PROYECTO CEFE 2018

Alumna : Camila Andrea Salas Salcedo

Establecimiento : Liceo Comercial Femenino de Concepción

1
 Índice de Contenidos

1. Resumen Ejecutivo (Nombre de la empresa, integrantes, descripción

general de la idea de negocio). .................................................................. 4
2. Propuesta de Valor .......................................................................... 4
2.1. Descripción del producto o servicio .............................................. 4
2.2. Identificación de la Propuesta de Valor (Qué aporta o entrega el
producto o servicio que el consumidor valoraría). ...................................... 5
3. Segmento Cliente (Análisis de Mercado) ............................................. 6
3.1. Identificación y descripción del segmento de mercado .................... 6
3.2. Descripción del perfil del cliente potencial ..................................... 8
3.3. Investigación de Mercado............................................................ 8
3.4. Encuesta................................................................................... 8
5.1. Tabulación, gráficos (Interpretación de Resultados). ................... 14
6. Canales de Distribución .................................................................. 30
6.1. Localización de la empresa (Esquema promedio ponderado),
Justificación: ...................................................................................... 30
6.2. Identificación y descripción del o los canales de distribución. ......... 31
7. Relación con el Cliente ................................................................... 32
7.1. Descripción de la estrategia de captación. ................................... 32
7.2. Descripción de la estrategia de retención. ................................... 33
8. Fuentes de Ingreso ........................................................................ 33
8.1. Descripción de las fuentes de ingresos según producto o servicio. .. 33
8.2. Definición método de fijación de precios y formas de pago más
convenientes ...................................................................................... 33
9. Recursos Claves ............................................................................ 34
9.1. Descripción de Misión, Visión, Objetivos y Organigrama de la
Empresa: ........................................................................................... 34
9.2. Análisis Foda ........................................................................... 36
9.3. Análisis Porter ......................................................................... 38
9.4. Recursos Claves del Negocio ..................................................... 41
10. Actividades Claves ......................................................................... 43

2
 10.1. Diagrama proceso productivo .................................................... 43

10.2. Puntos críticos y soluciones. ...................................................... 43

10.3. Actividades Claves del Negocio .................................................. 45
11. Socios Claves ................................................................................ 46
11.1. Identificaciones de asociaciones o socios claves del negocio .......... 46
12. Estudio Económico......................................................................... 47
12.1. Inversión Inicial ....................................................................... 47
12.1.1. Inversión en Activos Fijos....................................................... 48
12.1.2. Inversión en Capital de Trabajo (Incluye activos intangibles:
patentes y otros) ................................................................................ 48
Justificación: Estos recursos son necesarios para poder funcionar en la parte
de creación de las Notas Adhesivas. ...................................................... 48
12.2. Costos .................................................................................... 49
12.2.1. Determinación de costos fijos, costos variables y gastos de
administración y ventas. ...................................................................... 49
Costos variables ................................................................................. 50
12.2.2. Cuadros de depreciación (Activos Fijos) y amortización (Activos
Intangibles) ....................................................................................... 51
12.2.3. Tablas de estimación anual de ingresos (Estimación de preciso y
cantidades a producir) ......................................................................... 52
13. Estudios Financieros ...................................................................... 54
13.1. Flujo de Caja ........................................................................... 54
13.2. Análisis de Índices Financieros (VAN; TIR) .................................. 54
14. Estudio de constitución o formación legal de la Empresa .............. Error!
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15. Conclusiones....................................... Error! Bookmark not defined.

3
1. Resumen Ejecutivo
Nombre de la Empresa: Notas

Nombre : Camila Andrea Salas Salcedo

Descripción general de la idea de negocio

Las propuesta del proyecto es el diseño, fabricación y comercialización de

Notas Adhesivas elaboradas en un 100% con papel reciclado, con un sello
y estilo personalizado en el diseño, e innovando en las cambiantes
tendencias y necesidades de los clientes finales.

2. Propuesta de Valor

2.1. Descripción del producto

Diseñar y fabricar Notas Adhesivas elaboradas con papel 100%

reciclado y personalizado en diseño, gustos o preferencias del
cliente.

Empresa - Distribuidoras: Librerías

Bibliotecas

Como un servicio adicional, se propone ofrecer al cliente final la

asesoría y venta asistida, consistente a un apoyo técnico en

4
 diseño, formatos y temáticas asociadas a sus preferencias
relacionada con su idea, convirtiendo con ello al cliente fina en un
activo participe del diseño de su producto.

2.2. Identificación de la Propuesta de Valor

El estudio de la propuesta de valor del proyecto, así como

considerando el perfil del negocio, entrega los siguientes
elementos fundamentales a considerar:

Nuevos usos: El proyecto busca darle a las Notas Adhesivas

ya conocidas, nuevos usos y diseños generales, pero
también aquellos personalizados que el cliente desee.
Ejemplos de esto es la producción de Notas Adhesivas
temáticas, Notas asociadas a juegos mentales fomentando
la educación (como acertijos, laberintos, puzles, sopas de
letras, sudokus, crucigramas o autodefinidos), además de
Notas sobre juegos divertidos para los niños (como Notas
Adhesivas para colorear) y también incluye diseños de
Notas Adhesivas para los adultos (como Notas Adhesivas
que se adapten a sus diseños de preferencia en toda
ocupación como por ejemplo el trabajo asiendo un diseño
que se acomode a su organización del día a día).

Personalización: La propuesta busca darle un sello

personalizado al producto, asociándolo a los gustos y
preferencias del cliente, quien tiene la opción de elegir su
Notas Adhesivas en el formato, diseño y color que prefiera.

5
 Precio: Atributo que busca todo tipo de público o cliente,
abarcando la mayor cobertura de mercado, considerando
los menores costos, debido a que es un producto fabricado
de materiales 100% reciclados.

Cuidado con el medio ambiente: Se fabricará con hojas de

papel 100% reciclado fomentando el cuidado con el medio
ambiente y un mejor uso de los recursos.

Su finalidad es disminuir la tala de árbol usando papeles

que ya sufrieron de esta consecuencia y hacer que se deje
de desaparecer selvas, aunque esto no evitara que se sigan
talando árboles, pero sí que sea en menos cantidad a
futuro.

Venta asistida: Como un servicio adicional, se propone

ofrecer al cliente la venta asistida, consistente en una
asesoría en diseños, formatos y temáticas asociadas a su
preferencias relacionadas con su idea, convirtiendo con ello
al cliente en un activo participe del diseño de su producto
final.

3. Segmento de Clientes

3.1. Identificación y descripción del segmento de Mercado

Este producto va dirigido a empresas intermediarias (librerías,

distribuidores, locales comerciales) que quieran innovar
cambiando el formato y uso clásico de las Notas Adhesivas para

6
venderles a sus clientes finales algo diferente a lo común que ya
existe.

Las segmentaciones son las siguientes:

Variables Geográficas: Chile, VIII región, Concepción.

Variables Demográficas: Empresa Librerías

Bibliotecas

Variables Psicográficas: Empresas que quieran fomentar el

cuidado con el medio ambiente y darle nuevos usos al producto.

Variables conductuales: Empresas que quieren relacionarse con el

cuidado al medio ambiente y a la innovación de ideas para crear
Notas Adhesivas únicas y diferentes a las notas clásicas ya
existentes.

Vendiéndoles a sus clientes un producto divertidos, creativo e

interesante.

La descripción del segmento del mercado es la siguiente:

Nicho de Mercado: Va dirigido a todas las empresas que le guste

innovar en nuevos diseños para venderle a sus clientes finales un

7
 producto novedoso, con diseños diferentes y que apoyan el
cuidado del Medio Ambiente.

3.2. Descripción del perfil del cliente potencial

El perfil del cliente potencial son empresas intermediarias que les

interese ampliar su oferta y vender a sus clientes Notas Adhesivas
que tengan variedad de usos, que sean entretenidas, pero que
también busquen cuidar al medio ambiente, al ser de papel 100%
reciclado.

Estos clientes finales pueden ser estudiantes y profesores de

todos los niveles de enseñanza (párvulo, básico, medio y
superior); dueños (as) de casa; trabajadores en grandes y
pequeñas empresas como también para la empresa. Que les
motive el cuidado con el medio ambiente pero que también le
guste ser creativo y darle un toque y uso entretenido a sus
actividades cotidianas.

3.3. Investigación de Mercado

3.3.1. Encuesta

Esta encuesta se hizo con el propósito de obtener información relacionada

con los clientes intermedios o distribuidores, pero también con las personas

8
(clientes finales) que serán nuestros clientes potenciales además de los
compradores.

ENCUESTA “NOTAS”

¡Hola! Soy alumna del Centro Estudiantil de Formación Empresarial

(CEFE) de la Corporación de Estudio, Capacitación y Empleo de la
Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción y quiero
introducir al mercado notas adhesivas hechas con material 100%
reciclable y con diseños personalizados.

1. ¿Ha comprado o utilizado alguna vez notas adhesivas

hechas con material reciclado?

___ Sí ___ No (Pasar a pregunta nº 7)

2. ¿A quién compró este producto?

a) ___ Comercio establecido (nombre la empresa___________)

b) ___ A un Particular

c) ___ Familiar

9
 d) ___ Otro: …………………………………………………………

3. ¿Cómo evaluó Usted las siguientes características en

el proceso de compra de notas adhesivas hechas con
material reciclado?

Característ Excelente Bueno Regular Malo Muy Malo

icas

Precio

Personalizac
ión de las
notas
adhesivas

Calidad del
producto

Exclusividad
de las notas
adhesivas

Garantía del
producto

Servicio
Post Venta

Otro……………
………….

4. ¿Cada cuánto tiempo realiza compra de notas adhesivas?

___1 vez a la semana

___2 veces a la Semana

___1 Vez al mes

10
___ Siempre

___ Nunca

5. ¿Estaría dispuesto a cambiar de proveedor de notas

adhesivas?

Sí ___ No ____ (si contestó esta alternativa, conteste lo

siguiente)

___ Porque desconozco otro proveedor de este tipo de bienes.

___ Porque mi proveedor de notas adhesivas actual me ofrece buenos

precios por los productos.

___ Porque proveedor de notas adhesivas actual me ofrece facilidades de

pago.

___ Porque la calidad del producto es buena.

___ Porque da desconfianza comprar a un nuevo proveedor estos

productos.

___ Otro razón (Especifique) ___________________________

6.- ¿Qué grado de importancia tiene para Usted las

siguientes características al momento de comprar notas
adhesivas?

11
 Poco
Muy Medianamente Carece de
Características Importante
Importante Importante Importancia
Importante

Presupuesto

Calidad de los
productos

Personalizació
n de los
productos

Calidad en
atención de
clientes

Tiempo de
espera de
atención

Otro………………
…………………..

(Para los que contestaron “No” en la pregunta Nº

1)

7.- ¿Por qué NO ha comprado notas adhesivas

personalizadas, hechas con material reciclado?

a) __ No son de mi agrado.
b) __ Prefiero hacer mis propias notas

12
 c) __ No he visto empresas que vendan notas adhesivas con estas
características.
d) __ El precio de los productos no me acomoda.
e) __ Otro……………………………………………………………………….

8. ¿Estaría dispuesto a comprar notas adhesivas hechas

con materiales reciclados?

_______ Sí (contestar pregunta N 9) ______ No

(Fin encuesta)

9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar este tipo de

productos?

a) Menos de $1.000
b) $1.001 a $2.000
c) $2.001 a $3.000
d) $3.001 a $4.000
e) Más de $4.000

“MUCHAS GRACIAS POR CONTESTAR ESTA ENCUESTA”

13
3.3.2. Tabulación, gráficos e Interpretación de Resultados

1. ¿Ha comprado o utilizado alguna vez notas

adhesivas hechas con material reciclado?

Usar Notas Nº Personas %

SI 2 11,1%

NO 16 88,9%

Total 18 100,0%

Gráfico:

N° Personas

11%

SI
NO
89%

14
 SI

NO

Análisis de resultado:

De un total de 18 personas encuestadas, solo una, 11,1% ha

comprado o utilizado Notas Adhesivas con materiales reciclados y
un 88,9% nunca ha comprado y visto estas Notas Adhesivas.

Lo anterior nos arroja un escenario favorable para colocar este

producto en el mercado, sabiendo que las Notas Adhesivas son
usadas de manera masiva actualmente, el proyecto vendría a
colocar nuevos e innovadores atributos a un producto ya conocido
y demandado, como lo es sus nuevos usos, precio y el ser de
papel 100% reciclado.

Para el caso de la misma pregunta pero hecha a Empresas,

los resultados fueron los siguientes:

Usar Notas N° Empresas %

SI 0 5,5%

NO 18 94,5%

Total 18 100,0%

15
Gráfico:

N° Empresas
0%

0.0%
100.0%

100%

SI

NO

Análisis de resultado:

De un total de 18 Empresas encuestadas, el 100,0% nunca a

vendidos Notas Adhesivas con materiales reciclados.

Lo anterior reafirma la idea que, el producto así planteado tendrá

un fuerte componente innovador, tanto e empresas intermediarias
como en los clientes finales

16
2. ¿A quién compró este producto?

Consumidor N° Personas %

Comercio
0 0,0%
establecido

A un Particular 0 0,0%

Familiar 0 0,0%

Otro 2 100,0%

Total 2 100,0%

Gráfico:

N° Personas

0%

0.0%
0.0%
0.0%
100.0%

100%

Comercio establecido

17
 A un Particular

Familiar

Otro

Análisis de resultado:

En las 2 personas encuestadas que dijeron sí, compraron Notas

Adhesivas en páginas Web Extranjeras.

Lo anterior permite indicar que en nuestro mercado local y

eventualmente el nacional, no existe oferta por un producto con las
características planteadas

Para el caso de Empresas, los resultados fueron:

Consumidor N° Empresas %

Comercio establecido 18 100,0%

A un Particular 0 0,0%

Familiar 0 0,0%

Otro 0 0,0%

Total 18 100,0%

18
Gráfico:

N° Empresas
0%

100.0%
0.0%
0.0%
0.0%

100%

Comercio establecido

A un Particular

Familiar

Otro

Análisis de resultado:

De las empresas encuestada que dijeron sí, compraron Notas

Adhesivas en páginas Web Extranjeras pero no las vende, las usa
para consumo propio.

19
Este resultado permite concluir que existe un mercado atractivo
que explorar con este producto, considerando la propuesta de
valor detallada: Precio, Diseño, Funcionalidad entre otras.

3. ¿Por qué NO ha comprado notas adhesivas

personalizadas, hechas con material reciclado?

Tiempo de compra N° Persona %

No son de mi agrado 0 0,0%

Prefiero hacer mis propias

0 0,0%
notas

No he visto empresas que

vendan notas adhesivas con 16 100,0%
estas características

El precio de los productos

0 0,0%
no me acomoda

Otro…………………………………… 0 0,0%

Total 16 100,0%

20
Gráfico:

N° Personas

0%
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
0.0%

100%

No son de mi agrado
Prefiero hacer mis propias notas
No he visto empresas que
vendan notas adhesivas con
estas características
El precio de los productos no
me acomoda
Otro……………………………………

Análisis de resultado:

21
De un total de 16 personas encuestadas, que si mencionaron
haber comprado Notas Adhesivas hechas en un 100% con
materiales reciclados, nunca han visto empresas en la zona que
vendan Notas Adhesivas como las descritas.

Para el caso de las empresas encuestadas, el resultado es

el siguiente:

Tiempo de compra N° Empresas %

No son de mi agrado 0 0,0%

Prefiero hacer mis propias

0 0,0%
notas

No he visto empresas que

vendan notas adhesivas con 0 0,0%
estas características

El precio de los productos

0 0,0%
no me acomoda

Otro…………………………………… 17 100,0%

Total 17 100,0%

22
Gráfico:

N° Empresas

0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%

100%

No son de mi agrado

Prefiero hacer mis propias notas

No he visto empresas que vendan
notas adhesivas con estas
características
El precio de los productos no me
acomoda
Otro……………………………………

Análisis de resultado:

23
De un total de 17 empresas encuestadas, un 100,0%, nunca se
han interesado por comprar Notas Adhesivas y comercializarlas,
argumentando que este producto ya existe, es reconocido por los
clientes en sus formatos clásicos y es muy bien vendido.

Lo anterior, lleva a concluir que, la oferta actual de distribuidores

o locales comerciales, no se abastecen del producto propuesto,
sino que, con sus proveedores tradicionales y en los formatos,
diseños y usos ya conocidos.

Con los resultados antes descritos, se observa una atractiva

alternativa la de desarrollar una oferta en el mercado local, con
una variada gama de productos así descritos, dado que
actualmente, los consumidores finales no tiene una alternativa en
este sentido y lo consumen habitualmente, pero la competencia
actual, no se ve interesada en comercializar la notas Adhesivas
como las propuestas.

4. ¿Estaría dispuesto a comprar notas adhesivas

hechas con materiales reciclados?

Comprar Nº Personas %

SI 16 100,0%

NO 0 0,0%

Total 16 100,0%

24
Gráfico:

N° Personas
0%

100.0%
0.0%

100%

SI
NO

Análisis de resultado:

El 100% de las personas encuestadas manifestaron que de

comercializarse el producto en la zona, estarían dispuestos a

25
comprarlos, reafirmando los resultados de la encuesta
anteriormente descritos.

Los resultados para las empresas son los siguientes:

Comprar N° Empresas %

SI 17 100,0%

NO 0 0,0%

Total 17 100,0%

Gráfico:

26
 N° Empresas

SI
NO

SI
NO

Análisis de resultado:

El 100% de la Empresas encuestadas manifestaron que de existir

algún proveedor en la zona, que oferte Notas Adhesivas
fabricadas con material 100% reciclados, si las considerarían
como parte de su abastecimiento comercial, para incorporarlo en
su oferta para el cliente final.

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar este tipo de

producto?

27
Precios N° Personas %

Menos de $1,000 9 56,2%

$1,001 a $2,000 4 25,0%

$2,001 a $3,000 1 6,3%

$3,001 a $4,000 2 12,5%

Total 16 100,0%

Gráficos:

28
 N° Personas

56.2% 1

25.0%
6.3% 9
4
12.5%

Menos de $1,000

$1,001 a $2,000

$2,001 a $3,000

$3,001 a a$4,000

Análisis de resultado:

De un total de 18 Personas encuestadas, el 56,6% prefiere pagar

menos de $1,000 por la unidad del producto, el 25,0% prefiere
pagar entre $1,001 hasta $2,000,el 6,3% prefiere pagar entre
$2,001 hasta $3,000 y por último el 12,5% prefiere pagar entre
$300,1 hasta $4,000.

Lo anterior concentra la preferencias de las personas en un rango

de hasta los $ 2.000 por unidad, sumando un total de un 82%
(56,6% + 25%).

Los resultados en las empresas son los siguientes:

29
Precios N° Empresas %

Menos de $1,000 10 58,8%

$1,001 a $2,000 7 41,2%

$2,001 a $3,000 0 0,0%

$3,001 a a$4,000 0 0,0%

Total 17 100,0%

Gráficos:

Empresas

0%

58.8%
41%
41.2%
0.0%
59%
0.0%

Menos de $1,000

$1,001 a $2,000

$2,001 a $3,000

$3,001 a a$4,000

Análisis de resultado:

30
 De un total de 18 Empresas encuestadas, el 58,8% prefiere pagar
$1,000 por la unidad del producto, el 41,2% prefiere pagar entre
$1,001 hasta $2,000.

Lo anterior concentra en un 100% las preferencias de las

empresas en un rango de hasta $ 2.000 por unidad del producto.

El análisis de resultados, tanto para personas y empresas,

concentra el precio de mercado preferido por distribuidores y
clientes finales en hasta $ 2.000, lo cual se considerará en
estudios posteriores del proyecto de negocio.

4.- Canales de Distribución

4.1. Localización de la empresa

El estudio de Localización para el proyecto en esta etapa no se

realizó, debido y con el objeto de reducir costos de iniciación e
inversión inicial, el proyecto iniciará operaciones en la ciudad de
Talcahuano, en el domicilio de la alumna.

Otro aspecto que refuerza decisión anterior, es que sólo el proceso

de producción estará radicado allí, porque los demás aspectos de
la gestión no tienen necesidad de lugar físico, como por ejemplo la
Venta asistida o asesoría y la Post-venta.

Por lo tanto esto significa que no se necesita, en esta etapa del

proyecto, inversión para arrendar o comprar un local.

4.2. Identificación y descripción de los Canales de Distribución.

Distribución: El análisis de los Canales de Distribución para el

proyecto, indica que debe ser del tipo DIRECTO o de forma

31
“CORTA” ya que se fabricará, luego de las etapas de diseño y
personalización, para luego venderse al distribuidor y éste le
venderá el producto al consumidor final.

Fabricación Distribuidor Consumidor

Esta estructura de distribución para esta primera etapa del

proyecto es la más eficiente, dado que las empresas distribuidoras
serán socios claves para posicionar el producto en el mercado y
llegar de manera rápida, sin mayores costos a un número
importante de clientes.

Producción del Empresa: Cliente final

Proyecto Librerías
Bibliotecas

Comunicación: Los canales de comunicación que se usará para

hacer al producto conocido será a través de afiches publicitarios
en centros comerciales y páginas web (como Facebook e
Instagram que son las más utilizadas), donde todas las personas
podrán ver los diseños y descuentos disponibles en las sucursales
o puntos de ventas (en las Librerías y Bibliotecas).

32
5. Relación con el Cliente

5.1. Descripción de la estrategia de captación.

De acuerdo a los aspectos y análisis de los Canales de

distribución, una de las principales estrategias de captación, serán
precisamente los puntos de venta que los distribuidores tengan en
el gran Concepción.

Dada esta razón y con el objeto de hacer conocida la marca de

una manera rápida y eficiente en costos es que el producto será
principalmente vendido en las Librerías, Bibliotecas, centros
comerciales, supermercados más conocidos del gran Concepción,
que tengan un flujo importante de clientes finales.

El proyecto plantea además la posibilidad de hacer llegar sus

productos, haciendo explotar una línea de negocio corporativa,
directamente a las empresas públicas y privadas de la zona.

En este contexto la estrategia de captación será ofrecerle el

producto, concepto central, la asesoría necesaria entregando
confianza y seguridad a la empresa que soliciten la fabricación de
una línea especial y personalizada de Notas Adhesivas, que
reflejen de manera rigurosa sus necesidades e imagen corporativa

33
 5.2. Descripción de la estrategia de retención.

La Estrategia de Retención será básicamente a las empresas

distribuidoras a través de planes o programas de descuentos
graduales, según volúmenes de compra.

Además de lo anterior y pensando en los clientes finales, otra

estrategia de retención será ofrecer productos con algunos
beneficios en precio (descuentos por campaña), así como la venta
con productos asociados complementarios, como por ejemplo
Notas Adhesivas con un set de lápices de regalo o Unidades
adicionales de regalo, como son los conocidos “Pague 2 y lleve 3”.

6. Fuentes de Ingreso

6.1. Descripción de las fuentes de ingresos

La fuente de ingreso para este producto es el de VENTAS

PUNTUALES ya que sólo se harán cuando las empresas hagan sus
pedidos del producto (producción a pedido), contratos de
abastecimiento, convenios empresas o ventas puntuales.

6.2. Definición método de fijación de precios y formas de pago

más convenientes

Fijación de Precios:

La fijación de precio se hará básicamente a través del método de

costos involucrados o costos de fabricación, el tiempo que toma
fabricarlo y necesidades del cliente. Lo anterior está fundado en la
opción de Producción a Pedido.

Es decir, los productos tendrán precios distintos y en función de

las necesidades de los clientes corporativos y distribuidores, por el

34
 volumen de compra, tiempos de respuesta y especificaciones del
producto propiamente tal.

Formas de Pago:

El análisis de este punto se basa fundamentalmente en la

tendencia actual en las transacciones comerciales. Además y
basado en que se harán convenios de abastecimiento, ventas
corporativas a empresas públicas y privadas, las formas de pago
más convenientes serán el CRÉDITO y el DÉBITO ya que las
empresas de hoy en día prefieren pagar por este medio al ser más
seguro y rápido y como una forma de atraer a través de la
comodidad del comprador.

7. Recursos Claves

7.1. Descripción de Misión, Visión, Objetivos y Organigrama de

la Empresa:

Misión:

Fomentar la creatividad y la multifuncionalidad en nuestros

consumidores finales, diseñando y fabricando Notas Adhesivas
que promuevan el cuidado con el medio ambiente y un mejor uso
bajo un concepto innovador.

Visión:

Ser una marca reconocida a nivel mundial por el diseño, multiuso

y cuidado del planeta a través de su variada oferta y gama de
productos asociados a las Notas Adhesivas.

35
Objetivo:

Como proyecto, que las personas se interesen por cuidar al Medio

Ambiente y que se cree conciencia en este tema, pero que a la
vez lo hagan de manera divertida e innovadora usando y dando
nuevos usos a los variados productos asociados a las Notas
Adhesivas que el proyecto plantea.

Organigrama:

ADMINISTRACION

DISEÑO

OFICINA
ABASTECIMIENTO
TECNICA

36
7.2. Análisis F.O.D.A.

Amenazas Fortalezas

Oportunidade
Debilidades
s

Fortalezas:

 Concepto del producto, nuevos y diversos usos a las Notas

Adhesivas.
 Precio, al tener menores costos por utilizar materiales
100% reciclados.
 Diseño, al incorporar este atributo al concepto tradicional
de Notas Adhesivas.

Debilidades:

 Falta de capital.
 No conocer el mercado.
 Ser una marca no reconocida en el mercado
 Poco conocimiento en la fabricación de papel reciclado

Amenazas:

37
  Falta de cultura en el cuidado del Medio Ambiente, por
ende, no está masificado aún el uso de productos que sean
fabricados con materiales reciclados (proceso incipiente).
 Concepto de Negocio (Producto) fácil de copiar
 Fuerte competencia con productos similares, al ser un
mercado dominado principalmente por 3M, principal
fabricante de Notas Adhesivas.

Oportunidades:

 Movimientos, agrupaciones, leyes entre otros, que se están

fortaleciendo en Chile, creando mayor conciencia en el
Cuidado del Medio Ambiente.
 Creciente tendencia de ser más aceptado por el público el
uso de productos con materiales reciclados.
 El Mercado actualmente de Notas Adhesivas no ofrece
variedad de usos, ni nuevos usos, nuevos diseños
innovadores, otras temáticas asociadas al producto.
 Los medios de comunicación exponen cada vez más la
importancia y beneficios de consumir y usar productos que
sean sanos, reciclados y de cuidar el Medio Ambiente.

38
7.3. Análisis Industrial PORTER

Amenaza de
los nuevos
competidores

Poder Rivalidad Poder

negociador entre los negociador
de los competidores de los
proveedores exigentes clientes

Amenaza de
servicios
sustitutivos

Intensidad de la rivalidad en la Industria:

La intensidad de la rivalidad en esta industria es alta, debido a

que es un mercado dominado por muy pocos oferentes, pero con
una gran participación de mercado, como lo es 3M, quienes tienen
una posición casi monopólica, siendo los principales proveedores
de Notas Adhesivas clásicas, en formato, colores y diseños
tradicionales.

39
Amenazas de Nuevos Competidores:

La amenaza de nuevos competidores es alta, por ser una industria

con Barreras de Entrada bajas, como lo son la inversión inicial y
permisos y patentes necesarias.

De la misma forma se ve reafirmado por ser las Notas Adhesivas

un producto fácil de copiar y comercializar, ya que
conceptualmente es altamente conocido por los clientes finales.

Poder de Negociación de los Clientes:

El Poder de Negociación de los Clientes es alto debido a que

pueden optar y disponen de una variada oferta de proveedores o
locales comerciales que lo comercializan, con el mismo producto
por un precio mejor (más económico), a pesar de que no sea de
material reciclado y tampoco tenga diseños, ni personalizaciones.

Amenazas de los Productos Sustitutos:

La amenaza de los productos sustitutos es alta, por ser un

producto fácil de copiar y de innovar (en su personalización)
además la materia prima es fácil de conseguir.

40
Poder de Negociación de los Proveedores:

El poder de Negociación de los Proveedores es alto, ya que

actualmente los principales proveedores de material reciclado
(papel) son dos empresas en Concepción

El análisis industrial entrega un escenario que en una primera

etapa pareciera poco atractivo, dado:

Amenaza de Nuevos Competidores: ALTA

Poder de Negociación de Clientes: BAJA

Poder de Negociación de Proveedores: ALTA

Amenaza de Productos Sustitutos: ALTA

Intensidad de la Rivalidad: ALTA (pocos oferentes pero

monopólicos)

Lo anterior otorga un atractivo específico al proyecto de negocio

planteado, toda vez que, busca colocar en el mercado un producto
que es reconocido por los clientes finales, tiene demanda, pero
con nuevos e innovadores atributos que aprovecharán esta
condición.

En un mediano plazo estará resuelto la concentración y poder de

negociación de los proveedores, al masificarse el uso de productos
hechos con materiales reciclados, lo que bajará la presión en este
aspecto y hará más atractiva la industria.

41
 Dado los menores costos del producto (al usar materias primas
recicladas), permitirá entrar al mercado a un precio más bajo, lo
que lo hará atractivo comercialmente, al ser un atributo valorado
por el cliente final que, junto a una demanda real y potencial
creciente, permitirá rentabilizar y hacer atractivo el proyecto en
una industria que actualmente presenta escenarios pocos
favorables.

7.4. Recursos Claves del Negocio

El análisis de los Recursos claves del Proyecto, indican que los

principales recursos que permiten proyectarlo en el mediano y
largo plazo son los siguientes:

Recursos Humano:

El recurso humano es clave en el perfil del negocio, toda vez que,

se quiere dar un giro importante al concepto de Notas Adhesivas,
básicamente en colocar en el mercado más y mejores atributos
para el cliente final, como son el precio, el ser un producto que
contribuye al cuidado del Medio Ambiente (por estar hecho con
materiales reciclados), pero lo más importante, es colocar en el
consumidor otros beneficios, como son los nuevos y variados usos
a las Notas Adhesivas, nuevos y variados diseños estandarizados,
así como otros con un fuerte componente personalizado y
ajustado a las cambiantes necesidades de los clientes finales
Lo anterior obliga a contar con personal altamente calificado en el
diseño industrial y en la gestión comercial

42
Recursos Económicos:

El Capital para iniciar el negocio es fundamental, y en particular

para realizar los estudios para que, en una primera etapa, se
realice la producción de papel reciclado y luego la producción de
las Notas Adhesivas así planteadas.

Recursos Físicos:

Equipos computacionales que tengan el poderío tecnológico y

programas para prestar un servicio con los mejores estándares en
el diseño industrial

43
8. Actividades Claves

8.1. Diagrama Proceso Productivo

Adquisición Diseños y
Elaboración
Materia Fabricación
del papel
Prima bajo Pedido

Desarrollo
Aprobación
Asesoría al de la idea
de la calidad
Cliente (Papel y
y del cliente
Diseño)

Enviar a Envasar el
Entrega del
Empresa de Producto
Producto
Imprenta final

8.2. Puntos críticos y soluciones.

Las actividades más importantes para la creación de este producto

son:

El abastecimiento de materias primas (papel reciclado), que aún

no está masificado, obligando a comenzar produciendo el propio
papel

44
Las Asesorías o Venta asistida del producto, es clave por el sello o
perfil que se le quiere dar al producto, donde su fortaleza es el
diseño, variados y nuevos usos a las Notas Adhesivas

La calidad del producto, para que sea competitivo con los

productos que actualmente están en el mercado, los que tienen un
reconocimiento importante por parte de los clientes finales.

Las soluciones son:

Abastecimiento: Tener varios proveedores que sean

comprometidos con sus fechas de entrega del papel reciclado y
comprar siempre más papel reciclado y no la cantidad justa.

Asesorías: Al contratar un asesor de diseño se debe considerar un

profesional de primer nivel y que tenga empatía con los clientes
intermedios y finales.

La calidad del producto: Es crítico que la calidad del producto no

sea buena debido a una falla con la calidad de la hoja reciclada y
la impresión del papel reciclado.

Por lo tanto la solución es estar siempre preparado para un

problema que podría retardar la producción de los pedidos
supervisar y aprobar la hoja una vez comprada y en el caso de la
impresión tener máquinas de remplazo en caso de que una falle
se usa la otra mientras la otra es mandada arreglar.

45
8.3. Actividades Claves del Negocio

Diseño: El diseño es la parte más relevante del producto ya que

con ella se va a destacar de las Notas clásicas que ya existen
antes los compradores.

Abastecimiento: La calidad de la materia prima (papel reciclado)

es sumamente clave ya que esta permite fabricar las Notas
Adhesivas.

Fabricación: Fabricar un producto que cumpla con los estándares

de calidad buscados por el comprador.

Asesoría: la asesoría de diseño dándole al cliente la mejor

personalización.

46
9. Socios Claves

9.1. Identificación asociaciones o Socios Claves del Negocio

Competencia
de empresas

Proveedore
s (De la
materia Proyecto de Librerias
prima; "Notas" Bibliotecas
papel
reciclado
Diseñador
Grafico

Vender el producto en sus

empresas y hacer conocida a
la empresa "NOTAS" por el
cliente final

Proveedores: Son claves en el negocio, en el mediano plazo serán

empresas papeleras necesarias para poder obtener la materia
prima fundamental para concretar y proyectar con un volumen de
producción el proyecto.

Distribuidores: Es clave la formación de una red de distribuidores,

intermediarios para asegurar o aumentar la cobertura comercial
del producto.

47
10. Estudio Económico

10.1. Inversión Inicial

La Inversión Inicial se estima o calcula con el fin de saber el

monto de dinero necesario para desarrollar o poner en
operaciones un proyecto, en este caso proyecto “NOTAS”, que
busca colocar en el mercado Notas Adhesivas con diseños, usos y
personalizaciones diferenciadoras de la actual competencia.

Inversión Inicial

Activos Fijo $ 998.304

Equipos Menores $ 33.132

Capital de Trabajo $ 285.000

TOTAL INVERSIÓN INICIAL $1.316.436

Aportes Propios $ 657.980

INVERSION INICIAL NETA $ 658.456

Justificación: se toma en cuenta en la inversión inicial el costo

total de todo los activos fijos necesarios para poder fabricar el
producto, además, para bajar la inversión inicial se agregan
aportes propios dando un total de inversión inicial neta del
$564.526.

48
10.1.1. Inversión en Activos Fijos

Cuadro detalle:

Activos Fijos Cantidad Monto Total

Notebook apple macbook air 13.3 intel core is dual-corc 8gb ram 128 ssd 1 $ 639.990 $ 639.990
Programa cretive cloud (pago por mes) 1 $ 34.010 $ 34.010
Impresora para escáner laser brother hl-1212w 1 $ 57.990 $ 57.990
Alta caidd profesional heavy duty a4 guillotina 1 $ 30.344 $ 30.344
Silla Lucia Comedor con brazo oficina sala escritorio mesa 2 $ 29.000 $ 58.000
Escritorio yarda blanco s975 2 $ 79.990 $ 159.980
Licuadora 1,5 litros rojo thomas 1 $ 17.990 $ 17.990
TOTAL $ 998.304

Justificación: los activos fijos que se detallan son los

equipos necesarios para poder iniciar el negocio y así poder
fabricar el producto (papel reciclado).

10.1.2. Inversión en Capital de Trabajo

Cuadro detalle:

Capital de Trabajo Cantidad Monto Total

Honorarios profesionales (diseñador gráfico) 3 $ 20.000 $ 60.000
Publicidad (luneta regiones) 1 $ 80.000 $ 80.000
Gastos generales (Electricidad y otros por 3 m) 3 $ 15.000 $ 45.000
Patente comercial + gastos asociados 1 $ 100.000 $ 100.000
TOTAL $ 285.000

Este ítem permite darle operatividad al negocio, mientras se

generen ingresos, son valores estimados para un período
aproximado de tres (3) meses

49
Cuadro detalle: Aporte Propios

APORTES PROPIOS Cantidad Monto Total

notebook apple macbook air 13.3 intel core is dual-corc 8gb ram 128 ssd 1 $ 639.990 $ 639.990
Licuadora 1,5 litros rojo thomas 1 $ 17.990 $ 17.990
Total Aportes Propios $ 657.980

Justificación: el aporte propio se resta o descuenta de la inversión

inicial con el objeto de poder bajar los montos necesarios y hacer
más factible su puesta en marcha.

10.2. Costos

10.2.1. Determinación de costos fijos, costos variables y gastos de

administración y ventas.

Costos Fijos

Justificación: Los costos fijos son aquellos que se

mantendrán inalterable independiente de la actividad
operativa o productiva.

Se estimará un incremento porcentual de un 3.1% anual

correspondiente a la variación promedio del IPC (últimos 12
meses fue de un 2.7%) más una holgura porcentual.

50
Cuadro detalle:

COSTOS FIJOS MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Duopack $ 9.000 $ 108.000 $ 111.240 $ 114.577 $ 118.015 $ 121.555
Otros gastos $ 40.000 $ 480.000 $ 494.400 $ 509.232 $ 524.509 $ 540.244
TOTAL $ 49.000 $ 588.000 $ 605.640 $ 623.809 $ 642.523 $ 661.799

Costos variables

Justificación: estos costos están relacionados con el nivel de

actividad productiva, los que experimentarán un incremento
de un 3.1% anual correspondiente a la variación promedio
del IPC (últimos 12 meses fue un 2.7% más una holgura
porcentual. Para nuestro proyecto, se estiman son los
siguientes

Cuadro detalle:

Costos Variables MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Publicidad $ 80.000 $ 960.000 $ 988.800 $ 1.018.464 $ 1.049.018 $ 1.080.488
Insumos $ 33.132 $ 397.584 $ 409.512 $ 421.797 $ 434.451 $ 447.484
Materia prima $ 33.132 $ 397.584 $ 409.512 $ 421.797 $ 434.451 $ 447.484
Gastos generales (luz, agua) $ 50.000 $ 600.000 $ 618.000 $ 636.540 $ 655.636 $ 675.305
Fletes $ 10.000 $ 120.000 $ 123.600 $ 127.308 $ 131.127 $ 135.061
TOTAL $ 206.264 $ 2.475.168 $ 2.549.423 $ 2.625.906 $ 2.704.683 $ 2.785.823

51
 Gastos de administración y ventas

Gastos asociados a la gestión comercial fundamentalmente,

pueden ser honorarios de apoyo profesional, publicidad,
viáticos por salidas a terreno, entre otros.

Se proyectarán de acuerdo a variación de IPC, últimos 12

meses, que fue de un 2.1%, con una holgura por cambios
de mercado y de precios de servicios.

Cuadro detalle:

Gastos de Administración y Ventas MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Honorarios diseñador $ 60.000 $ 720.000 $ 741.600 $ 763.848 $ 786.763 $ 810.366
Publicidad $ 80.000 $ 960.000 $ 988.800 $ 1.018.464 $ 1.049.018 $ 1.080.488
TOTAL $ 140.000 $ 1.680.000 $ 1.730.400 $ 1.782.312 $ 1.835.781 $ 1.890.855

10.2.2. Cuadros de Depreciación

Cuadro detalle:

Detalle Depreciación Valor Vida util del activo fijo Depreciacion

Notebook $ 639.990 5 Años $ 127.998
Licuadora $ 17.990 5 Años $ 3.598
Escritorio $ 79.990 5 Años $ 15.998
Impresora para escáner laser brother hl-1212w $ 57.990 5 Años $ 11.598
Silla de trabajo $ 20.000 5 Años $ 4.000
Total Activos Fijos $ 815.960 Total Depreciación anual $ 163.192
.

52
 10.3. Tablas de estimación anual de ingresos

Precio estimado

El precio del producto de las Notas Adhesivas se estimó a

través de un análisis de cuanto es el costo fabricando 100
paquetes de notas de 73*73 cms. de ancho y largo. Este
costo se dividió por los 100 paquetes de notas para obtener
su costo unitario.

El resultado es de un valor unitario de $250 aprox.

Con este dato se proyectó el precio, asumiendo que los

primeros años este precio se mantendrá, con el supuesto
que los costos bajos de producción por ser materiales
reciclados, no subirán. Los valores proyectados son los
siguientes:

Cuadro detalle:

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Precio por caja $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000
Cantidad 12.120 24.240 24.967 25.716 26.488
INGRESO $ 48.480.000 $ 96.960.000 $ 99.868.800 $ 102.864.864 $ 105.950.810

Cantidad estimada

La cantidad estimada por mes es de 100 cajas que tienen

10 Notas Adhesivas cada una, y al año son un total 1.200
cajas.

53
 El volumen de producción el primer año es bajo debido a
que la fabricación del producto es por cuenta propia, debido
a la escasez de proveedores que elaboren papel reciclado
para consumo industrial

Se estima que al segundo año aumentará al doble la

fabricación ya que se espera tener apoyo de trabajadores
con el fin de poder aumentar la producción y la venta.

En años sucesivos se espera ver masificado la producción

de papel reciclado y con ello normalizado el proceso de
abastecimiento para la empresa

Se espera que existan empresas que vendan el papel ya

fabricado y solo comprarlo para poder hacer solamente los
diseños, trabajos de personalización como se propone

Cuadro detalle:

Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades (Caja por mes) 1.010 2.020 2.081 2.143 2.207
ANUAL 12.120 24.240 24.967 25.716 26.488

54
11. Estudios Financieros

11.1. Flujo de Caja

Flujo de Caja (miles $/año)
Items/Años Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS
Cantidad de Producto (Unidades/año) 1.200 2.000 2.800 3.920 5.880
Precio de venta ($/unidad) $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000
Ingresos por venta (miles $) $ 4.800.000 $ 8.000.000 $ 11.200.000 $ 15.680.000 $ 23.520.000
Otros Ingresos (miles $)
Ingresos Totales $ 4.800.000 $ 8.000.000 $ 11.200.000 $ 15.680.000 $ 23.520.000

EGRESOS
Costos Fijos de Produccion $ 588.000 $ 606.228 $ 625.021 $ 644.397 $ 664.373
Costos Variables de Produccion $ 2.475.168 $ 2.551.898 $ 2.631.007 $ 2.712.568 $ 2.796.658
Gastos de Administracion, vtas y
$ 1.680.000 $ 1.732.080 $ 1.785.774 $ 1.841.133 $ 1.898.209
comercializacion
Depreciacion $ 163.192 $ 163.192 $ 163.192 $ 163.192 $ 163.192
Egresos Totales $ 4.906.360 $ 5.053.398 $ 5.204.995 $ 5.361.290 $ 5.522.432

Utilidad antes de impuestos -$ 106.360 $ 2.946.602 $ 5.995.005 $ 10.318.710 $ 17.997.568

Utilidades Antes de Impuestos (25,5%) -$ 27.122 $ 751.383 $ 1.528.726 $ 2.631.271 $ 4.589.380
Utilidad despues de Impuesto -$ 79.238 $ 2.195.218 $ 4.466.279 $ 7.687.439 $ 13.408.189
Mas Depreciacion $ 163.192 $ 163.192 $ 163.192 $ 163.192 $ 163.192
Total Utilidad $ 83.954 $ 2.358.410 $ 4.629.471 $ 7.850.631 $ 13.571.381

INVERSIONES
Terreno $ -
Proyecto Productivo $ 1.031.436
Capital de trabajo para la Produccion $ 285.000
aportes Propios $ 657.980
Total Inversión
Recuperacion de la inversion 658.456

Flujo Neto de Caja -$ 658.456 $ 83.954 $ 2.358.410 $ 4.629.471 $ 7.850.631 $ 13.571.381

11.2. Análisis de Índices Financieros (VAN; TIR)

Para proceder a la evaluación del proyecto, hemos considerado utilizar los

siguientes criterios de decisión:

Valor Actual Neto (VAN)

Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su Valor Actual Neto
(VAN) es igual o superior a cero.

55
 El proyecto ha arrojado el siguiente resultado:

Tasa de Descuento VAN

10% $ 16.940.001

En el caso presentado, el VAN es positivo y nos indicaría que

aceptaríamos el proyecto. Además, el proyecto se evaluó a una tasa de
un 10%.

Para tomar la mejor decisión, veamos a continuación cómo se comporta

la Tasa Interna de Retorno para el Inversionista.

Tasa Interna de Retorno (TIR)

El criterio de la Tasa Interna de Retorno (TIR) evalúa el proyecto en

función de una única tasa de rendimiento por período con la cual el VAN
del Proyecto es igual a cero. La TIR se debe comparar con la Tasa de
Descuento del Proyecto y si la TIR es igual o mayor que ésta, el proyecto
debe aceptarse, y si es menor, debe rechazarse.

56
 Procedamos a analizar el comportamiento TIR v/s TASA VAN:

TASA VAN TIR

10% 193 %

Nuevamente, se comprueba que el proyecto es rentable para el

inversionista pues la TIR es superior a la tasa de descuento.

Veamos a continuación, como último criterio, el Período de

Recuperación de la Inversión Inicial.

Período de Recuperación de la Inversión (PRI)

Uno de los criterios tradicionales bastante difundido en la

evaluación de proyectos es el Período de Recuperación de la Inversión
(PRI) mediante el cual se determina el número de períodos necesarios
para recuperar la Inversión Inicial y que debe ser aceptable con lo que
espera el negocio.

Al observar los flujos, se estima un PRI aproximado de 2 años

para recuperar el Monto de la Inversión Inicial.

57
12.- Estudio de Constitución Legal de la Empresa

Notas será una empresa individual de responsabilidad limitada (E.I.R.L.),

puesto que mi responsabilidad se limita al monto del aporte realizado.

Los pasos para constituir la E.I.R.L. son:

a) Redacción de la escritura de constitución (mas el extracto).

b) Otorgamiento y legalización de la escritura (Cedula de Identidad).

c) Inscripción en el Registro de Comercio (Conservador de Bienes Raíces,

plazo 7 días).

d) Publicación en el Diario Oficial (llevar copia de extracto, el plazo 60 días).

e) Obtención de Rut en Servicio de Impuestos Internos.

15.- Conclusiones

Notas es un proyecto que quiere colocar en el mercado un concepto y usos

distintos a las tradicionales Notas Adhesivas, haciéndolas más funcionales,
personalizadas, innovadoras y económicas, al ser 100% fabricadas con
papel reciclado.

Por lo anterior Notas también es una apuesta y un aporte en el cuidado del

Medio Ambiente de una manera distinta y sustentable, tendencia cada vez
masificada en la sociedad.

58