a)       Estime la población proyectada en personas y familias para los años 2020 al 2024.

Cuadro Nº 1 Población de Lima

Total de habitantes 2010-2019
Fuente: INEI, CPI

Años Provincia de Lima Provincia del Callao

2010 8,221,600 941,300

2011 8,336,500 955,400
2012 8,480,700 969,200
2013 8,617,500 982,800
2014 8,755,300 996,400
2015 8,894,400 1,010,300
2016 9,030,800 1,024,400
2017 9,170,600 1,038,700
2018 9,312,300 1,053,000
2019 9,480,500 1,100,400

a.1. Estimación de la población proyectada en personas:

Años

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

a.2. Estimación de la población proyectada en familias:

Años

2010
2011
 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

b) Estime el mercado potencial, disponible, efectivo y objetivo en familias, para los años 2020 al 2024, así como el program

b.1. Estimación del mercado potencial, disponible, efectivo y objetivo en familias, para los años 2020 al 2024

Años Nro de familias Niveles B y C (22.6+45.5)%

2020 2,684,614 0.681

2021 2,724,003 0.681
2022 2,763,392 0.681
2023 2,802,781 0.681
2024 2,842,169 0.681

f. Que las familias que consumen

MERCADO
Años productos marinos envasados
POTENCIAL
representan el 90%.

2020 1,828,222 0.90

2021 1,855,046 0.90
2022 1,881,870 0.90
2023 1,908,694 0.90
2024 1,935,517 0.90

h. Que los intereses por adquirir

esta presentación se distribuye
MERCADO
Años según lo siguiente:
DISPONIBLE
- Si (50%)
- Posiblemente si (15%)

2020 691,068 0.65

 2021 701,207 0.65
2022 711,347 0.65
2023 721,486 0.65
2024 731,626 0.65

d. Que se espera una

MERCADO
Años participación de mercado
EFECTIVO
objetivo de 5%
2020 449,194 0.05
2021 455,785 0.05
2022 462,375 0.05
2023 468,966 0.05
2024 475,557 0.05

b.2. Estimación del programa de ventas respectivo en kg.

i. Que el consumo mensual

% Frecuencia de KG. al mes
familiar expresado en kg seria:

·         1 a 2 60 2
·         3 a 5 30 5
·         6 a 8 10 8
total
KG. por mes
Número de meses al año
KGs. al año
uso de la conserva
Consumo per cápita (KG)
Demanda:
Años MERCADO OBJETIVO
2020 22,460
2021 22,789
2022 23,119
2023 23,448
2024 23,778

c) Estime las ventas en unidades según las presentaciones, para los años 2020 al 2024.

Años KG. de Demanda:

2020 943,308
2021 957,148
2022 970,988
2023 984,829
2024 998,669
 Población
Lima Metropolitana
9,162,900
9,291,900
9,449,800
9,600,300
9,751,700
9,904,700
10,055,200
10,209,300
10,365,000
10,580,900

Población
Lima Metropolitana (personas)
9,162,900
9,291,900
9,449,800
9,600,300
9,751,700
9,904,700
10,055,200
10,209,300
10,365,000
10,580,900 PROMEDIO DE AUMENTO DE POBLACION POR AÑO:
10,738,456
10,896,011
11,053,567
11,211,122
11,368,678

"CADA FAMILIA CONSTA DE 4 PERSONAS"

Población Población

Lima Metropolitana (personas) Lima Metropolitana (familias)

9,162,900 2,290,725
9,291,900 2,322,975
 9,449,800 2,362,450
9,600,300 2,400,075
9,751,700 2,437,925
9,904,700 2,476,175
10,055,200 2,513,800
10,209,300 2,552,325
10,365,000 2,591,250
10,580,900 2,645,225
10,738,456 2,684,614
10,896,011 2,724,003
11,053,567 2,763,392
11,211,122 2,802,781
11,368,678 2,842,169

años 2020 al 2024, así como el programa de ventas respectivo en kg.

ara los años 2020 al 2024

MERCADO POTENCIAL

1,828,222
1,855,046
1,881,870
1,908,694
1,935,517

g. Que según las preferencias

familiares, el consumo se
distribuye según el cuadro MERCADO DISPONIBLE
siguiente:
• Grated de Sardina (42%)

0.42 691,068
0.42 701,207
0.42 711,347
0.42 721,486
0.42 731,626

MERCADO EFECTIVO

449,194
 455,785
462,375
468,966
475,557

MERCADO OBJETIVO

22,460
22,789
23,119
23,448
23,778

Ponderación

1.2
1.5
0.8
3.5
3.5
12
42
1
42

KG. de Demanda:
943,308
957,148
970,988
984,829
998,669

2024.

UNIDADES PRESENTACION
KG. PRESENTACION 200GR. 60% KG. PRESENTACION 450GR. 40%
200GR.

565,985 377,323 2,829,923

574,289 382,859 2,871,444
582,593 388,395 2,912,965
590,897 393,931 2,954,486
599,201 399,468 2,996,007
157,556
UNIDADES PRESENTACION
450GR.

838,496
850,798
863,101
875,403
887,706
 Población Lima
Años
Metropolitana
2010 9,162,900
2011 9,291,900
2012 9,449,800
 2013 9,600,300
2014 9,751,700
2015 9,904,700
2016 10,055,200
2017 10,209,300
2018 10,365,000
2019 10,580,900 PROMEDIO DE AUMENTO DE POBLACION POR AÑO:
2020 10,738,456
2021 10,896,011
2022 11,053,567
2023 11,211,122

Estimación de la población proyectada en familias:

CADA FAMILIA CONSTA DE:

NSE A: 3.5 HABITANTES
NSE B: 4.2 HABITANTES

Años Población Población Población

Lima Metropolitana
Lima Metropolitana Lima Metropolitana
(PERSONAS NSE B)
(personas) (PERSONAS NSE A) 5%
22.6%

2010 9,162,900 458,145 2,070,815

2011 9,291,900 464,595 2,099,969
2012 9,449,800 472,490 2,135,655
2013 9,600,300 480,015 2,169,668
2014 9,751,700 487,585 2,203,884
2015 9,904,700 495,235 2,238,462
2016 10,055,200 502,760 2,272,475
2017 10,209,300 510,465 2,307,302
2018 10,365,000 518,250 2,342,490
2019 10,580,900 529,045 2,391,283
2020 10,738,456 536,923 2,426,891
2021 10,896,011 544,801 2,462,499
2022 11,053,567 552,678 2,498,106
2023 11,211,122 560,556 2,533,714

Estimación del mercado potencial, disponible, efectivo y objetivo en familias, para los años 2020 al 2023
 Lima Metropolitana Lima Metropolitana
Años (FAMILIAS NSE A) 3.5 (FAMILIAS NSE B) 4.2 MERCADO POTENCIAL
HAB/FAMILIA HAB/FAMILIA
2020 153,407 577,831 731,238
2021 155,657 586,309 741,966
2022 157,908 594,787 752,695
2023 160,159 603,265 763,424

90% de las familias 70% adquiere el

Años MERCADO POTENCIAL compra algún tipo de detergente con
detergente en polvo aditivos

2020 731,238 0.90 0.70

2021 741,966 0.90 0.70
2022 752,695 0.90 0.70
2023 763,424 0.90 0.70

Dispuestos en comprar
MERCADO
Años definitivamente un MERCADO EFECTIVO
DISPONIBLE
nuevo producto 60%.

2020 460,680 0.60 276,408

2021 467,439 0.60 280,463
2022 474,198 0.60 284,519
2023 480,957 0.60 288,574

Años MERCADO EFECTIVO Proyecciones del MERCADO OBJETIVO

mercado objetivo
2020 276,408 0.03 8,292
2021 280,463 0.13 36,460
2022 284,519 0.23 65,439
2023 288,574 0.33 95,230

Estimación del programa de ventas respectivo en SOBRES.

Compra del producto

Frecuencia de KG. al
en cada ocasión en %
SOBRES seria: mes

·         1 a 3 50 3
·         4 a 6 40 6
·         7 a 10 10 10
TOTAL
 Veces por mes
Número de meses al año
Veces al año

Uso de la conserva: % Frecuencia de USO al

mes
Semanal: 40 4
Quincenal: 50 2
Mensual: 10 1
TOTAL
Consumo per cápita
Demanda:

Años MERCADO OBJETIVO SOBRES de Demanda:

2020 8,292 1,316,475

2021 36,460 5,788,426
2022 65,439 10,389,147
2023 95,230 15,118,638

Estimación del programa de ventas respectivo en KILOGRAMOS:

KG. De Demanda:
Años SOBRES de Demanda:
(50gr/sobre)

2020 1,316,475 65,824

2021 5,788,426 289,421
2022 10,389,147 519,457
2023 15,118,638 755,932
ACION POR AÑO: 157,556

Población Población

Lima Metropolitana Lima Metropolitana

(FAMILIAS NSE A) 3.5 (FAMILIAS NSE B) 4.2
HAB/FAMILIA HAB/FAMILIA

130,899 493,051
132,741 499,993
134,997 508,489
137,147 516,588
139,310 524,734
141,496 532,967
143,646 541,066
145,847 549,358
148,071 557,736
151,156 569,353
153,407 577,831
155,657 586,309
157,908 594,787
160,159 603,265

a los años 2020 al 2023

MERCADO DISPONIBLE

460,680
467,439
474,198
480,957

Ponderación

1.5
2.4
1
4.9
 4.9
12
58.8
Ponderación

1.6
1
0.1
2.7
158.76

VENTA TOTAL
PROYECTADA ($)
($1.5/sobre)
1,974,713
8,682,640
15,583,721
22,677,957
a. Estimación de la población proyectada en personas:

Población Lima
Años
Metropolitana
2010 9,162,900
2011 9,291,900
2012 9,449,800
2013 9,600,300
2014 9,751,700
2015 9,904,700
2016 10,055,200
2017 10,209,300
2018 10,365,000
2019 10,580,900 PROMEDIO DE AUMENTO DE POBLACION POR AÑO:
2020 10,738,456
2021 10,896,011
2022 11,053,567
2023 11,211,122
2024 11,368,678

b. Estimación del mercado potencial, disponible, efectivo y objetivo en personas, para los años 2020 al 2024

Niveles A y B Edades de 13 a 55 años

Años Nro de PERSONAS (5+22.6)% (46.1+19.7)%

2020 10,738,456 0.276 0.658

2021 10,896,011 0.276 0.658
2022 11,053,567 0.276 0.658
2023 11,211,122 0.276 0.658
2024 11,368,678 0.276 0.658

De qué forma consume los

MERCADO Consume
Años espárragos: Envasados en
POTENCIAL espárragos 78%
frasco de vidrios 30.0%

2020 1,950,189 0.78 0.30

2021 1,978,803 0.78 0.30
2022 2,007,416 0.78 0.30
2023 2,036,029 0.78 0.30
2024 2,064,643 0.78 0.30
 Probabilidad
habría para
MERCADO
Años DISPONIBLE consumir el MERCADO EFECTIVO
producto:
Muy alta 9.8%.

2020 456,344 0.098 44,722

2021 463,040 0.098 45,378
2022 469,735 0.098 46,034
2023 476,431 0.098 46,690
2024 483,126 0.098 47,346

MERCADO Mercado
Años MERCADO OBJETIVO
EFECTIVO objetivo del 5%
2020 44,722 0.05 2,236
2021 45,378 0.05 2,269
2022 46,034 0.05 2,302
2023 46,690 0.05 2,335
2024 47,346 0.05 2,367

c. Estimación del programa de ventas respectivo en kg.

Cantidad adquiere de Frecuencia de gr.

% Ponderación
espárragos envasados: al mes
50 - 100 gr 45.2 100 45.2
100 - 500 gr 32.6 500 163
500 - 1000 gr 22.2 1000 222
total 430.2
gr. por mes 430.2
Número de meses al año 12
KGs. al año 5.16
Frecuencia de
Frecuencia de compra: % Ponderación
compra al mes
Diario: 5.4 30 1.62
Semanal: 25.8 4 1.03
Quincenal: 14.7 2 0.29
Mensual: 54.1 1 0.54
TOTAL 1.87
Consumo per cápita (KG) 9.64
Demanda:
MERCADO
Años OBJETIVO KG. de Demanda:

2020 2,236 21,552

2021 2,269 21,868
2022 2,302 22,184
2023 2,335 22,500
2024 2,367 22,817
CION POR AÑO: 157,556

os 2020 al 2024

MERCADO
POTENCIAL
1,950,189
1,978,803
2,007,416
2,036,029
2,064,643

MERCADO
DISPONIBLE

456,344
463,040
469,735
476,431
483,126
Inversiones Costo Cantidad Inversión Total
EQUIPOS 1,250,000
Inversión Total

Cálculo de la Depreciación anual VL al final del cuarto año

Camiones 125,000 750,000
Depreciación anual total 125,000 750,000

ELABOREMOS EL FLUJO DE CAJA

0 1 2
Ingresos 6,000,000 6,000,000
Costos Variables 2,400,000 2,400,000
Costos Fijos 450,000 450,000
Depreciación 125,000 125,000
EBIT - UTILIDAD OPERATIVA 3,025,000 3,025,000
Impuestos 907,500 907,500
Depreciación 125,000 125,000
FEO - FLUJO ECONOMICO OPERATIVO 2,242,500 2,242,500
GNK - INVERSIONES (1,250,000)
CTN - CAPITAL DE TRABAJO (1,150,000) (1,500,000) (1,500,000)
FCLD - FLUJO DE CAJA LIBRE (2,400,000) 742,500 742,500
venta: 6000 unidades
P:U ($): 1000
CV ($): 400 x venta
CF ($): 450000
Vida útil
10 años

3 4
6,000,000 6,000,000
2,400,000 2,400,000
450,000 450,000
125,000 125,000
3,025,000 3,025,000
907,500 907,500
125,000 125,000
2,242,500 2,242,500
750,000
(1,500,000) 5,650,000
742,500 8,642,500
 Hogares Lima Metropolitana

2010 2,501,400
2011 2,343,400
2018 2,775,000
2019 2,720,800 MP (50%)
2020 2,798,220 1399110
2021 2,841,333 1420666
2022 2,884,445 1442223

ELABOREMOS EL FLUJO DE CAJA

Ingresos
Costos Variables
Costos Fijos
Depreciación
EBIT - UTILIDAD OPERATIVA
Impuestos
Depreciación
FEO - FLUJO ECONOMICO OPERATIVO
GNK - INVERSIONES
FCLD - FLUJO DE CAJA LIBRE

Inversiones
MAQUINAS
TERRENO
Galpón
Inversión Total

Cálculo de la Depreciación anual

Camiones
Líneas independientes
Galpón
Depreciación anual total
 CVU= 0.85
CF= 43000
CONSUMO POR MES
MD (60%) ME (40%) MO 1 (2.7%) 2 (5.5%) 3 (8.5%)
839466 335786 16789 1813 3694 5708
852400 340960 20458 81830 81830 81830
865334 346133 24229 96917 96917 96917
 0 1 2 3
102,952 1,472,947 1,744,513
87,509 1,252,005 1,482,836
43,000 43,000 43,000
6,427 6,427 6,427
(33,984) 171,515 212,250
(10,195) 51,454 63,675
6,427 6,427 6,427
(37,753) 229,396 282,352
(81,000)
(81,000) (37,753) 229,396 282,352

Costo Cantidad Inversión TotVida útil

11,000 2 22,000 10 años
35,000 1 35,000 10 años
24,000 1 24,000 33 años
81,000

VL al final del quinto año

2,200 11,000
3,500 17,500
727 20,364
6,427 48,864
4 AL 12 (9.25%) TOTAL PRECIO TOTAL ($) CV CF
57419 68635 102952 87509 43000
736473 981965 1472947 1252005 43000
872256 1163008 1744513 1482836 43000
ELABOREMOS EL FLUJO DE CAJA

0 1
Ingresos 50,000
Costos Variables
Costos Fijos
Depreciación
EBIT - UTILIDAD OPERATIVA 50,000
Impuestos 14,000
Depreciación -
FEO - FLUJO ECONOMICO OPERATIVO 36,000
GNK - INVERSIONES (23,500)
CTN - CAPITAL DE TRABAJO (30,000) (2,000)
FCLD - FLUJO DE CAJA LIBRE (53,500) 34,000
2 3
180,000 250,000

180,000 250,000
50,400 70,000
- -
129,600 180,000
5,000
(2,400) 36,000
127,200 221,000