TLC COLOMBIA EE.

UU
OPORTUNIDADES Y
RETOS PARA
VALLE DEL CAUCA,
CAUCA Y NARIÑO
TLC COLOMBIA EE.UU. RETOS Y
OPORTUNIDADES

Martín Gustavo Ibarra Pardo

 Distancia – Buenaventura y fronteras

Cali – 129 km a
Buenaventura

Popayán –
265 km a
Buenaventura

Pasto – 521 km
Fuente: Revista Semana
a Buenaventura
 Estructura exportadora – Valle del Cauca, Cauca, Nariño
(USD 2,890 millones) - 2011

PRODUCTOS PART %
AZÚCAR Y CONFITERIA 27%
CAFÉ, TE, MATE ESPECIAS 10%
PAPEL Y CARTON Y SUS MANUFACTURAS 9%
PIEDRAS Y MINERALES PRECISOS, JOYERIA Y
BISUTERIA 7%
CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 6%
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 5%
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5%
PERFUMERIA Y COSMETICA 3%
JABONES, VELAS, CERAS Y PRODUCTOS PARA
ODONTOLOGIA 3%
MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 2%
OTROS 23%
Fuente: DIAN
 Destinos de las Exportaciones – Valle del Cauca,
Cauca, Nariño
(USD 2,890 millones) - 2011

ESTADOS UNIDOS
ESTADOS ECUADOR
OTROS UNIDOS PERU
24% 16% VENEZUELA
CHILE
2% ECUADOR
15% BRASIL
2%
2% MEXICO
PERU PANAMA
MEXICO
5% 10% BELGICA
BRASIL HAITI
6% CHILE VENEZUELA OTROS
9% 9%
Fuente: DIAN
 Estructura importadora – Valle del Cauca, Cauca, Nariño
(USD 5,796 millones) - 2011

PRODUCTOS PART %
VEHICULOS TERRESTRES Y SU PARTES 10%
MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 8%
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 7%
CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 6%
CEREALES 6%
PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS 5%
ABONOS 4%
COBRE Y SUS MANUFACTURAS 3%
ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES 3%
FUNDICION HIERRO Y ACERO 3%
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3%
PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO Y CRUSTACEOS 2%
OTROS 40%
Fuente: DIAN
 Origen importaciones – Valle del Cauca, Cauca, Nariño
(USD 5,796 millones) - 2011

CHINA
CHINA ESTADOS UNIDOS
OTROS 13%
MEXICO
25%
ESTADOS ECUADOR
UNIDOS PERU
13% BRASIL
2%
ARGENTINA
4% MEXICO
11% COREA DEL SUR
4%
CHILE
ARGENTINA PERU ECUADOR JAPON
8% 9%
5% OTROS
BRASIL
6%
Fuente: DIAN
TLC COLOMBIA EE.UU. RETOS Y
OPORTUNIDADES
 EE.UU EN EL MUNDO

Rubro Puesto Cantidad

PIB - Miles Millones USD 1 14,660

PIB Per Cápita - USD 11 47,200

Comercio - Miles Millones USD

1 4,123
(IMPO+EXPO Bienes y Servicios)

IED (salidas) Miles de Millones USD 1 329

313
Población – Millones de habitantes 3
(54 hispanos)
Extensión– Km2 3 9,631,418

Fuente: CIA/ Word Fact Book y OMC

 QUÉ IMPORTA EE.UU

Importaciones NO PETROLERAS

Part % Part % Var %

SECTOR 1992 2011
1992 2011 92/2011

TOTAL SIN
471,113 1,757,461 100.% 100% 7.2%
COMBUSTIBLES
INDUSTRIA 438,137 1,633,701 93.0% 93.0% 7.2%
AGROINDUSTRIAL 13,870 56,280 2.9% 3.2% 7.7%
AGRICOLA 7,628 34,895 1.6% 2.0% 8.3%
PECUARIO 9,172 22,841 1.9% 1.3% 4.9%
MINERALES 2,306 9,744 0.5% 0.6% 7.9%

Fuente: USITC
 Impo y Expo
Puertos del Pacífico de EE.UU.
IMPO EE.UU. (Millones USD) EXPO EE.UU. (Millones USD)
Total EE.UU. 2,186,951 Total EE.UU. 1,299,176
Total Pacífico 460,242 Total Pacífico 263,117
Participación 21% Participación 20%

3% 3% 1% Los Angeles, CA 5% Los Angeles, CA

7% 5% 3%
San Francisco, CA Seattle, WA
6%
Seattle, WA San Francisco, CA
41%
13% San Diego, CA
San Diego, CA
58% 17%
Anchorage, AK Columbia-Snake, OR
15%
Columbia-Snake, OR 25% Anchorage, AK
Honolulu, HI Honolulu, HI

Fuente: USITC
 Países de Origen y Destino de las Impo y Expo
de EE.UU. Por Puertos del Pacífico

Importaciones Exportaciones

China
China
Japan
19% Japan
30% Mexico
37% Korea
38%
Korea Mexico
Canada 13% Canada
2% Taiwan Taiwan
3% Malaysia 8%
12% Australia
7%
4%
5%
Otros 6% 6% Otros
4%
5%

Fuente: USITC
 Productos Importados por los Puertos del
Pacífico de EE.UU.
Millones USD

Total Impo por el Pacífico (excluye combustibles) 460,242 %

Vehículos 28,642 6%
Máquinas automáticas para procesamiento de datos 27,034 6%
Televisores 20,227 4%
Circuitos integrados 12,966 3%
Teléfonos 11,320 2%
Impresoras 11,255 2%
Partes para calculadoras y demás máquinas de oficina 8,531 2%
Juegos 6,251 1%
Sueteres, jerseys, pullovers, cardigans, chalecos 6,102 1%
Muebles 4,985 1%
Impo Top 10 137,314 30%

Fuente: USITC
 Productos Exportados por los Puertos del
Pacífico de EE.UU.
Millones USD

Total Expo por el Pacífico (excluye combustibles)

263,117 %
Aeronaves 33,724 13%
Circuitos integrados 10,679 4%
Vehículos 5,077 2%
Desechos de fundición, hierro o acero 5,021 2%
Habas de soya 4,953 2%
Trigo 4,916 2%
Instrumentos de medicina 4,541 2%
Algodón 4,497 2%
Nueces 4,167 2%
Semiconductores 3,895 1%
Expo Top 10 81,468 31%
Fuente: USITC
 MERCADO DE EE.UU
MILES DE MILLONES USD

2,500
2,187 Por USD 1 que
2,000
exporta en bienes
EE.UU
1,500
1,299
importa USD 1.70
1,000

518 Por USD 1 que

500 358 exporta en servicios
0
EE.UU
EXPO IMPO importa USD 0.69
Bienes - 2011 Servicios - 2010

Fuente: USITC
 IMPORTACIONES DE EE.UU

Impo Total
EE.UU.

EXPO desde COLOMBIA EXPO desde Valle del Cauca,

a EE.UU. Cauca, Nariño a EE.UU.

PECUARIO
19%
AGRICOLA
AGROINDUSTRIAL
15% MINERALES
65% COMBUSTIBLES
MANUFACTURAS

Fuente: USITC Y DIAN

 100
200
250

0
150

50

Fuente: DIAN
PIEDRAS Y MINERALES
PRECISOS, JOYERIA Y…

194
CAFÉ, TE, MATE

84
ESPECIAS

AZÚCAR Y CONFITERIA

PRENDAS DE VESTIR DE
58
PUNTO

MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
USD 459 Millones

QUIMICOS ORGANICOS
CAUCA, CAUCA Y NARIÑO

MANUFACTURAS DE
CUERO
QUE IMPORTA EE.UU DE VALLE DEL

MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO
Principales 10 Productos Exportados a EE.UU.

PRENDAS DE VESTIR
16 15 13 12 10 10

TEJIDO PLANO

ALUMINIO Y SUS
5

MANUFACTURAS
 EXPERIENCIA MEXICANA
LA COMPOSICION DE LAS EXPO DE MEXICO
HAN CAMBIADO RADICALMENTE

2011
1982 16.1%
24% 3.0%
1.2%

2%
5%

69% 79.7%

Petróleo Agrícolas Mineras Manufacturas Manufacturas Petróleo Agrícolas Mineras

Fuente: IQOM datos BANXICO

 EXPORTACIONES DE EE.UU

Expo Total
EE.UU.
2%

5%
3% Agrícola
10% Agroindustria
Combustibles
80% Industria
Pecuario
IMPO de
COLOMBIA
IMPO de Valle del Cauca, Cauca, Nariño
desde EE.UU
desde EE.UU.
AGRICOLA
18% AGROINDUSTRIA
5% COMBUSTIBLES
4%
INDUSTRIA
71% PECUARIO
MINERALES
Fuente: USITC
 100
120

0
20
40
60
80
CEREALES

Fuente: DIAN
100
MAQUINARIA Y

88
EQUIPO MECANICO
PLASTICO Y SUS 82
MANUFACTURAS
PRODUCTOS
51
FARMACEUTICOS

ABONOS
37

PASTA DE MADERA,
USD 778 Millones

32

PAPEL O CARTON…
CAUCA, CAUCA Y NARIÑO

QUIMICOS
31

ORGANICOS
QUE EXPORTA EE.UU A VALLE DEL

VEHICULOS
29

TERRESTRES Y SU…
Principales 10 Productos Importados de EE.UU.

COMBUSTIBLES,
27

ACEITES
MAQUINARIA Y
24

EQUIPO ELECTRICO
 PERCAPITA IMPORTADOR Y
EXPORTADOR
PERCAPITA PERCAPITA EXPORTADOR
PERCAPITA
EXPORTADOR VALLE DEL CAUCA,
IMPORTADOR MUNDO
COLOMBIA A EE.UU CAUCA Y NARIÑO A EE.UU
EE.UU.

USD 311 USD 486 USD 62

PERCAPITA EXPORTADOR PERCAPITA EXPORTADOR

PERCAPITA VALLE DEL CAUCA,
COLOMBIA
IMPORTADOR MUNDO CAUCA Y NARIÑO
MANUFACTURAS
EE.UU. MANUFACTURAS MANUFACTURAS A EE.UU
A EE.UU

USD 242 USD 111 USD 49

Fuente: USITC
 PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU.
DEPARTAMENTOS COLOMBIA
PER CAPITA PERCAPITA
Departamentos EXPORTADOR EXPORTADOR
Departamentos
Total Manufacturas Total Manufacturas

COLOMBIA MUNDO 1,237 333 QUINDIO 133 8.0

COLOMBIA A EE.UU 486 111 SANTANDER 105 4.9
ANTIOQUIA 428 346 CASANARE 3,766 2.3
BOLIVAR 431 89 N. DE SANTANDER 37.9 1.2
VALLE DEL CAUCA 91 80 HUILA 583 0.9
ATLANTICO 67 67 NARIÑO 9.9 0.5
BOYACA 64 58 CAQUETA 0.4 0.4
CORDOBA 38 38 LA GUAJIRA 270 0.2
CALDAS 192 36 SAN ANDRES 42.6 0.1
CUNDINAMARCA 193 33 SUCRE 0.8 0.1
BOGOTA D.C. 111 33 VAUPES 0.1 0.1
RISARALDA 294 24 META 1,050 0.1
CAUCA 31 10 CESAR 478 0.0
MAGDALENA 64 9.3 ARAUCA 1,694 0.0
TOLIMA 129 8.2 PUTUMAYO 23 0.0
Fuente: USITC
 PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU.
PAISES CON TLC EN EE.UU. - 2011

PERCAPITA PERCAPITA
EXPORTADOR A EEUU EXPORTADOR A EEUU
País
País
Total Manufacturas
Total Manufacturas
Canadá 9,224 5,906
Chile 537 371
Singapur 3,546 3,512
El Salvador 407 367
Israel 3,033 3,016
Nicaragua 455 364
Costa Rica 2,181 1,892
Omán 707 170
México 2,285 1,813
Jordania 163 163
Honduras 537 452
Guatemala 293 156
Bahréin 415 414 Perú 208 121
Rep. Dominicana 412 396 Colombia 486 111

Australia 462 378 Marruecos 31 28

Fuente: USITC
 PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU.
PRINCIPALES EXPORTADORES
MANUFACTURAS A EE.UU.- 2011

Per cápita Per cápita

País
total Manufacturas

Total Impo de EE.UU. 311 242

Irlanda 8,274 8,242
Taiwan 1,783 1,765
Alemania 1,187 1,177
Corea 1,146 1,098
Japón 1,004 998
Reino Unido 810 685
Francia 603 570
Italia 541 509
China 297 294

Fuente: USITC
 EL 23% DEL VALOR IMPORTADO POR EE.UU
INGRESA POR AIRE Y EL 53% POR MAR

MODO DE TRANSPORTE IMPO EE.UU.

MILES DE MILLONES USD - 2011
AEREO MARITIMO MULTIMODAL
Valor importado 493 1,159 535
Part % sobre valor
importado 23% 53% 24%
Flete promedio
USD/Kg 3.04 0.05 n.d
Precio promedio
USD/Kg 128.8 1.51 n.d

Fuente: USITC
 LOS FLETES DE COLOMBIA SON LOS MAS COMPETITIVOS
DEL MUNDO

FLETE FLETE FLETE FLETE

PRINCIPALES AEREO MAR PAIS AEREO MAR
PROVEEDORES USD/KG USD/KG USD/KG USD/KG
Canadá 4.28 0.01 Costa Rica 1.95 0.09
Taiwán 4.19 0.21 Argentina 1.91 0.06
China 4.14 0.25 Brasil 1.38 0.03
Japón 4.14 0.26
Chile 1.32 0.07
Rep de Corea 3.71 0.13
Guatemala 1.32 0.07
Irlanda 3.37 0.13
Francia 2.26 0.09 Honduras 1.23 0.10
Reino Unido 2.16 0.05 Ecuador 1.18 0.03
Alemania 2.15 0.13 Rep Dominicana 1.16 0.10
México 1.94 0.11 Perú 1.05 0.04
Colombia 0.99 0.01
 Oportunidades

Se conformó una canasta de 1.983

productos que cumple con:
MERCADO MERCADO CRECIMIENTO
EE.UU. EE.UU. MERCADO EE.UU
AGROPECUARIO INDUSTRIAL
Total y promedio Total y promedio Mayor al de las
(06 - 11) mayor a (06 - 11) mayor a importaciones
US$10 Millones US$50 Millones TOTALES de EE.UU.

Fuente:
 Oportunidades

A la canasta de 1.983 productos

se le aplicaron los siguientes filtros
OFERTA
CRECIMIENTO ARANCEL EN
COLOMBIANA
MERCADO EE.UU EE.UU
Productos que
Real – Colombia
Mayor al pagan aranceles y
exporta
CRECIMIENTO con desgravación
inmediata Potencial – Puede
PROMEDIO DEL
producir – Nuevas
SECTOR (LISTA A – TLC)
inversiones.

603 productos con potencial inmediato en el mercado de

EE.UU
Fuente:
 OPORTUNIDADES PARA COLOMBIA EN
EE.UU

IMPORTACIONES PARA EL CUNSUMO DE EE.UU. MILLONES DE USD CIF

2011
Valores Var % 06/11
No. Part
Macrosector
ptos %
Totales Selección Totales Selección

TOTAL 603 2,186,951 199,272 9% 3.50% 14.40%

Agropecuario 108 57,736 17,924 31% 7.80% 16.90%

Industrial 495 2,129,215 181,348 9% 3.40% 14.20%

Agropecuario: Capítulos S.A 1 al 14 Industrial: Capítulos S.A 15

AL 98
435 OPORTUNIDADES PARA VALLE DEL
CAUCA, CAUCA Y NARIÑO EN EE.UU

IMPO EE.UU 2011

# Productos Rango USD Millones
33 Entre 3,815 y 1,000
49 Entre 1,000 y 500
254 Entre 500 y 100
99 Entre 100 y 10
435 156,479
Participan con el 7.2% de las importaciones de EE.UU
Crecen 13.9% promedio anual vs. 3.5% crecimiento IMPO
totales de EE.UU
 Oportunidades Valle del Cauca,
Cauca y Nariño - Vía aérea

 85 productos más del 20% por vía aérea

 USD 39,218 Mil millones

 Flete promedio USD 3.87 Kg

 Precio promedio USD 423 Kg
 Oportunidades Valle del Cauca,
Cauca y Nariño - Vía marítima

 350 productos
 USD 117,261 Mil millones

 Flete promedio de USD 0.30 Kg

 Precio promedio de USD 8.26 Kg
 PRINCIPALES DISTRITOS DE ENTRADA PARA
OPORTUNIDADES DE VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO

Michigan

California Illinois New York

Ohio

Texas
Florida

Sector California New York Texas Illinois Ohio Michigan Florida

Confecciones 37% 20% 7% 3% 4% 6%
Maquinaria y equipo mecánico 11% 10% 24% 9% 7% 9% 2%
Plástico, caucho y manufacturas 22% 16% 8% 6% 2% 10% 2%
Maquinaria y equipo eléctrico 21% 7% 26% 13% 5% 4% 1%
Agroindustrial 14% 24% 14% 3% 10% 3%
Metales comunes y manufacturas 14% 12% 17% 10% 6% 11% 1%
 PRINCIPALES COMPETIDORES DE
COLOMBIA EN EEUU
IMPORTACIONES PARA EL CONSUMO DE EE.UU. FOB 2011

Total VIA AEREA USD/KG VIA MARITIMA USD/KG Arancel

Proveedor millones efectivo
USD Part % Flete Precio Part % Flete Precio promedio

China 56,450 11.3% 3.6 42.3 86.5% 0.3 5.6 9.1%

México 26,217 2.3% 2.4 84.9 3.0% 0.1 1.4 3.6%
Canadá 17,980 4.6% 4.1 171.5 1.4% 0.0 0.3 3.2%
Japón 11,640 26.9% 4.6 92.5 76.5% 0.3 12.6 3.3%
Alemania 8,652 39.7% 2.0 62.1 51.6% 0.2 7.6 3.1%
India 6,356 34.0% 3.4 82.6 64.9% 0.3 6.6 8.7%
Rep. Corea 5,007 11.2% 3.3 54.9 88.6% 0.3 6.1 3.7%
Italia 4,732 46.9% 3.2 107.6 49.6% 0.1 3.2 5.7%
Vietnam 4,463 7.5% 3.4 23.8 92.3% 0.4 10.9 16.1%
Tailandia 3,743 36.7% 4.9 191.7 61.5% 0.2 3.8 8.3%
 OPORTUNIDADES PARA VALLE DEL CAUCA,
CAUCA Y NARIÑO EN EE.UU. POR SECTORES

IMPORTACIONES DE EE.UU. MILLONES DE USD FOB 2011

Var % Arancel
No. Valor
Sector Part % 2006/2011 efectivo
Prod
Total Selecc Total Selecc promedio
CONFECCIONES 114 90,464 41,830 46.2% 1.7% 10.1% 15.4%

MAQUINARIA Y
40 284,029 22,476 7.9% 3.2% 18.4% 2.9%
EQUIPO MECANICO
PLASTICO, CAUCHO Y
39 66,751 19,021 28.5% 5.3% 11.0% 4.8%
MANUFACTURAS
MAQUINARIA Y
32 276,152 16,339 5.9% 3.9% 9.9% 2.9%
EQUIPO ELECTRICO
AGROINDUSTRIAL 32 56,280 7,788 13.8% 6.9% 18.8% 7.1%
 OPORTUNIDADES PARA VALLE DEL CAUCA,
CAUCA Y NARIÑO EN EE.UU. POR SECTORES

Confecciones
114 oportunidades
Selección Total
IMPO EE.UU.
(114) sector
Millones USD 41,830 90,464
Var % promedio anual 10.1% 1.7%

Arancel efectivo promedio 15.4%

 CONFECCIONES

Millones USD

100,000
90,000 83,282 90,464 Por USD 1 que
80,000 exporta en
70,000
60,000 confecciones
50,000 EE.UU.
40,000
30,000
20,000 importa
10,000 4,441 4,312
0
USD 21
2006 2011
EXPO IMPO

Fuente: USITC
 CONFECCIONES
Millones USD

Suéteres, chalecos y artículos Pantalones para mujer de algodón

similares de punto, fibras artificiales no tejido
2,500
2,104 2,500
2,000 12.2% 2,000
6.2% 1,967
1,500 1,184 1,500
1,455
1,000 1,000
500 500
0 0
2006 2011 2006 2011
Arancel 32% Arancel 17%
Países proveedores: Países proveedores:
China, Vietnam, Indonesia, China, Bangladesh,
Jordania, México Vietnam, Indonesia, México
81% vía marítima 85% vía marítima
 CONFECCIONES

Millones USD

OTRAS OPORTUNIDADES MILLONES USD

AEREO MARITIMO
precio Arancel
Descripción 2011 Var % % Flete Flete precio
USD % mar Efectivo
aéreo USD KG USD KG USD KG
KG
Pantalones,
hombre algodón
y denim 1,842 10.0% 3% 2.9 23.0 56% 0.28 11.7 16.6%
Pantalones
mujeres algodón
y denim 1,701 8.4% 8% 2.6 20.0 82% 0.28 14.0 16.6%
Pantalones
hombre algodón
punto 1,580 6.7% 8% 2.9 26.2 74% 0.30 12.5 16.6%
Ropa y toallas
tocador 1,397 4.7% 1% 2.1 11.2 99% 0.36 6.4 9.1%
OPORTUNIDADES PARA VALLE DEL CAUCA,
CAUCA Y NARIÑO EN EE.UU. POR SECTORES

Maquinaria y Equipo Mecánico

40 oportunidades
Selección Total
IMPO EE.UU.
(40) sector
Millones USD 22,476 284,029
Var % promedio anual 18.4% 3.2%

Arancel efectivo promedio 2.9%

 MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO

Millones USD

300,000
284,029
250,000
242,634
Por USD 1 que
200,000
155,777 164,498 exporta EE.UU
150,000

100,000 importa USD

50,000 1.7
0
2006 2011
EXPO IMPO

Fuente: USITC
 MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO

Millones USD
Partes para motores de émbolo de Piezas para turbinas de gas
encendido por chispa 2,000 1,844
3,000 2,579 1,386
2,500 1,500
2,000 1,582
1,500 27.7% 1,000

1,000 500
500
0 0

2009 2011 2009 2011

Arancel: 2.5% Arancel: 2.4%

Países proveedores: Países proveedores:
México, Japón, Canadá México, Canadá, Hungría
51% vía marítima 53% vía aéreo
 MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO
Millones USD

OTRAS OPORTUNIDADES MILLONES USD

AEREO MARITIMO
Flete Flete Arancel
Descripción 2011 Var % % precio precio
USD % mar USD Efectivo
aereo USD KG USD KG
KG KG
Partes de bielas para
motores de
compresión interna 1,367 7.2% 11.5% 1.37 10.12 61.2% 0.17 6.58 2.5%
Partes para aires
acondicionados 1,073 15.4% 3.9% 1.39 20.54 43.0% 0.47 11.52 1.4%
Piezas y cajas de
engranajes y
variadores de
velocidad 1,018 6.1% 17.9% 2.88 37.14 56.4% 0.25 8.35 2.5%
Electroválvulas 997 5.8% 28.4% 1.35 34.47 45.0% 0.42 25.28 2.0%
OPORTUNIDADES PARA VALLE DEL CAUCA,
CAUCA Y NARIÑO EN EE.UU. POR SECTORES

Plástico, Caucho y Manufacturas

39 oportunidades
Selección Total
IMPO EE.UU.
(39) sector
Millones USD 19,021 66,751
Var % promedio anual 11.0% 5.3%

Arancel efectivo promedio 4.8%

 PLASTICO, CAUCHO Y SUS
MANUFACTURAS
Millones USD

80,000
70,365
70,000 66,751 Por USD 1 que
60,000
50,465 51,535 exporta EE.UU
50,000
40,000
30,000
20,000
importa USD
10,000 0.95
0
2006 2011
EXPO IMPO

Fuente: USITC
 PLASTICO, CAUCHO Y SUS
MANUFACTURAS

Millones USD
Llantas de diámetro entre 15 y 16 Artículos de plástico para el
pulgadas servicio de mesa y cocina
2,500 2,000
1,906 1,544
2,000
16.0% 1,500 10.2%
1,500 948
1,000
909 1,000

500
500
0
0
2006 2011 2006 2011

Arancel: 10.2% Arancel: 3.4%

Países proveedores: Países proveedores: China,
Canadá, Corea, China Taiwán, México
69% vía marítima 93% vía marítima
 PLASTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
Millones USD

OTRAS OPORTUNIDADES MILLONES USD

AEREO MARITIMO
Flete Flete Arancel
Descripción 2011 Var % % precio precio
USD % mar USD Efectivo
aereo USD KG USD KG
KG KG
Llantas de diámetro
entre 16 y 17
pulgadas 1,502 19.7% 0.1% 4.28 6.33 80.9% 0.22 3.75 7.8%
Platos y laminas de
plástico 1,108 3.8% 2.4% 2.86 20.38 36.8% 0.19 3.91 4.2%
Llantas de diámetro
superior a 18
pulgadas 961 13.8% 0.3% 2.76 9.52 86.5% 0.27 5.27 6.9%
Llantas de diámetro
entre 17 y 18
pulgadas 737 15.7% 1.1% 1.57 10.21 80.6% 0.18 3.75 5.9%
OPORTUNIDADES PARA VALLE DEL CAUCA,
CAUCA Y NARIÑO EN EE.UU. POR SECTORES

Maquinaria y Equipo Eléctrico

32 oportunidades
Selección Total
IMPO EE.UU.
(32) sector
Millones USD 16,339 276,152
Var % promedio anual 9.9% 3.9%

Arancel efectivo promedio 2.9%

 MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO
Millones USD

300,000
276,152
250,000 227,839 Por USD 1 que
200,000 exporta EE.UU
150,000 109,425 104,392
100,000 importa
50,000 USD 2.7
0
2006 2011
EXPO IMPO

Fuente: USITC
 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO
Millones USD
Soportes para control o distribución de
electricidad para una tensión inferior a
1000 v
5,000 Controladores programables
3,815
7.0% 956
1200
4,000
1000
3,000 2,565 8.3% 800 681
2,000 600
400
1,000
200
0 0
2006 2011 2006 2011
Arancel: 2.7% Arancel: 2.7%
Países proveedores: Países proveedores:
México, China, Japón, México, Alemania, China,
Alemania Canadá
31% vía aérea 57% vía aérea
OPORTUNIDADES PARA VALLE DEL CAUCA,
CAUCA Y NARIÑO EN EE.UU. POR SECTORES

Agroindustrial
32 oportunidades
Selección Total
IMPO EE.UU.
(32) sector
Millones USD 7,788 56,280
Var % promedio anual 18.8% 6.9%

Arancel efectivo promedio 7.1%

 AGROINDUSTRIAL

Millones USD

60,000
56,280
50,000
40,295 41,248 Por USD 1 que
40,000
exporta en
30,000
22,884 agroindustria
20,000 EE.UU
10,000

0 importa USD
2006 2011 1.4
EXPO IMPO

Fuente: USITC
 AGROINDUSTRIAL

Millones USD

Aceite de colza Azúcar de caña en bruto sin

aromatizar
1,400 1,200
1,200 250 216
1,000 35.4% 200 12.2%
800 150 121
600
400 264 100
50
200
0 0

2006 2011 2006 2011

Arancel: 6.4% Arancel: 1.7%

Países proveedores: Países proveedores:
Canadá, México, Holanda México, Brasil, Filipinas
98% vía marítima
 OTRAS OPORTUNIDADES PARA BOGOTA
Y CUNDINAMARCA EN EE.UU.
IMPORTACIONES DE EE.UU. MILLONES DE USD FOB 2011
Arancel
No. Valor Var % 2006/2011
Sector Part % efectivo
Prod
Total Selecc Total Selecc promedio
METALES COMUNES Y
27 114,762 7,765 6.8% 0.1% 15.6% 4.4%
SUS MANUFACTURAS
EQUIPO PARA
13 227,600 7,394 3.2% -0.9% 27.6% 2.6%
TRANSPORTE
QUIMICOS 16 102,953 6,730 6.5% 5.8% 31.8% 4.4%
CUERO Y SUS
16 11,977 5,414 45.2% 2.5% 10.6% 12.6%
MANUFACTURAS
AGRICOLA 52 34,895 4,847 13.9% 11.7% 18.5% 4.1%
CALZADO 12 22,559 4,700 20.8% 3.5% 14.0% 8.4%
MUEBLES Y ARTICULOS
6 39,685 3,816 9.6% 0.0% 7.0% 7.0%
DE ALUMBRADO
METALES PRECIOSOS,
2 68,227 2,204 3.2% 9.2% 128.1% 5.0%
JOYERIA Y BISUTERIA
 OTRAS OPORTUNIDADES PARA BOGOTA
Y CUNDINAMARCA EN EE.UU.
IMPORTACIONES DE EE.UU. MILLONES DE USD FOB 2011
Arancel
No. Valor Var % 2006/2011
Sector Part % efectivo
Prod
Total Selecc Total Selecc promedio
MANUFACTURAS
10 35,862 1,926 5.4% 1.8% 7.5% 6.7%
DIVERSAS
MINERALES NO
7 15,825 1,173 7.4% -2.0% 31.9% 7.8%
METALICOS
INSTRUMENTOS
MEDICOS, DE MEDIDA Y 3 71,298 976 1.4% 5.0% 11.4% 4.5%
PRECISION
TEXTILES 5 13,273 942 7.1% 0.6% 14.0% 5.2%
PERFUMERIA,
6 11,754 798 6.8% 5.0% 8.8% 5.0%
COSMETICOS Y ASEO
MADERA Y SUS
1 11,919 210 1.8% -12.8% 16.7% 3.4%
MANUFACTURAS
PECUARIO 2 22,841 132 0.6% 3.1% 18.7% 7.9%
 Retos

Colombia como plataforma exportadores al

mercado de EE.UU
Aumento de la frontera agrícola –
Producción con estándares internacionales

Aumento de nuestra participación en el

mercado de EE.UU
Fortaleciendo redes de producción
 PAISES QUE MAS PAGAN IMPUESTOS EN EE.UU.
MILLONES USD – 2011
% IMPORTADO ARANCEL
VALOR PAGADO
PAIS QUE FUE EFECTIVO
EN IMPUESTOS
GRAVADO PROMEDIO
TOTAL 28,618 31.0% 4.2%
China 12,727 42.7% 7.5%
Japón 2,128 55.7% 3.0%
Vietnam 1,564 64.8% 13.9%
Alemania 1,487 52.2% 3.0%
Indonesia 1,102 43.3% 13.4%
India 888 36.8% 6.7%
Italia 812 53.2% 4.6%
Corea 806 47.2% 3.1%
Bangladesh 746 96.7% 15.9%
Taiwán 621 32.6% 4.6%
 SUSTITUYENDO IMPORTACIONES
DE LA CHINA

Encarecimiento de la
China

China, Primer proveedor de EEUU y receptor de IED

en el mundo, se encareció en los últimos años por:
 Factores fiscales,
 Aumento de las prestaciones sociales,
 Revaluación de su moneda,
 Cambió de modelo de promoción de
exportaciones a sustitución de
importaciones.
UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE COLOMBIA COMO
PLATAFORMA EXPORTADORA
DE CHINA HACIA EE.UU.
 GRAN OPORTUNIDAD PARA COLOMBIA COMO
PLATAFORMA EXPORTADORA DE CHINA!!!

Productos que pagaron Productos que pagaron los mayores

los mayores Impuestos costos de transporte /Kg

 Plásticos  Muebles y
 Artículos de accesorios
cuero para el hogar
 Prendas de  Calzado
vestir  Confecciones
 Calzado  Papel
 Utensilios de  Autopartes
cocina
 Muebles y
artículos del Reducción en
costos de
hogar TLC = 0% transporte en
más de un 50%
TLC COLOMBIA EE.UU. RETOS Y
OPORTUNIDADES
 IMPLEMENTACION DEL TLC EN SU NEGOCIO
Mecanismos de
Derecho aduanero
promoción del comercio
-Procedimientos de impo/expo -Zonas Francas
-Trámites -Programas especiales
-Certificados de origen (Plan Vallejo)

Acuerdos
Inversión extranjera internacionales
Nuevas
-Cambiario -Impacto
-Fiscal Oportunidades -Negociaciones
-Corporativo internacionales
-Defensa comercial

Desarrollo energético y Proyectos de

ambiental
-Programas de fomento
ambiental
-Incentivos fiscales ambientales
-Trámites de licencia
Derecho corporativo
infraestructura
-Fusiones y adquisiciones -APP
-Gobierno corporativo -Concesiones
-Contratación internacional -Licitaciones
-Grupos empresariales
 Ahora con TLC con EE.UU, Colombia
sin duda es el MEJOR país de la región

Con el TLC
NUESTRO NEGOCIO YA NO SERÁ EL
MISMO
 DE LAS VISITE LA PAG WEB
NEGOCIACIONES A PARA CONSULTAR
LOS NEGOCIOS OPORTUNIDADES
 MUCHAS GRACIAS
mibarra@araujoibarra.com
contacto
muribe@araujoibarra.com