ACUERDO DE FUSION,
Sintex S.A. y Oxiquim S.A.
El presente acuerdo de fusiéa (el “Acucrda”) hace referencia a los términos y condiciones de la
fusi6n entre Sintex S.A. y Oxiquim S.A. (las “Sociedades”), que junto con los demés antecedentes
establecidos en la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Andnimas (la “Lev de Sociedades Anénimas”),
seri sometido a consideracién de los directorios y las juntas extraordinacias de accionistas de cada
una de las Sociedades.
1. Objeto y beneficios de la La fusion propuesta se enmarca dentro de un proceso de
fusion
2. Sociedad Absorbente
3. Sociedad Absorbida
reorganizacién empresaial del grapo de empresas de Sintex $A. con
el objeto de disminuir el mimero de sociedades del grupo, optimizar
sus recursos y disminuir los costos asociados. De tal manera, las
actividades operativas que son de propiedad y control de Sintex S.A.
se concentrarin en tna sola sociedad mateiz, Oxiguim S.A,
La principal marca y senombre del grupo, asi como sus principales
activos y operaciones, se selacionan con Oxiquim S.A. y no con
Sintex S.A., motivo por el cual se busea conservar la razén social y
RUT de Oxiquim S.A., mediante una fusidn inversa en la cual Ia
sociedad filial absozbesia a su matriz,
Se hace presente gue el principal activo consolidado de Sintex
comesponde a su participacién en Oxiquim S.A,
Oxiquim S.A., sociedad anénima cerrada, R.U:T. N°80.326.500-3,
constituida por escritura puiblica de fecha 30 de septicmbce de 1980
otorgada en la Notarfa de Valparaiso de don Atilio Ramirez Alvarado.
Un extracto de dicha escritura se inseribié a fojas 1.295 N° 844 en el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de
Valparaiso del afio 1980 y reinscrita a fojas 908 vta. N° 873 del
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Races de Via del
Mar del afio 1990.
Sintex $.A., sociedad anénima abierta, RUT, N°96.579.330-5,
inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valozes y
Seguros bajo el mimero 27, constituida por escritura piblica de fecha
3 de febrero de 1961, otorgada en la Notaria de Valparaiso de don
Atilio Ramirez Alvarado, autorizada por Decreto N°14.316, de 2 de
agosto de 1961. Un extracto de dicha escritura se inscribié a fojas
990, N°513, del Registro de Comercio de Valparaiso de 1961
Posteriormente, ln Sociedad se reinscribié a fojas 341 vuelta N° 382
del Registro de Comercio de Vila del Mar de 1990, y a fojas 25.987
N°17.737 del Registro de Comercio de Santiago del aiio 2009.4, Fusion,
5. Condiciones Suspensivas
6. Materias a
consideracién
accionistas
someter a
de
los
Sujeto a los términos y condiciones establecidos en este Acuerdo, se
realizarén todas las actuaciones, trimites y diligencias establecidas en
la Ley, destinadas a que sea aprobada la fusién por incorporacién de
Sintex S.A. en Oxiquim S.A. pot parte de cada una de las juntas
extraordinarias de accionistas de dichas sociedades (las “Tuntas de
Eusién’
Las Juntas de Fusién deberin celebrarse en una misma y dinica fecha.
Sin embargo, si por razones de fuerza mayor 0 por motivos ajenos a
las Sociedades no fuese posible celebrar las Juntas de Fusién en una
misma fecha, éstas podrin realizarse en fechas diferentes,
El acta que se levante de cada una de las Juntas de Fusién podra
reducisse en una misma y tnica eseriture piblice o en forma
separada.
La fusién por incomporacién de Sintex S.A. en Oxiquim S.A, siendo
esta filtima la sociedad continuadora, estar sujeta al cumplimiento de
las siguientes condiciones suspensivas y copulativas:
@ La insctipcién de Oxiquim S.A. y sus acciones en el Registro de
Valores de la SVS;
(fi) Las dems condiciones que acuerden los accionistas en ias Juntas
de Fusién.
Las Juntas de Fusién deberin pronunciasse sobse las siguientes
materias
@ La fusién por incorporacién de Sintex S.A. en su filial
Oxiquim S.A,, sociedad anénima cesrada, permaneciendo esta
iltima como continuadora legal, sujeto al cumplimiento de las,
siguientes condiciones suspensivas y copulativas;,
(@ La inscripeién de Oxiquim S.A. y sus acciones en el
Registro de Valores Hevado por la Superintendencia de
Valores y Seguros;
(b) Las dems condiciones que acuerden los seiiores
accionistas en la Junta que se convoca;
(@ Aprobar un aumento de capital de Oxiquim S.A. y las
modificaciones a sus estatutos que sean pestinentes;
(ii) Acordar que Oxiquim S.A. se sujete en adelante a las nosmas que
igen a las sociedades andnimas abiertas, quedando sometida a la
fscalizacién de la Superintendencia de Valores y Seguros,
proceder a inseribir a Oxiquim S.A. y sus acciones en el Registeo
de Valores y, asimismo, inscribila en una o més bolsas de
valores autorizadas del pais,
(iv) Aprobar los balances auditados de las sociedades que
participan de la fusida, como asimismo el acuerdo de fusién y
el informe pericial preparado por el perito sefior Patricio
Ordenes Cerda, en conformidad a los asticulos 99 de la Ley
N° 18.046, sobre Sociedades Andnimas, y 153 y siguientes del7. Aumento de Capital y
relacién de Canje
8. Plazo
Reglamento de Sociedades Anénimas;
(¥) Aprobar la relacién de canje de la fusién y la distribucién de
acciones emitidas por Oxiquim S.A. entre los accionistas de
Sintex S.A. una vez cumplidas las formalidades legales
corsespondientes a la insesipcién de Oxiquim S.A. y de sus
acciones en el Registro de Valores que lleva la
Superintendencia de Valores y Seguros, de acuerdo a lo que la
Junta determine;
(vi) Aprobar los estatutos de Oxiquim S.A., como sociedad
absorbente y continuadora. Se hace presente que los estatutos
de la sociedad absorbente serin sustancialmente iguales a los
de Sintex S.A., a excepcién de su domicilio, objeto y capital,
(vi) Establecer la responsabilidad tributaria solidaria a que se
tefiere el articulo 69 del Cédigo Tributario;
(vill) Adoptar los demas acuerdos necesatios para llevar a cabo la
fusida en los términos y condiciones que, en definitiva,
apeueben las Juntas de Fusién.
Para estos efectos, se propondri a los accionistas de Oxiquim S.A.
acordar aumentar el capital de la sociedad a Ia cantidad de
$47.318.234.940, dividido en 59.044.011 acciones ordinacias, sin valor
nominal de una misma y tinica serie, sin preferencias.
Dicho aumento de capital, ascendente a $36.208.152.735, se cealizard
mediante la emisién de 25,000.00 nuevas acciones, nominativas, sin
valor nominal, que se destinarin fategramente a los accionistas de
Sintex S.A., en la proposcién que les corresponda, de acuerdo a la
relacién de canje que se acuerde para materializar la fusién de Sintex
S.A. por incorporacién en Oxiquim S.A.
Sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas indicadas
precedentemente y de las formalidades de inscripcién en los registros
de comercio correspondientes y las publicaciones en el Diasio Oficial
del extracto de Ia recuccién a esceituca piblica del acta de las Juntas
de Fusién, la fusién propuesta, de ser aprobada, tendré efecto y
vigencia contable y financiera 2 partir del primer dfa del mes siguiente
a aquel en que mandatarios de Sintex S.A. y Oxiquim S.A. hayan
otorgado una escritura pablice, en virtud de In cual den por cumplidas
las condiciones suspensivas y copulativas referidas anteriormente, (la
“Lscritura de Materializacidn”). Esta escritura sin embargo, deberd
otorgarse 2 més tardar dentro de los 15 dias habiles siguientes a la
fecha en que se cumpla la iiltima de las condiciones a las que esti
sujeta la fusi6n.
Una copia de In Escritura de Materializacién sesd enviada a la SVS y
anotada al margen de la inscripcién social de ambas Sociedades en los
respectivos Registros de Comercio.9, Efectos
10.Relacién de Canje
11, Asignacién y Canje
@ A consecuencia de la Fusién, Oxiquim S.A. adquitist todos los
activos y pasivos de Sintex S.A., sucediéndola en todos sus
derechos y obligaciones, incorporindose a Oxiquim S.A. la
totalidad del patsimonio de Sintex S.A.
(i) Oxiquim S.A. se hari solidariamente responsable y se obligard a
pagar los impuestos que correspondan, de conformidad a los
respectivos balances de tézmino de giro que deberd confeccionar
Sintex S.A., en virtud de lo dispuesto en cl articulo 69 del
Cédigo Tributario.
(ii) Como consecuencia de ln fusibn, Sintex S.A. se disolvers a la
medianoche del dia anterior a aquél en que la fusién surta efecto
de conformidad a lo indicado en este Acuerdo, disolueién que se
produciré sin que sea necesaria su liquidacién toda vez que sus
accionistas pasarén a ser accionistas de Oxiquim S.A;
(v) Como condicién suspensiva para el perfeccionamiento de la
fusin y en atencién a que los accionistas de Sintex S.A. pasarin
‘a incorporarse a Oxiquim S.A., ésta y sus acciones deberin ser
inscritas en el Registro de Valores de la SVS, de conformidad
con el asticulo 5 de la Ley 18.045 de Mercado de Valores.
A consecuencia de lo anterior, Oxiquim S.A. calificaré como
sociedad andnima abierta, quedari sometida a la fiscalizacién de
Ja Superintendencia de Valores y Seguros y deber registrar sus
acciones en una bolsa de valores, una ver que se obtenga el
cettificado de inseripeién en el Registro de Valores de la
Superintendencia.
De conformidad con el informe pericial evacuado por don Patricio
Ordenes Cerda, se propondré que los accionistas de Sintex S.A.
reciban 1 accién mueva de Oxiquim S.A. por cada aecién de Sintex
S.A. de que sean titulares.
Considerando que Sintex S.A. actualmente es titular de 34.044.010
acciones emitidas por Oxiquim $.A., representativas del 99,99% de
las acciones emitidas por esta iiltima sociedad, a consecuencia de la
Fusién Oxiquim S.A. serd titular de dicho niimero de acciones de su
propia emisién,
De conformidad a lo dispuesto por el articulo 27 de la Ley de
Sociedades Anénimas, dichas acciones de propia emisiin deberin ser
enajenadas en una bolsa de valores dentso del plazo maximo de un
aiio a contar de la fecha de su adquisicién. Si asi no se hiciere, el
capital quedari disminuido de pleno derecho.
Oxiquim S.A. procedest a asignar las nuevas acciones y actuslizar su12.Derecho a retiro
Registro de Accionistas a la medianoche del dia anterior a la fecha de
materializacién de la fusidn, considerando para este efecto a los
accionistas que se encuentren inscritos en cl Registro de Accionistas
de Sintex S.A. a dicha fecha y los traspasos celebsados con
anterioridad a la misma, y todavia no inscritos.
El canje material de los titulos de acciones emitidos por Sintex S.A.
por los titulos de las auevas acciones que emitisd Oxiquim S.A., se
efectuar a pactir de la fecha acordada por el disectorio de Oxiquim
S.A. y que sesa informada a los accionistas, considerando la fecha en
gue la Superintendencia de Valozes y Segueos inscriba a Oxiquim S.A.
y sus acciones en el Registro de Valores y éstas queden registradas
para ser transadas en una bolsa de valores,
A partic de la fecha del canje matesial, quedaréa sin valor y efecto los
titulos de acciones de Sintex S.A. emitidos a esa fecha, debiendo sus
accionistas entregar los titulos de acciones a Oxiquim S.A., la que
procedess a inutilizaslos.
Con esa misma fecha, dejarin también de transarse en las bolsas de
valores las acciones de Sintex S.A., las cuales serin reemplazadas por
las acciones de Oxiquim S.A. que, simulténeamente, comenzarin a
ser negociadas en las bolsas de valores.
En caso de ser aprobada la fusién, el o los accionistas disidentes
tendrin derecho 2 retiro, derecho que podré ejercerse dentro del
plazo de 30 dias contado desde la fecha de celebracién de la Junta de
Fusidn respectiva, Se consideraré accionista disidente aquél que en la
Junta de Fusi6n se opongn al acuerdo adoptado en ella 0, el que no
hhabiendo concurrido a la Junta de Fusién, manifieste su disidencia
por escrito a la Sociedad, segin corresponda, dentco del plazo
sefialado.
Los directorios de las Sociedades se reservan el derecho de convocar
una nueva junta extraordinaria de accionistas, que debess celebrarse
denteo del plazo de 60 dias contados desde la Junta de Fusién, para
que ésta reconsidere 0 ratifique los acuesdos que originaron el
gjercicio del derecho a retiro, si este itimo fuere excesivo en
términos econdmicos a juicio de los dicectorios de las Sociedades.
De revocarse en dicha junta los acuerdos antes mencionados,
caducara el referido derecho a retiro.