MIS122010E

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com Diciembre 2010
Intelligence
Mining Series
Encuesta de Minería 2011:

Resultados y Análisis
Introducción 2
Precios de los metales 3
Figura 1 - Precios de oro y cobre 4
Actividad de exploración 4
Figura 2 - En 2011, los presupuestos para 5
exploración en América Latina
Financiamiento 5
Figura 3 - En 2011, la disponibilidad de 6
financiamiento para proyectos mineros en
América Latina
Figura 4 - Planes para levantar 6
capital:Conjunto entero de encuestados
Figura 5 - Planes para levantar capital: Solo 7
empresas mineras
Gastos y costos 7
Figura 6 ¿Cuáles seran los mayores gastos 8
para su empresa en el 2011?
Figura 7 - En 2011, los costos en general 9
Figura 8 - ¿Qué factor(es) de costos tendrá el 10
mayor impacto en las operaciones en América
Latina de su compañía en 2011?
Ventajas y desventajas 10
Figura 9 - A su juicio, ¿cuál es el mayor 11
obstáculo para la competitividad en el(los)
país(es) donde opera su empresa?
Figura 10 - A su juicio, ¿cuál es la principal 12
ventaja competitiva para la inversión minera
en el(los) país(ese) donde su empresa tiene
operaciones?
Desglose por país 13

Figura 11 - Es probable que haya 13
mejoras regulatorias en 2011.
Figura 12 - La incertidumbre política 14
Figura 13 - Conflictos sociales 15
Figura 14 - La exploración en el 2011. 16
Figura 15 - Clima de inversión 17
Encuesta 2011 Diciembre 2010
Introducción
T ras un año de recuperación, a pesar de la volatilidad de los mercados,

quienes respondieron la Encuesta a la Minería de BNamericas, realizada
entre fines de octubre y principios de diciembre del 2010, mostraron
proyecciones positivas para el año que comienza. El consenso es bastante claro:
los encuestados esperan la mejora de indicadores clave, tales como precios de
los metales, actividad de exploración y acceso a capital. El 84% de quienes
respondieron estuvo de acuerdo en que es probable que la percepción existente
respecto a América Latina como destino para las inversiones en minería mejore
en el 2011.
Pero sigue existiendo preocupación respecto a los desafíos. El 70% piensa

que las nacionalizaciones representan una amenaza para las inversiones de la
minería privada en la región, mientras que el riesgo de conflictos sociales y
medioambientales y la incertidumbre política también inquietan a las mineras.
No es de sorprenderse que los encuestados hayan elegido a Chile -seguido de

Perú- como el país con el mejor clima para inversiones en la región, mientras
que Perú -seguido de Chile y Colombia- es considerado como el país con
la mayor posibilidad de mejorar su clima de inversiones. Venezuela fue la
opción de la mayoría como el país más propenso a un deterioro aún mayor
en sus condiciones para la inversión. Curiosamente, los encuestados eligieron
principalmente a los países que ya se consideran como aquellos con el mejor y
el peor clima para inversiones como los que tienen las mayores posibilidades
de mejorar y empeorar. Pero es posible que el resultado más sorprendente en
términos de la volatilidad y división que se pueden alcanzar al respecto se haya
registrado en Argentina: mientras que casi un 19% de los encuestados dijo que
es probable que el clima de inversión empeore, más del 12% dijo que es probable
que mejore, los porcentajes más dispares de todos los países.
La Encuesta a la Minería recibió 211 respuestas, algunas parciales. Las personas

que se identificaron como trabajadores de compañías mineras representaron
un 34% del total y, de ellos, un 43% dijo que trabajaba para grandes mineras;
un 24% para compañías junior de exploración; 20% para productores de
mediano tamaño y un 13% para productores pequeños. El segundo mayor
grupo fue el de los proveedores de equipamiento, con un 21%. Las firmas de
ingeniería representan un 12% del total; las agencias gubernamentales, un 5%;
y las compañías de logística, bancos y consultoras, un 3% cada una. También
se registró un grupo bastante grande de encuestados que respondieron a esta
pregunta con la opción “Otros”, con un 19%. En este conjunto se incluyen
a personas que representan comercializadoras, refinerías, constructoras,
universidades y proveedores de todo tipo de servicios para la industria minera,
desde mantenimiento de equipos hasta estudios geofísicos, capacitación a
soluciones de TI, contratistas mineros y provisión de suministros.
2 www.BNamericas.com
Al consultar en qué países de América Latina operaban sus compañías, Perú y

Chile obtuvieron cada uno un 61% de las respuestas, si bien no necesariamente
las mismas. A continuación viene Argentina (44%), seguida de Brasil (39%),
México (36%), Colombia (30%), Bolivia (23%) y Ecuador (19%), con Venezuela
y Panamá empatados con un 17%. Más de la mitad de los encuestados (56%)
dijeron que sus entidades habían estado operando en América Latina durante 15
años o más, mientras que sólo un 6% afirmó que las operaciones contaban con
menos de 2 años.
Un 32% afirmó que se encuentran activos en más de un país dentro de la

región y, de ellos, un 84% incluye a Chile en su respuesta y un 81% a Perú,
mientras que un 66% incluye a Brasil, un 60% a Argentina y un 47% cada uno
a Colombia y México. De aquellos que declararon mantener operaciones en
un solo país en América Latina, un 26% nombró a Chile y un 21% a Perú. Un
77% indicó que su compañía trabaja con más de un mineral, siendo el cobre el
que recibió la mayor cantidad de respuestas, seguido por el oro y la plata.
Los datos presentados en este documento muestran el total de respuestas para

cada pregunta, pero no consideran la tasa de abstención, por lo que el conteo
de respuestas varía de acuerdo al ítem. Asimismo, parte de la información ha
sido desglosada con el fin de comparar las respuestas de quienes representan
a mineras con el conjunto total de encuestados, que también incluye a las
compañías mineras. En los casos en que no se especifica, las cifras muestran el
conjunto total de respuestas.
Precios de los metales

En varios casos, la recuperación global que siguió a la crisis económica ha
favorecido a las economías emergentes más que a los países desarrollados,
algunos de los cuáles aún tambalean al borde del incumplimiento. Eso se
traduce en que ha aumentado tanto la demanda de cobre, mineral de hierro y
otros materiales necesarios para la construcción de edificios e infraestructura,
como de oro, que para varios ha servido como refugio contra monedas
inestables como el dólar y el euro. El alza se presenta en un escenario con una
oferta restringida derivada, en parte, de la misma crisis. Mientras tanto, la
participación de los inversionistas tanto en el sector del cobre como en el del
oro ha prosperado gracias al creciente número de fondos cotizados disponibles
para ellos. Esto, obviamente, es una receta para el alza de precios, por lo tanto,
quienes dicen que los precios tanto del metal rojo como del metal amarillo
alcanzarán nuevos récords en el 2011 parecen estar en lo correcto, puesto que
ambos metales marcaron cifras históricas en diciembre, como lo muestran los
resultados de nuestra encuesta.
Figura 1
Los precios de oro y cobre
Es probable que los Es probable que los

precios del oro alcanzan precios del cobre alcanzan
nuevos récords en 2011 nuevos récords en 2011
En desacuerdo 7% En desacuerdo 12%
De acuerdo 88%
De acuerdo 93%
Si se consideran sólo las respuestas de los encuestados que se identificaron como

empleados directos de una compañía minera, el optimismo es aún mayor. El
96% respondió que sí a ambas preguntas.
Actividad de exploración
Los fuertes precios de los metales en el 2011 debieran apoyar las dos tendencias
que mantienen una relación del tipo huevo y gallina: mayor actividad de
exploración y un mayor acceso a capital. Un mayor interés en exploración y
desarrollo llevarán a una continua expansión de los presupuestos globales para
exploración el próximo año, de acuerdo a un 87% de los encuestados. (próximo
o este año????) Después de desplomarse en el 2009 debido a la crisis financiera,
los gastos mundiales en la exploración de minerales no ferrosos se recuperaron
fuertemente en el 2010, si bien no alcanzó los niveles anteriores a la crisis. Para
el próximo año, Perú se mostró como la elección obvia entre los encuestados
como el probable líder en América Latina dentro de los presupuestos para
exploración, seguido por Chile, así como el país con el mayor porcentaje de
crecimiento en gastos de exploración, seguido de Brasil.
Figura 2
En 2011, los presupuestos para exploración en América Latina
Se mantendrán sin
variación 13% Disminuirán 0%
Aumentarán 87%
Una vez más, las mismas compañías mineras aparecen un poco más optimistas
acerca de la exploración que se realizará en el 2011 en América Latina: un 90%
de los encuestados piensa que los gastos aumentarán y un 10% dice que se
mantendrán. Ninguno dijo que el gasto en exploración se reducirá el próximo año.
Financiamiento
El alza en los precios de los metales también impulsará un mercado de capitales
cada vez más activo, donde las mineras podrán obtener acceso a financiamiento
de manera relativamente más fácil para financiar sus proyectos, especialmente en
comparación con el gran estancamiento que afectó a los mercados de capital como
resultado de la crisis económica global. El interés por la exploración y el desarrollo
derivan finalmente de los inversionistas y su disposición para comprar acciones en
empresas junior que permitan financiar la exploración o entregar capital para el
desarrollo de proyectos que se encuentran listos para su construcción.
Figura 3
En 2011, la disponibilidad de financiamiento para proyectos
mineros en América Latina
Se mantendrá sin
variación 29%
Empeorará 3%
Mejorará 68%
Al preguntar si una entidad planea realizar financiamiento en el 2011, existe

una brecha importante en las respuestas entregadas por el total de encuestados
y el grupo formado sólo por compañías mineras. Mientras que un porcentaje
importante de entidades no planea reunir capital en el 2011, las que sí lo hagan
buscarán mayores cantidades que las del 2010, en el caso de las empresas que sí
realizaron financiamiento el año pasado.
Figura 4
Planes para levantar capital: Conjunto entero de encuestados
¿Cómo será la cifra

¿Su empresa tiene planes de en comparación con el
levantar capital en 2011? financiamiento que recaudó su
empresa en 2010?
Si 48% No recaudamos
capital en 2010 30%
Menor 9%
Mayor 61%
No 52%
Figura 5
Planes para levantar capital: Solo empresas mineras
¿Su empresa tiene planes de ¿Cómo será la cifra

levantar capital en 2011? en comparación con el
financiamiento que recaudó su
No recaudamos
empresa en 2010?
capital en 2010 23%
Si 67%
Menor 9%
No 33%
Mayor 68%
Gastos y costos
Dado el aumento de efectivo que manejan las compañías, éstas tendrán la
opción de aumentar los gastos generales el próximo año. 2011 o 2012????
Del total de encuestados, un 71% dijo que su compañía u organización
planea gastar más en el 2011, mientras que un 21% dijo que sus niveles de
gastos se mantendrán sin cambios, y un 8% afirmó que gastarán menos. Si
se consideran sólo a los encuestados relacionados con empresas mineras, el
76% aseveró que sus compañías gastarán más, un 12% dijo que los niveles se
mantendrán y un 12% espera que los gastos bajen. ¿En qué se utilizarán esos
dineros? La respuesta general muestra que la implementación de tecnología
recibirá la mayor cantidad de recursos el próximo año, si bien específicamente
las compañías mineras gastarán la mayor parte en exploración y desarrollo.
Las respuestas en la categoría “Otros” incluyó gastos en energía, ambiente,
mantención de participación de mercado, costo de financiamiento, transporte
e investigación y desarrollo.
Figure 6
¿Cuáles seran los mayores gastos para
su empresa en el 2011?
Conjunto entero, %
de respuestas
11% Compañías mineras,

Otros
2% % de respuestas
23%
Exploración
46%
36%
Desarrollo
46%
19%
Adquisiciones
21%
38%
Implementación de tecnología
23%
6%
Personal/capacitación
0%
Es probable que la creciente presión en la escena minera lleve a una mayor

inflación en los costos, siguiendo los niveles vistos en años recientes, lo que
se traduce en que el alza de los niveles de gastos será resultado no sólo de la
recuperación general del sector sino también de los mayores costos.
Figura 7
En 2011, los costos en general
Se mantendrán 17%
Disminuirán 3%
Aumentarán 80%
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Figura 8
¿Qué factor(es) de costos tendrá el mayor impacto en las
operaciones en América Latina de su compañía en 2011?
Conjunto entero, %
5% de respuestas
Otros
2%
Temas socioambientales % de respuestas
y de seguridad 4%
Electricidad 38%
40%
Agua 21%
18%
Combustible 31%
32%
Mano de obra 45%

42%
Regalías 12%
24%
Artículos de consumo 16%

16%
Mantenimiento 12%
12%
Capital de trabajo 22%

22%
Capital de mantención 10%

14%
Ventajas y desventajas
Los conflictos con las comunidades y los desafíos respecto a las licencias sociales
se consideran generalmente como el obstáculo más importante que enfrentan
las compañías mineras en América Latina. Aunque quizás vale la pena destacar
que las compañías mineras, que generalmente son las más afectadas por estos
conflictos, son las primeras en señalar esto en comparación con otros tipos de
entidades involucradas en la minería de la zona. En una pregunta separada,
el 89% de las compañías mineras encuestadas dijeron estar de acuerdo en
que aquellos gobiernos que promueven oficialmente las políticas pro-minería
debieran tener un papel más destacado en la ayuda que se entrega a las empresas
a conseguir licencias sociales.
Los problemas relacionados con el agua, que a menudo son la causa principal del
conflicto social, también resultan más importantes para las mineras, mientras
que para aquellas empresas que juegan papeles secundarios en la industria,
la incertidumbre política y regulatoria es algo más problemática que para las

mineras. La región presenta ventajas, aunque los encuestados se mostraron más
dispuestos a marcar opciones múltiples al momento de destacar las desventajas.
Al parecer, la prometedora geología es lo que resulta más atractivo para las
mineras, a pesar de los desafíos, mientras que los costos favorables, la fuerza
laboral disponible y, en varios casos, un clima de inversión positivo, también se
consideran puntos a favor.
Figure 9
A su juicio, ¿cuál es el mayor obstáculo para la competitividad en
el(los) país(es) donde opera su empresa?
47%
41%
Conjunto entero, % de
38% respuestas
37%
33% % de respuestas
27%
22%
20%
18% 18% 18%
16% 16%
14%
12% 12% 12%
10% 10%
8%
7%
5%
2%
r io
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Figura 10
A su juicio, ¿cuál es la principal ventaja competitiva para la inversión
minera en el(los) país(ese) donde su empresa tiene operaciones?
Conjunto entero, % de 58%

respuestas
Compañías mineras,
% de respuestas
44%
31% 30%
29% 29% 29%
28%
41%
24%
18%
16% 16%
14%
12%
10%
6% 6%
2%
0%
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Es
ad
li d
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ni
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is
D
Desglose por país

También le pedimos a los encuestados que indicaran si estaban de acuerdo
con las cinco aseveraciones respecto al año 2011, considerando cada país por
separado, en un esfuerzo por medir las considerables diferencias que existen en
percepción y actitud hacia las diferentes naciones.
Figura 11
Es probable que haya mejoras regulatorias en 2011.
*Conjunto entero, % de respuestas
100% De acuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
80%
60%
40%
20%
0
a
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le
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Pa
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a
C
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Am
Figura 12
La incertidumbre política será determinante
para las inversiones en 2011.
De acuerdo
100% En desacuerdo
80%
60%
40%
20%
0
le
la
a
ia
il
or
co
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Figura 13
Es probable que los conflictos sociales se intensifiquen en 2011.
100% De acuerdo
En desacuerdo
80%
60%
40%
20%
0
a
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Figura 14
La exploración aumentará en 2011.
De acuerdo
100%
En desacuerdo
80%
60%
40%
20%
0
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Figura 15
El clima de inversión para la minería será propicio en 2011.
De acuerdo
En desacuerdo
100% Ni de acuerdo ni en desacuerdo
80%
60%
40%
20%
0
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Pa
Ar
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C
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Am
En general, América Latina es un buen lugar para los negocios mineros,

de acuerdo a un 97% de los encuestados. Es posible que este porcentaje no
sorprenda, considerando que la encuesta se centra en compañías que ya se
encuentran activas en la región. Sin embargo, extrañamente, un porcentaje
ligeramente inferior (93%) de las compañías mineras encuestadas estuvo de
acuerdo con las aseveraciones.
Las condiciones están dadas para que las inversiones mineras crezcan en la
mayoría de los países, siendo sólo Venezuela y Bolivia los países que recibieron
la mayor cantidad de opciones “no estoy de acuerdo” que “estoy de acuerdo”.
En lo que se podría considerar como un cambio de opiniones, los encuestados
estuvieron generalmente de acuerdo en que el clima en Ecuador será óptimo

para las inversiones mineras durante el 2011 y que es posible que se registren
mejoras regulatorias, probablemente gracias a la redefinición de los contratos
mineros que se realiza actualmente y que se espera que finalmente traiga
estabilidad al área. Sin embargo, sigue predominando la idea de que Ecuador
cuenta con un mayor riesgo de presentar conflictos sociales e incertidumbre
política. Argentina también arrojó resultados mixtos en este grupo de preguntas,
puesto que la mayoría de los encuestados está de acuerdo en que el país tiene
un clima positivo y que la exploración aumentará, pero también dijeron que
los conflictos sociales empeorarán y que la incertidumbre política espantará la
inversión. A pesar de que generalmente México es considerado como uno de
los cuatro países mineros más importantes de América Latina, también obtuvo
resultados mixtos. Respecto a los otros tres -Chile, Perú y Brasil- la percepción
es definitivamente positiva y la actividad minera seguramente continuará su
actual auge en el año 2011.
Escrito e investigado por
Mining Daily Laura Superneau
Business Intelligence &

Entendemos la importancia que tiene la Content Development
información para el desarrollo de sus negocios Director
Raúl Ferro
en el sector de Minería y Metales.
Editor ejecutivo
Henriette Iraçabal
Su negocio necesita información precisa y oportuna diariamente; la Carmen Oria
misión de BNamericas es entregar estos servicios imprescindibles de
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inteligencia empresarial que ayudan a quienes toman decisiones claves, Servicios financieros: María Alejandra Moreno
Minería: Laura Superaneau
como usted y sus colegas, a mantenerse informados. Telecom: Phil Anderson
Petróleo y gas: Pietro Donatello Pitts
Nuestro servicio consiste en una completa fuente de información diaria
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que cubre la industria de Minería y Metales en Latinoamérica. BNamericas y datos: María José Arredondo
entrega cobertura noticiosa acerca de los negocios relacionados con toda la Economista: Gonzalo Vergara
cadena productiva. El boletín de Minería y Metales también abarca noticias Departamento de investigación
específicas como temas regulatorios y legales, financiamiento, informes de
Gerente: Karin Naeter
resultados, actividades de fusiones y adquisiciones, mercados de capitales,
y temas ambientales y sociales, todo desde una perspectiva de negocios. Investigadores
Alejandro Elgueta
Adicionalmente, cubrimos los principales mercados de metales como la Bolsa Carlos Montoya
de Metales de Londres, el London Bullion Market y Comex (Nueva York). Erin Ahmed
Daniel Cabrera
Francisca Monsalve
Nicole Valdebenito
Rodrigo Ibañez
David Cornejo
Costanza Cristino
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Editor
Greta Bourke
Bogotá
Harvey Beltrán
Sao Paulo
Fernanda de Bagio
Santiago
Mark Helmantoler
Víctor Henriquez
Traducido al español por

CONTACTO Patricia Guerra
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Encuesta de Minería 2011:

Desglose por país 13

T ras un año de recuperación, a pesar de la volatilidad de los mercados,

Pero sigue existiendo preocupación respecto a los desafíos. El 70% piensa

No es de sorprenderse que los encuestados hayan elegido a Chile -seguido de

La Encuesta a la Minería recibió 211 respuestas, algunas parciales. Las personas

Al consultar en qué países de América Latina operaban sus compañías, Perú y

Un 32% afirmó que se encuentran activos en más de un país dentro de la

Los datos presentados en este documento muestran el total de respuestas para

Precios de los metales

Es probable que los Es probable que los

En desacuerdo 7% En desacuerdo 12%

Si se consideran sólo las respuestas de los encuestados que se identificaron como

Al preguntar si una entidad planea realizar financiamiento en el 2011, existe

¿Cómo será la cifra

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11% Compañías mineras,

Es probable que la creciente presión en la escena minera lleve a una mayor

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Capital de trabajo 22%

Capital de mantención 10%

la incertidumbre política y regulatoria es algo más problemática que para las

Conjunto entero, % de 58%

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En general, América Latina es un buen lugar para los negocios mineros,

estuvieron generalmente de acuerdo en que el clima en Ecuador será óptimo

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