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La colación es una institución que sirve para llamar a la masa hereditaria bienes que
fueron del de cujus, pero que fueron donados, directa o indirectamente a herederos
determinados con el fin de favorecerlos. Con la colación se procura mantener la
igualdad hereditaria llevando, agregando o devolviendo a la masa hereditaria bienes
que legal y técnicamente pertenecen al patrimonio heredado.
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Contenido
LA COLACIÓN ....................................................................................................................................... 2
FORMA DE LA COLACION ................................................................................................................ 7
FUNDAMENTOS............................................................................................................................. 10
PRESUPUESTOS DE LA COLACION ................................................................................................. 10
CÓDIGO CIVIL PERUANO ................................................................................................................... 11
PAGO A HEREDEROS EN DESACUERDO CON LA INDIVISIÓN ............................................................ 13
ADMINISTRACIÓN DE HERENCIA INDIVISA ....................................................................................... 15
PARTICIÓN TESTAMENTARIA ............................................................................................................ 17
NULIDAD DE PARTICIPACION ............................................................................................................ 27
CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 30
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 32
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LA COLACIÓN
CONCEPTO
La colación es la obligación que tienen los herederos que han sido beneficiados
con el anticipo de herencia para restituir el bien o en su defecto su valor una
vez producida la muerte del causante.
FUNDAMENTO JURÍDICO
CARACTERES
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1. Es una obligación que asumen los herederos favorecidos con el Anticipo de
Herencia.
5. Solo funciona para herederos forzosos, sólo ellos son los obligados a
colacionar; sin embargo, el causante pudo haber anticipado la herencia a
herederos voluntarios pero con la porción de libre disposición.
REQUISITOS
1. Que haya pluralidad de herederos (establece el art. 831 C.C.), sino hubiera
tal pluralidad no funciona la Colación.
2. Que haya herederos que hayan sido favorecidos con el Anticipo de Herencia.
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7. Alguno o algunos de los herederos deben haber sido favorecidos con
donaciones u otros actos de liberalidad por el causante y en vida de éste.
La colación puede ser dispensada por el causante, el cual debe ser expreso,
formal y que no exceda del valor de la cuota de libre disposición.
VALOR DE LA COLACIÓN
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1. Los herederos que fueron beneficiados con el anticipo. Consiguientemente
están obligados los herederos forzosos.
OBJETO DE LA COLACIÓN
Son objeto de colación las atribuciones por dote, donación, o cualquier otro
título lucrativo. Se considera que podrán ser objeto de colación las donaciones
indirectas (renuncia de un derecho a favor de tercero, la condonación de una
deuda del heredero para con el causante fuera del proceso concursal, y primas
de seguro a favor de heredero beneficiario), desembolsos patrimoniales en
beneficio del heredero forzoso (construcciones, compra de bienes a nombre
de los mismo).
ACEPCIONES
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Pérez lázala señala que la palabra "colación" deriva del latín "confero", que
significa llevar. Aplicada al derecho sucesorio: "acto de aportar o llevar a la
masa hereditaria bienes o valores"
DISPENSA
ANTICIPO DE HERENCIA
"El anticipo de legítima es una figura jurídica especial que se aplica a los actos
de donación o liberalidad inter vivos realizados a favor de los herederos
forzosos para efectos de la colación de bienes al momento de abrirse la
sucesión correspondiente. En consecuencia, tratándose de bienes inmuebles
se rige por las reglas de la donación por lo que solo puede ser revocado por
las causales de indignidad para suceder o desheredación".
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La norma se refiere a las liberalidades con que el causante hubiera favorecido
a sus herederos forzosos, esto es legitimarios. No obstante, ya sabemos que
mientras el sujeto esté con vida no hay herederos, ni forzosos ni no forzosos,
sino simples sujetos que, por ser parientes de cierto vínculo, tienen vocación
de legitimarios, aunque a la postre pueda acontecer que no lleguen a heredar.
Siendo así, la colación solo es deber de quien ha recibido una liberalidad de
aquella persona a cuya sucesión llegue a ser llamada y que se reciba con
carácter de heredero legitimario.
FORMA DE LA COLACION
ASPECTOS
FORMA EXTRAJUDICIAL
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FORMA JUDICIAL
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por efecto de la devolución en especie el bien se considera como si hubiese
pertenecido al causante al momento de su fallecimiento, dicho bien integrará
la masa partible, y si el colacionante lo está devolviendo, lo lógico es que no
quiera que le toque en la partición. Llevando las cosas a extremos, acaso los
otros legitimarios tampoco quieran que les toque en pago de su cuota
legitimaria.
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FUNDAMENTOS
Cuando el causante donó algún bien a su heredero, lo hizo como una suerte de
adelanto, de anticipo a cuenta de su haber hereditario
DEFENSA DE LA LEGÍTIMA
PRESUPUESTOS DE LA COLACION
CONCURRENCIA DE LEGITIMARIOS
Es posible la colación:
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LEGITIMARIOS CON TÍTULO DE HEREDERO
Las donaciones u otras liberalidades que, por cualquier título, hayan recibido
del causante sus herederos forzosos, se considerarán como anticipo de
herencia para el efecto de colacionarse, salvo dispensa de aquél.
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ambos casos, el valor del bien es el que tenga en el momento de la apertura
de la sucesión.
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No son colacionables las utilidades obtenidas por el heredero como
consecuencia de contratos celebrados con el causante, siempre que éstos,
al tiempo de su celebración, no afecten el derecho de los demás herederos.
Los intereses legales y los frutos que produzcan el dinero y demás bienes
colacionables integran la masa hereditaria desde la apertura de la sucesión.
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naturaleza de las cosas, por ejemplo cuando se ha constituido un patrimonio
familiar, o se ejerce el derecho de habitación o el usufructo del cónyuge sobre el
único bien de la herencia. En estos casos, los herederos tendrán que aceptar la
situación de indivisión necesariamente, no encontrándose en aptitud de rechazar la
misma.
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por el testador en su testamento. En tal sentido se tratará del pedido de uno de los
coherederos antes del vencimiento del plazo señalado en el testamento o pactado.
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del artículo 787 del Código Civil, administre los bienes de la herencia que no hayan
sido adjudicados hasta que sean entregados.
Sin embargo debe advertirse que las normas procesales regulan de forma
incompleta las facultades de los administradores judiciales, a tal punto que en el
artículo 773 del Código Procesal Civil, al tratar de las atribuciones del administrador,
vuelve a realizar una remisión al Código Civil, señalando que sus atribuciones serán
aquellas que les conceda esta norma.
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La doctrina reconoce hasta tres grupos de actos que los administradores
pueden realizar:
1. Actos conservatorios: Que comprenden todos los actos destinados a
proteger los bienes de la masa hereditaria, como ser todos los actos que
realiza el heredero y que no implican aceptación. Se comprende entre estos
actos aquellos referidos a la continuación del giro comercial a fin de evitar
perjuicio, la recolección de frutos, la venta de la producción, el cobro de las
deudas, el pago de reparaciones urgentes, los servicios de vigilancia, etc.
PARTICIÓN TESTAMENTARIA
ARTICULO 852
En lo que toca a exceso de lo permitido por ley, me parece que solamente podría
postularse si con la J:)artición se menoscaba la legítima, en cuyo caso es de
aplicación cabal el artículo 807. Esto es, cuando el valor neto de lo adjudicado
particionalmente a un legitimario sea inferior a lo que por derecho debe recibir.
Naturalmente, habrá que tener en cuenta las posibles liberalidades que el causante
hubiera hecho en favor del legitimario.
Otro tipo de exceso que el artículo no contempla es el que pueda producirse por
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falta de equivalencia entre las cuotas fijadas a los herederos voluntarios y lo que se
les asigne en pago de las cuotas. Aunque la asignación de los bienes por el testador
no requiere de su previa determinación de la cuota a la que asignan, la hipótesis de
exceso que menciono entraña un caso de interpretación de testamento y se ilustra
con el ejemplo de quien, en una de las primeras disposiciones del testamento, dice
instituir a varias personas en determinadas cuotas y en otra disposición les adjudica
bienes por valor igual al de las cuotas, pero que resulta diferente al momento de
apertura de la sucesión. En este supuesto, habrá que determinar si la voluntad del
causante fue hacer prevalecer las cuotas de participación sobre aquello en la que
las concreta, o a la inversa. Personalmente creo que en caso de duda extrema habrá
que privilegiar la cuota, porque el valor de los bienes puede variar por circunstancias
ajenas a la voluntad del testador.
ARTICULO 853
La versión original del artículo 853 establecía: "cuando todos los herederos son
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capaces y están de acuerdo en la partición, pueden hacerla por escritura pública o
ante el juez, por acta que se protocolizará".
ARTICULO 854
1. Plan de exposición
2. Antecedentes
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El texto original (artículo 194 del Anteproyecto y artículo 900 del proy cto de la
Comisión Reformadora) de este artículo era el siguiente: "Si el causante o hizo la
partición en su testamento, ni la hicieron los herederos por acuerdo ent ellos, y no
existe un régimen legal de indivisión, cualquiera de los herederos o lo acreedores
de la sucesión o de cualquiera de ellos puede pedir la partición judicia e la
herencia"(LANATTA, p. 138). Si se compara este texto con el del artículo 854, se
advertirá fácilmente que de los tres supuestos en los cuales, según el texto original,
procedía la partición judicial, la Comisión Revisora suprimió a los dos primeros, a
saber: 1) Si el causante no hizo la partición en su testamento; y, 2) ni la hicieron los
herederos por acuerdo entre ellos.
Solo los bienes indivisos pueden ser materia de partición. Lo obvio que resulta esta
afirmación podría explicar el por qué la Comisión Revisora modificó el texto original
de esta norma, suprimiendo la referencia a los dos primeros supuestos antes
indicados. Hacer esta precisión resultaba evidentemente innecesaria, pues con ella
se estaba aludiendo al fundamento mismo de la necesidad de partición: que no se
haya hecho la partición. Resulta indiferente que la indivisión se mantenga por
inacción del testador o de los herederos. El estado de indivisión siempre será el
único presupuesto de procedencia de la partición; en consecuencia, no requiere ser
aludido expresamente, su existencia resulta obvia.
3. Régimen de indivisión
Dentro de la lógica funcional del artículo 854, el simple estado de indivisión de hecho
que surge a la muerte del causante que no hizo partición testamentaria, no
constituye propiamente un régimen de indivisión, sino más bien un estado de
indivisión, una circunstancia fundamentalmente fáctica. En efecto, en el contexto del
artículo 854, la existencia de un régimen de indivisión constituye un impedimento,
un factor que limita o suspende la posibilidad de partición, lo cual no sucede con la
simple indivisión de hecho, ésta no constituye una limitación para solicitar la
partición, por el contrario, constituye el presupuesto fáctico de la partición. Ver al
respecto lo sostenido en el rubro antecedentes de este comentario. En
consecuencia, la simple indivisión de hecho no está comprendida dentro del
régimen de indivisión al cual alude el artículo 854.
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4.1. La legitimación activa de los legatarios.
El artículo 854 no hace distinción entre heredero forzoso y heredero voluntario, por
lo que se tendría que asumir que ambos se encuentran legitimados para solicitar la
partición, pues donde la ley no distingue, no es posible realizar ninguna distinción.
Sin embargo, creemos que es posible demostrar que tal conclusión no es exacta.
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Si bien el artículo 689, sin mayor limitación subjetiva, faculta expresamente a utilizar
en las disposiciones testamentarias las normas generales sobre las modalidades de
los actos jurídicos; sin embargo, según los artículos 733 y 736 la institución de
heredero forzoso debe ser un acto simple, no modal; y según el artículo 738, solo
es posible establecer condiciones y cargos a los herederos voluntarios y legatarios,
y en el caso de estos últimos, según el artículo 768, también será posible establecer
un plazo como modalidad.
ARTICULO 855
b) Si no hay acuerdo con los demás copartícipes, el representante del incapaz o los
poseedores de bienes del ausente tendrán que solicitar la orden judicial de partición,
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legitimada por lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 854.
ARTÍCULO 856
Nuestro Código Civil presta una especial atención en cuanto se refiere a los
derechos patrimoniales del concebido. Ello lo podemos apreciar del texto de los
artículos 1, 2, 598, 617 Y 805 inciso 1, situación que ha sido heredada del Derecho
Romano y más recientemente del Derecho Civil francés y español (conforme lo
señala BERCOVITZ).
Según nuestro Código Civil, el concebido es "sujeto de derecho" para todo cuanto
le favorece. Ello significa que posee capacidad genérica de goce tanto tratándose
de derechos personales como de patrimoniales. Estos derechos los pierde si muere
durante el proceso de gestación o en el instante del nacimiento. Es por ello que
siendo el concebido "sujeto de derecho", los derechos patrimoniales de que goza
están sujetos a condición resolutoria por lo que goza de sus derechos de manera
actual durante su existencia, y este goce se confirma si nace con vida y se convierte
en "persona natural". Sin embargo, los derechos dejan de existir si él muere. De lo
contrario no sería un "sujeto de derecho".
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En cierta oportunidad hemos escuchado decir en alguna conferencia a Fernández
Sessarego, al referirse al hecho de considerar al concebido como una "ficción" que
solo cobra realidad en el momento del nacimiento, que "el concebido es lo que aún
no es y, cuando es, ya no es". Es decir, la teoría de la ficción reduce al concebido
a una "nada jurídica" desde que, antes de nacer, no existe para el Derecho. Es decir,
"aún no es".
En otros términos, según la teoría de la ficción, el concebido "es lo que no es" desde
que, cuando realmente existe como tal no es aún concebido desde que para ser tal
debe esperar el hecho del nacimiento. Y cuando se produce este acontecimiento, el
concebido "ya no es" pues surge la "persona natural". En conclusión, el concebido
nunca "es", nunca existe como tal, para la teoría de la ficción. Se trata, como se
puede apreciar, de un escamoteo legal de la realidad.
Una redacción más clara del artículo bajo comentario podría haber sido, en nuestro
concepto, la siguiente: En aquellos casos en que uno de los herederos sea
concebido, la partición será suspendida hasta su nacimiento. Véase que con esta
propuesta no es necesario referimos a la calidad de los derechos pues de por sí la
partición está referida solo a aquellos derechos cuya calidad es la patrimonial.
Partiendo de un análisis objetivo llegamos a la conclusión de que lo que se
suspende es el acto jurídico de la partición, de manera que esta no se va a realizar
hasta que se produzca el nacimiento con vida. Reiteramos, por lo expuesto, que no
debe entenderse por ninguna razón que el artículo bajo comentario implica una
limitación á la calidad de "sujeto de derecho" que posee el concebido ni que la
suspensión de la partición está referida a sus "derechos".
Cabe reiterar una vez más a este respecto que Fernández Sessarego expresa, con
claridad y precisión, que existe un conjunto de derechos del concebido que están
sometidos a una condición resolutoria y que en esta última situación se encuentran
los derechos sucesorios y la donación, o sea los derechos de orden patrimonial. Es
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decir, si el concebido no nace vivo se resuelven tales derechos patrimoniales.
Sobre la base de los argumentos antes expuestos es que el artículo 856 consagra
la figura del hijo póstumo (posthumus) -aquel cuyo padre muere estando
simplemente concebido-, teniendo este el derecho a recibir la porción hereditaria
que le correspondería si hubiese nacido antes de la muerte de su padre (VALENCIA
ZEA).
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Casos especiales
c) El que se pueda cumplir con las obligaciones del de cuyus previa decisión judicial
y en resguardo de los intereses de los herederos (artículo 966 del Código Civil
español).
d) La situación del concepturus (aquel que habrá de ser concebido) debería ser
tratada en este artículo, tal como lo hace el Código Civil italiano, en el sentido de
que si se trata de un concepturus se podrán entregar a los coherederos los bienes
materia de la herencia por disposición judicial y siempre que se cautelen los
intereses del concepturus (artículo 715 del Código Civil italiano). O como refiere el
Code Francés que el hijo todavía no concebido en el momento de la
donaciónpartición dispondrá de una acción semejante para satisfacer o completar
su legítima (artículo 1077-2).
e) Los embriones crioconservados, que por ser concebidos y por tanto sujeto de
derecho, tienen vocación hereditaria, por lo que debe aplicárseles tam én la
limitación legal de la partición de sus derechos patrimoniales. Claro ue la situación
aquí sería más complicada (el caso normal del plazo para la partición del concebido
in utero es determinada, máximo será de 300 días), pues en la hipótesis del
concebido ex utero la espera sería un plazo indeterminado, situación que sí
perjudicaría los intereses de los demás herederos. Frente a ello se debe establecer
un tiempo para su implantación, o mejor dicho para la transferencia del embrión al
útero de la madre a efectos de que su gestación implique el momento del cómputo
del plazo de la suspensión de la partición de sus derechos patrimoniales.
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NULIDAD DE PARTICIPACION
QUÉ ES LA PRETERICIÓN?
Puede que la palabra en sí les suene rara, pero su significado no lo es, la
preterición tiene lugar cuando no se menciona a un heredero forzoso en el
testamento, por ejemplo al repartir los bienes el testador no nombra a uno de los
hijos.
” La preterición de un heredero forzoso no perjudica la legítima. Se reducirá la
institución de heredero antes que los legados, mejoras y demás disposiciones
testamentarias.
Sin embargo, la preterición no intencional de hijos o descendientes producirá
los siguientes efectos:
1. Si resultaren preteridos todos, se anularán las disposiciones testamentarias
de contenido patrimonial.
2. En otro caso, se anulará la institución de herederos, pero valdrán las mandas
y mejoras ordenadas por cualquier título, en cuanto unas y otras no sean
inoficiosas. No obstante, la institución de heredero a favor del cónyuge sólo
se anulará en cuanto perjudique a las legítimas.
Los descendientes de otro descendiente que no hubiere sido preterido, representan
a éste en la herencia del ascendiente y no se consideran preteridos.
Si los herederos forzosos preteridos mueren antes que el testador, el testamento
surtirá todos sus efectos.
A salvo las legítimas tendrá preferencia en todo caso lo ordenado por el testador.”
HAY DOS CLASES DE PRETERICIÓN:
1. Preterición intencional, cuando el testador voluntariamente omite
nombrar a un heredero forzoso.
2. Preterición no intencional (errónea) cuando el testador no lo menciona,
bien por olvido o bien porque no lo conoce, por ejemplo ignora que tenía un
hijo con una señora y no lo tenía reconocido como tal.
QUIENES PUEDEN SER PRETERIDOS
Solo los herederos forzosos que tiene derecho a legítima , así podrán ser preteridos
los:
1. hijos y descendientes
2. ascendientes cuando no hay hijos o descendientes
3. el cónyuge viudo, no separado legalmente o de hecho
EFECTOS DE LA PRETERICION
El heredero preterido no pierde su derecho a la legítima, pudiendo reclamar
judicialmente sus derechos hereditarios.
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A.- Si la preterición fue intencional, se reducirán la institución de heredero,
luego los legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias hasta que reciba
el preterido su legitima estricta.
B.- Si la preterición fue errónea o no intencional:
1. Si se ha preterido a todos los herederos forzosos el testamento queda sin
efecto en cuanto a su contenido patrimonial.
2. Si solo se ha preterido a alguno o algunos de los herederos forzosos, los
efectos son los mismos que para la preterición intencional.
Finalmente decir que una vez atribuida lo que por legitima corresponda al preterido
tendrá validez todo lo demás ordenado por el testador en su testamento.
Nulidad de partición por preterición Artículo 865º.- Es nula la partición hecha
con preterición de algún sucesor. La pretensión es imprescriptible y se tramita como
proceso de conocimiento.
La nulidad no afecta los derechos de los terceros adquirentes de buena fe y a título
oneroso.
Saneamiento por evicción en la partición Artículo 866º.- Vencido el heredero en
un juicio sobre los bienes que se le adjudicaron, sus coherederos le indemnizarán,
a prorrata, el valor que ellos tenían al momento de la evicción. Si alguno resulta
insolvente, la responsabilidad la asumen los solventes y el que la pide.
Improcedencia del saneamiento por evicción Artículo 867º.- No hay
saneamiento por evicción cuando el juicio proviene de causa expresamente
excluida de la partición, es posterior a ésta o se debe a culpa exclusiva del heredero.
Improcedencia de saneamiento por insolvencia Artículo 868º.- La insolvencia
del deudor de un crédito adjudicado a alguno de los herederos, no da lugar a
saneamiento, si sobreviniere después de hecha la partición.
CONCEPTO DE DEUDAS.- Son las obligaciones del causante al momento de su
deceso. Tal como hemos dicho al tratar transmisión sucesoria , las deudas a que se
refiere el Código son solamente las trasmisibles personalísimas no son objeto de
transmisión tal como señala el artículo 1218 respeto a los obligaciones el articulo
1363 referente a los contratos y el artículo 188 en relación al cargo, como modalidad
del acto jurídico a transmisión, como se ha explicado, debe entenderse con todos
los bienes y obligaciones de las que el causante es titular al instante de su
fallecimiento; vale decir, tal como lo determina el artículo 660 con todo el activo y
con todo limitación establecida en el artículo 661: hasta donde alcancen los bienes
dad entra vires hereditatis, estableciendo excepcionalmente el de la responsabilidad
ultra vires hereditatis cuando el heredero oculta dolosamente bienes hereditarios,
simula deudas o dispone de los bienes dejados por el causante en perjuicio de los
derechos de los acreedores de la sucesión.
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DEUDAS Y PARTICIÓN.- Al tener los acreedores un derecho preferencial a los
herederos, es natural que las deudas se paguen antes de la partición de los bienes
de la herencia, Por ello, la ley otorga al heredero el derecho de solicitar su
liquidación. Así, el articulo 873 declara que "el heredero puede pedir que las deudas
de la herencia, debidamente acreditadas y que carezcan de garantía real, sean
pagadas o se asegure su pago antes de la partición". El código anterior se refería
todas las deudas, diferencia del actual que la limitaba a los créditos debidamente
comprobando y sin garantía real es decir que si no están acreditadas o si están
debidamente garantizadas con prenda, hipoteca o anticresis, el heredero no puede
pedir el pago de las deudas. El sentido de la disposición es que el heredero no
reciba un bien con la carga de una deuda
Cargas de la masa hereditaria Artículo 869º.- Son de cargo de la masa
hereditaria:
1. Los gastos del funeral y, en su caso, los de incineración, que se pagan
preferentemente.
2. Los gastos provenientes de la última enfermedad del causante.
3. Los gastos de administración.
Extensión de beneficio a personas que vivieron como causante Artículo 870º.-
Las personas que hayan vivido en la casa del causante o alimentado por cuenta de
éste, pueden exigir al albacea o a los herederos que continúen la atención de estos
beneficios con cargo a la masa hereditaria, durante tres meses.
Deudas que recaen sobre masa hereditaria Artículo 871º.- Mientras la herencia
permanece indivisa, la obligación de pagar las deudas del causante gravita sobre la
masa hereditaria; pero hecha la partición, cada uno de los herederos responde de
esas deudas en proporción a su cuota hereditaria.
Preferencia de pago de acreedores del causante Artículo 872º.- Los acreedores
del causante tienen preferencia respecto a los acreedores de los herederos para ser
pagados con cargo a la masa hereditaria.
CONCEPTO DE DEUDAS DE LA HERENCIA Al transmitirse el patrimonio
hereditario del causante a sus causa –habientes , tal transmisión no solamente es
de activo, sino del pasivo, el cual está constituido ,pues, por las cargas de
la herencia que acabamos a referirnos y por las deudas . se consideran
deudas de la herencia , todas las obligaciones patrimoniales que habiendo
sido contraídas por el causante , todavía no fueron pagadas a su
fallecimiento, sea cual fuere el motivo. Entre las deudas de la herencia cabe
distinguir.
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CONCLUSIONES
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BIBLIOGRAFÍA
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