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Documentos de Cultura
100%
Mercados en verde: 49,9% Boyacá; 90%
80%
Bogotá; 7%
40%
Cundinamarca; 3% Meta; 16%
Magdalena; 0%
20% Bolívar; 2%
Tolima; -7%
Huila; -4%
0%
Cesar; -10%
-20%
Caldas; -10% Córdoba; -25%
Segmento medio
Segmento bajo
72% del mercado con 13.167 19% del mercado con 3.435 9% del mercado con 1.677
unidades. unidades. unidades.
7 29 77
empresas empresas empresas
12.000
11.491 11.237
-3%
10.000
8.000
-7%
6.000
5.529
4.997
4.000
may.-15
may.-16
may.-17
may.-18
nov.-14
nov.-15
nov.-16
nov.-17
mar.-14
sep.-14
mar.-15
sep.-15
mar.-16
sep.-16
mar.-17
sep.-17
mar.-18
ene.-14
ene.-15
ene.-16
ene.-17
ene.-18
jul.-14
jul.-15
jul.-16
jul.-17
25,0 16%
23,4
14%
20,0
12%
10%
15,0
9,1
8%
9,3
10,0 5%
8,7 6%
7,9
7,5 2%
6,2 4% 1%
5,0 2%
6,2 1%
2% 1%
0%
0%
0,0 0%
ene.-14
ene.-15
ene.-16
ene.-17
ene.-18
abr.-14
oct.-14
abr.-15
oct.-15
abr.-16
oct.-16
abr.-17
oct.-17
abr.-18
jul.-14
jul.-15
jul.-16
jul.-17
ene.-14
ene.-15
ene.-16
ene.-17
ene.-18
abr.-14
oct.-14
abr.-15
oct.-15
abr.-16
oct.-16
abr.-17
oct.-17
abr.-18
jul.-14
jul.-15
jul.-16
jul.-17
10.000
5.000
0
Dic 12- Nov 13 Dic 13- Nov 14 Dic 14- Nov 15 Dic 15- Nov 16 Dic 16- Nov 17 Dic 17- Nov 18 Ene - Nov 16 Ene - Nov 17 Ene - Nov 18
9,8
10,0 9,1
8,7
8,3 9,6
8,0 7,6
8,0 7,5 7,0
7,9 8,1 6,5
7,5 6,4 6,5 6,9 6,4
6,9 6,1
6,0 6,8 6,6 6,1 5,9 5,5
6,3
4,5 4,6 4,4 5,9 5,7
4,3 4,1 4,3 5,5
5,2
4,0
2,0
0,0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
• Veces que la demanda (ventas) consume la oferta disponible (saldo) en un año (absorción)
• Ventas por cada unidad de oferta disponible en el mercado (competencia)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
3,5
2,5
nov.-10
1,8
ene.-11
mar.-11
may.-11
jul.-11
sep.-11
nov.-11
1,7
ene.-12
mar.-12
may.-12
jul.-12
sep.-12
nov.-12
1,6
ene.-13
mar.-13
may.-13
jul.-13
sep.-13
nov.-13
2,5
ene.-14
mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
nov.-14
2,3
2010-2018
ene.-15
mar.-15
may.-15
jul.-15
sep.-15
nov.-15
2,6
(ventas acumuladas 12 meses/oferta)
ene.-16
2,9
mar.-16
may.-16
jul.-16
sep.-16
Indicador de capacidad de mercado - Total Cali y Área de influencia
nov.-16
2,1
ene.-17
mar.-17
may.-17
jul.-17
Oferta: 7.174
sep.-17
Ventas: 20.472
nov.-17
1,5
ene.-18
mar.-18
may.-18
2,0
jul.-18
1,4
sep.-18
Oferta: 10.744
Ventas: 19.456
nov.-18
1,8
10.000
ene.-13
mar.-13
may.-13
jul.-13
sep.-13
nov.-13
5.056
ene.-14
mar.-14
may.-14 ANTES
jul.-14
sep.-14
nov.-14
ene.-15 7.086
mar.-15
may.-15
jul.-15
sep.-15
nov.-15
7.221
ene.-16
mar.-16
may.-16
jul.-16
sep.-16
nov.-16
9.001
ene.-17
mar.-17
may.-17
Comportamiento de la oferta total en Cali y área de influencia
jul.-17
sep.-17
nov.-17
DESPUÉS
13.021
ene.-18
mar.-18
may.-18
jul.-18
sep.-18
-17,5%
nov.-18
10.744
8.000 6.862
6.000
4.000
2.000
0
Dic 12- Nov 13 Dic 13- Nov 14 Dic 14- Nov 15 Dic 15- Nov 16 Dic 16- Nov 17 Dic 17- Nov 18 Ene - Nov 16 Ene - Nov 17 Ene - Nov 18
8,0 7,6
6,9 6,7
7,0 6,6
7,1
6,0
6,0 5,6
5,4 5,2
6,0 6,3 6,1
5,0 5,6 4,6 4,7
5,5 4,5 4,5
5,1 4,3 4,1
4,8 4,7
4,0 4,6
4,1
3,8 3,8
3,0 3,5 3,6 3,6
3,4
3,1
2,9 2,8 2,8
2,0
1,0
0,0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5,0
2,7
4,0
3,0 2,9
2,8 2,8
3,0 2,6
2,3 2,4
1,9 1,9
2,0
1,6
1,0 Ventas: 14.729
Oferta: 6.158
0,0
feb.-11
may.-11
feb.-12
may.-12
feb.-13
may.-13
feb.-14
may.-14
feb.-15
may.-15
feb.-16
may.-16
feb.-17
may.-17
feb.-18
may.-18
nov.-10
ago.-11
nov.-11
ago.-12
nov.-12
ago.-13
nov.-13
ago.-14
nov.-14
ago.-15
nov.-15
ago.-16
nov.-16
ago.-17
nov.-17
ago.-18
nov.-18
Fuente: SIG Coordenada Urbana
Elaborado: Departamento Económico-Camacol Valle
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
ene.-13
mar.-13
may.-13
jul.-13
sep.-13
nov.-13
2.114
ene.-14
mar.-14
may.-14
ANTES
jul.-14
sep.-14
nov.-14
ene.-15 3.289
mar.-15
may.-15
jul.-15
sep.-15
nov.-15
3.417
ene.-16
mar.-16
may.-16
jul.-16
sep.-16
nov.-16
3.620
ene.-17
mar.-17
may.-17
jul.-17
sep.-17
nov.-17
7.376
ene.-18
DESPUÉS
Comportamiento de la oferta en el rango de $70 - $118,6 Mill (70 - 135 proy SMLV)
mar.-18
may.-18
jul.-18
sep.-18
nov.-18
-25,3%
5.508
2.000
1.000
0
Dic 12- Nov 13 Dic 13- Nov 14 Dic 14- Nov 15 Dic 15- Nov 16 Dic 16- Nov 17 Dic 17- Nov 18 Ene - Nov 16 Ene - Nov 17 Ene - Nov 18
20,0 18,4
17,3 17,5
18,0
16,1
15,1 15,3 15,1
16,0 14,3
13,8
14,0 12,6 12,3
12,1
11,3 11,5 11,4 11,1
12,0 10,4 10,4 10,7
9,8 9,7
10,0
7,2 7,3
8,0
8,5
7,5 7,9 7,5 7,8
6,0
6,8
5,9 6,0 6,1
4,0 5,2 5,1
4,6
2,0
0,0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1,9
2,0 1,8 1,7 1,7 1,6
0,7
0,5 Ventas: 3.119
Oferta: 4.167
0,0
feb.-11
may.-11
feb.-12
may.-12
feb.-13
may.-13
feb.-14
may.-14
feb.-15
may.-15
feb.-16
may.-16
feb.-17
may.-17
feb.-18
may.-18
nov.-10
ago.-11
nov.-11
ago.-12
nov.-12
ago.-13
nov.-13
ago.-14
nov.-14
ago.-15
nov.-15
ago.-16
nov.-16
ago.-17
nov.-17
ago.-18
nov.-18
Fuente: SIG Coordenada Urbana
Elaborado: Departamento Económico-Camacol Valle
Comportamiento de la oferta en el segmento medio
135 proy. – 235 SMLV y 235 – 435 SMLV
135 proy-235 235-435
3.500
3.315
3.000
2.613
2.500 2.326
1.837 2.141
1.931
2.000
-16,9%
1.414
1.500 1.698
1.000
898
500 691 746
503 -11%
411
0
may.-13
may.-14
may.-15
may.-16
may.-17
may.-18
nov.-13
nov.-14
nov.-15
nov.-16
nov.-17
nov.-18
mar.-13
sep.-13
mar.-14
sep.-14
mar.-15
sep.-15
mar.-16
sep.-16
mar.-17
sep.-17
mar.-18
sep.-18
ene.-13
ene.-14
ene.-15
ene.-16
ene.-17
ene.-18
jul.-13
jul.-14
jul.-15
jul.-16
jul.-17
jul.-18
Fuente: SIG Coordenada Urbana
Elaborado: Departamento Económico-Camacol Valle
VENTAS VIVIENDA NUEVA - SEGMENTO ALTO >435 SMMLV
Acumulados anuales 2012 – 2018 y Acumulados año corrido 2016-2018
1.962 1.917
2.000
1.812
1.728 1.749
1.670
1.557
1.500
1.238
1.165
1.000
500
0
Dic 12- Nov 13 Dic 13- Nov 14 Dic 14- Nov 15 Dic 15- Nov 16 Dic 16- Nov 17 Dic 17- Nov 18 Ene - Nov 16 Ene - Nov 17 Ene - Nov 18
18,0
16,5
15,9 15,9
16,0 14,7
14,6 14,4 14,2
13,5 13,7
14,0 15,6 13,0
12,4 15,1
11,9 12,3
11,5 11,5 12,9
12,0 10,7
10,1 12,8
10,0 9,1 8,9
10,3 10,0 10,2 10,0
9,7 9,5 9,7 9,5
8,0 9,3
8,5
7,8
6,0 7,4
4,0
2,0
0,0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1,4
nov.-10
0,8
0,6
ene.-11
mar.-11
may.-11
jul.-11
sep.-11
0,8
nov.-11
ene.-12
mar.-12
may.-12
jul.-12
sep.-12
Oferta: 920
Ventas: 580
nov.-12
0,8
ene.-13
mar.-13
may.-13
jul.-13
sep.-13
nov.-13
1,1
ene.-14
mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
nov.-14
0,9
2010-2018
ene.-15
mar.-15
may.-15
1,5
jul.-15
sep.-15
nov.-15
1,2
(ventas acumuladas 12 meses/oferta)
ene.-16
mar.-16
may.-16
jul.-16
sep.-16
nov.-16
1,1
ene.-17
mar.-17
Oferta: 928
Indicador de capacidad de mercado - Segmento Alto Cali y Área de influencia
Ventas: 1.379
may.-17
jul.-17
sep.-17
nov.-17
0,9
ene.-18
mar.-18
Oferta: 2.164
Ventas: 1.670
may.-18
jul.-18
sep.-18
1,01
nov.-18
0,77
500
ene.-13
mar.-13
may.-13
jul.-13
sep.-13
nov.-13
905
ene.-14
ANTES
mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
nov.-14
1.455
ene.-15
mar.-15
may.-15
jul.-15
sep.-15
nov.-15
1.464
ene.-16
mar.-16
may.-16
jul.-16
sep.-16
nov.-16
1.744
ene.-17
mar.-17
may.-17
jul.-17
Comportamiento de la oferta en el rango < 435 SMMLV
sep.-17
nov.-17
2.134
ene.-18
mar.-18
may.-18
jul.-18
sep.-18
DESPUÉS
nov.-18
2.164
1,4%
2.500.000 2.357.627
2.000.000 1.764.374
1.500.000
1.000.000
500.000
-
Ene- Nov 2014 Ene- Nov 2015 Ene- Nov 2016 Ene- Nov 2017 Ene- Nov 2018
2.000.000
1.950.742
1.500.000 1.411.876
1.254.755
1.000.000
500.000
-
nov-14 nov-15 nov-16 nov-17 nov-18
Ventas: 5.383
3,5 Oferta: 1.746
3,1
2,9
3,0
2,5
2,5 2,2 2,1
2,0 2,0 2,5
1,9
2,0 1,7
1,6
1,5
1,3
1,0
Ventas: 6.222
Oferta: 2.536
0,5
0,0
feb.-11
may.-11
feb.-12
may.-12
feb.-13
may.-13
feb.-14
may.-14
feb.-15
may.-15
feb.-16
may.-16
feb.-17
may.-17
feb.-18
may.-18
nov.-10
ago.-11
nov.-11
ago.-12
nov.-12
ago.-13
nov.-13
ago.-14
nov.-14
ago.-15
nov.-15
ago.-16
nov.-16
ago.-17
nov.-17
ago.-18
nov.-18
Fuente: SIG Coordenada Urbana
Elaborado: Departamento Económico-Camacol Valle
19%
3% Participación en la oferta
Variación de las ventas total de Cali
Enero-Noviembre
2018/2017 7%
Participación en la oferta
total de Cali y área de
influencia
4.225
Unidades vendidas
entre 2013 - 2018 28
Proyectos
Residenciales activos 12,9
Promedio de rotación de la oferta
606 21
disponible (meses):
1,5 1,3
1,2
1,0
1,0 0,8
0,7 0,7
0,5
0,0
feb.-11
feb.-12
feb.-13
feb.-14
feb.-15
feb.-16
feb.-17
feb.-18
may.-11
may.-12
may.-13
may.-14
may.-15
may.-16
may.-17
may.-18
nov.-10
ago.-11
nov.-11
ago.-12
nov.-12
ago.-13
nov.-13
ago.-14
nov.-14
ago.-15
nov.-15
ago.-16
nov.-16
ago.-17
nov.-17
ago.-18
nov.-18
Fuente: SIG Coordenada Urbana
Elaborado: Departamento Económico-Camacol Valle
4
Evolución del Precio de Vivienda Nueva en las Principales Ciudades
III Trim. 2013 - III Trim. 2018 (Miles)
5.500
5.000 Bogotá; 4.989
Medellín; 4.570
4.500
4.000
Bucaramanga; 3.737
3.500
Cali; 3.338
Barranquilla; 3.005
3.000
Nacional; 3.091
2.500
2.000
1.500
1.000
Barranquilla Bogotá Medellín Bucaramanga Nacional Cali
500
0
2014-I
2014-II
2015-I
2015-II
2016-I
2016-II
2017-I
2017-II
2018-I
2018-II
2013-IV
2014-IV
2015-IV
2016-IV
2017-IV
2018-III
2013-III
2014-III
2015-III
2016-III
2017-III
Precio promedio ponderado por metro cuadrado construido
noviembre 2018
Ciudad Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
Barranquilla $1.553.030 $2.474.220 $3.390.424 $3.951.653 $4.768.889
Bogotá D.C. $2.398.159 $4.209.609 $5.881.151 $6.721.067 $9.156.288
Bucaramanga $2.406.767 $3.041.105 $4.104.658 $4.891.751 $5.501.202
Cali $1.862.063 $2.247.937 $2.728.670 $3.868.294 $4.890.314
Medellín $3.194.940 $2.361.630 $4.006.364 $5.122.916 $6.250.567
$ 6.000
$ 5.000 $ 4.855
$ 4.000
$ 3.777
$ 3.034
$ 3.000 $ 2.592
$ 2.433
$ 2.000
$ 1.861
$ 1.000
$0
may.-14
may.-15
may.-16
may.-17
may.-18
feb.-14
ago.-14
feb.-15
ago.-15
feb.-16
ago.-16
feb.-17
ago.-17
feb.-18
ago.-18
jun.-14
nov.-14
jun.-15
nov.-15
jun.-16
nov.-16
jun.-17
nov.-17
jun.-18
nov.-18
mar.-14
sep.-14
mar.-15
sep.-15
mar.-16
sep.-16
mar.-17
sep.-17
mar.-18
sep.-18
ene.-14
oct.-14
ene.-15
oct.-15
ene.-16
oct.-16
ene.-17
oct.-17
ene.-18
oct.-18
dic.-14
dic.-15
dic.-16
abr.-14
jul.-14
abr.-15
jul.-15
abr.-16
jul.-16
abr.-17
jul.-17
dic.-17
abr.-18
jul.-18
Jun 16- Jul 16- Ago 16- Sep 16- Oct 16- Nov 16- Jun 17- Jul 17- Ago 17- Sep 17- Oct 17- Nov 17-
Estrato
Jun 17 Jul 17 Ago 17 Sep 17 Oct 17 Nov 17 Jun 18 Jul 18 Ago 17 Sep 18 Oct 18 Nov 18
2 -1% 2% 2% 3% 8% 7% 20% 20% 20% 18% 11% 12%
3 -6% -3% 26% 21% 22% 13% 18% 13% 14% 10% 11% 6%
4 -2% -11% 7% 7% 11% 3% 8% 9% 5% 5% 2% 13%
5 18% 18% 16% 17% 16% 14% 9% 9% 8% 9% 11% 13%
6 12% 13% 12% 12% 12% 9% 6% 3% 5% 8% 8% 9%
Total 3% 8% 14% 13% 16% 11% 8% 4% 5% 7% 7% 7%
-4,0%
-2,0%
ene.-10
mar.-10
may.-10
jul.-10
sep.-10
nov.-10
ene.-11
mar.-11
may.-11
jul.-11
sep.-11
nov.-11
ene.-12
mar.-12
may.-12
jul.-12
sep.-12
nov.-12
ene.-13
mar.-13
may.-13
jul.-13
bogota
sep.-13
nov.-13
ene.-14
mar.-14
cali
may.-14
jul.-14
sep.-14
2010-2018
nov.-14
ene.-15
mar.-15
Medellín
may.-15
jul.-15
sep.-15
nov.-15
ene.-16
mar.-16
inflación
may.-16
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sep.-17
Indice de precios de vivienda nueva Real BR por ciudades VS Inflación nacional
nov.-17
ene.-18
mar.-18
may.-18
jul.-18
sep.-18
5,9%
nov.-18
0,3%
1,9%
3,2%
-0,2%