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Informe de Extraccion Minerals-Peru Mundo PDF
Informe de Extraccion Minerals-Peru Mundo PDF
extractiva de minerales en el
Perú y el mundo.
2
Investigación desarrollada por Límberg Chero Senmache (encargado) y Rosa Chávarri
Gonzalo, como parte Del Proyecto de Vigilancia Social del Programa Laboral de
Desarrollo.
Carátula:
Fondo: Riachuelo de Huaraz / Perú
Autor: © Equipo de Vigilancia Social de PLADES /Tomada por Adrián Portugal
© FNV
© Programa Laboral de Desarrollo – PLADES
© Límberg Chero Senmache
Documento de trabajo.
3
4
Índice
PRESENTACIÓN 12
5
Proyectos 92
El hierro hoy 94
Estaño 96
¿El alto precio del estaño llevar a su sustitución? 100
Producción 101
Australia: 101
Bolivia: 102
Brasil: 104
China: 104
Indonesia: 106
Malasia: 110
México: 111
Marruecos: 111
Tailandia: 112
Reino Unido: 113
Molibdeno 117
Abastecimiento 123
Demanda 131
Precio 133
Molibdeno Hoy 134
CONCLUSIONES 201
FUENTES 203
Anexo 1: Producción de Oro por empresa. En millones de onzas. (2004 -2007) 204
Anexo 2: Producción de Plata por empresa. En millones de onzas. (2004 -2007) 209
6
7
Índice de Ilustraciones
8
Ilustración 51: Cobre – Porcentaje de Principales Empresas Productoras – Mayo 2007 ...................... 154
Ilustración 52: Cobre – Precio Promedio Mensual (centavo de dólar por libra) ................................... 155
Ilustración 53: Cobre – Porcentaje de Destino de Exportaciones – I semestre 2007 ............................ 156
Ilustración 54: Cobre - Porcentaje de Destino de Exportaciones – 2006 .............................................. 156
Ilustración 55: Oro – Producción Minero (en Grs. F) – 2006 a mayo de 2007....................................... 157
Ilustración 56: Oro – Porcentaje Principales Empresas Productoras – Mayo 2007............................... 157
Ilustración 57: Oro – Precio Promedio Mensual (dólares por Onz.) ..................................................... 158
Ilustración 58: Oro – Porcentaje de Destino de Exportaciones – I semestre 2007................................ 159
Ilustración 59: Zinc – Producción Mensual en (T.M.F) – 2006 a Mayo 2007 ......................................... 160
Ilustración 60: Zinc – Porcentaje de las Principales Empresas Productoras – Mayo 2007 .................... 160
Ilustración 61: Zinc – Precio Promedio Mensual (Cent. de dólar por Libra) .......................................... 161
Ilustración 62: Zinc – Porcentaje de Destino de Exportaciones – I semestre 2007 ............................... 162
Ilustración 63: Plata – Producción Mensual en (Kg.F) – 2006 a Mayo 2007 .......................................... 163
Ilustración 64: Plata – Porcentaje de Principales Empresas Productoras – Mayo 2007 ........................ 163
Ilustración 65: Plata – Precio Promedio Mensual Enero de 2006 a Mayo de 2007 (en dólares por Onza)
............................................................................................................................. 164
Ilustración 66: Plata – Porcentaje de Destino de Exportaciones – I semestre 2007.............................. 165
Ilustración 67: Plomo – Producción Mensual en (T.M.F) – 2006 y Mayo 2007 ..................................... 166
Ilustración 68: Plomo – Porcentaje de Principales Empresas Productoras – Mayo 2007 ..................... 166
Ilustración 69: Plomo – Precio Promedio (centavo de dólar por libra) ................................................. 167
Ilustración 70: Plomo – Porcentaje de Destino Exportaciones – I semestre de 2007 ........................... 168
Ilustración 71: Hierro – Producción Minera Mensual (en T.L.F) – 2006 a Mayo 2007 .......................... 169
Ilustración 72: Hierro - Porcentaje de Destino Exportaciones – I semestre de 2007 ............................ 169
Ilustración 73: Estaño – Producción Mensual (en T.L.F.) – 2006 a Mayo 2007 ..................................... 171
Ilustración 74: Estaño – Precio Promedio Mensual (centavo de dólar por libra) .................................. 171
Ilustración 75: Estaño – Porcentaje de Destino de Exportaciones – I semestre 2007 ........................... 172
Ilustración 76: Molibdeno – Producción Mensual (en T.L.F) – 2006 a Mayo 2007 ............................... 173
Ilustración 77: Molibdeno – Precio Promedio Anual (en US $ / lb) – 1998 a 2007 ............................... 173
Ilustración 78: Molibdeno - Porcentaje de Destino de Exportaciones – I semestre 2007 ..................... 174
Ilustración 79: Minería y Empleo – Evolución 1987 a 2006 ................................................................... 179
Ilustración 80: Minería y Empleo – Evolución del Empleo Minero por Categorías – 1993 a 2006 ........ 181
Ilustración 81: Minería y Empleo – Porcentaje de Distribución del Empleo Minero - 2006.................. 182
Ilustración 82: Conflictos Mineros – Mapeo de los Pasivos Ambientales por Departamento – 2006... 188
Ilustración 83: Conflictos Mineros – Evolución de Accidentes Fatales – Años 2000 a 2006 ................. 190
Ilustración 84: Conflictos Mineros – Porcentaje de Accidentes Fatales por Tipo – Años 2006 ............. 191
9
Índice de Tablas
Tabla 1: Oro - Principales Productores Mundiales – 2006 ......................................................................... 16
Tabla 2: Cobre – Principales Productores Mundiales – 2006 ..................................................................... 32
Tabla 3 Cobre - Producción de cobre refinado: top 12 Países 2004-2006 ................................................. 41
Tabla 4 Oferta y Demanda mundial de Cobre (Miles TN) ........................................................................... 41
Tabla 5: Zinc – Principales Empresas Productoras – 2006.......................................................................... 47
Tabla 6: Zinc – Producción Minera americana (Miles de TM) – 2001 a 2007............................................. 49
Tabla 7: Zinc – Producción Metálica americana (Miles de TM) – 2001 a 2007 .......................................... 50
Tabla 8 Zinc – Oferta y Demanda Mundial (Miles de TM) – 2003 a 2007 ................................................. 52
Tabla 9: Plata – Oferta y Demanda Mundial (Millones de Onzas) – Años: 2005 y 2006 ........................... 62
Tabla 10: Plata – Producción y Reservas Mundiales de Plata – Años: 2005 y 2006 ................................... 63
Tabla 11: Plata – Principales Productores de Plata 2006 – Millones de Onzas .......................................... 64
Tabla 12 Plata - Producción de mina por el país ........................................................................................ 71
Tabla 13: Plomo – Principales Demandantes de Plomo (TM) – 2006......................................................... 76
Tabla 14: Hierro – Principales productores mundiales – Millones de TM .................................................. 82
Tabla 15: Hierro – Principales productores en Latinoamérica - 2006 ........................................................ 83
Tabla 16: Estaño – Producción de algunos países de América (Miles de Toneladas) – 2000 a 2004 ......... 97
Tabla 17: Molibdeno – Principales miembros y empresas productoras en el mundo ............................. 119
Tabla 18: Canon Minero – Distribución sobre la base de IR Minero ........................................................ 148
Tabla 19: Minería Perú – Producción de Principales Minerales – 1997 a 2006 ....................................... 151
Tabla 20: Minería Perú – Exportaciones de Principales Minerales – 1997 a 2006 ................................... 151
Tabla 21: Minería Perú – Ranking Minero – Las 40 primeras Compañías Mineras .................................. 175
Tabla 22: Minería Perú – Empresas que conforman la Gran Minería ...................................................... 176
Tabla 23: Minería Perú – Empresas que conforman la Mediana Minería ................................................ 177
Tabla 24: Minería Perú – Porcentaje de los principales minerales por tamaño de escala de producción -
2006 ................................................................................................................................... 178
Tabla 25: Conflictos Mineros – Distribución regional del número de casos en seguimiento según la
intensidad – Año 2007 ....................................................................................................... 184
Tabla 26: Conflictos Mineros – 11 Casos con Comunidades .................................................................... 185
Tabla 27: Conflictos Mineros – Horas Hombre Perdidas por Huelgas en el Sector Energía y Minas - 2006
........................................................................................................................................... 186
Tabla 28: Conflictos Mineros – Horas Hombre Perdidas por Huelgas en el Sector Minero – a Junio 2007
........................................................................................................................................... 187
Tabla 29: Conflictos Mineros – Resumen de Inventarios de Pasivos Ambientales Mineros por
Departamentos .................................................................................................................. 187
Tabla 30: Conflictos Mineros – Accidentes Fatales – Año 2000 a 2006 ................................................... 189
Tabla 31: Conflictos Mineros – Accidentes Fatales – Año 2006 ............................................................... 191
Tabla 32: Conflictos Mineros – Accidentes Fatales – Año 2006 ............................................................... 196
10
11
Presentación
Se intenta, mediante una mirada global, dar un aporte al modo en que se ve esta
actividad extractiva en el Perú, y ver cómo es sólo un eslabón en la gran
actividad mundial.
12
Capítulo: Presentación
13
Actividad extractiva de minerales en el mundo.
14
Capítulo: Actividad extractiva de minerales en el mundo.
15
Principales Productores Mundiales de Minerales por metal
Oro
1
http://www.ub.es/solidaritat/observatori/esp/general/glosario/recnaturales.htm
16
Ilustración 1 Oro - Producción Mundial en Toneladas Métricas (TN)
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1900
1904
1908
1912
1916
1920
1924
1928
1932
1936
1940
1944
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
Producción Mundial
17
A pesar de un continuo crecimiento de China, el recorte de producción de Asia
fue el más profundo, pues registró una significativa caída de 46 TN, en
comparación con las, relativamente, modestas pérdidas en América del Norte y
África, donde la producción se contrajo en 26 toneladas y 17 toneladas,
respectivamente. Por su parte, Oceanía registró 21 TN de caída en su
producción mientras que en la CEI2, el volumen de producción disminuyó en
poco menos de 6 TN; mientras que América Latina fue la única región con una
significativa subida, después de haber reportado un aumento de 35 TN, o el 7%
de aumento anual.
Fuente: www.infomine.com
2
Conformado por Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Georgia, Kazakstán, Kyrgyzstán, Moldavia,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán and Ucrania
18
reducir a la mitad la producción en sólo 12 años. La GFMS afirma sin embargo,
que la serie está casi tocando fondo, con lo cual, para finales de la década África
del Sur tendrá una recuperación gradual de los niveles que arroja en estos días.
Ilustración 3 Oro – Producción anual mundial y de Sudáfrica 1970 – 2006 (En Millones de onzas)
Este punto de vista se respalda en los considerables gastos que los pesos
pesados del país ya se han comprometido como es el caso de la mineras
AngloGold Ashanti Ltd Moab Khotsong, Harmony Gold Mining Co Ltd en
Phakisa y Elandsrand, y el compromiso de de recursos de Gold Fields Ltd para
desarrollar a largo plazo los proyectos para ampliar significativamente las
operaciones en las grandes minas de Kloof y Driefontein.
Ilustración 4 Oro – Producción anual de Mali, Ghana y Tanzania 1970 – 2006 (En Millones de
onzas)
En cuanto a las causas de los bajos resultados de Sudáfrica en el 2006, casi una
cuarta parte de la caída del país se explica por el accidente en la mina de South
Deep, en mayo de 2006, cuando una carga de mineral se perdió en Twin Shaft,
19
durante un procedimiento de mantenimiento de rutina. El incidente redujo
significativamente la capacidad de la mina en el año, con actividades
restringidas en South Twin para el resto del año. En consecuencia, la
producción quedó en 5 TN por debajo de la de 2006. Se esperaba que la mina
retorno a la plena capacidad en torno a mayo de 2007, lo cual al parecer se
logró.
En otros lugares, Ghana fue para arriba en la segunda mitad de 2006, por la
puesta en marcha de la mina Ahafo, que ayudó a levantar la producción anual
de oro en el país -para un período de cuatro años al laza- en más de 70 TN. La
mina de Ahafo pertenece a Newmont Mining Corp, y comenzó el
procesamiento de mineral en junio. En su primer año de funcionamiento
parcial, la mina produjo poco más de 6 TN de oro. Por su parte la mina Chirano
de Red Back Mining Inc a octubre de 2005 empezó sus operaciones, subiendo
ocn esto la producción del país. En Malí, las contribución sustancial fue el 17%
de aumento en la producción de oro (8Tn) originada principalmente a partir de
las recientes minas de Loulo y Tabakoto. Otro avance más modesto fue
proporcionado por un año más fuerte en Yatela. En cuanto a las dos nuevas
minas, Nevsun Resources Ltd Tabakoto (a tajo abierto), hizo su primera vierta
el 3 de abril de 2006. La vida de la mina es calculada en cinco años seguido de
un período adicional de cuatro años de la minería a tajo abierto de los
adyacentes a la concesión de Segala.
Ilustración 5 Oro – Producción anual de EUA, Australia y Canadá 1970 – 2006 (En Millones de
onzas)
20
Fuente: Goldsheet Mining Directory - World Gold Production
América Latina
21
Ilustración 6 Oro – Producción anual de Perú, Brasil y Chile 1970 – 2006 (En Millones de onzas)
Oceanía
La industria minera de oro en Australia registró su nivel más bajo de
producción desde 1992, con una producción de sólo 245 toneladas en 2006, 7%
menos (más de 18 TN) en comparación con 2005. Esto representa la tercera
caída más fuerte a nivel mundial, y en el proceso el país perdió su posición
respecto de China como el tercer mayor productor de oro.
Asia
La producción de oro de China aumentó en un 17 TN (8%) en 2006, para llegar
a 247 TN. Esto incluyó el aumento de la producción informal que se agregó con
el nuevo método de medición. A principios de año, el Consejo Nacional de
22
Desarrollo y de Reforma esbozó una meta de producción de 1300 TN para el
actual plan quinquenal, que abarca 2006-2010. En caso de lograrse éste, se
encuentra el país tendría un exceso de 250 TN/año para el resto de su plan
quinquenal.
Ilustración 7 Oro – Producción anual de China, Rusia y Uzbekistán 1970 – 2006 (En Millones de
onzas)
Ilustración 8 Oro – Producción anual de Indonesia, Ghana y Papua 1970 – 2006 (En Millones de
onzas)
23
Comunidad de Estados Independientes (CEI)
La producción disminuyó por segundo año consecutivo en la CEI, con
producción de 291 TN.
Una de las caídas, la de cerca de 6 TN, o el 2% en la producción de oro, se debió
principalmente a una fuerte reducción en los volúmenes de producción en
Kirguistán, donde la producción se redujo en más de un tercio.
Rusia, la región más grande del productor, que representa casi dos tercios del
total, registró un ligero descenso del 1% en la producción de oro en 2006, a 173
TN. Una gran parte de la disminución se originó en el sector aluvial donde la
producción se redujo en cerca de 10 TN respecto al año anterior, con lo que la
producción se situó en algo más de 60 TN.
En Uzbekistán, la producción de oro disminuyó en aproximadamente 1%
respecto al año anterior, a 78,5 TN. Las pérdidas en el país se explican
principalmente por la disminución de la producción en la operación de
Zarafshan, que produce oro de baja calidad.
Kazajstán es el único país de la región que registró un aumento de la
producción, y en poco menos de 5 TN, lo que representa un aumento del 28%
respecto al año anterior, las ganancias fueron especialmente impresionantes.
A pesar del fuerte aumento, gran parte están fuera del control de las empresas
mineras, así por ejemplo, el alza en los precios de la energía, los productores
han ampliado márgenes de caja por un saludable 66% respecto al año anterior.
A nivel regional, se observaron alzas de costos en general, pero más
fuertemente en América del Norte, con Canadá y los EE.UU. US$66/oz y
US$80/oz, respectivamente. El aumento de los costes de Australia fue casi igual
al promedio mundial, y en África del Sur los costos en dólares de los EE.UU
(US$) registraron la menor subida de costos de entre las principales regiones.
24
subida en el precio del oro en sí ha regresado a los productores los costos a
través del aumento de la regalía minera y los impuestos por su producción.
La demanda en 2006
La actividad de los inversores fue, una vez más, el principal impulsor de los
cambios en el precio del oro en 2006, tanto en cuanto a su 36% de aumento
respecto al año anterior en el precio medio anual, como en su movilidad de
corto plazo. Aunque su cifra inversión neta implícita se redujo en un 19% a
partir de la revisión de sus niveles de 2005, un estudio de la GFMS confía en
que el año se ampliará notablemente la actividad de los inversionistas. El
conductor de la caída de 19% fue una transición de un mercado dominado por
los compradores en el 2005 a un mayor equilibrio de la variante de doble vía el
año 2006. Los principales factores que explican este cambio son los períodos de
toma de beneficios y los de paralización de venta, sobre todo después del súper
precio de mayo y el rumor (y temor) entre algunos de que el mercado había
visto su techo. A pesar de ello la compra global superado con creces su venta.
Productos de cobertura
La descobertura (dehedging) en el año 2006 ascendió a 373 TN, eclipsando el
relativamente modesto (revisado) cifra de 86 TN de 2005. El sentimiento de los
productores con respecto a las expectativas de los precios futuros se mantuvo
positivo durante todo el año. A la fecha, la mayor parte de las actividades de
cobertura de productores se concentró en el primer semestre del año, y
representaron el 76% del recorte total. La remoción de la cobertura disminuyó
25
en la segunda mitad, con una disminución de cerca de 60 TN en el tercer
trimestre y una modesta reducción de 32 TN en los últimos tres meses del año.
En cuanto a lo que se espera este año 2007, lo que se puede apreciar es que la
remoción de la cobertura (descobertura o dehedging) se ha acelerado
considerablemente en el último trimestre de 2006. Dentro de los principales
acontecimientos se incluyen la conclusión de las recompras (buy backs) de
Western Areas Ltd (que ascienden a 20 TN de oro); el anuncio de Barrick de la
eliminación de contratos de venta corporativa de precio fijo (unas 40 toneladas)
y, el que la peruana Buenaventura, que lista en bolsa, presente informes el 9 de
marzo de 2007, en los que decía que había recomprado el 25% de su libro de
obligaciones, que correspondía a aproximadamente 15 TN de oro.
El oro hoy
Citigroup sugiere que US$1000/oz de oro podría convertirse en una realidad si
una combinación de previsiones macroeconómicas y de oferta/demanda se
hacen realidad, y entonces su techo histórico de US$850/oz quedaría en la
historia. La investigación de Citigroup sugiere que el metal está entrando en
una nueva etapa impulsada por la inversión.
26
Agrícola y de Recursos (ABARE). El aumento de la producción en China e
Indonesia, se espera que palie la disminución de la producción de Sudáfrica.
Recientes factores positivos para el oro, tales como nerviosismo los mercados de
valores, el debilitamiento del dólar y las crecientes preocupaciones por la
27
inflación es probable que persistan durante algún tiempo lo cual significa que el
oro probablemente continuará con un sesgo al alza en su cotización.
28
29
Actividad extractiva de minerales en el mundo.
Cobre
Las sales de cobre son fuertemente tóxicas para organismos inferiores, por eso
son empleados de manera habitual para combatir las algas y las bacterias de las
aguas potables y para luchar contra ciertas enfermedades de los árboles frutales
y de la viña.
Los usos industriales del cobre son diversos. Destacan el hecho para
conductividad eléctrica elevada (cables, hilos conductores, motores,
interruptores, etc), conductividad térmica (calderas, alambiques, utensilios de
cocina, etc), resistencia a la corrosión (canalizaciones, tejados, etc). El cobre puro
es empleado sobre todo en la industria eléctrica.
3
http://www.ub.es/solidaritat/observatori/esp/general/glosario/recnaturales.htm
30
Ilustración 9: Cobre -Producción Minera (Mine production) Mundial
En millones de Toneladas Métricas
31
Productores de cobre.
Principales Productores
País
Mundiales Cobre
Anglo American Chile Ltd. Chile
Antofagasta Minerals S.A. Chile
BHP Billiton Plc Australia
Boliden AB Suecia
Compania Minera Doña
Chile
Ines de Collahuasi
Compania Minera Zaldivar Chile
Corporación Nacional del
Chile
Cobre de Chile (CODELCO)
Cumerio Bélgica
Falconbridge Ltd. Canadá
Halcor S.A Grecia
Hüttenwerke Kayser AG Alemania
Kennecott Utah Copper
USA
Corporation
KM Europa Metal AG Alemania
Mexicana de Cananea México
Méxicana de Cobre, S.A. de
México
C.V.
Minera Escondida Limitada Chile
Mitsubishi Materials
Japón
Corporation
Mueller Industries, Inc. USA
Nexans Francia
Nippon Mining & Metals
Japón
Co., Ltd.
North Mining Limited Australia
Norddeutsche Affinerie AG Alemania
Outokumpu American Brass USA
Outokumpu Copper
Finlandia
Products Oy
P.T. Freeport Indonesia, Inc. USA
Palabora Mining Company
South Africa
Limited
Phelps Dodge Corporation USA
Revere Copper Products,
USA
Inc.
32
Rio Tinto Plc Inglaterra
Sociedad Contractual
Chile
Minera el Abra
Southern Peru Copper
Perú
Corporation
Sumitomo Metal Mining
Japón
Co., Ltd.
Wieland-Werke AG Alemania
WMC (Olympic Dam
Australia
Corporation) Pty Ltd.
Xstrata Copper Suiza
Yunnan Copper Industries
China
(Group)
Otro s
P o lo nia 17%
3% Chile
36%
Zambia
3%
Rusia
5%
A ustralia Estado s Unido s
China P erú 8%
Indo nesia 6%
6% 7%
5%
33
La International Copper Association (ICA)
Asian Copper Information Center (ACIC)
Canadian Copper and Brass Development Association (CCBDA)
Copper Development Association (CDA), EE.UU.
Centre d'Information du Cuivre Laitons et Alliages, Francia
Copper Development Association, Reino Unido
Copper Development Centre, Australia
Deutsches Kupfer-Institut, Alemania
European Copper Institute
Hellenic Copper Development Institute, Grecia
Instituto Italiano del Cobre
International Copper Association, China
International Copper Promotion Council, India
Japan Copper Development Association
Procobre Brasil
Procobre Chile
Procobre Perú
Procobre México
Scandinavian Copper Development Association, Escandinavia
34
Ilustración 11 Cobre – Precio diario en US$/libra entre 1993 y 2007
Fuente: Infomine.com
35
Ilustración 12 Cobre – Precio diario del oro en US$/miles de toneladas entre 1993 y 2007
Fuente: Infomine.com
Si los agentes siguen creciendo en la tasa de utilización del cobre tan rápido
como lo han hecho recientemente, entonces hay una alta probabilidad de que
las reservas caerán a los niveles críticos de nuevo, en cuyo caso es probable que
los precios fijados máximos se revisen.
Abastecimiento
36
producción minera. Esto se debió a numerosas huelgas e interrupciones de
producción a lo largo de 2006, las demoras para poner en funcionamiento
nuevas plantas de producción en curso, así como el encarar la escasez de
maquinaria, ingenieros y mano de obra calificada. El aumento de los costos de
producción, así como la necesidad de aplicar la legislación medioambiental
cada vez más estrictas, añadió cargas a la industria de. La lenta respuesta de la
oferta a precios elevados desde el año 2002 ha sido uno de los principales
factores que han retrasado el regreso del mercado a niveles con excedentes.
Al comienzo de 2006, la opinión era que el mercado seguiría afectado por las
perturbaciones de suministro, pero en la medida que los precios ya habían
aumentado fuertemente, en general se pensaba que los trastornos ya estaban
descontados en el precio. De hecho, el que Codelco anunciara que su
producción en 2006 y 2007 sería probablemente menor que la de 2005 había ya
provocado alza en el precio, y el anuncio de acciones sindicales en El Teniente y
Andina de Codelco fueron suficiente para mantener el sentimiento alcista por
un tiempo.
Demanda
Altos precios de cobre son peligrosos pues fomentan la sustitución del cobre.
Así por ejemplo los tubo de fontanería de cobre están perdiendo rápidamente la
cuota de mercado frente a los de plástico y los de PVC. Mientras que la tira de
cobre está siendo sustituida por la tira de aluminio y el los radiadores de cobre
en los autos, por los de aluminio. Sin embargo, para muchas aplicaciones de
sustitución no es una opción fácil, sobre todo cuando las propiedades físicas
inherentes del cobre son primordiales. El cobre tiene un rendimiento sin igual
en la generación de la electricidad, por lo que es prácticamente insustituible en
la mayoría de los productos eléctricos y electrónicos.
38
A mediados de mayo del año 2006, el sentimiento alcista de los metales de
repente pasó a ser negativo por los cambios en las perspectivas
macroeconómicas. Principalmente por la amenaza de aumento de la inflación
de los EUA que obligaría a cortar su crecimiento económico; y por las
perspectivas económicas de desaceleración de la demanda china de cobre pues
sus importaciones de un promedio de 100.000 TN/mes en 2005 pasaron a 47.000
TN/mes para mayo de 2006. La combinación de estos dos eventos hizo que a
mediados de junio, los precios del cayeran de US$8.800 a US$6.400 por
tonelada, un descenso de 27%.
39
Acontecimientos corporativos.
Los récord los precios de los metales en 2006 (muy por encima de los promedios
históricos) dio lugar a aumento de los beneficios para las empresas de metal y
eso originó que intensifiquen su actividad de fusiones y adquisiciones. El balón
comenzó a rodar cuando Xstrata plc compró la mina de cobre Tintaya en el
Perú de BHP Billiton Ltd por US$810 millones, antes de centrarse en
Falconbridge Ltd. Sin embargo, en marzo, Inco Ltd hecho una oferta por
Falconbridge para defenderse de una sigilosa adquisición de Falconbridge por
Xstrata. Posteriormente, en mayo, Teck Cominco Ltd oferta de US$11,8 mil
millones de dólares para Inco, y finalmente Xstrata hizo una oferta de US$18
mil millones por Falconbridge.
Inco y Falconbridge habían querido unirse para ser una empresa minera más
fuerte. Por eso, estaban en contra de las ofertas públicas de adquisición por
Xstrata y Teck Comico. Para junio, la productora de cobre Phelps Dodge Corp
de EUA ofertó US$40 mil millones de dólares por Inco con la condición de que
Inco adquiera Falconbridge. Al final, Xstrata realizó una exitosa oferta de 17 mil
millones por Falconbridge y Phelps Dodge se alejó de Inco.
Finalmente, CVRD de Brasil compró Inco por US$13,3 mil millones. en octubre
y en el mes siguiente Freeport McMoRan Copper and Gold Inc acordó una
amistosa fusión con Phelps Dodge para crear un gran grupo de la minería con
una capitalización bursátil de alrededor de US $ 30 mil millones.
Habida cuenta de lo fuerte que eran los precios de los metales, la actividad de
fusiones y adquisiciones fue una demostración de la confianza que todos estos
gigantes de la minería tenían en la expansión de sus imperios. La consolidación
en la industria podría impedir el retorno a los días en que las empresas mineras
competían bajando los precios por debajo de los costos de producción. Tal y
como está la industria minera en este momento, los metales básicos parecen
consolidarse en BHP Billiton, Rio Tinto, Xstrata y CVRD.
Precio
40
Tabla 3 Cobre - Producción de cobre refinado: top 12 Países 2004-2006
El cobre hoy
El mercado del cobre sigue afectado por una serie de temas diferentes y en
conflicto. Las condiciones de la demanda siguen siendo débiles en los EE.UU.,
41
mientras que en China la demanda (para la importación de cátodos) permanece
sin cambios bruscos, lo que supone un exceso de compra a principios de año.
Sin embargo, dadas las interrupciones del abastecimiento en un contexto de
bajos inventarios, una empresa como Natixis elevó su pronóstico de precios
para los mercados de productos básicos a US$7200 por tonelada desde una
estimación anterior de US$ 6750/TN. En esta línea, Natixis también ha elevado
su previsión de precios para 2008 de US$5750/TN a US$6500/TN.
En tanto, para el 2009, Cochilco estimó un precio promedio del cobre de 270
centavos de dólar por libra. La baja se debe a que se espera que el mercado
registre un superávit de 349.000 toneladas, por el ingreso de más de 1 millón de
toneladas de producción, mientras que la demanda se mantendrá ligeramente
por debajo de la oferta. En ese sentido, la producción se situaría en torno a 6
millones de toneladas métricas, lo que representa un crecimiento de 5,3 por
ciento. El incremento en la producción provendrá, principalmente, de alzas en
la producción en Codelco-Chile, además de una mayor tasa de operación en las
minas Gaby y Spence.
42
Zinc
Los países que tienen las mayores reservas son áreas de economías
desarrolladas como Canadá o Australia, o en rápido proceso de desarrollo como
China.
4
http://www.ub.es/solidaritat/observatori/esp/general/glosario/recnaturales.htm
43
Ilustración 13: Zinc – Producción mundial (Miles de Toneladas) – 1900 a
2005
44
Ilustración 14 Zinc – Producción metálica mundial (Miles de Toneladas) – 2003-
2007
10800
10600
10400
10200
10000
9800
9600
9400
9200
9000
2003 2004 2005 2006 2006* 2007*
En la Ilustración siguiente, por otro lado, se observa que del total mundial, la
participación en la producción global tiene hoy en día a Asia como uno de los
principales proveedores.
60%
50%
Actividad extractiva de minerales en el mundo.
40% Asia
Europa
30%
América
20% Africa
Oceanía
10%
0%
2003 2004 2005 2006 2006* 2007*
45
En la Ilustración siguiente podemos observar que el mercado del Asia ha sido el de
mayor demanda de zinc de los últimos años. América esté en el tercer lugar. Estados
Unidos es el principal consumidor en América.
12000
10000
Europa
8000
Africa
6000 América
Asia
4000
Oceanía
2000 Total Mundial
0
2003 2004 2005 2006 2006* 2007*
20%
10%
55%
15%
46
Fuente: USGS - Mineral Commodity Summaries
Capacidad
de
Producción
Continente País Empresa
y/o
Refinado
Anual
Asturiana de 80,000
España
zinc 345,000
30,000
Finlandia Outokumpu
170,000
Minorco
Irlanda Lisheen 175,000
Outokumpu 165,000
Suecia Boliden Ltd 85,000
Kazzinc 115,000
Leninogorsk 140,000
Kazakstán
Ust
Kamenogorsk 240,000
Umicore zinc
(Union
Almaylyk
Uzbekistán Mining & 120,000
Metalurgical
412,000
Noranda 230,000
100,000
Falconbridge 133,000
135,000
Canadá
Teck&Cominco 272,000
Breakwater
América del resources Ltd 178,000
Norte 96,000
Hudson Bay
95,000
Teck&Cominco 525,000
Grupo Mexico 58,000
Estados Zinc
Unidos corporation of
America 146,000
Savage zinc 300,000
Volcán 276,000
Glencore 120,000
Cominco 120,000
Mitsui mining
Perú
& smelting 40,000
Compañía
Minera
Antamina 312,500
Breakwater
Chile resources Ltd 30,000
Sudamérica
Breakwater
Honduras resources Ltd 42,000
Industrias
Peñoles S.A. de 169000
México C.V 225,000
158000
Grupo México
113,000
Companhia
Mineira de
Brasil metais 112,000
Pasminco 815,000
Limited 355,000
Asia/Pacífico Australia MIM Holding
Limted 300,000
Corea Zinc 170,000
48
CCLZ 375,000
Zhuzhou Lead
- zinc smelter 250,000
Huludao ZInc
smelter 200,000
China
Shaoguan
Smelter 130,000
Northwest
lead and zinc
smelter 100,000
India Hindustan 154000
Zinc 169,000
Akita Zinc 156,000
Hachinohe
Smelting 108,000
Mitsubishi
Japón
materials 106,000
Mitsui mining 30,000
& smelting 156,000
Toho zinc 139,000
Corea (Rep) Corea Zinc 350,000
Namibia Mittal Steel 36,000
Marruecos ONA/BRPM 85,000
África Zinc
África del corporation of
Sur South Africa 105,000
Fuente: www.ilzsg.org
50
Ilustración 18 Zinc – Producción Metálica y Consumo (Miles de TM) – 2003 a 2007
11500
11000
10500
Producción
10000 Consumo
9500
9000
2003 2004 2005 2006 2006* 2007*
Zinc en el 2006.
El comportamiento del Zinc para los últimos años puede resumirse como de
Baja en las existencias y de récord de precios.
51
ascendieron a un total de 90000 TN en el final del año2006, su nivel más bajo
desde 1991 y una reducción de más de 650000 TN desde principios de 2004.
Demanda
52
Ilustración 19 Zinc – Precios diarios en US$ por miles de toneladas (mt) entre 1993 y 2007
Fuente: www.Infomine.com
China:
El crecimiento de China ha sido impulsada principalmente por una drástica
53
más de 200 plantas de baterías secas en ese país, con los últimos datos
disponibles se puede decir que la producción ha pasado de 14,7 millones de
unidades en 2000, a poco menos de 20 millones en 2006.
Estados Unidos:
A pesar de los bien documentados problemas que afligían a la construcción de
viviendas y de los sectores de automoción, la demanda de zinc en los EE.UU.
aumentó un 8,4% en 2006. Esto se debe en gran parte a un aumento en los
envíos de productos generales y galvanizados en caliente de cruce y hoja
electro-galvanizada resultantes de renovada fuerza en la construcción no
residencial del sector. En general, sin embargo, a las 1,17 millones de toneladas,
el uso se mantuvo 6,6% por debajo de la registrada en 2004 y un 19% más bajo
que el establecido en el pico de 2000.
Europa:
Las tendencias entre los países de Europa el año pasado fueron mixtos, aunque
para el continente en su conjunto la demanda aumentó un 2,7%, después de una
brusca caída del 5,4% en 2005. A pesar de un aumento en la producción de
automóviles, el uso en Italia se redujo en un significativo 21%, principalmente
debido a una reducción en el uso en los sectores de galvanización y latón. En
cambio, hubo notables aumentos en Bélgica, Alemania, Polonia y Suecia.
54
Abastecimiento
Producción Minera:
La producción minera de zinc en muchos de los más importantes países
productores cayó en el año 2006. Sin embargo, un nuevo aumento sustancial de
11,4% en la producción de China, en parte influenciado por la apertura de la
mina Lanping de 100000 TN/año de capacidad durante el segundo semestre de
2005, junto con el aumento en la India y Kazajstán, fueron más que suficientes
para anular estas reducciones y fueron los principales factores detrás de un
aumento general de la producción mundial del 2,2%.
Por otro lado, la producción minera de zinc en Irán, que ha venido aumentando
Refinado de metales.
55
Como en el caso de la producción de mina de zinc, ocurrieron fuertes aumentos
en la producción de refinado de metal zinc en sólo tres países: Canadá, y China,
la India. La magnitud de los aumentos en estos países era suficiente para anular
las reducciones en otros lugares y, en definitiva, dio lugar a un aumento general
de la producción mundial del 4,3%.
56
exportador neto en 2006, aunque con sólo 7000 TN pues importó 318000 TN y
exportó 325000 TN.
Tabla 9 Zinc – Datos anuales de producción y Stocks entre 2003 y 2006. En miles de toneladas y en
porcentaje
Datos anuales de Zinc (Miles de Toneladas
2003 2004 2005 2006 Cambio 2005-2006
Producción de Mina * %
Europa 1,013 1,007 1,057 1,035 -22 -2.1
Canadá 788 791 667 638 -29 -4.3
México 414 426 476 410 -66 -13.9
Perú 1,369 1,209 1,202 1,202 - -
Estados Unidos (EUA) 768 739 720 699 -21 -2.9
China 2,029 2,391 2,547 2,837 290 11.4
Kazakhstán 392 404 405 450 45 11.1
Australia 1,447 1,298 1,329 1,321 -8 -0.6
Otros Países 1,300 1,468 1,724 1,758 34 2.0
Occidente 6,652 6,500 6,708 6,626 -82 -1.2
Total Mundial 9,520 9,733 10,127 10,350 223 2.2
Producción de Refinado
57
Mundo 9,879 10,353 10,229 10,673 444 4.3
Refinedo usado
Europa 2,780 2,837 2,683 2,755 72 2.7
Estados Unidos (EUA) 1,152 1,251 1,077 1,168 91 8.4
China 2,155 2,690 3,041 3,200 159 5.2
Japón 619 623 602 594 -8 -1.3
Rep. Korea. 482 446 476 534 58 12.2
Otros Países 2,653 2,819 2,735 2,792 57 2.1
Occidente 7,127 7,424 7,067 7,289 222 3.1
Mundial Total 9,841 10,666 10,614 11,043 429 4.0
Fuente: ILZSG
* Conteniendo Zinc
El zinc hoy
58
principalmente el resultado de los aumentos en la mina Antamina y de la
apertura de la operación de Cerro Lindo de la Minera Milpo.
Por otro lado, Natixis considera que la caída en los inventarios de LME de los
últimos meses son temporales, y que aumentarán pronto por lo que el precio no
se aumentará excesivamente. Se espera que el mercado se halla en un déficit
marginal de 17000 toneladas confirmado en 2007, y que se transforme en un
excedente de 200000 TN en 2008con un preico promedio de US$2300.
59
Plata
Cuando la pureza de la plata baja hasta 75% se llama de segunda. Los objetos de
decoración, cubertería y joyería suelen ser hechos con plata-cobre del 80%. Las
aleaciones plata-cadmio, resistentes al ennegrecimiento y al ataque por el cloro,
son empleados en bisutería, en platería, en aparatos industriales y en la
construcción de contactos de sistemas eléctricos para cargas bajas.
La plata se produce en 55 países alrededor del mundo, siendo sólo cuatro (Perú,
México, Australia y China) los países que responden por la producción de más
de la mitad del total.
6
http://www.ub.es/solidaritat/observatori/esp/general/glosario/recnaturales.htm
60
Ilustración 20 Plata- Precio del mineral por onza (en US$) anual (1979-2007)
60
50
40
30
20
10
2007*
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Más Alto Más Bajo Promedio
Ilustración 21 Plata - Precio del mineral por onza (en US$) mensual (2004-2007)
16
Ene-05
Ene-06
Ene-07
May-04
May-05
May-06
May-07
Mar-04
Mar-05
Mar-06
Mar-07
Jul-04
Sep-04
Nov-04
Jul-05
Sep-05
Nov-05
Jul-06
Sep-06
Nov-06
Jul-07
61
Ilustración 22 Plata – Origen de la oferta mundial (En millones de Onzas) – 1997-2006
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Desinversión neta implícita** Coberturas* de Productores Fragmentos de Plata usada
Ventas Netas de Gobierno Producción Minera
Fuente: The Silver Institute.
* Operación típica de cobertura de los mercados de futuros por medio de la cual se fija el precio de un activo cotizado
en dichos mercados mediante un contrato de futuros.
** Se refiere a la venta o liquidación de un activo o filial de una organización. También conocido como la venta de
activos.
14%
48%
16%
12%
10%
62
(Millones de Onzas)
2005 2006
Oferta y Demanda 925.6 911.8
Precio (London
7.312 11.549
US$/oz)
Fuente: The Silver Institute
63
3500
3000
2500
2000
500
México
Canadá
China
Perú
Polonia
Australia
Otros Países
Unidos
Chile
Principales
Productores
Mundiales de Plata
2006 - Top 20
(millones de onzas)
Perú 111.6
México 96.4
China 75.4
Australia 55.6
Chile 51.5
Polonia 40.4
Rusia 39.6
Estados
Unidos 36.7
Canadá 31.2
Kazakstán 26.1
Bolivia 15.2
Suecia 8.6
Indonesia 7.7
Marruecos 7.6
Argentina 6.1
Turquía 6
Irán 3.2
África del Sur 2.8
64
India 2.7
Uzbekistán 2.3
Fuente: World Silver Institute
6.6% Italia
25.2% Estados Unidos
21.5%
India
4.8% Japón
Los principales mercados mundiales son: Chicago Board of Trade, Dubai Gold
and Commodities Exchange, New York Mercantile Exchange, Sydney Futures
Plata 2006
El mercado de la plata en 2006 pasó de un déficit a largo plazo del mercado, en
el que los inversores fueron vendedores netos de la plata, a un superávit de
mercado, en el que los inversores han sido compradores netos de plata. Esta
transición es en realidad una extensión de las tendencias que han venido
surgiendo en los últimos años.
Demanda
Oferta
Fuente: http://www.mining-journal.com/
66
modo que el Tesoro tuvo que apresurarse para sacar la plata de su sistema
monetario.
La segunda vez que el mercado de la plata hizo esta misma transición fue en
1979. La Plata aumentó entre un mínimo de US$5.92/oz a principios de 1979 a
US$34.45/oz al final del año, con un máximo de US$48.70/oz en enero de 1980.
Superavit
Fuente: http://www.mining-journal.com/
2007p: Primer semestre
El actual tercer cambio se produce luego de una gradual reducción de déficit, iniciada
Precios
67
Ilustración 28 Plata –Precio semanal 1990-2007
Fuente: http://www.mining-journal.com/
2007p: Primer semestre
Este bajo precio real (es decir, ajustados en función de la inflación) es una de las
razones por la cual la plata aparece, para muchos inversionistas, con un gran futuro: Los
precios se han triplicado en términos nominales en los últimos años, pero la plata
todavía es muy barata en términos reales (ajustados por la inflación). Sin embargo, el
que precio de la plata ajustados a la inflación sea bajo no significa que vaya a subir,
pues esto último no tiene ninguna base en la realidad económica o la teoría.
Por otro lado, el hecho de que los precios la plata siguan siendo bajos en relación con
los precios de otros metales sustitutos en artículos electrónicos y otras aplicaciones es
muy importante, ya que es una razón de fondo para que haya un espacio en el futuro
para que ante un aumento de demanda, los precios de la plata suban hasta que se ajusten
los precios relativos nuevamente.
El aumento de los precios de la plata durante los últimos años han tenido un efecto
sobre la oferta y la demanda.
68
Total de la oferta, que comprende la producción de mina, la oferta secundaria y la venta
de inventarios gubernamentales de larga plazo, fue de 775,2 Moz (millones de onzas).
Casi la misma de 2005 ( 776,2 Moz), superior que la de 2004 (736,3 Moz) y más de
200 Moz más que la oferta total de una década atrás (en 1997 se produjo de 570,9 Moz).
Por otro lado, la demanda de fabricación, cayó un 11,5% (a 714,7 Moz) en 2006. Esto
fue en parte una respuesta a la subida de precios, especialmente en los mercados de
joyería y platería, que son a la vez el mayor uso final de la plata y el más sensible a los
precios del sector de uso. El uso en la fotografía disminuyó aún más, lo que refleja el
mayor cambio desde la tecnología de la fotografía de haluro de plata a la imagen digital
y la reproducción de imágenes por pantalla. Para los especialistas el uso de la Plata cayó
también en parte como resultado de los esfuerzos de los fabricantes para utilizar menos
plata debido a sus altos precios. Asimismo, el uso de la plata ha subido la electrónica y
en las pilas; lo cual refleja nuevas tecnologías en este sector por los altos costo de sus
sustitutos: oro y paladio.
Estas tendencias se prevé que continuará en 2008. Total de la oferta está previsto que
aumente en un modesto 0,5% o más, como estuvo previsto para este año, principalment
por la desaceleración estadounidense.
Por otra parte, el Gobierno de la India todavía es propietario de 19,1 Moz de plata,
confiscados a los traficantes en la década de 1970 y 1980. Mientras que el Gobierno de
los EUA aún mantiene cerca de 19,9 Moz de plata, en su mayoría para su utilización en
material de defensa. El banco central de México, por su parte, es propietario de 7,0 Moz
de plata, y 9,7 Moz se estima que se tienen entre otro número de gobiernos. En total,
entre bancos centrales y gobiernos se calcula que existe alrededor de 61,7 Moz, la mitad
de lo que tenían hace tres años, antes de que el RBI comenzara a vender el metal.
Además de los hechos anteriores, cabe señalar que los cambios de precios han
estimulado el incremento de la actividad de los inversionistas más allá del metal en
69
físico, lo que se muestra en el aumento de los volúmenes de operaciones de futuros, en
particular el mercado de Nueva York Commodities Exchange (Comex), el Tokyo
Commodities Exchange, y la Chicago Board of Trade. Además, la Bolsa Multi
Commodities en Mumbai comenzó el comercio de futuros de la plata a fines de 2004, y
para 2006 se había convertido en el segundo mayor bolsa de futuros de plata, después
de la Comex, comerciando 9600 Moz de futuros de plata, lo que representa el 22,3% de
futuros y opciones de plata negociados el año pasado en las cuatro principales bolsas de
plata.
Futuros y Opciones
Oferta Comerciados
Anual
Fuente: http://www.mining-journal.com/
Como mencionamos, el año pasado los inversores volvieron a ser compradores netos de
plata luego de 16 años. El monto total de la plata que han vendido los inversionistas y
otros titulares de inventario (algunos bancos de lingotes mantenían inventarios de plata)
se calcula, desde 1991 hasta 2005 en 1655,2 Moz
Durante la primera parte de este largo período de déficit de mercado, el total de la oferta
fue relativamente plana, pero hacia 1995 comenzó el aumento de la oferta de los
inversores en metal y empezó a declinar la de las reservas de los bancos. La demanda de
fabricación, mientras tanto, se mantuvo elevada y creciente durante este período de
temprana liquidación de inventario.
70
punto máximo en 1997, con 195,5 Moz. A partir de entonces, la cantidad de plata que
disponible para la venta en el mercado cada año disminuyó. Esto trajo como
consecuencia, por un lado, que gran parte de la plata que los inversores y los bancos
tenían, fuera vendida para finales de los noventa. Por otro lado, que otros inversionistas
están empezando una carrera alcista en la plata, por su compra de una serie de razones.
Y adicionalmente, que la demanda de plata como insumo para fabricación comenzara a
disminuir en algunas induistrias por su costo (como por ejemplo, en el paso de la
fotografía a la era de imágenes digitales), así como también disminuyó la demanda de
joyería y platería porque algunos inversores se pasaron de la compra de joyas como una
forma de inversión o de ahorro, a la compra de plata en forma de lingotes.
Este año, la producción minera ya se tienen cifras preliminares que hacen pensar que
aumente un 3,1% (a 520,8 Moz), lo que sería un récord de volumen de la producción
mundial de plata de mina.
Alrededor de las tres cuartas partes de la producción minera de la plata proviene de las
minas de oro, cobre, plomo, y zinc donde el plata es un subproducto de estos otros
metales. Como consecuencia de ello, gran parte de la producción minera de plata no
71
Total 515,349 504,709 522,211 544,126
La producción secundaria:
244,0 Moz de plata se calcula que se han recuperado del desguace (reciclaje) de
antiguas joyas, objetos de plata, material de fotografía, electrodomésticos, catalizadores
químicos, y pilas del año pasado. Esto fue hasta alrededor de 7,9% desde los niveles de
2005. Tradicionalmente la mayor parte de la plata reciclada proviene de los residuos de
material fotográficoy su caída constante en la actualidad ha sido compensada (al menos
en el corto plazo) por el aumento de la recuperación de plata de antiguas joyas y objetos
decorativos que se venden por su contenido de metales durante un tiempo de los
históricamente altos precios de la plata. En 2007, la recuperación secundaria de plata de
ley se prevé que aumente en torno al 2,5%, a 250 Moz. Considerando que la
recuperación de plata a partir del material fotográfico gastado se prevé que continúe
disminuyendo, el aumento de los volúmenes de plata que se venden en forma de
antiguas joyas y objetos decorativos de plata se espera que más que compense la pérdida
de foto chatarra.
Uso
El uso de la plata disminuyó el año pasado por una serie de razones. Un factor fue el
aumento de los precios de la plata, lo que llevó a menos que se usan y plata adquirido en
la forma de joyería y platería. Estos precios son los más sensibles a las solicitudes de
plata.
El uso de la plata también disminuyó debido a los cambios tecnológicos. La plata está
perdiendo cuota de mercado en la fotografía, sobre todo con la película que se utilizó
para capturar imágenes. Esta es una tendencia de los últimos siete años. También se
redujo el uso de plata en lo que había sido una nueva utilización, como un revestimiento
alrededor de los cables superconductores. Nuevas técnicas para la realización de estos
cables tiene, al parecer, reducido significado en la cantidad de plata que se está
utilizando. Mientras tanto, el uso de plata en la electrónica y las pilas aumentó el año
pasado. Varias nuevas tecnologías de batería de plata está pasando a la producción
comercial, y la plata ha beneficiado en gran medida del auge en la producción de
equipos electrónicos. Además, la plata ha ganado en la electrónica como un sustituto de
los metales más caros, como oro y paladio.
72
Joyería y platería: El mayor uso de la categoría de plata es el que se da en la fabricación
de joyas de plata, y objetos de plata de colección como estatuas, marcos y otros enseres
domésticos. En esta categoría se incluye una tremenda gama de productos de plata,
como sterlingware realizados en Italia, los EE.UU. y otras naciones industrializadas que
vende una productos de altos contenidos de plata.
Lo que es más importante, tal vez, es que hoy las joyas y objetos de plata son formas de
ahorro y de inversión. Así, en algunos grupos de hindúes y musulmanes donde a las
mujeres no se les permite más propiedad que de cosas que puedan usar, las joyas de oro
y plata son el sustituto de cuentas de ahorro, inversiones, y las pólizas de seguro.
Además, joyas de plata, objetos decorativos, y estatuas se compran como formas de
inversión y de ahorro en muchos países como la India y otras partes de Asia y el Oriente
Medio.
El uso de la plata en joyería y platería se estima que ascendió a un total de 241,9 Moz en
2006, menos de las 288,8 Moz utilizadas en 2005, cuando el aumento del
electrochapado de bajo costo impulsó fuertemente la demanda de plata en la India. El
uso de la plata en estos sin embargo, ha menguado en respuesta al aumento de los
precios de la plata durante los últimos años.
La plata hoy
73
74
Plomo
7
http://www.ub.es/solidaritat/observatori/esp/general/glosario/recnaturales.htm
75
Producci ón M undi a l M i nera de Pl omo 2006
Otros
19% China
31%
Australia
23% Perú
Estados México 10%
Unidos 4%
13%
Fuente: USGS
76
Fuente: www.ilzsg.org
1600
1400
1200
400
200
0
Fuente: www.ilzsg.org
77
Ilustración 33 Plomo – Precios diarios entre 1993 y 2007 en US$ por miles de toneladas
Fuente: www.infomine.com
78
toneladas. Ello se debe principalmente a un 12,4% de aumento en el uso por
parte de China. En Europa, es el uso previsto que aumente en un 2% y, en los
EE.UU., se prevé un descenso de 1,3%.
79
El ILZSG espera que el mercado mundial de plomo refinado en el 2007 se
mantendrá en déficit por quinto año consecutivo, con una previsión de déficit a
poco más de 50000 TN
En Canadá, Acadia Gold Corp con su mina de plomo y zinc Scotia en Gays
River en Nueva Escocia que inició en mayosu producción, debería producir
alrededor de 20000 toneladas de plomo de este año, según los últimos cálculos.
Un nivel de producción de unas 10000 Tn es el que se espera del depósito de
Duddar en Pakistán, donde Metallurgical Construction Corp de China tiene
ahora un interés sustancial.
Perspectivas de plomo
80
Esto, En combinación con la continua fuerte demanda de la industria
automovilística de China, probablemente signifique que la mayoría de los
suministros ´son insuficientes y explican el actual alto precio del plomo en los
mercados mundiales.
Luego que los envíos de plomo de Ivernia Inc fueron suspendidos luego que
4000 aves murieron por contaminación con plomo en marzo de este año, se
espera que la contaminación de plomo de los abastecimiento de agua
desaparezca. Sin embargo, en octubre, 12 tanques de agua de lluvia aún tenían
niveles altos de plomo (que en un principio llevó a niveles elevados de plomo a
la sangre de algunos residentes). Líderes de la comunidad consideran que la
razón de esto es que los tanques no fueron limpiados a fondo suficiente.
81
Hierro
Entre los principales productores mundiales entre los que figuran algunos
latinoamericanos tenemos:
Principales
productores
mundiales de Hierro
(Millones de TM)
Arcelor Mittal 117.2
Nippon Steel 32.7
JFE 32
POSCO 30.1
Baosteel 22.5
82
US. Steel 21.2
Nucor 20.3
Tangshan 19.1
Corus Group 18.3
Riva Group 18.2
Gerdau 15.6
Fuente: Internacional Iron and Steel Institute
Techint 12.3
Empresas Productores de
Hierro en Latinoamérica
Acindar
Tenaris
Argentina Siderca
Ternium
Siderar
Acesita
Acos Villares
Arcelor Mittal
Belgo
Arcelor Mittal
Brasil
Tubarao
C.S.N
Cosipa
Gerdau
Usiminas
83
Tenaris Tamsa
Ternium
Hylsa
Ternium Imsa
Villacero
Aceros
Perú Arequipa
Siderperú
República Inca
Dominicana Metaldom
Lamigal
Sidetur
Venezuela
Sivensa
Ternium Sidor
Fuente: www.ilafa.org
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Brasil Chile Colombia Méx ico Perú Venezuela
El auge del mineral de hierro fue constante en 2005 y hasta bien entrado 2006. la
demanda Mundial de acero sigue siendo muy importante, aún incluso con un
crecimiento ralentizado a principios de 2006. la utilización Mundial de
productos acabados de acero en 2005 superó los 1000 millones de toneladas por
primera vez.
84
Ilustración 35: Principales países productores de Hierro (MT) - 2005
350
300
250
200
150
100
50
0
China Japón USA Rusia Corea de Alemania Ucrania India Brasil Italia
Sur
85
Demanda
Abastecimiento
86
Entre los grandes productores, China tuvo la más rápida expansión de la
industria del mineral de hierro en 2005 con una tasa de crecimiento del 36%. La
producción India en 2005, por otro lado, fue de hasta un 21% y el aumento de
Australia fue de 12%. En Brasil la producción de mineral de hierro aumentó casi
8,1%. En las Repúblicas de la CEI, la producción de mineral de hierro se ha
reducido en un 23% desde 1990, pero la recuperación en los últimos años ha
sido notable, y la producción ha aumentado un 20% desde 2001. Es, sin
embargo, todavía muy por debajo de los 250 millones de toneladas producidas
anualmente en la mitad del decenio de 1980.
En América del Norte la difícil situación que prevaleció durante algunos años
aun ronda. La producción de EUA en el año 2005 se mantuvo estable en 54,7
millones de toneladas (igual que los envíos canadienses de mineral de hierro, en
28,3 millones de toneladas en comparación con 28,6 millones de toneladas en
2004). Al mismo tiempo, las exportaciones aumentaron un 24%, pasando de 22,5
millones de toneladas en 2004 a 27,9 millones de toneladas en 2005, después de
una zambullida en el año 2004.
87
exportaciones chinas es igual a cero y toso hace suponer que se mantendrán en
ese nivel.
88
Loa analistas dicen que China seguirá siendo el motor del mundo en la
industria del mineral de hierro. La producción de acero bruto durante los tres
primeros meses de 2006 fue de 92,2 millones de toneladas, en comparación con
78,4 millones de toneladas en 2005, un aumento del 18%. Las importaciones de
China en los tres primeros meses fueron de hasta un 28% para llegar a 80,9
millones de toneladas en comparación con 63,3 millones de toneladas en 2005.
Las autoridades de China están esforzándose por frenar estas altas tasas de
crecimiento, pero con diversos grados de éxito. El total de la producción de
acero bruto de previsiones para 2006, sobre la base de planes de producción de
acuerdo oficial a China del Hierro y el Acero (CISA), es 384 millones de
toneladas, por alrededor del 10%. Esto implica un crecimiento en la demanda
de mineral de hierro de 70 millones de toneladas, de los cuales 45 millones de
toneladas que se importarán. Producción china, según las mismas fuentes, debe
crecer en un 48 Mt hasta alcanzar un total de 528 millones de toneladas en 2006.
Si las cifras de importación para los tres primeros meses son anualizados, esto
indica un total de más de 320 millones de toneladas en 2006, un crecimiento de
alrededor de 45 Mt.
Precios
Tras el anuncio del primer acuerdo con Thyssen Krupp Stahl, declaró que los
compradores chinos no podían aceptar incremento de los precios por encima de
los 71% en 2005. Al final, el 21 de junio, los compradores chinos tuvieron que
aceptar el mismo incremento de los precios de gruesos y finos, y una
disminución en los precios de pellets no mayor que la que los otros clientes
89
habían aceptado antes. Las negociaciones en el período 2005-06 por lo tanto,
resultaron ser muy largas.
La futura apreciación del yuan, moneda china, y el precio más bajo de los fletes
el año que viene compensarán la subida del precio y eso explica por qué
Baosteel. La CVRD es el mayor productor de mineral de hierro del mundo y se
ha convertido en el mayor suministrador de China en 2005.
90
se puede observar. Así, vemos que hay una fuerte tendencia por parte de
fábricas de acero en busca de minas en cautividad, de diversificar las fuentes de
suministro seguro y estable basadas en relaciones a largo plazo con varios
productores de mineral.
91
La integración vertical mundial en el sector de hierro y acero ha ido
disminuyendo en las economías de mercado durante los últimos 20 años.
Compañías de acero en Europa y América del Norte se han retirado de la
minería, y las empresas mineras sobrevivientes se han consolidado. Con la
reestructuración de las industrias de Rusia y de Ucrania, ha surgido una nueva
tendencia a establecer vínculos más directos entre las minas y las acerías.
Después de las subidas de precios en 2005 y 2006 acerías chinas están ansiosos
de tener más influencia en la formación de los precios en la industria del
mineral de hierro-, y también más de un suministro estable y seguro de mineral
de hierro y otras materias primas de fabricación de acero. Hasta la fecha, las
inversiones directas de China en las minas de mineral de hierro han sido
limitadas, y es principalmente a través de contratos a largo plazo que los
compradores chinos han logrado obtener suministros estables. Pero es claro que
una clave de mayor interés es el control de las empresas chinas de nuevas
minas a través de acciones se llevará a cabo en el futuro.
Proyectos
92
mineral de hierro es ahora el tercer lugar en la lista de los más importantes
objetivos de inversión de todos los metales, después de cobre y oro. Da cuenta
de US$25 mil millones, o un 18% del total proyectado. Ningún otro metal ha
experimentado tal crecimiento en los últimos años.
Las empresas conocidad como juniors hace unos años, hoy en día son avezados
jugadores con planes maduros. Sin embargo, una segunda ola de juniors ha
surgido, en particular: Júpiter Mines Ltd, Northland Resources Inc, Arikom,
Indo Mines Ltd, Quinto Technology Inc y otros. Estas empresas han
literalmente buceado cerca de las minas que habían sido cerradas o proyectos
vivos con mucha edad que fueron objeto de investigación en el anterior boom
de mineral de hierro durante el decenio de 1960 y principios de 1970.
Las grandes, por supuesto, están deseosas de proteger y ampliar sus cuotas de
93
posiblemente junto con Euronimba (un segundo proyecto de mineral de hierro
en la misma esquina de Guinea), o una alternativa trans-Liberia, en cooperación
con Mittal, que controla los recursos restantes de la antigua Lamco JV en el lado
liberiano de la frontera. Rio Tinto espera tener una decisión de inversión que
para mediados de 2008. Sin embargo, en Senegal, Anglo/Kumba se enfrenta a
la competencia directa de Mittal, y esto ha complicado el progreso del proyecto
considerablemente. Al parecer, Mittal ha llegado a la conclusión de un acuerdo
con el Gobierno del Senegal, y Anglo American afirma que esto podría infringir
los derechos de los Anglo/Kumba.
En la India, un país donde es difícil obtener una información clara acerca de los
nuevos proyectos, el número de proyectos en marcha y en ampliación en el
sector de propiedad estatal, y de las iniciadas por los nuevos o existentes
pequeños productores, está creciendo rápidamente. Los inversionistas
extranjeros, tales como Rio Tinto, BHP Billiton y Mitsui y, también intereses
chinos y coreanos, han tenido los proyectos de exploración en funcionamiento
en la India, a menudo durante varios años. Las proyecciones indican que la
expansión de necesidades de producción de mineral de hierro llegarán a 260-
270 millones de TN/año en 2020 a fin de satisfacer la demanda doméstica de
acero. Si las exportaciones siguen en el nivel actual de 80-100 Mt / año,
entonces el crecimiento adicional de la producción será necesario.
El hierro hoy
Parece probable que en 2008 seguirá viendo los altos precios del mineral de
hierro. Así el próximo año será decisivo pues aprecerá el punto de inflexión de
un mercado equilibrado.
94
Sin embargo, la crisi inmobiliaria de fines de año en EUA ha provocado que las
empresas siderúrgicas se preparen para aumentos de alrededor del 50% en el
precio de sus contratos de abastecimiento de mineral de hierro, en línea con las
últimas previsiones recogidas en los análisis de distintos bancos de inversión
como Merrill Lynch, Morgan Stanley, Lehman Brothers o el australiano
Macquarie. Un encarecimiento que supondrá la sexta subida consecutiva para
el sector y que, inevitablemente, se trasladará a los consumidores de productos
acabados y semiacabados de acero.
De momento, las conversaciones para fijar los nuevos precios, que entran en
vigor el 1 de abril, siguen abiertas. Los interlocutores son, por un lado, la
brasileña CVRD y las australianas Río Tinto y BHP, los tres gigantes mineros
que controlan un 75% del mercado mundial; por otro, el grupo chino Baosteel.
Las tres mineras justifican el importante ajuste de los contratos que han puesto
sobre la mesa por la evolución de los precios del mineral en el mercado spot,
95
Estaño
250000
200000
150000
100000
50000
0
Europa Asia América África Oceanía
Fuente: www.euromines.org
96
El mercado mundial del estaño tiene una producción mas o menos estable con
una declinación anual entre 10% y 20% debido al manejo de “stocks”, reciclaje y
sustitutos.
7% 5%
16% 39%
33%
Fuente: www.euromines.org
Producción
de Estaño
2000 2001 2002 2003 2004
(Miles de
Toneladas)
Argentina 0 0 0 0 28500
Hacia finales de marzo de 2007, el precio del estaño aumentó techos de los
nuevos contratos en la Bolsa de Metales de Londres (LME), en respuesta a las
preocupaciones acerca los suministros de estaño de Indonesia. El metal rozó los
US$14.450 por tonelada el 26 de marzo, su precio más alto en 25 años y el precio
más altoen dólares registrado en la LME (ya que antes de octubre de 1985 el
estaño estaba denominado en libras esterlinas).
97
Ilustración 38 Estaño – Precio diario entre 1993 y 2007 en US$ por libra
Fuente: www.infomine.com
98
Restricciones en el Uso de Sustancias Peligrosas de julio de 2006, que obligaba
al cambio a la soldadura sin plomo y que se esperaba que origine una significativa
elevación de la demanda mundial de estaño.
Ilustración 39 Estaño – Precio diario entre 1993 y 2007 en US$ por miles de toneladas
8
The situation when the cash or spot price of a metal is greater than its forward price. A backwardation
occurs when a tight nearby situation exists in a metal. The size of the backwardation is determined by
differences between supply/demand factors in the nearby positions compared with the same factors on the
forward position. There is no inherent limit to the backwardation. The backwardation is also referred to as
the 'back'.
9
An organisation which is a full clearing member of the LME and entitled to deal in the Ring. Some
clearing members do not have Ring dealing privileges.
99
El estaño había tenido una baja perfonmance en el segundo semestre de 2005.
Al comienzo de 2006, los precios se habían estabilizado por debajo de US $
6000/TN (media móvil de 200 días). Sin embargo, las perspectivas
fundamentales veían al mercado enfrentando un modesto superávit de la oferta
para el año. El consumo se mantuvo sólido, impulsado por sector de la
electrónico chino, y por el abandono de soldaduras sin plomo.
2006 trajo importantes hechos. Por ejemplo, el cierre del molino de estaño de la
empresa australiana BlueScope Steel en Port Kembla y una disminución de
cerca de 18% en la producción estadounidense de hojalata (que suma 4 años).
En contraposición a estos acontecimientos, sin embargo, una serie de fabricantes
de hojalata en Asia han esbozado los planes de expansión. Entre estos, Baosteel
100
y Hayu Hainan Steel de China, PT Timah Pelat Nusantara de Indonesia, Thai
Tinplate Manufacturing de Tailandia y Tinplate Co de la India. En total, estos
planes podrían añadir la producción de más de 600000 TN/añode hojalata a
principios de 2008.
Producción
Argentina:
La producción podría comenzar en 2008 basada en el proyecto Pirquitas de
Vancouver Silver Standard Resources Inc en la provincia Argentina de Jujuy. La
compañía finalizó un estudio de viabilidad para el proyecto en abril, y en mayo
alcanzó US$155 millones para su construcción.
Pirquitas está programada para producir 9,1 Moz/a de plata, 2500 TN/año de
estaño y 6800 TN/año de zinc durante más de nueve años, y sería primera
producción de una minas Silver Standard.
Australia:
En marzo de 2006, con unas seis semanas de retraso, Bluestone Tin Ltd encargó
su proyecto Collingwood de estaño en Queensland. Producción estaba prevista
en 3000 TN/ año de estaño, y estuvo en producción plkena en septiembre de
2006. En mayo de 2006, Bluestone anunció planes para fusionarse con la minero
Con la subida de los precios de estaño, Metals X Ltd está, una vez más,
considerando reiniciar las operaciones en Renison. También se espera que inicie
la producción en el viejo tajo abierto funcionamiento en Mount Bischoff.
En otras partes de Tasmania, Stonehenge Metals Ltd ha marcado una posible
puesta en marcha en 2007 un seguimiento de su proyecto de estaño Granville
East. Stonehenge ha reunido una cartera de activos en el oeste de Tasmania,
incluido su buque insignia Granville East y el terreno adyacente al depósito de
níquel de Avebury. El plan de Granville es entrar en producción inicial usando
las reservas existentes y generar flujos de caja, seguido de plena producción en
el cuarto trimestre de 2007.
101
En diciembre de 2006, Van Dieman Mines plc informó de que su proyecto
estaño-zafiro en Tasmania se revalorizarán a US $ 83 millones, y se calificó de
"alentadores" los resultados de la prueba en tres áreas licenciadas, Monarch,
Pioneer y Boobyalla.
Bolivia:
2006 fue un año interesante para Bolivia. En enero de 2007, el Presidente Evo
Morales confirmó que el sector minero del país se nacionalizaba. Sin embargo,
las empresas privadas podrían jugar un papel en proyectos de la minería
boliviana. La perspectiva rondó desde mediados de 2006 y, se formalizó en
octubre de ese año. En febrero de 2007, firmó un decreto de nacionalización de
la fundición de estaño Vinto. Todos los depósitos minerales de Bolivia son
ahora de propiedad del gobierno, con la empresa minera estatal Comibol
trabajando un puñado de los depósitos. La mayoría son extraídos por medio de
concesiones dadas con participaciones mixtas de cooperativas de mineros
bolivianos y empresas internacionales.
Vinto, situado cerca de Oruro en la alta planicie andina, fue construida bajo el
gobierno del dictador militar Hugo Banzer en la década de 1970. El gobierno
vendió la fundición de Vinto en 2001 a Allied Deals, que luego lo vendió a la
empresa privada minera Comsur, cuyo principal accionista en ese momento fue
el ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada. Lozada huyó de
Bolivia en octubre de 2003 durante los disturbios en contra de su
administración y aún está siendo buscado en relación con una represión de
protestas que dejó más de 60 bolivianos muertos. Con sede en Suiza, Glencore
International AG compró la planta de Comsur en 2004. Lozada desde entonces
ha vendido sus inversiones mineras, pero sigue siendo un poderoso símbolo
político. El Presidente Morales ha declarado que todos los intereses de la
minería, alguna vez en poder de Sánchez de Lozada deben ser devueltos al
estado. El 9 de febrero de 2007, unos 200 soldados se trasladaron a la Empresa
Metalúrgica Vinto. El futuro de las cinco minas que opera Glencore en Bolivia,
permanece en duda.
102
producción de 2007 como 12000 TN, similar al de 2005 y una disminución del
rendimiento de 14000 TN en 2006. La compañía también dijo que había
invertido casi US$45 millones. en las minas de Colquiri y Poopó durante 2006.
Por otro lado, hubo continuas fricciones entre la Comibol y la federación de
cooperativas mineras (Fencomin). Los mineros de Fencomin intentaron tomar el
control por la fuerza de la mina Posokoni de Huanuni, ello produjo un
enfrentamiento violento, el 5 de octubre en la Minera Huanani de la Comibol
que dejó 16 muertos y al menos 50 heridos. Las cooperativas pedían acceso a los
depósitos de estaño, cuando los trabajadores mineros estatales contratacaron.
La violencia llevó a la renuncia del Ministro de Minería Walter Villaroel.
En abril de 2006, Comibol entrado celebró un joint venture con Franklin Mining
Inc para desarrollar y explotar las minas de estaño/plata / zinc / polimetálicos
103
de Cerro Rico en Potosí. También anunció que, junto con la cooperativa minera
Chorolque, se iniciará la conversión de la fundición de bismuto de Telamayu en
Potosí, para la transformación de estaño.
Brasil:
El Grupo Paranapanema espera duplicar la producción de estaño a 10000 t en
2007 como resultado de la puesta en marcha de las operaciones del proyecto
Rocha Sa de su filial Mineracao Taboca SA en el Estado de Amazonas. La
implementación de Rocha Sa ha costado US$60 millones.
China:
En febrero de 2007, China `s productor más grande de estaño, Yunnan Tin Corp
(YTC) anunció la adquisición de un 67% en el juego Gejiu Zili Metalurgia Co
(GZMC). Ambos Yunnan Tin y de propiedad privada GZMC se encuentran en
Gejiu ciudad en el sudoeste de la provincia de Yunnan. GZMC produce
104
alrededor de 10.000 TN/añode estaño. En 2006, Yunnan Tin producido
alrededor de 52000 t, de acuerdo con un funcionario de su filial en la lista
Shenzhen Yunnan Tin Co Producción incluyeron 8738 t de su afiliada, Singapur
Tin Industrias (ITS), que opera una refinería de estaño en Tuas, en el oeste de
Singapur que Fue encargado en marzo de 2006. Infecciones de transmisión
sexual es del 42%-propiedad de Yunnan Recursos (EE.UU.) Co (filial de Yunnan
Tin Corp), el 40% por la compañía de Singapur KJP internacional y otro 18%
por inversores locales.
105
reducido al 5% desde el 8% a principios de 2006 y fue retirado en su totalidad
en septiembre.
República Democrática del Congo (RDC): África Central Sprl Recursos (CAR),
una empresa de propiedad de congoleños en Gran Bretaña y Sudáfrica
intereses, se informó de que se montaje de una fundición de estaño en Kalima,
en el sur de Kivu en el este de la República Democrática del Congo en marzo de
2006. Kalima La planta está siendo construida en parte con el equipo
desmantelado, en Gisenyi, en Ruanda. En diciembre de 2005, la CAR ha
finalizado un acuerdo con el gobierno para reanudar su trabajo 1,0 millones de
hectáreas de concesiones pertenecientes a Soc Aurifère du Maniema, Kivu
(Sakima), antes Sominki y anteriormente controlada por Banro Corp de Canadá.
Sakima es ahora dueña del 80% de la CAR y el 20% por el Gobierno de la
República Democrática del Congo. La primera fase del proyecto, que se llevará
alrededor de tres años para concluir, se incluirá la instalación de un 5000
TN/añofundición de estaño.
Indonesia:
En marzo de 2007, en un esfuerzo por sofocar la continua especulación, el
Gobierno de Indonesia informó de que se dice que tomará medidas para
asegurar la producción continua de estaño, a razón de 90.000 t / a. Sin embargo,
controlada por el Estado PT Tambang Timah, con mucho, el productor más
grande del país (y el mundo `s integrado más grande de estaño minero), ha
106
estimado que la producción total del país en 2007 descenderá a alrededor de
80000 t. En 2006, la producción superó 125.000 t.
Sin embargo, hubo mejores noticias para las fundiciones privadas en marzo de
2007 cuando la elección para gobernador de Bangka-Belitung regresó Eko
Maulana Alo Suroso, anteriormente alcalde de Bangka. Él es un fuerte apoyo
del sector y fue responsable de muchos de los originales de las licencias de
explotación, las fundiciones.
(En marzo de 2006, durante los debates sobre una nueva ley de minería, las
propuestas en estudio incluyó el establecimiento de ocho años de las licencias
para la exploración y 23 años de las licencias para la producción. Es evidente y
Los hornos más pequeños ya se habían luchan como consecuencia de los altos
precios del combustible, sino una campaña de represión por parte de la policía
en octubre de 2006 trajo partes de la industria a un completo (y también
provocó violentos enfrentamientos con manifestantes en la isla de Bangka). En
el mes anterior, la policía había cerrado una fundición que operan sin permiso
107
en una zona designada para la explotación forestal. PT Buana Bangka
Integridad Metindo la exploración permiso expiró en 2004 y no ha sido
renovado. En el período intermedio, la empresa se calcula que ha enviado unas
10000 t de lingotes de estaño.
Para enero 12, 2007, 12 fundiciones habían solicitado licencias, pero se sugirió
que sólo ocho de ellos sería capaz de cumplir con los requisitos establecidos en
virtud de la Ley 11/1967 de Minería. A mediados de febrero de 2007, las
autorizaciones de explotación se haya concedido a siete empresas: CV Donna
Kembara Jaya, PT Tinindo Internusa, CV DS Abadi Jaya, PT Karya Bangka
Putra, PT Bukit Timah, CV Duta Putra Bangka y PT Bellitin Makmur Lestari.
108
La compañía podría aumentar la producción de 5-10% en el 2007. Capacidad
anual se estima entre 48000 y 50000 t t. El flujo de estaño de los mineros locales
se espera que sea alta en el primer trimestre, con el volumen probable de caída
en el segundo trimestre. Alwi Timah dice que tiene la obligación de velar por
los locales del sector minero a fin de reducir el daño al medio ambiente y
mejorar la seguridad en el trabajo, "pero podemos seguir` t hacer esto para
siempre ", añadió.
Timah planes para construir una segunda fundición han quedado en suspenso.
La compañía tenía previsto gastar 28,74 millones de dólares estadounidenses en
2006 para desarrollar una fundición de hasta 7000 TN/añode capacidad en
Kundur en la provincia de las Islas Riau. En septiembre de 2006, se anunció el
descubrimiento de 5000 t de las reservas de estaño en las Islas Riau, con la
exploración en el distrito de Singkep esbozando una media de 0.385 kg / m 2 se
reserva Sn.
109
exportación de estaño de la empresa de arrendamiento y las necesarias obras de
rehabilitación del medio ambiente y".
Malasia:
La Cámara de Minas Malasia (MCM) 's propuesto plan maestro para un
desarrollo integrado y sostenible del país `s la minería y los recursos minerales
industria se presentó para su aprobación y aplicación por los recursos naturales
y el Ministerio de Medio Ambiente en junio de 2006. Se trata del primer plan de
este tipo para la industria de estaño de Malasia, abordar cuestiones clave tales
como la prioridad de la minería en el uso de la tierra, los incentivos para
promover la minería, las mejoras en la regulación y la difusión de datos y
110
directrices sobre la protección del medio ambiente. Mientras tanto, Tajol Rosli
Ghazali, ministro jefe del estado de Perak, ha reiterado sus intenciones en varias
ocasiones para empezar a renovar caducado estaño arrendamientos de minas,
así como la aprobación de las solicitudes de nuevos arrendamientos.
México:
En junio de 2006 se informó de que Organizacion Metalvert SA de CV
(Metalvert), una empresa de chatarra en San Luis Potosí, estaba investigando la
posibilidad de reiniciar una fundición de estaño de inactividad. San Luis Potosí
es también el hogar de la idled Metales Potosí SA fundición de estaño, que no
ha estado en operación durante años. Metalvert del propietario, Gianfranco
Pizzuto, dijo que su labor se centró en la Metalvert fundición, y no se prevé que
reiniciar la fundición de Metales Potosí.
111
Achmmach, una mina operado durante 49 años entre 1925 hasta 1974.
Nigeria: El Ministerio de Desarrollo de Minerales Sólidos y la Dirección de
Empresas Públicas celebró una subasta de las propiedades mineras del 29 de
agosto de 2006. El licitador preferido para Nigeria Tin Minería y Afines de
productos y títulos, y de las propiedades en Rafin Jaki y en el Estado de Bauchi
se Ecuatorial minería y la fundición de Co, que se ofreció a ellos para comprar
dólares estadounidenses 192307, 153846 dólares estadounidenses y 38461
dólares estadounidenses, respectivamente.
Perú:
Su producción en 2006 disminuyó en un 8,72% (a 38470 TN). Sin embargo, el
alto precio del estaño impulsaron los beneficios para el país sólo minero de
estaño, Minsur SA, a S/.537 millones (169 millones de dólares estadounidenses)
en 2006 en comparación con el S/.488 millones en el 2005. Minsur opera la
fundición y refinería Funsur, en Pisco operación de Departamento, así como la
mina de estaño San Rafael en Puno. Producción había sido interrumpido
brevemente al comienzo del año, como un mes de remuneración controversia
desbordado en 2006, pero regresó a los trabajadores de refinería Funsur el 7 de
enero después de aceptar un aumento salarial. Salida en el 2007 se espera que
aumente en un 1% a 38500 t.
Rusia:
El único país productor de estaño, Novosibirsk Tin Combine (NOK), recortar la
producción en el primer semestre de 2006 a 1281 t, por debajo del 8,1% de 1291
toneladas en el primer semestre de 2005. Sin embargo, la planta de la primera
mitad de la producción de aleaciones de estaño aumentó en un 45% a 1152 t
(794,5 t).
Tailandia:
En mayo de 2006, se informó de que Tailandia `s 2.005 estaño metal ascendieron
a un total de 31.600 t de producción, el 52% a partir de 2004, según el
Departamento de Industrias Primarias y Minas. Sin embargo, el estaño del país
se concentran en la producción de 2005 fue de sólo 188 toneladas, frente a 724 t
en 2004, a raíz de la suspensión de las operaciones mineras en abril de 2005 por
Tongkah Harbour Ltd como resultado de los altos índices de regalías.
Tongkah Harbour operaciones siguen suspendidas, aunque la empresa ha
elevado su participación en Mar minero Minerals Ltd a 83,70% a fin de estudiar
las perspectivas de minas de estaño más lejos en alta mar. Mar amplios
112
controles extraterritoriales Minerales de estaño recursos que se estima en 50000
t de contener estaño, y se ha terminado el estudio de viabilidad técnica de la
minería de este depósito. Se ha iniciado el contacto con la ingeniería y la
evaluación de recursos de empresas en Europa y Malasia con experiencia en
alta mar y la minería de dragado.
Reino Unido:
Las minas de estaño de Cornualles simplemente no se acueste. Parte de la
industria es ahora nada más que una atracción turística. El Geevor mina es un
monumento antiguo programado, y el oeste de Cornwall y Devon panorama
general de la minería ha sido etiquetada como un patrimonio de la humanidad.
Sin embargo, los planes de Baseresult Holdings Ltd llevar a la mina Sur Crofty
de nuevo en la producción.
January 35 $225,000
February 25 $201,191
March 35 $290,000
April 125 $1,116,000
May 24 $240,000
113
June 20 $163,000
July 0
August 15 $129,850
September 30 $273,320
October 44 $448,500
November 27 $277,000
December 30 $326,000
Fuente: DLA
114
(Production Stats - China
National Bureau of
Statistics)
1997 2.56
1998 2.51
1999 2.45
2000 2.47
2001 2.05
2002 2.03
2003 2.22
2004 3.86
2005 3.35
2006 3.98
2007 (f) 4.05
2008 (f) 3.45
Fuente: US Defense Logistics Agency Sales
115
Malaysia 2.7 3 3.1 3.5
Vietnam 4.5 3.5 1 1
Russia 2.5 3 3.4 3
Thailand 0.8 0.2 0 0
116
Molibdeno
140
120
100
Millon lb Mo
80
60
40
20
0
USA Canada Chile China & Mongolia Otros
10
http://crecea.uag.mx/material/tabla.xls
117
Fuente: International Molybdenum Association (IMOA)
140
120
100
Million lb Mo
80
60
40
20
0
Europa del Este USA Japón China Otros
118
Tabla 18: Molibdeno – Principales miembros y empresas productoras en
el mundo
119
Alex Stewart (Assayers) Ltd
Alfred H Knight International Ltd
Derek Raphael & Co Ltd
Wogen Resources Ltd
Wyse Way Ltd
Baltic Enterprise Ltd
Rusia
JSC Polema Corp
AB Ferrolegeringar
Suecia Outokumpu Stainless
Scandinavian Steel AB
Cronimet Suisse AG
Suiza
Glencore International AG
Albermarle Corp
Barex Resources Inc
Bear Metallurgical Company
Chevron Mining Inc
Climax Molybdenum Company
Commercial Metals Company
Comsup Commodities Inc
David J Joseph Co
Gulf Chemical & Metallurgical Corp
USA
Idaho General Mines Inc
Joe H Smith Co Ltd
Kennecott Molybdenum Company
Osram Sylvania Products Inc.
Powmet Inc
Shangxiang Minmetals Inc
Sheng Tong Enterprises (USA) Corp
The Chem-Met Co
Thompson Creek Metals Company
Fuente: International Molybdenum Association (IMOA)
120
Ilustración 42 Molibdeno – Precio diario en US$ por libra entre 1993 y 2007
Fuente: www.infomine.com
Fue la gran sensación del auge de los metales, hace tres años. La estrella de la minería,
le llamaban. Pero después del peak del año 2005, el molibdeno comenzó lentamente su
declive. Y los especialistas sugieren que la tendencia seguirá durante 2008.
121
Ilustración 43 Molibdeno – Precio diario en US$ por libra entre 1993 y 2007
Fuente: www.infomine.com
Como resultado del aumento de la oferta a lo largo de 2005 y 2006, los precios en el
mercado libre para todos los productos de molibdeno parece haber llegado a su máximo
nivel a mediados de 2005 (véase el gráfico). Según Metal Bulletin, la referencia europea
de libre mercado de precios en almacén llegó a un máximo de alrededor de US$ 39/lb
en junio de 2005.
Después de la “montaña rusa” de los últimos años, nadie descarta más subidas de los
precios del molibdeno. En abril de 2006, Roskill predijo que los precios seguirán siendo
fuertes durante todo el año 2006, en gran parte desde el mercado de los productos
utilizables molibdeno ha estado en déficit como consecuencia de la limitada capacidad
de proceso. Sin nuevos grandes proyectos de centros de proceso debido a la falta de
capacidad de ponerse en marcha, estas condiciones continuarán según Roskill.
122
El mercado mundial de molibdeno se estima que ha crecido hasta 181000 TN/año en
2005, de unas 100000 TN/año en 1990, lo que corresponde a un promedio de año en
año la tasa de crecimiento del 4,3%
Los EE.UU., Japón, Alemania y China son los mercados más grandes, lo que representa
aproximadamente el 50% de la demanda mundial. China duplicó el consumo, a
alrededor de 18000 TN/añoentre 2001 y 2005.
En general, la demanda de molibdeno que se espera que siga creciendo a un poco más
del 4% cada año hasta el 2010, impulsado principalmente por el aumento de la demanda
en China para su uso en la industria del acero inoxidable,
causante de al menos el 28% de la demanda a nivel mundial de molibdeno en el 2005.
Abastecimiento
La USGS manifestó que en 2005 se produjo molibdeno por valor de unos 4,1 millones
de dólares estadounidenses (basado en el precio promedio del óxido) por ocho minas. El
mineral Molibdeno se produjo principalmente en tres minas: Climax en Colorado,
Thompson Creek, en Idaho, y Questa en Nuevo México, mientras que cinco minas de
Los altos precios del cobre y un déficit de cobre refinado permitieron a minas la Sierrita
y Bagdad en Arizona volver a la plena capacidad de producción, lo que aumentó la
producción de productos de molibdeno.
Las minas Kennecott Bingham Canyon de Rio Tinto cerca de Salt Lake City, Utah, han
optimizado su operación de molino para maximizar la recuperación de molibdeno y
especialmente con molibdeno alto grado presente en la zona, pero estos intentos por
conseguir alta calidad del mineral para impulsar la producción de molibdeno parecían
haber sufrido algunas dificultades. En el cuarto trimestre la producción de molibdeno
fue de 16% mayor que el récord anterior establecido en el tercer trimestre. En todo el
año, las ventas fueron 130% superiores a las del año anterior. No obstante, se espera que
este no sea el comportamiento de 2006 y 2007.
Los EE.UU. tienen alrededor del 30% de la base de reservas mundiales conocidas. Con
unas 2,7 millones de toneladas de reservas contra clasificado total de las reservas
mundiales de 8,6 millones de toneladas (USGS). Sólo China tiene mayores reservas
123
conocidas.
Phelps Dodge Mining Co, a través de su filial Climax Molybdenum está recuperando su
posición como el más grande productor del mundo de molibdeno. Sus minas de
molibdeno subterráneas de Henderson en Colorado produjeron más de 30 Mlb en 2005
(en comparación con 18,6 Mlb en 2001), y esto fue complementado por unidades de
molibdeno en las minas de cobre Sierrita y Bagdad en Arizona. Juntos, produjeron cerca
de 30 Mlb de molibdeno en el 2005, como un subproducto de las operaciones de cobre.
La empresa dice que produjo 62,3 Mlb (28260 t), de molibdeno de sus propias minas en
el año 2005 (hasta de 52 Mlb en 2003), contribuyendo con Henderson 32,2 Mlb (14600
t)
Hay planes para aumentar la producción aún más en Henderson en 2006, tal vez a 40
Mlb (18000 t), e incluso la mina Climax en Colorado podría volver a abrir en 2009, con
informes de que minas solas añadir otro 10-20 Mlb / y De molibdeno en el mercado.
En abril de 2006, Phelps Dodge dijo que reiniciará su operación a cielo abierto de minas
de molibdeno Climax cerca de Leadville, Colorado, la cual no estaba activa desde 1995.
El movimiento parece estar encaminadas a desalentar rivales en lugar de limitarse a
tomar ventaja de un mercado fuerte. La decisión final de volver a abrir la mina, que no
se produciría hasta el año 2009, está supeditada a la conclusión definitiva de un estudio
de viabilidad y la obtención de todos los permisos necesarios de funcionamiento y
aprobaciones reglamentarias, según fuentes de Phelps Dodge.
Mientras tanto, la empresa sigue siendo un gran productor, la producción de 34,9 Mlb
de molibdeno en el primer semestre de 2006 (hasta de 31,4 Mlb en el primer semestre
de 2005), de which19.2 Mlb vinieron de su mina primaria Henderson (en comparación
con 16,9 en Mlb El mismo período un año antes).
En Canadá, Thompson Creek Metales fue adquirida por Blue Pearl Mining Ltd en 2006
por 575 millones de dólares estadounidenses. Thompson Creek de 2006 de la
producción de molibdeno se ha proyectado en 26 Mlb, a un costo medio de la operación
de EE.UU. $ 4.12/lb, Blue Pearl dice.
124
Columbia Británica, que está aumentando su producción de molibdeno este año, a partir
del 1 de Mlb a 1,35 Mlb
Adanac Molibdeno Corp dijo que los planes para construir un dólares estadounidenses
395 millones de minas de molibdeno en Ruby Creek en la Columbia Británica, con la
producción que ha de comenzar en 2008, tras una exitosa prefeasibility estudio. El
proyecto tiene reservas explotables total de 206,4 millones de toneladas en el 0,063% de
Mo, con una vida de mina de 21 años. El producto de la mina pagar dentro de los
requisitos de capital inicial de tres años, dijo la compañía.
Teniendo en cuenta los costos de producción y las proyecciones de los precios del
molibdeno, Adanac ha previsto que se efectuarán los EE.UU. entre $ 8,75 y $ 15/lb de
EE.UU. molibdeno en los márgenes brutos en los primeros cinco años de la vida de la
mina. En esa estimación, se prevé que el precio del óxido de molibdeno caerán 20/lb de
dólares estadounidenses en 2008, a 15/lb de dólares estadounidenses para el año 2012.
Collahuasi, una empresa común entre Falconbridge (44%), Anglo American (44%) y un
consorcio japonés encabezado por Mitsui (12%), se prevé que la producción de 4000 t
de molibdeno en el 2006, pero eventualmente llegar a la salida 12000 TN/añode
molibdeno En concentrados después de una 42 millones de dólares estadounidenses el
125
desarrollo. De propiedad estatal, la división Andina de Codelco y Antofagasta Minerals
SA de la mina Los Pelambres también están aumentando su producción de molibdeno.
Del Perú se prevé que la producción aumentará en el 2007 después estadounidenses 850
millones de dólares en la expansión de sulfuros primarios de la mina de cobre gastará
Cerro Verde, que verán en la producción de 3650 TN/año de molibdeno a mediados -
2007. Phelps Dodge es propietaria del 53,6% de Cerro Verde, la japonesa Sumitomo
Metal Mining y Sumitomo Corp Co tienen 21% y la minera de oro peruana
Buenaventura Mining Co Inc tiene18,2%. Otros accionistas tienen 7,2%.
De otro lado, Monterrico Metals plc planea seguir adelante con su proyecto de cobre-
molibdeno denominado Río Blanco en el Perú. Los planes de Monterrico para
desarrollar una mina de cobre con una capacidad inicial de 2500 TN/año de molibdeno.
La compañía espera que el estudio de viabilidad financiables que se completará en el
cuarto trimestre de 2006.
Codelco, empresa minera estatal de Chile produce menos cobre y molibdeno como y el
grados del mineral está descendiendo, sobre todo en la división Codelco Norte. La
producción de Codelco se prevé que siga disminuyendo en 2007, antes de aumentar de
nuevo en 2008 cuando el proyecto Gaby entre en funcionamiento. Esto será seguido en
2009 por la puesta en marcha de la operación de ampliación de Mina Mansa. La
producción Molibdeno caerá a alrededor de 24000 TN/año. (En 2004, Codelco produjo
32000 toneladas de molibdeno.)
126
Molibdenos y Metales SA (Molymet) trata a los concentrados de molibdeno de Chile y
de todo el mundo en su planta, cerca de Santiago, donde produce óxido molybdico,
ferromolibdeno, productos químicos de molibdeno de alta pureza y molibdeno en polvo.
Se tiene previsto ferromolibdeno más del doble de la capacidad de producción, y el 30
Mlb / y, hasta del 12 Mlb / y actualmente, según el director comercial, Francisco Ruiz.
Amerigo Resources Ltd, una empresa minera junior registrda en el Canadá, tiene a
cargo los extractos concentrados de molibdeno de cobre producidos a partir de desechos
mineros en mina El Teniente en la VI Región de Chile. Amerigo produjo unas 500000
libras de molibdeno concentrado en el año 2005 y tiene planes para aumentar la
producción a 1,0 Mlb en 2006 a través de una inversión de 3 millones de dólares
estadounidenses en el proyecto. La compañía tiene un contrato para el tratamiento de
relaves de El Teniente hasta 2021. El metal se venderá a Molymet.
127
Cerro Verde se Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Corp (con una participación del
21%) y Buenaventura, con un 18,2% de interés.
China:
128
Mientras tanto, en la provincia de Liaoning, hay una mina de alrededor de 20-25
millones de lb/año de capacidad. El gobierno ha dado el paso en la reorganización de la
industria. Así, Baiyin Co. ha iniciado la construcción de una nueva mina de cobre y
molibdeno en la provincia occidental de Xinjiang. La construcción de la segunda fase
comenzará en 2008, con el fin de ampliar la producción anual de 12000 toneladas de
cobre y 240 toneladas de molibdeno para el año 2010.
Australia:
En Australia, Moly Mines Ltd (antigua “Hibernia de Oro”) está buscando desarrollar
Spinifex Ridge la primera mina de molibdeno del país, situada en Pilbara en el distrito
occidental de Australia (WA), sobre la base de un recurso de 500 millones de toneladas
a 0,06% y 0,09% Mo Cu donde se estima que habría la posibilidad de extraer 7000-
8000 TN/año de molibdeno. La última decisión de inversión en el proyecto se espera en
2007.
Rusia / CEI:
Sorsk La operación fue dañado por un incendio en noviembre de 2003 y está fuera del
mercado durante gran parte de 2004. Sorsk produce 6-7 Mlb / a de concentrados de
molibdeno, cerca de la mitad de los cuales se exporta a China y el resto se exportan a
los mercados occidentales.
129
Tecnología, y Almalyk y uzbeko de Calor Resistente metales, se basa en la Almalyk
Complejo Minero y Metalúrgico en Uzbekistán, y comenzó la producción de molibdeno
en 2002. Los EE.UU. 19 millones de dólares del proyecto se informa de utilizar 600
TN/añode concentrados de molibdeno suministrados por Almalyk para su
transformación, en el Uzbekistán de Calor Resistente Metales Combine en la ciudad de
Chirchik, cerca de Tashkent.
Europa occidental:
A principios de 2002, Molymet de Chile adquirió belga aleaciones productor Sadaci por
€ 8,5 millones del grupo francés Eramet. Sadaci asados concentrados de molibdeno para
producir una variedad de productos: los óxidos, ferromolibdeno y molibdato de sodio
(así como ferrovanadium manganeso y aleaciones).
Molymet es ahora uno de los principales productores a nivel mundial, con operaciones
en Chile, con capacidad anual de 68 Mlb de molybdic óxido, y en el norte de México,
conocido como Molymex, con capacidad anual de 22 Mlb. Como se señaló
anteriormente, la empresa está invirtiendo más de 100 millones de dólares EE.UU. para
aumentar la capacidad de tostación en un 50% antes de 2007.
La empresa dice que la planta, que puede convertir el óxido de molibdeno de ferro-
molibdeno, y que tiene una capacidad máxima de 5500 TN/añode ferromolibdeno, que
se espera para producir 250 toneladas al mes de ferromolibdeno sobre FMP `s cuenta
propia y ofrecen alrededor de 125 T / al mes, para la conversión de peaje en un contrato
a largo plazo o in situ.
130
Climax tiene cierta capacidad que actualmente se utilizan para el peaje, y Treibacher en
Austria se cree que utilizar todo su capacidad existente para su propia cuenta. Climax,
de propiedad de Phelps Dodge, ferromolibdeno opera una planta de conversión en
Stowmarket, en Suffolk, Reino Unido, así como una planta en los Países Bajos.
Demanda
El consumo mundial de molibdeno sigue creciendo y las estimaciones para el año 2005
el consumo en general caen en el rango 150000-170000 t. EE.UU. informó el año
pasado el consumo aumentó en aproximadamente un 10%, según el USGS.
El Foro Internacional del Acero Inoxidable (ISSF) dice que considera que los altos
precios del níquel y molibdeno tanto provocará una aceleración en el cambio de los
grados austeníticos de acero inoxidable ferrítico a los grados. ISSF cifras muestran el
porcentaje de uso CrNi grados de pie en el 65,6% (del 70,8% en 2003), CrMn grados en
el 9,3% (frente al 7,4%) y Cr grados en el 23,1% (frente al 21,8%).
El consumo por uso final.Aunque el acero inoxidable y catalizador sectores han sido en
gran medida responsable de gran parte del crecimiento de la demanda mundial de
molibdeno desde mediados del decenio de 1990, la demanda del metal de molibdeno y
superaleaciones mercados también ha mostrado un crecimiento significativo.
Superaleaciones, son utilizados en aplicaciones aeroespaciales, que representan
alrededor de 75% de este mercado, pero las grandes turbinas para la industria del gas
son una zona de alto crecimiento como así.
132
La demanda mundial de molibdeno se prevé que crezca un 3-5% anual en los próximos
años, aunque se habla mucho de la sustitución de la serie 300 grados de molibdeno-
inclusive los aceros. La mayor tasa de crecimiento se espera que proviene de no-
metalúrgica aplicaciones tales como lubricantes, pigmentos, tratamiento de agua,
polímeros y bolsas de aire, donde la demanda se prevé que aumente anualmente en
alrededor de 3-4%, pero estas solicitudes no metalúrgicos todavía representan sólo el
Alrededor del 7% de la demanda mundial en la actualidad.
Allegheny Technologies, una de América del Norte productor de acero especial, dice
que ve más interés en la AL-2003-dúplex de acero inoxidable de grado, que muestra las
mismas características que las de acero inoxidable de grado 316, sólo que con un menor
porcentaje de níquel y molibdeno. Contiene la mitad de la de níquel de acero inoxidable
austenítico contiene. En el caso de AL-2003, el producto contiene un 20% de cromo y
níquel 3%, mientras que la austeníticos 304 y 316 grados contienen un 8% de níquel.
AL-2003 también contiene molibdeno 1,7%, en comparación con 2,1% en acero
inoxidable de grado 316.
Precio
La razón principal detrás de los bajos precios del molibdeno en el segundo semestre de
1990 fue el gran existencias de material en el mercado. La creciente proporción de la
oferta como un subproducto de la minería del cobre y la consecuente reducción en la
capacidad de las minas primarias de actuar como `swing` productores es también un
factor importante.
Molibdeno Hoy
Parece que en ese entorno el tradicional `swing` productores, como los Henderson,
Thompson Creek, Questa Endako minas y tendrá un gran control sobre el futuro
equilibrio entre oferta y demanda de molibdeno. Es en gran medida esas minas, y otros
controlada por Phelps Dodge y Grupo México, que reducen suficientemente en el
período 1999-2001 para ayudar al mercado a recuperarse de la enorme pendiente de las
existencias que había causado a los pobres de los precios de los últimos seis años. Esos
recortes tomó años para tener un efecto, pero por fin tenía un impacto significativo
sobre los precios.
Por el contrario, ahora que el «swing» son los productores de salto atrás en un aumento
de las tasas de producción en la parte posterior de la mejora de precios, no hay duda de
que el equilibrio puede ser inclinado hacia el exceso de oferta en 2006. Por su propia
naturaleza, la oferta siempre oscilaciones péndulo demasiado lejos y no es difícil
imaginar el molibdeno en el mercado un exceso de oferta en caso de las tasas de
crecimiento en Asia y América del Norte en fresco.
Así fue como el año 2007, los envíos sumaron US$ 4.000 millones en Chile.
134
Pero la situación cambiaría en 2008. De acuerdo a Cochilco, los envíos de molibdeno se
ubicarían en torno a los US$ 3.400 millones, según consta en el estudio “Mercado
internacional y minería del molibdeno en Chile”, difundido recientemente por el
organismo estatal.
De esta forma, en 2008 se rompería con ocho años en que los retornos por esta
exportación mostraron una tendencia alcista.
135
La minería en el Perú.
136
137
El gobierno peruano y la minería.
11
www.minem.gob.pe
138
Ciclo Productivo en la Minería
139
costos de transporte, mano de obra, insumos a emplearse;
impuestos, seguros, etc.
Toda esta información permitirá determinar la duración de
la mina, el tamaño de la planta, entre otros.
Los procesos van a depender del tipo de mineral que se está procesando.
Finalmente, la refinación y fundición permite “purificar” los metales
obtenidos, y es en este momento que recién sirven para su
transformación o uso industrial (lingotes, barras, etc.).
140
Perú y la minería en 2006
Fuente: BCRP.
Tras la adquisición del depósito de fosfatos Bayovar en la parte norte del país a
través del proceso de privatización, CVRD de Brasil anunció planes para
invertir alrededor de US$300 millones en la construcción de una planta de
transformación 3,3 MTN/a.
La minería en el Perú.
141
participar en el proceso de licitación que finalmente la ganó Anglo American
Corp en abril de este año. La empresa está pagando al gobierno unos US$403
millones durante los primeros cinco años del proyecto. El depósito se estima
contienen 544 millones de toneladas a un promedio de 0,69% Cu, 0.1-0.5
gramos/TN de Au y 0.5-5 gramos/TN de Ag.
Fuente: BCRP
Exploración y desarrollo
Entre tanto, las empresas junior del sector también presentaron actividades
importantes. Así, Gitennes Exploration Inc de Canadá está buscando oro en el
centro de Perú en las 2300 has propiedad de Tukumuchay, obtenidas bajo
142
opción por parte de Inmet Mining Corp. Algunos puntos de exploración son
también evaluados, como el área de Nariz asociada con brechas silicificadas y
mantos de jaspe. Otros ya han terminado la fase exploratoria y se proyecta más.
Cerca de Santa Lucía, en el sur de Perú, Silver Standard Resources Inc tiene un
estudio para examinar el desarrollo de la propiedad Berenguela, que entre 1905
y 1965 produjo alrededor de 12 Moz de plata de 500000 toneladas de mineral.
Los estudios actuales sugieren que la molienda con una tasa de 700000 TN/
año, 3,9 Moz/año de plata puede ser recuperado más de diez años.
AIM-listed Horizonte Minerals plc está estudiando su proyecto de El Aguila en
Cerro de Pasco, una región minera en la parte central de Perú. La exploración
inicial ha identificado un gran sistema mineralizado en El Águila, con una vena
de alto grado de plata, plomo y zinc.
Cobre
Perú la producción de cobre aumentó en 3,9% en 2006, hasta alcanzar los 1,05
millones de toneladas, de un valor estimado en US$6,382 millones de dólares.
Las exportaciones de cobre ascendieron a un total de 981 millones de toneladas
por valor de US$6,054 millones (incluido el valor de subproductos de plata
contenida en los concentrados de cobre).
Cia Minera Antamina siguió siendo el mayor productor de cobre del Perú, la
presentación de informes de producción arrojaron 390775 TN en 2006, cifra
ligeramente superior a la del año anterior. Southern Perú Copper Corp, el
segundo mayor productor de cobre, informó de una producción de 361978 TN,
una cifra ligeramente superior a la de 2005. Xstrata-Tintaya SA, el nuevo
propietario de la mina Tintaya, desde mayo de 2006 (anteriormente operado
por BHP Billiton), se mantuvo como el tercer mayor productor de cobre con la
presentación de informes de producción de 115.626 toneladas de cobre para el
año
Otros productores de cobre fueron: Empresa Minera Los Quenuales, con 6192
TN de sus minas Iscaycruz y Casapalca; Minera Pampa de Cobre SA, que
recientemente volvió a abrir la mina Chapi, con 4936 TN; Cia. Minera Raura,
con 3904 TN; Soc Minera Corona, con 3872 TN de la mina de Yauricocha;
Panamerican Silver Corp, con 3828 TN de sus minas Huaron y Quiruvilca; Cia
Minera Atacocha con 2872 TN, Cia Minera Milpo, con 2586 toneladas y Soc
143
Minera El Brocal con 2242 TN de la mina Colquijirca. Otros minas de mediano y
pequeño tamaño ubicadas en todo el país representó las 16876 TN de cobre
restantes producido durante el año 2006.
Cia de Minas Buenaventura sigue siendo el más grande productor de plata del
país, con una producción de 478,7 toneladas. Buenventura también produjo
10458 toneladas de plomo y 9410 t de zinc. Volcan Cia Minera fue la más grande
productor de plomo y zinc del país, con una producción de 65537 t de plomo,
232645 toneladas de zinc y 414 t de plata.
144
Oro
Hierro y acero
Otros metales
La minería en el Perú.
145
Tabla 19 Producción de mina de principales productos extraídos en Perú 2001-2003 (A menos que
especifique lo contrario, están en TN)
Gold
132.6 155.6 172.6 173.2 207.8 203.3
Silver
2,673.0 2,761.0 2,921.0 3,060.0 3,193.0 3,471.0
Copper (kt)
557.7 647.5 842.6 1,035.6 1,009.9 1,048.9
Lead (kt)
290.0 298.0 306.0 306.0 319.0 313.3
Zinc (kt)
1,057.0 1,222.0 1,373.0 1,209.0 1,202.0 1,201.8
Tin (kt)
38.2 38.8 40.2 41.6 42.1 40.5
Molybdenum (kt)
9.5 8.6 9.6 14.2 17.3 17.2
Arsenic
2,800 2,970 655 2,297 2,386 3,122
Antimony
274 356 616 510 807 773
Bismuth
640 568 832 988 952 1,080
Cadmium
456 456 529 532 481 416
Indium
4.00 5.50 5.80 6.40 6.70 5.82
Selenium
16.00 20.60 20.60 23.80 21.00 25.60
Tellurium
19.00 21.60 26.30 26.60 33.00 37.28
e - Estimate
Fuente: International Mining Journal
146
Estado de la actividad extractiva de minerales en el Perú
Asimismo, se encuentra ubicado entre los primeros siete lugares del ranking
mundial de producción de los principales metales.
Cerca del 50% de las divisas que genera el país provienen de la minería, siendo
la única actividad económica significativa en las zonas alto andinas. Al
presente, la mayoría de empresas nacionales y extranjeras, o bien han concluido
la construcción de sus proyectos, o se encuentran en proceso de ampliación y
consolidación de nuevas instalaciones.
Variación % Anual
2005 2006
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
P o rc e nt a je
30.0
20.0
10.0
0.0
-10.0
Secto r M inería Co bre Hierro P lata P lo mo Zinc Oro P etro leo Crudo Gas Natural
e hidro carburo s
La tasa del PBI minero ha sido positiva desde 1995. Este se ha alcanzado gracias
al potencial geológico del país y a un clima de inversión propicio. Actualmente,
invierten en el Perú empresas líderes a nivel mundial como Noranda, BHP-
Billiton, Barrick Gold, Mitsui, Shougang, entre otras.
La minería en el Perú.
147
Participación de la Minería en el Producción Nacional
0.07
0.06
0.05
Porcentaje
0.04
0.03
0.02
0.01
0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Años
Canon Minero
148
Ilustración 48: Minería Perú – Canón Minero Generado y Distribuido –
2000 a 2006
3500000
3000000
2500000
Miles de Soles
2000000
1500000
1000000
500000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Años
Otros
Lima Arequipa Junín Puno Ica 2%
4% 3% 2% 2% 1%
Cusco
6%
La Libertad Ancash
6% 33%
Pasco
8%
Moquegua
9% Cajamarca Tacna
14%
La minería en el Perú.
10%
149
En el 2006 la minería peruana ha sido favorecida por una notable evolución de
las cotizaciones de los minerales, permitiendo alcanzar utilidades récord en las
empresas del sector.
150
Tabla 21: Minería Perú – Producción de Principales Minerales – 1997 a
2006
Estaño 133.2 118.6 132.9 170.2 149.5 155.4 211.0 345.7 301.4 345.8
Volumen (miles tm) 28.3 24.9 28.0 36.1 36.3 37.5 39.1 40.2 41.8 39.7
Precio (US $ /lb.) 213.8 216.0 215.4 214.1 186.9 187.7 244.7 390.3 326.9 394.6
Hierro 76.5 96.4 66.7 66.6 81.4 82.9 94.1 129.1 216.1 256.0
Volumen (millones tm) 3.8 4.6 3.8 3.6 4.2 4.4 5.9 6.0 6.6 6.7
Precio (US $ /tm) 20.1 21.0 17.4 18.5 19.4 19.0 15.9 21.5 32.7 38.3
1 1 1 1 2 2 3
La minería en el Perú.
Plata refinada 104.8 130.6 169.3 179.5 168.6 173.7 191.0 260.2 280.6 479.6
Volumen (millones oz.tr.) 22.1 25.5 32.4 36.0 38.3 37.7 39.3 39.1 38.5 41.8
151
Precio (US $/ oz.tr.) 4.7 5.1 5.2 5.0 4.4 4.6 4.9 6.7 7.3 11.5
Plomo 237.0 208.7 177.1 190.4 196.0 210.8 201.3 389.1 491.4 712.6
Volumen (miles tm) 208.4 215.0 221.6 241.3 253.3 273.8 258.5 281.4 322.8 377.5
Precio (US $ /lb.) 51.6 44.0 36.2 35.8 35.1 34.9 35.3 62.7 69.0 85.6
Zinc 539.3 445.2 462.4 495.8 419.4 428.9 528.7 576.8 805.1 1 991.2
1 1 1 1
Volumen (miles tm) 652.0 656.7 669.2 792.0 920.9 1 063.2
128.0 183.4 035.4 089.8
Precio (US $ /lb.) 37.5 30.7 31.3 28.4 20.7 17.2 20.3 25.3 33.5 84.9
1
Molibdeno 32.3 26.9 24.3 33.1 32.9 64.4 94.6 505.9 840.0
106.8
Volumen (miles tm) 4.5 4.6 5.8 7.6 8.5 10.2 10.5 13.5 18.6 17.8
1 2
Precio (US $ /lb.) 324.0 265.2 190.0 198.9 175.2 285.6 407.3 2 135.5
695.7 700.5
Resto de mineros 12 11.1 13.1 6.5 7.3 5.6 5.1 6.9 12.1 21.2 24.1
Fuente: BCR y Sunat
Otros
Estaño 0%
Plomo 2% Molibdeno
Hierro 5% 6%
Cobre
2%
40%
Zinc
14%
Plata
3%
Oro
28%
152
principal destino de cobre, hierro y plomo y Canadá, tercer comprador de oro
en el 2006 y segundo comprador de oro en el primer semestre de 2007.
La minería en el Perú.
153
Principales Minerales Perú
Cobre
154
Porcentaje de principales Productores Cobre
Ot ros, 4.46
Sociedad M inera
Cerro V erde, 23.9%
Por 20 meses consecutivos, las exportaciones del metal rojo registraron una
tendencia positiva al registrar un crecimiento de 36.0% con respecto a junio de
2006, representando el 27.6% de las exportaciones totales, con lo cual se ubica
como el principal producto de exportación peruano.
Asimismo, durante el primer semestre del año, los envíos de este mineral
registraron un crecimiento de 24.8%, ante el mayor volumen exportado de
39.9% al alcanzar las 1,342 miles de toneladas métricas en los primeros seis
meses de 2007.
155
Durante los primeros seis meses de 2007, el metal cobre se dirigió a 23
mercados, cinco menos que los registrados en similar periodo de 2006, entre los
que destacaron China, Estados Unidos, Japón, Italia y Alemania.
7
7.1
25
15.3
15.4
Fuente: Prompex
6.1 5.4 17
8.7
8.8 16
Fuente: Prompex
156
Oro
157
Principales Productores Oro Perú
28%
31%
3%
4%
7% 27%
Por tercer mes consecutivo, las exportaciones del oro registraron en junio 2007
un negativo desempeño al retroceder 25.2% con respecto del año anterior,
participando con el 11.4% del total de las exportaciones, ya para fines de 2006 la
participación fue de 16.9%.
Las menores ventas del periodo acumulado son explicadas por el retroceso del
volumen embarcado en 8.3%, la menor ley de algunos centros mineros y la
retracción de la demanda norteamericana.
158
Esta disminución es explicada por la disminución del precio de energía que
desalentó la demanda del oro como activo de cobertura contra la inflación y a la
mayor venta por parte de los inversionistas para cubrirse contra las pérdidas
relacionadas al colapso de dos principales fondos de inversión especializados
en bonos hipotecarios. De otro lado, la depreciación del dólar frente al euro
redujo el apetito de los inversionistas por el oro.
Estados Unidos
14%
Canadá
26% Suiza
60%
Fuente: Prompex
La minería en el Perú.
159
Zinc
Otros 33%
14%
Empresa Minera Los Quenuales
17%
Volcán Compañía Minera
30%
Compañía Minera Antamina
160
En los último 23 meses, el valor exportado del zinc mostró un desempeño
positivo al registrar un importante crecimiento de 106.7% con respecto a junio
de 2006, al alcanzar la cifra de US$ 367.4 millones (15.6% de las exportaciones
totales).
Ilustración 63: Zinc – Precio Promedio Mensual (Cent. de dólar por Libra)
Cabe destacar que el valor de este insumo tuvo un incremento de 11.7% con
respecto a junio de 2006, pero una disminución de 5.9% contra mayo de 2007.
Este resultado estuvo influenciado por la especulación de una disminución de
la demanda de China y Estados Unidos.
13
Junio de 2006 a junio de 2007
161
Ilustración 64: Zinc – Porcentaje de Destino de Exportaciones – I semestre
2007
Canadá, 7.4%
Corea del Sur,
18.4%
Bélgica, 10.6%
Japón, 12.4%
España, 16.5%
Fuente: Prompex
162
Plata
163
Producción de Plata Perú
14%
37%
12%
11%
5%
5%
5% 11%
Durante el primer semestre del año, los envíos de este metal mostraron un
avance de producto del incremento del precio en los mercados internacionales
ya que el volumen exportado registró una caída de 5.6%.
164
En el primer semestre de 2007, este metal precioso se envío a 12 mercados, dos
más que los registrados en similar periodo de 2006. Estados Unidos (64.7% de
participación) y Brasil (26.0%) fueron los principales mercados de destino.
Otros
9%
Brasil
26%
Estados Unidos
65%
Fuente: Prompex
La minería en el Perú.
165
Plomo
166
Porcentaje de Producción Plomo Perú
Otros
Buenav entura
Atacocha
Milpo
Los Quenuales
Chungar
Brocal
Volcán
0 5 10 15 20 25 30 35
Porcentaje
167
El plomo se exportó a 19 mercados durante los primeros seis meses de 2007,
uno menos que los registrados en similar periodo de 2006. Los principales
destinos fueron China, México e Italia.
36.4%
41.3%
9.4%
12.9%
Fuente: Prompex
168
Hierro
En mayo la producción de este mineral fue de 442 396 (TLF), presentando una
disminución del (4,0%) respecto al mes de abril del 2006. El único productor es
Shougang Hierro Perú, operador que actualmente explota la principal mina de
hierro del Perú (Marcona).
Cabe señalar que en los primeros seis meses de 2007, las exportaciones de hierro
se enviaron a seis mercados, uno menos que los registrados en similar periodo
de 2006, destacando entre ellos China, Japón y Trinidad y Tobago.
La minería en el Perú.
169
Destino Exportaciones Hierro Perú
23.4%
6.8%
69.8%
12.8%
Fuente: Prompex
170
Estaño
En abril la producción nacional de estaño fue 3 013 TMF, cantidad menor en 2,0
%, con respecto al 2006. El resultado respondió a la menor producción de
Minsur (propietaria de la única mina de estaño en operación en el país, San
Rafael en Puno).
Ilustración 75: Estaño – Producción Mensual (en T.L.F.) – 2006 a Mayo 2007
Los montos de las exportaciones de este metal son referenciales, debido que
éstas se efectúan bajo la modalidad de exportaciones temporales.
171
Los envíos de este metal tuvieron 13 destinos en 2006, igual número que los
observados en similar periodo de 2006, destacando Estados Unidos, seguido de
España, Países Bajos y Bélgica.
11%
23.4%
12.5%
13.1%
172
Molibdeno
Sin embargo, en lo que va del año los envíos de este mineral mostraron una
caída de 7.8% ante el menor volumen embarcado.
El precio de este metal utilizado para reforzar las capacidades del acero ha
mostrado un permanente descenso el cual se estima promediará los
US$12.50/lb a largo plazo, para alcanzar los US$25,00/lb el 2008.
173
Fuente: International Molybdenum Association
Los envíos de molibdeno se dirigieron a seis mercados, dos más que los
registrados en similar periodo de 2006: Chile, seguido por Países Bajos, China y
Estados Unidos.
7.7% 4%
20.7%
66.9%
Fuente: Prompex
174
Ranking Minero
En cuanto a las mineras con mayor incremento en sus ingresos reales dentro de
Las Top 40 de Minería fueron: Perubar S.A. (127.62%), Zicsa Contratistas
Generales S.A. (101.01%) y Minera Barrick Misquichilca S.A. (93.21%).
Hubo raros casos de caídas en las ventas, siendo las principales: Minsur S.A.
(18.58%), Compañía Minera Poderosa S.A. (11.80%) y Compañía Minera San
Simón S.A. (8.53%).
Tabla 23: Minería Perú – Ranking Minero – Las 40 primeras Compañías Mineras
175
15 87 94 38 36 1320 CIA. MINERA MILPO S.A.A.
16 108 135 50 121 1320 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
CIA. MINERA AURIFERA SANTA ROSA
17 113 124 1320
S.A.
EMPRESA ADMINISTRADORA
18 119 156 49 66 1320
CHUNGAR S.A.C
19 122 108 87 105 1320 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A.
20 142 183 121 132 1429 CIA. MINERA SAN MARTIN S.A.
21 145 141 114 56 1429 INVERSIONES MINERAS DEL SUR S.A.
22 148 268 133 93 1320 CIA. MINERA CONDESTABLE S.A.A.
23 177 181 61 144 1320 SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.
24 181 154 135 64 1320 CIA. MINERA PODEROSA S.A.
25 183 208 51 96 1320 CIA. MINERA SANTA LUISA S.A.
26 192 190 71 71 1320 CIA. MINERA CASAPALCA S.A.
27 202 265 69 118 1320 CIA. MINERA ARGENTUM S.A.
28 206 230 95 167 1320 CIA. MINERA RAURA S.A.
29 249 387 98 2273 1320 PERUBAR S.A.
30 319 253 278 354 1320 CIA. MINERA SAN SIMON S.A.
CIA. MINERA SAN IGNACIO DE
31 333 293 171 456 1429
MOROCOCHA S.A.
32 369 428 422 559 1320 MINERA LAYTARUMA S.A.
33 425 454 270 495 1429 INKABOR S.A.C.
34 426 200 1320 MINERA HUALLANCA S.A.C.
ZICSA CONTRATISTAS GENERALES
35 457 650 513 667 1429
S.A.
CIA. MINERA AGREGADOS
36 476 416 497 530 1429
CALCAREOS S.A.
37 533 444 2273 296 1320 MINAS ARIRAHUA S.A.
38 606 607 641 614 1320 CASTROVIRREYNA CIA. MINERA S.A.
39 691 582 1429 GEOTECNIA PERUANA S.R.L.
40 715 821 653 723 1320 MINERA LUQUE S.A.
Fuente: Perú - The Top 10,000 Companies 2007
Nota: (2) US$
14Gran Minería o gran escala minera (arriba de las 5000 toneladas por día), Mediana Minería (hasta las 50000 toneladas por día
de producción) y Pequeña Minería (menos de 150 toneladas de producción por día).
176
Toquepala, Cuajone, Ilo Grupo Mexico México
Australia -
Tintaya, La Granja y Antamina BHP - Billiton
UK
Cerro Verde Phelps Dodge USA
Yanacocha Newmont USA
Pierina Barrick Gold Canadá
La Oroya, Cobriza Doe Run USA
Iscaycruz, Yauliyacu, Perubar Glencore Suiza
Antamina Río Algom Canadá
Antamina Teck Canadá
Antamina Mitsubishi Japón
Marcona Shougang China
Pan American
Quiruvilca, Huaron Canada
Silver
Manhattan
Tambogrande Canada
Minerals
Fuente: www.austrade.gov.au
Familia (Mineras
Mediana Minería - Mina
Locales)
San Ignacio de Morococha y Poderosa Arias Davila
Compañia Minera Milpo, Minera Ivan y
Baertl-Montori
Cerro Lindo
Compañia de Minas Buenaventura
(Uchucchacua, Orcopampa, Julcani and
Recuperada), Yanacocha, Brocal, Benavides
Antapite, Caraveli, Tantahuatay y Minas
Conga
Minsur, Funsur y Raura Brescia
Casapalca, Yuramayo y Yauli Gubbins-Cox
Sociedad Minera Corona y Cerro Corona
Gubbins-Granger
(en construcción)
Arcata, Huaron, Pativilca, Sipan, Ares,
Hochschild
Caylloma y Selene
Atacocha Picasso-Gallo
La minería en el Perú.
Volcán Picasso-Letts
Fuente: www.austrade.gov.au
177
Tabla 26: Minería Perú – Porcentaje de los principales minerales por
tamaño de escala de producción - 2006
Gran y
Pequeña Minería
Minerales Mediana
Minería Artesanal
Minería
Cobre 99.94% 0.06% -
Plomo 95.57% 4.43% -
Zinc 98.28% 1.72% -
Oro 91.22% 0.98% 7.62%
Plata 96.77% 3.23% -
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
178
Minería y Empleo
Para muchos expertos, la minería ha sido uno de los sectores más afectados por
las reformas de los años 90; en las cuales, radicales proceso de privatización,
liquidación de las empresas públicas y una profunda liberalización del mercado
laboral fueron el norte del modelo.
De esta manera, la evolución del nivel laboral del sector minero empezó la
década con fuertes ajustes a la baja que no cesaron durante casi 50 meses. Si
observamos cuidadosamente el gráfico que presentamo más abajo, nos daremos
cuenta que el descenso comienza mucho antes que la nueva agenda económica
(“neoliberal”) empiece en el país. Al parecer la inflexión se dio por una crisis de
confianza en el país que dificultó el comieno (y empalme) o ampliación de
proyectos debido a la inestabilidad que presentaba el país del gobierno aprista
por sus altos índices de violencia interna, mínimas perspectivas de crecimiento
y escaza credibilidad de parte del capital extranjero.
100
80
60
40
20
0
1985 1990 1995 2000 2005 2010
180
Por ello, resulta más sensato relacionar el incremento considerable a los altos
precios internacionales con los niveles de ingresos y rentabilidad de las
empresas mineras, haya significado una expansión de sus operaciones y
proyectos, en consecuencia incrementando su demanda de mano de obra; y no,
a una alicaída y supuesta relación con la flexibilización laboral; pues, el empleo
sería sólo un factor secundario de la expansión laboral de la minería.
Además, dicho incremento debe ser observado con cuidado, ya que dicho
incremento en los niveles del empleo minero, se ha concentrado en el empleo
proveniente de los intermediarios laborales, en tanto que se ha reducido el
incremento en el empleo directamente generado por las empresas mineras, los
cuales como se aprecia en la ilustración anterior subieron porcentualmente
junto a los de pesca y agricultura.
70
60
50
40
30
20
10
0
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Directos en empresas mineras Intermediación Laboral
181
Por todo ello, el crecimiento del empleo exprimentado en la economía peruana,
se basa en una oferta de puestos de trabajos intermediados de baja calidad, bajo
condiciones discutibles, tanto desde un punto de vista legal como humano.
Contratados por
Compañía Minera
35%
Provenientes de
Intermediación
Laboral
65%
Fuente: MTPE
182
Conflictos Mineros
Para la DGGS un conflicto social existe cuando dos o más actores asumen que
tienen objetivos, metas, fines, ideas o posiciones incompatibles; en base a ello, se
presentan las siguientes escalas de intensidad de los conflictos sociales:
183
Alta Intensidad.- Conflicto que ha escalado hasta convertirse en
inmanejable (situación de máxima tensión del conflicto) y que implica
incidentes de violencia permanente, involucrando a distintos actores
sociales; la posible pérdida de vidas o afectación a la salud e integridad
personal; daños a la propiedad privada y/o pública.
Baja Intensidad.- Conflicto que está siendo manejado por las partes
involucradas y en el que la DGGS interviene en calidad de facilitador,
dentro del esquema de prevención de conflictos.
184
% 100 6% 65% 29%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas – Dirección General de Gestión Social
Estos datos no brindan una idea clara de la realidad del sector, tal y como lo
evidencian otras publicaciones como el Informe de la actividad de las empresas
multinacionales en el Perú que edita durante los últimos años PLADES15. Así
mismo, podemos observar que son las regiones de Ancash, Cajamarca y La
Libertad son las que concentran el mayor número de situaciones de conflicto, y
no es casualidad que allí funcionen las minas con mayor importancia económica
como es el caso de Pierina,Yanacocha y Lagunas Norte respectivamente.
Comunidad /
Nº Caso Empresa Proyecto
Distrito
1 Combayo Yanacocha Combayo Carachugo
2 Tintaya Xstrata Tintaya Espinar Tintaya
3 Igor Sienna Minerals Huaranchal Igor
La minería en el Perú.
Concentradora
4 Huallanca Santa Luisa Huallanca
Huanzala
5 Pucamarca MINSUR Vilavilani Pucamarca
6 Volcán Volcán Cerro de UEA Cerro de
15
Informe sobre la actividad de las empresas transnacionales y los derechos fundamentales en el Perú,
2006. PLADES -Perú
185
Pasco Pasco
Pan American
7 Huayllay Huayllay Mina Huaron
Silver
8 Ilo Southern Ilo Fundición de Ilo
Minas
9 La Zanja Putan La Zanja
Buenaventura
Carmen de la
10 Majaz Minera Majaz Río Blanco
Frontera
Minera
11 Tambogrande Tambogrande Tambogrande
Manhattan
Fuente: Ministerio de Energía y Minas – Dirección General de Gestión Social
Ambiente Laboral
Nº Huelgas Trabajadores
Mes H.H.P
Minas Energía relacionados
Total 8 2 82632 2841
186
Además a Junio de 2007 las Horas Hombres Perdidas (H.H.P) por las huelgas
en el sector minero fueron:
Pasivos Pasivos
Nombres
2003 2006
Ancash 76 133
Apurimac 23 43
Arequipa 38 42
Ayacucho 53 69
Cajamarca 15 20
Cusco 42 44
Huancavelica 45 67
Huanuco 23 23
Ica 17 31
Junín 48 51
La Libertad 12 14
Lambayeque 0 8
Lima 55 60
Madre de
1 22
Dios
Moquegua 43 53
La minería en el Perú.
Pasco 26 40
Piura 0 18
Puno 62 79
San Martin 0 1
Tacna 32 32
187
Total 611 850
188
Accidentes Fatales
Total
Años Mineras Contratistas
Acumulado
2000 54 20 34
2001 66 14 52
2002 74 31 42
2003 54 21 33
2004 56 13 43
2005 69 19 50
2006 65 26 39
Fuente: Estadística Minera/ DGM
La minería en el Perú.
189
Ilustración 86: Conflictos Mineros – Evolución de Accidentes Fatales – Años
2000 a 2006
190
Ilustración 87: Conflictos Mineros – Porcentaje de Accidentes Fatales por Tipo –
Años 2006
DESPR. DE ROCAS
26%
OTROS
41%
DERRUMBE, DESLIZAMIENTO,
SOPLADO DE MINERAL O
ESCOMBROS
11%
EXPLOSIVOS
ACARREO Y TRANSPORTE
TRANSITO 8%
5%
9%
Mes Nº
Nº Titular Tipo
Accidente Victimas
Empresa
Compañía
Especializada de
1 Enero Minera Raura 1
contratistas
S.A.
mineros
Empresa
Compañía
Especializada de
2 Enero Minera Milpo 1
contratistas
S.A.A.
mineros
Empresa
Castrovirreyna
Especializada de
3 Enero Compañía 1
contratistas
Minera S.A.
mineros
Volcán
4 Enero Compañía 1 Titular Minero
La minería en el Perú.
Minera S.A.A.
Compañía
5 Enero Minera 1 Titular Minero
Poderosa S.A.
Volcán Empresa
6 Enero Compañía 1 Especializada de
Minera S.A.A. contratistas
191
mineros
Empresa
Minera
Especializada de
7 Febrero Aurífera 1
contratistas
Retamas S.A.
mineros
Empresa
Corporación
Especializada de
8 Febrero Minera 3
contratistas
Ananea S.A.
mineros
Empresa
Volcán
Especializada de
9 Febrero Compañía 1
contratistas
Minera S.A.A.
mineros
Minera San
10 Febrero 2 Titular Minero
Miguel S.R.L
Consorcio de Empresa
Ingenieros Especializada de
11 Marzo 1
Ejecutores contratistas
Mineros S.A. mineros
Compañía de Empresa
Minas Especializada de
12 Marzo 1
Buenaventura contratistas
S.A.A. mineros
Compañía
13 Marzo Minera Santa 1 Titular Minero
Luisa S.A.
Pan American
Silver S.A.
14 Marzo 1 Titular Minero
Mina
Quiruvilca
Pan American
Silver S.A.
15 Marzo 1 Titular Minero
Mina
Quiruvilca
Empresa
Volcán
Especializada de
16 Marzo Compañía 1
contratistas
Minera S.A.A.
mineros
Compañía
17 Abril Minera 1 Titular Minero
Atacocha S.A.
Empresa
Volcán
Especializada de
18 Abril Compañía 1
contratistas
Minera S.A.A.
mineros
192
Empresa
Compañía
Especializada de
19 Abril Minera Toma 1
contratistas
la Mano S.A.
mineros
Empresa
Consorcio
Especializada de
20 Mayo Minero 1
contratistas
Horizonte S.A.
mineros
Compañía de Empresa
Minas Especializada de
21 Mayo 1
Buenaventura contratistas
S.A.A. mineros
Minera
22 Mayo Ancash Cobre 1 Titular Minero
S.A.
23 Mayo Minsur S.A. 1 Titular Minero
Compañía de Empresa
Minas Especializada de
24 Mayo 1
Buenaventura contratistas
S.A.A. mineros
Empresa
Minera
Especializada de
25 Mayo Aurífera 1
contratistas
Retamas S.A.
mineros
Empresa
Minera Especializada de
26 Junio 1
Huallanca S.A. contratistas
mineros
Volcán
27 Junio Compañía 3 Titular Minero
Minera S.A.A.
Empresa
Minera Barrick
Especializada de
28 Junio Misquichilca 1
contratistas
S.A.
mineros
Empresa Empresa
Minera Los Especializada de
29 Julio 1
Quenuales contratistas
S.A. mineros
Empresa
La minería en el Perú.
Volcán
Especializada de
30 Julio Compañía 1
contratistas
Minera S.A.A.
mineros
Compañía
31 Julio Minera 1 Titular Minero
Argentum S.A.
193
32 Julio Minsur S.A. 1 Titular Minero
Empresa
Minera
Especializada de
33 Julio Aurífera 1
contratistas
Retamas S.A.
mineros
Minera Pampa
34 Julio 1 Titular Minero
de Cobre S.A.
Compañía
35 Agosto Minera Ares 2 Titular Minero
S.A.C.
Compañía
36 Agosto Minera 1 Titular Minero
Atacocha S.A.
Corporación
37 Agosto Minera 1 Titular Minero
Ananea S.A.
Empresa
Volcán
Especializada de
38 Agosto Compañía 1
contratistas
Minera S.A.A.
mineros
Empresa
Volcán
Especializada de
39 Septiembre Compañía 2
contratistas
Minera S.A.A.
mineros
Compañía
40 Septiembre Minera Ares 1 Titular Minero
S.A.C.
Sociedad
Minera
41 Septiembre 1 Titular Minero
Austria Duvaz
S.A.C.
Empresa
Compañía
Especializada de
42 Septiembre Minera 2
contratistas
Casapalca S.A.
mineros
Consorcio de Empresa
Ingenieros Especializada de
43 Octubre 1
Ejecutores contratistas
Mineros S.A. mineros
Minera
44 Octubre 1 Titular Minero
Huallanca S.A.
Empresa
Minas Especializada de
45 Octubre 1
Arirahua S.A. contratistas
mineros
194
Empresa
Volcán
Especializada de
46 Octubre Compañía 1
contratistas
Minera S.A.A.
mineros
Compañía Empresa
Minera Especializada de
47 Octubre 1
Aurifera Santa contratistas
Rosa S.A. mineros
Empresa
Compañía
Especializada de
48 Octubre Minera 1
contratistas
Argentum S.A.
mineros
Compañía Empresa
Minera Especializada de
49 Octubre 1
Corianta contratistas
S.A.C. mineros
Southern Perú
Empresa
Copper
Especializada de
50 Noviembre Corporation 1
contratistas
Sucursal del
mineros
Perú
San Juan Gold
51 Noviembre 1 Titular Minero
Mines S.A.A.
Minera Pampa
52 Noviembre 1 Titular Minero
de Cobre S.A.
Empresa
Compañía
Especializada de
53 Noviembre Minera 1
contratistas
Casapalca S.A.
mineros
Consorcio de Empresa
Ingenieros Especializada de
54 Diciembre 2
Ejecutores contratistas
Mineros S.A. mineros
Empresa
Doe Run Especializada de
55 Diciembre 1
S.R.L. contratistas
mineros
Empresa
Inversiones
Especializada de
56 Diciembre Mineras del 1
contratistas
La minería en el Perú.
Sur S.A.
mineros
Total: 65
195
Para 2007 los datos no son alentadores, pues existe un promedio de 5 accidentes
fatales por mes. Algunos de éstos incluso han generado la protesta de los
trabajadores por el descuido en las medidas de seguridad de parte de las
compañías mineras, sobretodo contratistas.
Mes Nº
Nº Titular Tipo
Accidente Victimas
Empresa
Compañía Minera Especializada
1 Enero 1
Ares S.A.C. de contratistas
mineros
Empresa
Compañía Minera Especializada
2 Enero 1
Santa Luisa S.A. de contratistas
mineros
Compañía Minera
3 Enero San Ignacio de 1 Titular Minero
Morococha S.A
Empresa Minera los
4 Enero 1 Titular Minero
Quenuales S.A.
Empresa
Compañía Minera
Especializada
5 Enero San Ignacio de 1
de contratistas
Morococha S.A
mineros
Empresa
Empresa Minera Los Especializada
6 Febrero 1
Quenuales S.A. de contratistas
mineros
Empresa
Minera Sinaycocha Especializada
7 Febrero 1
S.A.C. de contratistas
mineros
Compañía Minera
8 Febrero San Ignacio de 1 Titular Minero
Morococha S.A
Empresa
Especializada
9 Febrero Doe Run Perú S.R.L. 1
de contratistas
mineros
Catalina Huanca Empresa
10 Febrero 1
Sociedad Minera Especializada
196
S.A.C. de contratistas
mineros
Pan American Silver
11 Febrero 1 Titular Minero
S.A. Mina Quiruvilca
Empresa
Compañía Minera Especializada
12 Marzo 1
Casapalca S.A. de contratistas
mineros
Empresa
Compañía de Minas Especializada
13 Marzo 1
Buenaventura S.A.A. de contratistas
mineros
Sociedad Minera de Empresa
Recursos Linceares Especializada
14 Marzo 1
Magistral de Huaraz de contratistas
S.A.C. mineros
Empresa
Especializada
15 Marzo Minera Bateas S.A.C. 1
de contratistas
mineros
Empresa
Sociedad Minera las Especializada
16 Marzo 1
Cumbres S.A.C. de contratistas
mineros
Empresa
Compañía Minera Especializada
17 Marzo 2
Caudalosa de contratistas
mineros
Empresa
Compañía Minera Especializada
18 Abril 1
Argentum S.A. de contratistas
mineros
Empresa
Consorcio Minero Especializada
19 Abril 1
Horizonte S.A. de contratistas
mineros
Empresa
Century Mining Perú Especializada
20 Abril 1
S.A.C. de contratistas
mineros
La minería en el Perú.
Empresa
Compañía Aurifera Especializada
21 Mayo 1
Real Aventura S.A.C. de contratistas
mineros
Compañía Minera Empresa
22 Mayo 1
Caudalosa S.A. Especializada
197
de contratistas
mineros
Empresa
Volcán Compañía Especializada
23 Mayo 1
Minera S.A.A. de contratistas
mineros
Empresa
Compañía Minera Especializada
24 Mayo 1
Ares S.A.C. de contratistas
mineros
Empresa
Especializada
25 Mayo Minas Arirahua S.A. 1
de contratistas
mineros
Pan American Silver
26 Mayo 1 Titular Minero
S.A. Mina Quiruvilca
27 Mayo Cormin Callao S.A.C. 1 Titular Minero
Empresa
Compañía Minera Especializada
28 Junio 1
Santa Luisa S.A. de contratistas
mineros
29 Junio Valencia Orrillo Jaime 1 Titular Minero
Compañía Minera
30 Junio 1 Titular Minero
San Juan (Perú) S.A.
Empresa
Empresa Minera los Especializada
31 Junio 1
Quenuales S.A. de contratistas
mineros
Empresa
Villavicencio Gardini Especializada
32 Junio 1
Jenny Karina de contratistas
mineros
Empresa
Compañía Minero Especializada
33 Julio 1
Milpo S.A.A. de contratistas
mineros
Empresa
Castrovirreyna
Especializada
34 Julio Compañía Minera 1
de contratistas
S.A.
mineros
Empresa
Sociedad Minera Especializada
35 Julio 1
Corona S.A. de contratistas
mineros
Compañía Minera Empresa
36 Julio 1
Caudalosa S.A. Especializada
198
de contratistas
mineros
Empresa
Compañía Minera Especializada
37 Agosto 1
Atacocha S.A. de contratistas
mineros
Empresa Minera los
38 Agosto 1 Titular Minero
Quenuales S.A.
Pan American Silver
39 Agosto 1 Titular Minero
S.A. Mina Quiruvilca
Empresa
Compañía Minera Especializada
40 Agosto 1
Atacocha S.A. de contratistas
mineros
Compañía Minera
41 Agosto 1 Titular Minero
Ares S.A.C.
Empresa
Especializada
42 Agosto Doe Run Perú S.R.L. 1
de contratistas
mineros
Empresa
Compañía Minera Especializada
43 Septiembre 1
Casapalca S.A. de contratistas
mineros
Empresa
Compañía Minera Especializada
44 Septiembre 1
Ares S.A.C. de contratistas
mineros
Empresa
Votorantim Metais - Especializada
45 Septiembre 1
Cajamarquilla S.A. de contratistas
mineros
Empresa
Compañía Minera Especializada
46 Septiembre 1
Casapalca S.A. de contratistas
mineros
Empresa
Minera Sinaycocha Especializada
47 Septiembre 1
S.A.C. de contratistas
mineros
La minería en el Perú.
Empresa
Volcán Compañía Especializada
48 Octubre 2
Minera S.A.A. de contratistas
mineros
Minera Barrick Empresa
49 Octubre 1
Misquichilca S.A. Especializada
199
de contratistas
mineros
Total: 51
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
200
Conclusiones
La minería es una actividad que alimenta las economías del primer mundo. Es
además, una actividad extractiva cara comparada con otras industrias
extractivas. Tiene oportunidades para desarrollar integración vertical y pasar de
sólo ser productor de la materia prima, a ser comercializador de productos
finales.
La tasa del PBI minero ha sido positiva desde 1995. Esto gracias al potencial
geológico del país y el clima propicio de inversión. Actualmente, invierten en el
país empresas líderes a nivel mundial como Noranda, BHP-Billiton, Barrick
Gold, Mitsui, Shougang, entre otras.
201
Durante 2006, los envíos de productos mineros se dirigieron a 55
mercados, similar número registrados en el 2005. Dentro de estos,
destacaron Estados Unidos, principal destino de la plata y estaño y
segundo de cobre, seguido por Suiza, primer comprador de oro, China,
principal destino de cobre, hierro y plomo y Canadá, tercer comprador
de oro en el 2006 y segundo comprador de oro en el primer semestre de
2007.
202
Fuentes
Mlynarski, K.W., 1998, Survey methods for nonfuel minerals: U.S. Geological
Survey Minerals Yearbook 1998, v.1, p. 1.1-1.4.
The Peru Top 10000 Report, 2007. 2007 The Peru Top 10000 Report
Fuentes
203
Anexo 1: Producción de Oro por empresa. En millones de onzas. (2004 -2007)
204
23 Jiangxi Copper 386 98 89 89 112 388 103 88 93 - - - 396 375 5.80% Byproduct
24 Penoles 338 92 90 94 101 376 95 96 99 91 380 - 382 391 -2.30% byproduct
25 Lingbao Gold - 71 71 90 90 322 77 77 - - - - 333 - - -
26 Eldorado Gold 82 17 15 19 14 64 19 25 41 50 136 - 300 99 203.10% China and Turkey
27 Peter Hambro 209 51 51 73 73 249 54 54 76 76 261 - 287 255 12.40% 55.11% of Pokrovskoye
28 Northgate 304 51 59 76 94 280 78 76 75 82 310 - 286 323 -11.50% Kemess Mine
29 Resolute 307 76 76 72 74 298 74 70 68 60 272 - 263 287 -8.20% Tanzania and Australia
30 TeckCominco 261 66 63 62 71 262 63 70 70 60 263 - 260 259 0.40% Pogo in production
31 Polymetal 212 51 59 71 62 243 58 58 69 70 256 - 250 248 0.90% -
32 Golden Star 148 39 54 54 54 201 45 45 58 53 201 246 246 201 22.40% 90% of Bogoso, Ghana
33 Agnico Eagle 272 55 61 62 63 241 64 56 60 69 249 - 240 243 -1.20% LaRonde mine
34 INMET Mining 237 75 63 64 60 263 63 62 58 64 247 - 230 243 -5.20% Trolius and OK Tedi
35 Zhaojin Mining - - - - - 211 - - - - 225 - 225 211 6.90% -
36 Silver Wheaton 133 40 42 41 42 165 48 54 54 53 209 - 207 173 19.60% Luismin mine
37 Kazah Gold Group - - - - - - 48 48 62 62 218 - 205 95 - -
38 Hochschild Mining - 58 58 58 58 232 54 49 50 54 207 - 196 211 - Silver Byproduct Peru
39 Susumanzoloto - - - - - - - - - - - - 190 180 5.40% Madagan region of Russia
40 Yukon Nevada 243 54 54 50 46 203 30 50 44 46 170 - 187 179 4.50% Jerritt Canyon, Nevada.
41 Highland Gold 195 32 32 47 48 160 46 46 - - - - 187 165 13.10% Russian Far East
42 Perseverance 136 35 30 30 30 124 25 45 47 49 166 - 186 147 26.50% Includes Leviaithan
43 Oxiana 141 56 55 39 50 200 63 48 59 56 226 - 185 220 -15.60% Sepon Gold Mine, Laos
44 Avocet Mining 168 50 52 52 54 209 50 46 46 43 185 - 185 209 -11.50% Penjom Mine, Malaysia
45 BHP Billiton 214 56 52 54 55 216 52 56 41 39 188 - 175 204 -14.20% Sold 25% Alumbrera
46 St Barbara 10 0 83 54 37 173 39 42 40 50 170 - 174 158 10.40% Bought SOG gold mines
47 Oceana Gold 185 39 40 42 48 170 53 47 44 38 181 - 165 184 -10.70% Spin off from GRD NL
48 Thistle Mining 165 43 42 49 41 175 35 37 41 - - - 153 173 -11.50% Acquired President Steyn
49 Equigold NL 147 38 42 42 40 161 36 37 38 37 148 - 148 155 -4.30% -
50 Kazahhmys 86 13 34 39 35 121 35 43 43 45 165 - 148 156 -4.90% Copper in Kazakhstan
51 Oxus Gold 149 39 39 42 42 162 31 31 - - 63 - 147 166 -11.70% -
52 Boliden 183 34 31 35 43 144 37 38 32 39 145 - 145 144 0.90% Westmin sold to Breakwater
53 Aurizon 34 7 0 0 0 7 0 0 0 18 18 - 140 0 - Casa Berardi
54 Metallon Gold - - - - - - - - - - 138 - 138 - - -
55 Hecla Mining 190 28 34 36 42 141 42 42 43 51 179 - 137 170 -19.30% Most from Venezuela
56 Crew Gold 109 28 29 30 19 106 28 50 57 24 159 - 137 154 -11.10% Includes Guinor
57 Gammon Gold - - - - - - - 10 17 41 67 - 135 27 402.40% Mexgold production
58 High River Gold 108 31 32 38 34 134 30 33 36 31 130 - 126 133 -5.10% Buryatzoloto New Britannia
59 Croesus 226 35 36 39 24 133 22 - - - - - 121 204 -41.00% Central Norseman
60 Coeur d'Alene 129 29 30 39 36 135 26 29 30 35 120 - 115 130 -11.30% Chile and Nevada
61 Amplats 110 29 29 30 30 118 25 25 - - - - 110 124 -10.80% byproduct from PGMs
62 Alamos Gold - - - - - - 21 24 25 32 101 - 109 69 56.70% Mulatos Mine, Mexico.
63 Dominion 48 12 15 24 30 81 29 25 26 24 105 - 108 108 0.10% Challenger Gold Mine
64 Lepanto - - - - - - - - - - - - 107 88 22.60% Philippines
65 Troy Resources 104 14 15 29 43 101 21 18 30 25 94 - 106 111 -4.80% Now producing in Brazil
66 Quadra Mining - - - - - 81 14 13 20 28 75 - 105 - - Copper byproduct
67 HudBay Minerals 79 25 27 23 26 102 27 25 21 28 100 - 104 98 5.70% Flin Flon, Manitoba
68 Uruguay Minerals - - 25 25 25 25 19 20 28 93 - 102 90 - Minas de Corrales gold operation
69 PT Antam 119 18 33 24 18 94 15 26 28 23 92 - 98 83 17.60% Byproduct
70 Glencairn 49 12 10 14 18 53 21 21 23 21 86 - 97 73 33.00% Nicaragua
71 Semafo 63 26 26 29 19 100 33 25 15 22 95 - 96 106 -8.90% Kiniero, Guinea
72 Emperor 128 27 19 24 20 89 17 42 59 45 163 - 94 137 -31.70% Vatukoula Mine in Fiji
73 Orvana 53 17 17 20 20 75 19 19 22 19 79 - 86 80 7.90% Don Mario
74 Kingsgate 146 34 34 34 40 142 30 36 21 25 112 - 85 140 -39.20% Chatree Gold Mine, Thailand
75 CVRD (INCO) 80 19 19 19 23 80 19 20 19 20 78 - 78 80 -2.50% Byproduct
76 Wesdome Gold 71 15 12 15 11 53 6 13 16 17 52 - 77 46 67.80% Merged with River Gold Mines
77 Northern Orion 79 17 16 16 24 73 17 25 22 18 82 - 70 82 -14.50% 12.5% of Alumbrera
78 Century Mining - - 6 16 20 42 19 18 17 16 70 - 68 61 11.50% Sigma-Lamaque
206
78 Dundee PM 33 11 12 17 17 57 15 15 18 - - - 65 51 26.50% Started mining in April 2004
80 Pamodzi Gold - - - - - - - - - - - - 65 0 - -
81 Imperial Metals 2 10 12 8 32 8 10 10 10 38 1 62 37 67.10% Mount Polley Byproduct
82 Kirkland Lake 29 17 11 14 19 61 17 13 13 - - - 61 54 13.50% Ontario
83 Breakwater 53 21 20 16 18 75 17 14 8 13 53 - 57 57 -1.00% acquired Myra Falls (Boliden)
84 La Mancha - - - - - 116 14 15 - - 62 54 54 62 -13.50% 40% of Hassia mine, Sudan
85 Rio Narcea 119 23 13 21 11 69 13 16 11 - - - 52 66 -21.60% Spain
86 Etruscan - 9 10 13 7 39 9 15 16 - - - 47 32 46.00% 40% or Samira Hill, Mali
87 Madneuli 44 11 12 8 15 47 - - - - - - 47 44 5.10% Quartzite, Georgia Republic
88 Crystallex 49 13 13 14 13 53 12 13 12 21 57 - 45 50 -9.50% Venezuela
89 Richmont 67 14 13 4 6 37 12 12 11 9 44 - 44 40 10.10% Hammerdown and Beaufor
90 MDN - - - - - - 7 12 12 7 37 - 44 31 42.60% Tanzania
91 Claude 41 11 10 9 15 45 12 13 11 10 46 - 40 51 -21.20% Seabee Mine, Manitoba
92 Zinifex 43 9 8 8 9 34 10 10 10 - - - 39 34 12.00% was Pasminco
93 Serabi Mining - 2 3 5 5 15 7 10 10 12 38 34 34 38 -11.30% Brazil
94 Grupo Mexico 34 8 8 8 8 32 8 5 6 9 28 - 29 29 -2.80% Major copper producer
95 Eurasia Gold 29 2 9 9 7 27 3 - - - - - 28 27 1.70% Republic of Kazakhstan
96 Metallica Resources - - - - - - - - - - - 27 27 - - Cerro San Pedro
97 Beaconsfield 67 14 13 14 10 50 12 5 1 - - - 27 58 -54.10% Tasmania
98 LKA Intl - - 7 7 6 20 5 - 0 - - - 24 0 - Wonder Mine, Colorado
99 Western Goldfields 27 6 6 5 - - - - - - - - 24 21 18.20% Mesquite Mine, California
100 Perilya 0 0 4 4 9 17 6 6 11 0 24 - 23 25 -10.20% Daisy Milano Mine (WA)
101 N.A. Palladium 26 4 4 3 3 14 4 4 4 5 17 - 19 14 34.60% Palladium byproduct
102 Pan American Silver - - - - - - 2 2 2 2 7 - 18 5 - Silver Byproduct
103 Campbell 38 7 8 10 6 31 3 5 3 - - - 16 35 -54.10% Joe Mann and Copper Rand
104 Pacific Rim 23 5 4 4 4 17 3 - - 1 - - 15 22 -31.50% Merged with Dayton Mining
New mine in China begins March
105 Sino Gold 43 4 5 5 6 20 5 2 4 0 11 - 14 18 -23.90% 2007
106 Louvem 27 6 8 4 3 22 4 2 12 3 3 - 12 13 -7.60% 50% interest in Beaufor Mine
107 Mintails - - - - - - - - - 3 3 - 12 0 - Mine Tailings
108 Apollo Gold 107 22 24 29 5 80 - - - 0 - - 11 5 126.60% 50% of Montana Tunnels
109 Barra Resources - - - - - - - - 4 4 7 - 7 - - Burbanks Mine
110 Endeavour Silver - - - - - - 1 1 1 0 2 - 4 1 141.40% Porvenir mine
111 Frontier Mining - - - - - - - - - - - - 1 - - -
. TOTAL 56061 13207 13765 13680 15075 57222 12848 12999 13375 13925 52590 8121 57133 56216 1.60% TOTAL
Notas:
T12 = Last 12 month trailing production
P12 = Previous 12 months trailing
production
208
Anexo 2: Producción de Plata por empresa. En millones de onzas. (2004 -2007)
210
48 Perilya - 510 560 490 524 524 539 538 578 461 2116 225 415 - - - 1679 2091 -19.70% Hill lead-zinc
49 Endeavour Silver - - - - - 953 301 350 332 369 1353 491 430 - - - 1623 651 149.30% Provenir mine
50 Raura (Peru) 1581 - - - - - - - - - - - - - - - 1581 - - 2004 rank
# COMPANY 2004 Q1 Q2 Q3 Q4 2005 Q1 Q2 Q3 Q4 2006 Q1 Q2 Q3 Q4 2007 T12 P12 T12/P12 COMMENTS
51 Minera Corona - - - - - - - - - - - - - - - - 1580 - - Estimated (sold 3.5
52 Morococha - - - - - - - - - - - - - - - - 1495 - - Zinc
53 HudBay 1115 215 233 332 401 1411 390 265 313 376 1345 352 344 365 - - 1438 1370 4.90% -
54 Goldcorp - 2 20 26 156 204 363 334 433 - - - - - - - 1287 48 2585.80% Mostly from Marlin
55 Outokumpu - - - - - - - - - - - - - - - - 961 - - -
56 Anvil Mining 919 - - - - - - - - - - - - - - - 919 988 -6.90% Copper (DRC)
57 PT Antam 887 153 259 213 166 791 116 232 227 199 773 199 196 - - - 821 727 13.00% Indonesia
Mount
Polley
58 Imperial Metals - 26 77 97 201 90 99 129 105 423 3 242 385 - - 735 415 77.00% Byproduct
59 US Silver - - - - - - - - 150 200 350 329 - - - - 679 0 - Galena Mine, Idaho
60 Kingsgate 349 108 102 119 132 459 116 94 - - - - - - - - 460 353 30.10% Chatree Gold
61 CBH 950 176 240 224 73 713 58 76 - - - - - - - - 431 884 -51.20% Endeavour Mine
62 Metallica Resources - - - - - - - - - - - - 54 144 194 407 407 - - Cerro San Pedro
63 Apollo Gold 1031 - - - - - - - - 0 - 63 86 79 - - 228 0 - Byproduct (Montan
64 Pacific Rim 216 49 41 33 - - - - - - - - - - - - 176 217 -18.90% Denton Rawhide
65 Lepanto - - - - - - - - - - - - - - - - 170 99 70.60% Philippines
67 Frontier Mining - - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - -
# COMPANY 2004 Q1 Q2 Q3 Q4 2005 Q1 Q2 Q3 Q4 2006 Q1 Q2 Q3 Q4 2007 T12 P12 T12/P12 COMMENTS
Notas:
T12 = Producción en tránsito los últimos 12
meses
P12 = Producción en tránsito previo a los
últimos 12 meses
212