Webinar USIL ESG 26.05.2020

CARRERA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
CORPORATIVAS
Webinar
LA IMPORTANCIA DE LAS INVERSIONES

RESPONSABLES ANTE EL COVID-19:
EL ENFOQUE ASG (ESG)
TRANSFORMACIÓN DIGITAL CON BLOOMBERG N°45
26 de mayo del 2020
(*) Material exclusivo para fines académicos de estudiantes y profesores de la Universidad San Ignacio de Loyola
CON LA COLABORACIÓN DE:
FILAB
1 FINANCE AND INVESTMENT LAB
POWERED BY BLOOMBERG 2018 ©
FILAB
Las inversiones responsables en LATAM 01
La importancia de los indicadores ASG (ESG) y su impacto
02 en los mercados financieros
Agenda Empresas que utilizan ESG y su resiliencia ante escenarios

de crisis 03
04 Conclusiones y Recomendaciones 04
06
03
Inversiones Responsables en
LATAM.
PRI (PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT): USD 86 TR EN 2019
Activos bajo Gestión
(US$ trillion) N. Empresas
100 2.750
90 2.500
80 2.250
70 2.000
1.750
60
1.500
50
1.250
40
1.000
30 750
20 500
10 250
0 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total assets under management Asset owners' assets under management Number of asset owners Number of signatories
Datos: Bloomberg (24/05/2020)

Nota: BI ESG <GO>
Inversión Responsable en LATAM
42
Signatarios
+370
US$
Billones
AUM
(*) material exclusivo para fines academicos de estudiantes y profesores de la Universidad San Ignacio de Loyola
Retos Inversión Responsable en LATAM
Indicadores ESG y su
importancia en los mercados
financieros
Mitiga los riesgos en las
empresas , impulsándolas
a ser socialmente
responsables con el fin de
Es uno de los
buena reputación.
segmentos de más
rápido crecimiento
Enviromental , Social en la industria de
Governance (ESG) indices gestión de activos.
Alinea las estrategias

de prioridades con
Estudios muestran que las beneficiarios y
inversiones responsables stakeholders.
y retornos positivos están
correlacionados.
100.00 Evolución del precio del crudo (WTI)
80.00
60.00
USD por barril
40.00
20.00
0.00
21/07/2018
21/09/2018
21/01/2019
21/05/2020
21/11/2018
21/03/2019
21/09/2019
21/11/2019
21/03/2020
21/05/2018
21/05/2019
21/01/2020
21/07/2019
-20.00
-40.00
-60.00 Título del eje

Nota: LC: CL1 COMB <Comdty> GP <GO>
• Caída del precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) dado por el exceso de
producción y freno en la demanda a causa de la pandemia.
Emisiones de CO2 en el primer trimestre del 2020,
comparado al primer trimestre del 2019
-7%
China UE EEUU
-8%
-8% -8%
-9%
-9%
-10%
Nota: LC: BI ESG <GO>
11
Cambio proyectado en la demanda de energía primaria
por combustible en 2020 en relación al 2019
2.00%
0.80%
0.00%
Carbón Gas Petróleo Nuclear Renovables Energía total
-2.00%
demanda
-2.50%
-4.00%
-5%
-6.00%
-6.10%
-8.00% -7.70%
-9.10%
-10.00%

12
Resiliencia de los criterios MSCI ESG en el mercado Latinoamericano
160.00
140.00
120.00
100.00
PUNTOS
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EM LATIN AMERICA ESG LEADERS EM LATIN AMERICA

Nota: BI ESG <GO>
• Las inversiones responsables están siendo más

resilientes en la crisis del COVID-19
Índice Down Jones Industrial vs Sostenibilidad
+15.00%
+10.00%
+5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00%
23-Nov-2019
23-Feb-2019
23-May-2018
23-May-2019
23-Nov-2018
23-Feb-2020
23-Ago-2018
23-Ago-2019
Down Jones Industrial Down Jones Sustainability

• El índice donde cotizan aquellas empresas responsables (Down Jones

Sustainability World Index) presenta menos variaciones que el industrial
(Down Jones Industrial Index).
Empresas que utilizan el ESG y su
resiliencia ante escenarios de crisis.
PAÍSES CAMBIAN LA FORMA EN QUE DEBEN OPERAR LAS EMPRESAS
Gobiernos implementan políticas a
fin de incentivar a las empresas
ser socialmente responsables.
16
Inversiones de Empresas enfocadas en Sostenibilidad.
Nota: LC: CN<GO>

17
Inversiones de Empresas enfocadas en Sostenibilidad.
Nota: LC: CN<GO>

18
DATOS DE SOSTENIBILIDAD (DE EMPRESAS)
Datos de Sostenibilidad de las Empresas: Bloomberg ESG
Nota: LC: UNACEMC1 PE <Equity>FA ESG <GO>

19
Datos de Sostenibilidad de las Empresas: Bloomberg ESG
Nota: LC: PETR4 BZ <Equity>FA ESG <GO>
20
Conclusiones y Recomendaciones
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Agenda Empresas que utilizan ESG y su resiliencia ante escenarios

Datos: Bloomberg (24/05/2020)

Alinea las estrategias

-60.00 Título del eje

Datos: Bloomberg (24/05/2020)

Datos: Bloomberg (24/05/2020)

Datos: Bloomberg (24/05/2020)

• Las inversiones responsables están siendo más

Datos: Bloomberg (24/05/2020)

• El índice donde cotizan aquellas empresas responsables (Down Jones

Nota: LC: CN<GO>

Nota: LC: CN<GO>

Nota: LC: UNACEMC1 PE <Equity>FA ESG <GO>

Nota: LC: PETR4 BZ <Equity>FA ESG <GO>

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