La tecnología y canales novedosos para el acceso a

servicios financieros
Enviado por Pablo Turmero

Partes: 1, 2

Contenido CGAP y su Programa de Tecnología Corresponsales y banca móvil – Herramienta

para incrementar el acceso a servicios financieros? Corresponsales y banca móvil – Aspectos
regulatorios Metodologías alternativas para la evaluación de microcrédito?
CGAP Centro global de recursos relacionados con temas de Acceso a Finanzas Establecido 1995
33 socios, ubicado en el Banco Mundial Incubar innovaciones, establecer estándares, foro para
entidades invoucradas Programa de Tecnología
Programa de $26 millones (para cuatro años) co-financiado por la Fundación de la Fundación
de Bill y Melinda Gates Incubar nuevos enfoques vía proyectos con 20 bancos, compañías
de telecomunicaciones , entidades de microfinanzas, etc. Asesorar tomadores de decisión y
reguladores sobre soluciones sistémicas y marcos regulatorios apropiados Comunicar las
lecciones aprendidas Investigación sistemática y estratégica a través
de experimentos en escala con proveedores de servicios financieros El Programa de Tecnología
de CGAP
Nuestra hipótesis: “ Usar información y tecnologías de comunicación para reducir
los costos de entrega de servicios financieros con el fin de llegar a más clientes y a clientes más
pobres más allá del alcance de los canales bancarios tradicionales.”
Corresponsales y banca móvil – Herramienta para incrementar el acceso a servicios
financieros?
Uso de teléfonos celulares y cuentas bancarias
Redes de corresponsales alrededor del mundo Peru: Ubicación de los corresponsales Distritos
con corresponsales (número de coresponsales) Distritos con agencias bancarias (número de
agencias) de distritos de población Índice de necesidad
Colombia: Número creciente de puntos de venta: CNB y banca móvil Existen aún retos
operacionales no resueltos alrededor del manejo de efectivo, la capctación de clientes y
colocación de crédito; No queda claro, si el canal es rentable, el número de transacciones por
día es bajo aún No existen productos específicos ni esquemas de fijación de precios adecuados a
clientes de escasos recursos No está dirigida a clientes no bancarizados, no tiene una gama de
productos adecuados a estos clientes ni un esquema de precios adecuado Solución
Interoperable (comcel, tigo, movistar) con Bancolombia y AV Villas en la actualidad
CGAP: Observaciones a nivel mundial… Los esquemas de banca “ sin agencias” pueden
reducir dramáticamente el costo de entrega de los servicios financieros… Agente con Terminal
POS Corres-ponsal con celular Sin corresponsal (sin efectivo) Agencia tradicional Costos fijos /
punto de venta Costo total $X 1/50 x $X 1/100 x $X 1/1000 x $X Costos variables (mensuales)
… a la vez que cuentan con la aceptación y alta demanda por los clientes
La mayor parte de los proyectos para ampliar la cobertura vía teléfonos celulares han sido
liderados por las compañías de telefonía móvil: Estas cuentan con la tecnología y redes de
distribución para atender un gran número de clientes Están habituadas a manejar un gran
número de transacciones de bajo monto y que generan ingresos pequeños CGAP:
Observaciones a nivel mundial…
Las entidades de microfinanzas casi no participan en la actualidad directamente en esta
evolución: La expansión de los servicios financieros “ sin agencias” requiere de
cuantiosas inversiones que hace difícil su participación directa No obstante, estas entidades
pueden ser usuarios de redes establecidas, si éstas son compartidas o abiertas a
prestar servicio a otras entidades financieras (ejemplo Servipagos en Ecuador) CGAP:
Observaciones a nivel mundial…
A la fecha, solo pocas personas pobres y no bancarizadas han hecho uso de los servicios
bancarios “ sin agencia” para servicios financieros. Menos del 10% de los usuarios de
servicios de banca “ sin agencia” son pobres % Investigaciones de CGAP en Brasil: CGAP:
Observaciones a nivel mundial…

Partes: 1, 2
Partes: 1, 2
Incertidumbres Puede la prestación de servicios financieros a los pobres prescindir del “ toque
humano” ? Cual es el balance entre confiabilidad y accesibilidad? Que tipo de regulación es
apropiada para la banca “ sin agencias” ? Puede la interoperabilidad incrementar la adopción
del esquema?
Predicciones de CGAP La gente pobre va a hacer uso de la “ banca por celular” más que los
otros segmentos Los proveedores van a tener éxito en gestionar estos canales y hacerlos
accesibles Las redes compartidas de corresponsales van a tener éxito en llevar los servicios
bancarios “ sin agencia” a las zonas rurales La banca por celular va a ser usada por un gran
número de personas en pocos años
Redes compartidas de corresponsales Mayor ingreso transaccional Cliente Banco emisor Mayor
número de bancos compitiendo por el mercadoEntidad financiera especializada
Menor riesgo de liquidez (incapacidad de operar) No hay costo operativo por el manejo de
efectivo Oportuinidad de atender mayor número de clientes , más tráfico Costo menor de
transacciones, etc. Mayor capacidad para realizar transacciones en cualquier lado Banco
adquiriente Lealtad de clientes Capacidad de hacer pequeños depósitos y retiros en cualquier
lado Las entidades compiten por productos y menos por cobertura Sistema de pagos Mayor
grado de presencia de todos los bancos en el país, y más poder de elección por parte de la
población. No toda la red de bancos, pero específicamente en zonas rurales y remotas. Análoga
a las redes de las tarjetas de pago, con separación de funciones entre el banco “ adquiriente”
(que respalda al CNB) y el banco “ emisor” (donde tiene la cuenta el cliente). Pueden ser
empleadas por entidades de microfinanzas Correponsal
Bancarizar a la gente… Desarrollar canales de venta / mercadeo / cobranza que acompañan el
canal de los corresponsales, manteniendo el “ toque humano” : Productos, servicios y fijación
de precios adecuados al tipo de clientes por atender Mensajes de mercadeo adecuados y
actividades complementarias de educación financiera para un mejor uso de los servicios
disponibles
Relevancia La existencia de un marco regulatorio apropiado es central para el desarrollo de las
innovaciones en corresponsales y banca móvil Un marco regulatorio apropiado debe: Cuidar
los derechos de los consumidores Mantener la integridad del sistema financiero Colaborar con
los esfuerzos contra el lavado de dinero Permitir el surgimiento de innovaciones, así como
Guardar proporcionalidad con los riesgos que se busca mitigar
Que es nuevo desde el punto de vista de la regulación? La posibilidad de
realizar operaciones con bancos a través de terceros, que no son bancos La posibilidad de que
entidades, que no son bancos, como por ejemplo las empresas de telefonía móvil, realicen
transacciones financieras e incluso manejen recursos del público La necesidad resultante de
coordinar la supervisión del sistema financiero con la supervisión de las telecomunicaciones
Aspectos relevantes de regulación (I) Como salvaguardar el valor de los depósitos de los
clientes? En los sistemas financieros esto se logra por medio de la supervisión prudencial, con
esquemas de garantías sobre depósitos y mediante reglas que dan preferencia al pago de los
depósitos del público por encima de los demás acreedores. La supervisión y protección son
menores, cuando los bancos emiten monederos electrónicos y tarjetas prepago, que en muchos
casos no son nominativos; esto abarata los costos de dichos monederos y tarjetas.
Aspectos relevantes de regulación (I, continuado) La oferta de tarjetas de prepago y de
monederos electrónicos por empresas que no son parte del sistema financiero, tales como las
compañías de telecomunicaciones, requiere de una normativa adecuada para garantizar al
público y a las autoridades el adecuado manejo de los recursos del público contemplando
aspectos tales como: montos máximos por transacción y mes, requisitos de capital y liquidez,
tratamiento de dichos depósitos en caso de quiebra, etc..
Aspectos relevantes de regulación (II) La operación de corresponsales y agentes: Quienes
pueden ser corresponsales de bancos? Que características deben tener? Tienes que ser
aprobados? (capacidad administrativa y financiera, solvencia crediticia etc.) Quien asume
la responsabilidad sobre las transacciones de los clientes a través de los corresponsales?
(normalmente la entidad financiera / de telecomunicaciones) Las regulaciones pertinentes son
indispensables para el desarrollo de una red de corresponsales y para la banca móvil
Aspectos relevantes de regulación (III) Normas contra el lavado de dinero: Los clientes de
escasos recursos muchas veces no cuentan con identificaciones válidas a la vez que el monto de
sus transacciones es pequeño: las regulaciones pertinentes tienen que adecuarse a esta
situación, con requerimientos de identificación simplificados para operaciones de bajo monto
Las regulaciones pertinentes son indispensables para el desarrollo de una red de
corresponsales y para la banca móvil
Aspectos relevantes de regulación (IV) Aparte de salvaguardar el valor de los recursos de los
clientes, es necesario: Proteger su privacidad e información personal Coadyuvar a que exista
transparencia en los mercados, especialmente con respecto a precios y tarifas Establecer
canales de fácil acceso para aclaraciones y controversias
Aspectos relevantes de regulación (V) Sistemas de pago: La posibilidad de realizar
transacciones monetarias entre distintas instituciones y en especial a través de agentes (o
celulares) con bancos es un elemento de suma importancia para la versatilidad de los sistemas.
Es por tanto deseable desarrollar en el tiempo esquemas que permitan el acceso de las
compañías de telecomunicaciones a los sistemas de pago, para facilitar la realización de
transacciones con bancos.
Aspectos relevantes de regulación (VI) Competencia e inter-operatividad de los sistemas: El
rápido crecimiento de los esquemas de banca por teléfono puede generar situaciones, en la que
un mercado deje de ser atractivo para un nuevo oferente, si la empresa existente llega a cubrir
un cierto porcentaje del mercado. Si existe ya una empresa en el mercado, el acceso de nuevos
oferentes puede verse limitado si dicha empresa no facilita la inter-operatividad de su sistema.
Los reguladores tienen que definir si es necesario (y en que momento) obligar a que empresas
existentes faciliten la inter-operatividad de sus sistemas.
Aspectos relevantes de regulación (VII) Flexibilidad Los aspectos regulatorios descritos son en
muchos casos terreno nuevo para los reguladores. Mientras que no es recomendable definir
regulaciones en las etapas incipientes de los mercados (y sofocar posiblemente con ello las
innovaciones), si es recomendable analizar, en forma conjunta con los operadores de los
sistemas, la evolución de los mercados locales, así como las experiencias de otros países con el
fin de definir las mejores formas para encarar (y reducir) los riesgos.
Información adicional sobre corresponsales y banca móvil: Focus notes # 43, 45, 46 y 47 de
CGAP, disponibles (en inglés) en www.cgap.org
Metodologías alternativas de evaluación de microcrédito
Metodologías alternativas en microcrédito Las tecnologías tradicionales de microcrédito
implican altos costos de administración para la evaluación y seguimiento de los clientes y/o
para la formación de grupos En fechas recientes, CGAP ha iniciado un trabajo para evaluar
opciones para reducir estos costos mediante el uso de tecnología, en especial: El uso de credit
scoring y El uso de información alternativa
Credit scoring: Que es? Una herramienta para el manejo del riego crediticio basada en el
análisis estadístico de bases de datos de crédito 2 tipos: Credit scoring socioeconómico:
correlaciona la conducta de pago con características del cliente (género, edad, estado civil,
ocupación, etc.) Credit scoring de comportamiento: proyecta la conducta de un cliente
considerando su historial de pagos
En que momentos de ciclo crediticio puede ser empleado? Para seleccionar los clientes a
promocionar (si existen bases de datos de acceso público) Para analizar y aprobar solicitudes
así como para definir montos (esto último si se conoce o si se puede estimar el ingreso) Para
determinar posibilidades de negocio adicional con clientes existentes con buen perfil de riesgo
Para definir estrategias de cobranza diferenciadas según probabilidad de impago Para
definir programas de fidelización de clientes con buen perfil
El valor predictivo (I) El valor predictivo del credit scoring depende de varios factores:
La calidad de la información en las bases de datos (información falsa o incompleta puede
generar distorsiones) El tamaño de las bases empleadas y la longitud del periodo reportado El
tipo de scoring (el scoring basado en comportamiento tiene en valor predictivo
significativamente mayor al socioeconómico)
El valor predictivo (II) El valor predictivo de un score de comportamiento es mayor, cuando se
basa en el historial del cliente con la misma entidad. Esto refleja la calidad de gestión de crédito
de la entidad: Un cliente puede pagar a una entidad y caer en mora con otra, situación que es
más frecuente en los mercados incipientes.
Scoring y desarrollo de los mercados En los mercados desarrollados, el credit scoring es
desempeñado por burós de crédito: Con bases de datos muy amplias en situaciones estables Y
con capacidad para reforzar la conducta de pago Estas condiciones no existen por lo general
para los clientes de microempresa / escasos recursos en la mayoría de los países en desarrollo,
a la vez que los clientes de menores recursos rara vez conocen la forma de operar de los burós
de crédito
Comparación de metodologías: crédito a la microempresa y crédito de consumo a asalariados
(próxima diapositiva)…
Comparación C. Consumo – C. Microempresa (I)
A que se deben las diferencias en la estructura de costos? El mayor costo de administración en
crédito de microempresa se debe a las características de los clientes (informales, que requieren
que sus ingresos sean verificados) y el menor uso de tecnologías tales como scoring El mayor
costo de riesgo en crédito de consumo se debe principalmente a factores tales como la mayor
facilidad de acceso al crédito para los asalariados y la mayor tolerancia a la morosidad en
dicha industria, (que muchas veces obtiene ingresos substanciales por cargos moratorios)
Comparación C. Consumo – C. Microempresa (II)
Incrementa el scoring los costos de riesgo? Algunas entidades de microfinanzas han estado
experimentando con credit scoring en la aprobación de los créditos, manteniendo un análisis
de su capacidad de pago “ in situ” ; primeros resultados indican que la herramienta puede
ayudar a reducir los costos de administración, sin incrementar los costos de riesgo Estas
afirmaciones van a ser corroboradas y evaluadas en el tiempo por CGAP
Fuentes alternativas de información Una forma de solventar la falta de historial crediticio de
los clientes informales y/o de bajos recursos es el uso de información alternativa de pagos que
se puede emplear en modelos de scoring. Esta información puede venir de: Cuentas de depósito
Historial de pago de servicios Historial de pagos de renta
Información alternativa (I) Para poder ser empleada, la información debe de reflejar el historial
de pago de un individuo o una unidad socioeconómica (fami-empresa) Requiere
consentimiento del cliente para poder acceder información La información debe ser
adicionalmente de fácil verificación y captura Opciones: Información recibida directamente de
las empresas de servicios Información capturada a través del uso de tarjetas de débito sobre
pagos efectuados
Información alternativa (II) En EEUU opera una empresa que ayuda a personas sin historial de
crédito a construir un historial alternativo mediante el reporte de sus pagos de renta y servicios
(pay rent build credit, www.prbc.com) Esta empresa colecta información directamente de los
clientes (misma que tiene que ser verificada en un centro de verificación, mediante
un proceso costoso) o a través de sistemas de pagos vía internet o por medio de tarjetas de
débito (método más económico)
Información alternativa (III) Las empresas de servicios podrían ser una fuente importante de
información confiable sobre el historial de pagos de amplios segmentos de la población no
bancarizada, la cual adicionalmente está disponible en forma electrónica El uso de esta
información empero es limitado por: Restricciones legales que impiden a algunas empresas de
servicios compartir los datos El interés propio de dichas empresas en ofrecer esquemas de
crédito a sus clientes (ejemplo TELMEX en México
En resumen El uso de credit scoring, combinado con fuentes alternativas de información puede
contribuir a reducir los costos de evaluación de los créditos a los sectores informales y de
escasos recursos No obstante, queda pendiente establecer mecanismos viables para la captura
de la información alternativa. CGAP tiene interés en proyectos concretos que permitan
profundizar el conocimiento sobre estas estrategias
Partes: 1, 2