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5 PASOS
PARA HACER UNA
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
Y F I N A N C I E R A E X I TO SA
2020
PARA EL
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CONTENIDO
Introducción 2
Paso 1: Dirección 3
Paso 2: Proyectos 4
Paso 3: Finanzas 5
Paso 4: Repartición 7
Paso 5: Seguimiento 8
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POR ALEJANDRO SARACHO
INTRODUCCIÓN
Estamos en una época de turbulencia económica. Los retos que se presentan en
el mundo profesional y empresarial son enormes.
Nunca había sido tan costoso cometer un error como lo es ahora. El siguiente año
muchos se estarán jugando la supervivencia.
Y claro por el otro lado, nunca habían existido tantas oportunidades como ahora.
El siguiente año muchos lograrán crecer y desarrollarse exponencialmente.
Es por eso que desarrollé para ti una metodología sencilla para que puedas hacer
una Planeación Estratégica y Financiera Exitosa para el 2020, en 5 sencillos
pasos.
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PASO 1: DIRECCIÓN
A nivel estratégico, lo primero que necesitamos definir es la dirección.
F O
D A
Empresa Mercado
Es decir, qué oportunidad podría aprovechar con qué fortaleza, qué debilidad
podría disminuir con qué fortaleza, qué amenaza podría mitigar con qué fortaleza…
en otras palabras, la dirección se construye desde tus fortalezas.
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F O
Lineamientos Estratégicos
1.
2.
D A 3.
Lineamientos Estratégicos
Canales Ejemplos
{
(Fortaleza)
Mis altos resultados en negocios
1. Fortaleza para aprovechar oportunidad para aprovechar mercado de empren-
dimiento (Oportunidad)
{
(Fortaleza)
Nuestra alta velocidad de respuesta
2. Fortaleza para disminuir debilidad para disminuir la percepción de pocos
años en el mercado (Debilidad)
{
(Fortaleza)
Nuestro buen manejo financiero para
3. Fortaleza para disminuir amenaza
disminuir los riesgos fiscales (Amenaza)
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POR ALEJANDRO SARACHO
PASO 2: PROYECTOS
El reto que tienen los líderes directivos es que, la mayoría de las veces dejan la
estrategia a un nivel muy romántico, pero poco práctico.
1. Proyectos de Expansión
2. Proyectos de Optimización
Los Proyectos de Expansión son los que están enfocados en generar más
ventas o contribuir a la generación de ventas (y pueden contribuir todas las áreas
de la empresa).
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POR ALEJANDRO SARACHO
Ventas (+)
- Costos Mayor Utilidad
(-)
- Gastos
= Utilidad
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PASO 3: FINANZAS
Cuando tienes los proyectos definidos, es momento de trabajar en las finanzas.
Costos - - - -
Gastos - - - -
Utilidad
Producto Actual
Producto Nuevo
Producto Nuevo
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POR ALEJANDRO SARACHO
Teniendo claras las ventas, es momento de trabajar con los costos y gastos.
La pregunta qué necesitan responder es ¿En qué necesita el área gastar para
generar las ventas proyectadas (productos actuales y nuevos)?.
Operaciones Costos - - - -
Marketing y Ventas
Gastos - - - -
Administración
Utilidad
Cuando está clara la venta, los costos y los gastos, ya se puede hacer la planeación
financiera.
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PASO 4: REPARTICIÓN
Uno de los retos de las empresas, es distribuir las metas en cascada para que
todos apoyen a realizar la meta de la empresa. Normalmente, si tienen metas,
cada quien pone una meta, pero esta, no está alineada con los demás.
Una vez que tienes proyectos estratégicos y metas financieras, entonces los
vamos a trasladar a algo llamado Evaluaciones de Desempeño.
1. Empresa
{{
2. Área
3.
Por lo tanto, todos los integrantes del equipo ayudan a construir la meta del área,
y todas las áreas la meta de la empresa.
Es hermoso ¿verdad?...
Claro que no, podemos decir misa, pero las cosas no suceden hasta que se les
da seguimiento a su cumplimiento.
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POR ALEJANDRO SARACHO
PASO 5: SEGUIMIENTO
Ok, esta es la parte clave del juego, las reuniones trimestrales de seguimiento.
E F M A M J
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EL JUGADOR MÁS VALIOSO
A lo largo de mi carrera profesional he participado en múltiples planeaciones
estratégicas y financieras. Algunas terribles y otras inspiradoras.
El Líder Directivo.
Equipo de Trabajo
Empresa
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Por el otro lado, si un buen líder recibe una mala empresa, tiene la capacidad de
reestructurarla para convertirla en una buena empresa, y si recibe un mal equipo,
tiene la capacidad de convertirlo en un equipo de alto rendimiento.
Y la pregunta es:
Podrás tener acceso al entrenamiento a inicios del 2020 y estará disponible poco
tiempo y sólo por unos días...
https://bit.ly/2Sbvbvc
https://bit.ly/2Sbvbvc
Te deseo de todo corazón que este 2020 se uno de los mejores años de tu
vida.
Alejandro Saracho
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