COMERCIO BILATERAL

PERÚ – LATAM (1)

Junio, 2017

Resumen Ejecutivo

➢ Latinoamerica tiene aún una baja participación en la economía mundial (12,4% del PBI mundial), y
evoluciona bajo estándares poco estables respecto a otras regiones. En los últimos cinco años, la
producción de LATAM creció apenas 1,4% por año, y experimentó una inflación anual de 6,8% (sin
incluir Venezuela, cuyo PBI cayó 4,6% en 2016, y tuvo una inflación de 85%).
➢ En 2016, las exportaciones de LATAM ascendieron a US$ 864 mil millones, monto equivalente a cerca
del 40% de las exportaciones norteamericanas (NAFTA), y a menos del 15% de las exportaciones de
Europa y Asia, continentes que exportan valores similares. Los principales destinos de las
exportaciones de LATAM son EEUU y China, que concentran cerca del 50% del valor total.
➢ La oferta comercial de LATAM está compuesta principalmente por productos del sector metal-
mecánico como automóviles producidos en México y Brasil, y productos agropecuarios como el maíz
y la soya que exportan países como Brasil y Argentina. Por su parte Perú exporta principalmente
minerales como el cobre, el oro y el zinc, además de productos agrícolas como el café y frutas.
➢ En 2016, el comercio bilateral entre Perú y LATAM bordeó los US$ 15 mil millones, monto que
representó la quinta parte del comercio peruano. En el primer semestre de 2017, el comercio con
LATAM creció 21%. Perú exporta a LATAM minerales como el cobre y el zinc, y combustibles, y
compra de LATAM vehículos, artefactos mecánicos y productos farmacéuticos.

Indicadores Macroeconómicos
Exportaciones: Economía - mundo
Part.% en US$ Millones

Indicadores Económicos 2016 LATAM Perú Otros Otros; 13%

PBI nominal PPP (US$ Mil de Mill) 9 311 406 18%
Químico 4%
Químico 8% Pesquero; 6%
Población (mill de personas) 606,2 31,5 Petróleo y gas natural; 6%
Petróleo y gas natural; 9% café
PBI per cápita PPP (US$) 15 360 12 903 cobre Agropecuario;
Minero frutas
Crecimiento PBI real anual (5 años)* 1,4% 4,3% 13%
11% hierro espárragos
Inflación promedio anual (5 años)* 6,8% 3,4% Agropecuario maíz
PBI nominal (US$ Mil de Mill) 4 939 195 19%
soya cobre Minero;
(Exportación/PBI) % 17,5% 18,4% 58%
Metal mecánico vehículos zinc
Exportación (US$ Mil de Mill) 864 36
35%
Importación (US$ Mil de Mill) 892 36
laptops
Saldo comercial (US$ Mil de Mill) -28,7 -0,1

LATAM-Mundo Perú-Mundo
Fuente: SUNAT, FMI, Trademap
*/ En el caso de inflación y crecimiento real, se excluyó a Venezuela. Este
país registró una desaceleración de 4,6% y una inflación de 85,1% en Fuente: SUNAT, Trademap
promedio de los últimos 5 años. */Incluye tradicional y no tradicional
1/ Incluye a 20 países.

1
Comercio Exterior Perú – LATAM (US$ Millones)
Comercio Exterior Perú - LATAM
(US$ Millones)
Intercambio Comercial
12 368 11 726
10 523
8 973 9 108 21,0%
8 572 8 371 8 375
6 107 5 793
4 166 5 037
2 692 3 260

-2 148 -1 474 -1 776

-3 356 -2 866 -3 315
-3 797

2012 2013 2014 2015 2016 Ene-Jun Ene-Jun

2016 2017

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE

Perú: Exportación a LATAM por Sector Económico (US$ Millones)

Ene-Jun Ene-Jun Var. %

Sector 2015 2016 Var. %
2016 2017

Tradicional 2 233,3 2 204,5 -1,3% 1 010,9 1 503,7 48,7%

Minero 1 015,4 1 050,6 3,5% 521,8 576,4 10,5%
Pesquero 86,4 70,4 -18,5% 33,5 44,1 31,5%
Agrícola 68,1 80,8 18,6% 41,5 29,2 -29,6%
Petróleo y gas natural 1 063,5 1 002,7 -5,7% 414,1 854,0 106,2%
No Tradicional 3 874,0 3 588,3 -7,4% 1 681,3 1 756,7 4,5%
Agropecuario 793,5 875,1 10,3% 394,1 427,9 8,6%
Textil 437,2 332,1 -24,0% 153,2 157,9 3,1%
Minería no metálica 372,4 319,3 -14,3% 146,9 133,9 -8,8%
Químico 1 067,8 939,4 -12,0% 473,6 446,8 -5,7%
Metal mecánico 318,6 303,4 -4,8% 141,1 148,3 5,1%
Pesquero 78,1 82,8 6,1% 39,5 56,3 42,6%
Sidero-metalúrgico 458,2 433,8 -5,3% 201,6 224,9 11,5%
Otros 348,2 302,4 -13,2% 131,3 160,7 22,4%
Total 6 107,4 5 792,8 -5,1% 2 692,2 3 260,4 21,1%

*Incluye Maderas y Papeles, Pieles y Cueros, artesanías, y varios (incluso joyerías

Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCE

2
 Perú: Exportación de principales productos a LATAM (US$ Millones)
p

N° Partida Ene-Jun Ene-Jun var%

Descripción 2015 2016 Var. %
2016 2017

Tradicional 2 233 2 205 -1,3% 1 010,9 1 503,7 48,7%

1 2603000000 Cobre y sus concentrados 366,4 504,8 37,8% 279,9 263,8 -5,7%
2 2710121900 Gasolina sin tetraetilo de plomo 247,4 251,9 1,8% 132,7 192,5 45,0%
3 2710192210 Residual 6 126,5 175,1 38,4% 91,0 106,7 17,2%
4 7403110000 Cátodos de cobre refinado 287,7 172,8 -39,9% 81,3 90,6 11,4%
5 2710192290 Fueloils (fuel), excepto residual 6 182,7 164,5 -9,9% 5,0 209,9 4068%
6 2608000000 Minerales de zinc 135,1 149,1 10,3% 70,9 124,5 75,6%
7 2711110000 Gas natural licuado 197,4 136,6 -30,8% 68,8 26,3 -61,7%
8 2710191510 Carburorreactores tipo queroseno 156,3 133,6 -14,5% 61,5 78,0 26,9%
9 2613900000 Minerales de molibdeno, sin tostar 103,4 107,7 4,2% 36,2 40,6 12,2%
10 7901110000 Zinc en bruto, sin alear 60,9 55,8 -8,4% 26,4 33,8 28,0%
- -
Otros 369,6 352,7 -4,6% 157,2 337,0 114,4%
No Tradicional 3 874,0 3 588,3 -7,4% 1 681,3 1 756,7 4,5%
1 2309909000 Alimento balanceado para animales 132,3 159,6 20,6% 67,6 104,5 54,7%
2 7408110000 Alambre de cobre refinado 194,8 144,8 -25,7% 69,2 71,9 3,9%
3 2510100000 Fosfatos de calcio 126,2 99,8 -20,9% 42,6 28,5 -33,2%
4 3920209000 Placas, láminas de propileno 105,8 87,4 -17,4% 48,9 33,1 -32,4%
5 6908900000 Placas y baldosas de cerámica 91,3 80,4 -11,9% 38,8 37,2 -4,0%
6 7214200000 Barras de hierro o acero sin alear 73,9 75,2 1,7% 36,8 35,6 -3,3%
7 0806100000 Uvas frescas 44,6 61,0 36,9% 14,7 13,0 -11,5%
8 0402911000 Leche evaporada 58,6 55,5 -5,3% 25,9 31,5 21,6%
9 3920100000 Placas, láminas de etileno 60,0 52,5 -12,5% 26,8 22,8 -14,9%
10 2807001000 Acido sulfúrico 76,1 44,3 -41,8% 24,9 11,4 -54,1%
-
Otros 2 910,4 2 727,9 -6,3% 1 285,2 1 367,2 6,4%
Total Exportaciones 6 107,4 5 792,8 -5,1% 2 692,2 3 260,4 21,1%
Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCE

Perú: Principales empresas exportadoras a LATAM (US$ Millones)

Ene-Jun Ene-Jun Var. %

N° Empresa 2015 2016 Var. %
2016 2017

Tradicional 2 233,3 2 204,5 -1,3% 1 010,9 1 503,7 48,7%

1 20304177552
Pluspetrol Perú Corporation SA 266,9 275,1 3,1% 149,5 199,6 33,4%
2 20259829594
Refinería La Pampilla SAA 215,6 254,1 17,9% 45,6 420,9 822,9%
3 20100147514
Southern Perú 392,5 252,1 -35,8% 110,1 136,2 23,8%
4 20261677955
Cajamarquilla SA 185,6 198,3 6,8% 97,3 146,4 50,4%
5 20114915026
Xstrata Tintaya SA 127,2 191,4 50,5% 100,5 83,8 -16,6%
Otros 1 045,6 1 033,5 -1,2% 507,8 516,8 1,8%
No Tradicional 3 874,0 3 588,3 -7,4% 1 681,3 1 756,7 4,5%
120555271566
Vitapro SA 107,0 125,3 17,1% 54,6 79,1 44,9%
220503423287
Centelsa Perú SAC 142,7 105,3 -26,2% 49,4 55,3 11,8%
320370146994
Corporación Aceros Arequipa SA 100,3 101,1 0,8% 49,4 50,7 2,6%
420506285314
Compañía Minera Miski Mayo SRL 125,9 99,8 -20,7% 42,6 28,4 -33,2%
520502351908
Opp Film SA 102,6 91,7 -10,6% 48,8 34,8 -28,8%
Fuente: Otros
SUNAT/Elaboración: VMCE 3 295,6 3 065,1 -7,0% 1 436,4 1 508,4 5,0%
Total 6 107,4 5 792,8 -5,1% 2 692,2 3 260,4 21,1%
Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCE

3
 Perú: Importación de bienes procedentes de LATAM (US$ Millones)

N° Partida Ene-Jun Ene-Jun var%

Descripción 2015 2016 Var. %
2016 2017

Bienes de Consumo 2 759,2 2 744,4 -1% 1 283,9 1 484,3 16%

Aparatos receptores de televisión en
1 8528720000 303,8 305,9 1% 144,1 163,5 13%
colores
Vehículos de cilindrada > a 1.500 cm3
2 8703239020 191,0 152,0 -20% 77,9 91,5 17%
pero <= a 3.000 cm3
3 1006300000 Arroz blanqueado, incluso pulido 132,3 145,6 10% 59,2 77,1 30%
Bienes Intermedios 4 395,1 4 430,8 1% 1 997,8 2 622,7 31%
1 2709000000 Aceites crudos de petróleo 1 030,6 1 126,7 9% 469,2 915,2 95%
Tortas y demás residuos sólidos de la
2 2304000000 341,7 338,9 -1% 129,6 169,9 31%
extracción del aceite de soja
3 1507100000 Aceite de soja (soya) en bruto 182,7 242,2 33% 83,9 157,2 87%
Bienes de Capital 1 816,8 1 930,5 6% 883,1 928,9 5%
1 8701200000 Tractores de carretera 185,3 209,2 13% 102,3 87,1 -15%
Vehículos para el transporte de más de
2 8702109000 104,2 118,6 14% 36,8 48,1 30%
16 personas
3 8704211010 Camionetas pick-up para mercancías 33,8 108,7 222% 21,2 99,2 368%
Diversos 2,2 1,9 -12% 1,2 0,9 -23%
Total 8 973,3 9 107,6 1,5% 4 166,0 5 036,8 20,9%

Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCE

Perú: Importación de bienes procedentes de LATAM por empresa (US$ Millones)

Ene-Jun Ene-Jun Var. %

N° Empresa 2015 2016 Var. %
2016 2017

1 Refinería La Pampilla SAA 651,4 851,8 30,8% 315,5 707,2 124,2%

2 Petroperu SA 539,2 450,2 -16,5% 248,0 230,1 -7,2%
3 Samsung Electronics Perú SAC 163,9 178,1 8,7% 74,6 86,2 15,6%
4 Alicorp SAA 140,3 174,5 24,4% 63,2 110,3 74,5%
5 Diceimport SA 143,4 158,3 10,4% 64,1 82,8 29,3%
6 Nissan Maquinaría SA 144,3 157,3 9,0% 83,3 78,0 -6,4%
7 LG Electronics Perú SA 165,7 149,2 -10,0% 88,4 78,2 -11,5%
8 Procter & Gamble Perú SRL 120,4 136,8 13,6% 55,0 69,1 25,7%
9 Volvo Perú SA 100,2 124,1 23,9% 55,5 62,9 13,3%
10 Cargill Americas Perú SRL 99,6 111,2 11,6% 36,7 78,9 114,8%
Resto 6 705,0 6 616,1 -1,3% 3 081,7 3 453,1 12,1%
Total 8 973,3 9 107,6 1,5% 4 166,0 5 036,8 20,9%
Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCE