HISTORIA DE USUARIO

Nombre del Proyecto Pipeline 3.0 – Sprint 8

Fecha de Registro 14/02/2018
Elaborado Por Jair Rodríguez

ID Historia de Usuario Informe clientes por Empresa

ENUNCIADO DE LA HISTORIA DE USUARIO
Rol Usuario Registrado en Pipeline 3 (Jerarquía)
Enunciado
Con el fin de seguir generando valor por medio de iniciativas que ayuden a mejorar la experiencia en
pipeline3, se requiere implementar un informe que permita conocer los clientes por empresa. Para
conseguir el objetivo se toman funcionalidades ya existentes como Clientes por segmento (pipeline
3/informes/clientes por segmento), información al distribuidor consulta individual (pipeline 2 /ir a/
gestión/consulta básica al distribuidor/consulta individual) y se adiciona un campo nuevo que son las
empresas.

Al seleccionar la funcionalidad deben aparecer los siguientes campos:

a. Miga de pan: Se construye de forma dinámica de acuerdo a la ruta por donde se llegó al detalle o a
donde se dirigió cuando se hace algún link en los datos resultados de las tablas de detalle. Ej

b. Tipo Título: El servicio de acuerdo a la Tabla de estilos, entrega el texto, Logo, Color y tipo de letra
del título. Ej

c. Filtros

d. Selección múltiple (Única respuesta): Corresponde a una lista desplegable para selección de única
respuesta con opción de búsqueda por coincidencia que contenga en cualquier orden; no debe
tener en cuenta mayúsculas ni tildes. El listado de empresas es dinámico y aparecen únicamente las
empresas en las que el usuario autenticado tiene clientes. Al seleccionar una opción y ejecutar la
búsqueda se genera la tabla resumen de acuerdo a la información respectiva. Al ingresar al informe
se deben mostrar por default la tabla resumen clientes por segmento como aparece hoy en día en
pipeline 3 por orden jerárquico y seleccionado la opción todas.

e. Tipo List Builder: Corresponde a una lista dual para selección de criterios; la primera representa los
contratos con los que cuenta el cliente y la segunda representa los contratos a cruzar con los que
no cuenta el cliente. Se deben listar todos los productos en las dos opciones.Ej
- Tipo Rango de Valores: Corresponde a cajas para ingreso de rango de valores por medio de un desde
y hasta. El servicio controla los criterios y restricciones. Se debe incluir dentro de búsqueda
avanzada EJ.

f. Tipo Botón (Acción): Permite efectuar la acción de búsqueda si los Filtros y demás criterios han sido
definidos; el botón Buscar se habilita. El evento de búsqueda sucede al dar clic al botón Buscar y
este debe quedar bloqueado (Disable) hasta que el servicio retorna el resultado exitoso o algún tipo
de error, time out…etc. EJ.

g. Tabla de Resumen: Corresponde a la tabla entregada por el servicio, armada por jerarquía
mostrando dinámicamente la información consolidada y matricial, en la primera columna aparecen
los nombres de los agentes comerciales, en las siguientes 4 columnas el segmento ordenado por
élite, Privilegio, Finanzas Personales y Corporativo, cada campo contiene el número de contratos
que tienen en ese segmento para la empresa consultada, el número viene en tipo link el cual genera
una tabla de detalle al ser seleccionada. Si se selecciona el nombre del asesor comercial se carga la
tabla de detalle con todos los contratos pertenecientes a la empresa seleccionada en los diferentes
segmentos

h. Tabla Detalle: Corresponde a la tabla detallada que se genera dinámicamente con los campos que
 indica el servicio. La tabla de detalle contiene en la primera columna la empresa que fue
seleccionada en el primer filtro, en la segunda columna trae el nombre del cliente, la tercera
columna contiene tipo de documento, la cuarta columna el número de documento, la sexta
columna contiene el email de cliente, la séptima columna el teléfono, la octava columna contiene el
segmento a la que pertenece el cliente y la novena columna trae un campo llamado total contratos,
el cual muestra el número de contratos activos que posee el cliente. La tabla debe tener la
funcionalidad de ordenar y de filtro de búsqueda; el servicio entrega las columnas que se debe
mostrar e indica el máximo de caracteres que permite visualizar en cada campo y el formato de
cada uno de ellos (Si la información a visualizar en el campo es superior al definido por el servicio, el
campo mostrará tres puntos suspensivos. La tabla permite roll over y el formato de cada uno de los
campos es definido por el servicio. Ej

Debe permitir exportar el archivo a formato Excel.

i. Vista General:
|
Condiciones generales:

- El acceso al informe sucede al momento de ingresar a la opción “informe clientes por empresa”
ubicada en la lista de informes.
- El informe debe traer por default en el filtro de empresas la opción “todas“, donde muestra la tabla
resumen con todos los comerciales en orden de jerarquía.
- La lista general de empresas se compone de las que estén asociadas a un cliente, si desde la
afiliación este no cuenta con una empresa asociada se debe mostrar la opción “Sin empresa
asociada”
- Al seleccionar un producto en el filtro “Clientes con contrato en” se deshabilita para selección en el
filtro “Clientes sin contrato”, esto con el fin de evitar búsquedas que produzcan error.
- Si en el filtro “Clientes con contrato en” se selecciona producto FPOB el rango de búsqueda que se
habilita es por IBC (ya que aplica para Obligatorias).
- El servicio controla todos los mensajes de error diferentes a TimeOut o de comunicación con el
servicio; para esos casos no controlados por el servicio, se debe mostrar el texto “Se presentó un
error al generar el informe. Por favor intenta más tarde.”
- La información contenida en los criterios de búsqueda (Filtros) y sus respectivas restricciones, son
entregadas y controladas por el servicio por cada informe.

Requerimientos no funcionales:

Toda petición de servicio debe enviar los Tipos de dato:

- Id_pipeline
- Usuario Pipeline3 (Log In Directorio Activo)
- Atributo de Jerarquía
- Element Type
- Element Id"
- Canal
- Perfil Usuario Logueado

Razón / Resultado Presentación dinámica del informe clientes por empresa.

Número (#) de Escenario
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Criterio de Aceptación -Muestra los componentes de la pantalla de informes en el respectivo
orden.
-Construye correctamente la miga de pan al acceder por cualquier camino
a los informes y su re direccionamiento por medio de los link de informes
hacia otras funcionalidades.
- Muestra correctamente el título del informe con los estilos definidos en
el servicio.
- Muestra correctamente el Tipo párrafo con los estilos y el texto definido
en el servicio.
-Los filtros enviados en el servicio se muestran en el orden y en las
columnas que indica el servicio.
Los filtros tienen las condiciones y restricciones definidas para cada uno
de ellos.
-Los botones de acción se visualizan y procesan correctamente.
- La tabla de detalle se genera correctamente con la jerarquía
correspondiente, con la longitud y estilos definidos y el roll over para
selección por jerarquía o dato matricial.
-Se deben respetar los estilos y tamaños de los componentes para
ajustarse a las resoluciones de pantalla en las vistas desktop y Responsive.
- La tabla presentada en responsive debe generar scroll para poder
visualizarla toda.
- Se exporta el informe generando el archivo Excel correctamente.
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