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PLAN DE NEGOCIO:
EMPRESA:
MICO-Z S.A.
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO:
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN BASE A SETAS DE
HONGOS
PROMOTORES:
Diaz Flores, Manuel
Berrospi Vergara, Sergio
Calagua Gual, Alfredo
Quispe Curahua, Milagros
Anco Garay, Paul
ASESOR:
Dr. William Oria Chavarría
Octubre 2018
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INDICE
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CAPITULO I: DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
Clasificaremos a las setas en dos partes, la primera será el cuerpo del hongo,
el cual será destinado para los productos alimenticios como conservas de
setas, setas frescas, presentación en polvo, como insumos para otras comidas
usados en restaurantes, etc. Y la segunda parte es la raíz de las setas
llamadas micelio la cual tiene propiedades específicas para la producción de
empaques que pueden remplazar el Tecnopor y adicionalmente estos tienen
propiedades de ser fácilmente degradable haciendo que propuesta sea
socialmente responsable y con impacto ambiental positivo.
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Estos alimentos, además, contienen una gran cantidad de agua (entre el 80 y
el 90 % de su composición) y son bajos en hidratos de carbono, calorías y
grasas, por lo que aparte de estar riquísimos, son muy recomendables en
cualquier dieta, incluso en las dietas de adelgazamiento y pérdida de peso.
Durante muchos siglos, algunos tipos de setas han sido consideradas
alimentos medicinales en Oriente. Es el caso de las variedades reishi, maitake
y shiitake, que cuentan con propiedades increíbles para la salud, como
estimular el sistema inmune y mejorar la circulación sanguínea. Algunos
estudios también aseguran que pueden curar enfermedades como el cáncer.
La buena fama de este tipo de setas ha hecho que el consumo de éstas se
haya disparado en todo el mundo en los últimos años.
Mapa de Valor
El mapa de valor describe de manera más estructurada y detallada de las
características de la propuesta de valor de un modelo de negocio. A
continuación, se describe las características de la propuesta de valor del
presente plan de negocios. Este se divide en tres partes: Productos y
Servicios, Creadores de Alegrías y Aliviadores de Frustraciones.
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Gráfico Nº1: Mapa de valor
a. Productos y servicios
● Empaque a base de setas.
● Conservas de hongos.
● Setas frescas.
● Presentación en polvo.
● Insumos para comidas.
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b. Creadores de alegrías
● Tener distintas presentaciones.
● Disponibilidad en los mercados.
● Componentes con alto valor proteico.
● Producto ecológico.
c. Aliviadores de frustraciones
● Variedad de productos nutritivos y agradables.
● Precios accesibles.
● Empaques ecoamigables.
● Variedad de puntos donde puedan adquirir los productos saludables.
Perfil de cliente
El perfil del cliente describe de manera más estructurada y detallada un
segmento de clientes específico del modelo de negocio.
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Gráfico Nº2: Perfil del cliente
a. Alegrías
● Tener hábitos saludables de consumo.
● Variedad de productos saludables.
● Nuevas alternativas.
● Sentirse que tienen cultura medioambiental.
● Facilidad de adquirir
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b. Frustraciones
● Pocas alternativas de alimentos saludables.
● No cooperar con el cuidado medioambiental.
● Precios elevados.
● Sabor desagradable.
● Escases de variedad de productos ecoamigables.
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Explicación: El gráfico N°3 muestra el encaje el cual se consigue cuando el
mapa de valor coincide con el perfil del cliente, cuando los productos y
servicios generan aliviadores de frustraciones y creadores de alegrías que
coinciden con alguno de los trabajos, frustraciones y alegrías importantes para
el cliente.
Conclusión
Por tanto, nuestra Propuesta de Valor se define como: “Ofrecer productos
alimenticos con alto valor nutritivo y empaques ecoamigables de fácil
degradación a base de setas logrando el bienestar de personas que se
preocupan por su alimentación y por el medio ambiente”.
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Gráfico Nº4: CanvasModel del negocio
1
Explicación: El gráfico N°4 muestra el CanvasModel del negocio donde
cada componente se detalla a continuación:
a) Segmento de mercado
b) Propuesta de valor
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Generación de Modelos de Negocio, Alexander Osterwalder (2012)
1
Asimismo, se buscará una comunicación permanente a través de las redes
sociales con un fanpage en Facebook de la marca donde se responderán
las consultas de los clientes e interesados de manera oportuna.
d) Canales
Se usará una plataforma B2B para agilizar el proceso de los pedidos con
los supermercados, restaurantes, casas naturistasy empresas y demás
trámites administrativos.Se contará con una página web donde el cliente
pueda conocer el catálogo de productos de nuestra marca y cómo se
deben consumirlos para aprovechar todos sus beneficios alimenticios.
e) Fuentes de ingreso
Los ingresos serán generados las ventas de los dos grupos principales los
cuales son por la venta de productos alimenticios de setas y la venta de los
empaques ecoamigables.
f) Recursos claves
● Equipos y Moldes.
Consiste en las máquinas para el procesamiento de los productos
alimenticios a base de setas y los moldes de los distintos empaques
ecoamigables que la empresa producirá con los micelios de las setas.
2
● Residuos de Café.
Son los residuos de café los cuales las cafeterías desechan al no tener
un valor de uso para ellos, también los desperdicios de granos de café
de los productores de café. Esto es muy importante ya que estos
residuos forman el sustrato donde las setas se desarrollarán.
g) Actividades claves
h) Socios claves
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SUPERMERCADOS y RESTAURANTES: Es importante considerarlos
como socios clave ya que ellos son los que mostraran y
comercializaran nuestros productos al consumidor final.
i) Estructura de costos
Costos Fijos
- Costos en Infraestructura.
- Costos de Personal.
- Costos en energía
Costos Variables
- Costos de materia prima
- Costos logísticos y comercia
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CAPITULO II: Planificación Estratégica
5
Aprobación del Presidente
60% 57%
52%
50% 46%
45%
40% 37%
35%
30%
20%
10%
0%
3 4 5 6 7 8 9 10
6
en el uso del plástico en todas sus formas, lo cual nos indica que en los
próximos años las medidas de regulación se incrementarán.
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esos años). Además, se aprecia una evolución irregular de la variación
porcentual del PBI, que se ha ido estabilizando en los últimos años, y que
fluctúa entre 2% y 4%.
8
Fuente: INEI
Los precios del grupo de Alimentos y Bebidas, que tienen un peso de 38% en
la canasta del consumidor, registraron una reducción en mayo de 1.4% con
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respecto a igual mes en 2017. Esta evolución se explica por la reversión de los
efectos negativos que afectaron la oferta de alimentos y su distribución durante
El Niño Costero de 2017. Por ello, el grupo de Alimentos y Energía tuvo una
reducción de 0.3% en mayo.
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(Informe de Estadística poblacional de Perú, Ipsos 2018).
Tasa de desempleo
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer el
incremento de la población ocupada del país en 2.9% que equivale a 467 mil
200 personas, en el trimestre abril-mayo-junio del presente año, al compararlo
con similar trimestre del año 2017.
Según área de residencia, en el área urbana 12 millones 670 mil 100 personas
se encuentran ocupadas, cifra que comparada con similar trimestre de 2017
aumentó en 3.4% (411 mil 700 personas); en tanto, el área rural 3 millones 766
mil tiene empleo, es decir, se incrementó en 1.5% (55 mil 600 personas).
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Gracias a estos programas, desde el año 2013 hasta el 2017, el Indecopi consiguió
que se inicien más de 1 580 trámites para la protección de invenciones por parte de
los diferentes actores locales, cifra que, sin esta estrategia proactiva de promoción,
hubiese tomado 12 años en ser alcanzada.
Precisamente, tomando cuenta esta experiencia acumulada, la DIN ha puso a
disposición de los innovadores peruanos, en febrero de este año, el Programa
Nacional de Patentes del Indecopi, también conocido como ‘Patenta’. A través de este
programa, la DIN apoya, de forma segmentada pero articulada, a los inventores
independientes, empresas y centros académicos y de investigación del país, para
lograr la protección de sus proyectos de investigación, invención e innovación.
Solo en el primer semestre del año, la DIN ha recibido 64 solicitudes de patentes y
otorgó 101 registros. El año pasado, en el primer semestre, se presentaron 61
solicitudes y se otorgaron 52 registros, lo que significa un pequeño pero significativo
avance en la promoción de los instrumentos que ofrece la propiedad industrial para
generar activos de valor para beneficio personal, institucional y del país.
De otro lado, con la implementación del Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH,
por sus siglas en inglés), se logró disminuir en 35% el tiempo promedio de concesión
de una patente, permitiendo una mejora en los procesos y plazos, en beneficio de los
usuarios del sistema de patentes.
Antes el tiempo promedio de concesión de una patente duraba aproximadamente un
año y seis meses. Con el PPH, los ciudadanos pueden obtener este registro en un
plazo promedio de 12 meses. El Perú tiene a la fecha suscritos cuatro acuerdos para
aplicar el Procedimiento Acelerado de Patentes con España, Japón, los países que
integran la Alianza del Pacífico (Colombia, México y Chile) y PROSUR (Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Nicaragua,
Panamá, República Dominicana).
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Por otro lado, el cambio climático también tiene un efecto negativo en los
campos de cultivos, pues incide indirectamente en el incremento de plagas en
dichos campos. En el Perú, los campos de cultivo (en la sierra y en la selva
principalmente), se han visto afectados por las plagas. En los últimos años por
ejemplo, los cultivos de cacao en las zonas de Huánuco, Ucayali y San Martín
se han visto afectados por esta problemática.
MATRIZ EFE
AMENAZAS
A4: Posibles plagas que podrían adquirir productos de cultivos. 0.1 1 0.1
1 2.55
Elaboración: Propia
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2.1.1.1. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
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La restricción del uso de plástico no El cambio climático afecta de
sólo beneficia a la idea de negocio manera general a las zonas
propuesta, sino que también es parte agrícolas, obligando a necesitar de
del proceso de alineamiento global de complementos y fertilizantes
la disminución en la producción de especiales para la producción
plástico, y derivados. normal de los cultivos.
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Planificación y control del proceso productivo, para esto se establecerán
líneas de producción por tipo de producto. Cabe resaltar que el proceso
productivo en líneas generales no presenta un alto grado de dificultad,
en comparación con la producción de productos competidores.
d) Finanzas y Contabilidad
El área de Finanzas y Contabilidad se encargará de:
Obtención de recursos económicos para la inversión inicial y a mediano
plazo, que servirá como base para la constitución de la empresa.
Definir el sistema de costos adecuado para el funcionamiento de la
empresa, tomando en cuenta las características en la producción de los
productos.
Gestión de cuentas y cobranzas, trabajo en conjunto con la relación de
proveedores y clientes finales del área comercial.
Elaboración del presupuesto anual de la empresa.
e) Recursos Humanos
El área de Recursos Humanos se encargará de la gestión administrativa del
personal, reclutamiento y selección del personal, evaluación de desempeño del
personal, análisis de puestos de trabajo, planificación y elaboración de
planillas.
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productivas determinadas, tomando en cuenta también el tamaño de
producción proyectado por línea de producto.
MATRIZ EFI
A partir del análisis interno (AMOFHIT), se elabora la Matriz de Evaluación de
Factores Internos (EFI).
0.08 3 0.24
F1: Insumos con muy bajo costo
F2: Variedad de productos elaborados a partir
0.12 4 0.48
de los hongos
F3: Alto nivel nutritivo. 0.08 4 0.32
0.12 3 0.36
F4: Facilidad de producción
F5: Bajo costo en el mercado. 0.12 3 0.36
F6: Productos con impacto positivo para el
0.08 4 0.32
medio ambiente.
DEBILIDADES
1 2,92
Elaboración: Propia
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FORTALEZAS DEBILIDADES
INSUMOS CON MUY BAJO COSTO SIN EXPERIENCIA EN EL MERCADO
SUSTENTO: SUSTENTO:
Los insumos requeridos en cuanto a los El uso de los desechos de café como
granos de café, son desechos del café medio para la cultivación es un uso
procesado. nuevo,
SUSTENTO: SUSTENTO:
La forma de cultivo es relativamente sencilla, Los hongos para consumo tienen una
si se tienen los insumos necesarios para su fecha de caducidad para ello la
producción. refrigeración y el control riguroso son
esenciales para su venta.
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2.2. Análisis de situación y diagnóstico
2.2.1. Analisis FODA
Explicación: El gráfico muestra la matriz FODA, donde se observan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la
empresa, prospectando su funcionamiento, además se plantean algunas estrategias de como posicionar los productos en el
mercado asimilando la posible competencia de productos similares y también teniendo en cuenta una ley que entrará en vigencia
en Perú, la cual restringirá los productos hechos a base de plástico y Tecnopor.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O1 1. Aprobación del dictamen de la ley que regula el empleo de productos hechos A1 1. Productos con alto valor nutricional ya poseen reconocimiento tales como
a base de plástico y tecnopor. espárragos y alcachofas
MATRIZ FODA O2 2. El consumo de productos con alto valor nutricional está en aumento.
O3 3. Existe tendencia en aumento hacia los productos que contribuyen al medio
ambiente.
A2 2. A pesar de que la ley que regula la producción de productos en base a plástico
A3 3. Crecimiento de productos similares exportados por empresas de economía de
escala.
O4 4. Poca competencia a nivel nacional. A4 4. Posibles plagas que podrían adquirir productos de cultivos.
F1 1. Insumos con muy bajo costo. F2-O1 Creación de una línea de productos en base a los micelios de hongos que F6-A3 Utilizar estrategias de marketing que resalten el impacto positivo del
buscara ser sustituto de los envases actuales de tecnopor. producto y además alineándose con el dictamen en mención.
F2 2. Va rieda d de productos el a bora dos a pa rti r de l os hongos . F5-O4 Expandir los canales de venta tradicional y moderno, para que el producto sea F2-O1 Tener puntos de ventas exclusivos para toda la variedad de nuestros
reconocido y aprovechando la baja competencia del sector. productos
FORTALEZAS
D1 1. Poca experiencia en el mercado. D2-01 Difusión del portafolio de productos mediante canales masivos como D1 A1 Formar alianzas estratégicas con productos de línea nutricional con marcas ya
sustitutos de los a base de plástico y tecnopor establecidas en el mercado.
DEBILIDADES
D2 2. Marca nueva. D4-O3 Coordinar la rotación de productos con los canales de venta. D2 -A2 Normalizar la línea de productos enmarcándonos a lo establecido en la ley.
1
2.2.2. ANALISIS CAME
Explicación: El grafico que se muestra a continuación es una matriz CAME, que es una extensión de la matriz FODA anterior, en
ella podremos establecer estrategias a seguir para mejorar nuestras fortalezas presentes, disminuir o regular las debilidades y
amenazas, teniendo en cuenta la visión del negocio propuesto, a través de la misión de la misma.
1. Aprobación del dictamen de la ley que regula el empleo 1. Productos con alto valor nutricional ya poseen
de productos hechos a base de plástico y tecnopor. reconocimiento tales como espárragos y alcachofas.
ANÁLISIS CAME 2. El consumo de productos con alto valor nutricional está 2. A pesar de que la ley que regula la producción de
en aumento. productos en base a plástico y tecnopor entre en
“EMPRESA 3. Existe tendencia en aumento hacia los productos que vigencia, siempre existirán comerciantes que lo
COMERCIALIZADORA DE contribuyen al medio ambiente. distribuyan evadiendo la ley.
4. Poca competencia a nivel nacional. 3. Crecimiento de productos similares exportados por
PRODUCTOS EN BASE A SETAS empresas de economía de escala.
DE HONGOS “ 4. Posibles plagas que podrían adquirir productos de
cultivos.
FORTALEZAS (+) FO (FORTALEZAS - OPORTUNIDADES) FA (FORTALEZAS - AMENAZAS)
¿SI POTENCIAMOS ESTA FORTALEZA, PODEMOS ¿SI POTENCIAMOS ESTA FORTALEZA, PODREMOS
1. Insumos con muy bajo costo. APROVECHAR MEJOR ESTA OPORTUNIDAD? DEFENDERNOS MEJOR DE LOS EFECTOS DE ESTA
2. Variedad de productos elaborados a F2-O1 AMENAZA?
partir de los hongos. Potenciar la variedad de nuestros productos elaborados a partir F5-A2
3. Alto nivel nutritivo. de los hongos, beneficiándonos de la ley expuesta. Generando El bajo costo que el producto tendrá, será utilizado como una
4. Facilidad de producción. no sólo líneas de productos para consumo sino también: opción fuertemente viable para la competencia con productos
5. Bajo costo en el mercado. ilegales que asumimos que aun circularan en el mercado.
6. Productos con impacto positivo para el Envases para recubrimiento de traslado botellas.
medio ambiente. Envases para recubrimiento de artefactos frágiles.
DEBILIDADES (-) DO (DEBILIDADES - OPORTUNIDADES) DA (DEBILIDADES - AMENAZAS)
¿SI SUPERAMOS ESTA DEBILIDAD, PODEMOS ¿SI SUPERAMOS ESTA DEBILIDAD, PODREMOS
1. Poca experiencia en el mercado. APROVECHAR MEJOR ESTA OPORTUNIDAD? DEFENDERNOS MEJOR DE LOS EFECTOS DE ESTA
2. Marcanueva. D4-O2 AMENAZA?
3. Poco conocimiento de la existencia de La perecibilidad de una de las líneas de nuestro portafolio será
los productos de hongos en setas superada enfocándonos en la comercialización vía el canal La poca experiencia en el mercado afrontaremos con alianzas
comestibles. moderno. con productos con marcas establecidas, generando productos
4. Producto perecible. Supermercados con promotores de venta complementarios.
personalizados.
Tiendas personalizadas de venta, con personal Generar dietas personalizadas con productos ya
capacitado en la preparación, cuidado y variedad de establecidos.
consumo del producto. Envases para exportación de espárragos o
alcachofas.
2
3
2.3. Planificación Estratégica
2.3.1.1. Visión
2.3.1.2. Misión
1
2.3.2. Direccionamiento estratégico
A partir del análisis FODA, se determinó las siguientes estrategias del negocio:
2
Gráfico Nº: Matriz de priorización de estrategias
Calif E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
Oportunidades GA PUNT. GA PUNT. GA PUNT. GA PUNT. GA PUNT. GA PUNT. GA PUNT. GA PUNT. GA PUNT.
O1 4 4 16 1 4 2 8 1 4 4 16 4 16 1 4 1 4 1 4
O2 4 1 4 2 8 4 16 2 8 2 8 1 4 1 4 2 8 2 8
O3 3 2 8 1 4 1 4 3 12 2 8 2 8 4 16 1 4 1 4
O4 2 3 12 4 16 2 8 3 12 3 12 1 4 3 12 3 12 2 8
Amenazas
A1 2 2 8 2 8 3 12 2 8 1 4 2 8 1 4 4 16 2 8
A2 3 3 12 3 12 2 8 1 4 2 8 1 4 2 8 1 4 4 16
A3 4 2 8 2 8 1 4 3 12 3 12 3 12 1 4 2 8 1 4
A4 2 2 8 1 4 1 4 3 12 1 4 2 8 1 4 1 4 1 4
Fortalezas
F1 3 2 8 2 8 3 12 4 16 3 12 2 8 3 12 2 8 2 8
F2 4 4 16 3 12 3 12 2 8 4 16 3 12 1 4 4 16 3 12
F3 4 2 8 2 8 4 16 1 4 2 8 2 8 1 4 2 8 3 12
F4 4 3 12 2 8 2 8 4 16 2 8 3 12 3 12 3 12 4 16
F5 3 3 12 4 16 3 12 2 8 3 12 4 16 3 12 3 12 3 12
F6 4 4 16 2 8 1 4 3 12 2 8 4 16 2 8 3 12 4 16
Debilidades
D1 2 2 8 2 8 2 8 4 16 3 12 3 12 3 12 4 16 3 12
D2 4 3 12 3 12 3 12 1 4 3 12 4 16 2 8 4 16 4 16
D3 3 3 12 3 12 2 8 3 12 2 8 2 8 2 8 2 8 1 4
D4 3 4 16 2 8 4 16 4 16 2 8 3 12 4 16 2 8 1 4
TOTAL 196 164 172 184 176 184 152 176 168
Conclusión:
Se concluye que, de todas las estrategias evaluadas en la Matriz de
Priorización de Estrategias, tres de ellas son las que se priorizara en el plan de
negocio de la empresa, siendo ellos:
3
Difusión del portafolio de productos mediante canales masivos como
sustitutos de los a base de plástico y tecnopor.
OBJETIVOS PLAZO DE
ESTRATEGIAS META RESPONSABLE
ESTRATEGICOS CUMPLIMIENTO
Lograr 70% de ventas en
Alcanzar distribución y
Expandir los canales de canal tradicional Gerencia de Ventas y
ventas en canal 31/12/2023
venta tradicional y respecto al total de Logística
tradicional
moderno, para que el ventas
producto sea reconocido y
aprovechando la baja Lograr 30% de ventas
Alcanzar distribución y
online respecto al total 31/12/2023 Gerencia de Ventas
competencia del sector. ventas en canal online
de ventas
4
En base al análisis FODA, la visión y misión de la nueva empresa se desarrolla
el Mapa Estratégico mostrado a continuación:
Incrementar la
Financiera rentabilidad
Incrementar las
ventas
5
Tabla 1: Tablero de Control
Indicador Meta Semáforo
Perspectiva Objetivo Estratégico
Título Unidad Frecuencia Fecha Valor Verde Rojo
Incrementar la % anual 31/12/2023 10 8 5
% de incremento del ROA
rentabilidad
% anual 31/12/2023 10 8 5
Financiera % de incremento del ROE
Incrementar las ventas % de crecimiento de Ventas respecto al % anual 31/12/2023 70 60 40
año de inicio
Posicionar la marca % incremento de reconocimiento de la % anual 31/12/2023 40 35 20
marca en redes sociales
Cliente
Expandir los canales de % anual 31/12/2023 30 25 10
ventas % incremento de ventas online
Desarrollar nueva linea %incremento de portafolio de % anual 31/12/2023 15 12 8
Procesos de productos productos
Internos Mejorar la calidad de % de reduccion del tiempo del ciclo del % anual 31/12/2023 30 25 15
ejecuciòn de los procesos productivo
Desarrollar una cultura % Trabajdores que cumplen con el % anual 31/03/2023 95 80 65
orientada a la perfil innovador
innovación y al cambio
Mantener y aumentar las Numero de capacitaciones a los socios Nº anual 31/03/2023 15 13 8
Aprendizaje y alianzas estrategicas estrategicos
Crecimiento Fortalecer capacidades h-h anual 31/03/2023 100 8 3
de los colaboradores en
mejora continua de Promedio de horas de capacitacion por
procesos trabajador
6
7