Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Potencialidades Productivas en El Territorio - Ceplan
Potencialidades Productivas en El Territorio - Ceplan
Potencialidades
productivas en el territorio
Desde una perspectiva del comercio internacional
1
Potencialidades productivas en el territorio
Desde una perspectiva del comercio internacional
Javier Abugattás
Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
JordyVílchez Astucuri
Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos
Equipo técnico:
Roxana Ramos Paz, José Luis Nolazco Cama, Alberto Enrique Angel Del Aguila Alfaro, Erika Celiz Ygnacio, Hans Stehli Torrecilla,
José Luis Vásquez Pérez, Gustavo Rondón Ramírez, Luis Ramiro Ríos Berru.
Foto de portada: Agencia Peruana de Noticias Andina/Minagri
Editado por:
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Av. Canaval y Moreyra 480, piso 11
San Isidro, Lima, Perú
(51-1) 211-7800
webmaster@ceplan.gob.pe
www.ceplan.gob.pe
© Derechos reservados
Primera edición, enero 2019
Este documento ha sido realizado con el apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ).
Índice
Lista de tablas 4
Lista de figuras 4
Lista de siglas 5
Resumen ejecutivo 6
Introducción 7
1. Modelo de ventajas comparativas 8
2. El Perú en el comercio internacional 13
3. Metodología 20
4. Resultados 23
4.1. Productos tradicionales 24
4.1.1. Región norte 26
4.1.2. Región centro 27
4.1.3. Región sur 28
4.2. Productos no tradicionales 31
4.2.1. Región norte 32
4.2.2. Región centro 33
4.2.3. Región sur 34
4.3. Productos no tradicionales para repotenciar la canasta exportadora 36
4.3.1. Productos de lana o pelo fino: fibra de alpaca 36
4.3.2. Pisco 37
4.3.3. Arveja 37
4.3.4. Granada 38
4.3.5. Cebollas 38
4.3.6. Pulpos 39
5. Conclusiones 42
6. Referencias 43
3
Lista de tablas
Tabla 1. Perú: exportaciones de productos tradicionales 2017, por regiones (valor FOB en millones de dólares) 25
Tabla 2 Perú: exportaciones de productos no tradicionales 2017, por regiones (valor FOB en millones de dólares) 31
Lista de figuras
Figura 1. Perú: exportaciones no tradicionales 1997-2017 (millones de dólares). 14
Figura 2. Perú: red de acuerdos comerciales. 15
Figura 3. Perú: exportaciones totales 2000-2017 (millones de dólares). 16
Figura 4. Perú: principales países de destino de las exportaciones, 2000 y 2017 (en porcentajes). 17
Figura 5. Perú: exportación de productos tradicionales, 2000-2017 (millones de dólares). 18
Figura 6. Perú: exportación de principales grupos de productos no tradicionales, 2000 y 2017 (en porcentajes). 19
Figura 7. Proceso metodológico para la identificación de potencialidades. 22
Figura 8. Zona norte: productos tradicionales con ventajas comparativas según principales zonas productivas. 27
Figura 9. Zona centro: productos tradicionales con ventajas comparativas según principales zonas productivas. 28
Figura 10. Zona sur: productos tradicionales con ventajas comparativas según principales zonas productivas. 30
Figura 11. Zona norte: productos no tradicionales con ventajas comparativas según principales zonas productivas. 33
Figura 12. Zona centro: productos no tradicionales con ventajas comparativas según principales zonas productivas. 34
Figura 13. Zona sur: productos no tradicionales con ventajas comparativas según principales zonas productivas. 35
Figura 14. Productos no tradicionales para repotenciar la canasta exportadora según principales zonas productivas 41
4
Lista de siglas
COMTRADE United Nations Commodity Trade Statistics Database
BCRP Banco Central de Reserva del Perú
IB Índice Bilateral de Balassa
IBCR Índice de Balanza Comercial Relativa
MEM Ministerio de Energía y Minas
Minagri Ministerio de Agricultura y Riego
Mincetur Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OMC Organización Mundial de Comercio
Produce Ministerio de la Producción
Sunat Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
TLC Tratado de Libre Comercio
TM Toneladas métricas
USD Dólares Americanos
PerúCámaras Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios
5
Resumen ejecutivo
A partir de las tendencias globales y el movimiento del comercio internacional en la última década, se puede
tener un panorama de cuáles son las posibilidades que tiene el Perú para atender una demanda mundial
cada vez mayor y diferenciada, y así especializarse en aquello en lo que tiene una ventaja comparativa, que
le brinde la posibilidad de integrarse a cadenas globales de valor a través de la provisión de un insumo, de
un producto intermedio o, integrarse a una cadena de distribución como producto final propio.
Las potencialidades significan por lo tanto crear cadenas de valor alrededor de nichos de mercado que
existen en el comercio global y finalmente analizar en donde la ventaja comparativa, si la hubiera, se
puede explotar para que el Perú tenga un posicionamiento a nivel internacional.
En este contexto, a partir del análisis del intercambio comercial de Perú con el mundo y de la evolución
que ha tenido en los últimos años, se ha recurrido a la teoría de la ventaja comparativa para cuantificar la
competitividad de un producto sobre una base de comparación mundial, que contribuya a la comprensión
de cómo avanzar hacia mayores niveles de especialización en la estructura productiva y de exportación
como señala (Lauterbach, 2015).
Así, el análisis de los datos del comercio internacional con base en los indicadores de ventaja comparativa
revelada —Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR) y el Índice de Balassa (IB)— han permitido
identificar una lista de treinta productos, de los cuales veinte (tradicionales y no tradicionales) han
registrado mayores ventas al exterior en el periodo de análisis y deben repotenciarse, en tanto que los
otros diez (10), principalmente no tradicionales, a pesar de encontrarse rezagados en el ranking, tienen un
mayor potencial para seguir creciendo.
Además, se identifican las capacidades endógenas de cada una de las regiones del país (norte, centro
y sur) con mayores posibilidades de atender la demanda externa de aquellos productos que pueden
impulsar el desarrollo regional. Departamentos con alta capacidad para el desarrollo de la minería (Áncash,
Arequipa, Junín, entre otros), la extracción de productos pesqueros (Áncash, La Libertad, Piura, entre
otros), la producción agroindustrial (Piura, La Libertad, Ica, entre otros) o la crianza de camélidos (Puno,
Junín, Cusco), entre otras actividades, debieran abrir la discusión sobre el desarrollo productivo regional
y cómo promover el fortalecimiento de conglomerados productivos con mayor potencial competitivo.
La identificación y el análisis de potencialidades territoriales a nivel departamental servirán para ampliar
el conocimiento integral de la realidad, y permitirán a los distintos sectores y niveles de gobierno obtener
un diagnóstico de la situación actual del territorio. Este análisis será un insumo para construir la visión
compartida de futuro del país, toda vez que el aprovechamiento de estas potencialidades representaría
para el territorio una situación más favorable que la actual.
6
Introducción
A pesar de los sólidos fundamentos macroeconómicos registrados en la última década, aún la economía no
puede salir de la trampa de ingreso medio que permita incrementar el bienestar para todos los peruanos.
Este resultado se debe a la magra participación de la productividad en el crecimiento económico y una
dependencia de los recursos naturales, la cual, al ser una economía pequeña y abierta, ha sido fuertemente
afectada por choques (positivos o negativos) ocurridos en China y Estados Unidos (IMF, 2014).
En base a lo anterior, plantear una reforma estructural asociada a una mayor diversificación económica
hacia sectores donde las potenciales ganancias de productividad sean mayores, permitirá incrementos
de nuevos puestos de trabajo altamente calificados y generará exportaciones con mayor valor agregado,
lo cual permitirá reducir la dependencia de la demanda externa por materias primas (Lauterbach, 2015;
OECD, 2016).
En este contexto, y considerando la actual composición de la canasta exportadora peruana, el presente
estudio tiene por objetivo identificar aquellos productos de exportación con potencial dentro del comercio
internacional. Para ello, la investigación considera dos elementos importantes. Primero, se analiza cuáles
han sido los productos en los cuales el país ha adquirido ventajas comparativas en los últimos años y que
deben de repotenciarse, mejorando su capacidad productiva para atender la nueva demanda mundial.
Segundo, se evalúa cuáles son aquellos productos con menor participación en la canasta exportadora,
pero que tienen potencial para seguir creciendo y ganando mercado a través del tiempo.
Para el desarrollo de la investigación, se implementó la metodología del IBCR y el IB, el cual se sustenta
en las diversas teorías de ventajas comparativas que han surgido a lo largo de los años (Durán y Álvarez,
2008). A partir del análisis de 4985 productos exportados por el Perú durante el periodo 2010-2016, los
resultados de este estudio han permitido identificar treinta productos, de los cuales veinte (tradicionales
y no tradicionales) han presentado una contribución importante en las ventas de productos al exterior
durante el periodo de análisis y deben repotenciarse; en tanto que los otros diez, principalmente no
tradicionales, a pesar de encontrarse rezagados en el ranking, tienen un mayor potencial para seguir
creciendo.
En particular, se tienen productos líderes en las exportaciones de bienes a nivel nacional como minerales
de cobre y oro; productos agroindustriales como paltas, espárragos, mangos, cacao; productos textiles
como pelo fino de lana y alpaca, entre otros. Sin embargo, la canasta exportadora es más amplia y deja
espacio para impulsar el comercio internacional de otros productos con ventajas comparativas, tales
como artículos de joyería, manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas, semillas de hortalizas para
siembra, desechos de polímeros de estireno, entre otros productos que muestran ventajas comparativas
latentes.
El documento está organizado de la siguiente manera. En la sección 1, se analiza el modelo de ventajas
comparativas que se enmarca la investigación. En la sección 2 se presentan los hechos estilizados que
permiten documentar la importancia del Perú en el comercio mundial. En la sección 3 se presenta la
metodología; y en la sección 4 los resultados se identifican los productos según zonas productivas.
Finalmente, se presentan las conclusiones.
7
1.
Modelo de Ventajas
Comparativas
Foto: Mincetur
Las potencialidades se conceptualizan como aquellas capacidades que tiene el país para insertarse
en las cadenas globales de valor, encontrar nichos de mercado en diferentes espacios geográficos
(nacional, regional o global), y que impacten positivamente en el crecimiento económico, el empleo y la
diversificación productiva1. Para ello, es necesario identificar aquellos productos en los que el país posee
ventajas comparativas, de modo que sea rentable especializarse en la producción de aquellos bienes
que logren un posicionamiento favorable en el comercio internacional. En esta línea, según la OCDE, la
competitividad es una medida de la ventaja o desventaja de un país en la venta de sus productos en los
mercados internacionales.
Además, la OCDE (2013) sostiene que, hoy en día, la mayoría de los bienes y una parte creciente de los
servicios se hacen en el mundo, en diferentes empresas y países que se especializan en las funciones y
tareas específicas que colectivamente constituyen una cadena global de valor.
Por ello, la especialización en el comercio internacional es reconocer aquello para lo cual unos países son
más competitivos que otros; en este sentido, el principio de ventaja comparativa establece que para ser
rentable todo país debe especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que puede
producir a un costo relativamente bajo (Samuelson y Nordhaus, 1999).
Para Krugman, Obstfeld y Melitz (2012), un país puede beneficiarse de sus diferencias y especializarse en
aquello que hace relativamente bien o para lo cual posee alguna ventaja distinta al resto de economías.
Al respecto, González (2017) señala que los países no se especializan en la producción de un solo bien,
como sugieren los modelos teóricos, sino que más bien obtienen ganancias en el comercio internacional
a partir de aquellos bienes para lo cual tienen ventajas comparativas.
Una interrogante que ha sido constante en diversos estudios de investigación es qué determina que
unos países crezcan más que otros. Dicho de otro modo, por qué unos países son más pobres que otros.
Esta no es una pregunta nueva y, como menciona Haussman2, es una pregunta con la que arrancó la
ciencia económica en 1776, cuando Adam Smith escribió La riqueza de las naciones3. En su obra expone el
análisis de las causas de la prosperidad en Inglaterra, que luego fueron abordadas desde otra perspectiva
por Thomas Malthus, al estudiar el proceso de creación y acumulación de riqueza. De igual forma, David
1 Ver para más detalles Rodrik (2004), Hausmann y Klinger (2008), Ghezzi y Gallardo (2013).
2 Hausmann, R. [CID Harvard]. (2014). El Conocimiento Productivo. [DVD]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=hqPIIV90X3Q.
3 Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. En E. Cannan (Eds.), Notes, Marginal Summary and an Enlarged Index (pp. 948-1006). Obtenido de http://files.
libertyfund.org/files/220/0141-02_Bk.pdf.
8
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
Ricardo trató de responder la incógnita a través de la ley de rendimientos decrecientes o las ventajas
comparativas del comercio internacional.
En ese sentido, como señala González (2017), los aportes de la escuela clásica a la teoría del comercio internacional
con respecto a cómo debía funcionar el comercio entre países fue desarrollado por Adam Smith y David Ricardo,
los cuales desarrollaron los conceptos de ventaja absoluta y ventaja comparativa, respectivamente.
De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio (OMC, 2018) los datos demuestran que existe una
relación estadística positiva entre un comercio más libre y el crecimiento económico. Los países poseen
recursos humanos, industriales, naturales y financieros, entre otros, que pueden emplear para producir
bienes y servicios para su comercialización en los mercados internos o externos. En ese sentido, el principio
de la ventaja comparativa significa que los países prosperan, aprovechan sus activos para concentrarse en lo
que pueden producir mejor e intercambian esos productos por aquellos que otros países producen mejor4.
A principios del siglo XIX, el economista David Ricardo desarrolló la teoría de ventajas comparativas,
como respuesta a la teoría de la Ventaja Absoluta de Adam Smith, la cual sostiene que un país debe
especializarse en producir un bien que podría ser lo más eficientemente posible. De esta manera, Ricardo
introduce el concepto de ventajas comparativas del comercio internacional al argumentar que los países
tenderán a especializarse en la producción y exportación de productos que tienen un costo de producción
relativamente más bajo; es decir, el país se especializará en el producto que tiene cierta ventaja y no
necesariamente en lo que hace mejor en comparación con los demás.
De manera análoga, importará los productos en los que es más ineficaz en términos de producción, es
decir, los que presenten mayores costos de fabricación. De esta forma, se relaja el postulado de Adam
Smith y se prioriza un análisis interno de costos. Ricardo explica que, dentro del análisis de costos relativos,
el concepto de costo de oportunidad es clave.
Para la OMC (2013), un país tiene una ventaja comparativa en la producción de una determinada mercancía
si el costo de oportunidad de estas mercancías en lugar de otras, es menor en esta economía que en otra.
Así, cada país se especializará en producir aquellos bienes en los cuales posee una ventaja comparativa. Sin
embargo, el modelo de Ricardo es un modelo simplificado basado en la productividad de la mano de obra y no
toma en cuenta otros factores que intervienen en las relaciones del comercio internacional. Esto permitió que
Hecksher-Ohlin desarrollaran años más tarde una teoría en la que el comercio internacional está determinado
por la interacción de otros factores, además de la mano de obra, como es el capital y la tierra.
Asimismo, es importante mencionar que Ricardo establece en su teoría que los bienes generan valor a
partir del trabajo, por ello, para el autor, producir mejor de manera eficiente, implica un menor uso del
trabajo. De ahí que el factor mano de obra esté presente en su análisis, siendo parte crucial al momento
de realizar un análisis de ventaja comparativa. De esta manera, el autor define que existirá ventaja
comparativa en un producto si cumple con la siguiente condición:
aL aL´
< (1)
aL aL´
Donde:
y
= Factor de trabajo del producto Y en el país B
4 Para más detalles, revisar argumentos a favor de un comercio abierto por la Organización Mundial del Comercio: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact3_s.htm
9
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
Si la expresión (1) se cumple, se puede afirmar que existe ventaja comparativa en el país A en la producción
del bien X. Para realizar el análisis anterior, se requiere utilizar diversos instrumentos de interpretación
que integren diversas variables que permitan realizar un análisis de la participación de los productos y
su posicionamiento competitivo en el mercado internacional. En ese sentido, existen diversos índices
mostrados en la literatura que permiten establecer una relación entre el intercambio comercial de una
región, sector o producto específico (Gómez, 2015; González, 2017).
De manera similar, Durán y Álvarez (2008) revisan los principales indicadores relacionados con el dinamismo
comercial a partir de los datos provenientes de diversas fuentes de comercio internacional, tales como:
los índices de ventajas comparativas reveladas, de Balassa, de diversificación/concentración de Herfindahl
Hirschmann, entre otros; a fin de comprender el patrón de comercio de un país y su dinamismo en la
esfera internacional.
Los indicadores del dinamismo comercial reflejan el comportamiento de las exportaciones de un
producto o un sector específico, presentando cada uno una tendencia particular. Por ejemplo, unos
miden la tendencia exportadora de manera absoluta, otros la tendencia exportadora o importadora con
relación a un mercado específico y/o el interés que puede presentar el mercado internacional para un
sector específico (Gómez, 2015).
Además, Lauterbach (2015) utiliza el modelo de complejidad de las exportaciones, desarrollado
por Hausmann et al. (2011) para analizar qué sectores económicos se podrían explorar en Chile en la
búsqueda de nuevos motores que generen mayor crecimiento, desarrollo y externalidades positivas a
toda la economía chilena. Para ello, se utilizan diversos indicadores como el índice de ventaja comparativa
revelada, índice de distancia, índice de complejidad del producto, índice de ganancia de oportunidad,
entre otros; que describen la producción manufacturera y las relaciones existentes entre países.
Sin embargo, Buitrago (2017) estudia la competitividad de los productos agropecuarios colombianos
con respecto a los estadounidenses a través de indicadores de ventajas comparativas reveladas, a fin
de conocer la especialización exportadora de productos agropecuarios en Estados Unidos. El estudio
concluye que Colombia muestra ventajas comparativas (potencialmente) solo en 7 de los 60 grupos de
productos agropecuarios son analizados.
Asimismo, un estudio de Torres, Romero y Cruz (2015) analizan las ventajas comparativas reveladas
del comercio exterior de México y Turquía a través de indicadores comerciales relacionados con el
posicionamiento y dinamismo del comercio exterior, así como las ventajas comparativas entre ambos
países a partir del flujo comercial de mercancías. Al realizar un estudio empírico con el IB, el estudio
evidencia que el patrón de especialización y ventajas comparativas entre México y Turquía se da solo
en 7 de las 21 secciones del sistema armonizado analizadas, y los más destacados son los productos
contenidos en las secciones II (productos del reino vegetal), VI (productos de las industrias químicas), VII
(plástico y caucho), XIV (metales preciosos) y XXI (objetos de arte, antigüedades).
Con base a los estudios mencionados, la especialización en el comercio internacional pasa por reconocer
aquello para lo cual unos países son más competitivos que otros, y en este sentido el principio de ventaja
comparativa establece que para ser rentable todo país debe especializarse en la producción y exportación
de aquellos bienes que puede producir a un costo relativamente bajo (Samuelson y Nordhaus, 1999). Por
lo tanto, cuando los países se concentran en las áreas en las que tienen una ventaja comparativa en
condiciones de libre comercio, mejora la situación de todo el mundo (Torres et al., 2015).
Sobre la base de lo antes planteado, en la presente investigación se considera el IB para cuantificar la
competitividad de un producto sobre una base de comparación mundial o continental, el cual se calcula
a partir de patrones de comercio observables como lo son el valor de las exportaciones e importaciones
de un país respecto a otro en específico. Adicionalmente, se trabajará con el IBCR que forma parte de
10
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
la familia de indicadores de ventaja comparativa revelada, el cual se utiliza para analizar las ventajas y
desventajas comparativas del comercio entre países o grupos de países.
Según Alonso, Arcila, Espinosa, Garcia y Godoy (2012), los indicadores de ventajas comparativas pueden
ser categorizados de acuerdo al enfoque que se adoptará dentro de la investigación. Así, es posible
distinguir dos categorías principales: (i) el enfoque bilateral que permite comparar dos economías en
específico; y (ii) el enfoque multilateral que permite hacer una comparación más general, lo que implica,
por ejemplo, comparar un país con un continente o con todo el mundo.
Asimismo, estos dos enfoques pueden ser analizados de forma agregada y desagregada. Los indicadores
agregados toman como referencia elementos de carácter general que describen la economía de un país,
mientras que los indicadores desagregados permiten un análisis más específico respecto de un producto
puntual o un grupo de productos dentro de un sector. Por ello, en el presente estudio se hará uso del
indicador de Balanza Comercial Relativa (multilateral agregado) y el Índice de Balassa (bilateral desagregado).
X −M
X +M
IBCR = (2)
Donde:
Índice de Balassa
El Índice de Balassa mide el potencial de un producto dentro de las exportaciones de un país a otro,
respecto a la importancia de las exportaciones del mismo país y producto hacia el mundo (Gómez, 2015).
Este se denota de la siguiente manera:
X
XT
IB =
X (3)
XT
11
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
Donde:
IB − 1
IB + 1
IB normalizado = (4)
La interpretación del indicador sigue siendo la misma que su indicador sin normalizar; sin embargo, al
tener valores que están entre -1 y 1 permite mejorar el análisis comparado que se hace con los países de
referencia. La lectura del indicador se interpreta según los siguientes intervalos:
En este orden de temas, el IBCR permitirá identificar la presencia de ventaja comparativa que tiene el Perú
respecto al producto evaluado, y desde un enfoque multilateral, se podrán identificar las ventajas que
tiene el Perú con respecto al resto del mundo sobre cierto producto. Por su lado, el IB, permitirá evaluar
las ventajas comparativas del Perú de una forma más puntual, puesto que comparará las ventajas del país
con respecto a otro, y con respecto al mundo. De ese modo, se identificarán los productos peruanos con
gran potencial de exportación.
12
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
2.
El Perú en el comercio
internacional
Foto: El Comercio
En los últimos años, el Perú ha entrado en un proceso de apertura comercial que le ha permitido insertarse
en los mercados mundiales con una mayor oferta de productos. En ese sentido, cuando se analizan los
indicadores básicos de posición comercial se advierte que en los últimos veinte años el país registró un
crecimiento notable en el valor de sus exportaciones. El año 1997 según registros del BCRP (2018a), el Perú
exportó al mundo productos por un valor de USD 6825 millones, en tanto que el 2017 esta cifra alcanzó los
USD 44 918 millones.
El crecimiento ha sido sorprendente, en 1997 se registraron 12 productos no tradicionales con envíos
al exterior por un valor superior a los USD 30 millones (manufactura de metales y prendas de vestir,
principalmente); mientras que el 2017 la cifra aumentó a 72 productos, destacando la participación de
los productos agropecuarios. El año 1997 el valor de las exportaciones agroindustriales alcanzó USD
340 millones; mientras que el 2017 esta cifra aumentó hasta USD 5114 millones, según información del
BCRP (2018a) (ver figura 1).
Los avances que ha logrado el país en términos de nuevos productos exportados y mercados de destino,
se sustentan en la amplia red de acuerdos comerciales que ha logrado el Perú como los Tratados de Libre
Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, China, México y Chile, entre otros, los cuales han permitido
un acceso preferencial a los productos peruanos, principalmente no tradicionales 5. En tal sentido, según
cifras de Mincetur (2017a), el 89% de las exportaciones peruanas fueron cubiertas el 2017 por acuerdos
comerciales internacionales vigentes; sin embargo la diversificación es un tema pendiente para encender
otros motores para la economía.
5 De acuerdo con el BID (2018),“los acuerdos comerciales, en sus diferentes formas, facilitan el acceso a mercados y el crecimiento y la diversificación de exportaciones”. Asimismo, citando a Hannan
(2017), Andrián y Garay (2017)“encuentran que por cada TLC que un país en desarrollo celebra con una economía desarrollada, las exportaciones (como porcentaje del PIB) del primero aumentan
0,72 puntos porcentuales en un periodo de cinco años, y las de los países desarrollados lo hacen en 0,5 puntos porcentuales”.
13
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
6000
5000
Millones de dólares
4000
3000
2000
1000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Agropecuarios Textiles Químicos Sidero-Metalúrgicos y Joyería
Se observa que en los últimos años se ha dado en las exportaciones no tradicionales una mayor
incorporación de productos en la oferta exportable, destacando la mayor participación de los productos
agropecuarios (43,5%), químicos (11,8%), textil (10,8%), siderometalúrgico (9,8%), entre otros. Sin embargo,
al analizar el total de la matriz exportadora peruana se observa que esta se mantiene concentrada en
recursos naturales y en productos de bajo valor agregado.
Con respecto a lo antes planteado, el BID (2018) señala que las exportaciones de los países andinos se
encuentran concentradas en el sector extractivo, principalmente petróleo y minería, lo cual tiene un
efecto sobre el resto de las exportaciones favoreciendo el fortalecimiento de exportaciones no transables
de baja productividad (“enfermedad holandesa”) y baja competitividad a nivel internacional.
En este contexto, la identificación de aquellos productos de exportación con potencial dentro del comercio
internacional permitirá mejorar la capacidad productiva de las regiones para atender la nueva demanda
mundial. En tal sentido, de acuerdo con Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo (Andina,
2018), es necesario el aprovechamiento de los 19 acuerdos comerciales vigentes suscritos por el Perú,
toda vez que las alianzas comerciales han permitido al Perú acceso preferencial a 55 países, y un mercado
de más de 3500 millones de personas consumidores (ver figura 2).
En los últimos años, el Perú, como parte de una estrategia para consolidar el ingreso de sus productos
a distintos mercados, comenzó a negociar tratados de libre comercio con los países con los que tenía
un mayor intercambio comercial, a fin de buscar mayores beneficios de carácter permanente para los
productos peruanos y aprovechar las oportunidades de un mercado ampliado (Mincetur, 2018a).
14
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
CPTPP
AP - EA
Vietnam
Honduras Panamá
En este orden de temas, entender la composición de las exportaciones peruanas es importante para
analizar las potencialidades en diversos grupos de productos. Entre los años 2000 y 2017, las exportaciones
peruanas al mundo se han multiplicado en seis veces, pasando de USD 6955 millones a USD 44 918
millones durante ese periodo (BCRP, 2018a); sin embargo, la composición de la canasta exportadora no
ha variado significativamente y muestra que el Perú es muy dependiente de la exportación de materias
primas. Durante el periodo 2000-2017, se advierte que en promedio las exportaciones tradicionales han
representado el 74% del total exportado, proporción similar a la que se presentaba en 1997.
Para Mendoza (2017), al ser Perú una economía primaria exportadora, el precio de las exportaciones
se constituye como el componente más importante de las condiciones internacionales y principal
determinante de los términos de intercambio. En tal sentido, las exportaciones peruanas han seguido la
tendencia del comportamiento de los mercados internacionales. Así, evidencian una caída de -12,7% el
2009, producto de la crisis financiera norteamericana, y una desaceleración durante el periodo 2012-2015,
afectada por la contracción de los precios de los principales commodities de exportación que se reflejó en
una caída acumulada de 18% de los términos de intercambio durante este periodo (BCRP, 2016).
El 2017 se registró un total de USD 27 159 millones en ventas al exterior (BCRP, 2018a) de productos
mineros que representaron el 82% del total de productos tradicionales exportados ese año, frente a una
menor participación de petróleo y gas natural (10%), pesqueros (5%) y agrícolas (2%). La participación de
los productos mineros en la composición de la canasta exportadora de materias primas ha crecido en los
últimos años (el 2000 representó el 67%) frente a una reducción paulatina de los productos pesqueros
(harina de pescado) que el 2000 representaba el 20% en este grupo de productos.
15
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
50 000
45 000
40 000
35 000
Millones de dólares
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
En relación a los mercados de destino, con base a la información del 2017 se advierte que cuatro países
concentraron aproximadamente el 51% de las exportaciones peruanas: el 26% tiene como destino el
mercado chino, en tanto que Estados Unidos representa el 15,6%, Suiza el 5,3% y República de Corea el
4,8%, de los envíos de productos peruanos. Otros mercados importantes son India (4,4%), Japón (4,2%) y
España (4,2%), entre otros (ver figura 4).
China es el principal mercado de destino de las exportaciones tradicionales, principalmente mineras
(38%) y pesqueras (47%); mientras que Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones no
tradicionales, entre las que destacan las textiles y prendas de vestir (50%) y agroindustriales (32%) (Mincetur,
2017a). Asimismo, del 88,7% de las exportaciones peruanas que estuvieron cubiertas por preferencias en
el marco de los TLC vigentes, destacan los mercados China, Estados Unidos, Unión Europea, Corea del Sur,
Comunidad Andina, EFTA y Mercosur, entre otros.
Sin embargo, se advierte una concentración de los envíos al exterior, tanto en productos como en
mercados, por ello la necesidad de identificar e impulsar nuevas actividades productivas que sean
motores adicionales del crecimiento económico, que permitan diversificar la canasta exportadora y la
incorporación en cadenas de valor globales (Produce, 2014).
16
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
2000 2017
Figura 4. Perú: principales países de destino de las exportaciones, 2000 y 2017 (en
porcentajes).
Nota. Elaboración CEPLAN a partir de los datos de la Sunat (2018).
Para Peñaranda (2018), el comercio internacional es un motor dinámico para la actividad económica y el
atractivo se encuentra en su capacidad para aumentar la eficiencia productiva, toda vez que los países
exportan bienes que le son relativamente más baratos de producir e importan productos que le son
relativamente más caros de producir. Sobre un análisis de diez tratados de libre comercio firmados por
el Perú, concluye que la entrada en vigencia de estos tratados permitió incorporar nuevas empresas y
diversificar la canasta exportadora con nuevos productos.
Al desagregar por grandes grupos de productos se evidencia que en el año 2000, las principales
exportaciones de productos tradicionales, según datos de Sunat, correspondieron a oro en las demás
formas en bruto (USD 1144,2 millones), harina de pescado (USD 874 millones), minerales de zinc y sus
concentrados (USD 348,9 millones), café sin tostar (USD 224,5 millones) y minerales de cobre (USD 140,5
millones), entre otros, y hubo un incremento considerable al 2017.
El crecimiento de la economía de China, India y demás mercados emergentes del sudeste asiático
impulsó la demanda por commodities en los últimos años, en un contexto de mayor industrialización
y urbanización de estos países (Ramírez, 2008). Como consecuencia de esta mayor demanda, el 2017
las exportaciones peruanas de minerales de cobre alcanzaron un valor de USD 11 999 millones, el oro
en las demás formas en bruto USD 7096 millones, y los minerales de zinc USD 1567 millones, entre los
principales productos, con tasas de crecimiento del orden de 8438%, 520% y 349%, respectivamente,
respecto del año 2000 6.
6 Estos datos han sido trabajados con base a la información de la Sunat por subpartidas arancelarias.
17
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
30 000
27 500
25 000
22 500
Millones de dólares
20 000
17 500
15 000
12 500
10 000
7500
5000
2500
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
En el caso de las exportaciones de productos no tradicionales, en el año 2000 el Perú registró ventas
por un total de USD 2 044 millones (BCRP, 2018), configurándose entre los principales envíos diversos
productos como: polos de algodón, espárragos, alambre de cobre, pelo fino cardado, camisas de algodón,
aleaciones de zinc y madera aserrada, entre otros. La apertura comercial y búsqueda de nuevos mercados
han permitido que el 2017 las exportaciones no tradicionales alcancen un valor de USD 11 663 millones
(BCRP, 2018), lo cual representa un crecimiento de 470% respecto del año 2000, principalmente por
mayores ventas de productos agroindustriales que lideran el ranking. Los principales productos peruanos
de exportación son las uvas frescas, paltas, espárragos, arándanos, fosfato de calcio, mejillones, mangos,
jibias y calamares, entre otros productos.
Los productos que han presentado una mayor presencia en los mercados internacionales entre el 2000 y
2017 son (i) las uvas frescas que dieron un salto cuantitativo de USD 5,9 millones de exportaciones el año
2000 a USD 653,4 millones el 2017; (ii) las paltas que pasaron de un valor exportado de USD 2,5 millones
a USD 581 millones; (ii) espárragos frescos de USD 53,8 millones a USD 409,8 millones; (iii) alimentos
preparados para animales de USD 5,9 millones a USD 225 millones; (iv) mangos de USD 23 millones a USD
191,8 millones; y otros como arándanos, alcachofas o bananas que el 2000 no registraron movimiento
comercial, pero que se han ido dinamizando en los últimos años.
18
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
2000 2017
Textiles
Textiles 11% Pesqueros
34% 9%
Sin embargo, el mercado internacional es muy amplio y abre posibilidades para una mayor participación
de las exportaciones peruanas. Perú participa con el 34,2% en las exportaciones mundiales de harina de
pescado; 20,5% en cobre; 10% de paltas frescas; 7,8% de uvas frescas; 7,4% de mangos y mangostanes y,
2,8% de oro, entre otros productos (TradeMap, 2018).
Esta evidencia revela que hay espacio para seguir consolidándose en el mercado internacional, para lo
cual urge la necesidad de trabajar con los productores regionales en aprovechar las ventajas existentes
en distintos sectores, mejorando la competitividad e impulsando los encadenamientos productivos a fin
de que los productores locales y empresas se integren en las distintas etapas de un determinado proceso
productivo para impulsar el desarrollo socioeconómico de las regiones.
Se necesita la especialización relativa en recursos naturales, así como políticas sectoriales de diversificación
productiva que tengan como objetivo no solo poner en valor a los sectores con potencial, sino también
para que el país se sofistique productivamente y se integren los pequeños productos a la formalidad
(Ghezzi, 2018).
En este contexto, tomando como base la información de las transacciones comerciales internacionales,
a continuación se identifican aquellos productos (tradicionales y no tradicionales) en los que el Perú ha
adquirido ventajas comparativas durante el periodo 2010-2016, y que deberían continuar impulsándose
para que se diversifique la economía y se logre un mayor crecimiento económico de largo plazo. Si
bien el país cuenta con gran potencial que aún no ha sido plenamente aprovechado, existe el riesgo de
perder mucho de lo avanzado si se cae en la complacencia o se comete el error de seguir exportando
principalmente productos tradicionales.
19
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
3.
Metodología
Foto: elEconomista.es
20
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
Foto: ComexPerú
a. El paso 2 consistió en ordenar de mayor a menor las partidas arancelarias de acuerdo al IBCR
calculado, y trabajar de forma recursiva varias listas de productos, cada una de las cuales albergó
200 productos en total. Formar grupos en esta escala y ordenarlos en listas que fueron trabajadas
independientemente unas de otras permitió identificar con exactitud en qué nivel de exportación
se encuentran cada uno de los bienes, pues el siguiente paso requirió trabajar con los principales
competidores a nivel mundial.
b. El paso 3 consistió en identificar aquellos países con mayor participación en el comercio
internacional de los productos donde previamente se determinó que el Perú tenía ventaja
comparativa. Un primer criterio utilizado para la investigación fue seleccionar aquellos productos
con ventaja comparativa (IBCR) positiva y cuyos competidores participan en conjunto hasta por lo
menos el 70% de las exportaciones mundiales.
c. El paso 4 consistió en determinar si nuestra capacidad de exportación es mayor a la competencia,
a partir de la identificación de los principales competidores del Perú en los productos con ventaja
comparativa. Para ello, se aplicó el Índice Bilateral de Balassa (IB), que mide la capacidad del país
en comercializar internacionalmente un producto comparado con un país de referencia. Mientras
mayor sea el valor de este índice, mayor será la ventaja de las exportaciones peruanas respecto a
las exportaciones del país competidor.
d. El paso 5 consistió en normalizar el Índice de Balassa a través de un procedimiento matemático
con el propósito de facilitar la comparación entre diferentes países. Luego de la normalización, se
evaluó si este indicador era mayor a 0,33, lo cual indicaría que el Perú tiene mayor capacidad de
exportar los productos que el país competidor. Cabe resaltar que el IB necesita un producto y un
país competidor específico para hacer el análisis. En ese sentido, se obtuvo tantos resultados del IB
como países competidores fueron identificados en el paso previo.
e. El paso 6 consistió en seleccionar todos los productos que tuvieran al menos un país con el cual el
Perú mostró ventaja comparativa según este indicador.
f. El paso 7 consistió en aplicar cinco criterios de priorización a partir de la selección realizada en el
ítem anterior:
21
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
y El producto debe formar parte de los bienes clasificados como no tradicionales, según el Banco
Central de Reserva del Perú.
y El producto debe haber presentado exportaciones anuales por un valor FOB mayor a USD 50
000.
y Las exportaciones anuales de los productos potenciales deben haber mostrado un crecimiento
sostenido entre los años 2010 y 2016. Para ello se considera:
• El promedio simple de las tasas de crecimiento del producto deberá ser positivo.
• La tasa de crecimiento del 2016, respecto del año anterior, deberá ser positiva.
• La tasa compuesta de crecimiento del producto, tomando todo el periodo de análisis (2010-
2016), deberá ser positiva.
y La participación de la cantidad de países con los que el Perú muestra ventaja comparativa
según el Índice de Balassa, sobre el total de países analizados (los que conforman el 70% del
mercado del producto), deberá ser mayor a 0,33.
y El tamaño del mercado de los productos potenciales, es decir la división de las exportaciones
mundiales sobre las exportaciones del Perú, debe ser mayor a 10.
g. Aquellos productos que cumplieran los criterios previamente mencionados conformarán la lista
final de productos potenciales para esta etapa.
ETAPA 1
ETAPA 2
Identificar los países con mayor
Base de Datos de Exportaciones e participación en el comercio internacional Validación del producto potencial
Paso 1 Paso 4 Paso 7
Importaciones Mundiales 2010-2016 para cada producto con ventaja según criterios de priorización
comparativa
22
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
4.
Resultados
Foto: Agencia Peruana de Noticias Andina
En este contexto, el análisis de los datos del comercio internacional con base en los indicadores de
ventaja comparativa revelada (IBCR9 y el IB10) ha permitido identificar una lista de treinta (30) productos,
de los cuales veinte (20) de ellos (tradicionales y no tradicionales) son los que mayores ventas al exterior
han registrado en el periodo de análisis y los cuales deben repotenciarse, en tanto que los otros diez
(10), a pesar de encontrarse rezagados en el ranking, tienen un mayor potencial para seguir creciendo. A
continuación se explican cada uno de ellos.
a. Productos tradicionales basados en recursos naturales que el Perú ha exportado en el periodo 2010-
2016 con una participación mayor en el comercio de estos productos. Esto permite obtener un IBCR
positivo, que expresa una ventaja en los intercambios comerciales11.
Entre los productos identificados se encuentran el cobre, oro, zinc, plata, plomo, molibdeno, harina
y aceite de pescado, gas natural y café12; los cuales deben articularse con estrategias regionales que
permitan exportar productos más complejos, especializados y diversos para incrementar no solo su
competitividad, sino también para hacer menos vulnerable la economía ante las variaciones en los
precios de los bienes exportados.
b. Productos no tradicionales que poseen un mayor valor agregado y que el Perú ha exportado con
ventaja comparativa durante el periodo 2010-2016. Este grupo lo conforman principalmente productos
agroindustriales como uvas, paltas, espárragos, arándanos, mangos, bananas, cacao crudo y quinua,
pero también zinc sin alear o leche evaporada, que presentan en el mercado externo una dinámica
comercial que los sitúa con IBCR positivos y valor de exportación significativo en este grupo13. Lo que
se requiere es mejorar los altos costos logísticos, altas regulaciones laborales, la débil infraestructura
de transporte, entre otros, con la finalidad de asignar los factores productivos necesarios para forjar
una industria con alto componente tecnológico.
c. Productos no tradicionales para repotenciar la canasta exportadora y orientarla a grandes cadenas
globales de valor. Aquí se han identificado los siguientes productos: arveja verde, granada,
9 Este índice evalúa la participación de la balanza comercial neta de un producto específico, respecto del flujo total de comercio del mismo producto en el Perú. Un índice IBCR mayor que cero
señalará la existencia de un sector competitivo con potencial; y un índice negativo, señala un sector importador neto.
10 Este índice compara la participación relativa de un país respecto de la exportación de un producto en específico con la exportación total en el mercado internacional de ese bien. Según ese
indicador, un Índice de Balassa que se ubica entre +0,33 y +1 indica que el país tiene mejor capacidad de comercializar internacionalmente ese producto en comparación al país de referencia.
11 Un IBCR positivo es un indicativo de un superávit en el comercio y expresa una ventaja en los intercambios comerciales.
12 Según cifras de la Sunat, estos productos acumularon el 2017 un valor exportado de aproximadamente USD 25 876 millones, que representan el 79,9% del total de las exportaciones tradicionales.
13 El total exportado por estos productos no tradicionales fue de USD 30 219 millones el 2017, lo que representó el 25,9% del total de productos no tradicionales exportados ese año.
23
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
pulpos, manteca de cacao, mantas de lana o pelo fino, abrigos y suéteres de lana, pisco, cebollas,
manufacturas de zinc y fresas. Estos productos ofrecen la posibilidad de impulsar el desarrollo local
a través del fortalecimiento de actividades productivas con potencial para la exportación. En efecto,
el Plan Nacional de Diversificación Productiva establece la necesidad de generar nuevos motores de
crecimiento, identificar potencialidades a partir de cadenas de valor globales, y alinear esfuerzos a
nivel intersectorial y territorial para la mejora de la competitividad (Produce, 2014) 14.
Las ventajas comparativas que el país registra a nivel de diversos productos es una oportunidad para
seguir promoviendo las inversiones en dichos sectores y garantizar especialmente el desarrollo regional a
través de apuestas productivas que fortalezcan el tejido empresarial, el desarrollo de una infraestructura
logística competitiva y una red de proveedores que se puedan incorporar en la cadena global de valor,
que redunde en mayor empleo y bienestar de la población.
Por ello, a continuación se presenta un análisis de las capacidades endógenas de cada una de las
regiones del país (norte, centro y sur) con mayores posibilidades de atender la demanda externa de
aquellos productos que pueden impulsar el desarrollo regional. Departamentos con alta capacidad para
el desarrollo de la minería (Áncash, Arequipa, Junín, entre otros), la extracción de productos pesqueros
(Áncash, La Libertad, Piura, entre otros), la producción agroindustrial (Piura, La Libertad, Ica, entre otros) o
la crianza de camélidos (Puno, Junín, Cusco), entre otras actividades, debería de abrir la discusión sobre el
desarrollo productivo regional y cómo promover el fortalecimiento del potencial competitivo.
Finalmente, es preciso señalar que el modelo teórico sobre el cual se justifica este análisis, ha permitido
identificar aquellos productos líderes en las exportaciones de bienes a nivel nacional; sin embargo, la
canasta exportadora es más amplia y deja espacio para impulsar el comercio internacional de otros
productos con ventajas comparativas tales como artículos de joyería, manufacturas de piedras preciosas
o semipreciosas, semillas de hortalizas para siembra, pinturas y dibujos hechos a mano, desechos de
polímeros de estireno, entre otros productos identificados, que muestran los IBCR e IB positivos.
24
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
(51,6% del total de envíos el 2017). Otros productos importantes son el oro en las demás formas
en bruto, cátodos de cobre, y minerales de hierro y sus concentrados. Asimismo, el sector de
petróleo y gas natural representan el 5,1% de envíos; las demás gasolinas sin tetraetilo de
plomo son el producto más importante.
Tabla 1
Perú: exportaciones de productos tradicionales 2017, por regiones (valor FOB en
millones de dólares)
Valor Valor Valor
Región norte FOB % Región centro FOB % Región sur FOB %
2017 2017 2017
Minero 2811 69,8% Minero 10 178 71,7% Minero 13 478 93,9%
Agrícola 449 11,2% Petróleo y gas 2325 16,4% Petróleo y gas 736 5,1%
natural natural
Petróleo y gas 430 10,7% Pesquero 1344 9,5% Pesquero 108 0,8%
natural
Pesquero 336 8,4% Agrícola 346 2,4% Agrícola 29 0,2%
Total región 4027 100,0% Total región 14 194 100,0% Total región 14 351 100,0%
norte centro sur
Nota. Elaboración CEPLAN a partir de los datos de PerúCámaras (2018).
25
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
26
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
27
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
28
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
destacan Hierro Apurímac (USD 2900 millones), Haquira (USD 2824 millones) y Los Chancas (USD
2800 millones), entre otros.
Por su parte, según el MEM (2018a), la región Arequipa concentra 4 proyectos y USD 5660 millones
de inversión; destaca el proyecto de hierro Pampa de Pongo (USD 2500 millones) cuyo inicio de
construcción está previsto para fines del 2018 o primeros meses del 2019. Con respecto a las
regiones que poseen inversiones superiores a USD 1000 millones tenemos a Cusco, Lambayeque,
Puno y Tacna. En estas regiones se concentran 9 proyectos con una inversión global de USD 5903
millones, que representan el 10,1% del total. En Tacna destaca el proyecto Ampliación Toquepala
(USD 1255 millones), mientras que en Puno destacan los proyectos Corani (USD 585 millones) y
Relaves B2 San Rafael (USD 200 millones).
En Moquegua, los cátodos y sus secciones de cobre refinado representan más del 80% de los
productos que exporta el departamento, principalmente por la producción de la unidad minera
de Cuajone operada por Southern Peru Copper Corporation Sucursal Perú. A esto se suma, el
megaproyecto minero Quellaveco que ejecutará el Consorcio AngloAmerican-Mitsubishi en
la región Moquegua y que involucrará una inversión de hasta USD 5300 millones y se espera
que empiece a producir concentrados de cobre en el año 2022 alcanzando su capacidad de
producción total en el 2023 (MEM, 2018b).
Por otro lado, la gasolina sin tetraetilo de plomo para motores de vehículos automóviles procedente
de Ica por la empresa Pluspetrol sigue siendo un producto potencial para la región, así como los
minerales de hierro y sus concentrados, alcanzando más del 30% y 20% de exportaciones totales de
dicho departamento, respectivamente.
En la misma línea, la región sur produce harina y aceite de pescado principalmente en los puertos
de Pisco y Tambo de Mora (Ica); Atico, La Planchada, Matarani y Mollendo (Arequipa) y el puerto de
Ilo (Moquegua), lo que le ha permitido exportaciones por un valor de USD 108 millones el 2017.
29
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
Figura 10. Zona sur: productos tradicionales con ventajas comparativas según
principales zonas productivas
Nota. Los productos están representados por figuras geométricas que han sido espacializadas en el departamento de manera
referencial; por lo tanto, no señalan una zona productiva específica. Elaboración CEPLAN.
30
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
Tabla 2
Perú: exportaciones de productos no tradicionales 2017, por regiones (valor FOB en
millones de dólares)
Valor Valor Valor
Región norte FOB % Región centro FOB % Región sur FOB %
2017 2017 2017
Agropecuario 2145,0 67,8% Agropecuario 1680,7 26,2% Agropecuario 1252,1 59,8%
Pesquero 667,5 21,1% Químico 1193,0 18,6% Textil 300,4 14,3%
Minería no 237,5 7,5% Siderometalúrgico 1014,8 15,8% Pesquero 176,7 8,4%
metálica
Químico 84,7 2,7% Textil 952,0 14,8% Siderometalúrgico 133,0 6,4%
Metalmecánico 8,1 0,3% Metalmecánico 471,6 7,4% Químico 97,1 4,6%
Pieles y cueros 7,8 0,2% Maderas y papeles 312,0 4,9% Minería no metálica 49,9 2,4%
Maderas y papeles 4,8 0,2% Minería no 298,4 4,7% Metalmecánico 42,2 2,0%
metálica
Varios (incluye 4,6 0,1% Pesquero 244,6 3,8% Maderas y papeles 23,4 1,1%
joyería)
Textil 3,0 0,1% Varios (incluye 222,9 3,5% Varios (incluye 18,0 0,9%
joyería) joyería)
Siderometalúrgico 0,8 0,0% Pieles y cueros 20,3 0,3% Pieles y cueros 2,0 0,1%
Artesanías 0,5 0,0% Artesanías 0,0 0,0%
Total región 3163,9 100,0% Total región 6410,7 100,0% Total región sur 2094,7 100,0%
norte centro
Nota. Elaboración CEPLAN a partir de datos de PerúCámaras (2018).
Por el contrario, en la región centro, el sector agropecuario representó el 2017 solo el 26,2%
(paltas frescas, quinua, leches evaporadas, cacao en grano, espárragos, arándanos, tara, mangos,
entre otros); destacan otros sectores como el químico con 18,6% (láminas de plástico, óxido
de zinc, lacas colorantes, materia colorante de cochinilla, neumáticos radiales, entre otros),
siderometalúrgico con 15,8% (zinc en bruto, alambre de cobre, barras y perfiles de cobre, entre
otros), textil con el 14,8% (polos de algodón, camisas de punto de algodón, prendas de vestir para
bebés, etc.); metalmecánico con 7,4% (máquinas de sondeo o perforación, partes de máquinas,
acumuladores eléctricos de plomo, entre otros) y en menor proporción productos de madera y
papeles (1,1%), como pañales para bebés, tablillas y frisos para parqués, impresos publicitarios,
madera moldurada, entre otros.
31
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
La región sur exportó el 2017 cerca de USD 2100 millones en productos no tradicionales, de los
cuales el 59,8% fueron productos agropecuarios (uvas frescas, espárragos, paltas frescas, cebollas,
entre otros), un 14,3% en productos textiles (pelo fino de alpaca, polos y camisetas de punto
de algodón, hilados de lana o pelo fino, entre otros), 8,4% en productos pesqueros (conservas
de anchoas, algas frescas, calamares y potas congelados, entre otros) y 6,4% en productos
siderometalúrgicos (barras, perfiles y alambrón de hierro o acero entre los principales), entre otros.
32
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
33
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
34
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
Figura 13. Zona sur: productos no tradicionales con ventajas comparativas según
principales zonas productivas
Nota. Los productos están representados por figuras geométricas que han sido espacializadas en el departamento de manera
referencial; por lo tanto, no señalan una zona productiva específica. Elaboración CEPLAN.
35
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
36
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
4.3.2. Pisco
De acuerdo al SIICEX (2018), el pisco es el producto de bandera con denominación de origen,
perteneciente a una variedad de aguardiente de uvas que se produce en el Perú desde finales del
siglo XVI. Es el destilado típico del país, elaborado a partir del mosto fermentado de ciertas uvas.
En el Perú, la producción de pisco o aguardiente de uva se encuentra bien centralizada. Lima e Ica
son las regiones líderes, ya que en conjunto representan más del 90% de la producción nacional
desde hace varios años. Le siguen Arequipa, Moquegua y Tacna. De acuerdo con el Ministerio de
la Producción (Gestión, 2017), el 2017 la producción de pisco ascendió a 10,7 millones de litros,
cifra que mostró un incremento de 4% frente a lo reportado en el 2016 y fué un nuevo record
histórico. Desde el 2012 la producción nacional presenta un crecimiento ininterrumpido.
4.3.3. Arveja
En términos de nutrientes, las arvejas tienen un alto contenido de fibra soluble e insoluble,
vitaminas (A, B y C), así como minerales (potasio, fosforo y hierro). El año 2017 se produjeron
más de 130 mil toneladas de arveja verde. Los principales departamentos productores son Junín
(22,3%), Huánuco (19,3%), Huancavelica (14,8%) y Cajamarca (12,6%), entre otros (Minagri, 2018a).
El Perú es el octavo país exportador de arvejas en el mundo y abaste el 10% de la demanda
de Estados Unidos, principal demandante de este producto. Así, el mercado norteamericano se
posiciona como nuestro principal destino (36%), seguido del Reino Unido (30%) y Países Bajos
(26%). Es importante resaltar que la cadena de valor de este producto es corta; es decir, no hay
una transformación importante de la materia prima. Además, una de las limitaciones que posee
este producto es su poca diferenciación frente a otros. Esto quiere decir que los compradores
internacionales no exigen características peculiares para este vegetal.
Foto: Agraria.pe
37
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
4.3.4. Granada
El Perú ha puesto esta fruta entre sus “superalimentos”, debido a su alto nivel de antioxidantes
y su poder antiinflamatorio. El 2016 las exportaciones de granada alcanzaron USD 40 millones,
altamente demandados por los mercados europeos y asiáticos. Las principales exportaciones se
dan bajo el formato de granadas frescas, zumo de granada y arilos (semillas rodeadas de pulpa
envasada) (Freshfruit, 2017).
El 2017 Ica fue el principal departamento productor de esta fruta con el 71% de la producción
a nivel nacional, participación que ha variado ligeramente a través de los años. Después de Ica,
Arequipa es el segundo departamento con mayor producción (8,3%), seguido de Áncash (8%),
Lima (7,1%) y Lambayeque (3,4%).
Aunque el país que más consume granadas mundialmente es Estados Unidos, la exportación
peruana de esta fruta se dirige principalmente a Europa; en especial hacia los Países Bajos (39%).
La mayoría de empresas peruanas exportan granadas de forma fresca o procesada en arilos.
Por ahora la exportación hacia los Estados Unidos es poco significativa (7%), debido a las exigencias
del mercado norteamericano. El 2016 se dió un paso importante al conseguir la apertura del mercado
de Estados Unidos para la exportación de granada, bajo medidas fitosanitarias de cumplimiento
obligatorio y un tratamiento de irradiación en el punto de ingreso (Comercio, 2016).
4.3.5. Cebollas
A nivel mundial, los principales exportadores de cebollas son Países bajos, China, India, México,
Estados Unidos y Egipto, que exportan al mundo por un valor superior a los USD 200 millones
(Trademap, 2018). El Perú se configura como el décimo exportador con una participación del
2,1%; Estados Unidos es el principal destino de las cebollas peruanas (77%), además de España
(10,5%) y Colombia (9,4%), entre otros.
De acuerdo al Minagri (2018c), el año 2017 la producción total nacional de cebolla alcanzó
722 436 toneladas y Arequipa fue la región de mayor producción con 449 797 toneladas y una
participación de 62,3%; seguida por Ica con 150 710 toneladas (20,9%), La Libertad con 27 188
toneladas (3,8%) y Lima con 23 556 toneladas (3,3%), entre las principales zonas productoras que
concentran el 90,1% de la producción nacional.
38
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
Para la exportación de cebolla, se requiere contar con la certificación fitosanitaria expedida por el
Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Senasa (Resolución Directoral 0046-2016-Minagri-SENASA-
DSV Procedimiento de Certificación Sanitaria y Fitosanitaria de Productos Vegetales destinados a
la Exportación).
4.3.6. Pulpos
De acuerdo con Imarpe (2016), el 2016 se desembarcaron 1508 t de pulpo a nivel nacional,
representando Pisco (35%), Chimbote (19,2%), Camaná (16,4%), Ilo (12,9%), Paita (6,7%), Callao
(4,8%), Huacho (3%), Huanchaco (1,9%), Tumbes (0,1%) y Chiclayo (0,01%). La mayor extracción
de pulpo se da en Ica, además de Áncash y Arequipa. Para conservar y sostener la exportación
de este recurso es necesario controlar su comercialización y respetar su ciclo de vida y lograr
estándares en tamaño y peso. De hecho, el Ministerio de la Producción ha prohibido hasta en
cuatro oportunidades la extracción de pulpos, ya que disminuyó el volumen disponible promedio.
Estados Unidos (49%), Italia (9%), Vietnam (7%), Canadá (4%) y Portugal (3%) conformaron durante
el 2017 el ranking de los principales importadores de pulpos en el mundo (Trademap, 2018);
sin embargo, cerca del 90% de las exportaciones peruanas de pulpo se realizan a España, Italia,
México y Japón. Asimismo se aprecia que los países asiáticos muestran una mayor ventaja como
potenciales compradores debido a sus preferencias por productos marinos frescos.
39
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
a) Zona norte
b) Zona centro
40
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
c) Zona sur
41
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
5.
Conclusiones
Foto: Agencia Peruana de Noticias Andina
En los últimos años, el Perú ha entrado en un proceso de apertura comercial que le ha permitido insertarse
en los mercados mundiales con una mayor oferta de productos; sin embargo, la composición de la canasta
exportadora no ha variado significativamente y muestra que el Perú es muy dependiente de la exportación
de materias primas. En tal sentido, se necesita, como señala Ghezzi (2018), la especialización relativa en
recursos naturales, así como políticas sectoriales de diversificación productiva que tengan como objetivo no
solo poner en valor los sectores con potencial, sino también para que el país se sofistique productivamente
integrando a los pequeños productos a la formalidad.
Los productos agroindustriales han adquirido una mayor participación en el grupo de productos no
tradicionales en los últimos 17 años. En el 2000 representaban el 19% de la canasta de productos no
tradicionales; mientras que el 2017 incrementó su participación hasta un 44%. En tal sentido, se advierte
que de los 20 primeros productos en el ranking no tradicional el año 2017, once pertenecen a este subsector
económico (uvas frescas, mangos, bananas, alcachofas, espárragos, entre otros), de allí su importancia en el
grupo de productos que presentarían ventajas comparativas sostenibles en el tiempo.
Las capacidades endógenas de cada una de las regiones del país (norte, centro y sur) con mayores
posibilidades de atender la demanda externa, debería permitir el fortalecimiento del potencial competitivo
en departamentos con alta capacidad para el desarrollo de la minería (Áncash, Arequipa, Apurímac,
Cajamarca, Junín, entre otros), la extracción de productos pesqueros (Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad,
Piura, entre otros), la producción agroindustrial (Amazonas, Ica, La Libertad, Loreto, San Martín, Piura, entre
otros) o la crianza de camélidos (Puno, Junín, Cusco), entre otras actividades.
Las ventajas comparativas que el país registra en diversos productos es una oportunidad para seguir
promoviendo las inversiones en dichos sectores; así se garantiza especialmente el desarrollo regional a
través de apuestas productivas que fortalezcan el tejido empresarial, el desarrollo de una infraestructura
logística competitiva y una red de proveedores que se puedan incorporar en la cadena global de valor, y que
redunden en mayor empleo y bienestar de la población.
Este trabajo presenta una metodología dinámica para el análisis de productos con potencial competitivo en el
intercambio comercial que nuestro país puede impulsar para fortalecer el desarrollo regional; sin embargo, como
señala el PNUD (2005), la existencia de un recurso natural (yacimiento minero, zona agrícola o pecuaria, productos
marinos) no explotado o subexplotado es por sí mismo una potencialidad vigente, pero estática. Sin la acción de
fuerzas empresariales, financiamiento, infraestructuras y personas que constituyan una unidad empresarial, esta
potencialidad no se realiza y el recurso representará solo un stock que carece de valor efectivo actual.
42
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
6.
Referencias
Foto: Adex
Andrián, L. y Garay, P. (2017). Apertura Comercial y Crecimiento de la Productividad Total de los Factores.
Resumen de Politicas IDB-PB-272. Washington, D.C.: BID.
Arcila, A. M., Alonso, J.C., Espinoza, J., García, M., Godoy, B. (2013). Indicadores de Ventaja Comparativa. Facultad
de Ciencias Administrativas y Economicas. Universidad ICESI. Recuperado de https://repository.icesi.
edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76278/1/espinosa_indicadores_ventaja_2013.pdf
ADEX (2018). Agroindustria al alza por mayor apertura y tendencia saludable en el mundo. Asociación de
Exportadores. Recuperado de http://www.adexperu.org.pe/notadeprensa/agroindustria-al-alza-por-
mayor-apertura-y-tendencia-saludable-en-el-mundo/
Andina (2018). Mincetur: exportaciones alcanzarán los USD 55 000 millones el 2019. Recuperado de https://
andina.pe/agencia/noticia-mincetur-exportaciones-alcanzaran-los-55000-millones-2019-727999.
aspx.
BCRP (2016). Reporte de inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2016-2018.
BCRP (2018a). Series Estadísticas. Banco Central de Reserva del Perú. Recuperado deRecuperado de https://
estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/
BCRP (2018b). Glosario de términos económicos. Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/
glosario/e.html
BCRP (2018c). Ucayali: síntesis de actividad económica - febrero 2018. Banco Central de Reserva del Perú.
Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Iquitos/2018/sintesis-ucayali-02-2018.pdf
BID (2018). Creciendo con productividad: una agenda para la Región Andina. Banco Interamericano de
Desarrollo. Recuperado de https://publications.iadb.org/handle/11319/8960
Buitrago, R. S. (2017). Competitividad de los productos agropecuarios colombianos en el marco del tratado
de libre comercio con los Estados Unidos: análisis de las ventajas comparativas. Revista de la Cepal,
122, 139-163.
Comex (2018). Café, producto estrella para el mundo. Semanario 942 - Comercio Exterior. Sociedad de
Comercio Exterior del Perú. Recuperado de https://www.comexperu.org.pe/articulo/cafe-producto-
estrella-para-el-mundo
43
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
44
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
version/1469411399/module/8722823782/name/Economia%20Internacional.%209Ed.%20
Krugman%2C%202012.pdf
Lauterbach, R. (2015). Chile y la complejidad de sus exportaciones. Consejo Nacional de Innovación para el
Desarrollo CNID. Recuperado de http://www.cnid.cl/wp-content/uploads/2015/11/FINAL_Chile-y-
la-complejidad-de-sus-exportaciones_Versi%C3%B3n-Final.pdf
MEM (2018a). Perú: cartera de proyectos de construcción de mina 2018. Recuperado de http://www.minem.
gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2018/CM2018.pdf
MEM (2018b). Presidente Vizcarra: “Quellaveco dinamizará la economía y ayudará a mejorar servicios básicos
para todos los peruanos”. Recuperado de https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/17221-
presidente-vizcarra-quellaveco-dinamizara-la-economia-y-ayudara-a-mejorar-servicios-basicos-
para-todos-los-peruanos
Mendoza, W. (2017). La economía de PPK. Promesas y resultados: la distancia que los separa. Departamento
de Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado de http://files.pucp.edu.pe/
departamento/economia/DDD440.pdf
Minagri(2016). Estudiodelcacaoenel Perúyelmundo. Un análisis delaproducciónyelcomercio. Recuperado
de http://www.minagri.gob.pe/portal/analisis-economico/analisis-2016?download=10169:estudio-
del-cacao-en-el-peru-y-en-el-mundo
Minagri (2017a). Análisis económico de la producción nacional de la quinua. http://www.minagri.gob.pe/
portal/analisis-economico/analisis-2017?download=12316:boletin-de-quinua.
Minagri (2017b). Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2017-2017. Recuperado de http://www.minagri.gob.
pe/portal/download/pdf/especiales/plan-nacional-ganadero.pdf
Minagri (2018a). Anuario Estadístico de Producción Agrícola 2017. Recuperado de http://siea.minag.gob.pe/
siea/?q=anuario-estadistico-de-produccion-agricola-2017
Minagri (2018b). Anuario Estadístico de Producción Pecuaria2017. Ministerio de Agricultura y Riego. Recuperado
de http://siea.minag.gob.pe/siea/?q=actividades-estad%C3%ADsticas-del-sistema/pecuaria
Minagri(2018c).Requerimientosagroclimáticosdelcultivodelacebolla.FichaTécnica17.Recuperadodehttp://
minagri.gob.pe/portal/informacion-agroclimatica/fichas-tecnicas-2018?download=13552:ficha-
tecnica-cultivo-de-cebolla
Mincetur (2017a). Reporte Mensual de Comercio Exterior. Diciembre 2017. Recuperado de https://
www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_
publicaciones/estadisticas/exportaciones/2017/RMC_Diciembre_2017.pdf
Mincetur (2017b). Reporte Regional de Comercio: Áncash. Recuperado de https://www.mincetur.gob.pe/
wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publicaciones/estadisticas/
reporte_regional/RRC_Ancash_2017.pdf
Mincetur(2018a).AcuerdodePromociónComercialPERÚ-EE.UU.Recuperadodehttp://www.acuerdoscomerciales.
gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=78
Mincetur (2018b). Sustentación Presupuesto 2019. Sector Comercio Exterior y Turismo. Recuperado de
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2018/Presupuesto/files/m,_de_comercio_exterior. pdf
Mincetur (2018c). Mango de Casma llegará a mercados internacionales con el nombre quechua puquymi.
Recuperado de https://www.mincetur.gob.pe/mincetur-mango-de-casma-llegara-a-mercados-
internacionales-con-el-nombre-quechua-puquymi/
45
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
Mincetur (2018d). Envíos de fibra de alpaca crecieron más del 100% entre enero y noviembre del 2017.
Recuperado de https://www.mincetur.gob.pe/mincetur-envios-de-fibra-de-alpaca-crecieron-mas- del-
100-entre-enero-y-noviembre-del-2017/
Mincetur (2017). Reporte mensual de comercio. Diciembre, 2017. Recuperado de https://www.mincetur.
gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publicaciones/
estadisticas/exportaciones/2017/RMC_Diciembre_2017.pdf
Ministerio de Agricultura de Chile (2015). Ley 18.455: Fija normas sobre producción, elaboración y
comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres. Recuperado de http://www.
sag.gob.cl/sites/default/files/ley_y_dec_78_dec_464_y_dec_521.pdf
OECD (2013). interconnected economies: Benefiting from global value chains – Synthesis report. Recuperado
de https://www.oecd.org/sti/ind/interconnected-economies-GVCs-synthesis.pdf
OECD (2016). Multi-dimensional Review of Peru: Volume 2. In-depth Analysis and Recommendations. París:
OECD Publishing.
OMC (2013). La OMC y la economía del comercio: teoría y práctica. Recuperado de https://ecampus.wto.org/
admin/files/Course_494/CourseContents/TEC-S-Print.pdf
OMC (Junio de 2013). La OMC y la teoría del comercio: teoría y práctica. Recuperado de https://ecampus.
wto.org/admin/files/Course_494/CourseContents/TEC-S-Print.pdf
OMC (2018). Argumentos a favor de un comercio abierto. Recuperado de https://www.wto.org/spanish/
thewto_s/whatis_s/tif_s/fact3_s.htm
Peñaranda, C. (2018). Los TLC impulsaron creación de empresas y nuevos productos exportados. La
Cámara 819. Recuperado de https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/edicion819/
edicion_819.pdf
PerúCámaras (2018a). Estadísticas de Comercio Exterior.
PerúCámaras (Agosto de 2018b). Reporte Regional Oriente. Edición CCCIV.
PNUD (2005). La identificación de potencialidades. Conceptos e instrumentos. Serie Desarrollo Humano 7.
Recuperado de http://www.dhl.hegoa.ehu.es/recursos/237
Posada, C. (2018). Productos orgánicos cobran mayor interés en mercados internacionales. La Cámara 820.
Recuperado de https://www.camaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION820/edicion820.
pdf
Produce (2014). Plan Nacional de Diversificación Productiva. Recuperado de https://www.
mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2015/documentos/11/mp_plan_nacional_
de_diversificacion_productiva_2014.pdf
Ramírez, W. (2008). El boom de los commodities: ¿transitorio o permanente? Recuperado de http://www.
iaef.org.ar/files/revista/213/commodities.pdf
Samuelson, P.y Nordhaus, W. (1999). Economía (18.a edición). Recuperado de https://unitecorporativa.files.
wordpress.com/2013/02/economc3ada-18va-edicic3b3n-paul-a-samuelson-william-d-nordhaus. pdf
Scotiabank (2018). Producción local de café aumentaría 10% en el 2018. Reporte Semanal. Año 19, 9. Lima:
Departamento de Estudios Económicos. Soctiabank Perú.
SIICEX (2018). Ficha comercial: Pisco. Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior. Recuperado
de http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichaproducto/166pdf2014Sep22.pdf
46
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO
47
T. (511) 211 7800
webmaster@ceplan.gob.pe
www.ceplan.gob.pe
Av. Canaval y Moreyra 480 - Piso 11, San Isidro Lima - Perú
48