Planificación Estratégica

Planificación Estratégica, es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de

decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en
el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la
mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen.

La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de

objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos
de acción para alcanzar dichos objetivos. (Armijo, 2011).

Según (Muchnick, 1999), el concepto de planificación estratégica está referido principalmente a

la capacidad de observación y anticipación frente a desafíos y oportunidades que se generan,
tanto de las condiciones externas a una organización, como de su realidad interna.

Como ambas fuentes de cambio son dinámicas, este proceso es también dinámico. Así mismo,
el proceso de planificación estratégica se puede describir como el desarrollo de una visión para
el futuro de la organización. En principio esta visión de futuro debe contemplar dos aspectos:
describir lo que la organización debería ser en el futuro, usualmente dentro de los próximos 2 a
3 años.

Esto implica identificar cuál es la misión, el tipo de administración ideal, los recursos necesarios,
etc., y determinar cómo se logrará que la organización alcance ese futuro deseado.

Veamos a continuación cuál es el proceso o los pasos necesarios para realizar una planeación
estratégica:

1. Declaración de la visión

La visión es una declaración que indica hacia dónde se dirige la empresa en el largo plazo, o qué
es aquello en lo que pretende convertirse. La visión responde a la pregunta: “¿qué queremos
ser?”.

2. Declaración de la misión y establecimiento de valores

La misión es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser de la empresa.

La misión responde a la pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”. Por otro lado, los valores
son cualidades positivas que poseen una empresa, tales como la búsqueda de la excelencia, el
desarrollo de la comunidad, el desarrollo de los empleados, etc. Tanto la misión como los valores
le dan identidad a la organización.
3. Análisis externo de la empresa

El análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimiento y tendencias que sucedan en

el entorno de la empresa, con el fin de conocer la situación del entorno, y detectar
oportunidades y amenazas. Para el análisis externo se evalúan las fuerzas económicas, sociales,
gubernamentales, tecnológicas; así como la competencia, los clientes y los proveedores de la
empresa. Se evalúan aspectos que ya existen, así como aspectos que podrían existir
(tendencias).

4. Análisis interno de la empresa

El análisis interno consiste en el estudio de los diferentes aspectos o elementos que puedan
existir dentro de una empresa, con el fin de conocer el estado o la capacidad con que ésta
cuenta, y detectar sus fortalezas y debilidades. Para el análisis interno se evalúan los recursos
que posee una empresa, ya sean financieros, humanos, materiales, tecnológicos, etc.

5. Establecimiento de los objetivos generales

Los objetivos generales se refieren a los objetivos que definen el rumbo de la empresa, los cuales
siempre son de largo plazo. Una vez realizado los análisis externos e internos de la empresa, se
procede a establecer los objetivos que permitan lograr la misión, y que permitan capitalizar las
oportunidades externas y fortalezas internas, y superar las amenazas externas y debilidades
internas. Estos objetivos se establecen teniendo en cuenta los recursos o la capacidad de la
empresa, así como la situación del entorno.

6. Diseño, evaluación y selección de estrategias

Una vez que se han establecido los objetivos generales de la empresa, se procede a diseñar,
evaluar y seleccionar las estrategias que permitan alcanzar, de la mejor manera posible, dichos
objetivos. El proceso para diseñar, evaluar y seleccionar estrategias es el siguiente:

 Se evalúa información sobre el análisis externo (la situación del entorno), se evalúa
información sobre el análisis interno (los recursos y la capacidad de la empresa), se
evalúa el enunciado de la misión y los valores, se evalúan los objetivos, y se evalúan las
estrategias que se hayan utilizado anteriormente, hayan tenido o no buenos resultados.
 Se diseña una serie manejable de estrategias factibles, teniendo en cuenta la
información analizada en el punto anterior.
 Se evalúan las estrategias propuestas, se determinan las ventajas, las desventajas, los
costos y los beneficios de cada una.
  Se seleccionan las estrategias a utilizar, y se clasifican por orden de su atractivo.

7. Diseño de planes estratégicos

 Y, finalmente, una vez que hemos determinado las estrategias que vamos a utilizar, se
procede a diseñar los planes estratégicos, que consisten en documentos en donde se
especifica cómo es que se van a alcanzar los objetivos generales propuestos, es decir,
cómo se van a implementar o ejecutar las estrategias formuladas. En el plan estratégico
se debe señalar:
 Cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los objetivos generales.
 Cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que se van a realizar, que
permitan alcanzar los objetivos específicos.
 Qué recursos se van a utilizar, y cómo es que se van a distribuir.
 Quiénes serán los encargados o responsables de la implementación o ejecución de las
estrategias.
 Cuándo se implementarán o ejecutarán las estrategias, y en qué tiempo se obtendrán
los resultados.
 Cuánto será la inversión requerida para la implementación o ejecución de las
estrategias.

Análisis Interno

El análisis interno de una empresa, consiste en evaluar los recursos, habilidades y competencias
de dicha empresa para poder adoptar las herramientas estratégicas pertinentes y poder adquirir
así un nivel de resultados óptimo. Dicho de otro modo, es un estudio completo de la capacidad
de la empresa para desarrollarse frente a la competencia. Por tanto, una forma de desarrollo
consiste en adaptarse a las dificultades que aparecen en el mercado y aprovechar las
oportunidades de éste, resaltando los puntos fuertes y mejorando los débiles. Trata de
identificar la estrategia actual y la posición de la empresa frente a la competencia. Deben
evaluarse los recursos y habilidades de la empresa, con una especial atención a la detección y a
la eliminación de los puntos débiles y potenciación de los puntos fuertes, así como la capacidad
de resistencia de la propia empresa, es decir, la fortaleza de la misma en el caso de que la
formulación estratégica falle.
Análisis Externo

Supone determinar los factores estratégicos del entorno, a fin de detectar las posibles amenazas
y oportunidades para la empresa. Así serán factores significativos de estudio los competidores
actuales, su cuota de mercado, los posibles competidores futuros, el desarrollo tecnológico, los
sistemas de información y comunicación, productos sustitutivos, etc. El análisis externo puede
ser a nivel macroeconómico, donde se estudia el entorno genérico y nivel macroeconómico en
el que se estudia el entorno específico. Algunos factores que afectan a las empresas de una
economía pueden ser:

 Factores Ecológicos
 Factores Demográficos
 Factores Culturales
 Factores Económicos
 Factores Políticos
 Factores Tecnológicos

Planificación

La planificación, la planeación o el planeamiento, es el proceso metódico diseñado para obtener

un objetivo determinado. En el sentido más universal, implica tener uno o varios objetivos a
realizar junto con las acciones requeridas para concluirse exitosamente. Otras definiciones, más
precisas, incluyen “La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro
deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden
influir en el logro de los objetivos”. Va de lo más simple a lo complejo, dependiendo el medio a
aplicarse. La acción de planear en la gestión se refiere a planes y proyectos en sus diferentes
ámbitos, niveles y actitudes.

Estrategia

K. J. Halten: (1987)” Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está
dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención
de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis interno y la
sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que ellos
controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y escoger
los competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están integrados en la dirección
estratégica”.

Plan estratégico

En su forma más simple un plan estratégico es una herramienta que recoge lo que la
organización quiere conseguir para cumplir su misión y alcanzar su propia visión (imagen futura).
Entonces ofrece el diseño y la construcción del futuro para una organización, aunque éste futuro
sea imprevisible. El plan estratégico define también las acciones necesarias para lograr ese
futuro.

Según el autor Sainz De Vicuña (2012), al hablar del plan estratégico de la organización, nos
estamos refiriendo al plan maestro en el que la alta dirección recoge las decisiones estratégicas
corporativas que ha adaptado “hoy” en referencia a lo que hará en los tres próximos años
(horizonte más habitual del plan estratégico), para lograr una organización más competitiva que
le permita satisfacer las expectativas de sus diferentes grupos de intereses (stakeholders).

Objetivo

Un objetivo es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar, y que, de acuerdo al ámbito

donde sea utilizado, o más bien formulado, tiene cierto nivel de complejidad. El objetivo es una
de las instancias fundamentales en un proceso de planificación (que puede estar, como dijimos,
a diferentes ámbitos) y que se plantean de manera abstracta en ese principio pero luego,
pueden (o no) concretarse en la realidad, según si el proceso de realización ha sido, o no, exitoso.

Objetivo estratégico

Los objetivos estratégicos son los fines o metas desarrollados a nivel estratégico que una
organización pretende alcanzar a largo plazo. Algunas posturas identifican los objetivos
estratégicos con los objetivos generales. Están basados en la visión, la misión y los valores de
una organización y condicionan las acciones que se llevarán a cabo. Se pueden identificar varias
características de un objetivo estratégico. De una forma amplia, estos objetivos deben ser claros,
coherentes, medibles, alcanzables y motivadores.

La finalidad de los objetivos estratégicos es ofrecer directrices o pautas de actuación

encaminadas a la mejora de la actividad y el rendimiento de una organización. Se suelen
considerar un paso previo para la elaboración de objetivos operacionales. Este tipo de objetivos
determinan la línea de acción, la estrategia y los medios necesarios para alcanzar cumplir la
misión respetando la visión establecida.

En el área de la Empresa, los objetivos estratégicos hacen referencia a los propósitos generales
que se plantea una organización empresarial. Forman parte de un plan de trabajo y se suelen
desarrollar durante la planeación o planificación estratégica. Cada departamento de una
empresa también suele desarrollar sus propios objetivos estratégicos teniendo en cuenta los
objetivos generales.

Balanced Scorecard

Es un método para medir las actividades de una compañía en términos de su visión y estrategia.
Proporciona a los administradores una mirada global de las prestaciones del negocio. Es una
herramienta de administración de empresas que muestra continuamente cuándo una compañía
y sus empleados alcanzan los resultados definidos por el plan estratégico. También es una
herramienta que ayuda a la compañía a expresar los objetivos e iniciativas necesarias para
cumplir con la estrategia.

Es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de la

misión, a través de canalizar las energías, habilidades y conocimientos específicos de la gente en
la organización hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el
desempeño actual como apuntar el desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías -
desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y aprendizaje y
crecimiento- para alinear iniciativas individuales, organizacionales y trans-departamentales e
identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente y accionistas.
KPI

Los KPIs son métricas que nos ayudan a identificar el rendimiento de una determinada acción o
estrategia. Estas unidades de medida nos indican nuestro nivel de desempeño en base a los
objetivos que hemos fijado con anterioridad. En un entorno tan cambiante como es el actual, es
necesario comparar periódicamente los resultados que estamos obteniendo con los objetivos
fijados. Esto nos permitirá averiguar si vamos por buen camino o si existen desviaciones
negativas. Si no estamos obteniendo los resultados esperados, los KPIs nos permitirán darnos
cuenta y poder reaccionar a tiempo.

Los indicadores de gestión o KPIs se agrupan gráficamente en cuadros de mando para que los
directivos puedan ser agiles en la toma de decisiones. En el cuadro de mando se incluyen los
principales indicadores clave para la empresa, y de una forma visual se obtiene la información
deseada de nuestro rumbo sobre el plan establecido.

FODA

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación,
individuo, producto, empresa, etc, que esté actuando como objeto de estudio en un momento
determinado del tiempo.

Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de lo particular que se este
estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz son particulares de
ese momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la
situación actual en el futuro.

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual del
objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc) permitiendo de esta manera obtener
un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los
objetivos y políticas formulados.

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar sucesivos análisis de forma
periódica teniendo como referencia el primero, con el propósito de conocer si estamos
cumpliendo con los objetivos planteados en nuestra formulación estratégica. Esto es
aconsejable dado que las condiciones externas e internas son dinámicas y algunos factores
cambian con el paso del tiempo, mientras que otros sufren modificaciones mínimas.
1 – Análisis FODA: Fortalezas

Las fortalezas pertenecen al análisis interno sobre el producto o servicio con el que quieres
emprender un negocio. Aquí entran en juego cuestiones como la capacidad de trabajo, los
estudios al respecto o cuánto quieres hacer crecer tu emprendimiento. Es decir, la fortaleza es
la capacidad o recurso que tienes para alcanzar tus objetivos; por lo que las preguntas que debes
hacerte al respecto son cuestiones del tipo ¿Qué es lo que mi empresa o producto ofrece de
diferencial, bien (o mejor) que otras similares? ¿Con qué talentos cuento? ¿El recurso humano
de mi emprendimiento está compuesto por personas comprometidas con visión a futuro? ¿Cuál
es el nivel académico y las habilidades interpersonales de mi equipo de trabajo?

2 – Análisis FODA: Oportunidades

Las Oportunidades pertenecen al ámbito de las condiciones externas existentes para lograr el
objetivo planteado. Analiza cuáles son las oportunidades reales que existen en este momento y
a futuro. Recopila toda la información correspondiente a cómo está el mercado en el que tu
empresa quiere desarrollarse, cuáles son los productos o servicios tendencia en el área, ¿estos
productos ya cumplen las necesidades de consumo? Bajo este punto también debes tener en
cuenta si existen cambios tecnológicos, sociales, familiares y de consumo en general de los que
podrías beneficiarte.

3 – Análisis FODA: Debilidades

Las Debilidades también son parte del aspecto interno del producto/servicio/emprendedor que
minimizan las posibilidades de éxito. Entre las debilidades más frecuentes de los emprendedores
está el desconocimiento del mercado y la falta de capital y de experiencia, a rasgos generales.
En cuanto a las debilidades particulares, éstas estarán marcadas según el sector en la que se
desempeñe la empresa y el equipo a cargo. Algunos de los cuestionamientos que debes
realizarte en este punto son, por ejemplo, ¿qué es lo que tu producto o servicio hace peor que
la competencia?, cuáles son los motivos por los que no puedes hacer algo mejor y si estas
debilidades tienen que ver con recursos insuficientes o con una mala gestión de los recursos
disponibles.
4 – Análisis FODA: Amenazas

Las Amenazas al emprendimiento tienen que ver, al igual que las oportunidades, con lo externo
a la empresa; es decir con el contexto. Las mismas variables que pueden convertir al proyecto
en una oportunidad, pueden resultar una amenaza. Esto es por ejemplo si se da un cambio de
estrategia en el competidor (que puede resultarte un éxito o un fracaso), el advenimiento de
nueva tecnología o un cambio en los hábitos de consumo. Para minimizar el riesgo de las
amenazas debes tener en cuenta, entre otras: qué cosas hacen los competidores mejor que tú
o cuáles son los obstáculos (de tipo legal, impositivo o normativo) que frenan tu
emprendimiento. Y recuerda que si bien no podrás ejercer influencia sobre estos cambios, sí
puedes estar más preparado para enfrentar el riesgo que suponen y para tomar mejores
decisiones.