DIAMANTE REGIÓN: VALLE DEL CAUCA

Primer Avance

Lina Marcela Alvis

Wilmar Harles Maca

Karen Viviana Juanillo

David Joaquibioy Castaño

Docente: Diego García

Comercio Exterior

Universidad Del Valle

Marzo 2019
 Departamento del Valle del Cauca

Introducción

Cuando un ente económico se encuentra en la capacidad de innovar y

mejorar su producción, siendo cada vez más eficiente y productivo, es considerado
competitivo. Toda nación, región, industria o empresa se esfuerza por alcanzar altos
niveles de competitividad.

Existe un modelo que explica la competitividad mediante diversos factores

condicionales, conocido como el Modelo de Diamante de Porter, término concebido
por el economista, investigador y conferencista estadounidense Michael Porter,
quien tenía como objetivo definir las razones por las cuales una nación alcanza el
éxito; considera que hay razones precisas que justifican la mayor competitividad de
una nación con relación a otras. Para ello, Porter plantea cuatro elementos, vistos
como atributos genéricos con los que cuenta una nación y que poseen interrelación:
condiciones de la demanda; condiciones de los factores, estrategia de la firma;
estructura y rivalidad; sectores relacionados y de soporte.

Es sustancial aclarar que el diamante de Porter no comprende únicamente el

nivel país, pues también actúa bajo un enfoque regional, industrial o empresarial. El
presente análisis se enfoca en el departamento del Valle del Cauca y tiene como
objetivo realizar un estudio de la competitividad de este departamento colombiano
-desde un ámbito macroeconómico- a través del modelo del diamante de Porter
(específicamente para regiones). En otras palabras, se evaluarán los factores del
modelo dada las condiciones del departamento.

Finalmente, el resultado de la determinación del diamante competitivo para el

Valle del Cauca, nos permitirá explicar el éxito/fracaso de esta región colombiana;
también definir las dinámicas de competitividad regional, asimismo, se podrá
manifestar: ¿Qué tanto los elementos competitivos del Valle del Cauca permiten a
los clústeres de las industrias mantener niveles de productividad y competitividad
superiores?
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DIAMANTE REGIÓN: VALLE DEL CAUCA

A. Descripción General de la Localización

Desempeño de la economía del Valle del Cauca y sus principales sectores
El Valle del Cauca es uno de los treinta y dos departamentos de Colombia,
reconocido por su gran industria azucarera. Su capital es Santiago de Cali y es el
segundo departamento más poblado del país; es importante resaltar que contribuye
significativamente en la actividad económica colombiana. A continuación, se realiza una
descripción de su desempeño económico durante el año 2018 mencionando sus
principales sectores económicos.
Su estructura productiva es considerada una de las más variadas del país. En
ese año, 2018, la actividad productiva obtuvo un resultado positivo, representado por el
crecimiento del PIB (3,1%), el cual alcanzó su mayor crecimiento desde el 2016. La
dinámica económica del Valle del Cauca, ha sido fuertemente impulsada por cuatro
sectores particulares: financiero, industria, turismo y construcción.
Dentro del sector industrial y agropecuario, el Valle del Cauca representó el
15,1% de la producción nacional en carne de cerdo, ubicándose en el tercer lugar a
nivel nacional y en el segundo productor de carne de pollo; el sector construcción creció
el 1,2%, posicionándose como el segundo mayor crecimiento en Colombia.
Comportamiento del sector externo del Valle del Cauca
En el año del 2018, en base a las actividades financieras del departamento, el
Valle del Cauca se consolida como el departamento con mayor ingreso de remesas
(27% del total nacional); en su mayoría de países tales como Estados Unidos, España y
Chile.
En el mismo año, las exportaciones Vallecaucanas, presentaron un incremento
del 5.3% en comparación al año anterior, teniendo así un valoración total de sus
exportaciones de 1.876 millones de dólares. En productos de exportación diferentes a
los usuales como lo son la minería, el petróleo y sus derivados; el departamento
presentó una participación de las ventas externas del 11.7%. Del mismo modo, tanto el
Valle del cauca con un 5.0% como el departamento de Cundinamarca, fueron los dos
departamentos con mayor inserción en las exportaciones no minero energéticas. Por
otro lado, el Valle del Cauca presentó un incremento en el número de las partidas
arancelarias exportadas en comparación de año anterior en casi 100 de aumento.
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Los destinos de exportación del departamento, también tuvieron un aumento

considerable, logrando mayor número de exportaciones a países como lo son Brasil
(56.1%) , México (18.9%) , Chile (13.0%) , Ecuador (11.3%) y Perú (5.9%); mientras
que sus exportaciones a EEUU presentaron una disminución del 0.6%.
Uno de los sectores que tuvo un mayor aumento de exportaciones en el
departamento, fue el sector manufacturero, teniendo un incremento de casi el 13.9,
siendo este el mayor entre todos los departamentos de la nación.
En términos de importación, el departamento presentó un aumento del 6.7% en
comparación del año anterior, donde los principales productos fueron principalmente
materias primas e intermediarios para la industria, teniendo este sector un aumento en
importaciones del 12.6%. Por otro lado bienes como lo son los bienes de consumo
duradero y bienes de consumo no duradero, presentaron una disminución considerable
de sus importaciones, el primero de estos con una disminución de casi el 22%.
Las principales compras del departamento fueron bienes como el maíz, tortas de
aceite de soya, aceite de soya, entre otros; estos principales productos representan un
27.3% de las importaciones totales del departamento. EEUU siguió siendo el país que
mayor bienes provee al departamento del Valle del Cauca, con una representación de
casi el 24%, seguido de China con un 22% y México con un 6%.
Comportamiento de la dinámica empresarial del Valle del Cauca.
Como se puede observar en el Balance Económico 2018, la dinámica
empresarial en el Valle del Cauca tuvo un aumento respecto al año anterior, registrando
un crecimiento del 7,6% en empresas nuevas, ocupando el tercer puesto a nivel
nacional, después de Bogotá y Antioquia.
Bajo la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali se encuentran los
municipios de Cali, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo. Frente a esta entidad, en
cuanto a la creación de empresas, se registraron 18.977 en este año, representando
esto un 9,2% más que el respectivo año anterior. De igual manera, observamos que
Vijes fue el departamento con mayor registro de empresas nuevas y renovadas,
presentando un aumento de 17,8%. En el caso de la capital del Valle, Cali, la variación
respecto al año anterior fue solo de 2,7%, aunque este departamento es quien presenta
la mayor participación en el ítem antes mencionado.
Estas empresas han sido registradas bajo entes jurídicos, los cuales en su
mayoría han sido personas naturales y sociedades por acciones simplificadas, en donde
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el 73,7% de empresas pertenecen a la primera y el 25,8% a la última. El crecimiento de

estos entes corresponde al 12,4% y 1,2% respectivamente, en el año 2018.
En cuanto a los sectores, las empresas de comercio (39,0%), industria (15,5%) y
alojamiento y comida (9%), representan la mayor parte del tejido empresarial en la
Cámara de Comercio de Cali. El incremento de las actividades comerciales fue de
4,9%, las actividades industriales crecieron un 2,8% y en alojamiento y comida fue de
6,3%.
Las empresas matriculadas y que renovaron el registro mercantil durante el
2018, en el sector comercial, la mayoría pertenecen al comercio al por menor,
obteniendo este el 76,6% de participación. Por otro lado, con dedicación de 22,0% en el
sector industrial, predominó la elaboración de productos alimenticios. Y por último, las
empresas de servicios de alojamiento y comida, presentan gran parte de su
participación con actividades de servicios de comida y bebidas, siendo esta de 89,7%.
Comportamiento del empleo y la inflación en el Valle del Cauca.
En el año 2018, aunque la tasa de desempleo nacional iba en aumento, en el
departamento del valle, específicamente en su capital, se presentó una leve disminución
de la tasa de desempleo, por lo que las empresas estaban creciendo y ofreciendo
mayor empleabilidad en ese momento.
En los sectores donde se presentó mayor empleabilidad en la ciudad de
Santiago de Cali, fueron el sector comercial (32%) , los servicios sociales (22.5%) y la
industria manufacturera (17.3%); viendo reflejado lo dicho anteriormente, en cada sector
hubo un aumento leve de la cantidad de empleos ofrecidos, se estima que a
comparación del año 2017 , se ofrecieron en la ciudad cerca de 8.000 empleos más que
el año anterior. Cabe destacar que la ciudad fue la que más disminución de desempleo
presentó a nivel nacional, aunque en términos de formalidad de empleo, la ciudad
ocupó el cuarto lugar.
Cali reportó un aumento del 3.1% en el Índice del precio del consumidor, lo cual
se mantuvo constante tanto con el nacional, inclusive levemente menor a este, durante
todo el año, como se tuvo previsto por el Banco de la República. La inflación fue
impulsada por sectores como lo fue la educación, la salud, la vivienda y el transporte.
Como observamos, la economía Vallecaucana presentó una aceleración en sus
industrias, lo cual conllevo a una disminución de la tasa de desempleo y una constante
e inferior inflación con respecto a la nacional.
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Comportamiento de las variables económicas líderes del Valle del Cauca.

El Valle del Cauca presentó un crecimiento de su economía en 3.5% por encima
de la tasa de crecimiento del PIB nacional estimado en 2.7% según el IMAE, este
Indicador Mensual de Actividad Económica se calcula a partir de 12 variables
coyunturales de la región, de las cuales 10 de ellas presentaron crecimientos positivos
en 2018, 4 más que el año 2017.
Entre los indicadores destacados, se mencionan 5 que cambian de una dinámica
negativa a una con crecimientos positivos, las cuales son: ​los despachos de
cementos ​con ​5.4% más que 2017 c​ orrelacionados al aumento en el sector de
construcción​, el volumen de corrugado (empaques) c​ on 6% más que 2017
correlacionado con mayor industria y comercio​, exportaciones c​ on 0,8% frente al 2017,
sin embargo solo en el último trimestre logró tener un balance positivo por lo que en
este aspecto se considera que hay una tendencia desfavorable​, el consumo de
energía del sector no residencial ​con un aumento de 3.5% en 2018. menor tasa de
inflación y ​el índice de confianza del consumidor.​
Sin embargo se le acredita la buena dinámica de la economía al comportamiento
de la industria, donde se explica el diferencial de crecimiento regional con el nacional.
Este se mide a través del IPIR (​Índice de producción industrial regional)​ ,
considerando la vocación industrial de la región, este indicador es pilar fundamental
para el crecimiento del departamento, siendo así la variable de mayor peso en el IMAE
con un crecimiento alrededor de 3.1% en 2018.
​ ejoraron
Por último el ​consumo de los hogares y las ventas minoristas m
sustancialmente debido a menor tasa de inflación, bajas tasas de interés y mayor
confianza de los hogares. Las importaciones,​ ​cartera de crédito bruta y peajes de
carga ​sostuvieron un crecimiento positivo tanto en 2017 con en 2018.
Por su parte la ​venta de vehiculos nuevos y​ en especial la caña molida f​ ueron
los indicadores con balances negativos. El segundo término el año con una caída de
2.8% frente a 2017, atribuida a la caída nacional del precio del azúcar en más del 20%
en 2018.
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B. Ventaja Competitiva de la Localización

Tabla #1: Puntas del diamante de porter, IDC 2018

De acuerdo a las cifras obtenidas del IDC, Índice Departamental de

Competitividad de 2018, obtuvimos que de las 4 puntas que componen el “Diamante de
Competitividad” de Porter, solo la punta del diamante correspondiente a “​Condiciones
de la demanda​” presenta una calificación mayor a 7 puntos, lo cual nos indica que esta
es un elemento fundamental para la competitividad del Valle del Cauca. Explicado a
través de un solo ítem de análisis: “Tamaño del mercado interno” el cual posee una
calificación de 7.46 puntos.
En cuanto a las ​“Condiciones de los factores​” y la “​Estrategia de la empresa,
estructura y rivalidad​”, el promedio de sus ítems evaluadores en cada punta del
diamante es bajo, con puntajes de 5.43 y 5.54 respectivamente no alcanzan a
considerarse como componentes que aporten de forma considerable y sustancial a la
competitividad del Valle del cauca, sin embargo encontramos algunos ítems de análisis
a resaltar.
Principalmente los elementos que aportan a la competitividad del Valle del Cauca
en relación a las “​Condiciones de los factores​” son: La ​calidad en educación superior y
el grado de ​sofisticación elevado de las empresas, por otra parte los ​activos naturales
(con una tasa de deforestación controlada y baja, y buena proporción de áreas
naturales protegidas) además del grado de ​bilingüismo​, poseen puntajes muy cercanos
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a los 7 puntos, por lo que representan elementos con gran potencial para aportar a la
competitividad de la región. En contraste con la ​Investigación y la estructura ​relacionada
a las TICs,​ donde encontramos los datos más bajos de esta punta diamante.
En cuanto a la “​Estrategia de la empresa, estructura y rivalidad​” sus tres ítems de
análisis, ​dinámica empresarial, eficiencia del mercado de bienes y del mercado laboral
presentan puntajes medios, evidenciando potencial en esta punta diamante pero no
siendo suficiente para considerarse elementos fundamentales para la competitividad de
la región.
Por otro lado las “​Industrias relacionadas y de apoyo​” conforman la punta del
diamante donde presentamos mayor debilidad, con tan solo un puntaje de 3.53
promedio de dos ítems de análisis: ​el desarrollo del mercado financiero con una
clasificación de 4.53 y mucho más baja la ​inversión en CTI y registros de propiedad
industrial​ con 2.53.
Podemos concluir que la ventaja competitiva del Valle del Cauca en
concordancia con el modelo de análisis del Diamante de Porter a nivel de región, la
posee en las “​Condiciones de la demanda” debido al tamaño de su mercado interno,
tiene gran potencial (para conformarse como pilar fundamental de competitividad) en las
condiciones de los factores soportado por la sofisticación de las empresas, la calidad en
educación superior, el grado de bilingüismo y los activos naturales, al igual que en la
estrategia de la empresa, estructura y rivalidad debido a la cantidad de empresas en el
Valle del Cauca, sus industrias relacionadas, capital humano, mercado de bienes y
clusters generados por dichas actividades interconectadas.
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REFERENCIAS

1. Cámara de Comercio de Cali. (2019). Balance Económico 2018 y Perspectivas

2019 Valle del Cauca.

2. Pontificia Universidad Javeriana, Cali. (2019). Indicador Mensual de Actividad

Económica (IMAE) Cuarto Trimestre 2018.

3. Índice Departamental de Competitividad, Valle del Cauca, 2018.