Sector Cooperativo

con Actividad financiera

Mayo 2020

Unidad de Investigaciones Económicas

RESUMEN EJECUTIVO
En los meses de abril y mayo se empezaron a reflejar las dinámicas de la
cuarentena en las cooperativas de actividad financiera. Distintos
marcadores indican el inicio de un período de baja colocación y bajas tasas
de interés. La liquidez del sector es una de sus principales fortalezas ante la
incertidumbre actual.
Los activos de las cooperativas con actividad financiera sumaron $26.40
billones de pesos, en valores absolutos estos crecieron en $2.217 billones o
9.17% desde mayo del 2019. Esta ralentización del crecimiento se debe a la
baja colocación en las distintas carteras.
Los pasivos del cooperativismo financiero a mayo del 2020 ascendieron a
$18.83 billones, con un crecimiento de $1.668 billones lo que representa un
crecimiento nominal anual de 9.72%. Los ahorradores colombianos siguen
depositando en las cooperativas, aún con las bajas de interés en distintas
entidades, lo que demuestra la confianza generalizada en el sector.
A mayo de 2020 el patrimonio se ubicó en $7.59 billones, desde mayo del año
pasado creció en 7.82%. Los aportes sociales, cerraron el período en $4.56
billones, siguiendo la tendencia de crecimiento constante desde el mismo
mes del año pasado, los aportes crecieron en $344mm lo que representa una
variación del 8.17%.
Los datos del quinto mes del año indican que las cooperativas del sector
financiero han sabido enfrentar los choques hasta el momento. Sin embargo,
empiezan a divisarse inconvenientes en los indicadores de Margen, por lo que
se hace importante mantener un monitoreo sobre los costos operacionales
entre otros.

Confederación de Cooperativas de Colombia

Unidad de Investigaciones económicas
 ACTIVOS Y COMPOSICIÓN DE CARTERA
• En mayo, los Activos del sector cooperativo con actividad
financiera aumentaron nominalmente en 9.17% con respecto al
mismo mes del año 2019.
• En total, los Activos sumaron $26.40 billones de pesos, en valores
absolutos estos aumentaron $2.21 billones de pesos desde mayo
del 2019.
• Con un saldo a mayo de $21.37b en créditos, el sector
cooperativo de actividad financiera tiene un crecimiento en
Cartera Bruta del 4.01%, respecto a mayo del año 2019.
• Los créditos comerciales situados en $3.48 billones (16.33% de la
cartera total), registraron un crecimiento anual de 12.14% desde
mayo del 2019. Desde marzo esta cartera reportó un aumento
de 29 puntos básicos.
• Los créditos de vivienda que representan el 9.61% de la
cartera del sector cooperativo, cierran mayo con $2.01
billones y, con un crecimiento nominal anual del 5.18%
con respecto al mismo mes del año pasado.
• Los microcréditos en el sector cooperativo cerraron con
un saldo de $1.37 billones. Este tipo de cartera reportó un
crecimiento del 11.29% respecto al mismo mes del año
pasado.
• Los créditos de consumo, que representan el 67.63% de la
cartera del sector cooperativo, presentan un
decrecimiento de marzo a mayo de 2.12%, algo que se
explica por la baja dinámica de colocación. Desde mayo
del 2019 la cartera de consumo tuvo un crecimiento
nominal de 1.52%.

COMPOSICIÓN CARTERA MAYO

COMERCIAL VIVIENDA TOTAL
TOTAL 9.61% Crecimiento Periódico Cartera
16.33% Marzo -mayo 2020

MICROCREDITO TOTAL 1er trimestre 2020

6.43% CONSUMO TOTAL
67.63%
4to trimestre 2019

3er trimestre 2019

-3.00% -2.00% -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00%

COMERCIAL TOTAL MICROCREDITO TOTAL
CONSUMO TOTAL VIVIENDA TOTAL

Confederación de Cooperativas de Colombia

Unidad de Investigaciones económicas
PASIVOS
• El total de pasivos del cooperativismo financiero a mayo del Billones EVOLUCIÓN PERÍODICA DE
2020 es de $18.83 billones, con un leve crecimiento nominal $18.00 DEPÓSITOS
de 79 puntos básicos desde marzo y un incremento nominal
anual de 9.72% con respecto a mayo del 2019. $16.00

• Los depósitos del sector cooperativo de actividad financiera $14.00

ascendieron a $16.83 billones de pesos en mayo 2020. El
crecimiento nominal anual fue de 9.72%, comparando con $12.00
mayo de 2019, y de 1.14% desde marzo del presente año.
$10.00
• El producto de ahorro que se mantuvo durante el año
liderando las captaciones es el CDAT (32.75% de las $8.00
captaciones) con saldo de $5.51 billones, seguido de los CDT
con $4.56 billones (27.10%) y las cuentas de ahorro con $4.47 $6.00
billones (26.55%).
$4.00

$2.00

$-
3er trimestre 4to trimestre 1er trimestre Mayo 2020
2019 2019 2020

DEP. EN CUENTA CORRIENTE

DEP. DE AHORRO CONTRACTUAL
DEP. DE AHORRO PERMANENTE
OTROS DEPOSITOS
DEP. DE AHORRO
DEP. EN CDT
DEP. EN CDAT

Confederación de Cooperativas de Colombia

Unidad de Investigaciones económicas
PATRIMONIO Billones EVOLUCIÓN PATRIMONIO
• A marzo de 2020 el patrimonio se ubicó en $7.59 billones,
$8.00 3.00%
continuando su crecimiento a lo largo del año. El
patrimonio desde mayo del año pasado creció en 7.82%.

• Los aportes sociales, cerraron el período en $4.56 billones, $7.00

siguiendo la tendencia de crecimiento constante desde 2.50%
el mismo mes del año pasado los aportes crecieron en
$344mm lo que representa una variación del 8.17 %. $6.00

• Los excedentes a marzo se ubicaron en $177,778 millones, 2.00%

con una diferencia de - 26.63% frente al mismo período $5.00
del año pasado.

$4.00 1.50%
Billones EVOLUCIÓN CAPITAL SOCIAL
$5.00 3.50%

$4.50 $3.00
3.00% 1.00%
$4.00

$3.50 2.50% $2.00

$3.00
2.00% 0.50%
$2.50 $1.00
1.50%
$2.00

$1.50 1.00% $- 0.00%

$1.00 3er trimestre 4to trimestre 1er trimestre Marzo - mayo
0.50% 2019 2019 2020 2020
$0.50

$- 0.00%
3er trimestre 4to trimestre 1er trimestre Marzo -mayo Patrimonio Variación
2019 2019 2020 2020
Aportes Variación

Confederación de Cooperativas de Colombia

Unidad de Investigaciones económicas
 INDICADORES 6.50%
ÍNDICE DE CARTERA IMPRODUCTIVA
TOTAL

• El Índice de Cartera Vencida para marzo del 2020 se

ubicó en 7.88%, mostrando un crecimiento desde marzo, 6.00%
VIVIENDA
pero cayendo levemente (0.03%) desde abril. 5.50%

• El Índice de Cartera Improductiva, de igual manera 5.00% CONSUMO

presenta un aumento desde marzo. Ubicándose en 5.11%

en mayo. 4.50%
MICROCREDIT
O
4.00%
• Las carteras de Consumo y Microcrédito presentaron el
mayor aumento en el Índice de Cartera Vencida 3.50% COMERCIAL

ubicándose en 7.83% y 9.01% respectivamente.

3.00%
• El Quebranto Patrimonial se estabilizó después de la fuerte
caída en el primer trimestre del año, ubicándose en 1.659. 2.50%
3er trimestre 4to trimestre 1er trimestre Marzo -
2019 2019 2020 mayo 2020

ÍNDICE DE CARTERA VENCIDA

10.00% TOTAL Quebranto Patrimonial
1.71
9.00%
VIVIENDA 1.70

8.00% 1.69
CONSUMO
1.68
7.00%
1.67
MICROCREDITO

6.00% 1.66

COMERCIAL 1.65
5.00%
1.64
2do 3er 4to 1er Marzo -
4.00% trimestre trimestre trimestre trimestre mayo
3er trimestre 4to trimestre 1er trimestre Marzo - 2019 2019 2019 2020 2020
2019 2019 2020 mayo 2020

Confederación de Cooperativas de Colombia

Unidad de Investigaciones económicas
INDICADORES
• El Índice de Cobertura de Cartera Vencida para mayo del ÍNDICE DE COBERTURA DE CARTERA
2020 se ubicó en 83%, cayendo 4 puntos porcentuales
desde marzo.
IMPRODUCTIVA
205%

• El Índice de Cobertura de Cartera Improductiva para 185%

mayo del 2020 se ubicó en 127.2%, reduciéndose en 6 165% TOTAL
puntos porcentuales desde finales del año pasado.
145% VIVIENDA
• La Rentabilidad del Patrimonio para mayo del 2020 se 125%
CONSUMO
ubicó en 5.73%, se disminuyó en 58 puntos básicos
porcentuales desde marzo. 105%
MICROCREDIT
85% O
COMERCIAL

140%
ÍNDICE DE COBERTURA CARTERA VENCIDA 65%

TOTAL 45%
2do 3er 4to 1er Marzo -
120% trimestre trimestre trimestre trimestre mayo 2020
VIVIENDA 2019 2019 2019 2020

100% CONSUMO
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
MICROCREDITO
9.00%
80%
COMERCIAL 8.50%
8.00%
60%
7.50%

40% 7.00%
6.50%

20% 6.00%
2do 3er 4to 1er Marzo -
5.50%
trimestre trimestre trimestre trimestre mayo 2020
2019 2019 2019 2020 5.00%
3er trimestre 4to trimestre 1er Marzo - mayo
2019 2019 trimestre2020 2020

Confederación de Cooperativas de Colombia

Unidad de Investigaciones económicas
INDICADORES 18.00%
Margen Neto

• El Margen Neto mostró una leve mejoría desde marzo 16.00%

subiendo 53 puntos básicos. Este se ubicó en 12.00 %. 14.00%

• La relación Cartera Total / Depósitos decreció de 1.30 a 12.00%

1.27, esto se explica por la baja colocación en el presente
10.00%
año debido a la coyuntura.
8.00%

6.00%
CARTERA/DEPÓSITOS 4.00%
1.34
2.00%

0.00%
1.32 3er trimestre 4to trimestre 1er Marzo - mayo
2019 2019 trimestre2020 2020

1.30

1.28

1.26

1.24

1.22
3er trimestre 4to trimestre 1er Marzo - mayo
2019 2019 trimestre2020 2020

Confederación de Cooperativas de Colombia

Unidad de Investigaciones económicas