Semáforo IDET:

Evaluación a la Implementación de Política Pública y Regulatoria en

Telecomunicaciones y Radiodifusión

México, D.F., a 28 de octubre de 2019. – El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones

(IDET) desarrolla regularmente el Semáforo IDET en donde desarrolla la revisión de la
implementación de medidas regulatorias y de política pública en materia de
telecomunicaciones, derivadas de la Reforma Constitucional de 2013 y la publicación de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en 2014.

Este ejercicio de monitoreo, a 5 años de la entrada en vigor de la Reforma y 4 de la

instrumentación de la LFTR, monitorea e identifica la evolución y avances de las metas
previstas por el marco legal e institucional, así como los efectos de las acciones
implementadas en el mercado.

Con ello, el IDET contribuye al análisis del entorno regulatorio de la industria en

beneficio de su cumplimiento efectivo y conforme a las disposiciones establecidas.

Una proporción importante de las metas establecidas por la Reforma han sido
alcanzadas como lo son la eliminación de cargos por larga distancia, las medidas de
protección al usuario en el segmento móvil (desbloqueo de terminales, consulta de saldo
gratuita, portabilidad en 24 horas), así como medidas de competencia en la industria de
radiodifusión (obligaciones de Must-Carry y Must-Offer, no exclusividad de eventos).
Adicionalmente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha realizado licitaciones,
consultas públicas y procedimientos de revisión a las condiciones competitivas en mercados
relevantes que, no obstante, no han quedado libres de críticas en su aplicación o en el
cumplimiento de los plazos previamente establecidos.

En contraste, es posible identificar retos en materia regulatoria de la industria que

deben tener un seguimiento puntual y oportuno, especialmente, las disposiciones en materia
de competencia económica, entre las que se encuentra el mandato de separación funcional
de Telmex-Telnor.

A continuación, se presenta una breve descripción del grado de cumplimiento de

diversas disposiciones regulatorias y sus principales efectos en torno a la competencia
efectiva, empoderamiento de los usuarios y / o maximización del bienestar social, además
de un comentario o evaluación acerca de su aplicación o materialización, acompañado de
un indicador de color que representa en qué medida se ha dado cumplimiento efectivo de la
medida:

1
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 (Verde): La medida o meta en cuestión ha sido aplicada efectivamente sin
reservas o limitantes
 (Amarillo): La medida o meta ha sido puesta en marcha, aunque no ha alcanzado
su cumplimiento efectivo o está sujeta a algunas limitantes o condicionamientos para su
concreción
 (Rojo): La medida o meta no ha sido aplicada / alcanzada, está pendiente su
efectiva implementación o no existen señales de su cumplimiento o materialización.

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 Semáforo de Cumplimiento de Medidas y Metas de la
Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión
Entrada
Medida Efecto Comentario Evaluación
en Vigor
De acuerdo con la ENDUTIH
2017, 17.4 millones de hogares
tienen conexión a internet,
equivalente a 50.9% del total
nacional, lo que implica un avance
significativo desde la entrada en
vigor de la Reforma
Constitucional, al contar
únicamente un 30.7% de hogares
con servicio de internet.
Que al menos 70% de todos
Garantía del los hogares y 85% de todas
Necesario dar seguimiento a la
Derecho de las micros, pequeñas y
implementación de la próxima
Acceso a las TIC medianas empresas a nivel
Agenda Digital Nacional y los
y a los Servicios nacional, cuenten con accesos
Junio 2013 proyectos que la acompañan (por
de Radiodifusión con una velocidad real para
ejemplo: la Red Pública
y descarga de información de
Compartida, la Red Troncal y
Telecomunicacio conformidad con el promedio
México Conectado).
nes registrado en los países
Importante la publicación de
miembros de la OCDE.
resultados de hitos en materia de
infraestructura, accesibilidad y
conectividad.

En términos de la conectividad
para MiPyMEs, no existen cifras
que revelen ni la situación actual,
ni el avance hacia la consecución
de la meta constitucional.

Atracción de inversión por

parte de empresas como La IED en México, en materia de
AT&T, Ericsson, Huawei telecomunicaciones, tuvo un auge
Apertura de
Technologies, Motorola, Nokia sustancial entre los años 2013 y
Inversión
y Qualcomm. 2015, alcanzando cifras de hasta
Extranjera
$2,824 millones de dólares
Directa hasta
Junio 2013 Destaca el caso del Consorcio anuales. A partir de 2016 se han
100% en
Altán integrado por fondos de registrado reducciones
Telecomunicacio
procedencia extranjera, que se importantes, tan sólo en el primer
nes y 49% en
encargará del desarrollo del trimestre de 2018, se registra un
Radiodifusión
proyecto de la red pública ejercicio de $243 millones de
compartida en la banda de 700 dólares.
MHz.
Ahorro de 727 millones de Estas medidas tienen el objetivo
pesos al cabo de un año a de garantizar la retransmisión de
partir de su entrada en vigor canales de televisión
Implementación para los operadores de TV considerados de interés público
Septiembre
de Must-Carry / restringida. en la programación de los
2013
Must-Offer sistemas de televisión restringida.
Para los operadores que
pagaban por la retransmisión Favorece la competencia efectiva
de contenidos de TV Abierta, en el servicio de TV de paga,
3
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 este ahorro representa en tanto en términos de
promedio 12.4% de sus costos programación como de espacios
de operación. publicitarios.

Como parte de las medidas de

regulación asimétrica
impuestas por el IFT al Agente
Hasta el primer trimestre de 2018,
Preponderante en
el operador preponderante en
Compartición de Radiodifusión, se incluye la
radiodifusión no tiene vigente
Infraestructura Marzo obligación poner a disposición
ningún acuerdo de compartición
Pasiva en 2014 su infraestructura pasiva para
de infraestructura pasiva al no
Radiodifusión concesionarios solicitantes
recibir solicitudes para estos
bajo un esquema de no
servicios.
discriminación conforme a las
condiciones ofrecidas a sus
propias operaciones.
Despliegue de El programa México conectado no
Redes en Sitios cumplió con el objetivo
Meta para 2018 consistía en
Públicos constitucional de conectar 250 mil
Julio 2014 dotar de conectividad a más
(Programa sitios públicos durante la actual y,
de 250 mil sitios públicos.
México únicamente logró conectar 101 mil
Conectado) sitios.
En octubre de 2016, se
encendió el switch de la única
cadena nacional que habilita El IFT ya hizo entrega de 32
Licitación de
Inicio del una nueva alternativa de títulos de concesión a los
Canales
Proceso: acceso a contenidos ganadores. Se ubican en 29
Digitales de
Septiembre radiodifundidos. zonas de cobertura de 17
Televisión
2014 entidades federativas y cubren
Radiodifundida
Se realizó la licitación de 148 45% de la población.
canales para Televisión Digital
Radiodifundida.
Conforme a una resolución
publicada por el IFT en marzo de
2017, el Instituto reconoce que el
acceso a infraestructura pasiva
AEP-T no ha sido efectivo. Por
ello, se decidió modificar y
adicionar las medidas impuestas
al preponderante a fin de
La compartición de garantizar el acceso a dicha
infraestructura del Agente infraestructura en condiciones de
Económico Preponderante no discriminación y de manera
Acceso y Uso
permitirá al resto de los oportuna.
Compartido de Enero de
operadores tener acceso a
Infraestructura 2015
una mayor cobertura, Por otra parte, de acuerdo al
Pasiva
reduciendo así los costos de informe trimestral sobre el
desplegar una red propia y cumplimiento de medidas de
equilibrando el escenario regulación asimétrica impuestas al
competitivo del mercado. AEP-T, en el primer trimestre de
2018 se registró una baja en
solicitudes de acceso a
infraestructura pasiva para
servicios móviles al contabilizar
206, de las cuales 100% fueron
atendidas dentro del plazo
asignado. No obstante, sólo
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Licitación de Inicio del Licitación de 257 estaciones
Frecuencias para Proceso: de radio, 191 en frecuencia
Radio en AM y junio de modulada (FM) y 66 en
FM 2016 amplitud modulada (AM).
La separación contable
permite obtener información
asociada a la prestación de los
diferentes servicios que
proveen los operadores,
reducir las asimetrías de
información existentes entre el
regulador y los operadores,
Separación identificación de los costos de
Marzo
Contable en operación, ingresos,
2017
Radiodifusión inversiones y otros términos
asociados a los servicios.
Es una herramienta de
monitoreo en la prestación de
servicios entre operaciones
propias y a terceros para
verificar que se cumpla con el
principio de no discriminación.
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35.8% de los acuerdos de sitio
fueron entregados a tiempo en
2017 y sólo 1.45% en lo que va
2018.
En servicios fijos, en este periodo
suman 14 solicitudes para el
acceso y uso de infraestructura
pasiva, 9 ante Telmex (5
concretadas y 2 sin seguimiento
por solicitantes) y 5 ante Telnor (1
aún en proceso de negociación).
Con el reciente dictamen de
separación funcional, los
acuerdos de compartición
estructura serán asignados a la
empresa resultante encargada del
segmento mayorista del
preponderante en
telecomunicaciones.
La licitación de frecuencias para
estaciones de radio
AM y FM, concluyó en noviembre
de 2017, con la adjudicación de
141 frecuencias (27 en AM y 114
para AM) con una recaudación
total de 954.9 millones de pesos.
Este proceso se caracterizó por
ser la primera adjudicación de
frecuencias para radio a través de
licitación pública. Se estima que la
adjudicación resulte en un
incremento de 11.5% del número
de estaciones comerciales en el
país.
Tras la conclusión de la
Evaluación Bienal sobre las
medidas impuestas a los AEP, en
marzo de 2017 el IFT aprobó
cambios y adiciones a las
medidas impuestas a Grupo
Televisa, entre ellas la obligación
de presentar información de
separación contable al Instituto.
Sin embargo, estas medidas
requerían de la aprobación
posterior de una metodología que
definiera los términos y
condiciones bajo los cuales se
debería presentar la información.
En diciembre de 2017, tal
metodología fue aprobada y entró
en vigor al día siguiente de su
publicación.
5

Con la puesta en operación de
la banda de 2.5 GHz se
obtendría velocidades de
Licitación de 120
Durante navegación en internet móvil
MHz de la Banda
2018 de alrededor de 100 megabits
de 2.5 GHz
por segundo (Mbps) que
rivalizaría aquella obtenida en
conexiones fijas.
De acuerdo al artículo 9 de la
LFTR, es facultad de la
Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT)
establecer las políticas que
Publicada promuevan la disponibilidad de
Política Satelital en Mayo capacidad y servicios
2018 satelitales. Según la estrategia
4.1.6 del Programa Sectorial
de Comunicaciones y
Transportes, la SCT se
propuso modernizar la política
satelital.
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Los 130 MHz disponibles en esta
banda se dividen en bloques
nacionales de 20 MHz de ancho,
junto a 10 MHz que se mantienen
como “bandas de guarda”.
Dentro de las bases de la
licitación se establece que los
ganadores están sujetos a ofrecer
servicios de acceso inalámbrico
en, al menos, 200 de las 557
localidades de entre 1,000 y 5000
habitantes que aún no han sido
atendidas con servicios móviles;
atender a las Zonas Económicas
Especiales, junto con los tramos
carreteros que las conectan y
ofrecer servicio inalámbrico en, al
menos, 10 de las 13 zonas
metropolitanas de más de 1 millón
de habitantes, con despliegue de
cobertura mínimo del 80%.
Tras la subasta, AT&T consiguió 4
de los bloques disponibles, con
Telefónica adjudicándose los
otros 2. El costo de cada bloque
fue de 350 mdp, equivalente al
valor mínimo de referencia.
Como resultado, los operadores
competidores al preponderante
contarán con mayor capacidad
para brindar servicios de mayor
calidad y velocidad. A su vez, la
tenencia de espectro para
telecomunicaciones móviles se
modificó drásticamente, con AT&T
convirtiéndose en el principal
tenedor de frecuencias
disponibles, con 33%, seguido por
Telcel con 29%, Telefónica con
17% y Altán con 15%.
La Política Satelital fue publicada
en mayo de 2018, a tan sólo unos
meses de terminar la
administración de Enrique Peña
Nieto.
Su objetivo es incentivar la
inversión en el sector satelital a
través de una política conforme a
los ejes del Plan Nacional de
Desarrollo (inclusión social,
desarrollo económico, seguridad
nacional, desarrollo tecnológico y
cooperación internacional).
6

El IFT cuenta con facultades
preventivas, sancionadoras y
Sanciones N.A.
reguladoras en materia de
competencia económica.
De acuerdo con la LFTR, el
IFT tiene el mandato de fijar
los índices de calidad por
servicio a que deberán
Estándares de
sujetarse los prestadores de
Calidad de
los servicios de
Servicios de N.A.
telecomunicaciones y
Telecomunicacio
radiodifusión, así como
nes
publicar trimestralmente los
resultados de las
verificaciones
relativas a estos índices.
Tras el establecimiento del IFT
en 2013, la Autoridad
Investigación de Investigadora (AI) fue creada
Poder Sustancial en 2014 con el mandato de
N.A.
en Mercados conducir investigaciones sobre
Relevantes competencia efectiva y poder
sustancial de mercado, entre
otras actividades.
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Desde la entrada en vigor de la
Reforma Constitucional, el IFT ha
llevado a cabo múltiples
investigaciones en materia de
competencia económica como,
prácticas monopólicas,
concentraciones ilícitas y la
imposición de medidas para
eliminar barreras a la libre
competencia.
Se impuso sanción a América
Móvil por $97 mdp por los
convenios celebrados con Blue
Label México; la multa de $620
mdp impuesta a Cementos
Apaxco por hacer uso ilegal de
frecuencias del espectro
radioeléctrico, entre otras.
El IFT ya publicó los lineamientos
de calidad para servicios móviles,
pero aún no se ha concluido el
proceso respectivo para los
servicios de banda ancha.
El IFT deberá publicar
trimestralmente los resultados de
las Mediciones de los Parámetros
de Calidad.
Hasta el momento, el IFT ha
resuelto en materia de poder
sustancial en el mercado de
televisión y audio restringidos,
donde declaro no tener elementos
para señalar a Grupo Televisa
(GTV) como Agente Económico
con poder sustancial. Esto
después de que la Suprema Corte
de Justicia ordenó dejar sin
efectos una resolución previa en
la que se declaraba a GTV con
poder sustancial en tv de paga.
Queda pendiente el inicio del
proceso de investigación y
determinación de poder sustancial
en mercados relevantes de
telecomunicaciones distintos al de
televisión y audio restringidos, en
cumplimiento del mandato del IFT
que establece la LFTR.
7

Con su implementación
efectiva, se busca garantizar el
acceso efectivo a la red local
del AEP mediante un trato no
discriminatorio al resto de
Entre operadores que les permita
Separación Febrero de complementar el despliegue
Funcional de 2020 y de sus propias redes. A partir
Telmex-Telnor Febrero de de las mejores condiciones de
2021 competencia, se esperan
menores precios y mejor
calidad de servicios a los
usuarios finales, así como un
incremento en los niveles de
competitividad nacional.
Como resultado de la primera
evaluación bienal sobre la
efectividad en términos de
competencia de las medidas
impuestas al AEP de
Telecomunicaciones, en marzo de
2017 el IFT mandató la
separación funcional del negocio
de acceso a la red fija local del
resto de Telmex/Telnor.
La implementación de esta
medida está sujeta a un largo
“plan de separación” aprobado en
marzo de 2018 y el cual se prevé,
en caso de existir condiciones
desfavorables no atribuibles al
AEP, se pueda extender hasta
finales de febrero de 2021.

A 5 años del inicio de la Reforma en Telecomunicaciones, el marco regulatorio del

sector ha sido escenario de cambios sustanciales. En este periodo, el Instituto logró avanzar
aspectos vitales para el sector, como la licitación de la banda 2.5GHz y la imposición de
nuevas medidas para garantizar el acceso efectivo a servicios mayoristas del preponderante,
lo que pretende detonar un dinamismo competitivo en mercados como la telefonía móvil y la
banda ancha.

No obstante, quedan pendientes materias fundamentales para el desarrollo óptimo de

la industria. Particularmente, las medidas asimétricas de preponderancia en
telecomunicaciones pretenden gestar competencia efectiva en el mercado. No obstante, el
Agente Económico Preponderante del Telecomunicaciones (AEP-T, América Móvil)
mantiene una participación, en términos de suscriptores, de alrededor de 59% y una razón
similar pero al alza en ingresos.

A esta realidad es que responden la imposición por el IFT de la separación funcional

del AEP-T, a fin de asegurar la eficacia de la desagregación de la red local y la generación
efectiva de acuerdos para servicios mayoristas, remedios para la nivelación de condiciones
de oferta entre los competidores. Sin embargo, aún se requiere la supervisión puntual y
oportuna a las condiciones de competencia efectiva y la configuración competitiva en
mercados específicos y a nivel sectorial, conducentes de la nivelación en términos de
cobertura y provisión de servicios entre competidores.

Acerca del IDET

El Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) es una asociación civil mexicana,
constituida en julio del 2002, con fines estrictamente académicos, de investigación y propositivos,

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integrado por un grupo de especialistas del sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías de
la información, que contribuyen al perfeccionamiento del marco regulatorio existente.

Contacto de Prensa:
Ingrid Motta
BrainGame Central
ingridmotta@braingame.biz
Mob. 55 1249.1739
@BrainGameC

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