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Consumidores Online La Realidad
Consumidores Online La Realidad
consumidores
online
Informe global sobre
consumidores en Internet
2017
kpmg.es
2 La realidad de los consumidores online
La realidad de los consumidores online 3
En este informe
¿Cómo conectan las empresas
con miembros de la generación
Millennial que ya no confían en la
publicidad tradicional? ¿Cuánta
importancia tienen las opciones de
pago en la India? ¿Qué países son
más proclives a realizar compras
en webs extranjeras? ¿Dónde
hay consumidores dispuestos
a adquirir productos frescos de
alimentación por Internet? En este
informe respondemos estas y otras
preguntas, que pueden ayudar a
documentar una estrategia online
que sea más focalizada, efectiva y
enfocada en el cliente.
Carlos Peregrina
Socio responsable del sector Consumo
KPMG en España
Generación X
18,6 203$
Generación X
57% 57%
España
15,8 161$
Baby Boomers
Generación X
Global España
Global
Compras a retailers
online puros
51% 46% 57%
España
Compras online a
retailers con tiendas
físicas 32% 32% 60%
2 La realidad de los consumidores online
Generación Millennial
8 de 10 miraron el móvil
mientras estaban en
una tienda
Global España
65% 58%
Comparar Información
precios con otros sobre el
vendedores producto
Global España
58% 60%
Principal
24 horas del día
ventaja de la los 7 días de la
compra online semana
57% 43%
Global
Mejores
El precio opciones de
más bajo entrega
España
El precio
más bajo 36% Confianza en
página web
30%
La realidad de los consumidores online 3
¿Qué quieren
realmente los
consumidores?
Los avances en tecnología, logística, pagos y
confianza —unidos a la proliferación del acceso a
Internet y a los dispositivos móviles, además de la
demanda de comodidad por parte del consumidor—
han creado un entorno global de compras online
valorado en 1,9 billones de dólares, en el que
millones de compradores ya no van de compras
a tiendas físicas sino que literalmente están de
compras, todo el tiempo y en cualquier lugar.
1
https://www.kpmg.com/cmsurvey
Lo que nos han contado a su confianza y fidelidad hacia geográfica, generación (millennials,
18.430 consumidores ciertas marcas y sus sentimientos y generación X y generación del Baby
Durante 2016, KPMG realizó actitudes hacia las empresas en las Boom) y/o por categoría de producto.
un estudio internacional sobre que eligen, o no, comprar. La variedad de formas de filtrar y
comportamientos y preferencias clasificar los datos es demasiado
El objetivo de este estudio fue
de los consumidores relativo a amplia como para poder resumirla
proporcionar a las empresas
las compras online. El estudio en un único informe, así que, en los
minoristas y de bienes de consumo
se basó principalmente en una siguientes apartados, ofrecemos
observaciones globales y locales
encuesta online realizada a 18.430 una visión general de los resultados
sobre los comportamientos y
consumidores procedentes de globales haciendo hincapié en las
preferencias de los consumidores
más de 50 países, con edades tendencias y comparaciones más
a quienes quieren dirigirse. De esta
comprendidas entre 15 y 70 años y significativas.
forma, si las compañías comprenden
que habían adquirido al menos un las características de los diferentes Invitamos a los directivos que estén
producto por Internet en los últimos grupos de clientes, podrán adaptar interesados en recibir información
12 meses. sus estrategias online para conseguir más detallada a que se pongan en
Además de analizar su un mayor éxito. contacto con KPMG para que un
comportamiento de compra online, miembro de nuestro equipo filtre
La profundidad de los datos
preferencias y procesos de decisión, y analice el conjunto completo de
recopilados para el presente informe
el estudio también examinó sus datos con arreglo a sus requisitos o
permite a las empresas analizar y
planes futuros de compra por mercados objetivo específicos.
predecir los comportamientos y
Internet, los factores que afectan preferencias de sus clientes por zona
11.9
15.6
15.1
16.1
11
Asia
Oriente Medio y África
productos
está cambiando gradualmente en de libros y música, ya que pese a
cuanto a los tipos de productos que se que van teniendo una mayor edad,
compran. Por lo general, las compras es improbable que modifiquen estos
Lorem
La realidad ipsum
de los consumidores online 9
Figura 1.3
Crecimiento esperado de la categoría por generación: diferencia en puntos
porcentuales entre el año pasado y el siguiente
5.9
4.8 4.7
3.6
3.1 3.1
2.8
2.5 2.6 2.6
2.1 2.2
1.9 2 2
1.8
1.5 1.5 1.6
1.4
1.1 1
.9 .8
.6 .7
.5 .4
.3
–.7 –2.1 –.7 –.6 –2.2 –.3
Arte Gafas Joyería/ Productos Perfumes/ Bolsos/ Muebles/ Cosméticos/ Calzado de Menaje del Libros /
relojes farmacéuticos/ colonias artículos decoración cuidado de la mujer hogar/ música
sanitarios de piel piel electro-
domésticos
Accesorios
de moda
Generacion X Generación
Generación Millennial
Baby Boom
“Gran parte del futuro crecimiento del comercio electrónico será atribuible a la generación
Millennial. Se prevé que en dos o tres años este grupo demográfico sea el más
numeroso en Norteamérica. Como retrasan su salida del hogar paterno y el matrimonio,
gastan su dinero en otras cosas. Marcas como Uber y Apple o la industria de la cerveza
artesanal se han visto potenciadas, en cierta medida, por esta generación. El gasto en
productos de alimentación frescos, por otro lado, se ha visto eclipsado por el gasto
en restaurantes. A los millennial les gusta comer con sus amigos; todo gira en torno a
compartir experiencias.”
— Carlos Peregrina, socio responsable del sector Consumo de KPMG en España
3
https://en.onpage.org/wiki/Cohort_Analysis
50
Europa occidental
14
Norteamérica
35
Asia
África y Oriente Medio
Auge del comercio se llevan a cabo importaciones de África y Oriente Medio son los
internacional y electrónico considerables—con un 31%, 43% y más proclives a importar bienes de
Las compras transfronterizas 55% respectivamente—, otros países consumo comprados online (50%),
aumentan en todo el mundo, como Indonesia, Japón e India importan especialmente en Emiratos Árabes
impulsando el comercio minorista hasta el 12% de sus compras online de Unidos (EAU), donde el 58% de las
internacional. En el marco de este fuera de Asia. China, con un 20% de compras por Internet son importadas y
estudio se ha analizado el nivel importaciones desde fuera de Asia, se el 80% proceden de Asia, Norteamérica
y la naturaleza de las compras sitúa en un punto intermedio. y Europa occidental.
online realizadas fuera del país del En Australia y Nueva Zelanda, el En muchos países, la tendencia a
consumidor. volumen de las compras online realizar compras internacionales es
La Figura 1.4 muestra el porcentaje importadas asciende al 35%, de las mayor entre los millennial. Esto podría
de compras online que han realizado que el 25% proceden de Norteamérica indicar un crecimiento potencial de
los consumidores fuera de su región. y Europa. Su remota localización las compras online transfronterizas,
Los consumidores norteamericanos y geográfica es, con probabilidad, uno de dado que los consumidores buscan
europeos son los que menos compras50 los factores decisivos. cada vez más productos exclusivos
internacionales realizan: un 14% y 15%, o especializados de otros países. En
Las tres regiones de la parte inferior
respectivamente de sus compras online Estados Unidos, por ejemplo, el 15%
en la Figura 1.4 son los mercados con
40
totales, lo que no es de extrañar debido de las últimas compras realizadas por
mayor probabilidad de realizar compras
a la madurez de estos mercados, donde esta generación son importaciones,
internacionales online. En Europa
se puede encontrar los productos 30 más
frente al 9% de la generación X o el 3%
del Este y Rusia, el 43% de todas las
populares a precios competitivos. de la generación del Baby Boom. En
compras online son importaciones,
este sentido, será interesante observar
Las importaciones realizadas por20 principalmente de Asia (15%), Europa
cómo afecta a los consumidores más
consumidores asiáticos alcanzan una Occidental (13%) y Norteamérica
jóvenes el enfoque proteccionista que
media del 21%, aunque la diferencia (8%). En Latinoamérica, el 44% de las
propone la nueva Administración de
por países es significativa. Aunque
10 compras online son importaciones,
cara a comprar fuera del país.
en Hong Kong, Singapur y Vietnam de las que casi el 60% proceden de
Norteamérica. Los consumidores
0
Las empresas de comercio La tendencia entre los consumidores frente al 48% de los millennials.
electrónico dominan el más jóvenes a comprar menos a las Por el contrario, un 30% más de
mercado online empresas de comercio electrónico millennials que de baby boomers
que la generación del Baby Boom prefieren comprar directamente en la
El poder creciente de empresas de
podría indicar una ralentización en web de un establecimiento minorista
comercio electrónico como Alibaba,
el futuro del crecimiento de esta (Figura 1.5).
Amazon o Taobao, por citar algunas,
plataforma. En concreto, el 54%
es visible en todo el mundo. Su
de los miembros de la generación
dominio es especialmente evidente
del Baby Boom, menos proclives
en China e India, donde más del 80%
a buscar gangas y con tendencia a
de las compras online se realizaron
comprar en sitios web conocidos,
en dichas empresas, además de en
realizaron su última compra online
Japón (69%), Italia (68%) y Sudáfrica
en una empresa de comercio virtual,
(65%).
Figura 1.5
Dónde se realizó la compra más reciente (%)
5
5 12
11 5
8 10 7
6 7 6
18 13 10 10
34 33
Europa del Este y Rusia
42
5 27
Europa Occidental
34 35
11
10
Norteamérica
10
16 51 45
11
Asia
45 28 70
54 50 48
África y Oriente Medio
46 43
Latinoamérica
Retailer online
56
Página web de retailer
29
Página web del fabricante
36 o marca
Otros
4
8 11
10 9 6
20
27 18
29
Asia
25
África y Oriente Medio
63 67 55 54
6 Generación Generación X Generación
7 Baby Boom Millennial
59
8 Ordenador o PC
Smartphone
29 Tablet
Ninguna preferencia
33
“Uno de los motivos de que China tenga tanta preferencia por los dispositivos móviles
es que los medios de pago que utilizan las aplicaciones móviles son ampliamente
aceptados, tanto en establecimientos físicos como en compras online. Los
consumidores chinos se diferencian por su elevada confianza en medios de pago de
terceros. Otra razón es la alta penetración de los smartphones, principalmente a causa
del número de fabricantes locales y unos precios competitivos. Por último, numerosas
personas han pasado directamente al comercio electrónico debido a la falta de
tiendas o marcas a su disposición. El smartphone ha llevado literalmente las tiendas a
consumidores rurales por primera vez.”
— Jessie Qian, responsable de Mercados de Consumo, KPMG en China
35% 16%
1.
Proceso de compra simplificado
Conciencación:
Fases de la trayectoria hacia la compra online catalizadores e
influenciadores
4. Evaluación:
experiencia y
opiniones 2. Consideración:
búsqueda de
productos y empresas
3.
22
Conversión:
cuándo y dónde
comprar
16.7
Fase 1 – Concienciación: Empleo de una estrategia15 son efectivos a la hora de crear
15 multicanal para generar 13 concienciación y demanda en los
catalizadores e15 12
consumidores, especialmente cuando
concienciación
influenciadores 10 10Los sitios web de venta minorista o
se emplean conjuntamente.
9
8
Al comparar el efecto de los las tiendas online son la fuente más Esta premisa se cumple tanto en los
7
puntos de contacto online y offline común de concienciación Awareness: inicial sobre canales controlados por la empresa
triggers and
cuando se crea el primer momento el producto, segúninfluencers
casi un tercio de (tiendas, sitios web, publicidad),
catalizador, es interesante observar los consumidores, mientras que la como en fuentes de información
que el 52% de los consumidores publicidad online es mencionada por de terceros. Después de las webs,
cita al menos unshop
In an online canal offline como
In a social media post or blog
un 15%. Al mismo In a physical shop
tiempo, las tiendas I saw a friend with it
las tiendas o la publicidad online,
In an advertisement In an email promotion Evaluation: Consideration:
Talking with my friends in a print magazine or newspaper
fuente de concienciación inicial, y el físicas son la segunda
experience fuente de product and las fuentes más comunes de
In an online review In an online article or magazine Talking with my family I saw it on TV or in a movie
59% cita uno o más canales online concienciación and más popular (22%). company concienciación sobre el producto
feedback research
(Figura 2.1). son las opiniones en Internet (15%),
El comercio electrónico está
comentarios con amigos (15%),
claramente lejos deConversion:
ser una
deciding where and conversaciones con familiares (13%),
actividad exclusivamente online. Los
when to buy el hecho de ver que un amigo lo tiene
canales tanto online como offline
(12%) o las publicaciones en redes
sociales (10%).
Figura 2.1
Canales donde los consumidores han visto el producto antes de adquirirlo
15%
15% 15% 13%
12%
10% 10% 9%
8%
7%
Figura 2.2
Canales offline donde los consumidores han conocido
el producto antes de adquirirlo, por generación
24%
22% 17% 17%
18%
13%
12%
11%
8%
Figura 2.3
Porcentaje de consumidores que utilizan los siguientes canales
para buscar productos que han adquirido online
26% 23%
55% 47%
Búsqueda online de opiniones y Visitar la página web de la Visitar tiendas físicas para ver, Hablar sobre el producto con
recomendaciones compañía tocar y probar el producto familiares y amigos
“Hoy en día, los consumidores llevan las riendas y buscan la personalización de los
servicios. Este consumidor es más similar al de los años setenta, por la relación personal
con los comerciantes. Por lo tanto, el Big Data es importante. Los distribuidores deben
conocer a fondo qué compran los consumidores individuales y qué hacen. Deben
prestarles un servicio individualizado.”
— Jose Antonio Latre, socio responsable del área de Estrategia en Management Consulting
de KPMG en España
Figura 2.4
Canales utilizados para documentarse sobre compras online — por generación
56% 56%
52%
48% 48%
45%
30%
26% 27%
20% 19% 20%
Búsqueda online de opiniones Visitar la página web de la Visitar tiendas físicas para ver, Hablar sobre el producto con
y recomendaciones compañía tocar y probar el producto familiares y amigos
Generación del Generación X Generación
Baby Boom Millennial
66
50
52 48
44
44
5 42
42
32 30
Cualquier canal online
Europa Occidental
25 19 3131 Búsqueda online de opiniones
55
y recomendaciones
50
Norteamérica
55
Visitar la página web de la
49
53 compañía
49
Asia
África y Oriente Medio
28 2222
20
16
Cualquier canal offline
Visitar tiendas físicas para ver,
tocar y probar el producto
Figura 2.6
Factores que impulsan las Factores decisivos por región reciente. En Asia, por otro
decisiones de compra Los consumidores de Australia, lado, la reputación de marca es
Nueva Zelanda, Canadá, Francia, generalmente más importante
27% Precio/promociones Bélgica y Sudáfrica son los más que el precio, especialmente
23% Características del proclives a verse influenciados por en China e India, (31% frente al
producto
22% Marca el precio o las promociones. En 15%). Los consumidores asiáticos,
17% Opiniones en Internet estos países, más del 38% de los especialmente en China, Japón,
5% Nuevas tendencias o
consumidores manifiestan que Hong Kong e India, también son más
productos
4% Influencia y recomendación el precio y las promociones son proclives que los de cualquier otro
de otros los factores que condicionaron país a basar su decisión final en las
2% Productos complementarios
su elección de producto más opiniones de Internet (Figura 2.7).
Figura 2.7
Factores que impulsan las decisiones de compra — por región
11% 9% 9%
Precio / promociones
30% 13% 29% 16%
16% 34% Características del producto
Marca
Opiniones en Internet
18% 24% 24% Otro
25% 25% 17%
Figura 2.10
Porcentaje de encuestados que comparten opiniones 43
sobre productos por Internet
35
26
22
Europa del Este y Rusia
Europa Occidental
34
30
Norteamérica
29
28
32
Asia
África y Oriente Medio
14
Mayor influencia de las redes dirigirse de forma selectiva a A escala regional, existen diferencias
sociales aquellos clientes que probablemente en cuanto a las redes sociales más
Entender dónde publican sus opiniones estén satisfechos y dispuestos a populares (Figura 2.14). Aunque
los consumidores puede ayudar a las publicar una opinión positiva. Facebook es la plataforma más
empresas a adoptar un papel más común en casi todas las regiones,
Las tendencias generacionales
proactivo a la hora de supervisar, es opción preferida, con diferencia,
indican un mayor uso de redes
gestionar y fomentar las opiniones en Norteamérica y Australia.
sociales como Facebook, WhatsApp,
positivas de sus clientes en Internet. Instagram y Twitter se imponen en
Instagram, Twitter y blogs para
Norteamérica, mientras que el uso
Actualmente, los consumidores publicar y consultar opiniones (Figura
de WhatsApp está especialmente
son más proclives a publicar sus 2.13). Para las empresas, implica
extendido en Hong Kong, India,
opiniones directamente en las webs que las opiniones se publican en
África y Latinoamérica. En China,
de los vendedores (Figura 2.12). webs que escapan cada vez más a
donde muchas redes sociales
Muchos vendedores populares por su ámbito de control o influencia.
estadounidenses no están
Internet cuentan con mecanismos de Por ello, deberán contemplar
disponibles, WeChat encabeza la
opiniones para solicitar comentarios activamente estas redes sociales en
lista, aunque su uso se limita casi
a los clientes poco después de sus estrategias de marketing y de
exclusivamente a este país.
haber recibido su compra. Al esperar cliente. Numerosas tiendas y marcas
innovadoras en el plano digital ya han
algunos días a que los clientes no
adoptado este enfoque, pero a la
Duración del ciclo
satisfechos registren una queja
mayoría de las marcas aún les queda Los ciclos cortos de toma
o devuelvan un producto, los
trabajo por hacer. de decisiones dejan poco
vendedores más sagaces pueden
tiempo para influenciar a los
clientes potenciales
Figura 2.13
En la mayoría de las operaciones
Webs donde los consumidores comparten sus opiniones por Internet, el recorrido desde la
(%) — por generación concienciación hasta la conversión
49
46
43
34
29 Generación del Generación X Generación
Baby Boom Millennial
25
22
18 17 18
16 16 17
12 12 13
9 9
11 10 11 10 10 10
6 5 5
3 4 3 3 3 4
1 2 1
Página web Facebook Página web Instagram Twitter Foro de WhatsApp Blogs WeChat YouTube Snapchat Pinterest
del vendedor del fabricante Internet
/marca
40
17 27
15
8 8 21
5 10
8
6 1 5 14
1 10
8
6 WeChat
Asia
Blogs
6
2
1010
16
6
8
5 3
2
es muy corto: el 71% de los comportamiento del consumidor y en cada fase por grupos de edad o
consumidores encuestados realiza sus decisiones en cada una de las zona geográfica (Figura 2.15).
su compra en el plazo de una semana fases.
desde la fase de concienciación
Aunque los resultados del estudio
o el deseo de comprar. Además, Aunque la tendencia entre la
revelan que ciertos segmentos de
casi un tercio de los encuestados generación Millennial de tener
consumidores, como los millennial o
afirma haber comprado el artículo más tiempo y menos dinero que
los ciudadanos de Europa del Este y
el mismo día. En vista del breve las generaciones anteriores puede
Rusia, parecen tomarse más tiempo
periodo del que disponen las marcas explicar por qué podrían dedicar
para realizar sus compras, en
para influenciar a sus potenciales más tiempo a realizar búsquedas,
general existen pocas diferencias en
clientes, es fundamental que el promedio de tiempo que los
la cantidad de tiempo que se dedica
comprendan qué condiciona el consumidores online dedican a hacer
una compra está más relacionado
Figura 2.15
Duración del ciclo de compra por región y generación
(%) 3
2 2
4 7 1
4 7 3
6 7 5
15 16 15
19
3
Europa del ESte y Rusia
5
6
34 1 2 2
39
Europa Occidental
2 38 44
16 3 4 4
3 6 6 7
2
Norteamérica
8
5 13
25 7 16
32 19
Asia
39 20 32
África y Oriente Medio
15
43
41 40
australia y Nueva Zelanda
41
40 36
29
Latinoamérica
36 33 27
27
Generación Generación X Generación
35 Baby Boom Millennial
1
42 5
31 51 41
7 5
9
32 31 29
17 15
17
47
37
El mismo día
42 39 46
Menos de una semana
Alimentación Moda Productos de lujo Cosméticos Entre 1 y 2 semanas
Entre 2 y 4 semanas
1 Entre 1 y 3 meses
6 4
3 52 3
17 5 8 20 Más de 3 meses
8
11 25
14 36 14
20
21
41 21 34
41 40
con el tipo de producto que quieren suelen comprarse en el mismo Las categorías de compras por impulso
comprar y con su precio. día. Los libros y la música también presentan otro tipo de reto para las
suelen enmarcarse en la categoría de empresas de consumo. Habitualmente,
La electrónica, sobre todo los
compras por impulso (Figura 2.17). los consumibles son productos que
dispositivos de telecomunicaciones,
se compran repetidamente o de
registra la experiencia de compra En el caso de los productos con un
forma ocasional e impulsiva para
más dilatada, dado que suele precio relativamente más bajo que los
probarlos. Si bien es importante que
dedicarse más tiempo a comparar consumidores ya conocen (a menudo,
las marcas de consumibles cuenten
las características del producto, compras habituales), se suele evitar
con opiniones positivas en Internet
buscar las últimas tendencias e la fase de evaluación, pasando
y webs informativas, lo que tendrá
innovaciones, o encontrar el mejor directamente de la de concienciación
un mayor impacto es dirigir acciones
precio o promoción. Los productos a la de conversión.
de marketing incluso antes de que
de lujo también presentan ciclos de
En general, los ciclos de venta son más los consumidores lleguen a la fase
venta relativamente más largos, si
largos para los artículos más caros y de concienciación, o promocionar
bien el 70% de estas compras siguen
los productos que los consumidores productos relevantes en el momento
culminándose en el plazo de una
suelen comprar con menos frecuencia. de la compra.
semana (Figura 2.16).
Por ello, las marcas y los comerciantes
Aunque los consumidores son menos que venden productos con ciclos más
dados a comprar productos de dilatados disponen de más tiempo y
electrónica, artículos de lujo, mobiliario oportunidades para ejercer influencia
para el hogar o electrodomésticos en las decisiones de compra durante
por impulso, los productos de el proceso de consideración, siempre
alimentación y demás consumibles, que sepan en qué momento están
como cerveza, medicamentos, los potenciales clientes en esta fase
alcohol y comida para mascotas y qué fuentes utilizan para realizar sus
búsquedas.
Figura 2.17
Categorías de compras por impulso frente a compras con ciclos más largos
Figura 3.0
Motivos por los que los consumidores compran por
Internet en lugar de en tiendas físicas
Posibilidad de comprar 24/7 58%
Posibilidad de comparar
precios 54%
Ofertas online/Mejores
precios
46%
Ahorrar tiempo 40%
Comodidad de no ir de
tiendas 39%
Mejor variedad/selección de 29%
productos
Gastos de envío gratuitos 29% Comodidad
Comodidad de tener todo en Precio
el mismo sitio 27%
Evitar canal offline
Localizar productos difíciles 20% Facilidad de selección
de encontrar
Envío gratuito
Evitar aglomeraciones 15%
Única opción de compra
Los productos no se venden
en mi ciudad/localidad
15%
Evitar colas para pagar 11%
20%+
15%-19%
10%-14%
10% o menos
Sin datos
disponibles
Otro factor clave para algunos Asimismo, los países donde los Superar los obstáculos de la
compradores online es acceder a consumidores son más dados a venta online
productos que no están disponibles comprar por Internet por necesidad
en las tiendas locales. Aunque, de Aunque el aumento del porcentaje
suelen ser aquellos en los que
media, este es uno de los motivos de ventas minoristas totales
la disponibilidad o la variedad de
menos comunes para comprar por realizadas por Internet es innegable,
productos es limitada, o en los que
Internet, en algunas regiones como de media, los consumidores todavía
gran parte de la población vive en
Latinoamérica y Asia-Pacífico es la realizan la mayoría de sus compras
zonas remotas con acceso limitado a
razón principal para entre el 25% y el en tiendas físicas (Figura 3.2).
tiendas o a determinados artículos.
50% de los encuestados.
Solo el 23% de los consumidores facilitar tablas exhaustivas de tallas y preferencias de los clientes, en
afirma preferir ir a tiendas físicas para medidas, fotografías detalladas con constante evolución.
disfrutar de la experiencia de compra. visión en 360° y zoom, muestras de
En la mayoría de los casos es porque tela gratuitas por correo, garantías de
Ganarse al consumidor online
quieren ver, tocar, probarse o verificar satisfacción o facilidad de devolución, Tal y como se explica en el capítulo
el aspecto o las características de un entre otras. anterior, durante la fase de conversión
producto antes de comprarlo (Figura tener el precio más competitivo
Dado que los consumidores siguen no es garantía de venta. Aunque el
3.3).
realizando cada vez más compras 57% de los consumidores alude
Los comerciantes minoristas que por Internet, los vendedores que al precio como el principal factor
quieren impulsar las ventas online entiendan los factores que los a la hora de decidir en qué web
de productos que los consumidores llevan a decantarse por el comercio comprar, los siguientes atributos son
están menos dispuestos a comprar sin electrónico o por comprar en tiendas la optimización de las opciones de
verlos, pueden recurrir a estrategias físicas estarán mejor posicionados entrega y unas políticas de devolución
para convencerlos de comprarlos por para crear canales de venta que sencillas (Figura 3.4).
Internet. Entre estas podría incluirse satisfagan las necesidades y
Figura 3.4
Atributos más importantes de las empresas a la hora de decidir el consumidor dónde comprar online
Precio más bajo 57%
Opciones de entrega 43%
Política de devoluciones sencilla 40%
Opciones de pago 34%
Posibilidad de comprobar si el
producto está en stock 33%
Información sobre elementos y
origen del producto 26%
Experiencia de compra consistente y
sin barreras en todos los canales
23%
Programa de incentivos o
recompensas para nuevos clientes 21%
Promociones personalizadas 21%
Posibilidad de comprar online y
recoger en tienda física 20%
Promoción de tiempo limitado 16%
Presencia en redes sociales
10%
La realidad de los consumidores online 27
En China, las opciones de entrega se sienten cada vez más cómodos Las opciones de pago han
llegan incluso a desbancar al precio comprando productos por Internet de adaptarse a las distintas
y, mientras que la India y Turquía las sin necesidad de verlos antes, tienen regiones
políticas de devolución sencillas son el el doble de probabilidad de afirmar
Las opciones de pago ocupan
atributo que más consenso obtiene. que preferirían ir de tiendas para
el cuarto lugar (un tercio de los
llevarse el producto en el momento
Generación Millennial: la consumidores) entre las principales
en lugar de comprar online y esperar
menos dispuesta a esperar consideraciones a la hora de
a recibirlo (Figura 3.5).
para recibir sus compras decantarse por un vendedor. Los
Como consecuencia, las empresas consumidores de Europa del Este
Los millennials presentan una
deberán seguir innovando para y de algunos países de Europa
demanda mucho mayor de
reducir los plazos de entrega y occidental, como Alemania, Bélgica
gratificación inmediata que los
satisfacer unas expectativas cada vez y Grecia, así como en Rusia, la India
consumidores de mayor edad. Si
más exigentes de los consumidores. y Latinoamérica, son especialmente
bien los consumidores más jóvenes
dados a afirmar que las opciones
de pago de una empresa son
importantes y, en muchos casos,
“ Actualmente, la mayoría
incluso más relevantes que sus
de las compras online opciones de entrega o devolución.
en India se pagan contra
reembolso. Esto se debe a
que un elevado porcentaje
de la población no tiene
acceso a los servicios
bancarios, así como a la
reducida penetración de Figura 3.5
las tarjetas de crédito. No Motivos por los que los consumidores compran en tiendas físicas
obstante, el uso de las en lugar de por Internet — por generación
tarjetas de crédito, débito
y monedero ha aumentado
en el último año y medio,
desde que el Gobierno
anunciara la iniciativa hacia 62%
57%
la desmonetización, un 53%
Europa Occidental
29
30
23 10
Norteamérica
13
9
79 8 5 10
9 4
6 15 16
4 11
77 1113 75
5 Tarjeta de crédito
Asia
PayPal
42 Tarjeta de débito
54
Transferencia bancaria
43 Tarjeta regalo
25 32
Latinoamérica
30
15 24
20
6 14 11
3 8
8 3
A escala mundial, las tarjetas de la excepción en Asia, ya que sus las tarjetas regalo de prepago. No
crédito son el método de pago consumidores prefieren pagar contra está claro si esta tendencia indica
más común, incluso más que los reembolso o con tarjeta de débito, una menor predisposición continuada
dos siguientes métodos de pago en lugar de con tarjeta de crédito; a pagar a crédito o si sencillamente
más utilizados juntos: PayPal y las al igual que en Rusia, el país cuyos refleja que los consumidores más
tarjetas de débito. PayPal sigue muy consumidores son los menos dados jóvenes actualmente tienen menos
de cerca a las tarjetas de crédito en a utilizar cualquier producto de acceso al crédito (aunque es más
los países más desarrollados como crédito. probable que se trate de lo segundo).
segunda opción de pago, y su uso
Los consumidores más Sea como fuere, la principal conclusión
está muy extendido en la mayor parte
jóvenes son menos proclives es que las empresas han de incluir
del resto de países, a excepción del
a pagar a crédito tanto el pago en efectivo como con
continente asiático (Figura 3.6). En la
tarjeta de crédito y débito en sus
mayor parte de Asia, PayPal apenas Los millennials tienen menos opciones de pago para atraer a los
se utiliza, en comparación con Alipay probabilidades que las generaciones compradores más jóvenes (Figura 3.7)
y WeChat en China, y las tarjetas de anteriores a pagar a crédito en
crédito en prácticamente el resto de comparación con las tarjetas de
países asiáticos. La India constituye débito, el pago contra reembolso o
Figura 3.7
Porcentaje de consumidores que utilizan
métodos de pago — por generación
74 73
64
Figura 3.8
¿Qué tienen en común las empresas que
más confianza inspiran a los consumidores?
“ Los consejeros delegados son conscientes de que ofrecer una experiencia positiva
y exclusiva es una de las principales bazas competitivas con las que cuentan. No
obstante, su principal preocupación gira en torno a la fidelidad del cliente. Los clientes
comparan empresas y esperan el mismo nivel de experiencia entre unas y otras, lo
que deriva en un aumento constante de las expectativas. Las compañías quieren
ofrecer experiencias relevantes y significativas, pero el reto reside en conseguirlo de
forma rentable.”
— Francisco Pérez, gerente del sector Consumo de KPMG en España
Diez principales atributos que fomentan la fidelidad de Las empresas capaces de identificar y
los clientes — por generación (%) segmentar a sus clientes objetivo en
función de estos factores, así como
de desarrollar ofertas de productos
y estrategias online claramente
74 adaptadas a cada mercado específico,
66 estarán verdaderamente preparadas
59 Generación del
Baby Boom
Generación X Generación
Millennial
para triunfar en esta revolución que
45 47 supone Internet.
43
39 37
35 36 36 35
29 29
25 28 26
21 20 20 19 21
19 18 17 18 18 16 16 17
Excelente Ofertas Programa de Escucha las Promociones Fácil compras Sugiere Conciencia Reconoce a Anticipa
atención al exclusivas fidelidad opiniones de personalizadas repetidas productos en social y de los clientes a necesidades
cliente para los clientes base al comunidad través de los en base al
miembros historial de canales perfil del
compras consumidor
52
Electrónica/ordenadores/accesorios 52
Libros/música 51
53
Accesorios 43
39
Ropa de mujer 40
43
34
Ropa de hombre
39
Alimentación 31
33
Menaje del hogar/electrodomésticos 30
37
Juguetes/juegos/videojuegos 29
29
Productos/equipación deportiva 29
32
Telecomunicaciones/teléfonos 25
28
Cosméticos/productos para el 25
cuidado de la piel 25
Zapatos de mujer 25
28
Perfume/colonia 24
27
Zapatos de hombre 23
27
Ropa de niño 19
21
Muebles/decoración hogar 18
24
Productos de farmacia/salud 17
18
14
Gafas 15
Vino 13
18
Productos de bebé 13
13
Zapatos de niño 12
14
Joyería/relojes 12
14
Bolsos/Productos de piel 12
14
Comida o productos para mascotas 9
12
Cerveza 7
8
Licores 6
7
Arte 2
3
Compras el Próximos
último año 12 meses
176 176
161
154
113 117
Figura 3
Número medio de compras realizadas al año
16
14
12
12
10
Figura 4
¿Dónde hiciste las últimas compras? (%)
51 49
39 Generación del
Baby Boom
36
29 31
27 Generación X
18
Generación
Millennial
12
5 4
1
Figura 5a
Dispositivo preferido para realizar compras online (%)
60
59
53
Generación del
31 Baby Boom
24 25
Generación X
17
10 Generación
9 Millennial
7
6
0
Portátil o PC No tengo Tablet Móvil
preferencia
65
58
54
28
Electrónica
26 25 Menos de 100 €
101 € - 500 €
16
Más de 500 €
11
4 5 5 3
Figura 5c
Dispositivo preferido para realizar compras online (%), por producto
67
57
55
54
52
46 45
29
25 26
23
19 19 18
15
11
8 7
6 6
3 5 3
3
Porcentaje de clientes que usaron el móvil para consultar algún producto mientras
estaban en una tienda
74 76
66
79
62 Cosmética
70
Electrónica
Moda
50
Alimentación
Generación del
46 Productos de lujo
Baby Boom
Otros
Generación X
42
Generación
Millennial
Figura 7
De los anteriores, que información se consultó (%)
58 52 35 28 24 1
60
Poder comprar 24/7 60
59
60
38
Poder comparar precios 50
48
47
39
52
Ofertas online/mejores 45
precios 47
44
Ahorrar tiempo 49
41
45
Comodidad de no tener 49
41
que ir de tiendas 38
41
11
Gastos de envío gratuitos 35
25
26
26
Comodidad de tener todo 22
en el mismo sitio 26
25
32
Localizar productos difíciles 24
21
de encontrar 24
29
Mayor variedad/selección 19
23
de productos 23
17
Esos productos no se venden 13
en mi ciudad/localidad 12
13
1
Evitar aglomeraciones 12
15
11
4
Evitar colas para pagar 12
11
11
4
Prefiero probarme las 5
5
prendas en casa 5
4
3
No vivo cerca de las 6
tiendas 4
0
Evitar a vendedores 3
5
3
55
Quiero ver/tocar el producto 47
antesde comprarlo 49
49
37
Quiero probarme el producto 47
50
46
El proceso de pago es 19
11
demasiado complicado 10
12
Falta de opciones de 13
4
pagos 4
6
1. Consideración:
búsqueda de
productos y
empresas
3. Evaluación:
experiencia y
opiniones
Una vez decidida la compra de un Una vez finalizado el proceso de que a nivel global, especialmente
producto, llega el momento de compra online, es importante conocer los miembros de la Generación
escoger dónde adquirirlo. Al ser la opinión de los consumidores. X (26%, frente al 34% de los
cuestionados, los consumidores La relevancia que se otorga en la millennials a nivel global). Pese a que
españoles sitúan el precio como el actualidad a las diferentes opiniones el número de consumidores que
principal factor por el que eligieron vertidas en Internet y la necesidad dejan su opinión es similar y optan
una determinada web, aunque de los retailers de satisfacer las en su mayoría por la página web del
seguido muy de cerca por la expectativas del cliente hace vendedor, se observan importantes
confianza que les otorga la página, necesario saber dónde dejan los diferencias entre generaciones. Así,
especialmente entre los encuestados clientes su opinión una vez recibido su los millennials prefieren los blogs
artículo. De esta forma, las compañías
de mayor edad. En este punto, (14%) y las redes sociales como
podrán dar a conocer las experiencias
destaca cómo los millennials optan Facebook (23%) e Instagram (12%),
positivas de consumidores y generar
por la web con mejor precio por mientras que los miembros de la
fidelidad y confianza.
encima del resto de generaciones, Generación X optan por Whatsapp
dado su inferior nivel adquisitivo. Alrededor del 25% de los (22%) y Twitter (8%). Asimismo,
Mientras, la generación del Baby consumidores afirma haber los baby boomers suelen dejar su
Boom indica que compró en la web plasmado su opinión en Internet, opinión en la propia página web del
que más confía o más le gusta. cinco puntos porcentuales menos vendedor.
3%
7% 16%
4%
Total
8%
En una opinión de Internet 9
17%
En un anuncio de Internet 9
15% 4%
7%
2% Hablando con familiares 9
4% 1% 4% 3%
3%2% 4%
6% 25% 6% 28%
Se lo vi a un amigo 8
7%
8%
Otros 8
7%
7%
4%
En una promoción por e-mail 8
20%
11%
No lo recuerdo 7
22%
12% Generación
Generación X Millennial
8% En una revista impresa/periódico 6
8%
15%
13% En un artículo o revista de Internet 3
11%
9%
6%
8%
10% 19%
En televisión o en una película 3
12%
Se lo vi a un famoso/deportista 3
En un póster/valla publicitaria 1
Figura 11
Factores que influyen en la decisión final de comprar un producto o
servicio (%)
29 28
26 27
22 23 22 23
21
19
17
13
6
4 4 4 4 5 3
1 1
32
He comprado en la web que tenía 35
mejor precio 40
36
He comprado en la web en la que
33
31
más confío/me gusta 27
30
No he tenido elección, era la única web 10
7
que vendía el producto o lo tenía en stock 6
7
He comprado en la primera web que he 5
6
encontrado el artículo en stock 8
7
He comprado en la web que tenía los 7
7
gastos de envío más bajos/sin gastos 6
7
3
He comprado en la web que tenía la 5
entrega más rápida 5
4
He comprado en la web que tenía las 5
opciones de recogida/devolución 4
3
más cómodas 4
1
He comprado en el sitio más cerca de 2
mi casa de la dirección de devolución 3
2
2
He seguido el consejo de un amigo 2
o familiar 2
2
1
He comprado en la web que me 1
ofrecía las mejores opciones devolución 1
1
Figura 13
Una vez realizada la compra, usuarios que compartieron su opinión online (%)
Generación del
Baby Boom 23%
Generación X
26%
Generación
Millennial 23%
Figura 14
Duración de la compra según el precio
50
44
39
27 25
24
20 20
17
11
6
4 3 4 4
1 1 0
1%
9% 2% El mismo día 3% El mismo día
5% Menos de una Menos de una
17% 27%
semana semana
39% 1-2 semanas 1-2 semanas
2-4 semanas 14% 2-4 semanas
44% 1-3 meses 1-3 meses
Más de 3 meses 39% Más de 3 meses
Cosmética Electrónica
1%
El mismo día 1% El mismo día
15% 10%
Menos de 9% Menos de una
13%
una semana 10% semana
1-2 semanas 1-2 semanas
1-3 meses 2-4 semanas
27% 41% 1-3 meses
73%
Más de 3 meses
Moda Otros
1%
2% 1%
3% El mismo día 2% El mismo día
Menos de 4% Menos de una
17%
29% una semana semana
1-2 semanas 23% 28% 1-2 semanas
2-4 semanas 2-4 semanas
1-3 meses 1-3 meses
48%
Más de 3 meses 42% Más de 3 meses
Acerca de KPMG
KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrecen servicios de
auditoría, fiscales, y de asesoramiento financiero y de negocio. Operamos en 152 países y
contamos con 189.000 profesionales trabajando en las firmas miembro en todo el mundo.
Las firmas independientes miembros de la red de KPMG están afiliadas a KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Cada firma miembro es una entidad
jurídica separada e independiente y cada una de ellas se describe como tal.
En España, más de 3.600 profesionales trabajan en equipo para aportar valor a nuestros
clientes desde 16 oficinas situadas en las principales ciudades españolas.
Francisco Pérez
Gerente del sector Consumo de
KPMG en España
fperez2@kpmg.es
kpmg.es
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motivo, cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así
como del pertinente asesoramiento profesional.
Título original de la publicación: The truth about online consumers
Número de publicación: 201701TW-G
Fecha de publicación: junio de 2017