Informe de Resultados - Segunda Encuesta PDF

Documento Interno
II Boletín
Análisis del impacto económico de la situación

generada por el COVID-19 en el sector Turismo
– II trimestre 2020
Dirección de Análisis Sectorial y Promoción

Grupo de Análisis Sectorial y Registro Nacional de
Turismo
Septiembre de 2020
GD-FM-039.v7
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Contenido
Introducción ...................................................................................................................... 4
1. Análisis descriptivo de la encuesta .............................................................................. 5
a. Clasificación por tamaño de la empresa .................................................................. 5
b. Ocupación de establecimientos de alojamiento y hospedaje ................................... 6
c. Análisis referente al empleo .................................................................................... 8
d. Ingresos y valores de la nómina. ............................................................................ 11
e. Medidas propias tomadas ..................................................................................... 15
f. Implementación de protocolos de bioseguridad .................................................... 20
g. Certificación de bioseguridad ................................................................................ 22
h. Medidas del gobierno tomadas ............................................................................. 24
i. Expectativa de recuperación ................................................................................. 27
2. Análisis regionalizado de las encuestas ..................................................................... 28
a. Clasificación por tamaño de la empresa ................................................................ 28
b. Ocupación de establecimientos de alojamiento y hospedaje ................................. 31
c. Análisis referente al empleo .................................................................................. 31
d. Ingresos y valores de la nómina. ............................................................................ 32
3. Conclusiones ............................................................................................................. 34
Anexo de tasa de respuesta ............................................................................................. 36
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Tabla de Ilustraciones
Ilustración 1. Participación de PST encuestados según tamaño de empresa................................................... 5
Ilustración 2. Tamaño de la empresa según categoría ................................................................................... 6
Ilustración 3. Ocupación en establecimiento de alojamiento y hospedaje. Cambio entre 2019 y 2020 ........... 7
Ilustración 4. Ocupación en establecimiento de alojamiento y hospedaje. Cambio entre 2019 y 2020, por
tamaño de la empresa .................................................................................................................................. 7
Ilustración 5. Cambio porcentual de los empleos 2020 vs 2019, por tamaño de empresa .............................. 8
Ilustración 6. Cambio porcentual de los empleos 2020 vs 2019, por categoría PST......................................... 9
Ilustración 7. Número de empleados promedio según tipo de empresa....................................................... 10
Ilustración 8. Número de empleados promedio según categoría ................................................................. 10
Ilustración 9. Cambio porcentual de los ingresos 2020 vs 2019, por tamaño de empresa ............................. 11
Ilustración 10. Cambio porcentual de los ingresos entre 2020 vs 2019, por categoría .................................. 12
Ilustración 11. Salario promedio en 2020 según tamaño de empresa .......................................................... 13
Ilustración 12. Salario promedio en 2020 según categoría ........................................................................... 13
Ilustración 13. Valor de nómina como % de ingresos de 2020 según tamaño de empresa ............................ 14
Ilustración 14. Valor de nómina como % de los ingresos 2020 según categoría ............................................ 15
Ilustración 15. Medidas tomadas sobre los empleados según tamaño de empresa ...................................... 16
Ilustración 16. Medidas tomadas sobre los empleados según categoría ...................................................... 17
Ilustración 17. Medidas tomadas sobre el establecimiento según tamaño de empresa ................................ 18
Ilustración 18. Medidas tomadas sobre el establecimiento según categoría ................................................ 19
Ilustración 19. Implementación de protocolos de bioseguridad por tamaño de empresa ............................. 21
Ilustración 20. Implementación de protocolos de bioseguridad por categoría ............................................. 21
Ilustración 21. Contempla certificación de bioseguridad por tamaño de empresa ........................................ 22
Ilustración 22. Por qué no contempla realizar una certificación, por tamaño de empresa ............................ 23
Ilustración 23. Contempla certificación de bioseguridad por categoría ........................................................ 23
Ilustración 24. Por qué no contempla realizar una certificación, por categoría ............................................. 24
Ilustración 25. Medidas gobierno según tamaño de empresa ...................................................................... 25
Ilustración 26. Medidas gobierno según categoría....................................................................................... 26
Ilustración 27. Expectativa de recuperación a niveles de 2019 por tamaño de empresa ............................... 27
Ilustración 28. Expectativa de recuperación a niveles de 2019 por categoría ............................................... 28
Ilustración 29. Tamaño de empresa por Top 10 departamentos .................................................................. 29
Ilustración 30. Tamaño de empresa por Top 10 departamentos .................................................................. 30
Ilustración 31. Departamentos con menor ocupación ................................................................................. 31
Ilustración 32. Departamentos con mayor reducción porcentual en el número de empleados (2020 vs 2019)
.................................................................................................................................................................. 32
Ilustración 33. Departamentos con mayor valor de nómina como porcentaje de los ingresos ...................... 33
Ilustración 34. Distribución del número de respuestas por pregunta ........................................................... 36
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Introducción
Este análisis del impacto económico del COVID-19 en el sector turístico se realiza a partir de
las respuestas recibidas de la segunda encuesta realizada a los Prestadores de Servicios
Turísticos colombianos (PST), y en los datos del sistema de información del registro
administrativo del Registro Nacional de Turismo (RNT) y ofrece un panorama general de la
situación económica del sector turístico a partir de los PST en el RNT conforme lo establece
el Decreto único reglamentario 1074 de 2015 y sus actualizaciones.
Para tal fin, el Ministerio envió cerca de 40.000 correos electrónicos, validados y verificados,
según la información de contacto que reposa en la base del RNT, con el enlace de la
encuesta y un instructivo para su diligenciamiento. La encuesta cuenta con 11 preguntas
orientadas a caracterizar a los PST y el servicio que ofrecen, conocer sus ingresos, gastos y
número de empleados, así como también las medidas tomadas para enfrentar la situación
económica derivada del COVID-19, la implementación de protocolos de bioseguridad y
expectativas de recuperación.
En total se recibieron entre 4.566 y 6.289 respuestas a las diferentes preguntas realizadas,
en el caso del porcentaje de ocupación se recibieron 2.573 respuestas puesto que esta
pregunta sólo se realizaba para empresas que prestan estos servicios de alojamiento.
A continuación, se presenta el análisis descriptivo referente a cada una de las 11 preguntas

realizadas, no sin antes resumir las estadísticas del RNT en lo corrido del año y un breve
análisis de la tasa de respuesta obtenida en la encuesta con respecto al universo del RNT.
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1. Análisis descriptivo de la encuesta
a. Clasificación por tamaño de la empresa
La primera pregunta de la encuesta hace referencia a “Seleccione el rango de ventas anuales

para el 2019 en la cual se encuentra su empresa”, diseñada con el objetivo de clasificar el
establecimiento según tamaño, a saber, micro, pequeña, mediana y grande empresa. Si bien
la clasificación fue subjetiva, esta se corroboró y depuró conforme al nivel ingreso
proyectado que el PST reportó sobre sus ingresos (ver sección 4).
Ilustración 1. Participación de PST encuestados según tamaño de empresa
Pequeña empresa; 10,4%
Mediana empresa; 4,3%
Grande empresa; 2,8%
Micro empresa; 82,6%
Fuente: Cálculos propios, a partir de información de las encuestas.
La gran mayoría de PST son microempresarios, representando cerca del 83% de los
encuestados, mientras que las grandes empresas representan aproximadamente el 3%. En
total las empresas catalogadas como MiPYMES corresponden al 97% de las empresas
encuestadas.
Al verificar esta clasificación con respecto al tipo de categoría de los PST con RNT en estado
activo, agrupándolas en tres, a saber: 1) Agencias de Viajes, 2) Establecimientos de
alojamiento y hospedaje y 3) Otros tipos de PST, se obtiene proporciones de tamaño de
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empresa similares en cada categoría con excepción de clasificación pequeña empresa,
donde los establecimientos de alojamiento y hospedaje tienen un mayor peso en
comparación de las demás categorías.
Ilustración 2. Tamaño de la empresa según categoría
14,5% 18,3%
26,1%
32,8%
52,6%
52,0%
46,6%
41,3%
32,9% 27,2% 29,7%

25,9%
Micro empresa Pequeña empresa Mediana empresa Grande empresa
AGENCIA DE VIAJES ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE OTRO TIPO DE PST
Fuente: Cálculos propios, a partir de información de las encuestas y del RNT.
b. Ocupación de establecimientos de alojamiento y hospedaje
La siguiente ilustración presenta los resultados a la segunda pregunta “Ocupación Hotelera”

como el porcentaje de ocupación mensual para el segundo trimestre de los años 2019 y
2020, en los establecimientos de alojamiento y hospedaje, así como la diferencia en puntos
porcentuales de un mes respecto al mismo del año anterior.
La disminución en la tasa de ocupación es evidente, considerando que la diferencia

promedio fue de cerca de 45 puntos porcentuales frente al año anterior; este
comportamiento es coherente con las medidas de restricción a la movilidad en la
emergencia económica, social y ecológica, específicamente sobre los visitantes no
residentes que fueron adaptadas para mitigar la tasa de contagio del COVID-19.
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La reducción más notable se encuentra entre junio de 2019 y 2020, considerando que la
diferencia fue de casi 47 puntos porcentuales (p.p.), pasando de 53,03% a 6,07%. La
tendencia del segundo trimestre de 2020 sugiere una tasa de ocupación promedio de cerca
del 5%.
Ilustración 3. Ocupación en establecimiento de alojamiento y hospedaje. Cambio entre

2019 y 2020
60% -30
53,0%
50,0% 49,1%
50% -35
Porcentaje de ocupación
Puntos porcentuales
40% -40
30% -44,5 -47,0 -45

-45,9
20% -50
10% -55
4,1% 4,6% 6,1%
0% -60
Abril Mayo Junio
2019 2020 Variación 2020 vs 2019 (a la derecha)

La siguiente tabla muestra el porcentaje de ocupación para el segundo trimestre de 2019 y

2020 por tamaño de la empresa. Al respecto, se anota que la mayor diferencia se evidencia
en los meses de mayo para las grandes empresas donde la reducción fue 59,39 p.p, que
equivale a una reducción de 92% en la ocupación. Si se tiene en cuenta el promedio de
ocupación del segundo trimestre el menor de ellos corresponde a las empresas medianas
con una ocupación promedio cercana al 4%.
Ilustración 4. Ocupación en establecimiento de alojamiento y hospedaje. Cambio entre

2019 y 2020, por tamaño de la empresa
TAMAÑO Año Abril Mayo Junio

2019 46,27% 43,75% 49,21%
Micro empresa 2020 3,72% 4,13% 5,62%
∆ p.p. -42,55 -39,63 -43,59
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TAMAÑO Año Abril Mayo Junio
2019 49,72% 49,35% 53,99%
Pequeña empresa 2020 5,67% 6,12% 8,84%
∆ p.p. -44,05 -43,24 -45,15
2019 55,41% 59,16% 58,78%
Mediana empresa 2020 3,20% 4,45% 4,42%
∆ p.p. -52,21 -54,71 -54,35
2019 63,40% 64,50% 64,62%
Grande empresa 2020 4,48% 5,11% 5,72%
∆ p.p. -58,91 -59,39 -58,89
c. Análisis referente al empleo
La tercera pregunta se diseñó para analizar el empleo, para lo cual se indagó a los PST
“¿Cuántas personas fueron empleadas por su establecimiento en promedio durante cada
mes del segundo trimestre de los años 2019 y 2020?”.
El análisis se realiza en dos partes, en primer lugar, se describe la variación en empleos entre
el segundo trimestre de 2020 y 2019, posteriormente se analiza los empleos promedios.
Ambos análisis discriminados por tamaño de empresa y categoría.
Ilustración 5. Cambio porcentual de los empleos 2020 vs 2019, por tamaño de empresa

0%
-10%
-20% -14,0%
-24,6% -23,4%
-30% -25,5%
-28,2%
-33,4% -32,2%
-40% -37,5% -36,7%
-50% -45,2%
-50,0% Abril Mayo Junio
-60% -55,1%
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Ilustración 6. Cambio porcentual de los empleos 2020 vs 2019, por categoría PST
ESTABLECIMIENTO DE
AGENCIA DE VIAJES ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE OTRO TIPO DE PST
0,00%
-10,00%
-20,00%
-17,6%
-30,00% -25,0%
-30,2% -28,2%
-40,00% -36,8%
-42,3%
-50,00% -45,2%
-52,2%
-60,00%
-57,4%
Abril Mayo Junio
-70,00%
Al comparar el número promedio de personas empleadas mensualmente en el segundo

trimestre de 2020 con respecto al mismo periodo del 2019, las reducciones son mayores al
30%, siendo los microempresarios y las agencias de viaje los más afectados con reducciones
de su personal de hasta el 55,1% y 57,4% respectivamente. Llama la atención que la
reducción en el número de empleos sigue una tendencia promedio de menos 6 p.p. sin
importar el tamaño del establecimiento.
Por otro lado, que las agencias de viajes tengan cambios más notables puede sugerir
facilidades en el retiro o reemplazo de personal en esta clase de establecimientos en
comparación con otros tipos de prestadores, como es el caso de los hoteles que suelen
invertir en mayor medida en la capacitación de su personal y requieren personal con ciertas
especialidades que lo hace de difícil reemplazo o que su retiro implique mayores costos de
oportunidad.
Los cambios porcentuales presentados evidencian la aceleración en la caída que ha tenido

el empleo si se compara con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, pese a ese
escenario y teniendo en cuenta todas las implicaciones que ha tenido la coyuntura actual
sobre el turismo, el sector aún reporta un número de empleados vinculados, lo que implica
por un lado la voluntad de los empresarios de mantener sus negocios y, por otro lado, el
resultado de las medidas adoptados por el gobierno para mitigar los efectos de la crisis.
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Ilustración 7. Número de empleados promedio según tipo de empresa
Abril Mayo Junio 78,6
71,7
66,6
43,3
38,9 36,4
13,5 12,1 11,5
2,2 2,0 1,9

Ilustración 8. Número de empleados promedio según categoría

12,6
Abril Mayo Junio 11,6 11,2
6,7
6,0 5,6
3,4 2,9 2,7
AGENCIA DE VIAJES ESTABLECIMIENTO DE OTRO TIPO DE PST

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE
A su vez, el análisis de la información del número de empleados promedios reafirma

la información de tendencia negativa en el empleo, sin discriminación de tamaño de
empresa o categoría. Será de gran relevancia revisar los efectos que las medidas
establecidas por el Gobierno han tenido sobre estas mismas variables en los
siguientes trimestres, con el fin de evidenciar si estas mitigaron dichos efectos o que
reduzcan su tendencia negativa.
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d. Ingresos y valores de la nómina.
En esta sección se exploran la pregunta 4 y 5 al tiempo (“¿Cuál fue el valor de la nómina en

pesos durante cada mes del segundo trimestre del año 2020?” y “¿Cuál fue el valor total de
los ingresos operacionales por ventas de su establecimiento durante cada mes del segundo
trimestre de los años 2019 y 2020?” en su orden) ya que el hacerlo de esta manera ofrece
un mejor análisis en lo que respecta al peso que tiene el gasto de nómina dentro de los
ingresos.
En primer lugar, se analiza la información de los ingresos operacionales comparando la

información de 2020 con la de 2019, posteriormente se analizan los gastos de nómina, y
finalmente, se verifica la relación entre nómina e ingresos. Estos análisis se discriminan por
tamaño de empresa y categoría de PST.
En términos agregados las reducciones del ingreso están cercanas a 83% promedio. Por
tamaño de empresa el grupo más afectado son los microempresarios con caídas de hasta el
87,1%, frente a los ingresos de 2019, mientras que del otro lado están las grandes empresas
con caídas del 83%, quienes tuvieron la mayor reducción en la tasa de ocupación. Esta
dinámica puede ser reflejo de las mejores alternativas de mitigación con las que cuenta en
escenario de crisis en comparación de empresas más pequeñas.
Ilustración 9. Cambio porcentual de los ingresos 2020 vs 2019, por tamaño de empresa
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-76,3%
-77,9%
-60%
-83,0%
-83,8%
-84,6%
-84,8%
-84,9%
-85,6%
-85,6%
-86,2%
-86,5%
-87,1%
-70%
-80%
-90%
-100%
Abril Mayo Junio
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En lo que respecta a la categoría, si por un lado los establecimientos de alojamiento y
hospedaje fueron los más afectados con caídas en el ingreso de hasta 94,7%, es claro que
las tres categorías tuvieron disminuciones en sus ingresos, las cuales superan el 60%.
Ilustración 10. Cambio porcentual de los ingresos entre 2020 vs 2019, por categoría
ESTABLECIMIENTO DE
AGENCIA DE VIAJES ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE OTRO TIPO DE PST
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-59,9%
-62,4%
-67,2%
-50%
-60%
-70%
-88,3%
-91,3%
-91,3%
-93,3%
-94,4%
-94,7%
-80%
-90%
-100%
Abril Mayo Junio
En lo que respecta a los valores de la nómina, resultaría incorrecto ver la reducción de los
gastos de personal como un aspecto positivo, ya que este comportamiento obedece al
número de empleos que se han perdido en lo corrido del año por la crisis generada por la
pandemia de la COVID-19. En ese sentido solo se hará hincapié en el valor promedio de la
nómina (salario), que en términos agregados equivale a cerca de $1.280.000 COP. Las
siguientes gráficas presenta dicho promedio desagregado por tamaño de empresa y
categoría.
En lo que respecta al tamaño de la empresa, aún en un escenario de crisis, entre más grande
sea la empresa mayor es el salario promedio que ofrece, lo que es un comportamiento
normal del mercado. Por otra parte, se evidencia que en promedio, sin importar el tamaño
de la empresa, presenta aumentos en el salario promedio, hecho que se explica, teniendo
el cuenta el comportamiento según categoría de PST que se explica adelante.
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Ilustración 11. Salario promedio en 2020 según tamaño de empresa
$ 1,8
Millones de pesos
$ 1,6
$ 1,61
$ 1,59
$ 1,56
$ 1,4
$ 1,37
$ 1,2
$ 1,33
$ 1,26
$ 1,23
$ 1,20
$ 1,15
$ 1,0
$ 1,09
$ 1,02
$ 1,00
$ 0,8
$ 0,6
$ 0,4
$ 0,2
$ 0,0
Abril Mayo Junio
Fuente: Cálculos propios, a partir de información de las encuestas
Ilustración 12. Salario promedio en 2020 según categoría

$ 1,6
Millones de pesos
$ 1,4
$1,40
$1,35
$ 1,33
$ 1,33
$ 1,2
$ 1,28
$ 1,25
$1,21
$ 1,20
$ 1,19
$ 1,0
$ 0,8
$ 0,6
$ 0,4
$ 0,2
$ 0,0
Abril Mayo Junio
Lo que puede resultar inusual es el análisis con respecto a tipo de establecimiento, donde
el salario promedio baja para una categoría mientras que para las otras aumenta. Esta
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dinámica guarda coherencia con lo expuesto en número de empleados promedio, donde
las agencias de viaje son las que presentan mayores facilidades de retiro o reemplazo de
personal mientras que los otros tipos de establecimiento no, dados los costos de
oportunidad que genera el despido de personal altamente calificado y que la empresa ha
capacitado.
En ese sentido se explica la subida en el salario de promedio en categorías como

alojamiento y hospedaje, donde el establecimiento prefiere conservar el capital humano
mejor calificado a expensas de personal menor capacitado produciéndose así una subida en
salario promedio. Esto también explica el comportamiento evidenciado en la Ilustración 11,
teniendo en cuenta que cerca del 70% de las empresas (independientemente de su
tamaño), corresponden a establecimientos de alojamiento y hospedaje y otros tipos de PST.
Finalmente, se presenta la relación entre los ingresos y el gasto de nómina como el cálculo
de los valores de gasto de nómina como porcentaje de los ingresos para 2020.
Complementando lo analizado con respecto al comportamiento de los ingresos, los más
afectados siguen siendo los microempresarios y los establecimientos de alojamiento de
hospedaje, donde la nómina supera en un 130% y 182% en promedio, respectivamente, a
los ingresos operacionales en el segundo trimestre de 2020.
Ilustración 13. Valor de nómina como % de ingresos de 2020 según tamaño de empresa
160%
140%
137,9%
120%
131,6%
120,4%
100%
80%
60%
67,8%
67,6%
61,5%
59,1%
57,1%
40%
51,8%
33,0%
36,7%
29,9%
20%
0%
Abril Mayo Junio
Sobre estos resultados, se tiene la siguiente consideración: los más afectados han sido los
que dependen mayoritariamente de flujos de efectivo en periodos cortos de tiempo
(liquidez), ya que son los menos preparados ante un cierre repentino de sus negocios; y
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aquellos que son intensivos en capital humano altamente calificado, ya que tienen
limitaciones (mayor costo de oportunidad) para reducir costos vía nómina.
Ilustración 14. Valor de nómina como % de los ingresos 2020 según categoría
200,3%
192,1%
250%
152,4%
200%
150%
79,0%
73,9%
68,8%
100%
24,3%
23,8%
22,9%
50%
0%
Abril Mayo Junio
e. Medidas propias tomadas
En esta sección se analiza las respuestas de los PST a las preguntas 6 y 7 “Seleccione las
medidas tomadas, para enfrentar la situación económica derivada del COVID-19 con
respecto a sus empleado” y “Seleccione las medidas tomadas, para enfrentar la situación
económica derivada del COVID-19”, las cuales son de selección múltiple con múltiple
respuesta; así, para la lectura de las siguientes ilustraciones, debe considerarse que del total
de empresas (por tamaño o PST) el porcentaje presentado en las ilustraciones, optó por
aplicar la decisión correspondiente.
Dentro de las medidas más adoptadas para el caso de los empleados figuran: la suspensión
temporal del contrato con el 34,10% y el despido de personal (terminación de contrato) con
el 30,51%; por su parte las medidas en general se resalta el cierre parcial del
establecimiento con el 42,30% y el aplazamiento de la prestación del servicio con el 40,19%
La opción con menor selección fue “No se ha tomado ninguna medida”, para el caso de los
empleados, y “Ninguna” para el caso general, lo que puede verse como un resultado
alentador y demostraría la resiliencia del sector y su voluntad de afrontar y ajustarse a la
situación; Sin embargo, se debe tener en cuenta el porcentaje de PST que respondieron “No
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tengo empleados” y “Cierre total del establecimiento”, en cada pregunta y cuya
participación fue del 25,52% y 33,31%, respectivamente.
Los siguientes gráficos muestran la proporción de PST que seleccionaron las opciones
establecidas por tamaño de empresa y categoría, tanto para las medidas asociadas a los
empleados como en términos generales sobre el establecimiento.
Ilustración 15. Medidas tomadas sobre los empleados según tamaño de empresa
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
No se ha tomado ninguna medida Otorgamiento de vacaciones anticipadas

Reducción de salarios Suspensión temporal de contratos
Despido de personal (terminación de contrato) No tengo empleados
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Ilustración 16. Medidas tomadas sobre los empleados según categoría
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
No se ha tomado ninguna medida Otorgamiento de vacaciones anticipadas

Reducción de salarios Suspensión temporal de contratos
Despido de personal (terminación de contrato) No tengo empleados
Al analizar la información de medidas tomadas según tamaño de la empresa sobresale que

la mayor participación en lo que respecta a la opción de “No tengo empleados” (29,28%) y
“Cierre total del establecimiento” (33,79%) corresponden a microempresas. Lo anterior es
una clara consecuencia de lo analizado anteriormente consistente con los efectos en
empleo e ingresos, a raíz de crisis generada por el COVID-19, con el agravante que este tipo
de empresas son la gran mayoría dentro del sector, considerando que en esta encuesta el
83% de las respuestas corresponden a microempresarios.
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Ilustración 17. Medidas tomadas sobre el establecimiento según tamaño de empresa
Ninguna
Grande empresa Cambio de actividad

económica
Solicitud de crédito para

obtener recursos
Refinanciación o aplazamiento
de obligaciones financieras
Mediana empresa
Uso de herramientas digitales
Remodelación o adecuación de
instalaciones
Aplazamiento de la prestación
del servicio
Pequeña empresa
Devolución de los valores

pagados por anticipado
Entrega del inmueble que tenía

en arriendo
Cierre total del establecimiento

Micro empresa
Cierre parcial del

establecimiento
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

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Ilustración 18. Medidas tomadas sobre el establecimiento según categoría
Ninguna
Cambio de actividad
económica
OTRO TIPO DE PST
Solicitud de crédito para

obtener recursos
Refinanciación o aplazamiento
de obligaciones financieras
Uso de herramientas digitales
Remodelación o adecuación de
ESTABLECIMIENTO DE
ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE instalaciones
Aplazamiento de la prestación
del servicio
Devolución de los valores

pagados por anticipado
Entrega del inmueble que

tenía en arriendo
AGENCIA DE VIAJES Cierre total del

establecimiento
Cierre parcial del

establecimiento
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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En lo que respecta al análisis por categoría surge disyuntiva o al menos una relación muy
disiente en la forma en que los establecimientos de alojamiento y hospedaje toman
medidas para afrontar la coyuntura actual. Si bien estos establecimientos son los que menor
participación tienen sobre la opción de “No tengo empleados” (17,96%), en contraposición
son los que mayor participación tienen en “Cierre total del establecimiento” (41,36%). Esto
sugiere que el escenario en estos establecimientos es bastante radical en la medida que, si
no es posible mantener un nivel adecuado de personal, la opción más predominante es el
cierre definitivo del lugar.
f. Implementación de protocolos de bioseguridad
A su vez, la pregunta 8 correspondiente “¿Ha implementado los protocolos de bioseguridad

de acuerdo con la normatividad del Ministerio de Salud y Protección Social (Ejemplo:
Resolución 666 / 2020)?”, busca identificar los avances de las empresas para adoptar
protocolos de bioseguridad necesarios para el proceso de reactivación y seguridad para los
clientes.
De los establecimientos activos al corte de la encuesta cerca del 84% respondieron

afirmativamente la pregunta. Este comportamiento se mantiene aun desagregando por
categoría del establecimiento y tamaño de la empresa.
Sobre esta última desagregación vale la pena resaltar la relación positiva entre tamaño
empresa y la proporción de respuestas afirmativas, es decir, entre más grande es la
empresa, mayor es el cumplimiento de los protocolos, siendo para las grandes empresas
del 97,6%.
GD-FM-039.v7
Documento Interno
II Boletín
Ilustración 19. Implementación de protocolos de bioseguridad por tamaño de empresa
92,32% 92,55% 97,62%
82,10%
17,90%
7,68% 7,45%
2,38%
SI NO
Ilustración 20. Implementación de protocolos de bioseguridad por categoría
86,34% 85,45%
78,69%
21,31%
13,66% 14,55%

SI NO
GD-FM-039.v7
Documento Interno
II Boletín
g. Certificación de bioseguridad
De manera complementaria a la pregunta sobre la implementación de protocolos de

bioseguridad, se indagó en la pregunta 9 a los PST acerca de si “¿Tiene contemplado obtener
algún tipo de certificación de bioseguridad? (Ejemplo: Sello de Bioseguridad Check in
Certificado)”. En caso de obtenerse una respuesta negativa se deriva una nueva pregunta
con opciones sobre las razones de “¿Por qué no?”.
De los PST que contestaron, el 65% sí contempla alguna certificación mientras que el
restante 35% distribuye su respuesta negativa de la siguiente manera: Falta de información
13%; Falta de recursos para la implementación 73%; No lo considera útil 14%.
Los siguientes gráficos muestran la proporción de PST que respondieron ambas preguntas
desagregadas por tamaño de empresa y categoría. Se evidencia una relación positiva entre
tamaño empresa y la proporción de respuestas afirmativas.
Ilustración 21. Contempla certificación de bioseguridad por tamaño de empresa
79,52%
75,64% 75,40%
63,20%
36,80%
24,36% 24,60%
20,48%
SI NO
Por su parte, dentro de las razones de indicar “No” sobresale la falta de recursos para la
implementación, lo que sugiere que el potencial de empresas que desean certificarse es
alto; adicionalmente, es claro que existe otro potencial que puede ser abordado desde el
GD-FM-039.v7
Documento Interno
II Boletín
Gobierno Nacional, considerando que existe una manifestación de las empresas de falta de
información, por lo cual se pueden diseñar actividades que fortalezcan el proceso de
comunicación de este tipo de medidas.
Ilustración 22. Por qué no contempla realizar una certificación, por tamaño de empresa
74,1%
65,8%
58,8%
47,8%
32,6%
29,4%
18,3% 19,6%
13,5% 15,8%
12,4% 11,8%
Falta de información Falta de recursos para la implementación No se considera útil
Ilustración 23. Contempla certificación de bioseguridad por categoría

65,95% 66,54%
63,25%
36,75% 34,05% 33,46%

SI NO
GD-FM-039.v7
Documento Interno
II Boletín
Ilustración 24. Por qué no contempla realizar una certificación, por categoría
74,0% 76,0%
58,8%
21,7% 19,5%
16,3%
12,8% 11,2%
9,7%

Falta de información Falta de recursos para la implementación No se considera útil
h. Medidas del gobierno tomadas
La décima pregunta de la encuesta correspondía a “Con respecto a las medidas tomadas

por el Gobierno Nacional para enfrentar la situación económica derivada del COVID-19.
¿Cuáles de estas medidas fueron tomadas por usted?”. Esta pregunta dispone de 13
opciones de respuesta con medidas específicas que se han adoptado entre aplazamiento
de pago de impuestos, créditos, subsidios, entre otros y que permitía responder a múltiples
opciones; así, para la lectura de las siguientes ilustraciones, debe considerarse que del total
de empresas (por tamaño o PST) el porcentaje presentado en las ilustraciones optó por
aplicar la decisión correspondiente.
Del total de PST que respondieron esa pregunta, el 19,2% señalaron “Ninguna”, mientras
que las opciones con mayor participación fueron “Aplazamiento del pago de la contribución
parafiscal de FONTUR” con 45,77%; “Subsidio de nómina para mis empleados” con 22,95%;
y “Aplazamiento del pago del impuesto de renta” con 22,95%.
En lo que refiere a las desagregaciones por tamaño de empresa y categoría se destaca que
la mayor participación de la opción “Ninguna” obedece a microempresarios y a
establecimiento de alojamiento y hospedaje.
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II Boletín
Ilustración 25. Medidas gobierno según tamaño de empresa
Ninguna
Apoyo financiero para guías de

Grande empresa turismo
Devolución del impuesto de IVA a

favor
Medidas frente a la
reglamentación de pagos de
arrendamiento de inmuebles
Subsidio de nómina para mis
empleados
Mediana empresa
Mecanismos de reorganización
empresarial
Crédito a través de líneas de

Bancoldex o Finagro
Medidas frente al retracto,

desistimiento, cancelación o
Pequeña empresa reembolso
Aplazamiento de la renovación del
Registro Nacional de Turismo

Registro Mercantil
Aplazamiento del pago del

impuesto del IVA
Micro empresa Aplazamiento del pago de la

contribución parafiscal de FONTUR

impuesto de renta
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

GD-FM-039.v7
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II Boletín
Ilustración 26. Medidas gobierno según categoría
Ninguna
Apoyo financiero para guías de

turismo
OTRO TIPO DE PST Devolución del impuesto de IVA a

favor
Medidas frente a la reglamentación

de pagos de arrendamiento de
inmuebles
Subsidio de nómina para mis
empleados
Mecanismos de reorganización
empresarial
ESTABLECIMIENTO DE Crédito a través de líneas de

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE Bancoldex o Finagro
Medidas frente al retracto,

desistimiento, cancelación o
reembolso
Registro Nacional de Turismo

Registro Mercantil

AGENCIA DE VIAJES impuesto del IVA
Aplazamiento del pago de la

contribución parafiscal de FONTUR

impuesto de renta
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
GD-FM-039.v7
Documento Interno
II Boletín
i. Expectativa de recuperación
Por último, la encuesta indagó sobre las expectativas de recuperación del sector en el corto,
mediano y largo plazo, en específico se preguntó “¿Cuándo cree usted que el sector de
turismo volverá a los mismos niveles de ingresos del año 2019?”
Así como los datos recolectados evidencian las grandes afectaciones del sector, esos
mismos datos indican que su recuperación o al menos la normalización de situación (como
estaba el año pasado) no se logrará en el corto plazo entendido como lo que resta del año
2020. Los empresarios están mayoritariamente expectantes sobre la recuperación del
sector en el mediano (52%) y largo plazo (45%), solo un 3% piensa que se logrará en lo queda
del año. Esta relación se mantiene aún discriminando por categoría y tamaño de la empresa,
aunque se logra percibir un menor optimismo de pronta recuperación en las empresas más
grandes.
Ilustración 27. Expectativa de recuperación a niveles de 2019 por tamaño de empresa
52,4% 51,5% 50,7%

45,6% 47,1%
44,0%
3,6% 2,9% 2,2%

Corto plazo: segundo semestre de 2020 Mediano plazo: año 2021 Largo plazo: después del año 2022
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II Boletín
Ilustración 28. Expectativa de recuperación a niveles de 2019 por categoría
52,0%
50,6%
50,2%
49,5%
48,1%
47,8%
47,8%
44,8%
3,2%
2,7%
2,0%
1,3%
Corto plazo: segundo semestre de 2020 Mediano plazo: año 2021 Largo plazo: después del año 2022
2. Análisis regionalizado de las encuestas
a. Clasificación por tamaño de la empresa
Al analizar la desagregación de los tamaños de empresa por departamento se obtiene que

Quindío y Cundinamarca (88,4%), junto con Boyacá (88,2%) son las entidades territoriales
con mayor participación de microempresarios. En cambio, por el otro extremo, se tiene que
las grandes empresas tienen mayor participación en los departamentos de San Andrés y
Providencia (5,2%), Bogotá D.C. (4,2%) y Magdalena (4%).
En lo que respecta a la categoría en el RNT, las mayores participaciones de establecimientos

de alojamiento y hospedaje se presentan en San Andrés y Providencia (76,1%), Boyacá.
(11,76%) y Magdalena (11,96%). Por el lado de las agencias de viajes el top de
participaciones es el siguiente: Bogotá D.C. (46,0%), Valle del Cauca (42,7%) y Antioquia
(37,29%), que son los departamentos de gran relevancia en la economía colombiana.
GD-FM-039.v7
Documento Interno
II Boletín
Ilustración 29. Tamaño de empresa por Top 10 departamentos
6,1%
5,2%
5,2%
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 83,6%
17,0%
4,2%
6,9%
BOGOTA 71,9%
7,6%
3,3%
4,0%
MAGDALENA 85,0%
12,1%
2,7%
3,9%
BOLIVAR 81,3%
3,6%
5,4%
2,7%
BOYACA 88,2%
3,6%
6,2%
2,3%
SANTANDER 87,9%
11,2%
4,5%
2,3%
ANTIOQUIA 82,1%
14,6%
2,2%
4,6%
VALLE DEL CAUCA 78,7%
7,2%
3,1%
1,3%
CUNDINAMARCA 88,4%
3,3%
7,5%
0,8%
QUINDIO 88,4%
GD-FM-039.v7
Documento Interno
II Boletín
Ilustración 30. Tamaño de empresa por Top 10 departamentos
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 14,6% 76,1% 9,4%
BOYACA 19,0% 69,2% 11,8%
MAGDALENA 22,9% 65,1% 12,0%
CUNDINAMARCA 22,5% 63,8% 13,7%
QUINDIO 27,4% 63,1% 9,5%
BOLIVAR 23,6% 58,7% 17,7%
SANTANDER 36,7% 51,8% 11,5%
ANTIOQUIA 37,3% 44,2% 18,5%
VALLE DEL CAUCA 42,7% 40,8% 16,5%
BOGOTA 46,0% 22,5% 31,5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
AGENCIA DE VIAJES ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE OTRO TIPO DE PST
GD-FM-039.v7
Documento Interno
II Boletín
b. Ocupación de establecimientos de alojamiento y hospedaje
En lo que respecta a la ocupación de los establecimientos con servicio de alojamiento y

hospedaje, los cinco departamentos más afectados por el confinamiento preventivo
obligatorio, con porcentajes de ocupación más bajos en el mes de junio fueron San Andrés
y Providencia (1,6%), Boyacá (1,8%), Cundinamarca (2,0%), Quindío (2,2%) y Bogotá D.C.
(4,2%).
Ilustración 31. Departamentos con menor ocupación

10%
9,0%
ABRIL MAYO JUNIO
8,7%
8,4%
9%
7,6%
8%
7,0%
6,5%
6,4%
7%
6,1%
5,8%
5,6%
5,5%
5,3%
6%
5,1%
4,9%
4,2%
5%
3,9%
3,6%
3,6%
4%
2,8%
2,3%
2,2%
3%
2,1%
1,8%
1,7%
1,6%
2%
1,0%
0,8%
0,3%
1%
0,0%
0,0%
0%
c. Análisis referente al empleo
Los departamentos más afectados en lo que refiere a pérdidas de empleos (frente al mismo
mes del año 2019) son los que se presentan en la Ilustración 32. En particular se ilustra
aquellos departamentos donde el cambio porcentual mensual del último mes de análisis
haya sido el más considerable. Bajo este análisis las tres entidades territoriales más
afectadas son: San Andrés y Providencia (-64,2%), Boyacá (-60,5%) y Santander (-51,4%).
GD-FM-039.v7
Documento Interno
II Boletín
Ilustración 32. Departamentos con mayor reducción porcentual en el número de
empleados (2020 vs 2019)
-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

-64,2%
BOYACA
-60,5%
SANTANDER
-51,4%
QUINDIO
-47,6%
MAGDALENA
-45,7%
CUNDINAMARCA
-43,9%
ANTIOQUIA
-40,5%
BOGOTA
-38,9%
BOLIVAR
-38,0%
VALLE DEL CAUCA
-33,6%
∆ ABRIL ∆ MAYO ∆ JUNIO
d. Ingresos y valores de la nómina.
El indicador más disiente en lo que respeta a los ingresos y costos de nómina es expresar
los valores de nómina como porcentaje de los ingresos, que refleja la situación financiera
de los establecimientos que aún siguen en funcionamiento, al menos en términos del pago
a la nómina.
Es importante tener en cuenta que si un departamento presenta una reducción del

indicador durante los meses, posiblemente corresponde a valores de nómina muy bajos,
por despido masivo de personal o cierre total de establecimientos que no pudieron
mantener obligaciones de nómina dado el nivel de ingresos; por ejemplo, San Andrés pasó
de indicadores superiores a 400% (su valor de nómina era 4 veces sus ingresos) en abril y
GD-FM-039.v7
Documento Interno
II Boletín
mayo, a 83% en junio, producto de la reducción de personal evidenciada en la Ilustración
32.
Ilustración 33. Departamentos con mayor valor de nómina como porcentaje de los
ingresos
350%
BOLIVAR 365%
306%
242%
MAGDALENA 179%
207%
459%
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 443%
83%
109%
BOYACA 175%
78%
59%
CUNDINAMARCA 41%
49%
96%
QUINDIO 69%
46%
60%
VALLE DEL CAUCA 55%
45%
42%
BOGOTA 52%
43%
40%
ANTIOQUIA 32%
33%
24% ABRIL MAYO JUNIO

SANTANDER 16%
14%
GD-FM-039.v7
Documento Interno
II Boletín
3. Conclusiones
Este segundo levantamiento de información para determinar el impacto económico de la
situación generada por el COVID-19 durante el segundo trimestre de 2020 permitió
evidenciar la crítica situación que afronta el sector Turismo en Colombia.
En términos de empleo, se calcularon caídas a niveles agregados de hasta el 42% en el

número de personas empleadas si se compara en el escenario de 2020 con el año 2019. Las
agencias de viajes y los microempresarios son los tipos de PST que más vieron reducidos su
personal con caídas de hasta el 57,4% y el 55,1% respectivamente.
En términos de valor de nómina como porcentaje de los ingresos, nuevamente son los
microempresarios los más afectados con cocientes de hasta el 137,9%, cuando en términos
generales el valor está por el orden del 55%. En este caso la categoría de PST que presenta
mayor afectación es Alojamiento y hospedaje con valores que superan el 200%, es decir,
que el valor de nómina duplica los ingresos recibidos, lo que hace insostenible la
continuidad de cualquier establecimiento.
En lo que respecta a las medidas tomadas para enfrentar la situación económica derivada
del COVID-19, las opciones con mayor participación en lo que refiere a empleados son: 1)
Suspensión temporal del contrato con el 34,10% y 2) Despido de personal (terminación de
contrato) con el 30,51%. Mientras que las concernientes al establecimiento como un todo
figuran: 1) Cierre parcial del establecimiento con el 42,30% y 2) Aplazamiento de la
prestación del servicio con el 40,19%.
Cerca del 84% de los PST que respondieron la encuesta afirman haber implementado
protocolos de bioseguridad conforme a la normatividad establecida. En ese mismo sentido,
del total de encuestados el 65% contempla obtener alguna certificación de bioseguridad
mientras que el restante 35% no contempla tener dicha certificación, aduciendo falta de
información (13%), falta de recursos para la implementación (73%) e inutilidad (14%).
Dentro de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para enfrentar la situación
económica derivada del COVID-19 las más adoptadas entre los PST son: aplazamiento del
pago de la contribución parafiscal de FONTUR (45,77%), subsidio a la nómina para
empleados (29,95%) y aplazamiento del pago del impuesto de renta (22,95%). Cerca del
19% respondieron no haber tomado ninguna medida.
GD-FM-039.v7
Documento Interno
II Boletín
En lo que respecta a expectativas de recuperación a niveles de ingreso de años 2019, los
empresarios están mayoritariamente expectantes sobre la recuperación del sector en el
mediano (52%) y largo plazo (45%), sólo un 3% piensa que se logrará en lo queda del año.
Por último, el análisis departamental sugiere que las entidades territoriales más afectadas,
tanto en términos de ocupación en establecimientos de alojamiento y hospedaje, como en
empleo, ingresos y valores nómina son: San Andrés y Providencia, Boyacá, Magdalena y
Bolívar, territorios predominantemente turísticos.
GD-FM-039.v7
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II Boletín
Anexo de tasa de respuesta
Al momento de iniciar la aplicación de la encuesta se contaba con 34.590 PST activos en el
RNT, a quienes se envió el correo con el enlace para el diligenciamiento de la encuesta. Una
vez terminado el tiempo de diligenciamiento se recibieron en total 6.447 ingresos para
responder al menos una de las preguntas del cuestionario, siendo el mínimo de respuesta
4.566 para la pregunta 5, y 6.289 el máximo para la pregunta 1.
La siguiente ilustración muestra la distribución de respuestas para cada una de las 11

preguntas del cuestionario.
Ilustración 34. Distribución del número de respuestas por pregunta

PREGUNTA Completas Parciales TOTAL % Completas % Parciales
1 4.439 1.850 6.289 70,58% 29,42%
1
2 2.311 262 2.573 89,82% 10,18%
3 4.429 799 5.228 84,72% 15,28%
4 4.428 440 4.868 90,96% 9,04%
5 4.401 165 4.566 96,39% 3,61%
6 4.438 527 4.965 89,39% 10,61%
7 4.439 502 4.941 89,84% 10,16%
8 4.438 489 4.927 90,08% 9,92%
9 4.435 463 4.898 90,55% 9,45%
10 4.437 435 4.872 91,07% 8,93%
11 4.436 428 4.864 91,20% 8,80%
Promedio (sin 2) 4.432 610 5.042 87,91% 12,09%
Fuente: Cálculos propios, a partir de información de las encuestas
1
Se realizaron preguntas únicamente al grupo de PST de alojamiento y obtuvo.
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Análisis del impacto económico de la situación

Dirección de Análisis Sectorial y Promoción

A continuación, se presenta el análisis descriptivo referente a cada una de las 11 preguntas

a. Clasificación por tamaño de la empresa

La primera pregunta de la encuesta hace referencia a “Seleccione el rango de ventas anuales

Ilustración 1. Participación de PST encuestados según tamaño de empresa

Pequeña empresa; 10,4%

Mediana empresa; 4,3%

Grande empresa; 2,8%

Micro empresa; 82,6%

Fuente: Cálculos propios, a partir de información de las encuestas.

Ilustración 2. Tamaño de la empresa según categoría

32,9% 27,2% 29,7%

Micro empresa Pequeña empresa Mediana empresa Grande empresa

AGENCIA DE VIAJES ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE OTRO TIPO DE PST

Fuente: Cálculos propios, a partir de información de las encuestas y del RNT.

b. Ocupación de establecimientos de alojamiento y hospedaje

La siguiente ilustración presenta los resultados a la segunda pregunta “Ocupación Hotelera”

La disminución en la tasa de ocupación es evidente, considerando que la diferencia

Ilustración 3. Ocupación en establecimiento de alojamiento y hospedaje. Cambio entre

30% -44,5 -47,0 -45

2019 2020 Variación 2020 vs 2019 (a la derecha)

La siguiente tabla muestra el porcentaje de ocupación para el segundo trimestre de 2019 y

Ilustración 4. Ocupación en establecimiento de alojamiento y hospedaje. Cambio entre

TAMAÑO Año Abril Mayo Junio

c. Análisis referente al empleo

Micro empresa Pequeña empresa Mediana empresa Grande empresa

Al comparar el número promedio de personas empleadas mensualmente en el segundo

Los cambios porcentuales presentados evidencian la aceleración en la caída que ha tenido

13,5 12,1 11,5

2,2 2,0 1,9

Micro empresa Pequeña empresa Mediana empresa Grande empresa

Ilustración 8. Número de empleados promedio según categoría

3,4 2,9 2,7

AGENCIA DE VIAJES ESTABLECIMIENTO DE OTRO TIPO DE PST

A su vez, el análisis de la información del número de empleados promedios reafirma

En esta sección se exploran la pregunta 4 y 5 al tiempo (“¿Cuál fue el valor de la nómina en

En primer lugar, se analiza la información de los ingresos operacionales comparando la

Fuente: Cálculos propios, a partir de información de las encuestas.

Fuente: Cálculos propios, a partir de información de las encuestas y del RNT.

Abril Mayo Junio

Fuente: Cálculos propios, a partir de información de las encuestas

Ilustración 12. Salario promedio en 2020 según categoría

Abril Mayo Junio

Fuente: Cálculos propios, a partir de información de las encuestas y del RNT.

En ese sentido se explica la subida en el salario de promedio en categorías como

Abril Mayo Junio

Fuente: Cálculos propios, a partir de información de las encuestas.

e. Medidas propias tomadas

No se ha tomado ninguna medida Otorgamiento de vacaciones anticipadas

Fuente: Cálculos propios, a partir de información de las encuestas.

No se ha tomado ninguna medida Otorgamiento de vacaciones anticipadas

Fuente: Cálculos propios, a partir de información de las encuestas.

Al analizar la información de medidas tomadas según tamaño de la empresa sobresale que

Grande empresa Cambio de actividad

Solicitud de crédito para

Devolución de los valores

Entrega del inmueble que tenía

Cierre total del establecimiento

Cierre parcial del

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Solicitud de crédito para