Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Doc2019818371 PDF
Doc2019818371 PDF
SECTOR
MÉXICO
Industria química
en México
A. CIFRAS CLAVE
Actualmente, el sector de la industria química en México está dentro del
grupo que el Gobierno llama “sectores dinámicos”, entre los que también se
encuentran sectores como el automotriz y autopartes, aeroespacial,
eléctrico y electrónico, en la clasificación de la industria manufacturera que
llevó a cabo en 2015 en el marco de su política de fomento industrial. En
aquel momento, se consideró necesario un impulso a la industria química
para incrementar su competitividad, así como desarrollar la capacidad
tecnológica y productiva de sus proveedores y la formación de clústeres y
centros de I&D e innovación de alto nivel.
Los productos de este subsector están repartidos en varios capítulos del Sistema Armonizado de clasificación
arancelaria (HS). En este caso las partidas arancelarias de más interés son las siguientes:
23. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales.
Entre las cuales está (2309) Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales,
que incluye (2309.90) las demás.
30. Productos farmacéuticos, que incluye (3002) Sangre humana; sangre animal preparada para usos
terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la
sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico; vacunas,
toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares; que a su vez incluye
(3002.90) los demás; (3002.90.01) cultivos bacteriológicos para inyecciones hipodérmicas o intravenosas;
bacilos lácticos liofilizados.
32. Extractos curtientes tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias
colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas, que incluye (3201) Extractos curtientes de origen
vegetal; taninos y sus sales, éteres, ésteres y demás derivados; (3202) Productos curtientes orgánicos
sintéticos; productos curtientes inorgánicos; preparaciones curtientes, incluso con productos curtientes
naturales; preparaciones enzimáticas para precurtido; (3203) Materias colorantes de origen vegetal o
animal (incluidos los extractos tintóreos, excepto los negros de origen animal), aunque sean de
constitución química definida; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo a base de
materias colorantes de origen vegetal o animal, la cual incluye (3203.00) Materias colorantes de origen
vegetal o animal (incluidos los extractos tintóreos, excepto los negros de origen animal), aunque sean de
constitución química definida; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo a base de
materias colorantes de origen vegetal o animal.
33. Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería de tocador o de cosmética, que
incluye (3301) Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos";
resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites
fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos
residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones
acuosas de aceites esenciales, (3302) Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las
disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como
materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos
utilizados para la elaboración de bebidas, la cual a su vez incluye (3302.10) de los tipos utilizados en las
industrias alimentarias o de bebidas y (3302.90) las demás.
Cabe destacar que el arancel aplicable a la Comunidad Europea para las subpartidas pertenecientes a la partida
(2309) es del 3%. En cuanto a la partida (3002) y sus subpartidas, la Comunidad Europea está exenta de
aranceles, al igual que en las partidas y subpartidas comentadas de los capítulos 32 y 33.
La industria química en México cuenta hoy con 5.123 empresas, de las cuales 3.216 son microempresas, 1.049
pequeñas empresas, 598 medianas empresas y 260 grandes empresas.
Además, como se puede ver en el siguiente gráfico, la industria presenta una distribución espacial desigual, ya
que existen estados con muchas más empresas que otros. Destacan siete de ellos, que concentran más del 65%
de las empresas de todo el país: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y
Veracruz.
16%
35%
14%
3% 13%
4%
7% 8%
Cabe mencionar que no todas estas empresas son de origen nacional: de hecho, la mayoría son de capital
extranjero. De acuerdo con el ranking de las 500 empresas más importantes de México, elaborado por la revista
Expansión, de las 28 empresas de la industria química incluidas en el mismo, sólo siete son de origen mexicano.
De las demás, diez son de Europa Occidental, nueve de Estados Unidos de América, una de Canadá y otra de
Chile. Dicho reparto se puede visualizar de manera más clara en la siguiente tabla:
ANIQ – La Asociación Nacional de la Industria Química representa actualmente más del 95% de la
producción privada de químicos de México a través de alrededor de 258 empresas de distintos tamaños y
actividades dentro del sector que voluntariamente se encuentran afiliadas.
C. LA OFERTA ESPAÑOLA
En el año 2018, México se situó entre los principales países de destino de las exportaciones de la industria
química española, por un valor de 654 millones de euros, y con un incremento de un 10,18% sobre el año 2017.
Ese año, México fue el segundo destino de las exportaciones españolas de productos químicos en LATAM, sólo
por detrás de Brasil.
Además, cabe destacar que la tendencia al alza de las exportaciones españolas de productos químicos a México
se ha mantenido en los cinco últimos años, con un incremento agregado del 44,9% desde 2012 a 2017.
Por lo tanto, se puede decir que, aunque sólo absorbe el 1,6% del total de las exportaciones españolas de
productos químicos, el mercado mexicano está en continuo crecimiento en cuanto a volumen de producto
exportado.
Respecto a las principales empresas españolas de los sectores de interés con presencia y notoriedad en el
mercado de la industria química, destacan las siguientes:
FARMACÉUTICAS
Producción y comercialización de productos farmacéuticos y materias primas. Casi
Faes farma
el 40% de sus ventas son internacionales en más de 100 países.
En México, son necesarios esfuerzos en biotecnología industrial, para la que México tiene gran potencial en
cuestión de recursos naturales y de talento, por lo que una empresa con el know-how necesario podría sacar
partido a los recursos disponibles.
Estos sectores representan una oportunidad de negocios a corto plazo, ya que se pueden encontrar en tres fases
de desarrollo en México: presentan un grado de avance menor al de otros países, apenas han tenido lugar las
primeras acciones para desarrollarlos, o aún no se advierten indicios de ellos.
Por ello, se ven como oportunidades innovadoras que pueden deparar grandes rendimientos a las empresas
extranjeras que inviertan en México, aportando su know-how e invirtiendo en I&D, sobre todo porque los
principales actores que conforman la industria química mexicana se encuentran abiertos a colaborar con
empresas tanto nacionales como extranjeras en el desarrollo de la química, ya sea como ciencia o como industria
productiva.
la empresa nacional mexicana, a través de apoyos e incentivos gubernamentales. Dicho panorama es asimismo
aplicable a las exportaciones, siendo las empresas extranjeras establecidas en México las que dominan el
mercado.
(23) Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales y
sus partidas y subpartidas. Son necesarios tanto el Certificado Zoosanitario del SENASICA
(https://www.gob.mx/senasica/documentos/certificado-zoosanitario-para-importacion?state=published) como
el Certificado Fitosanitario del SENASICA (https://www.gob.mx/senasica/documentos/certificado-
fotosanitario-de-importacion?state=published), previa inspección con el objeto de revisar y certificar que el
producto se encuentren libre de plagas y enfermedades.
30. Productos farmacéuticos, más concretamente la partida (3002) con la subpartida (3002.90). Se
necesita una autorización sanitaria previa de la COFEPRIS (https://www.gob.mx/tramites/ficha/permiso-
sanitario-previo-de-importacion-de-productos/COFEPRIS660) únicamente cuando se destinen a los
regímenes aduaneros de importación definitiva, temporal o depósito fiscal, para el diagnóstico, tratamiento,
prevención o rehabilitación de enfermedades en humanos, excepto bacilos lácticos liofilizados, así como el
Certificado Zoosanitario del SENASICA (https://www.gob.mx/senasica/documentos/certificado-
zoosanitario-para-importacion?state=published).
32. Extractos curtientes tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes;
pinturas y barnices; mastiques; tintas, con la partidas (3201), (3202) y (3203). Para productos con origen
de la UE están exentos de arancel a la importación, pero sí aplican NOMS.
33. Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería de tocador o de cosmética, con las
partidas (3301) y (3302), a su vez con subpartidas (3302.10) y (3302.90). Para productos con origen de
la UE están exentos de arancel a la importación, pero sí aplican NOMS.
Para todas las partidas y subpartidas de los capítulos mencionados, el IVA aplicable será del 16%.
Además existen una serie de trámites y certificaciones para poder exportar a México tales como:
1. Padrón de importadores y padrón sectorial. Toda persona física o jurídica que desee importar está
obligada a inscribirse en el Padrón Nacional de Importadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), así como en el padrón sectorial propio al cual pertenezca el producto. Este procedimiento
es largo, pudiendo durar hasta más de un año.
3. Normas mexicanas (NOM), tienen carácter obligatorio y son elaboradas por la Secretaría de Economía.
Todo producto de importación debe acreditar cumplir dichas normas si así se requiere (www.economia-
noms.gob.mx). Es recomendable revisar las actualizaciones y las novedades en las normativas para
comprobar si afectan a los productos que se desea introducir en el mercado.
5. Certificaciones, se han de analizar los productos en los laboratorios que establece el Sistema Nacional
de Acreditación de Laboratorios, así como presentar la solicitud de certificación a la Dirección General de
Normas de la Secretaría de Economía, en el caso de las fracciones arancelarias de los capítulos 30, 32 y
33.
E.2. Ayudas
Cabe destacar que actualmente NAFIN y BANCOMEX se encuentran en proceso de fusión, por lo que en un
futuro cercano pueden modificarse los productos y servicios comentados.
E.3. Ferias
En la siguiente tabla se muestran las ferias más destacadas que cuentan con participación de empresas relativas
a los sectores relevantes comentados dentro de la industria química en México:
F. INFORMACIÓN ADICIONAL
Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación
e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte
con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
AUTOR
Jon Díez Urteaga