2015 Peru Digital Future in Focus PDF

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#FuturoDigital
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El Repaso del Año Digital 2014 y qué Significa para este Año
Marco García Iván Marchant Daniele Barracas

Director Perú VP México Salesforce
@marcofco @imarchant @daniclbarracas
© comScore, Inc. Proprietary.
Previo: Aprendizajes en México
Camino al desarrollo sustentable del ecosistema de publicidad digital
Iván Marchant
imarchant@comscore.com
VP Mexico y Centroamérica
@imarchant

Comparación de Mercados MX y PE
Perú México
Habitantes 31 Millones 120 Millones
Penetración Internet 39% (2013 6+) 51% (2014 6+)

fuente oficial
Inversión Publicitaria USD 58 MM (2014) USD 500 MM 2013
% Inversión Publicitaria 6% (2013) 12%

vs total Pie
© comScore, Inc. Proprietary. 3

Características únicas en cada Mercado
Perú México
- Mercado Conservador. - Varias organizaciones internautas:
- IAB (170 Miembros), AMIPCI, CIM
- Adoptador tardío de tendencias internacionales
- No hay una ANDA claro
- Asociación IAB con historia.
- Alta penetración de Mobile
- IAB Perú es la única organización Digital
- 30MM de Smartphones y 6 MM Tablets
- Una ANDA Organizada
- Fuerte Migración Mobile: casi 30% de los contenidos son
- Incursando recién en Digital consultados vía Mobile 2015
- Mobile - Café Internet aún sobre 20% del acceso
- 2014 20% del trafico era mobile - Acceso a internet desacelerado:
- Cabinas (Café Internet) 30% - solo creció 1 dígito en 2014
- Ecommerce Status: USD 1.7B (Visa 2013) - Ecommerce (USD 12B 2014) crece, pero con trabas
- Baja Bancarización
- Baja competencia Telco
- Regulación tarjetas de debito (100MM)
- Crecimiento de Programmatic Buying
- 6% estimado 2013
Algunos puntos que vemos con buenos ojos en México
CIM Organismo similar al MRC funcionando hace varios años:
• Misión de velar por la transparencia metodológica de las mediciones de

audiencia
• Posee Comité Digital en constante comunicación con IAB y AMIPCI
• Proyectos en curso:
• Vocabulario Digital
• Proyecto viewability
• Coordinó la primera auditoría de latinoamérica: componente de
viewability de comScore vCE validated campaign essentials
• Analisis de metodologías de herramientas:
• Audiencia (Media Metrix, Admetrix, Video Metrix, Mobile Metrix)
• Adserving
• Social Media,
IAB Amplio, representativo, basado en 3 pilares;
• Educación
• Define programas de enseñanza a nivel Diplomados en conjunto con
Universidades
• Impulsando Cursos de Digital Business para Pregrado
complementando a estudiantes de Marketing, Negocios, etc.
• Define las temáticas de Eventos
• Investigación
• Define Metodologías de Estudios a desarrollar para impulsar el MKT
Online
• Buenas Prácticas
• Lidera las discusiones que cuiden la sanidad de nuestra industria
• Define términos, Empuja mesas de discusión
La ventaja de la cercanía con USA
• Las iniciativas de IAB US son empujadas a todo nivel

• Hemos aprendido de los aciertos y errores en la implementación
viewability
• Estamos tratando de aprender lo más rápido posible como educar
respecto a Programmatic
• Anunciantes Multinacionales empujan al resto

• Implementacion de Viewability en multinacionales americanas han
acelerado el proceso de adaptación del resto del ecosistema

Iván Marchant
VP comScore México y Centro América
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#LeccionesAprendidas
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For info about the proprietary technology used in comScore products, refer to http://comscore.com/About_comScore/Patents
prensa@comscore.com
Lecciones
Clicks Cookies Transparencia

Los clicks son una métrica El targeting y la medición La medición de visibilidad, seguridad
incompleta en el mejor de los basada en cookies pueden llevar de marca y el tráfico no humano
casos, y engañosa en el peor. a planear, evaluar y ejecutar una pueden ofrecer la transparencia que
es tan necesaria en este mundo cada
campaña de manera incorrecta.
vez más pragmático.
Benchmarks de la Optimización Durante Consumidor

Industria la Ejecución Multi-plataforma
Los benchmarks de la industria La optimización durante la A medida que el sector de medios
pueden ayudar a los compradores y ejecución puede tener un se fragmenta, la medición de
vendedores de medios a establecer impacto considerable en la campañas y audiencias debe
las expectativas de rendimiento de construcción de la marca y en el adoptar una visión unificada y
las campañas. retorno de la inversión (ROI). multi-plataforma sobre el
consumidor.

Las normas de publicidad online de vCE muestran que más de la
mitad de los anuncios no se entregan In-view e In-target
In-view % de las In-target

Impresiones de
Publicidad de
Display Online
México 47.8% 35.7%

América Latina 43.2% 37.4%

Basado en la Data Normativa de vCE en México Q1 2015
Publishers “Si no nos dejan medir visibilidad no
compramos sus Ads”
“…Kraft Foods Group has also

stopped spending with some
publishers that won't allow third-
party viewability verification, said
the company's VP of media, data
and CRM Bob Rupczynski. "We
will put dollars behind the folks
that we know we can measure,
we know what the expectations
are, and we will consolidate
spend where we know we have
validation," he said…”
Source: http://adage.com/article/digital/brands-check-publishers-ad-viewability-math/298746/
La seguridad de la marca no puede ser pasada por alto
Un “mal anuncio”
desperdicia
impresiones y puede
dañar la percepción
de la marca

Entendiendo Medición Mercado Multiplataforma
Audiencia en PCsPCde
only Both Mobile only
los mayores 20 publishers de US
Site Site Site Site Site Site Site Site Site Site Site Site Site Site Site Site Site Site Site Site
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Mobile cambia las reglas del juego al nivel de los Publishers
PC onlyen distinta
Mobile agrega audiencia Both Mobile onlysegún cada Medio
escala
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Medicion Multiplataforma de Mercado
Mobile agrega audiencia

PC only en distinta
Both escala
Mobile only según cada Medio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

El concepto Multiplataforma a nivel mercado
PC only móviles
Y las audiencias Both no
Mobile
sononly
exclusivas
Necesitaremos Medición Multiplataforma
Overlap
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

La audiencia multi-plataforma es una realidad
Reino Unido España
Fuente: comScore MMX Multi-Platform, June2014 © comScore, Inc. Proprietary. 17

Oportunidades en Perú
Educación Anunciantes Transparencia

Aprendimos en México la dificultad Incorporar métricas de valor real
Se integra a anunciantes en IAB
de sostener el mercado si el pirateo para el anunciante hace que el
y CIM pues son claves en el
de gente continuaba. Debíamos mercado sea sostenible. Ningún
ecosistema. Involucramiento,
crear talento, no robarlo. anunciante invertirá S/. 1 si no rinde.
Research y Educación son
Certificacion Digital via IAB Debemos dar y demostrar valor.
claves.
Impulsar la Métricas como moneda Consumidor

innovación de cambio Multi-plataforma
Estamos a 3-5 años de USA, mucho La medición es el único camino Entender que para el usuario que
que aprender de sus aciertos y para generar valor y optimizar el contenido consumido es
errores. No debiéramos esperar que con fines de retorno de la liquido, debemos optimizar
el anunciante pida innovación. inversión (ROI). Motivar al nuestros canales digitales para el
Medios y Agencias deben empujarla cultura de medición desde las anywhere & anytime
y aprender en conjunto. aulas y a todo nivel.
En comScore tenemos la misión de ayudarles a comprender
la pintura completa
comScore comScore
Audience Analytics AdEffx™
Análisis Planeación Entrega Evaluación

 Análisis del Tráfico Web  Optimización  Optimización durante Impacto Publicitario
 Inteligencia Competitiva  Campaña R/F la ejecución Brand Lift / Action Lift
 Identificación de  Objetivos Conductuales  Eficiencia en Monitoreo Durante le
Audiencia Seguridad de la marca Ejecución
 Web / Video / Móvil  Targeting ROI
 Visibilidad
CUSTOM RESEARCH
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Introducción #FuturoDigital
Resumen Ejecutivo
Con un consumo móvil convirtiéndose aceleradamente Este reporte analiza cómo las últimas
en la corriente principal, el ecosistema digital continúa tendencias en el consumo en Desktop y Móvil,
adaptándose a nuevos comportamientos. están dando forma al mercado digital en Perú y
qué significa para el año en curso mientras
Las opciones de los consumidores para involucrarse comScore ayuda trayendo al mercado el
con contenido digital nunca había sido tan diverso, con escenario el futuro digital.
múltiples plataformas, fabricantes, sistemas operativos,
todos ofreciendo acceso a diversas formas de
PARA MAYOR INFORMACIÓN, POR FAVOR CONTACTE:
contenido, incluyendo cada vez más video y apps.
Información de Productos:
sepamas@comscore.com
Estos cambios en el mundo “digital”, están generando
cada vez más cambios para múltiples industrias y otros Prensa:
prensa@comscore.com
medios.

El uso en Desktop en Perú es…
UN INDICADOR DE CRECIMIENTO DIGITAL EN LA REGIÓN

La audiencia online en Perú crece 17% colocándose en la séptima posición por tamaño de audiencia
en América Latina, sin embargo en cuestión de engagement sube un par de posiciones.
UNA PLATAFORMA IMPORTANTE, INCLUSO ENTRE LOS MÁS JÓVENES

Mientras que el uso en desktop ha disminuido, el número de usuarios ha crecido año con año. Los
usuarios más jóvenes siguen representando una gran proporción de los usuarios en desktop.
CRUCIAL PARA MUCHAS CATEGORÍAS

Las principales categorías de contenido aún alcanzan más del 90% de los usuarios en desktop,
demostrando una continua relevancia para una multitud de tareas y consumo de contenido.

Perú es séptimo lugar en tamaño de audiencia pero quinto
en términos de engagement a nivel América Latina
Q1 2015* Audiencia y Engagement en Desktop
Promedio Mensual Promedio Mensual Promedio Mensual Promedio Mensual
Geografía
Visitantes Únicos (000) Horas por Visitante Páginas por Visitante Visitas por Visitante
Global 1,812,081 21.7 1,979 53

América Latina 171,842 19.6 1,464 44
Brasil 62,883 27.5 2,132 56
México 25,837 12.4 845 31
Argentina 18,814 18.8 1,269 43
Colombia 12,794 20.0 1,586 46
Venezuela 10,993 14.2 1,037 35
Chile 6,662 14.4 1,054 35
Perú 6,565 7th 15.7 5th 1,114 5th 39 5th
Puerto Rico 1,711 10.0 844 27
Uruguay 1,538 29.2 2,194 60
*El ranking en la tabla está basado en Promedio Mensual de Visitantes Únicos en Q1 2015 para geografías seleccionadas
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q1 2015 © comScore, Inc. Proprietary. 24
Los demográficos
online en Perú
muestran que 1/2 de
la población tiene 29% 28%
menos de 35 años 21%
14%
8%
55% 45% de edad y un 22%
supera los 45. 15-24 25-34 35-44 45-54 55+
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q1 2015 © comScore, Inc. Proprietary. 25
Engagement en Internet en Desktop: Migrando a Móvil
Media Mensual Q1 2014 Media Mensual Q1 2015
6,565 6,587
6,185
5,625
La audiencia en
desktop en Perú
17% -6% ha crecido, a
pesar de la caída
en engagement.
Total Visitantes Únicos (000) Total Minutos (MM)
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q1 2014 vs. Promedio Mensual Q1 2015 © comScore, Inc. Proprietary. 26
Perú supera a Chile en tamaño de audiencia en Internet
Total Visitantes Únicos (000) y Crecimiento en el Último Año (%)

Chile (6,866) Perú (6,878)
7,000 +17%
6,800
6,600 +9%
6,400
6,200
6,000
5,800
5,600
may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, CL, PE, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, May 2014 – May 2015 © comScore, Inc. Proprietary. 27
Principales Categorías de Contenido por Visitantes Únicos
(000) y % Alcance
% Alcance
Servicios 6,441 98%
Social Media 6,371 97%
Portales 6,303 96%
Entretenimiento 6,288 96% Seis categorías de
Noticias/Información 6,094 93% contenido
alcanzan a más
Búsqueda/Navegación 6,042 92%
del 90% de los
Estilos de Vida 4,933 75% usuarios peruanos
Directorios/Recursos 4,764 73% en desktop.
Tecnología 4,691 71%
Retail 3,841 59%
Mayor engagement en sitios de contenido Automotriz
Total Visitas (000)

2,500
2,000
1,500 +16%
en el último año
1,000
500
0
May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dec-2014 Jan-2015 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, May 2014 – May 2015 © comScore, Inc. Proprietary. 31
Incremento en la audiencia peruana en sitios de la
Categoría Automotriz
Promedio Visitas por Día de Promedio Visitas por
Uso Visitante
1.3
2.4
+9%
+10%
2.2
1.2
Q1 2014 Q1 2015 Q1 2014 Q1 2015
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q1 2014 vs Promedio Mensual 2015 32
Propiedades Top en la categoría de Automotriz por número
de Visitantes Únicos (000) en Perú
Netmedia Sites 240.6
NEOAUTO.COM 206.5
Hyundai Kia Automotive
Group 158.1
General Motors 58.3
Netmedia Sites
Toyota Group 53.7 posicionado como
MSN Autos 47.6 líder en la
categoría de
MercadoLibre Autos
Argentina 22.7 Automotriz en
Nissan 22.2 Perú. Neoauto en
segunda posición.
PERUAUTOS.COM 20.8
FOROCOCHES.COM 18.6
Crecimiento en la audiencia de sitios de Travel
Total Visitantes Únicos (000)

2,500
2,000
1,500
+21%
1,000 en el último año
500
0
Principales Categorías de Travel por Visitantes Únicos (000)
y % Alcance
% Reach
Travel 1,751 27%
Aerolíneas 814 12% El alcance de
sitios de Travel en
Información 727 11% Perú es de 27%,
Agentes de Viajes 614 9% siendo
Hoteles/Resorts 267 4% Aerolíneas e
Información las
Terrestre/Crucero 185 3%
sub-categorías
Transacciones 162 2% más visitadas.
Renta de Autos 13 1%
Incremento en la audiencia peruana en sitios de Travel
Promedio Visitantes Diarios Promedio Visitas por

(000) Visitante
127.8
+47%
2.7
87.2 +10%
2.4
Q1 2014 Q1 2015 Q1 2014 Q1 2015
Propiedades Top en la categoría de Travel por número de
Visitantes Únicos (000) en Perú
LanChile S.A. 534.3
Air France-KLM Group 237.0
Despegar-Decolar Sites 221.6
TripAdvisor Inc. 201.0
LAN Chile
Priceline.com Incorporated 191.1 posicionado como
TRENDYTRAVELLER.COM 121.5 líder en la
categoría de
Atrapalo S.L. 109.3 Travel en Perú.
AVIANCA.COM 106.1 Air France en
segunda posición.
BESTAIRBOATTOURS.COM 84.8
Expedia Inc 74.4
Crecimiento en el número de visitantes a sitios de Banca

1,650
1,600
1,550
1,500
1,450
1,400
1,350
+5%
1,250
Incremento en el engagement de los peruanos en sitios de
Banca Online
Promedio Minutos por Día Promedio Visitas por Día de
de Uso Uso
8.2
+8% 1.4
+5%
7.6 1.3
Q1 2014 Q1 2015 Q1 2014 Q1 2015
Propiedades Top en la categoría de Banca por número de
Banco De Crédito BCP 665.4
BN.COM.PE 343.9
Interbank 309.7
Grupo BBVA 279.6
BCP posicionado
Scotiabank Group 209.3 como líder en la
BANCOFALABELLA.PE 173.5 categoría de
Banca en Perú.
BANCORIPLEY.COM.PE 45.5 BN e Interbank en
Discover Financial Services 44.1 segunda y tercera
posición.
Citigroup 32.2
BIF.COM.PE 24.3
Crecimiento en la audiencia de sitios de Retail

4,500
4,000
3,500
3,000 +25%
en el último año
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Principales Categorías de Retail por Visitantes Únicos (000)
y % Alcance
% Reach
Vestido 1,046 16%
Software 833 13%
Hardware 551 8% El alcance de
Electrónica 440 7% sitios de Retail en
Tiendas Departamentales 416 6% Perú es de 59%,
siendo Vestido,
Libros 346 5%
Software y
Comparaciones 302 5% Hardware las
Películas 285 4% sub-categorías
más visitadas.
Flores/Regalos 170 3%
Fragancias/Cosméticos 133 2%
Incremento en la audiencia y engagement de los peruanos
en sitios de Retail
Promedio Visitantes Diarios Promedio Visitantes por Día
(000) de Uso
422.6
+15% 1.4
+5%
1.3
367.6
Q1 2014 Q1 2015 Q1 2014 Q1 2015
Propiedades Top en la categoría de Banca por número de
MercadoLibre 1,019.4
Linio Sites 847.7
Amazon Sites 542.6
SAGAFALABELLA.COM.PE 367.9 MercadoLibre
Alibaba.com Corporation 356.3 posicionado como
líder en la
eBay 292.8 categoría de
Apple.com Worldwide Sites 242.2 Retail en Perú.
Linio y Amazon en
RIPLEY.COM.PE 212.0 segunda y tercera
CINEPLANET.COM.PE 199.4 posición.
Grupo Sodimac 186.9
Crecimiento en el número de visitantes a sitios de Noticias /
Información
7,000
6,000
5,000
+18%
3,000
2,000
1,000
0
Principales Categorías de Noticias / Información por
Visitantes Únicos (000) y % Alcance
% Reach
Noticias/Información 6,094 93%
Noticias Generales 3,959 60% El alcance de

sitios de Noticias/
Información en
Periódicos 3,025 46% Perú es de 93%,
siendo Noticias
Generales la sub-
Política 1,311 20%
categoría más
visitada.
Clima 118 2%
Incremento en el engagement de los visitantes peruanos a
sitios de Noticias/Información
Promedio Minutos por Día Promedio Visitas por
de Uso Visitante
+12%
+21%
9.9
9.0 8.8
7.4
Q1 2014 Q1 2015 Q1 2014 Q1 2015
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q1 2014 vs Promedio Mensual Q1 2015 51
Propiedades Top en la industria online por número de
Google Sites 6,171.1
Peru Red** 4,379.1
Grupo El Comercio 3,861.3
Grupo RPP 2,497.8 Google Sites y
Grupo La Republica 2,011.8 Perú Red
posicionados
Terra - Telefonica 1,458.5 como líderes en
AMERICATV.COM.PE 1,415.9 la industria
online en Perú,
Red Peru.com 1,252.3 seguidos de Gpo.
Yell Peru 862.6 el Comercio.
Corporacion Radial Del Peru 859.2
** Ad Network.
El uso de Móvil en Perú…
ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE

El número de views desde dispositivos móviles (No-PC) ha tenido un incremento de casi 6 puntos en
comparación con el año anterior.
CONTINÚA REALIZANDO UNA GRAN DIVERSIDAD DE FUNCIONES

Además de haber cada día un mayor consumo de contenido, ya sea en forma de apps o video, los
dispositivos móviles continúan dominando una serie de categorías y están jugando un rol cada vez
más importante en el proceso de compra.
ES CRUCIAL EN EL CADA VEZ MÁS AMPLIO MIX DE MEDIOS

Para muchos un dispositivo omnipresente, los smartphones, en conjunto con otros dispositivos
digitales como las tablets, son utilizados para ver contenidos que antes eran exclusivas de la TV.

Participación de Visitantes Únicos en Smartphones de las
principales categorías por Sistema Operativo
iOS Android
Noticias / Información 8% 92%

Entretenimiento 10% 90%
Portales 10% 90%
Android domina
Deportes 10% 90% el mercado
peruano a lo largo
Estilo de Vida 12% 88%
de las diferentes
Social Media 14% 86% categorías de
contenido.
Directorios / Recursos 10% 90%
Tecnología 16% 84%
Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, PE, Personas, 18+, Sólo Navegadores, Mayo 2015 © comScore, Inc. Proprietary. 55
Crecimiento de Categorías Seleccionadas de Aplicaciones
en el último mes
Mayo 2015 Abril 2015
TV +784%
Estilos de Vida +42% Aplicaciones de

TV, Estilos de
Entretenimiento +29% Vida y
Radio +17% Entretenimiento
tienen un fuerte
Juegos - Información +12% crecimiento. +7%
Deportes +10% +7%
Tecnología - Noticias +10%

0 200 400 600 800 1,000 1,200
Visitantes Smartphone (000)
Fuente: comScore Mobile Metrix, PE, Persons 18+, Abril 2014 vs. Mayo 2015 © comScore, Inc. Proprietary. 56
Participación por Dispositivo de las Principales Categorías
por Visitantes Únicos (000)
3,748 Smartphone Tablet
3,271
2,584
2,241 El acceso entre las
diferentes
categorías está
más equilibrado
en Tablets que en
Smartphones.
432 411 340 256
Noticias / Información Entretenimiento Portales Deportes
Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, PE, Sólo Navegadores, Persons: 18+, Mayo 2015 © comScore, Inc. Proprietary. 57
Perú: Panorama de Fabricante y Sistema Operativo
Smartphone
Motorola 4.7%
6.6%
Samsung 19.9% 4.7%
24.7%
Otros 84.0%
LG 32.4%
9.5%
Apple
6.6% Sony
6.9%
iOS Android Windows Otros
Fuente: Device Essentials, Dispositivos Únicos, Smartphones, PE, Mayo 2015 © comScore, Inc. Proprietary. 58
Participación de Views por Plataforma
Móvil (Smartphone, Tablet) PC Otros
0.4% 0.3%
85.8% 80.3% La participación

móvil en Perú
se incrementó
5.6 pts % en el
+5.6 último año.
pts 19.4%
13.8%
may-14 may-15
Fuente: comScore, Inc., Device Essentials, PE, May 2015 vs. May 2014 © comScore, Inc. Proprietary. 59
El Mercado Hispano en Estados Unidos está…
TENIENDO CRECIMIENTO EN USUARIOS EXCLUSIVAMENTE MÓVILES

En el último año, la audiencia exclusiva móvil creció 22% en comparación con la audiencia exclusiva
de desktop que tuvo un decrecimiento. Las audiencias multiplataforma también crecen de forma
acelerada.
GENERANDO UN FUERTE ENGAGEMENT EN SMARTPHONES

Del tiempo que los usuarios hispanos pasaron online utilizando distintos dispositivos, la participación
de los smartphones creció significativamente para alcanzar el 60% de los minutos online.
TENIENDO UN CONSUMO DISTINTO SEGÚN LA CATEGORÍA Y EL DISPOSITIVO

Dependiendo de la categoría, el consumo a través de distintos dispositivos en el mercado hispano
cambia significativamente. Observamos categorías como portales o finanzas que son principalmente
consultadas a través de desktop.

31% 33%
20%
La demografía online 16%
51% 49% de la comunidad Menor de 18 18-34 35-54 55+
hispana en Estados
Unidos es en su
mayoría menor
<
de
35 años de edad y
su hogar tiene un
ingreso menor 6%
4%
Bilingüe de 60 mil dólares
Menos de $60,000
21% anuales 14% $60,000-$74,999
$75,000-$99,999
50%
$100,000-$149,999
Español Inglés 16% $150,000-$199,999
Más de $200,000
23% 55%
10%
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, US Hispanic, Home & Work, Persons: 2+, Promedio Mensual Q1 2015 © comScore, Inc. Proprietary. 62
Engagement de la Comunidad Hispana en EE.UU.
(PC/Laptop)
Promedio Mensual Q1 2014 Promedio Mensual Q1 2015
44,082 44,823 63,696 61,796
El engagement
en PC/Laptop se
+2% -3% ha aplanado pero
aún no está en
decrecimiento.
Total Minutos (MM) Total Páginas Vistas (MM)
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, US Hispanic, Home & Work, Persons: 2+, Promedio Mensual Q1 2014 vs. Promedio Mensual Q1 2015 © comScore, Inc. Proprietary. 63
Población Digital Hispana en EE.UU. alcanzó 38.2 MM
Audiencia PC/Laptop Audiencia de Video Audiencia Móvil
29.5 MM 24.3 MM 33.1 MM

Hispanos son alcanzados Hispanos son alcanzados Hispanos son alcanzados
a través de sus PCs a través de videos online a través de smartphones
y tablets (8.7 MM son VU
Móviles Exclusivamente)
Población Ditial Total es el alcance desduplicado a través de las audiencias de PC/Laptop, Video y Móvil
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, Media Metrix, Video Metrix, Mobile Metrix, US Hispanics, Persons 2+,18+, Abril 2015 © comScore, Inc. Proprietary. 64
Crecimiento de Visitantes Únicos Exclusivamente Móviles
+22%
7,132 8,728
Personas
accediendo
+9%
contenido digital en
22,324
24,358 móvil
exclusivamente
han incrementado
-42% en 22% mientras
8,906 algunos no utilizan
5,156
desktops.
Abril 2014 Abril 2015
VU - Sólo Desktop VU- Multiplataforma VU- Sólo Móvil
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, US Hispanic, Personas 2+, 18+, Abril 2014 vs Abril 2015 © comScore, Inc. Proprietary. 65
División de Minutos Totales entre Móvil y Desktop
Desktop Smartphone Tablet

Abril 2014 30% 57% 12%
Desktop Smartphone Tablet
Abril 2015
28% 61% 11%
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, Mobile Metrix US Hispanic, Personas 2 +, 18+, Abr 2014 vs. Abr 2015 © comScore, Inc. Proprietary. 66
Distribución de VU por Dispositivo y Categoría
Desktop Móvil Tablet
Entretenimiento 25% 63% 12%
Social Media 16% 73% 10%
Juegos
Entretenimiento,
9% 73% 17%
Social Media,
Portales
Juegos, Retail,
56% 33% 11%
Noticias/
Retail 31% 61% 8%
Información y
Deportes dominan
Noticias/Información 35% 56% 9%
en Móvil
Deportes 39% 55% 6%
Negocios/Finanzas 53% 44% 3%

Fuente: Media Metrix Multi-Platform, Abril 2015, US Hispanic © comScore, Inc. Proprietary. 67
Cómo apuntalar el potencial
programático
Para información sobre la tecnología patentada utilizada en productos de comScore, consulte http://comscore.com/About_comScore/Patents
La inversión publicitaria en programática está creciendo
10 mil millones USD en

2014
20 mil millones USD para
el 2016
Fuente: eMarketer, octubre de 2014. Datos US © comScore, Inc. Proprietary. 69

La promesa programática
Eficiencia Velocidad
Reducción Entrega en tiempo real,
de procesos resultados en tiempo real
y trámites
Programática
Automatización Precisión
Toma de decisiones Distribución de campaña
hands-off y muy targeteada
basada en datos
ROI
Elimina el desperdicio,
maximiza el valor © comScore, Inc. Proprietary. 70
El Sueño Programático
El
comprador Ad Tech El vendedor
gana gana gana
Menor costo,
Valor entregado, Mayores márgenes,
mejores
valor añadido mayor rentabilidad
resultados
Gana la industria de la publicidad

digital

Pero la realidad…
La falta de confianza amenaza con frenar el mercado
Comprador Vendedor
• ¿Cómo puedo asegurarme de
• ¿Dónde puedo encontrar que no estoy degradando mi
inventario de alta calidad? marca al competir con malos
• ¿Cómo puedo verificar la operadores?
legitimidad del vendedor? • ¿Dónde están las amenazas
• ¿Por qué estoy desperdiciando fraudulentas?
el gasto en impresiones no • ¿Cómo puedo asegurarme de
visibles y no humanas? que estoy recibiendo el mismo
valor con la automatización?

“Más de tres cuartas parte de los anunciantes planean
incremantar su gasto en digital, con un incremento en
gasto programático como prioridad en particular, pero la
preocupación sobre la transparencia está frenando
inversiones adicionales.”
© comScore,
PropiedadInc.
deProprietary.
comScore, Inc. 73
El marco general
Sin confianza, nadie

gana.

Presentamos comScore Industry Trust
• Iniciativa de múltiples fases para el 2015
• Fomenta el ecosistema de confianza

 Evaluación independiente de la calidad del inventario
publicitario
 Activación de inventario de calidad en programática

y planificación de medios tradicional
• Aprovecha los activos confiables de comScore que ya

se utilizan en la compraventa de medios actualmente
• Resalta el compromiso de comScore para iluminar lo

bueno, no lo malo

Ofreciendo confianza a la compra programática
Industry Trust de comScore permite transacciones programáticas y de publicidad
de calidad y confianza entre compradores y vendedores
Certificación Editorial Gestión de tráfico no

Trust Profiles AdSecure ID
humano (NHT)
Permite el más amplio Autentifica los sitios y

conjunto de puntos de Proporciona una
Infunde confianza a través reduce el riesgo de evaluación a fondo de
control de calidad en de una auditoría NHT para usurpación de dominio a
programática mediante NHT o de inventario no
mejorar el inventario de los través de un ID único válido a través de vME
métricas de confianza de editores
comScore

Suministros de comScore
Mediciones fiables, coherentes e independientes en todo el proceso publicitario
para los compradores y vendedores, independientemente de cómo planifica, realiza
transacciones y evalúa
Planificación Transacciones Evaluación
Tradicional y de Directas y Campaña en
prelicitación programáticas desarrollo y
postcampaña
Todo basado en mediciones fuertes y consistentes

“Trust Profiles de comScore es impulsado por
datos aprobados por UKOM, permitiendo a los
compradores y vendedores de medios utilizar la
moneda de medición de audiencia en línea de la
industria dentro de la preoferta del mercado
programático”.

Habilitación de una verdadera transparencia
y acceso a los compradores y vendedores a los mismos datos

Lealtad en 2014: Share of Voice en Facebook
2014
6.6 Billones
en Acciones Perú
5% Argentina
10%
México Brasil
38% 40%
Colombia
5%
Chile
2% Fuente: Shareablee 2014
Plataforma: Facebook
Métricas: Acciones Totales © comScore, Inc. Proprietary. 81
37% de Crecimiento en Audiencia Única Cautiva en Perú
Automotriz CPG
0.9% 1.4%
Q1 2015 Moda y Ropa

1.4%
Moda y Ropa
Automóviles CPG
0.9% 0.7% 1.8% 2.7 Millones
Banca y
Finanzas
0.7%
AÚC Banca y
Finanzas
Q1 2014 Entretenimiento
1.2%
2 Millones 8.8% Comida y Bebida Entretenimiento
12.7%
Comida y Bebida
1.4%
1.1%
AÚC Salud y Belleza Salud y
0.5% Belleza
1.1%
TV
46.3%
Medios de
Comunicación/N TV
oticias/Industria 50.6%
Editorial Medios de
34.9% Comunicación/Noticias/I
ndustria Editorial
22.4%
Viajes y
Turismo Telecom
Tecnología Deportes Comercios QSR
+37%
0.5% 1.3% 0.3% 0.6% 1.0% 0.6%
QSR
1.4%
La industria de Tecnología recibió el porcentaje de crecimiento más alto, con +240% Comercios
Viajes y Turismo Telecom Tecnología Deportes (Retail)
desde el 2014, con 24,069 usuarios. 0.9% 2.6% 0.9% 0.2% 0.9%
Fuente: Shareablee 2014 – 2015 Plataforma: Facebook Métricas: Audiencia Única Cautiva © comScore, Inc. Proprietary. 82
Tipo de Post: Posts que incluyeron fotos tuvieron buenos
resultados para las mejores cuentas en Perú en 2014.
% Tipo de Post - Facebook
61%
33%
4% 2%
% Engagement por Tipo de Post - Facebook 79%
18%
1% 2%
Cuentas de Peru
Status Link Video Foto
Fuente: Shareablee, 2014
Plataforma: Facebook © comScore, Inc. Proprietary. 83
Las fotos dominan en tipo de post para estas tres mejores
industrias en 2014.
Foto Video Status Link
% POST
58% 55%
50%
44% 39%
35%
2% 5% 2% 4% 1% 5%
TV Medios de Comunicación/Noticias/Editorial Entretenimiento

% ENGAGEMENT
73% 77%
69%
23% 27%
21%
2% 1% 3% 2% 1% 1%
TV Medios de Comunicación/Noticias/Editorial Entretenimiento

Plataforma: Facebook © comScore, Inc. Proprietary. 84
Los Top Posts en Perú por Engagement en Facebook
y Twitter en 2014
Likes Comentarios Shares Retweets Favoritos

128,623 9,475 695,055 2,305 162
Los mejores posts en Facebook incluyeron imágenes chistosas para compartir y hashtags como #Humor. Posts que incluyeron
entre 5-9 palabras representaron 16% del contenido total, y trajeron 21% del engagement total. Tweets que incluyeron un call to
action también tuvieron buenos resultados para las cuentas en Perú.

Plataforma: Facebook, Twitter © comScore, Inc. Proprietary. 85
Los Top Posts en Perú por Engagement en Facebook y
Twitter en Q1 2015
Retweets Favoritos
Likes Comentarios Shares 797 2,280
656,309 47,864 621,482
Posts que incluyeron fotos y cuentas que incluyeron una llamada a acción (dar un like, comentar, compartir) en su
contenido tuvieron buenos resultados para las páginas. La mayoría de los top posts también incluyeron contenido
de humor y artistas como Maluma, CD9 y presentador Bruno Pinasco.
Fuente: Shareablee, Q1 2015
Plataforma: Facebook, Twitter © comScore, Inc. Proprietary. 86
Perú: El Crecimiento de Video desde Enero 2014
Acciones Totales (Promedio por Marca)
Fuente: Shareablee, Enero 2014 – Mayo 2015
2500
Métricas: Video (Acciones Totales)
2000
+202%
1500
1000
500
Facebook
Perú: Amplificación del Contenido Creció desde
Enero 2014
Amplificación (Promedio por Marca)
8 Plataforma: Facebook, Twitter
Miles
Métricas: Shares Totales, Retweets Totales

7 +204%
6
Cuentas en Perú

El Engagement de la Audiencia Creció desde Enero 2014
Acciones Totales (Promedio por Marca)

Plataforma: Facebook, Twitter, Instagram
80 Métricas: Acciones Totales 2000
+1668%
Miles
Cientos
70 1800
1600
60 +215%
1400
50 1200
40 1000
30 800
600
20
+149% 400
10 200
0 0
Facebook Instagram Twitter

Caso de Estudio: RPP Noticias resultó cómo la mejor
cuenta en Perú por engagement en Facebook en 2014
RPP Noticias recibió más de 46.8M acciones totales en Facebook durante el año 2014. 60% de sus posts
incluyeron fotos y trajeron 75% del engagement total. Posts que incluyeron preguntas también tuvieron buenos
resultados—representaron 13% del contenido total y trajeron 17% del las acciones totales.

Métricas: Acciones Totales © comScore, Inc. Proprietary. 90
Análisis de Facebook para RPP Noticias: 1/1/14 – 31/12/14
Tendencia de Fans y Acciones Totales

Origen: Shareablee, 2014
Métricas: Acciones Totales, Fans Totales
2,500 6
Miles
Millones
5
2,000
4
Volviendo
1,500 15%
1,000 RPP Noticias

2 Audiencia en FB
500
1 Nuevo
85%
0 0
Enero-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 Mayo-14 Jun-14 Jul-14 Agosto-14 Sept-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14
Fans Acciones Totales

Principales Hallazgos
MÓVIL CREA NUEVAS OPORTUNIDADES DIGITALES

Con las audiencias móviles creciendo en alcance y desempeñando un creciente número de actividades, los
análisis basados en desktop no cuentan la historia completa. La audiencia peruana casi los 7 millones de Usuarios
de Desktop; y Mobile esta tomando un papel preponderante. A pesar de esto, Desktop mantiene audiencias
consistentes a través de distintas categorías y el consumo de video es un pilar principal.
SOCIAL ES MÁS ALLA DE FOLLOWERS Y LIKERS

Es muy importante resaltar que social media va más allá de followers y likers. En base a los análisis presentados
por nuestro socio Shareablee, observamos que el engagement es la verdadera moneda de cambio. Lo que busca
social media es generar conversaciones e interacciones y esto va más allá de tener mayor o menor número de
seguidores.
LA PUBLICIDAD DIGITAL PUEDE SER REFORZADA

La publicidad online sigue creciendo. Un ejemplo es México, con casi 160 mil millones de impresiones en 2014,
liderada por anunciantes de Retail y CPG. Existen oportunidades para mejorar la entrega y el efecto de las
campañas con acciones tomadas de las oportunidades generadas por las herramientas de medición nuevas y
existentes.

6 Tendencias para Dibujar el 2015
MÓVIL CUMPLE CON SU PROMESA EL CRECIMIENTO DE VIDEO CONTINÚA
Mientras publishers y anunciantes entienden mejor las relativas fortalezas El acceso a videos continua en crecimiento en América Latina. Acoplado al
de cada plataforma y aprenden cómo atacar mejor los canales de forma crecimiento de social media, hace que las plataformas de video sean un
individual y combinados, la medición multiplataforma entregará beneficios destino preferido para las marcas y anunciantes para enfocar sus esfuerzos.
más allá de la suma de sus partes.
LA MEDICIÓN PUBLICITARIA SE VUELVE UNA MONEDA APPS Y CONTENIDO NATIVO DAN FORMA A MÓVIL
Nuevas herramientas para visibilidad y detección del tráfico inválido, están comenzando a Con las aplicaciones representando un gran consumo de tiempo móvil, las
levantar el estándar para la entrega de campañas. Mientras más marcas acceden a los marcas y los publishers seguirán cosechando los beneficios de contenidos
beneficios de alinear su gasto con el impacto en su marca, las nuevas métricas se diseñados especialmente para esta plataforma. Publicidad nativa es un
convertirán en una moneda de cambio. Discernir sobre el verdadero valor de los medios
medio para que los editores puedan ofrecer sinergias en distintas
será crucial en un mercado creciendo en transacciones programáticas.
plataformas a sus socios comerciales.
EL PARAGUAS CADA VEZ MÁS AMPLIO DE DIGITAL NUEVOS ROLES PARA DISPOSITIVOS DIGITALES
Con más y más plataformas convirtiéndose inextricablemente ligado a El comercio móvil continúa creciendo con un cambio hacia pantallas más
digital, y nuevos dispositivos (como los wereables) dando forma al entorno, grandes y un mayor confort del consumidor con estas plataformas mientras
nuevas oportunidades para contenido y publicidad Cross-Media se que el contenido en pantallas de mayor tamaño observa un crecimiento en
presentan, pero llegan también con nuevos retos. plataformas digitales, y los consumidores continúan invirtiendo más de su
tiempo aquí.

Metodología
Este reporte utiliza datos de la suite de productos de comScore, incluyendo comScore Media Metrix®, comScore
Ad Metrix®, comScore Video Metrix® y comScore DeviceEssentials™.
comScore Media Metrix

La suite de productos sindicados Media Metrix de comScore establece el estándar en la medición digital de audiencia y
planeación de medios. Impulsado por Unified Digital Measurement™, el acercamiento revolucionario de medición que
hace un puente entre métricas basadas en panel y métricas basadas en el servidor de sitios web para tener en cuenta el
100% de la audiencia del sitio. Media Metrix entrega la suite de métricas de audiencia más precisa y completa,
proporcionando valiosas mediciones demográficas, como la edad, género, ingreso del hogar y tamaño del hogar. Media
Metrix reporta en más de 70,000 entidades, con medición de audiencias para 43 países individuales y 6 regiones
globales, así como totales a nivel global.
La suite de productos de comScore Media Metrix incluye productos individuales utilizados en este reporte incluyendo
comScore Ad Metrix y comScore Video Metrix.
http://www.comscore.com/lat/Products/Audience-Analytics/MMX

Metodología
comScore validated Campaign EssentialsTM

validated Campaign Essentials (vCE®) es una solución integrada para validación de la entrega de
campañas completas y optimización durante la ejecución. A diferencia de soluciones de punto único, vCE
proporciona una contabilidad des duplicada de impresiones entregadas a través de una variedad de
dimensiones, tales como in-target, in-view, in-geo, seguridad de marca y libre del tráfico no humano (NHT).
Utilizado por compradores y vendedores de medios, vCE permite reducir el desperdicio e incrementar la
efectividad de las campañas.
http://www.comscore.com/Products/Advertising-Analytics/validated-Campaign-Essentials

SOBRE COMSCORE
Fundada en 1999 y con sede en Reston, Virginia,

comScore, Inc. (NASDAQ:SCOR) es líder global en
analítica de medios digitales. comScore hace que las
audiencias y la Publicidad sean más valiosas,
entregando métricas confiables e independientes que
ayudan al mercado a entender cómo las personas
interactúan con el contenido y la publicidad tanto en la
TV como en dispositivos digitales, proporcionando una
visión global del consumidor. A través de sus
productos y servicios, comScore ayuda a sus más de PERMANEZCA CONECTADO
2,500 clientes a entender sus audiencias
multiplataforma, saber si su publicidad está siendo www.comscore.com
www.facebook.com/comscoreinc
efectiva y acceder a datos donde los requieran y
http://www.linkedin.com/company/comscore-inc.
necesiten. Para conocer más, por favor visite www.youtube.com/user/comscore
www.comscore.com.

@comScoreLATAM
#FuturoDigital
prensa@comscore.com


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facebook.

Marco García Iván Marchant Daniele Barracas

Camino al desarrollo sustentable del ecosistema de publicidad digital

© comScore, Inc. Proprietary.

Penetración Internet 39% (2013 6+) 51% (2014 6+)

Inversión Publicitaria USD 58 MM (2014) USD 500 MM 2013

% Inversión Publicitaria 6% (2013) 12%

© comScore, Inc. Proprietary. 3

• Misión de velar por la transparencia metodológica de las mediciones de

• Las iniciativas de IAB US son empujadas a todo nivel

• Anunciantes Multinacionales empujan al resto

© comScore, Inc. Proprietary. 7

Clicks Cookies Transparencia

Benchmarks de la Optimización Durante Consumidor

© comScore, Inc. Proprietary. 9

In-view % de las In-target

México 47.8% 35.7%

© comScore, Inc. Proprietary. 10

“…Kraft Foods Group has also

© comScore, Inc. Proprietary. 12

© comScore, Inc. Proprietary. 13

© comScore, Inc. Proprietary. 14

Mobile agrega audiencia

© comScore, Inc. Proprietary. 15

© comScore, Inc. Proprietary. 16

Reino Unido España

Fuente: comScore MMX Multi-Platform, June2014 © comScore, Inc. Proprietary. 17

Educación Anunciantes Transparencia

Impulsar la Métricas como moneda Consumidor

Análisis Planeación Entrega Evaluación

Marco García Iván Marchant Daniele Barracas

© comScore, Inc. Proprietary. 21

UN INDICADOR DE CRECIMIENTO DIGITAL EN LA REGIÓN

UNA PLATAFORMA IMPORTANTE, INCLUSO ENTRE LOS MÁS JÓVENES

CRUCIAL PARA MUCHAS CATEGORÍAS

© comScore, Inc. Proprietary. 23

Global 1,812,081 21.7 1,979 53

Media Mensual Q1 2014 Media Mensual Q1 2015

Total Visitantes Únicos (000) Total Minutos (MM)

Total Visitantes Únicos (000) y Crecimiento en el Último Año (%)

Total Visitas (000)

Q1 2014 Q1 2015 Q1 2014 Q1 2015

Total Visitantes Únicos (000)

Total Visitantes Únicos (000)

Promedio Visitantes Diarios Promedio Visitas por

Q1 2014 Q1 2015 Q1 2014 Q1 2015

Total Visitantes Únicos (000)

Q1 2014 Q1 2015 Q1 2014 Q1 2015

Total Visitantes Únicos (000)

Total Visitantes Únicos (000)

Q1 2014 Q1 2015 Q1 2014 Q1 2015

Grupo Sodimac 186.9

Noticias/Información 6,094 93%

Noticias Generales 3,959 60% El alcance de

Total Visitantes Únicos (000)

Q1 2014 Q1 2015 Q1 2014 Q1 2015

Corporacion Radial Del Peru 859.2

ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE

CONTINÚA REALIZANDO UNA GRAN DIVERSIDAD DE FUNCIONES

ES CRUCIAL EN EL CADA VEZ MÁS AMPLIO MIX DE MEDIOS

© comScore, Inc. Proprietary. 54

Noticias / Información 8% 92%

Estilos de Vida +42% Aplicaciones de