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CUANTITATIVA
Mayo 2009
¿QUÉ VAMOS A VER?
Hábitos de consumo YM
Hábitos de compra YM
Propiedades YM
Conocimiento INYM
Recordación de comunicaciones sobre YM
Recomendaciones
Objetivos y Metodología del estudio
Hábitos de consumo YM
Hábitos de compra YM
Propiedades YM
Conocimiento INYM
Recomendaciones
Objetivos
OBJETIVO GENERAL
4
METODOLOGÍA
5
METODOLOGÍA
Distribución de la muestra:
6
METODOLOGÍA
Entrevistado:
Persona responsable de las compras de alimentos y bebidas
(hombre o mujer, de entre 25 y 65 años de edad, de NSE ABC1, C2, C3, D)
HOGARES PERSONAS
(integrantes del hogar)
7
METODOLOGÍA
Representación de la muestra
Ponderación de la muestra
N.S.E
9
METODOLOGÍA
24.7% 22.1%
C2 24.5%
24.2% 24.6%
C3
28.0% 35.9%
31.1%
31.9% 31.5%
D1
24.3%
29.7% 26.6%
D2/E 24.0% 22.7%
10.2%
TOTAL PAÍS Capital Federal Gran Buenos Aires Ciudades del Interior Resto ciudades del
(GBA) con más de 500.000 Interior
habitantes
Fuente: NSE 2006 según Comisión de Enlace Institucional, compuesto por Asociación Argentina de Marketing (AAM), Sociedad
Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión (SAIMO), Cámara de Empresas de Investigación Social y de Marcado (SEIM) 10
METODOLOGÍA
NEA
4.8%
Capital Federal
17.2% PATAGONIA CUYO NOA
3.0% 7.0% 9.3%
Hábitos de consumo YM
Hábitos de compra YM
Propiedades YM
Conocimiento INYM
Recomendaciones
Penetración infusiones (%)
98%
87%
81%
¿Qué tipo de
presentación
acostumbran
comprar?
Yerba Té Café
Acostumbra comprar…..
YM Paquete YM Saquito
95% de los hogares 66% de los hogares
Paraná GBA
¿Cómo
NEA Catamarca acostumbran
comprar la
Neuquén Formosa
YM?
San Luís
14
Penetración Yerba Mate según presentación (%)
Sólo saquito
Paquete y saquito 3%
63%
No consumidores Abandonaron YM: 1%
2% Nunca compraron YM: 1%
Sólo paquete
32%
¿Por qué no
compran YM?
71
No les gusta el sabor/ no se
acostumbran al producto
32
15
Les hace mal (úlcera/ gastritis/
acidez/ dolor de estómago)
31
4
Prefieren otra infusión (te/
café)
11
() Base real _ Resultados ponderados: Hogares que nunca compraron YM (53 casos) / Hogares que abandonaron YM (52) 16
Objetivos y Metodología del estudio
Hábitos de consumo YM
Hábitos de compra YM
Propiedades YM
Conocimiento INYM
Recomendaciones
Penetración Yerba Mate (%)
CONSUMO TOTAL DE
YERBA MATE
98
76
Hogares
Individuos
CON BOMBILLA
92
59 MATE COCIDO
54
33
FRÍO/ TERERÉ
14 ¿Cómo se
8
segmenta el
Hogares Individuos Hogares Individuos Hogares Individuos
consumo por
zona, sexo,
TOTAL PAÍS TOTAL PAÍS TOTAL PAÍS
edad y NSE?
Sexo EDAD
10
52 Toma: 42
59 65 H/ 21 años: 24% 59 74
+ de 21: 79% 84 84
90
48 58
41 35 41
26 16 16
NSE
ZONA
() Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) Mujeres (9675) Hombres (8831)
() Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) Hasta 12 (3421) 13 a 21 (3213) – 22 a 35 (4121) – 26 a 59 (5955) - + de 60 (1796)
() Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) ALTO (ABC1) (1425) / MEDIO (C2-C3) (9632) / BAJO (D1/D2E) (7449) 20
MATE COCIDO
Sexo EDAD
33 33 32
30 27
Toma: 33 37 40 36
H/ 21 años: 39%
+ de 21: 30%
67 67 68 73
67 63 60 70 64
NSE ZONA
25 30
Mayor consumo en: Menor consumo en:
33 35
() Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) Mujeres (9675) Hombres (8831)
() Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) Hasta 12 (3421) 13 a 21 (3213) – 22 a 35 (4121) – 26 a 59 (5955) - + de 60 (1796)
() Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) ALTO (ABC1) (1425) / MEDIO (C2-C3) (9632) / BAJO (D1/D2E) (7449) 21
MATE FRÍO/
TERERÉ
Sexo EDAD
Toma: 4
8 8 8 7
H/ 21 años: 7% 8 11 10 9
+ de 21: 9%
92 92 92 96 93
92 89 90 91
NSE
8 7 7 9
ZONA
() Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) Mujeres (9675) Hombres (8831)
() Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) Hasta 12 (3421) 13 a 21 (3213) – 22 a 35 (4121) – 26 a 59 (5955) - + de 60 (1796)
() Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) ALTO (ABC1) (1425) / MEDIO (C2-C3) (9632) / BAJO (D1/D2E) (7449) 22
Objetivos y Metodología del estudio
Hábitos de consumo YM
Hábitos de compra YM
Propiedades YM
Conocimiento INYM
Recomendaciones
Frecuencia consumo Yerba Mate en diferentes formas (%)
¿Cuántos días
por semana se
consume?
31 29
Todos los días más de 1 vez
Todos los días 1 vez
62 67
5-6 días a la semana
21
3-4 días a la semana
34
1-2 días a la semana 2
Con menor frecuencia 11
3
21 15 22
19
2 1
6 5 12
6 16
6
2 2 6
Mate con
TOTAL YM Mate cocido Mate frío/ tereré
bombilla
() Base real _ Resultados ponderados: YM (14299) Bombilla (10757) Cocido (6497) Frío/ Tereré (2187) 24
¿Dónde es
mayor la
frecuencia de
consumo?
MATE COCIDO
MATE CON BOMBILLA
Según promedio semanal NOA
GBA
de consumo NEA
NEA
NSE D2/E
PATAGONIA
1 a 5 años
Mayores de 40 años
MATE FRÍO/ TERERÉ 18 a 24 años
Mujeres
Más de 66 años
NEA
NSE C2
12 a 28 años
51 a 65 años
25
Días de consumo Yerba Mate en diferentes formas (%)
¿Qué días se
consume?
1
3 7 4
2
9
Semana
Fin de semana
96
Indistinto 91
87
Hogares consumidores de ….
Mate Cocido
Mate con bombilla Tereré
91% semana / fin de
97% semana / fin de semana 89% semana/ fin de semana
semana
3% sólo fin de semana 9% sólo fin de semana
2% sólo fin de semana
2% sólo semana
7% sólo semana
() Base real _ Resultados ponderados 26
Momento del día que consume Yerba Mate en diferentes formas (%)
¿En qué
momentos del
días se
consume cada
infusión?
Promedio consumo veces al día:
Mate con bombilla: 2.16 veces al día
Mate cocido: 1.46
Mate con bombilla Mate cocido Tereré Tereré: 1.49 veces al día
73
71
57 56
52
50
46
12
10 10
6 6 8
5
2 2 3
1
7 7
20
39
Solo 55
35
Acompañado
Ambas
54
45
38
Consumo Mate con bombilla Consumo Mate cocido (6497) Consumo Tereré (2187)
(10757)
27
41
1
61
Sólo hogar
4
Sólo fuera del
hogar
Ambas 2
71
56
37
Consumo Mate con bombilla Consumo Mate cocido (6497) Consumo Tereré (2187)
(10757)
() Base real _ Resultados ponderados 29
Forma de endulzamiento Yerba Mate en diferentes formas (%)
¿Dulce o
amargo?
MATE CON BOMBILLA
MATE COCIDO
Azúcar 57 80
Edulcorante
22 19
Amargo
31 4
SÓLO DULCE 69 96
SÓLO AMARGO 25 3
NEA eligen mayoritariamente Capital Federal, la mayoría
el mate amargo toma dulce pero crece la
AMBOS 6 1 elección por mate cocido
PATAGONIA se polariza entre amargo
dulce y amargo
() Base real _ Resultados ponderados: Hogares e individuos consumidores de Mate con bombilla / Hogares e individuos consumidores Mate cocido 30
Agregado de leche y temperatura de consumo para Mate Cocido (%)
¿Con o ¿Caliente
sin leche? o frió?
33
Con Leche
Caliente
Sin Leche 87
Frío
Ambas
Ambas
50
1
17
12
¿Con jugo o
con agua?
72
JUGOS
70
62
Jugos para preparar
59
15
Jugo de limón
16
8
Jugo naranja natural
8
4
Jugo pomelo natural
4
41
De agua
41
3
Gaseosas
4 Días de semana
3 Fines de semana
Otras
3
TÉ 46 46%
CAFÉ 35 53%
GASEOSAS/AGUA
13 16%
SABORIZADA/JUGOS
LÁCTEOS 13 9%
AGUA/SODA 9 16%
FRUTA/LICUADO DE FRUTAS 1 7%
………….
Ninguno 4
No sabe 6
% entre No Consumidores de YM
Hábitos de consumo YM
Hábitos de compra YM
Propiedades YM
Conocimiento INYM
Recomendaciones
Lugar de compra de yerba mate (%)
Hiper-Supermercado 80
Autoservicio 11
Mayorista 3
Auto-servicio, almacenes
y despensas son más
utilizados en NSE bajo
…………….
Hierbas/
Sin palo 16 20 Común 35
compuesta
Ambos Saborizada 19
12 Fuerte 9
tipos
NR/NS: 4%
Promedio: 1.2 tipos de sabor Promedio: 1.1 intensidad
de sabor
Promedio
Kilos de yerba mate que compran mensualmente en el hogar
4.0
() Base real _ Resultados ponderados: Consumidores YM en paquete (4746 casos) Diferencia estadística vs. Total muestra 38
Tamaño y frecuencia de compra – Yerba Mate paquete-
4
1/2 kilo 2 veces por semana
20
1 kilo 1 vez a la semana
47
6
Cada 10 días
1 kilos y medio
Cada 15 días 25
2 kilos
1 vez al mes
Más de 2 kilos
En promedio compran
1.7 paquetes por compra 1
5 8
1
TOTAL TOTAL
() Base real _ Resultados ponderados: Hogares Consumidores YM en paquete (4746 casos) 39
Marca comprada habitualmente –Yerba Mate saquito- (%)
Taragüi 39 39 36 31 38 54 54
La Tranquera 10 11 10 11 8 5
Cruz Malta 9 +GBA 14 6 2 1 5
Unión 10 +CF 14 4 2 4 0 6
La Virginia 4 2 9 9 7 3 4
Litoral 3 1 7 7 5 3 1
Nobleza Gaucha 3 2 2 11 2 0 1
La Morenita 2 2 4 5 2 2 0
Rosamonte 2 2 2 2 9 0 3
Yerbita 1 1 11 1
Don Lucas 6
Playadito 8
……….
No recuerda 7 6 9 10 7 5 9
() Base real _ Resultados ponderados: Consumidores YM en saquito (3134 casos) Diferencia estadística vs. Total muestra 40
Cantidad comprada al mes –Yerba Mate en saquito-
Promedio
Saquitos de mate cocido que compran mensualmente en el hogar
105
101 102
96
91 92
80
77
56
() Base real _ Resultados ponderados: Consumidores YM en saquito (3134 casos) Diferencia estadística vs. Total muestra 41
Tamaño y frecuencia de compra –Yerba Mate saquito- (%)
1
7
100 saquitos 17 2 veces por semana
4
1 vez a la semana 16
50 saquitos
Cada 10 días
25 saquitos 44
Cada 15 días
Otros (especificar) 50
1 vez al mes
37
En promedio compran
22
1.3 envases por compra
2
TOTAL TOTAL
Ensobrados
52
Sin ensobrar
Ambas formas
27
21
TOTAL
Hábitos de consumo YM
Hábitos de compra YM
Propiedades YM
Conocimiento INYM
Recomendaciones
Propiedades reconocidas de la Yerba Mate (%)
78
75
47 43 43 42
46 26
34 33
29
+ C2 (49%)
Diurético natural Actúa sobre el Estimula la Antioxidante Tiene vitaminas Hace bien al
sistema nervioso actividad física y corazón
central mental
93% menciona al menos una propiedad
Cada entrevistado en promedio menciona tres propiedades
91
INFUSIONES
62
7
GASTRONOMÍA
3
23
COSMÉTICA
3
Escaso nivel de conocimiento de otras
formas de consumo que no sea para
…………. infusiones
2
BEBIDAS
2
Total
No conoce otra forma de 35
consumo Espontáneo
35
Naranja: 40%
Limón 19%
Con frutas 48
Jugos de fruta 3%
Dulce 16
Con alcohol 2
Con especias 2
……
Hábitos de consumo YM
Hábitos de compra YM
Propiedades YM
Conocimiento INYM
Recomendaciones
Conocimiento INYM (%)
¿Conoce el
Instituto
Nacional de la
Yerba Mate,
INYM?
3 3
6 7 5 5
Si
15
No
95 97 95 97
94 93
85
TOTAL (5000) AMBA (400) Pampeana NOA (1200) NEA (800) Cuyo (600) Patagonia
(1000) (1000)
() Base real _ Resultados ponderados Diferencia estadística vs. Total muestra 49
Funciones reconocidas del INYM (%)
42 TOTAL NEA
CONOCE EL NOMBRE PERO NO
LAS FUNCIONES
30
18 Difunde el consumo de la YM
PROMOCIONA/DEFIENDE LA
Defiende la producción yerbatera
INDUSTRIA
11 Organiza la fiesta de la YM
4
Investiga las propiedades de la Yerba Mate
OTRAS POSITIVAS
Controlar las políticas pactadas que no se cumplen
3
Trabaja en conjunto: productores y gobierno
() Base real _ Resultados ponderados : Conocedores del INYM (348 casos) Diferencia estadística vs. Total muestra 50
¿QUÉ VAMOS A VER?
Hábitos de consumo YM
Hábitos de compra YM
Propiedades YM
Conocimiento INYM
Recomendaciones
Recordación de publicidad de Yerba Mate (%)
¿Recuerda en el
último tiempo
alguna publicidad
o promoción
realizada sobre
YM?
¿Qué recuerdan?
- 9% Publicidad de una marca particular
- 1% Publicidad del INYM
- 1% No puede recordad contenido
10 9 10 12 12 12
Si 17
No
90 91 90 88 88 88
83
TOTAL (5000) AMBA (400) Pampeana (1000) NOA (1200) NEA (800) Cuyo (600) Patagonia (1000)
19
18
15
9
7
Hábitos de consumo YM
Hábitos de compra YM
Propiedades YM
Conocimiento INYM
Recomendaciones
RECOMENDACIONES
OPORTUNIDADES
Resulta estratégico:
explorar barreras de resistencia y formar de consumo atractivas para los tres segmentos
detectados,
incentivar a los consumidores actuales a transformarse en “agentes transmisores” de los
beneficios del producto y del hábito
55
RECOMENDACIONES
OPORTUNIDADES
Siendo un hábito tan difundido, es posible capitalizar este hecho, reforzando la imagen de la
yerba mate como un producto que comparte:
- Gente de distintas edades
- En distintas zonas del país
- Con distintos de estilos de vida
- En ocasiones muy diversas
56
¡Muchas gracias!