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INTRODUCCIÓN.
Entre el 2007 y el 2009, el gobierno Nacional junto con el sector privado se unieron para
desarrollar una agenda público- privada, que permitiera convertir a Colombia en un país de
ingresos medios para el 2032; para lograr esta iniciativa el Ministerio de Comercio
Industria y Turismo creó el Programa de Transformación Productiva (PTP) y a través de él
desarrollo los sectores de clase mundial. En este programa se encuentran 4 sectores de la
economía considerados como “emergentes” y 4 sectores de la economía considerados
establecidos. En este último grupo se encuentra la Industria de la Comunicación Gráfica, la
cual a lo largo de un año creó un plan para mejorar la competitividad del sector diseñando
iniciativas que permitan un incremento de las exportaciones, la generación de empleo y la
formalización e inversión.
Se espera que para el 2032 “la Industria de la Comunicación Gráfica generé al menos US$
3.4 Mil Millones en ingresos, multiplicando el sector casi 4 veces y generando 19 Mil
nuevos empleos en el año, pasando de 25 a 44 mil personas empleadas en el sector”2.
El plan de acción desarrollado por la industria contiene iniciativas relacionadas con cuatro
ejes temáticos3:
1
La caracterización se realiza a través del procesamiento de cifras oficiales tomadas del DANE y la DIAN.
La información se encuentra en su totalidad a precios corrientes.
La EAM presenta información con un rezago de dos años.
No se realizaron encuestas ni obtención de información por medios primarios.
2
Tomado plan de negocios. Industria de la Comunicación Gráfica. MCIT
3
ibid
1
Fortalecimiento de la industria: el sector privado debe realizar un esfuerzo importante para
fortalecer la asociación gremial ampliando sus funciones y oferta de servicios, lo cual le
permitirá implantar varias de las demás iniciativas. El sector privado debe fomentar además
la asociatividad entre los miembros de la industria y a lo largo de la cadena de valor para
la compra de insumos y la comercialización en el exterior. Paralelamente, el sector privado,
la academia y los centros de investigación deben alinear sus objetivos a través de redes de
I+D+i. Lo anterior permitirá al sector orientar la transformación de la industria hacia
servicios digitales.
En este contexto se desarrollo el programa mipyme Bogotá gráfica: soy diseño, soy color.
Como parte del fortalecimiento al eje de capital humano que busca crear un impacto
importante desarrollo en la industria grafica bogotana mediana y pequeña. Para ello se
desarrollaron dos ejes. El primero que busca evaluar las brechas tecnologicas de bogota
region y la segunda fortalecimiento en el tema de capacitación (diseño y color).
Como parte del primer eje surge es documento que busca realizar un diagnóstico regional,
específicamente de Bogotá – región, del desempeño e importancia de la industria gráfica
que sirva como insumo para identificar barreras tecnológicas. Para efectos del análisis de
participación en la economía nacional y comercio exterior se trabajó con la agrupación
industrial suministrada por el DANE del CIIU (Revisión 3) No. 222 “Actividades de
Impresión”
2
Incluye también oleografías, (oleografías y similares y demás impresiones n.c.p.).
Dentro del mercado de libros, clasifica los libros de consumo, los libros
profesionales, los libros escolares y los libros de texto.
3
correspondencia
4817300000 - Cajas, bolsas y presentaciones similares de papel o cartón, con
un surtido de artículos de correspondencia
4820100000 - Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas,
pedidos o recibos), bloques memorandos, bloques de papel de
cartas, agendas y artículos similares
4820200000 - Cuadernos
4820300000 - Clasificadores, encuadernaciones (excepto las cubiertas para
libros), carpetas y cubiertas para documentos
4820401000 -Formularios llamados «continuos»
4820409000 -Los demás
4820500000 - Álbumes para muestras o para colecciones
4820901000 -Formatos llamados «continuos» sin impresión
4820909000 -Los demás
4907001000 - Sellos (estampillas) de correos, timbres fiscales y análogos, sin
obliterar, que tengan o estén destinados a tener curso legal en el
país en el que su valor facial sea reconocido; papel timbrado
4907002000 - Billetes de banco
4907003000 - Talonarios de cheques de viajero de establecimientos de crédito
extranjeros
4907009000 - Los demás
4
correspondiente en Colombia, hace necesario que en el futuro se homologue la codificación
usada en este documento, posiblemente con CIIU Rev. 4.4
2. Cámara de Comercio de Bogotá: Las empresas están obligadas por ley a reportar
cierta información a la CCB, sin embargo la calidad de la información recolectada
es dudosa. La base de la cámara adolece de información incompleta, diferencias en
la escala en que se reporta cierta información entre registros, los informales no están
incluidos. Sin embargo es una buena fuente para el número de empresas dedicadas a
una actividad que existen en la ciudad.
4
DNP (2006). Agenda Interna para la competitividad: Pulpa, papel e Industria gráfica. DNP-. Bogotá
5
y más de 13.410 personas empleadas; las ventas de la industria crecieron en más de 300 mil
millones de pesos en 2005 y en 2007 ascendiendo a casi 2 billones de pesos. El aporte al
valor agregado de la economía colombiana fue de 780 mil millones de pesos en 2007
mientras en 2004 esta cifra fue de sólo 581 mil millones de pesos. (Gráfico 1-3)
En ventas, para el año 2009, según la superintendencia de sociedades, las industria alcanzó
más de los $2,6 billones, cifra muy inferior a las reales si se tiene en cuenta que las ventas
de supersociedades no incluyen a la mayoría de las Pymes, y las mipymes son cerca del
85% de las empresas de la industria
6
GRÁFICO 3. VENTAS Y VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA GRÁFICA.
Total Ventas Valor Agregado
2.500 1.000
Miles de Millones
Miles de Millones
2.000 1.747 800 709
1.435 581
1.500 600
1.000 400
500 200
0 0
2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
Fuente: DANE – Encuesta Anual Manufacturera
Nota: Datos Procesados Enero de 2010
Cifras en miles de millones de pesos corrientes
Cabe aclarar que los datos de la cámara de comercio nos muestran el número de empresas
formalmente constituidas en Bogotá, sin embargo, aunque las bases son comprensivas por
los datos que el formulario diligenciado por las empresas demanda, estos tienen grandes
deficiencias que los hacen poco recomendables para hacer análisis más profundos de la
industria como un todo. Los datos que los empresarios reportan a la CCB son en varios
casos incompletos y no se sabe en qué escala se reportan. Esto hace que las variables
monetarias como activos, ventas, etc., no sean recomendables para el análisis estadístico.
7
GRÁFICO 4: CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA
GRÁFICA EN BOGOTÁ
Barrios Unidos 14,7
MICRO 77,5
Los Martires 13,8
Puente Aranda 13,6
PEQUEÑAS 19,1 Engativa 11,7
Teusaquillo 7,0
MEDIANAS 2,4 Chapinero 6,3
Kennedy 6,0
Suba 5,8
GRANDES 1,0
Resto 21,2
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
Por otra parte, los datos del DANE se depuran procesan y recolectan de acuerdo a una
metodología aprobada y certificada internacionalmente. Sin embargo, La Encuesta Anual
Manufacturera sólo incluye empresas medianas y grandes. No es descabellado afirmar que
la mayoría de la producción se concentra en estas empresas. Dado lo anterior lo
recomendable es efectuar el análisis de la industria con la información proporcionada por la
EAM.
8
GRÁFICO 5. DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA GRÁFICA EN BOGOTÁ.
Millones
Miles de
6.250 895 968
1.000 741
5.000
500
0 0
2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
Millones
Miles de
Miles de
405 894 1.012
400 282 1.000 700
200 500
0 0
2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
Por su parte, las ventas industriales llegaron a 1,1 billones de pesos en 2007, un gran
incremento comparado con 2004 cuando las mismas ascendieron a 700 mil millones de
pesos. En cuanto al valor agregado, pasó de 282 mil millones de pesos en 2004 a 490 mil
millones en 2007. Estas cuatro principales variables indican un desempeño excepcional de
la industria gráfica durante ese periodo. Desafortunadamente la información disponible en
el DANE no nos permite hacer un análisis más contemporáneo 5 de la industria.
La industria Bogotana es diversa, sin embargo hay algunos de los grupos industriales que
destacan. La industria gráfica (entendida como la combinación de las actividades de edición
e impresión), forma parte de las primeras 5 industrias de mayor valor de la producción. Es
superada únicamente por la fabricación de otros productos químicos, vehículos, bebidas, y
artículos de plástico. Sin embargo en 2007 la generación de empleo de la industria gráfica
superó el 6%, lo que la hace más importante que vehículos y bebidas que generaron el 1,3%
y 2,35% del empleo.
5
La EAM presenta la información con un rezago de dos años debido al complejo proceso de recolección,
depuración, validación y divulgación de la información.
9
La industria gráfica (actividades de Edición e impresión) explicó en 2007 el 5,93% de la
producción industrial en Bogotá, el 7,83% del Valor Agregado industrial; el 6,13% del
Empleo, y tiene el 7,38% de los establecimientos industriales encuestados por el DANE. Es
destacable el aporte al Valor Agregado industrial (el PIB es la suma de los valores
agregados) pero sobre todo el importante aporte a la generación de empleo que las
actividades de edición en impresión hacen a la industria y la economía bogotana. (Ver
cuadro siguiente)
Sin embargo, esa participación presenta una leve tendencia a la caída. Esto es claro al
observar los datos entre 2002 y 2006, no tanto así en 2007 cuando la participación del valor
agregado tuvo una mejora importante. (Ver gráfico 6)
6
Las confecciones de prendas de Vestir están contenidas en la clase industrial 181 de acuerdo a la CIIU
revisión 3. Sin embargo, toda la cadena textil – confección comprende las divisiones 17 y 18 (6 clases
industriales) que en conjunto explican el 8,18% de la producción bruta en 2007.
10
GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES DE LA INDUSTRIA GRÁFICA A
LA INDUSTRIA BOGOTANA
10,00
Empleo Producción
9,00
Valor Agregado
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: DANE - EAM. Cálculos propios
Nota: Datos Procesados Mayo de 2010
A fin de analizar cómo se compone la industria gráfica bogotana, se tomaron datos del
DANE por producto para las categorías industriales relacionadas con la industria. 7 Luego
7Para el siguiente análisis se incluyeron solamente los productos de edición e impresión producidos por
empresas clasificadas dentro de las siguientes clases industriales: actividades de impresión; edición de libros,
folletos, partituras y otras publicaciones; edición de materiales grabados; edición de periódicos, revistas y
publicaciones periódicas; fabricación de otros artículos de papel y cartón; y otros trabajos de edición.
11
se clasificaron los productos de acuerdo a tres categorías, a saber: Empaques y Etiquetas;
Publicomerciales y Valores; e Impresos editoriales. Sin embargo para evitar sesgos en los
resultados, no se tuvo en cuenta la producción de bienes no relacionados con la industria
gráfica producidos por los establecimientos clasificados en la CIIU fabricación de otros
artículos de papel y cartón.
El análisis de los datos sugiere que los impresos editoriales explican el 65% de la
producción, el 18,38% a publicomerciales y valores; y el 6,29% a empaques y etiquetas.
Esto quiere decir que de $850.521 millones producidos en 2007, $553.061 millones
corresponden a los impresos editoriales, $156.310 millones a publicomerciales y valores, y
53.535 a empaques y etiquetas, siendo los restantes 87.615 millones correspondientes a la
producción principalmente de artículos de papel y cartón producidos por establecimientos
cuya actividad principal es la industria gráfica.
Millones de
pesos Participación
Otros 87.615 10,30
Empaques y Etiquetas 53.535 6,29
Publicomerciales y Valores 156.310 18,38
Impresos Editoriales 553.061 65,03
Total 850.521 100,00
Fuente: DANE – EAM.
Nota: Datos Procesados Enero de 2010
Cifras en miles de millones de pesos corrientes
Al desagregar por las clases industriales, notamos que consistentemente con el resultado
anteriormente expuesto, las dos categorías de edición impresa explican en conjunto el
66,55% de la producción de todas las clases. Estas son seguidas por las actividades de
8 DNP – Agenda interna para la productividad y la competitividad. “cadena pulpa, papel, cartón, industria
gráfica, industria editoriales”. departamento nacional de planeación, 2007.
12
impresión con el 15,36%, otros trabajos de edición (7,7%), edición de materiales grabados
(5,6%) y fabricación de otros artículos de papel y cartón (4,79%).
Millones de Participació
pesos n
Fabricación de otros artículos de papel y cartón 40.762 4,79
Edición de materiales grabados 47.617 5,60
Otros trabajos de edición 65.497 7,70
Actividades de impresión 130.647 15,36
Edición de periódicos, revistas y publicaciones
periódicas 193.895 22,80
Edición de libros, folletos, partituras y otras
publicaciones 372.103 43,75
Total general 850.521 100,00
Fuente: DANE – EAM.
Nota: Datos Procesados Enero de 2010
Cifras en miles de millones de pesos corrientes
Millones de
pesos Participación
Otros 88.827 10,99
Empaques y Etiquetas 53.471 6,62
Publicomerciales y Valores 94.048 11,64
Impresos Editoriales 571.959 70,76
Total 808.305 100,00
Fuente: DANE – EAM.
Nota: Datos Procesados Enero de 2010
Cifras en miles de millones de pesos corrientes
13
impresión (16,27%), la edición de materiales grabados (5,89%), la fabricación de otros
artículos de papel y cartón (5,05%), y otros trabajos de edición (0,75%).
Millones de
pesos Participación
Otros trabajos de edición 6.072 0,75
Fabricación de otros artículos de papel y cartón 40.814 5,05
Edición de materiales grabados 47.617 5,89
Actividades de impresión 131.472 16,27
Edición de periódicos, revistas y publicaciones
periódicas 194.633 24,08
Edición de libros, folletos, partituras y otras
publicaciones 387.697 47,96
Total general 808.305 100,00
Fuente: DANE – EAM.
Nota: Datos Procesados Enero de 2010
Cifras en miles de millones de pesos corrientes
CONSUMO APARENTE.
Las ventas y la producción nos dan la idea de la oferta nacional disponible en un año dado,
sin embargo la oferta y demanda totales dependen del consumo externo y la oferta externa.
A fin de tener una idea del tamaño del mercado de un producto en un país se calcula lo que
se denomina el consumo aparente. Este se calcula como la producción menos las
exportaciones netas.
A pesar de lo sencillo del cálculo, el indicador debe interpretarse con cuidado por las
deficiencias de la información. En particular, el verdadero consumo aparente debe tener en
cuenta toda la producción dentro del país pero a través de la Encuesta Anual Manufacturera
se obtiene la producción de establecimientos de cierto tamaño obviándose así la producción
de los denominados micro – establecimientos. Esto es de mayor o menor impacto
dependiendo de la industria particular.
14
GRÁFICO 6. CONSUMO APARENTE DE LA INDUSTRIA GRÁFICA POR
GRUPOS DE PRODUCTOS
Millones de pesos (precios corrientes de 2007)
400.000 377.431
350.000
300.000
250.000
200.000 167.040
150.000
100.000 48.642
50.000
0
Empaques y Publicomerciales y Impresos
Etiquetas Valores Editoriales
Fuente: DANE – EAM; DIAN.
Nota: Datos Procesados Enero de 2010
El superávit comercial hace que el mercado interno en general sea menor a la producción
nacional. Sin embargo, el consumo aparente combinado es de $593.113 millones. El mayor
consumo es de impresos editoriales alcanzando los $377.431 millones, seguido de los
publicomerciales y valores ($167.040 millones) y de Empaques y Etiquetas ($48.642
millones).
COMERCIO INTERNACIONAL
EXPORTACIONES
15
En este contexto la Industria Grafica ha sido una gran ganadora y ha desarrollado como una
industria de vocación exportadora con diferenciación de productos tanto en diseño e
innovación como en actualización tecnológica.
La ciudad de Bogotá concentra la mayor participación regional de la industria con todo tipo
de establecimientos, de todas las líneas productivas, desde la producción de empaques y
etiquetas, pasando por la elaboración de productos publicitarios y comerciales, impresión y
edición de textos y libros, etc. Esta posición relevante se origina por la localización de
empresas dinámicas, grandes y modernas, que han guiado el negocio no solo a nivel
regional sino incluso a nivel nacional, consolidando fortalezas en la producción de líneas
únicas, productos con alto valor agregado debido a la diferenciación y el diseño, a la mayor
investigación y el uso de herramientas tecnológicas actualizadas y de punta. Bogotá se
caracteriza por localizar grandes empresas, incluso algunas ya multinacionales, que
abastecen de productos la demanda del mercado nacional y tiene una alta vocación
exportadora, que dinamizan no solo la dinámica de la industria gráfica nacional y regional,
sino la de toda la economía departamental en la generación de riqueza, empleo y bienestar
social.
Con el proceso de negociación del tratado de libre comercio con el llamado Triángulo
Norte de Centroamérica, (Guatemala, Honduras y El Salvador), se espera generar las
oportunidades y mecanismos para exportar más hacia esta área de grupo de países, y
consolidar más hacia futuro, un tratado de libre comercio con todas las naciones
centroamericanas y del Caribe.
16
PERU 8.313.747 10.111.911 10.229.268 6% 4% 4% -1%
Así, Colombia gracias a las altas inversiones en este renglón, las ventajas en la importación
de materias primas y la rentabilidad aparente que genera este rubro de productos ha logrado
consolidarse en esos mercados a pesar del auge de las nuevas tecnologías de la
información que inevitablemente afectan al subsector, el reemplazo de la lectura impresa
por la del Internet, el almacenamiento de información en medios magnéticos entre otros.
Los principales productos de exportación de la Industria Grafica Bogotana para el año 2008
corresponden a:
Los libros, por valor de US$ 124 millones, dirigidos principalmente al mercado de
Venezuela, México y USA, Chile y Argentina
Empaques de plástico y sus sustratos US$ 30 millones, dirigidos a Venezuela,
Ecuador, Guatemala y Brasil.
Artículos escolares y de oficina, por valor de US$ 18 millones, dirigidos al mercado
de Venezuela, México y Panamá
17
Empaques de papel y cartón, con un valor exportado de US$ 16 millones, dirigidos
al mercado de Venezuela, Ecuador, México, Jamaica y Perú.
Juegos
Publicaciones Periodicas
Libros
Etiquetas
Formas y Valores
US$ Millones
2.007 2.008
Por peso neto, la industria gráfica exportó cerca de 183 mil toneladas, representado el 40%
del total exportado para el año 2008. Se exporta especialmente por los puertos de
Cartagena, Cúcuta y Buenaventura y especialmente por medio marítimo (46% del total
exportado).
LIBROS
El principal destino de las exportaciones de libros fue Venezuela (exportaciones por US$
37M y una participación del 30%), seguido por Estados Unidos (exportaciones por US$
23M y una participación del 19%), México (exportaciones por US$ 19M y una
participación del 16%). Sobresale el comportamiento de las exportaciones a Argentina,
18
Panamá y Puerto Rico quienes incrementaron su participación en un 4%, 6% y 3%
respectivamente, convirtiéndose en destinos atractivos, y la presencia de Guatemala y El
Salvador como destinos, cuyos mercados pueden incrementarse con la ratificación del TLC
con Centro América
PUBLICACIONES PERIÓDICAS
La dinámica de esta familia de productos se explica por el crecimiento en mercados como
Panamá (14%) y México (21%). La mayor participación la tiene Venezuela (36%), seguido
por Panamá (16%), Perú (11%) y Estados Unidos (10%). Para lo corrido del 2009 (Enero-
Sep) se exportaron US$ 15 millones y entre el 2007 y el 2008 ese mercado creció un 5%
alcanzando los US$ 25 Millones
ETIQUETAS
Las exportaciones de etiquetas han presentado una dinámica creciente. Entre el 2008-2007
el crecimiento fue de 3%, explicado por el crecimiento de las ventas a mercados como
Cuba, Costa Rica y Panamá con más del cien por ciento, mercados que se han ido
consolidando y pueden llegar a posicionarse en un futuro como destinos principales.
Por su parte, Estados Unidos y Ecuador y Venezuela siguen siendo los principales países de
destino con una participación del 32%, 19% y 18% respectivamente para el año 2008, y
unas exportaciones de US$ 171 mil dólares, US$ 102 mil dólares y US$ 96 mil dólares.
19
IMPORTACIONES
Los principales productos de importación de la Industria Grafica Bogotana para el año 2008
corresponden a:
20
Ene- Sep Ene- Dic de Ene- Dic de
País Parti. % Parti. % Parti. % CRECIMIENTO
de 2009 2008 2007
2009 2008 2007 08-07
ESTADOS UNIDOS 20.850.696 30.270.494 27.920.295 21% 19% 20% 8%
MEXICO 17.915.781 23.525.769 18.869.264 18% 15% 13% 25%
ESPAÑA 13.311.352 25.583.396 23.087.394 13% 16% 17% 11%
PERU 11.104.188 20.784.632 19.126.576 11% 13% 14% 9%
CHILE 7.500.095 9.173.017 5.783.489 7% 6% 4% 59%
CHINA 7.071.431 12.929.901 9.933.262 7% 8% 7% 30%
BRASIL 3.329.474 3.639.083 4.119.925 3% 2% 3% -12%
ARGENTINA 2.801.586 4.735.068 4.269.375 3% 3% 3% 11%
HONG KONG 2.572.324 4.681.826 3.979.955 3% 3% 3% 18%
ITALIA 1.541.407 3.054.964 1.748.460 2% 2% 1% 75%
REINO UNIDO 1.528.879 2.363.469 2.368.252 2% 1% 2% 0%
ALEMANIA 1.459.438 1.675.084 2.613.528 1% 1% 2% -36%
OTROS 10.109.622 15.878.291 15.996.608 10% 10% 11% -1%
TOTAL 101.096.273 158.294.994 139.816.383 100% 100% 100% 13%
Fuente: DIAN. Cálculos: ANDIGRAF - Investigaciones Económicas
Nota: Datos Procesados Enero de 2010
CIF, corresponde al inglés Cost Insurance and Freight, precio final que incluye costos del transporte y
seguros marítimos adicionales al costo del producto.
Etiquetas
Formas y Valores
Empaques de Papel y Cartón
Articulos Escolares y de Oficina
Publicaciones Periodicas
Juegos
Material Publicitario y …
Empaques de Plástico y sus…
Libros
- 50 100
2.007 2.008 US$ Millones CIF
Fuente: DIAN. Cálculos: ANDIGRAF - Investigaciones Económicas
Nota: Datos Procesados Enero de 2010
CIF, corresponde al inglés Cost Insurance and Freight, precio final que incluye costos del transporte y
seguros marítimos adicionales al costo del producto.
21
IMPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 2009-2007
LIBROS
Las importaciones de libros, para el año 2008, creció 15% frente al mismo periodo del año
inmediatamente anterior, con lo que continúan registrando niveles de ascenso visto en los
últimos años. Esto se explica principalmente por el incremento en las compras
provenientes de España, México y Estados Unidos que son los principales países de origen.
Estos mercados registraron un crecimiento de 13%, 12% y 19% respectivamente
PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Las importaciones de publicaciones periódicas presentaron durante el 2008 un crecimiento
frente al año anterior de 17% con US$ 6.6 millones. Las importaciones provienen
principalmente de Estados Unidos (40%), España (23%), México (10%) y Perú (8%). Es
de destacar que los mercados que presentaron mayores tasas de crecimientos fueron Hong
Kong, China y Suiza con tasas de más del 100%
22
EMPAQUES EN SUSTRATOS PLÁSTICOS
Las importaciones de empaques en sustratos presentaron para el año 2008 un crecimiento
de 26%, al pasar de US$ 22.7 millones a US$ 28.6 millones, comparado con el mismo
periodo del año anterior.
Dicho crecimiento es explicado por el incremento de las importaciones a lo largo del año de
los principales países de origen, México, Estados Unidos Y Chile, con el 27%, 71% y 81%
respectivamente. Estos productos han tenido gran incentivo a la importación, dada la mayor
dinámica del sector de petróleo y refinación, lo cual ha demandado en mayor medida estos
productos, que por sus precios al alza, aumentaron la importación no ofertada por el
productor nacional.
ETIQUETAS
Las importaciones de etiquetas decrecieron en 75% en el 2008 comparado con el año 2007,
al pasar de US$ 4.8 millones a US$ 1.2 millones.
Estados Unidos y Perú siguen consolidándose como los mercados de origen más
importantes para este tipo de productos, con una participación en el total del 63% y 10%
respectivamente. Es de destacar la alta caída de Francia, Brasil, México y Bélgica, con el -
80%, -95%, -68%, y el -93% respectivamente, caídas que influyen en un mayor
decrecimiento de las importaciones.
Para el 2008 el único mercado que presento crecimientos fue el Americano al pasar de
importaciones de US$ 90 mil dólares a US$ 759 mil dólares. El resto de países (Perú,
Francia, Chile, Brasil) presentan decrecimientos. Esto puede estar relacionado con el
decrecimiento económico de los sectores clientes de la industria gráfica, cuyos crecimientos
al 2008 no superaron en algunos casos el 1%. Sectores como el floricultor, textiles y
confecciones, construcción, servicios y comercio no alcanzaron los crecimientos esperados
y por ello siendo el sector de demanda derivada no se necesitó de la producción foránea.
BALANZA COMERCIAL
Por países, Venezuela, Estados Unidos, México y Ecuador mantienen balanzas comerciales
positivas, por valores de US$ 87 millones, US$ 1 millón, US$ 3.7 millones y US$ 5.7
millones respectivamente. Esto muestra la gran importancia del mercado de la CAN y de
los países cercanos geográficamente a Colombia, por lo que el mantenimiento de las
cordiales relaciones bilaterales y respeto de los acuerdos contraídos, son cruciales para
continuar esta dinámica de crecimiento.
23
Pero hay que destacar el gran déficit que mantenemos con Perú (US$ 9 millones) cuyas
políticas permiten adquirir materias primas a bajos costos y competir en producto
terminado con precios bajos; y el mercado Chino (US$ 10), cada vez más creciente, lo que
nos indica la fortaleza de este mercado, cuyos costos y precios invaden el mercado
colombiano, además de que las prácticas comerciales irregulares como el contrabando y la
piratería afectan a la industria gráfica, que además por logística no puede llegar a China a
competir, mientras que China tiene invadido el mercado mundial con sus productos.
Por productos, los libros siempre se han caracterizado por dinamizar la balanza comercial,
seguida por las publicaciones periódicas por valores de US$ 56 millones y US$ 18 millones
respectivamente. Esta composición casi no varía debido al mayor valor agregado que
mantienen estos productos dentro del a oferta exportable, y a la ganancia de mercados y
negocios de los dos últimos años especialmente.
BRASIL
CHINA
ARGENTINA
PERU
MEXICO
VENEZUELA
2.007 2.008
24
GRÁFICO 10. BALANZA COMERCIAL POR PRODUCTOS INDUSTRIA
GRÁFICA. 2008-2007
Juegos (9)
(10)
Material Publicitario y Comercial (3)
(4)
Publicaciones Periodicas 22
20
Libros 68
62
Etiquetas (4)
(1)
Empaques de Papel y Cartón 8
3
Formas y Valores (5)
(6)
Articulos Escolares y de Oficina 14
12
Empaques de Plástico y sus Sustratos 9
10
(20) (10) - 10 20 30 40 50 60 70 80
2.007 2.008
IMPORTACIONES DE INSUMOS
25
TABLA 7. IMPORTACIONES DE INSUMOS POR ORÍGENES
MILES DE DÓLARES CIF
País 2.009 2.008 2.007 Parti. % Parti. % Parti. % CRECIMIENTO
2009 2008 2007 08-07
ESTADOS UNIDOS 29.473.806 51.580.230 53.393.050 27% 31% 33% -3%
BELGICA 13.008.650 14.771.235 11.299.348 12% 9% 7% 31%
ALEMANIA 11.487.764 15.693.595 15.389.832 11% 9% 9% 2%
PERU 10.566.020 11.144.360 7.558.607 10% 7% 5% 47%
BRASIL 7.220.223 13.477.177 19.405.368 7% 8% 12% -31%
MEXICO 6.000.411 13.444.915 9.411.363 6% 8% 6% 43%
CHINA 5.309.921 7.780.890 5.613.011 5% 5% 3% 39%
ECUADOR 2.402.370 813.549 978.247 2% 0% 1% -17%
ESPAÑA 2.240.240 4.371.510 6.004.656 2% 3% 4% -27%
SUIZA 2.215.590 1.950.049 3.994.646 2% 1% 2% -51%
JAPON 2.094.969 2.570.085 1.582.247 2% 2% 1% 62%
ITALIA 1.871.458 3.380.124 3.981.949 2% 2% 2% -15%
OTROS 14.842.212 27.061.374 24.853.387 14% 16% 15% 9%
TOTAL 108.733.634 168.039.093 163.465.711 100% 100% 100% 3%
Fuente: DIAN. Cálculos: ANDIGRAF - Investigaciones Económicas
Nota: Datos Procesados Enero de 2010
CIF, corresponde al inglés Cost Insurance and Freight, precio final que incluye costos del
transporte y seguros marítimos adicionales al costo del producto.
26
TABLA 8. IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMAS POR ORÍGENES
MILES DE DÓLARES CIF. 2007-2009
Ene- Sep de Ene- Dic de Ene- Dic de Parti. % Parti. % Parti. % CRECIMIENTO
País
2009 2008 2007 2009 2008 2007 08-07
CANADA 20.509.014 31.051.401 28.764.525 17% 14% 14% 8%
ESTADOS UNIDOS 15.439.117 29.596.489 22.913.428 13% 14% 11% 29%
CHILE 13.547.825 21.289.371 20.011.121 11% 10% 10% 6%
ALEMANIA 11.721.870 18.176.769 18.916.327 10% 8% 9% -4%
FINLANDIA 11.233.117 20.502.052 15.460.882 9% 9% 8% 33%
CHINA 9.411.144 9.458.821 4.571.297 8% 4% 2% 107%
BRASIL 8.333.448 14.676.095 11.565.728 7% 7% 6% 27%
ESPA?A 7.705.312 4.990.604 6.739.363 6% 2% 3% -26%
BELGICA 6.519.456 27.061.707 27.282.697 5% 12% 14% -1%
FRANCIA 4.198.658 7.218.248 10.164.309 3% 3% 5% -29%
SUECIA 3.184.273 3.566.376 3.932.742 3% 2% 2% -9%
ITALIA 3.096.586 6.064.552 4.146.406 3% 3% 2% 46%
OTROS 8.047.525 22.943.313 24.965.328 7% 11% 13% -8%
TOTAL 122.947.345,00 216.595.798,00 199.434.153,00 100% 100% 100% 9%
Fuente: DANE. Cálculos: ANDIGRAF - Investigaciones Económicas
Nota: Datos Procesados Enero de 2010
CIF, corresponde al inglés Cost Insurance and Freight, precio final que incluye costos del transporte y
seguros marítimos adicionales al costo del producto.
Este aumento monetario también está relacionado con el aumento internacional de los
precios de las materias primas, fenómeno que ha encarecido las importaciones, pese al
comportamiento del tipo de cambio.
Por peso neto, la industria gráfica bogotana importo cerca de 167 mil toneladas,
representado más del 60% sobre el total que importo la industria. Se importo
especialmente por los puertos de Cartagena y Santa Marta (68%), y Buenaventura (30%).
Todo en su totalidad medio marítimo.
27
Por productos, en el año 2008, y manteniendo la tendencia de años anteriores, el papel
esmaltado sigue siendo el de mayor demanda externa, dado sus características, calidad,
precio y poca producción nacional, lo cual el hizo aumentar sus importaciones de US$ 30
millones en el año 2007 a US$ 39 en el año 2008. Este tipo de papel se usa principalmente
para revistas con portadas finas y otros trabajos especiales que requieren un terminado de
gran calidad. El papel periódico y el papel recubierto o impregnado siguen como la segunda
y tercera materia prima importado, dado también por la calidad y disponibilidad extranjera.
Por usos del papel El sector publicomercial tiene una menos especialización en el consumo
de papeles, ya que todos le pueden servir para sus propósitos. A decir verdad, los papeles
recubiertos, esmaltados y periódicos se utilizan mucho para insertos, volantes y afiches,
altamente demandados pro los almacenes de grandes superficies para publicidad. Para el
año 2008 del total de importaciones mantienen una participación del 41% sobre el total y
se esperaría que la recuperación económica esperada consolide el consumo de este tipo de
papeles principalmente para el subsector de publicomerciales.
Por el lado del subsector de empaques y etiquetas, se observa que el consumo de liner y
corrugados medios, al igual que las cartulinas para plegadizas han venido creciendo
constantemente en los últimos años. Esto evidencia que este subsector es altamente
dinámico, con una participación en el total de importaciones del 9%. La dinámica de los
subsectores consumidores de este tipo de productos, como flores, bebidas y alimentos, ha
hecho aumentar el consumo de empaques, los cuales se trasladan a la impresión de
empaques y etiquetas de estos subsectores cuya demanda derivada implica un crecimiento
de la industria gráfica y del consumo de materias primas.
CONCLUSIONES
La ciudad de Bogotá concentra la mayor participación regional del sector tanto en el peso
específico del sector gráfico como en el consolidado industrial nacional. En ella existen
todo tipo de establecimientos, de todas las líneas productivas, desde la producción de
empaques y etiquetas, pasando por la elaboración de productos publicitarios y comerciales,
impresión y edición de textos y libros, etc. Y es de lejos el centro de desarrollo del sector
gráfico tanto por su dinámica económica como por su concentración empresarial y tiende
en el mediano plazo a consolidarse como un sector con vocación exportadora y de
diferenciación de productos tanto en diseño e innovación como en actualización
tecnológica.
28
documentos electrónicos y por la rápida difusión del uso del computador en el hogar como
herramienta de educación, trabajo y entretenimiento y de las agendas o asistentes
electrónicos personales. Esto, por tanto, lleva a pensar en que a futuro en el subsector de
impresos editoriales habrá una concentración en algunos cuantos productores para abastecer
la cada vez más deprimida demanda de dichos productos. En este sector la oportunidad se
dará en la elaboración o traducción de títulos de impresión a medio digital. Para lo cual
deberán elaborar páginas web donde se pueden hallar libros de varias editoriales.
El que si ha tenido una tendencia cambiante más que sustituta, ha sido el subsector de
empaques y etiquetas. Los sectores demandantes de estos productos (agroindustrial,
químico farmacéutico, alimentos, etc.) reclaman versatilidad, diseño y valor agregado. Este
sector aunque es el que tiene menos participación dentro de la producción grafica en
Bogotá a futuro por la versatilidad y maleabilidad de sus materiales, además de su
seguridad, solidez, y por se amigable con el medio ambiente lo harán ganar participación
rápidamente.
Como tendencia hacia el futuro todas las subsectores acá analizados deben migrar hacia
productos de mayor valor agregado y hacia servicios enfocados a soluciones. Deberán
diversificar productos en formato distinto a los tradicionales de papel, generando nuevas
líneas de negocio, con sus propios clientes y su propia estrategia de mercadeo y
comercialización. Estos cambios requerirán inversión en tecnologías físicas, know-how del
personal técnico, capacidad gerencial y redes de distribución y comercialización.
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ANEXO.
Código
de
Categoria producto Descripción
Empaques y Etiquetas 27911081 Etiquetas de textiles
Empaques y Etiquetas 32152031 Bolsas de papel
Empaques y Etiquetas 32152104 Bolsas impresas de papel celofán
Empaques y Etiquetas 32153020 Cajas de cartón acanalado litografiada o no
Empaques y Etiquetas 32153071 Cajas de cartón liso litografiadas
Carátulas para discos fonográficos y empaques
Empaques y Etiquetas 32153151 similares
Empaques y Etiquetas 32197019 Etiquetas en blanco
Empaques y Etiquetas 32197027 Etiquetas impresas
Empaques y Etiquetas 32197035 Etiquetas impresas autoadhesivas de papel
Empaques y Etiquetas 32199305 Sobres y envolturas de papel o cartón impresas
Empaques y Etiquetas 36410060 Bolsas impresas de material plástico
Publicomerciales y Vallas, avisos y otros similares elaborados en
Valores 27190090 material textil
Publicomerciales y
Valores 27911064 Insignias, escarapelas, banderines y similares
Publicomerciales y
Valores 32129137 Papel con membrete
Publicomerciales y
Valores 32192017 Sobres sin impresión para escritorio
Publicomerciales y
Valores 32192025 Sobres de manila
Publicomerciales y
Valores 32192041 Sobres impresos
Publicomerciales y
Valores 32230083 Libros (cuadernos) para dibujar y colorear
Publicomerciales y
Valores 32250017 Globos terráqueos o celestes
Publicomerciales y
Valores 32510019 Billetes de banco sin emitir
Publicomerciales y
Valores 32520014 Tarjetas en papel impresas
Publicomerciales y
Valores 32520022 Tarjetas plásticas litografiadas
Publicomerciales y 32530010 Carteles litográfiados -afiches-
30
Valores
Publicomerciales y
Valores 32530028 Carteles y avisos
Publicomerciales y
Valores 32530044 Catálogos, folletos y otras impresiones publicitarias
Publicomerciales y
Valores 32530052 Volantes publicitarios a una o varias tintas
Publicomerciales y
Valores 32560024 Edición de Calendarios y almanaques
Publicomerciales y
Valores 32590012 Billetes para lotería
Publicomerciales y
Valores 32590039 Boletería para teatro, rifas, etc.
Publicomerciales y
Valores 32590063 Formularios
Publicomerciales y
Valores 32590098 Carteles en screen
Publicomerciales y
Valores 32590101 Artículos en screen
Publicomerciales y
Valores 32600018 Libretas y análogos
Publicomerciales y
Valores 32600026 Agendas y similares con cubierta de cuero
Publicomerciales y Agendas y similares con cubierta de material
Valores 32600034 plástico
Publicomerciales y
Valores 32600042 Libros para teneduría de contabilidad
Publicomerciales y
Valores 32600051 Talonarios para facturas y similares
Publicomerciales y
Valores 32600069 Talonarios para recibos y similares
Publicomerciales y
Valores 32600093 Cuadernos escolares plastificados o no (sin espiral)
Publicomerciales y
Valores 32600107 Cuadernos escolares plastificados con espiral
Publicomerciales y
Valores 32600123 Bloks de papel cuadriculado o rayado
Publicomerciales y
Valores 36999462 Artículos publicitarios de material plástico
Publicomerciales y
Valores 38999231 Artículos varios de publicidad y propaganda
Fotonovelas, historietas, horóscopos y juegos de
azar, publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas
Impresos Editoriales 32210015 e impresos similares
Libros publicados en fascículos, folletos, hojas
Impresos Editoriales 32210023 sueltas e impresos similares
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Diccionarios y enciclopedias, incluso publicadas en
Impresos Editoriales 32220011 fascículos.
Impresos Editoriales 32230016 Libros escolares
Impresos Editoriales 32230024 Libros científicos y técnicos
Impresos Editoriales 32230032 Libros de arte y literatura
Impresos Editoriales 32230041 Libros temáticos diversos
Impresos Editoriales 32230067 Libros animados
Impresos Editoriales 32230075 Libros religiosos
Impresos Editoriales 32240011 Libros de mapas y láminas didácticas
Atlas y libros similares de mapas o cartas
Impresos Editoriales 32240020 geográficas.
Periódicos publicados cuatro o más veces por
Impresos Editoriales 32300014 semana
Impresos Editoriales 32300022 Revistas publicadas cuatro o más veces por semana
Revistas publicadas menos de cuatro veces por
Impresos Editoriales 32400027 semana
Impresos Editoriales 32590993 Obras reeditas o reimpresas
BIBLIOGRAFÍA
32