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Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Lima


Informes Sectoriales
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL

El sector de
Tecnologías de
la Información
y la Comunicación
en Perú

3
Informes Sectoriales
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL

El sector de
Tecnologías de
la Información
y la Comunicación
en Perú

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España en Lima
laboración con APOYO Consultoría.
4
Julio 2010
EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 8
1.1. Situación y estructura de la economía 8
1.2. Perspectivas del mercado 9
1.3. Apertura a la inversión extranjera 10
1.4. Economía de Lima 11
2. PERSPECTIVA GENERAL 12
2.1. Definición y descripción del sector 12
2.2. Panorama general del sector 14
A) TELECOMUNICACIONES 15
2.2.A.1. Situación actual 15
2.2.A.2. Perspectivas a corto plazo 16
2.2.A.3. Perspectivas a largo plazo 17
B) TI Y BPO 18
2.2.B.1. Situación actual 18
2.2.B.2. Perspectivas a corto plazo 19
2.2.B.3. Perspectivas a largo plazo 19
3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 20
3.1. Políticas y normativas gubernamentales / regionales sobre inversión extranjera
en el sector 20
3.1.1. Capital extranjero - Aspectos generales 20
3.1.2. Cómo registrar el capital extranjero 21
3.1.3. Régimen cambiario 22
3.1.4. Convenio para evitar la doble imposición 22
3.2. Políticas de promoción de inversiones 22
3.2.1. Convenios de estabilidad jurídica 23
3.2.2. Régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las
ventas (IGV) 24
3.2.3. Reintegro tributario del IGV 24
3.2.4. Incentivos sectoriales 25
3.2.5. Zonas especiales 27
3.3. Formas de implantación 27

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3.3.1. Formas jurídicas para la apertura de empresas 27


3.3.2. Breve referencia a la legislación laboral 28
3.4. Instituciones administrativas relacionadas 28
4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN 31
4.1. Principales costes de la inversión en el sector 31
4.1.1. Costes de inversión 31
4.1.2. Costes de establecimiento 32
4.2. Principales barreras a la inversión 32
4.2.1. Barreras generales a la inversión 32
4.2.2. Barreras específicas a la inversión en el sector 32
4.3. Búsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociación de un contrato 34
4.4. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de
implantación con éxito 35
5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 38
A) TELECOMUNICACIONES 38
5.A.1. Oferta de servicios de telecomunicaciones 38
5.A.1.1. Telefonía fija 38
5.A.1.2. Telefonía móvil 39
5.A.1.3. Internet de banda ancha 40
5.A.1.4. Televisión por cable 41
5.A.1.5. Telefonía de larga distancia 43
5.A.2. Principales operadores en el país 45
5.A.3. Datos de carácter geográfico 46
B) TI Y BPO 49
5.B.1. Producción nacional 49
5.B.2. Producción extranjera y principales proveedores 52
5.B.3. Datos de carácter geográfico 52
6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 54
A) TELECOMUNICACIONES 54
6.A.1. Tendencias generales de consumo 54
6.A.2. Perfil del consumidor 58
6.A.3. Localización geográfica de los principales mercados 60
6.A.4. Percepción de los servicios de empresas españolas 61
B) TI Y BPO 61
6.B.1. Tendencias generales de consumo 61
6.B.2. Perfil del consumidor 62
6.B.3. Localización geográfica de los principales mercados 63
6.B.4. Percepción del producto español 64
7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 65
A) TELECOMUNICACIONES 65
7.A.1. Oportunidades 65
7.A.2. Riesgos 65

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

B) TI Y BPO 66
7.B.1. Oportunidades 66
7.B.2. Riesgos 66
8. BIBLIOGRAFÍA 68
9. ANEXOS 70

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

EL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN


Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ
FICHA RESUMEN

VENTAS:
VENTAS: 4.144 millones de dólares en 2009 (telecomunicaciones 93% y TI - BPO 7%).

EXPORTACIONES (TI y BPO):


BPO): 65 millones de dólares en 2009 (TI 25% y BPO 75%).

SERVICIOS OFRECIDOS:
OFRECIDOS:
Telecomunicaciones: telefonía fija: 2,4 millones de líneas en servicio (10 por cada 100 habi-
tantes); telefonía móvil: 24,7 millones de líneas en servicio (89 por cada 100 habitantes); In-
ternet de banda ancha: 755 mil suscriptores (2,6 por cada 100 habitantes); televisión por ca-
ble: 947 mil suscriptores (3,3 por cada 100 habitantes); telefonía de larga distancia (3.340 mi-
llones de minutos en LDN y 3.232 millones de minutos en LDI).
TI y BPO: el desarrollo y mantenimiento de software es el principal servicio ofrecido en el
segmento de TI. En el segmento BPO, los servicios de call center y contact center son los
más importantes.

PRINCIPALES EMPRESAS:
EMPRESAS:
Telecomunicaciones: Telefónica del Perú (proveedor de telefonía fija e Internet de banda
ancha, ingresos de 1.303 millones de dólares en 2009), Telefónica Móviles (proveedor de
telefonía móvil con su producto Movistar, ingresos de 1.183 millones de dólares en 2009),
América Móvil (proveedor de telefonía móvil con su producto Claro, ingresos de 656 millo-
nes de dólares en 2009), Nextel (proveedor de telefonía móvil, ingresos de 271 millones de
dólares en 2009), Telefónica Multimedia (proveedor de televisión por cable, ingresos de 179
millones de dólares en 2009), Telmex (proveedor de telefonía fija, Internet de banda ancha y
televisión por cable, ingresos de 130 millones de dólares en el 2009).
TI y BPO:
BPO: Teleatento del Perú (segmento BPO, facturación aprox. 72 millones de dólares
en 2008), Cosapi Data - Cosapi Soft (segmento TI, facturación aprox. 50 millones de dóla-
res en 2008), GMD (segmento TI, facturación aprox. 36 millones de dó´lares en el 2008), Sys-
Sys-
tems Support & Services (segmento TI, facturación aprox. US$ 24 millones en 2008), Grupo
SYPSA (segmento TI, facturación aprox. 21 millones de dólares en 2008), Telemark (seg-
mento BPO, facturación aprox. 16 millones de dólares en 2008).

DESEMPEÑO RECIENTE
RECIENTE:
TE :
Telecomunicaciones: fuerte crecimiento del servicio de telefonía móvil, que ha desplazado
a la telefonía fija. Aumento importante del acceso a Internet de banda ancha.
TI y BPO: la demanda nacional e internacional por estos servicios ha crecido de manera
considerable en los últimos años. Si bien la industria nacional es relativamente pequeña, las
importaciones poseen una participación destacable.

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO
Telecomunicaciones: los servicios con mayor potencial de crecimiento son los móviles y el
acceso a Internet de banda ancha. Los operadores buscan expandir el mercado ofreciendo
servicios adicionales de tecnología avanzada a los usuarios más sofisticados; e incremen-
tando la penetración de servicios básicos en zonas rurales y en segmentos de menores nive-
les de ingreso.
TI y BPO: el crecimiento económico esperado del país para los próximos años impulsará la
necesidad de las empresas de utilizar mejores herramientas de TI, expandiendo el mercado y
fomentando el ingreso de nuevas empresas. La tendencia a la subcontratación de procesos
de negocios en el país y el exterior implicará mayor crecimiento para el segmento BPO.

OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS:
FORTALEZAS:
Telecomunicaciones: existen oportunidades en el suministro de servicios de valor añadido
sobre las redes actuales (por ejemplo, servicios basados en IP) y en la comercialización de
servicios al por menor (por ejemplo, la reventa de productos para clientes de menor gasto o
de nichos específicos).
TI y BPO: Perú reúne características que hacen muy atractivo invertir en este sector (el
costo de la mano de obra, el uso horario y la conectividad internacional, entre otras).

AMENAZAS Y DEBILIDADES:
DEBILIDADES:
Telecomunicaciones: el sector se encuentra cubierto con empresas internacionales impor-
tantes y el mercado se vuelve cada vez más competitivo. Los requerimientos regulatorios pa-
ra ofrecer servicios públicos podrían encarecer las operaciones de las empresas.
TI y BPO: el marco legal de protección de datos en Perú aún no ha sido establecido y ello
puede generar limitaciones a la oferta de servicios en el exterior. La escala de operaciones
es bastante baja y existe una variedad de microempresas dispersas. El crecimiento del sec-
tor puede presionar sobre los costos de la mano de obra y afectar una de las ventajas relati-
vas de operar en Perú.

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1. INTRODUCCIÓN

1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

Perú ha sido uno de los países más dinámicos de Latinoamérica en la presente década y ha
conseguido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconómicas, lo cual ha
impulsado la confianza de la comunidad internacional. Además, el efecto de la crisis econó-
mica internacional ha sido más reducido que en el resto de países de la zona y las perspecti-
vas de crecimiento económico para los próximos años son muy favorables.
La tasa promedio de crecimiento para el periodo 2002 – 2008 se situó en el 6,8%, superada
solo por unas décimas por Panamá. En este contexto, la inflación se ha mantenido bajo con-
trol en todo momento y las finanzas públicas han arrojado un saldo superavitario, reduciendo
el peso de la deuda pública. Por su parte, el sector exterior ha mostrado cifras equilibradas y
el tipo de cambio del Nuevo Sol ha registrado un comportamiento estable con una ligera ten-
dencia a la apreciación. Como consecuencia de ello y de las mejoras introducidas en los
mercados, las principales agencias de calificación crediticia han otorgado el grado de inver-
sión a Perú.
En el año 2009 se produjo una marcada desaceleración de la actividad económica como
consecuencia de los efectos de la crisis financiera internacional. El crecimiento del PIB se
redujo del 9,8% en 2008 al 0,9% en 2009, debido principalmente a la pronunciada caída de
la demanda externa, con la consecuente disminución de la producción industrial, un fuerte
proceso de ajuste de los inventarios y una reducción significativa de la inversión privada,
producto de la menor demanda y de la incertidumbre sobre el futuro de la economía mundial
que reinaba a finales de 2008 y durante 2009. Como consecuencia de ello, tras haber acu-
mulado superávits fiscales en los últimos años, en el año 2009 hubo un déficit del 1,9% del
PIB, explicado por la aplicación de un plan de estímulo económico y por la reducción de los
ingresos impositivos.
Sin embargo, desde el último trimestre de 2009 la actividad económica ha mostrado claros
signos de recuperación, arrojando tasas mensuales de crecimiento superiores al 3%, impul-
sada por la demanda interna, y en menor medida, por el sector exterior. Por otro lado, las
expectativas de los principales organismos internacionales, institutos de opinión y del Go-
bierno sitúan la tasa de crecimiento peruana para 2010 y 2011 por encima del 5%. Como
consecuencia de ello, el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas han comen-

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zado a retirar las medidas de estímulo económico de forma muy gradual pues aún hay incer-
tidumbre acerca de la recuperación internacional. En este sentido, se incrementó la tasa de
intervención monetaria al 1,5% y se han fijado techos de crecimiento al gasto corriente.
Por lo que se refiere a la distribución de la producción por sectores, en el año 2009 el sector
servicios representó aproximadamente el 55% del PIB, pudiendo destacar el subsector de
distribución comercial, con un 15%; y los servicios de transporte y comunicaciones, con un
aporte del 9%. Respecto al resto de sectores productivos, agricultura y pesca suponen el
8% del total y el sector construcción representa el 6% del PIB.

1.2. PERSPECTIVAS DEL MERCADO


Perú es una economía pequeña y abierta. Ha venido aplicando un programa de política eco-
nómica que ha permitido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconómi-
cas. La liberalización del comercio exterior, la aplicación del principio de trato nacional a la
inversión extranjera y la promoción de procesos de participación del sector privado en la ac-
tividad, a través de proyectos de asociación público-privada, han despertado el interés de
los inversores internacionales, impulsando la actividad económica a través de la ejecución
de proyectos. Además, se han venido aplicando medidas para mejorar el comportamiento de
los mercados y la competitividad, tales como la introducción de reguladores independientes,
la reducción del plazo para la apertura de una empresa y la facilitación del comercio exterior.
En este contexto de competencia, las empresas locales han comenzado a acometer mejoras
y a tecnificar sus procesos productivos, tornándose más competitivas y generando procesos
de inversión en esa esfera. Por el lado del gasto, la existencia de un ciclo expansivo ha per-
mitido un ligero incremento del poder adquisitivo de las familias. Estos dos factores han per-
mitido generar una demanda interna más estable y robusta, que ha apoyado al crecimiento
de la demanda externa y ha permitido incluso sostener la actividad económica en un contex-
to de recesión mundial.
Según los organismos internacionales, la economía tiene una serie de pasivos estructurales
como la necesidad de mejorar la distribución de la renta y de promover una educación de
calidad, además de garantizar la cobertura de los servicios sociales básicos y el objetivo de
reducir el déficit de infraestructuras para mejorar la cadena logística y para permitir el desa-
rrollo de las zonas de interior. Para ello, según los principales analistas económicos interna-
cionales resulta fundamental reducir el peso de la economía sumergida, flexibilizar el merca-
do laboral, ampliar la base fiscal y continuar con el proceso de modernización de la base
productiva y promoviendo la inversión privada.
Como se ha explicado más arriba, hasta la fecha se han venido ejecutando medidas y pro-
yectos que tratan de paliar estos pasivos. Este hecho ha generado mejoras en los indicado-
res de negocio del país y ha permitido que Perú escale varias posiciones en el estudio Doing
Business del Banco Mundial. Es previsible que se apliquen más medidas en el futuro, lo que
apoyaría las perspectivas positivas de crecimiento.

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1.3. APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Con la finalidad de captar los recursos financieros y tecnológicos requeridos para explotar
los vastos recursos naturales y desarrollar las distintas posibilidades productivas existentes
en el país, Perú ha establecido un marco legal estable y atractivo para la inversión privada
tanto nacional como extranjera.
El desarrollo de la inversión extranjera directa en Perú comienza con los grandes procesos
de privatización de 1990. Ese año arranca un intenso periodo de seis años de crecimiento de
la inversión extranjera, en el que pasan a manos privadas las empresas públicas más impor-
tantes del país, especialmente en el sector de las telecomunicaciones y la energía. No obs-
tante, en 1997, debido a la crisis de los países emergentes asiáticos y Rusia, se produce una
reducción en los flujos de inversión hacia el país. La disminución de este flujo dura hasta el
año 2000, cuando los efectos de la crisis se disipan y comienza a ingresar el capital a las
economías emergentes. Desde entonces, el flujo de inversión extranjera ha mantenido una
gradual tendencia alcista. El stock de inversión extranjera se situó en el año 2009 por encima
de los 18 mil millones de dólares, según los datos de PROINVERSIÓN, entidad pública en-
cargada del registro de la inversión privada.
El Decreto Legislativo nº 662, aprobado en agosto de 1991, es la piedra angular de un sólido
marco legal que establece las reglas y principios necesarios para el desarrollo de inversiones
extranjeras en el país. El marco legal general de tratamiento a las inversiones extranjeras es-
tá complementado por la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y el Regla-
mento de los Regímenes de Garantía a la Inversión Privada, donde se recogen los principios
esenciales para el desarrollo de la inversión privada en general y de la inversión extranjera en
particular, tales como:
 La libre iniciativa privada en un marco de economía social de mercado y pluralismo
económico.
 La libertad de trabajo, empresa, comercio e industria.
 La libre competencia, la prohibición del establecimiento de monopolios y la lucha
contra el abuso de la posición de dominio.
 La libertad de contratar.
 La facultad del Estado de establecer garantías y otorgar derechos mediante contratos
ley.
 La igualdad en el trato para la inversión nacional y extranjera.
 La posibilidad de someter las controversias en las que participa el Estado a tribunales
arbítrales nacionales o internacionales.
 La garantía de libre tenencia y disposición de moneda extranjera.
 La inviolabilidad de la propiedad y el establecimiento de causas excepcionales que
facultan una expropiación previo pago de un precio justo; la aplicación del principio
de igualdad en materia tributaria; y el reconocimiento que ningún tributo puede tener
efectos confiscatorios.

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En la actualidad, Perú cuenta con el grado de inversión para las principales agencias de cali-
ficación crediticia. Así, Fitch IBCA y Standard & Poor’s otorgaron en 2008 un rating BBB- al
papel peruano, y Moody’s, por su parte, otorgó el grado de inversión a Perú (Baa3) en julio
de 2009.

1.4. ECONOMÍA DE LIMA

Situada en la costa central de Perú, en la orilla del Pacífico, Lima es la quinta ciudad más
grande de Latinoamérica. Es la más grande y poblada de Perú y la capital del país.
De acuerdo con el censo del año 2007, las provincias de Lima y Callao, que conforman el
área metropolitana, contaban con 7,8 millones de habitantes, lo que supone el 35% de la
población del país. Se proyecta que en el año 2015 la población de Lima Metropolitana su-
perará los 10 millones de habitantes.
Lima es el centro económico y social del país. Es la puerta de entrada y centro logístico más
importante. Todas las empresas multinacionales y entidades financieras internacionales im-
plantadas en Perú cuentan con oficinas en Lima, por la proximidad a los órganos del Gobier-
no, por sus facilidades logísticas y porque la ciudad en sí constituye un gran mercado a
abastecer.
 Visión económica:
económica: Lima es el departamento más desarrollado del Perú y en términos
de producción está muy por delante de cualquier otra región del país (supone el
47,5% del PIB). Las actividades que destacan en Lima son industria, comercio, servi-
cios financieros y diversos, y turismo, principalmente ejecutivo.
 Infraestructuras: Lima cuenta con una adecuada infraestructura de servicios públi-
cos, transporte y logística. Su aeropuerto internacional fue concesionado en 2001 y
se encuentra entre los mejores de América del Sur. A cinco kilómetros del aeropuerto
se ubica el principal puerto del Perú y de la Costa Pacífico-Sudamericana, el puerto
de El Callao, que actualmente viene siendo modernizado dada la intensificación del
comercio internacional peruano.
 Otras infraestructuras
infraestructuras y servicios: es de utilidad para el inversor conocer que en
Lima existe una amplia oferta hotelera, donde destacan cadenas internacionales, co-
mo Orient Express, Marriott, Sonesta, Accor, Meliá, Raffles Group y Sheraton.
Hay que destacar también que existen numerosos colegios privados donde la educación se
imparte en inglés y los alumnos tienen acceso al bachillerato internacional.
Las universidades más importantes del país y varios centros punteros en investigación y tec-
nología están ubicados en Lima, y es donde se encuentra la población con niveles de forma-
ción superiores a los del resto del país.
La oferta de servicios culturales y de ocio es relativamente amplia y ha venido experimen-
tando un crecimiento a lo largo de los últimos años como consecuencia del incremento de la
inversión extranjera y del aumento del poder adquisitivo de la población.

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

2. PERSPECTIVA GENERAL

2.1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

Para fines del presente estudio el sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación


(TIC) comprende el suministro de diversos servicios de telecomunicaciones, así como servi-
cios de tecnologías de información (TI) (servicios de desarrollo de aplicaciones e ingeniería
de software) y otros servicios basados en TI (call centers, contact centers).
De acuerdo con el marco legal vigente los servicios de telecomunicaciones se clasifican en
portadores, finales o teleservicios, de difusión y de valor añadido.1 De todos estos servicios
de telecomunicaciones el presente informe se enfocará en la telefonía fija, los servicios móvi-
les (telefonía móvil celular, PCS y troncalizado digital) y el acceso a Internet de banda ancha.
Los primeros dos tipos de servicio son considerados servicios finales mientras que el último
es un servicio de valor añadido que se apoya en servicios portadores o finales.
El segmento de TI incluye el suministro de diversos servicios que comprenden desde el di-
seño y desarrollo de software hasta de servicios de soporte de redes y servidores. En este
segmento, el sector de subcontratación de procesos a través de TI (Business Process Out-
sourcing - BPO) va incrementando su importancia. En el caso peruano, en el rubro de BPO a
través de TI predominan las actividades de call centers, por lo que el presente informe se
centrará en estas actividades.2

1
Para un mayor detalle de la clasificación de los servicios, remitirse al Reglamento de la Ley de Telecomunica-
ciones, D.S. N° 020-2007-MTC.
2
La información de este documento acerca de los segmentos de TI y BPO tiene como principal fuente el estudio
denominado Estrategia para el Desarrollo de la Industria de Servicios de IT y BPO en Perú, 2009, elaborado por
Adecso, APOYO Consultoría y Prospecta & CEO Council, por encargo de PromPerú a través del Banco Mundial.
En adelante se le denominará “Estudio IT&BPO Perú”.

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNI


TELECOMUNICACIONES

Servicios de
telecomunic
tele comunica
comunicaciones

Servicios portadores
Proporcionan la capacidad necesaria para el transporte y enrutamiento de las señales de
comunicaciones. Pueden adoptar dos modalidades:
• Servicios que utilizan las redes de telecomunicaciones conmutadas (v.g. portadores para
servicios de conmutación de datos por paquetes o para servicio telefónico).
• Servicios que utilizan las redes de telecomunicaciones no conmutadas (v.g. el servicio de
arrendamiento de circuitos).
POR SU ÁMBITO DE ACCIÓN, LOS SERVICIOS PORTADORES PUEDEN SER LOCALES

Teleservicios o servicios finales


Proporcionan la capacidad completa que hace posible la comunicación entre usuarios.
Dependiendo de la utilización y naturaleza del servicio, pueden ser:
• Públicos (v.g. servicios de telefonía fija modo abonado o público, telefonía móvil, busca-
personas, conmutación para transmisión de datos, multimedios).
• Privados (v.g. fijo privado, móvil privado, móvil de canales múltiples de selección auto-
mática).
Por la modalidad de operación, los teleservicios públicos o privados pueden ser:
• Fijos: terrestre, aeronáutico y por satélite.
• Móviles: terrestre, aeronáutico, marítimo o por satélite.

Servicios de difusión
Se caracterizan porque la comunicación se realiza en un solo sentido, desde uno o más pun-
tos de transmisión hacia varios puntos de recepción. Pueden ser:
• Públicos: servicio de radiodifusión por cable (cable u óptico, sistema MMDS y difusión di-
recta por satélite) y servicio de música ambiental.
• Privados (v.g. el servicio de circuito cerrado de televisión).

Servicios de valor añadido


Aquellos que utilizando como soporte servicios portadores finales o de difusión, añaden al-
guna característica o facilidad al servicio que les sirve de base: facsímil, videotex, teletexto,
teleacción, telealarma, almacenamiento y retransmisión de datos, teleproceso y procesa-
miento de datos, mensajería interpersonal (v.g. correo electrónico), mensajería de voz, ser-
vicio de conmutación de datos por paquetes, entre otros.

Fuente: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

DEFINICIÓN DE SERVICIOS DE TI

Servi
Serv i cios de Servi
Serv i cios de
aplica
plicaciones i ngenie
ngeni ería

Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones:


• Desarrollo de aplicaciones. Ingeniería de producción industrial:
• Integración de desarrollo de aplicaciones y • Ingeniería upstream product:
prueba. - Diseño de concepto.
• Mantenimiento de aplicaciones. - Simulación.
- Ingeniería de diseño.
• Ingeniería downstream product:
- Diseño asistido por computador y manufac-
Integración de sistemas: tura.
• Análisis. - Software incorporado.
• Diseño. - Configuración a medida (localization).
• Desarrollo. • Ingeniería de procesos y planta.
• Integración y prueba.
• Implementación de paquetes.

Desarrollo de productos de software:


Servicios de infraestructura IT: • Desarrollo de producto.
• Help desk (ayuda de escritorio). • Prueba de sistemas.
• Servicios de apoyo. • Adaptación de software (porting).
• Servicios de centro de datos. • Configuración a medida (localization).
• Soporte de servidor. • Mantenimiento y soporte.
• Operación de redes. • Videojuegos.

Consultoría:
• Consultoría IT.
• Consultoría en redes y comunicaciones.

Fuente: The Global Opportunity in IT-


IT-Based Services, Banco Mundial, 2009

2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR


Siguiendo la tendencia mundial, el uso de TICs se ha incrementado en Perú y ello ha permi-
tido el crecimiento del sector. Las ventas pasaron de 2.230 millones de dólares en 2005
a 4.144 millones en 2009 aproximadamente. El segmento de telecomunicaciones es el más
importante, pues representa más del 93% del total de ingresos de la industria de TICs. El
segmento BPO, que partió de niveles bajos en 2005, ha mostrado mayor dinamismo en los
últimos años, creciendo a tasas anuales de hasta un 50%.

VENTAS ESTIMADAS EN EL SECTOR, 2005 y 2009


(Millones de US$)

Var. prom.
prom.
Subsector 2005 2009
anual
Telecomunicaciones 2 111 3 8721/ 16%
TI 95 167 15%
BPO 24 106 45%
Total 2 230
230 4 144 17%
1/ Cifra preliminar de OSIPTEL.
Fuente: OSIPTEL, Estudio IT&BPO Perú

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

Cabe destacar que las cifras mostradas no incluyen instalación ni soporte de hardware
(aproximadamente 55 millones de dólares en 2009) y tampoco IS outsourcing, hosting y al-
quiler de equipos (alrededor de 50 millones en el mismo año).

A) TELECOMUNICACIONES

2.2.A.1.
2.2.A.1. Situación Actual

El sector de telecomunicaciones fue completamente liberalizado en agosto de 1998 y ac-


tualmente opera en un ambiente competitivo, en particular en la provisión de servicios móvi-
les y de telefonía de larga distancia. El número de empresas de telecomunicaciones en el
mercado se ha incrementado sustancialmente y operan importantes empresas internaciona-
les.
El Grupo Telefónica, vinculado a Telefónica de España, es el principal actor en el mercado,
ofrece servicios de telefonía fija local y de larga distancia, telefonía móvil, acceso a Internet
de banda ancha, teléfonos de uso público, televisión por suscripción, alquiler de circuitos
dedicados y telefonía rural. Esta empresa opera en Perú desde 1994, año en el que se priva-
tizaron las empresas estatales CPT y ENTEL, que luego de fusionadas se convirtieron en Te-
lefónica del Perú S.A. (actualmente Telefónica del Perú S.A.A.). 3 Posteriormente, en 1999 -
tras un proceso de escisión - se creó Telefónica Móviles S.A.C. Esta empresa se encargó ini-
cialmente de brindar servicios móviles y en los últimos años ha iniciado la provisión de acce-
so a Internet y telefonía fija inalámbrica. Telmex y América Móvil, empresas del grupo mexi-
cano Carso, también tienen participación importante. Ingresaron en el mercado peruano en
2004 y 2005 respectivamente, adquiriendo empresas que ya se encontraban operando
(AT&T y Telecom Italia Mobile).
INDICADORES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES, 2005 y 2009

Líneas/Suscriptores Densidad
(miles) (por 100 habitantes)
2005 2009 2005 2009
Líneas de Telefonía Fija 2.251 2.931 8,1 10,1
Líneas de Telefonía Móvil 5.583 24.702 20,1 88,9
Suscriptores de Internet de banda ancha 213 755 0,8 2,6
Teléfonos Públicos 152 193 0,6 0,7
Suscriptores de Televisión por cable 583 947 2,1 3,3

3
Desde la privatización (1994) hasta agosto de 1998 se vivió un período de concurrencia limitada en la prestación
de telefonía fija local y llamadas de larga distancia nacional e internacional. Durante este período se equilibraron
las tarifas de estos servicios. Los demás servicios de telecomunicaciones ya se encontraban abiertos a la compe-
tencia.

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

Tráfico (Millones de Minutos)


2005 2009
Larga Distancia Nacional 1.189 3.340
Larga Distancia Internacional Saliente 314 566
Larga Distancia Internacional Entrante 2.425 2.666
Fuente:
Fuente: OSIPTEL, INEI

En el mercado de telecomunicaciones los servicios móviles han ido ganando importancia


hasta desplazar a la telefonía fija. El número de líneas móviles en servicio se multiplicó casi
por cinco en el periodo 2005 – 2009, alcanzando una densidad que equivale a casi ocho ve-
ces la densidad de la telefonía fija. Asimismo, el acceso a Internet de banda ancha4 es cada
vez más importante, y el número de suscriptores de ese servicio se multiplicó por más de 3,5
en el periodo 2005 – 2009. No obstante, sólo 9,7% de hogares posee acceso a Internet en
su domicilio, aunque 42,4% de los hogares cuentan con algún miembro que usa cabinas
públicas para acceder a Internet.
La penetración de los servicios de telecomunicaciones es significativamente mayor en Lima
(sobrepasa el 100% en el caso de servicios móviles), seguida de algunos departamentos de
la costa. Aún un gran número de localidades y cerca de 300 distritos no cuentan con acceso
a servicios de telecomunicaciones, a pesar del gran crecimiento de la cobertura de los ope-
radores móviles y de los proyectos en zonas rurales financiados por el Fondo de Telecomu-
nicaciones.

2.2.A.2.
2.2.A.2. Perspectivas a corto plazo
plazo

Los servicios con mayor potencial de crecimiento son los móviles y el acceso a Internet de
banda ancha. Los operadores buscan expandir el mercado ofreciendo servicios adicionales
de última generación a los usuarios más sofisticados e incrementando la penetración de es-
tos servicios en provincias, zonas rurales y en segmentos de menores niveles de ingreso. No
obstante, en la medida que la penetración aumente, el ingreso promedio por usuario tenderá
a reducirse.
Se espera también que en el corto plazo el nivel de competencia en el mercado se mantenga
e incluso se intensifique. Las nuevas regulaciones establecidas por Organismo de Supervi-
sión de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) buscan promover la compe-
tencia, especialmente en la prestación de servicios a usuarios de teléfonos móviles. Un
hecho importante ha sido la aplicación de la normativa de Portabilidad Numérica para servi-
cios móviles a partir de enero de 2010, que permite que un usuario que se cambie de opera-

4
Para Internet de banda ancha se ha seguido la definición de la UIT, la cual la establece que cualquier conexión
cuya velocidad de transmisión sea mayor o igual a 128 kbps es una conexión de banda ancha.

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

dor de telefonía móvil pueda mantener su número de teléfono. Esto ha generado un mayor
nivel de competencia en el segmento móvil.5
Adicionalmente, en el segundo semestre del año se iniciará la aplicación del sistema de lla-
mada por llamada para comunicaciones de larga distancia internacional desde teléfonos
móviles. Este mecanismo permitirá que los usuarios móviles (incluso a aquellos con planes
prepago) puedan elegir su proveedor de larga distancia digitando el código de identificación
de cada operador al momento que realizan su llamada. De esta manera se quiebra la exclu-
sividad que tenían los operadores móviles para ofrecer el servicio de larga distancia a sus
usuarios. Ello también contribuirá a incrementar la competencia en el segmento de llamadas
de larga distancia.
En cuanto a las perspectivas de inversión en el corto plazo, Telefónica destinará 1.500 millo-
nes de dólares para masificar el uso de banda ancha en Perú. Sus planes consisten en ten-
der una red de 1 200 km. de fibra óptica en la zona central y sur del país. Además invertirá
50 millones de dólares durante 2010 para mejorar la cobertura de su red de telefonía móvil
en zonas rurales. Se estima que con todo ello se beneficiarían unas 500 mil personas de las
zonas más alejadas del país.
De otro lado, América Móvil y Telmex tienen previsto invertir alrededor 880 millones de dóla-
res en Perú durante los próximos tres años (210 millones corresponderían a 2010) para am-
pliar su cobertura e implementar nuevas tecnologías ante el repunte de la demanda local de
telefonía. De este monto, 500 millones se destinarían al mercado de telefonía móvil, y los 380
restantes, al de telefonía fija.

2.2.
2.2.A.3.
2.A.3. Perspectivas a largo plazo
plazo

A largo plazo el desempeño del mercado de telecomunicaciones tiene que acompañar el


crecimiento de la actividad económica del país. Por un lado, para atender la demanda del
segmento empresarial, será necesario mantener una buena capacidad de interconexión in-
ternacional, así como servicios de comunicación eficientes dentro de las empresas, con
clientes y proveedores. El uso de servicios sobre IP se irá incrementando, siguiendo la ten-
dencia internacional. De otro lado, los usuarios residenciales también requerirán servicios
adecuados para sus necesidades de comunicación, que cada vez hacen uso de mayor an-
cho de banda. El incremento de los ingresos de los hogares permitirá un mayor nivel de gas-
to en servicios de telecomunicaciones.
Siguiendo la tendencia internacional, los servicios móviles (inalámbricos) mantendrán su pro-
tagonismo como medio de acceso al usuario, mientras que las redes fijas (con cable) otorga-
rán la capacidad de transporte de datos a gran velocidad en las redes troncales. En el caso
de Perú una de las limitaciones para el incremento de la banda ancha domiciliaria es la baja
penetración de la telefonía fija sobre la cual se monta el servicio ADSL. No obstante, en la

5
Según información del OSIPTEL, a mediados de abril más 36 mil personas se habían acogido a esta norma. Ca-
be indicar que América Móvil ha sido la empresa que mayor cantidad de migrantes ha captado.

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

medida que la tecnología inalámbrica de transporte de datos de alta velocidad se torne ac-
cesible para los usuarios peruanos, esta limitación podría ser superada.
Por otra parte, el desarrollo de ciudades intermedias (Trujillo, Chiclayo, Piura y Cajamarca en
el norte; Arequipa y Cuzco en el sur; y Huancayo en el centro) requerirá de mayores inversio-
nes en redes troncales de trasmisión de datos de alta velocidad entre ciudades y dentro de
cada ciudad.
Finalmente, el uso de servicios satelitales aún será necesario debido a las características de
la geografía peruana. Las operaciones de importantes empresas (en los sectores de minería,
hidrocarburos, generación eléctrica) se encuentran en zonas agrestes alejadas de las redes
troncales de telecomunicaciones.

B) TI Y BPO

2.2.B.1. Situación actual


actual

En Perú la industria de servicios TI y BPO es pequeña, está fragmentada y su participación


en el PIB del país es inferior a la de países de su entorno, aunque posee una importante vo-
cación exportadora. En este sector operan empresas peruanas y extranjeras. La participa-
ción de las empresas extranjeras es especialmente importante en el segmento BPO (call
centers).
La industria peruana de servicios TI y BPO presenta ventajas competitivas en términos de
costos, buenas condiciones para la inversión extranjera y capacidad exportadora, aunque
soporta debilidades en cuanto a protección intelectual y flexibilidad laboral en comparación
con otros países.
Asimismo, se percibe aún falta de toma de conciencia por parte del Gobierno sobre el carác-
ter estratégico de este sector; además de carencia de coordinación y alineamiento entre Go-
bierno, industria y entidades educativas para impulsar el desarrollo del sector. A pesar de
ello, el sector ha venido creciendo en los últimos años.

INDICADORES DEL SECTOR TI y BPO, 2009

Ingresos Exportaciones Empleo


Subsector
Subsector
(Millones US$) (Millones US$) (Miles)
TI 166,6 16,4 4,4
BPO 105,6 48,1 23,2
Total 272,2 64,5 27,6
Fuente: Estudio IT & BPO

En cuanto a las cifras de la industria TI y BPO, el subsector de servicios TI concentra el 61%


de los ingresos. Sin embargo, sus exportaciones representan solamente el 25% del total, lo
cual refleja la importancia de la exportación de servicios para el segmento BPO (call centers,

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

básicamente). Asimismo, la industria TI y BPO sería responsable de unos 27,5 mil empleos
directos al año, de los cuales el segmento BPO concentra la mayoría (84%).
En el segmento de call centers las empresas españolas son las más importantes y reciente-
mente han ingresado empresas españolas al segmento de IT.

2.2.B
2.2.B.2
2.B .2.
.2 . Perspectivas a corto plazo
plazo

Si bien el mercado peruano de TI y BPO está poco desarrollado, la solidez de la economía y


las fortalezas y oportunidades propias de esta industria permiten tener buenas perspectivas
de crecimiento.
El crecimiento económico esperado del país para los próximos años impulsará la necesidad
de utilizar mejores herramientas de TI, expandiendo el mercado y fomentando el ingreso de
nuevas empresas. Del mismo modo, la demanda del exterior está en pleno crecimiento y Pe-
rú tiene condiciones para participar de este mercado, pues ha acumulado una apreciable
experiencia en la exportación de estos servicios, particularmente en call centers. La ventaja
es mayor teniendo en cuenta que existe un auge en el mercado internacional de voz en es-
pañol.
Por parte del Estado se espera la pronta implementación de un marco de protección de da-
tos, lo cual puede incentivar aún más la venta de servicios al exterior.

2.2.B
2.2.B.3.
2.B .3. Perspectivas a largo plazo
plazo

El desarrollo del sector IT y BPO a largo plazo depende del crecimiento de la demanda inter-
na por servicios más sofisticados y de la capacidad de Perú para competir con otros países
de la región y del mundo, que ya han iniciado estrategias nacionales de promoción de las
exportaciones en este sector. Para garantizar mayores tasas de crecimiento en este sector
es necesaria la coordinación entre el Gobierno, las empresas y el sector educación, puesto
que de otro modo solamente se apreciarán casos exitosos aislados.

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVER-


SIÓN EXTRANJERA

3.1. POLÍTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTALES / REGIONALES


SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR

3.1.1. Capital extranjero - Aspectos generales

El marco legal de la inversión extranjera en Perú garantiza a toda empresa el derecho a or-
ganizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. Se ha derogado
toda disposición legal que fije modalidades de producción o índices de productividad, que
prohíba u obligue a la utilización de insumos o procesos tecnológicos y, en general, que in-
tervenga en los procesos productivos de las empresas en función del tipo de actividad eco-
nómica que desarrollen, su capacidad instalada o cualquier otro factor económico similar,
salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservación
del medio ambiente y la salud.
La inversión extranjera se puede dar libremente en cualquiera de las formas empresariales
reconocidas por la ley, bajo las siguientes modalidades:
 Inversión Extranjera Directa, como aporte al capital social.
 Aportes para el desarrollo de joint-ventures contractuales.
 Inversiones en bienes y propiedades ubicados dentro del territorio nacional.
 Inversiones en cartera.
 Las contribuciones tecnológicas intangibles.
 Cualquier otra modalidad de inversión que contribuya al desarrollo del país.
El marco legal de tratamiento a las inversiones se basa en el principio de "trato nacional”,
por el cual las inversiones foráneas son permitidas sin restricciones en la mayoría de activi-
dades económicas y no se requiere de autorización previa por su condición de extranjera.
La adquisición de acciones de propiedad de inversionistas nacionales está completamente
permitida, tanto a través del mercado bursátil como a través de operaciones extrabursátiles.

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la


misma condición que los peruanos. Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fron-
teras los extranjeros no pueden adquirir ni poseer minas, tierras, bosques, aguas, combusti-
bles ni fuentes de energía, con excepción de los casos de necesidad pública expresamente
declarada por Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros.
El marco legal general de tratamiento a las inversiones extranjeras garantiza los siguientes
derechos al inversor extranjero:
 El derecho de recibir un trato no discriminatorio frente al inversor nacional.
 La libertad de comercio e industria y la libertad de exportación e importación.
 La posibilidad de remesar libremente al exterior las utilidades o dividendos, previo
pago de los impuestos que le correspondan.
 El derecho a utilizar el tipo de cambio más favorable existente en el mercado para el
tipo de operación cambiaria de que se trate.
 El derecho a la libre reexportación del capital invertido, en el caso de venta de accio-
nes, reducción de capital o liquidación parcial o total de las inversiones.
 El acceso no restringido al crédito interno, bajo las mismas condiciones que el inver-
sor nacional.
 Libre contratación de tecnología y remesa de regalías.
 La libertad para adquirir acciones de propiedad de inversores nacionales.
 La posibilidad de contratar en el exterior seguros para su inversión.
 Posibilidad de suscribir con el Estado Convenios de Estabilidad Jurídica, para su in-
versión en el país.

3.1.2. Cómo registrar el capital extranjero


extranjero

La inversión extranjera que se realice o se haya realizado en el país debe registrarse ante
PROINVERSIÓN, agencia de promoción de la inversión privada. El registro de inversión ex-
tranjera garantiza a los inversionistas extranjeros, lo siguiente:
 Transferencia al exterior, en divisas libremente convertibles, del íntegro de sus capita-
les provenientes de las inversiones (venta de acciones, participaciones o derechos),
reducción de capital o liquidación de empresas; así como el íntegro de los dividen-
dos, regalías y contraprestaciones por el uso y transferencia de tecnología.
 Conversión de la moneda al tipo de cambio más favorable establecido por el Sistema
Financiero Nacional al momento de efectuar la operación cambiaria.
Para el trámite de registro de inversión extranjera se deberán cumplimentar los formularios y
anexos correspondientes de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedi-
mientos Administrativos (TUPA) de PROINVERSIÓN (www.proinversion.gob.pe).
Respecto a la protección de la propiedad intelectual en Perú, el Estado facilita y vigila la libre
competencia, combate toda práctica que la limite, regula el ejercicio de la posición de domi-
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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

nio en el mercado y protege la propiedad intelectual. El Instituto Nacional de Defensa de la


Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es el organismo encarga-
do de velar por el cumplimiento de las normas legales de defensa de la competencia y la
propiedad intelectual, y proteger el mercado de las prácticas monopolísticas que resulten
controladoras (y que generen competencia desleal), y de aquellas que afecten a los agentes
del mercado y a los consumidores.

3.1.3. Régimen cambiario

En cuanto al régimen cambiario, el Estado garantiza la libre tenencia, uso y disposición ex-
terna e interna de la moneda extranjera por personas naturales o jurídicas residentes en el
Perú. Asimismo, garantiza la libre convertibilidad de la moneda nacional a un tipo de cambio
único.

3.1.4. Convenio para evitar la doble imposición

Con la finalidad de resolver los problemas derivados de la doble imposición internacional,


Perú ha iniciado un proceso de negociaciones bilaterales para la suscripción de “Convenios
para Evitar la Doble Tributación”. A la fecha ha sido suscrito un convenio con España, pero
todavía se encuentra en proceso de ratificación por el Congreso de cada país.

3.2. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

La Agencia Peruana de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN - es la agencia


estatal encargada de promover la inversión privada en Perú. Es la principal responsable de la
promoción estratégica, atención al inversor y promoción de la inversión privada en proyectos
y activos públicos.
Entre las funciones de PROINVERSIÓN figuran la formulación, propuesta y ejecución de la
política nacional de tratamiento a la inversión privada, de acuerdo con los planes económi-
cos y la política de integración; el registro de la inversión extranjera; la tramitación y firma de
los convenios de estabilidad jurídica; y la coordinación y negociación de los convenios inter-
nacionales de inversión.
Por su parte, los Gobiernos regionales también pueden promover proyectos de inversión pri-
vada en sus jurisdicciones territoriales y dentro del marco de sus funciones y competencias.
Hasta la fecha Perú ha promovido la firma de Acuerdos de Promoción y Protección Recípro-
ca de Inversiones (APPRI) con múltiples países. En el caso de España existe un APPRI entre
ambos países en vigor desde el 8 de marzo de 1996.
A continuación se exponen los instrumentos y programas de incentivos más relevantes que
se han definido con el fin de incentivar la inversión nacional y extranjera en Perú.

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

3.2.1 Convenios
Con venios de estabilidad jurídica

El Estado otorga garantías de estabilidad jurídica a los inversores nacionales y extranjeros y


a las empresas en que ellos invierten mediante la suscripción de convenios que tienen
carácter de contrato ley y que se sujetan a las disposiciones establecidas en el Código Civil.
GARANTÍAS QUE EL ESTADO RECONOCE

A LA EMPRESA RECEPTORA DE
AL INVERSOR
LA INVERSIÓN

Tratamiento de igualdad, por el cual la legislación nacio- Estabilidad de los regímenes de contratación la-
nal no discrimina a los inversionistas en empresas en boral, vigentes al momento de suscripción del
términos de su condición de nacional o extranjero. convenio.

Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta aplicable Estabilidad de los regímenes de promoción de
al inversionista vigente al momento de suscripción del exportaciones que utilice la empresa vigentes al
convenio. momento de suscripción del convenio.

Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas


Estabilidad del régimen del Impuesto de la renta,
y de remesa de utilidades, dividendos y regalías en el ca-
vigente al momento de suscripción del convenio.
so de capitales extranjeros.
Fuente: Proinversión

Estos convenios pueden suscribirse por parte de inversores y empresas receptoras de inver-
sión, tanto en el caso de constitución de nuevas empresas como en el de ampliación del ca-
pital social de empresas ya establecidas que cumplan con los siguientes requisitos:
REQUISITOS

Compromisos de inversión por parte del Requisitos que debe cumplir la

INVERSOR EMPRESA RECEPTORA

Efectuar, en el plazo de dos años, aportes de capital En caso de que se solicite la estabilidad tributaria,
por un monto no inferior a 5 millones de dólares en que los aportes a recibir representen un incremento
cualquier sector de la economía, con excepción de del 50% respecto del monto total de capital y reser-
los hidrocarburos, cuyo monto no será inferior a 10 vas, y sean destinados a incrementar la capacidad
millones de dólares. productiva o al desarrollo tecnológico de la empresa.

Adquirir más del 50% de las acciones de una empre- Que uno de sus accionistas haya suscrito el corres-
sa en proceso de privatización. pondiente convenio de estabilidad.

Efectuar aportes de capital a la empresa beneficiaria Que se trate de una sociedad beneficiaria de un con-
de un contrato de concesión y que establezca en el trato de concesión.
contrato como mínimo los montos establecidos en
los puntos anteriores.
Fuente: Proinversión

La vigencia de los convenios es de 10 años. En el caso de concesiones, el plazo de vigencia


del Convenio de Estabilidad Jurídica se extiende por el plazo de vigencia de la concesión.

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3.2.2 Régimen especial de recuperación anticipada del impuesto


impu esto general a las ventas
(IGV)

Dirigido a personas naturales o jurídicas que realicen inversiones en cualquier sector de la


actividad económica que generen renta de tercera categoría (empresas). El régimen consiste
en la devolución del IGV que gravó las importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de
capital nuevos, bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de construcción, realizados
en la etapa preproductiva, para ser empleados por los beneficiarios del régimen directamen-
te para la ejecución de los proyectos previstos en los Contratos de Inversión y que se desti-
nen a la realización de operaciones gravadas con el IGV o a exportaciones.
REQUISITOS PARA LA RECUPERACIÓN ANTICIPADA DEL IGV

1.- Suscribir un Contrato de Inversión con PROINVERSIÓN y el sector correspondiente, comprometiéndose a


realizar inversiones por un monto no menor de cinco millones de dólares (sin incluir IGV).

2.- Encontrarse en la etapa preoperativa.

3.- Obtener la Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y el titular del sector correspondien-
te.
Fuente: Proinversión

3.2.3 Reintegro tributario del IGV


Dirigido a personas jurídicas que hayan suscrito un contrato de concesión. El régimen con-
siste en el reintegro del impuesto que haya sido trasladado o pagado en las operaciones de
importación y/o adquisición local de bienes intermedios, bienes de capital, servicios y con-
tratos de construcción durante la etapa preoperativa de la obra pública de infraestructura y
de servicios públicos, siempre que los mismos sean destinados a operaciones no gravadas
con dicho impuesto y se utilicen directamente en la ejecución de los proyectos de inversión
en obras públicas de infraestructura y servicios públicos. El régimen se aplicará a partir de la
fecha de suscripción del contrato de inversión respectivo.
REQUISITOS PARA EL REINTEGRO DEL IGV

1.- Suscribir un Contrato de Inversión con PROINVERSIÓN y el sector correspondiente, para la realización
de inversiones por un monto no menor de cinco millones de dólares (sin incluir IGV).

2.- Encontrarse en la etapa preoperativa.

3.- Contar con el Decreto Supremo que los califique para gozar el régimen, expedido por el Ministro de
Economía, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
Fuente: Proinversión

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3.2.4 Incentivos sectoriales

La Agenda Digital Peruana


Desde la Presidencia del Consejo de Ministros se ha impulsado la creación del Plan de De-
sarrollo de la Sociedad de la Información, también conocido como la Agenda Digital Perua-
na.
Dicho plan es un documento que contiene objetivos y estrategias sobre la aplicación de las
tecnologías de la información y comunicación en los diversos sectores de la sociedad pe-
ruana como infraestructura de comunicaciones, desarrollo de capacidades humanas, pro-
gramas sociales, sectores de servicio de producción, gobierno electrónico y relaciones inter-
nacionales.
La Comisión para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la In-
formación (CODESI) es un colectivo multisectorial y multidisciplinario encargado de canalizar
las actividades que se realizan a través de las distintas mesas o grupos de trabajo responsa-
bles de hacer el seguimiento del cumplimiento de los objetivos estratégicos y las acciones
contenidas en dicho plan.
Para mayor información acerca de la Agenda Digital Peruana visitar:
www.codesi.gob.pe/codesi

Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL)


El Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) es el fondo concursable destinado al
suministro del acceso universal a las telecomunicaciones en Perú. Creado en 2006 mediante
decreto ley, el FITEL fue ideado como un mecanismo de equidad que financie el suministro
de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y lugares considerados de preferente in-
terés social.
Los objetivos del FITEL son:
 Reducir la brecha en el acceso a los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales
y en lugares de preferente interés social.
 Promover el desarrollo social y económico de las áreas rurales y lugares de preferen-
te interés social, procurando el acceso a servicios de telecomunicaciones y la capaci-
tación de la población en el uso de las tecnologías de la información.
 Incentivar la participación del sector privado en la prestación de los servicios de tele-
comunicaciones en áreas rurales y en lugares de preferente interés social.
Para mayor información acerca de FITEL visitar: www.fitel.gob.pe

Exoneración para call centers


centers
El D.S. nº 025 – 2006 – EF exonera del pago del IGV (19% sobre el valor de venta) a la pres-
tación de servicios de call center a clientes de otros países, por considerarla exportación de
servicios.

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Fondos concursables para investigación y desarrollo


desarrollo en TI
Recientemente el gobierno peruano creó el Fondo de Investigación y Desarrollo para la Com-
petitividad – FIDECOM, con un monto de 65 millones de dólares. Cofinanciará innovación
productiva hasta por 86 mil dólares y transferencia de conocimientos hasta por 50 mil.
Además, el FINCYT, un programa de la Presidencia del Consejo de Ministros que financia
proyectos para estimular y apoyar la innovación empresarial, busca ser el eslabón entre las
empresas y las universidades para realizar proyectos en común, favoreciendo proyectos
conjuntos. El fondo es de 36 millones de dólares. Entrega fondos por más de 172 mil dólares
por proyecto y los proyectos tienen una duración máxima de 24 meses. En 2008 se incluyó a
la industria del software y TI como uno de los sectores prioritarios.

Ley de Amazonía
Amazonía
Con la finalidad de promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, se han esta-
blecido condiciones tributarias especiales para favorecer la inversión privada:
 Los contribuyentes ubicados en la Amazonía, dedicados principalmente a las activi-
dades económicas agropecuaria, acuicultura, pesca y turismo, aplicarán para efectos
del Impuesto a la Renta correspondiente a rentas de tercera categoría, una tasa del
10% o 5%, dependiendo de su localización geográfica.
 Los contribuyentes de la Amazonía que desarrollen principalmente actividades agra-
rias y/o de transformación o procesamiento de los productos calificados como cultivo
nativo y/o producto alternativo al cultivo de la coca, en dicho ámbito, estarán exone-
radas del Impuesto a la Renta.
Con referencia al Impuesto General a las Ventas y al Impuesto Selectivo al Consumo, las
empresas ubicadas en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios se encuentran
exoneradas por las ventas que realicen en dichos departamentos para el consumo en éstos.

Ley de exoneraciones altoandinas


Es una ley que tiene por objeto promover y fomentar el desarrollo de actividades productivas
y de servicios que generen valor agregado y uso de mano de obra en zonas altoandinas para
aliviar la pobreza.
Está destinada a empresas con domicilio fiscal y centro de producción dentro de las zonas
geográficas andinas por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar y que se dedi-
quen a piscicultura, acuicultura, agroindustria o plantaciones forestales, entre otras. Las
exoneraciones que otorga esta ley son las siguientes:
 Impuesto a la renta correspondiente a rentas de tercera categoría.
 Tasas arancelarias a las importaciones de bienes de capital con fines de uso produc-
tivo.
 IGV a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo.

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Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC)


El CONCYTEC es el órgano rector del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innova-
ción Tecnológica (SINACYT), encargado de dirigir, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar
las acciones de Estado en todo el país en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación
tecnológica. Orienta las acciones del sector privado y ejecuta acciones de soporte que im-
pulsen el desarrollo científico y tecnológico del país. También promueve la creación de con-
sejos regionales de ciencia y tecnología. En sus planes se encuentra desarrollar tres parques
tecnológicos en los próximos cinco años (Santa María en Lima, Arequipa y Piura).

3.2.5 Zonas
Zonas especiales
Los llamados CETICOS (Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercializa-
ción y Servicios) y la zona franca industrial de Tacna constituyen áreas geográficas debida-
mente delimitadas que tienen la naturaleza de zonas primarias aduaneras de trato especial y
beneficios tributarios, destinadas a generar polos de desarrollo a través de actividades in-
dustriales, de maquila o ensamblaje, así como de almacenamiento. Los CETICOS se en-
cuentran ubicados en las ciudades de Paita, Ilo y Matarani. En los CETICOS se pueden des-
arrollar actividades agroindustriales y de agroexportación. Se entiende por actividad agroin-
dustrial la transformación primaria de productos agropecuarios que se produzcan en el país.
Dicha transformación deberá realizarse dentro de los CETICOS.

Por su lado, la zona franca industrial de Tacna (Zofratacna) incluye a la industria de TI y BPO.
Es una iniciativa del Gobierno central para otorgar incentivos tributarios a empresas que se
ubiquen en esta zona. Los servicios de call center y desarrollo de software fueron incluidos
en el año 2008. No obstante, pese a las ventajas ofrecidas y los esfuerzos realizados para la
promoción de Zofratacna, hasta la fecha sólo se ha instalado una empresa de call center en
la zona y las empresas más importantes no han mostrado interés por trasladarse.

3.3. FORMAS DE IMPLANTACIÓN

3.3.1. Formas jurídicas para la apertura de empresas

En cuanto a la modalidad empresarial, las leyes en Perú reconocen diferentes formas empre-
sariales entre las que destacan la Sociedad Anónima, la Sociedad Comercial de Responsabi-
lidad Limitada, la Sucursal, la Asociación en Participación y el Consorcio.
De estas formas societarias, las más comunes en el país por las ventajas que otorgan son:
• La Sociedad Anónima peruana:
peruana: no difiere esencialmente de la española en cuanto a
su constitución, órganos y funcionamiento. El número de accionistas tiene que ser
como mínimo dos, ya sean personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes;
mientras que el número máximo es ilimitado (en el caso de la S.A. Cerradas el núme-
ro máximo de accionistas es veinte). En la constitución de toda sociedad en Perú de-
be figurar un representante legal de la misma. Es obligatorio que dicho representante
legal resida en Perú. Por tanto, cualquier persona de nacionalidad española podrá ser

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representante legal de una empresa constituida en Perú siempre y cuando cuente


con residencia peruana.
• La Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) (S.R.L.): los socios no pue-
den exceder de 20 y no responden con su patrimonio de las deudas sociales. El capi-
tal social está representado por participaciones sociales, que no pueden ser incorpo-
radas a títulos ni denominarse acciones. Cada participación debe estar pagada por lo
menos en un 25%. No existe un capital mínimo para constituir una sociedad de este
tipo.
• La Sucursal,
Sucursal forma societaria por la cual las empresas extranjeras, domiciliadas o no
en el país, pueden libremente establecer sucursales en Perú. Para ello, deben inscri-
birlas en el Registro Mercantil del lugar de su funcionamiento. La sucursal carece de
personalidad jurídica independiente de su matriz. Está dotada de representación legal
permanente y goza de autonomía de gestión en el ámbito de las actividades que la
sociedad principal le asigna. El representante legal de la sucursal deberá tener pode-
res suficientes para resolver cualquier cuestión relacionada con las actividades de la
empresa y para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal.
• Los Contratos Asociativos crean y regulan la participación e integración en negocios
o empresas determinadas, en interés común de los intervinientes. Este tipo de con-
trato no genera una persona jurídica, deberá constar por escrito y no está sujeto a
inscripción en el Registro. Existen tres formas de contratos asociativos: el contrato de
Asociación en Participación, el Consorcio y el Joint Venture.
Las empresas extranjeras que deseen establecer empresas nuevas o sucursales deben
cumplir ciertas formalidades administrativas:
• La inscripción ante el Registro Único de Contribuyentes (RUC):
(RUC): se obtiene ante la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), órgano administra-
dor de impuestos en Perú. Para su obtención se tienen que presentar los siguientes
documentos:
 Testimonio de constitución social (debidamente inscrito ante SUNARP, Superinten-
dencia Nacional de Registros Públicos).
 Recibo de agua o luz del domicilio fiscal.
 Formato de inscripción de RUC de la SUNAT.
 Documento de identidad del representante legal.
 Título de propiedad o contrato de alquiler del lugar donde realizará su actividad co-
mercial.
Si el trámite lo realiza un tercero, deberá presentar una carta poder simple otorgada por el
representante legal con firma legalizada ante notario y su documento de identidad.

3.3.2. Breve referencia a la legislación laboral

La legislación peruana prevé distintas modalidades de contratación laboral, incluyendo con-


tratos a plazo determinado de naturaleza temporal, accidental y de obra o servicio. Las em-
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 28
EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

presas extranjeras establecidas en Perú pueden contratar personal extranjero hasta el 20%
del número total de sus trabajadores.
El régimen laboral establece una jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales como
máximo para trabajadores mayores de 18 años. Las horas extras se abonan con un recargo
a convenir que no podrá ser inferior al 25% del valor de la hora normal para las primeras dos
horas y al 35% para las horas restantes. El trabajo en horas extras es voluntario, tanto en su
otorgamiento como en su prestación. El trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de
24 horas consecutivas a la semana, así como a descanso en los días festivos que sean re-
conocidos por ley.
Los trabajadores con vínculo laboral de carácter permanente tienen derecho a seguro social
de salud, afiliación al Sistema Nacional de Pensiones y seguro de vida, así como remunera-
ción por despido, compensación por tiempo de servicios, periodo vacacional de 30 días y
dos pagas extras.

3.4. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS

En el proceso de inversión de las empresas, las instituciones administrativas de mayor rele-


vancia son las vinculadas al procedimiento de autorización y registro de las inversiones ex-
tranjeras, así como los Ministerios y Organismos de la Administración peruana con capaci-
dad de legislar o proporcionar incentivos que afecten a la inversión extranjera. A continua-
ción se citan las referencias de algunos de estos organismos, en cuyos portales se puede
encontrar una información más detallada:

Ministerio de Economía y Finanzas


www.mef.gob.pe

Ministerio de Comercio Exterior


www.mincetur.gob.pe

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)


www.sunat.gob.pe

PROMPERU (Promoción de la Exportación y del Turismo)


Turismo)
www.promperu.gob.pe

Priivada)
PROINVERSION (Agencia de Promoción de la Inversión Pr
www.proinversion.gob.pe

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 29


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

INDECOPI
www.indecopi.gob.pe

(OS
Organismo de Supervisión de las Compras del Estado (O SCE)
www.osce.gob.pe

Banco Central de Reserva del Perú


www.bcrp.gob.pe

Cámara de Comercio de Lima


www.camaralima.org.pe

Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Pri


Privadas (CONFIEP)
www.confiep.org.pe

Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL)


www.osiptel.gob.pe

Asociación Peruana de Productores de Software (APESOFT)


www.apesoft.org

Asociación Peruana de Centros de Contacto (APECCO)


www.apecco.org

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 30


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN

4.1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR

4.1.1. Costes de inversión

Las complejidades geográficas del país demandan la existencia de una infraestructura cos-
tosa para cubrir la demanda por servicios de telecomunicaciones. En el caso del suministro
de servicios finales en Perú, los principales costes vienen dados por los cargos regulados
por OSIPTEL, sobre todo en lo que concierne a la interconexión de las distintas redes de te-
lecomunicaciones. Entre estos, destacan los siguientes:
CARGOS DE INTERCONEXIÓN A LAS DISTINTAS REDES DE OSIPTEL
(Por minuto, tasado al segundo)

Concepto Valor (sin IGV)


Terminación en Redes Fijas US$ 0,00824
US$ 0,1056 (América Móvil)
Terminación en Redes Móviles1/ US$ 0,0929 (Nextel del Perú)
US$ 0,0922 (Telefónica Móviles)
Transporte Conmutado Local US$ 0,000543
Transporte Conmutado de Larga Distancia US$ 0,00727
Enlaces de Interconexión En función del rango de E1's
S/. 0,0718 (áreas rurales)
Cargo de Acceso para Teléfonos Públicos
S/. 0,2262 (áreas no rurales)
En función de la tecnología y la ve-
Alquiler de Circuitos de Larga Distancia
locidad de transmisión
1/ Actualmente en revisión. Fuente: OSIP
OSIPTEL

En el caso del suministro de servicios de IT y call centers, los costos principales son los la-
borales (salarios de ingenieros en el caso de TI y de operadores en el caso de call centers), el
alquiler de espacio para el funcionamiento de las operaciones (especialmente en el caso de
call centers) y el alquiler de ancho de banda para la conexión con las oficinas de clientes. Es-
tos costos no se encuentran regulados.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 31


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

4.1.2. Costes de establecimiento

A la hora de constituir una filial en Perú lo más sencillo es hacerlo bajo la modalidad de So-
ciedad Comercial de Responsabilidad Limitada o Sociedad Anónima Cerrada. En ambos ca-
sos, los gastos de constitución no son significativos. Se trata del desembolso del capital so-
cial, el registro de la sociedad (que engloba los gastos notariales y registrales: 0,3% del capi-
tal social + 180 euros en registros públicos). No existe un importe mínimo con el que deba
iniciarse una sociedad, pero los bancos exigen una cantidad mínima de 500 nuevos soles
para abrir una cuenta a nombre de la sociedad. Esta cantidad se eleva a 1.000 nuevos soles
en el caso de que la sociedad asuma de su propio patrimonio los gastos notariales y regis-
trales de constitución (debido a que estos gastos ascienden a aproximadamente 550 nuevos
soles)
Los gastos se elevan en el caso de otro tipo societario más complejo, como una Sociedad
Anónima Abierta. También son más elevados los gastos de constitución de Sociedades de
Responsabilidad Limitada o Sociedades Anónimas Cerradas que tengan un capital social al-
to.

4.2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIÓN

4.2.1.
4.2.1 . Barreras generales a la inversión

El Consejo Nacional de Competitividad de Perú, CNC, fue creado en el año 2002 para
desarrollar e implementar un Plan Nacional de Competitividad. Con dicho propósito el
Consejo identificó una serie de factores que afectan a la competitividad, y por lo tanto, a las
inversiones en el país. En el Plan Nacional de Competitividad se fijaron los siguientes
objetivos de mejora:
 Establecer un sistema tributario simple, eficaz y predecible, así como mejorar los
mercados financieros y de capital dotándolos de seguridad y transparencia.
 Fortalecer la institucionalidad del Sistema Público para ser efectivo en sus resultados
y eficiente en el costo.
 Mejorar los servicios de infraestructura, que incrementan los costes de transporte y la
insuficiente cobertura de servicios públicos a nivel nacional.
 Mejorar la articulación empresarial, las cadenas productivas y las acciones empresa-
riales conjuntas.
El CNC identificó otros factores que afectan de modo indirecto la competitividad de las em-
presas y que están relacionados con deficiencias o debilidades en:
 El sistema educativo.
 El aprovechamiento de los recursos naturales

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 32


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

 La cultura de la innovación y un sistema de ciencia y tecnología integrado.


 Déficit en infraestructura.
 Gran rigidez en el mercado laboral (dificultad en el despido).
 Sistema judicial lento y muy costoso.

4.2.2. Barreras específicas a la inversión en el sector

A pesar de los grandes avances en el marco regulatorio e institucional del sector de teleco-
municaciones, aún existen algunos temas específicos que deben revisarse con el fin de per-
feccionar el marco regulatorio y fomentar la inversión y el incremento de la oferta de servi-
cios a través de la búsqueda de una mayor competencia en el mercado.
Los interesados para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones requieren
obtener una concesión por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y para
la prestación de los servicios de radiodifusión y servicios privados de telecomunicaciones se
necesitan autorizaciones y permisos. Adicionalmente, tienen que pagar lo establecido por el
MTC por asignación de espectro (bajo la forma de canon), y las contribuciones OSIPTEL y
Fitel, 0,5% y 1% de la facturación respectivamente, dependiendo del tipo de servicios de te-
lecomunicaciones que se preste.
Una vez obtenido el título habilitante frente al MTC se requiere de acuerdos de interconexión
con los operadores de redes fijas y móviles en función de los mercados que se quieran aten-
der. Los cargos de interconexión se establecen en libre negociación entre las partes bajo
supervisión de OSIPTEL. Esto quiere decir que si por alguna razón las partes no se ponen de
acuerdo, OSIPTEL impone un Mandato de interconexión estableciendo los cargos regulados
bajo el concepto de cargos tope.
En el caso del suministro de servicios de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos
se requiere el cumplimiento de lo dispuesto en las ordenanzas municipales en relación a los
pagos por uso de vía pública. Entre estos destacan las regulaciones relacionadas al marco
de la interconexión, en especial las relacionadas con los cargos de acceso a la red fija y que
además está siendo complementado por la intervención del regulador en la fijación de car-
gos de terminación de llamada en redes móviles. También destacan las normas de comer-
cialización y la regulación del uso de tarjetas pre y post pago y la política de acceso y servi-
cio universal. Adicionalmente OSIPTEL y el MTC han señalado la estrategia dirigida a reducir
los costes de acceso a través de normas que establecen procedimientos para coubicación
de equipos e interoperabilidad de redes fijas.
Por parte del Ministerio de Transportes y de Comunicaciones (MTC), los principales temas
en la agenda regulatoria pendiente son el impulso de la telefonía rural y en zonas peri-
urbanas, así como el refuerzo de la competencia.
Otro aspecto a destacar como barrera específica de inversión al sector es la piratería de
software. Desde la Bussiness Software Alliance (BSA), entidad que agrupa a las principales
empresas productoras de programas para computadoras (www.bsa.org/latinamerica) se afir-
ma que en Perú, pese a que en el pasado ejercicio de 2009 la piratería en este sector se re-
dujo levemente, las ventas de software en el país se mantienen cerca del 70% y produjeron

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 33


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

unas pérdidas fiscales de 51,4 millones de dólares y en el sector se dejaron de percibir 124
millones. Actualmente desde órganos gubernamentales se está luchando contra las prácti-
cas que atentan contra el desarrollo económico e intelectual.

4.3. BÚSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGO-


CIACIÓN DE UN CONTRATO

En materia de contratos, la legislación peruana se basa en dos principios: la libertad de con-


tratar y la libertad contractual. El primero de ellos está consagrado en el artículo 12 inciso 14
de la Constitución Política de Perú, mientras que el segundo está explícitamente contenido
en el artículo 1.354 del Código Civil.
En cuanto a la libertad de contratar, este principio impide la existencia de limitaciones o
prohibiciones para que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, domici-
liadas o no domiciliadas en el país puedan celebrar cualquier tipo de acto jurídico con conte-
nido patrimonial que los vincule con otra u otras partes, salvo razones principalmente de se-
guridad nacional.
Respecto al contenido, la libertad contractual permite que las partes acuerden el contenido
de un contrato sin más limitaciones que la de no poder establecer cláusulas contractuales
que violen el orden público y las buenas costumbres. Asimismo, en la legislación peruana
todas las disposiciones legales son supletorias a la voluntad de las partes. Éstas podrán
pactar según les convenga, salvo en el caso de disposiciones de normas imperativas.
Respecto a la forma, los contratos se perfeccionan con el consentimiento de las partes, no
requiriendo de formalidad alguna, salvo cuando la ley expresamente lo disponga (por ejem-
plo, el contrato de fianza por escrito, la hipoteca o el otorgamiento de poderes para gravar o
transferir bienes por escritura pública). Las partes podrán formalizar sus contratos por do-
cumento, carta, fax, telex, acuerdo oral, electrónicamente, etc.
Si la ley o las partes determinan el cumplimiento de una forma determinada, todas las modi-
ficaciones o regulaciones al contrato deberán otorgarse mediante la misma formalidad.
No existen limitaciones ni prohibiciones para acordar obligaciones en moneda extranjera. En
caso de que no se especifique la forma de pago, el deudor está facultado a pagar en mone-
da extranjera o en moneda nacional. Asimismo, existe libertad absoluta para determinar el ti-
po de cambio de moneda extranjera, no existiendo modalidad alguna de intervención por
parte del Estado para fijar el tipo de cambio.
En el ordenamiento jurídico peruano existen dos tipos de intereses que son frecuentemente
utilizados en contratos civiles o mercantiles. Se trata de los intereses compensatorios y los
moratorios. Los primeros son una contraprestación por el uso del dinero o cualquier otro
bien, mientras que los segundos tienen por objeto indemnizar a las partes en caso de in-
cumplimiento del otro u otros contratantes. Existe plena libertad para pactar el tipo de inte-
rés compensatorio y moratorio, aunque el Banco Central de Reserva está facultado a fijar los
tipos máximos a ser cobrados por operaciones contractuales.
Las partes también pueden fijar cláusulas penales que se aplican en caso de incumplimiento
de las obligaciones asumidas por las partes. No existen limitaciones sobre el importe de di-

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 34


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

chas cláusulas pero si resultara manifiestamente excesivo, el Poder Judicial podrá reducirlo
de manera equitativa.
Respecto a la extinción o terminación de los contratos, se debe distinguir entre rescisión y
resolución, que tienen un tratamiento legal diferente en la legislación peruana. Mediante la
rescisión se deja sin efecto un contrato por una causa existente al momento de su celebra-
ción. Por la resolución se deja sin efecto un contrato por causas posteriores al momento de
su celebración. Las partes pueden establecer que su contrato será resuelto automáticamen-
te en caso de incumplimiento de obligaciones, siempre que ellas estén expresamente deter-
minadas.
En cuanto a la solución de controversias, las partes tienen absoluta libertad para celebrar
convenios arbitrales que tengan como fin solucionar sus disputas o controversias fuera del
ámbito del Poder Judicial peruano. El arbitraje puede ser de derecho o de conciencia y pue-
de ser sometido a un centro de resolución de controversias o a árbitros nacionales o extran-
jeros.
La inestabilidad jurídica y política sigue representando una barrera a la inversión privada en
Perú, a pesar de que en los últimos años el Gobierno peruano ha tenido una fuerte iniciativa
de promoción de concesiones para atraer al sector privado. Los procesos de concesión con-
tienen normas de estabilidad jurídica a medio y largo plazo. Sin embargo, eventualmente, las
empresas y/o el Estado pueden solicitar la aplicación de cláusulas establecidas en los con-
tratos para modificar términos del mismo.

4.4. LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR. PRINCI-


PALES CASOS DE IMPLANTACIÓN CON ÉXITO

El stock de inversión extranjera en este sector fue de 3.756,37 millones de dólares en 2008,
que equivale al 21% del total del stock del país. Es el sector que concentra la mayor parte de
la inversión extranjera directa.
Por otro lado, el flujo de inversiones en el sector presenta picos importantes, y como se pue-
de apreciar en el siguiente gráfico esta inversión se concentró en los años 1994 y 2000.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 35


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN COMUNICACIÓN


2.500

2.000

1.500

1.000

500

-
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
-500

-1.000

Fuente: Proinversión. Elaboración


Elaboración propia

La inversión española es la más importante en este sector con 2.981 millones de dólares en
2008, seguida muy de lejos por México y Reino Unido. En el cuadro siguiente se puede apre-
ciar que la inversión de España en telecomunicaciones es casi el 80% del total de la inver-
sión extranjera en dicha actividad, seguida de México con un 11%.

ORIGEN DE LA INVERSIÓN EN
TICS POR PAÍSES EN 2008

País Millones US$ %


España 2 981 79,4%
México 407 10,8%
Reino Unido 301 8,0%
EE.UU. 34 0,9%
Uruguay 23 0,6%
Países Bajos 11 0,3%
Francia - 0,0%
Chile - 0,0%
Italia - 0,0%
Colombia - 0,0%
Total 3 756 100,0%
Fuente: Proinversión

Dentro de la inversión española, que ocupa el primer lugar, destaca la empresa Telefónica
Perú Holding S.A. del grupo Telefónica,
Telefónica, que realizó una gran inversión en el año 1994, en el
que se privatiza el sector de las telecomunicaciones en el país, y más tarde, en el año 2000,
complementó su inversión con una gran operación de compra de acciones a personas natu-
rales entregando como contrapartida acciones de Telefónica en España.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 36


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

Con un nivel de inversión considerablemente más reducido, la inversión mexicana en Perú en


el sector comunicaciones está representada por la empresa América Móvil Perú S.A.C., S.A.C., y
en tercer lugar, la inversión británica está representada por Nextel
Nextel del Perú S.A.C.
Finalmente, es muy destacable la reciente tendencia a la implantación de empresas de call
center, empresas dedicadas a prestar servicios gestión telefónica, donde destaca la presen-
cia española con empresas como Teleatento
Teleatento Perú (del grupo Telefónica), Telemark Spain
(sucursal del Perú), Global Sales Solutions Line - GSS (sucursal en Perú) y Digitex Perú.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 37


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

5. ANÁLISIS DE LA OFERTA

A) TELECOMUNICACIONES

5.A.1 OFERTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

5.A.1.1. Telefonía fija

La oferta del servicio de telefonía fija se ha incrementado de manera sostenida durante los
últimos años. La reducción de tarifas y la mayor oferta hacia sectores de menores ingresos
han contribuido al crecimiento de este mercado después del estancamiento ocurrido entre
1998 y 2001. Sin embargo, este crecimiento ha sido menos acelerado en los últimos dos
años, puesto que cayó de un 11,6% en 2007 a un 7,4% y 3,1% en 2008 y 2009 respectiva-
mente. El incremento acumulado de los últimos 5 años fue del 45%, llegando casi a 3 millo-
nes de líneas fijas en servicio a finales de 2009. Hay que señalar asimismo que ha habido un
ligero retroceso en el primer trimestre de 2010 ya que el número de líneas en servicio dismi-
nuyó en casi 35 mil. A diciembre de 2009, la utilización de la red instalada fue del 83%.

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE TELEFONÍA FIJA, 1994 – 2009


(Millones de líneas en servicio)
2,9 3,0
2,7
2,4
2,3
2,0
1,8
1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7
1,3
1,1
0,8

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: OSIPTEL

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 38


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

La oferta del servicio es bastante amplia. Telefónica del Perú, que es el principal proveedor
de este servicio, ofrece una serie de planes que se ajustan a las necesidades del usuario. El
plan más asequible es el Fonofácil Plus, con una renta básica de aproximadamente 10,5 dó-
lares incluido impuestos. La Línea Clásica tiene una renta mensual de 12,3, aunque posee
tarifas por minuto más bajas. Asimismo, existe un plan recientemente implementado, con
una tarifa plana para llamadas locales de 31,2 dólares al mes.
En lo referente a la tecnología utilizada en el servicio de telefonía fija a nivel nacional hay que
señalar que de las líneas en servicio, el 75,7% es con cable; el 24,2%, inalámbrica y el 0,1%,
satelital.
En cuanto a participación de mercado, Telefónica del Perú posee el 74,2% y Telefónica Mó-
viles ha logrado una cuota de 19,4% del mercado con su servicio de telefonía fija inalámbri-
ca. Telmex y América Móvil (Claro), empresas del mismo grupo, cuentan con el 2,9% y 0,9%
del total de líneas en servicio, respectivamente. Otras diez empresas se reparten el 3% res-
tante. Sin embargo, algunas de ellas atienden solamente a clientes corporativos de Lima Me-
tropolitana, generando un mayor nivel de competencia en ese segmento.

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE TELEFONÍA FIJA, MARZO 2010


(Por líneas en servicio)
Telefónica
Móviles
19%
Telmex
3%
Telefónica América Móvil
del Perú 1%
74%
Otros
3%

Fuente: OSIPTEL

En el servicio de teléfonos públicos, Telefónica del Perú cubre el 81,0% del mercado, detrás
se ubican Telefónica Móviles (8,2%), Telmex Perú (4%), Gilat To Home Perú (3,8%) y Gama-
com (1,9%). De estas líneas, el 80,3% utiliza la tecnología alámbrica; el 14,7%, inalámbrica y
el 55,0%, satelital.

5.A.1.2. Telefonía móvil

El segmento de telefonía móvil, como se ha mencionado, es uno de los más dinámicos de la


industria de las telecomunicaciones. El número de líneas en servicio ha crecido de manera
exponencial desde que se introdujo esta tecnología en Perú y se ha multiplicado por seis en
los últimos cinco años. En los últimos diez años el mayor crecimiento se dio entre los años
2006 a 2007, con un 75,5%; esta tasa se redujo a 35,9% y 17,9% en los dos años siguien-
tes. Al final del primer trimestre de 2010 el número de líneas de telefonía móvil en servicio se
aproxima a los 26 millones.
La mayor porción de este mercado corresponde a Telefónica Móviles (con su producto Mo-
vistar) y América Móvil (con su producto Claro), que poseen el 63,1% y 33,5%, respectiva-
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 39
EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

mente. Nextel sólo posee el 3,5% del mercado en número de líneas. Asimismo, el 51% del
tráfico se origina en celulares Movistar, en tanto que a Claro le corresponde el 46% y a Nex-
tel el 3%. Cabe señalar, sin embargo, que Nextel se enfoca principalmente en clientes cor-
porativos (ofrece adicionalmente el servicio de radio troncalizado) y recientemente ha inicia-
do su expansión a otros segmentos.
Actualmente en el país se ofrecen servicios 3G sobre GSM y CDMA. Telefónica Móviles
cuenta con ambas tecnologías.

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE TELEFONÍA MÓVIL, 1994 – 2009


(Millones de líneas en servicio)
24,7

21,0

15,4

8,8
5,6
4,1
2,9
1,0 1,3 1,8 2,3
0,1 0,1 0,2 0,4 0,7

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: OSIPTEL

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha iniciado el proceso de concesión para


una nueva banda de telefonía móvil, lo cual permitirá el ingreso de un cuarto operador en el
país. Las empresas Americatel, filial de la chilena Entel, y Hits Telecom Holding Company, de
capitales árabes - brasileños, son las candidatas más importantes en el proceso que estaría
concretándose a finales de 2010.

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE PARTICIPACIÓN EN EL TRÁFICO SALIENTE


TELEFONÍA MÓVIL, MARZO 2010 MÓVIL, 2009
(Por líneas en servicio) (Minutos)

Claro
34%
Movistar Claro
Movistar 51% 46%
63%

Nextel
3%
Nextel
Fuente: OSIPTEL 3% Fuente: OSIPTEL

5.A.1.3. Internet de banda


banda ancha

En Perú se ofrecen distintas tecnologías de acceso a Internet, las cuales se clasifican en dial
– up (RTB, RDSI y servicio móvil), líneas dedicadas alámbricas, líneas dedicadas inalámbrica,
ADSL, cable módem, WAP y otros. La mayoría de conexiones son de tipo ADSL (69%). Las

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 40


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

conexiones WAP representan el 24% y las demás prácticamente han caído en desuso. Asi-
mismo se sabe que del total de suscriptores, el 71% son residenciales y el 29% comerciales.
La oferta del servicio de Internet se ha incrementado de manera importante en los últimos
años. Hacia finales de 2009 el número de suscriptores superó el millón. De ese total, unas
775 mil corresponden a conexiones de banda ancha. Del mismo modo, se han establecido
más de 51 mil conexiones de banda ancha móvil.

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE INTERNET DE BANDA ANCHA,


1999–2009
(Miles de suscriptores)
755,2
641,8

410,3

282,7
213,0
113,9
56,1
0,1 1,1 8,2 26,2

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: OSIPTEL

Del total de suscriptores del servicio de Internet, el 94% pertenece a Telefónica del Perú (con
su producto Speedy, de tecnología ADSL) y el 4% a Telmex. La cuota restante le pertenece
a empresas como Americatel Perú, Impsat Perú y Terra Networks Perú, entre las más impor-
tantes.

SUSCRIPTORES DE INTERNET POR TECNOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE


CONEXIÓN, 2009 INTERNET, 2009
(Por número de suscriptores)
WAP
24%

Cablemódem
3% Telmex
ADSL Telefónica
69% Dial-up del Perú 4%
2% 94% Otros
2%
Otras
2%

Fuente: OSIPTEL Fuente: OSIPTEL

5.A.1.4. Televisión
Televisión por cable

La oferta del servicio de televisión por cable ha aumentado paulatinamente durante los últi-
mos cinco años. Con un crecimiento acumulado del 85% en ese periodo, ha llegado a más
de 947 mil suscriptores en diciembre de 2009.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 41


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

Hay varios tipos de tecnologías en las que se ofrece este servicio: alámbrica (cable coaxial),
sistema de distribución multicanal multipunto (MMDS) y difusión directa por satélite. Telefó-
nica Multimedia ofrece su servicio de Cable Mágico en las modalidades alámbrica y satelital,
al igual que Telmex, en tanto que DirecTV lo hace solo en la modalidad satelital. Asimismo,
las principales empresas de este segmento han entrado recientemente en el servicio de tele-
visión digital de alta definición.

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE TELEVISIÓN POR CABLE,


2004 – 2009
(Miles de suscriptores)
947,2
859,4
813,9
690,8
583,3
510,7

2004 2005 2006 2007 2008 2009


Fuente: OSIPTEL

Según datos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones6, existen 214 empresas au-
torizadas para brindar el servicio de televisión por cable en Perú. Telefónica Multimedia (con
su producto Cable Mágico), empresa del grupo Telefónica, posee el 72% del mercado, in-
cluyendo los suscriptores de los servicios en paquetes de Telefónica del Perú (dúos y tríos).
Por su parte Telmex y Directv, que han entrado en los últimos cuatro años a este segmento,
poseen el 10% y 7%, respectivamente.
Fuera de Lima operan otras empresas más pequeñas que dirigen sus servicios a sectores de
menores ingresos. Este es el caso de Grupo Cable Visión, que tiene presencia importante en
los departamentos de Ayacucho, Huánuco, Ica, La Libertad, Loreto, Tumbes, entre otros. Es-
ta empresa también ofrece telefonía e Internet. Otras empresas de relativa importancia en el
mercado de televisión por cable son Star Global Com (también provee el servicio de Internet)
que opera en los departamentos de Arequipa y Tacna; y Super Cable TV en Piura.

6
Información de fin del tercer trimestre del 2009.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 42


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE TELEVISIÓN POR CABLE, 2009


(Por número de suscriptores)
Telmex
10%

CATV Systems
3%
Directv
Telefónica 6%
Multimedia 1/ Grupo Cable
72% Visión
Otros 2%
7%

1/ Incluye los servicios empaquetados de Telefónica del Perú (dúos y trios).


Fuente: OSIPTEL

5.A.1.5. Telefonía de larga distan


distan cia

En cuanto a los indicadores de larga distancia7, el tráfico de llamadas de larga distancia na-
cional se ha incrementado desde 2003, con tasas superiores al 40% en 2007 y 2008. El total
de llamadas de larga distancia nacional realizadas durante 2009 fue 3.340 millones de minu-
tos.

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE LARGA


DISTANCIA NACIONAL
(Millones de minutos)
3 340
2 741

1 918
1 350
1 042 1 150 1 189

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


Fuente: OSIPTEL

De 2003 a 2009 el tráfico de larga distancia internacional también aumentó, aunque de ma-
nera más irregular año a año en comparación con la evolución del tráfico de larga distancia
nacional. El tráfico de larga distancia internacional saliente (llamadas originadas en territorio
nacional hacia destinos internacionales) aumentó de manera importante hasta 2007, con ta-

7
Para LDN y LDI se incluye el tráfico en redes fijas y redes móviles. Cabe precisar que para los años 2008 y 2009
OSIPTEL no incluye el tráfico de las empresas 1910 y LatPerú.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 43


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

sas que rondaban el 30%. No obstante, este crecimiento fue menos acelerado hacia 2008 y
2009, con tasas de 4% y 3% respectivamente, alcanzando un total de 566 millones de minu-
tos durante 2009.

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE LARGA


DISTANCIA INTERNACIONAL
(Millones de minutos)
2 719 2 666
2 425 2 496 2 480
2 067
1 562

527 550 566


314 404
200 246

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


LDI saliente LDI entrante
Fuente: OSIPTEL

Por otro lado, el tráfico de larga distancia internacional entrante (llamadas originadas en el
extranjero con destino nacional) ha tenido un ligero estancamiento a partir de 2005, con ta-
sas negativas en 2007 (-1%) y 2009 (-2%). En 2008, sin embargo, el tráfico aumentó en 10%.
El tráfico total de larga distancia internacional entrante durante 2009 fue de 2.666 millones
de minutos. Otra característica importante es que el tráfico saliente siempre ha estado muy
por debajo del tráfico entrante. Durante 2009 por ejemplo, por cada minuto hablado hacia el
extranjero se hablaron 4,7 minutos hacia Perú.
En este segmento de telecomunicaciones, Telefónica del Perú posee el 81% del tráfico de
llamadas de larga distancia nacional y el 46% del tráfico de larga distancia internacional
(39% del tráfico del tráfico entrante y el 79% del tráfico saliente). Americatel Perú y Telmex
tienen presencia relativamente importante en el mercado de larga distancia, el 7% del tráfico
de larga distancia nacional y el 10% del tráfico de larga distancia internacional corresponden
a Americatel, en tanto que el 5% y el 9%, respectivamente, corresponden a Telmex.

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE LDN, 2009


(Por tráfico de llamadas)

Americatel
Perú
7%
Telefónica
Telmex
del Perú
5%
81%
Otros
7%

Fuente: OSIPTEL

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 44


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE LDI, 2009


(Por tráfico de llamadas)
Americatel
Perú
IDT Perú 10%
20% Telmex
9%
América
Móvil
4%
Telefónica Telefónica
del Perú Móviles
46% Otros 4%
7%

Fuente: OSIPTEL

5.A.2 PRINCIPALES OPERADORES EN EL PAÍS

Los principales actores de la industria de telecomunicaciones en Perú son empresas vincu-


ladas al Grupo Telefónica de España. Telefónica del Perú y Telefónica Móviles son las em-
presas con mayores ingresos en esta industria. Ambas empresas poseen una gran participa-
ción en el segmento de telefonía fija y Telefónica Móviles es el principal operador en el seg-
mento de servicios móviles. Además, la presencia del grupo es importante en la provisión de
acceso de banda ancha, telefonía de larga distancia y televisión por cable.
Si bien estas empresas se han consolidado en el primer lugar en cada segmento, el mercado
de telecomunicaciones posee cada vez mayores niveles de competencia. Otro grupo que ha
ido ganando importancia en el mercado nacional de telecomunicaciones es el mexicano Car-
so, a través de América Móvil (Claro) en telefonía móvil y de Telmex en el segmento de tele-
fonía fija, Internet de banda ancha y televisión por cable.
Cabe notar que las empresas más importantes son extranjeras. Sin embargo, en los seg-
mentos de larga distancia y televisión por cable operan empresas peruanas medianas y pe-
queñas.

PRINCIPALES EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES

Servicio Ingresos 2008 Inicio de Accionista


Empresa País
prin
pri n cipal
cipal (Millones US$) Operaciones princi
princi pal
Telefónica del Perú S.A.A. Telefonía fija 1 282 19941/ Grupo Telefónica España
Telefónica Móviles S.A. Telefonía móvil 1 131 1999 Grupo Telefónica España
América Móvil Perú S.A.C. Telefonía móvil 742 2005 Grupo Carso México
Nextel del Perú S.A. Telefonía móvil 239 1998 NII Holdings USA
Telefónica Multimedia S.A.C. TV por cable 161 1993 Grupo Telefónica España
Telmex Perú S.A. Telefonía fija 109 2004 Grupo Carso México
Americatel Perú S.A. Larga distancia 39 2002 Entel Chile Chile
Impsat Perú S.A. Banda Ancha 31 2000 Global Crossing2/ USA
TV por suscrip-
DirecTV 21 2005 DirecTV Group USA
ción
Gilat To Home Perú S.A. Telefonía rural 20 1999 Gilat Satellite Net- Israel

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 45


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

works
IDT Perú S.R.L. Larga distancia 19 2000 IDT Corporation USA
Terra Networks Perú S.A. Banda Ancha 11 1999 Grupo Telefónica España
Star Global Com S.A. TV por cable 5,4 2003 n.d. Perú3/
Gamacom S.A.C. Larga distancia 5,3 2001 n.d. Perú
Sitel S.A. Larga distancia 4,5 2006 Grupo Romero Perú
Convergia Perú S.A. Larga distancia 4,3 2001 Future Electronics Canadá
Soluciones
TE.SA.M. 4 2000 n.d. Perú4/
satelitales
Rural Telecom S.A.C. Telefonía rural 3,4 2001 n.d. Perú
Reino
BT LATAM Perú S.A.C. 5/
Telefonía fija 2,9 1998 British Telecom
Unido
CATV Systems EIRL TV por cable 2,7 2000 n.d. Perú

1/ Después adquirir a la Compañía Peruana de Teléfonos, fundada en 1920 y a Entel Perú, fundada en 1969.
2/ En el 2007 Impsat fue adquirida por Global Crossing.
3/ Opera en la ciudad de Arequipa.
4/ Inicialmente fue filial de la francesa GlobalStar.
5/ Antes COMSAT.
Fuente: Empresas, OSIPTEL

5.A.3 DATOS DE CARÁCTER GEOGRÁFICO

La telefonía fija llega a las principales zonas urbanas a nivel nacional, sin embargo aún hay
un déficit importante del servicio en las zonas rurales más alejadas. A septiembre de 2009 la
cobertura del servicio de telefonía fija alcanzó 1.176 distritos a nivel nacional, lo cual repre-
sentó el 64% del total de distritos.
La telefonía móvil llega a más zonas del territorio peruano. A marzo de 2010 el servicio llegó
a 1.555 distritos del país, lo cual representa el 85% del total. La evolución ha sido muy di-
námica en los últimos cinco años, sobre todo entre los años 2005 y 2006, lapso en el cual el
número de distritos atendidos se multiplicó por 2,5. La empresa que más ha avanzado en
términos de cobertura es Claro, que llega a un total de 1.394 distritos en todo el territorio na-
cional. Telefónica Móviles le sigue de cerca con 1.303 distritos. Ambas empresas tienen pre-
sencia en los 24 departamentos del país. La cobertura de Nextel es más limitada y llega so-
lamente a 259 distritos de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad,
Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cuzco.

COBERTURA DE TELEFONÍA MÓVIL A NIVEL DISTRITAL,


2005 - 2009
(Número de distritos atendidos por al menos un operador)
1800
372 309
1500 577
856
1200
1441
900
1459 1522
600 1254
975
300
390
0
2005 2006 2007 2008 2009
Distritos atendidos Distritos sin atender
Fuente: OSIPTEL
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 46
EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

De otro lado, el servicio de Internet llegó a 1.338 distritos, lo cual constituye el 73%. En su-
ma, del total de 1.833 distritos que tiene Perú, a septiembre de 2009, 1.605 (un 86%) tenían
alguno de los servicios de telefonía y 1.771 (el 97%) contaban al menos con telefonía (fija o
móvil) o disponían de Internet.
Es importante señalar que Telefónica del Perú iniciará el tendido de 1.200 km. de fibra óptica
que permitirá ofrecer servicios de alta velocidad en la sierra central y en el sur del país. Esta
nueva red se suma a su red ya existente a lo largo de la carretera Panamericana, que une los
departamentos de la costa peruana y cuenta con cuatro ramales de penetración: Arequipa-
Juliaca en el sur, Pacasmayo-Cajamarca y Chimbote-Huaraz en el norte, y Lima-Huancayo
en el centro. Adicionalmente, Telmex cuenta con otra de red fibra óptica a lo largo de la cos-
ta peruana.
Asimismo, mediante el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), que se ha descri-
to en la sección 3.2.4., se han llevado a cabo una serie de proyectos para hacer llegar los
servicios de telefonía e Internet a determinadas zonas rurales del territorio nacional. En el
cuadro siguiente se describen brevemente los proyectos que han sido adjudicados o se en-
cuentran en proceso de adjudicación.

PROYECTOS FINANCIADOS POR FITEL

Población Implemen-
Implemen-
Proyecto Servicio Estado Adjudicatario
beneficiada tación
FITEL I: Proyecto piloto en 144,5 En
Telefonía pública Gilat To Home 1998
la frontera norte miles ejecución
FITEL II: Programa de pro- TELEREP,
Telefonía pública y 1,54 En
yectos rurales centro sur, cedido a Gilat To 2001
acceso a Internet millones ejecución
sur y selva norte Home
FITEL III: Programa de pro-
Telefonía pública y 2,3 En Rural Telecom /
yectos rurales centro norte, 2001 - 2002
acceso a Internet millones ejecución Gilat To Home
centro oriente y norte
FITEL IV: Programa incre- Consorcio C&G
1,9 En ejecu-
mento de teléfonos públi- Telefonía pública TELECOM / Gilat 2002
millones ción
cos rurales To Home
FITEL V: Acceso a Internet 68 En ejecu-
Acceso a Internet Gilat To Home 2006
en capitales de distrito localidades ción
Telefonía pública, 4509
FITEL VI: Programa de ban- En imple-
telefonía residencial centros po- Rural Telecom 2007
da ancha rural (BAR) mentación
y banda ancha blados

Programa de Internet 1,1 En imple- Ameritel - Cime -


Cabinas de Internet 2008
Rural millones mentación Valtron

Telefonía pública,
FITEL VII: Programa de 1,6 En imple- Telefónica del
telefonía residencial 2009
banda ancha satelital (BAS) millones mentación Perú
y banda ancha

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 47


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

FITEL VIII: Proyecto de ser-


Telefonía pública,
vicio de banda ancha rural En promo-
telefonía residencial 86,4 miles Por adjudicar 2009 - 2010
de Juliaca a Puerto Maldo- ción
y banda ancha
nado

FITEL IX: Proyecto de ban-


Telefonía pública,
da ancha para el desarrollo En promo-
telefonía residencial 215 miles Por adjudicar 2009 - 2010
del VRAE y las comunida- ción
y banda ancha
des de Camisea
FITEL X: Proyecto de im-
plementación de servicios Telefonía pública,
En promo-
integrados de telecomuni- telefonía residencial 341 miles Por adjudicar 2009 - 2010
ción
caciones Buenos Aires - y banda ancha
Canchaque
Fuente: FITEL

En el mapa de la izquierda se presenta el alcance territorial de todos los proyectos de FITEL


que se han descrito en el cuadro anterior. En el mapa de la derecha se muestra la cobertura
del servicio de telefonía móvil a marzo de 2009, fecha en la cual el servicio llegaba a 1.419
distritos a nivel nacional. Como se ha mencionado, a marzo de este año el servicio ha llega-
do a 1.555 distritos de todo el país, lo cual supone un crecimiento de casi un 10% en un
año.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 48


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

B) TI Y BPO

5.B.1 PRODUCCIÓN NACIONAL

En Perú la industria de TI y BPO es aún naciente, está fragmentada y su participación en el


PIB del país es muy inferior a la de países de su entorno que constituyen competencia en al
mercado internacional. Aún no existe un cluster o parque tecnológico que agrupe a empre-
sas de este sector. Sólo hay dos asociaciones que vienen operando en esta industria: la
Asociación Peruana de Productores de Software (APESOFT) y la Asociación Peruana de
Centros de Contacto (APECCO).
Aunque casi el 50% del PIB de la economía peruana es generado por el sector servicios, el
tamaño de la industria de TI y BPO superó apenas los 270 millones de dólares en 2009, lo
cual representó alrededor del 0,22% del PIB nacional. De ese monto total, aproximadamente
167 millones corresponden al segmento de TI y 106 al de BPO.

COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TI Y BPO

Tamaño 2008 Industria


Industri a Exportaciones Empleos
País
(Millones US$) como % PIB como % ven
ven tas (Miles)
Perú (2009) 272 0,2% 23,7% 27,6
Brasil 13 000 0,8% 10,2% 1 700 (2009)
México 6 700 0,6% 47,1% 226,3 (2006)
Chile 4 033 (2007) 2,5% 20,9% (2007) 20
Argentina 2 276 0,7% 22% 51
Colombia 1 139 0,5% 13,5% 73
Costa Rica 880 (2007) 3,3% (2007) 72,7% (2007) 25,5 (2007)
Fuente: Estudio IT&BPO Perú

Hay que señalar no obstante que la industria peruana posee una importante vocación expor-
tadora que no resulta tan baja si se compara con países de la región. Se estima que las ex-
portaciones en el segmento de TI alcanzaron los 16 millones de dólares en 2009, en tanto
que para el sector de BPO este monto fue de 48 millones. En suma, las exportaciones habrí-
an superado los 63 millones durante ese período.
En el periodo 2005 – 2009 el crecimiento promedio anual de la industria de TI fue del 15%,
mientras que el de BPO, más dinámico que el primero, creció a tasas que estuvieron entre el
40% y el 50% anual.
Teleatento del Perú es la mayor operadora de call center en el país. Esta empresa, vinculada
al grupo español Telefónica, superó los 70 millones de dólares de ingresos en 2008. Cosapi
Data es la principal empresa nacional del segmento TI, y sus ventas en 2008 ascendieron a
50 millones de dólares aproximadamente. Otra empresa importante del Grupo Cosapi es
Cosapi Soft, dedicada básicamente al desarrollo de software. GMD, del grupo Graña y Mon-
tero, también tiene importante presencia en la industria peruana de TI, habiendo alcanzado
una facturación de alrededor de 36 millones de dólares en 2008.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 49


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

PRINCIPALES EMPRESAS DE TI y BPO

Ingresos 2008
Empresa Descripción
(Millones US$)
Empresa de call center que opera a través de una plata-
Teleatento del Perú forma tecnológica y de procesos que permiten la interac- 72
ción a través de diferentes canales de atención.
Importante empresa de desarrollo de software y consulto-
CosapiData / CosapiSoft 50
ría de IT.
Empresa del grupo Graña y Montero especializada en so-
GMD 36
luciones de TI: software factory y outsourcing.
Systems Support & Especializada en integración de sistemas y venta de equi-
24
Services pos.
Ofrece servicios de administración de la tecnología, con-
Grupo SYPSA sultoría en sistemas de aplicación, elaboración de planes 21
de contingencia.

Telemark Importante empresa de contact center. 16

Consulting Outsourcing Importante empresa de servicios de consultoría, outsour-


15
Management cing y gerencia de proyectos.

Ofrece servicios de soluciones TICs, sistemas tecnológi-


Intelec Perú S.A.C 11
cos y outsourcing de procesos integrados a TICs.

Global Sales Solutions


Grupo líder de servicios operativos de BPO. 10
Line Perú S.A. (GSS)
Brinda asesoría tecnológica, servicios de plataforma de
Adexus Perú S.A. 9
hardware y software.
Brinda servicios de consultoría para optimizar los proce-
Perú Office S.A. 7
sos o flujos y espacios a nivel funcional.
Conecta Centro de Brinda servicios de subcontratación de contact center y
7
Contacto S.A. Procesos de Campo (BPO).
Especializada en soluciones de TI y de telecomunicacio-
BMP Ingenieros S.A. 6
nes, soluciones GIS, entre otras.
Especializada en consultoría y servicios de las nuevas
COMMIT S.A.C. 6
tecnologías de la información.
Líder en el desarrollo de software para la industria de
TranSolutions 5
transporte marítimo.
Brinda soluciones de negocios en tecnologías de la infor-
INEXXO S.A.C. 5
mación.

Ofrece servicios de outsourcing de procesos de relación y


Digitex Perú S.A.C. 5
soporte a clientes, procesos de negocio y procesos IT.

Dedicada a la automatización industrial, consultorías tec-


TS Net S.A. 4
nológicas y soluciones tecnológicas.
Stefanini IT Solutions Especializada en la integración de sistemas y el outsour-
4
S.A.C. cing.
Dedicada al desarrollo de software, consultorías tecnoló-
Software S.A. gicas, sistemas tecnológicos capacity management, opti- 4
mización de procesos.

Fuente: Perú, The Top 10,000 Companies 2010; Estudio IT&BPO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 50


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

Según los resultados de una encuesta aplicada a 21 empresas del sector TI y BPO que ge-
neran más del 80% de ingresos en el sector en el marco del Estudio IT&BPO Perú 2010, los
servicios brindados en el segmento de TI se concentran en servicios de aplicaciones (87%),
mientras que el 13% restante brinda servicios de ingeniería. Se tiene asimismo que el 71%
ofrecen servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones y el 63% brindan servicios
de integración de sistemas, que incluye diseño, desarrollo e integración de sistemas. Ade-
más, el 33% de las empresas ofrecen servicios de infraestructura de tecnologías de la infor-
mación, lo cual incluye help desk, call centers, y operación de redes, entre otros.
Respecto de los servicios ofrecidos por las empresas de BPO, según la misma encuesta, se
tiene que el 68% se concentra en los sectores de banca, seguros y telecomunicaciones (pro-
cesos verticales), el 50% de empresas dan servicios de interacción y soporte a clientes (pro-
cesos horizontales A), el 27% ofrecen servicios de recursos humanos, finanzas y administra-
ción, cadena de suministro y logística (procesos horizontales B), y otro 27% del segmento
BPO brinda servicios de análisis de información (procesos de conocimiento).

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS


EMPRESAS DE TI EMPRESAS DE BPO
(% de empresas) (% de empresas)
71% 68%
63%
50%

33%
27% 27%

Desarrollo y Integración de Servicios de Procesos Procesos Procesos Procesos de


mantenimiento sistemas infraestructura IT verticales horizontales A horizontales B conocimiento
de aplicaciones

1/ Según encuesta aplicada a 21 empresas. 1/ Según encuesta aplicada a 21 empresas.


Fuente: Estudio IT&BPO Perú Fuente: Estudio IT&BPO Perú

Nuevamente con información de la mencionada encuesta y entrevistas se observó que tanto


las empresas de TI como las de BPO concentran sus productos y servicios en los sectores
de banca y telecomunicaciones. Empresas pequeñas de desarrollo de software y aplicacio-
nes atienden el segmento de ERP (sistemas de planificación de recursos empresariales).
Las principales empresas exportadoras se concentran en el sector de la medicina, transporte
marítimo, banca y telecomunicaciones. Se han identificado negocios nacientes relacionados
con la oferta de servicios de exportación en traducciones, diseños de ingeniería y arquitectu-
ra, servicios contables y análisis de laboratorio.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 51


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

SECTORES MÁS ATENDIDOS POR LAS EMPRESAS DE IT Y BPO1


(% de empresas)
59%

41%
32%
23%

9% 9%
5%

Banca Telecom ERP Transporte Medicina Seguridad Otros

1/ Según encuesta aplicada a 21 empresas. Fuente: Estudio IT&BPO Perú

5.B.2 PRODUCCIÓN EXTRANJERA Y PRINCIPALES PROVEEDORES

Dentro del segmento de TI, la norteamericana IBM ofrece servicios de aplicaciones e inte-
gración de sistemas, servicios de arquitectura y estrategia de TI, servicios para servidores, y
servicios de almacenamiento de datos, entre otros. En cuando a BPO, IBM ofrece servicios
de administración de procesos de negocios, tercerización de infraestructura y hosting, y
CRM, entre otros.
Otra empresa extranjera del rubro que tiene operaciones en Perú es Accenture, firma con
sede en Irlanda que ofrece una serie de servicios de consultoría gerencial, servicios de tec-
nología y outsourcing. Es importante señalar también que la multinacional española INDRA
adquirió el 75% de COMSA en enero de 2010, reforzando la provisión de soluciones tecno-
lógicas en el país.
Además, recientemente Totvs – una empresa brasileña de software y consultoría TI - tiene
planeado empezar a operar en el Perú a través de una franquicia, ofreciendo desarrollo de
software, principalmente ERP y CRM. Esta empresa está orientada a especializarse en em-
presas de retail, manufactura y servicios, enfocándose en las pequeñas y medianas empre-
sas.
Cabe destacar que ya están operando en el mercado varias empresas españolas en el seg-
mento de call centers. Estas empresas han ganado una importante presencia en el mercado
peruano y en la exportación de servicios. Este es el caso de Teleatento (asociada al Grupo
Telefónica), Digitex, GSS o Telemark.

5.B.3 DATOS DE CARÁCTER GEOGRÁFICO

El desarrollo de la industria de TI y BPO se ha concentrado básicamente en la capital, Lima.


Sin embargo, existen algunas empresas que operan en otras ciudades del país. Este es el
caso de Conecta Centro de Contacto S.A., que tiene operaciones en todas las capitales de

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 52


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

departamento del país; Business & Marketing Consulting S.A.C., que además de operar en
Lima lo hace en Arequipa, Chiclayo y Piura; y la filial peruana de la española Telemark que
también tiene presencia en Trujillo; entre las más importantes. El menor costo de la mano de
obra es uno de los factores que incentiva la instalación de posiciones fuera de Lima. Adicio-
nalmente, las ciudades intermedias como Trujillo, Chiclayo y Arequipa poseen un nivel de in-
fraestructura que puede garantizar conectividad y calidad de servicio.
De otro lado, en la ciudad de Tacna existe desde 1990 la denominada Zona Franca de Tacna
(ZOFRATACNA), creada por el Gobierno central con el objetivo de otorgar incentivos tributa-
rios para que las empresas que se ubiquen en esta parte del país. Los servicios de call cen-
ter y desarrollo de fueron incluidos en ZofraTacna en el año 2008. Sin embargo, hasta la fe-
cha sólo se ha instalado una empresa de call center. Esta empresa (Think Positive, Be Smart)
es de capitales españoles y cuenta con alrededor de 100 posiciones.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 53


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

A) TELECOMUNICACIONES

6.A.1 TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO

En cuanto a telefonía fija, hay que señalar que en Perú se ofrecen tres tipos de líneas de este
servicio en su modalidad residencial: postpago de consumo libre, postpago de consumo
controlado8 y prepago. Según datos de la empresa más representativa del segmento, Tele-
fónica del Perú, la mayoría de sus abonados del poseen planes postpago de consumo libre
(44%), luego líneas postpago control (34%) y finalmente planes prepago (22%). Cabe señalar
que dentro de las líneas postpago de consumo libre, la denominada Línea Premium9 es la
que posee mayor número de usuarios (18% del total de usuarios de Telefónica del Perú).

ABONADOS DE TELEFONÍA FIJA DE TELEFÓNICA


DEL PERÚ, DICIEMBRE 2009
(Por tipo de plan)

Postpago
controladas
34%
Postpago
libres
44%

Prepago
22%

Fuente: OSIPTEL

8
Una línea de consumo controlado implica que el pago mensual otorga un crédito de consumo; tras exceder ese
monto, las llamadas adicionales pueden realizarse a través de tarjetas prepago.
9
La línea Premium ofrece 60 minutos de llamadas libres en horario normal y llamadas ilimitadas en horario redu-
cido (ambas a nivel nacional), con una renta mensual es de 37 dólares y un costo de 19 centavos de dólar por
minuto en horario normal y 13 en horario reducido.

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

Es importante señalar la creciente demanda del servicio de telefonía fija en la modalidad ina-
lámbrica. Telefónica Móviles y Claro ya han entrado en esta categoría. El primero de ellos ha
alcanzado en marzo de 2010 más de medio millón de líneas en servicio a nivel nacional, lo
cual representa cerca del 20% del mercado de telefonía fija. Por su parte, Claro posee solo
el 2% del mercado de telefonía fija con más de 62 mil líneas en servicio a nivel nacional.
La densidad de telefonía fija en servicio, medida como el número de líneas en servicio por
cada 100 habitantes (sin incluir las líneas de telefonía pública), siguiendo la misma tendencia
del número de líneas en servicio, ha venido incrementándose desde el 2001, llegando a un
nivel de 10,2 líneas por cada 100 habitantes en diciembre de 2009. La meta del Gobierno es
llegar al 15% en 2011.

EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD DE TELEFONÍA FIJA, 1994 – 2009


(Líneas en servicio por 100 habitantes)
10,0 10,2
9,4
8,5
8,1
7,5
6,8
6,2 6,2 6,3 6,2 6,0 6,2
5,5
4,5
3,2

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: OSIPTEL, INEI

En referencia al servicio de telefonía móvil, hay que señalar que, tal como ocurre con la tele-
fonía fija, el servicio se ofrece en tres modalidades: postpago de consumo libre, postpago de
consumo controlado y prepago. Casi el 90% de los usuarios posee una línea prepago, en
tanto que a las modalidades postpago libre y control les corresponde el 9% y 3%, respecti-
vamente.

LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN SERVICIO, MARZO 2010


(Por tipo de plan)

Postpago
libres
Prepago 9%
88%
Postpago
controladas
3%

Fuente: OSIPTEL

En cuanto a la densidad del servicio de telefonía móvil, hay que indicar que en departamen-
tos como Lima, Tacna, Arequipa, Ica, Moquegua e Ica se han alcanzado niveles por encima

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 55


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

de las 100 líneas en servicio por cada 100 habitantes. Sin embargo, hay muchos otros luga-
res del país con densidades de telefonía celular que no superan las 50 líneas. En ese sentido
queda claro que aún hay mucho espacio para el crecimiento.
Asimismo, la densidad en telefonía móvil ha venido incrementándose sostenidamente desde
que se empezó a ofrecer el servicio, llegando a un nivel de 84,8 líneas por cada 100 habitan-
tes en diciembre de 2009.

EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD DE TELEFONÍA MÓVIL, 1994–2009


(Líneas en servicio por 100 habitantes)
84,8

72,7

54,1

31,2
20,1
14,9
8,6 10,8
1,8 2,9 4,1 5,2 6,8
0,2 0,3 0,8

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: OSIPTEL, INEI

En cuanto al servicio de Internet de banda ancha, se tiene que su densidad ha aumentado


desde 1999, llegando a 2,9 suscripciones por cada 100 habitantes a finales de 2009. El Go-
bierno tiene como meta superar el millón de conexiones de banda ancha en 2010 (una pene-
tración alrededor de 3,5).

EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD DE INTERNET DE BANDA ANCHA,


1999–2009
(Suscriptores por 100 habitantes)
2,9
2,6 2,6
2,3

1,8

1,4
1,1
0,9
0,5 0,6
0,5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: OSIPTEL, INEI

Finalmente, la densidad del servicio de televisión por cable tuvo un comportamiento similar a
los anteriores, ya que ha aumentado progresivamente desde el año 2004, para ubicarse en
3,3 suscripciones por cada 100 habitantes a finales de 2009.

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD DE TELEVISIÓN POR CABLE,


2004 – 2009
(Suscriptores por 100 habitantes)
3,3
3,0
2,9
2,5
2,1
1,9

2004 2005 2006 2007 2008 2009


Fuente: OSIPTEL, INEI

Si se comparan los niveles de densidad de los distintos servicios de telecomunicaciones pa-


ra el año 2008 entre países de la región, Perú aún se encuentra algo rezagado. En telefonía
fija por ejemplo alcanzó una densidad de casi 10 suscriptores por cada 100 habitantes, su-
perando sólo a Bolivia. No obstante, Perú es el segundo país que más ha evolucionado en el
período 2003 – 2008 ya que incrementó su nivel de densidad en 47% partiendo de un nivel
bajo en 2003.
En telefonía móvil, Perú aparece nuevamente entre los países con menor penetración del
servicio, superando esta vez a México y Bolivia, con casi 73 suscriptores por cada 100 habi-
tantes en 2008. Perú aparece como el país que ha incrementado su densidad más rápida-
mente durante el periodo 2003 - 2008, ya que ha llegado a multiplicarla casi por 7.
Considerando el servicio de Internet de banda ancha, la densidad peruana de 2,52 suscripto-
res por 100 habitantes en 2008, que sólo fue mayor que la de Costa Rica y Bolivia. Sin em-
bargo, como se verá posteriormente, el acceso a Internet a través de cabinas públicas es
importante.
DENSIDADES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN PAÍSES DE LA
REGIÓN - 2003 y 2008
(suscriptores por cada 100 habitantes)

2003 2008
País Int. banda
T. fija T. móvil T. fija T. móvil
ancha
Argentina 22,6 20,6 24,4 116,6 8
Bolivia 6,9 14,5 7,1 49,8 0,7
Brasil 21,6 25,6 21,4 78,5 5,3
Chile 20,4 45,6 21 88,1 8,5
Colombia 18,8 14,8 17,9 91,9 4,2
Costa Rica 27,7 18,6 31,8 41,8 2,4
Ecuador 12 18,8 14,1 85,6 0,3
México 15,8 29,2 19 69,4 7
Perú 6,8 10,8 10 72,7 2,5
Venezuela 11,5 27,2 22,4 96,3 4,7
España 42,4 88,9 45,4 111,7 20,2
Portugal 41,1 96 38,5 139,6 15,3
Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

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6.A.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR

La telefonía móvil es el servicio con mayor grado de penetración a nivel nacional. Según da-
tos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), este servicio llega a más del
65% de los hogares de todo el país. En el otro extremo, el servicio de acceso a Internet es el
que menor penetración tiene en los hogares peruanos (9,7%). No obstante, el acceso a In-
ternet se da predominantemente a través de cabinas públicas (un 42,4% de los hogares
cuentan con al menos un miembro que asiste a cabinas públicas de Internet).
Destacan las marcadas diferencias de acuerdo al ámbito geográfico, pues los niveles de te-
nencia de los servicios en Lima están muy por encima de los niveles del resto del país. Esta
situación es mucho más evidente si se compara con los hogares del área rural.
Si bien los niveles de penetración de los servicios en determinadas zonas aún son bastante
bajos, se aprecia que la evolución ha sido favorable durante los últimos 5 años. Destaca por
ejemplo que el porcentaje de hogares rurales que contaba con teléfonos móviles pasó de
1,5% en 2004 a un importante 38,6% en 2009.

HOGARES CON ACCESO A TELECOMUNICACIONES POR ÁMBITO GEOGRÁFICO,


2004-
2004 -2009 1/
(% de hogares)

Lima
Resto Urbano
Urbano Área Rural Total nacional
Servicio / Bien Metropolii tana
Metropol
2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009
Teléfono Fijo 54,1 55,1 25,8 29,5 0,5 1,8 24,9 27,7
Teléfono Móvil 34,2 80,9 14,9 77,4 1,5 38,6 15,7 65,2
Televisión por cable 22,0 47,8 6,1 21,5 0,1 1,9 8,5 22,7
Computadora 15,8 33,0 9,1 24,4 0,4 2,6 7,6 19,2
Conexión a Internet en casa 5,9 20,4 0,9 9,8 - 0,1 2,0 9,7
Conexión a Internet en cabina2/ 52,4 57,5 45,9 53,7 6,4 17,5 33,9 42,4
1/ Información del cuarto trimestre de 2009.
2/ Porcentaje de hogares con al menos un miembro que hace uso de cabina pública de Internet. Fuente: INEI

En el cuadro siguiente se presenta la penetración de los servicios de telecomunicaciones pa-


ra Lima Metropolitana a julio de 2009 por nivel socioeconómico10. En cuanto a telefonía mó-
vil, sólo en los estratos A y B la penetración superó el 90%; mientras que en el nivel E, alcan-
zó un 56% de los hogares. Si se considera el servicio de telefonía fija, las diferencias son
más marcadas. La penetración del servicio de telefonía fija en los sectores A y B supera el
90%, mientras que sólo el 9% de hogares del nivel E poseen el servicio.

10
La clasificación por niveles socioeconómicos se realiza sobre la base de las características de la vivienda y del
jefe del hogar. Son 5 niveles: A, B, C, D y E, que representan el 5,5%, 16,5%, 31,8%, 30,1 y 16,1% del total de
hogares. Asimismo, los ingresos promedio familiares por mes para cada nivel son, respectivamente: 3.720, 1.175,
540, 350 y 235 dólares.

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Asimismo, en el estrato A el 97% de hogares posee el servicio de televisión por cable, en


tanto que en el estrato E la cifra apenas alcanza el 12%. Finalmente, se observa también que
la penetración de la conexión domiciliaria a Internet en los niveles D y E es prácticamente nu-
la, mientras que para el sector A alcanza el 94% de hogares. Cabe señalar que un 33% de
hogares limeños del sector E no cuenta con ninguno de los servicios analizados. Para el sec-
tor D, la cifra llega al 14%.

TENENCIA Y USO DE SERVICIOS EN LIMA METROPOLITANA


SEGÚN
SE GÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO – 2009 1/
(% de hogares)

Nivel Socioeconómico
Servicio Total
A B C D E
Teléfono Fijo 58 97 94 74 41 9
Teléfono Móvil 75 97 90 80 68 56
Televisión por Cable 49 97 86 61 28 12
Conexión a Internet 23 94 69 19 1 0
Alguno de los servicios 90 100 99 98 86 67
Ninguno de los servicios 10 0 1 2 14 33
Número de hogares (miles) 2 170 119 358 690 653 350
1/ Información a julio de 2009. Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mer
Mercado

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

6.A.3 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS

La distribución de los usuarios a nivel nacional es bastante heterogénea. No obstante, des-


taca que el mayor nivel de densidad, tanto fijo como móvil, se encuentra en Lima, seguida de
algunos departamentos de la costa.

DENSIDAD DE TELEFONÍA FIJA DENSIDAD DE TELEFONÍA MÓVIL


(Por departamento) (Por departamento)

La distribución de los usuarios a nivel nacional es bastante heterogénea. En cuanto a telefo-


nía móvil, por ejemplo, se tienen cinco departamentos que superan las 100 líneas en servicio
por cada 100 habitantes. Es el caso de Lima (133,2), Tacna (124,3), Arequipa (114) y Moque-
gua (105). Sin embargo, existen otros departamentos en los cuales aún no se alcanza las 50
líneas por cada 100 habitantes, como Huancavelica (16,5), Loreto (31,5), Amazonas (32),
Apurímac (39) y Huánuco (45,4).
En cuanto a la densidad de telefonía fija, Lima marca una gran diferencia con respecto al
resto de departamentos, ya que presenta 19,8 líneas por cada 100 habitantes. Junto con
Arequipa (11,6) son los dos únicos departamentos en los cuales se superan las 10 líneas en
servicio por cada 100 habitantes. En el otro extremo hay cinco departamentos con niveles de
densidad inferiores a las 2,5 líneas en servicio por cada 100 habitantes, que son
Huancavelica (1), Amazonas (1,5), Apurímac (2), Pasco (2,1) y Puno (2,2).

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 60


EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

6.A.4 PERCEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMPRESAS ESPAÑOLAS

Las empresas del Grupo Telefónica son las más importantes en el sector. Los indicadores de
reclamaciones en torno a los servicios ofrecidos por Telefónica del Perú de alguna manera
recogen el grado de insatisfacción de los usuarios de esta empresa y a partir de ello se pue-
de tener una referencia de cómo percibe el consumidor peruano el producto español en el
mercado de telecomunicaciones. Según datos de OSIPTEL, se tiene, por ejemplo, que du-
rante 2009 se efectuaron alrededor de 735 mil reclamaciones a Telefónica del Perú (empresa
que cuenta con cerca de 2,15 millones de líneas en servicio), de las cuales el 65% fueron
declarados procedentes. Del 35% restante que corresponde a reclamaciones improceden-
tes, la cuarta parte fue apelada ante el organismo regulador (OSIPTEL); es decir, menos del
10% de las reclamaciones fueron considerados con solución no aceptable para los usuarios.

B) TI Y BPO

6.B.1 TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO

Siguiendo la tendencia internacional el uso de TI para la optimización de procesos internos y


la comunicación con proveedores y clientes es cada vez más importante. Además, la sub-
contratación de procesos se comienza a ver como una opción para mejorar la operatividad
de los negocios, lo cual favorece el crecimiento del segmento BPO.
En el caso del segmento de TI, la demanda por soluciones informáticas es cada vez mayor.
Ello ha llevado a que las empresas peruanas se centren en el mercado nacional y dejen de
destinar recursos a la exportación de servicios.
El servicio más extendido es el de soluciones ERP, que incluso son empleadas por pequeñas
empresas para el manejo contable, de personal o de inventarios. Además, se comercializan
otros productos que cubren necesidades específicas de clientes. Por ejemplo, el manejo de
información en hospitales y empresas de telecomunicaciones, el monitoreo del cumplimiento
de las regulaciones ambientales en el caso de las empresas mineras, el diseño de soluciones
para el manejo de información en entidades bancarias, soluciones para facturación en em-
presas de servicios públicos, etc. Las principales empresas manufactureras también adquie-
ren servicios para crear soluciones que permitan mejorar sus procesos productivos. En los
últimos años han cobrado más importancia las soluciones para ofrecer servicios a clientes
(CRM).
Las entidades públicas también adquieren servicios para el diseño de sistemas que les per-
mitan manejar trámite documentario, sistematizar la información de supervisiones, manejar
expedientes (por ejemplo en el poder judicial), entre otros. Sin embargo, la demanda de las
entidades públicas aún es dispersa. Por ejemplo, en el sector salud, cada hospital posee su
propia área de sistemas informáticos y contrata directamente servicios para el diseño de so-
luciones más complejas.

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

En el caso del segmento de BPO, el principal servicio contratado por las empresas peruanas
es call centers para la atención de servicio al cliente. Estos servicios van desde los más sim-
ples, como provisión de información no compleja a personas naturales hasta la atención al
cliente y venta de productos a clientes empresariales. Cabe resaltar que las empresas pe-
ruanas, como por ejemplo aquellas que ofrecen servicios públicos, han empezado a subcon-
tratar sus operaciones de atención al cliente.

6.B.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR

Los clientes de las empresas de la industria de TI y BPO son básicamente institucionales o


corporativos. En ese sentido una buena referencia constituye la distribución de empresas a
nivel nacional según el sector al que pertenecen, pues ellos son los clientes potenciales.

EMPRESAS Y PRODUCCIÓN SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA

N° de empresas Producción 2007


Sector % %
2008 (Millones US$)
Comercio al por mayor y al por menor 569 733 61% 10 740 11%
Alojamiento y servicios de comida 86 559 9% 2 065 2%
Industrias manufactureras 78 246 8% 38 088 40%
Otras actividades de servicios 47 820 5% 1 848 2%
Información y comunicación 43 431 5% 4 279 5%
Transporte y almacenamiento 22 311 2% 5 375 6%
Actividades profesionales, científicas y técnicas 22 051 2% 3 510 4%
Actividades administrativas y servicios de apoyo 17 632 2% 1 944 2%
Servicios sociales y relacionados con la salud 15 292 2% 761 1%
Enseñanza privada 14 863 2% 1 813 2%
Pesca y acuicultura 7 336 1% 847 1%
Artes, entretenimiento y recreación 6 253 1% 688 1%
Construcción 3 098 0% 3 899 4%
Actividades inmobiliarias 2 125 0% 395 0%
Actividades financieras y de seguros 1 673 0% 123 0%
Suministro de agua, alcantarillado 949 0% 620 1%
Explotación de minas y canteras 671 0% 14 788 16%
Suministro de electricidad 293 0% 2 868 3%
Total 940 336 100% 94 652 100%
Fuente: INEI - Censo Nacional Económico 2008

Según información del Censo Nacional Económico de 2008, el 61% del total de empresas en
Perú pertenecen al sector comercio, el 9% se dedica a actividades de alojamiento y servicios
de comida, y el 8% son empresas manufactureras. Sin embargo, si se toma como parámetro
el monto anual de producción, el sector más importante es el manufacturero, con el 40% del
total; seguido por el sector minero, con 16%; y luego, el sector comercio, que contribuye
con el 11% del total producido.
Adicionalmente, un segmento natural de las empresas que ofrecen servicios TI y BPO en Pe-
rú es la exportación de servicios. En el caso de los call centers, la demanda extranjera es

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

importante, pues se ofrece servicios a empresas internacionales que operan en la región. La


ventaja en costos laborales permite que los servicios en Perú sean ofrecidos a precios com-
petitivos. Un ejemplo de ello es la migración de empresas que contratan servicios de call
centers de Chile a Perú. De acuerdo con un artículo de El Mercurio, en 2010 se podrían per-
der alrededor de 15 mil puestos debido a finalizaciones de contratos y nuevas licitaciones
que se adjudicarían a operadores en Perú y Colombia.

6.B.3 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS

Considerando la ubicación de las empresas, nuevamente según información del Censo Na-
cional Económico de 2008, se observa que la mayoría se ubica predominantemente en Lima.
Arequipa y La Libertad son los siguientes departamentos en orden de importancia.

EMPRESAS Y PRODUCCIÓN SEGÚN DEPARTAMENTO

N° de empre
empresas Producción 2007
Departamento % %
2008 (Millones US$)
Lima 370 390 39% 49 939 53%
Arequipa 60 900 6% 5 037 5%
La Libertad 54 500 6% 3 707 4%
Junín 48 033 5% 2 830 3%
Piura 43 132 5% 4 001 4%
Puno 37 663 4% 750 1%
Lambayeque 34 381 4% 919 1%
Cuzco 34 319 4% 1 824 2%
Ancash 33 227 4% 3 032 3%
Callao 25 959 3% 8 055 9%
Cajamarca 25 154 3% 1 784 2%
Ica 23 686 3% 2 098 2%
San Martín 20 248 2% 355 0%
Loreto 17 446 2% 1 610 2%
Tacna 16 181 2% 1 022 1%
Huánuco 15 845 2% 259 0%
Ayacucho 15 104 2% 231 0%
Ucayali 11 689 1% 798 1%
Apurímac 10 220 1% 229 0%
Amazonas 8 482 1% 105 0%
Pasco 7 969 1% 1 987 2%
Tumbes 7 927 1% 179 0%
Moquegua 6 757 1% 3 231 3%
Huancavelica 6 141 1% 542 1%
Madre de Dios 4 983 1% 128 0%
Total Nacional 940 336 100% 94 652 100%
Fuente: INEI - Censo Nacional Económico 2008

Más del 42% de empresas peruanas se ubica en el departamento de Lima (incluyendo a la


Provincia Constitucional del Callao); y a ellas corresponde más del 60% del la producción

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

nacional de 2007. De los 23 departamentos restantes, Arequipa y la Libertad son los dos
únicos que contienen más del 5% del total de empresas y son responsables del 5% y 4% de
la producción de 2007, respectivamente. Las grandes empresas que se ubican fuera de Lima
pertenecen básicamente al sector minero, hidrocarburos y servicios públicos.

6.B.4 PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Así como en el mercado de telecomunicaciones, en la industria de TI y BPO participan varias


empresas españolas. En el segmento de TI destaca el caso de la multinacional española IN-
DRA, que recientemente se hizo con el control de la empresa Consulting Outsourcing Mana-
gement (COMSA), de la cual adquirió el 75% en enero de 2010. Asimismo, Delaware – multi-
nacional española especializada en TI para soluciones de negocio - ha iniciado operaciones
en Perú en el último año para proveer servicios al exterior.
Las empresas de origen español son las de mayor presencia en el mercado de BPO. Este es
el caso de las tres empresas más grandes de call center en el Perú: Atento, Telemark y GSS.
Estas empresas han ganado participación en el mercado nacional e internacional, ofreciendo
servicios de calidad a precios competitivos. La selección y el entrenamiento del personal de
atención es un elemento clave del éxito de estas empresas, pues permite que su personal
sea capaz de atender con efectividad a los clientes.

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EM-


PRESA ESPAÑOLA

A) TELECOMUNICACIONES

7.A.1. OPORTUNIDADES

El FITEL en diciembre de 2009 aún contaba con más de 266 millones de dólares, que serían
destinados a proyectos para cubrir zonas rurales. Actualmente, dos proyectos se encuentran
en la cartera de PROINVERSIÓN para su pronta adjudicación. Ello constituye una oportuni-
dad para participar como consorcio con una empresa local o ser proveedor de equipos y
software para las empresas que resulten ganadoras.
Existen oportunidades en el suministro de servicios de valor añadido sobre las redes actua-
les (por ejemplo, servicios sobre la base de Internet) y en la comercialización de servicios al
por menor (por ejemplo, la reventa de productos para clientes de menor gasto o de nichos
específicos).
En este año además se espera adjudicar una banda para el suministro de servicios móviles.
El ingreso de este operador puede modificar la dinámica del mercado y crear oportunidades
para la provisión de equipos y servicios de soporte.
Convertirse en proveedor de empresas multinacionales que operan en el país puede permitir
expandir la provisión de productos y servicios en otros países en donde operan dichas em-
presas.

7.A.2. RIESGOS

El mercado ya se encuentra cubierto con empresas internacionales importantes. Además, el


entorno se vuelve cada vez más competitivo. En este contexto, la entrada de un nuevo ope-
rador que desee capturar una porción importante del mercado requiere de un gran esfuerzo
comercial y financiero.

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

En el caso de entrar como un proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones, el


cumplimiento de los requerimientos regulatorios en temas de calidad de servicio, atención a
cliente y reporte de información pueden resultar costosos.

B) TI Y BPO

7.B.1. OPORTUNIDADES

El mercado peruano de TI y BPO es aún pequeño. Sin embargo, la demanda nacional por
este tipo de servicios ha venido creciendo de manera considerable en los últimos años. El
crecimiento económico esperado para los próximos años impulsará la necesidad de utilizar
mejores herramientas de TI, expandiendo el mercado. Esto constituye una condición impor-
tante para el ingreso de nuevas empresas. Del mismo modo, la demanda del exterior está en
pleno crecimiento y Perú tiene condiciones para participar de este mercado, pues ya posee
una apreciable experiencia en la exportación de estos servicios, particularmente en call cen-
ters. La ventaja es mayor teniendo en cuenta que existe un auge en el mercado internacional
de voz en español.
Perú reúne otras características que hacen de este mercado una plaza muy atractiva para la
inversión extranjera. Una de ellas es que la mano de obra peruana es calificada, y en compa-
ración con otros países de la región Perú tiene el costo más bajo de un agente básico de call
center y un costo bastante competitivo en el caso de los programadores11. Además, en el
caso de los negocios de call center, sus exportaciones se encuentran exoneradas del Im-
puesto General a las Ventas (19%).
De otro lado, la diferencia horaria con España permitiría cubrir operaciones durante las 24
horas del día a menores costos, lo cual representa una ventaja muy interesante para las em-
presas españolas de call center o help desk.

7.B.2. RIESGOS

El marco de protección de datos en Perú aún no ha sido establecido, por lo que ello puede
significar una limitación para la venta de servicios al exterior.
Los últimos cambios en las regulaciones laborales socavan una de las ventajas de la indus-
tria local (como los relativamente bajos costos laborales de profesionales capacitados).
En caso de una gran expansión del sector surgirían ciertas limitaciones en disponibilidad de
recursos humanos y programas de formación para suplir necesidades de volumen y cualifi-
caciones en operaciones de mayor complejidad (v.g. operadores bilingües).

11
Fuente: Estudio IT & BPO Perú.

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

De otro lado, hay que señalar que la presencia de operaciones de jugadores globales en Pe-
rú es aún incipiente y la escala de operaciones es bastante baja.
Actualmente en esta industria opera una cantidad considerable de microempresas, lo que
podría dificultar la identificación de empresas medianas con potencial para ser adquiridas y
sobre las cuales apalancar el ingreso de nuevas empresas.

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

8. BIBLIOGRAFÍA

ADECSO, APOYO Consultoría y Prospecta & CEO Council (2010). Estrategia para el Desarro-
llo de la Industria de Servicios de IT y BPO en Perú. Actualización del reporte inicial prepara-
do para PromPerú.

APOYO Consultoría (2006). Situación Actual y Perspectivas del Sector Telecomunicaciones.


Informe.

APOYO Consultoría (2009). Planeamiento Estratégico del Fondo de Inversión en Telecomuni-


caciones - FITEL. Reporte inicial preparado para FITEL.

Cuore CCR (2008). Perfil de la Industria Peruana de Software. Estudio elaborado para el pro-
yecto PACIS.

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2009). IV Censo Nacional Económico


2008.

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2010). Las Tecnologías de Información


y Comunicación en los Hogares, Trimestre: Octubre - Noviembre - Diciembre 2009. Informe
Técnico nº 01 Marzo 2010.

IPSOS APOYO Opinión y Mercado (2009). Niveles Socioeconómicos de la Gran Lima 2009.
Informe Gerencial de Marketing.

MAXIMIXE (2005). Plan Estratégico y Plan Operativo de Exportación de Software 2005-2009.


Documento elaborado para la Comisión para la Promoción de Exportaciones (PROMPEX).

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2007). DECRETO SUPREMO nº 027-2004-


MTC: Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones.

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática – ONGEI (2004). Perú: Situación de


las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

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Software en el Perú. Documento elaborado para el Ministerio de Comercio Exterior y Turis-
mo.

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PROINVERSIÓN (2005). Inversiones de Contact Centers en el Perú. Informe.

Unión Internacional de las Telecomunicaciones (2010). Measuring the Information Society


2010.

WEBSITES

Asociación Peruana de Productores de Software (APESOFT): www.apesoft.org


Asociación Peruana de Televisión por Cable (APTC): www.aptcperu.org
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): www.bcrp.gob.pe
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL): www.fitel.gob.pe
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): www.inei.gob.pe
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC): www.mtc.gob.pe
Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI): www.ongei.gob.pe
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL):
www.osiptel.gob.pe
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT): www.itu.int

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9. ANEXOS

ANEXO 1
CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

De acuerdo con el marco legal vigente12, los servicios de telecomunicaciones se clasifican


en: portadores, finales o teleservicios, de difusión y de valor añadido.

Servicios Portadores
Aquellos que tienen la facultad de proporcionar la capacidad necesaria para el transporte y
enrutamiento de las señales de comunicaciones. Las modalidades que pueden adoptar los
servicios portadores son:
1. Servicios que utilizan las redes de telecomunicaciones conmutadas para enlazar los
puntos de terminación de red. Pertenecen a esta modalidad, entre otros, los servicios
portadores para:
- Servicios de conmutación de datos por paquetes.
- Servicios de conmutación de circuitos.
- Servicio telefónico.
- Servicio télex.
2. Servicios que utilizan las redes de telecomunicaciones no conmutadas. Pertenecen a
esta modalidad, entre otros, el servicio de arrendamiento de circuitos del tipo punto a
punto y punto a multipunto.

Los servicios portadores, por su ámbito de acción, pueden ser: locales, de larga distancia
nacional o de larga distancia internacional.

12
Para un mayor detalle de la clasificación de servicios remitirse al Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones,
D.S. N° 020-2007-MTC.

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Teleservicios o servicios finales


Dependiendo de la utilización y naturaleza del servicio, pueden ser considerados públicos o
privados.
1. Teleservicios públicos, que a su vez se subdividen en:
- Servicio telefónico: según la forma en que se presta puede ser fijo o móvil y según
su ámbito de prestación puede ser local, de larga distancia nacional o de larga
distancia internacional. El servicio telefónico se presta bajo la modalidad de abo-
nados o bajo la modalidad de teléfonos públicos fijos o móviles, mediante pues-
tos telefónicos, terminales fijos o móviles, cabinas o locutorios públicos o teléfo-
nos monederos.
- Servicio télex.
- Servicio telegráfico.
- Servicio de buscapersonas (unidireccional y bidireccional).
- Servicio móvil de canales múltiples de selección automática (troncalizado).
- Servicio de conmutación para transmisión de datos.
- Servicio multimedios.
- Servicio de comunicaciones personales.
- Servicios móviles por satélite.
- Servicio móvil de datos marítimo por satélite.
2. Teleservicios privados, que pueden ser:
- Teleservicios privados que utilizan medios alámbricos u ópticos.
- Teleservicios privados que no utilizan medios alámbricos u ópticos, denominados
también privados de radiocomunicación. Son ejemplos los siguientes servicios:
fijo privado, móvil privado, móvil de canales múltiples de selección automática
(troncalizado), de radionavegacíón (aeronáutica o marítima), de canales ómnibus
(banda ciudadana), de radioaficionados, espacial, y colectivo familiar.
De otro lado, por la modalidad de operación, los teleservicios públicos o privados pueden
ser:
1. Teleservicios fijos: terrestre, aeronáutico y por satélite.
2. Teleservicios móviles: terrestre, aeronáutico, marítimo o por satélite.

Servicios de Difusión
Se caracterizan porque la comunicación se realiza en un solo sentido, desde uno o más pun-
tos de transmisión hacia varios puntos de recepción. Se clasifican en públicos y privados.
1. Públicos de difusión, que pueden ser:

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- De distribución de radiodifusión por cable, en las modalidades de: cable alámbri-


co u óptico, sistema de distribución multicanal multipunto (MMDS) y difusión dire-
cta por satélite.
- De música ambiental.
2. Privados de difusión, por ejemplo el servicio de circuito cerrado de televisión.

Servicios de valor añadido


Son servicios de valor añadido los siguientes:
1. Facsímil en la forma de almacenamiento y retransmisión de fax.
2. Videotex.
3. Teletex.
4. Teletexto.
5. Teleacción.
6. Telemando.
7. Telealarma.
8. Almacenamiento y retransmisión de datos.
9. Teleproceso y procesamiento de datos.
10. Mensajería interpersonal, que tiene las siguientes modalidades:
- Correo electrónico (X.400).
- Transmisión electrónica de documentos (EDI).
- Transferencia electrónica de fondos.
- Correo electrónico de voz.
11. Mensajería de voz.
12. Servicio de consulta.
13. Servicio de conmutación de datos por paquetes.
14. Suministro de información.

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ANEXO 2

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO


NÚMERO DE LÍNEAS Y SUSCRIPTORES DE TELEFONÍA FIJA,
TELEFONÍA MÓVIL, TV CABLE E INTERNET DE BANDA ANCHA. 1994 – 2009 1/
(En miles)

Líneas Líneas Líneas Suscriptores


Suscriptores
Año de t. fija de t. fija de t. móvil internet de
TV por cable
instala
instal adas en servi
serv i cio en ser
servicio banda ancha
1994 874 759 52 - -
1995 1 360 1 088 75 - -
1996 1 765 1 332 202 - -
1997 1 919 1 537 436 - -
1998 2 012 1 554 736 - -
1999 2 001 1 610 1 046 0 -
2000 2 022 1 618 1 340 1 -
2001 2 027 1 571 1 793 8 -
2002 2 045 1 657 2 307 26 -
2003 2 250 1 839 2 930 56 -
2004 2 396 2 050 4 093 114 511
2005 2 644 2 251 5 583 213 583
2006 2 813 2 401 8 772 283 691
2007 3 180 2 678 15 417 410 814
2008 3 418 2 875 20 952 642 859
2009 3 551 2 965 24 702 755 947
1/ Información a final de periodo. Fuente: OSIP
OSIPTEL

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ANEXO 3

LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA POR OPERADOR - DICIEMBRE 2009

Líneas ins-
ins- Líneas
Líneas en LS co
como
Empresa % del to
t otal % del to
t otal
taladas (LI) servicio (LS) % de LI
Telefónica del Perú S.A.A. 2 676 974 75,39% 2 180 835 73,55% 81%
Telefónica Móviles S.A. 594 510 16,74% 594 510 20,05% 100%
Telmex Perú S.A. 1/ 187 428 5,28% 103 817 3,50% 55%
América Móvil Perú S.A.C. 44 320 1,25% 44 320 1,49% 100%
Americatel Perú S.A. 28 280 0,80% 25 306 0,85% 89%
Perusat S.A. 6 923 0,19% 6 923 0,23% 100%
Impsat Perú S.A. 5 527 0,16% 5 527 0,19% 100%
Gilat To Home Perú S.A. 1 570 0,04% 1 537 0,05% 98%
Rural Telecom S.A.C. 2 930 0,08% 931 0,03% 32%
Convergia Perú S.A. 1 201 0,03% 680 0,02% 57%
Infoductos y Telecomunicaciones
645 0,02% 645 0,02% 100%
del Perú S.A.
Valtron E.I.R.L. 187 0,01% 151 0,01% 81%
Telefónica Multimedia S.A.C. 50 0,00% 50 0,00% 100%
Gamacom S.A.C. 49 0,00% 41 0,00% 84%
Nextel del Perú S.A. (antes, Millicom) 10 0,00% 10 0,00% 100%

Total Nacional 3 550 604 100% 2 965 283 100% 84%


1/ Telefónica Móviles S.A. es resultado de la fusión entre Telefónica Móviles S.A.C. y Comunicaciones Móviles S.A. (ex Bell-
south Perú).
2/ OSIPTEL está revisando la información de líneas de dicha empresa correspondiente al cuarto trimestre del 2009.
Fuente: OSIPTEL.

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ANEXO 4
COMPARATIVO DE DENSIDAD DE TELEFONÍA FIJA EN LATINOAMÉRICA

En el cuadro se presentan los datos de densidad de telefonía fija para América Latina en los
años 2003 y 2008. En ese periodo de 5 años la densidad de telefonía fija en Perú se ha in-
crementado en un 47%, pasando de 6,8 a 10 líneas por cada 100 habitantes.
Destaca Honduras que en ese mismo periodo ha incrementado su nivel de penetración en
más de 120% y Venezuela que casi ha duplicado su cifra. Haití por su parte se ha mantenido
en niveles muy bajos, disminuyendo su densidad de 2003 a 2008, y situándose al final de la
lista en los dos años. Otros tres países cuyas densidades han disminuido son Puerto Rico,
Colombia y Brasil, aunque en este último la disminución fue sólo de 1%.
La penetración de telefonía fija aumentó en España y disminuyó en Portugal, aunque en am-
bos casos los cambios fueron poco significativos.

DENSIDAD DE TELEFONÍA FIJA EN LATINOAMÉRICA - 2003 y 2008.


(Líneas telefónicas fijas por 100 habitantes)

N° País 2003 2008 Variación (%)


1 Costa Rica 27,73 31,81 15%
2 Uruguay 28,21 28,64 2%
3 Puerto Rico 31,28 26,18 -16%
4 Argentina 22,63 24,43 8%
5 Venezuela 11,46 22,42 96%
6 Brasil 21,60 21,43 -1%
7 Chile 20,38 20,99 3%
8 México 15,83 19,04 20%
9 Colombia 18,80 17,89 -5%
10 El Salvador 12,51 17,56 40%
11 Panamá 12,23 15,42 26%
12 Ecuador 11,98 14,12 18%
13 Honduras 5,05 11,28 123%
14 Guatemala 7,81 10,59 36%
15 Perú 6,78 9,98 47%
16 Rep. Dominicana 9,82 9,90 1%
17 Cuba 6,49 9,85 52%
18 Paraguay 4,94 7,87 59%
19 Bolivia 6,91 7,12 3%
20 Nicaragua 3,85 5,51 43%
21 Haití 1,54 1,09 -29%
* España 42,42 45,41 7%
* Portugal 41,08 38,50 -6%
Fuente: UIT

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ANEXO 5
COMPARATIVO DE DENSIDAD DE TELEFONÍA MÓVIL EN LATINOAMÉRI
LATINOAMÉR ICA

En el cuadro se muestran las densidades de telefonía móvil para países de Latinoamérica en


los años 2003 y 2008. En ese lapso de 5 años la densidad de telefonía móvil en Perú se ha
incrementado en 51%, pasando de 48,2 a 72,7 líneas por cada 100 habitantes.
Excepto Cuba y Haití, todos los países de Latinoamérica han incrementado sus niveles de
penetración de manera importante en ese periodo. Destaca Chile, donde la densidad de tele-
fonía fija casi se ha multiplicado por cinco, aunque aún no llega a los niveles de países como
Argentina, Panamá, El Salvador o Guatemala, donde ya se superó el 100%. En Haití, de otro
lado, la penetración cayó en un 45% para situarse en 32,4 en 2008. En Cuba la caída fue
más dramática ya que pasó de 56,5 a 2,96 líneas por cada 100 habitantes (disminuyendo
95%).
Las densidades de España y Portugal, que eran mucho menores que las de Latinoamérica
en 2003, se incrementaron a tasas mucho más altas, alcanzando niveles de penetración por
encima del 100% en 2008.
DENSIDAD DE TELEFONÍA MÓVIL EN LATINOAMÉRICA - 2003 y 2008.
(Líneas telefónicas móviles por 100 habitantes)

N° País 2003 2008 Variación (%)


1 Argentina 42,80 116,61 172%
2 Panamá 41,40 115,19 178%
3 El Salvador 43,30 113,32 162%
4 Guatemala 49,00 109,22 123%
5 Uruguay 47,80 104,73 119%
6 Venezuela 31,00 96,31 211%
7 Paraguay 27,50 95,46 247%
8 Colombia 46,20 91,90 99%
9 Chile 15,30 88,05 475%
10 Puerto Rico 34,30 85,71 150%
11 Ecuador 36,90 85,61 132%
12 Honduras 74,90 84,86 13%
13 Brasil 26,60 78,47 195%
14 Perú 48,20 72,66 51%
15 Rep. Dominicana 28,10 72,45 158%
16 México 20,10 69,37 245%
17 Nicaragua 46,10 54,84 19%
18 Bolivia 30,40 49,82 64%
19 Costa Rica 19,40 41,75 115%
20 Haití 58,50 32,40 -45%
21 Cuba 56,50 2,96 -95%
* Portugal 8,30 139,64 1582%
* España 5,90 111,67 1793%
Fuente: UIT

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

ANEXO 6
COMPARATIVO DE DENSIDAD Y USO DE INTERNET EN LATINOAMÉRICA
La densidad de suscriptores del servicio de Internet (bajo cualquier tecnología de conexión)
fue de 3,7 en Perú, cifra ligeramente superior a la media de la región latinoamericana, que
fue de 3,54 en 2008 y que sitúa al Perú en la décima posición de 19 países. Encabeza la lista
Argentina, con una densidad de 9,4 suscripciones por 100 habitantes, y la cierra Cuba con
0,03.
En referencia a la densidad de suscriptores del servicio de Internet de banda ancha, el prin-
cipal indicador de los tres que se presentan en el cuadro, fue de 2,5 suscripciones por cada
100 habitantes para Perú, lo cual lo sitúa ligeramente por encima de la media de Latinoamé-
rica, que fue de 2,4 en 2008. Esta cifra ubica a Perú nuevamente en la posición décima de
los 19 países latinoamericanos considerados. El país con mayor densidad de suscripciones
de Internet en Latinoamérica en 2008 fue Chile con 8,5, y Cuba, con 0,02 suscripciones por
cada 100 habitantes, se ubica última en la tabla.
Asimismo, si se considera la densidad de uso, Perú se sitúa en la posición undécima de 21
países de Latinoamérica, y al mismo nivel de la media con 24,7 usuarios por cada 100 per-
sonas. El primero en la lista es Uruguay, con 40 usuarios por cada 100 habitantes, en tanto
que Nicaragua, con 3,3 usuarios, se ubica al final de la lista. España y Portugal nuevamente
se presentan con mejores indicadores.
DENSIDAD DE INTERNET EN LATINOAMÉRICA - 2008

Internet Int. Banda Ancha


N° País Usuarios por 100 Suscriptores por Suscriptores por
hab. 100 hab. 100 hab.
1 Chile 32,47 8,56 8,49
2 Argentina 28,11 9,37 7,99
3 Uruguay 40,01 8,59 7,30
4 México 21,71 7,62 7,00
5 Panamá 27,49 6,11 5,76
6 Puerto Rico 25,22 - 5,40
7 Brasil 37,52 5,94 5,26
8 Venezuela 25,49 5,24 4,73
9 Colombia 38,50 4,50 4,23
10 Perú 24,72 3,65 2,52
11 Costa Rica 32,31 4,06 2,38
12 Rep. Dominicana 21,58 3,42 2,27
13 El Salvador 10,60 2,05 2,01
14 Paraguay 14,34 1,69 1,43
15 Bolivia 10,83 2,08 0,68
16 Nicaragua 3,26 0,43 0,64
17 Guatemala 14,32 - 0,58
18 Ecuador 28,80 2,09 0,26
19 Cuba 12,94 0,30 0,02
20 Honduras 13,09 0,81 -
21 Haití 10,13 1,03 -
* España 56,74 20,54 20,22
* Portugal 41,92 15,69 15,31
Fuente: UIT

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

ANEXO 7
EVOLUCIÓN DE LA TENENCIA DE TELEFONÍA FIJA EN HOGARES DE LIMA

Sólo el 58% de los hogares de Lima Metropolitana contaba con teléfono fijo a julio de 2009.
Si se comparan los resultados de 2009 con los de 1999 se puede observar que la penetra-
ción en los niveles A y B no ha sufrido grandes cambios, en tanto que la tenencia en los
hogares C y D ha aumentado de 62% a 74% y de 25% a 41%, respectivamente, para el
mismo período. Sin embargo, la situación es distinta para el sector E, ya que a partir de una
penetración de 7% en el año 1999, llegó a un importante 22% en 2007, para finalmente caer
hasta un 9% en 2009, situación que no dista mucho de la de hace diez años.

TENENCIA DE TELÉFONOS FIJOS EN LIMA METRO


METR OPOLITANA POR NIVEL
SOCIOECONÓMICO. 1994 – 2009
(% de hogares)

Nivel Socioeconómico
Año Total
A B C D E
1994 22 100 68 16 1 -
1995 28 100 75 21 1 -
1996 37 100 84 36 7 -
1997 42 100 83 44 13 -
1998 48 100 86 52 21 -
1999 49 99 94 62 25 7
2000 47 100 95 62 23 4
2001 43 98 85 50 24 3
2002 46 99 91 58 30 7
2003 44 100 85 59 30 4
2004 57 100 93 72 44 18
2005 58 98 86 72 46 17
2006 57 100 91 63 41 18
2007 65 99 97 74 46 22
2008 58 99 92 68 38 16
2009 58 97 94 74 41 9
Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

ANEXO 8
EVOLUCIÓN DE LA TENENCIA DE TELEFONÍA MÓVIL EN HOGARES DE LIMA

A julio de 2009 la tenencia de telefonía móvil en los hogares de Lima Metropolitana fue de
75%. La evolución en los últimos años ha sido positiva en todos los estratos económicos.
Sin embargo, aún hay un porcentaje importante de hogares D y E cuyos miembros todavía
no cuentan con teléfonos móviles.

TENENCIA DE TELÉFONOS MÓVILES EN LIMA METROPOLITANA


METROPOLITANA POR NIVEL
SOCIOE
SOCIOE CONÓMICO. 1994 – 2009
(% de hogares)

Nivel Socioeconómico
Año Total
A B C D E
1994 2 34 4 0 0 -
1995 2 33 3 0 0 -
1996 4 35 7 2 1 -
1997 8 49 17 4 0 -
1998 15 75 35 10 3 -
1999 14 83 35 13 2 -
2000 22 78 53 22 10 7
2001 22 88 45 23 6 2
2002 24 79 58 26 10 5
2003 27 88 55 26 19 8
2004 29 87 61 29 21 6
2005 29 80 54 33 15 8
2006 41 87 65 45 25 20
2007 61 97 88 63 49 32
2008 71 97 87 74 62 51
2009 75 97 90 80 68 56
Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

ANEXO 9
EVOLUCIÓN DE LA TENENCIA DE INTERNET EN HOGARES DE LIMA

A julio de 2009 el 23% de los hogares limeños cuentan con conexión a Internet. En los nive-
les A, B y C la penetración del servicio ha aumentado significativamente en los últimos años,
sobre todo en el A, donde se tiene que el 94% de los hogares tienen conexión a Internet. Los
estratos B y C aún presentan niveles bastante bajos y en los estratos D y E la tenencia se ha
mantenido prácticamente nula.

TENENCIA DEL SERVICIO DE INTERNET EN


E N LIMA METROPOLITANA POR NI
NIVEL
SOCIOECONÓMI
SOCIOECONÓM ICO. 1994 – 2009
(% de hogares)

Nivel Socioeconómico
Año Total
A B C D E
2003 7 73 21 2 0 0
2004 8 80 28 3 1 0
2005 10 73 27 3 0 0
2006 13 82 38 4 1 0
2007 17 82 47 10 0 0
2008 19 86 55 12 1 0
2009 23 94 69 19 1 0
Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado

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EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ

ANEXO 10
EVOLUCIÓN DE LA TENENCIA DE TELEVISIÓN POR CABLE EN HOGARES DE LIMA

Casi el 50% de los hogares de Lima Metropolitana contaba con el servicio de televisión por
cable a julio de 2009. Durante los últimos años la tenencia se ha ido incrementando para to-
dos los sectores. En el caso del estrato A se han alcanzado valores cercanos al 100% a julio
de 2009 y en los otros cuatro aún hay espacio para la penetración del servicio, sobre todo en
los más bajos.

TENENCIA DE TELEVISIÓN POR CABLE EN LIMA METROPOLITANA POR NIVEL


SOCIOECONÓMICO. 1994 – 2009
(% de hogares)

Nivel Socioeconómico
Año Total
A B C D E
1994 2 47 2 0 0 -
1995 3 33 4 1 0 -
1996 6 59 16 1 0 -
1997 10 88 21 3 0 -
1998 20 81 51 18 1 -
1999 18 84 56 16 3 0
1999 18 84 56 16 3 0
2000 23 95 68 23 5 2
2001 23 96 59 22 5 1
2002 22 90 65 20 6 2
2003 26 93 60 30 15 2
2004 29 95 65 34 16 5
2005 32 90 64 36 15 4
2006 36 93 62 44 18 2
2007 42 93 77 45 18 12
2008 43 97 80 46 18 13
2009 49 97 86 61 28 12
Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado

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