REPSOL GAS DEL PERU, S.A.

Oportunidades para el GLP en Perú

Unidad de Negocio GLP PERU

Exceptional Energy for the Andes
WLPGA Andean Regional Summit 2014
Hotel Las Americas, Cartagena, Colombia
29 de Enero de 2014
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 1. Mercado de la Energía y del GLP

2. Fondo de Estabilización de Precios

3. Informalidad en el mercado de GLP

4. Programa FISE y Programa COCINA PERU

5. Reflexiones finales

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Perú en números
Nombre: República del Perú.
Idioma: Oficial Castellano y Quechua.
Población: 30 MM habitantes.
PBI: 200,000 MUSD (2012e). Minería y
agroindustria
Superficie: 1,286,215 km2
Geografía: Tres regiones: la Costa, la
Sierra y la Selva.
Clima: En general, la Costa es
subtropical, la Sierra es fría y seco, y la
Selva es tropical, calurosa y húmeda.
División Política: Cuenta con 24
Departamentos, divididos en 164
Provincias. Fuente: INEI 2012
Moneda: El Nuevo Sol.

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Mercado de la Energía (Origen-Destino)

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Mercado de Hidrocarburos

100%  Los hidrocarburos

GLP GN
90% crecen a tasas sobre
30.0%
80% Gasolinas 5% el ultimo
quinquenio.
70%
15.7%  El GLP mantiene un
60%
Destilados medios 15% de cuota.
50% 11.8%
40%
 Los precios de GLP
son intermedios entre
30%
39.5% el Diesel y el GN
20%
 Relevancia del GN en
10%
Residuales 3.0% generación eléctrica
0%
 Expansión del GN
domiciliario a
provincias (uso de
(*) Porcentaje calculado sobre la demanda de combustibles líquidos, GLP y Gas Natural. GNC y GNL por
Data DGH al mes de junio: 275.1 kbbld. No incluye Otros (asfaltos, etc.) 5
Fuente : Elaboración propia. camión)

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Productores de GLP en Perú
 País excedentario en GLP
 Producción concentrada en
Consorcio Camisea
 Buenas perspectivas de Refinería Talara
(Petroperú)
disponibilidad de GLP a futuro SAVIA
GMP

Aguaytía

Refinería la Pampilla
(Repsol)

Consorcio
Camisea

© Producción: 1.525,000 Tm de GLP (2012)

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Mercado de GLP

 Mercado en crecimiento, en todos los segmentos…. a pesar del desarrollo del gas
natural por ducto y por camión (GNL, GNC)
 Fondo de estabilización de precios ….. pero solo para ENVASADO
 Se mantiene una alta informalidad en el mercado…. aunque hay normativas que tienden
a la formalización
 Fuerte promoción del GLP envasado por parte del Gobierno (proyecto FISE y proyecto
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COCINA PERU)
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Organismos Públicos y Asociaciones

Dirección General
de Hidrocarburos

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Fondo de estabilización de precios

• El Perú maneja un fondo de compensación para controlar las volatilidades

internacionales del Propano y Butano y en general el petróleo.

Marco Normativo
GLP FONDO DE
LEY ORGANICA DE D.S ESTABILIZACIÓN
HIDROCARBUROS 01-94-EM DE PRECIOS
Ley Nº 26221 Decreto de
Urgência N° 010-
2004
ART. 77º : Precios PRECIO:
de Petróleo Crudo y D.S. SE FIJA POR
D.S
Fondo intangible
030-98-EM REGLAS DE 019-97-EM
derivados se rigen MERCADO. para evitar que la
por Oferta y alta volatilidad de los
Demanda precios del crudo y
sus derivados se
D.S.
traslade a los
045-2001-EM
COMBUSTIBLES consumidores
LIQUIDOS
(SOLO AFECTA AL
© ENVASADO) 9
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Fondo de estabilización de precios
• Se determinan dos franjas para que productores o importadores aportan al Fondo o
se vean compensados por el Fondo en función al precio interno de paridad de
exportación (para GLP) definido por OSINERGMIN periódicamente.

Fondo de Estabilización de Precios - Definiciones

Compensación

Factor de
Franja de

Compensación
Banda de

Objetivo
Precios

Precio Interno Prod./Imp.

PPI= PR1 (OSINERG)+Margen Dmay.
Aportación
Franja de

Factor de
Aportación
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Informalidad en el Mercado de GLP
Los comportamientos informales son variados y abundantes…

Envasado Granel
• Peso inexacto.  Inyecto en activos ajenos.
• Uso de cilindros ajenos.  Estándar técnico bajo.
• Falsificación de nuestros  Transporte y manipulación
cilindros insegura de producto.
• Robo/sustitución de válvulas
• Introducción de cilindros
“bambas” al mercado
Mercado
 Posición contraria a mejoras técnicas y de seguridad
 Evasión tributaria en sus operaciones y comercialización.
 Utilización de tipo de producto no autorizado
 Contrabando desde Ecuador y Bolivia

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Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético

• El FISE se enfoca al desarrollo

del segmento de población más
pobre que consume biomasa y
que no puede acceder de
inmediato al gas.

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Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético

• Programa de Inclusión Social del Estado destinado a masificar el

consumo de GLP en los sectores vulnerables a través de vales de
descuento de S/.16.00 por cilindros de 10K de GLP.

Consumo de electricidad
máximo de 30kw/hora al mes.
Con Sin (ref. S/.14.00).
electricidad, electricidad,
con cocina con cocina El empadronamiento de
beneficiarios está a cargo de la
empresa eléctrica.
Con Sin
electricidad, electricidad,
sin cocina sin cocina

FISE + Cocina Perú

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Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético

Financiamiento del FISE

Recargo en la facturación mensual para los clientes libres de electricidad

(comerciales, industriales y/o mineros) del Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (SEIN).

Recargo al transporte por ductos de los productos líquidos derivados de

hidrocarburos y líquidos de gas natural equivalente a US$ 1.00 por barril
de los mencionados productos; aplicable en cada venta primaria de los
productores e importadores.

Recargo equivalente a US$ 0,055 por MPC (miles de pies cúbicos) en la

facturación mensual de los cargos tarifarios de los usuarios del servicio
de transporte de gas natural por ductos.

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Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético

Participantes EMPRESAS
ELECTRICAS
• Empadronamiento.
• Emisión y reintegro
de vales

Ministerio Energía y Minas /

Osinergmin

BENEFICIARIO
AGENTE FISE
• Exhibe DNI y Vale
• Acepta canje
• Liquidación de vales

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Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético

Evolución n° Beneficiarios

Emisión y canje de vales FISE

Vales canjeados: 2,500,000

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Programa COCINA PERU

 El Programa Nacional de Cocinas Familiares (Cocina Perú), del

Ministerio de Energía y Minas, se enmarca dentro del FISE, el cual es
un mecanismo de compensación y promoción para acceso al GLP a
familias de escasos recursos.
 Este programa tiene como objetivo dar acceso al GLP a familias en
situación de pobreza, entregándoles un kit de cocina de mesa,
regulador de gas y un cilindro de GLP.
 Para su ejecución, se lanzó la convocatoria para adquisición 246,000
kits de cocinas y cilindros de GLP con carga, en diciembre 2012. La
ejecución se realizó durante el año 2013.

El kit entregado se compone de los siguientes bienes:

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Programa COCINA PERU

Antecedentes
 2010 - 2011: 40,000 kits Proyecto Nina, sustitución de cocinas de leña y/o
kerosene por GLP
Inversión: 1.9 MUSD
 2012: 5,000 kits Adenda Proyecto Nina
16,300 kits Fundación Repsol. Proyectos de sustitución de cocinas de
leña por GLP en Piura y Cajamarca
Inversión 2012: 0.9 MUSD
 2013: 246,000 kits Proyecto Cocina Perú. Proyecto adjudicado a Repsol,
ejecutado desde marzo
Inversión: 10.6 MUSD
246 000
PERÚ: KITS ENTREGADOS

36 700 16 300
8 300

2010 2011 2012 Mar 13 - Ene 14

NINA Fundación Repsol Cocina Perú - Etapa I
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Programa COCINA PERU

El programa COCINA PERU se inició en marzo de 2013, con un alcance de 246,000 kits
entregados hasta enero 2014, distribuidos de la siguiente forma:

Norte
100,079

Centro
77,856

Sur
68,457

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Programa COCINA PERU

Metodología de entrega de kits de cocina:

1 2 3

Convocatoria masiva Firma de constancias Capacitación en el

buen uso del GLP y
entrega de kits
4

Base de Datos de
© beneficiarios
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Programa COCINA PERU
Monitoreo de UNOPS
 UNOPS viene realizando auditorías en campo, visitando beneficiarios post entrega, y
sus principales observaciones y recomendaciones han sido:

 Diseño de cartilla de seguridad con historietas gráficas para instruir a los

beneficiarios sobre el buen uso del GLP.

 Los beneficiarios valoran la calidad de los productos recibidos, tanto la

funcionalidad de la cocina, así como la facilidad para su uso.
 Los beneficiarios valoran los efectos positivos del GLP para su salud, seguridad,
y tiempo disponible que les genera para hacer otras actividades.

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Programa COCINA PERU

Proyecto Formación en el buen uso del GLP 2013 - 2014

2011 - 2012 2013 - 2014

Formación en el buen uso del GLP
Beneficiarios alcanzados
103,600
N° Talleres educativos 50
N° Ferias educativas 25
Formación en el buen uso del GLP
Beneficiarios alcanzados
450,900
N° Talleres educativos 460
N° Ferias educativas 70

Lima Nor Oriente

69.800 83,920
Piura Sierra Central
31.000 87,940
Ica
Sierra Sur
2.800
122,520
Costa Norte
98,520
Costa Sur
13,200
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Programa COCINA PERU

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Programa COCINA PERU

 Primera etapa del proyecto Cocina Perú finalizada: 246 mil kits entregados
 En marcha proceso de licitación por 440 mil kits de cocinas, las cuales
deben ser entregadas entre el 2014 y 2015.
 Al 2015, se habrán entregado 750 mil kits, siendo el objetivo del Estado
Peruano alcanzar un millón de cocinas entregadas al 2016.

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Reflexiones finales GLP en Perú

• Se espera que en los próximos años el país siga siendo

autosuficiente en GLP, lo que favorecerá el crecimiento del
mercado.
• Hay oportunidades de crecimiento en todos los segmentos,
envasado, granel y autogas; aunque el gas natural por ducto y por
camión, va a pasar a ser un actor relevante en los próximos años.
• Solucionar la informalidad del mercado es crítico para conseguir
una industria eficiente, con operaciones seguras y con perspectivas
de futuro.
• El Gobierno se ha convertido en un actor relevante en la
promoción del consumo de GLP esperando alcanzar más de un
millón de nuevos usuarios en los próximos años a través de los
proyectos FISE y COCINA PERU.

© 28
 GRACIAS