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InformeCaracterizacion2015 PDF
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INFORME
DE
CARACTERIZACIÓN
DEL
SECTOR
DE
SOFTWARE
Y
TECNOLOGÍAS
DE
LA
INFORMACIÓN
EN
COLOMBIA
Diciembre
de
2015
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
Contenido
PRESENTACION
...................................................................................................................................
5
METODOLOGÍA
...................................................................................................................................
6
1.
Fase
I
y
II:
Planificación
y
desarrollo
de
la
herramienta
..........................................................
6
1.1.
Estrategia
para
la
obtención
de
información
con
fuentes
primarias
(metodología
y
herramientas)
.................................................................................................................................
6
•
Población
objeto
del
estudio
y
muestra
.................................................................................
7
2.
Fase
III:
Trabajo
de
campo
......................................................................................................
9
3.
Fase
IV:
Procesamiento
de
datos
............................................................................................
9
4.
Fase
V:
Organización
y
análisis
de
la
información
..................................................................
9
5.
Regionalización
.....................................................................................................................
10
5.1.
Desempeño
del
Sector
de
Software
y
Tecnologías
Relacionadas
durante
el
2014
..........
10
5.1.1.
Número
de
empresas
por
departamento
.....................................................................
10
5.1.2.
Tamaño
de
las
empresas
por
ventas
............................................................................
11
5.1.3.
Tamaño
de
las
empresas
por
activo
en
rangos
.............................................................
12
5.1.4.
Productos
y
servicios
ofrecidos
por
número
de
empresas
–
total
nacional
.................
12
5.1.5.
Productos
y
servicios
ofrecidos
por
número
de
empresas
–
total
nacional
por
departamento
...............................................................................................................................
13
6.
Análisis
de
las
ventas
y
exportaciones
del
sector
.................................................................
14
6.1.
Ventas
Nacionales
.........................................................................................................
14
6.2.
Ventas
por
región
.........................................................................................................
15
7.
Indicadores
de
investigación,
desarrollo
e
innovación
en
el
sector
SWTI
............................
23
8.
Resultados
de
la
Encuesta
Aplicada
a
las
Empresas
del
Sector
de
Software
y
Tecnologías
Relacionadas
.................................................................................................................................
27
8.1.
Tamaño
de
empresas
según
ventas
..................................................................................
27
8.2.
Facturación
por
línea
de
negocio
......................................................................................
27
8.3.
Grado
de
Especialización
de
las
Empresas
........................................................................
30
8.4.
Soluciones
y
servicios
ofrecidos
por
la
empresa
...............................................................
31
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
8.5.
Sectores
a
los
que
ofrece
sus
productos
..........................................................................
34
8.6.
Percepción
empresarial
....................................................................................................
34
8.7.
Modelos
asociativos
y
Spin
Off
.........................................................................................
36
•
¿A
cuántos
modelos
asociativos
pertenece
su
empresa?
....................................................
37
8.8.
Tecnología
.........................................................................................................................
38
8.9.
Beneficios
tributarios
........................................................................................................
38
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
Índice
de
Tablas
Tabla 1. Actividades económicas desarrolladas por el sector
Tabla 2. Número de empresas por Departamento
Tabla 3. Productos y/o servicios ofrecidos por el sector
Tabla 4. Productos y/o servicios ofrecidos por número de empresas – Total nacional por departamento
Tabla 5. Ventas Nacionales
Tabla 6. Ventas por región
Tabla 7. Facturación por línea de negocio a nivel Nacional
Tabla 8. Facturación por línea de negocio – Región Centro Oriente
Tabla 9. Facturación por línea de negocio – Región Eje Cafetero Antioquia
Tabla 10. Facturación por línea de negocio – Región Pacífico
Tabla 11. Facturación por línea de negocio – Región Caribe
Tabla 12. Especialización de las Empresas a nivel Nacional
Tabla 13. Especialización de las Empresas a nivel Nacional
Índice
de
Gráficos
Gráfico
1.
Regiones
de
Colombia
que
se
incluyeron
en
el
Estudio
del
Sector
de
Teleinformática,
Software
y
TI
Gráfico
2.
Distribución
de
empresas
activas
del
sector
TI
en
Colombia
–
2014
Gráfico
3.
Tamaño
de
las
empresas
por
valor
de
ventas
Gráfico
4.
Activos
a
nivel
nacional
Gráfico
5.
Ventas
netas
del
sector
SWTI
según
región
y
código
CIIU
Gráfico
6.
Inversión
en
I+D
por
parte
de
las
empresas
SWTI
Gráfico
7.
Grupo
de
Investigación
Estrategia
ETIC
–
Software
Gráfico
8.
Registro
Derechos
de
Autor
en
TI,
2000-‐2014
Gráfico
9.
Doctores
en
Colombia
al
año
2013
Gráfico
10.
Tamaño
de
empresas
según
ventas
Gráfico
11.
Soluciones
y
servicios
ofrecidos
por
las
Empresas
a
nivel
Nacional
Gráfico
12.
Soluciones
y
servicios
ofrecidos
por
las
Empresas
en
la
región
Centro-‐Oriente
Gráfico
13.
Soluciones
y
servicios
ofrecidos
por
las
Empresas
en
la
región
del
Eje
Cafetero
y
Antioquia
Gráfico
14.
Soluciones
y
servicios
ofrecidos
por
las
Empresas
en
la
región
Pacífico
Gráfico
15.
Soluciones
y
servicios
ofrecidos
por
las
Empresas
en
la
región
Caribe
Gráfico
16.
Nacional
Gráfico
17.
Percepción
de
la
situación
económica
actual
de
su
empresa
Gráfico
18.
En
comparación
con
el
año
2014
la
situación
económica
actual
de
su
empresa
es:
Gráfico
19.
Considera
que
la
situación
económica
de
su
empresa
en
los
próximos
seis
meses
tenderá
a
ser:
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
Gráfico
20.
Percepción
de
su
empresa
sobre
la
situación
económica
actual
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
fue
mejor,
igual
o
peor
en
comparación
con
el
año
de
2014
Gráfico
21.
¿Considera
que
el
nivel
de
innovación
de
su
empresa
es?
Gráfico
22.
Percepción
sobre
modelos
asociativos
por
región
Gráfico
23.
Constitución
nueva
empresa
software
por
región
Gráfico
24.
Deducción
en
la
renta
de
hasta
un
175%
por
proyectos
de
I+D+i
Gráfico
25.
Exención
de
renta
para
software
innovador
Gráfico
26.
Conocimiento
sobre
Exención
-‐
Decreto
2223
de
2013
para
la
exportación
de
servicios
Gráfico
27.
Conocimiento
sobre
Decreto
2499
de
2012
para
la
retención
en
la
fuente
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
PRESENTACION
El presente documento tiene como objetivo fundamental realizar una caracterización de la
industria de Software y Tecnologías de la Información –en adelante SWTI-‐ a partir de una análisis
de la evolución de las principales variables económicas y del comportamiento de las empresas
que concurren en el mercado.
Este estudio está integrado directamente con el Observatorio de Tecnologías de Información
creado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en Convenio con
FEDESOFT, en la medida que se alimenta del sistema de indicadores de SWTI implementado por el
Observatorio.
Las
cifras
y
análisis
presentados
en
el
estudio,
permitirán
a
los
actores
del
ecosistema
TI
contar
con
un
instrumento
para
conocer
los
principales
aspectos
de
la
dinámica
del
mercado
SWTI,
tanto
a
nivel
nacional
como
regional,
y
la
importancia
relativa
del
sector
frente
a
la
economía
del
país.
El
informe
contiene
cuatro
partes:
en
la
primera
se
analizan
los
resultados
del
estudio
de
MinTIC
“Conformación
del
Directorio
de
Empresas
Activas
de
la
Industria
del
Software
y
Servicios
Asociados
con
TI
de
Colombia
–
2014”
-‐en
adelante
Censo
MINTIC.,
en
el
que
se
incluye
información
sobre
el
comportamiento
de
las
empresas
en
varios
niveles:
económico,
talento
humano,
investigación
y
desarrollo,
entre
otros
aspectos.
En
la
segunda
parte,
se
analizan
las
principales
variables
económicas
y
financieras
del
sector,
para
lo
que
se
utilizaron
fuentes
de
información
secundarias,
tales
como
la
base
de
datos
de
declaraciones
de
IVA
y
renta
suministrados
por
la
DIAN,
las
cifras
de
exportaciones
del
DANE,
y
los
estados
financieros
reportados
a
la
Superintendencia
de
Sociedades
por
las
empresas
de
SWTI.
En
el
tercer
capítulo
se
presentan
los
resultados
de
la
encuesta
aplicada
a
las
empresas
del
sector
de
software
y
tecnologías
relacionadas
en
el
2015,
en
el
marco
del
estudio
de
caracterización
ocupacional
del
sector
de
Teleinformática,
Software
y
TI
en
Colombia,
realizado
por
FEDESOFT
con
el
apoyo
del
SENA
y
MinTIC.
En
la
parte
final
se
efectúa
una
estimación
del
personal
ocupado
por
el
sector
de
SWTI
en
la
actualidad
y
su
proyección
de
crecimiento
para
los
próximos
años.
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
METODOLOGÍA
A
continuación
se
detalla
la
metodología
de
trabajo
para
el
ejercicio
de
caracterización
del
sector
TI
que
se
expone
en
el
presente
documento.
En primer término se presenta la metodología empleada para la recolección de información
primaria, que sirvió de base para el “Estudio de caracterización ocupacional del sector de
Teleinformática, Software y TI en Colombia” realizada con el apoyo del SENA y MinTIC y elaborado
por FEDESOFT en el 2015.
1. Fase I y II: Planificación y desarrollo de la herramienta
En
esta
fase
se
realizó
la
formulación
del
estudio,
se
definieron
los
objetivos
y
el
alcance
de
la
investigación,
el
cronograma
de
trabajo,
la
identificación
de
los
actores
relevantes,
la
identificación
y
organización
de
las
fuentes
secundarias
de
información,
el
diseño
de
los
cuadros
de
salida
de
la
información.
Adicionalmente
se
realizó
la
definición
de
la
población
objeto
del
estudio
y
la
estrategia
para
la
obtención
de
la
información
primaria
(metodologías
y
herramientas),
el
cálculo
y
la
distribución
de
la
muestra,
que
a
continuación
se
explica.
1.1. Estrategia
para
la
obtención
de
información
con
fuentes
primarias
(metodología
y
herramientas)
Se
diseñó
una
encuesta
estructurada,
que
permitió
obtener
información
de
variables
tales
como
estructura
organizacional
de
las
empresas
del
sector,
la
estructura
ocupacional,
la
composición
demográfica
de
las
ocupaciones,
los
procesos
estratégicos,
los
misionales
y
los
de
apoyo,
la
tecnología
aplicada,
las
mejores
tecnologías
referenciadas
y
brechas
tecnológicas
y
de
competencias
existentes.
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
• Población
objeto
del
estudio
y
muestra
La
investigación
centró
su
atención
en
las
empresas
del
sector
de
Teleinformática
-‐
Software
y
TI
en
Colombia
cuyas
actividades
económicas
están
incluidas
en
la
Clasificación
Industrial
Integral
Uniforme
de
todas
las
actividades
económicas
(CIIU)
bajo
los
siguientes
códigos
y
actividades
referidas:
Tabla
2.
Actividades
económicas
desarrolladas
por
el
sector
CIIU
Actividad
económica
4651
Comercio
al
por
menor
de
computadores,
equipo
periférico
y
programas
de
informática.
4741
Comercio
al
por
menor
de
computadores,
equipos
periféricos,
programas
de
informática
y
equipos
de
telecomunicaciones
en
establecimientos.
5820
Edición
de
programas
de
informática
(software).
La
edición
de
programas
informáticos
comerciales:
Sistemas
operativos,
aplicaciones
comerciales
y
otras
aplicaciones
y
juegos
informáticos
para
todas
las
plataformas.
6201
Actividades
de
desarrollo
de
sistemas
informáticos
(planificación,
análisis,
diseño,
programación,
pruebas).
6202
Actividades
de
consultoría
informática
y
actividades
de
administración
de
instalaciones
informáticas.
6209
Otras
actividades
de
tecnologías
de
información
y
actividades
de
servicios
informáticos.
Otras
actividades
relacionadas
con
tecnologías
de
la
información
y
las
actividades
relacionadas
con
informática
no
clasificadas
en
otras
partes,
tales
como:
La
recuperación
de
la
información
de
los
ordenadores
en
casos
de
desastre
informático,
los
servicios
de
instalación
(configuración)
de
los
computadores
personales
y
los
servicios
de
instalación
de
software
o
programas
informáticos.
6311
Procesamiento
de
datos,
alojamiento
(hosting)
y
actividades
relacionadas.
6312
Portales
web.
6399
Otras
actividades
de
servicio
de
información
n.c.p.
Otras
actividades
de
servicio
de
información
no
clasificadas
en
otra
parte,
tales
como:
servicios
de
información
telefónica
y
servicios
de
búsqueda
de
información
a
cambio
de
una
retribución
o
por
contrata.
Fuente:
DIAN.
Para la definición de la muestra y, de acuerdo a los términos de referencia, el muestreo
seleccionado es el de muestreo no probabilístico o por conveniencia. De esta forma, se aplicó la
encuesta a empresas que se consideraron representativas tanto a nivel regional como por su
tamaño relativo (medido por el número de empleados). En efecto, las regiones de aplicación de
los instrumentos fueron seleccionadas de acuerdo con el Censo del Directorio de Empresas Activas
Caracterización de la Brecha de Talento Digital en Colombia 2015
Estudio de caracterización del sector de software y tecnologías de la información en Colombia
de la Industria del Software y Servicios Asociados con TI de Colombia realizado por MinTIC, que
registró que en el 2014 habían 4016 empresas activas de las cuales el 80% se encuentran en la
Región Centro, el 4% en la Región Norte, 6% en la Región Occidente, 4% en la Región Oriente, y el
6% distribuidas en el resto del país. Por tal razón el estudio se concentró en las regiones con
mayor representatividad. En el mapa siguiente se aprecia:
Gráfico
2.
Regiones
de
Colombia
que
se
incluyeron
en
el
Estudio
del
Sector
de
Teleinformática,
Software
y
TI
Fuente: Estudio de caracterización ocupacional del sector de Teleinformática, Software y TI en Colombia, 2015.
El
instrumento
debía
ser
aplicado
presencialmente
por
la
cantidad
y
complejidad
de
las
preguntas,
y
adicionalmente
tenían
que
ser
entrevistados
diferentes
funcionarios
de
la
empresa
para
lograr
capturar
la
información
requerida
en
cada
uno
de
los
entornos.
Resulta
necesario
resaltar
que
el
presente
estudio
está
correlacionado
con
los
proyectos
que
se
adelantan
para
implementar
el
Observatorio
de
Tecnologías
de
Información
liderado
por
MinTIC,
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
siendo
dicha
correlación
de
doble
vía:
el
instrumento
incluyó
preguntas
necesarias
para
alimentar
dichos
proyectos,
y
a
su
vez,
éstos
sirvieron
de
fuente
para
éste
estudio.
Así
las
cosas,
se
aplicaron
en
total
163
encuestas
presenciales,
90
virtuales,
500
a
profesionales
del
sector
para
identificar
la
brecha
en
talento
humano
y
35
encuestas
a
entidades
educativas
con
acreditación
de
primer
nivel.
De
acuerdo
a
la
experiencia
de
FEDESOFT,
con
base
en
los
diferentes
estudios
que
ha
realizado
en
los
últimos
años,
el
número
máximo
de
encuestas
que
han
logrado
recolectar
presencialmente
en
estudios
similares
es
de
40
empresas,
por
lo
que
163
constituye
un
incremento
significativo
en
la
cantidad
y
calidad
de
la
información
recolectada
en
el
sector
TI.
2. Fase III: Trabajo de campo
En
esta
fase
se
recolectó
la
información
primaria
y
secundaria
bajo
criterios
de
validez,
vigencia
y
pertinencia.
3. Fase IV: Procesamiento de datos
En
esta
fase
se
le
dio
tratamiento
estadístico
a
la
información,
y
se
realizó
un
análisis
cualitativo
de
las
encuestas.
Se
analizó
el
impacto
de
las
tecnologías
emergentes
específicas
asociadas
al
sector
con
respecto
a
formación
y
ocupaciones
del
sector.
4. Fase V: Organización y análisis de la información
En esta fase se realizó un análisis de los resultados de la información primaria y se hizo un
contraste con la información secundaria. Se organizaron los grupos de datos resultantes y se
definieron las temáticas prioritarias para desarrollo de la formación, logrando como resultado la
identificación de las necesidades de formación por región.
Caracterización de la Brecha de Talento Digital en Colombia 2015
Estudio de caracterización del sector de software y tecnologías de la información en Colombia
5. Regionalización
En
el
documento
se
realizó
un
análisis
de
las
variables,
tomando
en
cuenta
las
cifras
para
el
país
y
también
se
realizó
un
análisis
regional.
Para
esto
se
tomó
la
distribución
regional
con
base
en
las
seis
regiones
definidas
en
el
Plan
nacional
de
Desarrollo:
• LLANOS: Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vichada y Vaupés
• PACIFICO: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca
• CARIBE: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina
• EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA: Caldas, Quindío, Risaralda y Antioquia
• CENTRO-‐ORIENTE Y BOGOTÁ D. C: Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y
Bogotá D. C. conforman la región
• CENTRO-‐SUR-‐AMAZONÍA: integrada por los departamentos de Tolima, Huila, Caquetá,
Putumayo y Amazonas
5.1. Desempeño del Sector de Software y Tecnologías Relacionadas
durante el 2014
5.1.1. Número de empresas por departamento
De
acuerdo
con
el
censo
realizado
por
MinTic
en
el
2015,
el
sector
de
Software
y
Tecnologías
Relacionadas
cuenta
con
3.718
empresas
a
nivel
nacional.
El
69%
se
encuentran
ubicadas
en
la
región
Centro-‐Oriente,
en
segundo
lugar
se
encuentra
la
región
Caribe
con
el
19%
de
empresas
y
en
tercer
lugar
los
Llanos
Orientales
con
el
6%
de
las
empresas,
es
decir,
239.
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
Tabla
2.
Número
de
empresas
por
Departamento
REGION TOTAL %
Región Centro - Oriente 2548 69%
Región Caribe 704 19%
Región Llanos 239 6%
Región Pacifica 158 4%
Región Centro - Sur 47 1%
Región Eje Cafetero y Antioquia 22 1%
TOTAL 3718
Gráfico 2. Distribución de empresas activas del sector TI en Colombia – 2014
Fuente:
Censo
MinTIC,
2015
5.1.2. Tamaño de las empresas por ventas
El
53%
de
las
empresas
del
sector
venden
anualmente
menos
de
294
millones.
Solo
el
4%
de
las
empresas
se
encuentran
tienen
ventas
superiores
a
los
17.000
millones
de
pesos
anuales.
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
Gráfico
3.
Tamaño
de
las
empresas
por
valor
de
ventas
Fuente:
Censo
MinTIC,
2015
5.1.3. Tamaño de las empresas por activo en rangos
El
60%
e
las
empresas
a
nivel
nacional
cuentan
con
menos
de
294
millones
de
pesos
en
activos.
El
20%
tienen
entre
294
y
3.000
millones
de
pesos
en
activos.
El
9%
tienen
más
de
3.000
millones
de
pesos
en
activos.
Lo
que
muestra
que
el
sector
está
conformado
en
su
mayoría
por
Pymes.
Gráfico 4. Activos a nivel nacional
Fuente:
Censo
MinTIC,
2015
5.1.4. Productos
y
servicios
ofrecidos
por
número
de
empresas
–
total
nacional
El
25%
de
las
empresas
del
sector
TI
a
nivel
nacional
ofrecen
“manejo
de
centros
de
datos
(data
center)”,
el
segundo
producto
más
ofrecido
es
“desarrollo
de
software”
(23%
de
las
empresas
lo
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
incluyen
en
su
catálogo).
“Mesas
de
ayuda”
con
el
14%
y
“Testing”
con
el
10%
ocupan
el
tercero
y
cuarto
lugar
respectivamente
en
productos
/
servicios
ofrecidos
por
las
empresas
de
la
industria.
Tabla 3. Productos y/o servicios ofrecidos por el sector
Tabla 2. Productos y/o servicios ofrecidos por el sector
Productos y Servicio Cantidad Participación
Manejo de centros de datos (data center) 851 25%
Desarrollo / fábrica de software 772 23%
Mesas de ayuda (Otras) 477 14%
Testing de software 330 10%
Infraestructura como servicio 300 9%
Consultoría e implementación 143 4%
Mantenimiento o soporte de aplicaciones 143 4%
Software como servicio 116 3%
Otro 115 3%
Plataformas tecnológicas como servicio 90 3%
Cloud computing 27 1%
Gerencia 6 0%
Total General 3370
Fuente: Datos tomados del Censo MinTIC, 2015
Fuente: Censo MinTIC, 2015
5.1.5. Productos
y
servicios
ofrecidos
por
número
de
empresas
–
total
nacional
por
departamento
En
general
el
servicio
más
ofrecido
en
todas
las
regiones
(excepto
Eje
Cafetero
y
Antioquia)
es
el
“Manejo
de
centros
de
datos
(data
center)”.
Para
el
caso
del
Eje
Cafetero
y
Antioquia
el
producto
que
predomina
es
el
“desarrollo
de
software”.
Las
regiones
ofrecen
en
igual
proporción
el
mismo
portafolio
de
productos
y
servicios
TI.
Tabla
4.
Productos
y/o
servicios
ofrecidos
por
número
de
empresas
–
Total
nacional
por
departamento
R EGION
SER VICIOS R e g i ó n Ce n tro - R e g i ó n Región Región Región R e g i ó n Ej e Ca fe te ro
TOTAL
Ori e n te Ca ri b e Llanos Pa ci fi ca Ce n tro - Su r y An ti o q u i a
Manejo de centros de datos (data
576 47 5 53 13 157 851
center)
Desarrollo / fábrica de software 493 35 5 54 14 171 772
Mesas de ayuda (Otras) 321 18 6 21 7 104 477
Testing de software 206 19 2 26 2 75 330
Infraestructura como servicio 196 18 1 23 5 57 300
Consultoría e implementación 108 2 1 9 2 21 143
Mantenimiento o soporte de
105 4 0 9 0 25 143
aplicaciones
Software como servicio 83 5 0 6 0 22 116
Otro 0 0 0 0 0 0 0
Plataformas tecnológicas como
59 4 1 10 0 16 90
servicio
Cloud computing 17 0 0 2 1 7 27
Gerencia 4 0 0 1 0 1 6
TOTAL 2168 152 21 214 44 656 3255
Fuente: Censo MinTIC, 2015
Caracterización de la Brecha de Talento Digital en Colombia 2015
Estudio de caracterización del sector de software y tecnologías de la información en Colombia
6. Análisis de las ventas y exportaciones del sector
6.1. Ventas Nacionales
Las
ventas
totales
del
sector
SWTI
en
el
2014,
de
acuerdo
con
los
códigos
CIU,
5820,
6201,
6202,
6209,
6311,
6312
y
6399;
fueron
$6.241.658.881.000,
el
64%
de
las
ventas
se
concentran
en
las
actividades:
31,9%
en
la
6201
-‐
Actividades
de
desarrollo
de
sistemas
informáticos
(planificación,
análisis,
diseño,
programación,
pruebas)
y
32,7%
en
la
6202
-‐
Actividades
de
consultoría
informática
y
actividades
de
administración
de
instalaciones
informáticas.
El
tercer
CIU
más
representativo
de
las
ventas
es
el
6311
-‐
Procesamiento
de
datos,
alojamiento
(hosting)
y
actividades
relacionadas,
con
el
19,5%
de
las
ventas.
Le
sigue
con
el
9%
el
código
CIU
6209
-‐
Otras
actividades
de
tecnologías
de
información
y
actividades
de
servicios
informáticos.
Otras
actividades
relacionadas
con
tecnologías
de
la
información
y
las
actividades
relacionadas
con
informática
no
clasificadas
en
otras
partes,
tales
como:
La
recuperación
de
la
información
de
los
ordenadores
en
casos
de
desastre
informático,
los
servicios
de
instalación
(configuración)
de
los
computadores
personales
y
los
servicios
de
instalación
de
software
o
programas
informáticos.
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
Tabla 5. Ventas Nacionales
Código
Actividad
Económica Descripción según el código Ventas Nacionales
Edición de programas de informática (software). La edición de programas informáticos
5820 comerciales: Sistemas operativos, aplicaciones comerciales y otras aplicaciones y $ 63,263,529,000 1.0%
juegos informáticos para todas las plataformas.
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño,
6201 programación, pruebas)
$ 1,988,512,423,000.00 31.9%
Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones
6202 informáticas
$ 2,040,882,379,000.00 32.7%
Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos.
Otras actividades relacionadas con tecnologías de la información y las actividades
relacionadas con informática no clasificadas en otras partes, tales como: La
6209 recuperación de la información de los ordenadores en casos de desastre informático,
$ 575,567,303,000.00 9.2%
los servicios de instalación (configuración) de los computadores personales y los
servicios de instalación de software o programas informáticos
6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas $ 1,217,188,495,000.00 19.5%
6312 Portales web $ 71,525,907,000.00 1.1%
Otras actividades de servicio de información n.c.p. Otras actividades de servicio de
información no clasificadas en otra parte, tales como: servicios de información
6399 telefónica y servicios de búsqueda de información a cambio de una retribución o por
$ 284,718,145,000.00 4.6%
contrata.
$ 6 ,2 4 1 ,6 5 8 ,1 8 1 ,0 0 0 .0 0
Fuente: DIAN
En
conclusión,
las
dos
actividades
más
fuertes
del
sector
de
acuerdo
con
las
ventas
que
generan,
son:
el
desarrollo
de
software
y
la
prestación
de
servicios
en
consultoría
TI.
6.2. Ventas por región
En
cuanto
a
las
ventas
por
región,
Centro-‐Oriente
realiza
el
62,6%
de
las
ventas,
las
ciudades
incluidas
en
esta
zona
son:
Bogotá,
Cúcuta,
Girardot,
Bucaramanga,
Tunja,
Sogamoso
y
Barrancabermeja.
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
Como
se
puede
observar
en
la
Tabla
6,
el
Eje
Cafetero
y
Antioquia
aportan
el
20,8%
de
las
ventas
al
total
nacional.
La
tercera
región
con
un
aporte
significativo
es
Pacífico
con
el
12,8%
de
las
ventas,
en
esta
zona
están
incluidas
las
ciudades:
Cali,
Pasto,
Palmira,
Popayán
y
Tulúa.
Tabla
6.
Ventas
por
región
Totales %
Caribe $
217,187,184,000.00 3.5%
Eje
Cafetero
y
Antioquia $
1,298,465,101,000 20.8%
Pacífico $
799,989,753,000 12.8%
Llanos $
7,114,424,000 0.1%
Centro
-‐
Oriente $
3,905,454,512,000 62.6%
Centro
-‐
Sur $
13,447,207,000 0.2%
$
6,241,658,181,000 100.0%
Fuente: DIAN
El
Gráfico
5
nos
muestra
como
las
actividades
con
el
código
CIIU
que
predominan
en
la
región
Centro-‐Oriente
son:
6202
–
“Actividades
de
consultoría
informática
y
actividades
de
administración
de
instalaciones
informáticas”,
representando
el
42,6%
de
las
ventas
de
esa
región.
Y
en
segundo
lugar
está
el
código
CIU
6201
–
“Actividades
de
desarrollo
de
sistemas
informáticos
(planificación,
análisis,
diseño,
programación,
pruebas)”,
con
el
30%
de
participación
en
las
ventas.
En
la
región
Eje
Cafetero
y
Antioquia,
el
42,7%
de
las
ventas
se
encuentran
en
el
código
CIU
6201
–
“Actividades
de
desarrollo
de
sistemas
informáticos
(planificación,
análisis,
diseño,
programación,
pruebas)”;
el
23,5%
de
las
ventas
en
el
código
CIU
6311
–
“Procesamiento
de
datos,
alojamiento
(hosting)
y
actividades
relacionadas”
y
el
17,6%
de
las
ventas
en
el
código
CIU
6202
–
“Actividades
de
consultoría
informática
y
actividades
de
administración
de
instalaciones
informáticas”.
La
tercera
región
en
ventas
a
nivel
nacional
es
la
Pacífico,
donde
predominan
las
ventas
en
el
Código
CIU
6311
–
“Procesamiento
de
datos,
alojamiento
(hosting)
y
actividades
relacionadas”,
con
el
61,4%
de
participación.
En
segundo
lugar,
se
ubican
las
actividades
del
código
CIU
6201
–
“Actividades
de
desarrollo
de
sistemas
informáticos
(planificación,
análisis,
diseño,
programación,
pruebas)”,
con
el
23,2%
de
las
ventas
en
esa
región.
Por
otro
lado,
en
la
región
Caribe
resultan
más
parejas
las
ventas
en
3
actividades:
Códigos
CIU
6201,
6202
y
6311,
con
porcentajes
de
participación
de
32%,
24,7%
y
22%
respectivamente.
En
la
región
Llanos
las
ventas
se
concentran
en
sólo
dos
actividades:
Códigos
CIU
6201
con
el
66%
de
participación
y
6202
con
el
34%
de
las
ventas
en
la
zona.
Aunque
la
región
Centro-‐Sur
tiene
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
ventas
en
los
Códigos
CIU
6201,
6202,
6209,
6311
y
6399,
predominan
las
ventas
en
las
actividades
6201
con
el
53,7%
y
6202
con
el
35,4%.
Gráfico
5.
Ventas
netas
del
sector
SWTI
según
región
y
código
CIIU
Fuente:
DIAN
6.3. EXPORTACIONES
Gráfico
6.
Exportaciones
de
software
y
servicios
de
TI
-‐
dinámica
trimestral
(2013-‐2015)
$
80.000
Valor
Exportaciones
$
60.000
Miles
de
USD
$
40.000
$
20.000
$
-‐
I
Trim
II
Trim
III
Trim
IV
Trim
I
Trim
II
Trim
III
Trim
IV
Trim
I
Trim
II
Trim
2013
2014
2015
Servicios de Informáuca Otros servicios de suministro de Información
Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
Las
exportaciones
del
sector
pasaron
de
US$
246.5
millones
en
el
2013
a
US
$
241.7
millones
en
el
2014,
y
en
el
primer
trimestre
de
2015
continuó
su
decrecimiento
con
US
$
103
millones.
Esta
situación
se
presenta
a
pesar
que
la
devaluación
del
peso
frente
al
dólar
–entre
el
2013
y
2014-‐
ocasionando
una
ganancia
en
competitividad
de
los
productos
y
servicios
desarrollados
en
el
país.
Esto
indica
que
la
industria
local
de
TI
adolece
de
capacidades
y
herramientas
suficientes
para
aprovechar
las
oportunidades
de
mercado
a
nivel
externo,
lo
cual
se
puede
ver
agravado
por
la
revaluación
que
se
está
dando
en
el
2015.
Gráfico
7.
Destino
de
las
Exportaciones
de
software
y
servicios
de
TI
(2013-‐2015)
Panel
A:
2013
Panel
B:
2015
Estados
Unidos
Estados
Unidos
Ecuador
Ecuador
30%
27%
31%
28%
España
España
México
México
5%
12%
Chile
5%
10%
Chile
4%
6%
8%
14%
Perú
8%
12%
Perú
Otros
Países
Otros
paises
F
Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE
La composición porcentual de los principales compradores de los productos del sector TI no ha
variado en el periodo analizado: Estados Unidos es el principal comprador con una participación
que oscila entre el 28% y el 30% del total de exportaciones, seguido por España (12%) y Ecuador
(10%), México (8%), Chile (6%) y Perú (5%). Estos datos indican que no han surgido nuevos países
compradores de los productos y servicios nacionales de software y servicios de TI y, por otra parte,
que los principales clientes externos de la industria nacional TI no se encuentran en el vecindario
de la región, por lo que dichos mercados cercanos pueden a su vez constituir nichos de interés
para la penetración de la oferta nacional.
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
Gráfico
8.
Exportaciones
e
Importaciones
de
software
y
servicios
de
TI
158.479
140.894
146.760
136.945
129.970
131.294
126.715
122.855
110.692
113.678
62.920 62.253 68.572 68.726
60.016
Miles de Dólares
55.111 57.873 52.785
52.893 50.289
I
Trim
II
Trim
III
Trim
IV
Trim
I
Trim
II
Trim
III
Trim
IV
Trim
I
Trim
II
Trim
2013
2014
2015
Importaciones
Exportaciones
Fuente: Elaboración propia con base en DANE
En
el
2013
y
2014
las
importaciones
representaron
2.2
veces
el
valor
de
las
exportaciones;
en
el
primer
semestre
de
2015
esta
diferencia
se
amplió
a
2.6
veces.
Así
las
cosas,
las
importaciones
mantienen
un
ritmo
importante
de
crecimiento,
mientras
las
exportaciones
caen.
Por
tanto,
ante
la
magnitud
del
déficit,
cabe
preguntarse
si
los
niveles
de
competitividad
de
las
empresas
del
sector
TI
son
suficientes
para
afrontar
los
retos
que
representa
competir
en
el
mercado
externo,
incluyendo
situaciones
adversas
como
el
proceso
de
revaluación
del
peso
frente
al
dólar
que
se
ha
dado
en
el
2015.
7. COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR TI
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
Gráfico
9:
Razón
corriente
de
las
empresas
de
TI
en
2014
Edición de programas de informáuca (sovware) 1,1
Acdvidad económica
Procesamiento de datos,hosung y acuvidades relacionadas 1,4
Otras acuvidades de tecnologías de información 1,5
consultoría informáuca y administración de instalaciones 1,6
Acuvidades de desarrollo de sistemas informáucos 2,2
Otras acuvidades de servicio TI 2,1
Portales web 2,6
$ -‐ $ 0,5 $ 1,0 $ 1,5 $ 2,0 $ 2,5 $ 3,0
Pesos
Razón
Corriente
Fuente: Superintendencia de Sociedades
Las
empresas
del
sector
cuentan,
en
promedio,
con
1.8
pesos
para
respaldar
sus
obligaciones
de
corto
plazo.
El
subsector
con
mayor
liquidez
es
de
portales
web
con
$
2.1,
seguido
por
actividades
de
desarrollo
de
sistemas
con
$2.2.
No
se
evidencia
que
alguno
de
los
subsectores
pueda
presentar
problemas
de
liquidez
en
el
corto
plazo.
Gráfico
2:
Nivel
de
endeudamiento
de
las
empresas
de
TI
(2014)
Otras acuvidades de servicio TI 10%
Acdvidad Económica
Portales web 43%
Edición de programas de informáuca (sovware) 43%
Procesamiento de datos,hosung y acuvidades relacionadas 44%
Acuvidades de desarrollo de sistemas informáucos 48%
consultoría informáuca y administración de instalaciones 55%
Otras acuvidades de tecnologías de información 74%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Porcentaje
Razón de Endeudamiento
Caracterización de la Brecha de Talento Digital en Colombia 2015
Estudio de caracterización del sector de software y tecnologías de la información en Colombia
Fuente: Superintendencia de Sociedades
En materia de endeudamiento, la industria de TI muestra elevados niveles de la relación
pasivo/activo.
El
endeudamiento
del
sector
alcanzó
un
valor
promedio
de
54,4%
en
2014.
El
sub-‐sector
de
mayor
nivel
de
endeudamiento
es
el
de
otras
actividades
de
TI
(74,4%),
seguido
por
consultoría
y
afines
(54,9%).
El
sub-‐sector
de
DS
presenta
también
niveles
considerables
(43,20%).
Gráfico
3:
Rotación
de
cartera
de
las
empresas
TI
en
2014
Acuvidades de desarrollo de sistemas informáucos 4
Acdvidad económica
4
consultoría
informáuca
y
administración
de
instalaciones
6
6
Edición
de
programas
de
informáuca
(sovware)
6
9
Otras
acuvidades
de
servicio
TI
14
-‐
2
4
6
8
10
12
14
16
Veces
Rotación de Cartera
Fuente: Superintendencia de Sociedades
El promedio de la rotación de cartera para el sector TI fue de 7 veces en el 2014
El
subsector
que
más
veces
en
el
año
rotó
su
cartera
fue
del
de
otras
actividades
de
TI
(13.7
veces),
cifra
muy
destacable
para
este
tipo
de
análisis.
El
otro
subsector
para
remarcar
es
el
de
portales
web
con
8.6
veces.
Los
demás
subsectores
presentan
un
comportamiento
normal,
con
valores
cercanos
al
promedio.
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
Gráfico
4:
Rentabilidad
de
las
empresas
de
TI
en
2014
Procesamiento de datos,hosung y acuvidades relacionadas -‐9%
-‐8% 36%
5% 13%
Acdvidad Económica
Otras acuvidades de servicio TI 38%
consultoría informáuca y administración de instalaciones 6% 11%
47%
Otras acuvidades de tecnologías de información 1% 8%
49%
Portales web 10% 20%
51%
Acuvidades de desarrollo de sistemas informáucos 18% 31%
71%
Edición de programas de informáuca (sovware) 1%
5% 78%
-‐20% -‐10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Margen
Neto
de
Uulidad
Margen
de
Uulidad
Operacional
Margen
Bruto
de
Uulidad
Fuente: Superintendencia de Sociedades
El
margen
bruto
promedio
del
sector
TI
en
el
2014
fue
de
53%,
y
el
margen
operacional
promedio
fue
de
11.4%,
lo
cual
implica
que
sus
costos
operacionales
tienen
un
peso
representativo
en
su
estructura
contable.
El
margen
neto
de
utilidad
promedio
de
fue
de
3,2%.
Las
empresas
más
rentables
de
la
industria
son
las
dedicadas
a
la
prestación
de
servicios
de
portales
web
(9,63%
de
utilidad
neta),
seguidas
por
las
empresas
de
consultoría
y
relacionados
(5,52%),
otras
actividades
de
servicios
de
información
(5,5%).
Sólo
el
subsector
de
procesamiento
de
datos,
hosting
y
relacionadas
tuvo
un
margen
negativo
(-‐8.9).
Gráfico
5:
Rentabilidad
de
los
accionistas
de
las
empresas
de
TI
en
2014
Procesamiento de datos,hosung y acuvidades -‐11,12%
Acdvidad Económica
Edición de programas de informáuca (sovware) 0,43%
Otras acuvidades de servicio TI 2,56%
Otras acuvidades de tecnologías de información 4,94%
Portales web 10,33%
consultoría informáuca y administración de 13,55%
Acuvidades de desarrollo de sistemas 40,10%
-‐20,00%
-‐10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%
% de Rendimiento
Fuente: Superintendencia de Sociedades
Caracterización de la Brecha de Talento Digital en Colombia 2015
Estudio de caracterización del sector de software y tecnologías de la información en Colombia
En cuanto a la capacidad de las empresas para remunerar a sus accionistas (medida por el ROE-‐
return over equity) se observa que el sub-‐sector de actividades de desarrollo exhibe el mejor
comportamiento (40.1%) seguido por consultoría y relacionados (13,5%), portales web (10,3%) y
otras actividades de TI (5%). En contraste, el subsector de actividades de procesamiento de datos,
hosting y relacionados destruye valor de accionistas, pues presenta un ROE de -‐11%.
Tabla 1. Resumen de indicadores financieros
Razón Corriente
Rotación de Cartera
Margen Bruto
Margen Operacional ROE Razón de Endeudamiento
Utilidad del Sector
SUBSECTOR
Pesos Veces % de Margen % de Margen % Rendimiento Porcentaje % Margen Neto
Portal es w eb $ 2,61 9 51,4% 20,4% 10,3% 42,6% 51,4%
Otra s a cti vi da des d e s ervi ci o TI $ 2,14 14 38,3% 12,6% 2,6% 9,7% 38,3%
Acti vi da des d e d es a rrol l o d e s i s tema s
4
i nformá ti cos $ 2,23 71,1% 30,6% 40,1% 48,5% 71,1%
cons ul toría i nformá ti ca y a dmi ni s tra ci ón d e
6
i ns tal a ci ones i nformá ti ca s $ 1,57 47,2% 11,2% 13,6% 55,0% 47,2%
Otra s a cti vi da des d e tecnol ogía s d e
4
i nforma ci ón $ 1,54 48,6% 8,4% 4,9% 74,4% 48,6%
Proces a mi ento d e d a tos ,hos ti ng y
6
a cti vi da des rel a ci ona da s $ 1,38 36,4% -‐7 ,7% -‐1 1,1% 43,6% 36,4%
Edi ci ón d e p rogra ma s d e i nformá ti ca
6
(s oftwa re) $ 1,11 78,1% 4,5% 0,4% 43,1% 78,1%
El conjunto de estos indicadores financieros indican que el sector TI presenta, en promedio,
niveles de rentabilidad aceptables, pero elevados niveles de endeudamiento. Ello indica que el
crecimiento de las empresas está siendo apalancado fundamentalmente por recursos de crédito,
con los consecuentes costos financieros que de ello se deriva. Esta realidad invita a revisar qué
tan adecuados son los productos financieros disponibles en el mercado en término de plazos,
tasas y condiciones de cara a las necesidades crediticias específicas de las empresas de TI en
Colombia.
8. Indicadores de investigación, desarrollo e innovación en el
sector SWTI
Caracterización de la Brecha de Talento Digital en Colombia 2015
Estudio de caracterización del sector de software y tecnologías de la información en Colombia
En la economía a nivel global, el sector SWTI es uno de los que más necesidad de inversión en
investigación, desarrollo e innovación. Sin embargo, las cifras en Colombia no son reflejo de esta
tendencia mundial.
Gráfico 9. Inversión en I+D por parte de las empresas SWTI
Fuente:
Censo
MinTIC,
2015
De
acuerdo
con
los
resultados
del
Censo
MinTIC
2014,
los
niveles
de
inversión
en
I+D+i
de
las
empresas
SWTI
en
Colombia
son
bajos.
De
1.970
empresas
encuestadas,
el
91%
invirtió
menos
de
294
millones
en
el
2014;
el
7,5%
invirtió
entre
294
y
3.000
millones;
el
1,2%,
es
decir,
27
de
las
empresas
encuestadas
invirtieron
entre
3.000
millones
y
17.000
millones;
y
sólo
el
0,5%
invirtieron
más
de
17.000
millones
de
pesos.
De
las
cifras
anteriores
se
infiere,
que
la
baja
inversión
en
actividades
en
I+D+I,
no
permite
que
se
genere
un
impacto
significativo
en
los
niveles
de
productividad
y
competitividad,
claves
en
el
desarrollo
de
la
industria
TI
del
país.
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
Gráfico 10. Grupo de Investigación Estrategia ETIC – Software
Fuente:
Colciencias
En
cuanto
a
los
grupos
de
investigación
en
tecnología
se
refiere,
entre
el
2013
y
el
2014
se
crearon
22
grupos,
es
decir,
un
aumento
del
15%.
De
los
166
grupos
de
investigación
del
sector
SWTI,
el
34%
están
concentrados
en
Bogotá,
el
12,8%
en
Antioquia,
el
5,4%
en
Boyacá
y
en
la
misma
proporción,
4,8%
los
departamentos
de
Risaralda,
Valle
del
Cauca
y
Santander.
Cabe
resaltar
que
en
20
departamentos
del
país
existe
al
menos
un
grupo
de
investigación.
Gráfico
11.
Registro
Derechos
de
Autor
en
TI,
2000-‐2014
Fuente:
DNDA
Los
registros
de
derechos
de
autor
totales
(físicos
más
en
línea)
relacionados
con
TI
y
realizados
por
empresas
y
personas
naturales,
crecieron
a
un
ritmo
anual
de
10%
en
el
periodo
2007-‐2014;
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
los
registros
físicos
decrecieron
a
una
tasa
anual
de
2%,
pero
su
comportamiento
fue
compensado
por
los
registros
en
línea
que
crecieron
a
una
tasa
anual
de
22%.
Mientras
que
en
el
2007
se
efectuaron
1.085
registros
totales
de
derechos
de
autor
relacionados
con
TI,
siete
(7)
años
después,
en
el
2014
esta
suma
ascendió
a
2.340,
positiva
señal
del
dinamismo
del
sector.
Gráfico 12. Doctores en Colombia al año 2013
Fuente:
Observatorio
Laboral
para
la
Educación,
MEN
Infortunadamente,
el
menor
número
de
egresados
de
doctorados
en
Colombia
se
da
en
el
área
de
ingeniería
de
sistemas
y
afines,
en
el
2013
solo
hubo
10
graduados,
frente
a
los
139
graduados
en
doctorados
de
ingeniería
(sin
ningún
énfasis
específico).
Este
resultado
está
en
concordancia
con
los
bajos
niveles
de
inversión
en
I+D+i,
que
a
su
vez
requiere
de
mano
de
obra
altamente
calificada.
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
9. Resultados
de
la
Encuesta
Aplicada
a
las
Empresas
del
Sector
de
Software
y
Tecnologías
Relacionadas
9.1. Tamaño de empresas según ventas
El
36,5%
de
las
empresas
a
nivel
nacional
tienen
ventas
entre
$50
y
$100
millones
de
pesos
anuales,
el
27%
entre
$100
y
$500
y
sólo
el
9,9%
superan
los
$1.000
millones
de
pesos
en
ventas
anualmente.
Gráfico 13. Tamaño de empresas según ventas
Fuente:
Cálculos
propios,
Encuesta
aplicada
a
la
industria
de
Software
y
TI
2015
9.2. Facturación por línea de negocio
El
27%
de
las
empresas
a
nivel
nacional
tiene
como
su
principal
línea
de
negocio
el
software
como
servicio.
En
segundo
lugar,
con
el
23,6%
se
ubica
el
desarrollo/fábrica
de
software.
Con
porcentajes
entre
el
6%
y
el
3%
de
las
empresas
facturan
en
su
línea
de
negocio:
venta
o
licenciamiento
de
software,
consultoría,
servicios
profesionales,
venta
de
hardware
y
mantenimiento
de
aplicaciones.
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
Tabla
7.
Facturación
por
línea
de
negocio
a
nivel
Nacional
PAIS
Software
como
servicio
(SaaS) 27.09%
Desarrollo/fábrica
de
software 23.67%
Venta
o
l icenciamiento
de
software 6.10%
Consultoría
e
i mplementación 4.65%
Servicios
profesionales
para
TI 4.59%
Venta
de
hardware 3.47%
Mantenimiento
o
soporte
de
aplicaciones 3.23%
Servicios
de
conectividad 2.82%
Plataformas
tecnológicas
como
servicio
(PaaS) 2.77%
Integración
de
soluciones 2.54%
Seguridad
i nformática 1.38%
Cloud
computing
(incluyen
servicios
i ntegrados
de
SaaS,
IaaS
y
PaaS) 1.07%
Data
Center 1.04%
Mesa
de
ayuda/
Soporte
i nfraestructura
0.85%
Testing
de
software 0.76%
Infraestructura
como
servicio
(IaaS) 0.34%
Servicios
de
cableado 0.21%
Fuente:
Cálculos
propios,
Encuesta
aplicada
a
la
industria
de
Software
y
TI
2015
En
la
región
Centro
–
Oriente,
las
líneas
de
negocio
predominantes
son
el
desarrollo
de
software,
el
software
como
servicio
y
la
consultoría
e
implementación,
siguiendo
la
tendencia
nacional.
Tabla
8.
Facturación
por
línea
de
negocio
–
Región
Centro
Oriente
CENTRO-‐ORIENTE
Desarrollo/fábrica
de
software 21.79%
Software
como
servicio
(SaaS) 13.01%
Consultoría
e
i mplementación 10.10%
Venta
o
l icenciamiento
de
software 7.79%
Mantenimiento
o
soporte
de
aplicaciones 5.04%
Plataformas
tecnológicas
como
servicio
(PaaS) 4.89%
Servicios
profesionales
para
TI 3.99%
Venta
de
hardware 2.97%
Integración
de
soluciones 2.78%
Mesa
de
ayuda/
Soporte
i nfraestructura
2.35%
Fuente:
Cálculos
propios,
Encuesta
aplicada
a
la
industria
de
Software
y
TI
2015
En
la
región
del
Eje
Cafetero
y
Antioquia
es
más
marcada
la
línea
de
negocio
de
desarrollo
de
software,
estando
13
puntos
porcentuales
encima
de
la
tendencia
nacional,
se
mantienen
en
los
primeros
5
lugares
las
mismas
líneas
de
negocio
del
país,
pero
en
distinto
orden.
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
Tabla
9.
Facturación
por
línea
de
negocio
–
Región
Eje
Cafetero
Antioquia
EJE
CAFETERO-‐ANTIOQUIA
Desarrollo/fábrica
de
software 36.23%
Software
como
servicio
(SaaS) 12.68%
Venta
o
l icenciamiento
de
software 6.65%
Servicios
profesionales
para
TI 5.89%
Consultoría
e
i mplementación 5.30%
Integración
de
soluciones 4.39%
Seguridad
i nformática 3.15%
Testing
de
software 3.08%
Mantenimiento
o
soporte
de
aplicaciones 2.75%
Fuente:
Cálculos
propios,
Encuesta
aplicada
a
la
industria
de
Software
y
TI
2015
El
énfasis
de
la
región
pacífico
se
encuentra
en
el
desarrollo
de
software,
como
su
principal
línea
de
negocio.
Se
mantienen
las
mismas
actividades
del
comportamiento
nacional
en
los
primeros
cinco
lugares
de
la
región.
Tabla 10. Facturación por línea de negocio – Región Pacífico
PACIFICO
Desarrollo/fábrica de software 16.60%
Venta o l icenciamiento de software 16.00%
Servicios profesionales para TI 11.19%
Software como servicio (SaaS) 9.90%
Consultoría e i mplementación 9.53%
Mantenimiento o soporte de aplicaciones 5.48%
Cloud computing (incluyen servicios i ntegrados de SaaS, IaaS y PaaS) 4.05%
Integración de soluciones 2.50%
Fuente: Cálculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.
Para
el
caso
de
la
región
Caribe,
es
más
marcado
el
énfasis
en
el
desarrollo
de
software,
el
40%
de
las
empresas
lo
tienen
como
su
principal
línea
de
negocio.
Como
segunda
actividad
de
negocio
en
el
Caribe
está
el
mantenimiento
de
aplicaciones
y
en
tercer
lugar
la
venta
o
licenciamiento
de
software.
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
Tabla
11.
Facturación
por
línea
de
negocio
–
Región
Caribe
CARIBE
Desarrollo/fábrica
de
software 39.93%
Mantenimiento
o
soporte
de
aplicaciones 6.13%
Venta
o
l icenciamiento
de
software 6.13%
Plataformas
t
ecnológicas
c
omo
s
ervicio
(PaaS) 5.00%
Consultoría
e
i mplementación 3.00%
Software
como
servicio
(SaaS) 1.93%
Servicios
profesionales
para
TI 1.47%
Fuente: Cálculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.
9.3. Grado de Especialización de las Empresas
El
76,5%
de
las
empresas
se
especializan
por
el
tipo
de
solución
o
servicio
que
prestan.
El
20,3%
consideran
que
se
especializan
por
el
tamaño
de
empresa
del
cliente,
y
el
39,4%
está
especializada
por
tipo
de
industria
del
cliente.
Tabla
12.
Especialización
de
las
Empresas
a
nivel
Nacional
T am año
T ipo
de
Respuestas T ipo
de
solución
o
servicio
em presa industria
SI 20.3% 76.5% 39.4%
NO 79.7% 23.5% 60.6%
Fuente: Cálculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.
Tabla 13. Especialización de las Empresas a nivel Nacional
Tamaño empresa Tipo de solución o servicio Tipo de i ndustria
CARIBE 13% 80% 60%
CENTRO-‐ORIENTE 21% 73% 36%
EJE CAFETERO-‐ANTIOQUIA 14% 82% 36%
PACIFICO 33% 71% 48%
Fuente: Cálculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.
En el caso de la especialización por tipo de solución o servicio, el 87% de los encuestados
considera que su empresa está especializada. En los otros casos no existe consenso, aunque las
Caracterización de la Brecha de Talento Digital en Colombia 2015
Estudio de caracterización del sector de software y tecnologías de la información en Colombia
encuestadas se inclinaron levemente por considerar que sus empresas estaban especializadas por
tipo de industria o por tamaño de cliente.
9.4. Soluciones y servicios ofrecidos por la empresa
El
producto
más
ofrecido
a
nivel
nacional
es
el
software
de
gestión
de
procesos,
en
segundo
lugar
el
software
para
gestión
y
operación
del
negocio.
Contabilidad,
facturación
e
inventarios
junto
con
comercio
electrónico
ocupan
el
tercero
y
cuarto
lugar
entre
los
productos
más
ofrecidos
en
el
país
por
las
empresas
SWTI.
Gráfico
14.
Soluciones
y
servicios
ofrecidos
por
las
Empresas
a
nivel
Nacional
Fuente:
Cálculos
propios
con
base
en
resultados
de
la
encuesta
2015.
En
la
región
centro-‐oriente
los
3
productos
que
predominan
son:
Software
para
gestión
y
operación
del
negocio;
contabilidad,
facturación
e
inventarios;
y
software
de
gestión
de
procesos.
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
Gráfico
15.
Soluciones
y
servicios
ofrecidos
por
las
Empresas
en
la
región
Centro-‐Oriente
Fuente:
Cálculos
propios
con
base
en
resultados
de
la
encuesta
2015.
El producto más ofrecido en el Eje Cafetero y Antioquia es de contabilidad, facturación e
inventarios. En porcentajes similares son ofrecidos: Software de gestión de procesos,
herramientas de desarrollo de software y software para gestión y operación del negocio.
Gráfico
16.
Soluciones
y
servicios
ofrecidos
por
las
Empresas
en
la
región
del
Eje
Cafetero
y
Antioquia
Fuente:
Cálculos
propios
con
base
en
resultados
de
la
encuesta
2015.
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
El
énfasis
de
producto
ofrecido
en
la
región
Pacífico
está
en
el
software
para
gestión
y
operación
del
negocio.
El
11%
de
las
empresas
ofrecen
software
de
gestión
de
procesos
y
el
9%
ofrece
como
su
principal
línea
de
negocio
productos
de
inteligencia
de
negocios
(Data
Mining).
Gráfico
17.
Soluciones
y
servicios
ofrecidos
por
las
Empresas
en
la
región
Pacífico
Fuente:
Cálculos
propios
con
base
en
resultados
de
la
encuesta
2015.
Para
el
22%
de
las
empresas
en
la
región
Caribe
el
producto
líder
es
software
de
gestión
de
procesos.
El
17%
de
las
empresas
ofrece
software
para
gestión
y
operación
del
negocio
y
el
10%
ofrece
productos
TI
para
contabilidad,
facturación
e
inventarios.
Gráfico 18. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la región Caribe
Fuente:
Cálculos
propios
con
base
en
resultados
de
la
encuesta
2015.
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
9.5. Sectores
a
los
que
ofrece
sus
productos
Las
empresas
en
el
sector
SWTI
ofrecen
sus
productos
a
dos
sectores
en
especial,
Gobierno
y
Comercio.
Entre
el
6%
y
el
8%
de
las
empresas
concentran
sus
esfuerzos
en
tres
sectores
de
la
economía
que
son
atendidos
por
la
industria
nacional:
Salud,
logística
y
transporte;
y
el
mismo
sector
de
desarrollo
de
software.
Gráfico 19. Nacional
Fuente:
Cálculos
propios
con
base
en
resultados
de
la
encuesta
2015.
9.6. Percepción empresarial
Para
el
50%
de
los
empresarios
de
las
regiones
Centro-‐Oriente,
Eje
Cafetero
y
Antioquia,
y
Pacífico,
la
situación
de
sus
empresas
es
buena.
Es
en
la
región
Pacífico
donde
el
mayor
porcentaje
de
empresarios
(10%)
cree
que
la
situación
de
su
empresa
es
mala,
mientras
que
en
la
región
Caribe
está
el
mayor
porcentaje
de
empresarios
que
considera
que
la
situación
de
su
compañía
es
aceptable
(64%).
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
Gráfico
20.
Percepción
de
la
situación
económica
actual
de
su
empresa
Fuente:
Cálculos
propios
con
base
en
resultados
de
la
encuesta
2015.
La
percepción
de
los
empresarios
es
positiva,
en
la
región
Pacífico,
Caribe
y
Centro-‐Sur-‐Amazonía
es
donde
se
percibe
mejor
la
situación
de
la
empresa
en
el
2015.
Para
cerca
del
20%
de
las
empresas
en
la
región
Centro-‐Oriente
la
situación
de
su
empresa
empeoró
respecto
al
2014.
En
el
Eje
Cafetero
y
Antioquia
es
donde
más
se
manifiesta
que
la
situación
de
la
empresa
no
ha
cambiado
de
un
año
al
otro
para
el
30%
de
los
empresarios.
Gráfico
21.
En
comparación
con
el
año
2014
la
situación
económica
actual
de
su
empresa
es:
Fuente:
Cálculos
propios
con
base
en
resultados
de
la
encuesta
2015.
El
nivel
de
confianza
en
la
dinámica
del
sector
se
evidencia
con
el
alto
porcentaje
a
nivel
nacional
(76%)
y
en
las
regiones
que
creen
que
la
situación
económica
de
sus
empresas
mejorará
en
los
próximos
6
meses.
Es
en
la
región
Centro-‐Oriente
donde
más
empresarios
(25%)
creen
que
la
situación
se
mantendrá.
En
la
región
Pacifico
se
da
el
más
alto
porcentaje
(5,6%)
de
empresarios
que
consideran
que
la
situación
será
desfavorable
para
su
compañía.
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
Gráfico
22.
Considera
que
la
situación
económica
de
su
empresa
en
los
próximos
seis
meses
tenderá
a
ser
Fuente:
Cálculos
propios
con
base
en
resultados
de
la
encuesta
2015.
Respecto
al
comportamiento
del
sector,
a
nivel
nacional
el
60%
de
los
empresarios
creen
que
mejorará.
En
la
región
Pacífico
se
ubican
los
empresarios
que
más
confían
en
el
crecimiento
del
sector,
por
el
contrario
en
la
región
Centro-‐Oriente
el
12%
de
los
empresarios
consideran
que
empeorará
el
comportamiento
del
sector.
Gráfico
23.
Percepción
de
su
empresa
sobre
la
situación
económica
actual
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
fue
mejor,
igual
o
peor
en
comparación
con
el
año
de
2014
Fuente:
Cálculos
propios
con
base
en
resultados
de
la
encuesta
2015.
9.7. Modelos asociativos y Spin Off
A nivel nacional solo el 32% de las empresas consideran que su nivel de innovación es alto, supera
la media nacional la región Centro-‐Oriente con el 38% de empresarios cuya inversión en
Caracterización de la Brecha de Talento Digital en Colombia 2015
Estudio de caracterización del sector de software y tecnologías de la información en Colombia
innovación es alta. La región del Eje Cafetero y Antioquia es la más crítica evaluando su nivel de
innovación, el 23% de los empresarios considera que es bajo.
Gráfico 24. ¿Considera que el nivel de innovación de su empresa es?
Fuente:
Cálculos
propios
con
base
en
resultados
de
la
encuesta
2015.
9.7.1. Modelos asociativos
El
65%
de
los
empresarios
en
el
país
considera
que
los
modelos
asociativos
son
buenos.
En
la
región
de
los
Llanos
no
los
conocen.
Es
en
el
Eje
Cafetero
y
Antioquia
donde
el
10%
de
los
empresarios
tienen
una
percepción
mala.
En
la
región
Pacífico
está
el
mayor
número
de
empresarios
(31,6%)
que
les
es
indiferente
la
función
de
los
modelos
asociativos.
Gráfico
25.
Percepción
sobre
modelos
asociativos
por
región
Fuente:
Cálculos
propios
con
base
en
resultados
de
la
encuesta
2015.
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
9.8. Tecnología
En
los
últimos
años
en
la
región
Pacífico
se
han
constituido
12
empresas
de
tecnología
(de
acuerdo
con
la
base
de
encuestados),
9
nuevas
empresas
en
la
región
del
Eje
Cafetero
y
Antioquia,
y
una
en
la
región
de
Centro-‐Oriente.
En
promedio
tienen
1,8
años
de
constituidas.
Sólo
una
de
ellas
ha
recibido
apoyo
de
la
academia,
en
concreto
de
la
Universidad
EAFIT.
Gráfico 26. Constitución nueva empresa software por región
Fuente:
Cálculos
propios
con
base
en
resultados
de
la
encuesta
2015.
9.9. Beneficios tributarios
El
61,49%
de
los
empresarios
no
conocen
la
deducción
en
la
renta
de
hasta
un
175%
por
proyectos
de
I+D+i.
Esta
cifra
es
alarmante
en
la
región
Pacífico,
donde
el
90%
de
los
empresarios
no
conocen
este
beneficio.
La
región
Caribe
es
donde
se
da
el
mayor
porcentaje
de
empresarios
que
están
enterados
de
esta
deducción
en
la
renta
(el
40%
conocen
la
normatividad).
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
Gráfico
27.
Deducción
en
la
renta
de
hasta
un
175%
por
proyectos
de
I+D+i
Fuente:
Cálculos
propios
con
base
en
resultados
de
la
encuesta
2015.
A
nivel
nacional
el
56%
de
los
empresarios
no
conocen
la
exención
de
renta
para
software
innovador.
La
región
mejor
informada
al
respecto
es
el
Eje
Cafetero
y
Antioquia,
donde
el
44%
de
los
empresarios
conocen
la
reglamentación.
El
9%
de
las
empresas
en
la
región
Pacífico,
Caribe
y
Centro-‐Oriente,
están
siendo
beneficiadas
por
la
exención.
Gráfico
28.
Exención
de
renta
para
software
innovador
Fuente:
Cálculos
propios
con
base
en
resultados
de
la
encuesta
2015
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
A
nivel
nacional
el
60%
de
los
empresarios
desconocen
el
Decreto
2223
de
2013
para
la
exportación
de
servicios.
Es
en
la
región
Pacífico
donde
no
hay
un
solo
beneficiario
del
mismo,
y
donde
el
82%
de
los
empresarios
no
conocen
los
beneficios
del
Decreto.
La
región
que
más
ha
dado
uso
al
Decreto
es
el
Eje
Cafetero
y
Antioquia,
donde
el
17%
de
los
empresarios
han
aplicado
al
mismo.
Gráfico 29. Conocimiento sobre Exención -‐ Decreto 2223 de 2013 para la exportación de servicios
Fuente: Cálculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.
En
el
caso
del
Decreto
2499
de
2012
para
la
retención
en
la
fuente,
a
nivel
nacional
el
41%
de
los
empresarios
lo
desconocen.
La
región
que
se
ha
visto
más
beneficiada
por
el
mismo
es
el
Eje
Cafetero
y
Antioquia
(35%
de
sus
empresas).
Mientras
que
la
región
donde
más
se
conoce
la
norma
es
Caribe
(50%
de
los
empresarios),
pero
solo
el
14%
lo
pone
en
práctica.
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
Gráfico
30.
Conocimiento
sobre
Decreto
2499
de
2012
para
la
retención
en
la
fuente
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
10. Conclusiones
La
primera
gran
conclusión
es
la
coincidencia
de
los
estudios
recientes
realizados
por
MinTIC,
SENA
y
Fedesoft,
sobre
los
tres
grandes
motores
del
sector
TI:
el
desarrollo/fábrica
de
software,
la
consultoría
en
informática
y
el
procesamiento
de
datos.
En
general,
las
empresas
se
especializan
de
acuerdo
con
el
servicio
o
producto
que
ofrecen;
los
sectores
donde
concentran
sus
esfuerzos
de
ventas
son:
Gobierno,
comercio,
salud,
transporte
y
logística.
Sin
duda
alguna,
existen
enormes
oportunidades
en
sectores
como:
Hidrocarburos
y
minería,
energía,
agroindustrial,
educación,
construcción
y
turismo.
Es
ahí
donde
se
deben
concentrar
esfuerzos
estratégicos
crear
sinergias
con
los
respectivos
Ministerios
u
organismos
privados
(gremios)
para
impulsar
el
avance
tecnológico.
La
región
donde
se
concentran
el
69%
de
las
empresas
y
el
62,6%
de
las
ventas
es
la
Centro-‐
Oriente
(Bogotá,
Cúcuta,
Girardot,
Bucaramanga,
Tunja,
Sogamoso
y
Barrancabermeja).
Seguida
por
el
Eje
Cafetero
–
Antioquia,
con
el
19%
de
las
empresas
y
el
21%
de
las
ventas.
En
tercer
lugar,
se
ubica
la
región
Pacífico
con
el
6%
de
las
empresas
y
el
12,8%
de
las
ventas.
La
región
Caribe
ocupa
el
cuarto
lugar
con
el
4%
de
las
empresas
y
el
3,5%
de
las
ventas.
El
60%
de
las
empresas
a
nivel
nacional
tienen
activos
inferiores
a
294
millones,
por
lo
que
uno
de
los
grandes
retos
de
la
industria
es
el
desarrollo
de
sus
empresas
para
hacerlas
más
sólidas
y
competitivas
en
el
mercado
nacional
e
internacional,
teniendo
en
cuenta
que
uno
de
los
factores
decisivos
en
la
compra
por
parte
de
la
demanda
es
el
respaldo
financiero
del
proveedor.
En
cuanto
a
inversión
en
I+D+i
el
91%
de
las
empresas
asigna
menos
de
294
millones
a
este
rubro,
se
infiere
que
es
una
de
las
razones
por
las
cuales
el
sector
no
crece
acorde
con
las
expectativas
e
iniciativas
del
gobierno
y
empresarios.
Otro
factor
que
evidencia
este
resultado
es
el
reducido
número
de
grupos
de
investigación
y
el
limitado
número
de
doctores
en
el
área
de
informática
(12
graduados
en
el
2013).
Una
estrategia
que
aportaría
una
mejora
considerable
en
la
inversión
en
I+D+i
es
la
alianza
entre
la
academia
y
el
sector
productivo,
Colciencias
ha
avanzado
en
este
asunto
pero
se
necesita
el
apoyo
de
todos
los
actores
del
sistema.
A
nivel
tributario
las
empresas
manifiestan
un
desconocimiento
de
los
beneficios
otorgados
por
inversión
en
I+D+i,
creación
de
software
innovador
y
exportación
de
servicios.
Caracterización
de
la
Brecha
de
Talento
Digital
en
Colombia
2015
Estudio
de
caracterización
del
sector
de
software
y
tecnologías
de
la
información
en
Colombia
Cerrando
este
análisis,
es
importante
resaltar
el
consenso
de
las
empresas
respecto
a
la
mejora
en
la
situación
de
sus
negocios
y
del
sector.
Cualquier
esfuerzo
del
gobierno
y
las
asociaciones
necesitará
del
compromiso,
la
confianza
y
participación
de
los
empresarios.
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