Cuando se acaba la fiesta?

Eduardo Esteve,
CEO - Ecom Coffee Group
RAMACAFE, Nicaragua, 2011
 BRAZILIAN PRODUCERS

LOW PRICESGUARUJA 2002 CENTRAL AMERICA

COFFEE PRODUCER
¨No hay secretos para el éxito. Éste se alcanza
preparándose, trabajando arduamente y
aprendiendo del fracaso¨.
Colin Powell
Contenido

1. Análisis de Consumo y Producción Mundial

2. Amenazas del Mercado
3. Cambios en el Mundo
4. Variables Macroeconómicas
5. Conclusión.
1 Comportamiento de Mercado

Comportamiento del Mercado de Coffee Arabica en un periodo de diez

cosechas versus los costos de Producción, 2011

Precio Mk NY Costo de Producción

350

300

250
Precion Mk NY ($US)

200

150

100

50

Datos tomados Bolsa New York

Por fin después de 10 años tenemos una rentabilidad

digna en el sector productor………….
1 Comportamiento de Mercado: Producción vrs Consumo Mundial
Cuales son nuestras
Amenazas ?

Brasil, Vietnam o
China…..
¿Qué esta sucediendo en Brasil?

Escriba aquí la ecuación.

1 Área Productiva de Café: Brasil 2002 al 2010

Incremento de Producción= 30%

-Reducción de Área= 3% •40% debido al aumento de la densidad de

-Incremento de Densidad de Plantas = 11% Ha. plantas

60% producto de nuevas tecnologías

-Poda
-Nueva generación de Agroquímicos
-Riego
-Mejoramiento Genético
-Mas Plantas por Hectárea
-Nuevas areas en Bahía
1 Comportamiento de las Cosechas de Brasil 1980-2013

Efecto del Comportamiento

Cosechas de Brasil en el Precio de Mercado
325,00
Crop 7 years average
300,00
65,000
275,00

250,00
55,000
225,00

200,00
45,000
175,00

150,00
35,000

125,00

100,00 25,000

75,00

50,00 15,000

25,00

0,00 5,000
¿Qué esta sucediendo en Asia?

Escriba aquí la ecuación.

1 Estado de la Producción de Café Continente Asiático

Comportamiento de la producción de Café Arábica en Asia.

Cosecha 2010-11 a 2011-12
Cosecha 10/11 Cosecha 11/12 Tasa de Crecimiento
7 60%

6 50%
Millones de Sacos (60 Kg)

5
40%

% Crecimiento
4
30%
3
20%
2

1 10%

- 0%
Vietnam China Laos India Indonesia PNG Total
Amenaza= Cambio del Gusto del Consumidor

$$
Escriba aquí la ecuación.
1 Comportamiento de las Acciones de Starbucks Corp (SBUX-US)
Branding
Estratégico
1 Comportamiento de las Acciones de Peet´s Coffee & Tea Inc (PEET)
Branding
Estratégico
1 Comportamiento Acciones Green Mountain Coffee Roaster Inc ( GMCR )
Branding
Estratégico
1 Comportamiento de los precios de Café Arábica versus Café Robusta
durante los años 2001-2011
Branding
Estratégico

Relacion Arabiga:Robusta Robustas Arabiga

350 3.50

300 276.1 3.00

250 2.50

Relación Arabiga:Robusta
Precio del Quintal ($ US)

200 2.00
2.56

150 1.50

93.79

100 1.00

50 0.50

0 0.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Relación de Precio:
1 qq de Café Arábica=2.56 qq Café Robusta
Éxito …..

Escriba aquí la ecuación.

Amenaza= Cambio del Gusto del Consumidor

1 Taza de Café= 10 g = 10 cents

Escriba aquí la ecuación.
 Cambios en el
Mundo…..
Países Productores de Café
Cambios en el Mundo……

Costa Rica
Qué Países productores de café Cuba
en el mundo, hoy no pueden Puerto Rico
abastecer su demanda interna Venezuela
de café ……….. Tailandia
Filipinas
Escriba aquí la ecuación.
 Costa Rica: Evolución de las Importaciones de Café Oro por
Origen. Años 2009-2011
200
Cambios en el Mundo……

150

Miles qq/oro
100

50

Escriba aquí la ecuación.

0
2008-09 2009-10 2010-11*

Costa Rica: Evolución de las Importaciones de Café Oro por

Origen. Cosechas 2008-09 a 2010-11
140
120
100
Miles qq/oro

80
60
40
20
0
El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Perú
Economía Mundial…..

Escriba aquí la ecuación.

1 Análisis del comportamiento de la Inflación

Inflación
Branding
Estratégico

Año IPCA Eurozona IPC USA IPC Gran Bretaña IPC Brasil Japón
2011 2,295 % 3,559 % 4,188 % 6,873 % 0,201 %
2010 0,990 % 1,053 % 3,244 % 4,601 % -0,697 %
2009 1,124 % -1,426 % 1,835 % 4,500 % -1,762 %
2008 3,209 % 5,021 % 3,809 % 6,367 % 1,996 %
2007 1,847 % 2,687 % 2,439 % 3,741 % -0,199 %
2006 2,421 % 4,319 % 2,501 % 3,967 % 0,500 %
2005 2,003 % 2,530 % 1,936 % 6,565 % -0,498 %
2004 1,785 % 3,266 % 1,658 % 6,811 % 0,000 %
2003 2,180 % 2,112 % 1,047 % 15,430 % -0,397 %
2002 2,705 % 1,067 % 0,632 % 7,513 % -0,690 %
1 Comportamiento del Valor del Oro (USD/t oz)
Branding
Estratégico

Agosto25,2011
Abril 20, 2011,
cierra el precio de la
lb de Oro en $1500
USD/t oz

Abril 20, 2011

Agosto 25, 2011,

cierra el precio de la
lb de Oro en
$1760.7 USD/t oz

Tasa de
Crecimiento 17.4%
1 Análisis de Posiciones en la Bolsa de New York

Data / Date TOTAL FUNDS / non-commercial Commercial

Branding
Estratégico

Small Specs/ nonreportable Index Fund Category

Ope n Inte re st Long Short NET Long Short NET Long Short NET Long Short NET
8/23/2011 160,223 14,500 17,033 (2,533) 49,130 84,906 (35776) 7,573 6,003 1,570 41,211 4,471 36,740
8/9/2011 176,344 10,079 23,666 (13,587) 61,977 84,506 (22529) 8,306 9,071 -765 42,006 5,126 36,880
7/26/2011 168,512 8,949 21,203 (12,254) 55,575 81,921 (26346) 8,013 7,604 409 43,179 4,987 38,192
7/12/2011 160,645 10,849 15,320 (4,471) 51,477 87,606 (36129) 7,402 6,501 901 46,135 6,435 39,700
6/28/2011 161,074 9,792 16,800 (7,008) 53,250 84,171 (30921) 6,927 7,508 -581 45,756 7,245 38,511
6/14/2011 151,164 14,459 11,994 2,465 45,207 88,857 (43650) 7,405 5,901 1,504 44,786 5,105 39,681
5/31/2011 174,422 16,266 11,976 4,290 48,985 95,296 (46311) 9,148 7,427 1,721 46,775 6,475 40,300
5/17/2011 170,435 19,577 11,689 7,888 48,398 99,105 (50707) 7,681 5,572 2,109 46,522 5,811 40,711
5/3/2011 183,066 32,710 8,705 24,005 43,421 113,543 (70122) 10,047 5,842 4,205 48,162 6,250 41,912
4/19/2011 172,023 30,298 5,782 24,516 43,585 113,436 (69851) 8,841 5,355 3,486 47,694 5,844 41,850
4/5/2011 191,684 22,741 7,395 15,346 52,441 112,556 (60115) 7,785 5,313 2,472 48,882 6,585 42,297
3/22/2011 183,547 25,463 6,419 19,044 49,319 112,466 (63147) 10,013 6,499 3,514 46,440 5,585 40,855
3/8/2011 194,354 33,345 7,756 25,589 50,091 120,996 (70905) 11,010 6,996 4,014 46,897 5,595 41,302
2/22/2011 184,523 36,303 5,964 30,339 47,663 122,317 (74654) 8,711 5,256 3,455 46,097 5,237 40,860
2/8/2011 227,003 33,826 5,736 28,090 65,274 137,153 (71879) 11,503 7,398 4,105 46,983 7,299 39,684
1/25/2011 203,504 30,933 5,375 25,558 59,778 126,706 (66928) 9,462 6,819 2,643 44,026 5,300 38,726
1/11/2011 203,246 37,814 5,280 32,534 47,708 125,845 (78137) 10,149 7,288 2,861 48,349 5,607 42,742
12/28/2010 206,312 35,146 4,906 30,240 46,090 129,211 (83121) 9,152 5,883 3,269 55,159 5,548 49,611
12/14/2010 185,357 34,563 6,006 28,557 40,454 120,959 (80505) 9,451 6,335 3,116 54,121 5,289 48,832
11/30/2010 175,803 30,751 6,986 23,765 39,073 113,881 (74808) 7,438 5,567 1,871 54,047 4,876 49,171
11/16/2010 180,253 31,946 6,841 25,105 41,245 117,215 (75970) 6,321 4,413 1,908 54,569 5,611 48,958
11/2/2010 222,883 41,239 8,237 33,002 45,148 129,894 (84746) 10,235 7,520 2,715 54,937 5,907 49,030
10/26/2010 225,783 42,151 9,762 32,389 46,236 129,259 (83023) 9,997 7,920 2,077 53,355 4,797 48,558
10/12/2010 198,452 31,696 9,908 21,788 41,141 112,637 (71496) 10,253 9,044 1,209 51,923 3,423 48,500
9/28/2010 206,768 39,363 9,473 29,890 37,588 117,643 (80055) 11,853 10,127 1,726 51,635 3,197 48,438
9/14/2010 208,541 43,254 9,904 33,350 36,675 120,760 (84085) 10,095 9,044 1,051 52,442 2,758 49,684
8/31/2010 196,270 38,345 9,635 28,710 35,824 115,246 (79422) 7,932 7,055 877 52,408 2,574 49,834
8/24/2010 196,426 39,053 9,798 29,255 36,174 117,640 (81466) 8,827 8,668 159 54,327 2,275 52,052
1 Rentabilidad de café Brasileño versus Otros Cultivos
Branding
Estratégico

Comparación de margenes de utilidad por hectárea de

diferentes cultivos de Brasil.
5000

4500

4000

3500
Dolares $ US

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
Café Café Caña de Soya Maíz Maíz Eucalipto Ganado
Irrigado Azúcar Irrigado
Qué debemos hacer todos los involucrados en la
cadena del café, para
qué no se
acabe la fiesta……..
Mejoramiento Genético:
Híbridos F1
 Branding
Estratégico

Buenas
Prácticas comerciales

Siempre Pensar en
las vacas flacas…..
Incremento en la
Productividad

Sostenible
Manejo
del Café
 Muchas
Gracias…….