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Para comenzar con el tema del caso de negocio, te invito a que realices la siguiente
lectura en la que conocerás que es un caso de negocio, como se compone y la
necesidad para que este sea desarrollado. Este documento es un preámbulo a los
videos que componen este cuarto módulo del curso, por lo que te recomiendo
prestarle bastante atención a la lectura.
Un caso de negocio no es únicamente un documento financiero, un caso de negocio
debe incluir una justificación financiera, pero lo que es más importante, debe integrar
todos los hechos relevantes en una historia coherente que describa qué, cuándo,
dónde, cómo y por qué invertir recursos en un proyecto. En este orden de ideas, un
caso de negocio, o Business case, es un documento en donde se recopila todo el
estudio que se realiza para que una idea pueda convertirse en un proyecto. Para lo
anterior, es importante que este responda las diferentes preguntas que pueden
surgir, con el objetivo de validar una propuesta y justificar su inversión.
En el caso de negocio vas a ver la manera en la que se articulan los diferentes
elementos que has estudiado a lo largo del curso, pues con este documento podrás
evaluar un proyecto desde múltiples puntos de vista, asociado a las factibilidades, y
como la formulación del proyecto se orienta a conseguir una serie de beneficios.
La razón más común para desarrollar un caso de negocios es justificar los recursos
y la inversión de dinero necesarios para llevarlo a cabo. La lógica del caso de
negocios es que cuando se consumen recursos como dinero o esfuerzo estos deben
apoyar el negocio. Por ejemplo, la actualización del proceso de atención a clientes
en un banco para mejorar el desempeño del proceso es un buen ejemplo porque el
realizar un "caso de negocio" justificaría la inversión en este proyecto con el objetivo
de que la organización consiga ciertos beneficios, tal como una mayor tasa de
retención de clientes.
Los elementos esenciales de un caso de negocio incluyen:
• ¿Cuáles son las razones por las que el proyecto es necesario?
• ¿Cómo van resolver el proyecto o los resultados generados por el proyecto
determinados problemas o cómo se van a capitalizar oportunidades específicas
que enfrenta la organización?
• ¿Exactamente qué "problema" o "situación problemática" aborda o resuelve el
proyecto?
• ¿Cuál es/son la(s) solución(es) recomendada(s)?
• ¿Cuáles son los beneficios para la organización?
Si bien uno de los objetivos principales de un caso de negocio puede ser obtener
financiación, las posibilidades de éxito serán mayores si también se tienen en
cuenta objetivos como los siguientes:
Debe ser interesante; recuerda que alguien tendrá que leerlo.
Mantenlo claro y conciso.
Minimiza la jerga y las suposiciones.
Proporciona al lector una visión clara del estado final.
Comunica todos los hechos como parte de la historia general: si hiciste tu
tarea, esta es la oportunidad de demostrarlo.
Demuestra el valor que el proyecto aporta a la organización, al cliente y al
resultado financiero de la organización.