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Estudio de Mercado
Soluciones Software as a Service
(SaaS)
© ESI 2009 1
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Índice
1. Introducción
2. Definición Software as a Service (SaaS)
3. Ventajas y desventajas del modelo SaaS
4. Del ASP al SaaS
5. SaaS, punto de vista técnico
6. Escenarios SaaS
7. SaaS en el mercado
8. Más allá de SaaS…
9. Planteamiento del estudio de mercado
10. Resumen ejecutivo
11. Proveedores analizados
12. Conclusiones
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1. Introducción
En el contexto del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el
Consejo Superior de Cámaras para el desarrollo de proyectos y actuaciones en el marco de la Línea
Pyme Digital del Plan Avanza, se ha establecido como requisito analizar las soluciones informáticas
que pueden cubrir las necesidades de las PYME en materia de gestión avanzada. Para ello se ha
previsto la realización de un estudio de mercado de los proveedores de herramientas en modo
Software como Servicio (en adelante, SaaS), por las ventajas que puede suponer este modelo de
distribución de software para las empresas frente a otros modelos, que puede adecuarse a las
características de las PYME.
Este estudio de mercado presenta la oferta que actualmente existe en el mercado nacional de
proveedores de aplicaciones de gestión empresarial en modo SaaS.
Además de analizar los principales aspectos de la oferta existente y sus proveedores, se incluye una
revisión sobre el concepto del modelo Software como Servicio, con sus factores a favor y en contra, y
como está evolucionando esta estrategia en el mercado.
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El software como servicio, visto desde el lado del contratante del servicio, es una estrategia que
las empresas pueden adoptar a la hora de hacer uso de las aplicaciones informáticas de gestión de
negocio (ERP-Enterprise Resource Planning, CRM-Customer Relationship Management-, BI-
Business Intelligence-, Call Centers, etc.). Su característica principal consiste en que el uso de las
aplicaciones no se basa en un contrato por licencias, sino que se contrata un servicio completo que
permite el acceso a las aplicaciones de gestión según las necesidades específicas de las empresas
en cada momento. De esta forma, la empresa contrata el acceso a una aplicación como si se tratase
de un alquiler.
Hace uso del desarrollo orientado a servicios y de las técnicas más avanzadas en la administración e
implementación de sistemas (virtualización, administración centralizada, etc.), prácticas que siempre
estarán mejor gestionadas por un proveedor especializado, por lo que SaaS implica la
externalización de la gestión del sistema de información.
Bajo un modelo de servicios SaaS, cada empresa contrata un número determinado de accesos, en
función de los empleados que necesitan trabajar con la aplicación. Las tarifas suelen fijarse por
número de usuarios y por períodos de tiempo (por ejemplo, una cuota mensual).
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Otra de las principales características es que el acceso a la aplicación se realiza vía web, lo que
constituye una considerable ventaja dado que actualmente es casi imposible encontrar un ordenador
sin un navegador de Internet.
Como un primer acercamiento al concepto de SaaS y para fijar ideas, se puede decir que
En el caso de las PYME, la opción de adquirir software como servicio se ha convertido en una
posibilidad real de poder acceder a ciertas soluciones informáticas que bajo el formato tradicional no
eran viables o causaban cierto rechazo, tanto por el coste económico en la adquisición de licencias
como por la dedicación de recursos y conocimientos especializados requeridos.
Bajo este modelo de distribución de software, las pequeñas empresas pueden beneficiarse de un
sistema de información que les apoye en la gestión financiera del negocio, con una inversión ajustada
y beneficiándose de una infraestructura de sistemas y redes diseñados por técnicos especializados
que lo gestionan siguiendo los estándares más exigentes de buenas prácticas.
Seguidamente se detallan los factores que suponen una ventaja a la hora de inclinarse por un servicio
SaaS, así como los que pueden suponer un freno.
*Esta definición puede llevar a ciertas confusiones que encuentran solución en el plano técnico, punto de vista que posteriormente se trata.
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Administración
automatizada
modelo ASP. Además, se ha reforzado la idea de servicio, aportando mayor
valor a las empresas.
BBDD A BBDD B BBDD C
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Y precisamente el término SaaS no escapa de ello. Según Ben Pring (VP Gartner), se ha evidenciado que algunos
proveedores están etiquetando como SaaS servicios de outsourcing de aplicaciones tradicionales, con el riesgo que ello
conlleva, creando confusión entre las empresas receptoras de esta solución, cuyas expectativas pueden venirse abajo y
afectar a la imagen del sector. Muy frecuentemente, algunos proveedores de aplicaciones, abusan del término SaaS para
referirse a aplicaciones alojadas que son accesibles vía Internet.
El matiz que añade el concepto de SaaS es fundamental para entender esta opción de negocio, tanto desde el punto de
vista de los proveedores como de los compradores. SaaS permite que todos los usuarios del servicio accedan a una
aplicación que cubra las necesidades de cada uno, pero cuyo código existente por debajo de la capa de usuario es el
mismo para todos. Esto sería una arquitectura multi-inquilino y supone que cualquier mejora que se realice a petición de
los usuarios, estaría disponible para todos los clientes. Existe un modelo de madurez SaaS que describe la evolución que
puede darse para una aplicación, considerando los factores facilidad de configuración, multi-inquilino y escalabilidad.
Además, el modelo de datos y la arquitectura de sistemas que subyacen a la aplicación son comunes a cada cliente. Por
tanto, el proveedor puede realizar una gestión más eficaz al no tener que planificar actualizaciones y probar la
compatibilidad para varias versiones de software y plataformas. Con esta filosofía el soporte a los clientes es menos
costoso, pues todos usan el mismo código bajo la misma plataforma HW. Y de aquí que se deriven el conjunto de
ventajas que se han mencionado a la hora de adoptar un modelo SaaS para el acceso a aplicaciones.
Pero todo esto, desde el punto de vista de las empresas clientes, puede ser difícil de conocer de forma cierta. Lo único
que realmente se podrá percibir y medir será la calidad del servicio, en cuanto a nuevas funcionalidades, tiempos de
implantación y costes.
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Ahora bien, si de toda la oferta existente, que puede ser identificada como SaaS, solo se considera la
que se ajusta a los requisitos anteriores de forma estricta, puede ocurrir que la oferta a nivel nacional
quede bastante reducida y haya pocos proveedores SaaS puros.
Por tanto, es conveniente para este estudio ampliar el espectro de proveedores SaaS, estén más o
menos alineados con el modelo exacto, con la idea de obtener una oferta más amplia ofreciendo así la
posibilidad de adoptar diferentes soluciones, lo que supone poder acceder a una oferta global más
competitiva.
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6. Escenarios SaaS
Una vez que un proveedor decide, dentro de su estrategia de negocio, definir un producto SaaS para ofertarlo al mercado,
puede optar por plantear varios escenarios diferentes para vender su modelo de servicios SaaS.
Otro escenario que se puede dar a la hora de adquirir una aplicación en modo SaaS, es que el propietario del software
disponga de una red de distribuidores que se encarguen de las implementaciones y el mantenimiento. A su vez, el
distribuidor podría igualmente proveer el alojamiento de la infraestructura hardware o contar para ello con un servicio de
hosting. Por tanto, pueden darse cuatro situaciones diferentes de servicio SaaS.
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7. SaaS en el mercado
En palabras de Stefan Riel, ejecutivo de Forrester, el Software como Servicio se ha convertido en la tendencia con más
fuerza tanto en el ámbito de las soluciones CRM como en el mercado de la pequeñas y medianas empresas. SaaS está
facilitando un aumento de la competitividad en el mercado de los proveedores de aplicaciones lo que se traduce en una
ventaja para los consumidores, que podrán acceder a más productos para cubrir sus necesidades y poder aumentar también
la competitividad de sus negocios.
En este apartado se muestra cual es la situación actual de desarrollo del modelo SaaS, como está asimilando el mercado
esta opción para explotar la información de negocio, el debate que se está generando entorno a ello, fuentes de información,
las iniciativas se están tomando para su desarrollo, etc, etc.
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7. SaaS en el mercado
En cuanto a los sondeos que se realizan, estos últimos años las consultoras Gartner e IDC, especializadas en analizar las
tendencias del mercado y acuñar nuevos conceptos TIC, estimaron el crecimiento que experimentaría la distribución de software
en modo SaaS.
Según Gartner, el modelo SaaS representó aproximadamente el 5% Según IDC en noviembre de 2008, el
de los ingresos por software empresarial en 2005 y prevé que para crecimiento anual del software suministrado
finales de 2011, un 25% de las nuevas aplicaciones operen en como servicio será del 25%, y se moverán
modalidad SaaS. La consultora también prevé que mientras en el más de 9.000 millones de dólares en todo el
año 2006 las soluciones SaaS representaban el 12% del total de los mundo en los próximos dos años. En
ingresos por CRM, a finales de 2007 alcanzará el 14%, lo que España, el crecimiento también continúa en
representará 1.000 millones de facturación, creciendo por encima del alza, aumentando en un 19%.
doble del mercado de software CRM.
http://www.cutter.com/press/081113.html
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7. SaaS en el mercado
Saugatuck Technology elaboró un
informe en 2007 en el que se
destacaban los principales factores
que empujaban a la hora de
decidirse por la implementación de
una solución tipo SaaS.
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7. SaaS en el mercado
En 2008, Forrester publicó el
estudio SaaS adoption up, but
hurdles remain.
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7. SaaS en el mercado
Una segunda parte del estudio de
Forrester sobre SaaS, pretendía medir
qué soluciones (verticales u horizontales)
son más utilizadas en modo SaaS.
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7. SaaS en el mercado
Siguiendo con los estudios sobre el uso real del modelo SaaS por
parte de las empresas, los datos que obtuvo Gartner en 2007
evidencian el aumento del uso de modelos SaaS y como los
sistemas CRM, de gestión de RRHH y de gestión de procesos son
los más habituales en adaptarse al modelo.
Por otro lado, las compañías IT son las grandes usuarias del modelo
SaaS seguidas por las empresas de servicios financieros.
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7. SaaS en el mercado
IDG ha realizado una reciente(1) serie de entrevistas a 12 responsables nacionales de las principales
compañías de software:
en la que se les preguntaba, entre otros aspectos relacionados con la venta de software, si el modelo
SaaS se acabará imponiendo en las empresas debido a la actual coyuntura económica.
Únicamente tres de estas grandes empresas contestaron que no se impondrá sobre otras alternativas y
tan solo uno opinó que muchas empresas no lo considerarán para sus procesos de negocio claves. Los
nueve restantes coincidieron en señalar las ventajas económicas que conlleva optar por un modelo
SaaS y preveían un crecimiento de esta práctica a corto plazo.
(1)
Computerworld, febrero 2009
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7. SaaS en el mercado
IDC ha realizado un estudio sobre el modelo SaaS en España en 2009. Según dicho informe,
actualmente este modelo es solo conocido por el 22% de las empresas y su penetración alcanza un 6%.
Sin embargo, el modelo muestra un gran potencial ya que una de cada tres empresas que lo conoce lo
utiliza. Según IDC el primer escollo es el desconocimiento existente en el mercado, un 78% de las
empresas no está familiarizado con este concepto.
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7. SaaS en el mercado
Desde otra perspectiva, para tener una idea real del impulso que está recibiendo el modelo SaaS tanto
desde iniciativas privadas como públicas….
…en junio de 2007, Microsoft y NTT Europe Online …a finales de 2008 y como resultado de 4 años de
crearon el primer Centro de Incubación de SaaS en desarrollo, Computer Associates lanzó oficialmente diversas
España. Microsoft y NTT Europe Online unieron aplicaciones basadas en el Software como Servicio, que
esfuerzos (NTTEO como proveedor internacional de estarán soportadas por la unidad de negocio On-demand
servicios de hosting) para estimular el desarrollo del creada específicamente.
software como servicio en España con la implantación
de un centro de incubación para ISVs (Independent
Software Vedors)
…en 2008 se lanzó una iniciativa europea de I+D+i que ha introducido un nuevo concepto a
partir de SaaS, que es el Software as a Service como una utility, denotado como SaaS-U.
Dicha iniciativa es el proyecto Collaboration and interoperability for networked enterprises
(COIN), que pretende dar los primeros pasos en el diseño y desarrollo de servicios
colaborativos y de interoperabilidad entre empresas de cualquier sector a través de la cual se
puedan crear espacios de trabajo, consiguiendo que dichos servicios tengan el carácter de una
utility, es decir, como un servicio más.
COIN Proyect
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7. SaaS en el mercado
Webs dedicadas a SaaS, e independientes de proveedores
http://www.saasmania.com/ http://www.saasuniversity.com http://www.thinksaas.com http://www.saasstream.com
Saasmania es el primer blog de Esta web nació a partir de las Surge como un servicio de la Es un blog que sigue de cerca las
habla hispana que ha centrado su peticiones de los asistentes a los empresa THINKstrategies, que se nuevas tendencias en desarrollo
atención en todo lo que rodea al seminarios y conferencias sobre define como la única consultora SaaS, CRM & Enterprise 2.0 y su
cloud computing y en concreto a la SaaS para facilitar la estratégica independiente que relación con la empresa y el
parte que llamamos SaaS o comunicación entre la comunidad apoya a los directivos, impacto sobre la gestión de
software as a service. Cuenta con SaaS. Representa el interés que proveedores TIC y entidades de negocio.
más de 10 años de experiencia en personas individuales y compañías inversión sobre los aspectos que Se puede encontrar
el desarrollo y mantenimiento de del mundo SaaS tienen en rodean al movimiento SaaS. documentación variada:
soluciones software tradicional y desarrollar este modelo de resúmenes ejecutivos, guías de
desde hace casi 2 años ofrecen negocio, introduciendo nuevas mejores prácticas, análisis de
consultoría y apoyo a empresas soluciones y superando de forma soluciones, articulos, white papers,
que necesitan soluciones “as-a- conjunta nuevos retos. etc.
service“.
Como un nodo más de la red de conocimiento que se está creando entorno al modelo SaaS, se están celebrando numerosas
conferencias de las cuales, a título informativo, se adjuntan algunos ejemplos.
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El principal factor que ha determinado si un proveedor, junto con su producto, se incluía en este estudio
ha sido como el proveedor y su producto/servicio estaba orientado al modelo SaaS, si realmente se ha
desarrollado una oferta de acceso a una aplicación como un servicio.
Y dado que el estudio de mercado no se ha planteado a partir de un conjunto de funcionalidades
específicas para cada tipo de solución, son cuatro soluciones diferentes con necesidades también
diferentes, el apartado de las prestaciones de cada aplicación ha quedado en un segundo plano,
asumiéndose que todas ellas pueden cubrir las necesidades de las PYME más y menos exigentes.
Por todo ello, el estudio de mercado no puede emitir una valoración objetiva y únicamente se valoran
ciertos aspectos que se han observado y que pueden servir para realizar un primer análisis.
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myGestion Opengestion NA
HORIZON Marketing
SUGAR Professional On demand Sugar CRM Inc.
Solutions
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t u ra
ac
ILION e-Factura Cetel Ingeniería de sistemas S.L. NA
CAMERFACTURA AC Camerfirma NA
eFACTURA SERES NA
r c io
me NetSuite NetSuite Inc. ND
o
e-C
FUCSIO Equipo Naranjus SL NA
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Resumen ejecutivo
En cuanto a las soluciones ERP y CRM presentadas se pueden dividir en dos grupos:
• El primer grupo formado por las soluciones on-demand más conocidas a nivel internacional, con
numerosas referencias y solvencia técnica reconocida:
• Openbravo
• Netsuite
• Salesforce
• SUGARCRM
• Y un segundo grupo formado por soluciones de menor repercusión en el mercado, pero que a la
vista de sus ofertas, pueden ofrecer un servicio de calidad:
• Cetel Ingeniería de Sistemas
• Internet Business Key (IBK)
• Compiere
• SAGE SP
• Deister Software
• Alplax Technologies
• B-Kin Software
• Logistic Solutions
• ZOHO CRM.
El primer grupo, salvo Openbravo que es de origen nacional y que se desarrolló a partir de Compiere,
son productos Opensource de origen norteamericano. Todos ellos, salvo Netsuite, disponen de acuerdo
de partnership con empresas españolas. Todas estas soluciones están diseñadas para ser
implementadas bajo un modelo SaaS como reflejan en sus web, y también bajo el modelo tradicional.
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Resumen ejecutivo
Aunque Netsuite no informa sobre ningún socio español, dado su posicionamiento en el mercado,
constituye una referencia que no puede dejar de incluirse en este estudio.
Del segundo grupo, todos, como desarrolladores del producto, tienen presencia física en España, menos
Compiere y ZOHO CRM que son productos desarrollados en el extranjero y por ello cuentan con sendos
socios implantadores en la península.
Compiere ofrece una solución muy completa y consolidada, por las referencias de implantación en
grandes empresas como se recoge en su web oficial. Pero solo cuenta con un partner local
(Directivesoft) que a nivel PYME, solo reporta un cliente. El hecho destacable en cuanto a Compiere es
que en marzo de 2009 anunció que su software ERP Compiere Cloud Edition ya estaba disponible en la
nube de Amazon (Amazon Elastic Compute Cloud). Esta solución ERP, en palabras de Compiere “muy
completa y al mismo nivel que su solución estándar”, cuenta con toda la infraestructura necesaria para
ser desplegada dentro de la nube de Amazon de forma inmediata. De aquí que deba considerarse a
Compiere como una referencia por su apuesta sobre esta nueva tendencia.
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Resumen ejecutivo
En cuanto a Alplax Technologies (CRM), IBK (ERP) y B-KIN (CRM), no se pueden diferenciar mucho
entre ellos porque no reportan ninguna referencia, no ofrecen suficiente información sobre sus
funcionalidades, pero si afirman ofrecer un sistema orientado a SaaS. Alplax y B-KIN coinciden en
estimar su tarifa de accesos en 19€/mes.
Por último, aunque Logistic Solutions (CRM) plantean unas tarifas muy atractivas (1€/usuario), aportan
información muy escasa sobre su solvencia funcional y comercial.
Teniendo en cuenta que el programa “Adaptación de la Empresa a la Economía Digital” está focalizado
sobre las PYME, es de destacar el hecho de que dos de los proveedores nacionales mejor posicionados
en el mercado de soluciones de gestión de negocio orientados a pequeñas empresas son Solmicro, con
su conocido eXpertis, y SAGE, que cuenta con uno de los catálogos más extensos para la gestión de
PYMES y autónomos, hasta hace poco no habían lanzado ningún producto en modo SaaS.
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Resumen ejecutivo
En cuanto a las soluciones facturación electrónica se ha constatado que la oferta no es muy amplia si se
trata de soluciones tipo SaaS. Además, no hay muchos productos independientes, que solo sirvan para
crear facturas y que no formen parte de otros aplicativos tipo CRM o ERP. Esto es debido a la estrecha
relación del proceso de facturación con los pedidos que se pueden gestionar desde un ERP o la lista de
clientes que se gestiona con un CRM. De hecho, varios de los proveedores de estas soluciones también
disponen de módulos de facturación.
Se ha apreciado en general que no todos destacan la necesidad de disponer de firma digital para que la
solución sea completa y, por tanto, no podrían considerarse soluciones de facturación electrónica
integras.
De los proveedores analizados destacan Camerfirma (con su porducto Camerfactura) y SERES (e-
Factura). Cuentan con el respaldo de su experiencia y las referencias que aportan y son dos productos
completos pues posibilitan la firma electrónica y no es necesario recurrir al papel.
Por otro lado se ha incluido a RECREA (solución Endeve) y Albalia Interactiva (solución FACCIL) que,
aunque ofrecen poca información sobre el producto, parece que pueden cubrir las necesidades de un
PYME.
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En cuanto a las soluciones de comercio electrónico, conviene destacar que este tipo de soluciones
representan un caso especial dentro de este estudio, dado que dependiendo de quienes son los
compradores y vendedores, se define un tipo de comercio electrónico, y para cada uno existe una
solución específica:
• Business-to-business (B2B)
• Business-to-customer (B2C)
• Business-to-government (B2G)
• Consumer-to-consumer (C2C)
• Government-to-business (G2B)
• Government-to-citizen (G2C)
• Consumer-to-business (C2B)
Considerando que los tipos B2B y B2C son los predominantes en el mercado y que el Programa está
orientado a la PYME, el estudio se centra en analizar estas dos opciones de comercio electrónico.
El tipo de soluciones B2C que más se ha extendido y que es más cercano a un modelo SaaS es la
tienda virtual. Consiste principalmente en un página web donde los clientes finales pueden comprar
productos seleccionando la forma de pago.
Existen infinidad de proveedores de tiendas virtuales, que por reducidas cuotas mensuales, ofrecen un
espacio de venta en la Red, donde publicar su catálogo de productos, además de diversas modalidades
de pago (tarjeta de crédito, Paypal, contrareeembolso,…). Este tipo de tiendas virtuales también
permite definir una estrategia de ventas (ventas cruzadas, estadisticas, etc.), que potencia el negocio y
no se restringe al diseño de una espacio web atractivo.
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Varios de los proveedores de herramientas ERP o CRM, también ofrecen soluciones de comercio
electrónico, con las ventajas que supone la integración con los módulos de contabilidad y gestión de
clientes. Las soluciones propuestas por estos proveedores consisten en un sitio web con dominio propio
sobre el que se realiza un diseño web a medida del cliente.
De las tiendas virtuales analizadas, FUCSIO es una opción interesante, por el modo de orientar su oferta y
por ser partner de ePages, una de las soluciones de comercio electrónico mejor reputada en la Red y que a
finales de 2008 sacó al mercado su nueva versión orientada a un modelo SaaS, con vistas a posicionarse
en la futura computación en la nube.
También destacar a La Primera Telecomunicación (implementan la solución opensource ZenCart) y ADDIS
por su orientación a la PYME dado que la primera participa en el programa Novapyme de la Junta de
Andalucía y la segunda participa en el proyecto PYMESSI, promovido por las Cámaras de Comercio
Valencianas.
También se ha incluido a ARSYS, como un ejemplo de los proveedores de hosting que están extendiendo
su actividad al comercio electrónico. Su oferta económica aparece bien desglosada y conviene analizar
bien los costes frente al servicio ofrecido.
Como se ha comentado al principio, hay una gran variedad de soluciones y proveedores y dado que este
estudio tiene otro alcance, no se han incluido más soluciones de este tipo. La gran variedad de soluciones
permitiría realizar un estudio de mercado extenso, pues además, se han desarrollado soluciones
opensource que se amoldarían perfectamente a un modelo SaaS.
Algunos ejemplos adicionales que no se han incluido por no extender demasiado este apartado son: Os
COMMERCE, Virtue mart, Magento open source, Prestashop, AMEN.
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Dentro del B2C existe otra opción que consiste en un espacio web donde varias empresas muestran sus
productos y servicios, lo que recibe el nombre de galeria comercial (vitual mall, cybermall, etc.). Su
principal ventaja es que permiten gestionar un sólo proceso de compra para todas las tiendas presentes:
un sólo carrito, un sólo pago y una sola entrega. Un ejemplo de galerías virtuales española puede ser
www.grancomercio.com, pero realmente no parece que tengan éxito pues otras como
www.escaparate.com, www.megastorevirtual.com y www.descubridor.com, ya no existen.
En cuanto a las soluciones de comercio electrónico tipo B2B, donde una PYME proveedora puede
vender su producción o puede comprar su materia prima, la oferta también es abundante y ha
evolucionado hacia diferentes conceptos, como el Marketplace, donde un tercer proveedor facilita un
espacio de encuentro a vendedores y compradores. Ejemplos de este tipo de mercados son Alibaba*,
EC21 o b2bvector (surgido en 1998), que están dedicados a la importación de todo tipo de productos.
La Asociación Española de Comercio Electrónico (aece.org) publicó en el año 2002 un amplio listado de
los marketplaces nacionales, con más de 20 referencias, entre las cuales se encontraban:
• hidroweb.com
• hotelnetb2b.com
• horeca-net.com
• intelogistica.com
• interempresas.net
• ketal.com
• leatherxchange.com
*http://www.euskosare.org/komunitateak/it/ikerlanak/china_b2b_on_line
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Posición de Oracle y SAP
Seguidamente se describe cual es el posicionamiento en el desarrollo del modelo SaaS de dos figuras
clave en el mercado del software de gestión empresarial, como son SAP y Oracle.
En septiembre de 2007, SAP sacó a la luz su El 9 de marzo de 2009 Oracle anunció que
producto SAP Business ByDesign, una paquete saltaba al mercado SaaS con la solución SaaS
de soluciones de negocio diseñado para ser Sourcing.
accedido en modo SaaS. Oracle provee tanto soluciones finales, Siebel
El 28 de enero 2008, SAP declaró que contaba CRM On-demand y e-Business Suite (ERP),
con 150 clientes de Business ByDesign, a como servicios de hosting para los ISV’s que
finales de 2008 crecerían hasta 1000 clientes quieran compartir con Oracle la prestación de un
accediendo vía web a esta solución SaaS y en servicio SaaS.
2010 esperan tener 10 mil clientes. Oracle, en su espacio SaaS
En su web informan que la tarifa mensual de (www.crmondemand.oracle.com), anuncia para
acceso es 149$/usuario , aunque por ahora empresas medianas y para Europa una cuota de
solo está disponible en pocos países: China, 45€/mes/usuario para un contrato de 1 año.
Francia, Alemania, India, Reino Unido y Estados
Unidos.
Aunque es conocida la solvencia técnica de estos dos proveedores, no se han incluido en el estudio ya
que su oferta no parece especialmente orientada a PYME’s. En el caso de Oracle, las referencias que
aportan como clientes son multinacionales y grandes empresas (Bayer, Husa Hotels, McAfee, Bosch,
etc. ) y su servicio de hosting está ubicado en Austin (USA). En el caso de SAP existe la limitación
geográfica, a parte que su tarifa resulte un tanto elevada.
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Tarifas de los servicios
A continuación se analizan los costes de los servicios SaaS que algunos de los proveedores incluidos en el estudio han
declarado en sus páginas web.
Las soluciones ERP de las que se conocen los costes son:
Openbravo 5000€/año por 5 usuarios (mín); a partir 6 usuario +500€/año; Ilimitado: 10000€/año
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Tarifas de los servicios
Las soluciones de e-Factura de las que se conocen los costes son:
AC Camerfirma Paquete Mini 170€: 250 firmas, 15Mb, 1 usuario - Paquete Mini 320€: 800 firmas, 30Mb, 2 usuario
Paquete Mini 600€: 2000 firmas, 80Mb, 5 usuario
Proveedores analizados
Las soluciones de e-Comercio de las que se conocen los costes son:
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Tarifas de los servicios
• Se observa como los servicios se facturan por usuario y por período de tiempo,
normalmente mensual. Aunque también se diseñan planes de precios por períodos más largos
para aumentar la facturación.
• Los proveedores diseñan su oferta en virtud de las funcionalidades que ofrece su producto, lo
que permite a las empresas una asimilación progresiva del producto y conforme a las
necesidades en cada momento.
• El servicio por usuario y mes más económico puede rondar los 30€ de media.
• Existen algunas soluciones que son gratuitas, lo implica disponer de escasas funcionalidades y
servicios, pero son muy sencillas en su manejo y pueden resultar un opción interesante para
micropymes con necesidades muy básicas.
• Todas son tarifas por uso o acceso. Ningún proveedor o partner detalla los costes de la
consultoría, diseño, implementación, etc., en su espacio web. Y estos costes también deberán
considerarse ya que no serán precisamente menores.
• Con estos datos, no se aprecia una diferencia considerable si se trata de una solución ERP,
CRM, de factura electrónica o de comercio electrónico.
• No es posible realizar una comparativa, viendo quien ofrece más por menos por ejemplo, pues no
se han analizado las funcionalidades (no hay requisitos funcionales fijados) y no se conocen los
Service Level Agrement (SLA) que ofrecen los proveedores.
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Dispersión geográfica de los proveedores
LOGROÑO VIZCAYA
ARSYS ZOHO CRM BARCELONA
ALPLAX
B-KIN
DEISTER
VALLADOLID Equipo Naranjus (FUCSIO)
SERES
Logistic Solutions
VALENCIA
COMPIERE
MADRID ADDIS NETWORK
ILION
IBK
SAGE ALICANTE
DEISTER ILION
ENXENDRA TECHNOLOGIES
AC CAMERFIRMA
ALABALIA INTERACTIVA
WEB CONCEPT GROUP ISLAS CANARIAS
ARSYS RECREA
ABORDA
HORIZON
OPENGESTION
SERES MÁLAGA JAÉN
LA PRIMERA TELECOMUNICACIÓN
HORIZON
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Resumen ejecutivo
Dispersión geográfica de los proveedores
Las soluciones OpenBravo, Salesforce y SUGARCRM tienen radicados sus centros de desarrollo en USA,
pero han llegado a acuerdos de partnership con algunas empresas españolas, las cuales se muestran
seguidamente.
En cambio, NetSuite no reporta en su web que tenga un distribuidor nacional con el que haya acordado
la colaboración para las implementaciones de su solución.
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Dispersión geográfica de los proveedores
En el caso de las soluciones OpenBravo, Salesforce y SUGARCRM, todas ellas Opensource, casi
todos los partners existentes en España no implementan estas soluciones en modo SaaS, como se
constatado consultando sus sitios web y la descripción que realizan de sus servicios.
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ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Resumen ejecutivo
Posicionamiento
Ya que no se dispondrá de una valoración cuantitativa, al menos se puede realizar una pequeña aproximación gráfica para
situar a los proveedores analizados en función de los dos aspectos más importantes que se han considerado para este
estudio de mercado, como son la orientación del servicio a un modelo SaaS y hacía la PYME.
ERP CRM
Orient. SaaS
Orient. SaaS
NETSUITE
NETSUITE
ZOHO
B-KIN
ILION
ILION ARES SOPH SALESFRC
LOG SOL
CENTEA
Con estos diagramas solo se pretende facilitar la asimilación del resultado del estudio de mercado y poder ver de
una forma global y resumida la situación de cada solución/proveedor.
Aquellos proveedores cuya posición aparece destacada en gris se debe a que no han aportado suficiente información
como para determinar su solvencia técnica y de servicio. Por ello, aunque se conozca que SAGE es un proveedor
enfocado sobre las pequeñas empresas, dado que no aporta información suficiente sobre su solución se destaca en gris.
B-KIN y Logistic Solutions afirman que su solución es SaaS pero no dan referencias de clientes ni sobre su producto.
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ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Resumen ejecutivo
Posicionamiento
E-Comercio E-Factura
Orient. SaaS
Orient. SaaS
Netsuite Opengestio Equipo Camerfirma
n Naranjus
RECREA
Web Con Gr
La 1º Telc
ALBALIA
SERES
AXIONAL
Netsuite y ARSYS se pueden ver como menos orientadas a las PYME, la primera por falta de suficientes referencias y la
segunda por la política de precios, que puede suponer una tarifa mensual elevada y alejarse de las pequeñas empresas.
En cuanto a la facturación electrónica, SERES informa en su espacio web que su servicio es en modo ASP, por lo que
su posición en el cuadrante no deja otra posibilidad. Logistics Solutions y Alablia no dan referencias de clientes ni sobre
su producto.
Se ve fácilmente que la tercera dimensión que faltaría incluir a estos diagramas para poder emitir un juicio completo es el
apartado funcional, que vendría dado por la definición de un conjunto específico de requisitos funcionales por cada uno
de los sistemas de gestión analizados.
En el caso de Albalia (producto FACCIL), en el momento de la elaboración de este apartado, su web no estaba accesible.
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ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Índice de proveedores
Pag. Proveedores analizados ERP CRM e-Factura e-Comercio G. Innovación
44. ILION √ √ √
47. Alplax √
49. NetSuite √ √ √
53 COMPIERE √ √
55. IBK √
61. OpenBravo √ √
64. AXIONAL √ √ √
73 Salesforce √
85. Recrea √
87. AC Camerfirma √
91. SERES √
102. Arsys √
108. Opengestion √ √ √
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Cetel Ingeniería de
Proveedor sistemas S.L.
URL http://www.cetel.es
Madurez de la
Localización Alicante, Madrid 1993
solución
Fitoser, Centroxogo, Donspeed, Ernesto Electrodomésticos – Grupo
Referencias Acción Alicante, Almatrichi, Rogel & Audio Music
SLA ND
En Ilión las copias de seguridad, los antivirus y toda la infraestructura relacionada con la seguridad y
Seguridad la disponibilidad de sus aplicaciones está incluida y garantizada en el servicio.
Los costes de las soluciones basadas en SaaS son directamente proporcionales a la cantidad de
Costes usuarios y al número de componentes de la aplicación que finalmente use.
ND: No Declarado
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ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Solución ILION
Observaciones
Demo √
ND: No Declarado
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ILION SISTEMAS
FUNCIONALIDADES ERP FUNCIONALIDADES CRM
Incluye la gestión completa de todos los procesos del • CRM en modo SaaS 100% web dispone de los siguiente
negocio: componentes:
• Gestión de Clientes, Ventas. • Control de la fuerza de ventas: Seguimiento comercial,
• Compras, Stocks, Almacenes, Distribución. prospecciónes, gestión de contactos, comisiones.
• Contabilidad. • Herramientas de comunicación y marketing: SMS,
• Control de Producción, Trazabilidad. Emailing, intranet, extranet...
• Seguimiento de Proyectos. • Modulo de postventa: call centers, adecuación ISO9000,
incidencias, órdenes de trabajo,...
• Gestión de equipos, mantenimiento, números de serie.
• Fidelización: Sistemas de fidelización para pequeñas y
• Comercio electrónico B2B, B2C, CMS.
grandes coorporaciones. Atribución y canjeo de puntos,
• Gestión documental gestión y conciliación de incentivos entre las empresas
• Automatización de Fuerzas de Venta, Servicios de vinculadas al plan, gestión de tarjetas, premios, integración
Postventa, Fidelización. con medios de pago...
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Es un sistema de facturación electrónica y cifrado de documentos mediante certificado, desarrollado y comercializado bajo la
fórmula SaaS, es decir : uso desde cualquier parte, sin inversión en infraestructuras y adaptado permanentemente a la
normativa de la AEAT.
El sistema garantiza el cumplimiento: formatos XMLDsig y XAdES XL, almacenamiento de la factura firmada. Permite el
almacenamiento opcional en la plataforma de todos los certificados de la empresa cifrados.
Características:
•Gestión de Certificados
•Almacenamiento de las facturas firmadas.
•Posibilidad ilimitada de visualización e impresión de las mismas.
•Envío automatizado de facturas a clientes.
•Integración con el resto de sistemas de gestión.
•Validación contable y formal de los documentos firmados.
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Alplax Technologies
Proveedor http://www.alplax.es/
URL http://www.centea.es
Madurez de la
Localización Barcelona ND
solución
Referencias ND
ND: No Declarado
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ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Solución CENTEA
Observaciones
Demo √ Prueba gratuita durante 30 días.
Identificación / autentificación √
Backup/Recuperación datos √
Navegadores No aportan esta información.
ND: No Declarado
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ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Conjunto de soluciones web para negocios de tamaño medio que integra contabilidad y ERP,
CRM, comercio electrónico y capacidades de colaboración con partners.
Solución NetSuite Cuenta con numerosos premios, como Producto del año 2008 por la revista Customer
Interaction Solutions.
Netsuite Inc.
Proveedor No aportan esta información.
URL http://www.netsuite.com/portal/home.shtml
Madurez de la
Localización USA 1998
solución
SLA 99.5% uptime - Silver Support / Gold Support / Platinum Support (24x7, TR 2h)
Costes ND
ND: No Declarado
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ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Solución NetSuite
Observaciones
Demo √ Además de prueba gratuita.
Identificación / √
autentificación
Perfiles √
Certificado digital No aportan esta información.
SSL √
NETSUITE
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ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Madurez de la
Localización Valencia 1999
solución
Referencias ND
SLA ND
Seguridad
Costes Compiere Cloud Ed. 66$/usuario/mes (mínimo 10 usuarios durante 12 meses, 7920$ )
ND: No Declarado
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ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Solución COMPIERE
Observaciones
Demo √ Además de prueba gratuita.
Identificación / autentificación √
Perfiles √
Certificado digital No aportan esta información.
SSL √
Castellano/Multidivisas √
ND: No Declarado
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ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
COMPIERE
FUNCIONALIDADES E-COMERCIO
• Catalogo de productos online
• Precios y existencias online
• Transacciones online
• Gestión de usuarios y clientes
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Nacional Madurez de la
Madrid 2000
Localización solución
Referencias ND
SLA ND
Seguridad ND
Costes ND
ND: No Declarado
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ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Solución IBK
Observaciones
Demo No aportan esta información.
Identificación / autentificación √
Perfiles √
Certificado digital No aportan esta información.
SSL √
ND: No Declarado
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ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
FUNCIONALIDADES ERP
© ESI 2009 58
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
La nueva plataforma de software on-line con la que gestionarás todas las áreas
de tu negocio, con la mayor libertad. Cubre todas las necesidades de
Solución SAGE SaaS Win empresas y despachos profesionales, proporcionando una funcionalidad
avanzada y una accesibilidad ilimitada.
Referencias ND
Costes ND
ND: No Declarado
© ESI 2009 59
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Identificación / autentificación √
Perfiles √
Certificado digital No aportan esta información.
SSL √
Backup/Recuperación datos √ De forma orientativa, Backup SP: 1Gb, 12 meses, 249€ + IVA
Navegadores √ Ms IE
Castellano/Multidivisas √
ND: No Declarado
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ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
SAGE SP
FUNCIONALIDADES ERP
1. Contabilidad: Gestión contable, analítica, financiera y fiscal, facilitando la entrada de datos
mediante plantillas y pantallas configurables y que además contempla la confección de libros en
soporte magnético, para su presentación en el Registro Mercantil.
2. Estimaciones: Dirigida a Despachos Profesionales para la gestión de los distintos regímenes de
Estimación e IVA. Resuelve de forma ágil y completa la gestión de los distintos regímenes, Estimación
Objetiva por Módulos y Estimación Directa Simplificada.
3. Impresos Oficiales: Imprime, confecciona, y envía telemáticamente las diferentes liquidaciones y
declaraciones de los modelos oficiales de IVA, IRPF y las declaraciones informativas anuales. Tanto
del territorio común como de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Navarra y Canarias.
4. Depósito de Cuentas: Realiza la gestión de las Cuentas Anuales, Balances, Cuadro de
Financiación, Informe de Gestión y Memorias así como su presentación ante el registro Mercantil en
los diferentes formatos, incluida la presentación en soporte magnético.
FUNCIONALIDADES CRM
1. Gestión de contactos y clientes: para constituir una memoria comercial y perpetuar las
relaciones con tus clientes.
2. Automatización de la fuerza de ventas: estructurar la actividad comercial individual.
3. Marketing avanzado: enriquecer tu base de datos y detectar nuevas oportunidades de negocio
es asegurar el futuro de tu empresa.
4. Gestión del servicio al cliente: fidelizar hoy es asegurar la facturación de mañana.
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ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Varios distribuidores
Proveedor (Click aquí para acceder a listado) URL http://www.openbravo.com/es
Madurez de la
Localización Madrid
solución
Referencias ND
Volumen de
ND Orientación SaaS Sí Orientación PYME Sí
datos
ND: No Declarado
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ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Solución OpenBravo
Observaciones
Demo √ Contabilidad, nomina o renta (30 días)
Identificación / autentificación √
Perfiles √
Certificado digital No aportan esta información.
SSL √
Backup/Recuperación datos √
Navegadores √ Ms IE
Castellano/Multidivisas √
ND: No Declarado
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ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
OPENBRAVO
FUNCIONALIDADES ERP
Gestión de datos maestros Gestión comercial y gestión de las relaciones con clientes (CRM)
– Productos, componentes, listas de materiales, clientes, – Tarifas, escalados, pedidos de venta, albaranes, facturación, rápeles,
proveedores, empleados, etc. comisiones, CRM, etc.
Gestión de los aprovisionamientos La funcionalidad de Openbravo ERP en el área de gestión comercial está
– Tarifas, pedidos de compra, recepción de mercancías, registro expresamente diseñada con el objetivo de permitir la máxima flexibilidad y
y contabilización de facturas de proveedores, planificación de agilidad en la ejecución, determinantes en cualquier proceso comercial. Es
los aprovisionamientos, etc. posible encadenar los documentos (pedido, albarán, factura) en cualquier
Gestión de almacén orden que la empresa precise o incluso prescindir de alguno de ellos si no es
– Almacenes y ubicaciones, unidades de almacén, lotes, número necesario. Todo ello se consigue sin sacrificar la coherencia e integridad de
de serie, bultos, etiquetas, entradas, salidas, movimientos entre los datos y garantizando la trazabilidad del proceso. Las capacidades de
almacenes, inventarios, valoración de existencias, transportes, integración con sistemas de captura de pedidos en PDA extienden la potencia
etc. de la solución más allá de los límites físicos de la propia empresa.
Gestión de proyectos y servicios Para minoristas con múltiples tiendas, el sistema puede integrarse de manera
– Proyectos, fases, tareas, recursos, presupuestos, control de natural con Openbravo POS.
gastos y facturación, compras asociadas, etc.
Gestión de la producción
– Estructura de planta, planes de producción, BOM's, MRP,
órdenes de fabricación, partes de trabajo, costes de
producción, incidencias de trabajo, mantenimiento preventivo,
partes de mantenimiento, etc.
Gestión financiera y contabilidad
– Plan de cuentas, cuentas contables, presupuestos, impuestos,
contabilidad general, cuentas a pagar, cuentas a cobrar,
contabilidad bancaria, balance, cuenta de resultados, activos
fijos, etc.
Inteligencia de negocio
– Informes, análisis multidimensional (OLAP), cuadros de mando
predefinidos.
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ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Madurez de la
Localización Barcelona 1998
solución
Referencias ND
Costes ND
ND: No Declarado
© ESI 2009 65
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Identificación / autentificación √
Perfiles √
Certificado digital √ Posibilidad de uso de firma electrónica.
SSL √
Navegadores √ Ms IE
Castellano/Multidivisas √
ND: No Declarado
© ESI 2009 66
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
DEISTER SOFTWARE
FUNCIONALIDADES ERP
FIN-Finanzas
• Contabilidad General Consolidación
• Contabilidad Pública Funcionalidades
• Costes SRM-Compras
• Impuestos SEM-Ventas
• Cuentas a cobrar SCM-Logística
• Cuentas a pagar Suministro
Expediciones
Tesorería Inventario
Leasing-Renting Productividad
Gestión de avales R/F
Cartera de valores Características
Caja MAN-Producción
Inmovilizado SCT-Transportes
Inversiones PLM-Mantenimiento
Proyectos Equipos
Eventos Planificación
Presupuestos Ordenes de trabajo
Terceros Control de material
Control de personal
EIM-Import/Export
© ESI 2009 67
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
B-kin ofrece en Internet servicios de software para la gestión de la PYME. B-kin aprovecha
las ventajas del modelo “software on-demand” o “Software-as-a-Service” para poner al
B-Kin CRM alcance de PYMEs herramientas informáticas de gestión que hasta ahora sólo estaban al
Solución alcance de la gran empresa. Sin inversión en infraestructura tecnológica ni pago de
On-line licencias, y con la flexibilidad de las subscripciones periódicas, los clientes de B-kin
acceden al software más avanzado para la gestión comercial (CRM).
Madurez de la
Localización Vizcaya, USA 1996
solución
Referencias Canal Directo, Cementos Lemona, Unitec, Airclic, People House, Tremefil, ….
SLA ND
Seguridad ND
Costes 19€/mes/usuario
ND: No Declarado
© ESI 2009 68
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Solución B-KIN
Observaciones
Demo √ Prueba gratuita de 30 días.
Identificación / autentificación √
Manuales √ Tutoriales.
ND: No Declarado
© ESI 2009 69
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
B-KIN
FUNCIONALIDADES CRM
• Campañas tradicionales
• Campañas por email
• Marketing
• Contactos
• Cuentas
• Candidatos
• Ofertas
• Productos
• Oportunidades
• Actividades comerciales
© ESI 2009 70
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Madurez de la
Localización Valladolid 2007
solución
Referencias ND
SLA
Seguridad ND
Identificación / autentificación √
Perfiles √
Certificado digital No aportan esta información.
SSL
Navegadores √ Ms IE
ND: No Declarado
© ESI 2009 72
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Logistic Solutions
FUNCIONALIDADES CRM
FUNCIONALIDADES e-FACTURA
© ESI 2009 73
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Aborda Soluciones
Proveedor Tecnológicas
URL http://www.aborda-st.com/
Madurez de la
Localización Madrid 2002
solución
SLA
Seguridad ND
ND: No Declarado
© ESI 2009 74
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Solución Salesforce
Observaciones
Demo √
Identificación / autentificación √
Perfiles √
Certificado digital No aportan esta información.
SSL
Navegadores √ Ms IE
ND: No Declarado
© ESI 2009 75
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
SALESFORCE
FUNCIONALIDADES CRM
© ESI 2009 76
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Referencias ND
Seguridad ND
ND: No Declarado
© ESI 2009 77
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Identificación / autentificación √
SSL √
ND: No Declarado
© ESI 2009 78
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
ZOHO CRM
FUNCIONALIDADES CRM
© ESI 2009 79
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Madurez de la
Localización USA 2004
solución
Referencias ND
Hosting completo de la infraestructura. Soporte por email/teléfono ilimitado. Actualizaciones
SLA automáticas
Seguridad ND
Costes 40$/mes/usuario, desde 5 hasta 300 usuarios, mínimo 12 meses: 4800$ 1er año
ND: No Declarado
© ESI 2009 80
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Madurez de la
Localización Malaga, Madrid 2002
solución
Referencias Verticales Intercom, Accions Comercials, Artesanos Digitales , Grupo Editorial El Derecho
Gestión de usuarios, administrativa del sistema, del servidor, esto significa la gestión del sistema
SLA operativo, Soporte a usuario Admin (sujeto a capacitación), Garantía de diponibilidad de la
aplicación, Instalaciones de actualizaciones del software
ND: No Declarado
© ESI 2009 81
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Identificación / autentificación √
Perfiles √
Certificado digital No aportan esta información.
SSL √
Navegadores √ Ms IE
ND: No Declarado
© ESI 2009 82
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
SUGAR CRM
FUNCIONALIDADES CRM
2. Además…
© ESI 2009 83
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Enxendra Technologies
Proveedor SL
URL http://hazteunafacturae.com/Home.action
Madurez de la
Localización Madrid 1997
solución
Referencias ND
Costes Gratuito
ND: No Declarado
© ESI 2009 84
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Solución hazteunafacturae
Observaciones
Demo √ No existe demo.
Perfiles X No existen.
SSL X No es necesario.
Navegadores √ Ms IE
Castellano/Multidivisas √
ND: No Declarado
© ESI 2009 85
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
RECREA
Proveedor (http://www.recrea.es)
URL http://endeve.com/faqs/technical.aspx
Madurez de la
Localización Islas Canarias 2002
solución
Referencias ND
ND: No Declarado
© ESI 2009 86
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Solución ENDEVE
Observaciones
Demo √ Tour on-line.
Identificación / autentificación √
SSL X Los términos del contrato establecen “Usted entiende que el Servicio puede
utilizarse para la transmisión de su Contenido, y que durante este proceso, su
Contenido, incluidas facturas, avisos de pago, y mensajes personales, puede
transferirse sin encriptar a través de Internet. ”
Backup/Recuperación datos √
Navegadores √ Ms IE
Manuales X
ND: No Declarado
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ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Madurez de la
Localización Madrid 2000
solución
SLA De Lunes a Jueves, de 9:30 a 18:30, Viernes de 9:30 a 17:30; Soporte telefónico
Seguridad ND
ND: No Declarado
© ESI 2009 88
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Solución CAMERFACTURA
Observaciones
Demo √
Identificación / autentificación √
Perfiles √
Certificado digital √
SSL √
Backup/Recuperación datos √
Navegadores √ Ms IE, Mozilla
Manuales √
ND: No Declarado
© ESI 2009 89
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Madurez de la
Localización Madrid 1997
solución
SLA ND
Seguridad ND
Costes ND
ND: No Declarado
© ESI 2009 90
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Solución FACCIL
Observaciones
Demo √
Identificación / autentificación √
Navegadores √ Ms IE
ND: No Declarado
© ESI 2009 91
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Madurez de la
Localización Madrid, Barcelona 1996
solución
SLA ND
Seguridad ND
ND: No Declarado
© ESI 2009 92
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Solución SERES
Observaciones
Demo √
ND: No Declarado
© ESI 2009 93
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Madurez de la
Localización Barcelona 1997
solución
SLA ND
Seguridad ND
ND: No Declarado
© ESI 2009 94
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Solución FUCSIO
Observaciones
Demo √ Prueba gratuita durante 20 días
Identificación / autentificación √
Perfiles √
Certificado digital No aportan esta información.
SSL √
Navegadores √ Ms IE
ND: No Declarado
© ESI 2009 95
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
FUCSIO
FUNCIONALIDADES TIENDA VIRTUAL
• Administración de la tienda virtual o catálogo desde el • Imagen adicional para la promoción de productos
navegador • Pedido / Seguridad
• 1000 artículos y 100 categorías de productos – Certificado Trusted Shops
• Presentación jerárquica de categorías de productos – Codificación SSL
• Presentación en detalle de los productos – Función de cantidades mínimas de pedido
• Slideshows de artículos • Pago y envío
• Archivos PDF (para información adicional de productos) – Diferentes monedas
• 2 idiomas disponibles – Selección de métodos de pago y envío
• Importación y exportación de artículos de la tienda virtual – Métodos de pago estandar
• Diseño – ServiRed
– Editor WYSIWYG para la descripción de los – Sistema 4b
artículos
– Paypal Pro
– Distintos tamaños de imagen (listado, producto,
detalle) – Worldpay
– 100 plantillas de diseño profesionales – Pago a plazos
• Automatización tamaño imágenes – Integración con UPS
• Marketing • Clientes y pedidos
• Venta cruzada automática – Vista general de pedidos en tiempo real
• Venta cruzada manual – Notificación de nuevos pedidos por e-mail
• Función comparativa de productos – Facturas on-line, vales y envíos (con función
de impresión)
• Función recomendar
– Acceso para clientes registrados
• Boletín electrónico
– Función de exportación de pedidos
• Creación de paquetes
• Cupones
• Función de importación de direcciones e-mail para el
boletín
• Conexión con Kelkoo
• Posibilidad de estadísticas personalizadas
© ESI 2009 96
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Madurez de la
Localización Valencia ND
solución
SLA
Seguridad ND
Costes ND
ND: No Declarado
© ESI 2009 97
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Solución ADDIS
Observaciones
Demo √ Prueba gratuita durante 20 días
Identificación / autentificación √
Perfiles √
Certificado digital No aportan esta información.
SSL √
Navegadores √ Ms IE
Castellano/Multidivisas √
ND: No Declarado
© ESI 2009 98
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
ADDIS
FUNCIONALIDADES PANEL DE CONTROL
• Acceso mediante login y password • Estadisticas avanzadas: Visitas, origen de visitas,
• Perfiles de acceso duración, productos, visitados, etc.
• Entorno gráfico, intuitivo y potente • Exportación de productos y clientes
• Idependencia absoluta en la administración • Importación de productos y clientes
• Gestión de productos, marcas, variantes, tarifas • Gestión de almacenes
• Gestión de clientes • Informes de ventas
• Gestión de pedidos, albaranes y facturas de venta • Envío de boletines
• Gestión de expediciones • Gestión campañas publicidad
• Proveedores, prepedidos y pedidos a proveedor • Pedidos de venta directos
• Entorno multidioma • Modificación de pedidos
© ESI 2009 99
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Madurez de la
Localización Madrid 2006
solución
Referencias ND
Seguridad ND
ND: No Declarado
© ESI 2009 100
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Identificación / autentificación √
Navegadores √ Ms IE
Castellano/Multidivisas √
ND: No Declarado
© ESI 2009 101
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Madurez de la
Localización Madrid, Logroño ND
solución
Referencias ND
Seguridad ND
ND: No Declarado
© ESI 2009 103
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Solución ARSYS
Observaciones
Demo √ Prueba gratuita de 30 días.
Identificación / autentificación √
Perfiles √
Certificado digital √
SSL √
Navegadores √ Ms IE
ND: No Declarado
© ESI 2009 104
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
ARSYS
La Primera
Proveedor URL http://hosting.laprimera.net
Telecomunicación
Madurez de la
Localización Jaén 2003
solución
Latiendadelviejo, koleccions, comprarmovil, compratusjuegos, camisetasdeportivas,
Referencias …
SLA Disponb. 99,9%; Monitorización 24x7; soporte usuarios 5x10, julio y agosto 5x7.
1 Gb hosting
Volumen de datos 20Gb transf/mes
Orientación SaaS Sí Orientación PYME Si
ND: No Declarado
© ESI 2009 106
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Identificación / autentificación √
Perfiles √
Certificado digital √
Castellano/Multidivisas √
ND: No Declarado
© ESI 2009 107
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
LA PRIMERA TELECOMUNICACIÓN
Madurez de la
Localización Madrid
solución
Referencias ND
SLA ND
Costes Versión gratuita, ERP 45€/mes, CRM 33€/mes, Tienda 33€/mes con 2 usr simultáneos
ND: No Declarado
© ESI 2009 109
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
Solución myGestion
Observaciones
Demo √ Prueba gratuita 30 días
Identificación / autentificación √
Perfiles √
Certificado digital No aportan esta información.
SSL √
ND: No Declarado
© ESI 2009 110
ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS
OPENGESTION
Conclusiones
Para finalizar este estudio de mercado, se detallan las conclusiones que se pueden extraer sobre la
oferta SaaS a nivel nacional.
1. El mercado nacional de soluciones SaaS se puede decir que aún no está lo suficientemente
maduro, tanto por la oferta como por la demanda. Un ejemplo claro es la débil apuesta que los
principales proveedores nacionales de soluciones para PYME han realizado hasta ahora. Sin
embargo, el modelo SaaS es una realidad, y Solmicro y SAGE han lanzado recientemente sus
productos en versión SaaS. Adicionalmente, y con objeto de agrupar a las organizaciones que
aplican el modelo SaaS y difundir el modelo, se ha constituido en este 2009 la asociación
SaaSNetwork. La asociación cuenta con importantes colaboradores, tales como, IBM, NTT, IDC.
Conclusiones
3. Respecto al mercado USA, dado que numerosos productos son de origen norteamericano y que
este país es el principal impulsor en materia de nuevas tecnologías, se ha apreciado que el
mercado SaaS allí es mucho más maduro, con multitud de soluciones y proveedores
desarrollados bajo esta estrategia. Tal es el desarrollo de este mercado que Gartner ya dispone de
suficiente información como para publicar* que las aplicaciones en modo SaaS solo son más
rentables frente al modelo clásico de licencias los dos primeros años y que en la práctica, los
tiempos de implementación no son tan reducidos como se esperaba, llegando en algún caso a
varios meses.
El primer punto puede ser discutible dado que SaaS es un servicio y se paga por él mientras se
utiliza, no se puede hablar de periodos de amortización de la inversión, se paga al mismo tiempo
que se utiliza el servicio. Además, no solo se paga por “una licencia” de uso de software, se
incluye el hosting, el mantenimiento y las horas de desarrollo continuo del personal. En cuanto a
los plazos de implantación, siempre se debe contar con un esfuerzo por parte de los compradores
del servicio, sea SaaS o el modelo tradicional, haciendo un ajuste más preciso sobre sus
expectativas.
En cualquier caso, entendemos que para las PYME que están empezando y que nacen con una
vocación internacional e innovadora, es muy probable que el modelo SaaS sea un integrante
fundamental de su configuración estratégica, ya que permite disminuir considerablemente los
costes de estructura. Para grandes empresas que ya tengan implantado un modelo in-house
puede ser más costoso cambiar ese modelo a un modelo SaaS.
* ESI no ha tenido acceso directo a este informe, aunque si ha podido verificar su existencia consultando la lista de informes que publica Gartner en su espacio web: “The Five Most-
Common SaaS Assumptions, 16 January 2009, A number of assumptions are emerging about the software-as-a-service delivery model. We fact check the top-five assumptions,
separating truth from fiction.” Esta noticia fue publicada por IDG: http://www.idg.es/computerworld/Gartner-desmitifica-el-software-como-servicio-/seccion-ti/noticia-77124
Conclusiones
4. Se ha constatado el abuso que ciertos proveedores realizan del concepto SaaS al comprobar que
la oferta que ofrecen como SaaS no es tal, ya que se sigue hablando de licencias, o se utilizan
las siglas para denotar conocimiento de las últimas tendencias tecnológicas, o simplemente no
se dispone de un producto final ya diseñado para ser distribuido bajo este formato.
5. Recorriendo cada una de las aplicaciones analizadas, la oferta de soluciones SaaS para
sistemas tipo ERP o CRM es amplia, como era de esperar, ya que estos sistemas tienen su
origen como soluciones para grandes empresas con elevados costes de implementación y
licencias y son los que verdaderamente justifican el porque del modelo SaaS y sus ventajas.
En cambio, la facturación electrónica, que realmente es un pequeño apartado dentro del total de
procesos de gestión del negocio, no cuenta con muchas soluciones tipo SaaS y las mejores
soluciones pueden ser las que van integradas dentro de un ERP/CRM, como un módulo más.
El caso de las soluciones de comercio electrónico si que muestra una oferta muy amplia de
proveedores (caso de las tiendas virtuales), debido al necesario y lógico incremento del negocio
en Internet y los soluciones técnicas que permiten “paquetizar” la creación de las web gracias a la
posibilidades de reutilización de código, las soluciones de código abierto, etc.
6. Un hecho a tener en cuenta a la hora de la estimación de los costes, es que todas las ofertas de
servicios SaaS no mencionan las tarifas de los servicios de consultoría, implementación o
migración de los datos, los cuales no serán precisamente obviables.
Conclusiones
7. Como conclusión final, podemos decir que se consolida aún más la necesidad de que entidades
independientes, que supongan un punto de encuentro entre proveedores y compradores,
promuevan iniciativas de desarrollo tecnológico, fomentando el I+D+i, pero planteando los
proyectos de forma que se extienda entre los beneficiarios de estas prácticas, como son los
empresarios, que el hecho verdaderamente importante es adquirir servicios de calidad,
adecuados a las necesidades concretas de cada uno, no supeditados a ninguna tecnología en
especial, que pueda vincular la oferta en exceso a algunos proveedores particulares, con la
distorsión que ello provoca sobre la imagen y el concepto de las Tecnologías de la Información.
Además, focalizado ya sobre el sector de las PYME y teniendo en cuenta su casuística particular
en cuanto a la gestión TIC que pueden realizar, estas entidades deben asumir también el rol de
guía, que permita diferenciar dentro de la amplia oferta de soluciones y servicios tecnológicos,
aquellos que realmente se diseñen de manera profesional, con garantías, que aseguren una
calidad de servicio medible. Durante la realización de este estudio, se han detectado numerosas
soluciones que realmente no son lo que ofrecen, por ejemplo, una solución de facturación
electrónica presentada como SaaS no puede consistir en la gestión documental de facturas
convencionales digitalizadas (escaneadas).
Sin perjuicio de lo anterior, este estudio no concluye con una valoración objetiva de la oferta
SaaS en España, ya que no se ha dispuesto de toda la información necesaria por parte de los
proveedores y no se disponía de los requisitos funcionales específicos que desde la PYME se
podrían fijar. Por tanto, este estudio sería complementario a un análisis más profundo a partir del
cual, con unos requisitos funcionales y de servicio específicos por sector, se vendría a obtener
una medida real sobre el estado del arte de la oferta SaaS a nivel nacional.