ALEMANIA

PERFIL DE MERCADO PARA MANUFACTURAS DE PIEDRA

Elaborado por la Consejería Comercial de México en Alemania

Mexikanische Handelsdelegation
Wilhelm-Leuschner-Str. 23
D-60329 Frankfurt am Main
Tel: +49 (0) 69-972-6980
Fax: +49(0) 69-972-69811
Email: frankfurt@bancomext.de
 ÍNDICE

1. Identificación y características del producto

1.1 Nombre del producto
1.2 Sector al que pertenece el producto
1.3 Descripción del producto según su clasificación arancelaria
1.4 Clasificación arancelaria en Alemania
1.5 Variedades y usos del producto
1.6 Régimen arancelario de importación
1.7 Preferencias para México
1.8 Requisitos de importación
1.9 Barreras no arancelarias

2. Características del mercado

2.1 Tamaño
2.2 Comercio exterior global
2.3 Producción

3. Comercialización
3.1 Canales de comercialización
3.2 Prácticas de importación
3.3 Normas de Calidad
3.4 Mecanismos de promoción

4. Breve análisis de oportunidades del mercado para los exportadores

1. Identificación y características del producto

1.1 Nombre del producto

Manufacturas de piedra labrada

1.2 Sector al que pertenece el producto

Muebles y artículos de regalo

1.3 Descripción del producto según su clasificación arancelaria

Manufacturas de piedra o demás materias minerales, incluidas las fibras de carbono y sus
manufacturas y las manufacturas de turba, no expresadas ni comprendidas en otra parte.

1.4 Clasificación arancelaria

La clasificación alemana está acorde con la clasificación de la Unión Europea, que contempla
dentro de la partida 6815:

“Manufacturas de piedra o demás materias minerales, incluidas las fibras de carbono y sus
manufacturas y las manufacturas de turba, no expresadas ni comprendidas en otra parte.”

1.5 Variedades y usos del producto

Las manufacturas de piedra se usan en Alemania como objetos de decoración en lugares

grandes y espaciosos como restaurantes, hoteles, salones de eventos, etcétera. Los demás
artículos objetos de esta investigación se usan también como decoración y artículos de regalo.

1.6 Régimen arancelario de importación

El arancel de importación aplicado a las importaciones de las manufacturas de piedras

provenientes de terceros países es del 0% Ad Valorem. En todos los casos, México está
exento del pago del arancel dentro del marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)
de la Unión Europea. Sin embargo, todas las mercancías deben cubrir el impuesto al valor
agregado, cuya tasa es del 16%.

1.7 Preferencias para México

El SGP de la Unión Europea concede a México la exención del pago del arancel de importación
para los productos objeto de este informe.

1.8 Requisitos de importación

No existe el requisito de presentación de certificados técnicos por parte de Alemania, ni por la

Unión Europea, para autorizar la importación de este tipo de materiales.

1.9 Barreras no arancelarias

No existe algún tipo de restricciones oficiales a la importación de las manufacturas de piedras

y artículos similares.

2. Características del mercado

2.1 Tamaño

Con una población de aproximadamente 83 millones de habitantes y un producto interno per

cápita de 30,150 Euros, Alemania es uno de los mercados más atractivos del mundo. En cuanto a la
demanda por productos de cerámica, se calcula que los alemanes en promedio destinan alrededor del
7% de su ingreso a muebles y artículos de decoración interior lo cual representa una cifra de
alrededor de 87 millones de Euros anualmente en este tipo de productos.

2.2 Comercio Exterior Global

Manufacturas de piedra

Los países con mayor actividad comercial de manufacturas de piedra con Alemania son
Francia, Reino Unido e Italia. En los últimos dos años, Italia disminuyó su actividad de intercambio,
mientras que Sudáfrica, Austria, Suiza y Estados Unidos han incrementado notablemente sus
exportaciones hacia Alemania. Países Bajos, España y República Checa se mantienen estables en su
actividad comercial.

Alemania – Exportaciones de Manufacturas de piedra

Millones de Euros
Países 2002 2003 2004
Francia 42,30 44,38 42,56
Reino Unido 28,08 26,32 33,63
Sudáfrica 14,40 21,26 28,73
Italia 25,11 24,88 28,34
Austria 13,61 15,54 17,53
Suiza 14,46 18,61 17,52
Estados Unidos 14,81 16,90 16,14
Países Bajos 13,60 12,13 13,99
España 10,44 13,36 13,49
República Checa 9,43 8,70 9,06

Exportaciones de Manufacturas de piedras

50,00
45,00
40,00
Millones de Euros

35,00
30,00 2002
25,00 2003
20,00 2004
15,00
10,00
5,00
0,00
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En términos de importación, Francia es el país número uno en actividad comercial. El Reino

Unido y Japón importaron cantidades similares en el último año, mientras que Estados Unidos, China,
Suiza, República Checa, Dinamarca y España han aumentado lentamente sus importaciones.
Únicamente Austria disminuyó sus compras en el último año. Los países con mayor actividad son
Francia, Reino Unido, Japón, Estados Unidos y Austria.

Alemania – Importaciones de Manufacturas de piedra

Millones de Euros
Países 2002 2003 2004
Francia 35,99 35,42 39,73
Reino Unido 32,14 28,51 29,96
Japón 22,22 23,80 29,68
Estados Unidos 22,52 13,78 19,51
Austria 22,59 19,27 17,28
China 12,70 13,65 14,40
Suiza 6,21 6,68 7,48
República Checa 4,64 4,57 5,89
Dinamarca 2,71 4,36 5,42
España 4,22 2,86 3,63

Importaciones de Manufacturas de piedra

45,00
40,00
35,00
Millones de Euros

30,00
2002
25,00
2003
20,00
2004
15,00
10,00
5,00
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Esculturas

La variedad de productos existentes en el mercado alemán provienen de Suiza, Estados Unidos,

Francia y el Reino Unido. Los demás países como Austria, Emiratos Árabes Unidos, Japón y Canadá
cuentan con una participación muy pequeña en comparación con los otros países previamente
mencionados.

Alemania – Exportaciones de Esculturas

Millones de Euros
Países 2002 2003 2004
Suiza 38,00 35,05 35,08
Estados Unidos 22,87 20,91 31,96
Francia 0,94 3,26 3,32
Reino Unido 3,50 2,79 1,70
Austria 0,15 0,07 1,27
Emiratos Arabes
Unidos 0,89 0,57 1,16
 Japón 0,51 6,55 0,978
Canadá 0,11 0,58 0,67
Corea del Sur 0,34 0,13 0,48
Taiwan 0,03 0,007 0,44

Exportaciones de Esculturas

40
35
30
Millones de Euros

25 2002
20 2003
15 2004
10
5
0

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En términos de importaciones, los tres países con mayores exportaciones son los mismos que
registran las compras más significativas de esculturas alemanas. Noruega, Hong Kong, Japón, China y
Rusia cuentan con una participación muy pequeña. En 2004, Suiza aumentó sus importaciones en un
200%, Estados Unidos en un 143% y Francia en un 204%. Los demás países también registraron
aumentos significativos. Únicamente Noruega disminuyó sus importaciones.

Alemania - Importaciones de Esculturas

2002 2003 2004
Suiza 10,15 6,64 20,23
Estados Unidos 16,66 6,96 17,12
Francia 2,05 0,93 2,83
Reino Unido 3,08 0,15 1,51
Noruega 0,83 1,50 0,98
Hong Kong 0,66 0,12 0,56
Japón 0,13 0,37 0,51
China 0,68 0,005 0,47
Rusia 0,17 0,06 0,42
Israel 0,73 0,37 0,38
 Importaciones de Esculturas

25

20
Millones de Euros

15 2002
2003
10 2004

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2.3 Producción

La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania (Statistisches Bundesamt Deutschland), lleva el

registro de producción de la mayoría de los productos. Sin embargo, para la descripción del
objeto de este estudio no existe información.

3. Comercialización

3.1 Canales de comercialización

En Alemania no existe un centro de abastecimiento de manufacturas de piedras o artículos

similares. La distribución de este tipo de productos desde un país cercano a Alemania puede
llegar incluso por transportación terrestre de un particular interesado en ofrecer sus productos
a tiendas o mercados. Los puntos de venta más comunes son:
Tiendas Especializadas – el cliente se desplaza para adquirir su mercancía en
pequeñas cantidades y generalmente para uso doméstico.

Ventas por catálogo – se realizan por empresas importadoras que no venden

directamente al consumidor sino al comercio al por menor, cuyo giro va relacionado
con la decoración.

Tiendas Departamentales – suelen importar la mercancía en grandes volúmenes.

3.2 Prácticas de importación

Este tipo de productos suele llegar de países como China, Indonesia, Vietnam, Bangladesh y
Tailandia en contenedores de 20 o 25 pies vía marítima. Los principales puertos alemanes son
los de Hamburgo y Bremen/Bremerhaven. El costo de la mercancía por contenedor fluctúa
entre los 10,000 y 15,000 USD, más el costo del envío. Este precio, así como el número total
de piezas del contenendor, varía debido a que los pedidos incluyen diferentes productos.
Consecuentemente, el precio final depende del precio de cada producto y las dimensiones del
mismo.
 La manera más usual de contactar a los proveedores es mediante las ferias comerciales
internacionales. En este tipo de eventos, los productores tienen la oportunidad de presentar
sus productos a los importadores de manera directa, además de poder establecer nuevos
contactos y la posibilidad de conformar una cartera de clientes de todo el mundo.

La puntualidad de la entrega es un factor muy importante para lograr entrar al mercado

alemán, ya que con la confirmación de la entrega, el importador alemán empieza a promover
los modelos comprados en catálogos o muestrarios para la venta. En caso de que no le llegue
la mercancía a tiempo le ocasionará inconformidad por parte de sus clientes, por lo que
dejaría de importar de ese proveedor. Cambios o variaciones en el producto no se permiten
sin que se notifique previamente a la entrega. El mercado alemán tiene la ventaja de ser un
mercado de largo plazo, es decir, una vez lograda una relación de confianza con un cliente se
establece una relación duradera.

3.3 Normas de Calidad

No existe una obligación oficial de cumplir con normas para las manufacturas de piedra en
Alemania. Sin embargo, los consumidores alemanes prefieren adquirir productos que cumplan
con lo dispuesto por el Instituto Alemán de Normatividad – DIN (Deutsches Institut für
Normung e.V.), cuyos datos son:

Instituto Alemán de Normatividad

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

Berlín
Burggrafenstraße 6
D-10787
Tel: +49 30 26 01-23 32
Fax: +49 30 26 01-11 94
Email: geuther@aoe.din.de
Atn: Sr. Albrecht Geunther

Colonia
Zweigstelle Köln
Kamekestraße 8
D-50672
Tel: +49 2215-7130

3.4 Mecanismos de promoción

Alemania es país número uno en organizar ferias del mundo, ya que cuenta con instalaciones
adecuadas así como entidades organizadoras profesionales para realizar este tipo de eventos.
A estas ferias acuden tanto expositores como visitantes de todo el mundo, por lo que se
pueden establecer contactos internacionales.

Las ferias más importantes dentro del sector de artículos de regalo y decoración son Ambiente
y Tendence Lifestyle, en invierno y verano, respectivamente. Ambas ferias tienen lugar en la
ciudad de Francfort desde hace 55 años. En ellas se exhibe todo tipo de productos de
consumo como tapetes, muebles, artículos decorativos hechos de piedra, mármol, granito,
lámparas, joyería, entre otros.

De igual forma, estos eventos dan a conocer las últimas tendencias de moda de este sector en
todo el mundo. En realidad, es una manera eficiente de conocer lo que se está produciendo
en otros países así como para descubrir otros tipos de mercado.
 TENDENCE

Aproximadamente 90,000 visitantes especializados provenientes de 105 países visitaron la

ciudad de Francfort para estar presentes en la Feria Internacional de Artículos de Consumo
Tendence Lifestyle, siendo ésta la más grande de su rama a nivel mundial, celebrada del 26 al
30 de Agosto.

En su 58ª edición, contó con un total de 3,409 expositores industriales provenientes de 81

países en una superficie de 136,000 m². No sólo trajeron consigo innovaciones tecnológicas
sino también un gran número de productos nuevos en diseño que seguramente despertaron
el deseo de los visitantes de crear otros nuevos productos para disfrutar el tiempo y
momentos especiales.

Liga internet: http://tendence-lifestyle.messefrankfurt.com/global/de/home.html

AMBIENTE

Más de 4,600 expositores de 90 países aproximadamente presentan sus ideas frescas,

mejores producciones y tendencias favoritas en un ambiente de creatividad e innovación. La
feria se divide en tres secciones generales:

Dining – Mundo de mesas, cocinas y artículos para el hogar

Giving – Mundo de regalos
Living – Mundo exclusivo de decoración de interiores.

Liga internet: http://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/de/fakten.html

Bancomext promueve a través de apoyos económicos la participación de empresas mexicanas

en eventos internacionales. Para mayor información, visite el sitio en Internet
www.bancomext.com o llame al centro Bancomext más cercano.

4. Breve análisis de oportunidades del mercado para los exportadores

Existen diversos tipos de manufacturas de piedras que se producen en nuestro país los cuales
han sido presentados por exportadores mexicanos en las prinicipales ferias comerciales de
Alemania. Desafortunadamente existen para este producto dos limitantes en el mercado
alemán:

1. Competencia.- Dada la producción de este tipo de manufacturas en Asia los precios deben
ser sumamente bajos ya que de lo contrario sus posibilidades de comercialización son
nulas.
2. Diseno.- Para lograr colocar el producto en otro segmento es necesario que este cuente
con diseno y uso específico que le permita diferenciarse de los productos orientados al
mercado masa. Para ello debe de ponerse una infinita atención a los detalles y acabados
del mismo que le permitan tener una imagen de calidad y exclusividad.

Por lo anterior, las posibilidades se centran únicamente en productos orientados al segmento

medio alto que poseean caracteristicas y acabados de muy alta calidad. Recomendamos a los
exportadores el acercarse a las ferias comerciales en este país para observar las tendencias y
lograr presentar productos novedosos y acordes con el mercado europeo.