FORMULACIÓN Y

EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
“PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS DERIVADOS DE LA LECHE”

JULIACA –PUNO-PERU
2019
Universidad Andina
Néstor Cáceres Velásquez
Facultad:
Ciencias Administrativas
E.P. Administración Y
Negocios Internacionales
Curso:
FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

Docente:
MG.Andres Paye
Colquehuanca

INTEGRANTES:
 Apaza Quispe Jennifer
Rosmery
 Apaza Mamani Lucero
Jhulisa
 Aquino Quispe Nilda
 Ccama Portada Amelia
 Huancco Mamani Cinthia
Mayumi
 Pari Carpio Jham Carlos

2019
 DEDICATORIA

El presente trabajo está dedicado a nuestra familia por ser nuestro apoyo a lo
largo de nuestra carrera universitaria y a lo largo de nuestras vidas. A todas las
personas especiales que nos acompañan en esta etapa, aportando a nuestra
formación tanto profesional y como ser humano.
A todos los docentes de la escuela profesional de administración y negocios
internacionales de la UANCV que se esforzaron en brindarnos sus mejores
enseñanzas y conocimientos.
 AGRADECIMIENTO

Nuestro profundo agradecimiento a Dios por habernos guiado por el camino de

la felicidad hasta ahora; también a cada uno de los que son parte de nuestra
familia, a nuestros padres, hermanos y a nuestros docentes; por siempre
habernos dado su fuerza y apoyo incondicional que nos han ayudado y llevado
hasta donde estamos ahora. Por último, a nuestros compañeros porque en esta
armonía grupal lo hemos logrado.
 PRESENTACIÓN

El plan de negocios que se realizara durante este trabajo se llevara a cabo para la
creación de una empresa productora y comercializadora de productos derivados de la
leche, esta idea nace por la expectativa y los deseos de contribuir al desarrollo económico
y personal.
Siendo esta una oportunidad para involucrar conocimientos técnicos y
administrativos en procesos productivos, con el fin de generar cambios que impulsen el
mejoramiento de técnicas de producción y de la calidad de la leche, la capacidad del
talento humano para el desarrollo sostenible y la adopción de tecnologías limpias, que
permitan, ser competitivos, cumpliendo con normas y estándares de mercado.
La idea de realizar este proyecto se debe al trabajo realizado en empresas pequeñas
de derivados lácteos tanto en su comercialización como en su fabricación, la empresa que
se trabajara en este proyecto además de fabricar quesos, yogurt, y otros, serán los
productos principales que serán comercializados en el mercado así como la fabricación
de la mantequilla, cuajada, postre de leche así como algunos productos destinados para el
engorde de animales.
Desarrollaremos un estudio de factibilidad en la investigación de mercados, el
estudio técnico, jurídico y administrativo. Se realizara un análisis de los diferentes
aspectos del producto, como son la fabricación, competencia, proveedores y distribución
entre otros puntos.
Uno de los principales objetivos de este proyecto a parte de poder funcionar en un
mediano plazo es entrar al mercado con un producto competidor en un inicio parecerá un
poco artesanal pero con el tiempo y la capacitación suficiente para lograr entrar al
mercado con un producto de calidad así lograr introducirse en el mercado al interior del
país y realizar una proyección para su exportación al exterior de un largo plazo, generando
con ello más empleo y mas rentabilidad para la empresa.
RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del proyecto
“PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA
LECHE”
Descripción del proyecto
La presente propuesta establece que la actividad productiva y comercializadora de
productos derivados de la leche constituye un mecanismo técnico adecuado para
promover, fomentar y consolidar los cambios necesarios en materia de fortalecimiento
de la calidad alimentaria. Pero también se reconoce que la actividad alimentaria de la
sociedad Puneña está determinada por los ingresos, y con el objetivo de cubrir el
mercado insatisfecho se aprovechara esta oportunidad de establecer una empresa en
base a nuestro proyecto.
El propósito del proyecto “producción y comercialización de productos derivados de la
leche” es contribuir a mejorar la actividad alimentaria de la sociedad puneña, en el
ámbito de la provincia de San Román, así como colaborar en el desarrollo económico de
las zonas rurales productoras de leche.
El proyecto opera mediante la ejecución de seis componentes básicos.
• Mejorar la calidad de los productos lácteos de nuestra región Puno
• Contribuir a la buena alimentación de la sociedad Puneña
• Infraestructura Productiva
• Eficiente producción y comercialización de nuestros productos
• Fortalecimiento de las capacidades y organización

• Eficiente Gestión del Proyecto

Ubicación del Proyecto

Departamento/ Región: Puno
Provincia: San Román
Metas del Proyecto
• En el mejoramiento la calidad de los productos lácteos de nuestra región puneña:
Dotar a la población con productos de buena calidad, que estén al acorde de sus
necesidades y su prioridad con la alimentación.
• En la Contribución a la buena alimentación de la sociedad puneña: Instalación de 4
plantas como sucursales en los distintos distritos de nuestra provincia San Román,
para su mayor accesibilidad de la población.
• En infraestructura Productiva: Se apoyara en la implementación de maquinarias de
última tecnología para la reducción de sus costes de producción.
• En la eficiente producción y comercialización de nuestros productos: Fortalecimiento
de nuestras cadenas de producción y de comercialización.
• En el fortalecimiento de las capacidades y organización: Se contara con talleres de
capacitación para nuestro personal, y algunos intercambios con otras instituciones del
rubro.
• En la eficiente Gestión del Proyecto: Se asumirá los gastos operativos y el personal
técnico por el periodo del proyecto.
Plazo de Ejecución
El proyecto está previsto para dos años (2012 – 2017)
Presupuesto del Proyecto
Total de Inversión (En US$)
DATOS
PRESTAMO 100,000 dólares.
TEA 18%
PERIODO DE GRACIA (trim) 4
PERIODO DE PAGO (trim) 12
TET 0.0422466 = 4.22466%
COUTA FIJA (R) 10,794.60

Fuente de Financiamiento
Capital propio y Financiero

CONCEPTO MONTO %

Inversión Fija 72790 70.5

Capital de Trabajo 30258 29.5

Total Inversión 103248 100

Determinación del Valor Actual Neto Y Tasa Interna de Retorno
 Valor Actual Neto (VAN) 156295.89

Tasa Interna de Retorno (TIR) 64.10%

Beneficio – Costo 256752

Tiempo de Recuperación del Capital 2 años

ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA

LECHE”

Departamento / Puno
Región
Provincia San Román
Organizaciones MINISTERIO DE AGRICULTURA, MINSA, ETC.
Región Geográfica Sierra

1.2. UNIDAD FORMULADORA, EJECUTORA Y DE FINANCIAMIENTO

DEL PROYECTO.
 UNIDAD
FORMULADORA
Nombre “Facultad de Economía”
Sector Planeación y Formulación
Personal Responsable Andy Geovany Ancasi Challco
Cargo Gerente General
Dirección A.V. sol 445
Teléfono 984188828
UNIDAD EJECUTORA
Nombre “Leman y Brothers”
Sector Ejecución y Gestión
Personal Responsable María Antonieta de Las Nieves
Cargo Presidenta
Dirección A.V. Manantiales H-6
Teléfono 984123456
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO
Nombre Scotiabank
Sector Financiamiento
Personal Responsable Herbert Rivera Fuentes
Cargo Presidente del Directorio
Dirección Jr. Lima
Teléfono 984743245

1.3. MARCO DE REFERENCIA

Para la elaboración de un plan de negocios, bajo los lineamientos establecidos es

necesario definir algunos términos para tener mayor claridad en su interpretación.

Es un mecanismo de proyectar la empresa para un futuro, de prever dificultades y de

identificar posibles soluciones a las dificultades que pudieran presentarse.

La leche es definida: “El producto integro normal fresco obtenido del ordeño higiénico
e ininterrumpido de vacas sanas”.
La composición físico – química de la leche presenta características muy propias. Su
sabor es levemente endulzado y tiene un color blanco azulado. Esto se justifica por la
ausencia de beta caroteno, por su alto contenido de cationes la leche presenta baja
elasticidad al calor y una alta tensión de la cuajada, además de un alto contenido solido
totales.
La leche de vaca puede ser utilizada para la elaboración de una extensa variedad de
alimentos, tales como: mantequilla, aceite de manteca, quesos duros y blandos, leche
evaporada, condensada, descremada, helados, crema de leche, yogurt, entre otros.

1.4. JUSTIFICACION

El presente proyecto tiene por finalidad solucionar los problemas de inadecuado

consumo de alimentos por parte de la población puneña , dando énfasis en mejorar e
innovar la forma de combinar y consumir los productos derivados de la leche como:
queso, yogurt, etc.
Tenemos la plena seguridad de que este proyecto “producción y comercialización de
productos derivados de la leche” nos ayudara íntegramente en el proceso de crecimiento
como profesionales y tenemos la seguridad que en el futuro, cuando entremos al mundo
a laborar ya estaremos preparados para realizar de una manera óptima, ética y
productiva nuestras labores planteando proyectos para el desarrollo de nuestra región
del Puno.

2.1. Diagnóstico de la Situación Actual.

Para este diagnóstico de la situación actual se hará el uso del método FODA, que nos
mostrara un plano muy amplio de todo el estudio de mercado.
Fortalezas:
• Mercado interno muy desarrollado.
• Tendencia a la mejora continua de la calidad de la leche utilizada como materia
prima.
• Fuerte posicionamiento de las empresas exigentes en el mercado.
• Fuertes inversiones en modernización e instalación de plantas con tecnología de
punta.
• Mayor inserción de los lácteos en el mercado interno e internacional.
• Esfuerzos en investigación y desarrollo.
• Adopción de sistemas de autogestión de la calidad.
• Adaptabilidad del producto a las nuevas tendencias del consumidor.
• Amplia posibilidad de diferenciación del producto (presentaciones, gustos,
innovaciones).

Oportunidades:
• Disponibilidad de leche a precios competitivos
• Gran potencial de crecimiento de la producción primaria
• Perspectivas de expansión del consumo regional

• Potencial crecimiento de consumo de productos lácteos en los distritos de la

región.

• Posibilidad de mayor colocación del producto en el mercado

• Menor exposición a las típicas fluctuaciones de precios del mercado nacional

Debilidades:
• Escasa coordinación entre los eslabones de la cadena
• Intensificación de las diferencias de intereses de los integrantes
• Relativamente bajo poder de negociación de la industria con la gran distribución
• Márgenes muy elevados en la distribución minorista
• Limitada diversificación de los mercados distritales
• Escasa diferenciación de productos exportados
• Menor contenido de sólidos en leche
• Escasa presencia y promoción en el mercado regional de productos derivados de
leche
• Escala promedio y una escasa automatización para competir en el mercado
regional

Amenazas:
• Continuidad de las fuerte distorsiones en el mercado
• Tendencia a la baja de los precios de los productos derivados del petróleo
• Excesivo fortalecimiento de las marcas de la distribución
• Disminución del consumo de productos de alto tenor graso
• Competencia de productos importados
• Competencia de la industria informal
• Dificultades en el acceso al crédito
• Dificultades económicas, en especial en las regiones emergentes

ANTECEDENTES
La leche, es un producto nutritivo que contiene muchas vitaminas, en el Perú la crianza
del ganado vacuno esta incrementándose y en nuestra región del PUNO estos vacunos
cada vez son mejorados que incrementan al mismo tiempo la producción de la leche que
es de gran de manda en nuestra ciudad. La crianza se realiza en los valles y regiones alto
andinas.
Esta es una actividad complementaria en el sistema de producción campesina, que se
desarrollara en forma estrechamente vinculada con la agricultura.
Los productos derivados de la leche como queso, yogurt, mantequilla, etc. Son
productos que nuestra sociedad cada vez requiere muchas más cantidades,
principalmente la juventud y nuestra niñez que por mantener mente y cuerpo sanos
incrementan su consumo, así, como para el normal desarrollo de sus actividades. En la
Ciudad de juliaca y sobre todo en nuestra región este incremento del consumo de
productos derivados de la leche es cada vez mayor, y aprovecharemos esta oportunidad
para la realización de nuestro proyecto.
Esta fabricación de los productos derivados de la leche se realizara en forma intensiva y
normalmente en la Ciudad juliaqueña (zona urbana) debido a la disponibilidad de
subproductos con los que se elaborara nuestro proyecto, así como los medios de
trasporte que se requerirá durante el proceso de comercialización. En la última década
esta actividad ha cobrado mucha importancia debido a que la actividad contribuye en la
economía familiar de los criadores de ganado vacuno así como de las pequeñas y
medianas empresas, sin embargo contamos con muchos retos para la realización de este
proyecto como el poco desarrollo de la tecnología.
En este contexto, uno de los esfuerzos de los miembros que conforman este proyecto
trataremos de solucionar la problemática de la mala alimentación en nuestra región de
Puno, entonces veremos de qué forma este proyecto contribuirá a solucionar los
problemas alimenticios de nuestra sociedad puneña, esperemos que este trabajo traiga
como resultados una buena contribución a la alimentación de nuestros niños y jóvenes
puneños.
 REGION PUNO

DEMOGRAFIA
POBLACION TOTAL
 PROYECCION 2016-2025

ASPECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS

Evolución demográfica De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del
INEI 2017: entre los años 2007 – 2017, la población regional se incrementó en 432,336
habitantes, a una tasa promedio de 1.3% que resulta inferior a la registrada a nivel
nacional. Este lento crecimiento se debe a que la región expulsa población hacia otras
regiones de mayor desarrollo en el país como Lima, Arequipa, Cusco, Tacna y
Moquegua. El móvil de la migración es fundamentalmente la búsqueda de mejores
condiciones de vida y oportunidades de trabajo. Durante los tres últimos períodos
intercensales de 2017 , la población urbana se incrementó en 392,977 habitantes; con
una tasa de crecimiento de 4.4% (1972-81), 3.4% (1981-93) y 2.6% (1993 - 2017)
respectivamente. Este incremento se debe al crecimiento y consolidación de las
principales ciudades como Juliaca, Puno; Ayaviri, Ilave, Azángaro, Yunguyo y
Desaguadero. En cambio, la población rural muestra un incremento de tal solo 39,359
habitantes en los últimos 30 años debido a la estacionalidad de la actividad agropecuaria
que no está en condiciones de retener especialmente a la población juvenil rural. 2.
Dinámica social Puno es la segunda región con mayor población en situación de
pobreza después de Huancavelica; entre los años 2004 a 2017, el 76% de la población se
hallaba en situación de extrema pobreza. En los últimos tres años, esta situación se ha
agravado. La pobreza en la región es consecuencia del subempleo y desempleo, dado
que la mayor parte de la población se dedica a la actividad agropecuaria de subsistencia,
que no brinda buenos ingresos. La situación de pobreza se acentúa en las provincias con
mayor población rural. En la provincia de Carabaya, el 70.0% de la población vive en
pobreza extrema, seguida de Moho con 65.6%, Huancané con 60.3% y Azángaro con
60.2%. En cambio, en las provincias con mayor población urbana como Juliaca y Puno
socio económicas como se observa en el siguiente cuadro

Poblacion beneficiaria del proyecto

se observa un menor porcentaje de pobres extremos dado que hay mejores condiciones

2.2. Definición del Problema (Árbol de Causa – Efecto)

2.3. Objetivo del Proyecto
I. Objetivo General: Elaborar un Plan de Negocios para la creación de una empresa
productora y comercializadora de productos derivados de la leche en la ciudad
del Cusco además de poder identificar los procedimientos que se deben llevar a
cabo para su realización.
II. Objetivos Específicos: Entre estas tenemos:

 Contextualizar elementos relevantes y necesarios para el desarrollo de la

investigación para la puesta en marcha del proyecto.
 Realizar un estudio de mercados en el que se pueda identificar claramente la
oferta y la demanda de queso y sus derivados además un estudio para identificar
la competencia y los clientes potenciales que permita la elaboración del
marketing mix de la empresa.
 Establecer la ubicación de la empresa de acuerdo a factores como el transporte,
disponibilidad de materia prima, y ubicación de los clientes, buscando siempre
la disminución substancial de costos, y a su vez contribuyendo al desarrollo del
sector agro de la región del Cusco.
 Diseñar la estructura organizacional y administrativa para la creación de la
empresa
 Realizar un estudio técnico que determine las instalaciones, maquinaria y
distribución en una planta más adecuada.
 Realizar un estudio medioambiental que permita determinar el impacto en el
medio ambiente
 Adelantar una evaluación económica, financiera y socioeconómica del proyecto
 Analizar el entorno para trazar planes y proyecto de negocio
 Interpretar las fuentes financieras dinámicas del ejercicio para la correcta
formulación de los procedimientos.
 Aprender la correcta aplicación de las razones financieras durante el proceso de
producción en una empresa del sector industrial.
 Realizar el estudio técnico y de ingeniería para determinar el tamaño, procesos
técnicos y tecnológicos para el montaje de la empresa.
 Diseñar las estrategias y términos jurídicos, así como los procesos de selección y
políticos del personal de la empresa.
3. FORMULACION DE PROYECTO
3.1. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO, ACTIDADES
COMPLEMENTARIA
El trabajo de investigación de campo se realizó mediante encuestas las cuales fueron
obtenidas de las amas de casa de las principales ciudades de los distritos de Puno como
considerando que ellas son las que deciden la compra, cantidad, lugar, así como la
calidad de los productos en investigación, y que dan cuenta de los hábitos de consumo
de su familia.
Así como la aplicación de encuestas a los establecimientos comerciales para determinar
las características del proceso de comercialización en cuanto al tipo de producto,
cantidades, presentación y frecuencia de compra.

3.1.1. Marco Muestral

Para el caso de la distribución de la población de ciudad de cusco y sus distritos se hizo

uso de información de estudios recientes y elaboración propia basándose en el criterio
de la proporcionalidad para la determinación de la población por distritos, además de
fuentes oficiales que brindan instituciones como el INEI y otras.

3.1.2. Fuentes de Información

La información fue recopilada de las siguientes instituciones:

o INEI censo de 2007).
o PROGRAMA DE VASO DE LECHE.
o PRONAMACHS.
o MUNICIPALIDADES DISTRITALES.

3.1.3. Diseño del cuestionario

Se han diseñado dos tipos de cuestionarios: uno para medir la demanda que será
aplicado a las amas de casa y otra para medir la oferta de los establecimientos
comerciales que ofertan productos lácteos en el ámbito del estudio.

3.1.4. Diseño del Muestreo

El diseño de muestreo de los hogares y de los establecimientos comerciales se
estructuró a través de la técnica del Muestreo multietápico y luego aleatorizada1, fue
proporcionalmente al tamaño de hogares y establecimientos comerciales.

3.1.5. Determinación del tamaño de Muestra

Muestra de Hogares El tamaño de la muestra se determina a través de la fórmula de los

grandes números con una máxima variabilidad (s=0.5), un 95% de confianza y un
margen de error del 5%:
En síntesis, tenemos:
N = Población = 343927 región Puno

n = Tamaño de la muestra necesaria.

P = Probabilidad de que evento ocurra (50%)

Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%)

Z = 1,96

Cuya fórmula matemática es:

n= _PQ N_
(N-1)+ PQ

Obteniéndose una muestra de343927 de la población Se eligió un tamaño de muestra de

442 hogares, que corresponden a una muestra significativa y representativa del universo
de hogares de los principales distritos de las provincias de Puno los cuales se encuentran
distribuidos por distritos.
3.1.6. Criterios de la Zonificación
Se ha considerado en la ciudad de San Román y sus distritos, como el mercado objetivo,
debido a que se encuentra la mayor concentración de población urbana departamental,
con sus 05 distritos:
 Cabana
 Cabanillas
 Caracoto
  Juliaca
 San Miguel

Las provincias lecheras de cusco como: La provincia peruana de San Román, La

provincia de Azángaro, provincia de Huancané, provincia peruana de Lampa y otras
provincias vecinas como Provincia de Melgar, contribuye con la mayor cantidad de
productos producidos por pequeños ganaderos, los cuales aportan con una oferta
significativa de leche, queso y yogurt artesanalmente.
3.1.2. ESTUDIO DE LOS PRODUCTOS
A continuación se presentan los productos objeto de este análisis, sus características, así
como sus usos múltiples; luego la presentación seguirá de acuerdo a la articulación del
estudio realizado.
3.1.2.1. Leche Fluida
Se entiende como leche fluida a la leche que se expende en estado liquido y la cual ha
sido procesada por alguno de los siguientes procesos: Pasterización, ultra
pasteurización, esterilización y Evaporación.
3.1.2.2. Leche Pasteurizada
El término ‘pasteurizada’ hace referencia a que ha sido sometida a un calentamiento
suave (70º-90ºC) durante unos segundos para inactivar microbios como algunos
patógenos (causantes de enfermedades), sin modificar sensiblemente las cualidades del
alimento y evitando que se deteriore inmediatamente.
Este tratamiento térmico destruye levaduras y mohos, bacteria patógenas indeseables,
destruyendo igualmente entre el 95 y 99% de las no patógenas.
3.1.2.3. Leche Ultra Pasteurizada
La ultrapasteurización o uperización, también conocida por las siglas UHT (Ultra High
Temperature) y UAT (Ultra Alta Temperatura), es un proceso térmico que se utiliza
para reducir en gran medida el número de microorganismos presentes en alimentos
como la leche o los zumos, sin cambiar sus propiedades nutricionales, cambiando su
sabor ligeramente.
3.1.3. Derivados Lácteos
En el caso de derivados, el estudio nos ha dado información de quesos, yogurt y
mantequilla que son los productos con mayor potencial actualmente, de acuerdo a la
información estadística encontrada en el Ministerio de Agricultura.
3.1.3.1. Yogurt
El yogur es producto lácteo de consistencia generalmente cremosa que se obtiene a
partir de la fermentación de la leche. Si bien no existe un impedimento a la hora de
emplear cualquier tipo de leche para la elaboración del yogur, preferentemente, la
producción actual emplea la leche de vaca.
3.1.3.2. Queso
El queso por definición es básicamente un producto que resulta de la formación del
cuajo por la acción de la renina o ácidos sobre la leche, al cuajo formad, se le separa del
suero y según como se procese esa cuajada, esta producirá diferentes tipos de queso, al
pasar por un proceso de maduración por acción de las enzimas microbianas y diversos
cambios bioquímicos. Durante la maduración todos los componentes de la cuajada,
como grasa, lactosa, y proteína, actúan, de tal forma que producen el sabor y textura
característicos en cada variedad particular de queso.
Tipos de queso investigados:
Queso fresco (Industrial y artesanal): Blanco o Latino Quesos madurado (Industrial y
Artesanal): Dambo, Suizo, Andino, Tilsit Paria y Mantecoso. Quesos procesados:
Untable y cortable.

Quesos Artesanales
Los quesos artesanos son un tipo de quesos que se caracteriza por la forma de
elaboración. Los quesos se elaboran de forma artesanal por 1-5 personas a partir de la
leche recogida de ganaderos muy cercanos a la fábrica. En todo el proceso participa el
maestro quesero, ayudándose puntualmente de alguna maquinaria para ayudar en el
proceso, como puede ser el prensado. La principal característica frente a otros tipos de
quesos es que el quesero está constantemente presente en el proceso de elaboración. Los
quesos pueden ser de leche cruda o pasteurizada.
3.1.3.3. Productos sustitutos
Los productos lácteos posee características muy especiales, por lo que se hace difícil
que en el mercado exista productos que la sustituyan en su totalidad, sin embargo se han
desarrollado productos de tipo vegetal que se asemejan a las características de la leche,
tales como leche de soya, mantequillas a base de productos vegetales.
3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL Y/O EFECTIVA DEL
MERCADO
La estimación de la demanda potencial se realiza con las estadísticas poblacionales de
personas de 03 años a más del ámbito de influencia del mercado y de las áreas urbanas
de cada ámbito(San Román y sus distritos); el cual representa el 37.80% de la población
de San Román y el 81.48% de la población de los distrito de Juliaca, la que nos
permitirá realizar la proyección del consumo en los próximos años; para ello se utilizó
la variable del consumo per cápita, considerando la población objetivo de las zonas
urbanas de los distritos de San Román .
3.2.1. Determinación de la demanda potencial para el proyecto.
Para la proyección de la demanda futura, se tomó como referencia la información de la
población que se ubica en la zona urbana de los distritos de Juliaca, en poblaciones de
03 años a más, que son los potenciales consumidores, relacionados a la población
proyectada en el horizonte del proyecto.

3.3. Oferta del Mercado

La oferta de quesos que se da en la zona, es a través de transformadores artesanales que
llevan a cabo esta actividad y los venden en las ferias de Juliaca y sus distritos, existen
acopiadores de quesos en la zona, quienes visitan a las PERFIL DE PROYECTO:”
Mejoramiento de la producción y comercialización de de producto derivados queso
fresco prensado, yogurt y mantequilla en distrito Juliaca - provincia San Román”
3.3.1. PROYECCIÓN DE LA OFERTA FUTURA DEL CONSUMO QUESOS.
Para estimar la oferta se ha analizado información de la oferta, tanto de la zona de
influencia del proyecto, como también estadísticas regionales y nacionales para tomar
de referencia y utilizar para la proyección de la oferta, entre las variables son las
siguientes:

 La tasa de Crecimiento anual de la población de la región Puno (para una

situación con proyecto), equivalente a 1.2%, de acuerdo al INEI.
 Tasa de crecimiento anual de la producción de quesos: El ritmo de
crecimiento anual de la producción de leche, según MINAG, 2008 es de 2.6
% anual. La producción de leche en la región en el año 2008 fue de 23,500
TM. Por otro lado, el factor de conversión para un kilo de queso es de 7.5
(7.5 litros/kilo de queso).

Con estas variables es posible estimar la oferta anual de quesos en la región cusco; sin
embargo no se tiene información específica de la zona de influencia del proyecto, sobre
el comportamiento de la producción de leche; razón por la cual se tomara de referencia
estos datos regionales y los datos obtenidos durante el sondeo de oferta de quesos en los
diversos establecimientos.}

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA (LOCAL Y REGIONAL) DEL

PRODUCTO:
Para determinar la demanda insatisfecha del consumo de quesos, se recurre al balance
de oferta y demanda proyectada, resaltando que la proyección de la oferta es a 2.6%
anual.
AÑOS PRODUCCION DE LECHE OFERTA DE QUESOS
(TM/AÑO) (TM/año)
2011 26,041 3,064
2012 26,718 3,143
2013 27,413 3,225
2014 28,125 3,309
2015 28,718 3,643
2016 29,413 3,825

Balance de la oferta y demanda de quesos en CUSCO Y SUS PROVINCIAS

AÑOS POBLACIÓN DEMAND OFERTA DEMANDA
A PROYECTAD INSATISFECH
POTENCIA A A
L TM/año TM/año
TM/año
2011 49,556 476 100 374
2012 50,151 481 102 376
2013 50,753 487 105 377
2014 51,362 493 110 380
2015 51,978 498 113 382
2016 52,378 524 116 431

Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el
proyecto, donde sigue en incremento el consumo de quesos, tanto por la demanda
interna en la zona, como por la demanda externa El proyecto pretende cubrir un
porcentaje de toda la demanda insatisfecha, pero queda un amplio margen para otros
proyectos similares que se pueden implementar.
4.4 Presupuesto de Ingresos y Costos
4.4.1. Análisis De Los Ingresos
Los niveles de ingreso estimado por la venta de los productos derivados de leche.
(Anual).

PRODUCTO 1 2 3 4 5
Queso 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Yogur 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
mantequilla 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000
Total US$ 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000

Los ingresos que tendrá nuestro proyecto durante 5 años de análisis, pero se tomara en
cuenta las variaciones de los precios de insumos.
4.4.2. Punto De Equilibrio

V. Evaluación del Proyecto

Valor Actual Neto (VAN) 156295.89

Tasa Interna de Retorno (TIR) 64.10%

Beneficio – Costo 256752

Tiempo de Recuperación del Capital 2 años

En el siguiente cuadro muestra que el proyecto es rentable en su aplicación, el VAN y el

TIR son mayores a cero lo cual indica que nuestro proyecto es accesible en su
realización.
4.5 Estados Financieros Del Proyecto
4.5.1 Balance General
 (Unidad Monetaria US$)

VI. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION.

Se establece prioridades en ámbitos de intervención geográfica para el proyecto, define

la población objetivo, programas, acciones, inversiones, seguimiento y evaluación de
los mismos.
Como es usual, para la ejecución del proyecto, se ha previsto una jefatura del proyecto,
que será responsable de la gerencia, seguimiento y monitoreo del proyecto.
Correctamente, tiene las responsabilidades siguientes.
1. Administrar eficientemente todas las instancias de la estructura organizacional
del proyecto.
2. Preparar los planes y presupuestos anuales de implementación del proyecto.
3. Mantener actualizado el Manual Operativo.
4. Administrar los recursos asignados al proyecto: recursos ordinarios, ingresos
propios y otros.
5. Contratar personal competente para la implementación de todas las áreas
previstas en el Proyecto, y evaluarlo periódicamente.
6. Velar por la calidad de la ejecución del proyecto en términos de sus posibles
impactos económicos, sociales y medioambientales.
Adicionalmente, con la finalidad de realizar con mayor eficiencia la articulación del
proyecto con los distritos que serán beneficiarios de este proyecto, se ha previsto
implementar con personal especializado y técnicos en esta rama de producción. Estos
estarán a cargo de la operación del proyecto en todo su proceso productivo y serán los
responsables de ejecutar todas las acciones de capacitación y asistencia técnica que se
ha previsto realizar en cada una de las comunidades.