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R E V I S TA A L S E R V I C I O D E L D E S A R R O L L O Y P R O M O C I Ó N D E L A C O N S T R U C C I Ó N

AÑO 20 EDICIÓN 128 / JUNIO 2018 / WWW.CONSTRUCTIVO.COM / PRECIO: S/. 25.00

COMPENDIO DE LA
CONSTRUCCIÓN
ISSN : 2226-3470
2018
REPORTE ANUAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 2017 DIRECTORIO DE PROVEEDORES
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EDITORIAL
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Juan Carlos Cuadrado

RUTA AL DESARROLLO VII


Dirección Técnica:
Ing. José Meza Cuadra V.

Comité Técnico Consultivo:


Ing. Enrique Pasquel
Ing. Carlos Albinagorta
El 2017 se inició con intensos fenómenos naturales: lluvias, desborde de ríos, huaycos, etc. Ing. Justo Cabrera
El Niño costero ha generado la destrucción de kilómetros de carreteras, caminos vecinales, Ing. Luis Flores
puentes, viviendas, centros educativos y muchos edificios de distintos usos. Desastres en gran Ing. Leonardo Rischmoller
parte humanos debido a la falta de una política y plan de ocupación del territorio, planes de Colaborador Permanente:
desarrollo y control urbano y rural, así como la falta de un Plan Nacional de Infraestructura que Revista BIT de Chile
incluya su mantenimiento y el reemplazo de obras diseñadas sin las proyecciones futuras del
Dirección Comercial:
crecimiento de los centros poblados y los requerimientos de la conectividad nacional. Luis Liendo López
La emergencia fue atendida con gran esfuerzo y sacrificio por parte de las Fuerzas Armadas, Editor:
la Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y, en general, por Christian Gómez A.
funcionarios de los distintos niveles de gobierno y ciudadanos con un gran sentido de solidaridad. cgomez@constructivo.com
Prensa:
El agua de las lluvias, de los ríos y de las quebradas no solo causó los daños señalados Rogger Alba
sino que descubrió las heridas y cicatrices de la pobreza y la falta de desarrollo en el norte de
Corrección de Estilo:
nuestro país. H. Karina Díaz Salcedo

Pasada la emergencia, dibujada con campamentos y viviendas temporales, sin los servicios Colaboración:
Ing. César Mayhua
adecuados, el Perú esperó una urgente e intensa etapa de reconstrucción. El Gobierno anunció
una nueva visión que mejore la decepcionante experiencia de la reconstrucción de los daños Departamento de Publicidad:
María del Carmen Saldívar
del sismo de Pisco en el 2007.
Esther Merino H.
Inés Linares
A la fecha aparte del cambio del funcionario encargado de liderar esta tarea, el Estado y el
Eduardo Marín
Gobierno no muestran los avances que la población afectada y el país espera. Tatiana Garavito

El panorama en esta etapa ofrecía, por un lado, una importante zona afectada en su desarrollo Departamento de Diseño:
económico y social, el norte incluyendo a Lima, la capital y, por el otro, la gran oportunidad para Mariela Sandoval Q.
Luis Santamaria C.
los sectores Vivienda, Construcción y Saneamiento; Transportes y Comunicaciones; así como Robinson Baltazar A.
el Agrícola, es decir la posibilidad que la construcción ocupe el importante rol de motor en la Departamento de Suscripción:
reactivación de la economía y la generación de empleo. Rocío Tirado
Patricia Habich
Teníamos la esperanza de comprobar que los “cambios” se estaban refiriendo a una nueva
Distribución de Retail:
y transparente gestión de los proyectos y las obras en los tres niveles de gobierno, con la
Alexander Tavera
participación de expertos y consultores internacionales y nacionales de alto nivel con procesos
Edición y Producción General:
de realización de estudios, proyectos, presupuestos y contratos de ejecución y supervisión de
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los trabajos que aseguren la calidad y un cuidadoso uso de los recursos públicos.
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UNA PUBLICACIÓN DE:
Todo esto ha sido retardado y ensombrecido por la imperdonable corrupción que ha
comprometido a funcionarios y representantes de alto nivel no solo en nuestro país sino en
gran parte de la región, así como a ejecutivos de empresas constructoras y de supervisión.
Los representantes en esta segunda etapa del Gobierno tienen la enorme responsabilidad
de reconstruir no solo el norte sino de devolver al país una industria de la construcción peruana,
que se encargue de las grandes, medianas y pequeñas obras, eliminando drásticamente el Jr. Lloque Yupanqui N° 836 Jesús María
cáncer de la gran y pequeña corrupción. Teléfono: 424-5000.
www.constructivo.com │ info@constructivo.com
El aumento de la pobreza y la anemia de nuestros niños no pueden ser los resultados que
contaminen esta actividad.
La construcción no puede ser parte de una gestión que traicione las esperanzas y necesidades
de un país empobrecido. ¡Veremos si en verdad el Perú está primero!

Ing. José Meza Cuadra V.


Director Técnico

COMPENDIO ANUAL DE LA
CONSTRUCCIÓN 2018.

10 CONSTRUCTIVO
ÍNDICE 38
LA CONSTRUCCIÓN:
CIFRAS AL ALZA 38
Después de dos años en rojo, el sector construcción en
nuestro país registró, el 2017 un crecimiento de 2.2%.
Para el 2018 se espera, según CAPECO, un ascenso de
más del 3%.

ENTREVISTA 46
El experimentado economista Jorge Gonzalez Izquierdo
señaló que la construcción podría crecer hasta 9%
impulsada por la inversión pública. 46 50
MERCADO INMOBILIARIO:
PANORAMA ESTABLE 50
Las ventas de departamentos en Lima se ubicaron en el
2017 entre 12,500 y 13,000 unidades, por encima de
las del año pasado. Los demás segmentos relacionados
con el sector inmobiliario (industrial, comercial y
ocinas) exhibieron distintos comportamientos.

MERCADO DE MAQUINARIAS
Y EQUIPOS 70
Importaciones de bienes de capital llegaron a los US$

70
11,761 millones.

PROYECTOS 124
El director ejecutivo (e) de ProInversión, Alberto Ñecco,
presentó en enero el portafolio de obras de Asociación
Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos a
adjudicar este año. CONTENIDO

36 TOP DE LAS CONSTRUCTORAS MUNDIALES 30 primeros lugares.


86 ENTREVISTA │ Gerente inmobiliario de V&V Grupo Inmobiliario, Marck Pinto. │ 82 INFORME materiales
y acabados para la construcción │ 90 INFORME Demanda ocupacional. │ 112 INFORME Avances en
infraestructura.│128 INFORME Mercado inmobiliario en Sudamérica.

La revista no se solidariza necesariamente con las opiniones expresadas en los artículos rmados que se publican en esta edición. No se autoriza la reproducción de ningún artículo
salvo expresa autorización del editor. CONSTRUCTIVO se distribuye en principales kioskos, autoservicios y también por suscripción.
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2008-05023

12 CONSTRUCTIVO
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N acionales
Organiza: Asociación Nacional de
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Suscripción Anual:
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• Lima
Del 6 al 10 Lugar: Universidad Andina del Cusco, S/.245
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Del 05 al 07 de Lugar: Centro de Convenciones María
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14 CONSTRUCTIVO
Actualidad

Créditos a empresas de construcción sumaron S/ 4,940 millones a marzo

A
marzo, los créditos dirigidos a te, dadas las perspectivas favorables para el otorgamiento de cartas fianza, las cuales
empresas del sector construcción la economía peruana, se espera que este sumaron S/ 48,336 millones a febrero del
registraron un avance interanual de ratio descienda; siempre y cuando se vaya 2018, anotando una contracción de 3.94%
0.56% -llegando a los S/ 4,940 millones-, la incertidumbre generada por los actuales frente diciembre del 2017 (S/ 50,319
según el último reporte semanal de la Aso- problemas del sector en mención causados millones).
ciación de Bancos del Perú (Asbanc). Por su por la corrupción. De acuerdo con Asbanc,
parte, el ratio de morosidad de los créditos el escándalo que envuelve a Odebrecht
cedidos por las entidades bancarias al sector ha complicado la situación actual de las
construcción se situó en 5.90%, de acuerdo empresas constructoras en el país, debido
a información disponible a diciembre del al incremento de la percepción de riesgo de
2017, resultado que muestra un incremento los bancos. Esta situación, continúa Asbanc,
en un punto porcentual en comparación afecta el dinamismo de créditos directos a
con similar mes del año anterior.No obstan- estas compañías, así como la restricción en

Mivivienda Verde mantendrá dinamismo del sector inmobiliario

E
l ministro de Vivienda, Construcción tencia redunde en una reducción de las tasas
y Saneamiento, Javier Piqué, sostuvo de interés en beneficio de las familias. Piqué
que los programas habitacionales recordó que el crédito Mivivienda Verde ofre-
Mivivienda, Techo Propio y Mivivienda Verde ce a las familias una tasa preferencial desde
mantendrán el dinamismo en el sector inmo- 6.99% para la adquisición de una vivienda y
biliario. Agregó que el sector espera que el otorga el bono verde, subsidio económico no
nuevo crédito de Mivivienda Verde continúen reembolsable, que varía entre el 3% y 4% del
impulsando la colocación de préstamos en valor de la vivienda, según el nivel de cuidado
el sistema financiero nacional y cuya compe- del medioambiente del inmueble.

Juegos Panamericanos: acelerarán


proyectos de infraestructura vial en Lima Más de S/ 26 millones se invierten
en construcción de viviendas

A
sí lo afirmo el ministro de Transportes y Comunicaciones,
Edmer Trujillo, en la supervisión de los avances de las
sociales
obras de la Villa Panamericana realizada por el presidente

E
de la República, Martín Vizcarra. Dicho complejo albergará a l Minis-
los 10,000 atletas y técnicos deportivos que participarán en terio de
los XVIII Juegos Panamericanos Lima, del 26 de julio al 11 de Vivienda,
agosto del 2019. Ya se ha terminado de construir la infraes- Construcción y
tructura de cuatro de las siete torres y la estructura de las otras Saneamiento in-
tres estará lista en agosto próximo. En las torres terminadas ya vertirá más de S/
se han iniciado los trabajos de acabados. El plazo de entrega 26 millones en la
de los edificios está previsto para febrero de 2019 y las obras construcción de
complementarias, para marzo de ese año. La Villa Panamerica- viviendas rurales
na también servirá de alojamiento a 1,890 participantes en los en beneficio de 1,034 familias en situación de pobreza y
Panamericanos, del 23 de agosto al 1 de setiembre de 2019. Su pobreza extrema de los centros poblados rurales a nivel
infraestructura contará con 1,096 departamentos -cada uno de nacional. A través del Programa Nacional de Vivienda Rural
70 m2-, ubicados en sie- (PNVR) se construirán casas en cinco regiones: La Libertad,
te torres residenciales Cusco, Puno, Huánuco y Ayacucho.
de entre 20 y 19 pisos. En las regiones de la Sierra, el PNVR implementará viviendas
Asimismo, se habilita- diseñadas especialmente para brindar mayor protección
rán 336 departamentos en las zonas altoandinas y resistencia a los sismos. Los
para personas con dis- módulos tendrán 3 ambientes: una cocina-comedor y dos
capacidad. La inversión dormitorios con una dimensión aproximada de 6 m por
total asciende a S/ 324 5 m. La construcción de viviendas rurales culminará en el
millones. mes de diciembre.

16 CONSTRUCTIVO
Actualidad
PBI no primario subió 3.9% impulsado por construcción

E
l PBI no primario del país se aceleró manufactura; pero se observó una caída en en febrero y el sub-sector minería metálica
3.9% en febrero, impulsado por los minería e hidrocarburos. La construcción creció 1.4%.
sectores construcción y servicios, aumentó 7.9% en febrero debido a un ma-
mientras que la actividad primaria cayó yor avance de obras y un mayor consumo
1.1%, según reportó el Banco Central de interno de cemento, acumulando así nueve
Reserva (BCR) en su informe semanal. Cabe meses de crecimiento consecutivo.
indicar que el reporte del Instituto Nacional Asimismo, la producción del sector
de Estadísticas e Informática (INEI) informa electricidad, agua y gas creció 1.2% en
que en enero el PBI no primario registró febrero con respecto al mismo mes del año
una expansión de 2.3%. previo. Mientras, la producción del sector
También crecieron los sectores comercio y minería e hidrocarburos disminuyó 2.4%

Asegurarán continuidad de proyectos MPT anuncia inversión de casi


regionales
S/ 800 mil para rehabilitar pistas

E
l Gobierno dispondrá de recursos especiales para asegurar la continui-

L
dad de los proyectos públicos en las regiones después de las próximas a Municipalidad
elecciones, en que se designarán nuevas autoridades regionales, in- Provincial de
formó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), David Tuesta. Trujillo (MPT), a
“Se asignarán incentivos relevantes para que los nuevos gobiernos regio- través de la Gerencia
nales continúen las obras que se están ejecutando ahora”, manifestó el de Obras, anunció los
titular del sector. trabajos de rehabilita-
Explicó que parte de la normativa que será necesaria para este objetivo ción de pistas en di-
se enfocará en que estas autoridades no inicien nuevos proyectos, sino ferentes sectores a fin
que continúen aquellos que están en desarrollo. de recuperar los espacios públicos afectados por El
“Este debería ser el deber moral de todo gobernador electo”, afirmó. Niño Costero.
Con respecto a la Reconstrucción, dijo que el sector construcción puede La obra consiste en la rehabilitación con el servicio de
y tiene que ser uno de los principales motores del crecimiento. bacheo y aplicación de Slurry Seal y emulsión CQS -1
En el tema de la paralización de obras por la investigación de los casos de HP en la avenida Santa, en los tramos comprendidos
corrupción, sostuvo que un aspecto fundamental es movilizar la cadena entre la avenida Pumacahua y la calle Amazonas. Esta
de pagos. “Las empresas no se tendrá un monto de inversión de más de S/ 394 mil y
podían financiar”. Refirió que se será ejecutada con recursos propios de la comuna edil.
tiene un proyecto de reglamento Además, se hará la rehabilitación de la carpeta asfál-
para la ley que reemplazó al DU tica en las urbanizaciones Santa Teresa de Ávila, Los
003. “Tiene el visto bueno del Naranjos, Daniel Hoyle, El Molino, Chimú y Pay Pay,
MEF y del Ministerio de Justicia, esto gracias a la aplicación de emulsión asfáltica que
ahora está en las manos del pre- permitirá mejorar la transitabilidad de los miles de
sidente de la República, Martín vehículos que recorren diariamente dichos sectores,
Vizcarra”. con un monto de inversión de más de S/ 396,000.

Ejecutivo transferirá S/ 130 millones para obras en Moquegua

E
l Gobierno Central transferirá S/ Antonio y Señor de los Milagros en
130 millones para dar continuidad Mariscal Nieto. Mientras tanto en
a las obras en Moquegua. Según el Ilo, se priorizó el plantel Miguel
gobernador regional, Jaime Rodríguez Vi- Grau.
llanueva, este recurso permitirá retomar los El gerente general de la región, Wil-
trabajos en el primer tramo de la carretera dor Ferrel, dijo que S/16 millones se
Moquegua-Omate. destinará al hospital regional, S/ 8
Asimismo, se reanudará la ejecución de las millones para pagar un arbitraje al
carreteras Llojo-Yaragua, en Sánchez Cerro. Consorcio Hospitalario y los restan-
Se prioriza la construcción de colegios San tes para concluir su construcción.

18 CONSTRUCTIVO
Actualidad
Gobierno prevé entregar 67 mil viviendas
Real Plaza Puruchuco abrirá durante sociales en todo el Perú este año
el segundo semestre del 2019

E E
l mall, que contará con 120,000 m² de área arren- l ministro de Vi-
dable, casi el doble de Real Plaza Salaverry, espera vienda, Construc-
recibir alrededor de 1.5 millones y dos millones de ción y Saneamien-
visitantes, beneficiando principalmente a Lima Este. to, Javier Piqué, mani-
Daniel Duharte, CEO de Real Plaza, indicó que después festó que el Gobierno
de abrir en Ate vendrá un nuevo proyecto que ya está espera entregar 67,000
en cartera y llegaría en el 2021. “Abrimos Puruchuco y el viviendas sociales en todo
siguiente que está en cartera y no podemos decir va para el país este año. De este
el 2021. Hay varios que estamos trabajando, hay permisos total, 35,000 serán destinadas a los afectados por el fenómeno
que debemos trabajar y tener todo en orden”, comentó del Niño Costero, en el marco de la reconstrucción con cambios.
el ejecutivo. Piqué explicó que esta cifra responde a los S/ 620 millones
Si bien adelantó que no se trataría del proyecto Milenia (San entregados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
Isidro), detalló que monto que permitirá que a fines de abril se reconstruyan 24,000
están apostando viviendas en las zonas afectadas por el Niño Costero.
por una oferta de Precisó que se iniciará con una convocatoria de 8,000 Bonos
valor, colocando Familiares Habitacionales, que permitirán la construcción de
institutos, univer- igual número de casas para este fin de mes.
sidades y oficinas El monto mencionado, más la inclusión de los 11,500 bonos
dentro del mall, convocados a finales del año pasado harían un total de 35,000
como tienen en viviendas, al cierre del presente año. A ello se suman las 32,000
Piura donde está unidades que se espera entrega a través de los programas ha-
IPAE. bitacionales.

OXI: construyen colegio en A julio habrá una oferta de 10,000


menos de 6 meses en Cusco “viviendas verdes”

P E
roInversión realizó la inauguración de la Institución Educativa l minis-
Inicial Nº 326 en el distrito de San Sebastián, Cusco, ejecu- tro de
tado en un tiempo récord de aproximadamente seis meses Vivienda,
a través del mecanismo de Obras por Impuestos. Construcción y
El proyecto, desarrollado por la Municipalidad Distrital de San Se- Saneamiento,
bastián de Cusco, fue financiado por el consorcio BCP-Prima AFP (a Javier Piqué, in-
cuenta del pago de su impuesto a la renta), y requirió una inversión formó que se
total de S/ 4’328,883.03. Asimismo, incluye el financiamiento de encuentran en
elaboración de expediente técnico, ejecución y supervisión de obra. evaluación alre-
La infraestructura principal construida comprende aulas (incluye dedor de 12 proyectos inmobiliarios para formar parte
aulas de psicomotricidad), servicios higiénicos, oficinas adminis- del nuevo crédito “Mivivienda Verde” antes del mes de
trativas, guardianía, cocina, entre otras. También se realizó un julio, sumando con la oferta existente un total de 10,000
equipamiento mobiliario del área pedagógica (carpetas y sillas) y unidades habitacionales que podrán ser adquiridas a una
del centro informático. “La construcción e inauguración de la Insti- tasa de interés de 6.99 %.
tución Educativa Inicial, en poco tiempo, es una muestra de que el “El compromiso del Gobierno es de ‘mover’ la economía
mecanismo Obras por Impuestos está dando buenos resultados, su- a través del Sector Construcción y sin lugar a dudas los
ministrando infraestruc- proyectos inmobiliarios juegan un papel importantísimo
tura y servicios públicos en esta función”, enfatizó el titular de Vivienda.
que están mejorando la Piqué informó que en marzo las colocaciones del crédito
calidad de vida de los “MiVivienda Verde” se duplicaron, pasando de 43 en el
peruanos, sobre todo mes de febrero a 86 en marzo. Como se recuerda “Mi-
en el interior del país”, Vivienda Verde” es el nuevo producto financiero con una
comentó el director eje- tasa desde 6.99%, que cuenta con el otorgamiento del
cutivo de ProInversión, bono verde, subsidio económico no reembolsable que
Alberto Ñecco, en el varían entre el 3% y 4% del valor de la vivienda, según
acto inaugural. el nivel de cuidado del medioambiente del inmueble.

20 CONSTRUCTIVO
Actualidad
MTC aumentó la ejecución de su gasto de Sedapal prevé invertir S/ 650
inversión en 43.5% millones en obras el 2018

E “
ntre enero y marzo, el Sedapal tiene previsto invertir S/ 650 millones en obras
Ministerio de Transpor- de agua y saneamiento este año”, informó el gerente
tes y Comunicaciones general de la empresa, Michael Vega. Además, el
(MTC) tuvo una ejecución en funcionario refirió que su plan multianual de inversiones
118 proyectos de infraestruc- 2017-2021 asciende a S/14,000 millones y al 2022 llega a
tura que alcanzó los S/ 1 034 S/ 22,000 millones.
084 672, lo que representa el Vega agregó que el proyecto de obras de cabecera, para abas-
64.9% de lo ejecutado por el Gobierno Nacional, pero también tecer de agua potable a Lima, ya se encuentra en la Agencia
43.5% más que en similar periodo de 2017, cuando se ejecutó S/ de ProInversión y se debe estar lanzando el primer trimestre
720,7 millones, según datos del Portal de Transparencia Económica del próximo año. “Este proyecto es relevante porque permi-
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al 1 de abril. tirá abastecer de agua a toda la zona sur de Lima”, agregó.
Entre los proyectos que presentaron mayor ejecución durante el pri- De otro lado, Vega señaló que la planta desalinizadora
mer trimestre de 2018, figuran la construcción de la Línea 2 y Ramal (ubicada en Lima) ya se encuentra en ejecución y tiene un
Faucett-Gambetta del Metro de Lima, en el que se va invirtiendo S/ avance significativo. Finalmente indicó que las utilidades de
264,4 millones; Concesiones Viales por S/ 72 millones, los pagos Sedapal crecieron 300
por expropiaciones de terrenos para el Aeropuerto de Chinchero y % el año pasado. “Tuvi-
sus vías de conexión por S/ 71,1 millones. mos mayores ingresos
Además el MTC, destacó la rehabilitación de la carretera Puerto y bajamos gastos, y
Bermúdez-San Alejandro por S/ 48.7 millones; y el mejoramiento también reformulamos
y rehabilitación de la carretera Cusco-Chinchero-Urubamba en la nuestros préstamos
que ya se invirtió S/ 47 millones. internacionales”, dijo.

Acuerdan la construcción del Corredor Ferroviario Bioceánico Perú - Bolivia

L
os mandatarios de Perú, Martín Vizcarra, y de Bolivia, culminen a fines de este año, y que la inversión empiece a
Evo Morales, acordaron trabajar coordinadamente para partir del 2019, toda vez que es de necesaria urgencia la im-
hacer posible la integración fronteriza de estos países a plementación de vías de transporte que logren la interconexión
través de la construcción del Corredor Ferroviario Bioceánico entre ambos países.
Central Perú – Bolivia. Así lo expresaron durante la reunión Un aspecto que motivó la preocupación de los jefes de Estado
bilateral que sostuvieron fue la descontaminación del Lago Titicaca, importante reserva
ambos jefes de Estado, ubicada 3810 m de altura sobre el nivel del mar que conserva
en actividades previas a la la flora y fauna silvestre de la región
pasada VIII Cumbre de las Los mandatarios también reafirmaron su voluntad de inau-
Américas. gurar lo más pronto posible el Centro Binacional de Atención
En ese sentido, manifesta- Fronteriza (Cebaf) Desaguadero, importante espacio de control
ron su intención de que los integrado en el paso de frontera entre Perú y Bolivia, a fin de
trabajos de pre inversión facilitar el tránsito de personas, mercancías y vehículos.

Mercado local de grupos electrógenos ascendería a US$ 36 millones este año

E
l mercado peruano de grupos elec- minería que quedaron en stand by durante eleva el consumo, factores decisivos para
trógenos cerraría el año con ventas el 2017”, sostuvo Jorge Cabrera, gerente desarrollar proyectos de retail o viviendas,
cercanas a los US$ 36 millones, cifra de ventas nacionales de Modapower, la por ejemplo”, destacó Cabrera.
que marcará un crecimiento de 10 por línea de grupos electrógenos de MODASA.
ciento frente a los resultados del 2017, Diversos proyectos, especialmente de los
estimó MODASA, empresa que brinda rubros mencionados, resultaron rezagados
soluciones de transporte y energía a nivel o pospuestos debido a la coyuntura y ello
nacional e internacional. generó que las ventas del sector bordeen
“Esto se debe a que la percepción de esta- el año pasado US$ 32 millones.
bilidad en el país permitirá que se retomen “El cambio de gobierno y la sensación
algunos de los proyectos de inversión prin- de mayor tranquilidad incrementan el
cipalmente de los sectores construcción y optimismo de las personas y, con ello, se

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Sistema de Pisos y Entrepisos: LOSAS ALIGERADAS y LOSAS ALVEOLARES.

Mezclas Secas Embolsadas: CONCRETO, MORTERO, TARRAJEO, TARRAJEO


PROYECTABLE Y ADHERENTE DE TARRAJEO.
Actualidad
Inician construcción de nuevo Hotel Ancón: Construyen Parque Industrial
Hilton en Miraores para atraer inversión privada

E E
l Grupo T&C inició la cons- l proyecto del Parque Industrial de Ancón contempla
trucción de su nuevo hotel atraer US$ 2,200 millones de inversión privada para
que operará bajo la marca desarrollar diversos sectores productivos, señaló el
Hilton, ubicado en la Bajada alcalde distrital de Ancón, Felipe Arakaki.
Balta, en el distrito de Miraflores, “Estará a solo 30 minutos del Aeropuerto (Internacional
en esta nueva infraestructura Jorge Chávez), por eso se convertirá en un centro logístico
la empresa inmobiliaria tiene muy grande”, indicó. Asimismo, agregó que será el más
previsto invertir US$ 42 millones. grande del Perú porque se desarrollará también la nueva ciu-
La construcción y equipamiento dad tecnoecológica en Ancón y se va a descentralizar Lima.
tomará 30 meses, debiendo es- Arakaki también destacó que el puerto de Chancay está
tar concluido y operando a fines cerca al mencionado parque industrial, por lo cual hay
del primer semestre del 2020. El grandes oportunidades de formar un polo de desarrollo
hotel contará con una arquitec- inmenso que puede aprovechar esta zona de Lima.
tura concebida con un diseño Cabe indicar que el proyecto del Parque Industrial de
moderno e innovador, que será Ancón se creó mediante Resolución Suprema N° 02-2016-
construido en un área de 17,100 EF, publicada
m2 siguiendo los altos estándares el 23 de junio
de calidad que exige la cadena. Se espera una facturación de US$ del 2016, otor-
9 millones el primer año, con un incremento anual de 10% hasta gándose 1,338
llegar a su período de maduración. Contará con 17 pisos, 3 sóta- hectáreas en la
nos, y 235 habitaciones, además de ambientes complementarios zona del Par-
tales como bar, restaurante con terraza, gimnasio, media lounge, que Ecológico
rooftop bar, piscina, salas de reuniones y multiusos, entre otros de ese distrito
servicios. limeño.

MEF lanzará norma para simplicar obras públicas

E
l ministro de Economía y Finanzas, El Niño Costero y se enfoca en simplificar
David Tuesta, señaló que lanzará procesos para que los gobiernos regio-
norma para acelerar la ejecución nales puedan hacer obras y evitar que los
de obras de infraestructura en el sector expedientes deban ser aprobados en Lima.
público. Tuesta enfatizó que la nueva legislación
“Va a salir una normativa que va a cambiar no busca beneficiar a ninguna empresa
completamente la manera de ejecutar en sino garantizar la continuidad de las
el sector público”, dijo. obras, durante el III Foro Económico &
La norma se centrará en la reconstrucción Compliance, organizado por Thomson
de las zonas declaradas en emergencia por Reuters.

Jesús María sigue liderando la oferta inmobiliaria de Lima Moderna

E
l distrito lideró las ventas al cierre de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI). En el cierre de ventas de febrero, el distrito
febrero, con el 16% de participación En su último reporte del mes de febrero, lideró con el 16% de participación a nivel
a nivel de ventas de Lima Metropo- Jesús María tuvo un precio promedio de S/ de ventas de Lima metropolitana y Callao
litana y Callao, según la Asociación de 5, 627 por m2; siendo 3.4% y 9.4% mayor con un valor promedio por departamento
que el valor por m2 de Lima Moderna y de S/ 424,066, cantidad menor en 2.3%
Lima Metropolitana respectivamente en respecto al valor registrado en febrero
febrero 2018. 2017.
Tomando en cuenta el último semestre, Respecto a los otros distritos de Lima
se observa que Jesús María no presentó Moderna, se destaca Lince con el valor
una variación significativa; sin embargo, promedio de ventas por departamento
a nivel de Lima Moderna, el precio por más alto del sector, con S/ 504,146 y
m2 se incrementó en 1.2% respecto a Pueblo Libre con el valor promedio más
febrero 2017. bajo con S/ 332,702.

24 CONSTRUCTIVO
Actualidad

Se ejecutarán obras de reconstrucción en Papayal

L
a Municipalidad Distrital de Papayal está valorizado en S/ 4 millones 300 mil”,
es una de las entidades ediles con- sostuvo el burgomaestre.
sideradas como unidades ejecutoras Rivas comentó que está a la espera de que
para la etapa de reconstrucción. En ese el Ministerio de Economía y Finanzas trans-
sentido, el alcalde Edwin Rivas García, fiera el presupuesto, además reconoció que
manifestó que le asignaron cuatro pro- se evidencia un retraso en el inicio de los
yectos, de los cuales ya se ha culminado el proyectos de reconstrucción por los últimos del mismo modo le fueron asignados dos
expediente técnico de una obra de pistas cambios en el Gobierno Central. proyectos orientados a mejorar el sector
y veredas. El alcalde de Papayal también indicó que agrícola; sin embargo, dichos proyectos
“El proyecto corresponde a la rehabilitación efectuará una obra de rehabilitación de aún se encuentran en proceso de elabora-
de los sectores de Papayal y Uña de Gato y pistas y veredas en el barrio Las Mercedes, ción de expediente.

Ventas de viviendas nuevas crecieron 32% en marzo en Lima Metropolitana

L
as ventas de viviendas nuevas en cantidad superior en 32% respecto a las Del Río indicó que los programas como Mi-
Lima Metropolitana en marzo de este 820 del similar mes del 2017, indicó el Vivienda Verde, MiVivienda, Techo Propio,
año ascendieron a 1,085 unidades, presidente de la Asociación de Desarro- ayudan a dinamizar la venta de viviendas
lladores Inmobiliarios del Perú (ADI Perú), sociales. Asimismo, refirió que la venta de
Marco del Río. viviendas residenciales está más relacionada
De las 1,085 unidades vendidas, 560 co- al dinamismo de la economía, el crecimiento
rresponden a la vivienda social (menos de S/ del PBI, y la confianza en el Gobierno.
300,000), y 525 son viviendas residenciales En lo que respecta al primer trimestre de
(más de S/300, 000). Las ventas de viviendas este año, se vendieron un total de 3,074
sociales se incrementaron en 56% y las de viviendas nuevas, cantidad superior en
viviendas residenciales crecieron en 13.88%. 20.4% a las de similar periodo del 2017.

Construcción de Vía Expresa Línea


Amarilla unirá 11 distritos en 20 minutos S/ 190 millones para obras en Puno

P E
artir de San Juan de Lurigancho o del Cercado de Lima rumbo l presidente de la
al Callao o a algún distrito de Lima Norte con la moderna República, Mar-
obra de la Vía Expresa Línea Amarilla se hará en un tiempo tín Vizcarra, in-
reducido a 20 minutos, según lo ha anunciado la Municipalidad formó que el Gobierno
de Lima. La megaobra, a cargo de Lamsac, se mostró ya culminada se ha comprometido en
para que luego la comuna limeña abra el tránsito vehicular. destinar S/ 190 millones
La infraestructura, que unirá a un total de 11 distritos, cuenta con un adicionales para proyec-
túnel subterráneo, construido debajo del río Rímac y que duplicará tos de infraestructura
su capacidad en el tramo del Centro Histórico de Lima. Además, de desarrollo en la re-
conectará los viaductos que se encuentran al sur (a la altura de El gión Puno este año.
Agustino) con los viaductos del norte (con dirección al Callao). Desde la isla Taquile, ubicada en el distrito de Amantaní,
Lamsac ha señalado que esta construcción, la única en su compleji- donde participó en la reunión del Muni- Ejecutivo Extraordi-
dad en el país, es de ingeniería a la altura de las capitales de Suda- nario, resaltó la voluntad del Gobierno para involucrarse con
mérica, como el túnel construido bajo el río Mapocho en Santiago el desarrollo regional, conocer sus problemas, escuchar a sus
de Chile. Asimismo, autoridades y trabajar juntos en la programación de proyectos.
refirió que la nueva Vizcarra llamó a las autoridades locales a trabajar hasta el
vía será ruta alterna a último día para que el presupuesto se traduzca en resultados
la Vía de Evitamiento, concretos, y priorizar, sobre todo, los proyectos en ejecución.
donde una unidad “Ahora nos hemos comprometido para este año 2018 a otor-
avanza a 25 kilóme- gar este monto a Puno. Esto para empezar, porque si vemos
tros por hora. Ahora, que la caja nos permite un poco más, seguimos aumentando
los vehículos podrán el presupuesto”, puntualizó al precisar que las coordinaciones
desplazarse a 80 kiló- con las autoridades locales y regionales son fundamentales
metros por hora. para este objetivo.

26 CONSTRUCTIVO
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Actualidad
Avance de casi 95% registra MEF: Construcción sostendrá
construcción del Hospital Daniel Alcides crecimiento hasta 2021
Carrión de Pasco
E
l Ministerio de Econo-

U
na delegación del Ministerio de Salud (Minsa) y del Ministerio mía y Finanzas (MEF)
de Economía y Finanzas (MEF) visitaron la construcción del realizó un ajuste en
nuevo Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco, su proyección a 2021, en
y constataron que registra un avance de 94.75% en su ejecución. el cual estimó que el sector
Durante la visita, los representantes del Consorcio de la Salud Pasco, construcción debía crecer
encargados de ejecutar la construcción e implementación del Hospital 7.8% para el año del bicentenario. En agosto pasado, el mi-
Daniel Alcides Carrión, informaron sobre el avance de los trabajos. nisterio proyectó que, para ese mismo año, crecería solo 5%;
La arquitecta Patricia Lam, jefa de infraestructura del Minsa, destacó sin embargo, el inicio de la ejecución de nuevos proyectos, la
el cumplimiento del proyecto y las modernas instalaciones casi con- aceleración de la edificación de los ya adjudicados y un aumento
cluidas en un 100%. La comitiva de especialistas también constató de proyectos estimularán el rubro.Otros sectores que incremen-
la instalación de algunos de los modernos equipos médicos en el taron su proyección a 2021 fueron la minería (3.5% a 2.9%),
nosocomio. manufactura (3.6% a 4.3%) y comercio (4% a 4.5%).
La arquitecta Patricia Lam, jefa de infraestructura del Minsa, destacó el Por otro lado, el INEI publicó un informe en el que reveló que
cumplimiento del proyecto y la pobreza había aumentado luego de 10 años. Hasta el año
las modernas instalaciones, pasado, el 21.7% de peruanos fueron considerados pobres.
casi concluidas en un 100%. Ante esta cifra, el MEF estimó un crecimiento de 5% en lugar de
La comitiva de especialistas 4%, para 2021, con la finalidad de reducir la pobreza hasta 18%.
también constató la ins- El plan consiste de cinco pilares: crecer 17.5% en inversión pública
talación de algunos de los este año, realizar un impulso de 4.5% en la inversión privada en
modernos equipos médicos 2018, aumentar la productividad a 4.7% en 2021, incrementar
en el nosocomio. 1.9% los ingresos tributarios y reducir gastos en S/ 2,000 millones.

Reasignarían S/ 7,000 millones de presupuesto a proyectos de inversión pública

E
l titular del Ministerio de Economía y destinarlo a la inversión pública.“Estamos recortando desembolsos en rubros como
Finanzas (MEF), David Tuesta, anun- hablando de una inyección de casi un punto consultorías, contrataciones y “gastos
ció que su cartera está reasignando del PBI en inversión pública”, dijo. superfluos”.
S/ 7,000 millones en el presupuesto para Respecto al recorte de gastos superfluos, A los S/2,500 millones señalados se suman
uno de los primeros lineamientos de po- los S/2,000 millones en medidas de inver-
lítica económica que anunció el ministro, sión con facilitación para la culminación de
señaló que sumarán S/2,500 millones, los proyectos, que fue anunciado en la última
cuales no irán al ahorro fiscal, sino que irá reunión de GORE. Además, existen reasig-
“directamente a mover la inversión pública”. naciones potenciales del presupuesto que el
Cabe señalar que anteriormente, Tuesta dijo ministro asegura que llegará a otros S/2,000
haber identificado un potencial de ahorro millones más. Con ello, se llegaría cerca al
por S/2,000 millones en el gasto público, monto de S/7,000 millones proyectado.

Puno: Planta de Tratamiento funcionará con lodos activados

E
l ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Si existiera alguna expresión
Piqué, adelantó que la tecnología que se usará en la Planta de de interés, ProInversión iniciará
Tratamiento de Aguas Residuales para Puno será la de lodos el correspondiente proceso de
activados. Este procedimiento consiste en hacer uso de microorga- selección mediante un Concurso
nismos aeróbicos para degradar la materia orgánica en las aguas Público de Proyectos Integrales
residuales y producir un afluente de alta calidad. Este plazo finaliza donde cada postor presentará su
el próximo 19 de junio. mejor propuesta técnica y económica. De lo contrario, ProInversión
El proyecto requiere una inversión estimada de S/ 841 millones (sin adjudicará directamente el proyecto al proponente Consorcio Aguas
IGV) y comprende desde el diseño, hasta el mantenimiento de los de Puno, conformado por las empresas españolas Tedagua y Acciona.
colectores principales, estaciones de bombeo y disposición final de Javier Piqué precisó que el gobierno sí tiene la decisión política de
las aguas residuales. ProInversión será la entidad encargada de so- sacar adelante la obra porque urge evitar que el Titicaca se siga con-
cializar y conseguir la licencia social del proyecto de construcción de taminando. Pidió calma porque de todas maneras el actual gobierno
la planta de tratamiento de aguas servidas para la ciudad de Puno. encaminará el proyecto sí o sí.

28 CONSTRUCTIVO
Database

debería crecer el sector creció la venta de viviendas

7.8%
construcción para el año del
Bicentenario, según el MEF. 32% nuevas en marzo en Lima,
según ADI Perú.

S/ 190 4.78%
millones
adicionales creció el
destinará el consumo
Gobierno para proyectos de cemento
de infraestructura de en marzo.
desarrollo en la región
Puno este año.
millones
destinó el minutos
S/ 630 Gobierno
para la
construcción
tomará
movilizarse 20
por 11
de 20,600 distritos de
viviendas en Lima gracias a la
sitio propio para los Vía Expresa Línea
damnicados por el Amarilla.
Niño costero.

aumentó la viviendas
ejecución gastos sociales tiene
de inversión planeado
del MTC en entregar el
el primer Gobierno
43.5% trimestre del
año.
este año. 67,000
millones se
invertirán en millones espera
la construcción invertir SEDAPAL
del Real Plaza en obras de agua y
Puruchuco que saneamiento durante
abrirá el el 2018.
2019.
US$ S/ 650
130

S/ 960 millones es Inversión pública creció


el monto invertido o
comprometido en el 11.6% en abril de este
2017 mediante Obras por año, según el MEF.
Impuestos.

30 CONSTRUCTIVO
Database

S/ 130
4% fue el incremento del millones transferirá
número de departamentos el Gobierno para dar
disponibles para la venta continuidad a las obras
en Lima en el 2017. en el primer tramo de
la carretera Moquegua-
Omate.

US$ 42
8.3% S/26 millones se
creció la millones invertirá
construcción en el MVCS para la invertirá en la
marzo construcción de construcción del
viviendas rurales. nuevo hotel Hilton,
en Miraores.

17.5% S/.324
crecería la
inversión pública
millones es la
inversión total de la
3.9%
este 2018, según Villa Panamericana. se aceleró el PBI
el MEF. no primario en
febrero, impulsado
por los sectores
construcción y
servicios.

de ocinas prime se es el precio promedio por


encuentran en construcción m2 de viviendas en Lima
durante el 2018, según Metropolitana, según ADI
Colliers. Perú.

S/ 4,940
122,000 m2 S/ 4,825.90
millones sumaron los créditos
a empresas de construcción
a marzo del 2018, reportó
ASBANC.

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TOP 30 DE LAS CONSTRUCTORAS MUNDIALES


RANKING
FIRMA
2017 2016

1 1 Acs, Actividades de Construcción y Servicios, Madrid, Spain.

2 2 Hochtief Aktiengesellschaft, Essen, Nrw, Germany.

3 3 China Communications Construction Group Ltd., Beijing, China.

4 4 Vinci, Rueil Malmaison, France.

5 5 Bechtel, San Francisco, Calif., U.S.A.

6 9 Bouygues, Paris, France.

7 7 Technip, Paris, France.

8 10 Skanska Ab, Stockholm, Sweden.

9 8 Strabag, Vienna, Austria.

10 11 Power Construction Corp. Of China, Beijing, China.

11 14 China State Construction Engineering Corp. Ltd., Beijing, China.

12 12 Saipem Spa, San Donato Milanese, Italy.

13 16 Ferrovial, Madrid, Spain.

14 13 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd., Seoul, S. Korea.

15 19 Petrofac Ltd., Jersey, Channel Islands, U.K.

16 15 Fluor Corp., Irving, Texas, U.S.A.

17 27 Cimic Group Ltd., North Sydney, Nsw, Australia.

18 25 Salini Impregilo Spa, Milan, Italy.

19 21 Consolidated Contractors Group, Athens, Attica, Greece.

20 17 SAMSUNG C&T, Seongnam-Si, S. Korea.

21 20 China Railway Group Ltd., Beijing, China.

22 26 Tecnicas Reunidas, Madrid, Spain.

23 55 China Railway Construction Corp. Ltd., Beijing, China.

24 24 Royal Bam Group Nv, Bunnik, Utrecht, The Netherlands.

25 18 Jgc Corp., Yokohama, Japan.

26 30 Chiyoda Corp., Yokohama, Kanagawa, Japan.

27 China Energy Engineering Corp. Ltd., Beijing, China.

28 22 Gs Engineering & Construction, Seoul, S. Korea.

29 6 Odebrecht Engenharia e Construcao SA., Sao Paulo, Sp, Brazil.

30 33 Obayashi Corp., Tokyo, Japan.

Fuente: Lista difundida en el 2017 por la publicación especializada ENR (Enginnering News Record) en el ranking The Top 250 International Contractors (mayores constructoras del mundo).

36 CONSTRUCTIVO
Informe

Después de dos LA CONSTRUCCIÓN AL ALZA

EMPIEZA LA
años en rojo, el
sector construcción
en nuestro país
registró el 2017
un crecimiento

RECUPERACIÓN
de 2.2% con
respecto al periodo
anterior, gracias
al incremento del
consumo interno
de cemento en
0.26% y de la
inversión en el
avance físico de
obras en 8.16%.
Para el 2018 se
espera un ascenso
de por lo menos
3%, cerca del 4%
que ascendería la
economía en su
conjunto, según el
Banco Central de
Reserva del Perú
(BCRP).

L
a producción
nacional en di-
ciembre de 2017 creció evidenciada en el crecimiento de las tor otros servicios con 0.50 puntos,
1.32%, registrando 101 me- exportaciones reales en 3.9%, tanto minería e hidrocarburos con 0.42
ses de crecimiento continuo, informó de productos tradicionales como los puntos, telecomunicaciones y otros
el Instituto Nacional de Estadística e mineros, petróleo y gas natural, y de servicios de información con 0.37
Informática (INEI). Este resultado se los no tradicionales como los metalme- puntos, administración pública y
sustentó en la evolución favorable de cánicos, pesqueros, textiles, químicos defensa con 0.18 puntos, así como
la mayoría de sectores, destacando y siderometalúrgicos. transporte y almacenamiento con
minería, construcción, agropecuario, En el año 2017, la producción 0.15 puntos. De igual modo aporta-
telecomunicaciones, comercio y trans- nacional registró un crecimiento ron los segmentos agropecuario con
porte. Contrariamente, disminuyó anual de 2.50%, manteniendo tasas 0.14 puntos, construcción con 0.13
el segmento manufactura, pesca y positivas por 19 años consecutivos; puntos, comercio con 0.12 puntos,
electricidad, gas y agua. mientras que en diciembre presentó financiero y seguros con 0.07 pun-
El incremento de la actividad pro- una variación de 0.73%, respecto al tos, servicios prestados a empresas
ductiva se explica por la evolución mes inmediato anterior (ver Tabla N°1). con 0.05 puntos, alojamiento y
positiva del consumo de los hogares restaurantes con 0.04 puntos, elec-
reflejado en las mayores ventas mi- CONTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES tricidad gas y agua con 0.02 puntos,
noristas en 1.69%, los créditos de ECONÓMICAS A LA PRODUCCIÓN pesca con 0.02 puntos e impuestos
consumo en 3.75% y la importación NACIONAL: ENERO-DICIEMBRE 2017 con 0.33 puntos. Sin embargo, le
de bienes de consumo no duradero El crecimiento de la actividad pro- restó al resultado global el sector
en 6.6%. Asimismo, se dio por la ductiva en el año 2017 (2.50%) se manufactura con -0.03 puntos (ver
recuperación de la demanda externa sustentó en la contribución del sec- Gráfico N°1).

38 CONSTRUCTIVO
Informe
NUESTRO SECTOR Tabla N°1:
En el año 2017, el sector cons- Evolución del Índice Mensual de la Producción Nacional:
trucción aumentó en 2.2% como diciembre del 2017 (Año base 2007)
resultado del incremento del consu- Variación porcentual
mo interno de cemento en 0.26% y Sector Ponderación 2017/2016
del avance físico de obras en 8.16%. 1/
Diciembre Enero-
El consumo interno de cemento diciembre
Economía total 100.00 1.32 2.50
registró un aumento de 0.26%, por
la mejora presentada desde la mitad DI-Otros Impuestos a los Productos 8.29 1.29 4.15
del año en montos de inversión de Total Industrias (Producción) 91.71 1.53 2.36
empresas mineras como Minera La Agropecuario 5.97 11.47 4.67
Inmaculada II en Ayacucho, así como Pesca 0.74 -66.87 -10.09
Mina El Porvenir y Minera Atacocha, Minería e Hidrocarburos 14.36 5.55 3.19
ambas en Cerro de Pasco. De igual Manufactura 16.52 -12.50 -0.27
modo se debió al avance de la edi- Electricidad, Gas y Agua 1.72 -0.63 1.14
ficación de departamentos como Construcción 5.10 6.62 2.20
Edificio Larco en Miraflores y Paseo Comercio 10.18 1.93 1.03
Colonial en la Av. Oscar R. Benavides, Transporte, Almacenamiento, Correo y 4.97 4.01 2.92
la construcción de la sede del Consejo Mensajería
Alojamiento y Restaurantes 2.86 2.21 1.24
Nacional de la Magistratura, del Insti-
Telecomunicaciones y Otros Servicios de
tuto Nacional de Salud de Chorrillos, 2.66 6.35 8.02
Información
del Museo de Arqueología en Lurín y Financiero y Seguros 3.22 4.73 1.24
la nueva sede de la SUNAT en Lima, Servicios Prestados a Empresas 4.24 2.01 1.01
entre las principales obras. Administración Pública, Defensa y otros 4.29 4.02 4.13
Sin embargo, en los primeros Otros Servicios 2/ 14.89 3.69 3.68
cinco meses del año se observó una Acumulado 7,498 7,496 7,157
menor inversión en las empresas
Octubre 868 857 825
mineras, en especial de la Mina In-
Acumulado 8,366 8,313 7,982
maculada II en Ayacucho y la Mina
Noviembre 841 861 826
Arcata en Arequipa; así como de
Acumulado 9,207 9,174 8,808
las edificaciones para oficinas como
Diciembre 886 863 836
Torre Panamá en la avenida del mis-
mo nombre y el Edificio Javier Prado Total 10,093 10,037 9,644
Nota: El cálculo correspondiente al mes de diciembre de 2017 ha sido elaborado con información disponible al 12-02-2018.
(ambas en San Isidro), el Proyecto 1/ Corresponde a la estructura del PBI año base 2007.
More en Santiago de Surco y el Con- 2/ Incluye servicios inmobiliarios y servicios personales.
- En este mes los sectores revisaron y actualizaron cifras, según la R.J. Nº 316-2003-INEI.
dominio Los Girasoles en Comas. La Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática; Ministerio de Agricultura y Riego; Ministerio de Energía y Minas;
Ministerio de la Producción; Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Superintendencia de Banca, Seguros y AFP;
misma tendencia mostró la compañía Ministerio de Economía y Finanzas; Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria; y empresas
privadas.
de Prefabricados de Atocongo, la
planta Repsol en Ventanilla, la Clínica Gráfico N°1: Contribución a la variación de la Producción
Internacional y el montaje de tanques Nacional, según actividad económica: Enero-Diciembre 2017
para el almacenamiento de crudo en
la Refinería de Conchán, entre otros.
El avance físico de obras creció Otros servicios 0,50
Minería e Hidrocarburos 0,42
en 8.16% debido al incremento de
Telecomunicaciones y otros servicios de información 0,37
la inversión del Gobierno Local en Derechos de Importación y Otros Impuestos a los productos 0,33
11.18% y el Gobierno Nacional en Administración pública y defensa 0,18

9.18%. Sin embargo, fue negativa Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 0,15

la inversión en el Gobierno Regional Agropecuario 0,14


Construcción 0,13
en -4.19%. Comercio 0,12
El aumento del Gobierno Local se Financiero y Seguros 0,07
debió al dinamismo de la actividad Servicios Prestados a Empresas 0,05

de servicios básicos, especialmente Alojamiento y restaurantes 0,04

en Piura con el mejoramiento del Electricidad, Gas y Agua 0,02


Pesca 0,02 Variación acumulada
sistema de agua potable y construc- Ene Dic: 2,50%
Manufactura 0,03
ción del sistema de alcantarillado en -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50
los caseríos de La Legua, San Jacinto, PUNTOS PORCENTUALES
Buenos Aires, Palo Parado y Los Oli-
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
vos, en Catacaos, provincia de Piura.

CONSTRUCTIVO 39
Informe
Tabla N°2: Comportamiento del sector construcción mes a mes (2017)
Meses del año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

Índice de producción -5.26% -6.89% -3.81% -8.00% -3.91% 3.49 % 3.80% 4.78% 8.94% 14.25% 5.33% 6.62% 2.20%
Consumo interno de -6.52% -4,52% -5.66% -8.84% -1.85% 3.45% 1.41% 3.52% 4.19% 6.59% 4.07% 6.67% 0.26%
cemento
Avance físico de obras 13.5% -19.66% 2.36% -6.12% -12.02% 3.73% 11.08% 9.60% 23.75% 42.35% 9.60% 6.68%. 8.16%.
Fuente: INEI

En Cusco, con la ampliación de los Gráfico N°2: Variación acumulada de la Producción del Sector
servicios de agua potable y alcanta-
Construcción: 2008-2017 (*) (Enero-Diciembre)
rillado para el sector de Alto Qosqo,
17,80
distrito San Sebastián - provincia del 15,70 15,89
12,58
Cusco. En Cajamarca, con la creación
9,48
del mercado zonal sur, distrito y pro-
vincia de Cajamarca; en San Martín, 1,92 2,20
0,90
con la ampliación y mejoramiento
de los sistemas de alcantarillado y
3,15
-
tratamiento de aguas residuales en la 5,81
-
localidad y provincia de Moyobamba; 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
mientras que en Loreto gracias al (*) Respecto a similar período del año anterior.
mejoramiento, ampliación del siste- Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

ma de agua potable y saneamiento


de la localidad de Villa Trompeteros Gráfico N°3: comparativo entre situación esperada
- distrito de Trompeteros, provincia y real sobre la variación en el nivel de las
de Loreto. operaciones en las empresas constructoras
Igualmente, hubo mayor actividad (Sexto bimestre 2017 vs. Sexto bimestre 2016 - %)
en infraestructura vial, carreteras y 6.62
puentes donde las principales obras 6.12
5.95
en el periodo de análisis se realiza- 4.58
5.01
ron en Lima, con el mejoramiento
de infraestructura vial y peatonal 2.64

del eje vial Av. De los Héroes - Av. 2.36


1.11
Pachacútec y la creación de pasos a
desnivel en las intersecciones con la Total Infraestructura Inmobiliarios Proveedores
Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y MED. NOV 17 MED. ENE 18
Av. 26 de Noviembre, distrito de San Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO.
Juan de Miraflores. También figura la
recuperación de pistas y veredas de la Gráfico N°4: Situación real del nivel de operaciones
Av. Nicolás Arriola, tramo Javier Pra- en las empresas constructoras, por rangos
do y Av. Circunvalación, distritos de (Sexto bimestre 2017 vs. Sexto bimestre 2016 - %)
la Victoria y San Luis; la creación de la 55%

interconexión de las vías circuito de 43%


playas de la Costa Verde y Bajada de
Armendáriz, distritos de Miraflores y 28%
23% 23% 22% 24%
Barranco; y el mejoramiento y am- 21%
15% 16%
pliación de la Av. Alfredo Benavides, 12% 12% 12%
8%
11% 12%
7% 7% 5% 6% 6% 7% 6% 6%
tramo Panamericana Sur - Av. Paseo 1% 2% 3% 2% 2% 3% 2%

de la República distritos de Santiago Crecio en Creció entre Creció entre Creció hasta No creció Decreció del Decreció del Decreció del Decreció
más de 10% 5% y 10% 2.5% y 5% 2.5% nada 2.5% 2.5% y 5% 5% y 10% más de 10%
de Surco y Miraflores. La ampliación
Total Infraestructura Inmobiliarios Proveedores
del tramo norte del Cosac I desde
Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO.
la estación el Naranjal hasta la Av.
Chimpu Ocllo, distritos de Comas y
Carabayllo, fue otro ejemplo. juvenil de reinserción educativa y El Salvador. En Ayacucho, con el
Del mismo modo, aumentó la deportiva Ollantaytambo, distrito de mejoramiento y ampliación de los
inversión en la construcción de edi- Ate y el mejoramiento de los servicios servicios de enseñanza en dieciséis
ficios no residenciales en Lima con de cultura, deporte y recreación en instituciones educativas del nivel pri-
la creación del Complejo residencial el Parque Zonal Huáscar de Villa mario, distrito de Socos - Huamanga.

40 CONSTRUCTIVO
Informe
En Arequipa, con el mejoramiento la margen izquierda del río Piura. En especial Los Ángeles, ambos en San
de los servicios de enseñanza en el Pasco, con la instalación de servicios Juan de Lurigancho. En Áncash, la
nivel primario y secundario de las de protección de áreas agrícolas del construcción del sistema de riego
instituciones educativas del PP.JJ. río Chontabamba, distrito de Chon- Cushurococha - Huarco Curan - Ca-
Generalísimo San Martín del distrito tabamba - Oxapampa. En Lima, con jacay.
de Mariano Melgar. En La Libertad, el mejoramiento del servicio educa- En la actividad de construcción de
con el mejoramiento de los servicios tivo de nivel inicial de la I.E. N° 115-5 edificios no residenciales aumentó
educativos en la I.E. Santa Edelmira República Helénica en el distrito de la inversión en la Provincia Consti-
en la urbanización Santa Edelmira, San Juan de Lurigancho. Igualmente, tucional del Callao, con las obras
distrito de Víctor Larco Herrera - hubo mayores inversiones como el de recuperación y mejoramiento
Trujillo. mejoramiento de la prestación del del servicio de transporte y soporte
Sin embargo, fueron negativas las servicio educativo de nivel primaria logístico de las Fuerzas Armadas, en
obras de prevención de riesgos en de la I.E. N° 8181 Héroes del Alto buques multipropósito de la Marina
los departamentos de San Martín, Cenepa en el distrito de Comas. de Guerra del Perú, para operaciones
Lima, Huánuco, Ayacucho, Junín, En la actividad de servicios básicos en el litoral; la recuperación de la
Arequipa, entre los principales. destacó Lambayeque con la instala- capacidad de realizar operaciones
En el ámbito del Gobierno Nacio- ción de los servicios de agua potable guardacostas de superficie en el
nal aumentó la inversión en las obras y alcantarillado sanitario en la nueva dominio marítimo nacional y ope-
de prevención de riesgos, como en ciudad de Olmos, distrito de Olmos - raciones de búsqueda y rescate en
Cajamarca, con la rehabilitación y Lambayeque. En Piura, sobresalió la base al Servicio Aéreo de Rescate
remodelación de la infraestructura obra de ampliación y mejoramiento (SAR) y el mejoramiento y ampliación
educativa y equipamiento de la I.E de la planta de tratamiento de aguas de la capacidad operativa y logística
Nº 16498 Eloy Soberón Flores, ubi- residuales domésticas en San Martín- de la Base Aeronaval del Callao. En
cada en el distrito y provincia de San Piura. En Amazonas, la continuación Lima se dio con la ampliación de la
Ignacio. En Piura, con la obra nueva y culminación del proyecto de Irriga- capacidad de respuesta en el trata-
de rehabilitación de la protección del ción Amojao. En Lima, la ampliación miento ambulatorio del cáncer del
perímetro del terreno de la Universi- de los sistemas de agua potable y Instituto Nacional de Enfermedades
dad Nacional de Piura colindante con alcantarillado Bayóvar y el proyecto Neoplásicas.

CONSTRUCTIVO 41
Informe
Sin embargo, disminuyó la inver- carreteras e interconexiones viales; Los tres segmentos empresariales
sión en la actividad infraestructura obras de edificaciones no residencia- del sector obtuvieron un resultado
vial, carreteras y puentes, princi- les como construcción, equipamiento menor del que esperaban alcanzar
palmente en los departamentos y acondicionamiento de instituciones en este periodo. Las empresas de
de Lima, Tacna, Cajamarca, Cusco, públicas, instalación de bases poli- infraestructura exhibieron un cre-
Huancavelica, Puno, Arequipa y ciales y mejoramiento de estableci- cimiento de 1.11%, por debajo del
Piura. mientos de salud. En servicios básicos 6.12% que tenían previsto conseguir.
En el ámbito del Gobierno Regio- hubo ampliación y mejoramiento del Las inmobiliarias crecieron 2.36%,
nal hubo menores obras de servicios sistema de agua potable y alcantari- frente al 6.62% que habían presen-
básicos; en Arequipa con la obra de llado; así como sistemas eléctricos tido. Los proveedores de materiales
Majes Siguas - segunda etapa; en La rurales. Con la última cifra de febrero, y servicios obtuvieron un mejor resul-
Libertad con el proyecto Chavimochic su trayectoria ascendente se presenta tado, +4.58%, aunque igualmente
tercera etapa; en el Cusco con la ins- por noveno mes consecutivo. estuvo por debajo del 5.01% que
talación del sistema de riego Quisco, estimaban alcanzar.
distrito de Alto Pichigua, provincia EXPECTATIVAS En el Gráfico N°4 se describe con
Espinar; en Pasco con la reconstruc- La actividad de las empresas de la mayor detalle el nivel de operación
ción de la infraestructura de sanea- construcción creció 2.64% en el úl- alcanzado por las empresas del
miento de Villa Rica - Oxapampa; y timo bimestre del 2017, respecto al segmento construcción en el último
en Apurímac, con el mejoramiento y mismo periodo de 2016, de acuerdo bimestre del año pasado. El 53%
ampliación de los sistemas de agua con los resultados de la Encuesta de ellas señaló que sus operaciones
potable y alcantarillado de la ciudad de Expectativas de CAPECO del mes aumentaron, frente al 28% que ma-
de Abancay. de enero del presente año (Gráfico nifestó que no y el 19% que declaró
No obstante, se incrementó la in- N°3). Este resultado se encuentra por que decrecieron. En el segmento de
versión en la construcción de edificios debajo del 5.95% que las empresas proveedores de bienes y servicios se
no residenciales en los departamentos encuestadas esperaban alcanzar en reportó el porcentaje más alto de em-
de Ucayali, Pasco, Moquegua, Junín, este periodo, según lo reportado en presas que tuvieron un desempeño
Tacna, Loreto, Puno, Lambayeque, el IEC N°16. positivo (76%), seguido de promoto-
Arequipa, entre otros.
También aumentaron las obras de Gráfico N°5: Comparativo entre situación esperada y real
prevención de riesgos en los depar- de variación del nivel de operaciones en el año respecto
tamentos de Cusco, Ica, Arequipa, al anterior en las ultimas seis mediciones del IEC (%)
Ayacucho, Madre de Dios, Tumbes, 8
Áncash, Lima, Puno, entre los prin- 7.04 6.09
5.91
cipales. 6
3.44 4.85
Igualmente creció la actividad 4
4.25 3.27 3.32 4.66
2.90
de infraestructura vial, carreteras y 2.08 2.01 3.25
2.93
2 3.00 2.00
puentes en los departamentos de 2.01 2.54 1.18
0.82
0.7
Junín, Amazonas, Arequipa, Cusco, 0 0.11 0.66
Med. Ene 17 Med. Mar 17 Med. May 17 Med. Ago 17 Med. Nov 17 Med. Ene 18
Ayacucho, Puno, San Martín, Loreto,
-2
Tacna y la Provincia Constitucional
del Callao. -4
-5.13
-6
PRIMERAS CIFRAS DEL 2018 Total Infraestructura Inmobiliarios Proveedores
En enero del 2018 el índice de la
Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO.
producción del sector construcción
registró un aumento de 7.84%, re-
flejado en el mayor consumo interno Gráfico N°6: Situación real del nivel de operaciones
de cemento (6.55%) y el incremento en las empresas constructoras para el año 2017,
del avance físico de obras (27.60%). respecto al 2016, por rangos.(%)
Asimismo, en febrero creció 7.92% 34%

como resultado del mayor avance 30%

25% 24%
físico de obras que exhibió un ascen- 23% 23%

18%
so de 29.83%, y del mayor consumo 12% 12%
15% 14%
16% 15%
12% 12%
16%

11% 11%
interno de cemento en 4,32%. 7% 7%
9% 8% 8% 8% 9%
7%
3% 3% 3%
El segmento fue impulsado en 2% 2% 1%

estos meses por proyectos de in- Crecerá en más


de 10%
Creció entre 5%
y el 10%
Creció entre
2.5% y 5%
Crecerá hasta
2.5%
No creció nada Decreció hasta
2.5%
Decreció entre
2.5% y 5%
Decreció entre
5% y 10%
Decreció más
del 10%

fraestructura vial como construcción, Total Infraestructura Inmobiliarios Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO.


rehabilitación y mejoramiento de

42 CONSTRUCTIVO
Informe
res inmobiliarios (57%) y de empresas 2017, en los otros dos segmentos el 2018 sus operaciones crecieran en
de infraestructura (27%). El 12% de resultado final alcanzado es inferior 6.19% y 5.27%, respectivamente.
las empresas refirió que su incre- al que se esperaba en las cinco inves- Las empresas de infraestructura,
mento fue mayor al 10%, siendo este tigaciones previas. por el contrario, señalaron que sus
reporte más alto entre las empresas El Gráfico N°6 describe el nivel de operaciones decrecerían en 0.68%.
de infraestructura (23%) que entre operaciones registrado por las em- Es evidente que las expectativas en
promotores inmobiliarios (7%) y presas constructoras en el 2017, con este último grupo han estado in-
proveedores de servicios (7%). relación al 2016. Aquí se muestra un fluenciadas por la situación de incer-
En esta última encuesta, las em- comportamiento disímil, puesto que tidumbre respecto de la continuidad
presas que colaboraron con el es- un 41% de compañías aumentó su de las obras públicas involucradas
tudio manifestaron que su nivel nivel de operaciones mientras que en presuntos casos de corrupción.
de operaciones creció 1.18% en el un 25% manifestó que se mantu- El 70% de las empresas espera
2017, en relación con el año ante- vieron igual y un 34% declaró que que sus operaciones crezcan en el
rior. Es importante señalar que este disminuyeron. El 24% reportó un 2018, el 13% estima que no se in-
resultado es más negativo que el crecimiento superior al 5%, pero crementarán y el 17% que bajarán
registrado en las seis últimas medi- un 10% señaló haber sufrido un (Gráfico N°8). El 44% señala que el
ciones del IEC, como se muestra en decrecimiento mayor al 5%. El 54% aumento será de 5% o más en el pre-
Gráfico N°5, rompiendo la tendencia de los promotores inmobiliarios sente año, proporción que es mayor
positiva que llegó a su tope en la expresó haber incrementado sus entre los promotores inmobiliarios
encuesta de noviembre del 2017. En operaciones, proporción mayor que (51%) que entre los proveedores
los tres segmentos empresariales se el presentado por los proveedores (41%) y las empresas de infraestruc-
ha producido una disminución de su de materiales y servicios (41%) y tura (39%). Las firmas proveedoras
nivel de operaciones, comparados por las constructoras de obras de (84%) y los promotores inmobiliarios
con la medición anterior. Más aun, infraestructura (27%). (80%) tienen una mayor perspectiva
salvo en el caso de las empresas de En el Gráfico N°7 se aprecia que de crecimiento en el 2018. Las de
infraestructura, que partieron de los promotores inmobiliarios y las infraestructura, por su parte, regis-
la expectativa de un escenario muy proveedoras de materiales espera- tran una expectativa sensiblemente
negativo en la medición de enero ban que en el primer bimestre de menor (48%).

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CONSTRUCTIVO 43
Informe
Se aprecia que, con excepción de empresas de infraestructura (50%). Utilizando una escala de 1 al 6,
los promotores inmobiliarios, en esta En este último grupo, las opiniones en la que 1 es el nivel más alto y 6 es
última medición se han moderado están divididas: el 48% de ellas se- el nivel más bajo, se confirma que la
las expectativas de las empresas res- ñala que su nivel de operaciones se mayor expectativa de crecimiento está
pecto a su nivel de operaciones para reducirá en el 2018. El 49% de las puesta en la obra pública (2.43) y en
este año, con relación al estudio compañías entrevistadas cree que la vivienda informal (3.15), seguidas
anterior. En promedio, la expectativa sus operaciones crecerán en más de los demás tipos de construcción.
de crecimiento se redujo de 6.71% a de 5% en el presente año. Por el La expectativa en torno al incre-
3.05%. Los promotores inmobiliarios contrario, el 48% en el segmento mento de la inversión en nuevos
han mantenido su expectación de de infraestructura teme que sus proyectos durante el presente año
crecimiento en 5.68%. Las empresas operaciones decrezcan más de 10%. respecto al anterior se redujo del
proveedoras la redujeron de 7.75% La infraestructura pública (50%) 5.38%, registrado en la medición de
en noviembre a 4.41%, mientras que y la vivienda informal (24%) siguen noviembre de 2017, a 3.30% en la
las de infraestructura pasaron de una siendo los tipos de construcción que, de enero de este año. Los promoto-
perspectiva de alto crecimiento a otra en opinión de las empresas encuesta- res inmobiliarios han mantenido su
de pequeña reducción: de 6.74% a das, tendrán un mejor desempeño en esperanza en un nivel alto en este
–0.97%. el 2018, con respecto al año anterior. periodo de tiempo y los proveedores
Para este año, la medición más Sin embargo, es importante señalar de bienes y servicios la han incremen-
reciente del IEC detectó que el 72% que, en relación a la medición ante- tado de 3.50% a 5.60%. Las empresas
de empresas espera un alza en su rior del IEC, la expectativa en torno de infraestructura, por el contrario,
nivel de operaciones respecto al al desempeño de la infraestructura han presentado un sensible cambio
2017, frente al 23% que opina lo pública se redujo 8 puntos; mientras de perspectivas, pasando de 4.73 a
contrario y el 5% que señala que que la perspectiva sobre la vivienda -3.41% en los últimos dos estudios.
se mantendrá igual. La perspectiva informal creció 6 puntos. Las pers- Se observa que el 54% de las
de crecimiento es mayor entre los pectivas que se tienen en torno al empresas estima que su inversión
promotores inmobiliarios (85%) y desempeño de los demás tipos de crecerá en 2018, respecto al 2017,
entre los proveedores de materia- construcción registran una incidencia expectativa que es más alta entre los
les y servicios (81%) que entre las menor. proveedores de materiales y servicios
(75%) y los promotores inmobiliarios
Gráfico N°7: Perspectivas sobre la variación del nivel de (72%) que entre las empresas de
operaciones en las empresas constructoras infraestructura (16%). El 45% de las
(Primer bimestre 2018 vs. Primer bimestre 2017 - %) compañías piensa que la inversión se
6.19 incrementará en más del 5% en el
5.27 2018, siendo esta expectativa mayor
entre los promotores inmobiliarios
3.60 (65%) y los proveedores de mate-
riales y servicios (25%) que entre las
empresas de infraestructura (16%).
El 36% de compañías en este último
segmento cree que sus niveles de
0.68 inversión se reducirán en 10% o más
Total Infraestructura Inmobiliarios Proveedores
en el 2018 respecto al año anterior.
Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO.

PROYECCIONES
Gráfico N°8: Perspectivas sobre el nivel de operaciones en las En cifras oficiales, el Banco Central de
empresas constructoras, por rangos Reserva del Perú (BCRP) prevé que el
(Primer bimestre 2018 vs. Primer bimestre 2017 - %) sector construcción crecería 8.5% al
43% cierre del año; sin embargo, para la
35%
39%
consultora Maximixe, la proyección es
28%
menos optimista pero positiva: 3.4%.
25% 25%
22% Por su parte, la Cámara Peruana de
19%
16%
14%
16%
13% 13%
17% 16%
13%
la Construcción refiere un ascenso
12%
9% 9% del 3%, sin embargo señala que esta
5% 5%
1%
3%
1% 2% cifra podría ser mayor si se aceleran
Crecerá en
más de 10%
Crecerá entre
5 y 10%
Crecerá entre
2.5% y 5%%
Crecerá hasta
2.5%
No crecerá
nada
Decrecerá
hasta 2.5%
Decrecerá
entre 2.5% y
Decrecerá
entre 5% y
Decrecerá
mas de 10%
los proyectos de infraestructura
5% 10%
pública.
Total Infraestructura Inmobiliarios Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO. Fuente: INEI Y CAPECO.

44 CONSTRUCTIVO
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Entrevista

JORGE GONZALEZ IZQUIERDO:

“LA CONSTRUCCIÓN PODRÍA


CRECER HASTA 9% IMPULSADA
POR LA INVERSIÓN PÚBLICA”
R
EVISTA CONSTRUCTIVO (RC): La economía
El experimentado economista peruana sigue creciendo cada vez menos, ¿cuál
manifestó que la inversión pública será es su análisis?
uno de los motores que empujarán JORGE GONZALEZ IZQUIERDO (JGI):
el crecimiento de la economía este Desde el 2014 el país viene creciendo por debajo de su
año, sin embargo resaltó que no potencial que es de 4% anual. Esa reducción versus el esti-
mado se acentuó el año pasado, creciendo solo 2.5%. Esto
debe descuidarse el factor privado.
continúa en el primer trimestre del presente año, en que
Asimismo, declaró que los avances el PBI se ha incrementado entre 2.5% o 2.7%. Eso quiere
en el proceso de reconstrucción son decir que hay un avance demasiado lento de la economía
bastante lentos por tener tan solo un peruana, lo cual haría que se termine el 2018 con un 3.6%
15% de progreso a un año de iniciado. o 3.7%. Será muy difícil alcanzar la meta del gobierno que
señala un 4%.

46 CONSTRUCTIVO
Entrevista
RC: ¿A qué se debe esa tendencia a la baja? ejemplo, hace unas semanas han subcontratado a una
JGI: El año pasado tuvimos un crecimiento negativo de ex socia de Odebrecht para que realice la remoción de
la inversión pública y de casi cero en la inversión privada; tierra en los próximos dos o tres años. Por lo tanto, esta
así como un incremento reducido del consumo privado que norma representa un avance frente al DU 003 porque
en el 2017 terminó incrementándose en solo 2.5%, cuando reconoce que las empresas no comenten un delito, y que
normalmente lo hace arriba del 4%. Estos tres factores han a las de tipo 2 y 3 no se les puede amarrar de manos.
provocado que el gasto interno ascienda tan solo 1.6%,
cuando debió exhibir al menos 4% para que la economía RC: La inversión pública y la privada han presentado
crezca adecuadamente. cifras negativas o muy bajas, pero para este año hay
otras proyecciones…
RC: ¿El fenómeno de El Niño costero y el escándalo JGI: Desde el 2014 las dos han estado en rojo. Pienso
de corrupción en cuanto ha afectado? que la inversión privada en los próximos 12 a 18
JGI: El Niño costero no tanto porque este meses, contando a partir de abril, mes en
genera la oportunidad de que el gasto que inicia la era Vizcarra, estará en azul
fiscal estimule a la economía, en cam-
bio el escándalo de Odebrecht sí ha
“Los recursos por la minería y el cambio de expecta-
tiva de los inversionistas nacionales
repercutido. Mitigar esto último va a del proceso de y extranjeros, dada ya una mayor
depender de cuánto tiempo le tome reconstrucción deben estabilidad política e institucional.
al actual gobierno volver a impulsar Por otro lado, la inversión pública
el Gasoducto del Sur, Chavimochic gastarse rápido va a crecer fuertemente por dos mo-
Tercera etapa, la Línea 2 del Metro y pero de manera tivos: las obras de reconstrucción y
el Aeropuerto de Chincheros, que re-
presentan más de US$ 10,000 millones.
eficiente”. los Panamericanos. El gobierno estima
para este año un crecimiento de 17.5%,
Mucha gente cree que el efecto de la pero yo lo encuentro muy difícil ya que
corrupción de Odebrecht son los millones de el primer trimestre, según cifras oficiales, lo
dólares entregados como sobornos a los políticos hizo en 13.5 %.
involucrados; sin embargo el costo mayor y verdadero para Aun así será un buen motor, aunque también hay
la sociedad peruana es haber parado estas grandes obras que decir lo siguiente: esta representa el 6% o 7% en
del sector privado, lo cual hizo que la economía no tenga la economía mientras que la inversión privada 20% y el
un crecimiento mayor. consumo privado 60%, por lo que no se deberían des-
cuidar estos dos últimos, sino impulsarlos fuertemente.
RC: ¿Cómo ve la Ley Nº 30737 que reemplaza al
Decreto de Urgencia 003? RC: ¿Qué se debe hacer para que el PBI crezca,
JGI: Es un paso adelante. Como Milton Friedman decía: al menos, el 4% que refiere?
Las empresas no existen, lo que existen son sus propietarios JGI: Esto podría aplicarse al 2019 porque el presente
y los trabajadores. Entonces, estas no cometen actos de año ya tenemos un trimestre de bajo desempeño, lo
corrupción sino sus integrantes. Por eso se identifica a los cual afectará en el resultado final. Lo que se tiene que
responsables y a ellos se les aplica la ley. conseguir es que la inversión privada y la inversión
El Decreto de Urgencia 003 (DU 003) promovía que pública crezcan apreciablemente en azul, y que el
la empresa no pueda contratar más con nadie, haciendo consumo privado recupere su ascenso anterior. Hay
pagar a justos por pecadores. La nueva ley corrige esto, buenas expectativas para ello porque desde el extran-
lo cual es positivo, sin embargo el problema es que aún jero nos están llegando tres empujones: la economía
no está dando los resultados para que, por ejemplo, mundial, este 2018 y 2019, va a crecer casi 4% después
Odebrecht pueda vender sus activos ágilmente, de de muchos años.
acuerdo a la nueva norma, y comience a pagar las deudas Segundo, como consecuencia de eso, el precio de
que tiene tanto en reparaciones civiles al Estado como a los metales que el Perú exporta, como oro, cobre,
proveedores. Ha vendido una pequeña parte, pero con plata zinc, hierro, etc., ha subido apreciablemente y
el resto está teniendo serios problemas. es probable que se mantenga ahí o se incremente. Y
el tercero es que como resultado de las dos anteriores,
RC: ¿Esta también aplica a otras empresas cons- están regresando los capitales extranjeros al Perú.
tructoras involucradas en casos de corrupción?
JGI: Se ha distinguido tres tipos de empresa: El primer RC: ¿Este año en cuánto se calcula el ingreso de
tipo es Odebrecht, que ya dijo que es culpable; el se- inversión directa extranjera?
gundo son las consorciadas con ella; y el tercero son las JGI: Se estima en US$ 8,500 millones, cuando en el
integrantes del denominado “Club de la Construcción”, 2017 fue de aproximadamente US$ 6,600 millones. Sin
lejanamente, pero también involucradas en malos actos. embargo, hay que señalar que lo normal para un país
Lo que dice la ley es que las compañías de segundo y como el nuestro es que esté en alrededor de US$ 10,000
tercer nivel pueden seguir operando. En Quellaveco, por millones al año.

CONSTRUCTIVO 47
Entrevista

Gonzalez Izquierdo
señaló que la Ley
N°30737 posibilita
el pago de la
reparación civil al
Estado, además
de garantizar la
continuidad de las
obras para reactivar
la economía.

RC: ¿Esta a qué sectores estaría relacionada? de evitar esto, termine paralizando o semiparalizando el
JGI: Básicamente a la minería, ligada a grandes proyectos proceso. Hay que encontrar un balance entre el combate
mineros como Michiquillay, las ampliaciones de Cuajone y a la corrupción y la eficiencia.
Toromocho, así como otros emprendimientos que están
empezando sus fases de inicio. RC: ¿Hay mecanismos claros de participación de las
empresas? Hay quienes señalan que debería haber más
RECONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS APP facilidades…
RC: La construcción ha vuelto a crecer luego de estar JGI: El titular del Ministerio de economía y Finanzas
dos años en negativo… (MEF), David Tuesta, ha soltado el concepto de “combo”
JGI: Hasta mediados del 2017, estaba en rojo, pero lue- para agilizar los estudios de impacto ambiental, permisos
go ya no. Esto se debió al avance de la inversión pública, y demás trámites, que requieran los proyectos de inversión
representado en carreteras, represas, viviendas, etc. El INEI pública.
calcula el crecimiento del sector construcción en base a Es como si yo quisiera hacer un proyecto grande para el
dos indicadores: consumo de cemento y avance físico de sector público, entonces en el MEF me asignarán algunos
obras. El primero está básicamente ligado al gasto privado, funcionarios, quienes me ayudarán en la realización de
mientras que el segundo a la inversión pública. los trámites en las distintas entidades del Estado. Esta me
Si analizamos, mes a mes, como ha ido moviéndose este parece una buena propuesta, pues acelerará la ejecución
sector productivo en el 2018, por ejemplo en febrero, hubo de las obras.
un crecimiento de casi 8%, impulsado por el avance físico de
obras públicas; es decir, por el estímulo fiscal representado RC: Este año se pretende asignar S/ 7,500 millones
en los trabajos de reconstrucción y los Panamericanos. En al proceso de reconstrucción…
cambio el consumo de cemento si crece, pero menos. Por JGI: Efectivamente, son más de US$ 2,000 millones, un
ejemplo, en ese mes lo hace en 4% mientras que el avance punto porcentual del PBI, solo en este año. Plata para la
físico de obras públicas por encima del 30%. reconstrucción hay, así como oportunidad para los cons-
tructores. Esperemos que el gobierno haga uso rápido de
RC: ¿Cuánto cree que ascienda este año? ese recurso pero con eficiencia, pues no se trata de gastar
JGI: Yo creo que el sector construcción va a crecer, tran- por gastar. Cuidado que por cumplir metas cuantitativas se
quilamente, entre 8 y 9%, aunque esto dependerá de que sacrifique objetivos de calidad en el gasto. Eso sería nefasto
los gobiernos regionales y municipales gasten bien y rápido. para la economía del país.

RC: ¿Le parecen tímidos los avances de la recons- RC: Finalmente, ¿cree que Proinversión llegue a
trucción? adjudicar los proyectos que tiene en cartera para los
JGI: El avance es lentísimo, tan solo un 10% o 15%. próximos años?
En un año debió haber sido mucho más. Este es un de los JGI: Como observador creo que el hecho de que hayan
principales retos para el presidente Vizcarra. cambiado constantemente de director ejecutivo es una
muy mala señal pues cada nuevo que ingresaba anunciaba
RC: ¿Qué cree que se deba hacer? proyectos por adjudicar de entre US$ 12,000 o US$ 14,000
JGI: Ahí tiene que encontrarse un justo medio, y yo millones y nunca se cumplía. Hace poco el señor Alberto
no sé si lo tiene claro el actual gobierno. Por temor a la Ñecco indicó que existe una cartera interesante de US$
corrupción, está introduciendo a la Contraloría ex-ante, 8,000 a US$ 14,000 millones para los próximos años, pero
o sea antes, y no vaya a ser que esta entidad en su afán soy escéptico. Ojalá que se cumpla.

48 CONSTRUCTIVO
14001-2004
Informe

MERCADO INMOBILIARIO

PANORAMA
ESTABLE
Las ventas de departamentos en Lima se ubicaron en el 2017 entre
12,500 y 13,000 unidades, por encima de las del año pasado, pero
aún muy alejadas de los niveles que se alcanzaron en el 2011-
2012. Los demás segmentos relacionados con el sector inmobiliario
(industrial, comercial y oficinas) exhibieron distintos comportamientos.

50 CONSTRUCTIVO
Informe

D
e acuerdo al reporte Perú INTERÉS DE COMPRA Este listado, cabe precisar, abar-
Situación Inmobiliaria Existen 195,000 hogares interesados ca alrededor del 70% de las juris-
del 2017, elaborado por en comprar un departamento en Lima, dicciones de la capital (ver Gráfico
el Banco Continental, las interés que se concentra principalmen- N°6).
ventas de departamentos en Lima te en el segmento de precio medio El reporte señala, también, que
se reactivaron en la segunda mitad bajo (entre S/ 150 mil - S/ 240 mil) (ver el 60% de los distritos ha registrado
del 2016, cuando se disipó la incer- Gráfico N°5). una subida de precio de venta de
tidumbre sobre el resultado de las departamentos desde abril, 5% lo
elecciones de ese año y las medidas PRECIO DE MERCADO mantiene estable y 35% ha dismi-
que eventualmente implementaría Según reportes brindados por Urbania, nuido el costo.
el nuevo Gobierno en el mercado existen 21,000 departamentos en venta Pueblo Libre, San Miguel y Sur-
inmobiliario. Además, la economía con un precio medio de US$ 1,630 quillo son los distritos con mayor
empezó a mostrar algunos signos por metro cuadrado, registrando un incremento de precio y San Martín
de recuperación a partir del tercer aumento del 0.1% en octubre, esto de Porres, Magdalena y La Perla los
trimestre. tomado de su estudio “Índice m2”. de mayor baja.
En este contexto, la entidad estimó Barranco, San Isidro y Miraflores son “La importancia de la seguridad,
que las ventas de departamentos se los distritos más costosos para la adqui- la cercanía al trabajo y la familia
ubicaron en 2017 entre 12,500 y sición de estos inmuebles de acuerdo son factores que influyen mucho
13,000 unidades, por encima de las al análisis, mientras que el Callao y los en la compra o selección de un de-
del año pasado, pero aún muy aleja- distritos ubicados en el Cono Norte se partamento”, detalló el gerente de
das de los niveles que se alcanzaron hallan entre los más accesibles. Urbania, Eduardo González-Prada.
en los años del auge inmobiliario
(2011-2012) (ver Gráfico N°1). Gráfico N°1: Lima. Ventas de departamentos (en unidades)
El mayor incremento en el número
de unidades vendidas en el 2017 se 24,143

dio en el segmento de precio medio 21,550


(S/ 144,000 - S/ 370,000) y en distri-
tos de la zona norte de Lima, Jesús
María, Callao, Chorrillos y Barranco
15,641 15,776
(ver Gráfico N°2). -16%
+15% - 20%
13,978
13,604
Con el aumento del ritmo de las 12,901

ventas, disminuyó a nueve meses el 11,049 10,865

tiempo para agotar los departamen-


tos disponibles para ser adquiridos.
Hay, sin embargo, algunos distritos Entre
12 500 – 13 000
en los que tomaría más de un año
agotar la oferta disponible, como por
ejemplo en Surco (15 meses), Pueblo
Libre (15), Chorrillos (19), y La Molina (2)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(26) (ver Gráfico N°3).
Fuente: TINSA y BBVA Research.

OFERTA
El BBVA informó que el número de Gráfico N°2: Lima. Ventas de departamentos según precio
departamentos disponibles para la (en unidades)
venta en Lima se incrementó mode-
Bajo Medio Medio alto Alto
radamente (4%) y se ubicó en 25,000 Entre Entre Entre Más de
unidades (ver Gráfico N°4). S/ 50 mil y S/ 144 mil S/ 144 mil y S/ 370 mil
5.780
S/ 370 mil y S/ 590 mil S/ 590 mil

El incremento en el número de vi- +26%

viendas ofrecidas en el mercado se dio 4.583

sobre todo en el segmento de precios 2016


medio y medio alto (S/ 240,000 – S/ 2017
+19%
600,000) y en los distritos de Barran- -5%

co, Callao y Lince. +58% 1.642


1.947
1.528 1.453
Con respecto a las características 920
583
de la oferta, los edificios son cada
vez más altos, los departamentos Participación
9% 57% 19% 14%
de mercado (%)
más pequeños y, en esa misma línea,
Fuente: TINSA y BBVA Research.
tienden a tener menos dormitorios.

CONSTRUCTIVO 51
Informe
ALQUILER A LA BAJA Gráfico N°3: Lima. Meses para agotar la oferta
Existen, asimismo 8,000 departamen- disponible según distrito (número)
tos disponibles en Lima, llegando a
costar S/ 2,460 al mes, registrando Magdalena del Mar
una baja de 0.2% en octubre. Lima Este y Sur
Dentro de los distritos más caros San Isidro
para arrendar: Barranco es el líder San Borja
con un costo de S/ 3,446 por mes. Callao
En cambio, Cercado de Lima es quien Barranco
ofrece un alquiler promedio de S/ Carabayllo
Ate
2,594 al mes y Ate se encuentra entre
Surquillo
los más económicos con S/ 1,698 de Lima Norte
renta mensual. Miraflores
Por otra parte, Jesús María se ha Cercado de Lima
convertido en el distrito con mayor Lince
incremento de precio de alquiler (4%) Breña
desde el mes de abril, seguido por San Miguel
Ate (3%), Surquillo (2%), Barranco y Jesús María
Lince con 1%. Santiago de Surco
San Isidro es el de mayor descenso Pueblo Libre
de renta de alquiler mensual con una Chorrillos
La Molina
disminución de -4% desde abril, lo
sigue Chorrillos y Miraflores con -3% 0 10 20 30
y San Borja, Pueblo Libre y Cercado 2016 2017 (2)
Fuente: TINSA y BBVA Research.
de Lima con -2%, respectivamente.
El estudio Índice m2 es un estudio
del portal de Urbania.pe, que brinda Gráfico N°4: Lima. Oferta de departamentos
un análisis mensual de la situación (en unidades)
que atraviesa el sector inmobiliario
29.156
en cuanto al precio de alquiler y venta +4%

de departamentos en los 23 distritos 24.519


25.471

más importantes de Lima y Callao (ver 22.225

Tabla N°1). 18.159

15.719

FINANCIAMIENTO
En un contexto de mayores ventas de
departamentos y precios, los créditos 7.261

hipotecarios aumentaron levemente


en 2017. La morosidad continuó
subiendo y la dolarización sigue dis- 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: CAPECO y BBVA Research.


minuyendo.
Los hogares que acceden a créditos
hipotecarios suelen tener un nivel alto Asimismo, el gobierno viene discu- mercado Magdalena), con los que el
de ingresos y un jefe de hogar con tiendo algunas medidas para incenti- inventario de oficinas prime alcanzó
educación superior (ver Gráfico N°7). var las ventas de viviendas de interés a la fecha un total de 1, 148,747 m2,
social (ver Tabla N°2). distribuidos en 87 edificios.
PERSPECTIVAS Durante ese año, fue el mayor
Considerando el indicador de Inten- MERCADO DE OFICINAS ingreso de nuevos m 2 al mercado
ción de Compra de Departamentos Según reporte de Colliers, en cuanto prime, superando la nueva oferta
de BBVA Research (IICDG), construido al mercado de oficinas prime en Lima, ingresada hasta el primer semestre.
con información de búsquedas en al finalizar el tercer trimestre del 2017 A esa fecha, los nuevos metros cua-
internet, el número de departamentos ingresaron al mercado 89,923 m2 de drados integrados suman 152,440,
vendidos se moderaría en 2018 (se oficinas útiles, representados por el estimándose que durante el cuarto
llegaría a alcanzar un nivel cercano a inicio de operaciones de 5 nuevos trimestre ingresen aproximadamente
las 11,000 unidades en ese año). El edificios prime: EC Ichma, TC Prado y 34,000 m2, en la medida que algunos
ruido político adicional podría tener Torre Panamá (en el submercado San- proyectos contemplados para iniciar
alguna incidencia a la baja sobre esta hattan), CE Miraflores IV (submercado operaciones durante ese año, lo es-
estimación (ver Gráfico N°8). Miraflores) y EC Bloom Tower (sub- tarían haciendo en el 2018.

52 CONSTRUCTIVO
Informe
Gráfico N°5: Lima. Interés de compra de un departamento En los edificios recién ingresados
según precio, 2017 (número de hogares) se mantiene la tendencia en cuanto
a ocupación promedio, que se sitúa
Bajo Medio bajo Medio Medio alto Alto
Hasta
Entre Entre Entre
Más
debajo del 20%; sin embargo, la ab-
S/ 150 mil y S/ 240 mil y S/ 350 mil y
S/ 150 mil
S / 240 mil S / 350 mil S / 600 mil
de S/ 600 mil sorción en edificios ya operativos ha
74.729
mostrado en términos concretos un
buen comportamiento, especialmente
55.165 54.466
en operaciones de renta y en menor
medida en transacciones de venta,
como resultado en el tercer trimestre
la absorción neta supera los 42,000
m2. En el acumulado de la absorción
10.071
hasta el tercer trimestre de ese año, los
Participación
726
submercados con mayor participación
28%
Hasta 150 38%
150-240 28%
240-350 5%
350-600 0,4%
m ás de 600
de mercado (%)
son Sanhattan y Nuevo Este, que con-
Fuente: CAPECO y BBVA Research.
centran más del 60% de lo colocado
hasta el mes de setiembre 2017.
Gráfico N°6: Lima. Precio de departamento La vacancia se incrementó en 2
(por metro cuadrado, en USD nominales) puntos porcentuales, manteniéndose
esta variable en niveles elevados (so-
2.000 25
1.787 breoferta). Al cierre del tercer trimes-
tre del 2017 la vacancia se encontraba
1.678 20
en 29.6% sobre el inventario total
1.600
15
(27.7% en el trimestre anterior). Con
vistas al cierre del año, este indicador
10 superaría por poco el 30%. Las zonas
1.200 7
o submercados donde se concentran
5 los espacios disponibles son San-
847 1
hattan, Nuevo Este y Magdalena; en
800
0 estas tres zonas se halla el 82% de las
oficinas prime en disponibilidad (ver
-5
Gráfico N°9).
400 -10
2009 2011 2013 2015 2017 PRECIO MERCADO PRIME
Precio en USD Var.% interanual - eje der. Al tercer trimestre del 2017 el mercado
Fuente: BBVA Research. de oficinas prime continúa en fase de
sobreoferta. Al término de este perio-
do el precio promedio de renta (precio
Gráfico N°7: Nuevos créditos hipotecarios de lista) muestra variación negativa de
otorgados por la banca (unidades) 0.76% respecto al trimestre anterior,
ubicándose ahora en US$ 17.14 por
9.500 m2 de oficinas más impuestos. A su
vez, los precios de cierre están mos-
9.000 trando un mayor ajuste respecto al
precio de lista, según las condiciones
8.500
del producto y el submercado, además
de otras variables.
8.000
7.686 Por categoría de edificio, el precio
7.500
promedio de renta (precio de lista)
7.206 para oficinas clase A+ se encuentra en
7.000 US$ 17.41 / m2 más impuestos (US$
17.33 en el trimestre pasado), incre-
6.500 mento impulsado por la expectativa de
precios en los nuevos edificios, que se
6.000 encuentran sobre el promedio.
T113

T313

T114

T314

T115

T315

T116

T316

T117

T317

Para oficinas en edificios categoría


Fuente: BBVA Research. A, el precio de renta promedio (precio
de lista) -es al final del tercer trimestre

54 CONSTRUCTIVO
del 2017- de US$ 16.87 / m2 más impuestos (US$
17.20 en el trimestre pasado) (ver Gráfico N°10).
A nivel de zona o submercado, el precio de renta
promedio (precio de lista) muestra estabilidad y algu-
nos ajustes a la baja, a excepción de Sanhattan, donde
la expectativa de precio se apreció en promedio un
1.1%. respecto al trimestre pasado. TECNOBLOCK TECNOMIX TECNOPLACA
La oferta de oficinas prime en venta en edificios
operativos, suma más de 60,000 m2, distribuidos en
los submercados Magdalena, Nuevo Este, Sanhattan
y Miraflores. El precio de lista promedio para estos
espacios es de US$ 1,994 / m2 más impuestos (US$
2,037 en el trimestre pasado), encontrándose el
precio promedio en oficinas clase A+ en US$ 2,194
/ m2 (US$ 2,274 en el trimestre pasado), mientras que
para oficinas clase A el precio promedio observado es
de US$ 1,884 / m2 (US$ 1,946 en el trimestre pasado)
(ver Gráfico N°11).

3 EDIFICIOS DONDE SE OCUPARON MÁS OFICINAS


EN EL 2017 ECONOMICO
Según el reporte inmobiliario de oficinas prime de
Binswanger, fueron la Torre del Arte (San Borja),
Lima Central Tower (Surco - La Molina), y Centro
Empresarial Miraflores IV (Miraflores). En Torre del
Arte se ocuparon 16,116 m2, ello se logró gracias
a la gestión comercial de su propietario, quien
recolocó a empresas de sus edificios más antiguos, TERMICO LIGERO
además de otras compañías de su grupo económi-
co. A esto se le suman los atributos del edificio: ser
uno de los pocos de Lima con 4 frentes de luz, y ser
prácticamente la única alternativa disponible en San
Borja. En Lima Central Tower se ocuparon 9,964 m2,
debido a que es uno de los edificios con las tarifas
más bajas de alquiler en Lima. Sus precios de renta
de lista se ubican entre US$ 11.00/m2 y US$ 18.00/
m2. Finalmente, en el Centro Empresarial Miraflores
IV se ocuparon 9,631 m2. Dicho metraje fue ocu-
pado por una sola empresa, que en su proceso de
búsqueda entre Miraflores y San Isidro no encontró
otra alternativa pronta a entregarse que posea dicha
extensión en la menor cantidad de pisos contiguos. TECNOBLOCK:
Panel con núcleo de poliestireno expandido recubierto en ambas caras
También sumaron sus 4 frentes de luz, el aforo por una capa de fibra de madera aglomerada con cemento Portland.
de 240 personas de su comedor, y ser el segundo TECNOMIX:
edificio del país con la certificación Leed Platinum. Panel con núcleo de poliestireno expandido recubierto en una cara con
fibra de madera y cemento, y la otra por una placa de fibrocemento.
MERCADO SUBPRIME TECNOPLACA:
Durante el tercer trimestre del 2017 se incorporaron a Panel con núcleo de poliestireno expandido, recubierto en ambas
este segmento tres nuevos edificios, sumando 11,355 caras por una placa de fibrocemento.
m2 al inventario. Estos forman parte de la categoría • Formato: 2.40m x 1.20m
B+ y son EE Cavenecia 250 (San Isidro Golf), CE
• Espesores: 2” (Panel Estándar), 3”, 4”, 5” y 6"
Miraflores III (Miraflores) y EC Dots 765 (San Borja).
• Aplicación: Vivienda (urbana, de playa, de campo), hoteles, centros
A esa fecha, el inventario total de oficinas sub- educativos, comercio, oficinas, locales deportivos y otros usos. Son
prime (edificios clase B+ y B) era de 1’175,539 m2, ideales en tabiquería, coberturas, entrepisos y mobiliario fijo.
distribuidos en 234 edificios y 12 submercados
o zonas, donde la participación de espacios B+ www.tecnoblock. pe
alcanza el 57%, mientras que las oficinas clase B Av. Del Aire N°901 - San Luis
componen el 43% del inventario total. (01) 323-4499 / 997571275 ventas@tecnoblock.pe

CONSTRUCTIVO 55
Informe
La disponibilidad en este segmen- Gráfico N°8: Lima. Ventas de departamentos
to ha mostrado un ligero incremento (número de unidades)
respecto al trimestre pasado, el
indicador de vacancia es de 16.43% Proyección
sobre el inventario total, lo que equi- 7000
vale a 191,472 m2 de oficinas útiles.
En base a la disponibilidad total, los 6000
submercados con mayor concen-
tración de oficinas disponibles son
Sanhattan (19%), Miraflores (19%) y 5000
Nuevo Este (16%). La distribución de
los espacios disponibles por clase de 4000
edificio muestra que el 84% se ubica
en edificios de clase B+ y el 16% en
3000
edificios de clase B.
De acuerdo al seguimiento del
segmento y de no mediar apla- 2000
zamientos, se tiene proyectado el
inicio de operaciones de 11 nuevos 1000
edificios durante el último periodo
del año (4T-2017). Estos proyectos se
0
ubican en Sanhattan (02), Miraflores II-11 II-12 II-13 II-14 II-15 II-16 II-17 II-18
(08) y Chacarilla (01), los cuales in-
Fuente: BBVA Research.
crementarían en aproximadamente
43,000 m2 el inventario de oficinas
subprime. Gráfico N°9: Oficinas Prime
3T 2017 stock, vacancia y renta
PRECIOS MERCADO SUBPRIME
Al cierre del tercer trimestre, el precio 1,200 1,149
1,0 64 1,0 57 20.0
de renta promedio (precio de lista) 1,0 26
1,000
para oficinas del segmento subpri-
m2 de oficinas / miles

19.0
me, muestra variación negativa de 800

US$ /m 2/ mes
3.14% respecto al periodo anterior, 600 17.8 17.8
18.0
ubicándose en US$ 15.69 / m2 más 400
17.3
17.1
30 4 293 340
impuestos (US$ 16.18 en el trimestre 271
17.0
200
anterior y US$ 18.41 en el 3T-2016).
Para espacios de oficinas en edificios 0 16.0
4T-2016 1T-2017 2T-2017 3T-2017
B+ los precios de oferta oscilan entre Stock Vacancia Renta (asking)

US$ 13.75 por m2 (submercado La


Fuente: Colliers International.
Victoria) hasta los US$ 16.74 por m2
(zona San Isidro Golf), con un precio
de lista promedio de US$ 15.74 / TABLA N°1: Lima. Precio de depatamento según distrito
m2. Mientras que para oficinas en (por metro cuadrado, en USD nominales)
edificios clase B, el rango de precios
Distrito 2016 2017 Var. %
observado se encuentra entre US$
7.14 / m2 (submercado Centro) y US$ San Isidro 2176 2250 3,4
16.23 / m2 (submercado Sanhattan), Miraflores 2149 2185 1,6
con un precio de lista promedio de San Borja 1853 1842 -0,6
US$ 15.46 / m2 más impuestos. Con Surco 1690 1796 6,3
respecto a la oferta de oficinas sub-
Jesús Maria 1517 1615 6,5
prime en venta, con disponibilidad
inmediata, el precio promedio de lista Lince 1551 1581 2,0
es de US$ 1,860 por m2 más impues- Magdalena 1504 1534 2,0
tos, siendo para oficinas clase B+ el Pueblo Libre 1412 1475 4,4
precio promedio US$ 1,863 por m2 y La Molina 1402 1450 3,5
para oficinas clase B US$ 1,834 por
San Miguel 1215 1266 4,2
m2 más impuestos (ver Gráfico N°12
Fuente: BBVA Research
y Tabla N°3).

56 CONSTRUCTIVO
Informe
PRONÓSTICO Gráfico N°10: Oficinas Prime -
El segundo y tercer trimestre del 2017 Rango de precios por submercado
mostraron mejores cifras en cuanto a
colocaciones en el sector de oficinas 30.0
prime en Lima. Aún en un entorno
20.0 22.0 20.0
de sobreoferta, este año podría regis-

US$ / m2 / mes
20.0
trar una colocación (absorción neta) 17.0 16.6 16.9
14.5
cercana a los 100,000 m2, -superior 16.0 17.0 16.8 17.0
10.0
14.5 14.5
a la media de los últimos años fijada 12.0
en 80,000 m2-, inesperado a la luz
de los análisis realizados a inicios de
año e interesante por la estructura y 0.0
variables que componen el proceso de SH SIG MIR SB MAG NE SURQ
comercialización observado.
Fuente: Colliers International.
Con una nueva oferta o produc-
ción (nuevos espacios de oficinas
prime) estimada para el 2017 en vacancia que continúa incrementán- a los 1,000 m2- que suman en menos
187,000 m2, luego de ajustes en fun- dose, y que cerraría el 2017 superan- operaciones parte importante de la
ción al avance de obras y entregas, la do el 30% (19.8% en el 2015 y 26.4% absorción de este año. Pero, estos
actividad desarrolladora de oficinas se en el 2016). resultados ¿son sostenibles o mar-
mantiene en línea con la producción Es relevante esta revisión, a la que can el inicio de la recuperación? La
de los últimos dos años: 2016 con se debe agregar que en las colocacio- dinámica de la comercialización en
181,000 m 2 y 2015 con 226,000 nes realizadas en lo que va del 2017 este año está muy ligada al manejo
m2. Para el 2018 se encuentran en se aprecia un mejor componente de de los precios, específicamente en la
construcción 122,000 m2 de oficinas las dimensiones de los espacios sobre negociación por parte de la demanda
prime, con lo que la tendencia a la la cantidad de operaciones. Es decir, en busca de mejores condiciones, en
menor producción debería iniciarse, se han llevado a cabo colocaciones un panorama de mucha competencia
pues no se debe perder de vista a la de metrajes importantes -superiores por el alto nivel de oferta.

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CONSTRUCTIVO 57
Informe
Es así que los submercados Nuevo configurando la gama de servicios llao (zona oeste) y Lima (zona centro),
Este y Sanhattan destacan por los nive- logísticos, cuya oferta incluye procesos zonas tradicionales de operaciones
les de colocación obtenidos respectos como: desaduanaje, transporte, despa- almaceneras (ver Gráfico N°13)
a otras zonas de la ciudad. También cho, embalaje, entre otros.
se debe advertir que se está dando La actividad referida a este rubro CLASIFICACIÓN
migración de ocupación del segmento se concentra tradicionalmente en el Dentro del análisis del mercado de
subprime al segmento prime, especial- Callao, especialmente en el eje de la almacenes, y con la finalidad de hacer
mente del sector corporativo, con lo avenida Gambetta, por su ubicación este de la forma más ordenada y es-
que se toman importantes espacios próxima al principal terminal marítimo tructurada posible, se busca clasificar
prime, a expensas de la respectiva del país y al aeropuerto Jorge Chávez, estas instalaciones en dos grupos:
desocupación en el otro segmento. centros de ingreso y salida de diversos almacenes Tipo A y almacenes Tipo B,
tipos de productos. según sus principales características.
ALMACENES INDUSTRIALES El desarrollo de este segmento, de A continuación presentamos las
El Mercado de Almacenes Industriales la mano con el surgimiento de nuevas características que definen que clasi-
de Lima se mide a través de la cantidad zonas de operación industrial y el ficación (ver Tabla N°4).
de m2 que ofrecen las empresas del interés por adicionar espacios de este
rubro para depósito de productos de tipo, muestra concentración de oferta ZONAS DE MAYOR CONCENTRACIÓN
terceros. Cabe resaltar que la mayoría y operatividad ahora también en distri- DE ALMACENES
de estas empresas no solo ofrece el tos como Lurigancho (zona este), Villa Se pueden identificar 4 grandes zo-
servicio de almacenaje, sino que lo El Salvador y Lurín (zona sur). Esto se nas donde se concentra la actividad
integra en un proceso más completo, suma a lo que se encuentra en el Ca- almacenera:
1. Zona Oeste. Conformada por la
TABLA N°2: Política nacional de vivienda Provincia Constitucional del Callao,
especialmente los distritos del Cer-
Meta: Promover 250 mil viviendas al 2021 cado del Callao y Ventanilla.
Estrategias 2. Zona Sur. Compuesta por los dis-
Planificación urbana y Generación de suelo Financiamiento de la tritos de Villa El Salvador y Lurín,
territorial urbano vivienda y su entorno principalmente.
Programa de vivienda 3. Zona Este. Conformada por los distri-
Política nacional Suelo público urbanos y rurales tos de Ate y San Juan de Lurigancho.
Programas y planes Suelo privado Promotores privados 4. Zona Centro. Concentrada en la
regionales y locales
zona de Cercado de Lima (ver
- Suelo de comunidades - Gráfico N°14).
Fuente: BBVA Research.

Gráfico N°11: Submercados (corredores) de oficinas en Lima

Torre Cúster

Torre Panamá

LEYENDA
Edificios en operación

Edificios entregados durante el 2017 -4T

Fuente: Binswanger.

58 CONSTRUCTIVO
Informe
TABLA N°3: Mercado de Oficinas Subprime de Lima - 3er Trimestre 2017 / Edificios existentes
Precio de Renta(US$ / M2
Inventario(m2) N° Edificios Disponibilidad(%)
Zona / mes)
B+ B Total B+ B B+ B Total B+ B Total
Sanhattan 172,962 125,020 297,983 26 35 15.1% 8.4% 12.3% 16.37 16.23 16.34
San Isidro Golf 99,944 57,636 157,580 16 12 17.9% 8.3% 14.4% 16.74 15.99 16.57
Miraflores 163,817 81,381 245,198 33 23 20.3% 5.3% 15.3% 16.43 15.59 16.34
San Borja 32,204 16,764 48,968 9 4 22.8% 0.4% 15.1% 16.01 16.00 16.01
Chacarilla 34,504 73,896 108,339 6 17 24.7% 4.7% 11.1% 16.28 16.10 16.20
Magdalena 17,660 4,500 22,160 2 1 46.2% 24.1% 41.7% 14.50 14.53 14.52
San Miguel 8525 16,227 24,752 1 2 33.9% 3.5% 13.9% 14.00 14.00 14.00
Nuevo Este 90,547 38,990 129,537 11 9 30.4% 7.5% 23.5% 14.95 15.22 14.98
Centro - 67,144 67,144 - 13 - 0.6% 0.6% - 7.14 7.14
Lince 17,359 - 17,359 3 - 56.5% - 56.5% 14.54 - 14.54
La Victoria 18,674 17,544 36,218 3 5 76.7% 15.6% 47.1% 13.75 12.36 13.54
Surquillo 16,688 3,555 20,243 2 1 39.0% - 32.2% 14.20 - 14.20
Subtotal 672,882 502,657 112 122 24.1% 6.1% 15.74 15.46
Total 1,175,539 234 16.43% 15.69
Fuente: Colliers International.

ZONA OESTE: CALLAO / VENTANILLA Gráfico N°12: Inventario de oficinas subprime.


La Zona Oeste abarca la Provincia distribución por submercado
Constitucional del Callao, especial-
mente los distritos de Ventanilla y La Victoria Surquillo
Cercado del Callao. Lince 3% 2%
Esta zona es considerada la más 1%
Centro Sanhattan
antigua y tradicional; aquí se encuen- 6%
tra el grueso de empresas dedicadas 25%
al rubro almacenero y logístico (de- Nuevo Este
bido a la cercanía con el puerto y 11%
el aeropuerto) y por ende el mayor
volumen de m2 arrendables. San Miguel
En esta parte se observó oferta de 2%
espacios en renta. El precio por m2 Magdalena
arrendable techado en un almacén se 2%
ofrece entre US$ 5.50 y US$ 12.00, con San Isidro Golf
un precio promedio por m2 de US$ 7.63. Chacarilla 13%
9%
ZONA CENTRO: CERCADO DE LIMA San Borja
La Zona Centro se concentra en el Cer- 4% Miraflores
cado de Lima, especialmente sobre la 21%
Fuente: Colliers International.
Av. Argentina y Av. Oscar R. Benavides
(ex Av. Colonial). A diferencia de otras
partes, en esta la actividad industrial la tierra en esta zona dejó de ser el industrial de no producción (alma-
convive con áreas residenciales y industrial, y esto se refleja en el incre- cenaje y logística), aún valoran la
comerciales, y es que esta zona ha mento de precios de terrenos a partir ubicación estratégica de esta parte al
venido experimentando un cambio de la compatibilidad de usos ofrecida encontrarse cerca al aeropuerto y al
en su distribución, pasando de ser en la ZRE, que brinda la oportunidad puerto del Callao. Aquí los precios de
una zona altamente industrial a una de desarrollo de distintos proyectos renta para almacenes van desde los
mixta. inmobiliarios y la posibilidad de mi- US$ 5.00 / m2 hasta los US$ 9.30 / m2.
La principal razón de este cambio gración de las empresas industriales
es por la zonificación de sus suelos; ya instaladas a otras zonas con menor ZONA ESTE: ATE / LURIGANCHO
y es que son de Zonificación de Re- precio de tierra, a distritos del sur de Ubicado en la parte este de Lima, en esta
glamentación Especial (ZRE). Con el Lima, por ejemplo. zona se observa la presencia de espa-
pasar de los años, el mejor uso de No obstante, empresas del rubro cios para almacenaje, específicamente

60 CONSTRUCTIVO
Informe
son los distritos de Ate y Lurigancho Esta parte se ha convertido en ubicado a la altura del km 35 de
los que albergan almacenes de las el nuevo destino de las principales la Panamericana Sur. El principal
principales empresas del rubro. La empresas de almacenaje; estos dis- servicio que ofrecen es el de alma-
mayor parte de m2 de almacenes se tritos han sido elegidos por su alta cenamiento de contenedores.
encuentra en Huachipa (Lurigancho), presencia industrial, disponibilidad • BSF Almacenes, durante el último
con gran concentración de actividad de terrenos y menor precio en com- trimestre del 2016, inauguró el
industrial. paración a otras zonas. complejo logístico más grande
La concentración industrial en la En esta zona se encuentra oferta del país. El inmueble tiene por
Zona Este es producto de la expansión en renta de espacios de almacén. Los nombre “Centro Logístico Portada
del rubro, atraídas por la accesibi- precios de oferta encontrados por m2 de Lurín”, cuenta con un área to-
lidad que esta zona ofrece a través arrendable techado en almacenes tal de 720,000 m2, de los cuales,
de la Carretera Central, además de están entre US$ 5.00 y US$ 8.00, 420,000 m2 son ocupados por al-
presentar terrenos amplios y precios hallándose en precio promedio en macenes. La inversión del proyecto
más accesibles en comparación a los US$ 6.18 por m2. (ver Gráfico N°15). es de US$ 180 millones.
que se encuentran en el Callao, por • Fargoline, a mediados del año
ejemplo. PROYECTOS DE ALMACENES pasado, inició las operaciones de
La oferta encontrada en esta parte, Durante los últimos 12 meses, el sec- su complejo logístico ubicado en
para espacios de almacenes, tiene tor de almacenes ha puesto la mira el distrito de Punta Negra, al sur
precios que oscilan entre los US$ 4.00 en los distritos del sur, como Villa El de Lima. La inversión en este pro-
/ m2 y los US$ 8.00 / m2. Salvador y Lurín, donde se están de- yecto alcanzó los S/ 13 millones,
sarrollando algunos proyectos. agregando 50,000.00 m2 de área
ZONA SUR: VILLA EL SALVADOR / • DP World, a fines del año pasado, de almacenaje.
LURÍN inauguró su nuevo terminal logís- • El Grupo Transmeridian comenzó
La Zona Sur está compuesta por los tico en el distrito de Lurín. Este a operar su primer centro logísti-
distritos de Villa El Salvador y Lurín, proyecto requirió una inversión co en el sur de Lima a finales del
principalmente, con importante can- de US$ 14 millones y se desarrolló 2016. Se trata de un almacén
tidad de empresas de almacenaje y sobre un terreno de 54,000.00 m2, de contenedores, en un terreno
m2 para depósito. incluyendo un terminal portuario de 45,000.00 m 2 . Asimismo,

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CONSTRUCTIVO 61
Informe

Gráfico N°13: Variación Anual del PBI y PBI Almacenaje

12.00% 11.20%
10.70%
9.90%
Almacenaje y actividades de apoyo al transporte PBI

8.00%
6.70%
6.04%
5.60% 5.63%
4.88% 4.90% 4.93% 5.15%

4.10% 4.00% 4.10%


4.00% 3.41% 3.39%
3.50% 3.41% 3.30%
3.65% 4.34%
3.72% 3.63% 3.64%
3.34% 2.01% 2.05% 3.05%
2.47% 2.21% 1.70%

0.72% 0.71%
0.00%
0.17%
- 0.04%

- 2.40%

-4.00%
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 mayo-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 mayo-17 jun-17

Fuente: INEI.

dentro de su cartera de proyectos,


Tabla N°4: Clasificación
contemplan la apertura de dos
centros logísticos en el interior del TIPO A TIPO B
país, uno destinado a la carga de
agroexportación en las ciudades 1. Antiguedad del almacén Menos de 15 años 15 años o más
de Pisco o Trujillo, y el otro, que 2. Altura mínima (metros) 10 metros o más Menos de 10 metros
entraría el 2018, para carga de 3. Material de los muros y techos ejem: Concreto ejem: Albañilería
precolado
retail en las ciudades de Arequipa 4. Tamaño de la superficie del
-terreno (m2) 2,500 m2 o más Menor a 2,500 m2
o Trujillo.
5. Ubicación y vías de acceso Primarias Secundarias
En tanto, un nuevo actor está por CCTV, Control de Control de accesos,
6. Sistemas de seguridad accesos iluminación, iluminación, ronda de
entrar al mercado de almacenes: ronda de guardias guardias
Corporación Pecsa ingresará a com- Red húmeda, Red húmeda,
7. Sistemas contra incendios roceadores extinguidores y
petir con su primer condominio de mangueras de punto
almacenes, a través de Peruana de Casa de máquinas 61.08% 61.08%
Almacenes (PDA). Este condominio Patio de salida de líneas 32.28% 32.28%
estará construido bajo la modalidad
Teleféricos 10.86% 10.86%
“built to suit” (hecho a la medida),
Campamento de operación 4.38% 4.38%
con alturas de 8 m y 12 m. La primera
etapa constará de 83.245.00 m2 y Puesta en marcha y pruebas 8.10% 8.10%
estará lista en el 2019; adicionalmen- Fuente: Colliers International.

te, está por confirmarse incluir otros


100,000.00 m2 a la primera etapa, prevé que las importaciones y las expor- atractivos para invertir en el sector
dada la solicitud de compañías del taciones avanzarían en 3.3% y 5.9% en retail, ubica nuevamente al Perú en el
sector automotriz. términos de volumen, respectivamente. noveno lugar a nivel mundial. Nuestro
Frente a un panorama de estas carac- país, de esta manera, se ha consolidado
PRONÓSTICO terísticas, se espera que el sector de al- como el mercado más importante de
Gran parte del desempeño del rubro de macenaje continúe expandiéndose con la región obteniendo el primer puesto,
almacenaje y logística estará en función la finalidad de atender el incremento por encima de Colombia (10), Paraguay
del contexto económico que se viva, y de la demanda, según las expectativas (19), Bolivia (18) y Brasil (29). El Perú es
es que la demanda por este servicio del BCRP para el 2017 y 2018. Esta líder en la región gracias a sus políticas
estará sujeta al nivel de importaciones expansión, traducida en el desarrollo de liberales que atrae firmas internacio-
y exportaciones globales. Según el más nuevos proyectos incrementará la ofer- nales. A esto debemos sumar la aún
reciente Reporte de Inflación emitido ta de espacios de almacenes en nuevas baja penetración del retail moderno
por el Banco Central de Reserva del Perú zonas y significará la consolidación de y el plus del bono demográfico con el
(BCRP), se espera que al cierre del 2017 las ya existentes. que contamos y que se está dejando
las importaciones se habrán expandido pasar sin rentabilizar el potencial que
en 2.8% en términos de volumen y las MERCADO COMERCIAL esta condición ofrece (ver Tabla N°5).
exportaciones, por su parte, lo harían La consultora internacional A.T. Kear- Asimismo, según la Asociación de
en 4.4%; en tanto, para el 2018 se ney, en un reciente ranking de países Centros Comerciales y de Entretenimiento

62 CONSTRUCTIVO
Informe
del Perú (ACCEP), en el 2017 las ventas Se estima que para el 2018 invertirá de comidas y zona de entretenimiento.
de centros comerciales ascendieron a S/ US$ 984 millones, en un nuevo centro Actualmente se encuentran a la espera
26 mil millones, presentando un incre- de distribución en Chile, 23 tiendas y de la aprobación de la Municipalidad
mento del 9.4% con respecto al 2016, 3 centros comerciales en la región. En de Wanchaq y la Gerencia de Desarrollo
además de tener un crecimiento del Perú, para los siguientes años, tiene Urbano y Rural de la ciudad de Cusco.
2.3% en el área arrendable y recibir 64 como principales proyectos el CC Mall Para el 2018, Ripley tiene planeado
millones de visitantes al mes. En tanto, Plaza Comas (Lima) y el CC Mall Plaza invertir US$ 50 millones para ampliar
la Cámara de Comercio de Lima (CCL) Cusco. En MP Comas se estima una sus dos centros comerciales en Perú.
considera que la inversión en nueva inversión de US$ 80 millones, para un En el Mall Aventura Santa Anita (Lima)
infraestructura de centros comerciales área arrendable de 83,000 m2, el mix se adicionarán 30,000 m2, de GLA,
durante los últimos 5 años asciende a comercial estaría compuesto por las logrando un área arrendable total de
US$ 1,489 millones. tiendas departamentales Saga Falabe- 87,600 m2 para incorporar 100 nue-
lla y Ripley, un hipermercado Tottus, vas marcas en los próximos 18 meses,
PRONÓSTICO MotorPlaza, centro médico, gimnasio entre estas se encuentra la tienda
Un escenario en la economía peruana y dos institutos superiores, además de departamental Estilos en un área de
de mayor consumo interno e inversión 12 restaurantes, un patio de comidas 2,500 m2 que iniciará operaciones en
permitirá que los desarrolladores de con 16 operadores, multicines, 220 octubre de 2018, una fast fashion, un
centros comerciales continúen activos tiendas típicas, 1,445 estacionamientos boulevard de servicios, una zona de
y concreten el portafolio de proyectos y un espacio de 7,000 m2 destinado al entretenimiento familiar de 15,000
que estaban destinados a ejecutarse uso de oficinas. m2, la remodelación de Cinépolis (de
con anterioridad. Los centros comer- En tanto, para el 2020 espera 11 a 13 salas de cine) y un espacio
ciales en el Perú se han convertido en abrir las puertas el MP Cusco, con de aproximadamente 50 m2 con wifi
los “puntos de reunión” para las urbes una inversión de US$ 60 millones, el gratuito y puntos de conexión como
donde se ubican, ya que cuentan con cual albergará en sus instalaciones al área de coworking y se ubicará en el
un mix comercial variado que integra homecenter Sodimac, las tiendas por segundo nivel del mall. Con respecto
espacios de entretenimiento, moda, departamento Saga Falabella y Ripley, el al Mall Aventura Arequipa, se sumarán
servicios varios, gimnasios, teatros, supermercado Tottus, multicines, patio 7,000 m2 de área arrendable con el
y en algunos casos también centros
médicos, oficinas y centros de estudios.
Gráfico N°15: Precios de alquiler de almacenes
Para el periodo 2018 - 2021, el (US$ / m2 / mes) - Asking Prices
grupo Falabella invertiría a nivel regio-
nal US$ 3,900 millones para ampliar
sus actividades, con el fin de reforzar
las operaciones omnicanal, que com-
prenden la transformación digital de
sus unidades de negocio, la mejora en
los procesos y la unificación de la red
de tiendas. Asimismo, el plan prioriza
la infraestructura en logística, tecnolo-
gías de la información, ampliaciones
y remodelaciones. Este plan consiste
en sumar 108 tiendas y 8 centros
comerciales. Fuente: Colliers International.

Tabla N°5: Países latinoamericanos en el ranking GRDI

Atractivo Saturación Presión de Puntuación Población Consumo Ventas


N° País del Riesgo país de mercado tiempo CGRDI en millones per cápita* nacionales
mercado de retail**

9 Perú 45.5 62.2 50.8 57.6 54.0 32 13,019 61


10 Colombia 49.7 71.1 48.7 44.9 53.6 49 14,162 90
República
13 Dominicana 60.7 18.2 64.6 63.4 51.7 11 15,946 32
19 Paraguay 22.6 14.6 88.9 56.6 45.7 7 9,354 11
28 Bolivia 24.5 6.8 93.4 33.5 39.6 11 7,191 15
29 Brasil 70.5 63.8 23.1 0.0 39.3 206 15,211 447
Fuente: Global Retail Development Index 2017.

64 CONSTRUCTIVO
Informe
fin de incorporar una fast fashion, una Gráfico N°14: Zonas de mayor concentración
terraza con 12 restaurantes, 20 nuevas de almacenes Lima y Callao
marcas, servicios MAC (Mejor Atención
al Ciudadano), un espacio de coworking
y 500 estacionamientos.
Ripley está trabajando en dos pro-
yectos de centros comerciales, con un
horizonte de inicio de operaciones hacia
el 2021. Estos proyectos se ubicarán en
(i)San Juan de Lurigancho (Lima) con
un área arrendable de 64,470 m2, que
albergará 2 tiendas por departamento, 2
fast fashion, 1 hipermercado, multicines, Zona Oeste Zona Este
100 tiendas especializadas, zona de res- Zona Centro
taurantes, torre de oficinas y servicios de
salud; y en (ii) Iquitos (Loreto) con un GLA
de 52,290 m2, contará con la presencia
de 2 tiendas por departamento, 1 fast
fashion, 1 hipermercado, 1 tienda de
mejoramiento del hogar, multicines, 100
tiendas típicas, zona de entretenimiento,
servicios, restaurantes, gimnasio y patio
de comidas.
Por su parte InRetail, desarrollador de
Zona Sur
los centros comerciales Real Plaza, planea
en el 2018 consolidar y gestionar los 20
malls que opera a nivel nacional (7 en
Fuente: Colliers International.
Lima y 13 en provincias).

CONSTRUCTIVO 65
Informe
Gráfico N°16: Variación de precios po m2 en el sur chico:
casas de playa según ubicación
1ra Fila Filas Anteriores
Precio US$/m2
1,800.00
$ 1600.00 $ 1550.00
1,600.00 $ 1500.00 $ 1500.00
$ 1390.00
1,400.00 $ 1300.00
$ 1150.00
1,200.00
$ 1010.00
1,000.00

800.00

600.00

400.00

200.00

0.00
2014 2015 2016 2017
Fuente: CAPECO.

Gráfico N°17: Variación de precios po m2 en el sur chico:


departamentos con vista al mar
Precio US$/m2 San Bartolo Santa Maria Punta Negra Punta Hermosa

2400.00 $1,420 – $2,240


2200.00
$1,580 – $1,890 $1,350 – $1,890
2000.00
1800.00
$1,300 – $1,570
1600.00
1400.00
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
2014 2015 2016 2017
Fuente: CAPECO.

Los centros comerciales Real Pla- contará con 5 pisos y 4 niveles de es- distrito de Surco, Lima, actualmente
za, en el mix de entretenimiento tacionamientos subterráneos e inicia- la construcción se muestra avanzada.
incorporarán oferta de teatro, juegos rá operaciones a mediados del 2019.
familiares y espacios de diversión. El Grupo E. Wong tiene planeado TIENDAS DE CONVIVENCIA
Se prevé que durante el 2018 se abrir en el 2019 el mall Santa María, Durante los últimos tres años observa-
ejecutarán obras de ampliación en ubicado en el distrito de Santa María mos el fuerte dinamismo del canal mo-
los Real Plaza en Huancayo, Cusco y (sur de Lima), con una inversión de derno y los nuevos formatos en nuestro
Lima (San Borja). US$ 18 millones, con un área arren- mercado, principalmente impulsados
Asimismo, durante el primer se- dable de 26,000 m2. por tiendas de conveniencia y tiendas
mestre del 2018 empezará la cons- En tanto, la Asociación de In- de descuento o discounters. Ambos
trucción del centro comercial ubicado versionistas Jorge Chávez y ABL formatos son muy valorados en el mer-
en Ate, Real Plaza Puruchuco con Partners tienen pensado iniciar las cado porque responden a las exigencias
una inversión de USD 150 millones, operaciones del Centro Comercial del nuevo consumidor y planean cubrir
un área arrendable de 120,000 m2 Plaza Surco en julio de 2018, con los espacios disponibles que presenta
donde contará con la presencia de una inversión de US$ 50 millones, el sector retail. Actualmente, existen
tiendas anclas, cines, tiendas media- con un área arrendable de 22,000 485 tiendas de conveniencia y las cinco
nas, 420 locales típicos, restaurantes m2 que contempla 5 niveles con 80 marcas más destacadas son: Tambo+,
y gimnasio; planea iniciar operaciones locales comerciales, supermercado, Listo, MiMarket, Viva y Repshop.
en el 2020. bancos, patio de comidas, restau- Son pequeños establecimientos que
Cencosud tiene como principal rantes, gimnasio, cine y zona de integran su mix comercial con produc-
proyecto el centro comercial La entretenimiento. Asimismo, tendrán tos de fácil colocación, es decir, produc-
Molina Shopping con una inversión 3 niveles de sótano para 500 esta- tos que se reemplazan con frecuencia
de US$ 100 millones, en un área cionamientos. Este complejo se ubica -como las bebidas, alimentos, snacks, y
arrendable de 37,000 m2. Este mall en la Av. Jorge Chávez cuadra 7 en el bazar- y se especializan principalmente

66 CONSTRUCTIVO
Informe
en la comida preparada lista para el 2018, Tambo+ espera alcanzar los • Repshop. Es la marca de tienda
consumo. Estos locales cuentan con 300 locales y para el 2019 espera de conveniencia desarrollada por
un área arrendable inferior a 500 m², ingresar a provincias. Finalmente, Repsol. Los 100 establecimientos
la mayoría tiene un horario de atención para el año 2020, pretende tener que tiene hoy en día se ubican en
de 24 horas durante todos los días 600 tiendas. las estaciones de servicio Repsol.
del año. • Listo! Y Viva. A inicios de este año, • MiMarket, Jet Market y 365 Mar-
Respecto a la ubicación, las pode- el grupo Romero concretó la ad- ket. Las tiendas de conveniencia Mi-
mos encontrar en vías de alto tráfico quisición de Pecsa y de esta manera Market hoy forman parte del grupo
peatonal, con densidad de público amplió su presencia en el mercado InRetail, luego de la compra por US$
residente y/o flotante, en zonas de fácil con un total de 1,034 estaciones 583 millones para adquirir Quicorp
acceso tanto peatonal como vehicular. de servicio, plantas de GLP y 150 a inicios de este año. Son 15 tiendas
Principalmente, son locales “puerta tiendas de conveniencia. De estas las que tienen en la actualidad y
a calle” y pueden percibirse como últimas, suma 110 tiendas Listo! y como parte de su estrategia planifi-
una evolución del tipo de oferta que 40 tiendas Viva. Para el 2018, tienen can la transformación hasta de 400
acostumbramos a ver en estaciones como meta abrir hasta 25 locales y establecimientos de MiFarma.
de servicio. proyectan un incremento en ventas Por su parte, Jet Market, desarrolla-
• Tambo+. El líder en las tiendas de del 12%. Las tiendas Listo! se ubican da por José Sifuentes, se encuentra
conveniencia en el país es Tambo+, en las estaciones de servicios Primax presente en el mercado con 10 tien-
una cadena de tiendas prácticas (más un local en el CC Plaza Norte), das. Para este 2018, su estrategia es-
y accesibles desarrolladas por la mientras que las tiendas Viva están tará orientada a zonas residenciales
empresa peruana Great Retail de en las estaciones de servicio de importantes de Lima Moderna y al
Lindcorp (Lindley). Tambo+ abrió Pecsa. Durante los últimos años, segmento A/B.
su primera tienda en el distrito de se invirtieron US$2 millones para Además, esperan abrir hasta 10
Comas en el 2015 y, actualmente, la remodelación de 12 locales Viva locales más al cierre del año y lograr
cuenta con 200 en Lima. Su oferta en los distritos de Miraflores, Surco un crecimiento del 50% en ventas.
se caracteriza por la variedad de pro- y en la zona sur de Lima. Además, Por último, las tiendas 365 Market,
ductos, combos, comida lista para alcanzaron un crecimiento en ventas desarrolladas por Vattenfall Energy,
calentar y comida preparada. Para el de alrededor del 13%. cuentan con 10 establecimientos.

CONSTRUCTIVO 67
Informe
CASAS DE PLAYA dólares, que tienen 4 a 5 dormitorios, construcciones en la misma. La
Asia, Punta Hermosa, San Bartolo y con 11 camas y 4 baños”, afirmó el cifra presentada indica que la playa
Punta Negra, son algunas de las playas gerente de Urbania. Santa María se superó a sí misma,
del sur de Lima con más visitas regis- Cabe mencionar que en el 2016 pues en el 2016 sus precios de
tradas en el verano del 2017, al igual las personas que más buscaban alqui- venta por m2 apenas llegaban a los
que los balnearios de Ica, Paracas, lar casas o departamentos de playa US$ 1,500.
Piura y Tumbes. eran hombres y mujeres con edades En el segundo lugar se encuentra
Según el gerente de Urbania, entre 26 y 40 años, durante el 2017 San Bartolo, con precios de ventas
Eduardo González-Prada, “las casas y en lo que va de la temporada de cercanos a los US$ 1,800; quien
de playa suelen tener la demanda más verano del 2018, las personas que también ascendió considerable-
alta por temporada, que inicia en año más han buscado casas de playa con mente, pues sus precios de venta
nuevo y finaliza en Semana Santa, un 63% se encuentran entre los 41 en el 2016 apenas tocaban los US$
después de eso disminuye durante los años a más. 1,500 por m2. Seguidamente, vie-
siguientes meses del año. En el 2017 • Según ubicación. Según el último nen Punta Hermosa y Punta Negra,
notamos una disminución de casi el Estudio del Mercado de Edifi- quienes tocan y rodean los US$
60% en anuncios de venta y alquiler caciones de Capeco, en el 2017 1,400 por m2 (ver Gráfico N°17).
de inmuebles de playa comparado con el precio de ventas de casas de • Departamentos sin vista al mar. En
el 2016”, explicó. playa x m2, que estén ubicadas el caso de departamentos sin vista
“Este 2018, apreciamos un creci- en la primera fila frente al mar, se al mar, la comercialización¬¬ se
miento de 40% versus el año pasado posicionó en US$ 1,550, a diferen- centró en San Bartolo, donde se
en el tema de arrendamiento. Este cia del 2016 donde se posicionó elevaron sus cifras de venta x m2
cambio se debe a que dar en alquiler en US$ 1,600. Este informe fue hasta US$ 1,510. Este año San
un inmueble es un buen negocio; sin hecho tomando como muestra al Bartolo se superó considerable-
embargo, no hay mucha demanda Sur chico. mente a diferencia del año pasado,
para la compra debido a que las En el caso del precio de venta donde los precios de venta x m2 de
familias están dispuestas a tener la x m de las casas de playa que
2
departamentos de playa llegaban a
flexibilidad de poder rentar, pero no se encuentran ubicadas en filas los US$ 1,300.
quieren asumir la responsabilidad anteriores a la primera fila, estas El segundo lugar lo ocupa Santa
de pagar todos los meses un crédito disminuyeron a US$ 1390, en María, con cifras de venta x m2
hipotecario, y/o no califican. Esa es la comparación al del año 2016, de US$ 1,400, superándose a sí
razón de porqué vivimos una escasa donde su costo de venta era de misma, debido a que en el 2016
oferta actual de casas de playa nue- US$ 1,500 (ver Gráfico N°16). su coste de venta era cercano a los
vas”, detalló. • Departamentos con vista al mar. US$ 1,200. Asimismo, muy pegado
Según la fuente, la preferencia de Según el último Estudio del Mer- al coste Santa María, le sigue Punta
inmuebles se debe al número de dor- cado de Edificaciones de CAPECO, Hermosa con US$ 1,390; quien en
mitorios con los que estos cuentan. El en el 2017 el precio de ventas de el 2016 registró coste de US$ 1,200
43% de avisos pertenecen a casas de departamentos de playa x m2 con líquidos (ver Gráfico N°18).
playas con 4 dormitorios, el 38% más vista al mar en Santa María se elevó
de 5 y el 16% de 3 dormitorios. a cifras cercanas a los US$ 1,900. Fuente: COLLIERS, BBVA RESEARCH,
De acuerdo a los precios, sostuvo Esto se debió a un incremento de EL COMERCIO Y BINSWANGER PERÚ.
que varían de acuerdo
a la ubicación, su cerca-
nía al mar, antigüedad, Gráfico N°18: Variación de precios po m2 en el sur chico:
departamentos sin vista
tamaño, número de
cuartos y a sus aca-
bados. Precio US$/m2
San Bartolo Santa Maria Punta Negra Punta Hermosa
$1,190 – $1,510
“El costo más alto 1,600.00 $1,100 – $1,500 $1,110 – $1,500
$1,040 – $1,300
para arrendamiento 1,400.00
los tiene Asia, donde 1,200.00
pueden oscilar entre 1,000.00
los $3,000 hasta los 800.00
$4,500 por mes. Si es 600.00
por toda la tempora-
400.00
da; es decir, desde año
200.00
nuevo hasta semana
0.00
santa, se pueden en- 2014 2015 2016 2017
contrar inmuebles pa-
Fuente: CAPECO.
gando hasta $25,000

68 CONSTRUCTIVO
Informe

DURANTE EL 2017

IMPORTACIONES DE BIENES DE
CAPITAL LLEGARON A LOS
US$ 11,761 MILLONES

Solo en diciembre del año que pasó, las importaciones de bienes de capital
registraron un incremento de 0.4%, totalizando un valor de US$ 984 millones;
esta cifra aportó a que se finalice el 2017 con un crecimiento de 0.6%.

S
egún la Superintendencia BIENES DE CAPITAL Durante el año que pasó las importa-
Nacional de Aduanas y de En diciembre pasado las importacio- ciones de bienes de capital crecieron en
Administración Tributaria nes de bienes de capital registraron 0.6%, totalizando US$ 11,761 millones.
(SUNAT), durante el 2017 las un crecimiento de 0.4%, totalizando Los principales bienes de capital para
importaciones totalizaron US$ 39,714 un valor de US$ 984 millones. Los ru- la industria importados fueron maqui-
millones, con un crecimiento de 9.8% bros que tuvieron resultado favorable naria industrial de distinta naturaleza,
en relación al año 2016. Este ascenso fueron materiales de construcción y teléfonos móviles, partes y accesorios
se sustentó en las mayores importacio- equipos de transporte. Los bienes de de maquinaria industrial, máquinas au-
nes de bienes de consumo, materias capital para la agricultura y bienes de tomáticas portátiles para el tratamiento
primas y en menor medida los bienes capital para la industria tuvieron un de la información, aparatos de teleco-
de capital (ver Gráfico N°1). comportamiento negativo. municación y herramientas.

70 CONSTRUCTIVO
Informe
En el caso de las importaciones de procedentes de la Unión Europea de la manufactura no primaria luego
equipos de transporte sobresalen prin- totalizaron un valor de US$ 4,866 de cuatro años consecutivos de caída.
cipalmente las compras de vehículos millones, representando un 12.3% del
como tractores, automóviles, camio- total importado y experimentando un COMPORTAMIENTO DE PRECIOS
netas, camiones, remolcadores, ca- crecimiento de 11.8%. ANUAL
miones grúa, locomotoras, carretillas, Las importaciones del Mercado Co- Durante el 2017, los precios de los
camiones de sondeo o perforación. mún del Sur (Mercosur) concentraron bienes de capital de origen nacional
En el caso de materiales de cons- en 2017 el 10% del total importado, presentaron una variación negativa
trucción, el valor importado fue alcanzando un valor de US$ 3,954 de -1.69%, explicado por los equi-
inferior en 4.2% al 2016 y las adqui- millones, cifra que significó un creci- pos para el transporte, carrocerías
siciones de bienes de capital para la miento de 19.2% respecto de 2016. con -5.7%, muelles para vehículo
agricultura disminuyeron 0.8% (ver La Comunidad Andina (CAN) explicó automotriz con -4.2% y mototaxi
Gráfico N°2). 8.6% de las importaciones del Perú, con -1.7%; seguido de los equipos in-
totalizando US$ 3,432 millones. dustriales, entre ellos carros mineros
LIGERA RECUPERACIÓN Finalmente, las importaciones de (-15.3%), tableros eléctricos (-4.4%) y
El Departamento de Estudios Eco- los países agrupados como el resto transformadores eléctricos (-3,6%); y
nómicos de Scotiabank informó que totalizaron US$ 2,488 millones, re- los equipos para la agricultura, como
los US$ 11,761 millones alcanzados gistrando un crecimiento de 6.4% y bebederos de aves (-2.1%) y lampas
representan una ligera mejora luego concentrando el 6.3% de las importa- en -0.9%. En cambio, subieron de
de tres años de caída lo cual va en ciones del Perú (ver Tabla N°1) precio los equipos diversos, principal-
línea con el incipiente incremento de la . mente carretillas en 5.5%, por mayor
inversión privada, que habría cerrado EXPECTATIVAS costo de insumo.
el 2017 con una expansión de 0.5%, Según Scotiabank, durante el 2018 ha- En el periodo anual, también dis-
según estimados del Ministerio de bría un incremento de importaciones minuyeron los precios de los bienes
Economía y Finanzas (MEF). de bienes de capital de alrededor de de capital de origen importado en
Cabe anotar que esta mejora se dio 5%, en línea con su proyección de cre- -4.04%, afectados por la caída del
principalmente durante el segundo cimiento de la inversión privada. Esta dólar que influyó en sus cuatros
semestre del año. A nivel desagregado, evolución positiva sería liderada por grandes componentes. En la maqui-
resaltó la mayor importación de ma- las importaciones dirigidas al sector naria agrícola, destacó tractores con
quinaria dirigida al sector minero -la minero, pues se prevé un crecimiento -5.4% y lampas con -2.8%; seguido
inversión minera creció cerca de 15% de 10% de la inversión minera en la de la maquinaria y equipos para el
en el 2017-, lo que fue parcialmente medida que consideran que los atracti- transporte: tractor de carretera para
contrarrestado por la caída en las im- vos precios que presentan actualmente semirremolque (-6.0%), vehículos au-
portaciones de bienes de capital para los minerales se mantendrán a lo largo tomotores para el transporte de perso-
los sectores hidrocarburos -en especial del 2018. Asimismo, prevé una mayor nas -5.8%, camionetas pick up -3.1%
por la menor inversión en la Refinería demanda de bienes de capital por y repuestos (filtros de aceite (-4.8%);
de Talara- y energía -debido al exceso parte del sector agroexportador como la maquinaria para la industria: palas
de capacidad instalada que registra el respuesta a la coyuntura positiva que cargadoras (-5.6%), computadoras
sector- (ver Gráfico N°3). experimenta el sector; así como una (-2.3%) y centrales telefónicas (-2.2%);
recuperación de la demanda de bie- y equipos diversos, como aparatos
PAÍSES DE ORIGEN nes de capital para la industria, en la electromédicos (-3.0%) y contadores
China y Estados Unidos fueron los medida que proyecta un crecimiento eléctricos monofásicos en -2.8%.
países que se constituyeron en los
principales proveedores de bienes Gráfico N°1: Importaciones CIF año 2016-2017
importados en el 2017 con US$ 8,849 (variaciones porcentuales mes a mes)
millones y US$ 8,048, respectivamen-
te, concentrando ambos el 42.6% del
valor total adquirido al exterior.
A nivel de bloques comerciales, el
año que pasó los países agrupados
en APEC concentraron el 62.9% de
las importaciones del país totalizan-
do un valor de US$ 24,973 millones,
cifra que representó un crecimiento
de 6.5%. Los principales productos
originarios de este bloque fueron
materias primas, bienes de capital y
Fuente: Sunat
bienes de consumo. Las importaciones

CONSTRUCTIVO 71
Informe
Gráfico N°2: Flujo de importaciones Gráfico N°3: Importación de bienes
2017 vs 2016 (en millones de dólares) de capital (var.% anual y acum. últimos 12 meses)

Fuente: Sunat Elab.: Estudios Ecónomicos-Scotiabank. Fuente: BCR Elab.: Estudios Económicos-Scotiabank.

MES A MES (LIMA METROPOLITANA) -1.5%, cada uno; camionetas pick precio la maquinaria agrícola,
• Enero. El índice de precios de ma- up en -1.2% y los repuestos (filtros principalmente tractores en 0.4%.
quinaria y equipo de Lima Metro- de aceite en -1.5%); los equipos in- • Marzo. Se registró una ligera re-
politana, correspondiente a enero dustriales, como palas cargadoras ducción de -0.06%. La variación
del 2017, decreció en -0.94%, con en -1.2%. acumulada en los tres primeros
una tasa anual de -1.18% para los • Febrero. Durante este mes se re- meses del año se situó en -2.69%
últimos doce meses. Asimismo, en gistró un decrecimiento de -1.70%, y, la anualizada (abril 2016 - marzo
el mes de análisis disminuyeron los acumulando en los dos primeros 2017), llegó a -3.34%. En el mes
precios de los bienes de capital de meses del año una variación nega- marzo, los precios de los bienes
origen nacional en -0.58%, resul- tiva de -2.63%, así como en el pe- de capital de origen nacional, se
tado que estuvo influenciado por ríodo anual (últimos doce meses), redujeron en -0.11%, incidiendo los
los menores precios observados con -4.17%. Asimismo, los precios bajos precios en los equipos para el
en los equipos para el transporte, de los bienes de capital de origen transporte, entre ellos, muelles para
como carrocerías en -1.9%, muelles nacional registraron una variación vehículo automotriz en -0.6%, ca-
para vehículo automotriz en -1.2%; de -1.23%, influenciados por la re- rrocerías en -0,5% y filtros de com-
seguido de los equipos y herramien- ducción de precios que observaron bustible –en 0,3%; y en los equipos
tas agrícolas, lampas en -0.5% y los equipos para el transporte, entre para la industria, los balones de gas
picos en -0.6%; igualmente, en ellos, carrocerías en -3.5%, frenos y las máquinas de soldar en -0.4%,
los equipos industriales bajaron de en -2.7%, muelles para vehículo cada uno. En tanto que mostraron
precio los carros mineros en -2.1%, automotriz en -1.4% y mototaxi en aumento de precios las herramien-
máquinas de soldar en -1.4%, -0.7%. De similar forma, cayeron tas de mano agrícola, como picos
transformadores en -1.1% y table- los precios de los bienes de capital (0.9%) y lampas (0.3%); y en los
ros eléctricos en -0.7%; y en los de origen importado en -1.88%, equipos diversos, básicamente las
equipos diversos, redes para pesca explicado entre otros factores por carretillas en 0.4%. Del mismo
en -0.8% y carretillas en -0.5%. el comportamiento negativo del modo, disminuyeron los precios
Del mismo modo, se redujeron dólar, destacando los menores de los bienes de capital de origen
los precios en los bienes de capital precios de los equipos para el importado en -0.04%, entre otros
de origen importado en -1.07%, transporte: tractor de carretera factores por la depreciación del
incidiendo, entre otros factores, para semirremolque en -2.6%, dólar. La menor variación de precios
la caída del dólar. La mayor reduc- vehículos automotores para el se observó en los equipos para el
ción de precios se observó en la transporte de personas en -2.2%, transporte, como es el caso de las
maquinaria agrícola: tractores en camionetas pick up en -1.5% y camionetas pick up -0.4%, vehícu-
-3.5%, lampas en -0.8% y picos en repuestos, como filtros de aceite los automotores para el transporte
-0,6%; y de igual forma, los equi- en -2.7%; seguido por otros equi- de personas en -0.3% y tractor de
pos para el transporte, entre ellos pos, como equipos industriales, carretera para semirremolque en
los vehículos para el transporte las topadoras frontales en -2.2%, -0.2%; seguido de la maquinaria
de mercancías y los tractores de palas cargadoras en -2.1%; mien- agrícola, principalmente tractores
carretera para semirremolque con tras que, en promedio, subió de en -0.2%.

72 CONSTRUCTIVO
Informe
• Abril: En este periodo disminuyó en y tableros eléctricos Gráfico N°4: Importaciones según
-0.41%, mostrando una variación en 0.3%. Del mismo su uso económico (en millones de dólares)
acumulada en los cuatro primeros modo, aumentaron
meses del año de -3.08%, y una los precios en los
variación anualizada (mayo 2016 - bienes de capital
abril 2017), de -1.35%. En el mes de origen impor-
de abril, los precios de los bienes de tado en 0.41%,
capital de origen nacional registra- influenciados por
ron un descenso en -0.29%, des- el comportamiento
tacando la caída de precios en los del dólar. La mayor
equipos para el transporte, como variación de precios
carrocerías en -0.4%, mototaxi en se registró en equi-
-0.3% y filtros de aceite en -0.2%; pos diversos, entre
así como en los equipos para la ellos aparatos como
industria: máquinas de soldar en palas cargadoras,
-0.6%, transformadores y baterías con 0.5%; la maqui-
Fuente: Sunat Elab.: Estudios Económicos-Scotiabank
de óxido de plomo en -0.5%, cada naria agrícola, espe-
uno, tableros eléctricos en -0.3% y cialmente tractores
estantes en -0.2%. Sin embargo, con con 0.4%; y en menor medida, tractor de carretera para semirre-
éstos resultados fueron atenuados subieron los precios en los equipos molque en -1.0%, por menores
por el alza de precios de los equipos para el transporte, camionetas pick ventas.
diversos, básicamente las carretillas up (0.7%), tractor de carretera para • Julio: Tuvo una reducción de
en 0.5%; y en las herramientas de semirremolque (0.2%) y repuestos -0.71%. La variación acumulada en
mano agrícola, los picos y lampas (anillos 0.7% y filtros de aceite los siete primeros meses del año se
en 0.6% y 0.4%, respectivamente. 0.6%). situó en -3.37% y el periodo anual
Asimismo, se redujeron los precios • Junio: Registró un ligero aumento (agosto 2016 - julio 2017), en
de los bienes de capital de origen de 0.07%. La variación acumulada -1.12%. Disminuyeron los precios
importado (-0.45%), entre otros al segundo trimestre del año se de los bienes de capital de origen
factores influyó el comportamien- ubicó en -2.68% y la anualizada nacional (-0.22%), incidiendo los
to a la baja del dólar. La menor (últimos doce meses), en -1.18%. menores precios de los equipos
variación de precios se registró en Los precios de los bienes de capital para la industria, entre ellos trans-
los equipos diversos, entre ellos de origen nacional mostraron una formadores en -0,5%, tableros eléc-
las unidades para el transporte leve caída de -0.03%, debido a los tricos en -0,3% y estantes en -0.2%.
como vehículos automotores para bajos precios en los equipos para Igualmente, se observó caída de
el transporte de personas (-1.1%), la industria, básicamente tableros precios en los equipos diversos,
camionetas pick up (-0.8%) y re- eléctricos en -1.9% (por menor como equipos para el transporte,
puestos (filtros de aceite en -0.6% y demanda). En cambio, subieron entre ellos carrocerías en -0.6% y
anillos en -0.4%). Del mismo modo, los precios en los equipos agrícolas, mototaxi en -0.1%. La menor va-
disminuyeron de precio los equipos como bebederos y lampas, ambos riación de precios se presentó en
para la industria: válvulas (-0.9%), con 0.1%; los equipos para el trans- la maquinaria agrícola, tractores
montacargas (-0.6%) y palas carga- porte: carrocerías (0.5%) y mototaxi en -2.7%, lampas y picos, ambos
doras (-0.5%), cada uno; y la ma- (0.2%). De otro lado, subieron los en -0.3%; seguido de los equipos
quinaria agrícola, principalmente precios de los bienes de capital industriales: topadoras frontales
tractores en -0.3%. de origen importado en 0.11%, con -2.8%, palas cargadoras con
• Mayo: Aquí se presentó un aumen- influyendo entre otros factores el -2.3%, centrales telefónicas con
to de 0.34%. La variación acumula- comportamiento del dólar. La ma- -0.6% y computadoras con -0.3%;
da al quinto mes del año se situó en yor variación de precios se observó los equipos para el transporte:
-2.75% y la anualizada (junio 2016 en otros equipos, como aparatos vehículos para el transporte de mer-
- mayo 2017), en -0.88%. En el electromédicos (0.7%) y contadores cancías y tractor de carretera para
mes de mayo, subieron los precios eléctricos diversos (0.1%); seguido semirremolque en -0.9%, cada uno,
en los bienes de capital de origen de la maquinaria agrícola, princi- y camionetas pick up con -0.7%.
nacional en 0.17%, explicado por palmente tractores en 0.3%; y los • Agosto: Presentó una caída de
los mayores precios observados equipos industriales: interruptores -0.19%, registrando una variación
en los equipos agrícolas, como (1,4%), computadoras e impreso- acumulada en los ocho meses del
lampas (0.2%); y en los equipos ras, con 0.4% cada uno, y palas año de -3.56% y una anualizada
para la industria, los balones de cargadoras en 0.1%. No obstante, (setiembre 2016 - agosto 2017) de
gas en 1.2%, máquinas de soldar disminuyeron los precios en los -2.07%. Disminuyeron los precios
en 0.6%, transformadores en 0.5% equipos para el transporte, como de los bienes de capital de origen

74 CONSTRUCTIVO
nacional en -0.16%. La menor variación de precios
se observó en los equipos para el transporte, entre
ellos mototaxi con -0.3%, carrocerías con -0.2% y
muelles para vehículo automotriz con -0.1%; segui-
do de los equipos para la industria, como baterías
de óxido de plomo en -0.5%, transformadores en
-0.2% y tableros eléctricos en -0.1%; los equipos BOMBAS ZACH PERU
agropecuarios: bebederos y lampas en -0.1%, cada • Servicio de Bombeo de Concreto Premezclado.
uno; y equipos diversos, donde los precios en pro- • Más de 4 años al servicio de la construcción en
medio mostraron una relativa estabilidad. De igual Lima y Provincias.
forma, se redujeron los precios de la maquinaria
agrícola, principalmente tractores en -0.1%; y en
los equipos para el transporte, vehículos para el
transporte de personal en -0.4%, tractor de ca-
rretera para semirremolque en -0.2% y repuestos
(filtros de aceite en -0.3% y anillos en -0.2%).
• Septiembre: En el noveno mes del año disminu-
yó en -0.07%. La variación acumulada, al tercer
trimestre del año, se ubicó en -3.63% y la anuali-
zada (octubre 2016 - setiembre 2017) en -3.20%.
Subieron los precios de los bienes de capital de
origen nacional en 0.07%, influyendo el alza de
precios de los equipos para el transporte, básica-
mente carrocerías en 1.1%; siendo atenuado por
los menores precios que registraron los equipos
para la industria, como transformadores y table-
ros eléctricos en -0.1%, cada uno; así como los
equipos para la agricultura, principalmente lampas
en -0.1%. De otro lado, disminuyeron los precios
de los bienes de capital de origen importado en
-0.13%, por la caída en la cotización del dólar.
La menor variación de precios se observó en los
equipos para el transporte, entre ellos tractor de
carretera para semirremolque en -0.1%, camione-
tas pick up en -0.1%; seguido de los equipos para
la industria, palas cargadoras y excavadoras, ambas
-0.1%; igualmente, se observaron bajas de precios
en maquinaria y equipo agrícola, básicamente
tractores con -0.1%.
• Octubre: En este periodo se presentó un incremen-
to de 0.39%, respecto al nivel del índice del mes
anterior. La variación acumulada en los diez meses BRINDANDO SOLUCIONES,
del año fue -3.25% y la anualizada (noviembre
2016 - octubre 2017) de -2.94%. Los precios de
COMBINANDO CALIDAD Y
los bienes de capital de origen nacional subieron SEGURIDAD EN EL SERVICIO
en 0.25%, observando mayor alza de precios los
equipos para la industria, entre ellos estantes con
0.8%, máquinas para soldar con 0.6%, transfor- Equipos | Seguridad y Soporte
madores en 0.4% y tableros eléctricos con 0.3%; • Bombas Pluma.
• Bombas Estacionarias.
Asimismo, registraron aumento de precios los
• Torres Distribuidoras.
equipos agrícolas, lampas con 0.3% y bebederos
• Cintas Telebelt.
con 0.2%; así como los equipos para el transporte, • City Pump.
frenos en 0.6%, carrocerías en 0.4% y filtros de • Torres Distribuidoras Fijas y Móviles.
aceite en 0.1%; y en menor proporción los equipos
diversos, principalmente carretillas en 0.2%. Del
mismo modo, los precios de los bienes de capital de CONTACTO GENERAL
origen importado crecieron en 0.44%, influyendo fhuasasquiche@bombaszach.com | 922 387 295
entre otros factores el alza del tipo de cambio. www.zach.pe

CONSTRUCTIVO 75
Informe
• Noviembre: En el penúltimo mes del año disminu-
Tabla N°1 Importaciones CIF según bloques
comerciales (millones de dólares) yó en -0.38%. La variación acumulada se situó en
-3.62% y la anualizada (diciembre 2016 - noviembre
Enero - Diciembre 2017), en -3.41%. En el mes de análisis bajaron los
precios de los bienes de capital de origen nacional en
2016 2017 var% -0.08%, por los menores precios que observaron los
TOTAL 36154 39714 9,8 equipos para la industria, entre ellos máquinas para
soldar en -0.5%, transformadores en -0.4%, estantes
APEC 23446 24973 6,5
y tableros eléctricos, ambos en -0.2%; así como, los
ESTADOS UNIDOS 7 081 8048 13,7
equipos y herramientas para la agricultura, lampas
CHINA 8 239 8849 7,4 y bebederos en -0.2%, cada uno; y los equipos para
JAPÓN 1033 10.29 -0,4 el transporte, como frenos en -0.5%, carrocerías en
CHILE 1153 1201 4,2 -0.4% y muelles para vehículo automotriz en -0.1%;
CANADÁ 6.69 647 -3 3 efecto que fue atenuado por el aumento de precios
en los equipos diversos, principalmente carretillas
COREA (SUR) 1289 1030 -20,1
en 4.9%, por mayor costo del insumo. Del mismo
REPUBLICA DE MÉXICO 1676 1772 5,7 modo, presentaron reducción de precios los bienes
TAIWÁN (FORMOSA) 349 331 -5, 2 de capital de origen importado en -0.49%, influyendo
AUSTRALIA 103 143 38, 6 entre otros factores la menor cotización del dólar. En
TAILANDIA 539 454 -15,8 la maquinaria y equipo para la industria, destacaron
la computadora portátil en -1.6%, palas cargadoras
MALASIA 188 163 -13,4
en -0.5%, centrales telefónicas en -0.5%, y topadoras
APEC-RESTO 1127 1307 16,0
frontales en -0.4%; y en la maquinaria y equipos para
UNIÓN EUROPEA 4354 4866 11,8 el transporte, la camioneta pick up en -1.2%, y re-
ALEMANIA 1120 1062 -5,2 puestos (filtros de aceite en -0.5% y anillos en -0.4%).
ESPAÑA 644 1054 63,7 También, disminuyeron los precios en la maquinaria
ITALIA 741 777 4,8 agrícola: tractores con -0.5% y lampas con -0.3% y
contadores eléctricos monofásicos en -0.3%.
BÉLGICA 167 172 2,9
• Diciembre: El índice de precios de maquinaria y
PAISES BAJOS 249 287 15,3
equipo de Lima Metropolitana correspondiente a este
FRANCIA 308 333 7,9 mes registró un aumento de 0.22%, acumulando
REINO UNIDO 255 264 3,6 entre los meses de enero a diciembre del 2017 una
FINLANDIA 106 126 19,4 variación negativa de -3.41%. Subieron los precios de
SUECIA 248 241 -2,9
los bienes de capital de origen nacional en 0.53%. La
mayor variación de precios se observó en los equipos
BULGARIA 11 14 24,1
para la industria, destacando estantes en 4.6%, escri-
UE-RESTO 505 538 6,5 torios en 3.8% y transformadores en 0.1%; así como
COMUNIDAD ANDINA 2697 3432 27,2 en los equipos diversos, carretillas (1.1%) y redes para
ECUADOR 1092 1556 42,5 pesca (0.4%). Asimismo, pero en menor proporción,
COLOMBIA 1178 1477 25,4 registraron incremento de precios los equipos para el
transporte, entre ellos mototaxi con 0.3% y carroce-
BOLIVIA 428 399 -6,7
rías con 0.2%; mientras que las herramientas para la
MERCADO COMÚN DEL SUR 3317 3954 19,2
agricultura, presentaron una relativa estabilidad de
BRASIL 2127 2449 15,1 precios. Del mismo modo, aumentaron los precios de
ARGENTINA 912 1171 28,3 los bienes de capital de origen importado en 0.10%,
PARAGUAY 118 143 21,0 por las alzas de precios que presentaron la maquina-
URUGUAY 160 192 20,4 ria y equipo para el transporte: camionetas pick up
RESTO
en 1.0%, motores para la propulsión de barcos en
2339 2488 6,4
0.6%, vehículos automotores para el transporte de
SUIZA 154 128 -16,8
mercancías en 0.2% y en repuestos (anillos en 0.1%);
ANGOLA 3 76 - y la maquinaria y equipo para la industria, incidien-
PANAMÁ 95 44 -53,5 do máquinas de coser industrial en 0.3%, centrales
NIGERIA 48 51 6,7 telefónicas en 0.1% y palas cargadoras en 0.1%. En
INDIA 803 822 2,4
tanto que, en promedio no registraron variación de
precios los bienes de la maquinaria agrícola y los
VENEZUELA 12 23 86,0
equipos diversos.
OTROS PAÍSES 1224 1344 9,8
Fuente: Sunat.
Fuente: SUNAT, SCOTIABANK, INEI, Y EL COMERCIO.

76 CONSTRUCTIVO
Informe

MATERIALES Y ACABADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

CIFRAS EN MOVIMIENTO
L
os materiales y acabados
para la construcción están La producción de cemento y barras de construcción durante
conformados por productos el 2017 experimentó subidas y bajadas, reflejando una
como el cemento, acero, ac-
tendencia poco clara. Asimismo, durante dicho periodo, el
cesorios de plástico, vidrios, ladrillos,
mayólicas y mosaicos, madera, agre- índice de precios de materiales para el sector en Lima se
gados, estructuras de concreto, etc. incrementó en 2.60%1 .
Conocer su producción, demanda e
índice de precios resulta importante
para saber más acerca del dinamismo total cerraron el año con una caída de A mediados del año se presentó
de este mercado. 1.1%, 0.9% y 1.2% respectivamente. una ligera subida de 2.7% en ju-
• Despachos. Los despachos de nio con 777,000 Tn con respecto
INDUSTRIA CEMENTERA cemento en el mercado nacional a las 756,000 del 2016(Tabla
La Asociación de Productores de Ce- decrecieron en un -0.9%, ya que N°2).
mento (ASOCEM) indicó en la Tabla se acumuló 9,554 millones de • Producción. Según el reporte de
N°1 los principales datos referidos a toneladas métricas a comparación ASOCEM, en acumulado, la pro-
producción, despacho y exportación del año anterior que obtuvo 9,643 ducción del 2017 llegó a 9,980
del mencionado insumo. millones. El despacho nacional TM, lo que evidencia un decre-
Asimismo, refirió que los efec- de diciembre es de 845,000 TM. cimiento de -1.1% con respecto
tos dejados por el Niño Costero a El crecimiento, con respecto al al 2016 que finalizó con 10,094
inicios de año y el bajo desempeño mismo mes del 2016, es de 1.1%, TM.
de la inversión han influenciado ne- donde se produjo 836, 000 TM. La Se evidenció una baja en gran
gativamente en la evolución de los tendencia a la baja se reflejó des- parte de los meses del año, con
indicadores del Cemento. de inicios del año 2017 (-5.6%) una leve alza en marzo. En abril
Aun con los resultados favorables hasta mayo (-2.0%), siendo las fue la caída más pronunciada de
del segundo semestre del 2017, no caídas más importantes en abril -10.9%. Otros periodos donde
se logró revertir la caída del primer (de 781,000 TM a 699,000 TM) también se dio esta tendencia
semestre. Así tenemos que la produc- con -10.5% y febrero (de 792,000 fueron en mayo (-6.4%), julio
ción, despacho nacional y despacho TM a 737,000) con -6.9% (-1.2%) y agosto (-2.2%).

Tabla N°1: Indicadores del sector (en miles de TM).

Producción de cemento Despacho nacional de cemento Despacho total de cemento

Mes 2017 2016 VAR % 2017 2016 VAR % 2017 2016 VAR %
Enero 800 858 -6.8% 767 813 -5.6% 796 844 -5.8%
Febrero 766 822 -6.9% 737 792 -6.9% 763 813 -6.2%
Marzo 788 785 0.4% 747 795 -6.0% 775 822 -5.7%
Abril 740 831 -10.9% 699 781 -10.5% 730 811 -10.0%
Mayo 781 834 -6.4% 774 790 -2.0% 797 820 -2.8%
Junio 809 792 2.2% 777 756 2.7% 802 781 2.7%
Julio 827 837 -1.2% 777 772 0.6% 812 814 -0.2%
Agosto 873 892 -2.2% 857 838 2.3% 880 891 -1.2%
Septiembre 884 847 4.3% 851 820 3.8% 884 860 2.9%
Octubre 922 868 6.3% 873 825 5.8% 912 857 6.4%
Noviembre 892 841 6.0% 851 826 3.0% 888 861 3.0%
Diciembre 898 886 1.3% 845 836 1.1% 876 863 1.5%
Total 9,980 10,094 -1.1% 9,554 9,643 -0.9% 9,915 10,037 -1.2%
Fuente: ASOCEM.

1
Según el INEI.

78 CONSTRUCTIVO
Informe
Asimismo, se culminó el 2017 con En cuanto a las diferencias con el China, y México, en tanto, fue-
cifras positivas debido a que el úl- 2016, los avances más altos fue- ron algunos de los lugares desde
timo cuatrimestre fue positivo. La ron de 16% en febrero (de 22,200 donde se adquiría el producto (ver
tendencia positiva se mantuvo en Tn a 25,700 Tn) y octubre (de Gráfico N°.2)
diciembre, ya que sumó 898,000 34,200 Tn a 37,700 Tn), mientras En lo que concierne al clinker, su
TM, siendo 12,000 TM mayor a las que el retroceso más significativo producción, durante el año que
obtenidas en ese mismo mes del tuvo lugar en el periodo de agos- pasó, fue de 7,834 TM (1.6%
2016 (886,000 TM), manteniendo to con un -48% (de 55,900 Tn a mayor que el 2016, donde se
una variación positiva de 1.3% 29,000 Tn) (ver Tabla N°4). produjo 7,709 TM); mientras que
(ver Tabla N°3). En cuanto a los destinos de ex- su exportación tuvo una variación
• Exportación. La exportación de portación, los resaltantes fueron positiva del 161%, teniendo como
cemento, según datos de ASO- Vietnam (12%), China (3%) y Mé- referencia el 2016. Cabe indicar
CEM, retrocedió un 11% respecto xico (1%) (ver Gráfico N°1) que en este último caso, los meses
al 2016. Los meses donde hubo • Importación. La importación de enero (-98%), marzo (-100%) y
menores volúmenes de exporta- de este insumo se incrementó en octubre (-18%) fueron los de menor
ción fueron agosto (de 55,900 Tn 20.9%, registrando 615,000 TM. demanda, sin embargo en abril se
a 29,000 Tn), enero (de 31,000 Tn Los meses donde hubo menores dio una subida de 162% (59,500
a 25,900 Tn), julio (de 39, 200 Tn volúmenes de compra al exterior TM) en comparación al mismo pe-
a 32, 800 Tn) y septiembre (de 38, fueron abril, mayo, junio, julio, riodo del año anterior (22,700 TM)
500 Tn a 33,000 Tn). agosto y noviembre. Vietnam, del 2016 (ver Tabla N°5).

Tabla N°2 Gráfico N°1 Exportación de Cemento (Anual)


Despacho nacional de
cemento 2017 450

(en miles de TM) 400

350
Enero 767
300
Febrero 737
250

Marzo 747 200

Abril 699 150

Mayo 774 100

Junio 777
50

Julio 777 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Agosto 857
Periodo 2017
Septiembre 851
Se importaron 354 mil TM
Octubre 873
• 11.2% menor que el 2016.
Noviembre 851 • 2.0% menor que el 2015.
Diciembre 845
Fuente: SUNAT, ASOCEM
Total 9,554
Elaboración: ASOCEM
Fuente: ASOCEM.

Tabla N°3
Producción de cemento 2017 Gráfico N°2 Importación de Cemento (2017)
(en miles de TM)
Enero 800 VIET NAM CHINA MÉXICO OTROS

Febrero 766 1%
3%
Marzo 788 12%
Abril 740
Mayo 781
Junio 809
Julio 827
Agosto 873
84%
Septiembre 884
Octubre 922
Noviembre 892
Diciembre 898
Fuente: SUNAT, ASOCEM
Total 9,980 Elaboración: ASOCEM
Fuente: ASOCEM.

CONSTRUCTIVO 79
Informe
En cuanto a los destinos de expor- Gráfico N°3 Exportación de Clinker (Anual)
tación, los más resaltantes fueron
Korea (82%), Japón (17%) y Viet- 600
nam (1%). (Gráfico N°3)
500
Respecto a los precios, el MVCS
señaló que la bolsa de cemento 400
de 42.5 kg durante el 2017, a
pesar de llegar en su punto más 300

alto de S/ 22.16 en julio, terminó


200
el año en S/ 22.07, demostrando 353
un leve crecimiento respecto al 100 211
mes de enero del 2016 (S/ 21.19)
(ver Tabla N°6). 2014 2015 2016 2017
• Consumo interno de cemento PERIODO 2017
(despacho nacional + importa- Se importaron 549 mil TM
• 161.0% mayor que el 2016.
ciones). Durante el año pasado Fuente: SUNAT, ASOCEM
• 55.5% mayor que el 2015.
Elaboración: ASOCEM
se consumieron 10,168 mil TM de
cemento. A pesar que el despacho
nacional se contrajo en 0.9%, Gráfico N°4 Consumo interno de cemento (en miles de TM)
el consumo Interno mostró un
resultado positivo (0.2%) debido 10,843
11,000 10,754
al incremento de las importacio- 10,493
501
nes que cerraron el 2017 con un 10,500 497
10,152 10,168
10,011 515
20.9% de crecimiento (ver Gráfico 10,000
509 DESPACHO
N°4 y N°5). 439 615
NACIONAL
9,500
IMPORTACIÓN
INDUSTRIA SIDERÚRGICA 9,000
8,691 10,256 10,342
Según información brindada por 8,411
9,978
8,500 9,572 9,643 9,554
CAPECO, el consumo de acero 397
313
en nuestro país se incrementó en 8,000
8,294
2.35%, frente al -0.91% y -1.66% 8,098
7,500
observado en el 2016 y el 2015, 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
respectivamente. Este indicador Fuente: ASOCEM , SUNAT
Elaboración: ASOCEM
registró una mejora importante en
el 2017, por encima del consumo
de cemento, pero muy por debajo Tabla N°5 Exportación de
del de asfalto.
Tabla N°4 Exportación de clínker 2017
cemento 2017 (en miles de TM)
Con respecto a la capacidad
(en miles de TM)
mundial de producción de acero, Exportación de clínker 2017
según Aceros Arequipa, en el 2017 Enero 25.9 Enero 0.4
se observó un incremento del 0.9% Febrero 25.7 Febrero 20.2
respecto al año anterior, totalizan- Marzo 26.5 Marzo 0
do 2,333 millones de TM; mientras Abril 31.1 Abril 59.5
que el volumen de producción se Mayo 26.1 Mayo 37.7
incrementó en 5.3%, hasta alcanzar Junio 21.7 Junio 22.7
1,691 millones de TM. Como con- Julio 32.8 Julio 90.8
secuencia, el ratio de utilización de
Agosto 29.0 Agosto 32.2
capacidad instalada a nivel mundial
Setiembre 33.0 Septiembre 72.8
mejoró para mantener un nivel de
Octubre 37.7 Octubre 54.0
72%. El menor crecimiento de la
Noviembre 32.6 Noviembre 98.0
capacidad instalada influyó para la
recuperación de los precios inter- Diciembre 31.4 Diciembre 61.0

nacionales Total 353.5 Total 549.4


Fuente: ASOCEM. Fuente: ASOCEM.
Asimismo, las barras de construc-
ción, que son un material muy im-
portante para la edificación de obras INEI. Luego de subir su producción 139) hasta mayo (111,617). Luego,
de infraestructura pública y privada, a 111,798 en enero y caer a 84,139 cayó en junio (111,617), para en julio
exhibieron cifras irregulares según en febrero, ascendió de marzo (84 volver a subir (107 320) (Tabla N°7).

80 CONSTRUCTIVO
Informe

Gráfico N°5 Consumo interno de cemento (en miles de TM) En lo referente a la variación de
la venta de barras de construcción
30% medidos en toneladas métricas, se
observó que el año pasado inició con
25% 20.9%
buen pie gracias a enero (122,010
20% TM), luego cayó en el siguiente
mes de forma considerable (96,954
15%
TM). Consecutivamente, la venta de
10% estos materiales fue ascendiendo y
descendiendo cada mes; pero es en
5%
los meses previos a diciembre donde
0% comienza a mantenerse: septiembre
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(137,617 TM), octubre (101,758 TM)
-5% -0.9%
y noviembre (115 236 TM). El último
-10% mes del 2017 muestra una caída en
Var % de los Despachos Nacionales Var % de las Importaciones la venta de barras de construcción
Fuente: ASOCEM , SUNAT con 92,276 TM (Tabla N°8).
Elaboración: ASOCEM
En lo referente a la variación del
precio del fierro de construcción
Tabla N°7. Evoluciones de ½ pulg (varilla x 9 m) en soles,
Tabla N°6 mensuales de producción de se observa una tendencia a la baja
Precio en soles barras de construcción en los precios. El 2017 inicia con el
de la bolsa de cemento de medidas en TM
precio de la varilla en S/ 24.80, este
42.5 kg Producción de barras de
construcción 2017 (TM) fue disminuyendo en los próximos
Enero S/ 21.96 Enero 111,798 meses, resaltando abril (S/ 23.48).
Febrero S/ 22.01 Febrero 84,139 Fue en junio cuando el precio del
Marzo S/ 22.07 Marzo 93,087
fierro de construcción comenzó a
Abril S/ 22.03
recuperarse con S/ 24.75, para así
Abril 113,468
continuar la mitad restante del año.
Mayo S/ 22.08 Mayo 111 617
Fue en diciembre del año pasado
Junio S/ 22.10 Junio 95,514
donde el precio de este material
Julio S/ 22.16 Julio 107,320
experimentó una recuperación lige-
Agosto S/ 22.12 Agosto 111,107
ramente considerable con S/ 26.81.
Septiembre S/ 22.13 Septiembre 108,369
Estas cifras, en comparación con
Octubre S/ 22.12 Octubre 107,443 las del 2016, muestran tanto avances
Noviembre S/ 22.09 Noviembre 103,437 como retrocesos (ver Tabla N°9)
Diciembre S/ 22.07 Diciembre 99,547
Fuente: INEI / DNIE. Fuente: INEI.
INDUSTRIA LADRILLERA
Según el cuadro Índices de precios
Tabla N°8. Evolución mensual de materiales de construcción (base
Tabla N°9 Evolución mensual diciembre 2013=100) elaborado por
de la venta de barras de del precio promedio de
construcción medidas en TM fierro de construcción de
el INEI, el primer trimestre del 2017
1/2’’ (soles) el ladrillo fue a la baja conforme
Venta de barras de
construcción 2017 (TM) transcurría el año, a pesar de iniciar
Enero 122 010 Enero 24.80 enero con una cifra alta (100.14),
Febrero 96 954 Febrero 24.32 bajar en febrero (99.99) y recuperar-
Marzo 112 045 Marzo 23.84 se en marzo (100.05). El mes con la
Abril 94 287 Abril 23.48 caída más fuerte fue noviembre con
Mayo 131 493 Mayo 23.84 98.79 (Tabla N°10).
Junio
Este material obtuvo un crecimien-
Junio 86 930 24.75
to de 0.94% en el 2017, ubicándose
Julio 87 040 Julio 24.90
por encima del incremento obtenido
Agosto 131 362 Agosto 25.77
por el precio del acero. Comparado
Septiembre 137 617 Septiembre 26.29
con el año base, sin embargo, el pre-
Octubre 101 758 Octubre 26.31
cio del ladrillo registra un alza de ape-
Noviembre 115 236 Noviembre 26.33
nas 3.74%, siendo el insumo cuyos
Diciembre 92 276 Diciembre 26.81
precios menos se han incrementado
Fuente: INEI. Fuente: INEI.
entre todos los evaluados.

82 CONSTRUCTIVO
Informe
El mercado ladrillo básicamente Tabla N°10 Tabla N°11
se divide en tres: ladrillos pandereta, Ladrillos: Variación Ladrillos: Variación
ladrillos king kong y ladrillos para porcentual (%) en porcentual (%) en
techo, de ahí vienen sus variaciones. comparación del mes anterior comparación del mes anterior
En el caso de los precios en el 2016 2016
mercado de ladrillos King Kong por Índices de precios de ladrilos king
Índices de precios de ladrillos 2017 kong por millar en soles (2017)
millar durante el 2017, se sufrió una
caída constante durante casi todo el Enero 100.14 Enero 675.43

año. Esto se observa en enero, donde Febrero 99.99 Febrero 674.15


los precios indicaban una cifra posi- Marzo 100.05 Marzo 676.22
tiva (S/ 675.43) al superar la cifra de Abril 99.97 Abril 676.32
diciembre del 2016 (S/ 672.29). Los
Mayo 99.79 Mayo 672.27
meses siguientes, el precio por millar
Junio 99.67 Junio 670.90
fue decreciendo considerablemente,
hasta llegar a S/ 667.65 en julio. Se Julio 99.43 Julio 667.65

esperaba una crecida por el mes de Agosto 99.60 Agosto 668.59


agosto (S/ 667.65), pero esta no se Septiembre 99.26 Septiembre 666.60
dio; por el contrario, descendió hasta Octubre 99.10 Octubre 665.14
S/ 667.65 en el mes de noviembre.
Noviembre 98.79 Noviembre 661.38
El año se cerró con una cifra neutra,
Diciembre 98.84 Diciembre 662.89
superior a la de noviembre pero infe-
Fuente: INEI. Fuente: INEI.
rior a la de los mismos meses de años
pasados (S/ 662.89). (Tabla N°11).
En el caso de ladrillos pandereta, El precio fue descendiendo progre- de ladrillos pandereta por millar con-
los precios por millar presentaron en sivamente al paso de los meses del tinuó bajando en octubre (S/ 549.
el primer mes del año cifras positivas 2017. En agosto tuvo un leve levante 68) para levantarse en noviembre
(S/ 563.05); estas fueron superiores (S/ 558.37), pero volvió a descender (S/550.42) y casi mantenerse en di-
a las del cierre del 2016 (S/ 558.37). el mes siguiente. Asimismo, el precio ciembre (S/ 550.37) (ver Tabla N°12).

CONSTRUCTIVO 83
Informe
Tabla N°12 El precio por millar de ladrillos (4.3%), cables para instalaciones fijas
Ladrillos: Variación para techado en enero (S/ 2056.22) (1.9%) y cables flexibles de uso gene-
porcentual (%) en superó la cifra con la que se cerró en ral en 1.7% (alza del cobre). En igual
comparación del mes diciembre del 2016 (S/ 2056.22), para sentido, subieron de precio la madera
anterior 2016
así dar paso a proyecciones positivas con 2.40%: capirona (4.4%), tableros
Índices de precios de ladrillos durante los siguientes meses del año. aglomerados (3.4%), roble (2.3%) y
pandereta por millar en soles (2017)
En febrero el precio descendió (S/ tornillo (2.1%), por mayor costo del
Enero 563.05
2056.22), pero se recuperó en marzo transporte, y los tubos y accesorios de
Febrero 561.02
plástico con 2.27% (tubos de PVC en
(S/ 2056.22) y se mantuvo de forma
Marzo 558.93
ascendente hasta julio (S/ 2073.45). 2.7%, accesorios de PVC para electrici-
Abril 553.85
En los meses siguientes las cifras de dad en 2.4% y accesorios de PVC para
Mayo 552.87 los precios de este material fueron agua y desagüe en 1.4%).
Junio 551.85 descendiendo, cerrando el año con
Julio 551.82 una cifra inclusive más baja que la PROYECCIONES
Agosto 553.35 del mismo mes del año pasado (S/ Respecto a la variación de precios
Septiembre 551.11 2051.53) (ver Tabla N° 13). de los materiales de construcción, el
Octubre 549.68 Informe Económico de la Construc-
Noviembre 550.42 MAYÓLICAS Y MOSAICOS ción (IEC), publicado en marzo por
Diciembre 550.37 En lo referente a la variación del precio CAPECO, indica que los proveedores
Fuente: INEI. de mayólicas y mosaicos en soles se de materiales y servicios esperaban un
observa un aumento en los precios de alza de 1.05% al cerrar el 2017. Seis
Tabla N°13 enero del 2017 (99.03), en compara- meses después, en la medición de ene-
Índices de precios de ción con el mismo mes del año pasado ro de 2018, se estimó un incremento
ladrillos pandereta por millar (97.82). Debemos acotar que la cifra real promedio de 4.10%.
en soles (2017) presentada en enero del 2017 es infe- Asimismo, el 64% de estos provee-
Enero 2071.79 rior a la de diciembre del 2016(99.49). dores señala que los precios de sus
Febrero 2066.80 Los siguientes meses del año el precio productos han subido en los últimos
Marzo 2070.44
de estos productos presentó una ten- seis meses (julio-diciembre del 2017).
dencia a la baja. En agosto se llegó a El 26% manifiesta que este incremento
Abril 2070.21
la cifra más baja del año (97.27), se ha sido mayor al 5%. El 36% de ellos,
Mayo 2073.80
levantó levemente desde setiembre por el contrario, declara que los pre-
Junio 2073.45
(97.47) y se cerró el mes de diciembre cios de los materiales que comerciali-
Julio 2068.45
con 97.66 (ver Tabla N°14). zan no se han incrementado (32%) o
Agosto 2070.65
han disminuido (4%).
Septiembre 2063.01
COMPORTAMIENTO DE PRECIOS De acuerdo con la última medición
Octubre 2061.99 ENERO-DICIEMBRE 2017 del IEC, los proveedores de materiales
Noviembre 2052.17 En el periodo anual 2017, los insumos y servicios esperan que el precio de sus
Diciembre 2051.53 de la construcción presentaron un productos crezca 3.17% en prome-
Fuente: INEI. crecimiento de 2.60% (tasa menor a dio, durante los siguientes seis meses
la registrada en el año 2016 que fue (teniendo en cuenta la medición de
Tabla N°14 3,19%), sustentado por el aumento enero). Esta expectativa de crecimiento
Evolución mensual del precio de precios en cinco grandes grupos: es tres veces más alta que la registra-
promedio de mayólicas y los productos metálicos exhibieron la da en noviembre pasado (1.07%) y
mosaicos (soles) mayor tasa con 6.13%, por el alza de se ubica muy por encima de todas
Enero 99.03 precios en varillas de construcción en las mediciones efectuadas por el IEC
Febrero 99.03 9.3%, planchas de acero laminado: LAC desde junio de 2016.
Marzo 99.23 9.7% y LAF 4.6%, planchas zincadas Con respecto a las expectativas de
Abril 98.70 onduladas 4.0% y clavos en 3.9%, mos- los proveedores en torno a los precios
Mayo 98.55 trando el pico más alto en junio (3.3%). de los materiales en los próximos
Junio 97.65 Este comportamiento que se explica seis meses, el 82% estima que estos
Julio 97.64
por la mayor demanda de la materia aumentarán en este periodo. El 19%
prima en el mercado internacional. Del señala que el alza será mayor al 5%,
Agosto 97.27
mismo modo, registraron crecimiento mientras que el 18% restante opina
Septiembre 97.47
de precios los aglomerantes con 4.05% que el precio de los materiales de cons-
Octubre 97.55
(cemento portland tipo I en 4.1% y tipo trucción no aumentará en este lapso.
Noviembre 97.84
V en 3,1%), por mayor costo de pro-
Diciembre 97.66
ducción; y los suministros eléctricos con Fuente: INEI, MVCS, ASOCEM, CAPECO, Y
Fuente: INEI.
2.95%, tales como cables para energía ACEROS AREQUIPA.

84 CONSTRUCTIVO
COLECCIÓN MELAMINAS 2018 - 19
O
C AVA

A
MORTER

OL
N

FA R
FO
Entrevista

MARCK PINTO:

“SI BIEN NO TIENE LA VELOCIDAD


DE VENTAS DE ANTES, EL SECTOR
INMOBILIARIO SE ENCUENTRA EN
UNA ETAPA MÁS MADURA”
El gerente inmobiliario
de V&V Grupo
Inmobiliario sostuvo que
en el sector vivienda
existe una demanda
insatisfecha que da lugar
a que hayan nuevas
inversiones. Comentó
que este año debería
crecer la confianza del
cliente por adquirir un
departamento.

R
EVISTA CONSTRUCTIVO (RC):
¿Cómo examina el actual desem-
peño del sector inmobiliario, tanto
en viviendas como hoteles?
MARCK PINTO (MP): En el sector vivienda
existe una demanda insatisfecha que da lugar
a que las empresas inmobiliarias puedan se-
guir apostando. En nuestro caso manejamos
proyectos en los segmentos A, B+ y B-, que
es el más cercano a Mivivienda.
Por otro lado hay una importante demanda
de capacidad hotelera en Lima y una buena
ocupabilidad de habitaciones. Aprovechando esta opor- se han visto afectadas. En el segmento A, sin embargo,
tunidad, estamos por inaugurar el Tryp by Wyndham si ha bajado un poco la velocidad de comercialización
Miraflores, el primer hotel del Grupo en sociedad con pero creemos que es coyuntural y que, en los próximos
Inverco, y por iniciar la ejecución de otro bajo la marca meses, retomará su cauce a medida que haya una mayor
FairField Inn Marriot, en el mismo distrito. estabilidad en el país.

RC: ¿Podríamos decir que la situación no es mala? RC: Hay reportes que indican que no fue un buen
MP: No es la época del boom, es cierto, pero sí hay una año…
buena demanda que se está apreciando en la velocidad MP: Quizá no ha crecido mucho, pero el sector inmo-
de ventas de la mayoría de nuestros proyectos. A pesar biliario no ha decrecido. Ha podido ascender en otras
de la coyuntura y el ruido político de los últimos meses, coyunturas un poco más, pero tampoco ha sido tan
nuestras inversiones en los segmentos de nivel B o B- no negativo. Fue un periodo regular.

86 CONSTRUCTIVO
Entrevista
RC: Estamos próximos a los Juegos de San Isidro, cambiando varios criterios
Panamericanos de Lima y se espera “Existe para hacer más atractivo el negocio in-
que con esto el turismo se incre- mobiliario en ese distrito, que estaba
mente, aun así no se ha construido una demanda algo restringido.
una gran cantidad de hoteles. interesante en el
¿Por qué?
MP: Un proyecto demora antes
rubro de ocinas RC: ¿Qué otros lugares podría
decir que tienen potencial?
de iniciar su construcción: se com- boutique, con MP: San Borja es un distrito
pra un terreno, se gestiona -si es
que viene con una marca extranjera,
espacios pequeños donde todavía no hemos explorado
proyectos, pero podría ser interesante
toma un tiempo negociar y cerrar de 30 a 40 m2”. estar presentes en algunos ejes viales
contrato-, y se sacan todos los permisos que permiten cierta altura; Lince, de
municipales que son muy lentos. Quizá ese hecho alrededor del Parque Castilla, que es
sea el motivo por el cual no se ha concretado una de las ubicaciones preferidas; y Magdalena
la suficiente cantidad de hoteles que se pensaba. Hay donde contamos con un terreno próximo a desarrollar.
nuevas inversiones en este campo, pero no todas van a
llegar a los Panamericanos. En el caso de nuestro primer RC: ¿En qué zonas de la capital podríamos encontrar
proyecto -que demoró 22 meses en concluirse-, sí porque los precios más bajos de vivienda?
se inaugura en junio, pero el siguiente está probablemente MP: Surquillo o distritos del Cono norte, quizá.
terminándose a fines del 2019.
RC: ¿Y cómo va la situación en provincias?
RC: ¿Por qué factores cree que los niveles de venta MP: Sabemos que el Norte del país sigue saturado de
no han despegado en importante escala el año pasado? proyectos cuyas ventas están difíciles. Arequipa, hasta
MP: Porque estamos yendo hacia un mercado más hace poco, tenía una buena velocidad de comercialización
maduro. El boom pasó hace mucho y se han estabilizado en las obras que manejaba. En el Grupo estamos anali-
los precios de los departamentos; no han bajado, como la zando el ingreso a esta última ciudad porque los informes
gente pensó que iba a ocurrir, más bien han ido subiendo señalan buenas condiciones.
a mucho menor ritmo que antes, y
eso también es positivo.

RC: ¿Y en el caso de oficinas?


MP: La tasa de vacancia en edificios
del segmento A sigue alrededor del
12 o 15%, lo cual sigue siendo alto y
no es atractivo para los inmobiliarios
desarrollar nuevos proyectos. En lo
que si hay una demanda atrayente es
en el rubro de oficinas boutique, con
espacios pequeños de 30 o 40 m2.
Allí hay planes que se están desenvol-
viendo, principalmente en Miraflores,
Barranco y Magdalena. Nosotros
estamos considerando ingresar en
los próximos meses en este segmento
en la medida que encontremos algún
terreno interesante.

RC: ¿Cuáles son los distritos


preferidos para la construcción de
oficinas y viviendas?
MP: Para oficinas sigue siendo
Miraflores y San Isidro, pero para
vivienda, en realidad, es muy amplia
la lista. Nosotros estamos trabajando
proyectos en Jesús María, Miraflores,
Surco y Barranco; aunque tengo
entendido que acaban de modificar
unas ordenanzas en la Municipalidad

CONSTRUCTIVO 87
Entrevista
Pinto espera que
este año crezca la
velocidad
de ventas de los
departamentos.

RC: ¿Qué tipos de departamentos son los más so-


licitados?
MP: Los que tienen entre 70 y 80 m2 con tres dormito-
rios. También hay un segmento de departamentos de uno
o dos dormitorios, entre 50 y 65 m2. Todos están ubicados
principalmente en Barranco y Jesús María.

RC: ¿Qué es lo que se debe tomar en cuenta al mo-


mento de adquirir una vivienda?
MP: La ubicación: localizaciones céntricas que tengan
buena conectividad, comunicación y transporte. Zonas
seguras: el resguardo es importante hoy en día. A la hora
de comprar, hay que hacerlo a una inmobiliaria con res-
paldo, que tenga una buena trayectoria y una cantidad
de edificios ejecutados. Que el proyecto esté financiado
por un banco, lo que también le da garantía y seguridad
al cliente de que se llevará a cabo.

RC: En el 2017 varias inmobiliarias han apostado


por edificios mixtos, combinación de áreas de vivienda,
retail y oficinas. ¿Seguirá creciendo este sector?
MP: El proyecto que estamos por inaugurar es mixto en
donde se están juntando locales comerciales para restau-
rantes, un hotel 4 estrellas y un edificio de departamentos.
También tenemos otro complejo en La Victoria que contará
con 5 pisos de área comercial, y sobre estos 16 niveles de
departamentos. Sabemos que esta clase de edificaciones
es una tendencia a futuro. Es la predisposición en distintas
ciudades en el mundo a juntar distintos usos.
La idea es desarrollar una parte comercial que evite que
la gente de la zona se transporte en carro o pierda tiempo
en ir a sitios similares algo alejados.

RC: ¿Qué proyecciones se tienen para el 2018?


MP: La expectativa es que crezca un poco más la velo-
cidad de ventas y la confianza del consumidor en invertir RC: ¿Cómo le ha ido a V&V Grupo Inmobiliario en
por una vivienda. Siempre hay la posibilidad de que el los más de 20 años de presencia en el sector?
cliente resista decisiones de compra que son importantes MP: Durante este tiempo hemos entregado 45 pro-
en la medida que el ruido político y la inestabilidad eco- yectos. Somos una empresa que ha ido creciendo de
nómica afecten al país. Esto no se ha dado al comienzo, manera sólida. Empezamos con obras pequeñas de 8
pero no estamos libres de ese contexto. Descartando esto, a 10 departamentos en Miraflores o Chacarilla. Luego
esperamos que todo mejore y los próximos meses del año ejecutamos emprendimientos mucho más ambiciosos,
sean de mayor crecimiento. de mayor stock de departamentos y en ubicaciones que
permitían edificaciones mucho más grandes. Hemos
RC: ¿Qué expectativas tiene con el nuevo ministro podido diversificarnos, pasando a manejar distintos
Javier Piqué? segmentos como el A, B, y C. Desarrollamos 4 o 5 pro-
MP: Es un ingeniero civil, ex decano del Colegio de yectos de oficinas, así como dos hoteles. Nuestra cartera
Ingenieros del Perú y esperemos que le dé el salto a la de clientes reconoce la calidad de lo que entregamos,
vivienda que tanto se necesita. Estamos a la expectativa porque centramos nuestra filosofía en satisfacerlos. En
porque tiene pocas semanas en el cargo. Hay perspectivas la medida que eso funciona, la mejor publicidad que
de una gestión positiva. tenemos es el trabajo que hacemos.

88 CONSTRUCTIVO
PRODUCTOS:
• PRELOSAS ALIGERADAS
• PRELOSAS MACIZAS
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BENEFICIOS:
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Informe

DE ACUERDO A ENCUESTA DE DEMANDA OCUPACIONAL


(EDO) AL 2018

CONSTRUCCIÓN DEMANDARÍA
12,66O NUEVOS TRABAJADORES
EL PRESENTE AÑO
A
ctualmente, en el Perú Hoy en día, uno de los problemas
Según este estudio, existe escasa información del mercado laboral en nuestro país es
elaborado por el Ministerio sobre las necesidades de el desencuentro entre la demanda de
de Trabajo y Promoción mano de obra del sector trabajo y la oferta educativa, ya que esta
empresarial, sobre todo de la deman- última no va acorde con las necesidades
del Empleo (MTPE),
da de ocupaciones y sus remuneracio- de la primera. Esta discrepancia se ve
en el presente año las nes, así como de los atributos de los reflejada en el elevado nivel de inade-
empresas demandarían trabajadores tales como edad, sexo, cuación ocupacional. Tanto es así que
a nivel nacional 103,653 nivel educativo, capacitación especí- en el Perú el 52.8% de los trabajadores
fica requerida, entre otros. Por ello, con educación superior se desarrollan
trabajadores adicionales. el gobierno, a través del Ministerio en puestos de trabajo que no están
La construcción es el cuarto de Trabajo y Promoción del Empleo relacionados con la formación recibida.
sector productivo que más (MTPE), y con el ánimo de evaluar las Así también, el 62.6% de trabajadores
necesidades de cualificación para el que culminaron la educación superior no
personal solicitaría y el que
trabajo, ejecutó la Encuesta de De- universitaria y el 43.6% de trabajadores
mejor remuneraría a sus manda Ocupacional (EDO) en diversos que concluyeron la educación superior
empleados. sectores económicos de las regiones universitaria se encuentran inadecuados
del Perú. ocupacionalmente, de acuerdo con los
resultados de la Encuesta Nacional de
Hogares sobre Condiciones de Vida y
Pobreza (ENAHO) del 2016.
La EDO tiene como objetivo principal
captar información sobre: i) demanda
ocupacional futura de personal en em-
presas privadas formales de 20 y más
trabajadores y ii) requerimientos de cali-
ficación necesarios para desarrollar ade-
cuadamente la ocupación demandada.
De esta manera, se pretende contribuir
con información de interés pero, sobre
todo, brindar a tiempo indicadores que
ayuden a gobernantes, empresas y fa-
milias a tomar decisiones correctas para
el futuro.
En ese sentido, el MTPE realizó esta
investigación de manera virtual a nivel
nacional, priorizando las regiones de
Lima Metropolitana (incluye la Provin-
cia Constitucional del Callao), Piura,
Arequipa y La Libertad. Sin embargo,
cabe indicar que en dicho documento
se analizaron los resultados para el

90 CONSTRUCTIVO
Informe
Perú, solo para aquellas empresas que ocupacional con un total de 23,133 Las ocupaciones que más se deman-
demandarían una mayor cantidad de trabajadores, seguido del sector darían por los sectores económicos
trabajadores que pertenecerían a los industria con 20,336 trabajadores; estudiados en el 2018 serían, prin-
siguientes sectores: servicios prestados en tercer lugar, el sector agricultura cipalmente, peones de labranza y
a empresas; industria; agricultura; cons- (13,159); posteriormente, según agropecuario (17,611), empleados
trucción; comercio; transportes y comu- orden de importancia, estarían los de centro de llamadas (6,878), per-
nicaciones; servicios sociales, comunales segmentos construcción (12,660), sonal de los servicios de seguridad
y de recreación; restaurantes, hoteles y comercio (8,633), transportes y (5,203), peones de obras públicas
agencias de viajes; enseñanza; y otros comunicaciones (7,613), servicios (4,062), obreros de la construcción
que incluyen minería; establecimientos sociales, comunales y de recreación (3,925), entre otras. Las 10 ocupa-
financieros y seguros; electricidad, gas y (6,887), restaurantes, hoteles y ciones presentadas en el Gráfico N°4
agua; bienes inmuebles; y pesca. agencias de viajes (3,744), ense- concentrarían el 51.1% del total de
ñanza (2,730), entre otros (4,758) trabajadores que se requerirían en los
PRINCIPALES RESULTADOS DE (ver Gráfico N°3). sectores analizados a nivel nacional.
LA ENCUESTA DE DEMANDA
OCUPACIONAL EN EL PERÚ1 Gráfico N°1: Perú: Empresas que requerirán
• Demanda ocupacional al 2018. De personal a contratar, 2018
acuerdo con los resultados de la EDO, (Absoluto y porcentaje)
de las 18,633 empresas encuestadas Total: 18 633
empresas
a nivel nacional, 5,223 (28.0%) con-
tratarían personal adicional durante
el 2018, mientras que el 72.0% res- No Si
13 410 5 223
tante no requerirían trabajadores (72,0%) (28,0%)
para el periodo ya mencionado (ver
Gráfico N°1).
Entre las principales razones para
que las empresas incrementen su
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
requerimiento de personal en el Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
presente año, se encontró que sería,
principalmente, por mercado, ya sea
por incremento de la demanda o por Gráfico N°2: Perú: Empresas que requerirán personal
apertura de nuevos mercados; segui- a contratar, según razón de contratación, 2018
da por nuevas líneas de producción (Porcentaje)

o servicios, por nuevos proyectos de Razón de mercado 64,6

inversión, incremento de capital de Nueva línea de producción o servicios 31,7

trabajo, entre otras (ver Gráfico N°2). Nuevo proyecto de inversión 27,4
• Personal requerido por sectores
Por incremento de capital de trabajo 16,1
económicos. Los sectores económi-
cos en términos de generación de Reestructuración / reingenería 7,9

empleo que deben analizarse en el Innovación tecnológica 4,9

ámbito privado formal en Perú son Disposición legal 1,1

los siguientes: servicios prestados Otras 1,9


a empresas; industria; agricultura;
Nota:La suma de los porcentajes excede al 100% por ser respuesta múltiple.
construcción; comercio; transportes Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
y comunicaciones; servicios sociales,
comunales y de recreación; restau-
rantes, hoteles y agencias de viajes; Gráfico N°3: Perú: Empresas que requerirán personal a
enseñanza; minería; establecimien- contratar, según razón de contratación, 2018
tos financieros y seguros; electrici- 23 133 ( Absoluto)
20 336 Total: 103 653
dad, gas y agua; bienes inmuebles; 13 159 12 660
trabajadores

y pesca. 8 633 7 613 6 887


3 744 4 758
2 730
Estos sectores económicos deman-
darían un total de 103,653 traba- Servicios
prestados
Industria Agricultura Construcción Comercio Transportes y
comunicaciones
Servicios
sociales,
Restaurantes,
hoteles y
Enseñanza Otros 1/

jadores adicionales en el año 2018, a empresas comunales y


de recreación
agencias
de viajes

donde el sector servicios prestados Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
a empresas lideraría la demanda

1
Incluye a la Provincia Constitucional del Callao.

CONSTRUCTIVO 91
Informe
• Personal requerido por grupo Gráfico N°4: Perú: Ocupaciones más requeridas del
ocupacional y remuneración. De personal a contratar, 2018
las 103,653 personas que se es- ( Absoluto)

perarían contratar en los sectores Peones de labranza y agropecuarios 17 611

económicos estudiados durante el Empleados de centro de llamadas 6 878

2018, la mayor parte serían obreros Personal de los servicios de seguridad 5 203

con 57,314 trabajadores, seguidos Peones de obras públicas 4 062

por 15,191 trabajadores de los Obreros de la construcción 3 925

servicios personales2, 12,684 téc- Vendedores al por menor 3 625

nicos, 12,446 empleados, y 5,092 Limpiadores de establecimientos 3 505

profesionales; en menor medida, Peones de la industria manufacturera 3 189

905 agricultores y 21 gerentes y Peones de carga 2 781

directivos. Como se mencionó ante- Instructores de entrenamiento funcional 2 620

riormente, la demanda de personal Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
adicional en Perú se estaría concen-
trando en obreros (55.3%) y traba- Gráfico N°5: Perú: Personal a contratar, según
jadores de los servicios personales grupo ocupacional, 2018
(14.7%), que son aquellos trabaja- (Absoluto y porcentaje)
dores que intervienen directamente Profesional Agricultor
en el proceso de producción de las 5 092 905
(4,9%) (0,9%)
empresas realizando actividades Empleado
de menor responsabilidad; sin 12 446
(12,0%)
embargo, también se refleja una
necesidad por parte de los sectores Técnico
Obrero
productivos de captar mano de 12 684 Total 57 314
(12,2%)
obra calificada, ya que se esperaría 103 653 (55,3%)
Trabajador de
contratar 12.2% de técnicos y 4.9% los servicios
de profesionales (ver Gráfico N°5). personales
Del total de sectores económicos 15 191
(14,7%)
analizados, el que mejor remune-
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores.
raría a sus trabajadores a contratar Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
sería construcción con S/ 2,230
en promedio al mes; seguido por Gráfico N°6: Perú: Remuneración promedio
el sector enseñanza cuya remu- mensual del personal a contratar, según principales
neración ascendería a S/ 1,525; y, sectores económicos, 2018
transportes y comunicaciones con S/ 2 230
(Soles)
1,495 al mes. En menor magnitud se 1 525 1 495
1 298 1 278 1 219 1 153 1 086 1 041
encuentran los sectores económicos
servicios prestados a empresas (S/
Construcción Enseñanza Transportes y Servicios Servicios Comercio Restaurantes, Industria Agricultura
1,298), servicios sociales, comunales comunicaciones prestados sociales, hoteles y
a empresas comunales y agencias
y de recreación (S/ 1,278), comercio de recreación de viajes

(S/ 1,219), restaurantes, hoteles Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores.
y agencias de viaje (S/ 1,153), in- Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

dustria (S/ 1,086), y agricultura (S/


1,041) (ver Gráfico N°6). promedio mensual, en donde la los sectores construcción (S/ 2,110);
Hay una relación directa entre el más alta se daría en el sector in- y, transporte y comunicaciones (S/
nivel de remuneración promedio dustria con S/ 30,000 al mes. 2,099). Del mismo modo, en el grupo
mensual y el grupo ocupacional al Asimismo, los trabajadores del ocupacional de empleados, en los sec-
que pertenece el trabajador en la grupo ocupacional de profesio- tores construcción (S/ 3,052) y agricul-
empresa; es decir, a un mayor nivel nales serían mejor pagados en los tura (S/ 2,000) se percibirían mejores
del grupo ocupacional se puede sectores restaurantes, hoteles y remuneraciones promedio mensuales.
observar una mayor remuneración agencias de viajes con S/ 8,000; y, Así también, en el grupo ocupacional
promedio mensual. construcción con S/ 5,213. trabajadores de los servicios persona-
Así, los trabajadores del grupo ocu- En el caso del grupo ocupacional les los sectores con las remuneraciones
pacional de gerentes y directivos técnicos, se tendría una remunera- más altas serían enseñanza (S/ 1,907)
percibirían la mayor remuneración ción promedio mensual mayor en y construcción (S/ 1,400).

2
Los trabajadores de los servicios personales prestan servicios relacionados a la protección y seguridad; la organización y prestación de servicios
domésticos o afines; hospedaje, comidas, servicios y cuidados personales; y la protección contra incendios y actos delictuosos..

92 CONSTRUCTIVO
Informe
En tanto, en los grupos ocupacio- recreación con el 63.2% del total poseer nivel educativo básico, un
nales de menor nivel, como son los de personal a contratar. Mientras 16.5% de los trabajadores serían
obreros y agricultores, se percibirían que los demás sectores estudiados técnicos, un 8.9% profesionales
las remuneraciones más bajas en la edad de los trabajadores en su técnicos, y en menor proporción
promedio mensual. Para el primer mayoría sería indiferente para su se contrataría personal con nivel
grupo, la mayor remuneración contratación. educativo universitario (6.5%). (ver
promedio mensual se daría en el En el caso de los jóvenes, las ocu- Gráfico N°9).
sector construcción con S/ 2,090, paciones que más requerirían las La presencia de los trabajadores
en tanto, en el segundo grupo, empresas de los sectores estudiados con educación básica hasta se-
la mayor remuneración promedio en el Perú serían principalmente: cundaria es predominante en los
mensual se daría en el sector in- instructores de entrenamiento sectores de agricultura (98.4%),
dustria con S/ 1,000. funcional (2,620), bármanes y construcción (79.4%), comercio
• Personal requerido por grupo de mozos (1,021), peones de labranza (65.8%) y transportes y comuni-
edad. De acuerdo con los resulta- y agropecuarios (895), empleados caciones (65.6%). No obstante, la
dos de la encuesta, para el 64.6% de aprovisionamiento y almacenaje participación de los trabajadores
(66,971) de los 103,653 trabaja- (735), técnicos en electricidad, elec- calificados como profesionales
dores requeridos por las empresas trónica y telecomunicaciones (681), universitarios es importante en
de los sectores estudiados, la edad entre otras. Las diez principales el sector de enseñanza (66.0%),
sería indiferente para su contrata- ocupaciones de jóvenes de hasta dado el manejo de la tecnología
ción, mientras que para el 35.4% 29 años concentrarían al 55.5% del y de conocimiento que se emplea
restante del personal a contratar, total de los jóvenes a contratar (ver en este rubro.
el 15.4% serían jóvenes de hasta Gráfico N°8). o Demanda ocupacional de traba-
29 años y un 20.0% adultos de 30 • Personal requerido por nivel edu- jadores con educación básica.
a más años (ver Gráfico N°7). cativo. En general, las empresas En el 2018, se demandarían adi-
Además, se puede apreciar que encuestadas de los sectores estu- cionalmente un total de 70,580
el sector donde predominarían diados a nivel nacional indicaron trabajadores con educación bá-
los jóvenes de hasta 29 años sería que a pesar de que el 68.1% de la sica, donde el sector económico
servicios sociales, comunales y de mano de obra requerida debería industria lideraría la demanda

Aisla térmicamente la vivienda, conservando el calor


en invierno y disminuyéndolo en verano.

Superficie rugosa antideslizante.

Tablero estructural de OSB que


incluye una cara con foil de
aluminio y micro perforaciones
para liberar la humedad.

FORMATOS:
ESPESOR: 11,1 mm.
15.1 mm Producto reconocido en USA por Con Sello de Certificación APA,
2,44 mt. x 1,22 mt.
contribuir a la eficiencia energética. garantía de calidad internacional.

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CONSTRUCTIVO 93
Informe
ocupacional con un total de 14,924 Gráfico N°7: Perú: Personal a contratar,
trabajadores. En segundo lugar, el según grupo de edad, 2018
sector servicios prestados a em- (Absoluto y porcentaje)
presas con 14,321 trabajadores,
seguido de agricultura (12,945), Hasta 29
construcción (10,056), comercio años
(5,680), transportes y comunica- 15 972
ciones (4,991), servicios sociales, (15,4%)
comunales y de recreación (2,830), Indiferente Sí especifica
y, restaurantes, hoteles y agencias 66 971 36 682
de viajes (2,056), entre los princi- (64,6%) (35,4%)
De 30 a más
pales. (ver Gráfico N°10). años
Para el 2018, las ocupaciones que 20 710
más se requerirían por los sectores (20,0%)
económicos estudiados para tra-
bajadores con educación básica
serían peones de labranza y agro-
Nota:La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
pecuarios (17,601), personal de Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
los servicios de seguridad (5,199),
peones de obras públicas (4,042),
limpiadores de establecimientos Gráfico N°8: Perú: Ocupaciones más requeridas
(3,430), peones de la industria para jóvenes a contratar, 2018
manufacturera (3,188), entre otras. (Absoluto)
Las diez ocupaciones que más Instructores de entrenamiento funcional 2 620
se demandarían concentrarían el Bármanes y mozos 1 021
65.8% del total de trabajadores Peones de labranza y agropecuarios 895
con educación básica en el Perú Empleados de aprovisionamiento y almacenaje 735
(ver Gráfico N°11). Técnicos en electricidad, electrónica y telecomunicaciones 681
El nivel de remuneración promedio Mecánicos de vehículos de motor 661
mensual para los trabajadores con Empleados de centro de llamadas 593
educación básica en los sectores Peones de la industria manufacturera 588
estudiados ascendería a S/ 1,236. Vendedores al por menor 542
Entre sus ocupaciones más deman- Confeccionadores de productos de papel y cartón 523
dadas, se les remuneraría mejor a
los obreros de la manipulación de Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores.
mercancía y materiales, quienes Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

percibirían en promedio S/ 2,590


al mes, seguido de los obreros de Gráfico N°9: Perú: Personal a contratar
construcción con una remuneración según nivel educativo, 2018
promedio mensual de S/ 1,932, y
los peones de obras públicas con S/ (Absoluto y porcentaje)
1,906 promedio al mes; en tanto
que el personal de los peones de 6 723 6,5%
labranza y agropecuario obtendrían Profesional
universitario
una remuneración promedio de S/
9 252
1,013 al mes (ver Gráfico N°12). Profesional técnico 8,9%
Al analizar la variable grupo de (3 a 5 años)
edad, se encontró que para el 17 098
66.6% (47,008) de los 70,580 Técnico 16,5%
trabajadores con educación bá- (1 a 2 años)
sica requeridos por las empresas,
la edad sería indiferente para su 70 580
68,1%
contratación, mientras que para Educación
33.4% restante del personal por Básica1/
contratar, el 22.3% serían adultos
de 30 años a más, en tanto que un Nota:La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
1/ Incluye educación hasta secundaria
11.1% tendrían que ser jóvenes de Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
hasta 29 años (ver Gráfico N°13).

94 CONSTRUCTIVO
Informe
Gráfico N°10: Perú: Personal con educación básica a contratar, En el caso de los jóvenes, las ocu-
según principales sectores económicos, 2018 paciones que más se solicitarían
(Absoluto)
14 924
Total: 70 580
trabajadores
para trabajadores con educación
14 321

básica por las empresas de los


12 945
10 056
5 680
sectores estudiados en el Perú se-
4 991
2 830 2 056 2 699
78

Industria Servicios Agricultura Construcción Comercio Transportes y Servicios Restaurantes, Enseñanza Otros 1/ rían, principalmente, peones de
labranza y agropecuarios (895),
prestados comunicaciones sociales, hoteles y
a empresas comunales y agencias
de recreación de viajes

1/ Incluye minería (1 602); bienes inmuebles (563); electricidad, gas y bármanes y mozos (874), peones
agua (260); pesca (188);y, establecimientos nancieros y seguros (86).
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores. de la industria manufacturera
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
(587) y confeccionadores de pro-
ductos de papel y cartón (523),
Gráfico N°11: Perú: Ocupaciones más requeridas del personal entre otras. Las diez principales
con educación básica a contratar, 2018 ocupaciones de jóvenes de hasta
29 años concentrarían al 74.7%
(Absoluto)
del total de jóvenes a contratar
Peones de labranza y agropecuarios 17 601
(ver Gráfico N°14).
Personal de los servicios de seguridad 5 199

Peones de obras públicas 4 042


o Demanda ocupacional de técni-
Limpiadores de establecimientos 3 430 cos. Según los resultados de la
Peones de la industria manufacturera 3 188 encuesta, en el 2018 los sectores
Obreros de la construcción 3 156 económicos estudiados demanda-
Peones de carga 2 781
rían un total de 17,098 técnicos,
Empleados de centro de llamadas 2 600
con estudios entre 1 y 2 años,
Demostradores 2 403

Obreros de la manipulación de mercancía y materiales 2 075


donde el sector económico servi-
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores. cios prestados a empresas lideraría
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
la demanda ocupacional con un
total de 4,916 técnicos; seguido
Gráfico N°12: Perú: Remuneración promedio mensual de las de industria con 3,809 trabaja-
ocupaciones más requeridas del personal con educación dores; en tercer lugar, el sector
básica a contratar, 2018 servicios sociales, comunales y de
( Soles ) recreación (2,877), y, finalmente,
Obreros de la manipulación de mercancía y materiales 2 590
según orden de importancia es-
Obreros de la construcción 1 932

1 906
tarían los sectores transportes y
Peones de obras públicas

Personal de los servicios de seguridad 1 424 comunicaciones (1,534), comercio


Demostradores 1 055 (1,366), construcción (1,180),
Peones de labranza y agropecuarios 1 013 restaurantes, hoteles y agencias
Peones de la industria manufacturera 961
de viaje (539), enseñanza (431),
Peones de carga 952

Empleados de centro de llamadas 934


entre los principales (ver Gráfico
Limpiadores de establecimientos 888 N°15).
Promedio trabajadores con educación básica 1 236 Las ocupaciones que más se soli-
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores. citarían para los trabajadores téc-
Elaboración:MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
nicos en los sectores económicos
analizados durante el 2018 serían
Gráfico N°13: Perú: Personal con educación básica a contratar, encabezadas, principalmente,
según grupo de edad, 2018 por los empleados de centro de
llamadas (4,137), instructores de
(Absoluto y porcentaje)
entrenamiento funcional (2,610),
Hasta 29 años
ajustadores y montadores de
7 825 máquinas en general (1,718),
(11,1%)
vendedores al por menor (1,290)
Indiferente Sí especifica y fontaneros, soldadores y mon-
47 008
(66,6%)
23 572
(33,4%)
tadores de estructuras metálicas
De 30 a más años
15 747 (966). Las diez principales ocupa-
(22,3%)
ciones concentrarían el 82.7% del
total de trabajadores técnicos que
se demandarían en el 2018 (ver
Nota:La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. Gráfico N°16).
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). El nivel de remuneración prome-
dio mensual para los trabajadores

96 CONSTRUCTIVO
técnicos en los sectores estudiados ascendería a S/
1,206. Entre las ocupaciones que más se deman-
darían, se les remuneraría mejor a los fontaneros,
soldadores y montadores de estructuras metáli-
cas, quienes podrían obtener una remuneración
promedio de S/ 1,952 al mes, seguidos de los
electricistas y electronicistas (S/ 1,556) y los ins-
tructores de entrenamiento funcional con S/ 1,500
promedio al mes; en tanto que los empleados de
centro de llamadas percibirían una remuneración
promedio de S/ 856 al mes (ver Gráfico N°17).
De acuerdo con la variable grupo de edad, para
el 60.1% (10,273) de los 17,098 trabajadores
técnicos requeridos por las empresas, la edad
sería indiferente para su contratación; mientras
que para el 39.9% restante del personal por
demandar, el 31.2% serían jóvenes de hasta 29
años, en tanto que un 8.7% serían adultos de 30
a más años (ver Gráfico N°18).
En el caso de los jóvenes, las ocupaciones que
más se requerirían para técnicos por las empresas
de los sectores estudiados a nivel nacional serían,
principalmente, instructores de entrenamiento
personal (2,610), mecánicos de vehículos de
motor (653), ajustadores y montadores de má-
quinas en general (312), empleados de aprovi-
sionamiento y almacenaje (305), entre otras. Las
diez principales ocupaciones de jóvenes de hasta
29 años concentrarían al 91.9% del total de los
jóvenes a contratar (ver Gráfico N°19).
o Demanda ocupacional de profesionales técnicos.
En el año 2018, se demandarían un total de 9,252
profesionales técnicos, con estudios entre 3 y 5
años, donde el sector económico servicios presta-
dos a empresas lideraría la demanda ocupacional
con un total de 2,419 trabajadores. Le siguen el
sector industria con 1,447 trabajadores, comercio
(1,041), restaurantes, hoteles y agencias de viajes
(963), construcción (821), transportes y comu-
nicaciones (711), servicios sociales, comunales y
de recreación (498), enseñanza (420), entre los
principales (ver Gráfico N°20).
Para el presente año, las ocupaciones más reque-
ridas por los sectores económicos estudiados para
profesionales técnicos serían técnicos en electri-
cidad, electrónica y telecomunicaciones (1,589),
técnicos en programación por computadora
(1,485), técnicos en ingeniería mecánica (874) y
agentes técnicos de ventas y representantes de
firmas (646), entre otras. Las diez ocupaciones
que más se demandarían concentrarían el 74.8%
del total de trabajadores profesionales técnicos en
Perú para el 2018 (ver Gráfico N°21).
El nivel de remuneración promedio mensual
para los trabajadores profesionales técnicos en
los sectores estudiados ascendería a S/ 1,663.
Entre las ocupaciones que más se requerirían,
se les remuneraría mejor a los obreros de la

CONSTRUCTIVO 97
Informe
construcción, quienes percibi- mensual de S/ 2,284, técnicos en electrónica y telecomunicaciones ob-
rían en promedio S/ 3,357 al programación por computadora tendrían una remuneración promedio
mes, seguidos de los técnicos con S/ 1,809, técnicos en admi- de S/ 1,533 al mes (ver Gráfico N°22).
en ingeniería mecánica con nistración con S/ 1,574; en tanto Por grupo de edad, se encontró que
una remuneración promedio que los técnicos en electricidad, para el 52.8% (4,885) de los 9,252
trabajadores profesionales técnicos
Gráfico N°14: Perú: Ocupaciones más requeridas para requeridos por las empresas, la edad
jóvenes a contratacar con educación básica, 2018 sería indiferente para su contratación,
(Absoluto)
mientras que para el 47.2% restante del
Peones de labranza y agropecuarios 895
personal que se contrataría, el 24.1%
Bármanes y mozos 874
serían jóvenes de hasta 29 años, en
Peones de la industria manufacturera 587
tanto que un 23.1% serían adultos de
Confeccionadores de productos de papel y cartón 523
Empleados de aprovisionamiento y almacenaje 430
30 años a más (ver Gráfico N°23).
Empleados de centro de llamadas 421
En el caso de los jóvenes, las ocupa-
Demostradores 277 ciones que más se requerirían para
Obreros de la fabricación de productos de plástico 273 profesionales técnicos por las em-
Operadores de aparatos de destilación 261 presas de los sectores estudiados en
Limpiadores de establecimientos 231 Perú serían, principalmente, técnicos
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores. en electricidad, electrónica y teleco-
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
municaciones (681), operadores de
entrada de datos (200), empleados de
Gráfico N°15: Perú: Personal técnico a contratar,
según principales sectores ecómicos, 2018 servicios financieros (183), y agentes
técnicos de ventas y representantes
(Absoluto)
4 916 Total:17 098 de firmas (166), entre otras. Las 10
3 809
2 877
trabajadores
principales ocupaciones de jóvenes de
1 534 1 366 1 180
539 431
10
436 hasta 29 años concentrarían al 83.8%
Servicios Industria Servicios Transportes y Comercio Construcción Restaurantes, Enseñanza Agricultura Otros 1/
del total de los jóvenes por contratar
prestados
a empresas
sociales,
comunales y
comunicaciones hoteles y
agencias
(ver Gráfico N°24).
de recreación de viajes
o Demanda ocupacional de profesionales
1/ Incluye minería (246); electricidad, gas y agua (155); bienes inmuebles (26); y, establecimientos nancieros y seguros (9).
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores.
universitarios. Los sectores económicos
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). estudiados demandarían adicional-
mente en el 2018 un total de 6,723
profesionales universitarios, donde el
Gráfico N°16: Perú: Ocupaciones más requeridas
del personal técnico a contratar, 2018 sector económico enseñanza lideraría
la demanda ocupacional con un total
(Absoluto)
Empleados de centro de llamadas 4 137
de 1,801 trabajadores profesionales
Entrenadores de entrenamiento funcional 2 610 universitarios; en segundo lugar, el
Ajustadores y montadores de máquinas en general 1 718 sector prestados a empresas (1,477) y,
Vendedores al por menor 1 290
Fontaneros, soldadores y montadores de estructuras metálicas 966
finalmente, según orden de importan-
Cajeros y cobradores de ventanilla 885 cia estarían los sectores servicios socia-
Empleados de aprovisionamiento y almacenaje 705 les, comunales y de recreación (682),
Mecánicos de vehículos de motor 692
Electricistas y electronicistas 619
construcción (603), comercio (546),
Conductores de vehículos de motor 517 transportes y comunicaciones (377),
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores. y, en menor magnitud, restaurantes,
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
hoteles y agencias de viajes (186),
industria (156) y agricultura (120) (ver
Gráfico N°17: Perú: Remuneración promedio mensual de las Gráfico N°25).
ocupaciones más requeridas del personal técnico a contratar, 2018 Las ocupaciones más requeridas para
(Soles)
los trabajadores profesionales univer-
Empleados de centro de llamadas 4 137
Instructores de entrenamiento funcional 2 610
sitarios en los sectores económicos
Ajustadores y montadores de máquinas en general 1 718 analizados durante el 2018, serían
Vendedores al por menor 1 290
lideradas principalmente por los pro-
Fontaneros, soldadores y montadores de estructuras metálicas 966
Cajeros y cobradores de ventanilla 885
fesores de educación superior (707),
Empleados de aprovisionamiento y almacenaje 705 ingenieros civiles (686), profesionales
Mecánicos de vehículos de motor 692 de la informática (554), profesores
Electricistas y electronicistas 619
Conductores de vehículos de motor 517
de enfermería (423) y técnicos en
programación por computadora
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). (397). Las diez ocupaciones que más

98 CONSTRUCTIVO
Informe
Gráfico N°18: Perú: Personal técnico a contratar, auxiliares en contabilidad, del dere-
según grupo de edad, 2018 cho y administración (S/ 2,271) (ver
(Absoluto y porcentaje) Gráfico N°27).
De acuerdo con los resultados de la
encuesta, para el 71.5% de los 6,723
trabajadores profesionales universi-
tarios requeridos por las empresas, la
Hasta 29 años
5 336
edad sería indiferente para su contra-
Indiferente Sí especifica
(31,2%) tación, mientras que para el 28.5%
10 273 6 825
(60,1%) (39,9%)
restante del personal por contratar,
el 8.6% serían jóvenes de hasta 29
años y el 19.9% serían adultos de 30
De 30 a más años a más años (ver Gráfico N°28).
1 489 En el caso de los jóvenes, las ocu-
(8,7%)
paciones que más se requerirían
Nota:La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores.
para profesionales universitarios
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). por las empresas de los sectores
estudiados a nivel nacional serían,
se requerirían concentrarían el S/ 3,073. De las ocupaciones principalmente, profesionales de
60.4% del total de trabajadores más requeridas, los técnicos en enfermería (166), ingenieros civiles
profesionales universitarios de- programación por computado- (84), técnicos en administración (58),
mandados a nivel nacional (ver ra serían los mejor remunerados profesores de educación inicial (55)
Gráfico N°26). con S/ 4,954 promedio al mes. y asistentes veterinarios (51), entre
El nivel de remuneración prome- Asimismo, les sigue los médicos otras. Las 10 principales ocupaciones
dio mensual para los trabajado- (S/ 4,882), ingenieros civiles que se demandarían para los jóvenes
res profesionales universitarios (S/ 4,308), profesionales de la de hasta 29 años concentrarían
en los sectores estudiados a informática (S/ 3,515), inge- al 87.4% del total a contratar (ver
nivel nacional ascendería a nieros industriales (S/ 2,924) y Gráfico N°29).

CONSTRUCTIVO 99
Informe
• Personal requerido por cursos de Gráfico N°19: Perú: Ocupaciones más requeridas
capacitación. Para el año 2018, las para jóvenes técnicos a contratar, 2018
empresas requerirían que sus trabaja-
(Absoluto)
dores tengan los siguientes cursos de Instructores de entrenamiento funcional 2 610
capacitación: técnicas en atención al Mecánicos de vehículos de motor 653
cliente, técnicas de ventas, seguridad y Ajustadores y montadores de máquinas en general 312
salud ocupacional, seguridad en obras Empleados de aprovisionamiento y almacenaje 305
298
de construcción, albañilería y acabados Vendedores al por menor
Cajeros y cobradores de ventanilla 282
de construcción, entre otras (ver Gráfico
Bármanes y mozos 144
N°30). Auxiliares en contabilidad, del derecho y administración 131
• Personal requerido por sexo. De acuer- Conductores de vehículos de motor 99
do con los resultados de la encuesta, Agentes técnicos de ventas y representantes de firmas 72

para el 75.0% (77,713) de los 103,653


Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores.
trabajadores requeridos por las empre- Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
sas de los sectores estudiados, la varia-
ble sexo no sería determinante para su
contratación, mientras que para el resto Gráfico N°20: Perú: Personal profesional técnico a contratar,
del personal a contratar, el 23.2% serían según principales sectores económicos, 2018
hombres y solo un 1.8% deberían ser
(Absoluto)
mujeres (ver Gráfico N°31).
2 419 Total: 9 252
trabajadores
1 447
En tanto, las ocupaciones que más 1 041 963 821 711
498
848
420
demandarían las empresas para que las 84

desempeñe una mujer serían peones de Servicios


prestados
Industria Comercio Restaurantes,
hoteles y
Construcción Transportes y
comunicaciones
Servicios
sociales,
Enseñanza Agricultura Otros 1/

labranza y agropecuarios (643), recep- a empresas agencias


de viajes
comunales y
de recreación

cionistas y empleadas de oficina (281), 1/ Incluye establecimientos nancieros y seguros (466); minería (274); electricidad, gas y agua (105); y, bienes inmuebles (3).
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores.
empleadas de centro de llamadas (142), Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
técnicas en enfermería (140) y profeso-
ras de educación primaria (63). Las diez
ocupaciones que más se requerirían Gráfico N°21: Perú: Ocupaciones más requeridas del personal
representarían el 82.7% del total de tra- profesional técnico a contratar, 2018
bajadoras mujeres que se demandarían
en el 2018 (ver Gráfico N°32).
(Absoluto)
• Personal requerido por condición de Técnicos en electricidad, electrónica y telecomunicaciones 1 589
discapacidad3 . En el 2018, del total Técnicos en programación por computadora 1 485
de trabajadores adicionales que de- Técnicos en ingeniería mecánica 874
Agentes técnicos de ventas y representantes de firmas 646
mandarían las empresas de los diez
Cocineros calificados 570
sectores estudiados a nivel nacional, Técnicos en enfermería 486
5,479 serían personas con discapaci- Técnicos en administración 355
dad, con lo cual representarían a un Obreros de la construcción 329

5.3% del total de personas a contratar Vendedores al por menor 318


Empleados de servicios financieros 269
(103,653).
Las empresas que sí contratarían per- Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
sonas con discapacidad lo harían para
que se desempeñen, principalmente,
como empleados de centro de lla- la industria manufacturera (155), del total de trabajadores adiciona-
madas (1,174), peones de labranza y técnicos en administración (153), les que demandarían las empresas
agropecuarios (667), técnicos en pro- y profesores de educación primaria de los diez sectores estudiados a
gramación por computadora (448), (130). Las diez principales ocupa- nivel nacional, 867 serían contra-
limpiadores de establecimientos (239), ciones concentrarían el 64.2% del tados bajo la modalidad de tele-
recepcionistas y empleados de oficina total de personas con discapacidad trabajo, con lo cual representarían
(199), agentes técnicos de ventas y re- que se contratarían. a un 0.8% del total de personas a
presentantes de firmas (180), profesio- • Personal requerido bajo la moda- contratar (103,653)(ver Gráfico
nales de la informática (170), peones de lidad de teletrabajo4 . En el 2018, N°33).

3
Incluye cinco tipos de limitaciones: auditiva (para comunicarse, oír, hablar, aun usando lenguaje de señas u otro), física (para moverse o caminar, usar brazos y manos / piernas y pies),
visual (para ver, aun usando anteojos), intelectual (dificultad para entender o aprender, concentrarse y recordar) y mental (dificultad para relacionarse y comunicarse con los demás por
sus sentimientos emociones conductas).
4
Modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por el desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador, denominado “teletrabajador” en la
empresa con la que mantiene vínculo laboral, a través de medios informáticos, telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales se ejercen a su vez control y supervisión de las
labores.

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Informe
Gráfico N°22: Perú: Remuneración promedio mensual de DEMANDA DE OCUPACIONES EN
las ocupaciones más requeridas del personal LIMA METROPOLITANA
profesional técnico a contratar, 2018 • Demanda ocupacional al 2018.
( Soles) De acuerdo con los resultados
Obreros de la construcción 3 357 recogidos por parte de la EDO,
Técnicos en ingeniería mecánica 2 284
de las 11,067 empresas privadas
Técnicos en programación por computadora 1 809
Técnicos en administración 1 574
formales de 20 y más trabajadores,
Técnicos en electricidad, electrónica y telecomunicaciones 1 533 el 30.7% (3,402) contratarían
Agentes técnicos de ventas y representantes de firmas 1 375 personal adicional durante el
Vendedores al por menor 1 206 2018, mientras que el 69.3%
Cocineros calificados 1 171
(7,665) restante no requerirían
Técnicos en enfermería 1 043
Promedio trabajadores profesional técnico (3 a 5 años) 1 663
más trabajadores.
Entre las principales razones para
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores. que las empresas incrementen
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
su requerimiento de personal en
el 2018, se encontró que sería,
Gráfico N°23: Perú: Personal profesional técnico a contratar, principalmente, por razones de
según grupo de edad, 2018 mercado, ya sea por incremento
de la demanda o por apertura de
(Absoluto y porcentaje) nuevos mercados; seguida, por
nuevas líneas de producción o
servicios, y por nuevos proyectos
Hasta 29 años
2 233 de inversión, incremento de capi-
(24,1%) tal de trabajo, entre otras.
Indiferente Sí especifica • Demanda ocupacional por sec-
4 885 4 367 tores económicos. Los sectores
(52,8%) (47,2%)
económicos que generarían la
De 30 a más años
mayor cantidad de empleo en el
2 134
(23,1%)
sector privado de Lima Metropo-
litana serían: servicios prestados
a empresas; industria; servicios
Nota:La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores. sociales, comunales y de recrea-
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
ción; comercio; transportes y
comunicaciones; construcción;
Gráfico N°24: Perú: Ocupaciones más requeridas para jóvenes restaurantes, hoteles y agencias
profesionales técnicos a contratar, 2018 de viaje; enseñanza; entre otros.
(Absoluto) Estos sectores económicos de-
Técnicos en electricidad, electrónica y telecomunicaciones 681 mandarían un total de 58,555
Operadores de entrada de datos 200
trabajadores adicionales en el año
Empleados de servicios financieros 183
Agentes técnicos de ventas y representantes de firmas 166
2018, donde el sector servicios
Empleados de centro de llamadas 140 prestados a empresas lideraría
Vendedores al por menor 135 la demanda ocupacional con un
Técnicos en programación por computadora 111
Técnicos en administración 105
total de 19,228 trabajadores,
Técnicos en economía 85 seguido por el sector industria
Jefes de explotación agrícola 66 con 9,851 trabajadores; en tercer
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores. lugar se encontraría el sector so-
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
ciales, comunales y de recreación
(6,218); posteriormente, según
Las empresas que sí contratarían (56), técnicos en programación orden de importancia, estarían los
teletrabajadores lo harían para que por computadora (53), auxiliares sectores comercio (6,181), trans-
se desempeñen, principalmente, en contabilidad, del derecho y portes y comunicaciones (6,103),
como empleados de centro de administración (52), ingenieros construcción (4,903), restauran-
llamadas (162), profesionales de civiles (28), y jefes de recursos hu- tes, hoteles y agencias de viajes
la informática (133), agentes de manos (26). Las diez ocupaciones (2,966), enseñanza (1,865), entre
seguro (131), agentes técnicos que más se demandarían bajo esta otros (1,240).
de ventas y representantes de modalidad concentrarían el 89.3% Las ocupaciones que más serían
firmas (72), vendedores al por del total de teletrabajadores que requeridas por los diversos sec-
menor (61), técnicos contables se contratarían (ver Gráfico N°34). tores económicos en el 2018

102 CONSTRUCTIVO
Informe
Gráfico N°25: Perú: Personal profesional universitario a 1,302 en promedio al mes.
contratar, según principales sectores económicos Hay una relación directa entre la
1 801
1 477
(Absoluto) Total: 6 723
trabajadores
remuneración promedio mensual
682 603 546
775 y el grupo ocupacional del trabaja-
377
186 156 120 dor, dado un mayor nivel de grupo
Enseñanza Servicios
prestados
Servicios
sociales,
Construcción Comercio Transportes y
comunicaciones
Restaurantes,
hoteles y
Industria Agricultura Otros 1/
ocupacional se observa una mayor
a empresas comunales y
de recreación
agencias
de viajes
remuneración promedio.
1/ Incluye establecimientos nancieros y seguros (452); electricidad, gas y agua (215); minería (104); y, bienes inmuebles (4). Así, los trabajadores del grupo
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). ocupacional gerente y directivo
percibirían la mayor remuneración
Gráfico N°26: Perú: Ocupaciones más requeridas del personal promedio mensual, la cual se daría
profesional universitario a contratar, 2018 en el sector industria con S/ 30,000
(Absoluto) al mes.
Profesores de educación superior 707 Asimismo, los trabajadores del grupo
Ingenieros civiles 686
ocupacional profesional serían mejor
Profesionales de la informática 554
Profesionales de enfermería 423 pagados en el sector restaurantes,
Técnicos en programación por computadora 397 hoteles y agencias de viajes con una
Profesores de educación primaria 396 remuneración promedio al mes de
Auxiliares en contabilidad, del derecho y administración 289
Médicos 223
S/ 8,000.
Ingenieros industriales 201 En el caso del grupo ocupacional
Técnicos en administración 188 técnico, se tendría una remuneración
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores. promedio mensual mayor en los sec-
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
tores transportes y comunicaciones
(S/ 2,294), y, construcción (S/ 1,987).
serían, principalmente, empleados de (39.3%) y trabajadores de los servi- Del mismo modo, en el grupo ocupa-
centros de llamadas (6,036), personal cios personales (19.5%), quienes in- cional empleado se percibiría la mejor
de los servicios de seguridad (3,346), tervienen directamente en el proceso remuneración promedio mensual
vendedores al por menor (3,025), de producción realizando actividades en el sector restaurantes, hoteles y
limpiadores de establecimientos de menor responsabilidad, no obs- agencias de viajes (S/ 1,886).
(2,951), instructores de entrenamien- tante, se refleja una necesidad de Así también, en el grupo ocupacional
to funcional (2,620), entre otras. captar mano de obra calificada, se trabajador de los servicios personales
•Personal requerido por grupo ocupa- esperaría contratar un 17.9% de los sectores enseñanza (S/ 1,907) y
cional y remuneración. De las 58,555 técnicos, 17.3% de empleados y servicios prestados a empresas (S/
personas que se esperarían contratar en 6.0% de profesionales. 1,387) alcanzarían las remuneracio-
el 2018, la mayor parte serían obreros El sector económico que mejor remu- nes más altas al mes.
con 22,991 trabajadores, seguidos por neraría a sus trabajadores a contratar En tanto, en el grupo ocupacional
11,420 trabajadores de los servicios sería construcción con S/ 2,164 obrero se percibirían las remune-
personales, 10,487 técnicos, 10,147 en promedio al mes; seguido por raciones mensuales más bajas en
empleados y 3,491 profesionales; en transportes y comunicaciones cuya promedio, así, estas se darían en los
menor medida, 19 gerentes y directivos. remuneración mensual ascendería a sectores servicios sociales, comunales
La demanda de personal en Lima Me- S/ 1,493, enseñanza con S/ 1,434 y y de recreación con S/ 757, y restau-
tropolitana se concentraría en obreros servicios prestados a empresas con S/ rantes y hoteles con S/ 828.

CONSTRUCTIVO 103
Informe
Gráfico N°27: Perú: Remuneración promedio mensual 63.5% del total de los jóvenes que
de las ocupaciones más requeridas del personal se contratarían en el 2018.
profesional universitario a contratar, 2018 • Personal requerido por nivel edu-
(Absoluto) cativo. En general, las empresas en-
Técnicos en programación por computadora 4 954 cuestadas de los sectores estudiados
Médicos 4 882
en Lima Metropolitana indicaron que
Ingenieros civiles 4 308
Profesionales de la informática 3 515 a pesar de que el 56.3% de la mano
Ingenieros industriales 2 924 de obra que se requeriría debería
Auxiliares en contabilidad, del derecho y administración 2 271
poseer nivel educativo básico, un
Técnicos en administración 2 243
Profesionales de enfermería 1 781 24.7% de los trabajadores deberán
Profesores de educación superior 1 524 contar con un nivel educativo técni-
Profesores de educación primaria 1 516 co, un 10.7% profesional técnico, y
Promedio trabajadores profesional universitario 3 073
en menor proporción se contrataría
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores. personal profesional universitario
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
(8.4%).
La presencia de los trabajadores con
Gráfico N°28: Perú: Personal profesional universitario a educación básica es predominante
contratar, según grupo de edad, 2018 en los sectores servicios prestados
a empresas; industria; comercio;
(Absoluto y porcentaje) transportes y comunicaciones; cons-
trucción; y restaurantes, hoteles y
Hasta 29 años
578 agencias de viajes. En tanto, habría
(8,6%) una mayor demanda de técnicos en
el sector servicios sociales, comuna-
Indiferente Sí especifica
les y de recreación. Asimismo, los
4 805 1 918 trabajadores más calificados como
(71,5%) (28,5%) De 30 a más años los profesionales universitarios ten-
1 340
drían mayor presencia en el sector
(19,9%)
enseñanza.
o Demanda ocupacional de traba-
jadores con educación básica. En
el año 2018, se demandarían un
Nota:La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores. total de 32,943 trabajadores con
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
educación básica, donde el sector
económico servicios prestados a
• Personal requerido por grupo de demandarían en su mayoría adultos empresas lideraría la demanda
edad. De acuerdo con los resulta- de 30 a más años. ocupacional con un total de
dos, para el 62.9% (36,851) de los En el caso del personal joven 11,398 trabajadores. En segun-
58,555 trabajadores que se reque- hasta 29 años, la ocupación que do lugar, se ubicaría el sector
rirán, la edad sería indiferente para más requerirían las empresas en industria con 5,253 trabajadores,
su contratación; mientras que del Lima Metropolitana sería instruc- seguido de comercio (4,210);
37.1% restante del personal a con- tores de entrenamiento funcional transportes y comunicaciones
tratar, un 19.5% serían jóvenes de (2,620), seguidos por bármanes y (3,938); construcción (3,363);
hasta 29 años, en tanto un 17.6% mozos (772), empleados de apro- servicios sociales, comunales y
serían adultos de 30 a más años. visionamiento y almacenaje (692), de recreación (2,508); restauran-
Además, se puede apreciar que mecánicos de vehículos de motor tes, hoteles y agencias de viajes
en los sectores servicios prestados (653), técnicos en electricidad, (1,438); y enseñanza (65), entre
a empresas; industria; comercio; electrónica y telecomunicaciones los principales.
transportes y comunicaciones; (653), confeccionadores de pro- Las ocupaciones que más se re-
construcción; restaurantes, hoteles ductos de papel y cartón (523), querirían por los diversos sectores
y agencias de viajes; y enseñanza, empleados de centro de llamadas económicos serían, principalmen-
la edad de los trabajadores sería (421), vendedores al por menor te, personal de los servicios de
en su mayoría indiferente para su (355), auxiliares en contabilidad, seguridad (3,342), limpiadores de
contratación. Asimismo, el sector derecho y administración (289), establecimientos (2,899), peones
donde predominarían los jóvenes y obreros de fabricación de pro- de carga (2,584), demostradores
de hasta 29 años sería servicios ductos de plástico (271). Las diez (2,124), empleados de centro de
sociales, comunales y de recrea- principales ocupaciones de jóvenes llamadas (1,941), mensajeros y
ción. En tanto, en ningún sector se de hasta 29 años concentrarían al repartidores (1,871), vendedores

104 CONSTRUCTIVO
Informe
Gráfico N°29: Perú: Ocupaciones más requeridas para jóvenes de productos de papel y cartón
profesionales universitarios a contratar, 2018 (523), empleados de centro de
(Absoluto) llamadas (421), empleados de
Profesionales de enfermería 166 aprovisionamiento y almacenaje
Ingenieros civiles 84 (395), obreros de la fabrica-
Técnicos en administración 58 ción de productos de plástico
Profesores de educación inicial 55 (271), operadores de aparatos
Asistentes veterinarios 51 de destilación (261), peones
Abogados 26 de la industria manufacturera
Profesores de educación primaria 18 (223), obreros de tratamientos
Profesionales de la enseñanza 18 químicos (209), auxiliares en
Jefes de recursos humanos 17 contabilidad, derecho y admi-
Asistentes sociales 12 nistración (158), y obreros de
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores.
hornos metalúrgicos (141). Las
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). diez principales ocupaciones
de jóvenes hasta 29 años con-
Gráfico N°30: Perú: Personal a contratar, según cursos centrarían al 64.8% del total de
de capacitación más requeridos, 2018 jóvenes a contratar en el 2018.
(Absoluto) o Demanda ocupacional de técni-
Técnicas de atención al cliente 4502 cos. Para el 2018, se contrata-
Técnicas de ventas 3773 rían un total de 14,461 traba-
Seguridad y salud ocupacional 3408
jadores técnicos, con estudios
Seguridad en obras de construcción 1828
entre 1 y 2 años, predominaría
Albañilería y acabos de construcción
su demanda en los sectores de
1806
servicios prestados a empresas
Normas y procedimientos de seguridad 1618
Instalación y mantenimiento de equipos (4,518), industria (3,462) y ser-
de aire acondicionado y refrigeración 1502
vicios sociales, comunales y de
Mecánica automotriz 1421
recreación (2,835). Seguidos en
Normas de seguridad y tránsito 1319
menor magnitud por, transpor-
Teleoperador 1075
tes y comunicaciones (1 256),
Nota:Los absolutos pueden no coincidir con el total de trabajadores por ser una pregunta con respuesta múltiple.
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores.
construcción (904), comercio
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). (618), restaurantes, hoteles y
agencias de viajes (460), ense-
al por menor (1,719), peones de S/ 1,081, peones de carga con S/ ñanza (377), entre otros.
obras públicas (1,621), obre- 952, agentes técnicos de ventas Dentro de las principales ocupa-
ros de construcción (1,418), y y representantes de firmas con ciones que se requerirían para
agentes técnicos de ventas y re- S/ 906, limpiadores de estableci- los técnicos se encontrarían los
presentantes de firmas (1,395). mientos con S/ 883, y empleados empleados de centro de llama-
Las diez ocupaciones que más de centros de llamadas con S/ das (4,095), instructores de en-
se requerirían concentrarían el 870 al mes en promedio. trenamiento funcional (2,610),
63.5% del total de trabajadores Al analizar la variable grupo de ajustadores y montadores de
con educación básica que se edad, se encontró que para el máquina en general (1,621),
demandarían en el 2018. 63.8% (21,005) de los 32,943 vendedores al por menor (992),
El nivel de remuneración pro- trabajadores con educación fontaneros, soldadores y mon-
medio mensual para los traba- básica que se requerirían por tadores de estructuras metálicas
jadores con educación básica las empresas, la edad sería (736), empleados de aprovisio-
ascendería a S/ 1,195. Entre sus indiferente para su contrata- namiento y almacenaje (690),
ocupaciones más demandadas, ción, mientras que para 36.2% mecánicos de vehículos de mo-
se les remuneraría mejor a los (11,938) restante del personal tor (673), cajeros y cobradores
peones de obras públicas con S/ por contratar, el 21.0% (6,920) de ventanilla (601), obreros de
2,258 en promedio al mes, se- serían adultos de 30 a más años, construcción (381), y conducto-
guido de los obreros de la cons- en tanto que un 15.2% (5,018) res de vehículos de motor (339).
trucción con S/ 1,922, el personal serían jóvenes de hasta 29 años. Las diez ocupaciones que más se
de los servicios de seguridad En el caso de los jóvenes, las demandarían concentrarían al
con S/ 1,534, los mensajeros y ocupaciones que más se solicita- 88.1% del total de trabajadores
repartidores con S/ 1,375, y los rían para trabajadores con edu- técnicos a contratar al 2018.
vendedores al por menor con cación básica serían bármanes y En promedio en el 2018 los
S/ 1,263, demostradores con mozos (651), confeccionadores trabajadores técnicos percibirían

106 CONSTRUCTIVO
Informe
una remuneración de S/ 1,143 14,461 trabajadores técnicos firmas (62). Las diez ocupacio-
al mes. Entre las ocupaciones que se contratarían, la edad nes que más se demandarían
que más se demandarían, las sería un factor indiferente al concentrarían al 96.4% del total
que serían mejor remuneradas momento de la contratación. de jóvenes técnicos a contratar
serían los fontaneros, soldado- Mientras que, del 38.9% (5,631) para el 2018.
res y montadores de estructu- restante, un 33.4% (4,836) o Demanda ocupacional de profe-
ras metálicas con S/ 1,991 en serían jóvenes hasta 29 años, sionales técnicos. En el 2018, se
promedio al mes, seguido por en tanto el 5.5% (795) serían contratarían un total de 6,251
los obreros de la construcción adultos de 30 a más años. trabajadores profesionales téc-
y los instructores de entrena- En el caso de los jóvenes, la nicos, con estudios entre 3 y 5
miento funcional con S/ 1,831 ocupación que, principalmente, años, su requerimiento predo-
y S/ 1,500 en promedio al mes, se requeriría para trabajadores minaría en los sectores servicios
respectivamente. En tanto, los técnicos sería instructores de en- prestados a empresas con 1,898
empleados de aprovisionamien- trenamiento funcional (2,610), trabajadores e industria con
to y almacenaje recibirían S/ seguido en menor cantidad 1,060 trabajadores. En menor
1,257 al mes, los conductores por mecánicos de vehículos magnitud serían contratados en
de vehículos de motor unos S/ de motor (653), empleados de los sectores restaurantes, hote-
1,200, los mecánicos de vehí- aprovisionamiento y almacenaje les y agencias de viajes (882),
culos de motor S/ 1,018, los (297), ajustadores y monta- comercio (854), transportes y
ajustadores y montadores de dores de máquinas en general comunicaciones (545), servicios
máquinas en general S/ 970, los (261), cajeros y cobradores de sociales, comunales y de recrea-
cajeros y cobradores de ventani- ventanilla (239), vendedores al ción (400), construcción (313),
lla S/ 932, los vendedores al por por menor (209), auxiliares de enseñanza (176), entre otros.
menor S/ 871, y los empleados contabilidad, derecho y adminis- Dentro de las ocupaciones
de centro de llamadas S/ 850 en tración (131), bármanes y mozos que más se demandarían para
promedio al mes. (121), conductores de vehículos los profesionales técnicos se
Por grupo de edad, se encontró de motor (78) y agentes técnicos encontrarían los técnicos en
que para el 61.1% (8,830) de los de ventas y representantes de programación por computadora

CONSTRUCTIVO 107
Informe
el 50.6% (3,161) de los 6,251
Gráfico N°31: Perú: Personal a contratar, según sexo, 2018
profesionales técnicos que re-
(Absoluto y porcentaje) querirían las empresas, la edad
sería indiferente para al momen-
to de su contratación; mientras
que del 49.4% (3,090) restante
que sí especificó la edad como
un requisito, un 21.4% (1,339)
Hombre serían jóvenes hasta 29 años y
Indiferente Sí especifica 24 080 un 28.0% (1,751) adultos de 30
77 713 25 940 (23,2%) a más años.
(75,0%) (25,0%)
En el caso específico de los
jóvenes con nivel educativo
profesional técnico, entre las
Mujer
ocupaciones que serían las más
1 860
demandadas se encontrarían los
(1,8%)
técnicos en electricidad, electró-
Nota:La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores. nica y telecomunicaciones (653),
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
los agentes técnicos de ventas y
representantes de firmas (140),
Gráfico N°32: Perú: Ocupaciones más requeridas los vendedores al por menor
para mujeres a contratar, 2018 (131), los técnicos en progra-
(Absoluto) mación por computadora (106),
Peones de labranza y agropecuarios 643 los técnicos en administración
Recepcionistas y empleados de oficina 281 (86), técnicos en economía
Empleados de centro de llamadas 142 (78), personal doméstico (52),
Técnicos en enfermería 140 técnicos en ingeniería mecánica
Profesores de educación primaria 63 (26), recepcionistas y empleados
Profesores de educación inicial 59
de oficina (26), y empleados de
Cajeros y cobradores de ventanilla 59
servicios financieros (15). Las
Técnicos contables 55
52
diez principales ocupaciones
Agentes técnicos de ventas y representantes de firmas
Profesionales de enfermería 44 concentrarían al 98.1% del total
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores.
de jóvenes profesionales técnicos
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). a contratar al 2018.
o Demanda ocupacional de pro-
(1,479), técnicos en electricidad, las que percibirían las más fesionales universitarios. En el
electrónica y telecomunicacio- altas remuneraciones serían 2018, se demandarían un total
nes (1,016), técnicos en inge- los obreros de la construcción de 4,900 trabajadores profesio-
niería mecánica (543), cocineros con S/ 3,200 en promedio al nales universitarios, donde los
calificados (536), agentes técni- mes, los jefes de empleados sectores económicos servicios
cos de ventas y representantes administrativos con S/ 2 493 al prestados a empresas y ense-
de firmas (499), técnicos en mes, y los técnicos en ingeniería ñanza liderarían la demanda
enfermería (445), vendedores mecánica con S/ 2,170 al mes; ocupacional con un total de
al por menor (314), técnicos en seguidos en menor medida por 1,414 y 1,247 trabajadores,
administración (297), obreros los técnicos en programación respectivamente. En menor me-
de construcción (261), y jefes por computadora (S/ 1,812) y dida se requerirán trabajadores
de empleados administrativos los técnicos en administración en los sectores comercio (499),
(243). Las diez ocupaciones (S/ 1,577). También figuran los servicios sociales, comunales y de
que serían las más requeridas técnicos en electricidad, elec- recreación (475), transportes y
concentrarían al 90.1% del total trónica y telecomunicaciones comunicaciones (364), construc-
de trabajadores profesionales (S/1,509), agentes técnicos ción (323), restaurantes, hoteles
técnicos que se demandarían de ventas y representantes de y agencias de viajes (186), indus-
al 2018. firmas (1,401), vendedores al tria (76), entre los principales.
En promedio, los trabajadores por menor (S/ 1,206), cocineros Las ocupaciones que más se
profesionales técnicos percibi- calificados (S/ 1,180) y técnicos requerirían por los diversos
rían una remuneración de S/ en enfermería (S/ 1000). sectores económicos serían,
1,659 al mes. Así, de las ocupa- Al analizar la variable grupo principalmente, profesionales de
ciones que más se demandarían de edad, se encontró que para la informática (552), ingenieros

108 CONSTRUCTIVO
Informe
civiles (524), profesores de edu- empleados administrativos con 2018 serían los ingenieros civiles
cación superior (509), técnicos en S/ 3,536 y los profesionales de (78), profesores de educación
programación por computadora la informática con S/ 3,518 en inicial (52), profesionales de
(392), profesores de educación promedio al mes. También figu- enfermería (46), abogados (26)
primaria (334), auxiliares en conta- ran auxiliares en contabilidad, y profesionales de la informática
bilidad, derecho y administración derecho y administración (S/ (10). Las cinco ocupaciones que
(288), profesionales de enfermería 2,273), profesionales de en- más se demandarían concentra-
(272), médicos (189), profesores fermería (S/ 1,881), profesores rían al 93.4% del total de jóve-
de educación inicial (143), y jefes de educación primaria (1,603), nes profesionales universitarios.
de empleados administrativos profesores de educación inicial • Personal requerido por cursos de
(135). Las diez ocupaciones que (S/ 1,484), y profesores de edu- capacitación. Al analizar los re-
más se requerirían concentrarían cación superior (S/ 1,474). querimientos de las empresas para
el 68.1% del total de trabajadores Por grupo de edad, se encontró la contratación de trabajadores en
que se demandarían para el 2018. que para el 78.7% (3,855) de el 2018, se considerarían, princi-
La remuneración promedio que los 4,900 trabajadores profe- palmente, a aquellos que tengan
recibirían los profesionales uni- sionales universitarios que se cursos de capacitación en temas
versitarios ascendería a S/ 3,046 al requerirían por las empresas, relacionados con: técnicas de aten-
mes. Del grupo de las ocupaciones la edad sería indiferente para ción al cliente (3,531), técnicas de
que más se demandarían para los su contratación; mientras que ventas (2,978), seguridad y salud
trabajadores con educación profe- para 21.3% (1,045) restante ocupacional (1,718), instalación
sional universitaria las que percibi- del personal por contratar, el y mantenimiento de equipos de
rían las remuneraciones más altas 16.7% (818) serían adultos de aire acondicionado y refrigeración
serían los médicos con S/ 5,068 en 30 a más años, en tanto que un (1,488), y, en normas y procedi-
promedio al mes y los técnicos en 4.6% (227) solicitarían jóvenes mientos de seguridad (1,134).
programación por computadora de hasta 29 años. También figuran formaciones en
con S/ 5,000 al mes, seguidos en Para los jóvenes profesionales seguridad en obras de construc-
menor medida por los ingenieros universitarios las ocupaciones ción (992), normas de seguridad y
civiles con S/ 4,286, los jefes de que más se solicitarían en el tránsito (982), teleoperador (927),

CONSTRUCTIVO 109
Informe
instalación, configuración y man- que en su mayoría serían contra- Metropolitana (58, 555), 3,959
tenimiento de hardware y software tadas como recepcionistas y em- serían personas con discapacidad,
(912) y lenguaje de programación pleadas de oficina (265), técnicas de contar con los requisitos para
(783). en enfermería (134), profesoras desenvolverse en la ocupación,
• Personal requerido por sexo. Del de educación inicial (52), técnicas con lo cual representarían a un
total de trabajadores que se de- contables (52), profesoras de edu- 6.8% del total de personas a con-
mandarían por parte de las empre- cación primaria (26), profesoras de tratar.
sas de 20 y más trabajadores en el educación secundaria (26), técni- Las empresas que sí contratarían
2018, para un 77.4% (45,334) la cas en administración (26), cajeras personas con discapacidad de
variable sexo sería indiferente para y cobradoras de ventanilla (26), cumplir con el perfil de la ocupa-
su contratación. Sin embargo, vendedoras al por mayor (10), y ción demandada, lo harían para
para el 22.6% (13,221) restante profesoras de academia (8) . Las que se desempeñen, principal-
que sí la especifico como un factor diez ocupaciones que más se re- mente, como empleados de centro
determinante, un 21.5% (12,583) querirían representarían el 98.0% de llamadas (1,141), y, en menor
serían hombres y un 1.1% (638) del total de trabajadoras mujeres medida solicitarían técnicos en
mujeres. que se demandarían en el 2018. programación por computadora
En tanto, al analizar cuáles serían • Personal requerido por condición (444), limpiadores de estdustria
las ocupaciones que más deman- de discapacidad. Para el 2018, manufacturera (122), técnicos
darían las empresas para que las del total de trabajadores que de- en economía (105), y peones de
desempeñe una mujer, se encontró mandarían las empresas en Lima carga (93). Las diez ocupaciones
presentadas concentrarían el
Gráfico N°33: Perú: personal a contratar bajo la modalidad de 69.8% del total de personas con
teletrabajo, 2018 discapacidad que se contratarían
en el 2018.
• Personal requerido bajo la mo-
(Absoluto y porcentaje) dalidad de teletrabajo. Según la
Total : encuesta, del total de la demanda
103 653 ocupacional para el 2018, un
trabajadores
1.3% de las personas a contratar
serían bajo la modalidad de tele-
No trabajo, lo cual representaría a 774

102 786 trabajadores que desempeñarían
867
(99,2%)
(0,8%) sus labores sin su presencia física
en la empresa con la que mantiene
un vínculo laboral.
Las empresas que sí contratarían
trabajadores bajo esta modalidad
lo harían para que se desempeñen,
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
principalmente como empleados
Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
de centro de llamadas (162),
profesionales de la informática
(133), agentes de seguro (131),
Gráfico N°34: Perú: ocupaciones más requeridas del personal a técnicos contables (55), técnicos
contratar bajo la modalidad de teletrabajo, 2018 en programación por computa-
dora (52), agentes técnicos de
(Absoluto) ventas y representantes de firmas
Empleados de centro de llamadas 162 (52), auxiliares de contabilidad,
Profesionales de la informática 133 derecho y admiración (52), inge-
Agentes de seguro 131 nieros civiles (26), jefes de recursos
Agentes técnicos de ventas y representantes de firmas 72 humanos (26), y vendedores al por
Vendedores al por menor 61
menor (26). Las diez ocupaciones
Técnicos contables 56
que más se demandarían con-
Técnicos en programación por computadora 53
Auxiliares en contabilidad, del derecho y administración 52
centrarían al 92.4% del total de
Ingenieros civiles 28 trabajadores que se contratarían
Jefes de recursos humanos 26 como teletrabajadores.

Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 a más trabajadores. Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO Y
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
PROMOCIÓN DEL EMPLEO (MTPE).

110 CONSTRUCTIVO
Informe

AVANCES EN INFRAESTRUCTURA

LIGERA RECUPERACIÓN DE
LA INVERSIÓN PRIVADA
Esta tuvo variación positiva de 0.1%1 durante el 2017, mientras que la inversión
pública cayó 0.1%2 . Lo destacado fue la adjudicación de 76 proyectos a través de
Obras por Impuestos por un monto total de S/ 960 millones, el más alto desde que
la creación de este mecanismo.

S
egún la Asociación para el demanda interna mostró una ligera revertirse pronto. El principal reto que
Fomento de la Infraestructura aceleración (1.3%) respecto al año deberá asumir el nuevo mandatario es
Nacional (AFIN) tras la crisis anterior (1.1%), la cual es explicada justamente la reactivación económica
política que terminó en la por el impulso de la inversión privada que no se llegó a concretar en la ges-
renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, minera como resultado de la mejora de tión anterior.
Martín Vizcarra asume la presidencia y los términos de intercambio sumado al Respecto a la inversión, según la
con ello una serie de retos en materia incremento del gasto público. AFIN, en el Gráfico N°2 se observa que
económica. A continuación revisamos El caso Lava Jato y el Fenómeno del la inversión privada mostró una magra
los principales resultados económicos niño costero afectaron las expectativas recuperación, alcanzando luego de
heredados de la gestión anterior. de crecimiento iniciales, junto con una tres años de caídas consecutivas un
Tal como se muestra en el Gráfico serie de medidas económicas que no resultado positivo (0.1%), explicado
N°1, el PBI creció 2.5% el 2017, cre- dieron los resultados esperados, tanto principalmente por la recuperación
cimiento inferior al del 2016 (4%) y en materia tributaria como fiscal. Todo de la inversión minera como resultado
por debajo de lo previsto en el MMM ello se traduce en un escenario de des- del incremento de los precios de los
2017-2019R3 (2.8%). Asimismo la aceleración económica que necesita metales.

1
A diciembre del 2016, según el BCRP.
2
A diciembre del 2017, según el BCRP.
3
Marco Macroeconómico Multianual 2017- 2019 Revisado.

112 CONSTRUCTIVO
Informe
La inversión pública en cambio Gráfico N°1: Demanda interna y PBI (Var %)
registró una ligera caída de 0.1%
14.9
reflejando una débil ejecución de la
inversión pública, principalmente du-
rante los dos primeros trimestres del 8.5
7.7 7.3 7.3
año pasado. 6.5 6 5.8
Al cierre del 2017 la deuda pública 4
2.9 3.3 2.5
2.2 2.4
bruta alcanzó los S/ 173,886 millones, 1.1 1.3

equivalente al 24.8% del PBI, resultado


superior en un punto porcentual res- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

pecto al cierre del 2016 (ver Gráfico Demanda Interna PBI


N°3). Fuente: BCRP
Fuente: Afin
Respecto al saldo de la deuda neta,
esta pasó de 6.9% en 2016 a 9.5%
del PBI al cierre del 2017, registrando Gráfico N°2: Inversión privada, inversión pública y PBI (Var %)
un incremento de 2.6% del PBI. Esto
Inversion Privada Inversion Pública PBI
se explica por la reducción en los 25.5

activos del sector público, destinados


19.5
principalmente a financiar las obras
15 15.5
de reconstrucción de la infraestructu-
10.8 11.1
ra dañada por el Fenómeno del Niño 8.5
6.5 6.9
Costero. 6 5.8
3.3 4
2.4 2.5
En el 2017, se acentuó el déficit 0.6 0.1

del sector público no financiero re- -1.1


-2.3
gistrándose un déficit fiscal de 3.2% -4.3
-0.1
-5.9
del PBI, por encima de la meta de 3% -9.5
establecida para ese año, ampliada -11.2

excepcionalmente para atender la 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reconstrucción, luego de que en 2016 Fuente: BCRP


Fuente: Afin
alcanzara un nivel de 2.6% del
producto (ver Gráfico N°4).
Según el BCRP, el incremento del Gráfico N°3: Deuda Pública 2010-2017 (% PBI)
déficit se debió fundamentalmente a
24.4 24.8
la evolución negativa de los ingresos 22.3 23.3 23.8
20.8 20 20.1
del gobierno general, que cayeron 0.5
puntos porcentuales del producto.
11.8
Esta reducción se explicó principal- 9.5
8.2
mente por los menores ingresos 4.5 5.5
6.9
3.2 3.3
tributarios, esencialmente renta e
IGV, resultado que refleja el débil
comportamiento que tuvo la deman- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

da interna especialmente durante los Deuda Bruta Deuda Neta


dos primeros trimestres del año, así
como la entrada en vigencia del nuevo Fuente: BCRP
Fuente: Afin
régimen MYPE tributario (RMT) y la
aplicación del régimen de “IGV justo”.
De acuerdo a los indicadores des- Gráfico N°4: Resultado económico del SPNF 2010-2017 (% PBI)
critos, señaló AFIN, el gran desafío de
2.1 2.3
la gestión Vizcarra es sin duda la re-
activación económica, ya que se nece- 0.9

sita generar riqueza para financiar las


grandes reformas en materia social, en -0.2 -0.3
educación y salud, que el país necesita.
Para ello parece imprescindible hacer -2.3
-2.6
correcciones de políticas que no han -3.2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
dado resultado en materia tributaria
y fiscal, y de esa forma corregir la tra- Fuente: BCRP
Fuente: Afin
yectoria deficitaria del resultado fiscal.

CONSTRUCTIVO 113
Informe
Ante este escenario de posición Gráfico N°5: Ejecución de la inversión pública
fiscal vulnerable, los motores de (Var. % anual respecto al 2016)
crecimiento siguen estando en el 29.1% 30.9%
sector privado, para lo cual se deberá 13.7% 16.2% 15.9% 15.1%
promover y garantizar la inversión pri- 0.8% 2.7%
vada nacional y extranjera, eliminando
barreras existentes y destrabando los 8.0% 3.1% 3.7%

diversos proyectos de infraestructura 23.8%


que se encuentran paralizados o con
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
lento avance, lo que se traduciría en
Fuente: MEF.
empleos y reactivación de la economía.

REPORTE ANUAL DE LA INVERSIÓN Nacional registró S/ 10,700 millones al del año 2016 (S/ 39,842 millones),
PÚBLICA (+3%), mientras que los Gobiernos por lo que comparativamente, el nivel
Según este documento del Ministerio Regionales y Locales alcanzaron S/ de ejecución representaría el 74% si
de Economía y Finanzas (MEF), la 5,778 millones (+7.2%) y S/ 13,020 se considera el PIM del año pasado.
ejecución acumulada del PIM4 2017 millones (14.1%), respectivamente. Este año, el Gobierno Nacional es
a nivel nacional, alcanzó los S/ 29,499 En términos del PIM total de este año quien obtuvo el mayor porcentaje
millones, representado un crecimiento (S/ 42,050 millones), el avance de de ejecución de su PIM asignado,
del 8.7% respecto al 2016, el mayor ejecución anual llegó al 70.1%. No alcanzando el 81.2%, 11 puntos por-
de los últimos 4 años. El Gobierno obstante, dicho PIM es 5.5% mayor centuales más que en el año 2016.

Tabla N°1 Tabla N°2


Gobierno Nacional PIM 2017 Ejecución Avance Gobierno PIM 2017 Ejecución Avance Avance
(MM S/) (MM S/) (%) Regional (MM S/) (MM S/) (%) ajustado*(%)
Transportes y Comunicaciones 6 558 6 057 92,4 Arequipa 1 009 669 66,3 66,3
Educación 1 824 1 338 73,3 Junín 518 451 87,1 87,1
Vivienda, Construcción y
1 084 824 76,0 San Martin 405 355 87,8 87,8
Saneamiento
Defensa 918 683 74,4 Cusco 481 327 67,9 75,0
Agricultura 851 664 78,0 Loreto 397 304 76,5 76,5
Interior 393 190 48,5 Ucayali 312 278 89,0 89,0
Economía y Finanzas 251 165 65,6 Puno 368 268 73,0 73,0
Salud 358 155 43,4 Lambayeque 363 268 73,8 73,8
Producción 217 154 71,0
Moquegua 317 266 83,9 83,9
Ambiental 130 98 75,0
Amazonas 328 256 78,0 78,0
Comercio Exterior y Turismo 87 84 95,8
Piura 717 253 35,3 35,3
Cultura 81 69 85,7
Energía y Minas 72 62 85,3 Ayacucho 389 245 63,1 63,1
Justicia 112 49 43,9 Lima 270 226 83,6 83,6
Poder Judicial 88 24 27,1 Pasco 326 204 62,6 62,6
Ministerio Publico 31 23 73,5 Apurímac 239 165 68,8 68,8
Relaciones Exteriores 30 23 75,2 Huánuco 307 162 52,7 52,7
Consejo Nacional de la La libertad 544 160 29,5 68,0
16 13 85,1
Magistratura
Huancavelica 265 158 59,7 59,7
Contraloría General 38 13 34,6
Trabajo y Promoción del Empleo 8 5 67,7 Cajamarca 390 138 35,5 35,5
Fuero Militar Policial 3 3 100,0 Tacna 205 138 67,7 67,7
Presidencia Consejo Ministros 3 2 65,4 Madre de Dios 127 117 92,0 92,0
Tribunal Constitucional 2 1 71,9 Ancash 254 113 44,5 44,5
Mujer y Poblaciones Vulnerables 2 1 56,3 Ica 126 96 76,2 76,2
Desarrollo e Inclusión Social 1 0 39,0 Tumbes 88 62 70,9 70,9
Jurado Nacional de Elecciones 2 0 0,0 Callao 182 62 34,1 56,0
Congreso de la Republica 22 0 0,0
Lima Metropol. 44 35 79,1 79,1
Oficina Nacional de Procesos
1 0 0,0 Manc. Regional 2 2 61,2 61,2
Elect.
Total 13 184 10 700 81,2 Total 8 973 5 779 64,4 68,0
Información actualizada al cierre de diciembre de 2017. Información actualizada al cierre de diciembre de 2017.
* Avance ajustado: Estimación del efecto Lava Jato considerando los siguientes proyectos * Avance ajustado: Estimación del efecto Lava Jato considerando los siguientes proyectos
Chavimochic (GR La Libertad), Hospital Antonio Lorena (GR Cusco), Via Costa Verde - Costanera Chavimochic (GR La Libertad), Hospital Antonio Lorena (GR Cusco), Via Costa Verde - Costanera
(GR Callao). Fuente: MEF. (GR Callao). Fuente: MEF.
4
Presupuesto Institucional Modificado.

114 CONSTRUCTIVO
Informe
Por su parte, los Gobiernos Regionales ejecutaron 31,333 inversiones públicas. nes, que son del MTC. Otros sectores
obtuvieron un nivel de avance inferior; El 75% del monto total ejecutado se cuentan con proyectos con ejecucio-
64.4% (PIM S/ 8,973 millones) en vez concentra en tres (3) funciones: Trans- nes significativas tales como Vialidad
de 70.8% (PIM S/ 7,617 millones), porte (8,278 IP, S/ 3,671 millones), Sa- Urbana para la Nueva Ciudad de
mientras que los Gobiernos Locales neamiento (5,755 IP, S/ 3 505 millones), Olmos con S/ 221 millones (MVCS),
obtuvieron un nivel de avance similar y Educación (3,991 IP, 1,860 millones) Sistema de Innovación Agraria con S/
(65%) al año pasado. No obstante, en • Gobierno Nacional (GN). Los secto- 50 millones (MINAGRI), Control de
el caso de los Gobiernos Regionales, res que obtuvieron mayores montos Carreteras a Nivel Nacional con S/ 49
el efecto Lava Jato perturbó negativa- y avances en su ejecución acumula- millones (MININTER) y Oportunidades
mente su ratio de ejecución (4 puntos da fueron MTC, MINEDU, MINDEF, de Aprendizaje con TIC en 603 IE. del
porcentuales). Especialmente, para los MVCS y MINAGRI. El MTC lideró la Nivel Secundaria con S/ 48 millones
Gobiernos Regionales de La Libertad, ejecución sectorial anual, la cual fue (MINEDU).
Cusco y Callao (ver Tabla N°2). de S/ 6,057 millones (92.4% de su • Gobierno Regional (GR).Los gobier-
En términos de distribución funcio- PIM), debido al avance del mega- nos de Arequipa, Junín, San Martín,
nal por nivel de gobierno, los Gobiernos proyecto ferroviario Línea 2, el cual Cusco y Loreto lideran la ejecución
Regionales ejecutaron 5,321 inversio- alcanzó los S/ 906 millones durante acumulada de la inversión pública (ver
nes públicas (IP), principalmente en el año. No obstante, los sectores que mapa). La región Arequipa registra los
cuatro (4) funciones donde cada una han crecido más en el año y con un mayores niveles de ejecución, prin-
de ellas representa cerca del 20% del PIM importante han sido: MINEDU cipalmente por los proyectos Majes
monto total ejecutado: Transporte (622 (+23%) y MVCS (+171%). Asimis- Siguas y Variante Uchumayo. Los
IP, S/ 1 243 millones), Salud (620 IP, S/ mo, su participación en la ejecución otros proyectos que tuvieron mayor
1,210 millones), Educación (1,888 IP, S/ anual incrementó con respecto al ejecución en el 2017 fueron Tunel Tra-
1,129 millones) y Agropecuaria (820 IP, 2016 (ver Tabla N°4). En el 2017, sandino y la I Etapa de la Presa Limón
S/ 1,016 millones) desatacan los siguientes proyectos: de Lambayeque con S/ 127 millones,
Por su parte, los Gobiernos Locales Construcción Línea 2 con S/ 906 Hospital Regional de Ucayali con S/
millones, Carretera Puerto Ber- 112 millones, Hospital Regional Daniel
Tabla N°3 múdez – San Alejandro con S/ A. Carrión de Pasco con S/ 95 millones
Gobierno PIM 2017 Ejecución Avance
454 millones e Integración Vial y Carretera Chupuro hasta Huasican-
Local (MM S/) (MM S/) (%) Tacna - La Paz con S/ 226 millo- cha en Junín con S/ 71 millones.
Lima 2 407 1 715 71,3
Cusco 1 760 1 296 73,6
Tabla N°4
Año 2016 Año 2017
Cajamarca 1 414 988 69,9 (Mill.S/.) (Mill.S/.)
Rk Gobierno Nacional
La Libertad 1 189 802 67,5 Ejec Part Ejec Part
Piura 1 043 712 68,2 1 Transportes y Comunicaciones 5 958 57,4% 6 057 58,3%
Puno 1 068 690 64,6 2 Educación 1 090 10,5% 1 338 12,9%
Ancash 1 143 672 58,8 Vivienda, Construcción y
3 304 2,9% 824 7,9%
Ayacucho 1 005 657 65,4 Saneamiento
Arequipa 1 132 646 57,0 4 Defensa 945 9,1% 683 6,6%
Huánuco 925 581 62,8 5 Agricultura 756 7,3% 664 6,4%
Apurímac 1 027 571 55,6 6 Interior 207 2,0% 190 1,8%
San Martin 759 512 67,5 7 Economía y Finanzas 246 2,4% 165 1,6%
Junín 873 509 58,3 8 Salud 118 1,1% 155 1,5%
Huancavelica 696 491 70,5 9 Producción 141 1,4% 154 1,5%
Loreto 507 339 66,9 10 Ambiental 52 0,5% 98 0,9%
Ica 409 279 68,3 11 Comercio Exterior y Turismo 89 0,9% 84 0,8%
Lambayeque 521 273 52,5 12 Cultura 46 0,4% 69 0,7%
Amazonas 429 269 62,7 13 Energía y Minas 170,5 1,6% 61,9 0,6%
Tacna 293 220 74,9 14 Justicia 53 0,5% 49 0,5%
Ucayali 308 209 68,0 15 Poder Judicial 39 0,4% 24 0,2%
Pasco 300 192 63,9 16 Ministerio Publico 13 0,1% 23 0,2%
Moquegua 249 167 67,2 17 Relaciones Exteriores 45,6 0,4% 22,5 0,2%
Callao 125 80 64,2 18 Consejo Nacional de la Magistratura 15,2 0,1% 13,4 0,1%
Tumbes 163 77 47,0 19 Contraloría General 38,1 0,4% 13,2 0,1%
Madre de Dios 78 42 54,3 20 Trabajo y Promoción del Empleo 1,8 0,0% 5,3 0,1%
Manc. Local 70 30 42,5 21 Fuero Militar Policial 1 0,0% 3 0,0%
Total 19 893 13 020 65,5 22 Otros 57 0,6% 4 0,0%
Información actualizada al cierre de diciembre de 2017. Total 10 385 100% 10 700 100%
* Avance ajustado: Estimación del efecto Lava Jato considerando los Información actualizada al cierre de diciembre de 2017.
siguientes proyectos Chavimochic (GR La Libertad), Hospital Antonio Lo- Fuente: MEF.
rena (GR Cusco), Via Costa Verde - Costanera (GR Callao). Fuente: MEF. Nota: Ejec= Ejecución y Part= Participación.

116 CONSTRUCTIVO
Es importante mencionar que el caso de los Go-
biernos Regionales (GR) de la Libertad, Cusco, y el
Callao, tanto los montos ejecutados como el nivel
de avance se han visto afectados negativamente
por la paralización de mega proyectos que no
están ligados a su gestión, sino más bien al efecto
Lava Jato. Dichos proyectos son Chavimochic (GR
La Libertad) con S/ 311 millones, Hospital Antonio
Lorena (GR Cusco) con S/ 46 millones y Vía Costa
Verde - Costanera (GR Callao) con S/ 71 millones.
Es decir que el monto total paralizado por este
factor externo asciende a S/ 428 millones. En este
sentido, el ratio de ejecución de dichos gobiernos
regionales hubiera mejorado notoriamente a sa-
ber: 68% en vez de 29% para La Libertad, 75% en
vez de 68% para Cusco y 56% en vez de 34% para
el Callao. Asimismo el ratio de ejecución total de
los Gobiernos Regionales hubiera crecido en 4
puntos porcentuales, pasando de 64% a 68%.
• Gobierno Local (GL).Los municipios de las regio-
nes de Lima, Cusco, Cajamarca, La Libertad y Piura
ejecutaron mayores montos de inversión pública
(ver mapa). Los proyectos con mayor ejecución
en el 2017 fueron Eje Vial Av. De Los Héroes - Av.
Pachacútec en Lima con S/ 120 millones, Pistas
y Veredas de la Av. Nicolás Arriola en Lima con
S/ 58 millones, Servicio de Fiscalización para los
Corredores de Integración en
Lima Metropolitana con S/ 55 millones y Circuito
de Playas de la Costa Verde y Bajada de Armen-
dáriz en Lima con S/ 51 millones.

ANÁLISIS DE LO OCURRIDO Y PROYECCIONES


ECONÓMICAS AL 2018
El reporte de inflación de marzo de este año Pano-
rama actual y proyecciones macroeconómicas 2018-
2019 del BCRP refiere que luego de crecer 4.0%
en el 2016, la actividad económica se desaceleró
a 2.5% en 2017, principalmente como resultado
de un menor impulso del consumo privado y la
inversión, tanto pública como privada. El consumo
privado se vio afectado de manera fundamental por
un efecto riqueza negativo causado por El Niño
Costero y una débil evolución del mercado laboral.
La inversión privada y pública empezó a mostrar
variaciones positivas desde el tercer trimestre del
año, luego de verse afectada por el caso Lava Jato
(con la paralización de varios proyectos y reducción
de la confianza de los inversionistas), lo que generó
cierta recuperación de la demanda interna. Los
mayores términos de intercambio impulsaron una
recuperación de la inversión minera que empezó
a crecer a tasas de dos dígitos desde el segundo
trimestre del año (luego de 14 trimestres de caída
consecutiva), registrando un crecimiento de 42%
en el último trimestre de 2017. De igual manera,
la inversión pública se aceleró en el tercer trimestre
moderándose hacia el último trimestre del año,

CONSTRUCTIVO 117
Informe
Tabla N°5 en el Reporte de diciembre, a 4% en
Año 2016 (Mill.S/.) Año 2017 (Mill.S/.) ambos años, que es consecuente
Rk Gobierno Regional con un crecimiento más lento de la
Ejec Part Ejec Part
demanda interna de 4.2% en ambos
1 Arequipa 374 7,0% 669 11,6%
periodos.
2 Junín 281 5,3% 451 7,8%
Se ha revisado al alza la proyec-
3 San Martín 431 8,1% 355 6,1%
4 Cusco 422 7,9% 327 5,7%
ción de los términos de intercambio
5 Loreto 129 2,4% 304 5,3%
dada las mejores condiciones que se
6 Ucayali 227 4,2% 278 4,8%
viene observando en los mercados de
7 Puno 155 2,9% 268 4,6%
commodities. El impacto positivo de
8 Lambayeque 281 5,3% 268 4,6% esta corrección compensaría parcial-
9 Moquegua 185 3,5% 266 4,6% mente el deterioro de las expectativas
10 Amazonas 173 3,2% 256 4,4% de consumidores y empresarios que
11 Piura 210 3,9% 253 4,4% se vienen registrando desde fines de
12 Ayacucho 270 5,1% 245 4,2% 2017, causado por una mayor incer-
13 Lima 147 2,7% 226 3,9% tidumbre política y que afecta, en
14 Pasco 236 4,4% 204 3,5% particular, al consumo y la inversión
15 Apurímac 156 2,9% 165 2,8% privada.
16 Huánuco 200 3,7% 162 2,8% En el caso del consumo privado,
17 La Libertad 540 10,1% 160 2,8% se prevé una lenta recuperación te-
18 Huancavelica 159 3,0% 158 2,7% niendo en cuenta que los indicadores
19 Cajamarca 145 2,7% 138 2,4% de empleo adecuado y confianza se
20 Tacna 48 0,9% 138 2,4% han deteriorado. Se espera que la
21 Madre de Dios 108 2,0% 117 2,0% expansión del sector construcción y
22 Ancash 55 1,0% 113 2,0% el impacto positivo de los mayores
23 Ica 101 1,9% 96 1,7% términos de intercambio, tanto en
24 Tumbes 64 1,2% 62 1,1% la generación de empleo como en
25 Callao 227 4,2% 62 1,1% la recuperación del ingreso disponi-
26 Lima Metrop. 15 0,3% 35 0,6% ble, estimados para el resto del año
27 Manc. Regional 1 0,0% 2 0,0% revierta gradualmente la tendencia
Total 5 339 100% 5 779 100% actual. Es por ello que se estima que
Información actualizada al cierre de diciembre de 2017. el crecimiento del consumo privado
Fuente: MEF.
Nota: Ejec= Ejecución y Part= Participación. sea 3.2 y 3.6% en 2018 y 2019, res-
pectivamente.
reflejando en parte un avance gradual respectivamente, manteniendo la En lo que respecta a la inversión
del Plan de Reconstrucción y de las recuperación iniciada en el segun- privada, se prevé que aumentará pero
obras asociadas a los Juegos Pana- do semestre 2017. a una tasa menor que lo reportado en
mericanos. Con esta evolución de la c) Los términos de intercambio anti- diciembre. Se espera que el crecimien-
inversión y el consumo, la demanda cipan incrementos de la inversión, to de la inversión privada alcance el
interna en 2017 creció solo 1.6%. habiéndose registrado un incre- 5.5% en 2018, como consecuencia
En el caso de la inversión privada, mento de 7.2% a febrero. de un crecimiento importante de la
los indicadores contemporáneos y inversión minera, en tanto que el
adelantados evidencian las siguientes Las expectativas del público sobre resto tendría un crecimiento menor
tendencias: el crecimiento del PBI se revisan ligera- asociado al deterioro de las expec-
a) El volumen de importaciones de mente a la baja. Para el año 2018, los tativas empresariales. Para 2019,
bienes de capital, excluyendo ma- agentes económicos esperan un creci- se contempla que los factores que
teriales de construcción, ha venido miento del PBI de 3.5%, excepto para están generando la incertidumbre
recuperándose desde el segundo el caso de empresas no financieras se disiparían, por lo que se estima
semestre de 2017 y en febrero de que esperan uno de 3%. Para 2019, una tasa de crecimiento de 7.5%.
2018 creció 12% anual. en el caso del sistema financiero, se Al mejor desempeño de la inversión
b) Las expectativas de la economía, registra una ligera revisión de 3.8 a minera (asociado a la recuperación
a tres y doce meses, se redujeron 3.7%, y analistas económicos de 4 a de los precios de los minerales), se le
en febrero del 2018 mantenién- 3.8%; mientras que en el caso de las sumaría la reanudación de obras en
dose aún en el tramo optimista. empresas no financieras se mantiene algunos proyectos de infraestructura
Por su parte, las expectativas de el pronóstico de crecimiento en 4%. tales como la Línea 2 del Metro de
los empresarios sobre la situación En el Reporte de Inflación se revisa Lima y la ampliación del Aeropuerto
de sus compañías, a 3 y 12 me- la proyección de crecimiento del PBI, Internacional Jorge Chávez (Lima),
ses, alcanzaron 60 y 74 puntos, desde 4.2% en 2018 y 2019, previsto entre otros.

118 CONSTRUCTIVO
Los beneficios de las Cubiertas son: Estructura de Capas
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Informe
En 2017 la inversión minera (en
Tabla N°6
US$) creció 17.8% respecto a 2016
Año 2016 (Mill.S/.) Año 2017 (Mill.S/.) observándose un mayor gasto en
Rk Gobierno Local exploración e infraestructura. Para
Ejec Part Ejec Part
2018 y 2019 la inversión minera cre-
1 Lima 1 162 10,2% 1 715 13,2%
cería 16.5 y 18%, respectivamente,
3 Cusco 1 399 12,3% 1 296 10,0%
consecuente con la información de
2 Cajamarca 788 6,9% 988 7,6%
principales anuncios de inversión. Las
4 La Libertad 703 6,2% 802 6,2%
mejores cotizaciones de los metales
5 Piura 623 5,5% 712 5,5%
permitirán a las empresas mineras me-
6 Puno 657 5,8% 690 5,3%
jorar resultados financieros y ampliar
7 Ancash 536 4,7% 672 5,2%
sus gastos de capital.
8 Ayacucho 520 4,6% 657 5,0%
Los anuncios de proyectos de in-
9 Arequipa 622 5,5% 646 5,0%
versión privada para el período 2018-
10 Huánuco 471 4,1% 581 4,5%
2019 alcanzan US$ 18.3 mil millones
11 Apurímac 571 5,0% 571 4,4%
como se muestra en la Tabla N°7
12 San Martín 384 3,4% 512 3,9%
A nivel de sectores, se estima que la
13 Junín 487 4,3% 509 3,9%
inversión en minería e infraestructura
14 Huancavelica 385 3,4% 491 3,8%
concentrarán casi el 60% de la inver-
15 Loreto 320 2,8% 339 2,6%
sión anunciada.
16 Ica 252 2,2% 279 2,1%
En el sector minero, la ampliación
17 Lambayeque 274 2,4% 273 2,1%
de la mina Toquepala de Southern,
18 Amazonas 219 1,9% 269 2,1%
terminaría a mediados de 2018. Al
20 Tacna 222 1,9% 220 1,7%
mes de diciembre de 2017 la inver-
19 Ucayali 187 1,6% 209 1,6%
sión ejecutada en el proyecto es de
21 Pasco 175 1,5% 192 1,5%
US$ 893 millones, de un total de
22 Moquegua 227 2,0% 167 1,3%
US$ 1,200 millones estimado por
23 Callao 75 0,7% 80 0,6%
24 Tumbes 89 0,8% 77 0,6%
la empresa. Esta ampliación, que
25 Madre de Dios 44 0,4% 42 0,3%
incluye la implementación de una
26 Manc. Local 10 0,1% 30 0,2%
nueva concentradora con tecnología
Total 11 404 100% 13 020 100%
avanzada, incrementaría la capacidad
Información actualizada al cierre de diciembre de 2017. de producción anual de cobre en 100
Fuente: MEF.
Nota: Ejec= Ejecución y Part= Participación. mil Tn, hasta 235 mil Tn, y también
aumentaría la producción anual de
Gráfico N°6: INVERSIÓN PRIVADA: 2009 - 2019 molibdeno en 3,1 mil Tn. Por su par-
(Variaciones porcentuales reales) te, Quellaveco, de Anglo American,
25,8
continúa realizando trabajos prelimi-
nares mientras finaliza el estudio de
15,6
Promedio
factibilidad. Se espera que en 2018 se
11,0
7,1
2008 - 2019:
5,8% 7,5 decida la inversión del proyecto. Por
5,5

0,3
su parte, Minsur, anunció inversiones
de hasta US$ 480 millones en 2018
-2,2
-4,2
-5,7 para sus proyectos B2 (anteriormente
-8,8
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* denominado Bofedal 2) y Mina Justa.
* Proyección. En el primer caso permitirá ampliar la
Fuente: BCRP.
capacidad de la mina de estaño San
Rafael a partir del procesamiento de
Gráfico N°7: INVERSIÓN PRIVADA relaves. En el segundo caso viene rea-
(Miles de millones de US$) lizando trabajos previos y finalizando
43,4 la ingeniería de detalle del proyecto.
40,1
36,9
4,6
5,4 En el sector infraestructura, se es-
3,9
pera que en 2018 se inicie las obras de
38,0
ampliación del Aeropuerto Internacio-
33,0 35,5
nal Jorge Chávez, con una inversión de
US$ 1,500 millones en un período de
2017 2018* 2019* cinco años. Por su parte, el proyecto
Minero No Minero
* Proyección. Línea 2 del Metro de Lima, registra un
Fuente: BCRP y Ministerio de Energía y Minas. 20.2 por ciento de avance, y se estima

120 CONSTRUCTIVO
que el primer tramo que unirá los distritos de Ate y
La Victoria estaría listo en 2019-2020. La inversión
estimada en proyectos adjudicados en concesión
por Proinversión en 2017 fue de US$ 926 millones.
Para 2018 esta entidad espera adjudicar proyectos
por US$ 4,835 millones, monto que incluye los US$
2,500 millones de la reciente licitación de Michiquillay
obtenida por Southern. En el período 2019 - 2020
las inversiones en proyectos adjudicados sumarían
cerca de US$ 5,300 millones.
En los proyectos por adjudicar en 2018 destacan
las iniciativas privadas autosostenibles Terminal Por-
tuario de Marcona (inversión de US$ 582 millones),
Terminal Portuario de Salaverry (US$ 216 millones),
y los proyectos cofinanciados Hospitales de Alta
Complejidad para ESSALUD (US$ 450 millones en
tres hospitales en Piura, Chimbote y Lima), Sistema
de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca del
Lago Titicaca (US$ 304 millones), Ferrocarril Huan-
cayo - Huancavelica (US$ 235 millones), la iniciativa
estatal autofinanciada Masificación del Uso de Gas
Natural para el Centro y Sur del Perú (US$ 350 mi-
llones), así como redes regionales de banda ancha.
Considerando la evolución del gasto público du-
rante el segundo semestre de 2017, se revisa al alza
la proyección de crecimiento de la inversión pública
de 12.5 a 14.2% en 2018, y de 4 a 5% para el 2019
consecuente con la política fiscal expansiva orienta-
da a la reconstrucción de infraestructura (luego del
impacto negativo del Fenómeno El Niño Costero) y
a los Juegos Panamericanos.
Esta evolución de la inversión privada y pública
implicará un ratio de inversión bruta fija a PBI de
23.7% en el año 2019.

• PBI sectorial.El menor crecimiento del PBI durante


2017 (2.5%), respecto al año previo, se explicó
principalmente por la desaceleración de los secto-
res primarios, que pasaron de contribuir con 2.1%
del crecimiento en 2016 a contribuir con sólo 0.6%
del crecimiento en 2017. Este resultado se explica
por la desaceleración del sector minería, que en el
año 2016 registró un crecimiento de 16.3% por la
producción de Las Bambas y Cerro Verde, minas
que empezaron en 2015 y alcanzaron su nivel óp-
timo de producción en 2016. Por el contrario, los
sectores no primarios registraron un crecimiento
bajo, de 2.4%, y no pudieron compensar como
se esperaba al menor crecimiento primario. No
obstante, la composición del crecimiento de los
sectores no primarios fue distinta: los sectores
comercio y servicios se desaceleraron, en parte
afectados por El Niño Costero y por una desace-
leración del consumo privado, mientras que el
sector construcción se recuperó luego de dos años
de contracción, en línea con la recuperación de
la inversión privada y el gasto público durante la
segunda mitad del año.

CONSTRUCTIVO 121
Informe
Gráfico N°8: PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN En el horizonte 2018-2019 se pro-
PREVISTOS: 2018-2019 (En porcentaje de participación) yecta una reversión completa de
los impactos negativos asociados
Otros sectores al Fenómeno del Niño Costero, así
20,4
como un mayor estímulo fiscal por
Minería reconstrucción y destrabe de los
36,6 principales proyectos de infraes-
Industria tructura, que permitirían un mayor
4,2 dinamismo de la inversión y del
consumo privado. No obstante, se
Energía prevé que las tasas de crecimiento
5,3 serán más lentas que en el Reporte
previo considerando los anuncios a
Hidrocarburos la baja en las metas de producción
11,1 Infraestructura en algunas minas, y por una recu-
22,4 peración menor a lo esperada de los
sectores construcción y manufactu-
Fuente: Información de empresas, diarios y medios especializados.
ra. Así, el presente escenario revisa
la proyección de crecimiento del
Gráfico N°9: INVERSIÓN PÚBLICA: 2009 - 2019 PBI de 4.2 a 4.0 % en 2018 y 2019.
(Variaciónes porcentuales reales)
33,0 OBRAS POR IMPUESTOS
Proinversión informó que desde el año
19,5
Promedio
2008 a abril del presente año, se han
15,0
11,1 2008 - 2019: 14,2
ejecutado 327 proyectos de inversión
7,6%
5,0 pública mediante el mecanismo de
0,2
Obras por Impuestos por un monto de
-1,1 -2,8
S/ 3,870 millones. Esto se logró gracias
-9,5
-11,2 al compromiso y trabajo conjunto de
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
15 Gobiernos regionales, 127 munici-
* Proyección.
palidades, seis entidades del gobierno
Fuente: BCRP.
regional y 89 empresas privadas.
Asimismo, al cierre de 2017 se rom-
Gráfico N°10: INVERSIÓN BRUTA FIJA: SECTORES pió el récord anual de compromisos de
PRIVADO Y PÚBLICO 2009 - 2019 (Porcentaje del PBI real) inversión mediante esta modalidad por
un monto de S/ 960 millones, con la
28,1 28,6
27,4
25,6 25,6 adjudicación de 76 obras.
5,4 5,7 25,1 23,1 23,7
22,6 5,5 23,0 22,4
5,7 4,8
4,8 4,8 4,9
5,5 4,6 4,4 PROYECTOS APP
22,7 22,9
El año que pasó se adjudicaron 12 em-
20,8 21,9
17,1
19,8 20,3 18,4 18,0 18,3 18,9 prendimientos de APP y Proyectos en Acti-
vos por alrededor de US$ 1,000 millones.
Proinversión señaló que los proyec-
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
tos que promueven este año se con-
Inversión pública Inversión privada
* Proyección. centran principalmente en los sectores
Fuente: BCRP. minería, transportes, energía, teleco-
municaciones, agua y saneamiento, y
que representan una inversión superior
Tabla N°7 Anuncios de proyectos de inversión privada:
2018-2019 (Millones de US$) a los US$ 4 800 millones.
Refirió que en los años 2019 y 2020
Total inversión Número de proyectos
esperan adjudicar obras por más de
Minería 6,692 28
US$ 5,900 millones.
Infraestructura 4,098 26
Otros sectores 3,737 63
Asimismo, enfatizó que la brecha
Hidrocarburos 2,025 16 en infraestructura del 2016 al 2025
Energía 969 21 es de aproximadamente US$ 159.6
Industria 760 11 mil millones.
Total 18,281 165
Fuente: Información de empresas, diarios y medios especializados. Fuente: AFIN, PROINVERSIÓN, MEF Y BCRP.

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CONSTRUCTIVO 123
Proyectos

EN EL 2018

PROINVERSIÓN PREVÉ
ADJUDICAR PROYECTOS POR
MÁS DE US$ 4,5oo MILLONES
El director
ejecutivo (e) de
ProInversión,
Alberto Ñecco,
presentó
en enero el
portafolio
de obras de
Asociación
Público-
Privadas (APP)
y Proyectos
en Activos a
adjudicar este
año.

E
ntre los más de
18 proyectos
que comprenden el portafolio de este año El director ejecutivo (e) de Proinversión, Alberto
destacan Yacimientos Cupríferos de Michiqui- Ñecco, precisó que a esta proyección se incluirán pos-
llay (adjudicado), Masificación de gas natural, Banda teriormente proyectos que están en proceso de optimi-
ancha para las regiones San Martín, La Libertad, Pasco, zar su diseño, reformulación y estructuración para ser
Huánuco, Arequipa y Áncash, Enlaces de transmisión adjudicados por la entidad.
eléctrica La Niña-Piura (500 kV), Pariñas-Nueva Tumbes A pesar de ser un año electoral en regiones y mu-
(220 kV) y Tingo María-Aguaytía (220 kV), así como nicipios a nivel nacional, el organismo estatal también
los terminales portuarios de Salaverry y San Juan de calcula que los compromisos de inversión mediante
Marcona, entre otros. Obras por Impuestos superen los S/ 1,100 millones
Asimismo, se prevé la adjudicación de alrededor de (incremento de 15% respecto a lo logrado el 2017),
50 emprendimientos por más US$ 7,600 millones entre debido a que se espera que más entes del gobierno
los años 2019-2021, que corresponden a sectores clave nacional (ministerios) lo apliquen en beneficio de más
para el crecimiento y desarrollo social del país como peruanos y pueda emplearse de manera más activa en
transportes, energía, educación, salud, irrigación y proyectos e intervenciones en el marco de la recons-
saneamiento. trucción con cambios.

124 CONSTRUCTIVO
Proyectos
BALANCE 2017 rección de Servicios al Inversionista por estandarizar el proceso
Por otro lado, Ñecco presentó el balance del periodo pasado, en de promoción de la cartera de proyectos a nivel internacional,
el que se adjudicaron 12 proyectos de APP y Proyectos en Activos a través de la nueva estrategia comercial de segmentación,
por alrededor de US$ 1,000 millones. “Podemos destacar que promoción y fidelización de potenciales inversionistas de talla
el 2017 ha sido el año de la conectividad con la adjudicación de mundial.
importantes obras de Banda ancha para Ica, Lima, Amazonas, Precisó que al cierre del 2017 se rompió el récord anual de
Moquegua, Tacna, Puno y Junín; así como la ansiada Hidrovía compromisos de inversión mediante Obras por Impuestos por
Amazónica que unirá a más peruanos”, señaló. un monto de S/ 960 millones, con la adjudicación de 76 pro-
Otro aspecto que destacó fue la estandarización de los concur- yectos de inversión pública, lo que representa el año con mayor
sos de proyectos de transmisión eléctrica que se adjudicaron el adjudicación anual del mecanismo desde su origen en el 2008.
año pasado, generando un alto nivel de competencia internacio- “Desde su creación, se han adjudicado 318 proyectos de
nal y un ahorro al Estado, con respecto al precio base de estos inversión pública por esta modalidad por más de S/ 3,700
(de más de US$ 373 millones). Recordó, a su vez, que el rol de millones, mejorando la calidad de vida de más de 14 millones
Proinversión también es impulsar el desarrollo de APP en sectores de peruanos”, agregó Ñecco.
de alto impacto social como son salud, educación y justicia.
El director ejecutivo (e) también resaltó el esfuerzo de la Di- Fuente: PROINVERSIÓN.

Tabla N°1: Tabla N°3:


NUEVO HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL
DE CHIMBOTE TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO
DE SALAVERRY
Modalidad Iniciativa Estatal Cofinanciada.
Modalidad Iniciativa Privada Autofinanciada.
Diseño, construcción, equipamiento,
operación y mantenimiento de Diseño, financiamiento, construcción,
Objetivo los servicios complementarios que conservación, explotación y
permitan brindar servicios de alta Descripción transferencia de la infraestructura
complejidad. portuaria del terminal portuario de
Salaverry.
Avenida Anchoveta s/n del distrito de
Nuevo Chimbote, provincia de Santa, Ubicación Región La Libertad, a pocos kilómetros
Ubicación región Áncash. Está situado en zona de Trujillo.
urbana y cuenta con un área total de Ministerio de Transportes y
16,068.13 m2. Entidad Comunicaciones- Autoridad Portuaria
concedente
Entidad Nacional.
Essalud.
competente Monto de
Monto de inversión estimado US$ 215 millones.
inversión US$ 120 millones.
estimado Plazo 30 años.

Plazo del contrato 20 años (incluye la etapa de inversión). Zonas de influencia La Libertad, Cajamarca y Áncash.

Zona de influencia Áncash. Estado Declarada de interés.

Estado Convocado. Fecha estimada de 2018.


adjudicación
Fecha estimada de 2018.
adjudicación
Tabla N°4:
SISTEMAS DE TRATAMIENTO
Tabla N°2: DE AGUAS RESIDUALES DEL TITICACA
FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA Modalidad Iniciativa Privada Cofinanciada

Modalidad Iniciativa Estatal Cofinanciada Desarrollo de una solución para el


tratamiento y disposición final de las
Objetivo
Ejecución de las obras de rehabilitación aguas residuales municipales en la
necesarias a lo largo de la vía (128.7 cuenca del Lago Titicaca.
Objetivo km), y su subsecuente fase de
operación y mantenimiento. Ubicación Región Puno.
Entidad Ministerio de Transportes y Entidad Ministerio de Vivienda, Construcción y
competente Comunicaciones. competente Saneamiento.
Monto de Monto de inversión S/ 841 050 553,00
inversión US$ 235 millones. estimado (sin IGV)
estimado
Plazo 30 años.
Plazo 30 años.
Puno, Ilave, Desaguadero, Juliaca,
Zonas de influencia Junín y Huancavelica. Zonas de influencia Ayaviri, Yunguyo, Azángaro, Juli y
Huancané.
Estado Convocado. Estado Declarado de interés.
Fecha estimada de Fecha estimada de
Segundo semestre del 2018. 2018.
adjudicación adjudicación

CONSTRUCTIVO 125
Proyectos
Tabla N°5: Tabla N°7:
NUEVO TERMINAL PORTUARIO DE SAN NUEVO HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD
JUAN DE MARCONA DE PIURA
Modalidad Iniciativa Privada Autofinanciada.
Modalidad Iniciativa Estatal Cofinanciada.
Diseño, financiamiento, construcción,
operación y mantenimiento de un Diseño, construcción, equipamiento,
nuevo terminal portuario de uso operación y mantenimiento de
público, especializado en brindar Objetivo los servicios complementarios que
Descripción servicios de almacenamiento y permitan brindar servicios de alta
embarque de concentrados de hierro complejidad.
y cobre, así como los insumos de
producción minera. Se desarrollará en un terreno disponible
Bahía de San Juan de Marcona, distrito propiedad de Essalud que cuenta con
Ubicación del mismo nombre, provincia de Nazca, un área de 50,000 m2 y un perímetro
región Ica. 894.82 m. Posee las condiciones
técnicas que se requiere para este tipo
Ministerio de Transportes y Ubicación de establecimiento, y comprende el
Entidad Comunicaciones- Autoridad Portuaria sub lote 02, Mz. D, parcela J, zona
competente Nacional. Industrial adyacente a la prolongación
Monto de de la Av. Sánchez Cerro, sector nor-
inversión US$ 378.4 millones. oeste, comprensión del distrito,
estimado provincia y departamento de Piura.

Plazo 30 años. Entidad Essalud.


competente
Zonas de influencia Ica, Ayacucho, Arequipa, Apurímac y Monto de
Cusco. inversión US$ 150 millones.
Estado En evaluación. estimado

Fecha estimada de Plazo del contrato 20 años (incluye la etapa de inversión).


2018.
adjudicación
Zona de influencia Piura.

Tabla N°6: Estado Convocado.


MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS
NATURAL - DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL Fecha estimada de 2018.
adjudicación
POR RED DE DUCTOS EN LAS REGIONES DE
APURÍMAC, AYACUCHO, HUANCAVELICA,
JUNÍN, CUSCO, PUNO Y UCAYALI Tabla N°8:
YACIMIENTOS CUPRÍFEROS DE
Modalidad Proyecto autosostenible MICHIQUILLAY
Diseñar, financiar, construir, operar y
mantener sistemas de distribución de Constituido por un yacimiento del tipo pórfido
gas natural por red de ductos en las de cobre, con contenido de minerales de cobre
ciudades de Andahuaylas, Abancay, (Cu), oro (Au), plata (Ag) y molibdeno (Mo).
Huamanga, Huanta, Huancavelica, Los recursos de mineral presentes se estiman
Huancayo, Jauja, Cusco, Quillabamba, en 1,159 millones de toneladas métricas (TM)
Objetivo Juliaca, Puno y Pucallpa, las mismas que
Descripción con un cut off promedio de 0.4% de Cu, y
se encuentran ubicadas en las regiones 1,486 millones de TM con un cut off promedio
de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, de 0.3% de Cu.
Junín, Cusco, Puno y Ucayali. Al El proyecto, que ofrecería una gran capacidad
término de la concesión, los sistemas de procesamiento, cuenta con estudios
serán transferidos al Estado Peruano. técnicos realizados anteriormente agregando
Ciudades por abastecer de gas un gran valor al yacimiento.
natural a través de redes de ductos:
Andahuaylas, Abancay (Apurímac), Terrenos de las comunidades campesinas de
Huamanga, Huanta (Ayacucho), Michiquillay y La Encañada, que pertenecen
Ubicación Ubicación
Huancavelica (Huancavelica), geográficamente al distrito de La Encañada,
Huancayo, Jauja (Junín), Cusco, provincia y departamento de Cajamarca.
Quillabamba, (Cusco) Juliaca, Puno
(Puno), y Pucallpa (Ucayali). Entidad
Entidad Ministerio de Energía y Minas. competente Ministerio de Energía y Minas.
competente
Monto de
Monto de inversión US$ 2,500 millones.
inversión US$ 350 millones. estimada
estimado
Adjudicado en febrero del 2018 a la empresa
Plazo 32 años. Southern Perú Copper Corporation (sucursal
del Perú) quien ofreció la mejor propuesta
Zonas de influencia Apurímac, Ayacucho, Huancavelica,
Junín, Cusco, Puno y Ucayali. económica en beneficio de las comunidades
Estado campesinas, la región Cajamarca y el Estado
Estado Convocado. Peruano. Comprometió US$ 400 millones
por precio de transferencia y 3% por regalías
Fecha estimada de contractuales.
2018.
adjudicación

126 CONSTRUCTIVO
Informe

ESCENARIOS EN COLOMBIA Y CHILE

MERCADO INMOBILIARIO
EN sudAMÉRICA
Reportes de las cámaras de construcción de Chile y Colombia
presentan la radiografía de la situación que atraviesa el
mercado inmobiliario en cada uno de estos países.

E
l sector inmobiliario suda- bajo de las últimas dos décadas des- como con el deterioro en la calidad de
mericano ha sufrido diversas pués del registro del 2009, cuando la cartera total que pasó de promediar
contracciones a lo largo del por cuenta del coletazo de la crisis 3.03% en 2015 a 4.22% en 2017.
2017.En Chile mejoró, pero financiera, la economía apenas lo- Si bien durante la primera mitad
para el presente año no se tienen pro- gró expandirse al 1.7%. del año la desaceleración fue más
yecciones positivas; mientras que en El balance del año mostró resulta- pronunciada (+1.6% primer semes-
Colombia, el ritmo de este mercado dos mixtos para los diez grandes sec- tre vs +1.9% segundo semestre), el
sufrió un bajón. tores productivos del país: mientras cierre del 2017 tuvo más luces que
que la agricultura (+4.9% anual), los sombras: la inflación se ubicó muy
COLOMBIA servicios financieros (+3.8% anual), cerca del rango meta, las tasas de
Según el informe económico N°96 de la y los sociales (+3.4% anual) con- interés comerciales, de vivienda y,
Cámara Colombiana de la Construcción solidaron el crecimiento que traían en menor medida, de consumo si-
(CAMACOL), todo parece indicar que el del 2016, la industria (-1% anual), guieron reduciéndose, la creación de
proceso de desaceleración que venía la construcción (-0.7% anual) y el empresas superó su promedio desde
experimentando la economía del país transporte (-0.6%) presentaron caídas 2011 (282 mil) con 323,000 nuevas
cafetero desde finales del 2015, debido reales en su generación de valor (ver unidades productivas, y los salarios
en gran parte a la caída profunda en los Gráfico N°1). reales continuaron con su senda de
precios del petróleo, ha llegado a su fin. Este menor ritmo de crecimiento recuperación.
De acuerdo con las cifras repor- coincidió con la tendencia creciente
tadas por el DANE, durante el 2017 de la tasa de desempleo (particular-
la producción nacional presentó un mente la de las zonas urbanas), así
crecimiento del 1.8% anual, el más

12
1
128
28 CCOONNSST
CONSTRUCTIVO
STR
TRUUCCTI
TIVO
VO
Informe
Después de todo esto, el panorama que en el sector no residencial el ción, y por el otro que la política
económico para 2018 se muestra más aplazamiento o ralentización de los de vivienda sigue cumpliendo con
alentador. El consenso de los analistas proyectos de construcción, así como su importante labor social en la
apunta a un crecimiento de 2.6% anual, el aumento en el volumen de oferta reducción del déficit de vivienda en
que se sustenta, entre otras cosas, en la disponible, sobre todo en el mercado hogares de bajos recursos.
mejora de los términos de intercambio de oficinas, bodegas y establecimien- Sin embargo, la vigencia límite de
y la demanda externa, la recuperación tos comerciales2 , constituyeron la los programas (año 2019) puede
de la confianza y el consumo de los piedra angular del comportamiento restringir el lanzamiento de nue-
hogares, la mejor dinámica del crédito de esta porción del mercado. vos proyectos, dados los ciclos
(por la reducción de su costo), y la • Balance del segmento residen- de comercialización y construc-
aceleración de la inversión por cuenta cial. El 2017 estuvo marcado por ción actuales, por lo que resulta
de la ejecución de obras civiles. algunos ajustes del mercado que imperativa la continuidad de los
No obstante, este es un año particu- resultaron en una contracción de la recursos y la política de vivienda.
lar pues el desempeño económico del dinámica comercial y la generación El segmento medio, por su parte,
país estará matizado por las elecciones de nueva oferta, como consecuen- registró un ajuste significativo en el
legislativas y presidenciales que tendrán cia de la desaceleración económi- 2017, tanto en generación de ofer-
lugar durante el primer semestre del ca, el deterioro de las condiciones ta como en demanda. Este ha sido
2018. financieras de los hogares y de los uno de los rangos más afectados
Con este telón de fondo, el informe niveles de confianza. por la coyuntura económica y la
económico de CAMACOL presenta el De acuerdo con el sistema georre- falta de confianza de los hogares.
balance del renglón edificador durante ferenciado Coordenada Urba- Las unidades lanzadas presentaron
el 2017 y señala los factores clave para na, durante el 2017 se lanzaron una caída de 18.7% y se ubicaron
su desempeño en el año que comienza. 163,466 unidades de vivienda y en 89,073, mientras que las ven-
se vendieron 173,018, cifras que didas disminuyeron 12.9%, hasta
¿CUÁL FUE LA DINÁMICA DE LA ACTIVI- corresponden a contracciones un nivel de 88,741.
DAD EDIFICADORA DURANTE EL 2017? del 17.3% y 10.8% anual res- En este segmento el ajuste que ha
El sector de edificaciones, que se ha pectivamente (ver Gráfico N°3), y tenido la nueva oferta de vivienda
consolidado como una de las ramas que contrastan con la tendencia ha estado en línea con el de las
con mayor efecto tractor y generador creciente que ambos indicadores ventas, lo que es una señal de que el
de dinamismo en la economía en lo que líderes venían registrando desde mercado se está equilibrando, des-
va de este siglo, materializó durante el año 2013, gracias al impulso pués de que en años anteriores se
el 2017 los efectos de la caída de los de los programas de vivienda del registraron niveles de lanzamientos
ingresos petroleros, el incremento del Gobierno y de las condiciones persistentemente mayores.
costo del crédito, el debilitamiento de económicas favorables del país. Así mismo, el balance del segmen-
la confianza y el menor crecimiento Al respecto, es importante mencio- to alto, excluido de los programas
económico. nar que el menor ritmo de creci- de subsidio del Gobierno, también
Es así como, de acuerdo con las ci- miento que presentaron las ventas presentó un ajuste significativo
fras reportadas por el DANE, el renglón y los mayores niveles de inventario tanto en lanzamientos (-20.9%
edificador presentó una contracción terminado motivaron el ajuste de anual) como en ventas (-18.5%
del 10% anual en el 2017; dato que los lanzamientos hacia un nivel anual) que llevaron a que los nive-
resultó inferior al crecimiento promedio más sostenible y coherente con la les de actividad marcaran los míni-
del 7% al que venía acostumbrado (ver coyuntura actual. mos de los últimos años durante
Gráfico N° 2), y que se justificó por la En contraste con los resultados del el 2017, consolidando la tendencia
contracción del -16.2% de la produc- agregado nacional, el segmento a la baja que se venía observando
ción de destinos no residenciales y, en de 70-135 smmlv (VIS Tope) pre- desde mediados del 2016.
menor medida, por la caída del -6.2% sentó un buen desempeño tanto El segmento alto, el más pequeño
del sector vivienda. en ventas como en lanzamientos, en volumen de esta clasificación, se
Si bien el balance de los segmentos luego de que estas registraran vio afectado, entre otras cosas, por
residencial y no residencial apuntan expansiones del 15.6% y 0.9% el ciclo económico y las expectativas
hacia la misma dirección, los factores anual respectivamente, con las generadas por el IVA del 5% dis-
detrás de su comportamiento fueron cuales el segmento alcanzó 56,970 puesto en la última reforma tributa-
diferentes. Para el sector vivienda los unidades comercializadas y 49,878 ria, que determinaron el desempeño
incrementos que han registrado los viviendas lanzadas en el año 2017. decreciente de este mercado. Es así
tiempos de iniciación, debido a la Los resultados de este rango como en 2017 se lanzaron 1,737
prolongación del periodo de preventa1 evidencian, por un lado, que el unidades, 32.2% menos que en el
, fueron determinantes en su desempe- programa de subsidio “Mi Casa Ya” año anterior, y se vendieron 1,858
ño, al hacer más lentos los ritmos de ha logrado que la vivienda social viviendas, con una reducción de
generación de valor agregado; mientras resista la coyuntura de desacelera- -29.3% anual.

CONSTRUCTIVO 129
Informe

Gráfico N°1: Crecimiento anual del Gráfico N°2: Crecimiento anual del PIB real
PIB por sectores del 2016 vs 2017 de edificaciones. 2001 - 2017
6% Agricultura
;
1,6%;4,9%
Edificaciones Prom hist (2001-2017)

Est.
5% 25%
Financieros
;
4,4%;3,8%
Serv. Sociales
;
4% 2,0%;3,4% 20%
13%
Crecimiento anual 2017

15%
3% 11%
PIB; 2,0%;
Serv. 1,8%
10%
Públicos
;-
2%
0,8%;1,1% 7%
Comercio; 5%
2,6%;1,2%
1%
Construcción
;
0%
4,5%;-0,7%
0% -5%
Transporte
;
-1% 0,6%;-0,1% -10%
Industria
; -10%
3,4%;-1,0% -15%
-2%
2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017
-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

Crecimiento anual 2016


Fuente: DANE Fuente: DANE

Finalmente, al analizar la oferta de forma significativa la ejecución cercanos al promedio de los últi-
de vivienda, se encuentra que de obras de destinos no residen- mos años, presentó un retroceso
al corte del 2017 el segmento ciales. del 9% anual al sumar 896,436
VIS-Tope sumó 30,830 unidades De esta manera, los volúmenes de m2 nuevos en proceso durante el
de vivienda, el medio (135-435 actividad no residencial presenta- 2017.
smmlv) 81,285, y el alto (de ron un retroceso significativo en En cuanto a los destinos institu-
más de 435 smmlv) un total de el 2017 en comparación con la cionales4, la dinámica fue negativa
28,117, cifras que representaron dinámica de años anteriores, luego (-1.6% anual), debido a que el
un crecimiento anual del 17.6%, de registrar una contracción del impulso del Programa Nacional
4.0% y -3.8%,respectivamente. 20.1% con la que el área iniciada de Infraestructura Educativa (PNIE)
De manera particular, la tendencia se ubicó por debajo de los 5 mi- se comenzó a materializar en los
del segmento medio se ha empi- llones de m2. últimos trimestres del año.
nado considerablemente debido En oficinas, la dinámica decre-
al incremento en los tiempos de ciente que comenzó en 2015 se DETERMINANTES PARA LA
comercialización y al alto nivel de prolongó durante el 2017. Así, RECUPERACIÓN DEL SECTOR
lanzamientos de años anteriores, la reducción del área nueva en EDIFICADOR Y FACTORES DE RIESGO
a diferencia de los otros dos seg- proceso fue del 31.6% anual con DURANTE EL 2018
mentos que han mantenido un un total de 569,375 m2 iniciados. Las perspectivas de que la economía
comportamiento relativamente Al mismo tiempo, las edificacio- tendrá un mejor desempeño durante
estable. nes comerciales3 mostraron una el año 2018 suponen ciertas opor-
• Balance del segmento no resi- contracción anual del 38.1%, tunidades para el sector edificador.
dencial. A lo largo del 2017 se 709,370 m2 iniciados menos que No obstante, los riesgos que se
configuró una fuerte caída en el en el 2016. materializaron durante los últimos
segmento no residencial como Este panorama en el segmento de años enmarcan algunos desafíos que
respuesta a la coyuntura de des- oficinas y comercio es un síntoma deberán sortearse.
aceleración que también presen- de la prolongación en la toma de • Factores de demanda. Por el lado
taron los sectores de industria, decisiones de inversión de las com- de la demanda, la dinámica de
comercio y servicios financieros, pañías del país, que se acompasa la construcción de edificaciones
así como a la caída en la inversión, con el ajuste natural en la cons- estará sustentada en tres ejes: la
producto de los menores ingresos trucción de estos espacios ante recuperación en la confianza de
provenientes del sector petrolero, un menor crecimiento económico. los consumidores, el desempeño
lo que causó una menor absorción Por su parte, si bien el área iniciada del canal de crédito hipotecario y
del área ya construida y ralentizó en bodegas permanece en niveles la evolución del mercado laboral.

1
CAMACOL (2017) Tendencias de la construcción, décima edición.
2
2
Colliers (2017). Reportes de merado de establecimientos comerciales, oficinas y bodegas.

130 CONSTRUCTIVO
Informe
Gráfico N°3: Ventas y lanzamientos. de la evolución de tres factores: los
Acumulado anual. Total mercado. 2011-2017.18 regionales costos de construcción, el canal de
220.000 crédito empresarial y el inventario
173.018 terminado.
200.000
o Costos de construcción: Luz
180.000 amarilla. Desde el último tri-
mestre del 2017, el Índice de
160.000 Costos de Construcción de
Lanzamientos
163.466
Vivienda (ICCV) ha presentado
140.000 Ventas
una tendencia creciente, que lo
120.000 ha hecho ubicarse por encima
del registro de inflación. Este
100.000 comportamiento ha estado
jun-12

jun-13

jun-14

jun-15

jun-16

jun-17
dic-11

dic-12

dic-13

dic-14

dic-15

dic-16

dic-17
explicado principalmente por
el rubro de materiales que en
diciembre de 2017 ubicó su cre-
o Confianza: Luz verde. Histó- los hogares. cimiento en 4.4%, superando
ricamente la confianza de los o Empleo: Luz roja. El mercado la- en 0.3 puntos porcentuales el
consumidores le ha seguido el boral se ha resentido de manera registro de la inflación (4.1%).
paso a la dinámica de los sala- significativa como consecuencia Una mirada detallada al compo-
rios reales. Así, la recuperación del menor crecimiento de la nente de materiales da cuenta
gradual que han experimentado economía. De esta manera, de que 11 de los 84 productos
los sueldos desde mayo de 2017 mientras que la tasa de desem- que lo integran registran va-
permite prever una senda de pleo mostró un incremento de riaciones que superan el doble
recuperación en la confianza a 1 p.p. en los últimos dos años, de la inflación entre noviembre
nivel nacional. la creación de nuevas plazas de y diciembre del 2017, lo que
En lo que se refiere al mercado trabajo consolidó su tendencia estaría explicado en parte por
de vivienda, la percepción ha a la baja durante el 2017, lo la tendencia creciente de los
venido mejorando de manera que se traduce por supuesto en precios del acero.
gradual en todas las ciudades, un impacto importante sobre la o Canal de crédito empresarial:
y las condiciones del 2018 per- demanda potencial. Luz amarilla. Si bien el costo
miten prever una continuidad Por ciudades, el panorama de de los créditos comerciales ha
en dicha dinámica. los puestos de trabajo es mixto, seguido de cerca los movimien-
o Crédito: Luz amarilla. Motiva- mientras que en las grandes la tos en la tasa de intervención
do por la convergencia de la generación fue menor que en - lo cual describe un panorama
inflación hacia el rango meta años anteriores, con Bogotá y positivo para la financiación de
(2%-4%), el Banco de la Re- Barranquilla experimentando cara al 2018-, el deterioro en la
pública disminuyó su tasa de grandes retrocesos (18 mil em- cartera comercial, incluyendo la
intervención en once ocasiones pleos menos en 2017), en siete construcción de edificaciones,
entre diciembre de 2016 y ene- de las nueve el balance fue posi- puede reflejarse en restricciones
ro de 2018, pasando de 7.75% tivo, con excepción de Cúcuta y y endurecimiento de condicio-
a 4.25%. Esta reducción, que Cartagena que presentaron casi nes para su acceso.
se ha trasladado gradualmente 7 mil empleos menos. o Inventario terminado: Luz roja.
al costo del crédito hipotecario Finalmente, el resultado de los La coyuntura económica pro-
y al de la deuda pública, señala sectores también estuvo dividi- dujo un incremento en la oferta
una tendencia favorable para do. En cinco sectores, dentro de de vivienda terminada, sobre
el desempeño del mercado de los que se encuentran activida- todo en las unidades de mayor
vivienda, al facilitar el cierre des inmobiliarias, servicios co- valor. Al cierre del 2017, las 9
financiero de los hogares. munales y públicos, transporte mil unidades de inventario ter-
Sin embargo, el crecimiento que y minería, se crearon casi 100 minado representaron el 6.2%
ha registrado la cartera vencida mil puestos de trabajo, mientras de la oferta total, cifra que sig-
de los hogares y el consecuente que en los demás sectores se nificó un incremento de 2 p.p.
deterioro en la calidad de estos dejaron de generar casi 80 mil. respecto al 2016 y que estuvo
préstamos, puede limitar este • Factores de oferta. Por el lado de la asociada con la reducción de
canal y endurecer las condicio- oferta, el desempeño del sector edi- la probabilidad de venta de las
nes de evaluación crediticia de ficador dependerá en gran medida viviendas en este estado.

3
Corresponden a comercio y hoteles
4
Se componen de administrativo público, educación, hospitales y otros.

132 CONSTRUCTIVO
Informe
Si bien la tendencia de las tinuidad de la política de vivienda y la exhibió un avance anual de 19% al
unidades terminadas por ven- dinamización esperada en el inventario tercer trimestre, registrando nueva-
der (UTV) fue un punto de de vivienda, suponen un mejor esce- mente uno de sus mejores niveles
constante observación desde nario para el 2018. desde 2015.
que la economía comenzó a Debido a que el valor monetario
desacelerarse, el menor costo CHILE de las unidades transadas avanzó
del crédito y la mejora en las La Cámara Chilena de Construcción más que la cantidad comercializada,
condiciones de accesibilidad indica en su reporte MACh 47, de se evidenció un incremento anual
esperados para el 2018 apunta noviembre del 2017, que durante de 3.9% en el valor promedio de las
a que durante este año las UTV ese año se evidenció una progresiva viviendas. Según tipo de vivienda,
se comercializarán con un mejor mejora en la demanda por viviendas nuevamente es el mercado de depar-
dinamismo. nuevas, tras el pésimo desempeño tamentos el que presentó un mejor
cosechado en 2016. Es así como el desempeño.
CONCLUSIONES número de unidades comercializadas De esta manera, el valor de los de-
Durante el 2017, el PIB se expandió se ha ido normalizando, registrando partamentos transados entre enero
a una tasa del 1.8% anual en línea niveles similares a los de años previos y septiembre avanzó 27.5% en com-
con lo esperado por el promedio al reciente boom inmobiliario. De esta paración con 2016, lo cual implica
de los analistas. Este aterrizaje de la manera, se espera que el año haya un efecto precio de 5.3%. En el mer-
economía se produjo en un contexto finalizado con una cifra de ventas en cado de casas, por su parte, el valor
de debilitamiento de los canales de torno a 58,000 unidades, mejorando de las unidades comercializadas no
crédito, la convergencia de la inflación el nivel de demanda de 2016 e igua- registró variación al tercer trimestre,
hacia el rango meta, las reducciones lándose con los registros del período generando de esta forma un efecto
continúas en la tasa de intervención 2005 a 2011. precio de 3.2%.
y el deterioro en el empleo urbano. Concretamente, la venta de vivien- En cuanto a la oferta de viviendas
Este panorama explicó en gran das nuevas avanzó 15.1% al tercer nuevas, esta promedió 100,000 uni-
medida el desempeño del sector trimestre en términos anuales, alcan- dades disponibles en lo que va del año
edificador, que se contrajo luego de zando entre julio y septiembre una en curso, lo cual implica un avance de
mostrar un crecimiento promedio del de las mejores cifras de ventas desde 4,8% frente al año previo y se consti-
7% anual desde comienzos de siglo. 2015. Según el tipo de vivienda, la tuye como récord de la serie histórica
El balance del mercado de vivien- demanda por departamentos exhibió de oferta inmobiliaria. Lo anterior es-
da evidenció una menor dinámica un significativo incremento de 22.2% tuvo motivado, exclusivamente, por el
comercial y un ajuste en el nivel de a septiembre del año en curso, mien- desempeño del mercado de departa-
lanzamientos como respuesta a la ten- tras que, por el contrario, el mercado mentos, cuyas unidades disponibles se
dencia de las unidades terminadas sin de casas acumuló un rezago de 3.3% incrementaron 7.2% en el último año.
vender, tanto en el agregado nacional en los primeros nueve meses del año. Por el contrario, el mercado de casas
como en la mayoría de los segmentos En términos monetarios, tal como fue registró un notable ajuste en sus cifras
de precio, salvo el de la vivienda social el caso según número de unidades, el de oferta, disminuyendo 6% frente al
que fue protagonista durante todo valor de las viviendas comercializadas mismo periodo de 2016.
el 2017.
Por su parte, las cifras del segmento Gráfico N°4: Venta de vivienda nacional
no residencial se mantuvieron en terre- Miles de viviendas
no negativo en todo el 2017, debido
a la postergación de las decisiones de „ Departamentos „ Casas „ Viviendas
inversión, la ralentización en la ejecu- 25
ción de obras y el área construida que
el mercado no logró absorber. 20
De cara al presente año, si bien
el sector edificador, al igual que los 15
demás sectores de la economía,
enfrenta grandes factores de incer- 10
tidumbre, como el incremento en la
tasa de desempleo, la disminución en 5
la generación de puestos de trabajo y
el contexto de elecciones legislativas
0
y presidenciales, factores como la
2012 2013 2014 2015 2016 2017
disminución en el costo del crédito,
el incremento de los salarios reales, la Cifras del tercer trimestre estimadas con información disponible a agosto.
Fuente: CChC.
recuperación en la confianza, la con-

CONSTRUCTIVO 133
Informe
Debido al continuo incremento va la expansión de la demanda, de la demanda, frente a 12% el
en la oferta inmobiliaria y teniendo con un avance anual de 30.5% a año previo. Por el contrario, fue-
en cuenta que la demanda se ha ido septiembre. Por el contrario, la de- ron los tramos de menor valor los
normalizado lentamente, las veloci- manda por casas exhibe un rezago que perdieron participación en
dades de venta, si bien han exhibido de 3.2% respecto de 2016. el último año, de tal manera que
mejoras respecto de 2016, se ubican En términos de valor, la evolución las unidades de hasta 1,500 UF
todavía por sobre sus niveles de ha sido similar a lo comentado en concentraron 12% de la demanda
equilibrio. los párrafos anteriores. Al tercer frente a 19% en 2016.
En efecto, entre enero y septiem- trimestre el valor de las viviendas En el mercado de casas la evo-
bre se hicieron necesarios 20.4 meses transadas aumentó 26.2% en com- lución durante el año ha sido
para agotar las viviendas disponibles paración con el mismo período opuesta a la del mercado de de-
en la oferta inmobiliaria. Esta cifra es de 2016. Ello implica un efecto partamentos. Entre enero y agosto
superior al intervalo de 14 a 18 me- precio de 4.4%. Según tipo de fueron los tramos de menor valor
ses, sobre el que se define el equili- vivienda, nuevamente el mercado (hasta 1,500 UF) los que incremen-
brio del mercado inmobiliario. Según de departamentos muestra un taron su participación relativa en la
tipo de vivienda, las velocidades de mejor desempeño, pues el valor demanda, pasando de concentrar
venta tanto en departamentos (22.3 de las unidades comercializadas 16% en 2016 a 27% en el 2017.
meses) como en casas (14.1 meses) se expandió 38.1% respecto del Ello se debió al mejor desempeño
todavía se asemejan a las de años de año previo, generando de esta de proyectos favorecidos por el
mal desempeño sectorial, quedando manera un efecto precio de 7.6%. subsidio DS19, los cuales se ubican
muy alejadas de los registros conse- Por su parte, el mercado de casas en comunas más alejadas del cen-
guidos durante el período de boom registró un descenso de 1.7% en tro (San Bernardo, Buin y Lampa,
inmobiliario (ver Gráficos N°4 y N°5). el valor de sus unidades transadas, principalmente). En contrapo-
por lo cual su efecto precio no fue sición, los tramos intermedios
MERCADO INMOBILIARIO DE significativo. vieron disminuir su participación
SANTIAGO Según precio de venta, fueron los en diez puntos porcentuales en el
• Venta de viviendas. Análogamente tramos intermedios y superiores los último año, mientras que no hubo
a lo ocurrido con el agregado na- que concentraron las ganancias de cambios significativos en el peso
cional, la demanda por vivienda en participación en la demanda por relativo de las casas de mayor valor.
Santiago ha exhibido durante el departamentos al tercer trimestre. Según superficie, en el mercado
año 2017 una progresiva mejora En efecto, en lo que iba del año de departamentos sigue predo-
tras los malos resultados de 2016. 2017 los segmentos intermedios minando la venta de unidades de
De esta manera, la cifra de vivien- (departamentos entre 1,500 UF y tamaño inferior a 50 m2 (60% al
das comercializadas entre enero y 4,000 UF) ha acaparado 70% de tercer trimestre). En términos com-
septiembre avanzó 21.9% respecto la demanda, lo que representa un parativos, el cambio más relevante
del año previo. alza de 6 puntos porcentuales en en la composición de la demanda
Según tipo de vivienda, es en el su peso relativo. Análogamente, con respecto al año previo fue la
mercado de departamentos donde las unidades de mayor valor (más pérdida de participación en tres
se concentra de manera exclusi- de 5,000 UF) concentraron 14% puntos porcentuales del segmento
“50 a 70 m2”. Los tramos superio-
Gráfico N°5: Venta de vivienda nacional res (más de 120 m2), por su parte,
Millones de UF han mantenido su participación
inalterada en torno a 5%.
„ Departamentos „ Casas „ Viviendas En el mercado de casas, las uni-
70
dades de menor tamaño (menos
60 de 70 m2) concentraron 42% de
las ventas en lo que iba del 2017,
50
ganando así dos puntos porcen-
40 tuales en su participación relativa
30 respecto de 2016. Análogamente,
las casas de superficie entre 70
20 m2 y 90 m2 aumentaron su peso
10 relativo en un punto porcentual.
Lo anterior se asocia a la presencia
0 de proyectos DS19 en la oferta
2012 2013 2014 2015 2016 2017
inmobiliaria de determinadas co-
Cifras del tercer trimestre estimadas con información disponible a agosto.
munas. En contraposición, fueron
Fuente: CChC.
las casas de más de 90 m 2 de

134 CONSTRUCTIVO
Informe
superficie las que vieron reducida edificación de viviendas en la Región Por su parte, los tramos de mayor
su participación en la demanda. Metropolitana. valor concentraron 43% de la oferta
Según estado de obra, al tercer Según tipo de vivienda, el mercado de casas, seis puntos más que en
cuarto del año, la venta de de- de departamentos exhibió un mejor 2016. Por el contrario, los segmentos
partamentos terminados (entrega desempeño, con un incremento de intermedios vieron reducido su peso
inmediata) y en terminaciones (3 7% en su nivel de oferta, frente al relativo en la oferta, concentrando
meses para entrega) concentró, descenso en 1.8% sufrido por la oferta 39% de esta frente a 45% del año
en conjunto, 45% de la deman- de casas. previo.
da, frente a 38% promediado en Debido a las continuas alzas de la Según superficie, en el mercado
2016. Esta cifra es la más elevada oferta de viviendas y la normalización de departamentos la oferta sigue
de los últimos cuatro años y pone del ritmo de comercialización, las concentrada en unidades de menor
de manifiesto la maduración de la velocidades de venta, medidas como tamaño (hasta 50 m2), las cuales aca-
oferta de departamentos durante número de meses necesarios para paran 56% de las unidades disponi-
el 2017. El resto de etapas de agotar la oferta disponible, se han bles al tercer trimestre, pero pierden
construcción vieron disminuida su mantenido estables respecto del año dos puntos porcentuales respecto del
participación en la demanda, toda anterior, pero todavía rezagadas frente año anterior. El tramo “50 a 70 m2”
vez que el ingreso de proyectos a los favorables resultados del periodo fue el que ganó más participación en
nuevos ha sido más lento que en de boom inmobiliario. Es así como el último año, mientras que los res-
años anteriores. entre enero y septiembre se hicieron tantes tramos no sufrieron cambios
En el mercado de casas la si- necesarios, en promedio, 21.8 meses significativos en su participación en
tuación ha sido similar, pues la para agotar la oferta de viviendas en la oferta.
venta de unidades terminadas Santiago, todavía superior a su nivel En el mercado de casas se obser-
concentró 33% de la demanda de equilibrio estimado entre 14 y 19 varon mejoras entres los segmentos
al tercer trimestre, mientras que meses. de mayor tamaño, de modo que las
las unidades en terminaciones En el mercado de departamentos unidades de superficie superior a 120
acapararon 36% de la comercia- la velocidad de ventas promedió 23.7 m2 concentraron 34% de la oferta
lización. De esta manera, en el meses en lo que iba del 2017, exhi- de casas al primer trimestre, frente
último año ambas categorías han biendo una evolución favorable frente a 30% en 2016.
incrementado su peso relativo en a los 26.6 meses necesarios en 2016. Por su parte, tanto tramos in-
30 puntos porcentuales, alcan- En el mercado de casas, por su parte, feriores como intermedios vieron
zando su participación más eleva- la velocidad de ventas no mostró va- reducida su participación en la oferta
da de los últimos ocho años. Ello riación significativa respecto del año de casas, concentrando, respectiva-
es evidencia de un significativo previo, alcanzando de esta manera a mente, 29% y 38% frente a 30% y
agotamiento en la disponibilidad 14.3 meses. 40% del año previo.
de nuevos proyectos de casas, Según precio de lista, la oferta de De acuerdo al estado de obra,
fundamentando en la escasez departamentos en Santiago se man- en el mercado de departamentos
de suelo para esta tipología de tiene concentrada en el segmento in- las unidades terminadas mantienen
desarrollos inmobiliarios. Debido termedio: 60% de los departamentos un reducido peso relativo, aunque
a lo anterior, los estados iniciales disponibles al tercer trimestre del 2017 mayor al registrado en 2016: 16%
de obra han reducido de manera se ofrecían a precios entre 1,500 UF y en el presente año frente a 15% del
drástica su participación en la 4,000 UF. Esto supone un incremento año previo. Los estados de termina-
demanda por casas en el último de tres puntos porcentuales respecto ciones (3 a 6 meses para entrega)
año. de su participación en 2016. Por y obra gruesa (6 a 12 meses para
su parte, los tramos de mayor valor entrega) fueron los que más aumen-
OFERTA DE VIVIENDAS concentraron 19% de la oferta de taron su participación en la oferta de
La oferta de viviendas nuevas en San- departamentos, participación superior departamentos, de tal manera que
tiago exhibió una evolución similar en tres puntos a la del último año. Por concentraron, en conjunto, 59% de
a la del agregado nacional, de tal el contrario, los segmentos de menor esta frente a 54% del año anterior.
manera que entre enero y septiembre precio vieron reducida su participación Por el contrario, etapas iniciales de
promedió casi 57,000, lo cual es un en la oferta, concentrando solo 21% obra y unidades sin ejecución perdie-
récord en la serie histórica. Ello su- de esta, frente a 26% en 2016. ron seis puntos de participación en
pone una expansión anual de 5.8%. En el mercado de casas, la evo- el último año.
Sin embargo, en los últimos meses lución reciente de la oferta ha sido Lo anterior pone de manifiesto un
del 2017 se apreció una ralentiza- diferente. Los tramos de menor valor mayor grado de maduración de la
ción en la incorporación de nuevos (hasta 1,500 UF) concentraron 18% de oferta en comparación con años an-
proyectos a la oferta inmobiliaria, las casas disponibles al primer trimes- teriores, así como un menor ritmo de
situación que se correlaciona con el tre, solo un punto porcentual menos incorporación de proyectos nuevos
mal desempeño de los permisos de que en 2016. en los meses más recientes.

CONSTRUCTIVO 135
Informe
En el mercado de casas la situa- que la zona Nor-Poniente exhibió un demanda similar a los observados
ción es similar, pues son las unidades alza acumulada de 2% entre enero en los años previos al reciente boom
más próximas al término de obra las y agosto. inmobiliario.
que aumentaron su participación. De Por otra parte, en Santiago se
esta manera, las unidades termina- PROYECCIÓN DE VENTAS estima que la demanda por vivien-
das concentraron 32% de la oferta, INMOBILIARIAS da exhibirá un incremento de 11%
frente a 20% en 2016, mientras que La evolución de la demanda por respecto de 2016, alcanzando a
el estado de terminaciones acaparó vivienda al tercer trimestre del año 30,400 unidades comercializadas,
34% de la oferta frente a 23% en 2017 ha sido significativamente nuevamente una cifra similar a la
2016, producto de la maduración mejor a lo anticipado en un informe del periodo 2005-2011. En ambos
de la oferta y del escaso ingreso de anterior, toda vez que la cifra de casos las proyecciones se ajustaron
unidades nuevas durante el año. Eta- ventas acumulada entre enero y sep- al alza frente a las entregadas en
pas iniciales de obra y unidades sin tiembre exhibe aumentos de 16% a el en un informe anterior, debido
ejecución solo concentran 10% de nivel nacional y de 22% en Santiago. a que las expectativas privadas han
la oferta de casas al tercer trimestre. Estos avances se han concentrado, evidenciado mejoras en el margen.
de manera exclusiva, en el mercado En cuanto al 2018, se espera un
ÍNDICE REAL DE PRECIOS DE de departamentos, encontrando su sesgo negativo en proyecciones, esti-
VIVIENDA (IRPV) origen en diversos factores: por un mando que la demanda por vivienda
La evolución de los precios de vi- lado, la presencia de inversionistas exhibirá leves caídas respecto de
viendas nuevas en Santiago ha sido en el mercado inmobiliario, toda 2017: -3,9% a nivel nacional y -3%
similar entre departamentos y casas vez que el arriendo ha ido ganando en Santiago. Aun así, los niveles de
en los meses más recientes y se ha importancia relativa entre las di- comercialización (55,800 unidades
caracterizado por modestos incre- versas modalidades de tenencia de en el país y 29,500 en Santiago)
mentos anuales. En ambos casos, las vivienda, al mismo tiempo que ofrece serían similares a sus respectivos
alzas anuales iniciaron un proceso de todavía rendimientos atractivos en promedios de los años precedentes
desaceleración en 2014, llegando a comparación con otros activos fi- al boom inmobiliario.
registrar variaciones anuales negati- nancieros; por otro, la existencia de Este sesgo negativo se funda-
vas en ciertos momentos de 2016, una significativa porción de viviendas menta en la evolución esperada de
coincidiendo con una demanda muy disponibles con beneficio fiscal, lo los principales fundamentos de de-
débil en dicho periodo. A pesar de cual será un estímulo adicional en manda. En primer lugar, el acceso al
cierto repunte al comienzo del pre- los próximos trimestres; y por últi- crédito se mantendrá restrictivo en
sente año, las alzas anuales, tanto mo, estrategias de financiación más el mediano plazo, debido en gran
de departamentos como de casas, flexibles frente a la exigencia de un medida a la mayor exigencia respecto
no han llegado a ser superiores a 5% pie mínimo de 20% por parte de las de la razón deuda-garantía, es decir
durante el año en curso. entidades bancarias. el porcentaje del valor de la vivien-
En el mercado de departamentos, En el escenario base para estimar da exigido al momento de firmar el
el comportamiento entre zonas ha la evolución futura de la demanda crédito hipotecario.
sido dispar durante el año. Por un por vivienda consideraron avances De acuerdo a datos ofrecidos por
lado, Santiago Centro y la zona Sur del PIB en torno a 1.4% en el presen- la autoridad monetaria, desde 2016
han exhibido variaciones anuales po- te año y 2.9% en el 2018, en línea la mediana de dicha razón se ubicó
sitivas y tendencia a acelerarse, tras con las expectativas de los agentes en 80%, tras haber estado próxima
haber registrado tasas negativas por privados. Asimismo, estimamos que a 90% en los años del boom inmobi-
varios meses consecutivos en 2016. la inflación registrará alzas anuales liario. Por otro lado, el agotamiento
Por otro lado, las zonas Nor-Poniente promedio en torno a 2.3% en 2017 de proyectos con beneficio fiscal
y Nor-Oriente han desacelerado sus y 2.9% en 2018, dentro del rango de conllevará un incremento de los
alzas anuales de manera significativa tolerancia de la autoridad monetaria. precios promedio de las viviendas
en lo más reciente, promediando de En este escenario, la autoridad nuevas debido a la aplicación de IVA
esta manera incrementos casi nulos monetaria mantendrá un sesgo a la actividad inmobiliaria, afectando
durante el año. neutral en sus decisiones de políti- de manera negativa a la demanda
En el mercado de casas, la ten- ca, comenzando la normalización por vivienda. Ello no solo repercutirá
dencia general de los últimos meses de las tasas de interés en el último sobre el cliente final que adquiere
ha sido la desaceleración de las cuarto de 2018. Dados estos ante- vivienda con finalidad de habitarla,
alzas anuales de los precios, tras un cedentes, se estima que la venta de sino también sobre el inversionista,
significativo repunte en los meses de viviendas a nivel nacional acumulará que verá reducido el rendimiento
verano. De esta manera, las zonas un avance de 8.9% en comparación esperado de comprar una vivienda
Nor-Oriente y Sur acumulan creci- con el 2016, alcanzando un total de para arrendarla.
mientos negativos en sus precios de 58,000 unidades comercializadas
venta en lo que va del año, mientras en 2017. Esto supondría un nivel de Fuente: CAMACOL Y CCHC.

136 CONSTRUCTIVO
OBRAS
BÁSICAS

DIRECTORIO DE LA
CONSTRUCCIÓN
2018

ACABADOS CONSTRUCTORAS
49
EMPRESAS
PARTICIPANTES

Índice de Empresas Participantes .............................................................................................................................................................. 139

Índice General de Rubros ...........................................................................................................................................................................141

Obras Básicas ...........................................................................................................................................................................................147

Acabados ................................................................................................................................................................................................. 235

Constructoras ......................................................................................................................................................................................... 271

Distribuidores .......................................................................................................................................................................................... 279

Fichas Técnicas ........................................................................................................................................................................................ 283

ACCESOS AUTOMATICOS S.A.C. ......................................................................................................................................................209, 210, 260,261

ACEROS PROCESADOS S.A. ....................................................................................................................................................................................180

AUSPIC S.A.C.................................................................................................................................................................................................175, 222

CALIZA CEMENTOS INCA S.A. ....................................................................................................................................................................... 156 , 158

CCL PERÚ S.A................................................................................................................................................................................ 160 , 163, 192, 225

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A ............153 , 156 , 158 , 159 , 160, 162, 165, 167, 172, 178, 185, 209, 223, 224, 226, 228, 230, 272, 273, 275, 276

CENTELSA PERÚ S.A.C............................................................................................................................................154 , 172, 173, 174, 194, 272, 273

COMPAÑÍA MINERA LUREN S.A. .............................................................................................................................................156, 167, 177, 239, 264

CONCREMAX S.A. ...........................................................................................................................................................................159, 209,221, 229

CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A ..................................................................................................150 , 154 , 155, 164, 166, 180, 181, 193, 203

CUOTA DE VENTA S.A.C. - CDV........................................................................................................................................................ 167, 170, 188, 263

DARNEL PERÚ ........................................................................................................................................................................................175, 230, 231

DOKA PERÚ S.A.C. ................................................................................................................................................................................. 188, 195, 196

FERREYROS S.A......................................................................................................................................................................193, 205, 208, 226, 227

FERSUME ANDINA S.A.C. ...............................................................................................................................................................................199, 205

HIDROMEC INGENIEROS S.A.C. ....................................................................................................................... 191, 197, 198, 199, 211, 220, 221, 256

8
139
EMPRESAS
PARTICIPANTES

HIDROSTAL S.A .............................................................................................................................................................................................. 191, 197

INDECO S.A. ..........................................................................................................................................................................................................173

INKAFERRO PERÚ S.A.C - INKAFERRO ................................................................................................................................................... 150 , 154, 175

INVERSIONES NORLIMA S.A. ........................................................................................................................................................................ 166 , 178

LAYHER PERÚ S.A.C. .............................................................................................................................................................. 188, 190, 201, 230, 231

LG ELECTRONICS PERÚ S.A. ...........................................................................................................................................................248, 262, 273, 267

MADERAS Y SINTÉTICOS DEL PERÚ S.A.C. - MASISA..................................................................................................... 244, 253, 254, 258, 264, 265

MOTORES DIESEL ANDINOS S.A ..................................................................................................................... 187, 192, 203, 212, 222, 223,226, 228

MULTI TOP S.A.C............................................................................................................................................................................ 237, 253, 254, 258

NEGOCIACIÓN FUTURA S.A.C. ................................................................................................................................................236, 245, 254, 255, 268

PERI PERUANA S.A.C ......................................................................................................................................................161, 190, 195, 196, 201, 249

PILOTES TERRATEST PERÚ......................................................................................................................................................................223, 224, 276

SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCIO Y SERVICIOS DE INGENIERÍA - SACOSI ...........................................................................................165, 220, 225

TECNOBLOCK S.A ................................................................................................................................................................. 229, 230, 239, 240, 264

THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.C. ......................................................................................................................................................190, 195, 201

TOP CONSULT INGENIERIA S.A.C. ...........................................................................................................................................176, 202, 214, 225, 227

TUBOS Y CONEXIONES S.A. - TIGRE PERÚ ............................................................................................................................................... 182, 183, 184

TUBOS Y PERFILES METÁLICOS S.A - TUPEMESA ................................................................................................... 152 , 179, 181, 182, 214, 232, 266

UNIÓN DE CONCRETERAS S.A - UNICON ........................................................................................................154 , 159 , 160, 171, 172, 224, 226, 239

UNIVERSIDAD ESAN...................................................................................................................................................................................... 272, 274

VSL PERÚ S.A.C. ............................................................................................................................................................................209, 224, 225, 230

YURA S.A ......................................................................................................................................................................................................158, 168

Z ADITIVOS S.A ............................................................. 150, 152 , 153, 155 , 156 , 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 171, 195, 196, 215, 223

8
140
ÍNDICE GENERAL
DE RUBROS

Abrasivos ....................................................................................186 Barnices ......................................................................................242


Abrazaderas ................................................................................186 Bases para pintura .......................................................................242
Accesorios de perforación ............................................................186 Bisagras ......................................................................................242
Accesorios galvanizados ...............................................................237 Blocks de vidrio ............................................................................242
Accesorios para baños .................................................................237 Bloques de concreto.....................................................................172
Accesorios para carpintería ..........................................................238 Bloques para grass.......................................................................242
Accesorios para escaleras ............................................................238 Bombas .......................................................................................190
Accesorios para redes ..................................................................238 Bombas contra Incendio ...............................................................191
Accesorios para sanitarios ...........................................................238 Bombas de mortero .....................................................................191
Accesorios para techos ................................................................238 Bombas para agua ........................................................................191
Accesorios portafuego .................................................................186 Brazos hidráulicos ........................................................................192
Accesorios ranurados...................................................................186 Brocas diamantadas .....................................................................192
Accesorios viales de prevención ....................................................186 Cable de energía ..........................................................................172
Acelerantes para fragua ...............................................................150 Cableado estructurado .................................................................243
Acero ..........................................................................................150 Cables Conductores ....................................................................172
Acero inoxidable ...........................................................................238 Cables de acero ...........................................................................192
Acero inoxidable ...........................................................................152 Cables de cobre electrico desnudo ...............................................173
Adhesivos en general ....................................................................239 Cables de energía .........................................................................173
Adhesivos para mayólicas .............................................................239 Cables eléctricos .........................................................................173
Aditivos para asfalto ....................................................................152 Cables industriales ....................................................................... 174
Aditivos para cemento ..................................................................152 Cables mineros ............................................................................ 174
Aditivos para concreto .................................................................152 Cadenas para llantas ....................................................................192
Aditivos para construccion ...........................................................153 Cajas de empotrar ........................................................................192
Administración de inmuebles .........................................................272 Cal ..............................................................................................156
Adoquines de concreto .................................................................239 Calaminas ....................................................................................243
Agregados ...................................................................................153 Calaminas .................................................................................... 174
Aislamiento sísmico .....................................................................214 Calaminas de acero .....................................................................175
Aislantes acústicos ......................................................................239 Calaminas de policarbonato ...........................................................175
Aislantes térmicos .......................................................................240 Calaminas en aluzinc ....................................................................175
Aislantes termoacústicos .............................................................240 Calefacción ..................................................................................243
Alambres en general ....................................................................154 Camiones .....................................................................................192
Alambrón de construcción ............................................................154 Campamentos modulares reusables ...............................................215
Alarmas contra incendios..............................................................186 Campanas extractoras .................................................................243
Albaliñería (contratistas) .............................................................214 Canaletas ....................................................................................243
Alcantarillas ................................................................................214 Canaletas pluviales .......................................................................243
Almacenes ...................................................................................240 Cargadores frontales ...................................................................193
Almacenes industriales .................................................................240 Carpintería de aluminio .................................................................243
Alquiler de andamios .....................................................................187 Carpintería de madera ..................................................................244
Alquiler de baños portátiles ..........................................................187 Carpintería metálica .....................................................................244
Alquiler de maquinaria ..................................................................187 Carpintería metálica .....................................................................215
Alumbrado en general ...................................................................240 Cemento......................................................................................156
Aluminio ......................................................................................241 Cemento (distribuidores)..............................................................158
Alveolares prensadas ...................................................................172 Cemento blanco ...........................................................................244
Anclaje y fijaciones .......................................................................188 Cemento solvento ........................................................................158
Anclajes postensados o muros Anclados ........................................188 Cepillos industriales .....................................................................193
Anclajes químicos .........................................................................155 Cercos eléctricos .........................................................................244
Anclajes y fijaciones......................................................................188 Cercos perimétricos.....................................................................244
Andamios .....................................................................................188 Cerraduras ..................................................................................244
Andamios multidireccionales .........................................................190 Cerraduras eléctricas ..................................................................245
Anticorrosivos .............................................................................241 Cerrajería ....................................................................................245
Anticorrosivos .............................................................................155 Chancadoras fijas .........................................................................193
Antículo de electricidad ................................................................241 Chancadoras móviles ....................................................................193
Antigraffiti ..................................................................................241 Cielos rasos .................................................................................245
Apuntalamiento ............................................................................190 Cintas antideslizantes para pisos ..................................................245
Arena ..........................................................................................155 Cintas de marcaje delimitadoras ....................................................245
Argulos en general .......................................................................155 Clavos .........................................................................................175
Arquitectos .................................................................................272 Clinker .........................................................................................158
Arreglo de fisuras y grietas ..........................................................214 Closet .........................................................................................245
Arriendo de equipo pesado ............................................................214 Cobertura metálicas.....................................................................176
Articulos de ferretería .................................................................155 Coberturas ..................................................................................245
Artículos de ferretería .................................................................241 Combustible .................................................................................176
Artículos para carpintería.............................................................241 Compresoras de aire ....................................................................193
Artículos para pintado ..................................................................241 Compuesto de drenaje ..................................................................215
Ascensores..................................................................................190 Concreteras ................................................................................158
Asfaltado de carreteras ...............................................................214 Concreto embolsado .....................................................................246
Asfalto para pavimentación ...........................................................156 Concreto embolsado .....................................................................158
Auditoría de compra de empresas (due diligence) ...........................215 Concreto especiales .....................................................................160
Balastro .....................................................................................156 Concreto estampado ....................................................................215
Baldosas......................................................................................242 Concreto lanzado .........................................................................158
Bandejas portacables ...................................................................172 Concreto lanzado .........................................................................160
Barandas .....................................................................................242 Concreto para losas industriales ...................................................159
Barandas .....................................................................................156 Concreto para pavimento .............................................................159

8
141
ÍNDICE GENERAL
DE RUBROS

Concreto plástico.........................................................................159 Escaleras mecánicas ....................................................................201


Concreto prefabricado .................................................................159 Escaleras metálicas ......................................................................249
Concreto premezclado ..................................................................159 Escombros...................................................................................162
Concreto pretensado y postensado ...............................................160 Estabilizadores para suelos ...........................................................162
Conductores eléctricos ................................................................194 Estaciones de servicios combustibles ............................................217
Conectividad para cableado estructurado ......................................246 Estructuras metálicas ..................................................................217
Conexiones ..................................................................................194 Estudios de factibilidad y prefactibilidad .........................................218
Confitillo ......................................................................................160 Estudios de impacto ambiental ......................................................218
Construcciones pre-fabricadas .....................................................215 Excavadoras ................................................................................201
Constructoras .............................................................................273 Explosivos....................................................................................218
Consultores de ingeniería .............................................................274 Extracción de monóxido ................................................................202
Contenedores habitables ..............................................................216 Extracción transporte y comercialización de residuos patógenos ....202
Contra zocalos cornisas................................................................160 Extractores de aire ......................................................................249
Contratistas generales .................................................................272 Fan coils - sistemas de aire acondicionado .....................................202
Controles de iluminación ...............................................................246 Ferreterias ..................................................................................162
Copas de diamante .......................................................................246 Fibra de carbono .........................................................................176
Copas diamantadas ......................................................................194 Fibra de carbono ..........................................................................202
Cornisas ......................................................................................246 Fibra de carbono ..........................................................................218
Corretaje de propiedades .............................................................275 Fibra de carbono para el refuerzo del contrato ...............................163
Cristal arquitectónico ..................................................................246 Fibra de vidrio .............................................................................163
Cristales blindados y de seguridad .................................................247 Fibra para shotcrete ....................................................................163
Cristales laminados ......................................................................247 Fibras para concreto ....................................................................163
Crucetas .....................................................................................247 Fierro de construcción .................................................................164
Cubiertas termoacústicas ............................................................216 Fierros y aceros (distribuidores) ...................................................164
Dados de revestimiento de concreto plástico .................................160 Filtros .........................................................................................202
Decoración ..................................................................................247 Fórmica .......................................................................................249
Decoración de interiores ..............................................................247 Fraguas .......................................................................................249
Decoración integral ......................................................................247 Fumigación...................................................................................218
Demoliciones................................................................................216 Gas licuado de petróleo para redes................................................218
Desmoldantes ..............................................................................161 Gas natural ..................................................................................219
Desmontes ..................................................................................161 Gas propano para redes ...............................................................219
Discos abrasivos ..........................................................................194 Gasfitería (contratistas) ..............................................................219
Discos diamantados......................................................................194 Gaviones......................................................................................219
Diseño de ingeniería geotécnica ....................................................275 Generación eléctrica ....................................................................219
Disipación sísmica ........................................................................216 Geobag .......................................................................................176
Disolventes..................................................................................161 Geobolsas ....................................................................................176
Disposición final de desmontes y escombros de construcción ..........217 Geodrenes ..................................................................................176
Drywall .......................................................................................248 Geolceldas ...................................................................................176
Drywall .......................................................................................217 Geomallas ...................................................................................176
Ductos de ventilación ...................................................................248 Geomenbranas .............................................................................176
Electricidad industrial ...................................................................217 Geosintéticos ..............................................................................177
Electricistas (contratistas) ..........................................................217 Geotextiles ..................................................................................177
Electrobombas .............................................................................194 Geotextiles para asfaltado ............................................................177
Elevadores ...................................................................................195 Geotubos .....................................................................................177
Emulsiones asfálticas ...................................................................162 Gerencia de proyectos .................................................................275
Enchapes .....................................................................................248 Gestión de mantenimiento ............................................................219
Enchapes de madera .....................................................................248 Granalla .......................................................................................249
Encofrados de aluminio y texturados .............................................195 Granito........................................................................................249
Encofrados de madera ..................................................................195 Gress porcelanato........................................................................249
Encofrados metálicos ...................................................................196 Griferías ......................................................................................250
Encofrados metálicos y texturados................................................196 Griferías para sanitarios ...............................................................250
Endurecedor de superficies ...........................................................162 Grouts cementicios ......................................................................164
Entibados metálicos .....................................................................162 Grouts epóxicos ...........................................................................164
Equipo de carpintería ....................................................................248 Grúas ..........................................................................................202
Equipos a gas ...............................................................................197 Grupos eléctrógenos ....................................................................203
Equipos contra incendios ..............................................................197 Herramientas ..............................................................................203
Equipos de aire acondicionado .......................................................248 Herramientas eléctricas ...............................................................204
Equipos de bombeo de agua ...........................................................197 Herramientas industriales ............................................................204
Equipos de carpintería ..................................................................248 Hidromasajes ...............................................................................250
Equipos de demolición ...................................................................198 Hormigón.....................................................................................164
Equipos de pesaje .........................................................................198 Hotelería .....................................................................................219
Equipos de presión constante........................................................198 Iluminación...................................................................................250
Equipos de protección eléctrica.....................................................198 Impermeabilizantes ......................................................................164
Equipos hidroneumáticos ..............................................................198 Impermeabilizantes para concreto .................................................165
Equipos para construcción ............................................................199 Implementación ............................................................................204
Equipos para minería ....................................................................200 Implementación y servicios ...........................................................251
Equipos para protección eléctrica .................................................201 Implementos de seguridad ............................................................251
equipos y redes ............................................................................201 Importaciones prod. químicos .......................................................165
Equipos y sistemas de aire acondicionado.......................................201 Ingeniería contra incendios ...........................................................219
Escaleras.....................................................................................248 Inhibidores de corrosión ...............................................................165
Escaleras de acceso .....................................................................201 Inmobiliarias ................................................................................275
Escaleras eléctricas .....................................................................249 Instalación de redes contra incendios ............................................219

8
142
ÍNDICE GENERAL
DE RUBROS

Instalaciones eléctricas ................................................................220 Morteros lanzados .......................................................................169


Instalaciones sanitarias ................................................................220 Morteros premezclado .................................................................169
Instrumentos topográficos ...........................................................204 Mosaicos y losetas.......................................................................253
Interruptores y tomacorrientes ....................................................251 Motoniveladoras ..........................................................................208
Inyecciones epóxicas y de poliuretano ............................................220 Motores ......................................................................................208
Jardinería (contratistas) ..............................................................221 Motores eléctricos ......................................................................209
Jardines verticales.......................................................................251 Movimiento de tierras ..................................................................222
Juntas de dilatación .....................................................................165 Mueblería ....................................................................................254
Laboratorios especializados ..........................................................221 Muebles de baño ..........................................................................254
Lacas y esmaltes ..........................................................................251 Muebles de cocina........................................................................254
Ladrillos ......................................................................................177 Muro anclado ...............................................................................223
Ladrillos de concreto ....................................................................178 Muro pantalla ..............................................................................223
Ladrillos silico- cálcareos ..............................................................178 Muros de suelo reforzado .............................................................178
Laja .............................................................................................251 Muros de tierra estabilizada mecánicamente .................................209
Laminados decorativos .................................................................251 Muros prefabricados ....................................................................178
Láminas de control solar y seguridad .............................................204 Ocres y óxidos .............................................................................254
Láminas de seguridad para vidrios .................................................252 Omnibuses ...................................................................................223
Lana de vidrio...............................................................................166 Operación de equipos ...................................................................223
Latex decorativa ..........................................................................166 Paneles aislantes de polieuretano y polietileno ...............................209
Lavaderos ....................................................................................252 Paneles de acero para techado .....................................................209
Lavaderos de acero inoxidable .......................................................252 Paneles de poliuretano .................................................................178
Lavaderos de granito ....................................................................252 Pavimentadoras ...........................................................................209
Listellos y azulejos........................................................................252 Pavimentos de concreto ...............................................................223
Losas aligeradas...........................................................................221 Pegamentos.................................................................................254
Losas alveolares...........................................................................221 Pegamentos, mayólicas y porcelanatos ..........................................254
Losas industriales ........................................................................221 Perfil para drywall........................................................................179
Losetas venecianas ......................................................................252 Perfiles de acero ..........................................................................179
Lubricantes (grasas, aceites) .......................................................204 Perfiles de aluminio ......................................................................254
Madereras ..................................................................................252 Perfiles metálicos .......................................................................179
Mallas en general .........................................................................252 Perfiles para drywall ....................................................................179
Mallas estructurales ....................................................................166 Perfiles para mayólicas .................................................................255
Manejadoras de aire - sistemas de aire acondicionado ....................205 Piedra chancada ...........................................................................169
Manguera contra incendios...........................................................205 Pilotaje ........................................................................................223
Mantenimiento de bombas ............................................................221 Pintura retardante de fuego y aislante térmico ..............................169
Mantos de control de erosión .......................................................178 Pinturas ......................................................................................255
Maquinaria para aplicación de asfalto ............................................205 Pinturas decorativas ....................................................................255
Maquinaria para construcción .......................................................205 Pinturas industriales ....................................................................255
Maquinaria para transporte de carga pesada .................................206 Pinturas para aislamientos térmicos .............................................255
Maquinarias cortadoras ...............................................................206 Pinturas para piscinas ..................................................................255
Máquinas de proyectar morteros ..................................................206 Piscinas .......................................................................................255
Máquinas para soldar ...................................................................207 Pisos ...........................................................................................256
Máquinas ranuradoras y roscadoras..............................................207 Pisos cerámicos ...........................................................................256
Mármoles ....................................................................................253 Pisos de concreto ........................................................................256
Martillos hidráulicos.....................................................................207 Pisos de cuarzo ............................................................................256
Material eléctrico .......................................................................178 Pisos de goma ..............................................................................257
Materiales para Construcción .......................................................166 Pisos de madera...........................................................................257
Materiales varios (distribuidores) .................................................168 Pisos de mármol...........................................................................257
Mayólicas ....................................................................................253 Pisos elevados .............................................................................257
Medidores de agua .......................................................................207 Pisos industriales .........................................................................257
Mejoramiento de suelos................................................................221 Pisos laminados............................................................................257
Melamina .....................................................................................253 Pisos machihembrados .................................................................257
Membranas asfálticas para techo .................................................168 Pisos vinilicos ..............................................................................258
Membranas para curado ...............................................................168 Placas colaborante ......................................................................180
Membranas para curado ...............................................................221 Plachas de acero inoxidables ........................................................180
Metalmecánica ............................................................................207 Planchas compactadoras ..............................................................210
Metalmecánica ............................................................................221 Planchas de acero ........................................................................180
Mezcladoras de concreto .............................................................207 Planchas de aluminios ..................................................................180
Mezcladoras de mortero ..............................................................207 Planchas de fibracemento .............................................................180
Micropilotes ................................................................................222 Planchas de fierro ........................................................................181
Minicargadores ............................................................................207 Planchas de madera .....................................................................258
Modulares ...................................................................................222 Planchas de triplay Fenólicos.........................................................258
Molduras .....................................................................................253 Planchas decorativas....................................................................258
Molduras .....................................................................................169 Planchas galvanizadas...................................................................181
Molduras ....................................................................................178 Planchas para drywall...................................................................181
Montacargas ..............................................................................208 Planchas prefabricadas.................................................................258
Montacargas de elevación ............................................................208 Planchas translúcidas ...................................................................259
Montaje de equipos ......................................................................222 Planchas translúcidas en policarbonato .........................................259
Montaje de tierras .......................................................................222 Planchas y perfiles de PVC ............................................................181
Mortero embolsado......................................................................253 Plástico reforzado con fibra de vidrio ............................................169
Mortero embolsado......................................................................169 Plastificantes para concreto .........................................................169
Morteros de reparación de fragua rápida ......................................169 Policarbonato alveolar ..................................................................259
Morteros especiales (Aligerados, inífugos, himpermeables) ............169 Polimeros ....................................................................................259

8
143
ÍNDICE GENERAL
DE RUBROS

Porcelanato .................................................................................259 Tabiquería ....................................................................................264


Postensado .................................................................................224 Tabiquería drywall ........................................................................264
Postformados ..............................................................................260 Tableros aglomerados ...................................................................264
Prefabricados ..............................................................................224 Tableros de madera ......................................................................264
Preservantes de madera ..............................................................260 Tableros de presión constante ......................................................211
Productos de caucho y materias primas diversas ...........................225 Tableros eléctricos .......................................................................264
Productos Electrosoldados ...........................................................169 Tableros MDF ...............................................................................265
Productos quimicos ......................................................................170 Tableros melamínicos ....................................................................265
Protector de fluxómetro ..............................................................210 Tableros para baños y cocinas .......................................................265
Proyectistas ................................................................................275 Taller de servicios de reparación de grupos electrógenos ................229
Puerta cortafuego certificadas .....................................................260 Tanques hidroneumáticos ..............................................................211
Puerta de madera ........................................................................260 Tanques para agua........................................................................265
Puertas automáticas ....................................................................260 Tapajuntas ...................................................................................265
Puertas blindadas y de seguridad ..................................................260 Tarrajeo embolsado ...................................................................... 171
Puertas contraplacadas................................................................260 Tasaciones ...................................................................................276
Puertas de madera.......................................................................260 Techos .........................................................................................229
Puertas levadizas .........................................................................261 Techos acústicos ..........................................................................265
Puertas metálicas enrollables .......................................................261 Techos aligerados .........................................................................230
Puertas plegables (madera, PVC) ..................................................261 Techos con membrana industrial ....................................................231
Recojo y traslado de residuos sólidos ............................................225 Techos de aluminio........................................................................231
Recubrimiento de ventanas ...........................................................261 Techos de aluminio........................................................................266
Red eléctrica estabilizada .............................................................225 Techos metálicos ..........................................................................231
Redes de agua contra incendios ....................................................225 Techos termoacústicos .................................................................266
Reforzamiento estructural ...........................................................225 Techos traslúcidos .......................................................................266
Reforzamiento estructural con fibra de carbono.............................225 Tecles de cadena ..........................................................................212
Reforzamiento, reparación y protección de estructuras .................225 Tecles eléctricos .........................................................................212
Refrigeración ...............................................................................262 Telas reflectivas ...........................................................................212
Refrigeración mecánica ................................................................262 Telecomunicaciones ......................................................................232
Rejas ...........................................................................................262 Tensoestructuras.........................................................................232
Repuestos ..................................................................................225 Termomuros ................................................................................182
Repuestos y componentes originales .............................................210 Termotechos ................................................................................182
Resina epóxicas ...........................................................................170 Tinas ...........................................................................................267
Resinas de poliuretano .................................................................170 Torres de enfriamiento .................................................................267
Retardadores de fragua ................................................................170 Torres de iluminación ....................................................................212
Retroexcavadoras ........................................................................210 Tractor de oruga ..........................................................................212
Revestimiento cerámicos ..............................................................262 Transformador .............................................................................213
Revestimientos decorativos ..........................................................262 Tratamiento de aguas ...................................................................232
Revestimientos epóxicos ..............................................................170 Triplay .........................................................................................267
Rodamientos ................................................................................210 Triplay fenólico .............................................................................267
Rodillos .......................................................................................210 Tuberia de fibra de vidrio ..............................................................182
Rosetones ...................................................................................263 Tuberías ......................................................................................182
Rosetones ................................................................................... 171 Tuberías de acero ........................................................................182
Saneamiento ambiental.................................................................226 Tuberías de cobre .........................................................................183
Sanitarios....................................................................................263 Tuberías de concreto ....................................................................183
Sellador de pisos ..........................................................................263 Tuberías de fibra de vidrio .............................................................183
Sellantes para juntas y encofrados ................................................ 171 Tuberías de fierro galvanizado ......................................................183
Sellos cortafuegos .......................................................................263 Tuberías de HDPE .........................................................................183
Señalización .................................................................................210 Tuberías de PVC-0 (Orientacion Molecular) ....................................184
Servicio de bombeo de concreto....................................................226 Tuberías para alcantarillado ..........................................................184
Servicio de Taller ..........................................................................227 Válvulas .......................................................................................213
Servicio post venta ......................................................................226 Válvulas industriales .....................................................................213
Servicio técnico para grupos electrógenos ....................................227 Vehículos para construcción .........................................................213
Servicios contratos de mantenimiento ..........................................227 Venta de alquiler de grupos electrógenos .......................................232
Servicios de construcción .............................................................263 Ventanas .....................................................................................267
Servicios médicos ........................................................................228 Ventilación ...................................................................................267
Shotcrete vía húmeda .................................................................. 171 Ventilación mecánica ....................................................................267
Silicona .......................................................................................263 Vibradoras y compactadoras .........................................................213
Sistema de losas aligeradas ..........................................................228 Vidrierías.....................................................................................268
Sistema de muros de contención ...................................................228 Vidrios ........................................................................................268
Sistemas constructivos ................................................................228 Vigas de acero .............................................................................184
Sistemas constructivos (antisísmico) ............................................229 Vigas de Acero inoxidable..............................................................185
Sistemas contra incendios ............................................................211 Vigas prefabricadas postensadas ..................................................185
Sistemas de aire acondicionado .....................................................229 Viguetas Prefabricadas ...............................................................185
Sistemas de muros perimétricos prefabricados..............................229 Viguetas pretensadas ...................................................................185
Software para construcción .........................................................211 Viniles de acabado arquitectónico..................................................268
Soldadura eléctrica ......................................................................211 Yeso ............................................................................................ 171
Soluciones vialeas y de estacionamientos.......................................211 Zócalo Veneciano ..........................................................................268
Subcontratistas especializados .....................................................275 Zócalos cerámicos ........................................................................268
Succión de pozos sépticos ............................................................229 Zócalos de madera .......................................................................268
Suministros de equipos contra incendios .......................................229 Zócalos de plástico .......................................................................268
Supervisión de ingeniería ..............................................................276

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ÍNDICE
OBRAS BÁSICAS

MATERIALES Mallas estructurales ............................................................................. 166


Acelerantes para fragua ........................................................................ 150 Materiales para Construcción ............................................................... 166
Acero ................................................................................................... 150 Materiales varios (distribuidores) ......................................................... 168
Acero inoxidable.................................................................................... 152 Membranas asfálticas para techo .......................................................... 168
Aditivos para asfalto ............................................................................. 152 Membranas para curado........................................................................ 168
Aditivos para cemento........................................................................... 152 Molduras .............................................................................................. 169
Aditivos para concreto .......................................................................... 152 Mortero embolsado .............................................................................. 169
Aditivos para construccion .................................................................... 153 Morteros de reparación de fragua rápida ............................................... 169
Agregados ............................................................................................ 153 Morteros especiales (Aligerados, inífugos, himpermeables)..................... 169
Alambres en general ............................................................................. 154 Morteros lanzados ................................................................................ 169
Alambrón de construcción ..................................................................... 154 Morteros premezclado .......................................................................... 169
Anclajes químicos .................................................................................. 155 Piedra chancada ................................................................................... 169
Argulos en general ................................................................................ 155 Pintura retardante de fuego y aislante térmico ...................................... 169
Anticorrosivos ...................................................................................... 155 Plástico reforzado con fibra de vidrio ..................................................... 169
Arena ................................................................................................... 155 Plastificantes para concreto ................................................................. 169
Articulos de ferretería .......................................................................... 155 Productos Electrosoldados .................................................................... 169
Asfalto para pavimentación ................................................................... 156 Productos quimicos............................................................................... 170
Balastro .............................................................................................. 156 Resinas de poliuretano .......................................................................... 170
Barandas .............................................................................................. 156 Resina epóxicas .................................................................................... 170
Cal ....................................................................................................... 156 Retardadores de fragua ........................................................................ 170
Cemento............................................................................................... 156 Revestimientos epóxicos ....................................................................... 170
Cemento (distribuidores) ...................................................................... 158 Rosetones ............................................................................................ 171
Cemento solvento ................................................................................. 158 Sellantes para juntas y encofrados ........................................................ 171
Clinker.................................................................................................. 158 Shotcrete vía húmeda ........................................................................... 171
Concreteras ......................................................................................... 158 Tarrajeo embolsado ............................................................................... 171
Concreto embolsado ............................................................................. 158 Yeso ..................................................................................................... 171
Concreto lanzado .................................................................................. 158
Concreto para losas industriales ............................................................ 159 ELEMENTOS
Concreto para pavimento ...................................................................... 159 Alveolares prensadas ............................................................................ 172
Concreto plástico ................................................................................. 159 Bandejas portacables ............................................................................ 172
Concreto prefabricado .......................................................................... 159 Bloques de concreto ............................................................................. 172
Concreto premezclado........................................................................... 159 Cable de energía ................................................................................... 172
Concreto pretensado y postensado ........................................................ 160 Cables Conductores ............................................................................. 172
Concreto especiales .............................................................................. 160 Cables de cobre electrico desnudo ........................................................ 173
Concreto lanzado .................................................................................. 158 Cables de energía .................................................................................. 173
Concreto lanzado .................................................................................. 160 Cables eléctricos .................................................................................. 173
Contra zocalos cornisas ........................................................................ 160 Cables industriales ................................................................................ 174
Confitillo............................................................................................... 160 Cables mineros ..................................................................................... 174
Dados de revestimiento de concreto plástico ......................................... 160 Calaminas ............................................................................................. 174
Desmoldantes ....................................................................................... 161 Calaminas de acero .............................................................................. 175
Desmontes ........................................................................................... 161 Calaminas de policarbonato ................................................................... 175
Disolventes .......................................................................................... 161 Calaminas en aluzinc ............................................................................. 175
Emulsiones asfálticas ............................................................................ 162 Clavos .................................................................................................. 175
Endurecedor de superficies ................................................................... 162 Cobertura metálicas ............................................................................. 176
Entibados metálicos .............................................................................. 162 Combustible.......................................................................................... 176
Escombros ........................................................................................... 162 Fibra de carbono .................................................................................. 176
Estabilizadores para suelos.................................................................... 162 Geobag ................................................................................................ 176
Ferreterias ........................................................................................... 162 Geobolsas ............................................................................................. 176
Fibra de carbono para el refuerzo del contrato ....................................... 163 Geodrenes ........................................................................................... 176
Fibra de vidrio ...................................................................................... 163 Geolceldas ............................................................................................ 176
Fibras para concreto ............................................................................. 163 Geomallas ............................................................................................ 176
Fibra para shotcrete ............................................................................. 163 Geomenbranas ...................................................................................... 176
Fierro de construcción .......................................................................... 164 Geosintéticos ....................................................................................... 177
Fierros y aceros (distribuidores) ........................................................... 164 Geotextiles ........................................................................................... 177
Grouts cementicios ............................................................................... 164 Geotextiles para asfaltado..................................................................... 177
Grouts epóxicos.................................................................................... 164 Geotubos.............................................................................................. 177
Hormigón ............................................................................................. 164 Ladrillos ............................................................................................... 177
Impermeabilizantes ............................................................................... 164 Ladrillos de concreto ............................................................................. 178
Impermeabilizantes para concreto ......................................................... 165 Ladrillos silico- cálcareos....................................................................... 178
Importaciones prod. quimicos ................................................................ 165 Mantos de control de erosión ................................................................ 178
Inhibidores de corrosión ........................................................................ 165 Material eléctrico ................................................................................ 178
Juntas de dilatación .............................................................................. 165 Molduras ............................................................................................. 178
Lana de vidrio ....................................................................................... 166 Muros de suelo reforzado ...................................................................... 178
Latex decorativa ................................................................................... 166 Muros prefabricados............................................................................. 178

8
147
ÍNDICE
OBRAS BÁSICAS
Paneles de poliuretano .......................................................................... 178 Compresoras de aire ............................................................................. 193
Perfil para drywall ................................................................................ 179 Conductores eléctricos ......................................................................... 194
Perfiles de acero................................................................................... 179 Conexiones ........................................................................................... 194
Perfiles metálicos ................................................................................ 179 Copas diamantadas ............................................................................... 194
Perfiles para drywall ............................................................................. 179 Discos abrasivos ................................................................................... 194
Placas colaborante ............................................................................... 180 Discos diamantados .............................................................................. 194
Planchas de acero ................................................................................. 180 Electrobombas ...................................................................................... 194
Plachas de acero inoxidables ................................................................. 180 Elevadores ............................................................................................ 195
Planchas de aluminios ........................................................................... 180 Encofrados de aluminio y texturados ...................................................... 195
Planchas de fibracemento ...................................................................... 180 Encofrados de madera ........................................................................... 195
Planchas de fierro ................................................................................. 181 Encofrados metálicos ............................................................................ 196
Planchas galvanizadas ........................................................................... 181 Encofrados metálicos y texturados ........................................................ 196
Planchas para drywall ........................................................................... 181 Equipos a gas ........................................................................................ 197
Planchas y perfiles de PVC ..................................................................... 181 Equipos contra incendios ....................................................................... 197
Termomuros ......................................................................................... 182 Equipos de bombeo de agua.................................................................... 197
Termotechos......................................................................................... 182 Equipos de demolición ............................................................................ 198
Tuberia de fibra de vidrio ...................................................................... 182 Equipos de pesaje .................................................................................. 198
Tuberías ............................................................................................... 182 Equipos de presión constante ................................................................ 198
Tuberías de acero................................................................................. 182 Equipos de protección eléctrica ............................................................. 198
Tuberías de cobre.................................................................................. 183 Equipos hidroneumáticos ....................................................................... 198
Tuberías de concreto ............................................................................. 183 Equipos para construcción ..................................................................... 199
Tuberías de fibra de vidrio ...................................................................... 183 Equipos para minería ............................................................................. 200
Tuberías de fierro galvanizado ............................................................... 183 Equipos para protección eléctrica .......................................................... 201
Tuberías de HDPE .................................................................................. 183 equipos y redes..................................................................................... 201
Tuberías de PVC-0 (Orientacion Molecular) ............................................ 184 Equipos y sistemas de aire acondicionado ............................................... 201
Tuberías para alcantarillado ................................................................... 184 Escaleras de acceso .............................................................................. 201
Vigas de acero ...................................................................................... 184 Escaleras mecánicas ............................................................................. 201
Vigas de Acero inoxidable ...................................................................... 185 Excavadoras ......................................................................................... 201
Vigas prefabricadas postensadas ........................................................... 185 Extracción de monóxido ......................................................................... 202
Viguetas Prefabricadas ........................................................................ 185 Extracción transporte y comercialización de residuos patógenos ............. 202
Viguetas pretensadas ........................................................................... 185 Fan coils - sistemas de aire acondicionado .............................................. 202
Fibra de carbono ................................................................................... 202
EQUIPOS Filtros .................................................................................................. 202
Abrasivos ............................................................................................. 186 Grúas ................................................................................................... 202
Abrazaderas ......................................................................................... 186 Grupos eléctrógenos ............................................................................. 203
Accesorios de perforación ..................................................................... 186 Herramientas ....................................................................................... 203
Accesorios portafuego .......................................................................... 186 Herramientas eléctricas........................................................................ 204
Accesorios ranurados ........................................................................... 186 Herramientas industriales ..................................................................... 204
Accesorios viales de prevención ............................................................. 186 Implementación..................................................................................... 204
Alarmas contra incendios ...................................................................... 186 Instrumentos topográficos .................................................................... 204
Alquiler de andamios.............................................................................. 187 Láminas de control solar y seguridad ...................................................... 204
Alquiler de baños portátiles ................................................................... 187 Lubricantes (grasas, aceites) ................................................................ 204
Alquiler de maquinaria ........................................................................... 187 Manejadoras de aire - sistemas de aire acondicionado ............................. 205
Anclaje y fijaciones ................................................................................ 188 Manguera contra incendios ................................................................... 205
Anclajes postensados o muros Anclados ................................................. 188 Maquinaria para aplicación de asfalto ..................................................... 205
Anclajes y fijaciones .............................................................................. 188 Maquinaria para construcción ............................................................... 205
Andamios.............................................................................................. 188 Maquinaria para transporte de carga pesada.......................................... 206
Andamios multidireccionales .................................................................. 190 Maquinarias cortadoras ........................................................................ 206
Apuntalamiento..................................................................................... 190 Máquinas de proyectar morteros........................................................... 206
Ascensores .......................................................................................... 190 Máquinas para soldar ............................................................................ 207
Bombas ................................................................................................ 190 Máquinas ranuradoras y roscadoras ...................................................... 207
Bombas contra Incendio ........................................................................ 191 Martillos hidráulicos ............................................................................. 207
Bombas de mortero .............................................................................. 191 Medidores de agua ................................................................................ 207
Bombas para agua ................................................................................. 191 Metalmecánica ..................................................................................... 207
Brazos hidráulicos ................................................................................. 192 Mezcladoras de concreto ...................................................................... 207
Brocas diamantadas .............................................................................. 192 Mezcladoras de mortero ....................................................................... 207
Cables de acero .................................................................................... 192 Minicargadores..................................................................................... 207
Cadenas para llantas ............................................................................. 192 Montacargas ....................................................................................... 208
Cajas de empotrar................................................................................. 192 Montacargas de elevación ..................................................................... 208
Camiones.............................................................................................. 192 Motoniveladoras ................................................................................... 208
Cargadores frontales ............................................................................ 193 Motores ............................................................................................... 208
Cepillos industriales .............................................................................. 193 Motores eléctricos ............................................................................... 209
Chancadoras fijas .................................................................................. 193 Muros de tierra estabilizada mecánicamente .......................................... 209
Chancadoras móviles ............................................................................. 193 Paneles aislantes de polieuretano y polietileno ........................................ 209

8
148
ÍNDICE
OBRAS BÁSICAS
Paneles de acero para techado .............................................................. 209 Hotelería .............................................................................................. 219
Pavimentadoras .................................................................................... 209 Ingeniería contra incendios .................................................................... 219
Protector de fluxómetro ....................................................................... 210 Instalación de redes contra incendios ..................................................... 219
Planchas compactadoras ....................................................................... 210 Instalaciones eléctricas ......................................................................... 220
Repuestos y componentes originales ...................................................... 210 Instalaciones sanitarias ......................................................................... 220
Retroexcavadoras ................................................................................. 210 Inyecciones epóxicas y de poliuretano .................................................... 220
Rodamientos......................................................................................... 210 Jardinería (contratistas)....................................................................... 221
Rodillos ................................................................................................ 210 Laboratorios especializados ................................................................... 221
Señalización .......................................................................................... 210 Losas alveolares ................................................................................... 221
Sistemas contra incendios ..................................................................... 211 Losas aligeradas ................................................................................... 221
Software para construcción .................................................................. 211 Losas industriales ................................................................................. 221
Soldadura eléctrica ............................................................................... 211 Mantenimiento de bombas ..................................................................... 221
Soluciones vialeas y de estacionamientos ............................................... 211 Mejoramiento de suelos ........................................................................ 221
Tableros de presión constante ............................................................... 211 Membranas para curado........................................................................ 221
Tanques hidroneumáticos ...................................................................... 211 Metalmecánica ..................................................................................... 221
Tecles eléctricos .................................................................................. 212 Micropilotes ......................................................................................... 222
Tecles de cadena ................................................................................... 212 Modulares ............................................................................................ 222
Telas reflectivas.................................................................................... 212 Montaje de equipos ............................................................................... 222
Torres de iluminación............................................................................. 212 Montaje de tierras ................................................................................ 222
Tractor de oruga ................................................................................... 212 Movimiento de tierras ........................................................................... 222
Transformador ...................................................................................... 213 Muro anclado........................................................................................ 223
Válvulas ................................................................................................ 213 Muro pantalla ....................................................................................... 223
Válvulas industriales.............................................................................. 213 Omnibuses ............................................................................................ 223
Vehículos para construcción .................................................................. 213 Operación de equipos ............................................................................ 223
Vibradoras y compactadoras ................................................................. 213 Pavimentos de concreto ........................................................................ 223
Vibroapisonadores ................................................................................ 213 Pilotaje................................................................................................. 223
Postensado .......................................................................................... 224
SISTEMAS Prefabricados ....................................................................................... 224
Aislamiento sísmico .............................................................................. 214 Productos de caucho y materias primas diversas .................................... 225
Albaliñería (contratistas) ...................................................................... 214 Recojo y traslado de residuos sólidos ..................................................... 225
Alcantarillas ......................................................................................... 214 Red eléctrica estabilizada ...................................................................... 225
Arreglo de fisuras y grietas ................................................................... 214 Redes de agua contra incendios ............................................................. 225
Arriendo de equipo pesado ..................................................................... 214 Reforzamiento estructural .................................................................... 225
Asfaltado de carreteras ........................................................................ 214 Reforzamiento estructural con fibra de carbono ..................................... 225
Auditoría de compra de empresas (due diligence) .................................... 215 Reforzamiento, reparación y protección de estructuras .......................... 225
Campamentos modulares reusables ....................................................... 215 Repuestos ........................................................................................... 225
Carpintería metálica.............................................................................. 215 Saneamiento ambiental ......................................................................... 226
Compuesto de drenaje ........................................................................... 215 Servicio de bombeo de concreto ............................................................ 226
Concreto estampado ............................................................................. 215 Servicio post venta ............................................................................... 226
Construcciones pre-fabricadas .............................................................. 215 Servicio técnico para grupos electrógenos ............................................. 227
Contenedores habitables ....................................................................... 216 Servicios contratos de mantenimiento ................................................... 227
Cubiertas termoacústicas ..................................................................... 216 Servicio de Taller .................................................................................. 227
Demoliciones ........................................................................................ 216 Servicios médicos ................................................................................. 228
Disipación sísmica ................................................................................. 216 Sistema de losas aligeradas ................................................................... 228
Disposición final de desmontes y escombros de construcción .................. 217 Sistema de muros de contención............................................................ 228
Drywall ................................................................................................ 217 Sistemas constructivos ........................................................................ 228
Electricidad industrial ........................................................................... 217 Sistemas constructivos (antisísmico) .................................................... 229
Electricistas (contratistas) ................................................................... 217 Sistemas de aire acondicionado ............................................................. 229
Estaciones de servicios combustibles ..................................................... 217 Sistemas de muros perimétricos prefabricados ...................................... 229
Estructuras metálicas ........................................................................... 217 Succión de pozos sépticos ..................................................................... 229
Estudios de factibilidad y prefactibilidad ................................................. 218 Suministros de equipos contra incendios ................................................ 229
Estudios de impacto ambiental ............................................................... 218 Taller de servicios de reparación de grupos electrógenos ........................ 229
Explosivos ............................................................................................ 218 Techos.................................................................................................. 229
Fibra de carbono ................................................................................... 218 Techos aligerados.................................................................................. 230
Fumigación ........................................................................................... 218 Techos con membrana industrial ............................................................ 231
Gas licuado de petróleo para redes ........................................................ 218 Techos de aluminio ................................................................................ 231
Gas natural........................................................................................... 219 Techos metálicos .................................................................................. 231
Gas propano para redes ........................................................................ 219 Telecomunicaciones ............................................................................... 232
Gasfitería (contratistas) ....................................................................... 219 Tensoestructuras ................................................................................. 232
Gaviones .............................................................................................. 219 Tratamiento de aguas ............................................................................ 232
Generación eléctrica ............................................................................. 219 Venta de alquiler de grupos electrógenos ............................................... 232
Gestión de mantenimiento ..................................................................... 219

8
149
OBRAS BÁSICAS
MATERIALES

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150
OBRAS BÁSICAS
MATERIALES

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152
OBRAS BÁSICAS
MATERIALES

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OBRAS BÁSICAS
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8
154
OBRAS BÁSICAS
MATERIALES

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8
155
OBRAS BÁSICAS
MATERIALES

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pavimentación B Barandas
C Cemento

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C
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Fax.: 252-3058 Calle La Colonia 150
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B Balastro

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156
OBRAS BÁSICAS
MATERIALES

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C
Carretera a Yura Km 26 - Arequipa
Telf.: (054)495-060
Cemento (distribuidores)
Cem contactos_yura@yu
contactos_yura@yura.com.pe; www.yura.com.pe CONCREMAX S.A.
Coop.Las Vertientes Mz F,Lt 3A

C
Villa El Salvador (Alt.Km 18,5 Panamericana Sur)
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158
OBRAS BÁSICAS
MATERIALES

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losas industriales C Concreto prefabricado
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Panamericana Sur Km.17.5 Mz.C LT.4
Asoc. La Concordia - Villa El Salvador
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Villa El Salvador (Alt.Km 18,5 Panamericana Sur) comercial@unicon.com.pe
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Carretera Panamericana Sur Km. 11.4
San Juan de Miraflores
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Coop.Las Vertientes Mz F,Lt 3A
Villa El Salvador (Alt.Km 18,5 Panamericana Sur)
Telf.:217-2700
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8
159
OBRAS BÁSICAS
MATERIALES

C
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D
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San Juan de Miraflores Dad de revestimiento
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Villa El Salvador (Alt.Km 18,5 Panamericana Sur)
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8
160
OBRAS BÁSICAS
MATERIALES

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Villa el Salvador
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