Guía Rápida Acceso a Sistema Contabilidad Unysoft®

1: Acceso al equipo Servidor

Ir a opción de Windows de nombre “Conexión a escritorio Remoto” e ingresar en el
campo “Equipo”, la dirección IP 186.103.144.42 (dirección virtual de equipo servidor).

Se debe presentar la siguiente pantalla:

A continuación, deberá ingresar las credenciales de acceso que fueron configuradas

para su acceso.

Nombre usuario = Letra inicial del nombre seguido de su apellido paterno.

Clave = Será informada por el administrador del sistema

*En caso de no lograr ingresar, el usuario debe tomar contacto con el administrador del sistema.

2: Acceso al Sistema
Una vez superada la primera instancia de conexión al equipo servidor, el usuario
deberá autentificarse para ingresar al sistema Unysoft ERP.

Nombre usuario = Letra inicial del nombre seguido de su apellido paterno.

Clave = Será informada por el administrador del sistema

Se deberán presentar las siguientes pantallas:

** Las claves entregadas por el administrador del sistema son de carácter personales e intransferibles.

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3: Panel Principal

La imagen anterior muestra la pantalla principal del módulo financiero-contable llamado

UnyFin, donde los principales íconos y filtros a considerar son para las consultas son:

1. Fechas desde Hasta: Debe ser lo primero que el usuario debe definir para encontrar la
información que busca.

2. Filtros proveedor / Unidad de Negocio (la obra): Se encuentran en la parte superior

izquierda de la pantalla los que conforme las fechas anteriormente definidas. Estos
filtros permitirán al usuario consultar por todos los documentos contables asociados a
una razón social. Solo podrán ser visualizados los documentos de la obra o unidad de
negocio asociados al usuario.
3. Estados de Documentos: Estos íconos -que se encuentran al centro de la pantalla-
facilitarán al usuario el reconocimiento del estado en que se encuentra cada factura
Si el usuario acerca levemente el cursor del mouse hacia estos íconos, podrá conocer
todas las facturas (T), documentos ingresados e impagos (color negro), documentos
contabilizados, pero impagos (color rojo), documentos contabilizados y abonados (color
azul) y documentos contabilizados y pagados (color verde).

4. Exportación a Excel: En la medida que el usuario aprenda a coordinar los filtros de

búsqueda, podrá exportar a Excel las facturas que necesite.

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A considerar:

1. En caso que el usuario haya realizado al pie de la letra lo indicado hasta ahora y
la información siguiese sin aparecer; deberá verificar que aparezca informado el
Consorcio “Grupo Sicomaq” y la Empresa “Constructora Sicomaq” en la pantalla.

2. Desde el momento que el usuario ingrese al sistema, este lo reconocerá como usuario
activo, indicará su perfil y grabará todo lo que realice (ver parte inferior de la pantalla).

4: Panel Principal con información de valor (filtrado por proveedor)

La imagen anterior permite conocer los estados de los documentos asociados a un

proveedor en la medida que se de clic sobre uno de ellos.
La búsqueda puede ser digitando el RUT (con punto y guión) o escribiendo la razón
social del proveedor.

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5: Panel Principal con información de valor (filtrado por obra/unidad de negocio)

El usuario podrá conocer el total de documentos cargados a su obra cada vez que filtre por el
concepto “Unidad de Negocio”.

Independientemente del filtro que utilice el usuario para la búsqueda de algún documento, el
sistema desplegará al centro de la pantalla el total de documentos ingresados por el personal
contable de la empresa.
Ante cualquier duda o consulta de los documentos ingresados al sistema, los usuarios deberán
tomar contacto con el área de contabilidad.

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6: Acceso a consultas e informes

Dar clic sobre el ícono de la impresora que aparece al centro de la pantalla principal.
A continuación se presentará la siguiente imagen donde se deberá seleccionar la pestaña
“Auditoria”. El informe a seleccionar lleva por nombre “Resumen Gerencial (por cuenta y mes).

Este
reporte
tiene por
objetivo
mostrar
la

información de costos e ingresos cargados a una obra (unidad de negocio) a través del proceso
de contabilización de facturas.

Una vez que el usuario defina el período de consulta (mes / año Desde – mes /año Hasta) y
la unidad de negocio a revisar, deberá hacer clic sobre el ícono de la lupa. Se desplegará la
siguiente pantalla:

*** Si el usuario no filtra por Unidad de Negocio, se le presentará la información de todas las obras que tiene acceso.
**** La información aparece agrupada conforme definición del Plan de Cuentas de la empresa. Se deberá abrir hasta el último nivel
de cuenta para desplegar el detalle del movimiento a revisar.