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2010
Diagnóstico del Sector Textil y de
la Confección
Daniela Carrillo*
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Junio de 2010
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2005
industria han presentado en los últimos años un
2006 (p)
2007 (p)
2008 (p)
2009 (prev)
2003
2004
crecimiento significativo, sin embargo se enfrenta al
reto de competir dentro y fuera del país con artículos Participación sobre PIB Participación sobre Industria Manufacturera
realizar un diagnóstico del desempeño económico del Carnes y pescado elaborado 32,8% 35,1% 35,3% 34,6% 35,7%
Fabricación de productos textiles,
sector. prendas de vestir 15,5% 14,6% 14,3% 13,5% 13,0%
Productos alimenticios diversos 10,8% 10,5% 10,8% 10,5% 10,8%
Producción de madera y fabricación de
1. La Industria textil dentro de la economía. productos de madera 9,9% 9,5% 9,4% 10,1% 9,5%
Fabricación de productos químicos,
caucho y plástico 7,3% 6,9% 6,7% 7,2% 7,2%
De acuerdo a la Clasificación Internacional Uniforme Fabricación de otros productos
CIIU31, la fabricación de productos textiles y prendas de minerales no metálicos
Papel y productos de papel
6,4%
3,8%
6,5%
3,7%
6,4%
3,7%
6,5%
3,9%
6,5%
3,8%
vestir forma parte de la industria manufacturera. Según Elaboración de bebidas 3,1% 3,1% 3,3% 3,6% 3,7%
Elaboración de azúcar 3,9% 3,7% 3,6% 3,4% 3,4%
las previsiones del Banco Central del Ecuador (BCE), en Fabricación de maquinaria y equipo 2,8% 3,0% 3,1% 3,5% 3,2%
2009 este sector aportó con cerca de dos puntos Cereales y panadería 3,3% 3,1% 2,9% 2,8% 2,7%
Elaboración de productos de tabaco 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB), Industrias manufactureras n.c.p. 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
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Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección Junio de
2010
artículos de cuero en 2009 fue de 443 millones de Gráfico 1. 3 Exportaciones de manufacturas textiles (Capítulos 50 al
2
63 ). Miles de dólares FOB y tasa de variación. 2003 - 2009
dólares. Con excepción de 2003, entre 2000 y 2008 la
industria incrementó anualmente su producción (1,9% 200.000 60%
179.261
180.000
en promedio), sin embargo las previsiones indican para 50%
160.000
40%
2009 un decrecimiento de dos puntos porcentuales en 140.000
120.000 30%
relación a 2008 (452 millones de dólares). Lo cual da
100.000 20%
23,6%
cuenta del impacto de la crisis mundial en el sector 80.000 10%
60.000
textil. 0%
40.000
20.000 -10%
Gráfico 1. 2 Valor Agregado Bruto de la industria de fabricación de 0 -20%
productos textiles, prendas de vestir, fabricación de cuero y 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
artículos de cuero a precios de 2000
Millones de dólares y tasa de variación Miles de dólares Tasas de variación
443,0 14,0%
440,0 12,0%
Fuente: AITE, en base a las estadísticas del Banco Central del Ecuador
420,0 10,0%
400,0
8,0% De acuerdo a información tomada de la
6,0%
380,0 4,0% Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE)3,
360,0
2,0% en 2009 los principales productos exportados fueron las
0,0%
340,0 -2,0% manufacturas (48,9%) y productos especiales (14,2%) y
-2,0% -4,0%
320,0
-6,0%
los destinos más importantes fueron Venezuela
300,0 -8,0% (55,81%) y los países miembros de la Comunidad Andina
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2005
2006 (p)
2007 (p)
2008 (p)
2009 (prev)
2003
2004
(24,25%).
7%
En relación al comercio exterior, la exportación 14%
5%
de manufacturas de textiles ha tenido un crecimiento Materias Primas
Hilados
significativo durante los últimos tres años (30,5% en 13%
Tejidos
promedio). En 2009 el crecimiento de las exportaciones Prendas de vestir
textiles fue de 23,6% y su participación dentro de las 12% Manufacturas
exportaciones totales fue de 1,3%, dicha participación 49%
Productos Especiales
Fuente: AITE, en base a las estadísticas del Banco Central del Ecuador
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Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección Junio de
2010
-24,1%
Fuente: AITE, en base a las estadísticas del Banco Central del Ecuador
-65,7%
Materias Hilados Tejidos Prendas de Manufacturas Productos
Primas vestir Especiales
Fuente: AITE, en base a las estadísticas del Banco Central del Ecuador
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2010
2. Desempeño económico del sector textil cierto nivel de competencia. Es evidente que la
producción promedio en 2007 de las empresas grandes
2.1. Industria textil es mayor que las medianas y pequeñas, sin embargo la
diferencia no es grande (Tabla 2.1).
De los resultados de la Encuesta de Manufactura y
Minería se desprende que en 2007 la producción total Tabla 2. 1 Producción promedio y estructura porcentual de la
producción total según tamaño del establecimiento. 2007
de la industria dedicada a la fabricación de productos
textiles, prendas de vestir y artículos de cuero4 Producción
Participación Participación
Tamaño de sobre total de sobre la
representó el 3,5% de la producción manufacturera promedio por
la empresa empresas producción
empresa
total. Sin embargo, en promedio en el mismo año el investigadas total
producto por empresa de este sector fue de 3,28 Pequeña $ 28.585,12 6,3% 5,5%
Mediana $ 25.298,59 13,9% 10,8%
millones de dólares, uno de los más bajos de la industria Grande $ 34.092,85 79,9% 83,7%
manufacturera. Total $ 32.529,25 100,0% 100,0%
10,2% 35,0%
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES N.C.P.
Los ingresos del sector textil no se deben solo a las
actividades productivas sino también a las actividades
FABRICACIÓN DE TEJIDOS Y ARTÍCULOS DE PUNTO Y
15,1%
GANCHILLO relacionadas al comercio. De acuerdo a los resultados
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS FABRICACIÓN DE de la Encuesta Anual de Comercio Interno de 20077, la
MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE
27,0% TALABARTERÍA, GUARNICIONERÍA Y CALZADO
ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES, FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS
comercialización de productos textiles y prendas de
DE PIEL
vestir representa el 2,3% de la producción total de las
Fuente: INEC, Encuesta de Manufactura y Minería 2007 actividades comerciales. De las ventas generadas por el
sector textil, la comercialización al por menor de
El 83,7% de la producción de la industria textil
artículos textiles y prendas de vestir es la de mayor
corresponde a las grandes empresas5 las cuales
participación (82%).
representan el 79,9% de las manufacturas del sector. A
diferencia de otras industrias donde gran parte de la
producción se concentra en manos de pocas empresas,
6
en este sector se evidencia lo contrario reflejándose Son los insumos que se utilizan para producir otros bienes y servicios.
7
La Encuesta cubre las Divisiones: 50, 51 y 52 de la Sección G, Comercio al por Mayor,
4 Comercio al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos
Divisiones CIIU 17,18 y 19 Personales; Enseres Domésticos, de acuerdo con la “clasificación ampliada de las
5 actividades económicas de la CIIU-TERCERA REVISION”. El universo de investigación está
Se ha considerado la estructura de la CAN para clasificar a las empresas. De a cuerdo
constituido por los establecimientos que, a la fecha de la enumeración, tenían 10 o más
al personal ocupado las empresas pequeñas constituyen aquellas con 10 a 49 ocupados,
personas ocupadas.
se consideran medianas a las de 50 a 199 ocupados y grandes a aquellas de más de 200
ocupados.
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Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección Junio de
2010
En las actividades de comercialización de este de la variación mensual como anual del índice. A partir
sector, el valor agregado y el consumo intermedio de enero de 2007, la mayor variación mensual se
intervienen en el proceso de producción en partes registra en enero de 2008 (27,16%) y en septiembre de
iguales (50% cada uno). 2009 (33,68%) la mayor variación anual. Mientras que
las caídas mensual y anual más importantes son las de
2.3. Índice de nivel de actividad económica8 mayo de 2008 (-23,57%) y septiembre de 2008 (-
En enero de 2010, el desempeño económico 15,99%).
medido a través del Índice de nivel de actividad Gráfico 2. 3 Variaciones porcentuales del INA-R de la industria
registrada (INA-R) muestra, en las actividades dedicada a la fabricación de productos textiles 2007-2010
relacionadas a la fabricación de productos textiles y la
40,00%
elaboración de prendas de vestir, niveles superiores al 30,00%
índice general (105,32) y al índice de la industria 20,00%
feb-07
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jul-08
oct-09
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jul-09
mar-07
ago-07
mar-08
ago-08
mar-09
ago-09
250,00
200,00
Mensual Anual
150,00
115,31
100,00 107,29
99,89 Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial
50,00
ene-09
ene-10
sep-07
sep-08
sep-09
oct-07
oct-09
jun-07
jun-08
oct-08
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jul-08
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mar-08
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ago-08
dic-08
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nov-08
nov-09
abr-07
abr-08
abr-09
may-08
may-09
8
Indica el desempeño económico fiscal mensual de los sectores productivos, medido en
base al comportamiento de las ventas corrientes para un mes calendario, comparadas
con las del mismo mes pero del periodo base. Toma como fuente las ventas registradas
mensualmente por el SRI de los contribuyentes especiales. El último dato disponible
corresponde al mes de enero de 2009.
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Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección Junio de
2010
Gráfico 2. 4 Variaciones porcentuales del INA-R de la industria 2.4. Índice de Volumen Industrial (IVI)9
dedicada a la fabricación de prendas de vestir 2007-2010
En diciembre de 2009, de las tres industrias
120,00%
100,00% relacionadas al sector textil, la dedicada a la fabricación
80,00%
de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles muestra
60,00%
40,00% el mayor índice de volumen industrial (IVI)10. Las dos
20,00%
0,00%
8,61% industrias restantes registran un índice inferior incluso
8,34%
-20,00% al IVI de todo el sector manufacturero (145,38). La
-40,00%
-60,00%
tendencia de este indicador se muestra estable en las
tres industrias que componen el sector textil, con
ene-07
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sep-07
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ago-08
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abr-08
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may-07
may-08
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excepción de ciertas variaciones bruscas en la industria
Mensual Anual de fabricación de prendas de vestir, se evidencia
claramente una disminución del índice a partir de enero
Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial de 2008 y una recuperación del mismo en diciembre del
mismo año.
En relación a la industria de curtido, adobo y
fabricación de artículos de cuero, se puede apreciar un Gráfico 2. 6 Índice de volumen industrial (IVI)
descenso de la tasa anual de variación del INA-R a partir Enero 2007 - Diciembre 2009
de diciembre de 2007, mostrándose negativa hasta 250,00
octubre de 2008. Lo anterior coincide con el periodo de 200,00
180,88
crisis económica y los rezagos que la misma dejó en la 150,00 137,84
100,00 110,55
los sectores productivos. 50,00
0,00
Gráfico 2. 5 Variaciones porcentuales del INA-R de la industria
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abr-08
nov-08
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may-08
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dedicada al curtido, adobo de cueros, fabricación de maletas,
bolsos de mano, artículos de talabartería, guarnicionería y calzado
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES
2007-2010
FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
400,00%
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS, FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE
350,00% TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA y CALZADO
300,00%
250,00%
200,00% Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial
150,00%
100,00%
50,00%
70,56% Al comparar el IVI de la industria dedicada a la
0,00%
-18,89% fabricación de productos textiles del último año con dos
-50,00%
-100,00% años anteriores, se aprecia que durante 2009 el índice
mostró niveles inferiores al 2008, lo cual demuestra que
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may-08
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9
La información presentada ha sido tomada en el mes de Marzo de 2010, cualquier
variación con respecto a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009 se debe
a que los índices de los últimos tres meses siempre están considerados como
provisionales.
10
El IVI investiga una muestra conformada por el 20% de los establecimientos
seleccionados del Directorio 2001 de la Encuesta Anual de Manufactura. Se toma
información de las ventas e inventarios inicial y final de los productos terminados. El
último dato disponible corresponde al mes de diciembre de 2009.
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Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección Junio de
2010
Gráfico 2. 7 Índice de volumen industrial - Fabricación de productos guarnicionería. En 2009, el IVI no muestra ser superior
textiles. 2007 - 2009
al resto de años, es evidente que este sector
150 experimentó poco dinamismo en términos de volumen
140 de producción.
130
120 Gráfico 2. 9 Índice de volumen industrial – Curtido y adobo de
IVI
90 170
80 160
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
150
2007 94 102 114 108 116 108 117 128 121 127 122 111 140
2008 100 111 122 127 122 123 135 134 137 134 110 113 130
IVI
2009 92 100 123 114 107 112 120 114 125 129 113 111 120
110
100
Fuente: INEC, Indicadores de la Producción Industrial
90
80
En la industria de fabricación de prendas de ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2007 119 113 142 123 155 142 155 145 132 139 138 139
vestir, se presenta una situación similar. En 2009 el IVI 2008 159 145 164 150 136 122 138 133 138 140 134 130
sólo supera al de periodos anteriores en julio y octubre, 2009 139 140 149 135 129 133 139 135 130 131 104 138
dic-07
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60
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2007 94 109 115 110 109 116 113 116 126 118 139 177
2008 71 94 96 109 102 105 82 92 111 88 88 220 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES
2009 66 112 111 88 106 90 133 86 126 128 105 181 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
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Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección Junio de
2010
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Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección Junio de
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80,00
Remuneración
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sep-08
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oct-08
oct-09
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may-08
may-09
Remuneración
Actividad promedio
promedio anual
mensual INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
Venta al por mayor de productos FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
textiles, prendas de vestir y 8149,87 679,16 CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE
artículos de cuero TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA
11
Mide la evolución del empleo y de las remuneraciones de la mano de obra utilizada
en los establecimientos económicos que constan en la muestra y pertenecen a los
sectores de: Minería, Industrias Manufactureras, Comercio Interno, Restaurantes,
Hoteles y Servicios. La unidad de investigación es el establecimiento y la base de cálculo
del índice es el primer trimestre del año 2003. El último dato disponible corresponde al
mes de diciembre de 2009.
12
La información presentada ha sido tomada en el mes de Marzo de 2010, cualquier
variación con respecto a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009 se debe
a que los índices de los últimos tres meses siempre están considerados como
provisionales.
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Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección Junio de
2010
Gráfico 3. 5 Variación porcentual mensual del índice de empleo. 3.2.2. Índice de horas trabajadas
Fabricación de productos textiles, prendas de vestir y artículos de
cuero. Enero 2007 - Diciembre 2009
Dentro de las industrias que forman parte del
10,00% sector textil, la de curtido, adobo y fabricación de
5,00% artículos de cuero presenta el mayor índice de horas
1,05%
0,00% -0,39% trabajadas, lo cual guarda relación con su índice de
-5,00%
-3,41% personal ocupado. Por otro lado, la industria de
-10,00%
fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de
pieles registra el menor índice y muestra una tendencia
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decreciente del mismo.
FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
120,00
anual negativa del índice de empleo es la de fabricación 108,42
100,00
de productos textiles. La industria dedicada al adobo, 97,96
80,00
curtido y fabricación de productos de cuero ha
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registrado desde abril de 2009 variaciones positivas del
indicador y una tendencia creciente del mismo. Por su INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
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Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección Junio de
2010
Gráfico 3. 8 Variación porcentual mensual del índice de horas (204,31) y al índice general (232,09). La industria con
trabajadas. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir y
artículos de cuero. Enero 2007 - Diciembre 2009
mayor índice es la de curtido, adobo y fabricación de
30,00% artículos de cuero.
20,00%
Gráfico 3. 10 Índice de remuneraciones. Fabricación de productos
10,00%
textiles, prendas de vestir y artículos de cuero.
0,00% -0,48%
-0,71% Enero 2007 - Diciembre 2009
-10,00%
-20,00% -18,08% 260,00
240,00
ene-07
ene-08
ene-09
sep-07
sep-08
sep-09
oct-07
oct-08
oct-09
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ago-09
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nov-07
nov-08
nov-09
abr-07
abr-08
abr-09
may-07
may-08
may-09
220,00
200,00 190,06
180,00 183,55
FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES 175,62
160,00
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
140,00
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE 120,00
TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA 100,00
feb-07
dic-07
feb-08
dic-08
feb-09
dic-09
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nov-08
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sep-07
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may-08
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oct-08
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jul-08
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jul-09
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ago-07
mar-08
ago-08
mar-09
ago-09
Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial
FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
La variación anual también sigue un FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
comportamiento inestable, con picos y caídas súbitas de CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE
TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA
un mes a otro. Sin embargo se puede evidenciar en los
últimos meses de 2009 una tendencia creciente del Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial
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nov-08
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abr-07
abr-08
abr-09
may-07
may-08
may-09
30,00%
20,00%
FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES 10,00%
3,37%
0,00% 1,70%
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
-10,00% -3,82%
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE
-20,00%
TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA
-30,00%
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En diciembre de 2009 el índice de CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE
TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA
remuneraciones en las tres industrias del sector textil es
inferior al índice de las industrias manufactureras Fuente: INEC, Indicadores de la producción industrial
Página 12
Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección Junio de
2010
En relación a la variación anual del índice de Gráfico 4. 1Estructura del gasto mensual de los hogares a nivel
nacional. 2005 - 2006
remuneraciones, la industria de fabricación de prendas
de vestir, adobo y teñido de pieles registra a partir de Alimentos y bebidas no alcohólicas
Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes
mayo de 2009 una tendencia decreciente, alcanzando Prendas de vestir y calzado
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
en diciembre del mismo año una variación negativa. La Muebles, artículos para el hogar
Salud
industria de fabricación de productos textiles por su Transporte 6%
Comunicaciones 10%
parte muestra una recuperación en los dos últimos Recreación y cultra 28%
Educación 3%
meses de 2009, después de haber pasado por una Restaurantes y hoteles
Bienes y servicios diversos 4%
desaceleración de la tasa de crecimiento en meses 3%
Gráfico 3. 12 Variación porcentual anual del índice de horas Fuente: INEC, ECV Quinta Ronda 2005-2006
trabajadas. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir y
artículos de cuero. Enero 2007 - Diciembre 2009 Al no ser un bien de primera necesidad, el gasto
en prendas de vestir y calzado tiene una participación
40,00%
30,00% marginal dentro del consumo mensual de los hogares,
20,00%
10,00%
15,44% sin embargo más del 50% de los hogares a nivel
8,85%
0,00% nacional si realizan este tipo de gasto de manera
-10,00% -7,51%
-20,00%
trimestral, destinando en promedio 75 dólares por
-30,00% concepto de prendas de vestir (excluyendo uniformes
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Diagnóstico del Sector Textil y de la Confección Junio de
2010
5. Conclusiones
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