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NDIC 1
1. ropuesta de in estigaci n 2
a. Selecci n del pa s extranjero 2
b. Temas a trabajar y los argumentos para reali ar el planteamiento 2
c. Justificaci n de la selecci n del pa s y el sector 3
4. Re isi n de literatura 9
a. rimer Apartado: Evoluci n de la pol tica comercial expansiva de China 9
b. Segundo Apartado: Mecanismos de Inversi n ortuaria en el er 11
c. Tercer apartado: Impacto en la infraestructura peruana portuaria 11
9. Conclusiones 15
10. Bibliograf a 17
11. Anexos 20
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1. ropuesta de in estigaci n
China desde un punto de vista geogr fico se encuentra estrat gicamente ubicado ya que
pudo reali ar inversiones internacionales en Am rica Latina, frica, Asia y Medio Oriente.
Ha invertido en pa ses como Ecuador, Angola incluso es el principal socio comercial de
Chile y Brasil y firm acuerdo comerciales con nuestro pa s, er .
Es por ello que identificamos a China como un socio comercial que tendr en los pr ximos
años mucha influencia en diferentes sectores del pa s. En este trabajo desarrollaremos el
impacto de la inversi n China en el sector construcci n relacionado a la infraestructura.
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La franja y la ruta: Hito de cooperaci n er - China (2018 .
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Diario Gesti n (2019 .
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combustible. La empresa Cosco Shipping ports (CS desean invertir US$ 3000 millones en
el puerto de Chancay que generar un mill n de TEU, CS obtiene el 60% de participaci n
de la empresa terminales portuarios Chancay.
Al segundo bimestre del 2018, las inversiones de capital chino en Brasil sumaban US$
992,7 millones y, al t rmino del 2018, hab an sido confirmados 91 proyectos de inversi n y
otros 156 anunciados para el presente año, lo que, sin duda alguna, ha convertido a China
en el socioecon mico m s importante para el pa s m s grande de Am rica del Sur. Cabe
resaltar que las dichas inversiones realmente se encuentran en todos los sectores y reas,
pero destacan por mucho los servicios financieros, log sticos y de infraestructura. Este
hecho tiene una ra n particular y debido a que la demanda por materias primas alrededor
del mundo ha disminuido considerablemente, China no ha dudado en enfocarse en los
proyectos de infraestructura con el fin de abaratar los costos que demanda el comercio
internacional.
Si tiene la pol tica Made in China 2025 de China: Es la estrategia del gobierno Chino
lan ada en el año 2015 que busca impulsar y reestructurar su industria para que puedan
lograr calidad y eficiencia superior y as consolidarse como el l der en tecnolog a a nivel
internacional. Este plan buscar pasar del conocido “made in China” al “in ented in China”
para que China deje de ser solo el productor de diseños que vienen de todo el mundo, sino,
ser dueño de ellas y poder hacer sostenible su industria apoy ndose de la Investigaci n y
Desarrollo.
Desde mar o del 2018, China y Estados Unidos se encuentran en una guerra comercial
iniciada por el aumento excesivo de alrededor de 50,000 millones de d lares a productos
provenientes de la Rep blica China argumentando pr cticas desleales al comercio e
incluso, robo de propiedad intelectual. Debido a esto, d as m s tarde China impuso
aranceles a 128 productos estadounidenses. Estos hechos han tenido efectos sustanciales
en la balan a comercial de ambos pa ses y tambi n, alrededor del mundo al ser 2 potencias
mundiales quienes se encuentran en conflicto. Sin embargo, a pesar de que para ambos
pa ses ha tenido efectos negativos, China ha buscado enfocarse en sus siguientes socios
comerciales para disminuir los efectos que esto trae consigo. Am rica Latina ha sido un
blanco principal por parte del Gobierno Chino en b squeda de sustituir las importaciones
que obten a de Estados Unidos como ejemplo, tenemos a los pa ses productores de soja:
Argentina, Brasil y Uruguay que podr n aumentar sus exportaciones a China. As tambi n,
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la IED en los sectores tanto de infraestructura como de tecnolog a experimentar n un
incremento al tratar de buscar diversificar dicha inversi n.
regunta de in estigaci n
La aplicaci n de la pol tica comercial expansiva de China afectar la capacidad portuaria del
er de manera directamente proporcional.
Identificar los mecanismos que se pueden aplicar, o se est n aplicando, para atraer
la IED en la infraestructura portuaria del er .
En octubre de 2004, el gobierno chino anunci un plan para dar facilidades de cr dito a
aquellas Inversiones Directas en el Extranjero (IDE en sectores que el gobierno consider
prioritarios tales como la explotaci n de recursos naturales escasos en China, las compras
o adquisiciones de empresas con potencial para aumentar la competitividad del tejido
empresarial chino o las inversiones en infraestructuras o sectores espec ficos que fomenten
el acceso a tecnolog a punta o para cuyo desarrollo sea necesario exportar productos,
tecnolog a, equipos o mano de obra china. Con ello empe el impulso de China por
posicionar a sus empresas a un nivel global, m s all de las exportaciones que reali aba, y
gracias a ello muchos pa ses receptores se vieron beneficiados.
Siendo m s espec ficos, podemos hablar del papel de China como proveedor de servicios
p blicos en los pa ses de Am rica Latina y el Caribe. A principios de 2018, China invit a
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ALC a unirse a la iniciativa Franja y Ruta. Con m s de 100 proyectos de ingenier a civil
respaldados por China, que se encuentran en pleno proceso de diseño o construcci n y
representan un valor total de US$ 60 mil millones, la regi n parece haber encontrado en
China un proveedor que posee la capacidad de llenar un vac o de larga data relacionado
con el suministro de energ a e infraestructura. Casi la mitad de estos proyectos se
encuentran en la fase de construcci n. Algunos han sido cancelados o retrasados, pero la
mayor a se encuentran bajo estudios de viabilidad financiera y t cnica de parte de
gobiernos o compañ as, o tienen que ser adjudicados a desarrolladores espec ficos.
Concretamente, seg n indica el diario Gesti n, China planea invertir hasta 2021 unos US$
10,000 millones en varios sectores clave de la econom a peruana, dijo el embajador chino
en Lima durante la ampliaci n de una de las minas de cobre m s grandes del pa s andino.
Entre las pr ximas inversiones se encuentra el nuevo puerto de Chancay, el cual
demandar aproximadamente US$ 3,000 millones en la construcci n de un hub portuario
que tendr como protagonista al gigante chino Cosco Shipping orts (CS . CS indic que
adquiri el 60% de participaci n de la empresa Terminales ortuarios Chancay, una
subsidiaria de olcan Compañ a Minera por un monto total de US$ 225 millones, de los
cuales se har un pago inicial de US$ 56 millones.
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3. Indicadores e informaci n del sector
Fuente: Euromonitor
or otro lado, China ha logrado posicionarse como l der o retador director del l der a trav s
de sus principales industrias. De acuerdo con la informaci n presentada por Euromonitor
Internacional, en el 2017 las industrias de manufactura y servicios financieros se
mantuvieron como las m s importantes, representando el 28.5% y 22.7% respectivamente
del valor agregado bruto total. De igual manera, se aprecian importantes crecimientos en los
sectores educaci n y salud y servicios financieros manteniendo un crecimiento real de
76.3% y 74.9% respectivamente.
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b. Indicadores econ micos del sector seleccionado
En relaci n a los precios de los insumos necesarios para la construcci n, que tienen un
efecto significativo en el dinamismo del sector, seg n el INEI hasta setiembre de 2018,
mostraban un incremento considerable de los insumos. or ejemplo, la mano de obra se
increment en 3.56% debido a la aprobaci n de un pliego sindical entre el Sindicato de
Trabajadores del Construcci n y Capeco, y el acero tuvo una pequeña al a de 0.46% (ver
anexo 3 . or otro lado, el precio del cemento se mantuvo constante desde febrero de 2018,
mes en el que present un incremento del 5%. or ltimo, los precios de las losetas y
ladrillos presentaron una pequeña ca da sustentada en la poca volatilidad existente en el
mercado.
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Gr fico 2. Distribuci n de la utili aci n de los puertos en el 2017
or otro lado, de acuerdo con el ranking del Centro de Desarrollo Industrial (CDI, 2017 en
relaci n al ndice de Competitividad en iajes y en Turismo, el er se ubic en el puesto
n mero 109 de 136 econom as en el pilar de Infraestructura portuaria y terrestre. Del mismo
modo, al revisar el pilar de Calidad de infraestructura ubicamos al er en el puesto n mero
88. Al compararnos con nuestros pares de la regi n, nos encontramos en el cuarto puesto,
ya que Chile, M xico y Colombia se encuentran en los puestos 34, 57 y 83 respectivamente.
ara el er , China representa el principal socio comercial gracias al valor que exportamos
hacia el pa s asi tico, valor compuesto principalmente por commodities. No obstante,
nuestra dependencia tambi n radica en la importaci n de bienes la inversi n que
obtenemos de su parte. En conjunto, los bienes de capital, la materia prima y los bienes
intermedios importados desde China, utili ados para producci n de bienes y servicios,
representan el 70% de toda la importaci n de China. El otro 30% est representado por
bienes de consumo (ver anexo 1 .
Cabe destacar que desde inicios de la d cada, China se volvi uno de los inversores m s
importantes a nivel global. No obstante, siguiendo el comportamiento de la Inversi n
Extranjera Directa mundial, en años recientes se ha ido reduciendo su participaci n en
pa ses importantes como Estados Unidos. Seg n una publicaci n de la UNCTAD, la IED de
China se redujo de US$ 196 miles de millones en 2016 a US$ 125 miles en millones en
2017 (ver anexo 2 . La ra n principal de dicha disminuci n es la venta de deuda que China
pose a en Estados Unidos a ra de la guerra comercial existente entre ambos.
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De acuerdo con el remier de la Asamblea opular Nacional de China, Li Keqiang, la
disminuci n de la inversi n en Estados Unidos forma parte de las estrategia de desviaci n
formulada en la pol tica Made in China 2025. El capital ahora ser dirigido para inversiones
a nivel global, principalmente Am rica Latina, con el objetivo de convertir a China en el
principal productor y proveedor de bienes y servicios de avan ada tecnolog a.
El Tratado de Libre Comercio entre el er y China entra en vigor en mar o del 2010.
Desde aquel momento, se comen aron a percibir los beneficios en reas de diversa ndole,
sobretodo para el sector de construcci n. En 2018, dicho sector fue el responsable del
42.5% de las importaciones (US$ 4 075 millones de er a China y mantiene un
crecimiento constante creci 11.3% compar ndolo contra el 2017 (US$ 3 661 millones .
En la otra mano, los beneficios de este TLC tambi n se aprecian fuera del mbito comercial.
Ha servido como una herramienta de promoci n para las inversiones chinas en nuestro
pa s, mediante el desarrollo de un marco legal predecible y claro.. De acuerdo con cifras de
la Agencia para la romoci n de la Inversi n rivada ( roinversi n , el saldo de la inversi n
extranjera directa china como aporte al capital (IED ascendi a US$ 225.6 millones hasta el
31 de diciembre del 2018. La mayor parte (72.8% de esta inversi n fue ejecutada en el
sector minero, seguido por el sector financiero (23.2% y construcci n (3.3% . No obstante,
atraer IED desde China contin a siendo un reto para nuestro pa s: la inversi n del gigante
asi tico s lo represent un 0.87% del total de IED hasta diciembre de 2018.
4. Re isi n de literatura
En l neas generales, gran parte de los trabajos es de car cter descriptivo con poco aporte al
plan de an lisis de estad sticos que sirvan para el alcance de los objetivos planteados en
esta investigaci n. Es por ello que la investigaci n se dividi en dos apartados que abarcan
los dos temas principales que emergen de la b squeda: la evoluci n de la pol tica China y
su impacto en la infraestructura portuaria del er , y el impacto econ mico en consecuencia
de ello.
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nicamente interno, pero, a medida que transcurren las d cadas y se absorbe
aprendi aje de inversi n, el objetivo se fue transformando. El nuevo objetivo planteado
fue generar el desarrollo econ mico a trav s de inversi n tanto interna como externa,
esta ltima para facilitar el ingreso de la materia prima e insumos destinadas para el
desarrollo tecnol gico. or lo tanto, a fines del siglo XX, el gobierno comen a
modificar y eliminar las pol ticas que desincentivan la inversi n extrajera directa de
salida.
Alan Fairlie, decano de la faculta de ciencias sociales de ontificia Universidad Cat lica del
er , comenta el contexto y la evoluci n de la relaci n econ mica entre el er y China con
un enfoque hacia el desarrollo de la misma por medio de mayor incentivos hacia la inversi n
extranjera directa. Las importaciones y exportaciones se han desarrollado muy bien gracias
al TLC. Sin embargo la concentraci n en la industria minera es bastante marcada, esto
genera crecimiento econ mico que muchas veces no se traduce en desarrollo y que
tampoco permite diversificar la oferta de inversi n para China y los dem s pa ses con
planes de inversi n. Adem s, el TLC fue diseñado para potenciar el nivel de integraci n
hacia importaciones y exportaciones, es necesario ahora desarrollar nuevos mecanismos de
integraci n que motiven a los inversionistas a asumir mayores riesgos con inversiones
directas en los principales sectores.
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b. Segundo Apartado Mecanismos de In ersi n ortuaria en el er
El lan Nacional de Desarrollo ortuario ( NDN , tal como lo establece el Art culo 4
Numeral 1 de la Ley del Sistema ortuario Nacional (LS N , es un documento t cnico
normativo elaborado por la A N, teniendo como objetivos orientar, impulsar, ordenar,
planificar y coordinar el desarrollo, moderni aci n, competitividad y sostenibilidad del
Sistema ortuario Nacional. El ND es aprobado por decreto supremo del MTC en el
marco de la pol tica del Sector Transportes y Comunicaciones, a propuesta de la A N.
Con relaci n a la elaboraci n del ND se debe manifestar que el mismo tiene como base
los planes maestros elaborados tanto por la A N como por las Autoridades ortuarias
Regionales, respecto de los terminales portuarios de titularidad y uso p blico ubicados en el
mbito de sus respectivas competencias.
Ahora bien, debe quedar claro que, dado que el ND articula la estrategia portuaria a nivel
nacional, ning n inter s privado lo podr transgredir, es decir, cualquier proyecto de
desarrollo portuario de un puerto privado no podr transgredir los lineamientos contenidos
en el ND . Debido a ello, la LS N ha dispuesto claramente en el Art culo 4.2 que los actos
administrativos, autori aciones, proyectos, actividades, inversiones y la celebraci n de
contratos en general, deber n tener concordancia con los lineamientos y estrategias
señaladas en el ND . A partir de ello, cualquier acto administrativo o proyecto de inversi n
que se oponga a lo establecido en el ND , deber ser dejado de lado, salvo que dicho
lan sea modificado.
asando a otro punto, merece destacarse lo que el legislador ha regulado en el Art culo 11
rrafo 11.1 de la LS N:
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negocios internacionales con pa ses de grandes potencias mundiales y mejorar la eficiencia
e incrementar las exportaciones e importaciones. or esta ra n, es importante seguir
mejorando la infraestructura portuaria puesto que es el transporte m s usado para nuestras
exportaciones. Hoy en d a, nos encontramos en el puesto 88 en cuanto a la calidad de la
infraestructura portuaria y nos ubica en el cuarto puesto dentro de la Alian a del ac fico y
se espera que las IED ayuden al er a mejorar ese rating.
Una investigaci n reali ada por Apoyo Consultor a para la C mara eruana de la
Construcci n refleja 5 factores a mejorar para promover la inversi n portuaria en el er . De
los cuales destacamos los 3 iniciales. rimero, la promoci n de la participaci n privada,
aqu se refleja la necesidad de capital y experiencia de un agente extranjero. Segundo,
promover el desarrollo de una planificaci n intersectorial, la infraestructura es irrelevante
sino conlleva una interconexi n que facilite el comercio, en este mbito tambi n es
relevante la experiencia china en planificaci n urbana. Tercero, la inversi n en
infraestructura portuaria complementaria, la cual va a facilitar las conexiones y conlleva a un
mayor desarrollo.
Como parte de los negocios internacionales nuestro principal inversionista China, apuesta
por el mejoramiento de infraestructura portuaria y tecnolog a tanto en Chancay e Ilo para
poder mejorar el sistema del comercio exterior. China hoy en d a es nuestro primer socio
comercial y uno de los principales lugares donde se exportan constantemente. Incluso, el
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puerto de Chancay permitir que el punto de conexi n principal sea desde Asia a los pa ses
de la costa oeste de Sudam rica.
En cuanto al puerto de Ilo, se implementar el Tren Bioce nico que ser moderna y tendr
mayor capacidad para recibir carga, permitir que el comercio exterior en nuestro pa s se
siga expandiendo y los negocios internacionales entre estos pa ses genere no solo
incrementos econ micos en el er sino tambi n en Brasil y Bolivia. Seg n Am rica
econom a, er y Bolivia tienen un acuerdo en que la carga boliviana ultramarina tenga un
r gimen especial en cuanto a las tarifas y de esta manera se desate una competitividad
econ mica en el er
Como se explic en un inicio, China a optado por disminuir y desviar la salida de sus IEDs
en vista de la ca da del rendimientos que estos generan y por la guerra comercial con uno
de sus principales receptores de IED, Estados Unidos. Actualmente, China est enfocada
en reali ar inversiones que puedan promover su industria, para as convertirse en una
naci n cada ve m s independiente. Es decir, a apostado por invertir en pa ses como er
para disminuir los costos de su materia prima. Un claro ejemplo del impacto de la nueva
pol tica de China es la inversi n de US$3,000MM, junto con olcan, para la
megaconstrucci n del nuevo puerto de Chancay. Esta inversi n es tan importante que va a
aumentar en m s de 40% la capacidad de movili aci n de TEUs (de 2.34MM a 3.34MM de
TEUs . De igual manera, el puerto del Callao dejar de ser el nico capa de soportar
desembarcos de megabuques.
En segundo lugar, China busca reducir sus costos de producci n para convertirse en una
naci n mucho m s eficiente. Esto lo logra al acercarse a sus principales fuentes de materia
prima como los minerales provenientes de er . En ese sentido, invertir en la construcci n
de un puerto, que ser de su propiedad en un 50%, reducir su costo log stico de transporte
de los minerales de manera significativa. Como se puede apreciar, la oportunidad de IED
genera una relaci n rec proca. or un lado, China abarata sus costos de producci n y, por
el otro lado, el er desarrolla su infraestructura portuaria junto con el comercio
transfronteri o mar timo.
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en primer lugar, de traer una mayor cantidad de Inversi n Extranjera Directa (IED a er ,
en el sector portuario-log stico. Esto significa un aumento significativo de la competitividad
del pa s en este mbito y de la misma forma, un incremento en la capacidad de poder hacer
frente a los pa ses vecinos en t rminos de capacidad y tecnolog a. En segundo lugar, a
nivel comercial, esta mejora sin duda podr incrementar la cantidad de mercanc as tanto de
importaci n como de exportaci n que se comerciali an por esta v a y as tambi n, generar
un incremento en la demanda de servicios involucrados en los procesos provenientes de las
operaciones del comercio exterior. Tambi n es importante destacar que existir una mayor
generaci n de puestos de trabajo. En consecuencia de lo anteriormente descrito, el
involucramiento de China en estas actividades, podr influir positivamente en el desempeño
econ mico del er .
a. Situaci n Actual
Seg n Semanaecon mica.com, los proyectos portuarios dar n un mayor dinamismo a las
industrias de la miner a, construcci n y agro exportaci n, entre otros, dado que se reducir n
costos en log stica y transporte en estos rubros. “2018 fue el año en que m s TEUs y
toneladas m tricas movili amos, con un crecimiento de 5% y 4,5%, respectivamente ,
señal al mismo medio, Edgar atiño, Director Ejecutivo de la Autoridad ortuaria Nacional
(A N .
b. Recomendaciones
Una ve se tenga un proyecto adecuado, debe pasar a manos de MINCETUR, de tal forma
que se puedan presentar dichos proyectos en rondas de inversi n internacionales, incluso
con apoyo de las embajadas en cada pa s. Est debe ser una gira enfocada en Asia que
permita a los inversionistas chinos absolver sus consultas con respecto a la situaci n del
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pa s y la rentabilidad de la inversi n. Un buen inicio ser a su presentaci n en el foro de la
franja y la ruta, patrocinado precisamente por el gigante asi tico.
9. Conclusiones
iabilidad
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Amena as
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10. Bibliograf a
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11. Anexos
Anexo 1 Importaci n peruana en miles USD CIF por Cuode desde China (2018 y 2017
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Anexo 2 Inversi n Extranjera Directa de salida de las potencias (2016 y 2017
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Anexo 3. Evoluci n de los precios de los insumos de la construcci n (2015-2018
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