Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Voluntari - Público
o
Fecha: 11/6/2017
Número de informe deN7014
GAIN: S
Singapur
Contabilizar:
Singapur
Repo de Carr. 2017
mariscos
Clases de informe:
Productos de la pesca
Aprobado por:
Agregado Agrícola
Joani Dong, RegionalBrunei y Papúa Nueva Guinea
Malasia, Singapur,
Preparado por:
Alice Kwek, Especialista en Marketing Agrícola
SECCIÓN VI:APPENDIX........................................................................................................ 16
1. Definición deSeafood. .................................................................................................... 16
Perfil de Singapur:
Singapur es uno de los mercados más prósperos del sudeste asiático, con una población de 5,6 millones
de habitantes y un PIB per cápita de 52.960 dólares en 2016. Es el lugar clave para que las familias de
expatriados residan en el este de Asia. Singapur es considerada una ciudad-estado formada en gran
medida por hogares de ingresos medios que llevan un estilo de vida cómodo. Hoy en día, los
singapurenses siguen representando un grupo considerable de consumidores activos que seguirán
impulsando un mayor consumo de alimentos y bebidas importados en el futuro. El sector hotelero, de
restauración e institucional (HRI), un sector dinámico que actualmente atiende a la población y a los
16,4 millones de turistas y visitantes de negocios en 2016. Los ingresos por turismo (alojamiento,
compras, turismo y juegos de azar y alimentos y bebidas) ascendieron a 18.300 millones de dólares, de
los cuales el 12%, es decir, 1.600 millones de dólares, fueron ingresos por alimentos y bebidas.
Singapur es una economía de mercado muy desarrollada y la tercera economía más grande de Asia
después de Qatar y Macao en términos de paridad de poder adquisitivo del PIB. Situada
estratégicamente en medio de los principales flujos comerciales de Asia, Australia, Europa, Oriente
Medio y Estados Unidos, es una de las economías más abiertas del mundo y depende en gran medida
del comercio internacional, importa casi el 90% de sus necesidades alimentarias y prácticamente no
tiene producción agrícola local. Según las últimas calificaciones anuales del Banco Mundial de 2017,
Singapur ocupa el segundo lugar entre 190 economías, por detrás de Nueva Zelanda, en cuanto a la
facilidad para hacer negocios. No hay aranceles de importación ni impuestos especiales para todos los
alimentos y bebidas (excepto las bebidas alcohólicas y los productos del tabaco), pero en el punto de
distribución se aplica un impuesto sobre bienes y servicios (GST) del 7% para todos los bienes y
servicios.
El mercado de pescado y marisco de Singapur sigue estando dominado por las importaciones. Según la
última Guía de Mariscos de Singapur del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) (que evalúa más
de 40 especies de mariscos populares en Singapur según una metodología internacional), los
singapurenses consumen anualmente unos 22 kg. de pescado y marisco por persona, más que el
promedio mundial de 20 kg. y contrasta bastante con los estadounidenses, con un consumo de sólo 5,1
kg. de pescado y marisco por persona.
Los suministros de pescado y marisco de Singapur provienen en un 95% de países vecinos o del
"Triángulo de Coral" (término geográfico que se refiere a un área triangular de las aguas marinas
tropicales de Indonesia),
Malasia, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Islas Salomón y Timor-Leste). El pescado común y popular
disponible en el mercado es el salmón (principalmente noruego y neozelandés), el bacalao,
Según el informe de WWF, los consumidores de Singapur están sacando el pescado del océano más
rápido de lo que se puede reponer, y si no se controla, las poblaciones de peces colapsarán. WWF está
haciendo frente a esta amenaza trabajando con minoristas, hoteles, restaurantes y comerciantes para
crear conciencia sobre los mariscos sostenibles que se cultivan y/o pescan de manera responsable. El
informe también revisó que el 75% de los mariscos consumidos en Singapur no son capturados de
manera responsable. Son las variedades de pescado que se encuentran en los vendedores ambulantes
(vendedores locales de alimentos) como el nasi lemak (arroz cocido en leche de coco con scad de banda
amarilla o "ikan kuning" - nombre malayo), el threadfin indio (comúnmente conocido como "ikan
kurau" - nombre malayo) y la pomfret de plata utilizada en las gachas de avena de pescado locales y/o
fritas al vapor y a la sartén.
Tendencias
Los singapurenses son viajeros y aventureros cuando se trata de probar nuevos y exóticos
pescados (de temporada y en cantidad limitada) y platos de mariscos. Sin embargo, sólo
probarán nuevos platos de pescado y mariscos preparados por un chef de renombre de un
restaurante conocido y popular. Los consumidores de Singapur son menos aventureros cuando
se trata de cocinar en casa, específicamente en la preparación de pescado y mariscos.
Los singapurenses están cenando más en restaurantes debido a los estilos de vida más
ocupados, el aumento de las opciones para comer y las recomendaciones de boca en boca a
través de los medios de comunicación social.
Los servicios de entrega a terceros como "Food Panda", "Deliveroo", "Uber Eats" ofrecen a los
consumidores la comodidad de una entrega bajo demanda con opciones de los principales
restaurantes de mariscos como The Manhattan Fish Market, Fish & Co, y restaurantes chinos
como Jumbo Seafood Restaurant, Imperial Treasure Group y The Paradise Group.
Prefieren el pescado y los mariscos frescos o refrigerados al pescado y los mariscos congelados.
Preferencia de pescados y mariscos vivos si están disponibles a un precio competitivo, pero son
muy sensibles y conscientes de los precios.
Fuentes comerciales indicaron que alrededor del 80% del pescado y marisco que se consume en Singapur son
especies de"agua caliente" (la temperatura del agua es de unos 800°F o 270°C, contiene menos oxígeno en
el agua y es menos grasa en comparación con los peces de agua fría) con sólo un 20% de especies de
agua fría (la temperatura del agua es de unos 50 a 600°F o 10 - 160°C y son más grasas ya que los peces
necesitan la grasa para mantenerse calientes). La mayoría de los consumidores singapurenses prefieren
el pescado y los mariscos de agua caliente. Esto se debe a que los consumidores:
Acostumbrado a la textura de los peces de agua caliente y los mariscos (menos grasos, y se deshacen
fácilmente).
Los pescados y mariscos populares que comúnmente compran los consumidores locales incluyen
meros, róbalo, pargos, rape, tilapia, pomfret negro y plateado, camarones y langostinos, cangrejos de
fango, mejillones verdes y almejas, que son todos pescados y mariscos de agua tibia.
Los nombres o especies de peces y mariscos de agua fría. La mayoría de los consumidores evitan el
pescado desconocido y
Cómo preparar o cocinar pescados y mariscos de agua fría. No todos los pescados y mariscos
de agua fría pueden prepararse con éxito utilizando recetas locales, principalmente porque no
están seguros del tiempo de cocción.
La siguiente tabla resume las ventajas y desafíos que enfrentan los exportadores estadounidenses de
pescado y mariscos en Singapur.
Ventajas Desafíos
La economía de Singapur sigue creciendo, y el Los proveedores asiáticos dominan el
mercado de pescado y marisco sigue creciendo. Los mercado con sus pescados y mariscos de
productos de pescado y marisco importados están agua caliente que son preferidos por los
exentos de derechos de importación. consumidores locales.
Los proveedores de pescado y marisco de
agua fría de Noruega, Chile, Canadá,
Australia y Nueva Zelanda siguen siendo
fuertes competidores en el mercado. Sus
productos compiten en calidad y precio
con una serie de productos comparables.
Productos de EE.UU.
A los singapurenses les encanta consumir pescado y Los consumidores locales no están
mariscos. Son aventureros a la hora de probar familiarizados con los pescados y
nuevos y exóticos platos de pescado y marisco. Por mariscos de agua fría y, por lo tanto,
otro lado, sólo probarán nuevos platos de pescado y evitan estos productos del sector
marisco preparados por un chef de renombre de un minorista.
conocido restaurante. Esto se debe a que los
singapurenses son menos aventureros cuando se
trata de cocinar en
en casa, incluyendo la cocción de pescado y mariscos.
El sector de servicios alimentarios de alta gama es el Estados Unidos es un conocido proveedor
principal canal de distribución de pescado y marisco de cangrejo real de Alaska, langosta de
de agua fría. Los chefs compiten entre sí para crear Boston, ostras y vieiras, pero no de otros
exóticos platos de pescado y marisco durante la cena mariscos como el bacalao, el salmón
en la cima salvaje capturado, el fletán...".
temporadas para atraer clientes a sus restaurantes. y otros tipos de mariscos.
Existe un buen potencial de ventas, especialmente para los exóticos pescados y mariscos de agua
fría a precios competitivos, dirigidos a los restaurantes de servicio completo de gama alta,
especialmente a los restaurantes chinos de gama alta, a los restaurantes de mariscos y a los
restaurantes de hoteles de gama alta. Todas las especies de langostas americanas, vieiras de
tamaño gigante, bacalao y ostras tienen un buen potencial.
Un vibrante sector del HRI. El sector Hotelero, Restaurantístico e Institucional (HRI), atiende
a la población y a los 16 millones de turistas (2016) y visitantes de negocios anualmente, los
ingresos por turismo en alimentos y bebidas totalizaron US$1.600 millones. Existen
oportunidades para desarrollar una nueva demanda de mariscos exóticos de alta calidad como
langostas americanas, mejillones y almejas, bacalao y salmón salvaje de ojo saltón, y otros
crustáceos que no son comúnmente suministrados en Singapur, dirigidos a los restaurantes
chinos de servicio completo de alta calidad y a los restaurantes de mariscos.
King Crab es popular en los restaurantes de mariscos chinos de alta calidad. Al vapor con clara
de huevo y vino chino. (izquierda), y patas de cangrejo fritas en masa de yema de huevo salada
(derecha)
Un cangrejo de 1,5 kg. incluyendo los impuestos de las preparaciones anteriores cuesta entre 700 y 900
dólares.
(Fuente: FAS Singapur)
A veces hay errores en el etiquetado de los nombres de los peces debido a la falta de capacitación,
es decir, el filete de bacalao debería ser etiquetado como lubina o el bacalao negro debería ser
etiquetado como pescado de marta. Comparar el nombre científico con el nombre y la imagen
comunes ayudaría a los minoristas a identificar correctamente el pescado.
Cabe señalar que la principal demanda de pescado y marisco de aguas frías proviene del sector
de los servicios alimentarios, en particular de los restaurantes de servicio completo, por ejemplo,
los operados por hoteles de gama alta como Marina Bay Sands, Ritz Carlton, St. Regis, Four
Seasons, etc.; de los restaurantes chinos de gama alta y de los restaurantes de mariscos, como el
Grupo Jumbo de Restaurantes de Mariscos, Long Beach, Palm Beach, Imperial Treasure Group
of Restaurants y el Grupo Crystal Jade de Restaurantes. Estos restaurantes se esfuerzan por
ofrecer a sus clientes de ingresos medios y altos un pescado único y excepcional y buscan
continuamente productos de pescado y mariscos inusuales y exóticos (estacionales y de
disponibilidad y cantidad limitadas y caros) para tentar y entusiasmar a sus clientes,
especialmente en la temporada alta de comidas durante los meses festivos de noviembre a
febrero de cada año, especialmente durante la Navidad, y el Año Nuevo Lunar Chino, y durante
la temporada de bodas (el auspicioso octavo mes del calendario chino) que normalmente cae en
septiembre.
La demanda del sector de servicios alimentarios difiere, dependiendo de los consumidores objetivo de los puntos
de venta de servicios alimentarios:
Los restaurantes chinos de servicio completo de alta gama y los restaurantes de hoteles de alta
gama tienen una demanda de productos del mar de primera calidad, frescos y refrigerados. La
mayoría de las importaciones de salmón (fresco, refrigerado, congelado y ahumado), filetes de
pescado, trucha, bacalao, caballa y similares, se distribuyen a estos restaurantes. Un grupo local
y grande de restaurantes chinos como Jumbo Seafood Group Restaurants se abastece
directamente de proveedores. Estos establecimientos también demandan mariscos como ostras,
almejas, langostas, vieiras, abulones, cangrejos, etc.
a. Estrategia de entrada
Los siguientes son puntos a tener en cuenta cuando se planea entrar en este mercado de servicios de alimentos:
Revisar lo que Estados Unidos tiene para ofrecer, cómo se pueden utilizar sus productos de
pescado y mariscos en el mercado de Singapur en comparación con productos/competidores
importados similares, por ejemplo, educando a los consumidores de que el salmón de Estados
Unidos es silvestre, no cultivado como en otros países.
Obtener una comprensión completa de las necesidades de compra y de los criterios de compra de
los usuarios locales con el fin de satisfacer sus expectativas (como la preferencia de los
consumidores por los mariscos frescos). Por ejemplo, en aplicaciones y/o usuarios de
restaurantes chinos de alta gama.
Desarrollar vínculos con los importadores locales que se dirigen a los hoteles clave, restaurantes
de alta gama y los principales restaurantes de mariscos que demandan pescado y mariscos
importados. Hay un buen número de proveedores locales de servicios de alimentos que importan
productos de mariscos de primera calidad que rompen el volumen y abastecen a restaurantes
chinos y occidentales de alta calidad.
Ser capaz de satisfacer un pedido más pequeño en comparación con un contenedor cargado de mariscos
congelados.
Busque la promoción de peces americanos menos conocidos, como la carpa (por ejemplo, la
carpa común/amarilla, la carpa de hierba y la carpa asiática plateada), la mielga, la perca
oceánica, la cornuda, el búfalo bocazas, la raya y la perca oceánica, en colaboración con
recetas únicas elaboradas por famosos chefs singapurenses. A los chinos les gusta la carne de
la Carpa Común y la cabeza de la Carpa Plateada Asiática. El skate se encuentra en los
puestos de venta ambulante de Singapur a la parrilla con hierbas picantes sin piel. Los
huesos de la mielga se usan para hacer sopa.
Llevar a cabo una promoción tribal que incluya a las tribus indígenas americanas, su
cultura, arte, danza y mariscos que están interesados en exportar, como el fletán, el atún,
el salmón y el cangrejo.
Como referencia, FAS Singapur había llevado a cabo con éxito una promoción de mariscos de
EE.UU. el pasado mes de septiembre y otra a través de la Global Based Initiative (GBI), seis
Cooperator U.S. Seafood Trade Mission: Alaska Seafood Marketing Institute, Food Export
Association of the Midwest, Food Export USA Northeast, Intertribal Agriculture Council,
Southern United States Trade Association y Western United States Trade Association sólo del
10 al 14 de septiembre de 2017. Ambos programas se dirigían a los importadores comerciales
de Singapur, proveedores de servicios alimentarios y hoteleros y ofrecían "Taste and
Experience U.S. Seafood". El objetivo principal de ambos programas era crear conciencia
sobre la disponibilidad de mariscos y mariscos en Estados Unidos y destacar a Estados Unidos
como un proveedor respetado y confiable reconocido en todo el mundo por su pescado y
mariscos sostenibles, seguros y de alta calidad.
Los eventos exhibieron ostras frescas como las del Pacífico, Kumamato, Shigoku y Fat Bastard,
almejas frescas, mejillones del oeste del estado de Washington; vieiras jumbo frescas de
Georges Bank, Maine; fletán atlántico; y patas de cangrejo rey de Alaska. Ambos eventos
ofrecieron la experiencia gastronómica a través de un festín de mariscos.
De
izqui
erda
a
derec
ha:
Los productos de pescado y marisco vivos, frescos, refrigerados y congelados son importados por
importadores locales especializados para su distribución a los sectores minorista y de servicios de
alimentación en Singapur. Los productos vivos son transportados por vía aérea a Singapur. Algunos de
los pequeños restaurantes de mariscos de alta calidad compran productos únicos de proveedores locales
de servicios de alimentos que se abastecen directamente de proveedores extranjeros. Los restaurantes
de mariscos más grandes, como el Jumbo Seafood Group of Restaurants, se abastecen directamente de
proveedores extranjeros. El segmento de servicios de alimentos de alta calidad es el principal usuario
de pescado y marisco de agua fría.
La siguiente tabla ofrece una visión general del canal de distribución del pescado y marisco importado de los
Estados Unidos.
Exportadores de EE.UU. tanto al sector minorista de alimentos como al sector de servicios de alimentos.
suministro de combustible
cumplimiento
transbordo de pescado
comercialización y actividades de los puertos pesqueros
mercado mayorista de pescado
c. Competencia en el mercado
Malasia e Indonesia dominan el suministro de pescado y marisco de aguas cálidas a Singapur. Otros
proveedores importantes de pescado y marisco de aguas cálidas son Tailandia, Vietnam, Myanmar,
China e India.
Los países proveedores de pescado y marisco de agua fría son Noruega, Canadá, Nueva Zelanda,
Australia, Chile y España. Estados Unidos es un importante proveedor de peces vivos de agua fría,
bacalao congelado, trucha congelada, caballa congelada y langostas.
El costo del pescado y marisco importado a lo largo de la cadena de distribución en Singapur varía,
dependiendo del tipo y la estacionalidad del pescado y marisco, y de las especies exóticas o de
primera calidad. En general, cuanto más exótico es el producto, mayor es la venta al por menor del
producto. Por ejemplo, una de 3 kg. (6.6 lbs.) vivo/fresco El cangrejo real de Alaska cuesta
aproximadamente US$300 (o más) en la tienda especializada en mariscos.
Cuota de importación
Los honorarios y cargos de AVA por la inspección y análisis de laboratorio, si los
hubiere, que pueden variar dependiendo de las pruebas involucradas.
Impuesto sobre bienes y servicios calculado en un 7% sobre el precio de entrega, que se basa en
INFORME GAIN: Informe sobre Página
mariscos 2017 22
el coste, el seguro y el flete.
Uno de los principales desafíos en Singapur es el impacto del clima cálido y húmedo, que puede
plantear un gran problema, ya que una manipulación inadecuada hará que el producto perezca. Los
productos de pescado y marisco deben almacenarse y distribuirse en condiciones de temperatura
controlada para evitar cualquier deterioro de la calidad. Fuentes comerciales comentan que la
distribución de productos frescos, refrigerados y congelados requiere instalaciones de almacenamiento
en cámaras frigoríficas y camiones refrigerados. Los productos vivos requieren un equipo especializado
y un cuidado y atención adicionales. Todos estos factores dan lugar a costes adicionales a lo largo de la
cadena de distribución.
Singapur es esencialmente un puerto libre. No se cobran derechos de importación sobre el pescado y los
mariscos importados. Un Impuesto de Bienes y Servicios (GST) del 7% es recaudado y debe ser pagado
por el importador de Singapur antes de que los productos puedan entrar en Singapur. Los productos
importados a Singapur deben cumplir con la legislación y los reglamentos alimentarios pertinentes, que
son aplicados por la Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria (AVA).
Los importadores de Singapur deben solicitar una licencia de comerciante de AVA para la
importación/exportación y el transbordo de productos cárnicos y productos de la pesca antes de
poder importar cualquier envío de pescado y marisco.
El pescado y los mariscos pueden importarse libremente de cualquier país a Singapur. Sin embargo, por
razones de seguridad alimentaria, el AVA controla de cerca ciertos productos de pescado y marisco
importados a Singapur. Se aplican requisitos específicos de importación a los siguientes productos de
mar de alto riesgo:
Por razones de seguridad alimentaria, el AVA prohíbe la importación de ostras crudas sin
cáscara refrigeradas, carne de berberecho refrigerada, langostinos y camarones cocidos
refrigerados y carne de cangrejo refrigerada.
Las ostras vivas sólo pueden ser importadas de países aprobados por AVA. Entre ellas se incluyen
Cada envío de ostras congeladas, carne de berberecho de sangre congelada, camarones cocidos
congelados y carne de cangrejo cruda o cocida congelada será sometido a una inspección
obligatoria por parte de AVA antes de su venta. Otros tipos de importaciones de alimentos
también pueden ser objeto de inspección por parte de AVA. Puede ser necesario tomar muestras
para análisis de laboratorio.
1. Definición de mariscos.
Los mariscos son principalmente el pescado y los mariscos. Los mariscos incluyen varias
especies de moluscos, crustáceos y equinodermos.
Los moluscos son invertebrados de cuerpo blando que no están segmentados como
los crustáceos, dentro de este grupo de moluscos se encuentran los:
a) bivalvos (son las almejas, las ostras, las vieiras, los mejillones y los berberechos)
b) los gasterópodos están protegidos por una concha calcárea que crece a medida que el
molusco crece. Los gasterópodos acuáticos, también conocidos como caracoles de mar,
son univalvos que tienen una cáscara protectora que está en una sola pieza. Los grupos
de mariscos más comunes son el abulón, la concha, las lapas, las bocinas y los caracoles;
y
c) Los cefalópodos no están protegidos por una concha, como el pulpo, el calamar y la sepia.
Los crustáceos son invertebrados con cuerpos segmentados protegidos por costras
duras (conchas). Las cáscaras no crecen y se desprenden o muelen periódicamente. La
mayoría de los crustáceos comerciales son decápodos, es decir, tienen diez patas y ojos
compuestos puestos en los tallos. Su caparazón se torna de color rosa o rojo cuando se
cocina. Las langostas, gambas o camarones, cangrejos y krill son crustáceos.
Los equinodermos son invertebrados sin cabeza, que se encuentran en el fondo del mar en todos los
INFORME GAIN: Informe sobre Página
mariscos 2017 28
océanos a todas las profundidades,
Estadísticas de
importación de Singapur
Productos de pescado y
marisco
2014 2015 2016
Ran País Asociado
Cantida Cantida Cantida
k USD USD USD
d (MT) d (MT) d (MT)
1 China 151,487,877 19,929 165,609,094 21,161 139,436,053 20,543
2 Malasia 129,375,669 48,968 126,637,292 43,965 135,171,196 43,812
3 Indonesia 135,695,544 36,091 115,428,394 33,598 110,926,157 31,995
4 Vietnam 110,179,148 30,447 103,367,111 31,058 104,181,363 32,599
5 noruego 72,845,947 8,685 61,332,010 8,900 75,711,605 8,900
6 Japón 51,355,597 2,497 53,789,881 2,802 58,796,057 2,776
7 Tailandia 63,210,546 20,002 54,442,788 18,178 54,586,606 17,517
8 Chile 28,722,723 3,988 31,339,174 4,576 38,120,442 5,056
9 India 37,097,714 5,248 35,699,532 5,353 37,268,004 5,556
10 Australia 40,149,365 1,227 43,034,456 1,950 35,668,283 1,370
11 Francia 16,930,227 672 15,953,919 660 35,663,457 1,278
12 Reino Unido 16,102,124 760 19,524,844 953 22,257,991 1,083
13 Nueva Zelanda 20,747,306 1,156 19,771,819 1,167 21,532,371 1,219
14 Estados Unidos 18,974,892 1,282 20,919,801 1,318 19,881,757 1,394
15 Taiwán 14,903,069 2,925 19,505,041 2,683 18,612,042 2,624
16 Argentina 2,603,097 377 5,366,857 347 14,573,935 638