BENEFICIOS ACTUALES

Y POTENCIALES DE LA
MINERÍA EN EL PERÚ
Resumen ejecutivo
Julio, 2019

1
Índice

I. El potencial minero del Perú nos ofrece una oportunidad clave

de crecimiento económico y desarrollo

II. La minería genera riqueza y dinamiza las actividades

productivas del país

III. Las regiones con actividad minera creciente muestran mayor

prosperidad

IV. Agenda pendiente para optimizar nuestro desarrollo

2
I. El potencial minero del Perú nos ofrece una
oportunidad clave de crecimiento
económico y desarrollo

II. La minería genera riqueza y dinamiza las

actividades productivas del país

III. Las regiones con actividad minera

creciente muestran mayor prosperidad

IV. Agenda pendiente para optimizar nuestro

desarrollo

3
 Perú y contexto internacional minero
2 (2017)

2 2

3 4
17 18
6
12 11 12
10
7 7 7 7
5 4

Plata Cobre Zinc Estaño Plomo Oro

% Aporte Producción Mundial % Reserva Mundial Fuente: MINEM

Perú en el ranking global de producción Fuente: BCRP

4
 La minería cuenta con potencial real para lograr la prosperidad

60,000
Exportaciones por Sectores
(US$ millones FOB )

50,000
Minería

Petróleo y gas natural

40,000 Manufactura

Agropecuario

30,000 Pesquero

Otros
20,000

10,000

0
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: BCRP

5
Principales proyectos de inversión privada (2019 – 2020)

(US$ miles de millones ) Número de proyectos

Minería 9.70 33

Infraestructura 3.9 23

Hidrocarburos 1.4 16

Energía 1 10

Industria 0.4 8

Otros sectores 3.3 57

Fuente: BCRP
147

6
I. El potencial minero del Perú nos ofrece una
oportunidad clave de crecimiento
económico y desarrollo

II. La minería genera riqueza y dinamiza las

actividades productivas del país

III. Las regiones con actividad minera

creciente muestran mayor prosperidad

IV. Agenda pendiente para optimizar nuestro

desarrollo

7
 Producción minera y principales proyectos en el sector

Evolución de la producción por tipo de mineral PBI Minería

(Índice 1994=100) (Var. % real)
800 25%

21%
700 Las Bambas 20%

16%
600
15%
Toromocho

500 Alto Chicama

10% 10%
10%
8%
7%
400 La Quinua 6% 6%
4% 4% 5%
5% 3% 4% 4%
2% 3%
300 Cerro Verde
1% 1%
Maqui-Maqui Antamina
0%

200 -2%
-2% -2% -2%
Antamina Cerro Lindo
-5%
-5% -3%
100

-10%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Fuente: MINEM
Cobre (Miles de toneladas métricas) Zinc (Miles de toneladas métricas)
Oro (KGS)

Fuente: MINEM
8
 Importancia de la inversión minera en la inversión privada
Inversión minera Inversión minera e inversión privada
(Porcentaje de la inversión privada) (Var. %)

200.0% 50.0%
25.0%

40.0%
150.0%
20.0%
30.0%

100.0%
Promedio
20.0%
15.0%

50.0% 10.0%

10.0%
0.0%
0.0%

-10.0%
Inversión Total
5.0%
-50.0%
Privada Pública
-20.0%
78% 22%

0.0% -100.0% -30.0%

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Inversión minera (Var. %) Inversión privada (Var. %)

Fuente:MINEM
Fuente: INEI 9
Contribución al crecimiento económico

Contribución indirecta 6.9

Contribución directa

Var. % real PBI

4.0
4.8
3.3
4.3 2.7
2.0 4.0
2.2
1.6

2.6 2015 2016

Efecto: Toromocho y Las
Bambas, principalmente 1.4

0.8
0.7 0.4
0.5
0.2
0.2 0.2
0.1 1.0
0.6 0.5 0.4

1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2018

10
 10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
Productos Minerales
(metálicos) y servicios

18.3
conexos
Transporte,
almacenamiento, correo y

16.7
mensajería

Petróleo refinado

15.0
Sustancia químicas básicas,
abonos y productos

11.9
quimicos

Servicio de electricidad, gas

7.6
y agua

Servicios financieros

6.3
Servicios profesionales,

3.1
científicos y técnicos

Maquinaria y equipo

3.0
(% de la demanda intermedia total)
Demanda interna de la minería

Alquiler de vehículos,

3.0
maquinaria y equipo y otros

Otros
15.1

Minería

PBI Minería
4%
Efectos multiplicadores del sector minero en la economía

Perú
14%

10%
economía

Compras del Sector

(% del PBI Global)
Participación de la minería en la

INEI, CCD
MINEM,
Fuente:

11
 El sector impulsa la industrialización del país

Producción minera y metalmecánica

(Índice 2007 = 100)
150
250

130
200

110
150

90
100

70 50

50 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Minería (t-3) Eje Izquierdo Maquinaria eléctrica Fuente: BCRP

Material de transporte Productos metálicos

12
 Una industrialización competitiva
Exportaciones de productos metalmecánicos
(US$ millones)
581 586
545 544 533 516
476
445
Principales productos industriales demandados por 393
369
las empresas mineras 328

220
191
• Artefactos de • Molino de bolas 160
136
164
97 110 99
iluminación • Bolas para molienda
• Productos químicos • Horno rotativo

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
• Alimentos en general • Palas mecánicas
• Calzado • Bombas para minería
Ventas de cobre al mercado local 55
• Lentes • Brocas (Miles de toneladas)

• Botas • Explosivos
38 38
• Guantes • Baterías
27
• Casco • Planchas de hierro y
19
• Materiales de acero 12 12 11
15 15
12
15
12
14

7 7
construcción • Maquinaria en
• Combustibles general
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
Fuente: BCRP, Southern

13
 Generación de empleo y población beneficiaria

Evolución anual del empleo minero directo Beneficiados en el país con el sector
(Miles de personas) minero al 2018
250
Miles de
196
200 personas Porcentaje de la
población
5,692
150

100

50

0 23%
4,269
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
18%
Empleo directo e indirecto en la minería 2018
(Miles de personas)

Empleos 196 1,227

directos

196
Empleos
indirectos
Fuente: MINEM
Beneficiados
Empleos indirectos
1,227
Empleos directos

14
 Recursos generados por la minería para el desarrollo regional y local

Acumulado Recursos generados por tipo pago 1,347

269
Puentes
(Millones de Nuevos Soles) COAR
Chilinas
8,205
12,399

6,084
431 15
111,250 10,288 10,235 Hospitales Redes de
841
Nivel III Metros
4,046 9,664
9,078
526 8,425 645
92,915 7,768
7,530
584
454
6,362 6,508
330
516 5,277
4,736
10,680
4,196 4,374
536 1109
9,085 8,956
8,678
933
7,315 7,610 623
2,426 6,604 444
6,106

4,472 4,633 4,380

1,119
3,303 3,615
586 3,068
279 2,426

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Impuesto a la Renta (IR) Regalía Minera (RM) IEM y GEM PMSP y FS Total
IR 2018 estimado Fuente: MEF, SUNAT, Empresas

IEM: Impuesto Especial a la Minería GEM: Gravamen Especial a la Minería PMSP: Programa Minero de Solidaridad con FS: Fondo Social
el Pueblo 15
 Contribución de la minería en la reducción de la pobreza nacional

Incidencia del sector minero en la reducción de la pobreza

59 (Puntos porcentuales) 60
56
75 54
55
51
49 49 49 50
65
47
44
42 42
45
55 40 39 38 38
37 37 36
40

45 34 35
31
35
28 30
26
24
23 22
25
21 22 21
25
20

15 15
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Minería (Miles de millones reales) Pobreza observada (Tasa) Pobreza sin crecimiento del sector (Tasa)

16
I. El potencial minero del Perú nos ofrece una
oportunidad clave de crecimiento
económico y desarrollo

II. La minería genera riqueza y dinamiza las

actividades productivas del país

III. Las regiones con actividad minera

creciente muestran mayor prosperidad

IV. Agenda pendiente para optimizar nuestro

desarrollo

17
Cuatro regiones mineras en el cuadrante rumbo a la prosperidad

PBI Per Cápita por Regiones 1995 y 2018

(Soles 2007 por persona)

Cuadrante IV: transición 2018 Cuadrante I: rumbo a la prosperidad

28,000
Moquegua
26,000
Arequipa
24,000
Lima

22,000
Ica
20,000 Tacna
Áncash
18,000
1995
Pasco
16,000 Cuadrante III: pobreza Cuadrante II: retroceso
Cusco

14,000 Apurímac

12,000 La Libertad
Junín
Piura Tumbes
10,000
Lambayeque
Ayacucho Ucayali
8,000 Loreto
Cajamarca San Martín
Huancavelica
Amazonas
Puno Huánuco
Trampa de pobreza extrema
6,000

4,000

2,000
-1,000 4,000 9,000 14,000 19,000 24,000
-1,000

18
 Recursos generados en cuatro regiones mineras (2000 - 2018), en millones de soles
Acumulado

510 Cajamarca Apurímac

702
Acumulado 320
5,713 7,110
795 278
185 143
711
689 236
649
623 1,200 587
593 273
572

485
197

328
280 272
248 257 254 81 80
221
Cajamarca 67
55
31
24 30 27
53 10 17 9 3 9
2 2

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Áncash

Arequipa
Áncash Acumulado 849
816
Acumulado 780
1760

1555 Apurímac 1,311 623

11,387 798 1452
16 5,292 6,875 544 527
12,838 474
273 450
637 985 1006
1020 Arequipa 444 428
914 889 368
782
697 736
227
Canon Regalías
420 378 142
Minero Minera 113
42
15 44
109 101 Total 4 7 16 20
1 2
Fondo
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
PMSP
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Social

19
 Arequipa
PBI de la Minería PBI Departamental
(Var. % real) (Var. % real)
26%
97%

11%
23%
18% 6%
6% 6% 4% 5% 4%
0% -1% 3% 3% 3%
-3% -3% -2%
1% 1%
-13%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Desnutrición crónica en menores de 5 Ingreso mensual promedio Nivel de pobreza

años (Var. % Índice 2004=100) (% de la población)
(% población)
350
21
12.2 12.3
20 20
300

8.7
250
7.5 13
7.3 7.3 13
9.0
6.3
200 Extractiva
5.3 9 9
4.9 8 8 9
6.0 8
Manufactura
150

Construcción

100

50
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
Fuente: INEI, MTPE

20
 Apurímac
PBI de la Minería PBI Departamental
(Var. % real) (Var. % real)
1305%
141%

142% 24%
9% 13% 11% 8%
3% 1% 2% 10% 35%
-14%
6% 4%
-42% -42% -44% -7% -4% -8%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Desnutrición crónica en menores de Ingreso mensual promedio Nivel de pobreza

5 años (Var. % Índice 2004=100) 70 (% de la población)
69
44 (% población)
400 63
Extractiva
Minería
39
350 Manufactura 55
35 53
31 32 Construcción
300
29
27 43
250 39
36
22 33
20 21 20 200 30

24
150

100

50

0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: INEI, MTPE

21
 Áncash
PBI de la Minería PBI Departamental
(Var. % real) (Var. % real)

9% 10%
19% 18% 8% 7%
5% 4% 5%
9%
6% 5% 1%
1% 3%
-3% -2%
-5% -5%
-7%

-23%
-13%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Desnutrición crónica en menores de 5 Ingreso mensual promedio Nivel de pobreza

años (Var. % Índice 2004=100) (% de la población)
(% población)
37
38
1800

28 29 1600 32
29
25 1400 28
27
22 24
21 20 1200 24 23
22 22 22
19
17 16 1000
16
800

600 Minería
Extractiva

400
Construcción
200

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
Fuente: INEI, MTPE,
22
 Cajamarca
PBI de la Minería PBI Departamental
(Var. % real) (Var. % real)
30% 14%

17%
8%
6%
6%
4%
-1% 0%
-2% 2%
-6% 1% 1%
-10% -1%
-13% -13% -13% -2% -2% -2%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Desnutrición crónica en menores de 5 Ingreso mensual promedio Nivel de pobreza

años (Var. % Índice 2004=100) (% de la población)
(% población)
46 400 Año 2001: 77.4
Minería
Extractiva
41 Manufactura 56 55
40 350 53 53
53 52 52
36 Construcción 49 50
34 48
32 300 44
30
27 27
26
24 250

200

150

100

50
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Fuente: INEI, MTPE,

23
I. El potencial minero del Perú nos ofrece una
oportunidad clave de crecimiento
económico y desarrollo

II. La minería genera riqueza y dinamiza las

actividades productivas del país

III. Las regiones con actividad minera

creciente muestran mayor prosperidad

IV. Agenda pendiente para optimizar nuestro

desarrollo

24
Cartera de Proyectos Mineros 2019-2030 según región y mineral
(US$ millones)

1% 0.5%
2% 0.5%
2%

5%
Piura
3 799

Lambayeque
1 600 Cajamarca
18 200 59,136 13%

La Libertad
750
US$ millones

Ancash Huánuco
2 167 250

Junín
2 330 76%
Cusco
2 226
Huancavelica
706
Apurímac
Ica 10 133 Puno
1 600 1 763

Arequipa
5 357 Cobre Hierro Oro Molibdeno
Moquegua
6 386 Plata Zinc Plomo Estaño
Tacna
1 255

Fuente: MINEM, Cochilco

25
Cartera de proyectos por tipo de mineral
Rio Tinto Minera Perú
La Granja (Cajamarca)
Inv. US$ 5,000 Millones
Lumina Copper
El Galeno (Cajamarca)
Inv. US$ 3,500 Millones
Producción proyectada de cobre Rio Blanco Copper
(Miles de toneladas métricas) Río Blanco (Piura)
Southern Perú Inv. US$ 2,500 Millones
Michiquillay (Cajamarca)
Inv. US$ 2,500 Millones
Southern Perú
Los Chancas (Apurímac)
Inv. US$ 2,800 Millones
Minera Antares Perú
Haquira (Apurímac)
Inv. US$ 1,860 Millones
Anglo American Quellaveco
Quellaveco (Moquegua)
Inv. US$ 5,300 Millones
5,977
Minera Chinalco Perú
Ampliación Toromocho (Junín) 5,333
Inv. US$ 1,355 Millones 4,894
4,640
Marcobre 4,404 4,521
Mina Justa (Ica) 4,026 4,179
Inv. US$ 1,600 Millones
3,086
2,557 2,557
2,330 2,330
1,684
1,049
477
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030
1994-

2001-

2011-
2000

2010

2017

26
Fuente: MINEM
Tareas pendientes

Promover la exploración

Simplificar permisos y
trámites

Utilización adecuada de recursos

generados por la minería

Desarrollo de
infraestructura

27
Clúster minero del sur peruano: desarrollo de sinergias e innovación

4 Instituciones Proyectos Mineros

95

Cusco

7 Cámara de
comercio Ica
Apurímac

Puno
Proveedores 962
Arequipa
Moquegua

Tacna

11 Estado Academia 186

Total
actores

1,265

28
 Cartera de proyectos duplicará PBI per cápita nacional en diez años
7 - 8% Cartera +
Siete estructura
145,000
Perú: PBI Per Cápita Proyectado veces el
(US dólares en PPP) australiana
PBI

125,000 Cinco
veces el
PBI
Luxemburgo; 109 199 6%
105,000
Con cartera
Singapur; 98 255
de proyectos
Cuatro mineros
veces el
PBI
85,000
Irlanda; 77 670
Noruega; 74 318

Tres
65,000 veces el
Suiza; 64 988
PBI
Estados Unidos; 62 518 4%
Alemania; 52 897 Sin cartera
Australia; 52 363
Dos de proyectos
veces el
45,000 3% mineros
Japón; 44 549 PBI
España; 40 371

26,000
Chile; 25 891 PBI Per Cápita
25,000 país rico

14 252
5,000

Estimación: CCD
29