FASES DE UN PROYECTO.

• PRE INVERSION
• INVERSION O EJECUCION
• OPERACIÓN Y EVALUACION

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 ETAPAS DE UN PROYECTO
A. PRE INVERSIÓN.
• Comprende desde el momento que surge una idea
o inquietud de negocios hasta el análisis final de
los elementos de juicio necesarios para decidir la
ejecución del proyecto.
• El desarrollo de esta etapa implica realizar análisis
a diferentes niveles.

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A. PRE INVERSION
Idea.
• Es la intención de hacer algo, el concepto, opinión o juicio formado de
alguien o algo. Si la persona tiene una idea clara de lo que desea hacer
entonces se podrá realizar un esquema objetivo.

Estudio Preliminar. (Perfil)

• Conjunto de información y análisis de carácter eminentemente
cualitativo, que permiten identificar indicios o posibilidades de éxito de
una inversión para cuya información se requiere realizar estudios mas
completos.
• Se basa en el conocimiento, experiencia y el sentido común, en
términos monetarios, se trata a grandes rasgos de estimaciones de los
costos y beneficios.
• Esta primera aproximación sirve para tomar la decisión inicial de
abandonar la idea, archivarla temporalmente o continuar
estudiándola, por lo que su preparación no debe tomar demasiado
tiempo, ni dinero.
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A. PRE INVERSION
Estudio De Pre Factibilidad.
• Conjunto de informaciones y análisis cualitativos y cuantitativos que se efectúan para determinar
la existencia de por lo menos una alternativa económica y técnicamente viable.
• La característica principal de este nivel de estudio es la de ser como un filtro, como un tamiz, que
permite llevar a cabo una importante depuración entre posibles caminos que puedan conducir al
resultado buscado. Es una etapa intermedia entre el estudio preliminar y el de factibilidad que en
ciertos casos puede ser obviada, lo cual dependerá de los recursos disponibles.
• Básicamente toma en cuenta las fuentes secundarias de información y permite ir descartando
alternativas de solución pero con mayor fundamento y aproximadamente en las cifras de costos,
inversión, etc. Al final debe ayudar con menor riesgo y mejor calidad de la información, a decidir
si se avanza a mayores estudios, se abandona o posterga temporalmente el proyecto.

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A. PRE INVERSION
Estudio de Factibilidad.
• Conjunto de informaciones, análisis cualitativos y cuantitativos que se
llevan a cabo para obtener los elementos de juicio necesarios y suficientes
para tomar una decisión final acerca de la ejecución, rechazo o
postergación de una inversión.
• El contenido es similar al del estudio de pre factibilidad pero con mayor
profundidad. Se utilizan fuentes primarias de información, cálculos más
precisos de las variables cuantitativas que puedan demostrar
objetivamente su viabilidad y por consiguiente su aprobación final.
• Asimismo, proporciona la información necesaria para la fase de operación,
constituyéndose en un instrumento de trabajo permanente y fundamental
durante la gestión.
• En la práctica, todos estos estudios son llevados a cabo por el sector
público y los grandes proyectos del sector privado, quiénes si están en
condiciones de afrontar los costos que aquellos representan y el tiempo
que toma ejecutarlos. Por lo general, las pequeñas y medianas empresas
encargan directamente la elaboración de estudios de factibilidad.

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B. INVERSIÓN O EJECUCIÓN.
• Comprende un conjunto de actividades que deben emprenderse para la aplicación práctica
de los resultados de los estudios ejecutados, a fin de hacer realidad la idea de inversión.
• En esta fase, se resuelve lo concerniente a las decisiones y negociaciones sobre
financiamiento, estudios definitivos, organización empresarial, licitaciones, construcción de
obras, adquisición, montaje de equipos, pruebas y puesta en marcha.
• En cierto tipo de proyectos, uno de los componentes más importantes de la etapa de
inversión está constituido por los Estudios Definitivos, los cuales son un conjunto de diseños
finales de ingeniería que tienen que llevarse a cabo cualquiera que sea su naturaleza cuando
la ejecución del proyecto ya esta decidida.

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C. OPERACIÓN Y EVALUACIÓN.

• Comprende el periodo de funcionamiento de la empresa o negocio en

el que se espera lograr realmente los objetivos que han dado lugar al
proyecto.
• El periodo inicial es crucial, después de comenzada la producción, sin
embargo, no debe perderse de vista el largo plazo.

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 1.1 Nombre del proyecto

El nombre de un proyecto debe ser claro y preciso, de tal

manera que pueda indicar:
 Cuál es el tipo de intervención.
 Cuál será el bien o servicio (o conjunto de servicios) en el
que intervendrá.
 Cuál es la localización del mismo.

Para nombrar correctamente el P debemos tomar en cuenta

tres preguntas clave:
• ¿Qué se va a hacer?
• ¿Cuál es el bien o servicio (o conjunto de servicios) que se
va a generar o proveer con el proyecto?
• ¿Dónde se va a localizar?
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.
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 NOMBRE DEL PROYECTO
¿Qué se ¿Cuál es el ¿Dónde se va a Nombre del proyecto
ELAB

va a bien o localizar? (ubicación

. hacer? servicio a
proveer?
geográfica)

Se va a El servicio de En la cuenca del río Putumayo, Generación de energía no convencional en la cuenca

generar energía eléctrica. provincia de Maynas, del río Putumayo, en la provincia de Maynas,
departamento de Loreto departamento de Loreto.

Se va a El servicio de En el barrio de San Pedro, Mejoramiento del servicio de desagüe en el barrio de

mejorar desagüe. distrito de San Juan de San Pedro, distrito de San Juan de Ondores, provincia
Ondores, provincia de Junín, de Junín, departamento de Junín.
departamento de Junín.

Se va a El servicio de En el distrito de Morropón, Recuperación de los servicios de protección de

recuperar protección de provincia de Morropón y viviendas y áreas agrícolas en el distrito de Morropón,
viviendas y áreas departamento de Piura. provincia de Morropón y departamento Piura.
agrícolas.

Se va a El servicio de En el distrito de Coporaque, Ampliación del servicio de recolección y transporte de

ampliar recolección y provincia de Espinar y residuos sólidos en el distrito de Coporaque, provincia
transporte de departamento de Cusco. de Espinar y departamento de Cusco.
residuos sólidos.
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 NOMBRE DEL PROYECTO
.
¿Qué se ¿Cuál es el ¿Dónde se va a Nombre del proyecto
va a bien o localizar? (ubicación
hacer? servicio a geográfica)
proveer?
Se va a La Crianza de En la Quebrada del Chicón en la Producción y Comercialización (de la crianza) de
Producir y truchas. provincia y distrito de truchas en la Quebrada del Chicón en la Provincia y
Comercializa Urubamba. Distrito de Urubamba.
r
Se va a El servicio de En Larapa Distrito de –San Implementación del servicio de Lavandería
Implementar Lavandería Jerónimo-Cusco. personalizada en Larapa Distrito de San Jerónimo -
personalizada. Cusco.

Se va a El servicio de En la ruta Cusco a Ampliación del Servicio de Transporte Turístico en la

Ampliar Transporte Ollantaytambo ruta Cusco a Ollantaytambo – Perú.
turístico.

Se va a hacer La elaboración de En el Distrito de San Jerónimo – Panificadora en el Distrito de San Jerónimo – Cusco.
panes panes. Cusco.

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IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION
PRIVADA

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IDENTIFICACON DE PROYECTOS DE INVERSION PRIVADA
La generación de proyectos de inversión es una
materia que cada día preocupa más a los
inversionistas y a los organismos encargados
de la formulación de proyectos de inversión
privada, considerando que la adecuada
identificación de proyectos juega un papel
orientador en la generación de tecnología,
explotación de recursos, fuentes de empleo,
etc.
El desafío es la búsqueda de información,
ya que la identificación exige estudios de
mercado, de insumos, de recursos
humanos, de alternativas tecnológicas, de
experiencias previas y del plan de
desarrollo a nivel empresarial
Un proyecto de inversión privada es un
instrumento de decisión. Orienta y apoya el
proceso racional de toma de decisiones,
permite juzgar cualitativa y cuantitativamente
las ventajas y las desventajas en la etapa de
asignación de recursos para determinar la
rentabilidad socioeconómica y privada del
proyecto, en base a la cual, se debe programar
la inversión.
Un proyecto de inversión privada se elabora en los
siguientes casos:
Creación de un nuevo negocio.
Ampliación de las instalaciones de una industria.
Reemplazo de tecnología.
Aprovechamiento de un vacío en el Mercado.
Lanzamiento de un nuevo producto.
Sustitución de la producción artesanal por la
fabril. (Mejora tecnológica)
Provisión de servicios
Y otros casos especiales que requieran
investigación y análisis para una mejora continua.
MEJORA TECNOLOGICA
• Hoy en día y desde siempre, el mundo se ha caracterizado
por ser cambiante en cuanto a tecnología, procesos, entre otros,
lo que conlleva a una competencia cada vez mas fuerte; es por
ello que se requiere que la administración de
toda empresa u organización sea cada vez más efectiva, busque
obtener resultados óptimos, logre la satisfacción del cliente y a
la par haga buen uso de los recursos con que cuenta, esa
relación se logra fundamentalmente cuando se mejoran los
procesos, a partir de un cambio tecnológicos.
Sustitución de importaciones
Sustitución de Importaciones: Proceso por el cual
aquellos Bienes que antes importaba el país, pasan a
ser producidos internamente.
En un sentido más amplio, Sustitución de
Importaciones también puede involucrar aquellas
medidas de Política Económica que favorecen el
proceso de Sustitución de Importaciones, tales como
establecer altas tarifas a la importación de Bienes,
depósitos previos de importación, y en general
cualquier barrera artificial a la internación
de Bienes extranjeros al país.
La Política de Sustitución de Importaciones incentiva
la producción interna, promoviendo la inversión
privada a partir de la ejecución de proyectos.
CONTENIDO DE PROYECTOS DE INVERSION
PRIVADA

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 ESQUEMA DE UN PROYECTO

1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
1.1 Nombre de la Organización
1.2 Organización
1.3 Domicilio Fiscal
1.4 Directivos
1.5 Personería Jurídica:
Años de Experiencia en el Negocio
Puntos de venta con los que se vincula
Vinculación con Otras Instituciones u Organizaciones
2. NOMBRE DEL NEGOCIO O INICIATIVA:
3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO:
3.1. Origen del proyecto
3.2. Breve descripción del proyecto.
3.3. Justificación del proyecto.
4. MISIÓN DEL NEGOCIO:
5. OBJETIVOS.

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6.0. ESTUDIO DEL MERCADO.
6.1. Estudio de la demanda.
6.1.1. Demanda.
6.1.2. Oferta.
6.1.3. Nichos de mercado
6.1.4. Mecanismos de comercialización y publicidad.
7.0. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.
7.1. Localización del Proyecto
Vías de Acceso
7.2. Capacidad instalada del proyecto
Equipamiento del hotel
Requerimiento de personal.
8.0 INVERSIONES.
8.1. Inversión total.
8.2. Cronograma de inversiones.

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9.0. FINANCIAMIENTO.
9.1. Servicio de la deuda

10.0 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS.

10.1. Ingresos.
10.2. Costo de servicio.

11.0. ESTADOS ECONOMICOS – FINANCIEROS

11.1. Estado de pérdidas y ganancias.
11.2. Flujo de caja económico y financiero
12.0 EVALUACION ECONOMICA
13.0. Conclusiones y recomendaciones.

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