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Situación macroeconómica
En México, la Industria de Dispositivos Médicos está compuesta por pequeñas y medianas empresas que tienen un desempeño exitoso en
procesos de manufactura y ensamble.
La Industria de Dispositivos Médicos contribuye en la productividad y eficacia de los sistemas de salud, generando ahorros significativos
como por ejemplo en tiempos reducidos de hospitalización.
Esta industria se ha convertido en líder para la manufactura y ensamble de aparatos médicos a nivel mundial, ocupando hoy en día los
siguientes puestos:
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Dispositivos médicos
Situación macroeconómica
Variación
Variación
2
Dispositivos médicos
Inversión Extranjera Directa
De 2007 a 2015, los países del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) canalizaron 2,289.5 Millones de dólares (Mdd) de inversiones
directas hacia dispositivos médicos de México, lo que representa el 89.5% del total de IED recibida en esta industria.
Los países inversionistas son, principalmente, EE.UU. que invirtió 2,288.1 Mdd; Japón, 33 Mdd; Australia, 33 Mdd; Perú, Vietnam y Canadá
acumularon flujos negativos por 64.6 Mdd.
(Millones de dólares)
400
200
356.0
348.9
304.7
283.2
211.9
203.9 239.1
184.3
157.5 626.7
Nota: El análisis considera clases 334519, 339111, 339112, 339113 y 339999 del SCIAN.
Con información reportada y actualizada al 31 de marzo de 2016.
Fuente: Secretaría de Economía.
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Dispositivos médicos
Situación macroeconómica
Valor agregado
En 2014, el valor agregado de las exportaciones de Dispositivos Médicos se ubicó en 26.7% del valor de la producción manufacturera global
de las ramas 3345 y 3391, por debajo del sector manufacturero total, de 38.9%.
*/Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a “cadenas globales de valor”,
o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global.
Fuente: Cálculos con información de INEGI, ramas 3345 y 3391.
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Dispositivos médicos
Comercio Exterior
Importancia comercial de la industria para México
Exportaciones de dispositivos médicos por destino 2015: Importaciones de dispositivos médicos por origen 2015:
8,925 Mdd - 2.3% del total exportado 4,244 Mdd - 1.1% del total importado
92.9% 62.0%
EE.UU. EE.UU.
Resto del Mundo Japón
Resto del TPP Resto del Mundo
2.1% Resto del TPP
0.6% 2.3%
6.5%
33.6%
1.6
3.9
288
2.8
2.6
2.5
2.4
2.3
2.1
1.8 1.9
1.6 8.3
7.7
1.6 6.9
6.3
5.0 5.0 5.9 6.1
4.5
3.9
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
9018.39.01 Catéteres intravenosos, para diálisis peritoneal, para anestesia o para embolectomía. 421 5.0%
9021.10.99 Los demás artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas. 297 3.6%
9019.20.01 Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, y demás aparatos de terapia respiratoria. 286 3.4%
Part. imp.
2015
Principales productos importados del TPP prov.
Mdd
del TPP
9018.90.99 Los demás instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria. 1,058 37.6%
3005.10.99 Los demás apósitos y demás artículos con una capa adhesiva. 65 2.3%
Participación del TPP en las exportaciones Participación del TPP en las importaciones
mundiales de dispositivos médicos mundiales de dispositivos médicos
TPP Resto del mundo TPP Resto del mundo
Exportaciones de Importaciones de d
dispositivos médicos del TPP dispositivos médicos del TPP
56.4%
10.5%
Japón Australia
11.4% EE.UU. EE.UU.
14.8%
México Japón
9.7% Singapur 7.6% Canadá
Resto del TPP Resto del TPP
8.3% 6.2%
60.0% 15.0%
8
Dispositivos médicos
Exportaciones
98.6%
Importaciones
90.3%
87.7%
57.5%
46.5%
43.3%
32.3%
27.0%
26.6%
21.0%
18.1%
12.3%
5.2% 5.7% 0.2%
0.0% 283.3 1.8%
Brunéi Nueva
EE.UU Singapur Malasia Canadá Japón Australia Vietnam Chile Perú
Darussalam Zelandia
Ejemplo:
El 46.5% de productos de dispositivos médicos que EE.UU. exporta a ALyC, los destina a México.
El 72.9% de productos de dispositivos médicos que EE.UU. importa de ALyC, provienen de México.
Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria.
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Dispositivos médicos
Resultados en el TPP
Desgravación arancelaria en los países del TPP para los
productos del sector de dispositivos médicos de México
Acceso a mercados
En México la industria de dispositivos médicos se ha consolidado por su capacidad de producción y exportación. Destacan productos como
agujas tubulares de sutura, instrumentos y aparatos de medicina, jeringas, catéteres, por mencionar algunos.
El TPP abre nuevas oportunidades de exportación a las empresas establecidas en México dentro de la industria de dispositivos médicos.
Los resultados del TPP en materia de acceso a mercados para este sector proporcionan ventajas importantes a nuestros exportadores
para ingresar a nuevos mercados y asimismo consolidar la presencia comercial de México con nuestros actuales socios comerciales que
pertenecen a este Acuerdo comercial.
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Dispositivos médicos
Resultados en el TPP
Desgravación arancelaria en los países del TPP para los
productos del sector de dispositivos médicos de México
México logró beneficios importantes en materia de acceso a mercados: Canadá, Singapur y Chile eliminarán el 100% de los aranceles de
importación a los productos del sector a partir de la entrada en vigor del Tratado.
Perú, EE.UU., Japón y Malasia darán acceso inmediato en más del 90% del universo de productos del sector, y para el resto aplicarán
desgravaciones de mediano y largo plazo de hasta 16 años. Australia y Nueva Zelandia otorgarán de inmediato cero arancel en el 93.5% y
92.2% de los productos del sector respectivamente; y el resto quedará libre de impuestos de importación en plazos máximos de 4 y 7 años.
Brunéi Darussalam y Vietnam abrirán inmediatamente su mercado para más del 86% de los productos del sector; Vietnam por su parte,
desgravará el resto de los productos en un plazo de 4 años y Brunéi Darussalam en 7 años.
México eliminará los aranceles de importación de manera inmediata en el 67.9% de los productos del sector, mientras que el 18.5% lo hará
en 5 años y el restante 13.7% en 10 años.
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Dispositivos médicos
Resultados en el TPP
Reglas de Origen
Para que un producto pueda recibir el tratamiento arancelario preferencial del TPP tiene que cumplir con un mínimo de procesos productivos,
operaciones de fabricación o la aportación de un valor agregado efectuado en los países que integran este Acuerdo. Este conjunto de requisitos o
condiciones se encuentran definidos en las reglas de origen específicas por producto.
Con el fin de promover cadenas de valor en los países del TPP, las reglas de origen que se acordaron en el TPP para el sector de dispositivos médicos
establecen los siguientes grupos de reglas específicas:
Reglas alternativas con componentes esenciales originarios: Se acordaron reglas de origen opcionales: una que exige que ciertas partes del producto
final deban ser originarias de la región TPP, o bien que se cumpla con un valor de contenido regional de al menos el 40% del valor del bien (para botiquines
el VCR es de 45%)
Ejemplos: Electrocardiógrafos, aparatos de ultrasonido, jeringas, instrumentos de cirugía; instrumentos de odontología, aparatos de
veterinaria, aparatos para masajes, aparatos respiratorios, máscaras antigás, artículos de ortopedia, artículos prótesis, estimuladores
cardiacos, audífonos para sordera, aparatos de rayos X, sillones para tratamiento o exámenes, sillones de dentista, mesas de operaciones
de cirugía, camillas.
Transformación simple: La regla de origen permite que en la fabricación de los productos se puedan utilizar materiales y partes de fuera de la
región del TPP.
Ejemplos: Sillas de ruedas con o sin motor, esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio, cascos de seguridad y guantes.
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Anexo: Vector arancelario TIGIE
VECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA