Determinante de La Oferta y La Demanda Del Gas Natural Frente A La Pandemia Por Covid-19

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica

Escuela Profesional de Ingeniería Petroquímica
Determinantes de la Oferta y la Demanda del Gas Natural frente a la

pandemia por Covid-19
Baldeón M. (20181445D); Gamboa D. (20171333I); Quispe I. (20112639H); Paco A.(20182704C).
Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica; Universidad Nacional de Ingeniería
Economía General, BEG01-A, 12 de agosto del 2020
mbaldeonv@fip.uni.edu.pe; dgamboaz@fip.uni.edu.pe ; iquispes@fip.uni.edu.pe; apacoa@fip.uni.edu.pe.
Resumen: Basado en los datos de OSINERMING y el MINEM este proyecto analiza cómo afectan los
determinantes a la demanda y oferta del gas natural, antes y después de la cuarentena por Covid-19 con una
metodología cualitativa comparativa. Los resultados muestran que la demanda y oferta responden de manera
similar a estos factores adversos. El estudio recomienda además que políticas como los subsidios al precio del
gas natural se adapten a los diferentes sectores para obtener resultados óptimos debido a la demanda del gas
natural.
1. INTRODUCCIÓN Todos estos factores afectan directamente a la oferta

y a la demanda de combustibles. Por ello, el
El mercado de gas natural se ha visto afectado por
las tribulaciones de la pandemia por Covid-19 junto
con los cambios del mercado energético, los cuales
han sido determinantes en la contracción de la presente trabajo de investigación pretende cualificar
demanda industrial de gas natural del 2020. las variables que afectan a la demanda y la oferta
Asimismo, las expectativas son muy pobres en el del gas natural. La pregunta central del trabajo es
mercado de GNL, ya que, debido a la coyuntura, el ¿Cómo está afectando la pandemia por Covid-19 a
precio del marcador internacional (Henry Hub) los determinantes de la oferta y la demanda del gas
presentó una tendencia a mínimos históricos. natural en el Perú? Se hipotetiza que existirá un
[CITATION USE20 \l 3082 ] A nivel del sector aumento de la oferta y una disminución de la
local el aislamiento social producto de las medidas demanda hasta finales del 2020. El objetivo central
de bioseguridad afectó principalmente a la oferta del es analizar los reportes sobre oferta y demanda de
lote 88 mientras que los lotes 56 y 57 no OSINERMING para realizar una comparación sobre
presentaron efectos adversos debido a que pudieron las variables que afectan en su contexto y cómo han
sostenerse por las exportaciones de la demanda cambiado antes y durante la pandemia por Covid-
asiática. Asimismo, la oferta de LGN tuvo un 19. Los procedimientos posteriores incluirán
retraso en marzo a causa de los trabajos de variables de los volúmenes de gas natural,
mantenimientos programado [ CITATION Del201 obteniendo así un análisis cualitativo.
\l 3082 ].
Un sector que genera mayor demanda de gas natural 2. METODOS Y MATERIALES

es el sector eléctrico el cual, a raíz de la crisis por
Covid-19, se ha visto muy afectado en términos El análisis netamente cualitativo del presente trabajo
económicos pues ha perdido participación se basa en la información proporcionada por las
generando una baja en los volúmenes transportados páginas oficiales del MINEM, IEA y
y consumidos, alcanzando en marzo del 2020 el OSINERGMIN, fueron utilizadas para la
pico más bajo de su capacidad junto con el precio elaboración de gráficas estadísticas. En base a estas,
del GNV. Asimismo, el número de clientes y la se establecen tendencias generales de crecimiento,
súbita paralización de las conversiones en el sector decrecimiento, constancia o irregularidad en la
vehicular han generado una dramática dependencia en las variables de análisis. De esta
desaceleración [ CITATION Del201 \l 3082 ]. manera se pretende establecer conclusiones
acertadas respecto a las determinantes de oferta y
demanda.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Resultados
Tablas
A continuación, se presenta la construcción de tablas utilizadas en el análisis de la investigación. Las principales unidades de producción de Gas
Natural: Lote 88, Lote 56 y Lote 57 como se muestra en Error: Reference source not found, también recibieron el impacto de la pandemia por
Covid-19. El Lote principal abastecedor de gas natural en territorio peruano es el 88, mientras que la producción el Lote 56 y Lote 57 , está
destinada al comercio exterior.
Producción en MPCD LOTE 88 LOTE 56 LOTE 57 TOTAL

X mar-19 581,775 382,356 181,195 1,148,593
abr-19 578,569 319,740 171,142 1,072,980
may-19 645,399 241,523 136,357 1,035,582
jun-19 723,705 223,891 112,672 1,069,342
jul-19 765,473 347,280 163,447 1,287,093
ago-19 811,774 420,171 192,873 1,453,668
sep-19 819,957 459,243 202,469 1,502,819
oct-19 768,190 396,007 179,429 1,363,261
nov-19 711,457 446,352 202,370 1,366,453
dic-19 580,191 416,926 191,618 1,189,500
ene-20 565,625 402,812 188,460 1,159,932
feb-20 605,986 391,422 203,557 1,204,760
mar-20 386,682 315,715 163,641 866,264
abr-20 178,163 395,039 184,056 757,330
may-20 279,315 363,597 168,800 811,774
jun-20 521,943 181,018 88,236 791,291
Tabla 1:Producción mensual de los lotes más representativos desde los meses de marzo del 2019 hasta junio del presente año[CITATION Per20 \l 3082 ] .
.
Los datos de la Error: Reference source not found tienen como representación gráfica la Figura 1, nos muestran la producción en MMPCD por cada
temporada de tiempo (mensual). El estado de Emergencia Nacional comienza el 16 de marzo del año 2020 remarcada por la
línea punteada vertical roja.
Producción mensual de gas natural en Camisea, mar2019 - junio 2020

(MMPCD)
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0
-1 r -1 y-1 n -1 l -1 g-1 p -1 t -1 v -1 c -1 n-2 b -2 r -2 r-2 y-2 n -2
ar Ap M a J u J u Au S e Oc N o D e J a Fe Ma Ap Ma J u
M
LOTE 88 LOTE 56 LOTE 57 TOTAL
Figura 1: Representación gráfica de la producción por periodos mensuales.
Entre los destinos de exportacion de gas natural se encuentran México; Corea, China y Ja
Evolución de las exportaciones promedio diarias de Gas natural Los colores distribuidos en cada un de las barras indican la cantidad en MMPCD exporta
(MMPCD) la Figura 2.
700
600
500
400
300
200
100
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
C-C-J México España Otros

Figura 2:Representación de la evolución de las exportaciones promedio diarias de Gas natural (MMPCD)[ CITATION Del201 \l 3082 ].
El sector energético (generadores eléctricos, gasocentros), industrial, residencial y comercial en relación a su consumo de gas natural
se representan en las Figura 3 y Figura 4.
Figura 3: Registro gráfico del gas natural distribuido por mes por sector: Generadores eléctricos, Gasocentros,
Industriales, Residenciales y Comerciales en Lima – Callao[CITATION Del201 \l 3082 ].
Figura 4:Registro gráfico del gas natural distribuido por mes y por sector: Generadores eléctricos, Gasocentros, Industriales, Residenciales y Comerciales para
la región Ica[ CITATION Del201 \l 3082 ].
La red de distribución del gas natural según el tipo de cliente a través del tiempo permite analizar el impacto en la demanda del gas natural respecto
a la tendencia de crecimiento progresivo de clientes de este mercado. Notar el uso de servicio para los sectores Residenciales y Comerciales
emergente a partir del año 2018 Figura 5.
Evolución del número de clientes en Lima, Callao e Ica, por tipo de cliente También se cuenta con la data
500 1200 numérica de conversiones a gas
natural por unidad de transporte en
Residenciales y comerciales (Miles)

450
1000 establecimientos de venta al Público
400
Figura 6.
350
800
Otros usuarios
300
250 600
200
400
150
100
200
50
Gasocentros Generadores Eléctricos Industriales
0 0
2012Instituciones
2013 públicas
2014 2015 Residenciales
2016 y Comerciales
2017 2018 2019 2020
Figura 5:Registro de la evolución del número de clientes por mes, según tipo de cliente (años 2012-2020)[CITATION Del201 \l 3082 ].
Figura 6:Registro de la evolución del número de conversiones vehiculares de clientes por mes y número de establecimientos (años
2015-2020). Notar el aumento progresivo de conversiones[CITATION Del201 \l 3082 ].
Evolución del número de clientes en Lima, Callao e Ica, por tipo de

cliente
350 95.00
300
90.00
Ratio (Vehículos / gasocentros)

250
Gasocentros (unidades)
200 85.00
150 80.00
100
75.00
50
0 70.00
Mar - 15
May - 15
Sep - 15
Jan - 16
May - 16
Sep - 16
Nov - 16
Mar - 17
Sep - 17
Nov - 17
May - 18
Sep - 18
Jan - 19
Mar - 19
Nov - 19
Mar - 20
Jan - 15
Jul - 15
Nov - 15
Mar - 16
Jul - 16
Jan - 17
May - 17
Jul - 17
Jan - 18
Mar - 18
Jul - 18
Nov - 18
May - 19
Jul - 19
Sep - 19
Jan - 20
May - 20
Establecimiento de Venta al Público Ratio Autos Convertidos / gasocentros
El precio de los combustibles vehiculares presenta también variaciones del precio en el intervalo del tiempo, como se muestra en la Figura 7.
Figura 7:Variaciones de precios de combustibles vehiculares por temporadas.[ CITATION Del201 \l 3082 ].
La situación de Cálidda, evidencia una perdida interanual en cantidad distribuida. En abril la variación de la demanda total fue negativa con 79%,
mientras que la categoría de generación eléctrica tuvo el mayor impacto con reducción de la demanda en un 88%. El impacto total por segmento se
muestra en la Figura 8.
Variación de la demanda por efectos del Covid-

19
10%
2%
0%
Residencial y... Indus... GNV Generadoras T
e...
-6%
-9%
-23%
-37%
Figura 8:Variación interanual por segmento (Cálidda)[CITATION Cou201 \l 3082 ].
Para el caso de una distribuidora de menor escala (Naturgy), tenemos también el efecto de la pandemia sobre la demanda Figura 9.

19
20%
12%
0%
Residencial y Come... Indus... T
-48%
-51%
Figura 9:Variación interanual por segmento (Naturgy)[CITATION Cou201 \l 3082 ].
En Calidda se ha supuesto una reducción mensual de tres meses de cuarentena, conllevando a una pérdida total de 13.5 MMUSD, con un impacto
mayor sobre el mercado del GNV (20%) Figura 10.

19
10%
2%
0%
Residencial y... Indus... GNV Generadoras T
e...
-6%
-9%
-23%
-37%
Figura 10:Variación de ingresos por segmento (Cálidda)[CITATION Cou201 \l 3082 ].

La demanda industrial de Gas Natural ha caído
51% y obtuvo ingresos de 1.6 MMUSD en el caso de Naturgy Figura 11. Sufre además de un nivel de morosidad cercana al 0.9 MMUSD,
empeorando su situación.
Variación de la Ingresos por efectos del Covid-19

0% 0%
0%
Residencial y Come... Indus... T
0%
0%
-1%
-1%
-1%
-1%
-1%
-2%
-2% -2%
-2%
Figura 11:Variación de ingresos por segmento (Naturgy)[CITATION Cou201 \l 3082 ].
La actividad del sector de Gas Natural genera regalías para el desarrollo de las poblaciones e instituciones que se ubiquen cerca de sus instalaciones de producció
FOCAM (Fondo de desarrollo socioeconómico de Camisea) brinda en favor del desarrollo de los departamentos donde recorre las principales vías del gasoducto q
Lote 56 y Lote 57, como podemos observar en la Figura 12.
Figura 12:Transferencias por FOCAM de los lotes 88, 56 y 57 hacia los departamentos de Ayacucho, Huancavelica,
Ica, Lima (Provincias) y Ucayali[CITATION Arc20 \l 3082 ].
3.2Discusión
En la zona de Camisea se encuentran las mayores fuentes de gas natural en el Perú, en los cuales se ubican en producción tres principales lotes a
nivel nacional los cuales son el lote 88, lote 56 y el lote 57. El estado de emergencia Nacional provocó la caída de producción máxima del gas
natural para el mes de marzo, enmarcando una notable depresión en el pico de producción del lote 88 en este mes. Los lotes 56 y 57 no presentan
alteraciones, ya que están básicamente destinadas a la exportación (Figura 1) siendo China y demás países asiáticos quienes sostuvieron la
exportación peruana de este sector; mientras que las medidas de confinamiento en el continente europeo redujeron las exportaciones de origen
peruano (Figura 2).
Uno de los derivados importantes que se puede obtener del Gas Natural son los líquidos de Gas Natural, la producción de estos tiene a los lotes 88,
56 y 57 como sus principales fuentes por lo que la variación de la producción de estos desde inicios del presente año fue en descenso enmarcándose
un crecimiento a inicios del mes de abril para el lote 56 y el lote 88 (Figura 3).
En el territorio peruano, la capacidad de transporte a marzo del 2020 apenas usó el 38% de la capacidad contratada y el 35% de su capacidad
total como consecuencia de la reducción de la demanda. Más del 60% del ducto de gas Natural está destinado a la industria de generación eléctrica
por lo que se genera una dependencia de servicios y bienes, de acuerdo con la data obtenida ( Figura 4 y Figura 5) el funcionamiento de las
actividades mínimas esenciales durante la cuarentena y el despacho de las centrales hidroeléctricas (menos costos variables), contraen la demanda
eléctrica por el gas natural a su mínimo histórico en abril. Además, hubo una ligera desaceleración en el número de clientes debido a la pandemia
(Figura 7). Se remarca además la suspensión de actividades no esenciales (instalación, asesoramiento, etc.) en el marco de Emergencia Nacional. El
Gobierno en turno se preocupó de proteger a los consumidores de la anulación y suspensión de los servicios públicos generando fraccionamientos
de las deudas, mientras que las concesionarias no tenían ningún respaldo para poder
sobrellevar el momento. Por último, el regulador peruano no aceptó aplicar los reajustes tarifarios correspondientes haciendo que la tarifa de
distribución pierda valor real sin una perspectiva de recuperación. De acuerdo con lo mencionado por las distribuidoras, esta decisión no fue
consensuada sino impuesta por OSINERGMIN. Aun así, la tendencia creciente de la conversión de vehículos a gas natural se mantuvo hasta poco
tiempo después del mes de enero, como consecuencia del Bonogás vehicular creado el año 2018, que aumentó gradualmente la demanda hasta el
año presente. Por otro lado, el incremento de la competencia del mercado para el Gas Natural Vehicular ha sido uno de los factores que permitió
precios más atractivos para el usuario final. En términos de galón de gasolina equivalente, los precios de GLP y gasolina, significó un ahorro para el
consumo de Gas Natural Vehicular (Figura 8) en S/.2.21 y S/.5.24, respectivamente. Tenemos también a las distribuidoras peruanas que son
afectadas por este fenómeno. Cálidda experimenta una morosidad del 42% especialmente al 63% en el mercado de clientes pequeños, mientras que
Naturgy enfrenta una morosidad que asciende el 46% en el mercado residencial y 25% en el industrial. (Figura 9 y Figura 10). Como análisis final
(Figura 11) nos muestra un descenso en las retribuciones a partir del mes de marzo del presente año fecha en la que las medidas de prevención
frente al Covid-19 fueron implementadas y por lo tanto la actividad del sector y los sectores relacionados a ella redujeron a lo mínima su
funcionamiento.
4. CONCLUSIONES
 La demanda del gas natural tuvo un fuerte impacto frente a la pandemia por Covid-19 por prácticamente todos los sectores de la sociedad. Se
espera la recuperación de la demanda que, según el análisis anterior, se basa prácticamente en la velocidad en que se den de alta las
restricciones de producción del sector y de la planificación de reactivación económica.
 La oferta del Gas Natural no sufre cambios drásticos a largo plazo, sino más bien una leve sobreoferta. La demanda del gas natural por los
sectores Industriales y Energéticos forzaron a la contención de masa del combustible, pero que en periodos posteriores pudo distribuirse
evitando excesos de Oferta. Esto se evidencia también en la disminución de la producción.
 Se evidencia una disminución en las regalías generadas por la actividad del Gas Natural de las empresas en los diferentes departamentos donde
operan, por lo que conllevaría a una etapa estacionaria y lenta en el desarrollo económico y social de estos lugares que son beneficiarios de
estos.
 La caída de la demanda del gas natural por el sector eléctrico depende de la fuente hidroeléctrica puesto que esta es más económica en
comparación a precios.
 La disminución energética durante el brote de coronavirus ha demostrado que el sector eléctrico no es lo suficientemente flexible para
gestionar la crisis sin una gran caída de la eficiencia global e imponer presión en la distribución y sistema de generación.
5. RECOMENDACIONES
 Se recomienda la elaboración de tablas y gráficos por temporadas puntuales y específicas para el análisis.
 El estudio recomienda que políticas como subsidios al precio del gas, logren adaptarse a los diferentes sectores pos-cuarentena para aumentar
la demanda del gas natural
6. BIBLIOGRAFÍA
[1] Revista de la Energía, «US.Energy information Administration,» 1 septiembre 2020. [En línea]. Available: U.S. Energy Information
Administration, «Today in Energy,» 3 setiembre 2020. [En línea]. Available: https://www.eia.gov/..
[2] R. De la Cruz, A. Suclupe y A. Carrilo, «www.osinergmin.gob.pe,» 15 junio 2020. [En línea]. Available: OSINERMING, «Reporte Semestral
de Monitoreo del gas natural,» 31 agosto 2020. [En línea]. Available:
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_osinergmin/estudios_economicos/reportes-de-mercado..
[3] PerúPetro, «PerúPetro,» 30 Julio 2020. [En línea]. Available:
https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/estadisticas/balance
[4] Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, «www.gob.pe,» 21 Agosto 2020. [En línea]. Available:
https://www.gob.pe/institucion/osinergmin/informes-publicaciones.
[5] E. Coutsiers, «Revista Energia.pe,» 18 Junio 2020. [En línea]. Available: https://revistaenergia.pe/efectos-de-la-pandemia-en-la-distribucion-de-
gas-natural-peruana/.
[6] P. Arce Chirinos y L. Asmat, «www.PerúPetro.com,» 30 Julio 2020. [En línea]. Available:
https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/estadisticas/fondo
7. NOMENCLATURA
Grado Henry Hub

El grado Henry Hub Gas Natural es un indicador del grado de Gas Natural que se fija en Estados Unidos, los precios que se fijan dependen
principalmente del equilibrio entre la Oferta y la Demanda. La variabilidad de estos precios también es influenciada por la producción, el clima y en
menor capacidad del precio del crudo.[ CITATION Org20 \l 3082 ]
Equivalencias Usadas en el Sector:
Para convertir de hacia Multiplica
ft³ Gas Natural (GN) MMBTU 0.001
ft³ Gas Natural (GN) BTU 1,000
Barril equivalente de
ft³ Gas Natural (GN) 0.000172
petróleo (BEP)
m³ Gas Natural (GN) MMBTU 0.0353
Barril equivalente de
m³ Gas Natural (GN) 0.000608
petróleo (BEP)
Tonelada equivalente
m³ Gas Natural (GN) 0.000830
de petróleo (TEP)
MMBTU m³ Gas Natural (GN) 28.3

Abreviatura Descripción
MMPCD Millones de pies cúbico por día.
BPD Barriles por día

British Thermal Unit (Unidad Térmica
BTU
Británica)
MMBTU Millones de BTU
GLP Gas licuado de petróleo
GN Gas natural
GNC Gas natural comprimido
GNV Gas natural vehicular
LNG Gas natural licuado
LGN Líquidos del gas natural
Coma (,) Para separar decimales
Abreviatura Utilizada en Gráficos y Tablas:


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Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica

Determinantes de la Oferta y la Demanda del Gas Natural frente a la

1. INTRODUCCIÓN Todos estos factores afectan directamente a la oferta

Un sector que genera mayor demanda de gas natural 2. METODOS Y MATERIALES

Producción en MPCD LOTE 88 LOTE 56 LOTE 57 TOTAL

Producción mensual de gas natural en Camisea, mar2019 - junio 2020

LOTE 88 LOTE 56 LOTE 57 TOTAL

Figura 1: Representación gráfica de la producción por periodos mensuales.

C-C-J México España Otros

Residenciales y comerciales (Miles)

Evolución del número de clientes en Lima, Callao e Ica, por tipo de

Ratio (Vehículos / gasocentros)

Variación de la demanda por efectos del Covid-

Figura 8:Variación interanual por segmento (Cálidda)[CITATION Cou201 \l 3082 ].

Variación de la demanda por efectos del Covid-

Figura 9:Variación interanual por segmento (Naturgy)[CITATION Cou201 \l 3082 ].

Variación de la demanda por efectos del Covid-

Figura 10:Variación de ingresos por segmento (Cálidda)[CITATION Cou201 \l 3082 ].

Variación de la Ingresos por efectos del Covid-19

Figura 11:Variación de ingresos por segmento (Naturgy)[CITATION Cou201 \l 3082 ].

Grado Henry Hub

Equivalencias Usadas en el Sector:

Para convertir de hacia Multiplica

ft³ Gas Natural (GN) MMBTU 0.001

ft³ Gas Natural (GN) BTU 1,000

m³ Gas Natural (GN) MMBTU 0.0353

MMBTU m³ Gas Natural (GN) 28.3

MMPCD Millones de pies cúbico por día.

BPD Barriles por día

GLP Gas licuado de petróleo

GNC Gas natural comprimido

GNV Gas natural vehicular

LNG Gas natural licuado

LGN Líquidos del gas natural

Coma (,) Para separar decimales

Abreviatura Utilizada en Gráficos y Tablas:

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