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2015 Julio - Informacion Cadena Lactea PDF
2015 Julio - Informacion Cadena Lactea PDF
2015 Julio - Informacion Cadena Lactea PDF
Julio 2015
CONTENIDO
I.
CIFRAS
Y
ESTADISTICAS
CADENA
LÁCTEA
COLOMBIANA
COMERCIO
NACIONAL
E
INTERNACIONAL
DE
ESLABON
PRIMARIO
PRODUCTOS
LÁCTEOS
PRODUCCION
DE
LECHE
IPC
LÁCTEO
PRINCIPALES
ZONAS
PRODUCTORAS
PRECIOS
AL
CONSUMIDOR
PRINCIPALES
TAMAÑO
DE
LOS
PRODUCTORES
DE
LECHE
PRODUCTOS
GENERACION
DE
EMPLEO
CADENA
LÁCTEA
MARGENES
DE
COMERCIALIZACION
PRECIOS
INTERNACIONALES
ACOPIO
Y
PROCESAMIENTO
DE
LECHE
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
DESTINO
DE
LA
PRODUCCIÓN
ACOPIO
FORMAL
DE
LECHE
PRECIOS
PAGADO
AL
PRODUCTOR
BONIFICACIONES
VOLUNTARIAS
CALIDAD
DE
LECHE
PRECIOS
EN
PLANTA
INVENTARIO
DE
PRODUCTOS
LÁCTEOS
CONTENIDO
POLITICA
SECTORIAL
LINEA
DE
TIEMPO
POLITICA
SECTORIAL
CONSEJO
NACIONAL
LÁCTEO
COMITES
REGIONALES
LINEAS
DE
ACCIÓN
2015
PRINCIPALES
PROGRAMAS
DE
APOYO
SECTORIAL
• ALIANZAS
PRODUCTIVAS
• OPORTUNIDADES
RURALES
DIAGRAMA
CADENA
LÁCTEA
4
PRODUCCIÓN
PRIMARIA
VOLUMEN
DE
PRODUCCION
DE
LECHE
2000
-‐
2014
5
PRODUCCIÓN
PRIMARIA
ZONAS
DE
PRODUCCIÓN
6
PRODUCCIÓN
PRIMARIA
VOLUMEN
DE
PRODUCCION
Y
PRODUCTIVIDAD
PRODUCCIÓN DE LECHE
Total leche
Total Vacas Productividad
Departamentos producida (día
en ordeño (Litros/Vaca/Día)
anterior)
Total 22 Departamentos 2.693.155 12.985.016 4,8
Cundinamarca 275.037 2.412.848 8,8
Antioquia 254.007 2.183.740 8,6
Boyacá 249.086 1.497.697 6,0
Magdalena 280.006 1.002.950 3,6
Cesar 237.494 847.581 3,6
Bolivar 238.024 722.769 3,0
Córdoba 223.102 663.103 3,0
Nariño 91.717 599.129 6,5
Otros departamentos 844.682 3.055.198 60,3
Fuente: DANE - ENA 2012
7
PRODUCCIÓN
PRIMARIA
TAMAÑO
DE
PRODUCTORES
Colombia
cuenta
con
alrededor
de
395.215
unidades
productoras
de
leche,
de
las
cuales
el
80.7%
(319.106)
corresponden
a
pequeños
productores
de
leche,
que
a
su
vez
generan
el
37%
de
la
producción
nacional.
UNIDADES
PRODUCTORAS
DE
LECHE
SEGÚN
NUMERO
DE
VACAS
PARTICIPACIÓN
DE
LA
TAMAÑO
UNIDADES
PRODUCCION
DE
LECHE
NUMERO
DE
VACAS PRODUCCIÓN
(Lts)
PRODUCTOR PRODUCTORAS SEGÚN
TAMAÑO
DE
PRODUCTOR
Menores
a8 264.334 3.664.410
PEQUEÑOS 37%
De
8
a
15
54.772 2.175.751
De
15
a
30 36.450 2.657.115
MEDIANOS 29%
De
30
a
50 16.550 1.979.705
GRANDES Mayores
de
50
23.109 5.276.091 33%
TOTAL 395.215 15.753.072 100%
Fuente:
ENA
2009,
CARACTERIZACION
D E
LA
PRODUCCION
D E
LECHE
EN
COLOMBIA-‐
MADR
CCI
8
PRODUCCIÓN
PRIMARIA
GENERACION
DE
EMPLEO
EN
PRODUCCIÓN
PRIMARIA
Según
DANE
en
2013
el
Sector
Agropecuario
generó
alrededor
de
3,5
millones
de
empleos.
9
ACOPIO
Y
PROCESAMIENTO
DE
LA
LECHE
10
ACOPIO
Y
PROCESAMIENTO
DE
LA
LECHE
VOLUMEN
ACOPIO
FORMAL
ACOPIO,MENSUAL,EN,LITROS,DE,LECHE,CRUDA,A,PROVEEDORES,DE,LECHE,2008,G,2015
Mes
2011 2012 2013 2014 2015
12
12.
Precio
promedio
final
pagado
al
productor
Comportamiento
de
los
precios
totales
pagados
al
productor
por
litro
de
leche
a
nivel
regional
y
nacional
Ene
-‐ 2011
a
Mar
-‐ 2014
980
930
880
Precio
$ /Lt
830
780
730
680
Comportamiento
de
las
bonificaciones
pagadas
al
productor
por
litro
de
leche
a
nivel
regional
y
nacional
Ene
2011
a
Mar
2014
210
190
170
150
Precio
$/Lt
130
110
90
70
50
30
15
ACOPIO
Y
PROCESAMIENTO
DE
LA
LECHE
Variación %
Año IPC
Leche Quesos Derivados Lácteos
2002 5,96 6,47 4,34
2003 6,45 4,56 9,35
2004 7,51 3,76 7,44
2005 8,84 5,08 4,14
2006 0,65 5,27 3,57
2007 14,60 11,11 6,28
2008 7,66 6,51 6,74
2009* 1,51 6,97 7,29
2010* 1,64 4,31 2,69
2011* 6,29 4,72 0,25
2012* 3,94 1,56 2,79
2013* 1,37 1,28 6,95
2014** 0,36 1,10 0,06
Fuente:
Años 2002 - 2008 DANE Base Diciembre 1998=100
*Años 2009, 2010, 2011 , 2012 y 2013 DANE Base Diciembre 2008=100.
**Año 2014 acumulado a Marzo
El
índice
de
precios
al
consumidor
presentó
la
menor
variación
anual
durante
el
año
2006
con
0,65%.
Para
el
año
2012
el
IPC
presentó
una
variación
acumulada
de
3,94%.
Para
el
año
2013,
el
IPC
Leche,
el
IPC
Queso
y
el
IPC
Derivados
Lácteos
fenen
una
variación
acumulada
de
1,37%,
1,28%
y
6,95%
respecfvamente.
10.
Inventarios
de
productos
lácteos
Variación porcentual de los inventarios de leche en polvo, UHT y quesos
Inventario % variación
Fecha
Leche en Polvo (t) Leche UHT (lt) Quesos (t) leche en polvo leche UHT Quesos
Enero 15 de 2012 5.278 16.446.839 823 2,9% 31,4% -7,4%
Enero 31 de 2012 5.453 18.567.021 963 3,3% 12,9% 17,0%
Febrero 15 de 2012 5.943 18.997.723 942 9,0% 2,3% -2,2%
Febrero 29 de 2012 6.894 18.548.954 985 16,0% -2,4% 4,6%
Marzo 15 de 2012 7.313 18.461.653 969 6,1% -0,5% -1,6%
Marzo 31 de 2012 7.952 16.531.983 951 8,7% -10,5% -1,8%
Abril 30 de 2012 7.787 16.036.354 972 -2,1% -3,0% 2,2%
Mayo 31 de 2012 9.972 22.475.600 1.037 28,1% 40,2% 6,8%
Junio 30 de 2012 11.506 24.626.860 1.178 15,4% 9,6% 13,5%
Julio 31 de 2012 14.791 22.659.599 1.277 28,6% -8,0% 8,4%
Agosto 31 de 2012 16.136 21.427.302 1.302 9,1% -5,4% 2,0%
Septiembre 30 de 2012 17.645 20.971.830 1.317 9,3% -2,1% 1,2%
Octubre 31 de 2012 18.411 19.257.369 1.333 4,3% -8,2% 1,2%
Noviembre 30 de 2012 20.368 19.514.050 1.247 10,6% 1,3% -6,4%
Diciembre 31 de 2012 21.189 16.155.193 1.188 4,0% -17,2% -4,8%
Enero 31 de 2013 23.329 22.791.214 1.266 10,1% 41,1% 6,6%
Febrero 28 de 2013 22.458 22.334.583 1.300 -3,7% -2,0% 2,7%
Marzo 31 de 2013 20.074 25.094.984 1.304 -10,6% 12,4% 0,3%
Abril 30 de 2013 18.186 23.918.684 1.321 -9,4% -4,7% 1,3%
Mayo 31 de 2013 17.490 26.236.832 1.304 -3,8% 9,7% -1,3%
Junio 30 de 2013 18.466 27.195.319 1.309 5,6% 3,7% 0,3%
Julio 31 de 2013 18.471 29.137.206 1.388 0,0% 7,1% 6,0%
Agosto 31 de 2013 17.494 25.106.301 1.414 -5,3% -13,8% 1,9%
Septiembre 30 de 2013 16.408 26.403.187 1.334 -6,2% 5,2% -5,7%
Octubre 31 de 2013 15.267 21.793.896 1.303 -7,0% -17,5% -2,3%
Noviembre 30 de 2013 13.100 21.758.593 1.264 -14,2% -0,2% -3,0%
Diciembre 31 de 2013 12.983 23.671.873 1.164 -0,9% 8,8% -7,9%
Enero 31 de 2014 13.587 23.715.675 1.293 4,6% 0,2% 11,1%
Fechbrero 28 de 2014 14.250 25.156.018 1.359 4,9% 6,1% 5,1%
Marzo 31de 2014 11.163 20.415.699 1.304 -21,7% -18,8% -4,1%
Fuente: USP, Reporte agentes com pradores de leche cruda
13.
Precios
productos
lácteos
en
planta
de
proceso
Para
Marzo
de
2014
frente
al
mismo
período
de
2013
la
leche
larga
vida,
la
leche
en
polvo
entera
y
la
leche
en
polvo
descremada
presentaron
una
reducción
en
su
precio
del
1.6%,
3,7%
y
3,9%
respecfvamente
;
por
su
parte
la
leche
pasterizada
se
mantuvo.
14.
Precios
al
consumidor
final
Precio Promedio Anual al Consumidor, 2002-2013
El
precio
a
consumidor
final
para
leche
pasterizada
disminyo
el
precio
en
0,2%
y
la
leche
en
polvo
lactante
fue
la
de
mejor
comportamiento
con
6,9%
seguida
por
la
leche
larga
vida
con
2,7%
y
la
leche
en
polvo
con
0,4%
durante
enero
a
marzo
de
2014.
15.
Márgenes
trimestrales
de
comercialización
y
parWcipación
en
el
precio
al
consumidor
MARGENES TRIMESTRALES DE COMERCIALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PRECIO AL CONSUMIDOR POR LITRO DE LECHE UHT
Fuente : Precio al productor y de distribución: USP, reporte agentes económicos compradores de leche cruda
Precio al consumidor final; AGRONET-DANE
Del
valor
que
el
consumidor
final
paga
por
un
litro
de
leche
UHT
el
menor
margen
se
distribuye
al
comercializador
con
el
32%
en
el
primer
trimestre
de
2014.
15.
Márgenes
trimestrales
de
comercialización
y
parWcipación
en
el
precio
al
consumidor
MARGENES TRIMESTRALES DE COMERCIALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PRECIO AL CONSUMIDOR POR LITRO DE LECHE PASTERIZADA
Primer Trimestre 821 1.305 1.738 484 433 100% 47% 28% 25%
Segundo Trimestre 797 1.288 1.754 491 466 100% 45% 28% 27%
2009
Tercer Trimestre 796 1.251 1.720 455 469 100% 46% 26% 27%
Cuarto Trimestre 797 1.241 1.701 444 460 100% 47% 26% 27%
Primer Trimestre 812 1.291 1.728 479 437 100% 47% 28% 25%
Segundo Trimestre 809 1.303 1.754 494 451 100% 46% 28% 26%
2010
Tercer Trimestre 804 1.287 1.760 482 473 100% 46% 27% 27%
Cuarto Trimestre 809 1.276 1.752 466 477 100% 46% 27% 27%
Primer Trimestre 821 1.294 1.780 473 486 100% 46% 27% 27%
Segundo Trimestre 845 1.356 1.852 510 496 100% 46% 28% 27%
2011
Tercer Trimestre 862 1.358 1.858 496 500 100% 46% 27% 27%
Cuarto Trimestre 893 1.373 1.889 480 516 100% 47% 25% 27%
Primer Trimestre 925 1.443 1.958 518 515 100% 47% 26% 26%
Segundo Trimestre 922 1.442 1.969 520 527 100% 47% 26% 27%
2012
Tercer Trimestre 906 1.430 1.960 524 530 100% 46% 27% 27%
Cuarto Trimestre 907 1.443 1.961 536 518 100% 46% 27% 26%
Primer Trimestre 895 1.437 1.970 542 533 100% 45% 28% 27%
Segundo Trimestre 884 1.453 1.960 569 507 100% 45% 29% 26%
2013
Tercer Trimestre 877 1.429 1.945 552 516 100% 45% 28% 27%
Cuarto Trimestre 885 1.434 1.953 549 519 100% 45% 28% 27%
2014* Primer Trimestre 896 1.433 1.966 537 533 100% 46% 27% 27%
Fuente : Precio al productor y de distribución: USP, reporte agentes económicos compradores de leche cruda
Precio al consumidor final; AGRONET-DANE
Del
valor
que
el
consumidor
paga
por
un
litro
de
leche
pasterizada,
el
mayor
margen
se
distribuye
al
ganadero
en
promedio
con
el
46%
para
el
primer
trimestre
de
2014.
16.
DesWno
principal
de
la
leche
acopiada
formalmente
PORCENTAJES DESTINO DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES DERIVADOS LÁCTEOS Y ACOPIO TOTAL
Para
enero-‐diciembre
de
2012
se
esfmó
que
el
17%
de
la
leche
acopiada
se
desfnó
a
la
fabricación
de
leche
en
polvo,
el
19%
a
leche
pasterizada,
un
33%
a
leche
UHT
y
un
18%
a
quesos.
Para
enero-‐diciembre
de
2013
la
comercialización
en
planta
respecto
al
mismo
período
del
año
2012,
se
fene
que
la
leche
pasterizada
disminuyó
4
puntos
porcentuales,
mientras
que
la
leche
UHT
y
los
quesos
aumentaron
en
un
punto
porcentual;
por
su
parte
la
leche
en
polvo
incrementó
en
2
puntos
porcentuales
y
los
otros
derivados
lácteos
disminuyeron
en
tan
sólo
uno.El
volumen
de
comercialización
reportado
por
la
industria
equivale
al
68%
del
volumen
total
de
acopio
en
el
año
2012,
al
igual
que
en
el
2013.
En
los
meses
de
enero
a
marzo
del
año
2014,
equivale
al
71%.
COMERCIALIZACIÓN
PRODUCTOS
LÁCTEOS
• EXPORTACIONES
EXPORTACIONES'COLOMBIANAS'DE'PRODUCTOS'LÁCTEOS'1995'G'MAYO'2015''
ParKdas'(0401G0406)'' Fuente:'DANE,'Elaboró'Secretaría'Técnica'CNL''
!80.000!!
!70.000!!
Toneladas!Netas!!
!60.000!!
!50.000!! Valor!FOB!Miles!US$!
!40.000!!
!30.000!!
!20.000!!
!10.000!!
!"!!
24
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
95
96
99
00
01
02
03
05
06
09
10
11
12
13
15
97
98
04
07
08
14
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
20
20
20
20
COMERCIALIZACIÓN
PRODUCTOS
LÁCTEOS
• IMPORTACIONES
IMPORTACIONES'COLOMBIANAS'DE'PRODUCTOS'LÁCTEOS'1995'F'ABRIL'2015'
ParIdas'(0401F0406)'' Fuente:'DANE,'Elaboró'Secretaría'Técnica'CNL''
!120.000!!
Toneladas!Netas!
!100.000!!
Valor!!CIF!Miles!US$!
!80.000!!
!60.000!!
!40.000!!
!20.000!!
!"!!
1995! 1996! 1997! 1998! 1999! 2000! 2001! 2002! 2003! 2004! 2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 2014! 2015!
Corte!
25
Abril!
COMERCIALIZACIÓN
PRODUCTOS
LÁCTEOS
• PRECIO
INTERNACIONAL
26
CONTENIDO
POLITICA
SECTORIAL
NORMATIVIDAD
VIGENTE
LINEA
DE
TIEMPO
POLITICA
SECTORIAL
CONSEJO
NACIONAL
LÁCTEO
SISTEMA
DE
PAGO
LECHE
CRUDA
COMITES
REGIONALES
REGLAMENTO
TECNICO
LECHE
LINEAS
DE
ACCIÓN
2015
COMERCIO
LECHE
CRUDA
PARA
CONSUMO
DIRECTO
REGLAMENTO
TÉCNICO
DERIVADOS
ARANCELES
PRODUCTOS
LÁCTEOS
LINEA
DE
TIEMPO
POLITICA
SECTOR
LÁCTEO
29
RESUMEN
PLAN
DE
ACCIÓN
CNL
2015
ASISTENCIA
TÉCNICA
• Concertación
de
un
modelo
integral
de
asistencia
técnica.
GESTIÓN
SANITARIA
• Análisis
de
propuestas
para
promover
y
facilitar
la
cerfficación
en
BPG.
• Concertación
planes
sanitarios
para
declarar
Zonas
de
Excelencia
Sanitaria.
MEJORAR
PRODUCTIVIDAD,
COMPETITIVIDAD
Y
AGREGACIÓN
DE
VALOR
• Revisión
y
seguimiento
al
sistema
de
pago
de
leche
cruda.
DESARROLLO
AMBIENTAL
SOSTENIBLE
• Apoyo
el
diseño
de
estrategias
para
mifgar
los
efectos
del
cambio
climáfco.
INTEGRACIÓN
DE
LA
CADENA
DE
VALOR
§ Desarrollo
de
distritos
lácteos
compeffvos
y
sostenibles.
§ Fortalecer
la
Unidad
de
seguimiento
de
precios
del
MADR.
§ Definir
viabilidad
de
enfdad
ejecufva
para
el
desarrollo
del
sector
lácteo.
§ Apoyar
el
diseño
de
polífcas
para
disminución
de
costos
en
la
cadena
láctea.
30
5.
RETOS
CADENA
LÁCTEA
• Poner
en
marcha
el
plan
estratégico
de
la
cadena
láctea
con
visión
a
10
o
15
años,
a
parfr
del
estudio
y
plan
realizado
por
el
Programa
de
Transformación
Producfva
–
PTP,
y
de
los
avances
del
Acuerdo
de
Compeffvidad
del
año
2010.
• Consolidación
de
Distritos
o
Clusters
Lácteos
en
las
principales
cuencas
lecheras.
• Establecer
un
sistema
de
información
que
permita
medir
permanente
indicadores
de
compeffvidad
y
sostenibilidad
de
la
cadena
láctea
a
nivel
nacional,
regional
y
de
distrito.
• Consolidar
el
Programa
de
mercados
insftucionales
para
compras
públicas
y
avanzar
en
la
promoción
al
consumo
interno.
• Fortalecimiento
insftucional:
– Consolidar
al
Consejo
Nacional
Lácteo
como
Organización
de
Cadena
de
tal
manera
que
todas
las
instancias
del
gobierno
lo
consulten
antes
de
tomar
decisiones
que
afecten
al
sector.
– Fortalecimiento
de
los
Comités
Regionales.
31
5.
RETOS
CADENA
LÁCTEA
• Lograr
acceso
sanitario
en
mercados
de
interés,
lo
que
requiere
mejorar
la
inocuidad
e
implementar
un
sistema
de
trazabilidad
• Desarrollo
del
sistema
nacional
de
idenfficación,
información
y
trazabilidad
animal.
• Crear
una
infraestructura
de
Laboratorios
calificada
y
económicamente
sostenible
que
permita
el
monitoreo
permanente
de
la
calidad
de
la
leche.
32
POLITICA
SECTORIAL
PRINCIPALES
PROGRAMAS
E
INSTRUMENTOS
DE
POLITICA
Dentro
de
los
principales
programas
e
instrumentos
de
polifca
del
gobierno
nacional
para
el
sector
lácteo
se
encuentran:
§ Alianzas
Producfvas
§ Oportunidades
rurales
§ Línea
especial
de
crédito
(LEC)
§ Incenfvo
a
la
capitalización
rural
(ICR)
§ Fortalecimiento
red
de
laboratorios
§ Innpulsa
§ Programa
Asistencia
técnica
MADR
y
Gobernaciones
33
Alianzas
ProducWvas
Sector
lácteo
Principales Alianzas* (Top 10)
Valor
Aporte
No
Alianzas
ProducWvas
Producto alianza
MADR
Alianzas
($
mill) ($
mill)
Cacao 152 160.705 36.790
Cacao
Leche 108 95.641 18.562 Otros
19%
30%
Café
especial 86 95.993 20.219
Plátano 54 27.704 7.427 Leche
Tilapia
Caucho 37 32.467 5.910 2%
14%
Mora 35 26.514 7.613 Apícultura
Café
2%
especial
Aguacate 27 18.342 4.853 Mango
3%
Aguacate
11%
Mango 27 13.797 4.057 3%
Mora
4%
Caucho
Plátano
Apícultura 16 8.206 2.255 5%
7%
Aporte
Valor
alianza
Departamento
No
Alianzas
($
mill)
MADR
Beneficiarios
($
mill)
Norte
de
Santander
13
8.503
2.582
573
Boyacá
11
8.882
2.035
518
AtlánWco
10
12.201
1.326
333
Nariño
10
4.535
1.093
293
Cauca
9
10.668
2.337
607
Meta
9
13.313
2.118
449
Sucre
7
8.923
1.126
247
Arauca
6
4.968
1.181
258
Santander
6
7.329
1.848
368
Cundinamarca
4
6.266
1.406
235
*Legalizadas
y
en
proceso
de
legalización,
los
valores
de
Alianza,
aporte
MADR
y
beneficiarios
se
alimentan
en
el
proceso
de
legalización.
Alianzas
ProducWvas
Sector
lácteo
Incremento
Alianzas
por
año
45
Gobierno
Actual
40
40
35
32
33
30
30
25
24
20
13
15
10
6
5
3
3
3
5
1
-‐
1
1
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013