COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO

SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR

“Evaluación de la Producción,
la Demanda y las Políticas Relativas
al Etanol en México”

Presenta: Ing. Guadalupe Romero Cortéz

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
(CONADESUCA)

F. O. LICHTS ETHANOL
Latin America
03-05 de diciembre, 2012, Hotel Río Verde, Piura Perú
 Energías Renovables

Energías Renovables

2
 Producción de Energía Primaria
en México 2011

Estructura Carbón,
Tipo de energía 2011 Condensados
porcentual 1.1% 3.1%
Total 9,190.76 PJ 100
Nuclear
Carbón 290.96 3.17 1.2%

Hidrocarburos 8,151.63 88.69

Petróleo Crudo 5,933.53 64.69 Geoenergía
solar y eólica
Condensados 100.38 1.09 Gas Natural
1.7%
22.9%
Gas Natural 2,117.72 23.04 Hidroenergía
Nucleoenergía 106.39 1.16 1.4%
Renovables
Renovables 641.78 6.98 6.9%
Biomasa
Hidroenergía 130.56 1.42 Petróleo y
64.1% biogas
Geoenergía 149.29 1.62
3.8%
Energía solar 5.86 0.06
Energía Eólica 5.93 0.06
Biogás 1.47 0.02
Biomasa 348.67 3.79
Bagazo de caña 90.58 0.99
Leña 258.09 2.81

3
Fuente: Balance Nacional de Energía 2011
 Consumo de Energía Primaria en
México 2011
Estructura Bagazo de
Tipo de combustible 2011 caña Gas
porcentual Licuado
0.01%
1%
Consumo Final Total 4,994.82 PJ 100
Gas Seco
Consumo no energético total 259.11 5.19
11%
Bagazo de caña 0.28 0.01
Gasolinas y
Naftas
Gas Licuado 1.12 0.02 Productos no 23%
energéticos
Gas Seco 29.37 0.59 65%

Gasolinas y Naftas 59.15 1.18

Productos no energéticos 169.19 3.39
Consumo energético total 4,735.71 94.81
Coque de
Solar
Carbón 4.29 0.09 0.12% Coque de petróleo
Carbón carbón 2%
Biomasa 299.76 6.00 0.09% Biomasa 1% Combustóleo
6% 1%
Solar 5.86 0.12 Querosenos
Electricidad 3%
Coque de carbón 61.80 1.24 17% Gas Licuado
9%
Coque de petróleo 84.04 1.68 Gas Seco
12%
Combustóleo 50.51 1.01 Diesel
17%
Querosenos 115.54 2.31
Gasolinas y
Gas Licuado 435.74 8.72 Naftas
32%
Diesel 793.78 15.89
Gasolinas y Naftas 1,502.287 30.08
Gas Seco 565.29 11.32
Electricidad 816.83 16.35 4
Fuente: Balance Nacional de Energía 2011
 Cultivos con potencial para la
producción de etanol en México

Para la producción de etanol se contemplan cultivos como:

Caña de Azúcar
Maíz Sorgo Dulce Yuca Remolacha Agave

5
 Balance Energético

10

0
Caña de azúcar Trigo Azúcar de Maiz
remolacha 6
Zonas para la producción de
cultivos para Bioetanol

7
 Zonas actuales de producción de
Caña de Azúcar

5 6 7
3

8
Participación de la Agroindustria
de la Caña de Azúcar en México

Concepto Valor
Entidades Federativas 15

Municipios 227

Ingenios 57

Superficie Cosechada: 703,761 Ha

Superficie industrializada 664,000 Ha

Vol. industrializado de Caña Molida Bruta 46,231,229 Ton.

Producción de Azúcar 5,048,469 Ton.

6to. Lugar Mundial en Producción de Azúcar

Porcentaje de PIB Nacional 0.5%

Porcentaje del PIB del
11.60%
Sector Primario
Porcentaje del PIB Manufacturero 2.50%
Fuentes: Análisis de la Situación Económica, Tecnológica y de Política Comercial de Sector
Edulcorantes en México. Secretaría de Economía, febrero 2012 – Infocaña – CNIAA

9
 EVALUACIÓN DE
LA PRODUCCIÓN,
LA DEMANDA Y
LAS POLÍTICAS
RELATIVAS AL
ETANOL EN MÉXICO

10
Proceso de producción de Alcoholes a
partir de caña de azúcar

1 Tonelada de Miel Final – 246 Litros de Alcohol Etílico 11

 Balance de Melazas en México

Alcohol
32%

Otros
68%

Exportaciones Levaduras
19% 22%

Comercializadores
21%
Ganadería
38%

Fuente: ZAFRANET

12
 Producción de Alcohol Etílico
en México
59,327
60,000

50,068 49,749
50,000 46,744
45,150
43,072
41,516 40,689
39,243 40,003
38,656
40,000
Miles de litros

32,804

30,000

20,000

10,000

0
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Est.
Zafras

Fuente: INFOCAÑA 13
 Contribución por ingenio a la
producción de alcohol etílico

60,000

SAN SEBASTIÁN
50,000
EMILIANO ZAPATA
SAN CRISTOBAL

40,000 CALIPAM
LA JOYA
Miles de litros

SAN JOSÉ DE ABAJO

30,000 LA PROVIDENCIA
INDEPENDENCIA
SAN PEDRO
20,000 EL CARMEN
EL MANTE
CONSTANCIA
10,000 AARÓN SÁENZ GARZA
SAN NICOLÁS
TAMAZULA
0
PUJILTIC (CIA. LA FE)
LA GLORIA

Zafras

14
Fuente: INFOCAÑA - ZAFRANET
 Ingenios con constante producción
de alcohol etílico

30,000

25,000

20,000
Miles de litros

15,000

10,000
Ingenios
5,000
LA GLORIA
PUJILTIC (CIA. LA FE)
0 TAMAZULA
SAN NICOLÁS
AARÓN SÁENZ GARZA
CONSTANCIA
SAN JOSÉ DE ABAJO

Zafras

15
Fuente: INFOCAÑA
 Ingenios con menor producción de
alcohol etílico y sin aportación en las
últimas 5 zafras

7,000

6,000

5,000
Miles de Litros

4,000

3,000
Ingenios

2,000 INDEPENDENCIA
EL MANTE
EL CARMEN
1,000 SAN PEDRO
SAN CRISTOBAL
SAN JOSÉ DE ABAJO
EMILIANO ZAPATA
0 LA PROVIDENCIA
LA JOYA
CALIPAM
SAN SEBASTIÁN

Zafras

16
 Capacidad instalada para la producción
de Alcohol Etílico en México

120,000

100,000
Litros de Alcohol / día

80,000

60,000

40,000

20,000

Ingenios con infraestructura para la producción de etanol anhidro 17

Fuente: Manual Azucarero 2010
 Capacidad Instalada de
Alcohol Etílico en México

Capacidad Instalada
Producción Capacidad
Ingenio Alcohol Etílico
Zafra 2011/12 Utilizada
Litros /zafra

Pujiltic – Chiapas 18,000,000 8,724,575 48%

San Nicolás – Veracruz 12,000,000 1,424,214 11%
Tamazula – Jalisco 7,500,000 2,576,580 34%
Aarón Sáenz – Veracruz 8,550,000 2,583,711 30%
Constancia – Veracruz 12,000,000 Sin registro -
La Gloria – Veracruz 32,000,000 25,378,937 79%

18
Fuente: SENER-BID-GTZ – Manual Azucarero 2010
 Capacidad Instalada para
Etanol Anhidro en México

Capacidad Instalada
Ingenio Etanol Anhidro
Litros/zafra

San Nicolás – Veracruz 16,000,000

La Gloria – Veracruz 10,500,000

Alcoholera Zapopan - Jalisco 19,625,000

Tuxtepec -----

19
Fuente: SENER-BID-GTZ – Manual Azucarero 2010
 Destilerías en Funcionamiento
con Producción de Etanol Anhidro
Central Energética de Atoyac y Destilería del Golfo, S. A de C. V.

Instaló en la región central del estado de Veracruz, con una inversión

privada, El primer Ingenio Etanolero con difusión de caña en
México, entre cuyos productos se encuentra el Etanol Anhidro.

20
 Destilerías en Funcionamiento
con Producción de Etanol Anhidro
Tuxtepec Oaxaca

Inversión de 2 Millones de pesos para reactivación de empresa

de Etanol en, que cuenta con una capacidad de producción de
25,000 litros de etanol al día.

21
 Producción Nacional de Miel
Final (Melazas) de 2008-2012

1,904,784
2,000,000

1,716,884 1,733,369
1,800,000

1,512,491 1,519,096
1,600,000
Toneladas de Melaza

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Zafra
22
Fuente: INFOCAÑA
 Alternativas de Producción de
Etanol Anhidro en México

Jugo de Caña

Mieles Ricas – Miel B Mieles Pobres – Miel C (Miel Final)

23
Fuente: SENER-BID-GTZ
 Potencial de producción de
Etanol Anhidro

10 Litros de
37.5 Kg Miel C
Etanol
Anhidro

Producción de Miel C en 2012

10,840,420 Kg/día
1,040,680 Litros/día
de Etanol Anhidro
36% Para
producción
de Alcohol
157 días
de zafra

3,902,551 Kg/día
de Miel C 163,386,790 Litros/zafra
de Etanol Anhidro
24
 Problemática en Destilerías

Las destilerías no operan en su totalidad debido a:

Fluctuaciones bruscas en los precio de las mieles en los

mercados nacional y de exportación.

Contaminación ambiental por el desalojo de las

vinazas.

Precio de la caña ligado al precio del azúcar.

Se obtienen mejores ingresos con la venta de miel fina

para alimentación de ganado o incluso para otras
empresas productoras de alcohol y otros productos
independientes.

Demanda Limitada
25
 Etanol como oxigenante

Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005: “Especificaciones

de los combustibles fósiles para Protección Ambiental”
2.7% en peso en la gasolina “Pemex
Magna” en zonas metropolitanas (Valle de
Porcentaje de Oxígeno en Gasolinas
México, Guadalajara y Monterrey) y en la
gasolina “Pemex Premium” de todo el país.

Oxigenante utilizado por MTBE (Metil Terbutil Éter)

Petróleos Mexicanos (PEMEX) TAME (Teramil Metil Éter)

45% Producidos en Refinerías

Origen del oxigenante
55% Importado

MTBE (Metil Terbutil Éter) ETBE (Etil Terbutil Éter)

TAME (Teramil Metil Éter) TAEE (Terami Etil Éter)

El Etanol contiene 1.93 veces más oxígeno.

26
 Metanol vs. Etanol

Consumo de Metanol y Etanol para la Producción de Éteres

( Barril de alcohol por barril de éter)

0.46 0.41
0.34
0.30

MTBE TAME ETBE TAEE

27
Metanol Etanol
 Antecedentes Consumo Etanol

De acuerdo a pruebas de mezclas de gasolina base con

etanol se obtuvo que el óptimo es en relación del 6%.

• De diciembre de 2008 a febrero de 2009, en la Terminal

de Almacenamiento y Reparto (TAR) Cadereyta se
realizó la prueba piloto de introducción de etanol en
cuatro estaciones de servicio de Monterrey.

Se distribuyeron 2.5 millones de litros de gasolina

Magna con 6% en volumen de etanol anhidro de caña
de azúcar, en sustitución del oxigenante actual MTBE
(metilterbutiléter).

28
 Marco Legal y Políticas en
México para Bioenergéticos

Año Disposición
Se publica el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero
2007
2007-2012 de la SAGARPA.

2008 Se publica la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

2008 Se crea la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos.

2009 Estrategia Intersecretarial de los Bioenergéticos.

Se publica el Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de los

2009
Bioenergéticos.

2009 Se publica el Programa Especial de Cambio Climático de la SEMARNAT.

La SAGARPA publica el Programa de Producción Sustentable de Insumos

2009
para Bioenergéticos y de Desarrollo Científico y Tecnológico (PROINBIOS).

La Secretaría de Energía (SENER) publica el Programa de Introducción de

2009
Bioenergéticos.

2011 La SENER publica el Programa de Introducción de Etanol Anhidro.

29
 Marco Legal y Políticas en México
para la Agroindustria Azucarera
Año Disposición En materia de Bioenergéticos
Ley de Desarrollo
Sustentable de la Caña de Artículo 107.- El CICTCAÑA propondrá al Comité Nacional los estudios y
Azúcar. proyectos que tengan como prioridad el desarrollo y aprovechamiento de
la agroenergía, en particular del etanol como carburante y oxigenante de
gasolina a partir de mieles iniciales y de mieles finales, así como del
aprovechamiento del bagazo de la caña con fines de industrialización
2005 para la cogeneración de energía y la obtención de gas sintético.

Artículo 108.- El Comité Nacional propondrá a la Comisión

Intersecretarial, para su aprobación, los estímulos a la inversión para la
producción de, entre otros, etanol como carburante, sin dejar de incluir al
resto de coproductos, subproductos y derivados.

Programa Nacional de la
Agroindustria de la Caña de
Azúcar (PRONAC).
Tiene como parte de su política integral la diversificación de la actividad
orientada a consolidar una oferta atractiva de bioenergéticos que
coadyuve a disminuir la afectación al medio ambiente; en específico la
2007
acción 2.21 determina el fomento de acciones para producir
Biocombustibles y cogeneración de energía eléctrica mediante la
producción de 6.5 millones de toneladas de caña adicionales.

30
 Precios del Azúcar en México

Azúcar Estándar Azúcar Refinada

12,000.00 14,000.00

10,000.00 12,000.00
Pesos/Tonelada

Pesos/Tonelada
10,000.00
8,000.00
8,000.00
6,000.00
6,000.00
4,000.00
4,000.00

2,000.00 2,000.00

-
-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Año Año

31
Fuente: ZAFRANET
 Problemática

Licitaciones PEMEX
Se publicó la licitación para suministro de etanol El ganador con la única
anhidro a Guadalajara. Por un volumen total de propuesta solvente, de
2009
823 millones de litros en un plazo de suministro de entre 17, desistió de la
5 años. firma del contrato.

Convocatoria para adquisición de etanol anhidro 2 Ofertas

para el mezclado con gasolinas en las Terminales Aceptadas técnicamente
2011 de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex-
Refinación de Oaxaca, Salina Cruz, Tapachula, Rechazada
Tuxtla Gutiérrez. Económicamente

Productor Gasolina PEMEX Demanda de Bioetanol

El precio fijado por PEMEX no compensa el costo de producción.

PEMEX pagaría un precio mas alto por el Etanol que por el MTBE

32
 ¿QUÉ SE NECESITA
HACER PARA FOMENTAR
LA PRODUCCIÓN DE
ETANOL ANHIDRO EN
MÉXICO?

33
 Modernizar la actividad productiva de los insumos
(tecnificación, mecanización, infraestructura).

 Aumentar la capacidad de las destilerías actuales.

 Biotecnología para mejorar procesos de fermentación.

 Creación de nuevas destilerías.

 Aumentar la superficie de producción de caña de azúcar.

 Tecnificación del campo cañero.

 Asegurar el Mercado Interno de combustibles.

 Implementación de variedades con alto contenido de

fibra.
34
¿CÓMO DESARROLLAR
EL MERCADO DEL
ETANOL ANHIDRO EL
MÉXICO?

35
 Negociación de precios de garantía con Petróleos
Mexicanos (Políticas de Estado).

 Búsqueda de mercados alternativos para exportar.

 Disminución de costos de producción.

 Asociación con bonos de carbono.

36
 Proyectos en Desarrollo para la
Producción de Bioetanol (Caña de Azúcar)

Actualmente, existen en México proyectos relacionados con la

producción de Etanol Anhidro con base en caña de azúcar, entre
los que destacan:

 Construcción de planta para etanol anhidro en el municipio de

Tomatlán, Jalisco: Establecimiento de una zona de abasto
inicial de 8 mil hectáreas de caña de azúcar con riego
tecnificado, con proyección a 12 mil hectáreas.

 Bioenergéticos Mexicanos SAPI de CV (BIOMEX).- Impulso al

desarrollo de 15 mil hectáreas de caña de azúcar, teniéndose
contemplada la construcción de una planta para etanol para
Caña de Azúcar en el municipio González, Tamaulipas
(considerando a 2000 productores).

 Bee Energy.- 20,000 Hectáreas en Altamira, Tamaulipas con

una planta flexible para caña y sorgo.

37
 Proyectos en Desarrollo para la
Producción de Bioetanol (Otros Insumos)

Actualmente, existen en México proyectos relacionados con la

producción de Etanol Anhidro con base en insumos diferentes a
la caña de azúcar, entre los que destacan:

BLUE FUEL S.A.P.I. DE C.V.: Producción de etanol anhidro

• Ubicación: Guadalajara, Jalisco
• Capacidad: 110 millones de litros al año
• Insumo: Agave
• Proceso: hidrólisis enzimática, fermentación,
• Clientes potenciales: exportación y PEMEX

BIOENERGÉTICOS MEXICANOS, S.A.P.I DE C.V. (BIOMEX):

Producción de etanol anhidro
• Ubicación: Valle Hermoso, Tamaulipas
• Capacidad: 1.5 millones de litros mensuales
• Insumo: Sorgo
• Proceso: almidones
• Clientes potenciales: exportación y PEMEX
38
Para México el Bioetanol representa una
alternativa de impulsar el desarrollo del sector
agrícola, ofreciendo oportunidades de negocio
tanto a las grandes empresas como a los
pequeños agricultores.

Existe la oportunidad de producir

biocombustibles aprovechando tierras de baja
productividad sin perjudicar la producción de
alimentos contribuyendo a la mitigación de
gases efecto invernadero.

39
 GRACIAS!!
Comité Nacional para el Desarrollo
Sustentable de la Caña de Azúcar
Av. Insurgentes Sur No. 489, Colonia Hipódromo
Condesa, Delegación Cuauhtémoc, México Distrito
Federal

Contacto: Ing. Guadalupe Romero Cortéz

Teléfono: 38718300 Ext. 20031

Página web: www.conadesuca.gob.mx

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