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2012
Recopilación de estudios
Factores Clave para
un Análisis Estratégico
de la Minería
2012
Cochilco Recopilación de Estudios 2011
2
ÍNDICE
Presentación 13
I.
INTRODUCCIÓN 19
II.
METODOLOGÍA 21
2.1 Consumo de energía 21
2.2 Emisiones de gases de efecto invernadero 21
2.2.1
Cálculo emisiones directas 22
III.
PRINCIPALES RESULTADOS DE ENERGíA 24
3.1 Consumos totales de energía 24
3.2 Consumos unitarios 26
3.3 Consumos de energía por área de producción 26
3.4 Comentarios sobre el consumo de energía 28
3
Cochilco Recopilación de Estudios
I.
INTRODUCCIÓN 43
1.1 Antecedentes generales 43
1.2 Objetivos y alcances del estudio 45
1.3
Metodología 46
IV.
Consumo Unitario de Agua FRESCA 54
4.1 En concentración 54
4.2 En hidrometalurgia 57
V.
Eficiencia Hídrica 58
VII.
CONCLUSIONES 65
ANEXO 66
4
capítulo 3: Actualización del Estudio Prospectivo al año 2020 del Consumo de Energía
Eléctrica en la Minería del Cobre 69
rESUMEN EJECUTIVO 71
I.
INTRODUCCIÓN 73
5
Cochilco Recopilación de Estudios 2011
I.
INTRODUCCIÓN 106
II.
MERCADO INTERNACIONAL DEL MOLIBDENO 107
2.1 Reservas y reservas base 107
2.2 Producción mundial de molibdeno de mina 108
2.3 Cartera de principales proyectos 110
2.4 Procesamiento del molibdeno 111
2.5 Consumo mundial de molibdeno 111
2.6 Análisis de precios 113
2.7 Comercio internacional del molibdeno entre China y occidente 115
III. BALANCE DEL MERCADO Y PROYECCIÓN DE PRECIOS PARA LOS AÑOS 2011 y 2012 117
IV.
PRODUCCIÓN DE MOLIBDENO EN CHILE 119
4.1 Producción minera de molibdenita 119
4.2 Productos industriales de molibdeno 120
4.3 Principales productos de molibdeno exportado 121
6
capÍtulo 5: Mercado Nacional e Internacional del Hierro y Acero 137
Resumen Ejecutivo 139
I.
Introducción 141
II.
El mercado Mundial del Hierro 142
1.1 Reservas mundiales de hierro 142
1.2 Producción mundial de mineral de hierro 143
1.3 Demanda mundial de mineral de hierro 143
1.4 Proyección del precio del hierro 146
7
Cochilco Recopilación de Estudios 2011
I.
Mercado Financiero del Oro 162
1.1 Cotización del oro 162
1.2 Inversión en oro 162
1.3 Portfolio y diversificación 164
III.
Demanda de Oro 171
IV.
Mercado Financiero de la Plata 172
4.1 Cotización de la plata 172
4.2 Inversión en plata 173
V.
Oferta Mundial de Plata 174
5.1 Producción de plata de mina 175
5.2 Oferta de material reciclado 175
5.3 Ventas y compras del sector oficial 176
VI.
Demanda Mundial de Plata 177
8
capÍtulo 7 : El Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico Proyectado
al año 2020 183
RESUMEN EJECUTIVO 185
1. Características del mercado chileno del ácido sulfúrico 185
2. Perspectivas del mercado chileno del ácido sulfúrico al año 2020 187
I.
INTRODUCCIÓN 190
1.1 Propósito y contenido del informe 190
1.2
Metodología 191
1.2.1
Cobertura 191
1.2.2 Criterio de segmentación por casos según su nivel de certeza 192
1.2.3 Criterio de segmentación según el desarrollo cronológico 194
9
Cochilco Recopilación de Estudios
10
11
12
PRESENTACIÓN
La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), en su constante preocupa-
ción por informar acerca de temas relevantes para el sector minero, pre-
senta el libro “Factores Clave para un Análisis Estratégico de la Mine-
ría” que recopila los principales estudios e informes elaborados el año
2011 por la Institución. Dichos documentos son fruto del trabajo realizado
por la Dirección de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, y tienen el
propósito analizar aspectos centrales de la minería nacional y proponer
ideas para su fortalecimiento. La entrega de estos antecedentes per-
mitirá a la opinión pública en general, acercarse a aquellos elementos
principales para la toma de decisiones en el ámbito de las políticas pú-
blicas sectoriales.
En esta oportunidad los énfasis de los estudios han estado en dos áreas.
La primera incluye los insumos estratégicos para la minería, con informa-
ción sobre energía, agua y ácido sulfúrico, tanto contemporánea como
sus perspectivas. La segunda área resume información de aquellos mer-
cados internacionales de metales que se están incorporando a la oferta
con mayor importancia relativa. Estos corresponden al hierro y acero,
molibdeno, oro y plata.
13
Cochilco Recopilación de Estudios
14
Relacionado al mercado del acero, se encuentra el consumo de molib-
deno, cuya producción se genera como un subproducto de la minería
del cobre. Dada la relevancia de este mineral para Chile, Cochilco ela-
boró el informe “Mercado Internacional del Molibdeno y la Producción
en Chile”, en el que se destaca que solo tres países concentran más del
80% de las reservas conocidas de este producto, según la United States
Geological Survey. Estos son China, EE.UU. y Chile.
15
Consumo de Energía y Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero Asociadas a la Minería del Cobre, 2010
Capítulo 1
CONSUMO DE ENERGÍA Y EMISIONES DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO ASOCIADAS A LA
MINERÍA DEL COBRE, 2010
17
Cochilco Recopilación de Estudios
GLOSARIO
CH4: Metano
EW: Electroobtención
LX: Lixiviación
18
Consumo de Energía y Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero Asociadas a la Minería del Cobre, 2010
I. INTRODUCCIóN
La primera parte de este estudio es una actualización al año 2010 de
versiones anteriores de estudios realizados por la Comisión Chilena del
Cobre desde el año 1995, sobre consumos de energía en la minería del
cobre de Chile, los que pueden ser consultados en la página web de
Cochilco www.cochilco.cl.
19
Cochilco Recopilación de Estudios
Los resultados de este estudio han sido posibles gracias a la amplia co-
laboración de las empresas que entregaron sus antecedentes para la
elaboración de este trabajo2.
20
Consumo de Energía y Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero Asociadas a la Minería del Cobre, 2010
II. METODOLOGíA3
2.1 Consumo de energía
Se ha utilizado la misma metodología que en las versiones anteriores de
este trabajo, partiendo por una conceptualización del proceso de obten-
ción del cobre a través de la definición de áreas, etapas y procesos (mina,
concentradora, fundición, refinería, lixiviación-extracción por solventes-
electroobtención, y servicios) que generan flujos de materiales característi-
cos, cuyo volumen va decreciendo a medida que se avanza en el grado de
refinación del producto. Con las definiciones se genera una encuesta que
se envía a todas las principales empresas productoras y refinadoras, las que
al año 2010 representan el 98% de la producción de cobre de Chile.
Para calcular las emisiones de CO2 asociadas al consumo de cada tipo de com-
bustible, se usó el correspondiente factor de emisión del combustible y la frac-
ción de carbono oxidado, datos publicados por el IPCC en las “Revised 1996
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Workbook (Volume 2)”.
3 Los detalles de la metodología aplicada se pueden ver en “Coeficientes unitarios de consumo de energía de la minería del
cobre 1995 – 2004” y “Emisiones de gases de efecto invernadero de la minería del cobre de Chile 2006”. www.cochilco.cl
21
Cochilco Recopilación de Estudios
Para calcular las emisiones de CH4 y N2O asociadas al uso directo de cada tipo
de combustible, se utilizaron los factores de emisión publicados por el IPCC, que
son función del combustible y del tipo de uso que se le ha dado al combustible.
A pesar de que las emisiones de CH4 y N2O son menores que las emisiones de
CO2, su potencial de calentamiento global por unidad de masa es mayor.
Donde:
Cuadro N° 1: Factores de Emisión de Carbono y Fracción de Carbono Oxidado por Tipo de Combustible
22
Consumo de Energía y Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero Asociadas a la Minería del Cobre, 2010
Para calcular las emisiones de CH4 y N2O asociadas al uso directo de cada
tipo de combustible, en la siguiente fórmula general se utilizaron factores
de emisión que son función del combustible y del tipo de uso que se le ha
dado al combustible:
Donde
Fuente: Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Refe-
rence Manual (Volume 3), Tables 1 – 7; 1 – 8; 1 – 15; 1 – 16; 1 – 17; 1 – 27; y 1 – 32.
23
Cochilco Recopilación de Estudios
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL COMBUSTIBLES (TJ) 38.962 38.251 40.841 42.031 42.468 44.346 52.939 56.993 64.402 60.637
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA (TJ) 47.272 49.454 53.945 58.082 58.831 59.744 63.854 64.653 68.318 68.947
TOTAL ENERGÍA (TJ) 86.234 87.705 94.786 100.114 101.299 104.091 116.794 121.646 132.720 129.583
PRODUCCIÓN DE COBRE (miles TMF) 4.739 4.581 4.904 5.413 5.321 5.361 5.557 5.330 5.390 5.419
Fuente: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre en base a información de las empresas.
24
Consumo de Energía y Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero Asociadas a la Minería del Cobre, 2010
25
Cochilco Recopilación de Estudios
Cabe señalar que la minería del cobre en el año 2010 redujo su consumo de
energía tanto en términos absolutos como unitarios, en particular en combus-
tibles, y con una cartera de productos que no varió prácticamente nada, lo
que estaría indicando una mayor eficiencia en el uso de la energía.
5 Consumo Unitario: Energía consumida para producir una unidad de producto (1 tonelada de cobre fino contenido).
6 Mina rajo y subterránea, Concentradora, Fundición, Refinería Electrolítica, Tratamiento de Minerales Lixiviables y Servicios
a la producción.
26
Consumo de Energía y Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero Asociadas a la Minería del Cobre, 2010
27
Cochilco Recopilación de Estudios
Concentradora
Trat. Lixiviables
Fundición
Servicios
Refinería
Concentradora
Trat. Lixiviables
Fundición
Servicios
Refinería
28
Consumo de Energía y Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero Asociadas a la Minería del Cobre, 2010
5,3%
El gráfico N° 5 se muestra que los princi- Gas Natural
pales combustibles consumidos directa-
0,5%
78,7%
mente por la minería del cobre en el año Carbón
Diésel
2010 son: petróleo Diésel (78,7%), Enap 6
0,2%
(14,3%) y Gas Natural (5,3%), siendo mar- Gasolina
ginal la participación de los otros com-
bustibles (carbón, kerosene, butano, gas
licuado y gasolinas). 8 Fuente: Elaborado por la Comisión Chilena del
Cobre en base a información de las empresas.
29
Cochilco Recopilación de Estudios
9 Cálculos hechos en base al Balance Nacional de Energía 2010 publicado por el Ministerio de Energía.
30
Consumo de Energía y Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero Asociadas a la Minería del Cobre, 2010
El estudio incluye todos los procesos mineros, desde la extracción del mine-
ral hasta la producción de los concentrados y cátodos de cobre. Se analiza
el período 2001-2010 para así tener una visión de la década y ver la evolu-
ción de las emisiones directas de GEI de la minería del cobre chilena.
31
Cochilco Recopilación de Estudios
Concentradora
Fundición
Mina Subterránea
Servicios
Refinería
32
Consumo de Energía y Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero Asociadas a la Minería del Cobre, 2010
lo cual produce una baja en las leyes de los minerales, mayor dureza de los
minerales y aumento de las distancias de acarreo, todo lo cual implica un
mayor uso de combustible y, por tanto, mayores emisiones directas de GEI.
33
Cochilco Recopilación de Estudios
ANEXO 1
Tabla N°1: Faenas Mineras Incluidas en el Estudio
CODELCO Chile
División El Teniente
División Codelco Norte (Chuquicamata y Radomiro Tomic)
División Salvador
División Andina
División Ventanas
34
Consumo de Energía y Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero Asociadas a la Minería del Cobre, 2010
Cartera 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Productos
Cátodos SX (TMF) 1.538.227 1.601.959 1.653.093 1.636.308 1.584.620 1.691.795 1.832.105 1.973.700 2.112.750 2.088.511
Cátodos ER (TMF) 1.187.262 1.115.612 1.107.443 1.050.583 1.077.008 958.184 985.315 987.676 1.071.268 1.054.900
Concentrado (TMF) 1.697.600 1.539.900 1.708.700 2.258.600 2.177.800 2.103.600 2.210.600 1.987.400 1.754.541 1.770.600
Otros Refinados (TMF) 315.934 323.067 434.966 467.014 481.100 607.198 528.944 381.523 451.022 504.882
TOTAL (TMF) 4.739.023 4.580.538 4.904.202 5.412.505 5.320.528 5.360.777 5.556.964 5.330.299 5.389.581 5.418.893
Fuente: Anuario de Estadística del Cobre y Otros Minerales 1990-2010, Cochilco 2010.
Tabla N° 3: Coeficientes Unitarios de Consumo de Combustibles por Áreas (por tonelada de fino en el producto de cada etapa)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mina Rajo 4.307,9 4.595,0 4.446,4 4.442,4 4.196,4 4.465,0 5.119,6 5.634,4 6.764,3 6.217,7
(MJ / TMF en mineral)
Mina Subterránea 947,0 1.069,7 1.129,0 1.000,6 1.333,1 1.563,9 1.808,5 1.297,6 1.530,1 1.092,5
(MJ / TMF en mineral)
Mina (1) 3.808,4 4.076,9 3.964,4 3.932,9 3.799,9 4.084,6 4.702,9 5.186,4 6.155,9 5.705,9
(MJ / TMF en mineral)
Concentradora 200,4 188,8 203,4 176,2 215,8 185,4 188,6 233,4 238,6 206,4
(MJ / TMF en concentrado)
Fundición 6.063,7 5.275,1 5.087,8 4.699,8 4.965,3 4.827,9 4.964,9 5.170,3 4.531,4 4.679,5
(MJ / TMF en ánodos)
Refinería 1.284,2 1.378,4 1.401,7 1.475,2 1.751,7 1.603,7 1.504,0 1.195,1 1.097,3 869,1
(MJ / TMF en cátodos ER)
LX / SX / EW
(MJ / TMF en cátodos 2.278,9 2.329,4 2.620,6 2.669,1 2.905,5 2.893,8 3.094,6 3.080,1 3.003,1 3.185,1
SX-EW)
Servicios 357,7 377,0 510,8 318,6 278,3 280,0 266,1 256,7 366,9 367,8
(MJ / TMF total producido)
35
Cochilco Recopilación de Estudios
Tabla N° 4: Coeficientes Unitarios de Consumo de Combustibles por Áreas (por tonelada de mineral extraído o tratado)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mina Rajo 44,2 44,0 41,4 43,2 38,1 41,7 47,5 46,6 47,3 48,5
(MJ / TM mineral extraído)
Mina Subterránea 10,6 11,5 12,0 10,6 13,9 15,8 18,2 12,8 14,6 10,4
(MJ / TM mineral extraído)
Mina (1) 39,6 39,8 37,6 38,8 35,1 38,6 44,1 43,6 44,2 45,3
(MJ / TM mineral extraído)
Concentradora 2,1 1,8 1,9 1,7 1,9 1,6 1,5 2,0 1,9 1,6
(MJ / TM mineral procesado)
Fundición 2.045,9 1.751,7 1.684,6 1.533,9 1.603,8 1.549,5 1.563,8 1.607,8 1.440,1 1.437,8
(MJ / TM concentrado procesado)
LX / SX / EW 16,4 15,7 15,7 16,2 14,9 14,8 14,7 12,2 13,2 12,3
(MJ /TM mineral tratado)
Tabla N° 5: Coeficientes Unitarios de Consumo de Energía Eléctrica por Áreas (por tonelada de fino en el producto de cada etapa)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mina Rajo 445,0 485,5 544,2 585,6 639,7 614,3 619,9 654,8 731,5 627,1
(MJ / TMF en mineral)
Mina Subterránea 1.248,3 1.337,3 1.394,5 1.257,9 1.558,5 1.693,5 1.692,3 2.099,4 1.971,5 2.012,9
(MJ / TMF en mineral)
Mina (1) 570,4 618,3 673,5 689,1 770,0 758,5 757,3 808,2 878,1 772,4
(MJ / TMF en mineral)
Concentradora 6.111,8 6.881,7 7.135,3 6.942,7 7.240,9 7.424,6 7.862,7 8.208,5 9.055,5 8.945,6
(MJ / TMF en concentrado)
Fundición 3.494,1 3.694,0 3.792,0 3.836,2 3.771,7 3.778,7 3.887,1 3.692,1 3.531,9 3.741,0
(MJ / TMF en ánodos)
Refinería 1.245,4 1.243,4 1.238,1 1.276,8 1.269,9 1.233,4 1.221,2 1.285,1 1.254,8 1.311,2
(MJ / TMF en cátodos ER)
LX / SX / EW 9.542,5 9.974,0 10.221,9 10.429,0 10.082,3 10.128,7 10.479,6 10.702,3 10.295,8 10.633,8
(MJ / TMF en cátodos SX-EW)
Servicios 524,8 556,0 500,3 515,9 576,1 502,5 443,2 558,0 615,4 679,7
(MJ / TMF total producido)
36
Consumo de Energía y Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero Asociadas a la Minería del Cobre, 2010
Tabla N° 6: Coeficientes Unitarios de Consumo de Energía Eléctrica por Áreas (por tonelada de mineral extraído o tratado)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mina Rajo 4,6 4,6 5,2 5,8 5,9 5,8 5,8 5,4 5,3 4,9
(MJ / TMF en mineral)
Mina Subterránea 14,0 14,4 14,9 13,3 16,2 17,1 17,1 20,7 18,8 19,2
(MJ / TMF en mineral)
Mina (1) 6,0 6,0 6,5 6,9 7,2 7,2 7,2 6,8 6,6 6,2
(MJ / TMF en mineral)
Concentradora 67,2 69,6 71,5 70,0 69,9 72,0 73,6 76,8 73,4 72,9
(MJ / TMF en concentrado)
Fundición 1.143,3 1.204,7 1.221,1 1.219,0 1.282,4 1.178,9 1.207,2 1.229,4 1.112,3 1143,0
(MJ / TMF en ánodos)
LX / SX / EW
(MJ / TMF en cátodos 64,5 62,6 61,0 61,2 51,7 51,7 49,6 42,5 45,1 41,1
SX-EW)
(1) Promedio ponderado de los Coeficientes Unitarios de Mina Rajo y Subterránea.
Fuente: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre en base a información de las empresas.
37
Cochilco Recopilación de Estudios
38
Capítulo 2
CONSUMO DE AGUA EN LA
MINERÍA DEL COBRE 2010
RESUMEN EJECUTIVO
El presente informe es la segunda versión del estudio “Consumo de agua
en la minería del cobre”, cuyo objetivo principal es determinar tanto el
consumo global de agua fresca en la minería del cobre, como sus con-
sumos unitarios por tonelada de mineral tratado.
1 La abscisa del gráfico contiene el uso total acumulado de agua en cada una de las plantas concentradoras ordenadas de
menor a mayor % de extracción de agua fresca para su operación.
El uso total está dividido en 5 quintiles de 5,1 m3/seg, que constituye la base de cada rectángulo y la altura del representa
el % promedio de extracción de agua en cada quintil.
41
Cochilco Recopilación de Estudios
2 La abscisa del gráfico contiene la capacidad de tratamiento de mineral acumulada (Ktpd) en cada una de las plantas
concentradoras ordenadas de menor a mayor consumo unitario de agua fresca para su operación.
La capacidad diaria de procesamiento total está dividido en 5 quintiles de 227,5 Ktpd, que constituye la base de cada
rectángulo y la altura del representa el consumo unitario promedio de extracción de agua en cada quintil (m3/ton).
3 BAU: Business As Usual.
42
Consumo de Agua en la Minería del Cobre 2010
I. INTRODUCCIóN
1.1 Antecedentes generales
Los procesos mineros son altamente dependientes de un continuo ac-
ceso al agua para su desarrollo; por ende, el recurso hídrico constitu-
ye un recurso estratégico para la actividad. Sumado a lo anterior, hay
que considerar que la minería en Chile se desarrolla esencialmente en
la zona norte del país, zona de extrema aridez en la que el agua, tanto
superficial como subterránea, es un bien escaso. Por tanto, la disponibili-
dad y gestión del agua resultan claves en la minería.
43
Cochilco Recopilación de Estudios
44
Consumo de Agua en la Minería del Cobre 2010
4 Respecto a este tipo de agua, no existe información precisa acerca de la cantidad que significan dada la inexistencia de
la obligación de informarlas. Sin perjuicio de esto, expertos consideran que son volúmenes que, si bien en casos puntuales
pueden ser relevantes, no alteran la representatividad de las cifras cuando se considera al sector minero como un todo.
45
Cochilco Recopilación de Estudios
1.3 Metodología
Para desarrollar el trabajo se ha utilizado la misma metodología que
para la versión anterior5 de este estudio, sistematizando y analizando la
información del consumo de agua fresca en las faenas mineras con el
objeto de proporcionar información de calidad sobre la situación actual
de la minería frente al recurso hídrico y de contar con una base de datos
que se pueda seguir actualizando con el paso del tiempo, mostrando la
evolución del consumo y la demanda de agua del sector minero.
46
Consumo de Agua en la Minería del Cobre 2010
2.1 Concentración
En las plantas concentradoras el tratamiento de minerales sulfurados in-
volucra el chancado y molienda del mineral, seguido por la flotación,
clasificación y espesamiento (Ver figura 1). Los consumos más significati-
vos de agua se presentan en la flotación, el transporte de concentrados
y relaves, y la evaporación e infiltración en los tranques.
Evaporación
47
Cochilco Recopilación de Estudios
2.2 Hidrometalurgia
En tanto, la recuperación de cobre a partir de minerales oxidados y de
algunos sulfuros secundarios de cobre se hace a través del proceso hi-
drometalúrgico, que consta de los procesos de lixiviación (LX), extrac-
ción por solventes (SX) y electroobtención (EW) (Ver figura 2).
48
Consumo de Agua en la Minería del Cobre 2010
6 Ver Tabla 2 de Anexo que muestra producción total de cobre por Región en el año 2010.
49
Cochilco Recopilación de Estudios
7 Las cifras del año 2006 están basadas en el estudio publicado en el año 2008 con datos del año 2006 “Derechos, extracciones
y tasas unitarias de consumo de agua del sector minero, regiones centronorte de Chile”, elaborado por Proust Consultores
(representando a Consejo Minero y la Sociedad Nacional de la Minería) en conjunto con la Dirección General de Aguas.
8 Esta cifra representa el 97% de la producción total de cobre en el año 2009 estimada por Cochilco que fue de 5,418
millones de toneladas.
9 Esta cifra representa el 97% de la producción total de cobre en el año 2009 estimada por Cochilco que fue de 5,418
millones de toneladas.
50
Consumo de Agua en la Minería del Cobre 2010
3.3.1 Hidrometalurgia
Respecto a los consumos de agua fres-
ca necesarios para la producción de Gráfico 5: Consumos de agua fresca por región para
producción de concentrados y cátodos SxEw (l/s) año 2010
cátodos SxEw en el país, el Gráfico 5
muestra que, comparativamente, el ma-
I/S
yor consumo de agua fresca está en la II 5.000
Región, que produce a su vez el 80% de 4.000
estos cátodos de cobre en Chile. Luego 3.000 2.726
se ubican la I y III Región, que represen- 2.000
1.312 1.128 1.508
tan el 11% y 5% de la producción total de 1.010 919
1.000 794
436
185 136
cátodos de cobre. Los menores consumos 25 17 40
0
de agua para producción de cátodos es- I II III IV V VI RM Región
51
Cochilco Recopilación de Estudios
3.3.2 Concentración
Para la producción de concentrados de cobre, los consumos de agua
fresca son también liderados por la II Región por ser la mayor productora
de concentrados en el país con el 40%. Luego los mayores consumos de
agua fresca para este producto se presentan en la VI Región, que produ-
ce el 13% de concentrados, seguido por la III Región y I Región que produ-
cen el 7% y 14% de producción de concentrados. Comparativamente, los
menores consumos de agua fresca se presentan en la V Región que tiene
el 7% de la producción de concentrados de cobre del país, seguido por la
IV Región y Región Metropolitana que producen respectivamente el 13% y
5% de la producción total de concentrados de cobre en el país10.
Sin embargo, hay faenas donde el depósito y/o los espesadores están ubi-
cados a una significativa menor altura que la respectiva planta concentra-
dora, lo que haría costoso bombear agua de vuelta al proceso y, por ello,
considerarse no conveniente recircular el agua. En estos casos, sus consu-
mos de agua fresca tienden a igualar el uso total de agua en la operación.
10 Estimaciones de porcentajes de producción de concentrados y cátodos de cobre SxEw en el país por región fueron estima-
dos en base a información proporcionada por empresas y el Anuario de Estadísticas del cobre y otros minerales, Cochilco,
2010, Ver Tabla 3 de Anexo.
52
Consumo de Agua en la Minería del Cobre 2010
11 La abscisa del gráfico contiene el uso total acumulado de agua en cada una de las plantas concentradoras ordenadas de menor
a mayor porcentaje de extracción de agua fresca para su operación. El uso total está dividido en 5 quintiles de 5,1 m3/seg, que
constituye la base de cada rectángulo y la altura del representa el % promedio de extracción de agua en cada quintil.
53
Cochilco Recopilación de Estudios
Por lo tanto, las operaciones que se encuentran en los dos últimos quin-
tiles merecen ser focalizadas con prioridad en las futuras medidas de
eficiencia hídrica.
Cuadro 1: Consumo unitario promedio de agua por mineral tratado en procesos de concentración e
hidrometalurgia 2000-2010
1
Fuente: Documento “Uso Eficiente de Aguas en la industria minera, APL 2002”
2
Fuente: Estudio “Derechos, extracciones y tasas unitarias de consumo de agua
del sector minero, regiones centro-norte de Chile”, marzo 2008.
3
Fuente: Estudio “Consumo de Agua en la Minería del Cobre 2009”, Cochilco.
4
Fuente: Estudio “Consumo de Agua en la Minería del Cobre 2010”, Cochilco.
4.1 En concentración
En relación al consumo de agua fresca en el proceso de concentración,
las cifras señalan que la tasa unitaria de consumo entre el año 2006 y
2010 se ha mantenido dentro de un rango similar, en torno a 0,3-2,9 m 3/
ton. En cambio, los promedios anuales del consumo unitario de agua
fresca en concentración muestran una reducción desde 0,79 m 3/ton a
0,70 m 3/ton en el mismo período.
54
Consumo de Agua en la Minería del Cobre 2010
12 La abscisa del gráfico contiene la capacidad de tratamiento de mineral acumulada (Ktpd) en cada una de las plantas con-
centradoras ordenadas de menor a mayor consumo unitario de agua fresca para su operación.
La capacidad diaria de procesamiento total está dividido en 5 quintiles de 227,5 Ktpd, que constituye la base de cada
rectángulo y la altura del representa el consumo unitario promedio de extracción de agua en cada quintil (m3/ton).
55
Cochilco Recopilación de Estudios
Es así como se puede observar que en el primer quintil aparecen dos fae-
nas con un bajo consumo unitario de agua fresca que promedia 0,3 m3/ton
de mineral procesado, a niveles relativamente altos de producción, encon-
trándose ambas en sus máximos de eficiencia y escapándose del promedio
nacional. En tanto en el segundo, tercer y cuarto quintil se encuentra el
grueso de las mineras de cobre, que en promedio tienen un consumo uni-
tario que va desde los 0,4 a los 0,7 m3/ton de mineral procesado.
Si se revisa más detenidamente los dos últimos quintiles, se observa que hay
un alto número de faenas con producción mediana a pequeña escala que
son las que tienen mayores consumos unitarios respecto de las grandes fae-
nas, en un rango que va entre 0,8 a 2,9 m3/ton de mineral procesado.
56
Consumo de Agua en la Minería del Cobre 2010
4.2 En hidrometalurgia
En lo referente a la tasa unitaria de consumo de agua fresca en los proce-
sos de hidrometalurgia, esta fluctuaba en un rango de 0,08 a 0,25 m 3/ton
en el año 2006 y entre 0,06 y 0,8 m 3/ton en el 2010. Los valores más bajos
se han mantenido en torno a 0,06 y 0,08 m3/ton en el período analizado.
57
Cochilco Recopilación de Estudios
V. Eficiencia Hídrica
La eficiencia hídrica se refiere al desarrollo del proceso utilizando la míni-
ma cantidad de agua sin afectar la calidad del proceso en sí.
58
Consumo de Agua en la Minería del Cobre 2010
13 Esto implica que a menor ley y recuperación para producir 1 tonelada de cobre fino se requiere procesar una mayor canti-
dad de mineral y por tanto se necesita un mayor volumen de agua en el proceso productivo.
59
Cochilco Recopilación de Estudios
6.2 Desalinización
La desalinización es un proceso mediante el cual se elimina el contenido
de sales del agua de mar teniendo como producto agua dulce.
14 Tanto para proyectos existentes como para futuras expansiones y proyectos nuevos.
60
Consumo de Agua en la Minería del Cobre 2010
Por ello aparece como una alternativa interesante que debe ser explorada
en detalle, para lo cual se reseña brevemente los procesos de desalinización
utilizados a nivel mundial; esto es, aquellos realizados a través de la destila-
ción o los que utilizan membranas para la extracción de las sales del agua.
61
Cochilco Recopilación de Estudios
62
Consumo de Agua en la Minería del Cobre 2010
63
Cochilco Recopilación de Estudios
4,000
Pretratamiento Mina/Planta
Altura (msnm)
3,000
Estación
de Bombeo
2,000
Planta
Captación/ desaladora
1,000 Descarga
Suministro Eléctrico
0
0
40,000
70,000
100,000
130,000
160,000
188,000
Distancia (m)
Fuente: Hatch Ingenieros y Consultores, Chile
En general, las características geográficas de la localización de las faenas
chilenas son cortas distancias desde la costa (alrededor de 180 km) y gran
altitud respecto al nivel del mar (promedio 3000 m.s.n.m) Para ello, se re-
quieren -al menos-, cuatro estaciones de bombeo que, en promedio, con-
sumen 14 kWh/m3 de energía, lo que equivale a cuatro veces el consumo
requerido para desalinizar el agua20.
19 Libro “ Buenas Prácticas y Uso Eficiente del Agua en la Minería”, Cochilco, Octubre 2008.18.
20 Una planta desalinizadora con una capacidad de 500 l/s y que utiliza la técnica de la ósmosis reversa, tiene un consumo
promedio de energía de 3,4 kwh/m3 de agua desalinizada, el que en promedio representa cerca del 80% del costo total
de desalinización.
64
Consumo de Agua en la Minería del Cobre 2010
VII. CONCLUSIONES
• Las extracciones de agua informadas por las empresas mineras del co-
bre para el año 2010 alcanzan un promedio anual de 12,4 m3/s. Cabe
señalar al respecto que esta cifra no incluye compras de agua a terce-
ros ni uso de agua de mar por parte de las operaciones mineras.
65
Cochilco Recopilación de Estudios
ANEXO
Tabla 1: Operaciones de la minería del cobre consideradas en este estudio
66
Consumo de Agua en la Minería del Cobre 2010
II 2.916 55%
III 350 7%
IV 452 9%
V 238 4%
VI 441 8%
RM 221 4%
IV 434 13% 15 1%
V 233 7% 5 0%
VI 437 13% 4 0%
RM 175 5% 47 2%
67
Capítulo 3
ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO PROSPECTIVO
AL AÑO 2020 DEL CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN LA MINERÍA DEL COBRE
70
Actualización del Estudio Prospectivo al año 2020 del
Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre
RESUMEN EJECUTIVO
El presente informe tiene por objeto estimar la cantidad de energía eléc-
trica que demandará anualmente la minería del cobre hasta el año
2020. Con esto se espera contribuir con antecedentes sobre demanda
eléctrica para la formación de una visión global sobre la vinculación es-
tratégica entre la minería y los sistemas de generación eléctrica del país.
Teniendo como base los antecedentes a partir del año 1995, la mine-
ría del cobre fue incrementando su consumo directo de energía global
(electricidad y combustibles), a una tasa del 6,2% anual, alcanzando el
año 2010 un consumo de 129,6 terajoules. La producción de cobre creció
al 5,3% en el mismo período, debido a su modesto crecimiento desde el
año 2006 en adelante.
71
Cochilco Recopilación de Estudios
30,00
72
Actualización del Estudio Prospectivo al año 2020 del
Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre
I. INTRODUCCIÓN
La minería del cobre es uno de los sectores económicos con mayor de-
manda de energía eléctrica y es uno de sus insumos estratégicos. Por
esta razón, la Comisión Chilena del Cobre ha estado desarrollando una
línea de estudios relacionados tanto con el uso de la energía como con
las proyecciones de consumo eléctrico para sustentar el desarrollo pro-
ductivo de la presente década.
73
Cochilco Recopilación de Estudios
Fuente: Cochilco en base a Informe “Consumos de Energía de la minería del Cobre de Chile 2001-2010”.
120.000 8.000
105.000 7.000
90.000 6.000
MILES TON COBRE
TERAJOULES
75.000 5.000
60.000 4.000
45.000 3.000
30.000 2.000
15.000 1.000
0 0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ENERGÍA TOTAL ELECTRICIDAD COMBUSTIBLES COBRE
Fuente: Cochilco en base a Informe “Consumos de Energía de la minería del Cobre de Chile 2001-2010”.
2 Para medir la energía, tanto eléctrica como combustible, se emplea múltiplos de Joule. En cambio para las referencias
específicas a la energía eléctrica se emplea como unidad de medida múltiplos de Watt-hora.
74
Actualización del Estudio Prospectivo al año 2020 del
Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre
Del gráfico se aprecia que hasta el año 2006 el consumo global de ener-
gía creció a tasas menores que la producción de cobre, debido a un
cambio estructural donde el consumo eléctrico aumenta su participa-
ción en la minería del cobre gracias a su mayor empleo en diversas apli-
caciones, por razones económicas, tecnológicas y medioambientales. Sin
embargo, esta situación se ha revertido en los últimos años, aumentando
significativamente el consumo energético, particularmente de combus-
tibles, aunque en el año 2010 se reportó un consumo energético menor
que el año anterior, para una cifra global de producción de cobre similar.
Sistema 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
SING (GWh)
Consumo Minería Cu 7.589 7.933 8.822 9.431 9.604 9.883 10.700 10.870 11.646 11.298
Ventas SING 8.991 9.482 10.480 11.240 11.560 12.029 12.674 13.219 13.656 13.792
Participación Min Cu (%) 84,4% 83,7% 84,2% 83,9% 83,1% 82,2% 84,4% 82,2% 85,3% 81,9%
SIC (GWh)
Consumo Minería Cu 4.703 5.381 5.692 6.240 6.311 6.540 7.080 6.920 7.109 7.854
Ventas SIC 29.144 30.335 32.076 34.602 35.929 38.231 39.964 39.580 39.401 41.061
Participación Min Cu (%) 16,1% 17,7% 17,7% 18,0% 17,6% 17,1% 17,7% 17,5% 18,0% 19,1%
País (GWh)
Consumo Minería Cu 12.292 13.314 14.514 15.671 15.915 16.423 17.780 17.790 18.755 19.152
Ventas País 38.135 39.817 42.556 45.843 47.489 50.261 52.638 52.799 53.057 54.853
Participación Min Cu (%) 32,2% 33,4% 34,1% 34,2% 33,5% 32,7% 33,8% 33,7% 35,3% 34,9%
Fuente: Cochilco (Consumo minería Cu) y CNE (Energía vendida en cada sistema, excluyendo Aysén y Magallanes).
75
Cochilco Recopilación de Estudios
76
Actualización del Estudio Prospectivo al año 2020 del
Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre
Año
Puesta en EMPRESA PROYECTOS REGIÓN SECTOR TIPO CONDICIÓN INVERSIÓN
(Mill US$)
Marcha
ANGLO AMERICAN Los Bronces Exp. a 160 KTPD MET Gran Min. Expansión Construcción 2.500
2011 FREEPORT MC MORAN El Abra Sulfolix II Gran Min. Reposición Construcción 725
BHP BILLITON Escondida Nueva Pila Biolixiv. II Gran Min. Reposición Construcción 384
COLLAHUASI Expansión Fase I I Gran Min. Expansión Construcción 750
2012 BHP BILLITON Escondida Reloc. Chancador II Gran Min. Reposición Construcción 554
XSTRATA Extensión Lomas Bayas II II Gran Min. Reposición Construcción 293
BARRICK Pascua III Oro Nuevo Construcción 1.500
2013 BHP BILLITON Escondida Nueva Pila Lixiv Óx. II Gran Min. Reposición Probable 426
CAN-CAN Diego de Almagro- Lixiv. III Med. Min. Nuevo Posible 107
PAN PACIFIC COPPER Caserones III Gran Min. Nuevo Construcción 2.000
CODELCO Div MH Mina Ministro Hales II Estatal Nuevo Construcción 2.515
ANTOFAGASTA MIN. Antucoya II Gran Min. Nuevo Posible 950
FAR WEST Santo Domingo III Gran Min. Nuevo Posible 941
2014
PANAUST Inca de Oro III Med. Min. Nuevo Posible 600
KINROSS Lobo - Marte III Oro Nuevo Posible 575
CODELCO Div Salv. San Antonio Óxidos III Estatal Nuevo Posible 317
CAN-CAN Diego de Almagro- Conc. III Med. Min. Nuevo Posible 120
GOLDCORP El Morro III Oro Nuevo Probable 2.500
2015 QUADRA FNX MINING Sierra Gorda II Gran Min. Nuevo Posible 2.500
CODELCO Div Chuqui. Quetena II Estatal Nuevo Posible 620
TECK Quebrada Blanca Hipógeno I Gran Min. Nuevo Probable 3.000
CODELCO Div. TTE. Nuevo Nivel Mina VI Estatal Reposición Probable 2.790
BHP BILLITON Escondida Fase V II Gran Min. Expansión Probable 2.514
CODELCO Div Chuqui. Chuquicamata Subterránea II Estatal Reposición Probable 2.200
Después CODELCO Div. Andina Expansión a 244 Ktpd (Fase II) V Estatal Expansión Posible 6.400
del 2015 ANTOFAGASTA MIN. Distrito Sierra Gorda II Gran Min. Nuevo Posible 6.000
BARRICK Cerro Casale III Oro Nuevo Posible 5.250
TECK Relincho III Gran Min. Nuevo Posible 3.000
COLLAHUASI Expansión Fase II I Gran Min. Expansión Posible 2.450
CODELCO Div RT Sulfuros Fase II II Estatal Nuevo Posible 1.946
Sub Total Proyectos principales 56.427
Otros proyectos CODELCO 7.744
TOTAL INVERSIÓN EN MINERÍA DEL COBRE Y ORO-PLATA 64.171
Fuente: Elaborado en Cochilco, sobre la base de los antecedentes de cada proyecto de fuentes públicas.
77
Cochilco Recopilación de Estudios
78
Actualización del Estudio Prospectivo al año 2020 del
Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre
30,00
un incremento del 79,4% comparado
con el consumo del año 2010, equiva- 25,00
10,00
Su evolución anual esperada se 5,00
muestra en el gráfico N° 24 .
0,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SING 11,30 11,47 12,93 13,46 14,42 15,21 16,22 17,17 18,12 18,14 18,30
La mayor demanda se concentra en
SIC 7,85 8,45 9,24 10,23 11,49 12,36 12,72 13,00 14,55 15,44 16,06
el SING. En el año 2010 su consumo PAÍS 19,15 20,92 22,18 23,68 25,91 27,57 28,94 30,17 32,67 33,58 34,36
alcanzó a los 11.298 GWh, explicando
Fuente: Elaborado en Cochilco.
un 59% del consumo eléctrico total de
la minería del cobre. Al 2020, el con-
sumo eléctrico alcanzará los 18.301 GWh, equivalentes a una tasa de cre-
cimiento anual de 4,9% en el período, disminuyendo su participación en el
consumo nacional a un 53,3%.
4 Se incluye los datos de consumo del año 2010 como antecedente de referencia.
79
Cochilco Recopilación de Estudios
El crecimiento de la demanda en el
Gráfico Nº4: Demanda en el sic (16.063 GWh al año 2020) corto plazo se debe al crecimiento de
las operaciones actuales. En el me-
Operaciones diano plazo se reflejará la demanda
Nuevas
33,7 % de los nuevos proyectos que irán en-
trando en operación durante el perío-
do en estudio, pues naturalmente las
actuales operaciones irán presentan-
do una apreciable declinación. Es así
como al año 2020, los nuevos proyec-
Operaciones
vigentes tos explicarán el 31,2% de la deman-
66,3%
da en el SING y el 33,7% del SIC.
Fuente: Elaborado en Cochilco.
80
Actualización del Estudio Prospectivo al año 2020 del
Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre
Cabe señalar que en el consumo eléctrico por parte de la minería del co-
bre no está considerada la energía eléctrica que se requiere para el trata-
miento de agua del mar y su impulsión a las faenas mineras que la empleen.
En los cuadros siguientes se detalla, para cada uno de los sistemas eléctricos
que abastecen a la minería del cobre, la distribución del consumo eléctrico
proyectado tanto en las operaciones vigentes como el de los proyectos.
81
Cochilco Recopilación de Estudios
GIGAWATTS-HORA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL SING 11.298 12.471 12.935 13.457 14.415 15.208 16.219 17.171 18.115 18.138 18.301
De los cuales:
CONCENTRADOS BASE 4.328 4.933 5.205 5.738 6.022 6.481 6.607 6.738 7.078 6.516 6.353
CÁTODOS SXEW BASE 6.117 6.511 6.596 6.521 6.454 6.133 5.827 5.828 5.430 5.256 5.041
FUND/REF BASE 853 1.027 1.033 1.039 1.045 1.158 1.164 1.170 1.177 1.183 1.190
SUB TOTAL BASE 11.298 12.471 12.833 13.298 13.521 13.772 13.598 13.736 13.685 12.955 12.584
CONCENTRADOS PROYECTOS 0 0 75 114 617 887 1.928 2.785 3.794 4.487 4.922
CÁTODOS SXEW PROYECTOS 0 0 26 45 277 549 693 650 637 696 796
SUB TOTAL PROYECTOS 0 0 101 159 894 1.436 2.621 3.435 4.431 5.183 5.718
CRECIMIENTO ANUAL - 1.172 464 522 958 793 1.012 952 944 23 163
CRECIMIENTO ACUMULADO - 1.172 1.637 2.159 3.117 3.910 4.921 5.873 6.817 6.840 7.003
Fuente: Elaborado por Cochilco.
82
Actualización del Estudio Prospectivo al año 2020 del
Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre
GIGAWATTS-HORA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL SIC 7.854 8.453 9.244 10.226 11.491 12.362 12.722 13.001 14.550 15.437 16.063
De los cuales:
CONCENTRADOS BASE 5.991 6.381 7.183 8.058 8.771 8.895 8.450 7.972 8.805 8.978 8.820
CÁTODOS SXEW BASE 798 904 931 953 914 863 752 540 558 572 564
FUND/REF BASE 1.065 1.168 1.130 1.191 1.162 1.220 1.229 1.238 1.248 1.257 1.267
SUB TOTAL BASE 7.854 8.453 9.244 10.202 10.847 10.978 10.431 9.750 10.611 10.807 10.651
CONCENTRADOS PROYECTOS 0 0 0 0 569 1.224 2.097 3.014 3.632 4.324 5.046
CÁTODOS SXEW PROYECTOS 0 0 0 24 75 160 194 237 307 306 366
SUB TOTAL PROYECTOS 0 0 0 24 644 1.384 2.291 3.251 3.939 4.630 5.412
CRECIMIENTO ANUAL - 599 791 982 1.265 871 360 279 1.549 887 626
CRECIMIENTO ACUMULADO - 599 1.390 2.372 3.637 4.508 4.868 5.147 6.696 7.583 8.209
83
Cochilco Recopilación de Estudios
j = en cada año
1. LA PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Cochilco elabora proyecciones anuales de producción para los pro-
ductos comerciales: concentrados, ánodos, cátodos ER y cátodos SxEw.
Para ello recurre a antecedentes emanados de las empresas productoras
y otras fuentes especializadas (capacidades actuales y proyectadas de
producción, leyes de sus minerales y características de sus procesos, etc.)
84
Actualización del Estudio Prospectivo al año 2020 del
Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre
5 Ver Cochilco: Consumo de energía en la minería del cobre de Chile. Años 1990-1998, elaborado por Sara Pimentel H y
Pedro Santic, Sept. 2001, e informes anuales posteriores.
85
Cochilco Recopilación de Estudios
Tabla 1: Coeficientes Unitarios por Tonelada de Cobre contenido determinados para cada Sistema
Eléctrico Interconectado en los años 2001 y 2010 (KWh/Ton Cu fino)
86
Actualización del Estudio Prospectivo al año 2020 del
Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre
Tabla 2: Coeficientes Unitarios por tonelada de material procesado determinados para cada Sistema
Eléctrico Interconectado en los años 2001 y 2010 (KWh/Ton mineral)
87
Cochilco Recopilación de Estudios
Coef. Unit. Concentrados (KWh/Tmf Cu) = Coef. Unit.EXTRACCIÓN / FRCONC + Coef. Unit.
CONCENTRACIÓN
+ Coef. Unit. Servicios
88
Actualización del Estudio Prospectivo al año 2020 del
Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre
Coef. Unit. Cát ER (KWh/Tmf Cu) = Coef. Unit.CONC. / FRFUND + Coef. Unit.FUND.
/ FRREF + Coef. Unit.REF
Coef. Unit. Cátodos SxEw (KWh/Tmf Cu) = Coef. Unit.EXTRACCIÓN / FRLIX + Coef.
Unit.LIX / SX / EW + Coef. Unit. Servicios
89
Cochilco Recopilación de Estudios
A partir del año 2005, Cochilco inició el cálculo de una proyección del
consumo eléctrico en la minería del cobre del área del SING hasta el año
2010, aplicando la metodología reseñada en el punto anterior, sobre la
base de los perfiles de proyección de la producción de cobre y los coefi-
cientes unitarios reales determinados para el año anterior, manteniéndo-
los fijos durante el período de proyección.
Por ello, a partir del año 2009 se supuso un factor de crecimiento para cada
uno de los coeficientes unitarios determinados el año 2008, equivalente a la
mitad de su tasa de crecimiento anual registrada en el período 2001 al 2008.
90
Actualización del Estudio Prospectivo al año 2020 del
Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre
por los programas de eficiencia energética que las compañías mineras supuesta-
mente debieran ir implementando. Con ello se pretendió corregir una subestimación
del consumo eléctrico con el uso de coeficientes fijos.
Sin embargo, los siguientes antecedentes hicieron necesario revisar esta metodología:
91
Cochilco Recopilación de Estudios
6 KTPD: Kilo toneladas por día o bien miles de toneladas por día.
92
Actualización del Estudio Prospectivo al año 2020 del
Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre
Tabla 3: Distribución de la capacidad de las concentradoras operando en las áreas del SING y del SIC (KTPD)
93
Cochilco Recopilación de Estudios
94
Actualización del Estudio Prospectivo al año 2020 del
Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre
Consumo Conc IJk (GWH) = 0,36*( Coef. Unit.Conc IJk (KWh/Tmin) * Cap. Trat. IJk (Ktpd) +
Donde:
95
Cochilco Recopilación de Estudios
timos años. A su vez, las capacidades del año 2020 corresponden a las
capacidades definitivas tanto de las expansiones proyectadas como de
las nuevas plantas.
Se asume que lo normal es que las empresas operen sus plantas a tasas
muy cercanas a la capacidad nominal, durante los 360 días del año.
Excepcionalmente, bajan la tasa de ocupación, sea por mantenimien-
tos prolongados, por razones operacionales y/o de mercado. También
en algunos casos se logra superar la capacidad nominal con mayores
eficiencias en el proceso.
96
Actualización del Estudio Prospectivo al año 2020 del
Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre
97
Cochilco Recopilación de Estudios
98
Actualización del Estudio Prospectivo al año 2020 del
Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre
En el caso del SIC, donde existen faenas mixtas, es decir con extracción
en rajo y subterránea, el coeficiente a aplicar para la proyección co-
rresponde al promedio de los coeficientes de cada tipo de extracción
ponderado por la proporción de mineral a extraer en cada modalidad.
5.4 Coeficiente unitario de consumo eléctrico por concepto de servicios (KWh/Tmf Cu)
Es la cantidad de energía eléctrica consumida en las faenas correspon-
dientes a labores de apoyo no asignables a un área de proceso en parti-
cular. Se expresa en KWh por tonelada de cobre fino producido.
99
Cochilco Recopilación de Estudios
100
Mercado Internacional del Molibdeno y la Producción en Chile
Capítulo 4
MERCADO INTERNACIONAL DEL MOLIBDENO Y
LA PRODUCCIÓN EN CHILE
101
Cochilco Recopilación de Estudios
102
Mercado Internacional del Molibdeno y la Producción en Chile
RESUMEN EJECUTIVO
El molibdeno se coproduce en Chile en el contexto de la minería del cobre,
constituyendo el segundo producto minero de exportación, representando
el año 2010 cerca del 4% del valor total de las exportaciones mineras. Por
su creciente relevancia para la industria minera y el país, la Dirección de
Estudios y Políticas Públicas de Cochilco desarrolla una línea de análisis y se-
guimiento del mercado internacional del molibdeno y de las perspectivas
de la producción nacional.
Demanda de molibdeno
El consumo de molibdeno sigue fuertemente ligado a la industria del
acero, específicamente a la industria de aceros especiales. En 2010, la
demanda mundial fue de 241,2 mil TMF, con un incremento anual de más
de 16%. Para 2011 y 2012 se proyectan aumentos más moderados, pero
aún a tasas por sobre el 5% anual.
103
Cochilco Recopilación de Estudios
Para los años 2011 y 2012 se prevé que el precio se ubique en el rango
entre 11 US$/lb y 16 US$/lb, con un valor promedio de 13,5 US$/lb1.
1 El precio corresponde a la cotización MW Dealer Oxide publicada por Platts y que está referida al molibdeno contenido
en óxidos grado técnico con un mínimo de 57% molibdeno y un máximo de 0,5% de cobre y 0,05 % de plomo, CIF Japón.
104
Mercado Internacional del Molibdeno y la Producción en Chile
Pues bien, para llegar a ser apto para su uso, primeramente el concen-
trado sulfúro de molibdeno debe ser transformado, o en menores instan-
cias debe ser refinado, para posteriormente producir productos común-
mente usados para la fabricación de aceros y otros, tales como trióxido
de molibdeno técnico y puro, ferromolibdeno, y sales de molibdeno.
105
Cochilco Recopilación de Estudios
I. INTRODUCCIÓN
El comportamiento del mercado y la tendencia del precio del molibde-
no es un elemento de análisis de creciente importancia para la minería
nacional, dada su incidencia en las estructuras de costos de las prin-
cipales empresas mineras del país y en los ingresos fiscales. En el año
2010 el molibdeno habría generado US$ 1.628 millones en exportaciones,
equivalente al 4% de las exportaciones mineras de Chile, siendo el se-
gundo producto minero de exportación.
106
Mercado Internacional del Molibdeno y la Producción en Chile
2 Reserva: abarca los recursos que cuentan con suficiente información geológica y económica para ser considerados ex-
plotables en forma rentable con la tecnología y las condiciones de mercado actuales.
3 Reserva base: abarca los conceptos de reserva más aquellos recursos identificados de menor “calidad geológica” que
podrían ser extraídos en el futuro, dependiendo de factores ingenieriles, económicos y medioambientales. El USGS
entregó información de reservas base para los distintos minerales hasta el año 2009 (reportes de enero de 2010).
107
Cochilco Recopilación de Estudios
80%
reaccionó rápidamente con
el ciclo al alza de los commo-
70%
74%
dities (a partir de 2003), con lo
70%
66%
que aumentó su participación
64%
60% 60% 60% 60% 60% respecto al total de molibdeno
58% 57% 58% 58%
57%
54%
56% 55%
54%
56% de mina producido en el mun-
52% 52% 52%
50% 50%
do. Por su parte, la producción
48% 48% 48%
2002
2003
2004
2006
2008
2009
2005
2007
2001
1990
1992
1999
1986
1988
1993
1994
1996
1998
1989
1995
1997
1987
1991
2010
108
Mercado Internacional del Molibdeno y la Producción en Chile
150,0 150,0
En 2008 China aumentó la pro-
ducción en 27,2%, mientras que 100,0 100,0
109
Cochilco Recopilación de Estudios
110
Mercado Internacional del Molibdeno y la Producción en Chile
Los proyectos Mt. Hope, Climax y Spinifex han cumplido todas las etapas de
evaluación y cuentan con un plan específico de desarrollo. Sin embargo, su
materialización dependerá de la proyección futura del mercado del molib-
deno y de las condiciones del financiamiento que les resta por conseguir.
Pues bien, para llegar a ser apto para su uso, primeramente el producto
mineral (Molibdenita) debe ser transformado, o en menores instancias
debe ser refinado, para posteriormente producir productos comúnmen-
te usados para la fabricación de aceros y otros, tales como trióxido de
molibdeno técnico y puro, ferromolibdeno, y sales de molibdeno.
111
Cochilco Recopilación de Estudios
comunes (7%). Otros usos del molibdeno son como catalizador en la in-
dustria química, como lubricante (molibdeno metálico) y para la fabri-
cación de súper aleaciones.
Molibdeno metálico 5% Aceros para ingeniería y años está explicado principalmente por
construcción 34% China, crecimiento que se ha visto en par-
Súper aleaciones
5% te compensado por el menor consumo
Fierro fundido y
aceros comunes de Europa Occidental, Estados Unidos y
7%
Japón. Esta situación también es extensiva
Aceros para
herramientas e a otros commodities, y tiene que ver con
instrumentos de Aceros inoxidables
alto rendimiento 26% el fuerte proceso de industrialización del
10% Qímicos 13% gigante asiático y la relocalización de la
producción industrial desde países desa-
Fuente: Cochilco, sobre la base de información rrollados hacia China. En el gráfico N°5 se
pública de Reuters, IMoA y otros, junio 2011.
observa la evolución del consumo mun-
dial, la participación China y la proyec-
ción de consumo para los años 2011 y 2012.
En el periodo 1990-2001,
China representaba en-
Gráfico N°5 Consumo de Molibdeno Real 2001-2010, Proyección 2011 y 2012 tre 6% y 7% del consumo
mundial de molibdeno. A
300,0 36,0%
partir del 2002 aceleró la
Consumo (miles de TMF)
250,0 30,0%
tasa de consumo, situán-
200,0 24,0%
dose en 2010 por sobre el
150,0 18,0%
28% de participación a
100,0 12,0%
nivel global. Este compor-
50,0 6,0%
0,0%
tamiento estuvo asocia-
0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 do, principalmente, a la
Resto del Mundo 133,1 134,4 141,6 147,6 160,3 166,3 183,3 173,4 152,0 173,4 179,6 185,9
China 8,2 8,4 15,4 16,4 24,7 26,7 36,0 48,5 55,7 67,8 77,2 86,2 apertura de la economía
Participación de China 5,8% 5,9% 9,8% 10,0% 13,4% 13,8% 16,4% %21,9 26,8% 28,1% 30,1% 59,0% China y los programas de
112
Mercado Internacional del Molibdeno y la Producción en Chile
70
El gráfico N°6 muestra que en los últimos 35
50
años el precio promedio nominal anual del 40
molibdeno ha oscilado entre 2 y 5 US$/lb. Ex- 30
20
cepcionalmente, se observaron precios a fi- 10
nes de la década de 1970 y principios de la 0
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
década de 1980 entre 6,7 y 24 US$/lb, respec-
tivamente. En el año 1995 fue de 7,9 US$/lb y Fuente: Cochilco, sobre la base de Platts. MW Dealer
Oxide, junio 2011.El precio corresponde a óxidos de
en el período 2003 a 2008 se ubicó entre 5,3 y
molibdeno con un contenido mínimo de 57% de Mo.
31,7 US$/lb, y en 2010 se ubicó en 15,6 US$/lb.
4 El precio corresponde a la cotización MW Dealer Oxide publicada por Platts y que está referida al molibdeno contenido
en óxidos grado técnico con un mínimo de 57% molibdeno y un máximo de 0,5% de cobre y 0,05 % de plomo, CIF Japón.
113
Cochilco Recopilación de Estudios
Cabe recordar que a fines de la década del setenta se suscitó una serie
de eventos que contribuyeron al alza y luego a la brusca caída del pre-
cio. En esos años se produjo una fuerte demanda de aceros especiales
resistentes a la corrosión y a la temperatura, producto de un período de
crecimiento económico importante y la búsqueda de recursos de hidro-
carburos líquidos y gaseosos en las economías desarrolladas, proceso
asociado a la crisis del petróleo.
ene-09
may-09
sep-09
ene-10
sep-04
ene-05
may-05
sep-05
ene-06
may-06
sep-06
ene-07
may-07
sep-07
ene-08
may-08
sep-08
may-10
sep-10
ene-11
may-11
sep-11
114
Mercado Internacional del Molibdeno y la Producción en Chile
5 Ver sección 2.5 del informe Mercado Internacional y Minería del Molibdeno en Chile, febrero 2008.
115
Cochilco Recopilación de Estudios
2006 2007 2008 2009 2010 La situación anterior era, hasta el año 2008,
Minerales y concentrados Concentrados tostados
en parte contrarrestada por una reducción
significativa de importaciones de molibde-
no hacia China. Sin embargo, en los últimos
Exportaciones dos años nuevamente China fue un activo
28,8 acumulador de productos de molibdeno,
24,9
21,1 22,7 22,3 especialmente de concentrados tostados.
18,6
8,4
5,8
0,7 0,9
116
Mercado Internacional del Molibdeno y la Producción en Chile
117
Cochilco Recopilación de Estudios
118
Mercado Internacional del Molibdeno y la Producción en Chile
Sin embargo, en 2008 se produjo una baja sustancial, de casi 25% con
respecto al año anterior. Esto consecuencia de una fuerte reducción en
la producción de Codelco, y en menor medida por bajas en las produc-
ciones de Los Pelambres y Collahuasi. La baja en Codelco se debió a la
caída de la producción de cobre en las distintas divisiones de la empresa
por problemas operacionales, disputas laborales y empeoramiento en
variables mineras (menores leyes, secuencia de la explotación, mayor
profundidad de los yacimientos, etc.).
119
Cochilco Recopilación de Estudios
La mayor procesadora del mundo es Molymet S.A., que alcanza una ca-
pacidad de 175 millones de libras de molibdeno (alrededor de 80.000
TMF), en donde la capacidad en Chile es de alrededor de 120 millones
120
Mercado Internacional del Molibdeno y la Producción en Chile
En los últimos años se vio un importante crecimiento del valor de las ex-
portaciones, explicado por la alta cotización del mineral en el mercado
internacional: los niveles de precios promedio mensuales oscilaron entre
23 US$/lb y 35 US$/lb.
121
Cochilco Recopilación de Estudios
Las cifras para el año 2010 muestran que el monto por exportaciones de
productos de molibdeno se habría movido en torno a US$ 1.630 millones.
122
Mercado Internacional del Molibdeno y la Producción en Chile
ANEXO
Elaboración de productos de molibdeno
El destino final en el uso de molibdeno es principalmente el acero inoxi-
dable, con contenidos de hasta un 6%, usado en la construcción, piezas
de aviones, de automóviles, súper aleaciones en base níquel para cata-
lizadores en la industria petrolera. Usado también en la industria aeroes-
pacial, automotriz, herramientas quirúrgicas, fabricación de ampolletas
(filamento), pantallas de LCD, etc.
Pues bien, para llegar a ser apto para su uso, primeramente el concen-
trado sulfuro de molibdeno debe ser transformado, o en menores instan-
cias debe ser refinado, para posteriormente producir productos común-
mente usados para la fabricación de aceros y otros, tales como trióxido
de molibdeno técnico y puro, ferromolibdeno, y sales de molibdeno.
Fuente: Cochilco.
123
Cochilco Recopilación de Estudios
124
Mercado Internacional del Molibdeno y la Producción en Chile
125
Cochilco Recopilación de Estudios
A tratamiento
de Efluentes
Estanque de Chatarra
cloro gas de fierro
Filtro
Reactor de
cloración
Precipitador
Molibdenita Agua
Cemento de cobre
sucia alto Cu
Estanque de Filtro
preparación
Reactor de
Lixiviación
Molibdenita
limpia baja en cobre Fuente: Cochilco.
126
Mercado Internacional del Molibdeno y la Producción en Chile
En donde: X, Y, Z representan las diferentes impurezas metálicas, ΔP1 < ΔP2, y O2(1) < O2(2)
En cuanto a los gases nitrosos resultantes, estos resultan nocivos para los
operadores, por lo que el reactor debe contar con eficiente depresión para
evitar el contacto, y a su vez se debe usar máscaras antigases especiales.
127
Cochilco Recopilación de Estudios
128
Mercado Internacional del Molibdeno y la Producción en Chile
129
Cochilco Recopilación de Estudios
Gases limpios
Gases
MoO3 H2SO4
H 2O
Aire de combustion
MoO3 450 ºC
Stream
Clarifier
a SX Mo/Re/Cu
Fuente: Cochilco.
b) Ferromolibdeno:
El producto ferromolibdeno contiene principalmente molibdeno y hie-
rro, y es una ferroaleación que se fabrica mediante un proceso pirome-
talúrgico llamado Silico-Aluminotermia, mediante batch, en reactores
debidamente diseñados. El producto obtenido es un ferromolibdeno
de entre 60% y 70% de molibdeno.
130
Mercado Internacional del Molibdeno y la Producción en Chile
• Trióxido de Mo
• Reductores: aluminio 99,5% y ferrosilicio (FeSi)
• Fundentes: cal y óxido de hierro (FeO/Fe2O 3)
• Chatarra de hierro
Las reacciones principales son:
Al2O3 : 11%-13%.
FeO : 8% - 12%.
CaO : 5% - 8%.
c) Lixiviación básica:
El proceso de lixiviación básica es un proceso continuo-batch, que con-
siste en una disolución con amoniaco anhidro (NH 3) del trióxido de mo-
131
Cochilco Recopilación de Estudios
132
Mercado Internacional del Molibdeno y la Producción en Chile
d) Calcinación
El proceso productivo para la obtención de trióxido de molibdeno
puro, tanto para el dimolibdato como del heptamolibdato de amo-
nio, se realiza generalmente en hornos calcinadores rotatorios a tem-
peraturas de entre 350 ºC-500 ºC, mediante calor indirecto, bajo la
siguiente reacción de calcinación:
Dimolibdato : (NH4)2Mo2O7 2
MoO3 + 2 NH3 + H2O
e) Reducción
Finalmente, es posible obtener Mo metálico mediante reducción con
hidrógeno, mediante la siguiente reacción de reducción:
MoO3 + 3 H2 Mo + 3 H2O
133
Cochilco Recopilación de Estudios
Gases a la
atmósfera
Cátodos
Cristalización electrolíticos
Perrenato
de amonio
Envase
para venta Reducción
Renio
metálico
134
Mercado Internacional del Molibdeno y la Producción en Chile
135
Cochilco Recopilación de Estudios
136
Mercado Nacional e Internacional del Hierro y Acero
Capítulo 5
Mercado Nacional e Internacional
del Hierro y Acero
137
Cochilco Recopilación de Estudios
138
Mercado Nacional e Internacional del Hierro y Acero
RESUMEN EJECUTIVO
• A partir de septiembre de 2011, el contexto económico global ha
sido dominado por un alto riesgo de recesión en Europa y un len-
to crecimiento de Estados Unidos. Sus efectos generaron el debili-
tamiento de la demanda por todo tipo de commodities en el corto
plazo, a consecuencia fundamentalmente del impacto negativo en
el crecimiento de China, cuyo principal socio comercial es Europa.
139
Cochilco Recopilación de Estudios
140
Mercado Nacional e Internacional del Hierro y Acero
INTRODUCCIÓN
La Dirección de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco entrega una ac-
tualización del informe Mercado Nacional e Internacional del Hierro y Ace-
ro, aportando una visión centrada en los acontecimientos que afectaron a
estos mercados en la última parte del 2011 y perspectivas para el año 2012.
El capítulo III analiza la situación del mercado nacional del hierro y ace-
ro, destacando las variaciones de producción y los principales proyectos
para los próximos años.
141
Cochilco Recopilación de Estudios
142
Mercado Nacional e Internacional del Hierro y Acero
143
Cochilco Recopilación de Estudios
superior al 60%. Para el 2011 se estima una leve baja respecto del 2010,
llegando a 61,3%. Los países que siguen a China en el consumo son la Co-
munidad de Estados Independientes (5,1%), Japón (4,7%) y Europa (4,1%).
Tabla 1: Participación de China en el consumo mundial de mineral de hierro. Cifras en millones de TM.
144
Mercado Nacional e Internacional del Hierro y Acero
Sin embargo, para 2012 los analistas proyectan una reducción en la pro-
ducción de mineral de hierro en China debido a la disminución de la ley
fierro contenido. Entre los años 2003 y 2011 la ley de fierro se redujo desde
49% a cerca de 20%, respectivamente1.
Por otra parte, las importaciones de mineral de hierro han crecido 11% (a
noviembre de 2011). El crecimiento de las importaciones se aceleró a partir
de septiembre como consecuencia, en parte, de la reducción en el precio
del mineral que fue a reponer inventarios. Cabe hacer presente que en el
primer semestre se registró una notoria desacumulación de existencias.
jun-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-11
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
La situación anterior se explica básica-
mente porque a partir de octubre las si- Fuente: Reuters.
Cabe señalar que en las últimas cuatro décadas el precio del mineral de
hierro ha sido fijado entre compañías mineras y las siderúrgicas una vez al
año, precio que es seguido por el resto de la industria. El problema surge
cuando los precios spot son más altos que el valor de referencia, ya que los
145
Cochilco Recopilación de Estudios
Tabla 3: Balance mercado del hierro (62% Fe) periodo 2009-2012. Valores en millones de toneladas
Fuente: Elaboración Cochilco sobre la base de información de USGS, WordlSteel y Maquarie Research.
Para 2012 se asumió crecimiento PIB China de 8,5% y resto del mundo 3%.
La proyección de 2012 utiliza el valor de uso aparente de acero per cápita de China y resto del mundo del año 2010.
146
Mercado Nacional e Internacional del Hierro y Acero
Esta visión es congruente con otros análisis del mercado del hierro. Tal
condición de mercado permite explicar los altos niveles que ha alcanza-
do el precio del hierro en los últimos años.
147
Cochilco Recopilación de Estudios
que existe una gran dispersión de precios para cada uno de los meses
de la proyección, dispersión que aumenta en la medida que se aleja el
horizonte de proyección. La línea continua de la figura 5 representa el
precio promedio en cada uno de los meses de estimación.
África atravesó durante el 2011 por una delicada situación política. Esto
afectó principalmente a Egipto (-2%), y en el caso de Sudáfrica (-16%) la
148
Mercado Nacional e Internacional del Hierro y Acero
149
Cochilco Recopilación de Estudios
jun-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-11
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
Figura 8: Proyección para el 2012 del precio del acero crudo (HRC)
Valores en US$/tonelada 2.3 Perspectivas del precio del acero crudo
860 La figura 7 muestra la evolución mensual del
Citigroup
índice del precio del acero publicado por CRU
810 Deutsche Bank
MEPS Monitor. Tal como se comentó anteriormente,
771,8 769,6
IHS Global Insight desde marzo de 2011 comenzó a evidenciarse
760 764,8 757,8 755,0 Macquarie Bank
RBS
la baja en el precio del acero. Desde el pre-
710 Credit Suisse cio máximo de 2011, alcanzado el 4 de marzo
Promedio
(228,3) hasta el 22 de diciembre (186,8) el pre-
660
dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12
150
Mercado Nacional e Internacional del Hierro y Acero
151
Cochilco Recopilación de Estudios
152
Mercado Nacional e Internacional del Hierro y Acero
Los principales riesgos que deberá enfrenta la industria chilena se resumen en:
Fuente: Sernageomin.
153
Cochilco Recopilación de Estudios
154
Mercado Nacional e Internacional del Hierro y Acero
155
Cochilco Recopilación de Estudios
156
Metales Preciosos: Oro y Plata,
Mercado Internacional y Minería en Chile
Capítulo 6
METALES PRECIOSOS: ORO Y PLATA, MERCADO
INTERNACIONAL Y MINERíA EN CHILE
157
Cochilco Recopilación de Estudios
158
Metales Preciosos: Oro y Plata,
Mercado Internacional y Minería en Chile
RESUMEN EJECUTIVO
Los precios del oro y la plata en el 2010 tuvieron un significativo incremen-
to, producto de su fortaleza como activos de inversión y elevada rentabi-
lidad respecto de otros instrumentos financieros. Asimismo, estas carac-
terísticas se han consolidado en los tres últimos años, dado que a través
de estos metales los inversionistas han diversificado sus carteras y se han
protegido frente a la devaluación de la moneda norteamericana.
1 Instrumentos de inversión que facilitan al inversionista la compra de oro en las bolsas, permitiendo que se realice de la
misma forma que la adquisición de acciones.
2 Rentabilidad promedio anual año 2009 y 2010 del oro fue de 12% y 26% respectivamente, en comparación a la del
índice Standard & Poors que fue de -22% y 20% para los mismos períodos.
159
Cochilco Recopilación de Estudios
3 Se define como posible a un proyecto que aún está sujeto a estudios y/o trámites de obtención de los permisos correspon-
dientes, hitos previos a tomar la decisión de materializarlos.
4 El rendimiento promedio anual de la plata fue de 37,64% y el índice Standard & Poors fue de 20,2%.
160
Metales Preciosos: Oro y Plata,
Mercado Internacional y Minería en Chile
En los últimos años han sido justamente los inversionistas quienes han ac-
tuado como el mayor impulsor del precio de ambos metales, desplazando
otras variables que tradicionalmente explicaban su cotización, como la
joyería, producción minera, venta de bancos centrales y operaciones de
cobertura de empresas mineras. Se proyecta que el precio del oro se en-
cuentre en un rango de 1.800 US$/oz y 2.000 US$/oz, dependiendo de varia-
bles tales como la depreciación del dólar, evolución de los índices bursáti-
les más importantes y normalización monetaria de los países desarrollados.
161
Cochilco Recopilación de Estudios
2.100
Ton Billones
70
1.2 Inversión en oro
1.800 60 En 2009 y 2010 la inversión en
1.500 50
oro mostró un considerable in-
cremento en términos físicos
1.200 40
y monetarios respecto de los
900 30
años anteriores.
600 20
162
Metales Preciosos: Oro y Plata,
Mercado Internacional y Minería en Chile
20
En relación a los centros de inversión, el oro es transado 12,2
principalmente en la División Comex de la New York Mer- 10
cantile Exchange y en menor medida en la Tokio Com-
0
modity Exchange (Tocom), mientras que Londres se man- Comex Tocom
tiene como fijador oficial de precios. Zurich es uno de los Centros de Inversión
6 Los ETF son fondos cotizados en Bolsa. Se definen como un producto híbrido entre los fondos de inversión tradicionales y
las acciones, ya que poseen características de ambos productos. Al igual que los fondos de inversión, están compuestos por
una canasta de valores, sin embargo, su operativa es igual a la de las acciones.
7 Los mercados OTC son mercados de instrumentos financieros (acciones, bonos, derivados) cuyas negociaciones se realizan
fuera del ámbito de las bolsas de valores formales.
163
Cochilco Recopilación de Estudios
abr-09
abr-10
dic-08
dic-09
ago-08
Tabla 1. Coeficientes de correlación anuales del precio del oro e índices financieros
8 Durante 2010 la correlación entre el oro y la cotización dólar/euro disminuyó debido a la crisis de deuda soberana en la
eurozona y la incertidumbre sobre la viabilidad del euro como moneda. No obstante, en general, el oro tiene una correlación
inversa con la moneda norteamericana, ya que a medida que ésta se deprecia, el oro tiende a incrementar su valor.
9 Este índice recoge a 19 materias primas cotizadas en los 5 principales mercados de commodities del mundo. Incluye tres
tipos de materias primas distintas, el petróleo y derivados, los metales y los granos o productos agrícolas.
10 El índice Standard & Poor's 500 (S&P 500) es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos, ya que se
le considera como aquel con mayor representatividad de la situación real del mercado.
164
Metales Preciosos: Oro y Plata,
Mercado Internacional y Minería en Chile
165
Cochilco Recopilación de Estudios
Gráfico 5: Oferta de Oro año 2010 4.334 toneladas con un aumento de 3,7%
respecto del año anterior (neta de des-
coberturas alcanzó a 4.231 toneladas),
Reciclaje de oro Producción de mina neta
1.645 proviniendo sólo de producción minera y
de des-cobertura
39% 2.586 de reciclaje. La producción de mina fue
61%
de 2.689 toneladas y las des-coberturas
ejecutadas por empresas productoras
alcanzaron a 103 toneladas. La oferta de
oro proveniente del mercado del reci-
claje representó 1.645 toneladas (38,8%).
Promedio de oferta de oro período 2005-2010 (ton)
Producción de mina neta des-cobertura 2.257 ton 58% Cabe destacar que por primera vez en
Venta de sectores oficiales 356 ton 9% 20 años, las compras realizadas por los
Reciclaje de oro 1.279 ton 33%
bancos centrales superaron sus ventas,
Total 3.892 ton
por lo que no existió oferta por este ítem,
Fuente: GFMS Gold Survey 2011. hecho que podría denotar un cambio
estructural en el mercado del oro.
11 Descoberturas: son los cierres de operaciones de derivados efectuadas para cubrir un determinado porcentaje de la
producción. Estas operaciones son deducidas de la producción minera.
166
Metales Preciosos: Oro y Plata,
Mercado Internacional y Minería en Chile
167
Cochilco Recopilación de Estudios
Durante los últimos cinco años, los bancos centrales han mantenido un
promedio de 30 mil toneladas métricas en reservas en oro, como meca-
nismo de diversificación de activos y protección ante eventos inflaciona-
168
Metales Preciosos: Oro y Plata,
Mercado Internacional y Minería en Chile
Respecto de los mayores cambios que hubo en las reservas del sector oficial,
cabe mencionar la venta del Fondo Monetario Internacional de 200 tonela-
das de oro al Banco de Reserva de India en noviembre de 2009 por US$ 6.700
millones. Asimismo, China incrementó en 2009 de manera significativa sus te-
nencias de oro (75,7%). Ambas transacciones colocaron a estos dos países
asiáticos entre aquellos diez con mayores reservas del metal (tabla 5).
169
Cochilco Recopilación de Estudios
170
Metales Preciosos: Oro y Plata,
Mercado Internacional y Minería en Chile
500
India y China son los países con mayor
0
participación en la fabricación con oro y
Implícita
Compra de
Inversiones en
Barras
Des-cobertura
Inversión Neta
Fabricación
Sectores Oficiales
al mismo tiempo los dos mayores consumi-
dores de estos productos, debido a su afini-
dad cultural con el metal amarillo, aumen-
to del poder adquisitivo de su población e Fuente: GFMS Gold Survey 2011.
El país que impulsó en 2010 la demanda por joyería fue la India (685 to-
neladas) debido a la relación cultural y religiosa con el metal, ya que el
oro es símbolo de riqueza y prosperidad. Por otro lado, las naciones del
Medio Oriente y Turquía, que también son fuertes demandantes de oro
para joyería, declinaron la demanda de oro durante dicho período.
171
Cochilco Recopilación de Estudios
Este año, el recorrido del precio de la plata, al igual que el del oro, con-
tinúa con su tendencia al alza, alcanzando a 35,02 US$/oz al cierre del
mes de junio de 2011. El precio promedio de la plata en el 2010, a su vez,
fue de 20,19 US$/oz, incrementándose 37,62% respecto del año anterior.
172
Metales Preciosos: Oro y Plata,
Mercado Internacional y Minería en Chile
Tabla 6: Coeficientes de correlación trimestrales del precio de la plata con el oro e índices financieros
Por otro lado, pronósticos más conservadores del crecimiento de las prin-
cipales economías del mundo como Estados Unidos y China, o bien una
fuerte recesión en Europa, podrían alterar la anterior proyección debi-
do a la disminución de la demanda de
plata por el sector fabril.
Gráfico 10: Evolución ETF de plata en toneladas y billones de US$
173
Cochilco Recopilación de Estudios
174
Metales Preciosos: Oro y Plata,
Mercado Internacional y Minería en Chile
175
Cochilco Recopilación de Estudios
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2006 2007 2008 2009 2010
176
Metales Preciosos: Oro y Plata,
Mercado Internacional y Minería en Chile
177
Cochilco Recopilación de Estudios
Kilogramos
desde 2001, luego del máximo logra-
42.100
do en 2000 cuando totalizó 54 tone-
45.000 41.527 40.834
39.162 39.494 ladas. Dicha baja fue producto del
40.000
35.000 cierre a comienzos de la década de
30.000
operaciones tales como El Indio, Tam-
25.000
20.000 bo y Agua de la Falda. En 2010, la pro-
15.000 ducción alcanzó un total de 39.494 Kg,
10.000 lo que representa una caída de 3,2%
5.000
respecto del periodo anterior (gráfico
0
2006 2007 2008 2009 2010 16). Las faenas con mayores produc-
Otros metales Cobre Oro ciones fueron de las mineras cana-
Producción Producción Producción
Secundaria Secundaria Primaria dienses Kinross14 con 8.877 Kg y Yama-
na Gold15 con 10.932 Kg, aportando el
Fuente: Sernageomin.
50,15% de la producción total.
178
Metales Preciosos: Oro y Plata,
Mercado Internacional y Minería en Chile
Fuente: Cochilco.
179
Cochilco Recopilación de Estudios
2007
ron: Codelco (347 toneladas), El Pe-
ñón (293 toneladas), Escondida (191
2008
toneladas) y La Coipa (151 toneladas),
2009 representando el 76% de la produc-
ción total del país.
2010
180
Metales Preciosos: Oro y Plata,
Mercado Internacional y Minería en Chile
181
Cochilco Recopilación de Estudios
182
EL Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico
Proyectado al año 2020 (actualizado a junio 2011)
Capítulo 7
EL MERCADO CHILENO DEL ÁCIDO SILFÚRICO
PROYECTADO AL AÑO 2020
183
Cochilco Recopilación de Estudios
184
EL Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico
Proyectado al año 2020 (actualizado a junio 2011)
RESUMEN EJECUTIVO
Chile es el principal mercado mundial donde se consume el ácido sulfúri-
co en un fin específico distinto a la producción de fertilizantes fosfatados,
por su aplicación en la hidrometalurgia del cobre.
185
Cochilco Recopilación de Estudios
• Aunque las regiones del norte produjeron el 60,8% del total (Antofa-
gasta 42,3%), es del todo insuficiente para su demanda local. En forma
inversa, las regiones centrales produjeron el resto, que excede las ne-
cesidades locales, debiendo ser transportadas más de 1,8 millones de
toneladas al norte, preferentemente por vía marítima. Esto denota la
asimetría del mercado chileno y un desafío logístico relevante.
186
EL Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico
Proyectado al año 2020 (actualizado a junio 2011)
1 Caso Base: Considera sólo los perfiles anuales de producción y consumo de las operaciones vigentes, más las que se encuentran
en construcción.
Caso Producción Máxima: Al caso base se suma sólo la producción adicional de proyectos en estudio.
Caso Consumo Máximo: Al caso base se suma sólo el consumo adicional de proyectos en estudio.
Caso Potencial: Al caso base se suma tanto la producción como el consumo adicional de proyectos en estudio.
187
Cochilco Recopilación de Estudios
Balance del mercado del ácido sulfúrico en Chile (período 2011-2020) (Miles de Toneladas)
Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo
PERFILES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PRODUCIÓN BASE (1) 5.945 6.030 6.336 6.589 6.583 6.699 6.648 6.679 6.584 6.623
PROD. POTENCIAL (2) 0 0 70 140 170 170 170 170 170 170
PROD. MÁXIMA (3) 5.945 6.030 6.406 6.729 6.753 6.869 6.818 6.849 6.754 6.793
CONSUMO BASE (4) 8.507 8.605 8.766 8.648 8.152 7.502 6.846 6.357 6.084 5.752
CONS. POTENCIAL (5) 0 150 372 1.158 1.576 1.748 1.958 2.138 2.168 1.988
CONSUMO MÁX. (6) 8.507 8.755 9.138 9.806 9.728 9.250 8.804 8.495 8.252 7.740
BALANCES DE CADA CASO
BASE (1 - 4) (2.561) (2.576) (2.429) (2.059) (1.569) (803) (198) 322 500 871
PROD. MÁXIMA (3 - 4) (2.561) (2.576) (2.359) (1.919) (1.399) (633) (28) 492 670 1.041
CONSUMO MÁX. (1 - 6) (2.561) (2.726) (2.801) (3.217) (3.145) (2.551) (2.156) (1.816) (1.668) (1.117)
POTENCIAL (3 - 6) (2.561) (2.726) (2.731) (3.077) (2.975) (2.381) (1.986) (1.646) (1.498) (947)
188
EL Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico
Proyectado al año 2020 (actualizado a junio 2011)
189
Cochilco Recopilación de Estudios
I. INTRODUCCIÓN
1.1 Propósito y contenido del informe
El ácido sulfúrico constituye para la minería del cobre tanto un producto
como un insumo estratégico, por las siguientes razones.
190
EL Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico
Proyectado al año 2020 (actualizado a junio 2011)
1.2 Metodología
1.2.1 Cobertura
El marco de referencia es el mercado chileno en términos de produc-
ción, consumo y comercio exterior del ácido sulfúrico.
191
Cochilco Recopilación de Estudios
Estos nuevos datos son más inciertos, pues algunos de ellos pueden rea-
lizarse sólo parcialmente o nunca.
192
EL Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico
Proyectado al año 2020 (actualizado a junio 2011)
c) Caso Consumo Máximo: Del mismo modo, a partir del caso base,
se define un segundo caso intermedio agregándole al caso base
los antecedentes recogidos de los proyectos mineros potenciales
en carpeta, es decir, que se encuentran en estudio con diversos
grados de avances, pero no cuentan aún con la decisión de inver-
tir en su construcción y puesta en marcha. En este caso se traba-
ja con los perfiles máximos de consumo, manteniendo los perfiles
básicos de producción y se calcula el nuevo saldo resultante para
cada año del período.
193
Cochilco Recopilación de Estudios
194
EL Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico
Proyectado al año 2020 (actualizado a junio 2011)
3,00 6,00
2,75 5,50
2,50 5,00
2,25 4,50
Mil Toneladas (Productos)
2,00 4,00
195
Cochilco Recopilación de Estudios
Cuadro N° 1: Evolución del mercado chileno del ácido sulfúrico (período 2001-2010)
(Miles de toneladas) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PRODUCCIÓN 3.659 3.838 4.480 4.615 5.009 5.027 4.775 4.818 5.062 5.132
más IMPORTACIONES 559 523 488 340 552 607 1.285 2.399 1.872 2.644
menos EXPORTACIONES (2) (74) (162) (150) (481) (131) (124) (84) (13) (13)
CONSUMO APARENTE 4.216 4.287 4.805 4.805 5.081 5.503 5.936 7.132 6.921 7.763
196
EL Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico
Proyectado al año 2020 (actualizado a junio 2011)
2 Planta requerida para eliminar gran parte del arsénico y obtener un concentrado de alta ley (37% Cu).
197
Cochilco Recopilación de Estudios
198
EL Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico
Proyectado al año 2020 (actualizado a junio 2011)
4 Cabe señalar que las cifras de consumo indicadas en el cuadro N° 4, son estimaciones basadas en datos de las principales
empresas consumidoras, cuya suma total no necesariamente debe ser coincidente con el valor calculado para el “consumo
aparente” indicado en el cuadro N° 1, por variaciones de stock no consideradas y sesgos en las cifras informadas.
199
Cochilco Recopilación de Estudios
A su vez, el consumo de ácido del año 2010 alcanzó a 7,93 millones de to-
neladas, de las cuales 7,64 millones se destinaron a las principales opera-
ciones relacionadas a la minería del cobre de cobre para producir 2,09
millones de toneladas de cátodos SxEw, lo que equivale a una tasa de
consumo promedio de 3,65 toneladas de ácido por tonelada de cátodo
de cobre electroobtenido 6.
9
8 producción en quintiles7 (418 Kton de Cu
7 en el año 2010) se aprecia la gran dife-
6
5 rencia de consumo entre cada uno de
4 los segmentos, donde el quinto quintil se
3 Primer quintil: Cuarto quintil:
2 1,44 4,74 caracteriza por reunir a operaciones de
Tercer quintil: Quinto quintil:
1 Seg. quintil: 2,88
2,34
6,87 bajo volumen de producción y alto con-
0
sumo unitario.
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
5 Cabe señalar que las fundiciones producen casi 1 tonelada de ácido sulfúrico por cada tonelada de concentrado de
cobre tratado, equivalente a 2,9 a 3 toneladas de ácido por cada tonelada de cobre fino moldeado, dependiendo de la
naturaleza del concentrado y el grado de captura de gases sulfurosos.
6 Dada la diversidad de la calidad de los minerales lixiviables, las operaciones mineras tienen tasas de consumo que van
desde casi 1 hasta 12.
7 5 partes iguales correspondientes al 20 % c/u del total.
200
EL Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico
Proyectado al año 2020 (actualizado a junio 2011)
2.4.1 Importaciones
Chile es reconocido en el mercado mundial como el principal importa-
dor de ácido sulfúrico, como consecuencia de la demanda para la lixi-
viación de minerales de cobre. En virtud de ello, el puerto de Mejillones
es el destino de la mayor parte de las importaciones, por lo que el precio
CIF Mejillones es una de las referencias para el precio del ácido sulfúrico
en el mercado nacional.
2002
2007
2008
2009
III Trim
III Trim
2003
III Trim
2004
III Trim
2005
2006
III Trim
III Trim
III Trim
III Trim
III Trim
2010
III Trim
2011
III Trim
ciones chilenas de ácido sulfúrico, por
Máximo Promedio Mínimo
trimestre desde el año 2001 al 2010, se
muestra en el cuadro N° 5. Fuente: Elaborado por Cochilco en base a
datos del Servicio Nacional de Aduanas.
201
Cochilco Recopilación de Estudios
Fuente: Elaborado en Cochilco, sobre la base de datos del Servicio Nacional de Aduanas.
8 Cabe señalar que el valor unitario es CIF para la mayoría de las importaciones, excepto las realizadas por Codelco,
que emplea la modalidad “C y F”, la cual no incluye el costo de los seguros comprometidos en el transporte. No incluye
importaciones de ácido sulfúrico de uso especializado en laboratorios e industria de explosivos.
202
EL Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico
Proyectado al año 2020 (actualizado a junio 2011)
Cuadro N° 6.1: Importaciones de ácido sulfúrico en Chile según país de origen (años 2001 al 2005)
País de Origen / Año Cantidad Valor CIF Valor Promedio Flete + Seg.
(Toneladas) (Miles US$) (US$/Ton CIF) (US$/Ton)
Japón 181.722 4.209,3 23,2 13,8
Perú 168.191 4.664,6 27,7 13,8
Alemania 60.912 1.654,1 27,2 19,1
Australia 52.470 1.479,1 28,2 20,0
EE.UU. 36.644 1.152,2 31,4 20,6
México 32.911 1.056,0 32,0 24,4
Corea 14.054 371,7 26,4 13,2
Filipinas 11.444 277,9 24,3 12,2
Canadá 113 2,9 25,5 22,0
Total 2001 558.461 14.867,8 26,6 -
Japón 220.034 5.950,6 27,0 10,5
Perú 108.981 3.621,2 33,1 13,8
México 82.238 3.074,5 37,4 26,6
Suecia 74.488 2.112,7 28,4 27,9
Filipinas 18.207 582,6 32,0 25,8
Canadá 10.183 271,9 26,7 20,0
Suiza 8.383 293,8 35,0 27,5
Total 2002 522.514 15.907,3 30,2 -
Japón 191.846 6.846,4 35,7 3,4
Perú 105.717 3.248,6 30,7 14,2
Suecia 96.899 2.763,5 28,5 24,9
Corea 49.487 2.461,7 49,7 30,1
Australia 25.190 933,7 37,1 30,1
España 12.637 353,8 28,0 26,0
Argelia 6.045 238,8 39,5 12,5
Total 2003 487.821 16.846,5 34,5 -
Japón 122.618 4.413,5 36,0 4,4
Perú 97.631 3.605,6 36,9 14,2
Suecia 78.819 4.328,7 54,9 37,5
Corea del Sur 21.988 1.583,1 72,0 43,5
Filipinas 16.000 1.201,5 75,1 50,1
México 3.170 235,0 74,1 37,1
Total 2004 340.226 15.367,4 45,2 -
Japón 161.270 5.617,2 34,8 1,7
México 150.880 11.071,9 73,4 42,2
Perú 107.412 4.362,2 40,6 15,8
Corea del Sur 68.504 5.181,7 75,6 45,4
Suecia 41.935 3.018,4 72,0 53,3
Bulgaria 19.024 1.764,8 92,8 66,2
Filipinas 3.382 254,0 75,1 50,1
Total 2005 552.407 31.270,2 56,6 -
México 184.012 12.485,3 67,9 40,3
Japón 102.105 4.592,9 45,0 2,2
Corea del Sur 96.389 6.290,9 65,3 44,6
Perú 89.615 3.831,0 42,7 16,8
Alemania 49.741 2.801,4 56,3 48,2
Finlandia 31.648 1.507,9 47,6 38,3
Suecia 30.697 1.627,0 53,0 52,7
Canadá 16.155 856,6 53,0 52,0
Bulgaria 6.506 640,9 98,5 64,2
Total 2006 606.868 34.633,9 57,1 -
203
Cochilco Recopilación de Estudios
Cuadro N° 6.2: Importaciones de ácido sulfúrico en Chile según país de origen (años 2007 al 2010)
País de Origen / Año Cantidad Valor CIF Valor Prom. Flete + Seg.
(Toneladas) (Miles US$) (US$/Ton CIF) (US$/Ton)
Perú 499.280 25.812,8 51.7 13,0
Japón 286.694 19.243,0 67,1 41,2
Corea del Sur 223.178 23.025,6 103,2 70,0
Filipinas 71.464 8.764,0 122,6 61,8
México 51.405 2.683,8 52,2 19,8
Alemania 45.305 3.240,3 71,5 11,0
Bulgaria 37.881 4.076,9 107,6 73,3
Polonia 20.028 1.622,3 81,0 56,9
España 18.352 1.892,9 103,1 64,3
Suecia 17.075 1.699,0 99,5 70,2
EE.UU. 14.425 1.413,6 98,0 48,1
Total 2007 1.285.087 93.474,2 72,7 -
Perú 683.504 54.629,0 79,9 13,4
Corea del Sur 391.376 73.994,2 189,1 84,7
Japón 370.320 62.646,7 169,2 77,2
India 335.895 91.712.7 273,0 103,1
China 210.482 58.146,1 276,3 90,4
Filipinas 203.570 55.807,9 274,1 97,0
España 51.336 10.396,7 202,5 80,5
México 48.877 16.626,9 340,2 50,4
Indonesia 22.517 8.353,1 371,0 111,7
Canadá 21.079 4.979,5 236,2 109,7
Suecia 18.673 2.357,9 126,3 77,2
Bulgaria 18.460 4.270,2 231,3 85,4
Polonia 13.637 3.276,7 240,3 95,3
Egipto 8.732 3.798,4 435,0 140,6
Total 2008 2.398.458 450.996,0 188,0 -
Perú 635.796 53.502,5 84,2 14,6
Japón 335.189 48.687,6 145,3 69,9
Filipinas 203.202 30.030,8 147,8 67,8
Corea del Sur 189.645 32.568,8 171,7 62,7
España 143.286 16.692,1 116,5 52,4
Alemania 121.150 11.815,9 97,5 59,0
México 51.334 3.991,7 77,8 41,2
Brasil 47.333 906,3 19,1 15,0
Australia 38.910 684,6 17,6 14,2
Bulgaria 36.530 6.717,9 183,9 63,2
Polonia 34.006 4.635,6 136,3 71,5
Finlandia 15.407 585,5 38,0 36,1
Italia 10.600 1.583,0 149,3 82,5
India 9.937 1.361,3 137,0 91,0
Total 2009 1.872.325 213.763,6 114,2 -
Perú 749.158 48.690,3 65,0 13,8
Japón 675.451 56.476,0 83,6 42,6
Corea del Sur 669.413 44.184,1 66,0 45,2
Filipinas 153.599 11.760,0 76,6 51,5
China 111.733 11.325,4 101,4 46,8
España 98.782 12.522,3 126,8 45,2
India 59.505 6.422,5 107,9 67,3
Alemania 37.014 1.892,0 51,1 50,1
Bulgaria 31.575 5.234,1 165,8 61,1
Finlandia 19.723 100,3 5,1 2,3
Australia 18.855 566,2 30,0 25,0
Canadá 15.855 2.298,9 145,0 77,9
Italia 3.008 1.203,1 400,0 74,6
Total 2010 2.643.675 202.675,3 76,7 -
204
EL Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico
Proyectado al año 2020 (actualizado a junio 2011)
Fuente: Elaborado en Cochilco, sobre la base de datos del Servicio Nacional de Aduanas.
9 Cabe señalar que Chemtrade Chile Ltda. operó como tal hasta el año 2003, dando paso a dos nuevas compañías BCT
Chemtrade Ltda. y Comercial Trans Sud Ltda.
205
Cochilco Recopilación de Estudios
2.4.2 Exportaciones
Chile es una zona reconocidamente deficitaria, sin embargo se registran ex-
portaciones de ácido sulfúrico, preferentemente a países sudamericanos.
El cuadro N° 8 muestra las cifras anuales por país de destino del tonelaje ex-
portado, valor global FOB y valor unitario resultante, para el período 2001-2010.
206
EL Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico
Proyectado al año 2020 (actualizado a junio 2011)
Cuadro N° 8: Exportaciones chilenas de ácido sulfúrico según país de destino (años 2001 al 2010)
Fuente: Elaborado en Cochilco, sobre la base de datos del Servicio Nacional de Aduanas.
207
Cochilco Recopilación de Estudios
Cuadro N° 9: Exportaciones de ácido sulfúrico en Chile según exportador (años 2001 al 2010)
Exportador / Año Toneladas Miles US$ FOB US$/Ton prom. Participación
Enami 1.316 44,4 33,7 70,5%
Codelco 550 36,4 66,2 29,5%
Total 2001 1.866 80,8 43.3 100,0%
Interacid 47.593 1.134,0 23,8 64,6%
Codelco 26.087 998,0 38,3 35,4%
Total 2002 73.680 2.132,0 28,9 100,0%
Codelco 84.255 2.420,6 28,7 51,9%
Trans sud 60.550 1.904,3 31,4 37,3%
Interacid 15.756 420,2 26,7 9,7%
Enami 1.740 47,9 27,5 1,1%
Otros 23 2,6 113,0 0,0%
Total 2003 162.324 4.795,6 29,5 100,0%
Interacid 61.569 2.524,4 41,0 41,0%
Trans sud 47.130 1.809,5 38,4 31,4%
Codelco 38.938 2.007,8 51,6 25,9%
Enami 2.150 81,4 37,9 1,4%
Otros 503 49,6 98,7 0,3%
Total 2004 150.292 6.472,7 43,1 100,0%
Codelco 279.500 7.337,1 26,3 58,1%
Interacid 101.798 3.824,6 37,6 21,2%
Trans sud 82.954 3.845,9 46,4 17,2%
Bct Chemtrade 12.610 124,3 9,9 2,6%
Enami 276 10,5 38,0 0,1%
Otros 3.755 289,7 77,2 0,8%
Total 2005 480.893 15.432,1 32,1 100,0%
Trans sud 66.210 2.517,1 38,0 50,4%
Codelco 65.103 2.171,5 33,4 49,6%
Total. 2006 131.313 4.688,6 35,7 100,0%
Codelco 72.112 4.373,5 60,6 61,7%
Trans sud 42.028 2.083,5 49,6 29,4%
Bct Chemtrade 10.013 625,8 62,5 8,8%
Total. 2007 124.153 7.082,8 57,0 100,0%
Codelco 61.008 11.692,8 191,7 72,7%
Bct Chemtrade 17.812 2.986,7 167,7 21,2%
Trans sud 5.001 245,1 49,0 6,0%
Otros 92 28,6 310,4 0,1%
Total. 2008 83.913 14.953,2 178,2 100,0%
Codelco 12.927 1.986,6 153,7 96,0%
Otros 532 75,3 141,5 4,0%
Total 2009 13.459 2.061,9 153,2 100,0%
Codelco 13.134 897,2 68,3 98,1%
Otros 249 24,9 100,0 1,9%
Total 2010 13.383 922,1 68,9 100,0%
Fuente: Elaborado en Cochilco, sobre la base de datos del Servicio Nacional de Aduanas.
208
EL Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico
Proyectado al año 2020 (actualizado a junio 2011)
Cuadro N° 10: Comparación de precios e índices de precios del ácido sulfúrico con el azufre, fosfa-
tos y cobre (secuencia trimestral Junio 2006-Junio 2011)
PRECIOS MENSUALES (US$/TON) ÍNDICE DE PRECIOS (Base 100: Diciembre 2006)
Ácido Azufre Fosfato Cobre Ácido Azufre Fosfato Cobre
Sulfúrico DAP Sulfúrico DAP
Fob Fob Fob Fob Fob
Mes Tampa Vancou- Medio Fob BML Mes Fob
Tampa Vancou- Medio Fob BML
ver Oriente Tampa ver Oriente Tampa
jun-06 50 56 62 265 7.198 jun-06 79,4 100,0 119,2 103,1 107,8
sep-06 55 56 57 260 7.602 sep-06 87,3 100,0 109,6 101,2 113,9
dic-06 63 56 52 257 6.676 dic-06 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
mar-07 68 65 84 435 6.452 mar-07 107,9 116,1 161,5 169,3 96,6
jun-07 72 65 135 440 7.476 jun-07 114,3 116,1 259,6 171,2 112,0
sep-07 72 180 220 436 7.649 sep-07 114,3 321,4 423,1 169,6 114,6
dic-07 125 300 497 610 6.588 dic-07 198,4 535,7 955,8 237,4 98,7
mar-08 220 480 666 1.190 8.439 mar-08 349,2 857,1 1.280,8 463,0 126,4
jun-08 253 660 806 1.160 8.261 jun-08 401,6 1.178,6 1.550,0 451,4 123,7
sep-08 452 665 360 890 6.991 sep-08 717,5 1.187,5 692,3 346,3 104,7
dic-08 110 65 53 395 3.072 dic-08 174,6 116,1 101,9 153,7 46,0
mar-09 0 40 51 347 3.749 mar-09 0,0 71,4 98,1 135,0 56,2
jun-09 5 30 40 285 5.013 jun-09 7,9 53,6 76,9 110,9 75,1
sep-09 10 25 43 300 6.195 sep-09 15,9 44,6 82,7 116,7 92,8
dic-09 45 55 73 300 6.980 dic-09 71,4 98,2 140,4 116,7 104,6
mar-10 90 174 206 510 7.743 mar-10 142,9 310,7 396,2 198,4 116,0
jun-10 90 155 155 445 6.499 jun-10 142,9 276,8 298,1 173,2 97,4
sep-10 115 60 140 520 7.709 sep-10 182,5 107,1 269,2 202,3 115,5
dic-10 130 160 165 580 9.147 dic-10 206,3 285,7 317,3 225,7 137,0
abr-11 140 225 225 627 9.531 abr-11 222,2 401,8 432,7 244,0 142,8
jun-11 155 225 240 613 9.045 jun-11 246,0 401,8 461,5 238,5 135,5
Fuente: Elaborado en Cochilco en base a datos de SULPHUR (Ácido sulfúrico y azufre hasta 2009), PENTA-
SUL (DAP y Ácido sulfúrico y azufre desde 2010) y Cochilco (Cobre).
209
Cochilco Recopilación de Estudios
Cuadro Nº 11: Balance del mercado del ácido sulfúrico en Chile (período 2011-2020)
Fuente: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de antecedentes proporcionados por
empresas productoras y consumidoras a mayo 2011.
210
EL Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico
Proyectado al año 2020 (actualizado a junio 2011)
Cuadro Nº 12: Balances Regionales del Ácido Sulfúrico en Chile Caso Potencial en el Periodo 2011 – 2020 (Miles de Toneladas)
211
Cochilco Recopilación de Estudios
Cuadro Nº 12: Proyección de producción de cátodos SxEw (período 2011-2020) (Miles de Toneladas)
Estado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Operaciones 2.089 2.114 2.113 2.064 2.005 1.875 1.740 1.670 1.544 1.478 1.399
Construcción 0 0 8 13 22 21 24 17 20 18 27
Total Nacional Total Base 2.089 2.114 2.120 2.077 2.027 1.897 1.764 1.687 1.564 1.496 1.426
Cobre en
Cátodos SxEw Proy. Probables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Kton Cu fino)
Proy. Posibles 0 0 0 5 72 164 205 205 209 222 245
Total Proyectos 0 0 0 5 72 164 205 205 209 222 245
TOTAL Sx/Ew 2.089 2.114 2.120 2.083 2.100 2.061 1.969 1.893 1.773 1.718 1.671
Nota:Base = Operaciones + Proyectos en Construcción.
Proyectos Probables = Con estudios avanzados y aprobado EIA.
Proyectos Posibles = Con antecedentes avanzados (Desde prefactibilidad en curso).
11 Ver en www.cochilco.cl el informe “Inversión en la Minería del Cobre y del Oro – Catastro de Proyectos”.
12 Ver Cuadro N° 3: Principales operaciones consumidoras de ácido sulfúrico.
212
EL Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico
Proyectado al año 2020 (actualizado a junio 2011)
213
Cochilco Recopilación de Estudios
-250 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 son más estables, porque principalmen-
-500 Caso base
-750 te resultan de la actividad de fundición,
-1.000 que por naturaleza de su negocio pro-
Caso
-1.250 potencial cura maximizar el empleo de su capaci-
-1.500
-1.750 dad instalada.
Déficit
-2.000
-2.250
-2.500
No se considera en esta proyección los
-2.750 Caso cons. eventuales cambios que podría introducir
máxima
-3.000
Codelco, como consecuencia de la revi-
-3.250
-3.500 sión que está realizando a su proyecto cor-
214
EL Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico
Proyectado al año 2020 (actualizado a junio 2011)
Gráfico N° 6: Balance Nacional y Regional del Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico
(Caso Potencial - Período 2011-2020)
2.500
2.000
1.500
1.000
Miles de toneladas de ácido
500
-
-500
-1.000
-1.500
-2.000
-2.500
-3.000
-3.500
-4.000
-4.500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arica/Tarap. Antofagasta Atacama Centro Sur Nacional
215
Cochilco Recopilación de Estudios
Con una oferta insegura y una demanda potenciada por las buenas pers-
pectivas actuales para el cobre, es probable que el excedente peruano tien-
da a disminuir en la segunda parte de esta década, e incluso desaparecer.
216
EL Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico
Proyectado al año 2020 (actualizado a junio 2011)
217
218
Edición: Cochilco.
Directora de Estudios y Políticas Públicas: María Cristina Betancour.
Diseño: Yankovic.net
Imprenta: Maval.
Santiago de Chile, julio de 2012.
ISBN: 978-956-8242-17-6
Inscripción Nº: 219.115
219
Cochilco Recopilación de Estudios
COCHILCO
Agustinas 1161, 4.º Piso. Santiago de Chile. Teléfono: 382 8100
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