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de la hostelería en 2012
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CONSEJO DE REDACCIÓN:
Manuel Figuerola
José María Rubio
Emilio Gallego
Juan Navarro
Laura Pérez
Pedro Moncada
MAQUETACIÓN:
Teresa Taboada
IMPRIME:
Forletter Business Group
4
Indice
Introducción 9
1. Justificación, objetivos, método de análisis y fuentes 11
1.1 Justificación 13
1.2 Objetivos 15
1.3 Métodos de análisis 17
1.4 Fuentes 21
2. La dimensión del sector y su evolución en 2012 25
2.1 El sector hotelero 27
2.2 El sector de los restaurantes 36
2.3 El sector de las cafeterías 43
2.4 El sector de establecimientos de bebidas 47
2.5 El sector de las colectividades 50
3. La producción sectorial 53
3.1 Evolución de la producción hostelera en España 55
3.2 Producción del sector de alojamiento 58
3.3 Producción del sector de restaurantes y puestos de comidas 60
3.4 Producción del sector de bebidas 64
3.5 Producción del sector de colectividades 65
5
6
Los sectores
de la hostelería en 2012
Manuel Figuerola Palomo
7
8
Introducción
Este año queda recogido en este trabajo que les presento como un año difícil, un año más de difi-
cultades que acaba por conformar una nueva realidad. Este es el entorno al que debemos adap-
tarnos los empresarios para poder seguir adelante con nuestros negocios, ya que la realidad, el
cliente, nuestras empresas y la sociedad, hoy no son los mismos que cuando comenzamos la cri-
sis y solo poniéndonos manos a la obra en este entorno difícil y cambiante podemos asegurarnos
la supervivencia y el éxito de nuestras actividades.
Sólo me queda animarles a que lean con detenimiento el estudio, la crisis, el cambio en la clasi-
ficación de actividades económicas que operó el CNAE en el año 2009 y las diferencias de cifras
que arrojan por un lado la contabilidad nacional y por otro los registros de las comunidades au-
tónomas, hacen de esta edición un documento de interés para todos aquellos a los que nos ocupa
el sector hostelero, por ello espero les resulte de gran utilidad.
9
10
1 Justificación, objetivos,
fuentes y método
de análisis
11
12
Justificación, objetivos, fuentes y método de análisis
1.1 Justificación.
Un año más, la Federación Española de Hostelería (FEHR) presenta el estudio “Los sectores de la
hostelería en España”. Un trabajo, que por su continuidad en el tiempo aporta rigor, demostración
y verosimilitud al conocimiento de uno de los sectores básicos de la economía española. Lamen-
tablemente, debe ponerse de manifiesto, que este trabajo, por medio del caudal de información
que ofrece -presentando una larga proyección temporal- evidencia al mismo tiempo, la falta de
series estadísticas tan firmes y consolidadas en otros sectores de la economía.
La versión del año 2012, además de describir y demostrar una situación adversa por la que pasa
el sector, añade convicción y seguridad en la interpretación de las cifras históricas. Rechazando
también numerosas hipótesis pasadas. Todo ello, gracias a la permanente exposición de razona-
mientos teóricos, realizados consecutivamente en el largo proceso de verificación transcurrido
desde el inicio de las series en los años ochenta. Aprovechando como contrastes y base explicati-
va de los cambios las tendencias que se han producido en tan largo período de tiempo.
Puede afirmarse que en España muy pocos sectores del sistema económico pueden conocerse
mejor. Sin duda la publicación durante más de veinte años, y después la continuidad de la estruc-
tura de exposición, permiten la lectura y valoración de las series y estadísticas de manera homo-
génea y paralela a lo largo de los años. Por lo que el estudio e identificación de las situaciones y
proyecciones se hace fácil. Sobre todo comparable. Lo que estimula la interpretación sectorial, y
también, el análisis de cambios y previsiones.
Los sectores de la hostelería por otra parte pueden identificarse en un entorno amplio, mitad
económicos, mitad sociológicos. Ya que si se profundiza en las raíces de ambos conocimientos,
se entrecruzan entre sí, como validándose, y proyectándose relacionados en un rico panorama de
sucesos y procesos, sin olvidar su raigambre en el ocio, parte sustancial de esta actividad. Lo que
incorpora complejidad en la delimitación del principio y el fin de su proyección técnica, en cada
una de dichas áreas del conocimiento, pudiéndose mezclar lo que es economía, con una manifes-
tación específica de lo que entendemos como proyección económica del ocio.
El estudio de la hostelería pone de manifiesto una sensible dependencia a las leyes, axiomas y
supuestos políticos de la economía, ya que cualquiera de las proyecciones o manifestaciones de
la hostelería se acercan o se comprometen con el estudio de la ciencia económica.
Asimismo, la hostelería se proyecta como una realidad económica, ya que su evolución está fuer-
temente comprometida con tales situaciones. Pero a su vez, esa misma evolución de la hostelería
provoca efectos económicos muy transcendentes, tales como impulsos al PIB, o el aumento de la
producción en ramas productivas relacionadas.
13
Justificación, objetivos, fuentes y método de análisis
En ese sentido, siendo la hostelería una actividad de alojamiento, comida y bebida ha de revalo-
rizarse su papel, en cuanto a motor del turismo, lo que le convierte en un sector esencial en las
actividades productivas integradas en la actividad de los viajes. Puede asegurarse que en España,
en términos aproximados, casi el 40% del consumo del turismo depende de la hostelería, lo que
le proyecta como fundamento turístico.
El análisis de cualquier disciplina con proyección científica que manifieste gran heterogeneidad
en sus resultados, además de un complejo carácter cuantitativo en sus variables y elementos de
ponderación, no cabe duda que encuentra grandes dificultades de clasificación. Y en este caso nos
encontramos con un grupo de sectores que configuran una producción conjunta, a menudo impo-
sible de segregar por secciones de producción. Las cuales con objeto de valorar la delimitación
de sus resultados, usos y efectos tienen una lectura múltiple en cualquiera de los servicios que
proporciona, difícilmente comparables.
Proyección de sus
Relación con áreas del conocimiento Identidad del servicio Carácter Medida
productos
Se observa en el cuadro, que la hostelería es capaz de proporcionar cinco tipos de servicios dife-
rentes. Además los matices, características y diversidad de la oferta es múltiple. Pero destaca en
el cuadro, que junto a un servicio de prestación de servicios directos de alojamiento que propor-
ciona un hotel, nos encontramos, con la prestación de productos físicos como puede ser el plato
de carne servido por un restaurante.
Pero todavía se complica más el espectro de la estructura de los servicios distribuidos por el sec-
tor, cuando percibimos que hay empresas dedicadas exactamente a servir en el marco de la hos-
telería catering, con el fin concreto de mejorar o facilitar la logística de las empresas. Ampliándo-
se las posibilidades de la prestación de servicios de oferta, por medio de empresas de atención a
colectividades, cuando estas transfieren servicios concretos alimenticios en los momentos que lo
precisa cualquier otra actividad, como puede ser la educación o la asistencia hospitalaria, lo cual
es evidente que multiplica la presencia de la hostelería en el sistema productivo.
A su vez observamos, que los coeficientes económicos aplicados en los sectores de la hostelería,
necesariamente, se ven implicados en relaciones múltiples, con otras áreas del conocimiento. Es
por ello conveniente poseer facilidad en el aprovechamiento concreto de fuertes conocimientos
del derecho laboral, de la sociología, el desarrollo del ocio, etc. Pero especialmente, en las áreas
prácticas operativas de la restauración y el alojamiento. Asimismo, no se debe dudar de la enor-
me dependencia entre sí que tienen la hostelería, la gastronomía y el turismo.
14
Justificación, objetivos, fuentes y método de análisis
El tratamiento económico de la hostelería define su significación en Dependencia del PIB, mantenimiento del empleo, influencia inter-
la riqueza sectorial, etc.
El crecimiento del turismo y del ocio condicionan el auge de la Ocupación hotelera, uso de los servicios de restauración y bebidas,
hostelería etc.
Los perfiles sociales de la población son los descriptores del tipo de Número de cafés y bares por habitante, comidas servidas fuera del
hostelería hogar.
La formación y el compromiso en las relaciones laborales prestigian El logro de la excelencia en el servicio, la reducción de huelgas y
el sector conflictos
Conseguir una hostelería que se caracterice por la globalización Internacionalización de la presencia de la hostelería en el exterior
beneficia
El estudio de la hostelería obliga a establecer diferentes reglas de valoración que son exigibles
para el conocimiento del sector. En primer lugar, el sector en general no se proyecta vertical-
mente, sino que ofrece producciones conjuntas para tipologías de demanda diversificada. Des-
pués, fundamentalmente, es una actividad muy limitada en la práctica del almacenamiento de
existencias. Por ello, sus servicios se identifican de manera muy concreta con la instantaneidad.
La producción para colectividades es una manifestación de produc- Preparación de servicios para colegios, residencias, hoteles, etc.
to específico
Los servicios prestados por los hoteles se manifiestan como produc- La oferta se abre al mismo tiempo a servir alojamiento o restaura-
ción conjunta ción
La práctica de empresas de alojamiento del todo incluido es produc- La distribución realizada por tales empresas sin discriminar el
ción integrada producto
La hostelería en políticas de impulso al turismo y al ocio puede ser Desarrollo de actividades de comida y bebida fuera de los hogares
complemento
En general la concepción de la hostelería como rama transformado- Convertir la carne o el pescado en un plato de calidad y atracción
ra es ortodoxa
La complejidad descrita en este punto de justificación del trabajo por medio de las consideracio-
nes expuestas, explica por sí misma la necesidad periódica de profundizar en el estudio de los
sectores de la hostelería. Teniendo en cuenta no solo las cifras actualizadas de cada una de las
ramas productivas (por ejemplo los censos de locales), también los caracteres cualitativos de los
subsectores (perfiles y condicionamientos), además de los elementos diferenciadores con res-
pecto a otros sectores (evolución, cambios en los precios, opinión sobre la coyuntura sectorial o
las tendencias previsibles). No es fácil pues resumir un sector global de la economía que se pro-
yecta en varios grupos económicos (especialmente alojamientos y comidas y bebidas), pero que a
su vez se abre en un número significativo de subgrupos de producción (hoteles).
1.2 Objetivos.
Este trabajo, desarrollado desde hace más de veinte años por FEHR, manteniendo casi por com-
pleto el método y estructura iniciales, con el fin de comparar mejor y poder observar una evolu-
ción homogénea, estudia con especial rigor, neutralidad e intensidad el sector de la hostelería en
España. El cual, con arreglo a la última nomenclatura CNAE2009, está clasificado en la rama de
actividad I, códigos 55 y 56.
Hay que destacar, que analizar el sector de la hostelería con cuidada rigurosidad puede entender-
se, en principio, como práctica aplicada a una rama productiva poco relevante, y de significación
15
Justificación, objetivos, fuentes y método de análisis
técnica poco exacta. Por supuesto, no identificado tal hecho con soporte de importante nivel cien-
tífico, ya que se considera a este sector, como una actividad particularmente relacionada con los
festejos y el ocio. Lo cual por otra parte, tampoco debería ser causa de menosprecio investigador
y de aquellas prácticas de estudio y análisis. Ya que el recreo y la vacación están revalorizados
entre otras razones por su contenido sociológico como actividades sociales importantes, y cuyo
valor relativo en las cuentas de la economía española es también muy importante, tal como se
explicará posteriormente.
En principio hay que apoyar y promover la investigación de esta actividad económica, porque en
la actualidad, todo aquello que se identifica con el ocio, sus contenidos, proyecciones y análisis
de actitudes tiene importancia desde diferentes aspectos de la ciencia. Sin embargo, a ciertos
niveles de la academia, se suele reprochar toda dedicación prioritaria. Aunque en la economía
moderna, todo lo que tenga que ver, cada vez más, con el tiempo libre, se valora y se considera
más intensamente, Así como lo que se relaciona con las actividades lúdicas o de celebración, por
el gran significado que tiene que ver con lo económico.
Las razones de este estudio pueden justificarse en la valoración de varios aspectos que por sepa-
rado, cualquiera de ellos motivaría la investigación:
a) Afirmativamente, tiene el sector de hostelería un importante papel en el cuadro de la es-
tructura económica. Compruébese, que en la producción española, la media de los últimos
doce años de la hostelería, representa un valor próximo al 6,25% del total del valor de los
bienes y servicios distribuidos.
b) Por otra parte, equivale su renta, o generación de riqueza, en términos de Valor Añadido
Bruto, al 7,2% del total del VAB español. También con base al cálculo de las medias durante
los últimos doce años. Es decir, la hostelería en valores de PIB, supera en un punto su par-
ticipación en la producción total.
c) Además, hay actividades económicas y sociales en la economía española, cuyo peso se ve
fuertemente influido indirectamente por el comportamiento del sector de hostelería.
Con relación a los objetivos de esta investigación, hay que poner de manifiesto, que son varias las
motivaciones que exigen el esfuerzo que viene realizando la Federación Española de Hostelería
(FEHR), en el proceso de estimación de los valores de la hostelería española. Debiéndose desta-
car, entre otras, las siguientes causas:
• Importante contribución a la generación del PIB nacional, tal como se dijo antes.
• Influencia social proyectada manteniendo un alto número de puestos de trabajo.
• Papel clave que protagoniza en el desarrollo turístico español.
• Necesidad de un estudio en intensidad, que exige la compleja estructura que presenta este
sector, con numerosos subsectores productivos de naturaleza distinta.
• Repercusión indirecta favorable que origina, beneficiando colateralmente a numerosos
sectores del sistema económico.
16
Justificación, objetivos, fuentes y método de análisis
Desde la Federación Española de Hostelería (FEHR), se consideran como exigencias que no de-
ben obviarse:
CAFETERÍAS COLECTIVIDADES
Este trabajo, desarrollado desde hace más de veinte años, manteniendo el método y la estructura,
con el fin de comparar mejor y poder observar una evolución homogénea, estudia con especial
rigor, neutralidad e intensidad el sector de la hostelería en España. El cual, con arreglo a la última
nomenclatura tal como antes se señaló (CNAE2009), está clasificado en la rama de actividad I,
códigos 55 y 56.
Hostelería. Esta sección comprende la prestación de alojamiento para estancias cortas a turis-
tas y viajeros, así como la oferta de comidas completas y bebidas aptas para su consumo inme-
diato. La cantidad y el tipo de servicios complementarios que agrupa esta sección pueden ser
muy variables. Esta sección no comprende la provisión de alojamiento para estancias largas
como residencia principal, que está clasificada en actividades inmobiliarias (sección L) Se ex-
cluye también la preparación de alimentos o bebidas que o bien no son aptos para su consumo
inmediato o se venden a través de canales de distribución independientes, es decir, a través de
actividades de comercio al por menor o al por mayor. La preparación de estos alimentos está
clasificada en industrias manufactureras (sección C).
17
Justificación, objetivos, fuentes y método de análisis
Servicios de alojamiento (55). Esta división comprende la prestación de alojamiento para es-
tancias cortas a turistas y viajeros. Comprende también la provisión de alojamiento para estan-
cias largas a estudiantes, trabajadores y similares. Algunas unidades ofrecen sólo alojamiento,
mientras que otras ofrecen, además de alojamiento, comidas y/o servicios recreativos. Esta
división no comprende las actividades relacionadas con la provisión de residencias principales
a largo plazo en instalaciones como apartamentos, que suelen alquilarse por meses o años, y
que están clasificadas en actividades inmobiliarias (sección L).
Servicios de comidas y bebidas (56). Esta división comprende las actividades de prestación de
servicios de comidas y bebidas que ofrecen comidas o bebidas completas listas para su con-
sumo inmediato, bien en restaurantes tradicionales, autoservicios o de comida para llevar, o
bien en puestos permanentes o temporales con plazas para sentarse o sin ellas. Lo decisivo
es que se ofrezcan comidas listas para su consumo inmediato, y no el tipo de instalación que
presta el servicio. Se excluye la producción de comidas no listas para su consumo inmediato o
no pensadas para su consumo inmediato, o bien de productos alimenticios preparados que no
se considera que constituyan una comida. También se excluye la venta de productos alimen-
ticios que no sean de producción propia que se considere que no constituyen una comida o de
comidas no aptas para su consumo inmediato (véase G).
Puede aceptarse, sin grandes riesgos de error, que conjuntamente, los sectores comprendidos,
ofrecen elementos comunes desde el enfoque de la demanda, como desde varios planteamientos
de la oferta.
CNAE-09
Sin duda, la estructura del grupo económico ofrece una elevada heterogeneidad, que a menudo
induce a equivocaciones de conceptos y contenido, y otras a falsas interpretaciones de los valores
o de las estadísticas existentes. Posiblemente, la integración de los servicios de alojamiento, jun-
to con los de alimentación y bebida, puede ser causa a menudo de confusiones.
18
Justificación, objetivos, fuentes y método de análisis
El carácter de producción conjunta, en alguna medida, justifica por otra parte, que en el análisis
macroeconómico haya de plantearse la valoración de la hostelería, como un agregado de las ra-
mas productivas señaladas, ya que la tradición y la costumbre así parecen aconsejarlo.
Un hecho relevante que ha de destacarse de manera prioritaria ha sido el papel que ha jugado
la hostelería en el desarrollo turístico español. Sin la expansión acelerada, que desde los años
sesenta mantuvo la hostelería, el Turismo no se habría manifestado tal como lo ha hecho.
En los primeros años del crecimiento turístico, por falta de instrumentos técnicos de evaluación
de los efectos, y también es posible, por la identificación que entonces se reconocía entre la hos-
telería y el turismo, se valoraban de manera semejante ambos sectores. Es decir, en los análisis
que se efectuaban sobre el sector del turismo en España, se utilizaba como resultado de la activi-
dad turística, el dato obtenido en la Contabilidad Nacional relativo a la producción y a la renta del
sector de la hostelería.
Como productos, “los servicios de hostelería –alojamientos- 5510, 5520, 5530 y 5590” y los
“servicios de restauración -restaurantes, bares, cafeterías y comedores colectivos- 5610,
5621, 5629 y 5630”, de la CNAE/2009.
Como rama de actividad de la Tabla Intersectorial Española TIOE 2007, la hostelería se cla-
sifica como código TSIO de la Tabla Simétrica Input-Output: alojamiento como sector 44 y
restauración sector 45.
Con objeto de sistematizar el trabajo se definirán a continuación los supuestos generales que
programa esta investigación:
Demostrar que los diferentes sectores del grupo se han ido modificando a lo largo del tiem-
po, adoptando en cada caso una determinada configuración.
Comprobar que el proceso mantenido por esta actividad ha sido de rápido crecimiento, res-
pecto al volumen de la economía.
Destacar que la demanda final, a través de las actividades turísticas, y a través de los con-
sumos fuera del hogar, ha ido dedicando mayor cuota de recursos económicos al gasto en
ésta clase de servicios.
Considerar ese proceso de aceleración, como un excelente indicador de calidad de vida. No
debiéndose concebir, en el contexto de la estructura de los consumos de las familias, a las
dotaciones afectadas a éste sector, como un remanente de recursos.
Rechazar el carácter complementario atribuido a los gastos en esta clase de bienes y servi-
cios. Negando que el conjunto de los servicios son consumos de poco valor para mejorar las
condiciones de vida de la población. Reflejando la influencia social que tiene, por mantener
una importante capacidad de empleo.
Reconocer, que aunque se atribuya generalmente al sector una proyección consumista, la
hostelería juega un papel importante impulsando la producción total. Primero por su di-
mensión, y después por los efectos indirectos que causa en el sistema productivo.
19
Justificación, objetivos, fuentes y método de análisis
Con relación al análisis realizado, se debe señalar, que este trabajo plantea una presentación glo-
bal de la hostelería, y estudia los diferentes segmentos, desde los diversos elementos que le han
caracterizado. Que además se ha comprobado, que con el paso del tiempo han ido cambiando:
dimensión, producción, renta y empleo. Siendo los subsectores objeto de valoración en este infor-
me económico 2012, las siguientes ramas productivas: hoteles y otros alojamientos comerciales,
restaurantes, cafeterías, cafés – bares y colectividades.
Respecto al segundo supuesto -demostrar el rápido crecimiento- las series estadísticas presen-
tadas, explicando y describiendo, ponen en evidencia dicha evolución acelerada.
El último objetivo persigue cuantificar la amplia proyección económica del sector, no ligada es-
trictamente al consumo hostelero. Una parte significativa de sus insumos, proceden de la capa-
cidad productiva de otras empresas, como “insumos” necesarios, que originan procesos produc-
tivos indirectos.
En consecuencia, en una específica clasificación de las salidas o “productos” del sector hostelero,
de manera teórica, se podría establecer la siguiente distribución de su producto:
* Consumos de las economías domésticas o familias;
* Consumos de los viajeros residentes o no residentes en el territorio de la nación;
* Consumos directo de las empresas públicas y privadas;
* Consumo indirecto en otros bienes y servicios no hosteleros.
20
Justificación, objetivos, fuentes y método de análisis
Esa estructura por tanto hace complejo el análisis económico por la diversidad de los contenidos.
En la realidad, puede destacarse como un hecho singular, que en ocasiones, las empresas de alo-
jamiento han participado en asociaciones empresariales, absolutamente disociadas de aquellas
que integraban los otros servicios hosteleros. Y puede interpretarse también la diferente natura-
leza de los productos ofrecidos al constituirse por bienes y por servicios.
Este informe anual sigue demostrando que la hostelería no es un sector residual, ni frívolo. Per-
cepción engañosa y sobre todo injusta, que se plantea a menudo desde la perspectiva de ciertos
intereses. Por el contrario, ha de catalogarse como un sector que representa un valor de alta
significación en el conjunto de la Producción Nacional, cuyo decrecimiento o recesión produciría
graves problemas intersectoriales.
En la interpretación realizada por algunos analistas de las cifras sectoriales o del cuadro macro-
económico, la hostelería encaja dentro de las actividades complementarias, a las cuales no se les
asigna relieve en la estructura económica. A veces se llega a señalar, que pertenecen a procesos
de producción, cercanos a lo residual y poco participante en la formación de la riqueza.
Por el contrario, frente a tal criterio, se ha de afirmar, que la hostelería, sin profundizar en plan-
teamientos teóricos y económicos, se corresponde con un sector activo y socialmente necesario,
en razón del empleo y de los efectos inducidos que genera. Y que desde cualquier ámbito del aná-
lisis del conocimiento (la sociología, la economía, el derecho, la comunicación, la calidad de vida,
etc.), juega un papel importante.
1.4 Fuentes.
Hay que indicar, que la fuente principal de información que se utiliza en este trabajo de síntesis y
recopilación es la serie estadística del sector de hostelería, reflejada en las cuentas nacionales.
No obstante, esta serie estadístico-sectorial en dichas cuentas demora actualmente su difusión
casi dos años. Además los datos que se publican solo se presentan a nivel de los dígitos 55 y 56 en
el marco input-output, y solo a nivel de hostelería en el cuadro de cuentas agregadas.
También, como avance estadístico se publica a partir del mes de febrero de cada año, la evolu-
ción de la cifra de los servicios disponibles para la venta, en donde, sumergida en otros muchos
sectores, está incluida la hostelería. Ahora bien, no debe aplicarse de manera directa y paralela
la tasa de variación de ese grupo de sectores a la hostelería, aunque esa rúbrica pondere en ese
grupo casi un 15%. Sin duda, los comportamientos de las ramas integradas en ese capítulo son
diferentes, como puede comprobarse, analizando las variaciones parciales para realizar un aná-
lisis comparado.
Desde la perspectiva de la presentación de este trabajo se puede proponer también, estimar fun-
ciones de regresión de la producción en hostelería, con relación al VAB del sector. Ya que el INE
publica esta última variable con mayor rapidez que la primera. Por lo que habiéndose estimado
una eficiente función de comportamiento de la producción de la hostelería con relación al VAB,
21
Justificación, objetivos, fuentes y método de análisis
No obstante se deja dicho ejercicio para realizarlo en capítulos posteriores de este trabajo, cuan-
do se haya avanzado en la definición y valoración de otras variables parciales. Recogiéndose en
este epígrafe las series estadísticas publicadas por el INE para las magnitudes básicas de nues-
tro análisis.
22
Justificación, objetivos, fuentes y método de análisis
Realmente son significativos los datos estadísticos obtenidos, aunque la ampliación de la serie a
doce años desvirtúa bastante el D-W y los valores de STUDENT. Por lo que la única restricción que
puede ponerse para su uso y proyección general, o particular, para el caso español, es todavía la
reducida serie de observaciones disponibles. Sin duda, cuando se puedan alcanzar 14 observacio-
nes podrá manejarse con seguridad esta función explicativa, de la producción hostelera, en fun-
ción del VAB que ha generado. Como no podía ser de otra manera, ya que esta última función es
consecuencia de las distintas magnitudes económicas hosteleras, hasta llegar a una estimación
más o menos exacta para el año 2013. Pudiéndose apreciar, cómo y en qué medida, las magnitu-
des sectoriales han evolucionado a lo largo de los últimos años.
23
24
2
La dimensión del sector
y su evolución en 2012
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26
La dimensión del sector y su evolución en 2012
Una importante actividad económica del sistema productivo español es la hotelería. Es cierto que
desde la simple valoración de las cifras el conjunto de las actividades de alojamiento sólo repre-
senta el 0,9% de la producción total española. Sin embargo es un sector estratégico, ya que su
influencia se manifiesta como un factor decisivo y trascendente del desarrollo turístico que se ha
producido en los últimos cincuenta años en España.
Para comprender su evolución reciente, es necesario que se analice el crecimiento que ha expe-
rimentado en los últimos treinta y siete años. No teniendo en cuenta en este punto, la estructura
por categorías, localización o antigüedad. En ese sentido el estudio de la evolución marca diferen-
tes puntos de inflexión explicativos de los cambios que en el tiempo ha tenido.
Fuente: Secretaría General de Turismo y elaboración propia hasta 1999 * Cambio de serie. Incorporan-
do el conjunto de hostales y pensiones. Establecimientos abiertos en el mes de agosto según encuesta
INE
El mantenimiento de la serie permite apreciar un crecimiento acumulado del 78,4%, y del 1,57%
como media de cada año, para el período tratado, desde el principio del análisis histórico que
se ha realizado. Aunque observando la irregularidad de la variación de los cambios anuales, se
puede decir, que la media interanual del período es muy poco representativa, ya que durante el
período valorado hay momentos de fuerte expansión hotelera, como fue el período 1990 a 2000; y
de cierta estabilidad de la serie estadística durante el trienio 2005 a 2007.
No cabe duda, que en la serie existen tres clases de restricciones técnicas, que invalidan en
parte la reflexión realizada: la ruptura de la serie desde 1999, el cambio de metodología del INE
en dicho año y el cambio en el régimen estacional de apertura. Es importante asimismo conocer
la evolución hotelera, pero ahora medida según el número de plazas o camas ofertadas para el
mismo período.
27
La dimensión del sector y su evolución en 2012
NÚMERO VVARIACIÓN
AÑOS ÍNDICE
DE PLAZAS ANUAL %
Fuente: Secretaría General de Turismo y elaboración propia. 1999 * Cambio de serie. Incorporando
conjunto de hostales y pensiones. Establecimientos abiertos mes de agosto según encuesta INE.
Variación anual de cada año.
Se aprecia una cierta constancia en la evolución hasta el 2000, después parece manifestarse una
evolución acelerada, con crecimiento interanual superior al 1%. Hay que destacar, que a partir
de 1999 se produjo un cambio de la serie por incorporación de establecimientos no censados,
especialmente hostales. Asimismo, a corto plazo la serie es más homogénea y las variaciones
son representativas, destacando la fuerte expansión entre los años 2000 y 2005 y la ruptura de la
tendencia en el año 2006, recuperada en el crecimiento de la dimensión en el 2008.
28
La dimensión del sector y su evolución en 2012
COEFICIENTE
AÑOS PLAZAS
APERTURA %
El estudio de la evolución de la capacidad abierta en enero, muestra que durante los últimos años,
el mantenimiento de la operación en invierno fue elevado. Observándose que el incremento de
apertura entre los años 1999 y 2008 sobrepasa el aumento por nueva construcción (casi 300.000
plazas en el período). En los últimos años, el coeficiente de capacidad abierta se mantuvo en el
62% del total.
Pero en general, lo que significó, fue un cambio del régimen de apertura en invierno en los últi-
mos años. Al apreciar, que durante el año 2005, la variación de apertura solo era del 55 %, man-
teniéndose en la actualidad por encima del 60%.
Se considera que esa tendencia debe fortalecerse, ya que la cuota de apertura en invierno debe
acelerarse. En parte, porque la demanda puede reducir la estacionalidad, porque la cuota de
apertura aumenta, lo que indirectamente se convierte en elemento que busca suavizar la estacio-
nalidad. Es importante destacar, que en el año 2000 la cuota de apertura con relación al mes de
agosto era solo del 60,7% vs 62% en 2012.
29
La dimensión del sector y su evolución en 2012
AÑOS PLAZAS
1975 82
1980 85
1985 87
1990 98
2004 92
2005 94
2006 96
2007 97
2008 98
2009 99
2010 101
2011 102
2012 103
A partir de 1975, el número de plazas por establecimiento hotelero creció de manera sucesiva,
llegando hasta un aumento del 19,5% en el año 1990. Incremento alto para un período de varia-
ción de tan solo 15 años. Pero en aquel momento, los hoteles incorporados a la oferta por razones
estadísticas fueron de reducida dimensión (hostales y pensiones).
Como consecuencia, la caída del año 1999 se debe exclusivamente, a la irrupción en la encuesta
de los pequeños alojamientos. Posteriormente, con la inauguración de hoteles de alta dimensión,
de nuevo en el sector, la media se ha regularizado en torno a cien camas. En ese sentido pareció
existir una tendencia a elevar la dimensión hasta el año 1990, llegando a las 98 plazas. La cual
comienza a descender desde entonces, hasta estabilizarse posteriormente. El aumento en la di-
mensión que se observa a partir del 1999, se debe a la construcción de establecimientos de ma-
yor dimensión, reduciéndose el peso de los hostales y el aumento del conjunto de los hoteles. Ello
se comprueba muy bien, en el último año, ya que los establecimientos no crecieron y el aumento
de número de plazas llegó al 0,75%.
La estructura del sector hotelero español por categorías, responde a la distribución que se pre-
senta en el cuadro siguiente, en donde se agrupan los hostales y pensiones, y los hoteles de 5 y 4
estrellas en dos conjuntos. En el cuadro se percibe, como la tendencia se agudiza, observándo-
se, que los grupos que crecen reiteran con intensidad su variación positiva. Y del mismo modo,
los clúster de establecimientos y plazas que decrecen, su variación es todavía más significativa.
30
La dimensión del sector y su evolución en 2012
CATEGORÍA ESTABLEC. 2012 ESTRUCT. 2011 % ESTRUCT. 2012 % PLAZAS 2012 ESTRUCT. 2011 % ESTRUCT. 2012 %
Fuente: Elaboración propia, según Encuesta Ocupación INE. El signo que acompaña a los porcentajes es la tendencia reciente de participación de la cuota de cada categoría.
Se constata que es muy diversa la tendencia del peso de la participación. Pero en los descensos
se debe no solo a que el crecimiento es inferior a la media, sino a que hay una caída del número
de plazas ofertadas en la categoría. Muchos de los establecimientos o cierran por inadaptación
al mercado, o proceden a realizar un proceso de transformación, subiendo el nivel de la clasifi-
cación, mediante mejoras importantes en los equipamientos. Sin embargo hay que considerar,
que esta reflexión se realiza, concretamente, con los valores medios de apertura de los hoteles
durante todo el año.
31
La dimensión del sector y su evolución en 2012
32
La dimensión del sector y su evolución en 2012
Otro dato de gran interés, relativo a las características de la planta hotelera, es el que se refiere
a su antigüedad, la cual puede reflejarse mediante el siguiente cuadro:
Se aprecia, que el 20% de las plazas de los hoteles españoles tienen menos de 10 años, y proce-
den del período posterior al momento de máxima expansión relativa de la oferta de alojamiento.
Y algo menos del 38% de las camas tienen menos de veinte años.
33
La dimensión del sector y su evolución en 2012
Es importante también estudiar el crecimiento de la demanda en este sector por medio de las
pernoctaciones hoteleras. Por supuesto se pretende buscar la coherencia entre el conjunto de
datos y estadísticas manejadas, con objeto de proceder después a la estimación de las produccio-
nes sectoriales. Es decir, con el conjunto de los datos físicos, plazas y pernoctaciones se busca la
consistencia de la información que se extrae de los cuadros y series numéricas.
La primera conclusión que se destaca, responde a la imagen de que la demanda representada por
el número de pernoctaciones, casi se ha triplicado, mientras que la oferta, fijada por la capacidad
receptiva medida en número de plazas, solo ha llegado a duplicarse ligeramente, para el mismo
período de tiempo.
TASA VARIACIÓN(*)
AÑOS MILES ÍNDICE ACUMULADA
PERIODO
34
La dimensión del sector y su evolución en 2012
El estudio del índice, teniendo como base la media del año 2010, presenta un balance conjunto,
ligeramente favorable, después de tres años de evolución. Actualmente el índice, tras la caída del
2011, es igual a 102,55.
35
La dimensión del sector y su evolución en 2012
lación a los resultados del año 2011, tuvo un descenso del 4,6%. El índice medio en el intervalo
2005/2009 llegó a 98,82 respecto al año base. El mismo índice para el quinquenio 2005/2010 llegó
al 101,51.
Puede observarse, que durante los doce meses del año 2012, siempre hubo descensos interanua-
les negativos a excepción de los meses de enero y febrero. Destacando por el descenso el com-
portamiento de los datos de algún momento, especialmente los meses del verano. En ese sentido,
se comprueba que las variaciones inter anuales del año 2012 negativas, provoca el descenso del
índice general medio del 2011 del 107,49, al valor medio final del 2012 solo del 102,5. Por tanto,
la tasa de actividad en la hotelería muestra claros signos de desaceleración, aunque para el con-
junto del negocio, desde el momento inicial del análisis (2005) el aumento de la variación de la
actividad llegué a un incremento del 4,1%. Por ello se espera, que sucesivamente, a lo largo del
próximo año, el índice vaya recuperándose.
Hay que destacar, que el sector del alojamiento hotelero, sucesivamente ha ido adquiriendo im-
portancia singular en la sociedad. Aunque en períodos históricos del pasado, las famosas posadas
o fondas, eran solo espacios, en donde la virtud de la hospitalidad se deseaba ejercer, a cambio
de unas monedas, sin apenas trascendencia económica. Hoy puede decirse, y preferentemente,
en los próximos años, su papel en el sistema económico jugará un rol, sin duda trascendente. La
necesidad de alojarse en un establecimiento especializado, progresivamente va ganando terreno.
Ni social, ni económicamente, hoy se puede negar en una sociedad moderna o en desarrollo, la
figura de la hotelería, como parte importante del sistema productivo. Pudiéndose señalar, que en
el caso español puede hablarse un impacto directo e indirecto vía el multiplicador de la produc-
ción del turismo igual al 1,77.
Los informes publicados por FEHR sobre evolución del número de restaurantes, han analizado el
crecimiento de esta actividad económica, valorando el proceso expansivo de los últimos 37 años.
Para ello se han utilizado entre otras fuentes, el registro de establecimientos que presentaba la
Secretaría General de Turismo hasta el año 1993. Proyectándose después dicha serie, hasta el
año 2012, apoyada en el censo de establecimientos que proporcionan las comunidades autóno-
mas y el Directorio de Empresas del INE.
La aplicación del método de control del número de establecimientos que realizan las diferentes
CCAA, para censar el sector, así como el esfuerzo que lleva a cabo el INE, mediante el DIRCE
(Directorio Central de Empresas), han fijado la clasificación y valor del censo de las empresas y
locales de la hostelería la CNAE-2009 56, según subsectores.
Todo ello ha conducido a una revisión completa de la valoración del sector, que ha hecho nece-
sario, considerar una ruptura de la vieja serie estadística. Procediendo con base 1997 a elaborar
una nueva información sobre la evolución de la actividad.
En ese sentido el DIRCE establece que los restaurantes comprenderán las empresas dedicadas:
36
La dimensión del sector y su evolución en 2012
Por el contrario no comprende (lo cual ha hecho reducirse el número de establecimientos que
presentaba el censo precedente):
Hay que considerar, que la información estadística disponible pone de manifiesto que los cam-
bios del subsector de restaurantes en España están sensiblemente relacionados con la situación
socioeconómica del país, por lo que su comportamiento puede ser caracterizado de fuerte elas-
ticidad, en cuanto a la relación producción sectorial evolución turístico económica. La España
próspera de los últimos veinte años, antes de producirse la actual crisis financiera, que afecta a
todo el sector económico, fue un factor de impulso del sector de los restaurantes y locales afines.
Con arreglo al DIRCE, por otra parte, se redujo en 1998 el número de establecimientos que pre-
sentaba aquel censo. No obstante, para observar la proyección histórica ha sido conveniente
mantener el índice de crecimiento, que la serie anterior proyectaba, pues se han considerado sig-
nificativos los cambios relativos que han tenido lugar y que se observan en la evolución histórica.
Como consecuencia se ha mantenido la serie de dicha fuente, como fundamento de la proyección
interanual.
Cuadro 13. Distribución censo de empresas de restaurantes por CC.AA. Según DIRCE
37
La dimensión del sector y su evolución en 2012
VARIACIÓN
AÑOS NÚMERO ÍNDICE
INTERANUAL (%)
Se aprecia pues, que en los últimos 37 años, el sector creció hasta 1990, con tasas medias acu-
muladas interanuales superiores al 5%. Ahora bien, a partir de 1990 se observa una cierta ralen-
tización de la tasa de aumento, ya que en los últimos años (2012/1990) el incremento anual fue
sólo del 1,8 %, teniendo en cuenta el reajuste del INE de 1998.
La serie que va a servir de proyección para la valoración del cambio entre el año 2011 y 2012, in-
dica para el último año un crecimiento del número de locales igual al 0,7%.
38
La dimensión del sector y su evolución en 2012
Cuadro 15. Distribución censo de locales de restaurantes por CC.AA. Según DIRCE
Cuadro 16. Distribución censo de locales de restaurantes por CC.AA. Según censo de CC.AA.
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La dimensión del sector y su evolución en 2012
Desde la información suministrada por las CC.AA, en 2012 se produce un aumento respecto al
año anterior en el número de locales igual al 1,2%. Variación paralela a la que ofrece el DIRCE
(aunque en este caso el aumento algo inferior, sólo del 0,6%).
Cuadro 17. Diferencias en el número de restaurantes según las fuentes analizadas para el
año 2012.
Fuente: DIRCE y CC.AA. * Datos DIRCE. (En el total no se han tenido en cuenta los datos de Ceuta y Melilla)
Otro hecho que debe destacarse es el fuerte ritmo de expansión que sostuvo el sector con rela-
ción a otros sectores del grupo. Pudiéndose considerar la rama productiva de los restaurantes,
como muy dinámica. En términos sociológicos se puede afirmar, que el crecimiento de los res-
taurantes es un indicador de mejora social o de bienestar.
40
La dimensión del sector y su evolución en 2012
Puede confirmarse, que mientras que el sector del alojamiento sólo incrementó su capacidad
receptiva en el período analizado, algo más del 100% (pasando de 785.000 plazas, en 1975 a
1.734.000 en 2011) el número de plazas en restaurantes –corregido en función de los estableci-
mientos actualmente incorporados– supera los cinco millones. Es decir, evolucionó, quintupli-
cándose durante los 36 años considerados.
En el período transcurrido desde 1975, la dimensión media por establecimiento fue creciendo
cerca del 20%, apoyada en la incorporación de grandes restaurantes en el litoral, que fueron
creados para atender especialmente la demanda de turistas. La última estimación realizada se-
gún las CCAA para el año 2012, sitúa de nuevo la dimensión en una cifra superior a 61 plazas, tras
el ajuste realizado de plazas y locales.
El sector de los restaurantes mantuvo en España tasas de crecimiento entre las más altas, que el
sistema económico registró. Posiblemente, por encima de la mayoría de los sectores económicos
del país. Ello se debe a la confluencia de un conjunto de razones de bienestar social que han im-
pulsado dicho comportamiento.
En el período 1975-1995, se produjo la tasa interanual más elevada de aumento relativo en cuanto
a las plazas que constituían el inventario ofrecido. El conjunto de los establecimientos llegaron a
alcanzar un aumento del 5,6%; siendo la media resultante desde 1975 del 4,8%, y sólo del 4,1%
desde el año 2000. Es evidente que el mantenimiento de una tasa de expansión, durante 37 años
superior al 4%, permite calificar al sector de fuertemente dinamizador del sistema económico. Y
como consecuencia, sector básico para la expansión general del país.
Sin duda, nos encontramos pues, ante un sector en donde la oferta ha reaccionado de manera
siempre positiva, aún a pesar, de la situación de crisis del consumo familiar en ciertos momentos
del análisis temporal considerado. Llegando a superar ampliamente en los peores momentos
al crecimiento del sistema económico. Por otra parte sorprende, que en un proceso continuado
de desajustes que ha durado varios años, especialmente, los que se corresponden al intervalo
1975 y 1985, debido a cambios institucionales y económicos, los restaurantes españoles hayan
mantenido una expansión decidida. Este hecho pone de manifiesto el incremento del hábito de
comer fuera del hogar, y también, que la mayor industrialización y ampliación de la economía de
servicios, ha llevado consigo un cambio de costumbres.
41
La dimensión del sector y su evolución en 2012
Como consecuencia, el balance de las cuotas que corresponden a los restaurantes españoles
en las categorías superiores, con relación a otros sectores paralelos de ocio o cultura, no debe
preocupar, ya que la gran cantidad de restaurantes de 2 y 1 tenedores que existen en España son
inmejorables, en general.
Actualmente, existe un censo aproximado de la distribución del sector de restaurantes por espa-
cios geográficos, en donde predomina la cuota que corresponde a las provincias del litoral. Debe
destacarse, que el grupo situado en las provincias costeras creció a un ritmo muy superior al del
conjunto, ya que el número de establecimientos, casi se ha quintuplicado en el período.
Al mismo tiempo, en las otras agrupaciones, el censo sólo se ha duplicado en los treinta y seis
años transcurridos desde 1975. Pero a partir del año 1990 la cuota en el total ha decrecido pasan-
do de algo más del 65% al actual 53%.
Por último cabe señalar como dato de interés, que el ratio plazas restaurante por habitante ha
crecido desde 1970 del 0,022 al 0,12 en 2012, lo cual se debe, además del alza del turismo, a la
mejora del nivel de vida de la población. La evolución 2010/2012, del nivel de actividad en el sector
de comidas y bebidas puede observarse en el cuadro siguiente, tal como se hizo para el sector del
alojamiento.
Enero 93,82 90,10 86,80 -13,9 -14,1 -14,5 -4,1 -4,0 -3,7
Febrero 87,69 84,76 82,12 -6,5 -5,9 -5,4 -4,7 -3,3 -3,1
Marzo 97,80 93,71 91,56 11,5 10,6 11,5 -2,3 -4,2 -2,3
Abril 99,14 98,28 92,41 1,4 4,9 0,9 -2,4 -0,9 -6,0
Mayo 105,30 101,09 94,75 6,2 2,9 2,5 -2,7 -4,0 -6,3
Junio 104,01 101,92 96,58 -1,2 0,8 1,9 -3,2 -2,0 -5,2
Julio 109,02 108,91 100,81 4,8 6,9 4,4 -3,7 -0,1 -7,4
Agosto 102,41 103,90 97,69 -6,1 -4,6 -3,1 -4,5 1,5 -6,0
Septiembre 101,52 100,23 91,30 -0,9 -3,5 -6,5 -3,1 -1,3 -8,9
Octubre 102,33 99,45 89,85 0,8 -0,8 -1,6 -3,6 -2,8 -9,7
Noviembre 92,08 89,76 82,56 -10,0 -9,7 -8,1 -3,9 -2,5 -8,0
Diciembre 104,88 101,47 94,48 13,9 13,0 14,4 -3,8 -3,3 -6,9
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La dimensión del sector y su evolución en 2012
La información del cuadro sintetiza el proceso de actividad del servicio de comidas y bebidas:
a. El índice medio de variación de la actividad en el período 2010/2012 fue igual a 91,74; in-
ferior en 8,26% con relación al índice base 100 del 2010. Significando con relación al año
anterior una caída interanual del 6,2%.
b. La variación anual proyecta una situación desfavorable; observándose, que durante el año
2012, la caída mensual llegó a superar el -14,5; con pendiente de cambio muy irregular en
la intensidad y en el signo. Siendo el mes de enero el que más decreció frente al año 2011.
c. El cambio medio anual evolucionó bastante mal, ya que para el último mes de diciembre, la
reducción frente al índice 100 volvió a descender.
En conjunto se constata que la cifra de negocio del sector de comidas y bebidas continuó decre-
ciendo de manera sensible durante el año 2012. No observándose a corto plazo indicadores de
mejora.
Considerando la nueva nomenclatura de la CNAE 2009, el sector de las cafeterías no existe con
dicha denominación, y han de integrarse algunas actividades en el grupo 5610 Restaurantes y
puestos de comida y otras en la agrupación 5630 Establecimientos de bebidas. Es por ello que
en esta versión del análisis sectorial no se segregará de la sección 56, cuando se analiza la pro-
ducción y las magnitudes económicas. Las Comunidades autónomas de Cataluña y Valencia han
abandonado tal denominación en sus normas autonómicas de clasificación.
En las notas explicativas de la CNAE 2009 se dice: 56.10 Restaurantes y puestos de comidas. Esta
clase comprende la prestación de servicios de comida a clientes, ya sea servicio de mesa o sir-
viéndose ellos mismos de un surtido de productos (autoservicio), bien consumiendo la comida en
el mismo local, llevándosela o a domicilio. Se incluyen en este apartado las comidas preparadas
y servidas para su consumo inmediato que se adquieren en vehículos con motor o en carritos sin
motor.
Asimismo en la 5630 se incluyen los cafés: 56.30 Establecimientos de bebidas. Esta clase com-
prende la preparación y el servicio de bebidas para su consumo inmediato en el mismo local. Y
comprende las actividades de:
- bares y tabernas;
- bares de copas:
- disco bares y disco pubs (donde la actividad predominante es servir bebidas);
- cervecerías;
- cafés;
- bares de zumos de frutas;
- vendedores ambulantes de bebidas.
43
La dimensión del sector y su evolución en 2012
% VARIACIÓN
AÑOS TOTAL ÍNDICE
MEDIA ANUAL
La variación interanual del período fue del 3,66%, porcentaje que muestra la dinámica de este
grupo hostelero. Ahora bien, son los establecimientos de inferior categoría los que más se han
incrementado, alcanzando una variación acumulativa anual del 3,9%.
44
La dimensión del sector y su evolución en 2012
Cuadro 21. Distribución censo de locales de cafeterías por CC.AA. Según censo CC.AA.
(*) El censo de cafeterías se incorpora en los censos de restaurantes y de otros establecimientos de hostelería.
Un problema básico que tiene el análisis y contraste del subsector de los establecimientos de
cafetería, es que en el marco de la clasificación nacional de actividad económica, no se desagrega
del sector “otros establecimientos de comida y bebidas”. En ese sentido, resulta muy difícil todo
ejercicio de contraste, ya que ni siquiera el DIRCE, presenta información sobre el número de uni-
dades productivas o locales, y en el marco de los registros administrativos de las CC.AA, algunas,
como es el caso de Cataluña y la Comunidad Valenciana, no ofrecen la actualización del censo.
45
La dimensión del sector y su evolución en 2012
Cuadro 22. Distribución censo plazas de cafeterías por CC.AA. Según censo CC.AA.
(*) El censo de cafeterías en Cataluña y Comunidad Valenciana se incorpora en los censos de empresas de restaurantes y de otros establecimientos de comidas
y bebidas. (e) Estimación para el año 2012
El estudio del crecimiento de las plazas en estos establecimientos, ofrece el siguiente cuadro:
46
La dimensión del sector y su evolución en 2012
Se aprecia el crecimiento de la dimensión de las cafeterías desde el año 2000, por el hecho del
mayor incremento de los establecimientos de segunda categoría, y se evidencia, el mantenimien-
to relativo de la dimensión en los establecimientos de categoría superior. Aunque llama la aten-
ción el descenso de la dimensión media de los cuatro últimos años. Posiblemente por razones de
ajuste de las fuentes y bases de datos, según la información de las CC.AA.
El fuerte ritmo de aumento del subgrupo cafeterías se justifica en el mayor poder de adaptación
de estos establecimientos -prestando un servicio rápido- al género actual de vida, que se identi-
fica con la menor pérdida de tiempo en las horas dedicadas a las comidas.
El análisis por zonas determina que la agrupación que integra grandes municipios (Barcelona,
Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza), tenía una cuota de participación en el total de es-
tablecimientos en 1970 del 41 %. En los últimos años, dicho valor se redujo al 10 %, lo cual se
interpreta, como que las áreas turísticas del litoral han acelerado la expansión, por el incremento
de la demanda turística.
La valoración estadística del sector de bebidas presenta un gran número de dificultades por la
ruptura periódica de las series estadísticas proyectadas, y por ciertas deficiencias observadas en
la interpretación del sector en la CNAE. Por tanto los datos existentes se deben a estimaciones
rigurosas en cuanto al manejo de la información.
47
La dimensión del sector y su evolución en 2012
Llama la atención, el valor relativo de Madrid, con relación a Cataluña y Andalucía, donde en la
primera, la densidad se eleva a 163 habitantes por establecimiento abierto; mientras que en las
otras dos comunidades, la densidad se reduce a 272 y 234. Por otra parte sorprende, en las decla-
raciones de las unidades administrativas y de registro de las CCAA, el valor que comunican de la
evolución en 2012, no es similar al del DIRCE.
Con relación a la media nacional, la anterior densidad alcanza la cifra de 187, algo mayor que la
de Madrid. Aunque si se considerara la población flotante y/o turística, dicho coeficiente tendería
a reducirse, ya que necesariamente se ha de contar la población procedente del extranjero, que
se convierten en excelentes consumidores de este tipo de servicios.
Según el estudio realizado, el aumento de locales entre los años 1970 y 2012, fue igual al incre-
mento del número de las empresas. Aumento que se eleva al 2,29%. Valor elevado, para un pe-
ríodo de tiempo de casi cuarenta años. Puede observarse que la tasa de variación interanual de
este subgrupo, ofrece un aumento en dicho período, igual que en los hoteles, e inferior al que se
ha producido en los restaurantes y demás actividades.
Este grupo hostelero se define por la gran heterogeneidad que presenta, en cuanto a las caracte-
rísticas de los establecimientos que lo integran, como es el caso de los pubs, tabernas, granjas,
etc. Que a su vez debido a las tipificaciones regionales y de categoría, intensifican más la variedad.
48
La dimensión del sector y su evolución en 2012
Es importante que se vaya comprendiendo que este grupo de unidades productivas, que siempre
se ha identificado con un sector relacionado con el ocio, y a menudo ligado a externalizaciones ne-
gativas socialmente, ha de ser considerado como una fuente de riqueza y crecimiento económico
importante. Aunque deba ser regulado y controlado para evitar procesos expansivos exagerados.
Cuadro 26. Distribución del censo de establecimientos de bebidas por CC.AA. Según DIRCE
Asimismo, pueden destacarse, mediante los siguientes comentarios, las características que pre-
senta este subgrupo hostelero:
• Censa el mayor número de establecimientos del conjunto sectorial.
• Se constituye por un gran número de pequeñas empresas, que son atendidas en su mayoría
por el propio dueño y sus familiares.
• Tienden a desaparecer los antiguos cafés del grupo, para ser sustituidos por cafeterías,
mientras que por el contrario, se acelera el crecimiento de los bares.
Las estimaciones efectuadas, fijan que el incremento del sector ha sido inferior al que han experi-
mentado otras ramas de la actividad hostelera, lo cual parece normal, si se considera el proceso
de modernización de la sociedad, la cual escoge establecimientos que ofrecen una imagen más
adaptada a los nuevos usos.
Respecto a la estimación geográfica hay que señalar que el grupo de grandes municipios (Barce-
lona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza), absorbe el 13% del total de establecimientos,
tendiendo a reducirse esta cuota a favor del incremento en municipios del interior o de la costa,
pero no proliferando en ciudades importantes, en donde ha sido más rápido el crecimiento de
cafeterías y restaurantes.
49
La dimensión del sector y su evolución en 2012
La información del año 2012, partiendo del viejo censo de locales, confirma que los locales por
rama de actividad y subgrupo económico, y tendencias de crecimiento, según comunidades au-
tónomas y provincias, prácticamente no han sido modificados, con relación a la base del primer
año. La falta de estadísticas municipales, a nivel de local por actividad, no permite perfilar la es-
tructura con el rigor y la exactitud deseada.
Por otra parte, el anuario económico de la Caixa, también ha permitido apoyar las estimaciones,
ya que en el marco de la agregación de los datos en el nivel de la CA, ha permitido aproximar los
datos del censo a la situación que se considera real. Por medio de dicha información secundaria
se ha buscado el contraste entre las distintas fuentes estadísticas, lo cual se hace necesario en la
búsqueda de una realidad relativa.
Para el estudio del sector, se utiliza la información que registra el DIRCE del INE. El aumento en
2012 del número de establecimientos de comedores colectivos y de provisión de comidas prepa-
radas se eleva a 3,1% y en el caso de las empresas a 2,6%. Sin duda la agrupación que más ha
crecido de la hostelería española en el último año.
50
La dimensión del sector y su evolución en 2012
Nota/ 562 Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas
La CNAE 2009 al grupo lo denomina provisión de comidas preparadas para eventos y otros servi-
cios de comidas (56.2). Comprende la provisión de comidas preparadas para eventos o durante un
periodo determinado, y la explotación de concesiones del servicio de restauración en instalacio-
nes como las deportivas o similares.
Llama la atención el dato de que en el último año, prácticamente el 71% de las empresas de esta
agrupación del sector de la hostelería se concentraban en solo cuatro comunidades autónomas.
Lo cual proyecta para el futuro una gran potencialidad en el resto de las CC.AA.
El crecimiento, en el período de los últimos doce años considerados, asciende, para el conjunto de
las CC.AA al 2,75% cada año. Luego puede interpretarse que siendo el sector muy joven, en los úl-
timos once años se ha mantenido un ritmo de expansión muy alto. Entre las cuatro Comunidades
Autónomas con mayor peso, destaca Andalucía, que ha crecido por encima de la media, al llegar
al 3,34%; más de un punto de diferencia.
51
La dimensión del sector y su evolución en 2012
52
3
La producción
sectorial
53
54
La producción sectorial
Hay que manifestar que para valorar el volumen de la producción generada por el sector de la
hostelería en España, y observar su evolución desde el año 1975, se ha partido del estudio y aná-
lisis de diferentes fuentes de información, así como de un conjunto de hipótesis, que ayudan a
contrastar los resultados obtenidos en los procesos de cálculo. A causa del proceso metodológico
seguido por las diferentes fuentes consultadas, ya que no desagregan el sector en sus diferentes
grupos, en este análisis global de la actividad hostelera se incluye también al subsector hotelero.
Han sido cuatro las bases de información utilizadas para llegar a determinar el volumen aproxi-
mado del valor de la producción hostelera:
La información que proporcionan los cuadros contables de la Contabilidad Nacional (CNE) sirve
de contraste con la información elaborada y actualizada por FEHR. Las Tablas del Instituto de
Estudios Turísticos (IET) permiten un análisis completo y relacional para valorar la producción,
comparando después los resultados mediante los datos dados por la Contabilidad Nacional. Las
Tablas Origen-Destinos (intersectoriales) ofrecen un detalle minucioso de cada uno de los sub-
grupos de la hostelería, en concreto para los sub sectores alojamientos y alimentación y bebidas
en hostelería, siendo la última tabla estimada la del año 2009, recientemente publicada. Por últi-
mo el IASS, permite conocer la tendencia coyuntural del nivel de producción sectorial.
Hay que valorar como estructural la información que se desprende de la Tabla Input-Output o de
relaciones intersectoriales, utilizando la serie que se inicia en el año 1995 y proyectando informa-
ción de los resultados de la Tabla del año 2009, con solo un retraso de tres años. Por otra parte,
hemos de señalar que la base del análisis y estimación de la TIOT, es la TIO/ INE, por lo que puede
decirse que en este informe se ha optado, por diversas razones técnicas y de existencia de series
de datos, por elegir el proceso de estimación del INE. En particular en estos momentos, cuando
las series de producción y de valores añadidos de la hostelería se han actualizado.
Por ello se ha adoptado la decisión de desarrollar las estimaciones del valor de la producción
hostelera en España, partiendo de dicha metodología. Sin embargo, existe todavía retraso en la
TIO/INE ya que la última estimada es la del año 2009.
55
La producción sectorial
Cuadro 29. Evolución de la producción nacional del sector de la hostelería. Millones de euros
ALIMENTOS Y
AÑOS HOTELERÍA TOTAL
BEBIDAS
Fuente: Estimación en base a las Tablas Input-Output de la Economía Turística (TIOTS) y de la TIOE 2009
(*) Revisada
Ello equivale a aceptar un crecimiento conjunto del sector hostelero en España durante 2011
igual al 1,86%, especialmente causado por el incremento de las ventas en la hotelería. Valor que
se consideró entonces suficientemente favorable, ante la situación que presenta el conjunto de
la economía. Significando este valor un crecimiento algo menor que el obtenido por el PIB en
términos nominales.
Un intento de comprobar la fiabilidad y exactitud de los resultados, obliga a comparar dichas es-
timaciones, con la información que ofrecen otras fuentes. Como consecuencia, se han estudiado
todas las fuentes secundarias existentes con relación a dichos sectores; buscándose el contraste
e identidad desde los diferentes registros de control de las variables analizadas.
Para el año 2012, la aceptación del valor final, deberá hacerse partiendo de la comparación con
los cálculos que el INE realiza para determinar la cuantía de la producción y del valor añadido
56
La producción sectorial
bruto que produce este sector, tan importante en el sistema económico y mediante la evolución
del IASS.
Estimación desarrollada mediante el estudio de las cifras de la Contabilidad Nacional para los
sectores 55 y 56, y del estudio de FEHR; llegando a los siguientes valores para los mismos años:
VALOR DE LA DIFERENCIAS:
AÑOS ESTIMACIÓN FEHR
PRODUCCIÓN (INE) CN Y FEHR
Se destaca, que la suma de las desviaciones producidas para los años 1995/2012, que se com-
paran –según estimación FEHR y serie estadística de la Hostelería del INE-llega en conjunto al
-4,8% durante los dieciséis años del período. Siempre el dato de FEHR se manifiesta por encima
del dato INE, lo que pronostica una infravaloración.
Por lo cual -por la constancia y valor de la desviación- se puede considerar como excelente la
información raíz. Que consiste en hacer un seguimiento cuidadoso de las cifras publicadas anual-
mente por el INE. Preocupando no tener actualizados los datos mediante un sistema estadístico
de registro permanente. Sin embargo, se fija la hipótesis de que el error de la estimación FEHR,
en ningún caso es superior al 5%.
En ese sentido, se pueden valorar como excelentes las estimaciones realizadas, ya que al menos
sirven para el logro de tres objetivos:
Por tanto, antes de realizar el cálculo de la repercusión o participación en la renta española del
sector hostelero, manejando la relación entre el VAB de la rama productiva y la del conjunto de
la economía, es interesante que se desglose el proceso productivo con relación a los diferentes
subsectores de la hostelería.
Es posible, que a pesar de la identidad que se ha buscado en los contenidos de los cálculos, par-
tiendo de las ramas productivas de la CNAE-09, existan diferencias en las áreas incluidas en los
dos métodos de cálculo. Pero conjuntamente, se opina que existe un gran paralelismo.
57
La producción sectorial
Con objeto de medir el crecimiento de la producción del sector del alojamiento, se ha trabajado
con los indicadores de actividad del sector servicios (IASS). En este caso, el grupo de empresas
o establecimientos integrados en dicho grupo, en especial los hoteles. Comparándose los años
2012 y 2011 (véase cuadro completo en 2.1)
2011 2012
MESES INDICE VAR. AÑO VAR. MEDIA INDICE VAR. AÑO 201 VAR. MEDIA
El cuadro pone de manifiesto, la debilidad del ritmo de actividad, que se produjo durante el año
2012 en el sector, ya que la media anual mensual descendió el 1,54 %.
Fuente: Estimación basada tabla origen y destino contabilidad nacional de España 2009 (INE)
58
La producción sectorial
Del estudio del cuadro se extrae la información, de que hay aproximadamente algo más del 5%
sobre el valor de la producción nacional que se origina en el exterior, y que por tanto ha de ser
considerado como importaciones de servicios hoteleros durante 2012.
Fuente: Elaboración propia según resultados de la Tabla de relaciones intersectoriales del INE
59
La producción sectorial
Según los valores de las tablas intersectoriales de la economía española, estimadas hasta el año
2009, el sector del alojamiento tuvo la siguiente evolución.
Cuadro 35. Valor de la producción nacional del sector del alojamiento (*)
2000 12.978
2001 13.874
2002 14.817
2003 15.352
2004 16.514
2005 17.111
2006 18.378
2007 20.712
2008 20.351
2009 18.456
En los últimos nueve años se aprecia un incremento acumulado del 57%. Puede estimarse no
obstante, que para el próximo cuatrienio que se extenderá desde el año 2009 al 2012, dicha ex-
pansión habrá de ser inferior, considerando los indicadores de crecimiento disponibles.
Asimismo hay que destacar, que aproximadamente el 30% de esa producción en alojamiento, no
se puede tipificar como estricta hostelería (hoteles, albergues, pensiones, etc.).
De modo similar al caso del grupo de los alojamientos se va a proceder con los establecimientos
de comida y bebida, para medir su variación.
2011 2012
MESES ÍNDICE VAR. AÑO VAR. MEDIA ÍNDICE VAR. AÑO VAR. MEDIA
60
La producción sectorial
Teniendo en cuenta, las variaciones producidas desde el estudio realizado para la elaboración de
la Tabla Intersectorial de la Economía Turística de 1992, y del estudio del INE, sobre estructura
económica del sector de los restaurantes de España, por efecto de los incrementos ponderados
de la oferta, del índice explicativo del nivel de actividad y del incremento de los precios en el sec-
tor de la hostelería, la evolución de la producción del sector de los restaurantes en los últimos
años, responde a los datos recogidos en el cuadro siguiente.
Cuadro 37. Producción del sector de restaurantes y puestos de comida. Millones euros
61
La producción sectorial
En el caso especial de los restaurantes, se puede estimar la siguiente situación y distribución por
categorías para el año 2012.
Se estima un decrecimiento medio del ingreso por plaza del 4,96% (2012/2011), y el aumento de
plazas o del censo fue del 5,7%. En consecuencia, en 2012, los precios del subsector crecieron
solo 0,9% por la doble influencia de más plazas en el censo, y una grave recesión en la demanda.
Ahora bien, puede observarse –aún después del reajuste del INE– que en la estructura de la pro-
ducción, se mantiene el fuerte peso de la participación de las categorías inferiores, descendiendo
con cierta intensidad la categoría media.
Interesa señalar que los restaurantes y los puestos de comida –sin cafeterías- alcanzaron el 1,3%
del total del valor de la producción generada en España en 2012. En 1.985, dicho ratio era igual al
1,1%, lo que evidencia un cierto aumento relativo de este sector.
La comparación entre el valor del consumo en restaurantes, y el consumo final interior de las fa-
milias en bienes y servicios, permite conocer que este sector equivale al 4 % de aquel y al 2,80%
del total del consumo final. Asimismo, se observa que en el año 2012 el sector originó un gasto/
año por habitante de 829 euros. Siempre considerando en ese ratio los gastos de las familias y
consumidores en cafeterías y otros establecimientos de bebidas similares, no bares. Ahora bien,
en caso que se agreguen los consumos en cafeterías, sin considerar el gasto que hacen los via-
jeros no residentes en España, el consumo por persona/año se habría reducido respecto al año
2011 en el conjunto de los establecimientos de alimentos en casi 30 euros.
Los diferentes ratios que se han calculado, suscitan comentarios, porque las variaciones han sido
diferentes, ya que algunos han crecido, y otros por el contrario han descendido:
Genera dudas el dato de que la producción nacional creció entre el año 2000 y el año 2012,
menos (165 %), que la producción sectorial de restaurantes (179%);
Asimismo, se observa un descenso del peso de la restauración en el consumo familiar,
debido a la aceleración del gasto en otros sectores de la demanda privada (en diez años
13,5/6,6);
Por el contrario, la restauración creció en términos relativos sobre el consumo final (4,77
/4,67);
Se comprueba el aumento per cápita en el sector de los restaurantes, aún a pesar de que
descendió la cuota en el consumo de las familias (la población creció menos que el sector).
62
La producción sectorial
Puede considerarse el hecho, de que todo sector que supera en la producción un valor del 1%, sin
duda es importante, como actividad impulsora de desarrollo y en este caso se llega casi al 2,2%.
Asimismo, los valores sobre consumo por habitante, como la relación sobre el consumo de las
familias, son suficientemente significativos. Como se ha reiterado en este trabajo, la hostelería,
o cualquiera de sus sectores, no son ramas productivas residuales, sino todo lo contrario, son
actividades que colaboran decisivamente en el crecimiento.
En el caso de los establecimientos de comida, la demanda intermedia es muy reducida, con rela-
ción a la demanda final, tal como la naturaleza del sector lo manifiesta. Por otra parte, una pro-
porción elevada del consumo final es dirigido a las familias nacionales. Hay que identificar esta
rama productiva como dirigida al consumo de los residentes.
Fuente: Elaboración propia según resultados de la Tabla de relaciones intersectoriales del INE
63
La producción sectorial
Hay que considerar, que las producciones no relacionadas con el clásico restaurante o casa de
comida, es irrelevante sobre el conjunto, pues su peso no llega siquiera al uno por ciento.
En este caso, la demanda intermedia es muy reducida con relación a la demanda final, tal como
la naturaleza del sector lo manifiesta. Por otra parte, una proporción elevada del consumo final
es dirigido a las familias nacionales.
Hay que resaltar que este grupo de actividades económicas en el ámbito de las estadísticas es-
pañolas, así como en la base de datos de gran parte de los países desarrollados, ofrece en los
procesos de investigación la dificultad de la falta casi absoluta de informaciones y registros serios
y completos sobre el proceso productivo.
Sin duda, pueden encontrarse muchas razones que justifican la precariedad del inventario esta-
dístico:
Por todo ello, así como por otras muchas causas diversas, hoy no existe, de manera desagregada,
la información económica que se necesita para poder aplicar adecuadas estrategias de desarrollo
en el conjunto del sector.
Partiendo pues, de las estimaciones efectuadas desde la Tabla Origen Destino de la Contabilidad
Nacional del INE y de aquellas de la Economía Turística de 1.992, sobre el dato conocido del año
1985, se han realizado algunas valoraciones que han hecho posible la actualización y el ajuste de
ciertos datos económicos, obtenidos tras un proceso de estimación.
Las ramas productivas integradas en el análisis son las que ya se han señalado (epígrafe 5630
CNAE), como establecimientos de bebidas:
Los procesos expansivos durante el año 2012 han respondido consecutivamente a las siguientes
estimaciones:
ICREMESTBEBID = IAP X IPBAR XIVAN = 1,0071 X 1,0142 X 0,937 (AUMENTO ESTABLEC. POR AU-
MENTO PRECIOS DE LOS BARES POR INDICE DE LA VARIACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL NEGOCIO)
= 0,957
64
La producción sectorial
Es evidente el fuerte crecimiento monetario producido en el período 2012/2000. Aunque hay que
destacar, que el consumo en este subsector, solo se ha incrementado según la estimación rea-
lizada -tras el descenso del pasado año- el 28%, mientras que el conjunto de la economía lo hizo
el 52%.
Existen pocas estadísticas que expliquen con cierto detalle la evolución del sector de colectivi-
dades y comedores de empresas, pero partiendo de la información disponible del conjunto de la
hostelería, y con base en los estudios anuales del sector, se ha reconstruido la serie de produc-
ción de este sector:
ICREC = IEA X IPCOL = 1,031 X 1,0228 (INDICE ACTIVIDAD COLECTIVIDADES POR AUMENTO LO-
CALES POR AUMENTO PRECIOS DE LOS SERVICIOS) = 1,0545
La fortaleza pasada en la expansión que tenía este grupo económico se ha agotado. Y hay que
destacar, que ha sido uno de los sectores de la hostelería con mayor capacidad expansiva en el
corto plazo reciente. Ahora sin duda, debe replantearse la secuencia de su evolución.
65
La producción sectorial
66
La producción sectorial
PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
AÑOS
HOSTELERA NACIONAL
Fuente: INE
Esta evolución nos lleva a estimar la proyección de la producción en el sector hostelero para los
próximos años señalada en el cuadro y gráfico que siguen a continuación.
PRODUCCIÓN PRODUCIÓN
AÑOS
HOSTELERA NACIONAL
67
La producción sectorial
150.000
120.000
110.000
100.000
90.000
80.000
70.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HISTORIA PROYECCIÓN
REGRESIÓN
REGRESIÓN LINEAL
EXPONENCIAL
68
4 La renta
del sector
de la hostelería
69
70
La renta del sector de la hostelería
Otra información que se deduce del análisis de las encuestas y del estudio del sector de aloja-
mientos es la que se refiere a la estructura de explotación. Concretamente, para el subsector
alojamientos, los datos disponibles proceden de diferentes fuentes, pero todas vienen a coincidir
en ciertos valores centrales:
ENCUESTA
TIOE 2009 *
SERVICIOS 2011
Se destaca de dicha estructura, el reducido valor añadido que se declara para el grupo alojamien-
to en la encuesta de servicios del 2011. Especialmente, si se le compara con el resultado de la
TIOE del INE del 2009. En caso de analizar dicha estructura para el año 2000, momento en que se
dispone también de Tablas Intersectoriales (TIOE), en donde el peso del VAB en los alojamientos
era igual al 64,7, se comprueba un descenso de la renta y una cierta estabilidad, ya que la diferen-
cia, es igual a menos de dos puntos.
Es importante también, realizar un desglose de los componentes básicos del Valor Añadido Bruto,
aunque sería conveniente observar las variaciones en el tiempo, con base en los índices de pre-
cios y evolución del VAB hostelería del INE. Una actualización con base al estudio de las Tablas
Intersectoriales de la Economía Española del año 2009, así como los fundamentos teóricos de la
Tabla de la Economía Turística del año 1992, determina el siguiente cuadro de la estructura de
valores añadidos:
PARTICIPACIÓN %
Y aunque aparentemente el análisis pudiera significar no válido por el paso del tiempo, se consi-
dera interesante apreciar la existencia de un valor añadido más alto que el obtenido del referido
estudio del INE de 1994, y que el determinado en la TIOT/92, pero próximo a los resultados de los
estudios recientes.
71
La renta del sector de la hostelería
La aplicación de estos resultados a los valores de 2012 demuestra que la rentabilidad bruta del
sector (excedente de explotación) ha alcanzado la cifra de 5.376 millones de euros. Partida de la
que hay que deducir una fracción importante para retribuir al personal no asalariado y que por
razones contables y técnicas aparecen en el excedente.
El tratamiento de los estudios sobre valoración del capital bruto invertido en el sector (a precios
de reposición) permite la siguiente valoración para 2012. El estudio de la Secretaría General de
Turismo de 1999 sobre estimación del capital y la inversión en los sectores turísticos, en su pro-
yección a la actualidad, estimaba para el subgrupo alojamiento una cifra de 70.000 millones de
euros, como valor del sector.
Para el año 2012 podría cifrarse en un valor de 120.000 millones de euros a precios de reposición,
el valor del capital del sector alojamiento reglado, en función del estudio realizado para estable-
cer el diagnóstico del sector turístico español, sobre valor de capitalización de los subsectores del
turismo (en este caso de los hoteles).
Aplicando los valores de esta última interpretación, el capital medio a precios de reposición de
cada habitación estaría cercano a 135.000 euros (en tendencia decreciente con relación a años
anteriores) y generaría en el sector una rentabilidad bruta del 4,5%. Porcentaje sin deducir los
impuestos indirectos netos, las retribuciones por trabajo de no asalariados (fijadas aproximada-
mente en 500 millones de euros, al imputar un coste medio teórico del trabajo de los no asalaria-
dos de 30.000 euros año por 16.700 personas).
Por lo que podría deducirse una rentabilidad bruta incluyendo el consumo de capital fijo del 4,1%,
que se considera aceptable. No obstante debe recordarse además que dicha valoración se ha he-
cho a precios de reposición en establecimientos que ya han experimentado una adecuada amor-
tización.
Se pretende con este ejercicio de valoración macroeconómica de la actividad de los hoteles, acer-
car la información estadística a la realidad; pero siempre los datos han de considerarse como
serias aproximaciones, efectuadas con apoyo de estimaciones derivadas de métodos ya contras-
tados y consolidados. Es evidente que la actualización de la TIO al año 2012 ha de procurar algu-
nas diferencias con relación a la estructura que se describe en este punto, así como también, la
publicación de la encuesta de servicios a dicho año. Pero creemos que las diferencias no invalidan
este trabajo. Siempre disponer de una simulación teórica sobre el valor de los activos en función
de la producción y la renta, permite acercar a la realidad las potenciales estrategias, así como
programar actuaciones más identificadas con los valores patrimoniales.
Otro aspecto fundamental a cuantificar es la estructura de explotación del sector, que puede de-
finirse en base a la información que suministra la encuesta a los establecimientos del subsector,
realizada para la estimación de las Tablas Input – Output de la Economía Turística de 1992, y más
actualizada la información de la Contabilidad Nacional del INE (2009) por medio de la TIOE.
72
La renta del sector de la hostelería
Cuadro 48. Estructura de los costes operacionales (restaurantes, cafeterías, bares y otros)
PARTICIPACIÓN %
1992 2009
Se interpreta de los datos recogidos en el cuadro, la mayor significación del peso de los Valores
Agregados (superior, como parece ser normal) con relación a la media de la hotelería, el cual
como ya se ha señalado anteriormente, en los dieciséis últimos años ha crecido menos que el
componente de consumos intermedios.
La información que proporcionan las Tablas permite un análisis completo, por lo cual se utiliza
dicha fuente, para valorar la producción, contrastando después los resultados mediante los datos
suministrados por la Contabilidad Nacional. Las Tablas Input-Output ofrecen un detalle minucio-
so de cada uno de los subgrupos de la hostelería, por lo cual el estudio de la importancia de cada
uno de ellos puede hacerse de manera parcial.
Hay que valorar muy positivamente la información que se desprende de la TIOE (Tabla Input-
Output o de relaciones intersectoriales de la economía española), utilizando la serie que se inicia
en el año 1995 y partiendo como información básica de los resultados de la Tabla del año 2009,
última de las estimadas por el INE.
Por otra parte, hemos de señalar que la base de análisis y estimación de la TIOT, es la TIO/ INE,
por lo que puede decirse que en este informe se ha optado, por diversas razones técnicas y de
existencia de series de datos, por elegir el proceso de estimación del INE (Instituto Nacional de
Estadística). De hecho, gran parte de la experiencia acumulada al respecto, en el proceso de es-
timación de las valoraciones económicas de los sectores turísticos, proceden de la realización de
la serie de TIOTS de turismo, que se inicia, cuatrienalmente con la Tabla del año 1970, y finaliza
73
La renta del sector de la hostelería
con la del año 1992. En donde se especifican con detalle, todos los sectores de la hostelería. Ac-
tualmente, continuada con las Tablas Origen y Destino del INE (Serie 2000-2009).
Resumiendo el tratamiento realizado con los métodos descritos puede formularse la siguiente
estructura productiva del sector hostelero en los últimos cuatro años.
Cuadro 49. Evolución reciente de la producción nacional del sector de la hostelería FEHR.
Millones euros
ALIMENTOS Y
AÑOS HOTELERÍA TOTAL
BEBIDAS
Fuente: Estimación en base a las Tablas Input-Output de la Economía Turística TIOTS y de la TIOE 2009
Para la aceptación de tal valor, deberá hacerse la comparación con los cálculos que el INE esta-
blece para determinar la cuantía de la producción y el valor añadido bruto que produce este sec-
tor tan importante del sistema económico. Por tanto el estudio no carece de contraste. Hecho que
se realiza mediante el estudio de las cifras de la Contabilidad Nacional para el sector 55 y 56, y el
estudio de FEHR. Comparación que se realizó en el epígrafe 3. Señalando una diferencia media
a favor del estudio de FEHR, durante los últimos dieciséis años del 4,8%. Se debería aceptar la
hipótesis, de que el error de la estimación FEHR, no debiera haber cometido un error superior al
5%. Por lo cual se pueden valorar como muy buenas las estimaciones realizadas.
Por otra parte, como se dispone de una serie de TIOE de diez años, que describe con detalle los
elementos estructurales del sector, tanto como las valoraciones de su oferta y de su demanda,
conviene dedicar un espacio, al estudio de las estructuras sectoriales. Esa dedicación permitirá
conocer la evolución de las magnitudes internas, o macro magnitudes del sector, observando los
perfiles económicos, y su cambio en el tiempo.
Se pretende, más que llegar ahora a una cifra de producción, o de VAB de la hostelería, que se
considere lo más exacta posible, con el análisis de las tres fuentes de información (cálculo FEHR,
estimación INE mediante cuadros de la Contabilidad nacional y valoración INE por medio de las
estructuras de la TIO 2009), ofrecer el ámbito global de comparación.
74
La renta del sector de la hostelería
Fuente: INE
Los hechos más relevantes que se manifiestan del cuadro son los siguientes:
Mantenimiento del recorrido del peso del VAB sobre la producción por debajo de 0,60 hasta
el año 2009;
Se puede afirmar la existencia de una reducida movilidad de los salarios;
En apariencia se observa estabilidad en las oscilaciones de las variables afectadas.
75
La renta del sector de la hostelería
Procedentes de la serie de tablas de la economía, se han extractado, por separado, los cuadros
51 y 52, las estructuras específicas, de los sectores de alojamiento y de comidas y bebidas. Se
considera que de los hechos más importantes que describen ambos cuadros, destaca la elevada
cuota que corresponde en el segundo grupo o establecimientos de comida y bebidas, a las rentas
mixtas, o excedentes de explotación. Aspecto que se corresponde, con el mayor peso, sobre el
total de trabajadores, de las personas no asalariadas, que también tienen las ramas productivas
de la sección sectorial 56. Ya que es tradicional, que numerosas pequeñas empresas (bares, ca-
feterías y pequeños restaurantes) sean regentadas por sus propietarios en ejercicio de la explo-
tación asumida.
76
La renta del sector de la hostelería
Ambos cuadros reflejan la evolución del trabajo en los sectores desde el año 2000. Al margen de
los anteriores comentarios, debe señalarse, que es evidente a nivel de producción, la existencia
de cierta diferencia entre las estimaciones de las TIOT y FEHR y de las TIOE del INE; aunque no
debe ignorarse, que en cada método se incluyen conceptos de producción, a veces no integrados
en las otras fuentes.
Además se ha de resaltar que las tasas interanuales estimadas en los primeros años parecen
muy altas, pero necesariamente han de tenerse en cuenta tres factores que han influido decisi-
vamente en el período:
Puede calcularse que en base a los coeficientes de la TIOT para el año 2012 el consumo medio en
hostelería por habitante/año en España alcanza la cifra aproximada de 2.600 euros (considerando
una población efectiva/año de 47 millones), lo que equivale a un 20% del consumo familiar por
habitante, prácticamente igual que en 2004. Sin embargo, no debe olvidarse, que en ese consumo
hostelero se integra el consumo en hostelería de las empresas, el consumo turístico hostelero de
los no residentes y el consumo de los residentes en el mismo concepto.
De todo el conjunto de informaciones y estadísticas que ofrece el estudio realizado sobre el sector
de la hostelería, y especialmente, de los subsectores restaurantes y establecimientos de bebidas,
conviene resaltar con gran atención, la repercusión de esta actividad económica en la formación
del VAB. Hay que interpretar, que la repercusión en el aumento de la riqueza o de la renta ha de
ser el efecto más significativo, y el que mejor ha de expresar la influencia de los grupos 55 y 56 de
la CNAE 2009 en la economía de un país.
77
La renta del sector de la hostelería
La presentación de los resultados se realiza con base a la información que ofrecen los datos de
la Contabilidad Nacional del INE (Base 1995 hasta el año 2007 y después con base dicho año).
El cuadro 44 ofrece la evolución que ha seguido el impacto de la hostelería en el conjunto de la
economía relacionando de manera biunívoca valores añadidos brutos (VAB). Se aprecia un hecho
objetivo, que manifiesta el fuerte IMPACTO relativo del peso de la hostelería en el marco de la
economía española; particularmente desde el año 1985, momento en que se cifraba en el 6,08%.
Varias razones explican tal circunstancia:
Por tanto, puede aceptarse, que este subsector aporta a la economía un valor superior al 7%, y
que según la serie de valores observada, en el cuadro, mantiene una importante participación en
el VAB; manteniéndose en 2012 una tendencia estable suavemente descendente. Para comenzar,
se presentará de manera agregada, la producción del sector; teniendo en cuenta los valores que
se recogen en los cuadros anteriores. Asimismo, en paralelo se presentarán los resultados del
sector en términos de VAB, y su comparación con las magnitudes nacionales, o del conjunto de
la economía.
Como hecho más relevante de las series estadísticas reflejadas en el cuadro, puede apreciarse
la caída relativa del peso de la hostelería en la economía, ya que durante el período 2000/2011,
evolucionó dicha magnitud del 8,36% al 7,22%. Porcentaje explicativo de la importancia de la hos-
telería en el conjunto de la economía española.
Cuadro 53. Evolución del Impacto de la Hostelería en el VAB Nacional. Millones euros
RELACIÓN VAB
PRODUCCIÓN VAB VAB % PARTICIPACIÓN
AÑOS HOSTELERÍA/
HOSTELERÍA (1) (HOSTELERÍA) (3) ESPAÑA (4) HOSTELERÍA (5)
PRODUCCIÓN (2)
Fuente: (1) FEHR, (2) TIO INE, (3) Cálculo (2*1), (4) INE y (5) Cálculo (3/4)
Asimismo, la renta o VAB generada por el trabajador del sector puede estimarse en torno a 51.511
EUROS. Este valor parece ser correcto, ya que si se le compara con el que produce cualquier
ocupado en el conjunto del Sistema, se comprueba, que aún realizando un menor consumo in-
termedio de manera relativa, todavía es algo inferior a la media del rendimiento del trabajador
promedio de la economía española, que ascendió en 2011 a 54.500 EUROS.
78
La renta del sector de la hostelería
Cuadro 54. Resumen económico de la hostelería y el conjunto del país. Año 2012
El estudio del resumen económico de la hostelería, que se refleja en la tabla sinóptica anterior,
ofrece numerosas consideraciones de gran valor reflexivo:
La dependencia productiva que el turismo tiene de la hostelería, La configuración del modelo de sociedad urbana productiva, que se
ya que significa uno de los sectores determinantes de la estructura condiciona de manera intensa y en especial en España a la comida
turística fuera del hogar
La naturaleza de los comportamientos de ocio y descanso en La importancia que se concede en algunos países como en España,
España, muy cercanos a la reunión y tertulia en los cafés y bares, y para cerrar, tratar y resolver situaciones y problemas complejos en
actos sociales en los hoteles los locales hosteleros
En este análisis que se hace de la significación económica de los sectores 55 y 56 de la CNAE 09,
es decir alojamientos fuera del hogar y comidas y bebidas en establecimientos especializados,
no debe olvidarse un hecho, que hasta este momento prácticamente hemos ignorado, o no consi-
derado, por la necesidad de tratar con carácter relevante la influencia directa en la economía. Y
ese hecho trascendente, no es otro que la valoración del efecto inducido de la producción hoste-
lera en el sistema productivo. En ese sentido, la última tabla insumo producto, simétrica, o tabla
intersectorial de la economía estimada para España, determina que el sector del alojamiento
repercute indirectamente en la economía con un multiplicador igual a 1,83 y la restauración 2,06.
Lo cual pone de manifiesto que la hostelería no es solo un servicio que se presta, tal como hemos
señalado anteriormente, y casi generalmente, en situaciones y momentos favorables psicológica-
mente. Sino que su fuerza expansiva y crecimiento repercute de manera positiva en el desarrollo
de otros muchos sectores económicos como los primarios a través de su demanda efectiva de
bienes para la alimentación y la bebida. Asimismo, los sectores de la construcción, el textil, ce-
rámica y la madera, por ejemplo, se ven beneficiados, cuando se produce expansión hostelera,
que se proyecta creciendo de la misma manera. Lo que permite estimar el impacto conjunto del
sector, o fijarlo provisionalmente en el 11,4%.
79
80
5 El empleo
en el sector
de la hostelería
81
82
El empleo en el sector de la hostelería
Del procesamiento de la información suministrada por el DIRCE del año 2011, se deduce un em-
pleo total de 1.357.054. De dicho número la cifra de asalariados es de 1.007.311 trabajadores,
para un total de 287.434 empresas.
Cuadro 55. Empresas y empleados asalariados por tamaño de la empresa: Año 2011
La misma información para el año 2012 ofrece un censo de trabajadores asalariados de 1.004.076
y un número de empresas de 285.813 para un total de ocupados de 1.344.702 personas.
Cuadro 56. Empresas y empleados asalariados por tamaño de la empresa: Año 2012
83
El empleo en el sector de la hostelería
Lo que significa 3,50 trabajadores asalariados por empresa, en el año 2011 y 3,51 durante el año
2012. Lo que permite comprobar, el mantenimiento del ratio de empleo asalariado por empresa,
en el bienio.
Se deduce también del análisis del DIRCE, un número de no asalariados en el sector de la hos-
telería de 340.626 personas en el año 2012. Lo que equivale a un empleo total en el sector de
1.344.702, o de 4,70 ocupados por empresa de hostelería. Si se analiza el empleo total por esta-
blecimiento, el número de trabajadores por establecimiento se reduciría a 4,35 empleados.
En general, se habrían de considerar cuatro razones que impiden contar con un adecuado inven-
tario estadístico al respecto:
Además, los análisis estadísticos proyectan la difusión de los datos de manera confusa, ya que se
identifican en los diversos trabajos conceptos a veces diferentes:
Se comprende que el tratamiento y valoración diferenciada del empleo en la época punta respecto
al período de baja estación, ofrece resultados muy dispares, por lo que nuevamente se introduce
otro elemento de dispersión en los datos. Solo con objeto de poseer una visión completa desde
las distintas fuentes de información estadística, en el cuadro siguiente se presentan cuatro alter-
nativas de volumen de empleo en el sector. Puede constatarse, un cierto paralelismo, aunque no
identidad.
(1) Según regímenes (general y autónomos) y para el mes de agosto. Estancamiento respecto al año 2011
(2) Se observa, con relación al DIRCE anterior, el mantenimiento del empleo
(3) Sobre los resultados de la EPA del 2011, se observa un decrecimiento del 5% en el número de ocupados.
(4) El número de ocupados para la Contabilidad Nacional equivale a empleo equivalente completo.
84
El empleo en el sector de la hostelería
En el cuadro 57 se han reflejado cuatro fuentes existentes, que permiten establecer una cierta
comparación relativa, ya que las cifras difieren poco. Oscilando desde el mayor valor del resulta-
do del análisis de la CNE, a los resultados obtenidos del tratamiento medio mensual de los datos
de la EPA. Los cuales sin embargo alcanzan 1.392.000 puestos de trabajo en el momento “pico”.
Es decir, una diferencia solo de 16.000 puestos de trabajo, en la situación diferencial menor.
Entendemos también, que los valores de la EPA no son reflejo auténtico del empleo, ya que no
llegan a deducir los ocupados en el momento de mayor producción con el empleo eventual e in-
cluso con el marginal.
VARIACIÓN %
ALOJAMIENTO COMIDAS Y BEBIDAS TOTAL
2012/2011
* Estimación
Como se observa, separando al personal que potencialmente puede estar empleado en los sec-
tores de la hotelería, el ocupado en el resto de la hostelería debe alcanzar en 2012, una cifra algo
superior al millón de empleados en el momento “pico”. Ahora bien, considerando el crecimiento
que se ha producido en los últimos años en el número de establecimientos del sector, un análisis
crítico de la capacidad generadora de empleo del sector, demostrará la reducida incorporación
de nuevos empleos que ha tenido lugar, si se compara con los registros de 1990 o los anteriores.
No obstante hay que poner de manifiesto que la EPA fija en el año 2012, la media anual de la po-
blación ocupada en hostelería en 1.322.200 y en 1.672.800 los activos, con un crecimiento sobre
2000 del 35,4%. Cifra superior en más de 315.000 empleos a la del DIRCE 2012.
Teniendo en cuenta los comentarios señalados y las valoraciones realizadas para 2012, la produc-
ción por empleado en el conjunto de la hostelería española -considerando el valor del empleo de
la EPA- puede estimarse próxima a los 87.000 euros, aceptando la hipótesis a la baja de 1.322.200
ocupados. Rendimiento muy inferior a la media del empleo ocupado en el total de la economía
española, teniendo en cuenta el valor medio de la EPA (106.000 euros).
85
86
6 Los precios
en el sector
de la hostelería
87
88
Los precios en el sector de la hostelería
El conjunto de la rúbrica 56 del IPC constituida por diferentes subclases parciales ha tenido la
siguiente evolución durante el mes de mayo de 2013, desde el año base fijado por el INE en 2011
valor 100:
VARIACIÓN VARIACIÓN
PONDERACIÓN % ÍNDICE100 = 2011
INTERMENSUAL INTERANUAL
La Rúbrica 56, en el mes de mayo, ha evolucionado de forma poco inflacionaria. Lo que ha permiti-
do que el valor de su inflación interanual, venga a ser algo más del 65% de la inflación general que
presenta el IPC. En cuanto al comportamiento dentro de los subgrupos de la rúbrica, los mejores
resultados del mes en la hostelería lo ofrecen los restaurantes y los comedores y cantinas.
Del conjunto ponderado de las evoluciones del IPC y la Rúbrica Turismo y Hostelería, entre 2013 y
2011, se observa la variación interanual de la Rúbrica del 1,8%; lo que permite que la relación en-
tre ambos índices alcance en estos momentos un valor igual a 0,98. Se considera que esa mayor
desaceleración del incremento del conjunto de los precios de la hostelería, sobre el IPC, hace que
la repercusión del sector sea algo menos desfavorable. Por otra parte, no se observan razones
fundamentadas, para aceptar que se produzca el cambio de esa tendencia menos inflacionaria de
los precios de la hostelería, que los precios del conjunto del sistema. Lo cual necesariamente fa-
vorecerá el crecimiento turístico. Hay que intentar a través de las oportunas políticas de produc-
tividad y de mercado, impedir que el índice de la hostelería, se distancie en sentido contrario del
valor que alcanza el IPC conjunto. Pero no se ha de basar la política turística solo en la estrategia
de mantener precios por debajo del índice de variación del IPC.
El crecimiento de los precios se ha proyectado en mayo 2013 con un estancamiento (0). Lo que ha
repercutido, no obstante, en el descenso de la relación con el IPC anual, pasando al 0,97% en este
mes. Reducción debida más al efecto de la desaceleración interanual del índice del grupo que a
la reducción de los precios generales. Satisface ahora, que el Grupo mantenga una tendencia de
crecimiento anual muy moderada (0,6%); manifestando una variación con relación a la media del
año anterior, por debajo de la variación del IPC general (1,7%).
89
Los precios en el sector de la hostelería
Este grupo de la Rúbrica ha tenido en mayo de 2013, un sensible crecimiento (1,5%); variación in-
flacionista, mayor que la producida por el conjunto de la Rúbrica Turismo y Hostelería (0,1%). Por
ello al ser la variación anual del 0,5%, frente a la del IPC de 1,7%, se produce una cierta deflación
relativa, que beneficia la imagen sectorial del sector turístico. Ello permite señalar que no existe
en el sector hotelero el peligro de mantener una tendencia en las estrategias de precios perma-
nentemente en alza. Sin duda, los precios de este tipo de empresa se ven fuertemente influidos
por el carácter estacional de los servicios que ofrecen. Por lo que será conveniente relativizar
las subidas de los períodos pico. Lo cual fundamentalmente se hará, programando el alza de las
tarifas, sólo en función de los procesos temporales –llegada de la Semana Santa y llegada del
Verano-, pero con un descenso relativamente significativo cuando se superan dichos períodos.
Esta clase de la rúbrica hostelería y turismo, con cierta estacionalidad en la fijación de los precios
y tarifas, ha presentado en mayo de 2013 un decrecimiento mayor de los precios (-0,5%), des-
censo que está marcando una tendencia de precios a la baja. En ese sentido se observa que su
variación interanual, por efecto de ese incremento, alcanza el 5,1%, valor superior a la variación
de la Rúbrica en el mismo período, igual al 1,1%.
Dos circunstancias destacan con relación a los precios del grupo. La primera, se refiere a la va-
riación intermensual, que en este mes presenta, por causa del proceso estacional de tendencia
muy variable, un descenso elevado, tal como se dijo antes. Hecho que se repite en algunos meses,
y alternativamente, aumentos muy importantes en otros. Por ello, la segunda circunstancia se
relaciona con su variación anual influida por el calendario. Esa situación de manera parecida a
lo que se hablaba del caso del grupo de alojamientos debe obligar al diseño y construcción de un
índice, que se evada de los efectos perversos del calendario.
6.5 Conclusión
Sin duda puede considerarse, con relación a los resultados analizados hasta mayo de 2013, que el
grupo de restaurantes y bares mantiene, con relación al alza general de los precios, variaciones
anuales en los momentos actuales moderadas (0,6%); aumento que parece ser no excesivo al
90
Los precios en el sector de la hostelería
compararlo con el IPC general (1,7%, más de un punto por debajo del IPC). No obstante se aprecia
que atenúa la tendencia descendente diferencial, ya que de otro modo el sector de alimentos y
bebidas de la hostelería, podría verse muy negativamente repercutido ante la situación de crisis.
Las variaciones interanuales de los precios de los Alojamientos ofrecen una proyección anual de
gran moderación. Bastante más que el grupo de Servicios de Viajes Organizados, aunque pre-
senta para el momento del análisis un índice por debajo de cien. No obstante ambos grupos son
erráticos a nivel mensual, cambiando la tendencia, según se encuentra la temporada. Marcando
una cierta subida estacional, aunque esos cambios de tendencia han de ser considerados como
coyunturales.
Aun en estos momentos relativamente deflacionistas, hay que tener una posición crítica en cuan-
to a la evolución de los precios de la Rúbrica, ante la influencia que puede ejercer la Rúbrica sobre
el IPC, para apoyar una política de turismo basada en precios competitivos, que cumplan con prin-
cipios de eficiencia, y de calidad, en momentos que amenaza una grave crisis. Por ello se deben
mantener variaciones en la Rúbrica 56 cercanas a las modificaciones de la mayoría de los precios
de los bienes y servicios. Además hay que desterrar la mala imagen, como sector inflacionario,
que causa la hostelería y el turismo, para una parte de la población.
91
92
7 Cuadro estructural de
los orígenes y destinos
de la producción del sector
93
94
Cuadro estructural de los orígenes y destinos de producción del sector
En los epígrafes anteriores, se hizo un análisis detallado de los valores económicos determinan-
tes de los subsectores de la restauración y de los establecimientos de bebidas. Pero interesa
realizar ahora una valoración global del sector de la hostelería estructurado por grupos de pro-
ducción, con objeto de una posterior comparación con el conjunto del Sistema.
Cuadro 60. Distribución de la producción nacional del sector de la hostelería. Millones euros
El decrecimiento medio sobre el año 2011 fue del 1,51%. Asimismo, el valor de la producción
equivale al 6,2% del total nacional. Se ha estimado, por otra parte, que el valor del excedente de
explotación, más el consumo de capital fijo, globalmente, participa con el 33% en el caso de los
alojamientos, y en el 36%, en el caso de la restauración, siempre sobre el valor de producción o
ventas. También hay que recordar que dentro del concepto excedente, hay una parte que corres-
ponde a las rentas por trabajo de la propiedad y de sus familiares, cuyo valor en estos subsectores
es importante por el perfil económico que adoptan las empresas.
Puede afirmarse, considerando el cuadro anterior, que en el pasado año 2012, aún siendo en ge-
neral nada favorable para ningún grupo o clase del sector de la hostelería, el comportamiento fue
especialmente malo en el área de los bares. Se observa, que ha perdido dos puntos en la estruc-
tura general, mientras que el grupo de colectividades, aún siendo la agrupación con menor peso
relativo ha crecido más de un punto en la estructura global.
Las informaciones elaboradas a través de los distintos procesos metodológicos establecen los
siguientes ratios básicos en cuanto a los costes que soportan los sectores de la hostelería.
95
Cuadro estructural de los orígenes y destinos de producción del sector
Los servicios de alojamiento presentan una estructura de explotación que se caracteriza espe-
cialmente, por el valor relativamente pequeño de los consumos intermedios; en general siempre
por debajo del 40%. Coeficiente superior en los sectores industriales.
Fuente: Elaboración propia con base Tablas Origen y Destino INE TOD 2009
96
Cuadro estructural de los orígenes y destinos de producción del sector
Los cambios producidos desde 1992 hasta 2009 en la estructura de explotación del sector de la
hostelería, no invalidan los resultados expuestos en el cuadro anterior. Lamentablemente no
existe otra fuente estadística posterior a la TIOE - 2009 para analizar dicha estructura.
7.2 Estructura de la hostelería por grupos de producción según la Cuenta Satélite del Turismo
de 2009
En cuanto a los restaurantes y resto del sector de alimentos y bebidas, la misma fuente establece
que la parte turística equivale al 28% de la producción (dos puntos menos respecto al año 2007);
mientras que el resto es originado por el consumo de las familias y en el consumo intermedio o
de las empresas.
La distribución del consumo turístico en restaurantes y similares que explica la Cuenta Satélite
del Turismo (avance 2009) responde a los siguientes valores: consumo turístico de los no residen-
tes, 45%; consumo turístico de los residentes, 50%; y consumo turístico intermedio, 5%.
97
98
8 Resultados
de la encuesta
de servicios del INE
99
100
Resultados de la encuesta de servicios del INE
De igual manera, que en el Informe que se redactó para el estudio de los sectores de la hostelería
del año 2011, con objeto de proceder a contrastar la información recogida en este trabajo, se han
analizado los resultados del sector de la hostelería, con base a la Encuesta General sobre los
Servicios, que el INE realizó en el año 2011.
-- Número de empresas distribuidas por sectores de actividad y número de empleos por uni-
dad productiva, y para los años 2000, 2004, 2008 y 2011;
-- Principales coeficientes por clase de variable (Año 2011);
-- Resultados de explotación por clase de variable y subsectores (Año 2011).
101
Resultados de la encuesta de servicios del INE
Cuadro 65. Principales magnitudes por clase de variable y subsectores. Año 2011
En miles de euros
559
552 561 563
551 553 OTROS 562
SEGÚN CC.AA. HOTELES
ALOJAMIENTO
CAMPINGS ALOJAMIENTOS
REST. Y PUESTOS
COLECTIVIDADES
ESTABLEC.
CORTA DURACIÓN DE COMIDA DE BEBIDAS
Cuadro 66. Principales indicadores por clase de variable y subsectores. Año 2011
En miles de euros
56 RESTAURANTES
55 ALOJAMIENTOS
Y BEBIDAS
102
Resultados de la encuesta de servicios del INE
CNAE 09 /56
CNAE 09 /55
RESTAURANTES Y
ALOJAMIENTOS
BEBIDAS
Con relación al número de empresas, el cuadro presentado se aproxima bastante más a los datos
de la realidad recogidos en el DIRCE.
Por último, se ha de discrepar por completo de los resultados de explotación que ofrece la En-
cuesta, ya que puede estimarse una infravaloración manifiesta, especialmente en la clase bares
y locales de bebidas. En conjunto la cifra de la Encuesta, en cuanto a producción y resto de mag-
nitudes no llega el 50%.
103
104
9 Tendencia de las
magnitudes económicas
de la hostelería española
105
106
Tendencias previsibles de las magnitudes económicas de la hostelería española
Las magnitudes de las que se estudiarán las tendencias son las siguientes:
• Producción a precios básicos;
• Consumos intermedios;
• Excedente y renta mixta bruta;
• Remuneración de los asalariados;
• Valor añadido bruto.
EXCEDENTE DE
PRODUCCIÓN A VALOR AÑADIDO SALARIOS
CONSUMOS EXPLOTACIÓN
AÑOS PRECIOS BRUTO A PRECIOS PERSONAL
INTERMEDIOS BRUTO / RENTA
BÁSICOS BÁSICOS CONTRATADO
MIXTA BRUTA
Fuente: INE
Del análisis conjunto de las cinco series, pueden deducirse varias consecuencias interesantes,
para considerar y reflexionar. No obstante, se puede opinar, que el tiempo de análisis es corto,
solo de doce años. Sin embargo, no se puede resistir la tentación de examinar con cierto rigor, el
proceso evolutivo de las cinco magnitudes seleccionadas.
No cabe duda, que los procesos de auto correlación pueden justificar la sensación de identidad
que se percibe en el conjunto de las variables. Por ello, se hace conveniente realizar el análisis
de manera separada, y siempre entendiendo, que necesariamente, ha de existir una confluencia,
al menos parcial de los resultados. Ahora bien, no se debe olvidar, que todos se originan en la
misma fuente y comportamiento.
107
Tendencias previsibles de las magnitudes económicas de la hostelería española
140.000
120.000
y = 4450,6x + 72430
R² = 0,9095
110.000
100.000
y = 3018,2x + 41294
R² = 0,9757
20.000
y = 713,57x + 16553
R² = 0,9116
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Para los años analizados la correlación observada es alta; alcanzando un coeficiente de deter-
minación del 0,9095. Pero la dimensión de la serie, menos de catorce períodos, impide cambiar
la forma de la tendencia, debido especialmente, a que es una actividad económica y de consumo
muy estabilizada. Puede apreciarse la permanencia de los valores, lo que confirma la forma de la
función. Sin duda, el cambio de tendencia, por una función no lineal, explicaría actitudes frente al
consumo de este servicio más inestables o irregulares. Pero se piensa que no es ese el caso de
esta variable, que a excepción de los últimos años (2009 – 2011) presentó una tendencia definida.
108
Tendencias previsibles de las magnitudes económicas de la hostelería española
El coeficiente de correlación que se ha calculado es el más reducido del conjunto de las magnitu-
des estudiadas. Se observa que existe una tendencia marcada al principio de la serie. La identidad
entre la función y la evolución de la variable al final no es elevada. Debe considerarse que existen
razones implícitas que justifican los valores seguidos durante los últimos años. Pudiendo prede-
cir con relativo grado de confianza el futuro de la variable.
El coeficiente de correlación -segundo más alto que se observa- se produce en la cifra resultante
de los Valores Añadidos Brutos. Existe una manifiesta actitud, que se reitera linealmente con
cierta permanencia. El parámetro estructural explica bien el crecimiento anual de las dotaciones
que resultan de los VAB de la explotación. En ese sentido se puede fijar la hipótesis de que en tér-
minos constantes, cada año los valores se elevarán una cifra próxima a 3.100 millones de euros.
Las remuneraciones de los asalariados tienen pendiente menos elevada, que la que le corres-
ponde a la función del excedente de explotación y de las rentas mixtas brutas. Manteniendo una
ordenada en el origen prácticamente idéntica, las dos formas de remuneración de los factores
productivos, es evidente que se proyectan de manera diferente para los próximos años. Los sala-
rios tenderán a crecer menos aceleradamente en el futuro que las otras rentas, en parte debido,
a que la capitalización del sector exigirá un mayor aumento de los empleados no asalariados.
Se estima que el sector de la hostelería generará en los próximos años 50.000 euros anuales
de Beneficios brutos de la Explotación. El análisis de esta tendencia parece preocupar poco en
los procesos de planificación sectorial. El reconocimiento de que el sector producirá casi 2300
millones de euros anuales de beneficios para las empresas dirigidos a la amortización de las
inversiones, y al reparto de salarios por la vía del excedente. El reconocimiento de que el empleo
se desaceleró en el pasado año, con valores cercanos al 4% anual, puede significar, dos situacio-
nes, partiendo de aceptar que el mismo sector tenga en los próximos años un incremento de su
producción en torno al valor del aumento del empleo. Pero por otra parte, el claro crecimiento de
la magnitud, avala la continuidad de la existencia de empleo no asalariado, tan importante para
la actividad.
Por tanto las razones que más preocupan son las siguientes:
109
110
10 Magnitudes económicas de la
hostelería española por CC.AA
111
112
Estructura de las magnitudes fundamentales de la hostelería española por CC.AA.
Puede adelantarse, que la información presentada se considera muy interesante y determina al-
gunos perfiles ocultos del sector; mientras que el análisis plantea nuevas incógnitas que habrán
de ser reveladas en el futuro cercano. Ahora bien, en este análisis se deberá destacar el peso del
PIB hostelero por CCAA.
Cuadro 69. PIB de la hostelería española por comunidades autónomas. Miles de euros
113
Estructura de las magnitudes fundamentales de la hostelería española por CC.AA.
Cuadro 70. Empleo de la hostelería española por comunidades autónomas. Miles de personas
ESTIMACIÓN PRODUCTIVIDAD
CC.AA. 2008 2009 2010 CUOTA/2010 %
2012 MEDIA EUROS
La información de los cuadros precedentes ofrece tres perfiles concretos de la hostelería, según
cada una de las comunidades autónomas españolas:
Respecto a la primera magnitud, destaca el hecho de que tan solo tres comunidades autónomas
(Andalucía, Cataluña y Madrid) absorben el 48% del PIB sectorial. Siendo Cataluña la primera, con
un valor superior al 18 %. Si se añadieran a ese total las cuotas conjuntas de Baleares y Canarias
las cinco comunidades alcanzarían un valor cercano al 63%. Si el análisis se realiza con relación
al empleo los datos serían paralelos. Aunque en este caso las cuotas serían ligeramente inferio-
res, por lo que podría pensarse una mayor productividad conjunta en el resto. Especialmente, por
la menor productividad en Andalucía.
En cuanto a la productividad del empleo -entendido este coeficiente, como el cociente entre el
PIB regional y el número de puestos de trabajo, por no contar con información actualizada de la
producción regional- destacan como comunidades de esa eficiencia Navarra, País Vasco y Madrid,
y por debajo las ciudades autónomas y Extremadura.
114
Estructura de las magnitudes fundamentales de la hostelería española por CC.AA.
ESPECIALIZACIÓN
ESPECIALIZACIÓN
POBLACIÓN EUROS CONSUMO POR
CC.AA. (EMPLEO/
MILLONES (PIB HOSTELERÍA/ HABITANTE €
POBLACIÓN)
POBLACIÓN)
Con relación al primer coeficiente, son las Islas Baleares y las Islas Canarias, las comunidades
en las que más depende su empleo de la hostelería. Por el contrario, las comunidades menos
dependientes en cuanto a la absorción de empleo por la hostelería son Extremadura, Murcia y
Castilla-La Mancha.
115
116
11 Indicador de confianza
del sector
de la hostelería
Resultados 2012
117
118
Indicador de confianza del sector de la hostelería
Dicho razonamiento, y la grave situación de crisis, que sufre el sistema económico, han motivado
que la Universidad Nebrija y la Federación Española de Hostelería (FEHR) hayan coincidido en el
deseo de crear y difundir un indicador de confianza.
Indicador que, cada trimestre, permite a las empresas del sector proyectar su impresión o apre-
ciación empresarial, sobre la evolución del sector de la hostelería; y también permite la compa-
ración entre los trimestres anteriores y posteriores, al período analizado.
11.2 Metodología
Para la recopilación de la información base para el cálculo del índice, se recabó la información
de un grupo representativo de empresas del sector, vía correo electrónico, en respuesta a un
cuestionario de cinco preguntas, cuyos resultados sirven para visualizar el nivel de confianza de
aquéllas, sobre la situación y evolución del estado de ventas.
Las cinco preguntas que, según los expertos, pueden explicar el estado de confianza del sector
ante la situación actual son las siguientes:
1. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, ¿cómo valora el trimestre que ha
finalizado, en cuanto a las ventas realizadas?
2. En comparación con el anterior trimestre ¿cómo valora el trimestre que ha finalizado, en
cuanto a las ventas realizadas?
3. ¿Cómo percibe las expectativas del próximo trimestre, con relación a las ventas de este
trimestre, o a las ventas actuales?
4. Valore de 1 a 5 la influencia de los siguientes problemas de naturaleza interna en los resul-
tados de su establecimiento (considerando que 1 es la menor influencia negativa y 5 es la
máxima): Listado de factores internos.
5. Valore de 1 a 5 la influencia de los siguientes problemas de naturaleza externa en los resul-
tados de su establecimiento (considerando que 1 es la menor influencia negativa y 5 es la
máxima): Listado de factores externos.
119
Indicador de confianza del sector de la hostelería
La segunda pregunta establece la base informativa para construir el índice de confianza res-
pecto a la evolución con referencia al pasado reciente. Es decir, la comparación con el trimestre
anterior. Las respuestas positivas, menos las negativas, ofrecerán la posición de confianza con
relación a los tres meses precedentes.
La tercera pregunta ofrece la base informativa para construir el índice de confianza, consideran-
do el cambio, respecto al futuro próximo, o trimestre siguiente. Es decir, respuestas positivas,
menos las negativas ofrecerán la posición de confianza con relación a un posible futuro.
El índice de confianza de la hostelería es un índice complejo y lineal, compuesto por tres índices
simples también lineales:
ICH = Índice de confianza de la hostelería española = Media lineal de los tres parciales.
Los resultados de los índices desarrollados a lo largo de 2012 son los que se muestran a conti-
nuación.
La valoración del indicador con altibajos muy marginales se mantiene a lo largo del año, mani-
festando la pésima valoración del ciclo anual aún comparándolo con el ciclo anterior que fue de
resultados muy negativos para los negocios. La estructura de la gráfica no se modifica mayor-
mente, los registros de los últimos cuatro trimestres son fiel reflejo de la depresión económica
en el sector. Las valoraciones positivas -en niveles muy bajos, difícilmente pueden bajar más-, en
contraste con los negativos -en niveles muy altos- se mantienen trimestre a trimestre sin cam-
bios notables.
120
Indicador de confianza del sector de la hostelería
En cuanto a la valoración respecto al pasado reciente este índice presenta el mismo patrón que
en el año 2011, con valores negativos muy pronunciados en el primer y cuarto trimestre del año.
Al revisar los históricos de los últimos dos años, puede parecer que la mejoría en el resultado en
el segundo y tercer trimestres del año es respuesta al patrón estacional más que a una mejora
general de la situación.
121
Indicador de confianza del sector de la hostelería
11.7 Expectativas respecto al siguiente trimestre con relación a las ventas actuales
El inicio de un nuevo ciclo, parece que no ha sido suficiente para reanimar la esperanza de los
sectores de la hostelería. Los “brotes verdes” y mejoras en la situación que algunas personas
veían en el nivel macro, no llegaron en 2012 a la realidad de los negocios de la hostelería.
El valor de confianza, en los últimos dos trimestres del año, con valores muy negativos, siguió el
mismo comportamiento que en el año anterior. Lo que puede sugerir la presencia de un patrón
estacional.
11.8 Valor del índice Global de Confianza 2012. Índice de confianza resultante
El coeficiente, o índice general de confianza, cae de forma más acusada en los dos últimos tri-
mestres del año. Y su promedio de -44,9 durante el año 2012 refleja la fase depresiva en el sector
hostelero. Un año difícil para la industria de la hostelería.
122
Indicador de confianza del sector de la hostelería
La encuesta se acompaña de dos preguntas, tal como se ha señalado anteriormente, para ana-
lizar en qué medida influyen dos tipos de factores en el desarrollo de la explotación de los esta-
blecimientos.
Factores internos
La estructura de valoración en el año 2012 se mantiene sin cambios abruptos en las valoraciones
de todos los trimestres. Los factores que presentan un poco de dinámica en su valoración son:
situación económica adversa y mayor presión fiscal que muestran un aumento constante en el
año en su valoración como factores influyentes en los resultados de los establecimientos de la
hostelería, seguidos de caída de la demanda.
El escaso movimiento en la estructura de valoración de los factores internos, contrasta con los
cambios en las valoraciones que reflejan los índices, e indica que no se ve internamente o no se
identifican específicamente particularmente las causas con los resultados.
123
Indicador de confianza del sector de la hostelería
Factores externos
Destaca a nivel general que las valoraciones a los factores externos sean más bajas que las de los
factores internos, cuando los problemas económicos más relevantes de la situación actual son a
nivel macro.
Asimismo, al igual que en los valores internos, no hay cambios profundos, ni tendencias claras
en las valoraciones, lo que no apoya al buscar temas puntuales que expliquen el comportamiento
de las valoraciones en los indicadores. A menos que se considere que el conjunto es lo que se
mantiene incidiendo. Es decir la expectativa general es negativa, elemento de carácter cualitativo,
fundamental en el buen desarrollo de una economía.
Destaca que a pesar de que el valor de confianza baja, el cambio en los factores (tanto internos
como externos) es mínimo, cuando la lógica es que deberían de aumentar su influencia negativa
en los resultados. Dicho comportamiento sugiere que la problemática económica tiene una gran
dosis de efecto psicológico.
124
Indicador de confianza del sector de la hostelería
Valores de confianza.
Graficando los resultados históricos de los valores de confianza (opiniones positivas, menos ne-
gativas) del sector de la hotelería en el trimestre de referencia ante tres periodos de referencia
(mismo trimestre del año anterior, trimestre anterior, y trimestre futuro) se obtiene la gráfica
presentada a continuación.
Del análisis del gráfico destacan los comportamientos diferenciados de cada indicador.
En el valor de confianza respecto al año anterior se destaca que en el año 2010, la valoración re-
punta ante el comparativo con el año de la crisis: 2009, a partir de allí inicia una cuesta que aún
no para.
El comparativo con el trimestre anterior muestra muy claramente el comportamiento cíclico na-
tural del turismo y la demanda hostelera, el trimestre 2 tiene los mejores valores de confianza
seguido muy de cerca del trimestre 3, sin embargo el trimestre 1 y el 4 tienen valoraciones más
bajas. Pero aún con el patrón estacional, se nota una tendencia hacia la valoración más negativa
cada año, ya que los valores menos negativos tienden a valorarse peor, y los bajos a profundizarse
de un año a otro.
125
Indicador de confianza del sector de la hostelería
Los valores de confianza respecto al futuro, muestran muy claramente el efecto “esperanza” que
se presenta siempre en el primer trimestre del año, donde recibe la mejor valoración, y normal-
mente sufre el desgaste durante el año.
Graficando los resultados históricos del Indicador de Confianza de la Hostelería, en una escala de
0 a 200 puntos, asumiendo, como en todos los indicadores de confianza, que una opinión neutra,
sin mejorar ni empeorar el negocio da un resultado de 100 puntos, y marcando a partir de allí la
horizontal donde se pueden abrir dos campos: el de los resultados por encima de 100, en los que
predominan las visiones de un clima de negocios favorables, y las inferiores a 100, que refleja un
clima de negocios adverso, se obtiene la gráfica siguiente:
Así mostrado, el Indicador de Confianza de la Hostelería refleja cómo en esta época aciaga, de
2009 a 2012, nunca se ha percibido un entorno de negocios favorable. A pesar de que en 2010 se
apreciaba una recuperación, los resultados de 2011 y 2012 llevan de nuevo a una percepción con
leve tendencia a empeorar, solo matizada por el patrón estacional que hace que los segundos
trimestres mejoren los resultados.
Para poner en perspectiva estos resultados serviría de referencia analizar los resultados de la
contraparte: El Indicador de Confianza del Consumidor (la demanda), que realiza mes a mes el
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El CIS en su reporte del Estudio nº 2.974, sitúa la
confianza del consumidor en 44,3 puntos para el mes de diciembre de 2012, y si se calcula el pro-
medio para los últimos tres meses del año referido el resultado es 44,7, muy cercano al mostrado
aquí, del lado de la hostelería (la oferta). Asimismo, los resultados del indicador de las expectati-
vas tiene mejores resultados que el de la situación actual, al igual que lo muestran los resultados
de los reportes del Indicador de Confianza de la Hostelería.
126
Indicador de confianza del sector de la hostelería
A partir del segundo trimestre de 2012 el Indicador de Confianza de la Hostelería incorpora una
nueva herramienta para conocer la opinión del sector hostelero ante problemáticas específicas
que le afectan; por lo que, a la encuesta base para generar el indicador de confianza y sus subín-
dices, se le anexa una pregunta relacionada a un factor significativo que se presenta en la coyun-
tura. Los resultados de esos tres ejercicios del año 2012, son los que se presentan a continuación.
Ambas perspectivas tienen sus consecuencias de mercado, la primera opción puede generar un
efecto inflacionario, y una baja de la demanda. El alza de precios puede ser absorbida por la
elasticidad de precios, siempre que lo que se traslade no sea mayor a los niveles de sensibilidad
de cada establecimiento. Sin embargo, en una situación económica adversa, y con un tipo de pro-
ductos y servicios como son los que ofrece el sector hostelero, que no entran dentro del consumo
básico, cualquier movimiento de precios debe de gestionarse con mucho cuidado. La segunda
opción genera presión hacia las cuentas de explotación reduciendo el margen de utilidad o sa-
crificando la calidad de los productos y los servicios vía el ahorro de costes. No obstante, dicho
sacrificio se podría compensar vía eficiencia (menores costes), mejora de la productividad y por
medio del aumento de la calidad e innovación.
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Indicador de confianza del sector de la hostelería
Tras la subida del IVA en dos puntos el pasado 1 de septiembre, al cuestionar: ¿Ha asumido la
subida o la ha trasladado a los precios? De manera mayoritaria (80%), los encuestados responsa-
bles de las unidades productivas del sector de la hostelería afirman que lo han asumido, y sólo el
20% lo ha trasladado a los precios.
Tras la subida del IVA en dos puntos el pasado 1 de septiembre, al cuestionar: ¿Cómo ha afectado
al consumo en su establecimiento? El 60% afirma que ha bajado la actividad, un 38% que se ha
mantenido, y un 2% que ha subido.
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Indicador de confianza del sector de la hostelería
A pesar del esfuerzo de la mayoría de los establecimientos por absorber el impacto del IVA, esti-
man que la demanda ha bajado. Lo anterior puede ser debido a la combinación de la percepción y
la situación económica, más que al alza en sí.
Ante la difícil situación de la hostelería y sus subsectores las personas responsables de las uni-
dades productivas han manifestado diversos caminos, un 78% intentará la vía de las ofertas y pro-
mociones, un 54% innovará desde la comercialización, un 39% renovará su carta, un 24% buscará
una nueva localización y un 13% explorará otras alternativas.
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Indicador de confianza del sector de la hostelería
El porcentaje de otras abarca una amplia gama de iniciativas con enfoque de estrategias de cre-
cimiento y diversificación encabezadas por: la diversificación de productos y servicios, inversión
en mejoras, facilidades al consumo, intensificación de acciones de publicidad, y la búsqueda de
mercados externos. Por el otro lado, una serie de iniciativas en un enfoque de estrategias de
control con medidas como el control de precios, la reducción de plantilla, y la espera a que los
factores externos mejoren. Y el grupo menor que visualiza estrategias o medidas de abandono
como cerrar o cambiar de giro. Esto último entendible en la naturaleza de los subsectores de la
hostelería en que una amplia mayoría son PYMES y empresas familiares o unipersonales, por lo
que presentan tasas altas de apertura y cierre; historias de proyectos empresariales cuyo reto es
elevar su ciclo de vida, bajando su tasa de mortandad.
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Conclusiones
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132
Conclusiones
A modo de resumen es conveniente destacar los hechos más significativos de este trabajo. Es-
pecialmente, los que se refieren a la evolución que han seguido durante el año 2012 los sectores
que integran la rama productiva de la hostelería. Pero antes de esas conclusiones esquemáticas,
que presentarán la evolución más reciente, se ha de destacar, un conjunto de circunstancias de
carácter cualitativo significativas. Sobre todo, teniendo en cuenta que esos condicionantes han de
considerarse como elementos representativos y determinantes del sistema económico y social
español.
Ahora bien, no se ha de olvidar el papel social de su desarrollo, ya que por medio de la hostelería
se influye positivamente, en tres dimensiones sociales también importantes:
• Hace aceptable el desarrollo turístico español, imposible sin el peso que tiene la hostelería;
• Contribuye decisivamente al mantenimiento del empleo, asalariado y autónomo;
• Favorece los comportamientos y prácticas del ocio de los españoles.
DIMENSIÓN PRODUCCIÓN
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Conclusiones
También es conveniente comparar cómo ha evolucionado el sector, tanto desde el enfoque ex-
clusivo de la actividad (o variación en términos reales) o desde el valor de la producción nominal
(o variación en términos corrientes). Se observa, que si a la producción nominal, se le reduce el
efecto cambio en la dimensión y efecto inflacionario la evolución ofrece una imagen distinta, que
si no se considera pudiera ser causa de mala interpretación:
2012/2011
-1,5 -5,8 -2,4
COEFICIENTE ACTIVIDAD
VALOR NOMINAL -1,8 -0,5 -1,5
2011/2010
7,5 -2,2 -1,4
COEFICIENTE ACTIVIDAD
VALOR NOMINAL 8,2 0,9 1,9
En líneas generales las conclusiones básicas, se resumen en las tres valoraciones finales:
Pero teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo anterior, se impone de manera urgente, que
desde el propio sector, externamente a su actividad, y desde las administraciones, se acometan
acciones de identificación, que permitan superar los graves problemas estructurales que sufre
el sector. Recomendaciones, que son las mismas reiteradamente aconsejadas en informes an-
teriores.
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Conclusiones
• Introducción de una política de verdadera calidad, como estrategia prioritaria en los planes
de acción y desarrollo empresarial.
• Consolidación del principio de Responsabilidad Social en el sector, por lo que debe recono-
cerse como elemento de progreso, y no como actividad complementaria.
Consolidar y convencer del principio de la importancia social del sector, por lo que debe generar
una atención como elemento de progreso, y no como actividad superflua.
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Bibliografía
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Bibliografía
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Federadas
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