Cmi Final Proyecto

ESTRATEGIA
ESTRATEGIA INTENSIVA - PENETRACION DEL MERCADO.

Ampliar la cuota de mercado y fidelizar a nuestros clientes con mayor publicidad y promocio
MISIÓN
Somos la cooperativa líder en el sector agroindustrial, con
proyección internacional y altos estándares de calidad, que
posibilita el progreso y bienestar de sus asociados y los
consumidores, con valores y principios, promoviendo el
desarrollo sostenible para la construcción de un mejor país.
(Colanta, 2020)
Perspectiva Objetivos
Finanzas Aumentar la inversión en publicidad tradicional y digital.
Ampliar la cantidad de comerciantes por

Clientes Incrementar las ventas.
zona.
Reforzar la innversión en innovación y Renovar los productos y su

Procesos Internos
tecnología. presentación.
Crecimiento y Apoyar al desarrollo personal y

Disminución de la rotación del personal.
aprendizaje profesional de los trabajadores.
ESTRATEGIA
NSIVA - PENETRACION DEL MERCADO.

os clientes con mayor publicidad y promocion de nuestros productos.
VISIÓN
Para el año 2022 seguiremos siendo líderes en la
transformación y comercialización de la leche producida en
el campo colombiano, incrementaremos la participación en
los sectores lácteo, cárnico y agropecuario, con una
proyección global, gestionando una actividad sólida y
sostenible para la cooperativa y sus asociados, con
generación de excedentes. (Colanta, 2020)
Objetivos
Incremento de la rentabilidad.
a cantidad de comerciantes por Mayor participación en el mercado

zona. nacional e internacional.
enovar los productos y su Mejorar las condiciones de distribución

presentación. y comercialización de los productos.
Mejoramiento de las condiciones

ción de la rotación del personal.
laborales.
Fecha de elaboración
OBJETIVOS
PERSPECTIVA
Objetivo Objetivo SMART
Aumentar la inversión en publicidad Amentar la inversión en publicidad

tradicional y digital. un 35% en un plazo de 3 años.
Finanzas
Aumentar la rentabilidad un 30% en

Incremento de la rentabilidad.
un plazo de 5 años.
Incrementar las ventas en 40 % en

Incrementar las ventas.
los proximos 5 años.
Incrementar las ventas en 40 % en
los proximos 5 años.
Clientes Ampliar la cantidad de comerciantes Ampliar los comerciantes por zona

por zona. en un 10% en un plazo de 3 años.
Aumentar la participación en el
Mayor participación en el mercado mercado en un 35% en los proximos
nacional e internacional.
5 años.
Aumentar la inversión en innovación

Reforzar la innversión en innovación
y tecnología un 40% en un plazo de
y tecnología.
5 años.
Renovar los productos y su Renovar el 25% del catálogo

presentación. comercial en un lapso de 3 años.
Procesos Internos
Renovar los productos y su Renovar el 25% del catálogo
presentación. comercial en un lapso de 3 años.
Procesos Internos
Mejorar las condiciones de

Mejorar la distribución y
distribución y comercialización de
comercialización un 20% en 5 años.
los productos.
Apoyar al desarrollo personal y Aumentar los apoyos a empleados

profesional de los trabajadores. en un 5% en un lapso de 2 años.
Disminución de la rotación del Disminuir la rotación de personal en

personal. un 2% anualmente.
Crecimiento y Aprendizaje
Mejoramiento de las condiciones Mejorar el indice de satisfaccion de

laborales. los empleados el 50% en 5 años.
Mejoramiento de las condiciones Mejorar el indice de satisfaccion de
laborales. los empleados el 50% en 5 años.
5/3/2020
INDICADORES
Indicador Formula
Eficiencia Inversion de capital CAPEX (gastos de capital) periodo anterior/Ventas periodo actual
Crecimiento del Activo (Activo total año actual-activo total año anterior)/Activo total año anterior
Margen Ebitda EBITDA/Ventas
Margen Neto Utilidad Neta/Ventas
Indice de ventas cerradas # de Ventas cerradas /# de Cotizaciones entregadas

Crecimiento en ventas (ventas actuales - Ventas periodo anterior)/Ventas periodo anterior
# de cotizaciones entregadas/# de Clientes potenciales contactados en el

Indice de ofertas enviadas
periodo
(Clientes existentes al final del periodo- Clientes ganados durante el

Tasa de retencion de clientes
periodo)/Numero de clientes existentes al inicio del periodo
Participacion en el mercado Ventas de la empresa/Ventas totales de la industria
(unidades exitosas proceso 1/unidades estimadas proceso 1)+(unidades

Rendimiento del proceso exitosas proceso 2/unidades estimadas proceso 2)+(unidades exitosas
proceso n/unidades estimadas proceso n)
Tasa de uso de la Capacidad Capacidad utilizada en el periodo(unidades)/Capacidad Maxima en el

periodo(unidades)
# de productos(servicios) creados/# total de productos (servicios) que

% de nuevos productos
hacen parte del portafolio de la empresa * 100
% de ventas procedente de
nuevos productos Ventas de nuevos productos/ventas totales * 100
Tiempo de respuesta Tiempo de respuesta PQRs de clientes/ total PQR Recibidas
Tasa de entrega completa y a # de productos(servicios) entregados completos y a tiempo/ # de

tiempo prodcutos(servicios) entregados
Empoderamiento y apoyo a
Calificación de 1 a 5(encuesta de ambiente laboral)
iniciativas propuestas
Indice de satisfacción general

con la empresa
(personas contratadas + personas desvinculadas)/(# empleados inicio del

Indice de rotacion de personal
periodo + # de empleados al final del periodo)
Tiempo promedio de vacantes

Dias vacantes al año/ total de vacantes disponibles al año
no cubiertas
Reconocimiento al trabajo
realizado
Indice de satisfacción general
con la empresa
NDICADORES
Resultado del Ultimo

Unidad de Medida Promedio de la
Periodicidad de la Periodo (Si no se
(Porcentaje, Dinero, Medición puede calcular Industria (Si no se
Unidades,etc) tiene colocar ND)
colocar ND)
Porcentaje Mensual ND ND
unidades Mensual ND ND
unidades Mensual ND ND
Porcentaje Semestral ND ND
Porcentaje bimestral ND ND
Numérico Semestral ND ND
Porcentaje bimestral ND ND
Numérico bimestral ND ND
METAS
Concepto (proceso o elemento se debe

gestionar) Año 1 Año 2
Mide el crecimiento que se ha tendo tras

10% 20%
invertir.
Permite conocer cuanto crecieron los activos

10% 20%
después de invertir.
Conocer la rentabilidad en terminos

5% 10%
operacionales.
Permite saber la rentabilidad genreada por

5% 10%
todas las fuentes de ingresos.
Permite saber las ventas realizadas en el

5% 12%
periodo.
Muestra el incremento de las ventas desde la
5% 12%
implentación de la estrategia.
Permite saber cuantos comerciantes

4% 9%
potenciales tenemos.
Permite conocer cuantos comerciantes nuevos

4% 9%
tenemos.
Muestra el posicionamiento de la empresa en

8% 15%
el sector.
Mide la gestion de la empresa en cuanto a las

8% 15%
ventas cerradas.
Permite conocer las unidades exitosas por

5% 15%
proceso.
Muestra la capacidad utilizada de la planta. 5% 15%
Cantidad de productos nuevos o renovados

10% 18%
incorporados al catálogo.
Porcentaje equivalente a venta de productos
nuevos o renovados. 10% 18%
Permite valorar el tiempo de respuesta que

10% 12%
brinda la organización a sus clientes.
Permite conocer la cantidad de pedidos

10% 12%
entregados a tiempo.
Grado de involucramiento delpersonal en las

3% 5%
iniciativas.
Nivel de satisfaccion del trabajador con la

3% 5%
organización.
Cantidad de personal que entra y sale de la

2% 2%
empresa.
Tiempo que lleva cubrir una vacante. 2% 2%
Evidencia si el empleado reconoce los avances

de la organización en lo concerniente a 7% 18%
mejoramiento de sus condiciones laborales.
Nivel de satisfacción del trabajador con la
7% 18%
organización.
METAS
Unidad de
Año 3 Año 4 Año 5 medida(Porcentaje,
Dinero, Unidades,etc)
35% 0% 0% Porcentaje
20% 29% 40% unidades

15% 0% 0% unidades
0% 0% 0% Numérico
0% 0% 0% Numérico
2% 2% 2% Porcentaje
2% 2% 2% Numérico
25% 35% 50% Numérico

25% 35% 50% Numérico
PLANES TÁCTICO
Fecha Limite para el

Cumplimiento de la PLAN TÁCTICO
Meta del año en curso
12/31/2023
* Transmitir de comerciales en horas de mayor audiencia.

* Actualizar la página web
* Crear videos con recetas semanalemte para que los
consumidores interactuen por redes sociales.
*Involucrar a deportistas e influenciadores para que den a conocer
los productos. * Mejorar
12/31/2023 la exhibición y el merchandising. * Aumentar la
interaccion en las redes sociales.
12/31/2025
* Realizar un estudio de mercado para suplir correctamente las
necesidades de los consumidores.
* Alianzas comerciales tanto para publicidad
como para complementar el producto.
* Mayor publicidad, mejoramiento de la pagina web y las redes
sociales, mas presencia de impulsadoras en ferias, comercios y
supermercados.
* Se realizaran promociones, descuentos y sorteos en fechas
12/31/2025 conmemorativas para incentivar la compra.
* Se mejorara la distribución con el fin de reducir los tiempos de
entrega y los costos.
12/31/2025
*Alianzas comerciales
* Aumento de la publicidad tradicional y tecnologica, mayor
cobertura, ubicación estrategica y nuevos canales de distribución.
*Mejoramiento de la exhibicion y el
merchandising, mejoramiento de los productos, nuevos productos.
*Apertura de una
planta en el caribe colombiano, apertura de puntos de venta de
MERCOLANTA y captacion de nuevos tenderos en mas zonas tanto
nacionales como internacionales.
*Alianzas comerciales
* Aumento de la publicidad tradicional y tecnologica, mayor
cobertura, ubicación estrategica y nuevos canales de distribución.
*Mejoramiento de la exhibicion y el
merchandising, mejoramiento de los productos, nuevos productos.
*Apertura de una
planta en el caribe colombiano, apertura de puntos de venta de
MERCOLANTA y captacion de nuevos tenderos en mas zonas tanto
nacionales como internacionales.
12/31/2025
12/31/2023
*Se pretende aumentar la presencia en los comercios pequeños y

medianos, de barrios, pueblos, universidades, colegios, entre otros.
Especialmente en la zona caribe Colombiana donde no tenemos
tanta presencia para esto la construccion de una planta en dicha
zona nos ayudara, adicionalmente el mejoramiento y optimización
12/31/2023 de los acanales de distribución nos proporcionara mayor
cubrimiento.
12/31/2025 *Incrementar los lugares donde comercialización, se abrirán puntos

de venta de MERCOLANTA en las principales ciudades y una planta
de producción en la zona caribe, así mismo se apoyarán a los
pequeños mercados de barrios y pueblos, con publicidad,
presencia de impulsadoras en eventos municipales o de barrio, y se
procurara porque todas las tiendas sin importar su tamaño
comercialicen nuestros productos. se impulsarán los productos por
medio de estas acciones, aprovechando fechas especiales como el
día del niño, Halloween, inicio de clases, pascua, navidad, entre
12/31/2025 otras. Así mismo se crearán alianzas con otras organizaciones que
complemente el producto.
12/31/2025
*Se aumentará la inversión en innovación para que los productos
existentes tengan mayor calidad y para desarrollar nuevos
productos que complementen el catálogo empresarial. Asi mismo
se evaluarán las opciones de maquinaria que existen en el mercado
para lograr más eficiencia y eficacia en nuestros procesos
productivos, adicionalmente se realizara una revisión a toda la
12/31/2025 maquinaria para conocer su estado y evaluar futuras inversiones.
12/31/2023 Con la ayuda de las redes sociales se encuestará a la población para

conocer sus preferencias y poder desarrollar nuevos productos y
sabores, se buscarán nuevas alternativas de presentación y
empaques que sean más llamativos, modernos y amigables con el
medio ambiente para que el consumidor reconozca nuestros
productos fácilmente.
Con la ayuda de las redes sociales se encuestará a la población para
conocer sus preferencias y poder desarrollar nuevos productos y
sabores, se buscarán nuevas alternativas de presentación y
empaques que sean más llamativos, modernos y amigables con el
medio ambiente para que el consumidor reconozca nuestros
12/31/2023 productos fácilmente.
12/31/2025
* La ubicación de las plantas juega un papel importante en el

incremento de las ventas, tambien la distribucion de los productos
desde la mismas es primordial para ello estudiaremos las rutas,
horarios y cronogramas para hacerlas más eficientes.
12/31/2025
12/31/2022 *Aumentar los incentivos y apoyos por estudios superiores a fines

con la actividad de la organización, apoyo con programas
deportivos para los hijos de nuestro trabajadores, mayor
visualizacion del desempeño de su trabajo, visualizacion del
empleado del mes por departamento.
12/31/2022
12/31/2025
*Mejorar la rotacion de los horarios y de los descansos, mejora de
los traslados de personal y el envio de incapacidades y demas
documentos para que el trabajador pueda justificar su ausencia sin
tener que desplazarse hasta la empresa.
12/31/2025
12/31/2025
*Se desea mejorar la satisfacción del empleado en el desempeño
de sus funciones para lo cual se destinaran mas recursos para su
crecimiento profesional, se brindaran mejores horarios a aquellos
que deseen estudiar, se realizaran mas capacitaciones con el fin de
que esten mas calificados para poder ascender en la organización,
se apoyaran a sus familias con recreación y deporte y se premiara
su compromiso con bonificaciones, prestamos, entre otros.
*Se desea mejorar la satisfacción del empleado en el desempeño
de sus funciones para lo cual se destinaran mas recursos para su
crecimiento profesional, se brindaran mejores horarios a aquellos
que deseen estudiar, se realizaran mas capacitaciones con el fin de
que esten mas calificados para poder ascender en la organización,
se apoyaran a sus familias con recreación y deporte y se premiara
su compromiso con bonificaciones, prestamos, entre otros.
12/31/2025
PLANES TÁCTICO
Detalle de Inversiones requeridas(Preoperativo, Capital de Inversion Requerida(en

trabajo, Detalle de Activos Fijos) Pesos)
* Personal creativo y cualificado para realizar publicidad.

* Area que se encargue de las redes sociales, tendencias y
creacion de contenido.
* Alianzas con deportistas e influenciadores.
* Material adecuado para creación de contenido de calidad
$8,000,000,000
para página web y redes sociales.
* Capacitación a los distribuidores para que haya uniformidad
en la exibición.
*Invertir en el desarrollo de un estudio de mercado completo

para conocer las preferencias del consumidor y suplir mejor
las necesidades.
* Aumentar la presencia de impulsadoras, en grandes y
medianos supermercados, en ferias y eventos municipales,
universitarios, escolares, entre otros con el fin de dar a
conocer y promover los productos, sobre todo los nuevos y $26,000,000,000
los de baja rotación.
*Mejorar la distribucion, revisr la rutas y los
cronogramas para disminuir tiempos y costos.
* Proveedores con
calidad y precios adecuados.
*Uso de redes sociles y plataformas digitales para la

promocion, venta y distribucion de los productos.
* Incremento de la fuerza comercial, mas impulsadoras,
mejoramiento de la presentacion de los productos,
$6,000,000,000
promociones, descuentos y sorteos.
* Personal encargado
de responder dudas, comentario y quejas, asi mismo de
brindar servicio post venta.
*Uso de redes sociles y plataformas digitales para la
promocion, venta y distribucion de los productos.
* Incremento de la fuerza comercial, mas impulsadoras,
mejoramiento de la presentacion de los productos,
$6,000,000,000
promociones, descuentos y sorteos.
* Personal encargado
de responder dudas, comentario y quejas, asi mismo de
brindar servicio post venta.
* Uso de tecnologia con una plicacion que involucre a los

distribuidores y los comercializadores.
* Invertir en mejoramiento de la página web, redes sociales.
$200,000,000
*Inversión en personal comercial que identifique nuevas
tiendas y los convierta en comercializadores potenciales.
* Desea implementar una aplicación donde se pueda registrar

los distribuidores, los comercializadores y los clientes, así los
distribuidores podrán informar sus retrasos estado de los
pedidos, horarios de posible distribución, nuevos negocios en
su ruta de distribución etc. Los comercializadores podrán $150,000,000
realizar sus pedidos, ver el estado de este, informar y agendar
si desea la presencia de impulsadoras en fechas específicas,
etc. Y finalmente el cliente podrá ver recetas, catálogos,
puntos de venta, hacer sugerencia y reclamos, con esto
lograremos mejorar los productos y servicios.
*Se requieren proveedores de maquinaria y materia

primacon el fin de mejorar la calidad y disminuir costos,
capacitacion al personal en el uso de las nuevas maquinas, 10,000,000,000
conocimiento del mercado para el desarrollo de nuevos
productos, propuestas de nuevos empaques.
*Uso de redes sociles y plataformas digitales para encuestar a

los consumidores y conocer sus preferencias, de la mano con
la inversion en innovacion se mejoraran los productos y los 300,000,000
empaques, se reuqiere personal proactivo, capacitado y con
gran ingenio.
*Uso de redes sociles y plataformas digitales para encuestar a
los consumidores y conocer sus preferencias, de la mano con
la inversion en innovacion se mejoraran los productos y los 300,000,000
empaques, se reuqiere personal proactivo, capacitado y con
gran ingenio.
*Se desea implementar una aplicación donde se pueda

registrar los distribuidores, los comercializadores y los
clientes, así los distribuidores podrán informar sus retrasos
estado de los pedidos, horarios de posible distribución,
nuevos negocios en su ruta de distribución etc. Los
comercializadores podrán realizar sus pedidos, ver el estado 200,000,000.00
de este, informar y agendar si desea la presencia de
impulsadoras en fechas específicas, etc. Y finalmente el
cliente podrá ver recetas, catálogos, puntos de venta, hacer
sugerencia y reclamos, con esto lograremos mejorar los
productos y servicios.
*Alianzas con grandes superficies para creación de bonos

para premiar al empleado del mes, con centros deportivos y
culturales para desarrollar ligas de deportes donde los niños
100,000,000
puedan desarrollar sus habilidades, y con universidades para
que nuestros trabajadores puedan asistir a la universidad en
carreras a fin de la empresa.
*Desarrollo de una plataforma donde el personal pueda

realizar y registrar sus horarios, cambios, procesos de
80,000,000
capacitacion, solicitudes y documentación para facilitar todos
los tramites.
*Se deben destinar mas recursos economicos y el desarrollo

de la plataforma podremos tener toda la informacion de los
empleados para que ellos puedan postularse a nuevas 100,000,000
vacantes tanto en la empresa como en universidades,
capacitaciones y demas.
*Se deben destinar mas recursos economicos y el desarrollo
de la plataforma podremos tener toda la informacion de los
empleados para que ellos puedan postularse a nuevas 100,000,000
vacantes tanto en la empresa como en universidades,
capacitaciones y demas.
Responsable
Gerencia IT, Gerencia

comercial y Departamento de
publicidad.
Gerencias Comercial,
Financiera y IT.
Gerencia comercial, Gerencia

de IT, Gerecia operacional
Gerencia comercial, Gerencia
de IT, Gerecia operacional
Gerencia comercial Gerencia

de IT y Talento humano.
Gerencia comercial
Gerencia de IT
Gerencia de producción,
Gerencia general y gerencia
TI.
Gerencia TI y Gerencia de
Talento Humano
Gerencia TI y Gerencia de
Talento Humano
Gerencia de producción, de
logistica y departamento de
despachos.
Gerencia de Talento Humano

y Gerencia TI

y Gerencia TI
y Gerencia TI
Fecha del Seguimiento 11/30/2020
Periodo que se evalúa Año 1
Perspectiva Objetivos Indicador
2 Aumentar la inversión en Eficiencia Inversion de capital

publicidad tradicional y
digital.
3 Crecimiento del Activo
Finanzas
4 Incremento de la Margen Ebitda

rentabilidad.
5 Margen Neto
6 Indice de ventas cerradas

7 Crecimiento en ventas
8 Ampliar la cantidad de Indice de ofertas enviadas

Clientes
comerciantes por zona.
9 Tasa de retencion de clientes
10 Mayor participación en el Participacion en el mercado

mercado nacional e
internacional.
11 Indice de ventas cerradas
Reforzar la innversión en
12 Rendimiento del proceso
innovación y tecnología.
13 Tasa de uso de la Capacidad
14 Renovar los productos y su % de nuevos productos

Procesos Internos presentación.
15 % de ventas procedente de nuevos productos
Mejorar las condiciones de
16 distribución y Tiempo de respuesta
comercialización de los
productos.
17 Tasa de entrega completa y a tiempo
Empoderamiento y apoyo a iniciativas

18 Apoyar al desarrollo propuestas
personal y profesional de
los trabajadores.
19 Indice de satisfacción general con la empresa
20 Disminución de la rotación Indice de rotacion de personal

Crecimiento y Aprendizaje del personal.
Disminución de la rotación
Crecimiento y Aprendizaje
del personal.
21 Tiempo promedio de vacantes no cubiertas
22 Mejoramiento de las Reconocimiento al trabajo realizado

condiciones laborales.
23 Indice de satisfacción general con la empresa

Resultado del
Concepto (proceso o elemento se debe Unidad de
Meta Resultado Ultimo
gestionar) Medida
Periodo
Mide el crecimiento que se ha tendo tras invertir.
0.10 0.04 Porcentaje ND
Permite conocer cuanto crecieron los activos

después de invertir. 0.10 0.04 Porcentaje ND
Conocer la rentabilidad en terminos

operacionales. 0.05 0.03 Porcentaje ND
Permite saber la rentabilidad genreada por todas

las fuentes de ingresos. 0.05 0.03 Porcentaje ND
Permite saber las ventas realizadas en el periodo.

0.05 0.05 unidades ND
Muestra el incremento de las ventas desde la

implentación de la estrategia. 0.05 0.05 Porcentaje ND
Permite saber cuantos comerciantes potenciales

tenemos. 0.04 0.60 unidades ND
Permite conocer cuantos comerciantes nuevos

tenemos. 0.04 0.70 Porcentaje ND
Muestra el posicionamiento de la empresa en el

sector. 0.08 0.07 Porcentaje ND
Mide la gestion de la empresa en cuanto a las

ventas cerradas. 0.08 0.04 Porcentaje ND
Permite conocer las unidades exitosas por

proceso. 0.05 0.04 Porcentaje ND
Muestra la capacidad utilizada de la planta. 0.05 0.04 Porcentaje ND

Cantidad de productos nuevos o renovados
incorporados al catálogo. 0.10 0.06 Porcentaje ND
Porcentaje equivalente a venta de productos

nuevos o renovados. 0.10 0.06 Porcentaje ND
Permite valorar el tiempo de respuesta que

brinda la organización a sus clientes. 0.10 0.30 Porcentaje ND
Permite conocer la cantidad de pedidos

entregados a tiempo. 0.10 0.30 Porcentaje ND
Grado de involucramiento delpersonal en las

iniciativas. 0.03 0.05 Numérico ND
Nivel de satisfaccion del trabajador con la

organización. 0.03 0.06 Numérico ND
Cantidad de personal que entra y sale de la

empresa. 0.02 0.06 Porcentaje ND
Tiempo que lleva cubrir una vacante.
0.02 0.06 Numérico ND
Evidencia si el empleado reconoce los avances de

la organización en lo concerniente a 0.07 0.05 Numérico ND
mejoramiento de sus condiciones laborales.
Nivel de satisfacción del trabajador con la
organización. 0.07 0.05 Numérico ND
Promedio de la Porcentaje
Porcentaje de Avance
Industria (Si no se tiene de Avance Semáforo
Esperado
colocar ND) Real
ND 16% 40% 2.5
ND 16% 35% 2.2
ND 10% 60% 5.9
ND 10% 60% 5.9
ND 10% 90% 8.8
ND 10% 90% 8.8
ND 16% 1500% 95.0
ND 16% 1750% 110.9
ND 10% 88% 8.6
ND 10% 50% 4.9
10% 80% 7.8
10% 80% 7.8
16% 60% 3.8
16% 60% 3.8
10% 300% 29.4
10% 300% 29.4
22% 167% 7.7
22% 200% 9.2
10% 300% 29.4

10% 300% 29.4
10% 71% 7.0
10% 71% 7.0

Indicador
Formula
Capital de trabajo Activo corriente-Pasivo Corriente
Ciclo de conversión del efectivo Rotación de cartera + Rotación de Inventarios -

Rotación de proveeedores
Dias de inventarios + dias de cartera-dias de
Ciclo del efectivo
proveedores
Concentración de la deuda en el
Corto Plazo Pasivo Corriente/Total Pasivo
(costos del periodo actual-costo del periodo

Crecimiento de Costos anterior)/costos del periodo anterior
(Gastos del periodo actual-Gastos del periodo
Crecimiento de gastos
anterior)/Gastos del periodo anterior
(Activo total año actual-activo total año
Crecimiento del Activo
anterior)/Activo total año anterior
Pasivo total año actual-Pasivo total año anterior/
Crecimiento del pasivo Pasivo total año anterior
(Patrimonio año actual-Patrimonio año
Crecimiento del patrimonio
anterior)/Patrimonio año anterior
Eficiencia Inversion de capital CAPEX (gastos de capital) periodo anterior/Ventas

periodo actual
Endeudamiento Total Total Pasivo/Total Activos
KTNO (Ctas por cobrar + Inventarios)- ctas por pagar
Margen Bruto Utilidad Bruta/Ventas
Margen Ebitda EBITDA/Ventas
Margen Neto Utilidad Neta/Ventas
Palanca de Crecimiento EBITDA/Capital neto de trabajo (KTNO)
Prueba Acida Activo corriente-Inventarios/Pasivo Corriente
Razon Corriente Activo Corriente/Pasivo Corriente
Rentabilidad del Activo Neto UODI/Activos Operacionales
Utilidad Neta periodo actual/Activo total periodo
ROA
actual
Rotación cuentas por cobrar Ctas por cobrar* / Promedio Ventas crédito
Rotación Ctas por pagar Ctas por pagar/ Promedio compras a crédito
Utilidad Neta periodo actual/Patrimonio periodo
ROE
actual
Rotación Inventarios Costo Vtas/ inventarios
Crear Nuevo Indicador
Formula
Ctas por cobrar* / Promedio Ventas crédito
Indicador Formula
Tiempo medio desde el primer contacto con un

Ciclo de venta cliente hasta que se cierra la venta
Costo total de captación de clientes (contacto,

Costo de Captación de Clientes
seguimiento, cierre)/ Ventas Totales
(ventas actuales - Ventas periodo anterior)/Ventas

Crecimiento en ventas
periodo anterior
# de cotizaciones entregadas/# de Clientes
Indice de ofertas enviadas
potenciales contactados en el periodo
# Clientes potenciales contactados en el periodo
Indice de prospectos contactados N/# Promedio de Clientes contactados en el
periodo N-1
Participacion en el mercado Ventas de la empresa/Ventas totales de la industria
Porcentaje de Vendedores que Vendedores que alcanzan sus objetivos periodo

Alcanzan sus objetivos N/Total vendedores periodo N
(Clientes existentes al final del periodo- Clientes

Tasa de retencion de clientes ganados durante el periodo)/Numero de clientes
existentes al inicio del periodo
Clientes que adquieren mas de un producto(de

Venta Cruzada diferente categoria) en el periodo N/# de clientes
que adquirierion productos en el periodo N
(Ventas promedio por cliente) *(No. Promedio de

Valor del cliente veces que un cliente compra por año) *(Tiempo de
tención promedio en meses o años)
Unidades vendidas en el periodo N/# de clientes

Ventas por cliente
que realizaron compras en el periodo N
Indicador Formula
Indicador Formula
# de productos(servicios) creados/# total de productos

% de nuevos productos (servicios) que hacen parte del portafolio de la empresa *
100
% de ventas procedente de nuevos
Ventas de nuevos productos/ventas totales * 100
productos
% Desperdicios # despercicios/ # de unidades fabricadas
# productos(servicios) devueltos/ # productos (servicios)
% Devoluciones de Clientes vendidos *100
# de productos defectuosos/ # de productos fabricados
%Productos defectuosos
*100
Costo de reparacion de productos vendidos/ Costo de
Costo de las reparaciones
ventas
Eficiencia en Costos Costos reales/Costos proyectados para el periodo
Gastos operacionales reales/Gastos operacionales
Eficiencia en Gastos
proyectados para el periodo
Duracion estimada de los proyectos ejecutados en el

Indice de cumplimiento de proyectos
año/Duración real de proyectos ejecutados en el año
Horas productivas trabajadas en el periodo N/horas

Nivel de inactividad
pagadas en el periodo N
Unidades que requieren retrabajo en el periodo N/total
Nivel de retrabajo
de unidades producidad en el periodo N
Perdidas por Deseperdicios Valor monetario de los desperdicios/Costo de ventas
(unidades exitosas proceso 1/unidades estimadas proceso

1)+(unidades exitosas proceso 2/unidades estimadas
Rendimiento del proceso
proceso 2)+(unidades exitosas proceso n/unidades
estimadas proceso n)
(Inventario que se deberia tener(u)-inventario

Tasa de Contracción del Inventario
real(u))/Inventario que se deberia tener(u)
# de productos(servicios) entregados completos y a
Tasa de entrega completa y a tiempo
tiempo/ # de prodcutos(servicios) entregados
Capacidad utilizada en el periodo(unidades)/Capacidad

Tasa de uso de la Capacidad Maxima en el periodo(unidades)
Tiempo de respuesta PQRs de clientes/ total PQR

Tiempo de respuesta
Recibidas
Indicador Formula
Indicador Formula
Costos operativos por

Costos y Gastos laborales/Total de empleados
empleado
Cumplimiento de horas de Cantidad de horas de clase realizadas/cantidad de horas de clase
Capacitación presupuestadas
Empoderamiento y apoyo a Calificación de 1 a 5(encuesta de ambiente laboral)
iniciativas propuestas
Facturación Media por
Ventas/Numero de Empleados
Empleado
Grado de Satisfacción con
Calificación de 1 a 5(encuesta de satisfacción)
cursos de Capacitación
Indice de rotacion de (personas contratadas + personas desvinculadas)/(# empleados inicio

personal del periodo + # de empleados al final del periodo)
Indice de satisfacción general Calificación de 1 a 5(encuesta de ambiente laboral)

con la empresa
Indice de sugerencias Número de sugerencias realizadas por los empleados/ numero de
ejecutadas sugerencias ejecutadas por la empresa
Inversión en capacitación por
Monto invertido en capacitación/Cantidad promedio de empleados
empleado
Plazo de Recuperación de la Inversión en actividades de capacitación/(perdidas previas al proceso

Inversión en Capacitación de capacitación- Perdidad posteriores al proceso de capacitación)
Productividad del personal Utilidad operativa/Costos y gastos laborales

Reconocimiento al trabajo
realizado
Tasa de Cobertura de Cantidad de empleados capacitados/numero de empleados promedio
Capacitación *100
Promedio de calificación obtenida por los empleados en examen
Tasa de crecimiento de la
actual/ Promedio de calificación obtenida por los empleados en
curva de aprendizaje
examen anterior * 100
Colaboradores Clave que permanecen en la empresa año N/total de
Tasa de retención de Talento
Colaboradores Clave año N *100
Tiempo promedio de
Dias vacantes al año/ total de vacantes disponibles al año
vacantes no cubiertas
Indicador Formula
Digitar Indicador Digitar formula

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ESTRATEGIA

ESTRATEGIA INTENSIVA - PENETRACION DEL MERCADO.

Finanzas Aumentar la inversión en publicidad tradicional y digital.

Ampliar la cantidad de comerciantes por

Reforzar la innversión en innovación y Renovar los productos y su

Crecimiento y Apoyar al desarrollo personal y

NSIVA - PENETRACION DEL MERCADO.

a cantidad de comerciantes por Mayor participación en el mercado

enovar los productos y su Mejorar las condiciones de distribución

Mejoramiento de las condiciones

Aumentar la inversión en publicidad Amentar la inversión en publicidad

Aumentar la rentabilidad un 30% en

Incrementar las ventas en 40 % en

Clientes Ampliar la cantidad de comerciantes Ampliar los comerciantes por zona

Aumentar la inversión en innovación

Renovar los productos y su Renovar el 25% del catálogo

Mejorar las condiciones de

Apoyar al desarrollo personal y Aumentar los apoyos a empleados

Disminución de la rotación del Disminuir la rotación de personal en

Mejoramiento de las condiciones Mejorar el indice de satisfaccion de

Margen Ebitda EBITDA/Ventas

Margen Neto Utilidad Neta/Ventas

Indice de ventas cerradas # de Ventas cerradas /# de Cotizaciones entregadas

# de cotizaciones entregadas/# de Clientes potenciales contactados en el

(Clientes existentes al final del periodo- Clientes ganados durante el

Participacion en el mercado Ventas de la empresa/Ventas totales de la industria

Indice de ventas cerradas # de Ventas cerradas /# de Cotizaciones entregadas

(unidades exitosas proceso 1/unidades estimadas proceso 1)+(unidades

Tasa de uso de la Capacidad Capacidad utilizada en el periodo(unidades)/Capacidad Maxima en el

# de productos(servicios) creados/# total de productos (servicios) que

Tiempo de respuesta Tiempo de respuesta PQRs de clientes/ total PQR Recibidas

Tasa de entrega completa y a # de productos(servicios) entregados completos y a tiempo/ # de

Indice de satisfacción general

(personas contratadas + personas desvinculadas)/(# empleados inicio del

Tiempo promedio de vacantes

Resultado del Ultimo

Concepto (proceso o elemento se debe

Mide el crecimiento que se ha tendo tras

Permite conocer cuanto crecieron los activos

Conocer la rentabilidad en terminos

Permite saber la rentabilidad genreada por

Permite saber las ventas realizadas en el

Permite saber cuantos comerciantes

Permite conocer cuantos comerciantes nuevos

Muestra el posicionamiento de la empresa en

Mide la gestion de la empresa en cuanto a las

Permite conocer las unidades exitosas por

Muestra la capacidad utilizada de la planta. 5% 15%

Cantidad de productos nuevos o renovados

Permite valorar el tiempo de respuesta que

Permite conocer la cantidad de pedidos

Grado de involucramiento delpersonal en las

Nivel de satisfaccion del trabajador con la

Cantidad de personal que entra y sale de la

Tiempo que lleva cubrir una vacante. 2% 2%

Evidencia si el empleado reconoce los avances

15% 20% 30% Porcentaje

15% 20% 30% Porcentaje

20% 29% 40% unidades

22% 29% 35% Porcentaje

22% 29% 35% Porcentaje

20% 30% 40% Porcentaje

20% 30% 40% Porcentaje