PRONÓSTICO DE VENTAS

JABONES NEKO
TRABAJO APLICATIVO
Contenido

INTRODUCCION ....................................................................................................................... 3
1. EXPOSICION DE LOS FINES .................................................................................... 6

2. METODOLOGIA .......................................................................................................... 7

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS .................................................................................... 8

4. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 20

5. RECOMENDACIONES .............................................................................................. 23
INTRODUCCION

a. Antecedentes:

Neko es una marca de jabones antibacteriales de la compañía Johnson & Johnson

filial Perú. Johnson & Johnson (J&J) es una empresa multinacional
estadounidense, fabricante de dispositivos médicos, productos farmacéuticos, de
cuidado personal e higiene. Por sus ingresos brutos es considerada de las empresas
más grandes de los Estados Unidos. La corporación está conformada por más de
200 empresas filiales que operan en casi 60 países cuyos sus productos se venden
en más de 175. Las marcas de la empresa son numerosas en medicamentos,
suministros de primeros auxilios y de cuidado personal, los cuales se
comercializan en los distintos países.

J&J cuenta con diversas estrategias para la comercialización de sus distintos

productos; una de ellas consiste en la categorización, es así como los productos de
la gama de cuidado personal se comercializan a través de la categoría “consumo”
en 3 canales: Canal Moderno (Plaza Vea, Metro, Tottus, Vivanda, Inka-Farma,
MiFarma etc); D2D (Catalogo Dupree) y tradicional (distribuidores, bodegas,
mayoristas, mercados etc). En el canal “tradicional” se comercializa los productos
a través de “distribuidores” siendo ellos los responsables de que el producto llegue
a los consumidores como se muestra en la imagen 1.

Imagen 1: Estructura de distribución.

 Neko es el único producto de la compañía que se produce en Perú; la fábrica está
situada en la provincia de Arequipa; más del 70% de la producción es para Perú; el
resto se exporta a países de Latinoamérica. Mantener niveles óptimos de inventario
es fundamental para el logro de los objetivos comerciales (Ventas – márgenes);
producir poco podría significar perder ventas y dificultar la negociación con los
clientes y producir en exceso podría generar gastos de almacenaje en exceso.
Los jabones Neko cuentan con cuatro presentaciones y cinco variedades; a
excepción de la variedad “Avena” todas presentaciones cuentan con todas las
variedades como se muestra en la tabla 1.

Presentaciones Extrasuave Extraproteccion Avena Aloe Fresh

Neko x 75gr (Single pack) SI SI SI SI SI
Neko x 75gr (Cuatripack) SI SI NO SI SI
Neko x 125gr (Single pack) SI SI NO SI SI
Neko x 125gr (Tripack) SI SI SI SI SI
Tabla1: Neko presentaciones y variedades.

La comercialización de los jabones Neko en las presentaciones de single pack

tiene un peso de 92% a través del canal tradicional, razón de ello es importante
análisis de la venta de los “distribuidores”. En el presente año (2020) el canal
moderno tomo mucha relevancia creciendo significativamente a más de 2 dígitos
porcentuales; según una empresa de investigación la tendencia continuara en el
2021.

La capital de lima tiene un peso a aproximado de 40% de las ventas totales; el

resto se distribuye en el total de las provincias; siendo Arequipa, Huancayo y
Trujillo los más relevantes. El canal moderno exige mayores contraprestaciones
(rebates, promociones, alquileres, publicidad) que el canal tradicional, en
consecuencia, J&J obtiene mejores márgenes comercializando en el canal
tradicional.

b. Situación objeto del análisis

Según información de una empresa de investigación el crecimiento del canal

moderno podría “canibalizar” las ventas del canal tradicional (migración del
consumo de las bodegas y/o mercados hacia autoservicios). La gerencia general
(GG) de J&J tiene preocupación de la “canibalización” entre canales, si esto
sucede la rentabilidad final podría reducirse.

El departamento de Trade cree que existe todavía gran oportunidad de capitalizar

mayores volúmenes de venta en el canal tradicional quitando participación a otras
marcas, considera que en el año 2021 la ejecución en el punto de venta (Bodegas –
Mayoristas) es clave para lograr los objetivos de la compañía. Por otra parte, el
departamento de finanzas y Suply Chain consideran que manteniendo niveles
óptimos de inventario en Neko Single pack los gastos de almacenaje podrían
reducirse significativamente que incluso podrían significar un incremento de 3%
en los resultados anuales. La compañía tiene una política el cual indica que se debe
mantener como mínimo 15% de stock de seguridad en piso adicional al estimado
de venta de cada mes.

Debido a que Neko single pack tienen fuerte peso en el volumen de ventas del
canal tradicional y tiene alta rentabilidad la GG y Finanzas aprobaron que toda la
inversión para el canal tradicional en el año 2021 se cargue a Neko single pack y
sea un 16% de la venta total de ambas presentaciones. Además, la inversión debe
destinarse de acuerdo con lo siguiente:

▪ 34% para Neko Single Pack (De acuerdo al peso de cada uno 75gr / 125)
▪ 39% para otras categorías (Shampoo, Talcos, Pañitos etc)
▪ 16% para incentivos (premios a la FFVV) y
▪ 11% para materiales POP.

El valor de venta de los Neko single pack es:

▪ 75 gr es s/ 1.12 y de
▪ 125 gr es s/ 1.85 gr;

El departamento de MKT considera que, si el Neko single pack de 125 gr tiene

mayor crecimiento que el de 75gr en al menos 5%, se debería incentivar con
mayor fuerza la venta de este producto, debido a que genera mayor margen y la
competencia en esta presentación es mayor.
 El departamento de Supli Chain indica que los costos de almacenaje por cada caja
de 72 unidades son los siguientes:

▪ 75 gr es s/ 0.50 y de
▪ 125 gr es s/ 0.74 gr;

Los costos de almacenaje están considerados en función a una rotación de 15 días

calendario, el costo implica que el producto este 15 día en piso.

EXPOSICION DE LOS FINES

a. Objetivos:

El señor Deyvid Herrera es el nuevo gerente canal tradicional en J&J Perú de

Arequipa y Huancayo; En función al requerimiento de la GG e información de
MKT, finanzas y logística está planificando junto al departamento de Trade los
planes comerciales para el 2021 y debido a ello tiene las siguientes interrogantes:

I. ¿Cuál es el pronóstico de ventas en soles para Neko Single Pack x 75 y 125

gr para el año 2021?
II. ¿Cuál es el monto de la inversión total estimada con la que dispondrán para
el año 2021 en Arequipa y en Huancayo?
III. ¿Cuál es el monto de la inversión total estimada con la que dispondrán para
el año 2021 para Neko x 75 gr y Neko x 125 gr?
IV. ¿Cuál es el monto de la inversión estimada para otras categorías?
V. ¿Cuál es el monto de la inversión estimada para incentivos a la FFVV?
VI. ¿Cuál es el monto de la inversión estimada para materiales POP?
VII. ¿Cuántas unidades de jabón Neko single pack por presentación dede
solicitar que se produzca para el año 2021?
VIII. ¿Cuál será costo total anual de almacenaje para ambas presentaciones?
IX. ¿Qué presentación de jabón Neko single pack tiene mayor crecimiento
estimado y cuanto es la diferencia?
X. ¿Las ventas totales de la distribuidora tendrán la misma proporción de
crecimiento y/o decrecimiento % que Neko single pack?
METODOLOGIA

a. Variables y/o atributos a ser analizados

Para responder a las interrogantes del gerente de las provincias de Arequipa y

Huancayo analizaremos los históricos de ventas en soles desde el año 2017 a
septiembre 2020 de los distribuidores de cada ciudad en mención.

b. Fuentes de datos

La información es extraída de los servidores de cada distribuidor, por el cual es

considerada data fidedigna.

La información es a valor venta, no considera IGV ni margen, así mismo para

evitar distorsiones se le quito a la data los incrementos que se tuvieron en los
precios en cada año.

Fuentes por ciudad:

Arequipa: Distribuidor Dimexa SA
Huancayo: Distribuidor Gesa Centro SAC

c. Definición de población / muestra

En cada ciudad (Arequipa y Huancayo) se tiene un distribuidor por zona razón del
cual la población es el 100%; es decir toda la venta del canal tradicional en estos
productos en mención se vende solo a través de estos clientes (Distribuidores).

d. Modelo(s) a emplear

Para el análisis de la información utilizaremos el modelo de pronóstico y tendencia

y regresión para dar validez a la variable.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
(Datos que se emplean en el análisis, aplicación de técnicas cuantitativas)

a. Datos Generales

Arequipa: Distribuidor Dimexa

VENTA TOTAL CATEGORIA

MES / AÑO 2016 2017 2018 2019 2020
ENERO 303,212.80 328,119.92 271,850.26 263,159.97 314,835.54
FEBRERO 328,497.34 253,571.74 189,966.81 260,882.84 265,332.06
MARZO 367,389.72 277,359.34 211,803.58 192,039.15 303,801.30
ABRIL 334,303.51 222,647.25 245,747.20 299,646.68 213,970.75
MAYO 271,616.23 290,459.93 257,722.21 237,701.09 280,662.22
JUNIO 333,664.51 213,221.19 263,540.04 205,974.43 233,975.18
JULIO 237,959.59 179,643.30 258,385.56 146,581.53 233,386.40
AGOSTO 272,284.05 256,695.84 255,546.40 231,063.86 277,486.22
SETIEMBRE 286,665.22 241,892.06 201,887.32 193,674.08 239,210.08
OCTUBRE 295,068.90 251,845.95 259,917.46 258,120.33
NOVIEMBRE 271,555.09 207,105.52 287,875.20 218,888.46
DICIEMBRE 252,505.68 143,319.73 163,241.96 204,867.12
TOTAL 3,554,722.64 2,865,881.77 2,867,484.00 2,712,599.54 2,362,659.75

TOTAL, VENTA NEKO X 75 GR EN SOLES

MES / AÑO 2016 2017 2018 2019 2020
ENERO 89,968.00 56,928.00 44,576.00 28,937.00 76,521.00
FEBRERO 63,868.00 36,552.00 28,499.00 48,851.00 72,278.00
MARZO 51,742.00 54,787.00 43,895.00 22,778.00 82,621.00
ABRIL 58,797.00 38,350.00 30,675.00 41,445.00 15,418.00
MAYO 44,044.00 63,779.00 34,373.00 57,618.00 57,468.00
JUNIO 42,916.00 56,635.00 44,761.00 32,913.00 38,849.00
JULIO 34,146.00 33,558.00 48,504.00 28,298.00 30,875.00
AGOSTO 44,759.00 43,205.00 51,465.00 39,400.00 41,690.00
SETIEMBRE 44,785.00 41,811.00 25,171.00 40,879.00 32,578.00
OCTUBRE 52,946.00 36,982.00 34,070.00 42,823.00
NOVIEMBRE 37,873.00 30,450.00 71,218.00 39,118.00
DICIEMBRE 47,119.00 22,678.00 26,809.00 31,992.00
TOTAL 612,963.00 515,715.00 484,016.00 555,052.00 448,298.00
TOTAL, VENTA NEKO X 125 GR EN SOLES
MES / AÑO 2016 2017 2018 2019 2020
ENERO 29,083.00 33,199.00 37,696.00 30,776.00 49,672.00
FEBRERO 31,008.00 29,890.00 26,055.00 37,744.00 37,513.00
MARZO 32,449.00 30,377.00 26,880.00 27,779.00 60,009.00
ABRIL 32,281.00 22,743.00 34,023.00 36,293.00 50,438.00
MAYO 23,567.00 32,479.00 39,781.00 31,598.00 46,712.00
JUNIO 18,090.00 23,965.00 30,982.00 28,674.00 51,037.00
JULIO 15,690.00 18,433.00 30,992.00 24,945.00 27,621.00
AGOSTO 18,261.00 20,008.00 29,304.00 28,612.00 46,087.00
SETIEMBRE 22,541.00 24,873.00 27,590.00 26,148.00 37,732.00
OCTUBRE 24,507.00 32,811.00 37,191.00 41,776.00
NOVIEMBRE 27,226.00 26,437.00 46,470.00 38,153.00
DICIEMBRE 24,720.00 25,015.00 19,422.00 52,944.00
TOTAL 299,423.00 320,230.00 386,386.00 405,442.00 406,821.00

Huancayo: Distribuidor Gesa Centro SAC

TOTAL, VENTA DISTRIBUIDOR EN SOLES
MES / AÑO 2016 2017 2018 2019 2020
ENERO 164,442.06 119,233.18 207,617.54 189,102.24
FEBRERO 122,294.87 142,132.16 243,610.55 162,227.28
MARZO 167,863.64 136,704.19 163,072.42 134,246.25 167,979.19
ABRIL 165,325.76 127,454.60 151,487.84 123,163.92 170,995.86
MAYO 177,991.95 132,516.19 182,902.58 178,653.97 227,034.99
JUNIO 144,028.98 158,599.58 161,604.45 169,720.17 219,369.86
JULIO 171,252.08 120,046.53 171,589.70 154,406.72 188,985.82
AGOSTO 170,123.35 165,866.69 177,238.22 200,181.66 198,099.03
SETIEMBRE 172,553.60 166,423.14 175,470.55 173,276.69 206,188.00
OCTUBRE 135,582.92 166,799.26 211,393.55 188,716.52
NOVIEMBRE 147,492.20 166,890.13 176,661.19 142,653.42
DICIEMBRE 124,028.43 113,384.36 171,268.73 176,763.94
TOTAL 1,576,242.93 1,741,421.60 2,004,054.57 2,093,011.35 1,729,982.27

TOTAL, VENTA NEKO X 75 GR EN SOLES

MES / AÑO 2016 2017 2018 2019 2020
ENERO 26,936.36 24,888.56 53,684.96 25,945.69
FEBRERO 17,951.72 17,454.03 49,266.95 31,805.14
MARZO 24,032.12 22,501.95 33,073.94 17,894.15 50,385.04
ABRIL 37,585.85 18,900.08 37,478.18 9,793.36 42,867.81
MAYO 44,805.08 21,414.24 27,491.31 46,723.22 54,110.19
JUNIO 15,658.73 28,419.51 20,475.81 29,133.31 56,951.76
JULIO 32,977.12 14,583.98 17,967.16 26,057.98 51,324.47
AGOSTO 27,143.81 28,500.21 20,989.19 35,648.00 34,884.00
SETIEMBRE 24,409.79 36,606.95 28,372.25 25,662.12 24,858.36
OCTUBRE 21,162.08 21,438.98 25,584.11 39,238.92
NOVIEMBRE 26,022.28 20,305.93 18,093.22 23,114.88
DICIEMBRE 19,951.36 15,723.31 30,850.42 29,921.16
TOTAL 273,748.21 273,283.21 302,718.18 386,139.02 373,132.47
TOTAL, VENTA NEKO X 125 GR EN SOLES
MES / AÑO 2016 2017 2018 2019 2020
ENERO 9,657.63 7,635.25 11,540.59 11,439.22
FEBRERO 6,505.10 8,751.53 13,680.34 11,209.48
MARZO 6,902.54 5,511.19 8,005.93 5,671.31 22,336.86
ABRIL 7,972.03 4,986.10 7,307.12 5,405.85 17,154.91
MAYO 5,035.08 5,157.46 12,267.80 8,440.22 16,904.66
JUNIO 3,862.03 10,179.58 9,289.66 7,437.50 24,630.17
JULIO 6,031.20 8,761.19 5,587.80 12,091.17 23,242.07
AGOSTO 3,104.41 7,998.81 9,817.63 7,536.64 23,947.69
SETIEMBRE 9,307.63 9,472.88 7,488.77 9,930.94 28,886.04
OCTUBRE 5,843.46 8,920.17 9,931.69 20,514.22
NOVIEMBRE 3,459.17 7,835.76 11,516.78 5,643.75
DICIEMBRE 7,362.37 5,380.00 5,494.75 9,974.05
TOTAL 58,879.93 90,365.86 103,094.70 117,866.58 179,751.11

b. Aplicación de Técnicas cuantitativas

I. Pronóstico de ventas en soles para Neko Single Pack x 75 y 125 gr para
el año 2021.

PRONOSTICO DE VENTAS EN SOLES PARA EL AÑO 2021

DIMEXA
2021 TOTAL CATEGORIAS NEKO X75 GR NEKO X125 GR
ENERO 253,171.58 48,807.44 45,392.29
FEBRERO 249,716.79 43,292.01 45,690.71
MARZO 229,748.67 44,019.18 44,517.92
ABRIL 220,644.08 43,689.46 39,744.48
MAYO 268,990.76 58,028.55 44,785.25
JUNIO 255,615.80 44,979.75 52,385.78
JULIO 241,826.90 42,716.84 53,172.45
AGOSTO 273,730.09 44,034.60 50,475.33
SETIEMBRE 268,781.29 41,907.33 63,261.03
OCTUBRE 264,361.26 40,263.19 55,423.45
NOVIEMBRE 238,769.70 32,843.38 35,196.60
DICIEMBRE 220,863.87 36,224.10 35,204.13
TOTAL 2,986,220.78 520,805.85 565,249.42

GESA
2021 TOTAL CATEGORIAS NEKO X75 GR NEKO X125 GR
ENERO 202,579.36 46,244.07 16,117.00
FEBRERO 200,793.89 41,431.12 16,308.63
MARZO 181,449.45 44,540.07 17,119.23
ABRIL 173,791.01 39,639.02 14,579.15
MAYO 219,997.10 55,020.68 18,148.41
JUNIO 217,695.27 50,126.16 22,179.23
JULIO 196,067.86 41,255.18 21,680.73
AGOSTO 230,267.23 45,510.73 21,811.65
SETIEMBRE 225,371.43 44,248.30 25,014.04
OCTUBRE 237,544.47 44,513.27 23,855.00
NOVIEMBRE 204,918.17 32,063.81 15,348.25
DICIEMBRE 195,600.62 40,271.77 12,969.28
TOTAL 2,486,075.86 524,864.17 225,130.57

TOTAL 5,472,296.64 1,045,670.02 790,380.00

II. Monto de la inversión total estimada con la que dispondrán para el año
2021 en Arequipa y en Huancayo.

Dato inicial: La inversión es 16% del estimado de ventas.

TOTAL DE INVERSION PROYECTADO PARA EL 2021

DIMEXA 16%
2021 TOTAL VENTA NEKO SINGLE PACK INVERION TOTAL
ENERO 94,200 15,072
FEBRERO 88,983 14,237
MARZO 88,537 14,166
ABRIL 83,434 13,349
MAYO 102,814 16,450
JUNIO 97,366 15,578
JULIO 95,889 15,342
AGOSTO 94,510 15,122
SETIEMBRE 105,168 16,827
OCTUBRE 95,687 15,310
NOVIEMBRE 68,040 10,886
DICIEMBRE 71,428 11,429
TOTAL 1,086,055 173,769

GESA
2021 TOTAL VENTA NEKO SINGLE PACK INVERION TOTAL
ENERO 62,361 9,978
FEBRERO 57,740 9,238
MARZO 61,659 9,865
ABRIL 54,218 8,675
MAYO 73,169 11,707
JUNIO 72,305 11,569
JULIO 62,936 10,070
AGOSTO 67,322 10,772
SETIEMBRE 69,262 11,082
OCTUBRE 68,368 10,939
NOVIEMBRE 47,412 7,586
DICIEMBRE 53,241 8,519
TOTAL 749,995 119,999
III. ¿Cuál es el monto de la inversión total estimada con la que dispondrán
para el año 2021 para Neko x 75 gr y Neko x 125 gr?

Dato inicial: La inversión es 34%% de la inversión total estimada.

INVERSION PROYECTADA PARA NEKO SINGLE PACK

34%
2021 INVERSION PESO NEKO X 75 PESO NEKO X 125 NEKO X75 GR NEKO X125 GR
ENERO 5,124 52% 48% 2,655 2,469
FEBRERO 4,841 49% 51% 2,355 2,486
MARZO 4,816 50% 50% 2,395 2,422
ABRIL 4,539 52% 48% 2,377 2,162
MAYO 5,593 56% 44% 3,157 2,436
JUNIO 5,297 46% 54% 2,447 2,850
JULIO 5,216 45% 55% 2,324 2,893
AGOSTO 5,141 47% 53% 2,395 2,746
SETIEMBRE 5,721 40% 60% 2,280 3,441
OCTUBRE 5,205 42% 58% 2,190 3,015
NOVIEMBRE 3,701 48% 52% 1,787 1,915
DICIEMBRE 3,886 51% 49% 1,971 1,915
TOTAL 59,081 48% 52% 28,332 30,750

2021 INVERSION PESO NEKO X 75 PESO NEKO X 125 NEKO X75 GR NEKO X125 GR
ENERO 3,392 74% 26% 2,516 877
FEBRERO 3,141 72% 28% 2,254 887
MARZO 3,354 72% 28% 2,423 931
ABRIL 2,949 73% 27% 2,156 793
MAYO 3,980 75% 25% 2,993 987
JUNIO 3,933 69% 31% 2,727 1,207
JULIO 3,424 66% 34% 2,244 1,179
AGOSTO 3,662 68% 32% 2,476 1,187
SETIEMBRE 3,768 64% 36% 2,407 1,361
OCTUBRE 3,719 65% 35% 2,422 1,298
NOVIEMBRE 2,579 68% 32% 1,744 835
DICIEMBRE 2,896 76% 24% 2,191 706
TOTAL 40,800 70% 30% 28,553 12,247

Total 56,884 42,997

IV. Monto de la inversión estimada para otras categorías.

Dato inicial: La inversión es 39% de la inversión total estimada.

INVERSION PROYECTADA PARA TOTAL CATEGORIAS

DIMEXA 39%
2021 INVERSION
ENERO 5,878
FEBRERO 5,553
MARZO 5,525
ABRIL 5,206
MAYO 6,416
JUNIO 6,076
JULIO 5,983
AGOSTO 5,897
SETIEMBRE 6,563
OCTUBRE 5,971
NOVIEMBRE 4,246
DICIEMBRE 4,457
TOTAL 67,770

GESA
2021 INVERSION
ENERO 3,891
FEBRERO 3,603
MARZO 3,848
ABRIL 3,383
MAYO 4,566
JUNIO 4,512
JULIO 3,927
AGOSTO 4,201
SETIEMBRE 4,322
OCTUBRE 4,266
NOVIEMBRE 2,959
DICIEMBRE 3,322
TOTAL 46,800

Total 114,570
V. Monto de la inversión estimada para incentivos a la FFVV.

Dato inicial: La inversión es 16% de la inversión total estimada.

INVERSION PROYECTADA PARA INCENTIVOS FFVV

DIMEXA 16%
2021 INVERSION
ENERO 2,412
FEBRERO 2,278
MARZO 2,267
ABRIL 2,136
MAYO 2,632
JUNIO 2,493
JULIO 2,455
AGOSTO 2,419
SETIEMBRE 2,692
OCTUBRE 2,450
NOVIEMBRE 1,742
DICIEMBRE 1,829
TOTAL 27,803

GESA
2021 INVERSION
ENERO 1,596
FEBRERO 1,478
MARZO 1,578
ABRIL 1,388
MAYO 1,873
JUNIO 1,851
JULIO 1,611
AGOSTO 1,723
SETIEMBRE 1,773
OCTUBRE 1,750
NOVIEMBRE 1,214
DICIEMBRE 1,363
TOTAL 19,200

Total 47,003
VI. Monto de la inversión estimada para materiales POP.

Dato inicial: La inversión es 11% de la inversión total estimada.

INVERSION PROYECTADA PARA MATERIALES POP

DIMEXA 11%
2021 INVERSION
ENERO 1,658
FEBRERO 1,566
MARZO 1,558
ABRIL 1,468
MAYO 1,810
JUNIO 1,714
JULIO 1,688
AGOSTO 1,663
SETIEMBRE 1,851
OCTUBRE 1,684
NOVIEMBRE 1,198
DICIEMBRE 1,257
TOTAL 19,115

GESA
2021 INVERSION
ENERO 1,098
FEBRERO 1,016
MARZO 1,085
ABRIL 954
MAYO 1,288
JUNIO 1,273
JULIO 1,108
AGOSTO 1,185
SETIEMBRE 1,219
OCTUBRE 1,203
NOVIEMBRE 834
DICIEMBRE 937
TOTAL 13,200

Total 32,314
VII. Estimado de unidades de jabón Neko single pack por presentación a
producir en el año 2020

Dato inicial:

▪ Valor de venta de Neko x 75 gr es s/ 1.12

▪ Valor de venta de Neko x 75 gr es s/ 1.85

VENTA PROYECTADA EN UNIDADES PARA EL 2021

1.12 1.85
2021 NEKO X75 GR NEKO X125 GR
ENERO 43,578 24,536
FEBRERO 38,654 24,698
MARZO 39,303 24,064
ABRIL 39,008 21,484
MAYO 51,811 24,208
JUNIO 40,160 28,317
JULIO 38,140 28,742
AGOSTO 39,317 27,284
SETIEMBRE 37,417 34,195
OCTUBRE 35,949 29,959
NOVIEMBRE 29,324 19,025
DICIEMBRE 32,343 19,029
TOTAL 465,005 305,540

2021 NEKO X75 GR NEKO X125 GR

ENERO 41,289 8,712
FEBRERO 36,992 8,815
MARZO 39,768 9,254
ABRIL 35,392 7,881
MAYO 49,126 9,810
JUNIO 44,755 11,989
JULIO 36,835 11,719
AGOSTO 40,635 11,790
SETIEMBRE 39,507 13,521
OCTUBRE 39,744 12,895
NOVIEMBRE 28,628 8,296
DICIEMBRE 35,957 7,010
TOTAL 468,629 121,692
VIII. Costo total anual de almacenaje para ambas presentaciones

Dato inicial:

▪ E costo de almacenaje por cada caja de 72 unidades de 75 gr es s/ 0.20

▪ E costo de almacenaje por cada caja de 72 unidades de 75 gr es s/ 0.24

COSTO DE ALMACENAJE PROYECTADO PARA EL 2021

0.50 0.74
2021 NEKO X75 GR NEKO X125 GR TOTAL
ENERO 303 252 555
FEBRERO 268 254 522
MARZO 273 247 520
ABRIL 271 221 492
MAYO 360 249 609
JUNIO 279 291 570
JULIO 265 295 560
AGOSTO 273 280 553
SETIEMBRE 260 351 611
OCTUBRE 250 308 558
NOVIEMBRE 204 196 399
DICIEMBRE 225 196 420
TOTAL 3,229 3,140 6,369

2021 NEKO X75 GR NEKO X125 GR TOTAL

ENERO 287 90 376
FEBRERO 257 91 347
MARZO 276 95 371
ABRIL 246 81 327
MAYO 341 101 442
JUNIO 311 123 434
JULIO 256 120 376
AGOSTO 282 121 403
SETIEMBRE 274 139 413
OCTUBRE 276 133 409
NOVIEMBRE 199 85 284
DICIEMBRE 250 72 322
TOTAL 3,254 1,251 4,505

IX. Crecimiento estimado por presentación y total categorías

CRECIMIENTO PROYECTADO PARA EL 2021

TOTAL CATEGORIAS NEKO X75 GR NEKO X125 GR

ENERO -20% -36% -9%
FEBRERO -6% -40% 22%
MARZO -24% -47% -26%
ABRIL 3% 183% -21%
MAYO -4% 1% -4%
JUNIO 9% 16% 3%
JULIO 4% 38% 93%
AGOSTO -1% 6% 10%
SETIEMBRE 12% 29% 68%
OCTUBRE 2% 1% 12%
NOVIEMBRE 2% 1% 12%
DICIEMBRE 2% 1% 12%
TOTAL -3% -6% 9%

2021 TOTAL CATEGORIAS NEKO X75 GR NEKO X125 GR

ENERO 7% 78% 41%
FEBRERO 24% 30% 45%
MARZO 8% -12% -23%
ABRIL 2% -8% -15%
MAYO -3% 2% 7%
JUNIO -1% -12% -10%
JULIO 4% -20% -7%
AGOSTO 16% 30% -9%
SETIEMBRE 9% 78% -13%
OCTUBRE 8% 14% 19%
NOVIEMBRE 7% 14% 19%
DICIEMBRE 7% 14% 18%
TOTAL 7% 10% 1%

TOTAL 1% 1% 6%
CONCLUSIONES

▪ ¿Cuál es el pronóstico de ventas en soles para Neko Single Pack x 75 y 125 gr

para el año 2021?

Respuesta: El pronóstico de ventas para el año 2021 es:

Arequipa:

NEKO X75 GR NEKO X125 GR

520,805.85 565,249.42

Huancayo:

NEKO X75 GR NEKO X125 GR

524,864.17 225,130.57

▪ ¿Cuál es el monto de la inversión total estimada con la que se dispondrá en el

año 2021 en Arequipa y en Huancayo?

Respuesta:

Arequipa: S/. 173,769

Huancayo: S/. 119,999

▪ ¿Cuál es el monto de la inversión estimada para otras categorías?

Respuesta:

Arequipa: S/. 67,770

Huancayo: S/. 46,800

▪ ¿Cuál es el monto de la inversión estimada para incentivos a la FFVV?

Respuesta:

Arequipa: s/ 27,803
Huancayo: s/ 19,200
▪ ¿Cuál es el monto de la inversión estimada para materiales POP?

Respuesta:

Arequipa: S/ 19,115
Huancayo: S/ 13,200

▪ ¿Cuántas unidades de jabón Neko single pack por presentación dede solicitar
que se produzca para el año 2021?

Respuesta:

Arequipa:

NEKO X75 GR NEKO X125 GR

465,005 unidades 305,540 unidades

Huancayo:

NEKO X75 GR NEKO X125 GR

468,629 unidades 121,692 unidades

▪ ¿Cuál será costo total anual de almacenaje para ambas presentaciones?

Respuesta:

Arequipa:

NEKO X75 GR NEKO X125 GR

S/. 3,229 S/. 3,140

Huancayo:

NEKO X75 GR NEKO X125 GR

S/. 3,254 S/. 1,251

▪ ¿Qué presentación de jabón Neko single pack tiene mayor crecimiento

estimado y cuanto es la diferencia?
 Arequipa: Neko x 125 tendrá el mayor crecimiento siendo +9%
Huancayo: Neko x 75 tendrá mayor crecimiento siendo +5%
▪ ¿Las ventas totales de la distribuidora tendrán la misma proporción de
crecimiento y/o decrecimiento % que Neko single pack?

Respuesta:

Arequipa: Las ventas totales de la distribuidora decrecen en 3% mientras que

Neko x 125 crece en 9%. La proporción de crecimiento es mayor en Neko.

Huancayo: Las ventas totales de la distribuidora crecen en 7% mientras que

Neko x 75 y 125 crecen en 10% y 1%. La proporción de crecimiento es mayor
en el total de categorías.
RECOMENDACIONES

▪ El pronóstico se realizó solo con base en históricos de venta; para obtener datos más
exactos debería analizarse también en función a la inversión % que tendrá el producto
en planes promocionales; se entiende que al realizar promociones la venta se
incrementa.

▪ La inversión que se destina a planes promocionales no debería realizarse en función al

porcentaje de la venta de un único producto; ya que esto podría afectar al resto de
categorías, el performance de la venta no es igual para todas las categorías. Incluso se
puede apreciar que el mismo producto tendrá crecimientos distintos en cada ciudad.

▪ Las presentaciones de Neko analizados (single pack x 75g y 125 gr) tienen distintos
crecimientos proyectados para el año 2021 en cada ciudad; en la ciudad de Arequipa
incluso se proyecta decrecimiento de 7% en el formato de 75gr; dado que el peso % de
este producto es significativo en el canal debe estar afectando al resultado de total
categorías razón del cual se proyecta decrecimiento de 3%.

▪ La inversión de planes promocionales a destinarse a una categoría debería estar basado

en el potencial de venta, en los márgenes y en el peso que tiene cada uno. Una
categoría o unos pocos productos no debe financiar la venta de otro, a menos que sea
estratégico hacerlo.

▪ El análisis se realizó en función a lo históricos de venta disponibles incluso tomando

la data del presentes año (2020); sin embargo, dada la coyuntura actual (Pandemia) la
existió variaciones significativas en las ventas, así mismo se aprecia que en algunos
meses y/o años se tiene venta inusual (o muy poco o muy alto) debido a los dos puntos
indicados donde existe variación muy fuerte el pronóstico para ambas ciudades podría
haberse afectado. En un próximo análisis debería considerarse realizar el pronóstico
sin la data del 2020 y quitando los picos de venta inusuales y/o atípicos.