UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL

CUSCO
FACULTAD DE INGENIERIA GEOLÓGICA MINAS Y
METALURGIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA METALÚRGICA

FORMULACION DE PROYECTOS METALURGICOS

SEMESTRE ACADEMICO 2018-II
PRÁCTICA N°4
ESTUDIO DE MERCADO DEL BIEN /SERVICIO

PRESENTADO POR:
Valer Laurente Milton-140872
Velásquez Serrano Jheyson Raúl-151729
Velásquez Vallenas Rubén Bryan-13024
Zúñiga Escalante Juan Carlos-150216

NOVIEMBRE DEL 2018

CUSCO – PERÚ
 ESTUDIO DE MERCADO DEL BIEN /SERVICIO

OBJETIVO

 Determinar la cantidad demandada y ofertada del bien/ servicio durante

los últimos diez años para poder proyectarlo en un horizonte temporal de
diez años

PROCEDIMIENTO

ASPECTOS GENERALES

ENUNCIE EL TITULO DEL PROYECTO DE INVERSION QUE ESTAN

FORMULANDO EN EL PRESENTE SEMESTRE:

“Instalación de una planta de concentración y extracción de oro a nivel artesanal

en el yacimiento CLAVELA II.”

 Formular el marco teórico pertinente.

Mercado

El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las transacciones

comerciales. Por una parte, se trata de un lugar físico especializado en las
actividades de vender y comprar productos y en algunos casos servicios.
Por otra parte, el mercado también se refiere a las transacciones de un cierto
tipo de bien o servicio, en cuanto a la relación existente entre la oferta y la
demanda de dichos bienes o servicios.

(INADEM)

Estudio de mercado

Es uno de los estudios más importantes en la evaluación de proyectos, en el, se

analiza al mercado o entorno del proyecto, la demanda, la oferta y la
mercadotecnia o estrategia comercial. En este estudio se usa el punto de vista
del evaluador, es decir, en cuanto al costo/beneficios que cada variable pudiese
tener sobre la rentabilidad del proyecto.

(Orjuela Cordova & Sandoval Medina, 2002)

Caracterización del estudio de mercados

 Puede ser institucional, basado en
factores técnicos y objetivos e
Estudio de mercado consumidor
individual, basado en emociones y
factores subjetivos
Pueden ser proveedores de insumos
Estudio de mercado proveedor o materias primas, de servicios y
tecnología
Se debe identificar toda la
competencia, y el abanico de
Estudio de mercado competidor
posibilidades que se tiene para
satisfacer la misma necesidad
Se encarga de los canales de
Estudio de mercado distribuidor
distribución
Interactúa de manera transversal con
los otros mercados, estudia las
El mercado externo
fuentes externas como
abastecimiento de materias primas
(Sapag Chain, 2014, págs. 45-49)

La minería artesanal es considerada en las condiciones actuales, una actividad

de subsistencia, con características muy particulares; pero que no es o en todo
caso no debiera ser en el futuro, incompatible con el desarrollo económico y por
lo tanto tener posibilidades de hacer utilidades.

Se complementa esta visión concibiendo a la minería artesanal como una

actividad sostenible, enmarcada dentro de un ordenamiento legal, ejercitada en
armonía con medio ambiente y con responsabilidad social y económica (Ing.
Guillermo Medina, Costos de producción en la minería artesanal)

 Definir las materias primas requeridas para obtener el producto y

producto final a obtener.

Para la extracción de oro por cianuración (método escogido) se necesita las

siguientes materias primas como son: mineral de oro (yacimiento mineral),
material aglomerante (cemento), recurso hídrico (agua), cianuro de potasio y
carbón activado.
Debemos aclarar que también abra mano de obra y gastos de transformación.

Siendo así que nuestro producto final (del proceso de cianuración) a obtener será
carbón activado cargado con oro, este será llevado posteriormente a plantas de
desorción donde se obtendrá oro sólido (pureza aproximada de 18k).

 Identificar el área geográfica del mercado del proyecto.

En su gran mayoría las empresas que compran oro en el Cusco se encuentran

ubicadas dentro del centro histórico y el distrito de Wanchaq como se ve en la
siguiente imagen:

Imagen sacada de Google maps.

 Describir el área del mercado al cual se destinarán los bienes/servicios.

Principalmente se piensa vender el oro para las empresas de joyería dentro de

la ciudad del Cusco esto con motivo de ahorrar en costos de transporte, entre
estas empresas que compran oro en el Cusco tenemos:

 Edgar Tica Joyería.

  Taller pez de plata.
 Noemi Carrera Joyería Boutique.
 Veta de oro del Perú SAC.

ANALISIS DE LA OFERTA
 Identificar a los principales productores: local, nacional y mundial.

 Local
La principal empresa productora de oro en el Cusco es:
1. Compañía minera Antapaccay S.A.
 Nacional
Las principales regiones productoras de oro son:
1. La libertad
2. Cajamarca
3. Arequipa
4. Madre de dios
5. Ayacucho
6. Puno
7. Cusco
 Mundial
Los principales países productores de oro son:
1. China
2. Australia
3. Rusia
4. Estados unidos
5. Canadá
6. Perú
7. Sudáfrica
8. México
9. Uzbekistán
(MINEM, 2018, págs. 52-55)
  Obtener información de la cantidad de producción de los principales
productores (ítem anterior) del bien/servicio de los últimos diez años.

 Oferta por empresa

A nivel de empresas, Minera Yanacocha S.R.L y Minera Barrick
Misquichilca S.A., a pesar de una disminución en su producción
con respecto al 2016, fueron las que más produjeron, con 16.6 y
15.8 toneladas métricas finas respectivamente, aportando en
conjunto el 21.5% de la producción nacional. En tercer lugar, se
ubica Consorcio Minero Horizonte S.A. (7.9 toneladas métricas
finas) que aumentó su producción en el 2017 en 5.3%, debido a la
mayor producción de sus unidades "Aventura IV" y "Los Zambos".

Tabla 1 Producción Nacional de Oro por Empresa (Gramos finos)

(MINEM, 2018, págs. 52-55)

 Ilustración 1 Producción nacional de oro por empresa (distribución porcentual)

(MINEM, 2018, págs. 52-55)

 Oferta local (Departamento)

A nivel de departamento la empresa Antapaccay S.A. es el mayor

productor de oro, siendo estos valores los que representan la
producción de esta empresa en su mayoría, junto a pequeñas
empresas que aportan una producción no tan significativa.

Tabla 2 Producción de oro en la región del cusco

(MINEM, 2018, págs. 52-55)

 Oferta nacional

En Perú, la producción de oro correspondiente al año 2017 alcanzó

un volumen de 151.1 toneladas métricas finas (4.8% de la
producción mundial), ratificando su posición a nivel mundial que lo
ubica en el sexto lugar como productor de oro, así como su
liderazgo en la región ocupando el primer lugar en Latinoamérica.
Tabla 3 Producción nacional de oro por regiones (gramos finos)

Ilustración 2 Producción nacional de oro por regiones (distribución porcentual)

(MINEM, 2018, págs. 52-55)

 Oferta mundial
 En el 2017, la producción mundial de oro registró un crecimiento de
1.2% con respecto al 2016. Pese al incremento de la producción de
Estados Unidos en 10.4% y Canadá en 9.1%, esta se vio afectada
 por la disminución de la producción de países como China, Papúa
Nueva Guinea, Uzbekistán y México

(MINEM, 2018, págs. 52-55)

Tabla 4 Producción mundial de oro por país (TMF)

ANALISIS DE LA DEMANDA

 Identificar los principales demandantes local. Nacional e internacional

 Demanda local y nacional
1. La demanda nacional y local del oro está destinada al
ámbito de la joyería
 Demanda internacional
Los principales países demandantes de oro peruano son:
1. Suiza
2. Estados unidos
3. India
4. Emiratos Árabes Unidos
5. Canadá
6. Reino Unido
7. Sudáfrica
8. Italia
9. China
 10. Georgia
11. Otros

(MINEM, 2018, pág. 53)

 Obtener información de la cantidad demandada por los principales

demandantes de los últimos diez años
 Demanda nacional y local
Al no contar con los datos fidedignos necesarios para desarrollar
este punto, precedimos a calcular la demanda nacional
valiéndonos de los datos recolectados en el anuario minero, de ese
modo obtuvimos

ORO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CANTIDA
634383.5 1055772 1058974.6 1128275.7 1232637.7 1176065.2 818272.4 1023006.2 995191.2 1477352.5
D (OZ.TR)

Tabla 5 Demanda Nacional del oro

 Demanda Mundial
Demanda del oro peruano

Tabla 6 Demanda Mundiol del Oro Peruano

(MINEM, 2018, pág. 53)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Joyería (Tn) 2055.1 2098.1 2144.8 2710.1 2510.4 2426.3 2065.8 2194.1
Tecnología (Tn) 460.5 428.1 381.3 355.9 348.7 332 323.4 333.1
Inversiones (Tn) 1633.8 1734.1 1617.2 817.3 881 965 1618.2 1249.7
Bancos centrales (Tn) 79.2 480.8 569.3 623.8 583.9 576.5 389.8 374.8
Precio del oro (US$/oz) 1225 1572 1669 1411 1266 1160 1251 1257

Tabla 7 Demanda Mundial del Oro por Sectores

 DEMANDA MUNDIAL DE ORO POR SECTORES

Joyería Tecnología Inversión Bancos Centrales LBMA Precio del Oro (US$/oz)

Ilustración 3 Demanda Mundial del Oro por Sectores

(World Gold Council, 2018)

Bibliografía:

 http://geco.mineroartesanal.com/tiki-
download_wiki_attachment.php?attId=279
 Ing. Guillermo Medina (PROYECTO GAMA), Costos de producción en la
minería artesanal

 INADEM. (s.f.). Guias empresariales: INADEM. Recuperado el 8 de

Noviembre de 2018, de Instituta Nacional del Emprendedor:
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g
=2&sg=9

 Ministerio de energía y minas (2018), “Anuario Minero 2017 Perú”.

Recuperado de https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-
publicaciones/112024-anuario-minero-2017
 Orjuela Cordova, S., & Sandoval Medina, P. (Diembre de 2002). Guia del
Estudio de Mercados para la Evaluación de Proyectos. Obtenido de Guia
del Estudio de Mercados para la Evaluación de Proyectos:
https://www.eenbasque.net/guia_transferencia_resultados/files/Univ.Chil
e_Tesis_Guia_del_Estudio_de_Mercado_para_la_Evaluacion_de_Proye
ctos.pdf

 Sapag Chain, N. (2014). Preparación y Evaluación de proyectos. En N.

Sapag Chain, R. Sapag Chain, & J. M. Sapag P., Preparación y
Evaluación de proyectos (págs. 45-49). México: Mc Graw Hill.

 World Gold Council. (30 de Septiembre de 2018). Gold supply and

demand statistics: World Gold Council. Obtenido de World Gold Council:
https://www.gold.org/goldhub/data/gold-supply-and-demand-statistics