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Presentación
El enfoque de Medición del Progreso de las Sociedades surge de un consenso
internacional en el que ha influido de manera sobresaliente el reporte de la Comisión
Sobre la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social (Comisión Stiglitz-
Sen-Fitoussi), en donde se señalan ciertas limitaciones de las estadísticas
convencionales para reflejar el progreso y el bienestar social. En los últimos años la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que México
es miembro, se hizo eco de esta iniciativa y formuló recomendaciones para captar
estadísticamente un aspecto que mira más allá de lo convencional: a ese aspecto o
dimensión, que en particular aquí nos ocupa, —constitutivo de la Medición del Progreso
de las Sociedades— se le denomina Bienestar Subjetivo.
Bienestar objetivo y subjetivo son dos aspectos que se complementan. El bienestar
objetivo centra su atención en satisfactores materiales de la existencia social, cuya
suficiencia es determinada por un experto o grupo de expertos para permitir el ejercicio
de capacidades de individuos y poblaciones. Bienestar subjetivo hace referencia a
experiencias de vida en primera persona. Si el propósito del desarrollo es hacer que las
personas vivan mejor, es entonces imprescindible considerar cómo ellas están
experimentando su vida. Sin el testimonio vivencial de los individuos, la identificación de
su bienestar quedaría incompleta.
El INEGI se ha sumado a este esfuerzo de medición en el cual se toma en cuenta la
dimensión subjetiva del bienestar a partir del diseño de los denominados módulos BIARE
(Bienestar Autorreportado) que acompañan a encuestas en hogares del Instituto, ello
para tener una comprensión más integral de las personas y de la sociedad en el México
del siglo XXI, así como del impacto de la política pública en la manera como
experimentan sus vidas.
En la medida que la OCDE ha promovido esta iniciativa, los indicadores de bienestar
subjetivo forman parte de la plataforma de indicadores para la medición del progreso
adoptada y promovida por la propia OCDE1. Por su parte, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) emitió en 2011 la Resolución A/RES/65/309, denominada
Felicidad, hacia un enfoque holístico del desarrollo, con la que la asamblea “invitó a los
estados miembros a seguir pasos de política pública que capten mejor la importancia de
la búsqueda de la felicidad y el bienestar en el desarrollo”; en tanto que, a partir de 2010,
el Reporte de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) ha comenzado a incorporar cifras de satisfacción con la vida para un
amplio número de países2.
Antecedentes
BIARE es la contracción de Bienestar Autorreportado; Bienestar porque reporta un
conjunto de variables sobre la calidad de vida de las personas y, Autorreportado porque
son las mismas personas, desde su propia percepción y experiencia individual, quienes
nos dicen cómo ven y valoran su situación. La idea central es que los indicadores
objetivos no bastan para una adecuada y completa evaluación de la calidad de vida, por
lo que es necesario acompañarlos de información sobre la experiencia de vida de los
individuos. A final de cuentas, todo aumento en la calidad de vida, si es real, debe
reflejarse también en una mejor experiencia de vida.
Los módulos BIARE son el medio operativo para captar lo que se denomina “bienestar
subjetivo”; el cual hace referencia a las diferentes dimensiones psicológicas de bienestar,
Revisada el 25 de agosto de 2016
tal como son vividas en el fuero interno de los individuos. En otras palabras, el enfoque
de bienestar subjetivo aborda un territorio de confluencia entre la economía, la sociología
y la psicología. Recientemente, los sistemas estadísticos se concentraban
exclusivamente en el bienestar objetivo, ya sea desde la perspectiva económica que se
concentra en la restricción presupuestaria del consumidor y que, por lo tanto, expresa el
bienestar en términos de una métrica exclusivamente monetaria o desde la perspectiva
más amplia del enfoque de “capabilidades” y funcionamientos propuesto por Amartya
Sen y que se refleja en indicadores como el Índice de Desarrollo Humano, que publica el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En el bienestar objetivo se establece
un estándar fijado por analistas o expertos para determinar si la calidad de vida de cada
persona cumple con ciertos estándares, sean estos monetarios o de otro tipo. La persona
es entonces un objeto de estudio que se clasifica por criterios determinados por terceros
(los expertos).
En el enfoque de bienestar subjetivo, por su parte, la vivencia de la persona es lo que
interesa. Aquí la calidad de vida se aborda como algo vivido y experimentado por cada
individuo y por nadie más. Esto no sólo es importante por una cuestión de principios (no
podemos excluir la experiencia de vida del sujeto de la evaluación de su calidad de vida)
sino porque se entiende que hay otros elementos en el bienestar que pueden escapar a
los enfoques objetivos. En este sentido, el enfoque de bienestar subjetivo, reivindica la
relevancia para la calidad de vida de aspectos inmateriales tales como la satisfacción,
disfrute y sentido del propósito de vida, la calidad de las relaciones con otros individuos
y con la comunidad, así como los logros alcanzados, entre otros. Para captar de manera
ordenada y sistematizada estas percepciones y opiniones de las personas sobre su
propia vida, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de
la que México es miembro, decidió, con base en una vasta evaluación en otras
experiencias internacionales de medición, estandarizar la aproximación a este tema,
formulando recomendaciones para las oficinas internacionales de estadística. El
propósito de la OCDE es que dicha medición la asuman este tipo de instituciones, por la
garantía de sus procedimientos y para asegurar un carácter oficial de la misma.
En mayo de 2011, en el marco de la Conferencia latinoamericana para la medición del
bienestar y la promoción del progreso de las sociedades6, el INEGI asume el compromiso
de generar esta estadística dentro de los lineamientos que el organismo vaya
proporcionando, pero incorporando asimismo otros elementos analíticamente relevantes
para darle contexto y profundidad.
Una primera prueba al respecto se realizó durante el primer trimestre de 2012,
aplicándose un módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) que acompañó a la
Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGASTO) y cuyos resultados fueron
dados a conocer con gran interés de la prensa en octubre de dicho año. El usuario puede
consultar los resultados de dicho ejercicio en este mismo sitio de investigación en la
vertiente señalada como Módulo BIARE Piloto.
En paralelo, la OCDE fue refinando su guía metodológica y de recomendaciones. Es así
que modalidades posteriores del módulo BIARE, ya sea en su versión básica para
levantamientos continuos como complemento de la Encuesta Nacional sobre la
Confianza del Consumidor o Módulo BIARE Básico, o la presente modalidad a
profundidad que aquí nos ocupa o Módulo BIARE Ampliado siguen los lineamientos
emitidos por el organismo en su Guideliness on Measuring Subjective Well-Being7. Cabe
señalar asimismo que estas dos modalidades BIARE también incorporan en su diseño
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elementos del enfoque denominado PERMA, propuesto por Martin Seligman e incorpora
asimismo algunas consideraciones derivadas de trabajos de Edward Diener y desarrollos
del área de Investigación del INEGI.
Así como el Módulo BIARE Piloto quedó asociado al levantamiento y operativo de
ENGASTO 2012 (primer trimestre) mientras que el Módulo BIARE Básico se asocia al
levantamiento de la ENCO a partir de julio de 2013 del primer mes de cada trimestre,
BIARE Ampliado queda por su parte vinculado al levantamiento y operativo del
denominado Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) a partir de su edición
2014. El término “Ampliado” alude a una mayor cobertura de viviendas que en las otras
dos modalidades lo que permite un mayor desglose, pero también al hecho de que sitúa
la captación de los elementos del bienestar subjetivo dentro de un contexto en el que se
toma en cuenta tanto eventos positivos o negativos que le han sucedido al individuo
como características de su entorno familiar, social y material. En ese sentido permitirá a
los usuarios retomar algunos elementos contextuales que ya estaban presentes en
BIARE Piloto e incluso ir más allá, ya que el MCS contiene la información sobre
personas y hogares utilizada por CONEVAL para la medición tanto de la pobreza como
de la vulnerabilidad social (enfoque de bienestar objetivo).
De este modo la función de BIARE Ampliado es dar en ciertos intervalos de tiempo
(cada dos años, por ejemplo) una visión más rica y a profundidad del marco en el que
las personas sitúan sus percepciones y valoraciones de vida, mientras que la función de
BIARE Básico en paralelo es darles un seguimiento continuo, renunciando a la
exploración del contexto para centrarse en la estabilidad o fluctuación de estos
elementos perceptuales a lo largo de las coyunturas que se van presentando en el país.
Así BIARE Ampliado está pensado para un análisis más estructural, mientras que
BIARE Básico en uno coyuntural al que debe responder con rapidez y agilidad de
manera que ambos se complementen.
En la tabla que se muestra a continuación se sintetizan las diferencias entre las distintas
modalidades BIARE (Piloto, Básico y Ampliado).
Contenidos
El cuestionario BIARE Ampliado consta de dos partes, cada una a su vez subdividida en
secciones. La primera parte está centrada en la captación de los tópicos básicos del
bienestar subjetivo y, por ello, es muy similar a lo que capta el Módulo BIARE Básico, de
manera continua sólo para la población urbana. La segunda parte va más allá y permite
darle un contexto a lo captado en la primera, identificando acontecimientos en la vida del
individuo, algunas de sus características y la intensidad o riqueza de la interacción con
su entorno social.
Primera parte de la entrevista
Esta primera parte consiste en seis reactivos (un reactivo es una pregunta genérica que
a continuación se precisa con preguntas específicas). Todos ellos están sombreados en
color y a cada color le corresponde una tarjeta, con valores de 0 a 10 para los primeros
cinco y de 1 a 7 en el sexto. Los colores son diferentes porque el significado de la escala
cambia y es fundamental que el informante esté al tanto de ello. En esta sección el
entrevistador debe formular la pregunta del reactivo (es decir la pregunta general) y una
vez formulada entrega al informante la tarjeta para que la mire antes de responder. La
idea es que el informante entienda que no sólo puede escoger entre los valores extremos
sino cualquier valor comprendido entre éstos.
Reactivos 1 y 2
Objetivo
Captar la satisfacción que las personas tienen
con su vida en general, la primera pregunta
sobre el momento actual, mientras que la
segunda referida a hace cinco años.
Concepto
Satisfacción con la vida en general.
Valoración de cómo se sienten las personas
con su vida en un momento determinado. No
es una aproximación puramente emocional o
una mera impresión a bote pronto lo que se
busca, sino una respuesta también con
ingredientes de reflexión.
Reactivo 4
Objetivo
Captar información sobre la temática de
“Eudemonía”.
Concepto
Eudemonía. Este término proviene de la
filosofía aristotélica; se refiere a sentido de
plenitud, a algo que trasciende los criterios de
bienestar puramente hedonistas (que nos
invitan a maximizar las experiencias
agradables y minimizar las desagradables) al
vincularse a la realización de las potencias
individuales de conformidad con un propósito
o sentido de vida, todo lo cual hace a las
personas partícipes de algo mayor que ellas
mismas.
Reactivo 5
Objetivo
Captar los estados anímicos por los que
pasaron las personas en un momento cercano
en el tiempo —día anterior a la entrevista— y
saber cuánto tiempo durante el día
permanecieron en dichos estados; todo esto
con el fin de generar el grado de balance
afectivo.
Concepto
Balance Afectivo. Balance entre los estados
anímicos positivos y negativos que
experimentó el entrevistado durante el día
anterior a la entrevista.
Este reactivo consta de diez preguntas, que
deben ser contestadas con base en la escala 0
a 10, haciendo uso de la tarjeta verde.
Aquí cambia completamente el sentido de la
escala, tomándose como referencia el día
anterior, lo que se trata de ver para cada uno de
los diez estados anímicos (cinco positivos y
cinco negativos) incluidos en este reactivo, es
no sólo si se experimentó o no dicho estado,
sino qué tanta parte del día estuvo presente,
porque el fin último es definir cuál fue su estado
de ánimo dominante durante ese día.
Cabe enfatizar el periodo a que hace referencia la pregunta: el día anterior y no otro; no
se pregunta en ningún momento por lo que es normal para la persona. Así que es
perfectamente concebible que alguien esté satisfecho con su vida (reactivos 1 y 2) o se
considere una persona optimista y positiva (reactivo 3) y al mismo tiempo el día anterior
haya vivido emociones negativas la mayor parte del mismo. Lo contrario también es
admisible; una persona cuyas opiniones sobre su vida en general no sean tan buenas,
pero que el día anterior tuviera uno inusualmente bueno o sin mayores quejas. Por atípico
pues que sea el día anterior para la persona, no es argumento para cambiar de marco
temporal de referencia en este reactivo. Finalmente la muestra arrojará una población —
por así llamarlo— de días con distintas tesituras emocionales y el promedio será lo
representativo de esos días. En otras palabras, lo típico del periodo bajo estudio se
encontrará no en la declaración de cada individuo sino en la población de todos ellos.
Los resultados para este reactivo en los tabulados se presentan no sólo para cada uno
de los estados anímicos contemplados, sino para el balance anímico general en un
gradiente cuyo recorrido es de +10 a -10, así como los promedios para el conjunto de
estados anímicos positivos por una parte y los promedios para los estados negativos por
la otra.
Conceptos
Felicidad. Se refiere sobre todo a un estado anímico y de disfrute con lo que le acontece
al informante en su vida.
Satisfacción con la vida. Es una evaluación retrospectiva y de conjunto de la vida del
individuo, en función de los aspectos que él considera más relevantes. Estar satisfecho
con la vida es sentirse libre de carencias materiales y espirituales pero no
necesariamente estar en un modo expansivo en el hacer y en el decir. Una persona
satisfecha con su vida puede sentirse en paz con respecto a muchas cosas, lo cual no
es lo mismo que estar alegre o identificar como felicidad la etapa de su vida en la que se
encuentra. Pensemos por ejemplo en un anciano sereno y sabio que se sabe al final de
sus días. La satisfacción con la vida siempre será algo menos a flor de piel que la
felicidad; menos anímico y más ponderado o reflexivo. Si bien es de esperar que las
personas felices estén satisfechas con su vida, no necesariamente lo es que todas las
satisfechas con su vida se vean ante todo como personas felices —quizás sólo por
momentos: habrá quienes no verán o no reconocerán en la felicidad aquello que mejor
describe su condición existencial—. Alguien satisfecho con su vida puede visitar la
felicidad de vez en cuando sin estar instalado en ella. La satisfacción con la vida es más
de carácter cognitivo que la felicidad (mediado por valoraciones de lo que es importante),
mientras que la felicidad es un concepto más relacionado con elementos emotivos que
la satisfacción con la vida. Sin embargo, es necesario reconocer que las fronteras entre
ambos conceptos son borrosas y que las diferencias son a fin de cuentas cuestión de
grado.
Revisada el 25 de agosto de 2016
Condiciones de vida. Se refiere a la calidad de vida en general, incluyendo aspectos
externos (la situación económica, barrio donde se vive, calidad de los servicios públicos,
de la seguridad y del medio ambiente) e internos (salud, tranquilidad, confianza en los
demás).
Segunda parte de la entrevista
La segunda parte de la entrevista aborda elementos de caracterización y
contextualización del individuo, pertinentes para poner en perspectiva las respuestas
dadas en la primera parte. Consiste de los siguientes apartados, cada uno a su vez
constituido por un determinado número de reactivos.
Características Sociodemográficas (reactivos 7-10).
Eventos y situaciones recientes (reactivos 11-18).
Vida social, participación y crecimiento personal (reactivos 19-38).
Aspectos Biográficos (reactivos 41-49).
Características Sociodemográficas
En este apartado se busca detectar algunas precisiones sobre la condición social de la
persona, tales como si pertenece a un grupo étnico en la medida en que hable alguna
lengua originaria de México o si padece alguna discapacidad. Estos aspectos se
sumarán a otros que haya captado el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (o la
ENIGH en el caso del estado de Tabasco) tales como su escolaridad, estado civil, o nivel
de ingresos.
Eventos y situaciones recientes
En un marco de referencia de los últimos 12 meses transcurridos previos a la entrevista
se indaga si la persona o alguien en su hogar se vio obligada a recurrir a otro particular
o conocido para solventar necesidades de gasto corriente; por otra parte se le pregunta
sobre eventos negativos y positivos sucedidos en primera persona y, asimismo, de
eventos negativos y positivos que le hayan sucedido a un tercero cercano o importante
en su vida; se pregunta también en general y más allá de los 12 meses, si la persona fue
alguna vez objeto de maltrato discriminatorio y también sobre si cohabita o no con alguien
que padezca adicciones.
Vida social, participación y crecimiento personal
Cuáles son los lazos o vínculos que establece una persona con su entorno y qué tanto
se involucra en él es lo que se explora en esta sección. En primer término se averigua si
tiene una identidad religiosa (aquí no importa saber cuál, sino sólo si la tiene) y si sólo
es una identidad pasiva (ceñida a cumplir con ritos o ceremonias) o una activa. Aparte
de ello se le pregunta sobre involucramiento en otras modalidades de organización civil
de distintos propósitos o fines que pueden ser vecinales, gremiales-profesionales, cívico-
políticos, deportivos, etcétera. Una vez explorada esta faceta se indaga con qué
frecuencia la persona se reúne con amigos y familiares, si recientemente (la semana
pasada) ha tenido contacto no presencial con ellos (vía telefónica, correo electrónico, o
mensajes a partir de aplicaciones de telefonía móvil) y si se participa o no de las redes
sociales; asimismo se averigua con cuántos familiares o no familiares la persona
considera que cuenta en caso de necesidad; cuántos vecinos conoce por su nombre, si
ha ayudado a otros económicamente o por la vía del trabajo voluntario; también si se ha
involucrado o no en el cuidado y protección de vida no humana, si realiza actividades
físicas o culturales y, si tiene hijos en casa, cuánto tiempo pasa con ellos.
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Aspectos biográficos
En este último apartado se le pregunta a la persona si alguien más necesita de ella y de
qué forma; qué tanto considera que tuvo serias adversidades en su vida durante la
infancia, la adolescencia y/o la vida adulta, pero también si experimentó gran alegría o
felicidad en alguna de esas etapas de la vida; sobre si alguna vez le han reconocido un
esfuerzo o mérito; si a lo largo de su vida ha tomado decisiones importantes libremente
y cómo compara su libertad personal con la de sus padres así como el nivel de vida
actual que tiene con respecto al hogar en el que creció.
Marruecos que no es un país de la OCDE. A lo anterior se suma la intención de la Unión Europea de incorporar un
módulo de bienestar subjetivo en su encuesta de condiciones de vida (EU-SILC). Ver Helliwell John, Layard Richard
& Sachs Jeffrey, UN World Happiness Report 2013, chapter 7, The OECD Approach to Measuring Subjective Well
Being.
5 Se han celebrado con motivo de esta temática tres importantes seminarios internacionales en México. En orden
cronológico: La Medición del Progreso y Bienestar Social, 4 y 5 de noviembre de 2009 en el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), Ciudad de México http://www.inegi.org.mx/eventos/2009/mpybs/; Conferencia
Latinoamericana para la Medición del Bienestar y la Promoción del Progreso de las Sociedades, del 11 al 13 de mayo
de 2011 en el Palacio de Minería, Ciudad de México http://mfps.inegi.org.mx/Default.aspx; Bienestar Subjetivo: Su
medición y uso en políticas públicas y toma de decisiones en México y Latinoamérica, 17 y 18 de abril de 2013 en
FLACSO, Ciudad de México http://www.inegi.org.mx/eventos/2013/Bienestar_subjetivo/presentacion.aspx.
6 http://mfps.inegi.org.mx/Default.aspx
8 Little, R. y Rubin, D. (2002). Statistical Analysis with Missing Data (2ª ed.). Nueva York, John Wiley and Sons.
9 En el caso contrario, es decir declaración 0 en bienestar subjetivo, además de ser pocos los registros en la muestra
con esos valores no se encontró en ellos contradicción alguna con el resto de la información contextual, de modo que
situaciones que cabría calificar de “pesimismo infundado” opuesto al “optimismo infundado” no presentaron un riesgo
de sesgo a la baja de los indicadores en el levantamiento BIARE Ampliado.